股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 国电电力 国电电力发展股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人冯树臣 主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙德生 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告期中所涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告的经营情况讨论与分析章节中, 详细描述了公司可能存在的相关风险, 敬请查阅 1 / 186

2 2017 年 6 月 2 日公司接到控股股东中国国电通知, 其拟筹划涉及本公司依法须经事前审批的重大事项, 且该重大事项可能构成重大资产重组 为了维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经公司申请, 公司股票自 2017 年 6 月 5 日起停牌 2017 年 8 月 3 日, 公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了 关于国电电力股票继续停牌的议案 公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌至 2017 年 9 月 4 日 停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况与上海证券交易所的要求及时履行信息披露义务 待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案 ( 或报告书 ), 及时公告并复牌 重大资产重组进展情况详见 2017 年 8 月 5 日上海证券交易所网站所载公告, 公告编号临 十 其他 2016 年 12 月, 公司取得了控股股东中国国电集团公司 ( 以下简称 中国国电 ) 所属中国国电集团公司大武口发电厂全部权益 国电大武口热电有限公司的控制权 ; 公司取得了关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤业有限公司的控制权 ; 公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 国电青松库车矿业开发有限公司的控制权 ; 公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的控制权 上述交易构成同一控制下的企业合并, 按照企业会计准则的要求, 公司对上年同期的财务数据 发电量 平均上网电价等进行了追溯调整 2 / 186

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 186

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国国电 控股股东 指 中国国电集团公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中电联 指 中国电力企业联合会 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 控股装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的电量 上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 利用小时 指 统计期间机组 ( 发电厂 ) 实际发电量与机组 ( 发电厂 ) 平均容量 ( 新投产机组按时间折算 ) 的比值, 即相当于把机组 ( 发电厂 ) 折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数 千瓦 /KW 指 电功率的计量单位 千瓦时 /KWH 指 电能数量的计量单位 一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容量连续运行一小时所做的功, 俗称 度 供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量, 单位为克 / 千瓦时 标煤 指 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 国电电力发展股份有限公司国电电力 GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD GDPD 乔保平 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠军 徐伟中 联系地址 北京朝阳区安慧北里安园 19 号 北京朝阳区安慧北里安园 19 号 电话 传真 电子信箱 lizhongjun@ com.cn xuweizhong@ com.cn 三 基本情况变更简介 公司注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京朝阳区安慧北里安园 19 号 公司办公地址的邮政编码 / 186

5 公司网址电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点北京朝阳区安慧北里安园 19 号公司证券融资部 五 公司股票简况 股票种类 股票上交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电电力 东北热电 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 上年同期 本报告期 主要会计数据 本报告期调整后调整前比上年同 (1-6 月 ) 期增减 (%) 营业收入 28,743,865, ,228,606, ,309,083, 归属于上公 1,693,201, ,667,249, ,576,588, 司股东的净利润 归属于上公 1,647,950, ,493,374, ,493,374, 司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,969,686, ,677,247, ,510,071, 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年调整后调整前度末增减 (%) 归属于上公司股东的净资产 48,876,357, ,345,471, ,345,471, 总资产 274,619,205, ,266,945, ,266,945, ( 二 ) 主要财务指标 本报告期上年同期本报告期比上年同期主要财务指标 (1-6 月 ) 调整后调整前增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 186

6 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 年 12 月, 公司取得了控股股东中国国电所属中国国电集团公司大武口发电厂全部权 益 国电大武口热电有限公司的控制权 ; 公司取得了关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤 业有限公司的控制权 ; 公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河 流域水电开发有限公司 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 国电青松库车矿业开发有限公司 的控制权 ; 公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的 控制权 上述交易构成同一控制下的企业合并, 按照企业会计准则的要求, 公司对上年同期财务 数据进行了追溯调整 2. 公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期 10 亿元附特殊条款的中期票据, 以及 2014 年 11 月 14 日发行第二期 17 亿元附特殊条款的中期票据, 在本报告中列示于 其他权益工具 项下 上 表中归属于上公司股东的净利润 归属于上公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于 上公司股东的净资产 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据 影响 3. 归属于上公司股东的净利润同比减少了 53.83%, 主要是本期燃煤价格大幅上涨, 导致公 司营业利润同比下降幅度较大所致 4. 公司基本每股收益同比下降 54.01%, 主要是由于本年归属于上公司股东的净利润下降 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -21,377, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 87,835, 补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 913, / 186

