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1 17 FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED

2 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1 i

3 eipo (a) (b) eipo

4 EBITDA (a) (b) (c) (a) (b) 2

5 eipo eipo (a) (b) (c) JW (d) (e) (f) 3

6 EBITDA 4

7 60,000, (a) (b) (c) JW (d) The Ritz-Carlton International Management Company B.V.(e) (f) (g) 5

8 (a) (b) (c) JW (d) (e) (f) (g) (h) (a) (b) 540,000,000 90,000,000 (a) (b) S 6

9 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

10

11 % 0.003% 0.005% ,000,000 15%

12 80,000, % A REIT REIT 10

13 80,000, A 144A 571 (a) (b) (c) 11

14 EBITDA 12

15 (a) (b) (c) (d) (a) (c)

16 1933 %

17 FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED A

18 % 75% 15 3(e) (1) 5,759,881, % 15 3(e)(4) (a) (b) 16

19 (i) (ii) (iii) (i) 65 (ii)

20 JW

21 , ,

22 (a) 49.0% 64.4% 67.0%,(b) 980 1,018 1,079 (c) , % 51% 95.78% , % 51% 95.78% , ,000 20

23 100% 100% (a) % 51% 95.78% 51% 21

24 (b) % 65.5% 22

25 (1) 23% 77% 23

26 (1) 50% 50% (2) 90% 10% 24

27 (3) (a) (b) (c) 25

28 (a) (b) 26

29 27

30 (a) (b) (c) 28

31 REIT (a) (b) REIT REIT (c) REIT REIT 90% (a) % (b) 90% 100% (d) (e) (f) REIT REIT 45% 29

32 (g) REIT REIT 50% 3. (a) (b) 745,947, (c) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Morgan Stanley Senior Funding, Inc. (i) (ii) (iii) (a) (i)

33 31.8 (ii) (b) 3, , ,000 5,340 3, (a) (b) 31

34 100% (a) (b) (c) (i) (ii) (d) (e) (i) (ii) (A) (B) (iii)

35 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (a) % (b) 90% 33

36 5. (i) (ii) (a)

37 (i) (ii) B (iii) (b) (i) 48.8% 51% 15 (b)(i) (A) (B) (C) 35

38 (b)(i) (ii) 30% 15 (b)(ii) (A) (B) (C) 15 (b)(ii) (I) (II) 36

39 (iii) (b)(ii) (iv) 15 (A) (B) (C) 37

40 (b)(ii) (b)(iii) (v) (A) (B) (vi) (A) (B) 38

41 (C) (vii) (A) 30% (B) (viii) (A) (I) (II) (B) (C) (D) (I) 39

42 (II) (E) (I) (II) (III) REIT 40

43

44 EBITDA EBITDA 220 EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA (a) (b) EBITDA EBITDA EBITDA % EBITDA

45 6. (a) (a) (b) (i) 43

46 70% (ii) (i) (ii) (iii) (A) (B) (C) (D) (E)

47 (b) (c) (i)

48 (ii) (iii) (iv) (d) (1)

49 (1) (i) (ii) 47

50 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (A) (B) (1) (2) 48

51 (3) (4) (e) (f) (a) 10,700 11,300 (b) 30% (c) 3, , , ,

52 (d) 100% 70% 65.5% www. jinmao88.com ,000,000 15% 50

53 (a) (b) (c) (d) www. hkexnews.hk

54 10.07 (a) (b) (a) (b) (a) (a) (a) 10.07(2) 3 12 (1) 10.07(2) (2) 52

55 (a) (i) (ii) (iii) (a)(i) (a)(ii) (iv) (a)(i)(a)(ii) (a)(iii) (a)(i)(a)(ii) (a)(iii) (b) (a)(i)(a)(ii) (a)(iii) 53