7 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 464, 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,729, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -27,139, 所得税影响额 -15,174, 合计 45,251, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式公司是控股股东中国国电旗下的全国性电力上公司, 是中国国电在资本场的直接融资窗口和实施整体改制的平台 近年来, 国电电力始终坚持科学发展, 突出质量效益, 做强做优主业, 推动转型升级, 公司电源结构和布局得到持续优化 公司目前拥有直属及控股企业 63 家, 参股企业 21 家, 筹建处 10 家 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司控股装机容量 万千瓦, 其中新能源和清洁可再生能源装机占总装机容量的 35.67% 报告期内, 公司主营业务范围未发生重大变化 ( 二 ) 行业情况说明 1. 全社会用电量增速同比提高中电联全国电力工业统计快报显示,2017 年上半年全国电力供需总体宽松 全社会用电量累计增速同比提高 ; 工业和制造业用电量累计增速同比提高 ; 高载能行业用电增速同比提高 上半年, 全国全社会用电量 亿千瓦时, 同比增长 6.3%, 增速比上年同期提高 3.7 个百分点 2. 发电装机容量增速放缓截至 2017 年 6 月底, 全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 16.3 亿千瓦, 同比增长 6.9%, 增速比上年同期回落 4.4 个百分点 其中 : 水电 2.9 亿千瓦, 同比增长 4.2%; 火电 10.6 亿千瓦, 同比增长 4.6%; 核电 3473 万千瓦, 同比增长 17.3%; 风电 1.5 亿千瓦, 同比增长 12.0% 7 / 186

8 3. 全国发电设备利用小时同比降低今年上半年, 全国发电设备累计平均利用小时为 1790 小时, 比上年同期降低 7 小时 其中, 火电 2010 小时, 比上年同期增加 46 小时 ; 水电 1514 小时, 比上年同期降低 144 小时 ; 核电 3406 小时, 比上年同期增加 59 小时 ; 并网风电 984 小时, 比上年同期增加 67 小时 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2017 年 2 月, 公司转让乐亭供热项目资产 乐亭供热项目由国电电力河北新能源公司投资 建设 运营, 该项目自 2012 年开始供热以来处于亏损状态 该项目资产于 2017 年 2 月在北交所挂牌转让, 转让交易价 2220 万元 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 装机结构优势公司装机结构不断优化, 发展重心不断调整 截至 2017 年 6 月末, 公司控股装机容量 万千瓦, 其中 : 火电装机 万千瓦 ; 水电装机 万千瓦 ; 风电装机 万千瓦 ; 太阳能装机 21.2 万千瓦 公司 60 万千瓦及以上煤电机组占全部煤电装机的 59.44%, 超临界煤电机组占全部煤电装机的 56.48%, 清洁可再生能源装机占全部装机的 35.67%, 生产指标持续改进, 核心竞争力不断增强 ( 二 ) 场营销优势为进一步扩大场份额, 公司积极推进成本领先战略的同时, 主动适应快速推进的电力场化改革, 加快转变营销观念, 从生产型企业向生产经营服务型企业转变, 从重点抓发展向经营与发展并重转变, 从协调型营销向竞争服务型营销转变, 从服务电网单一客户向服务全社会客户转变, 扎扎实实做好场营销工作 建立完善大客户信息档案, 实行分级分类管理, 储备培育优质客户资源 建立客户评价体系, 定期分析评估, 预控防范场风险 建立客户回访机制, 丰富沟通渠道, 了解客户诉求, 提升完善自身服务水平, 持续提高电力场份额 ( 三 ) 产业技术优势公司大力实施创新驱动战略, 完善创新分平台建设方案, 引领企业创新发展逐步深入 以大数据中心建设 智能化电厂建设为依托, 加强顶层设计, 公司产业智能化 管理信息化建设进程加快 加强创新成果应用, 大渡河公司 大渡河下游梯级电站多时间尺度预报 调控一体化技术研究与应用 等三个科技项目获中国电力科技进步奖 大连开发区热电厂 HG-1125/25.4-HM2 型锅炉侧墙水冷壁出口集箱改进 等五个成果获中国国电 2017 年度科技进步奖,14 个成果获 2017 年度优秀合理化建议 公司稳步推动产业升级, 持续开展机组整体运行优化, 全国火电 600MW 及以上机组能效对标比赛中, 共有 15 台火电机组获奖, 安全生产 清洁能源发电等技术处于国内领先水平 ( 四 ) 人力资源优势公司持续加强干部人才队伍建设, 选优配强基层单位领导班子, 高度重视年轻干部的培养选拔使用, 对于特别优秀的人才敢于破格提拔, 全面加强中层干部管理, 大力实施 人才强企 工程和职业经理人培训 建设员工职业发展通道等一系列措施, 初步形成公司系统 领导人员 后备干部 培养对象 青年英才 青年人才 五位一体的干部人才梯队 目前公司拥有中国国电首席 8 / 186

9 师 7 名, 国电电力首席师 10 名, 国电电力高级技术专家 17 名, 国电电力高级管理专家 2 名, 涵盖集控运行 汽机 化学 环保 风电电气 水工等十余个专业, 人才队伍建设是提高良好素质的保障 随着公司三项制度改革的不断推进, 公司的管控能力逐渐增强, 管理效率逐渐提高, 动力活力逐渐释放, 场竞争优势逐渐凸显 ( 五 ) 成本管控优势燃料成本方面 : 强化研判场保供控价, 坚持 日跟踪 周统计 月分析 场与政策动态跟踪机制, 重点关注蒙西 宁夏 新疆等场变化 把握场采购节奏, 及时释放 提升库存, 控制价格风险 加强集中管控拓展阳光采购, 加强制度建设, 新制定 煤炭场调研管理办法, 修订 煤炭年度合同管理办法 和 场现货阳光采购管理办法 公司成立燃料管理领导小组, 制订 燃料管理领导小组会议议事规则, 完善现货场采购定价审核机制, 进一步强化事前审批和事中监督 进一步明确营销 生产与燃料的专业协同职责, 提升采购决策的科学指导性 阳光采购继续保持 100% 全覆盖, 厂内费用定额管理持续加强 持续推进精细化配煤掺烧, 加强燃料与生产 营销协同, 全面实施细化 三单 管理, 实施 三精 管控, 做到精准负荷预测 精确燃料采购 精细配煤掺烧 持续完善大同配煤掺烧模型, 增加物流在线监管 手机移动办公 每日燃料成本指标展示等管控功能 资金成本方面 :2017 年央行实行稳健中性的货币政策, 大力推进金融去杠杆, 公开场和银行间场流动性收紧, 信贷规模快速扩张的势头明显遏制, 贷款规模异常紧张, 基准及基准上浮利率已经成为银行贷款的新常态 ; 发债价格大幅上升, 电力类 AAA 企业发债票面利率同比上升超过 60%, 公司资金链安全面临挑战 公司利用与银行 总对总 优势, 全力确保系统内企业存量借款顺利接续, 新增基建借款落实到位 上半年公司兑付到期债券 148 亿元, 为了全力确保资金链安全, 在银行间场筹措资金 110 亿, 平均票面利率 3.93%, 较同期基准利率下浮 10%, 新增银行借款 38 亿元, 借款利率均在基准利率及以下 做好应收账款回收, 提高自由现金流管控水平, 在保证资金链安全前提下, 优先还贷, 降低货币资金沉淀, 实现资金少占用 快周转 降成本 优配置 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 装机情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司控股装机容量 万千瓦, 其中火电 万千瓦, 水电 万千瓦, 风电 万千瓦, 太阳能光伏 万千瓦 2017 年上半年, 公司新增发电装机容量 万千瓦 其中水电新增装机 85 万千瓦, 分别是猴子岩 4 号机组 42.5 万千瓦 猴子岩 3 号机组 42.5 万千瓦 ; 风电新增装机 万千瓦, 分别是新疆新能源三塘湖二期 4.95 万千瓦 山西新能源宝塔山 4.8 万千瓦 云南新能源昆明风摆山 3 万千瓦 河北新能源五福堂 15 万千瓦 新疆景峡 万千瓦 湖南新能源风雨殿 ( 二期 ) 寨子背 4.99 万千瓦 9 / 186