56 (c) (a)(i)(a)(ii) (a)(iii) 12 (a) 155 (b) XIVA 8. 54

57 80,000, % eipo 55

58 (a) (b) (c) (c) eipo eipo 56

59 eipo (a) (b) eipo 57

60 (a) (b) www. jinmao88.com > > 9. 3, , ,340 6,488 58

61 (i) 50% (ii) % 65.5% ,

62 4, (a) (b) (c) 60

63 (d) (e) (i) 70% (ii) (iii) 70% % 75% 15 3(e)(1) 61

64 5,759,881, % 15 3(e)(4) (a) (b) (a) 62

65 (b) 5(2) W

66

67 FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED

68 % 66

69 I. (a) ,500,000 67

70 , , , (b) JW JW 68

71

72 II. (a) % (i) (ii) (i) (ii) (b) 70.0% 70

73 III. III. (a) (i) (ii) 746 (iii) ,000 3, (i) (ii) ,000 5,340 71

74 5.65 4,000 6, , % 19.3% 50% (b) (i) (ii) (i) (ii) (iii) 72

75 1. 50% 50% 2. 90% 10% 3. 73

76 70.0% 30.0% (c) (d) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (A) (B) (iii) (iv) 74

77 (v) (vi) % (e) 75

78 IV (i) 107 (ii) 70.0% (a) 70.0% , , % (b) II. 76

79 (c) , ,663.1 (i) (ii) 20, % 33.4% (d) , , % , , % 77

80 (e) 100.0% 70.0% II. IV. 13.3% V. V ,000,000 80,000,

81 Far East Consortium International Limited , % 24, % 5, % 4, % % % % % 9, % 1, % 1, % 3,210 3,390 79

82 % 5% 4.0% 12.1% 7.8% 7.7% 13.3% VI. 80

83 (a) (b) (1) 30% (2) 5(b)(viii) (a) 30.0% (b) 5(b) 81

84 (c) (a) (b) EBITDA (d) 82

85 VII. 83

86 , , , , ,000 4,000 8, , , (1)(d) 26 84

87 107 (i) 9.0% (ii) 0.55 REIT(s) REITs % % % % % % % % % 85

88 , % 9.4% 8.7% 9.3% % VIII. (i) (ii) (iii) (iv) 86

89 62.87% % % % 3, , ,340 6,488 87

90 % EBITDA

91 ,649,067 2,634,161 EBITDA (1)... 1,093,144 1,068, ,544 1,367, ,507 1,013, ,194,794 11,930, ,465,914 20,510,594 (1) EBITDA , ,634.2 EBITDA , , , % % I-1

92 % % (a) JW JW , ,013 77,945 51,730 83,772 75,208 48, ,660 (b) ,435 82, , (c) , ,462 I-2

93 , , ,186 74, ,699 64, % 98.7% % 100% (d) (1)... 2,060 2, ,893 1,709 JW... 1,260 1, ,788 3, ,282 2,085 (2)... 2,210 2,104 (3) ,236 1, ,449 1,225 JW ,353 2, ,351 1,372 (4)... 1,455 1,423 (1) (2) (3) (4) I-3

94 (e) (1) % % JW (2) (1) (2) (f) , , , ,551 JW , , , , , ,275 I-4

95 (i) 15,435.5 (ii) 32, , , , , , , , , % , , % , % % II-1

96 A. A B. A C. (a) (i)

97 (ii) (b) 14A.65(4) D. 1. (a)

98 (b) A 2. (a) (a) (b) (c) %0.8% (b) A

99 3. (a) (b) A

100 E. 14A.31 14A (i) (ii)(iii) (iv)(v) 1%(vi) 14A.31(7) %14A.33(3) A

101 F. 1. (a) % 4% (b) (c)

102 (i) EBITDA (ii) EBITDAEBITDA (d) 0.1%5%14A.34(1) A 2. (a)

103 3% (b) (c) 14A.35(2) (d) 0.1%5%14A.34(1) A

104 3. (a) (i)(ii) (iii) (i) (ii) (b)

105 (c) 14A.35(2) % % , ,800 30,70234, , ,2593,389 5, %

106 (d) 5%5% 14A.35A G. 14A.35(2) A 14A.37

107

108 4. 10

109 5. 6.

110

111 (%) 1. 75,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

112 (%) 5. 7,694,000, ,694,000, ,694,000,000 7,694,000, ,129,000, ,129,000, ,699,000, ,699,000, ,979,000, ,979,000, JW

113 (%) 9. 2,997,000, ,997,000, ,695,000, ,695,000, ,000, ,000, ,319,000,000 14,319,000, ,025,000, ,025,000,000 57

114 (%) 13. 1,011,000, ,011,000,000 2,036,000,000 2,036,000,

115 (%) A-2

116 (%) ,455,000,000 24,455,000,000

117 D ,000,000 D , % 75,000, (1) (2000)017121,643,092 (2) (2009) , , (3) ,000, (4) (i) (ii) (5) (6) Joanna Deng Joanna Deng 10

118 ,000,000 5, % 59,000, (1) ,900,000 (2) (2005) , (3) ,000, (4) (i) (ii) (5) (6) Joanna Deng Joanna Deng 10

119 ,000, , % 135,000,000 83, (1) (2011) , , (2) ,635,000, (3) (i) (ii)

120 (4) (5) Jack Sun Jack Sun 10 (6) % %5%

121 ,000, , % 137,000, , (1) (2011) , , (2) ,635,000, (3) (i) (ii)

122 (4) (5) Jack Sun Jack Sun 10 (6) % %5%

123 ,694,000, , , ,519, % 7,694,000, ,444,000,000 B , ,115,000, , , , ,598, ,000, , ,

124 (1) , (2011) , (2011) , , (2) ,635,000, (3) (i) (ii) (4) (5) Jack Sun Jack Sun 10 (6) % %

125 %5%

126 ,129,000, % 23, ,129,000, ,

127 (1) (2) (i) 5424 (ii) ,200 1,200640U 175 (iii)

128 ... 1, , , , , (3) (2011) , , (4) ,635,000,

129 (5) (i) (ii) (6) (7) Jack Sun Jack Sun 10 (8) 10 (i) 1, ,6761, % (ii) 4% (iii) %81.8%75.5%72.1%59.5%57.0%72.3%59.0%60.0%58.6% 2004

130 68.1%68.3% %... 88%... 84%... 86%... 81% % 65% 65% 67% 67% 69% 69% 71% 73% 75% % (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4%

131 (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

132 ,699,000, % ,699,000, , (3) (1)

133 (2) (i) (ii) (iii) (iv) , ,

134 Cai Nan ,056, , ,230, , ,000 (3) ,795,000,000 24,195(2002) (4) , (5) ,600,000, (6) (i) (ii) (7) (8) Jason Wang Jason Wang 8

135 (9) 10 (i) 1, ,5401, % (ii) 4% (iii) %76.5%71.7% % 75.8% %... 88%... 84%... 86%... 81% % 73% 75% 75% 75% 77% 77% 77% 79% 80%

136 % ,3671, (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

137 JW 1,979,000, % ,979,000,000 JW 51, , , , (1)

138 (2) JW (i) (ii) 4689 (iii) JW Café Chinois Shizuku Java The Lounge JW (i) (ii) (iii) (iv) JW27

139 JW ,000 (3) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1 1, B2 1, ,874.58

140 (1997) A (7) 51, , , ,880 (4) (2005)019 1, (5) (2004)013 49, ZS , JW (6) ,000, (7) (i) (ii) (iii)

141 (iv) 20 (8) (9) Joanna Deng Joanna Deng 10 (10) 10 (i) 1, ,0251, % (ii) 4% (iii) %71.5%75.0%

142 % 76.5% %... 88%... 84%... 86%... 81% % 75% 75% 75% 75% 77% 77% 77% 79% 80% % T JW ,612

143 (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

144 , , , The Ritz- Carlton International Management Company B.V ,997,000, % 2,997,000,000 (1)

145 (2) (i) (ii) (iii) (iv) (v) The ESPA... 2, ,

146 Louis Vuitton ,690,520 TOD s ,240,772 Salvatore Ferragamo ,945,714 Paul & Shark ,452,087 Ermenegildo Zegna ,302, (3) 39153, , (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) C 27, , (2009) , (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009)

147 (2009) (2009) (2009) , (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) (2009) AB 46, , (2009) , , (2009) D 49, , , , (2008)102351, (4) ,000, (5) (i) (ii) (iii)

148 (6) (7) Joanna Deng Joanna Deng 10 (8) 10 (i) 2, ,0802, % (ii) 4% (iii) %62.1%69.2% % 71.4% %... 88%... 84%... 86%... 81%

149 % 70% 70% 70% 70% 72% 72% 72% 73% 75% % , (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

150 , , , ,827 Hilton International Co ,695,000, % 2,695,000, (1)

151 (2) (i) 8951, (ii) (iii) ,

152 ,760 (3) (2008) , , (4) ,000, (5) (i) (ii) (iii) (6) (7) Joanna Deng Joanna Deng 10 (8) 10 (i) 1, ,8561,

153 % (ii) 4% (iii) %66.6%67.5%59.2% 65.8% %69.6% %... 88%... 84%... 86%... 81% % 65% 67% 67% 70% 70% 72% 72% 73% 75% %

154 ,134 (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

155 , ,000, % 820,000, , , , (1) (2) (i)

156 (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) ,100 (3) (2014) ,99448, (2014) ,99448,

157 (4) ,010,000, ,000, (5) (i) (ii) (6) (7) Eric Fan Eric Fan 10 (8) 10 (i) 1, ,700 (ii) 4% (iii)

158 %... 88%... 84%... 86%... 81% % 60% 65% 65% 65% 65% 67% 70% 72% 75% (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4%

159 (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

160 , ,025,000, , % 1,025,000, , (1) (2006) B , (2) , (3) ,43533,100 11,335 (4) (2013) ,435 (5) 289,294, ,285,600

161 (6) 1,496,000,000 (7) ,345, (8) (i) (ii) (iii) (iv) (9) (10) Jason Wang Jason Wang 8 (11) 10 (i) 1, ,0001,400 (ii) 4%

162 (iii) %... 88%... 84%... 86%... 81% % 60% 65% 65% 67% 70% 72% 75% 77% 80% % ,3671,

163 (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

164 ,011,000,000 82, % 1,011,000,000 49, , , , , (1)

165 (1) (2013) , (2010) , (2013) , , (2) , , , (3) , , ,081.61

166 (4) , , , (5) 574,756, ,075,307 (6) 1,791,000,000 (7) ,000, (8) (i) (ii) (iii) (9) (10) Joanna Deng Joanna Deng 10

167 (11) 10 (i) 1, ,0001,400 (ii) 4% (iii) %... 88%... 84%... 86%... 81% % 55% 60% 65% 65% 67% 70% 72% 72% 75% 2013

168 % (iv) 8.5% 10(2.3%)2.2%4% (v) 4.5% 1010 (i) 10(ii)

169 , , ,120

170 , ,323.54

171 , A ,000

172 ,600

173 1. 2. (a) XV XV (I) ,500, %... 1,450, % ,000 1,644, % 1 (b) XV XV V-1

174 (c) (d) 3. XV V-2

175 (a) (b) 1995 (c) (d) V-3

176 (a) (b) 65 (c) (d) (e) (f) (g) (h) V-4

2015 2 104 109 110 112 113 113 113 114 1 (1) 9,654,346,443 6,388,650,779 4,183,429,633 1,183,342,128 (2) 47,710,000 41,600,000 16,600,000 13,200,000 (3), (1) 371,147,787 125,421,629 749,150,179 565,001,961

More information

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

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