10 ( 二 ) 发电量及利用小时情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 亿千瓦时, 上网电量 亿千瓦时, 较去年同期分别增加了 3.36% 和 3.04% 完成利用小时 1836 小时, 高于全国平均水平 46 小时, 其中 : 火电完成 2154 小时, 水电完成 1341 小时, 风电完成 1079 小时, 光伏完成 749 小时 ( 三 ) 发展情况 2017 年上半年, 公司注重发展质量效益, 加强结构和布局优化, 推动优质风电开发 上半年核准电源项目 万千瓦, 分别是辽宁黑山景家 4.95 万千瓦 山西寿阳松塔 9.8 万千瓦 河北尚义大青山 9.9 万千瓦 加快推进优质风电项目开发进度, 上半年已列入 2017 年风电开发建设方案项目容量 63.5 万千瓦 公司抢抓政策机遇, 发挥高效清洁火电技术和管理优势, 大力拓展 一带一路 周边和沿线国家项目合作开发渠道, 有关项目前期开发工作正在积极稳妥推进中 10 / 186

11 2017 年, 公司不断提升工程管理水平, 有邯郸东郊 朝阳热电 宁夏方家庄等 6 个在建火电项目, 容量共计 624 万千瓦 ; 大兴川水电 大渡河沙坪二级 猴子岩 双江口 4 个在建水电项目, 容量共计 万千瓦 ( 四 ) 场营销一是公司强化电改政策和交易规则分析研究, 分析公司火电所属区域交易政策, 研究区域交易规则特点, 结合场电量放开程度和竞价方式, 指导各单位精准施策, 科学制定竞价方案, 努力提高场电量份额 ; 二是公司强化场交易管理, 抢占场电量份额, 建立场交易周报制度 每周通报公司相关区域场交易信息, 指导相关单位认真解读交易规则, 及时优化竞价策略, 跟踪关注出清结果 ; 三是公司建立环保预考核周通报制度, 督促各火电单位认真分析环保排放超标原因, 落实管理责任, 采取有效措施, 减少环保考核扣罚, 确保环保电价全部执行到位 ; 四是公司推进组建和参股区域售电公司, 积极推进新疆 浙江和宁夏售电公司组建, 完成企业名称预核准 章程编制和审批等工作 同时科学研判电力场形势, 谋划售电公司组建后的盈利模式和经营业态 参股国电辽宁 云南 河北售电公司, 有效拓展了公司火电企业的场发展空间 ( 五 ) 燃料管理公司持续优化来煤结构, 科学购煤 储煤 配煤掺烧, 千方百计控制公司煤炭采购价格 报告期内, 公司入炉标煤单价完成 元 / 吨, 同比升高 元 / 吨 ; 上半年累计掺烧经济煤种 万吨, 节约成本 4.91 亿元 报告期内, 智能化创新不断完善, 系统消缺和投运率良好 ( 六 ) 节能环保公司加快推进清洁能源发展战略, 推进能源绿色发展, 着力推动科技创新, 持续加大环保投入力度, 切实提高企业核心竞争力 截止报告期末, 公司未发生环境污染事件, 所有燃煤发电机组均已完成达标排放改造工作, 处于行业领先水平 公司积极实施燃煤机组 超低排放 改造, 截止 2017 年 6 月底, 公司已完成 35 台机组的超低排放改造, 完成改造的装机容量为 万千瓦, 占公司总装机容量的 58.36% 公司稳步推动产业升级, 持续开展机组整体运行优化, 主要技术指标持续改善, 公司 15 台火电机组在国火电 600MW 及以上大机组能效对标竞赛中获奖, 安全生产 清洁能源发电等技术处于国内领先水平 2017 年上半年, 燃煤发电机组平均供电煤耗为 克 / 千瓦时, 较去年同期下降 0.04 克 / 千瓦时 ( 七 ) 党建工作 2017 年上半年, 公司党委认真贯彻落实中央和集团公司党组全面从严治党要求, 深入学习贯彻党的十八届六中全会 国有企业党建会和习近平总书记系列重要讲话精神, 紧紧围绕 把握一条主线 突出两个抓手 聚焦三个体系 抓好七项任务 实现一个目标 的党建工作总体思路, 突出抓责任重落实 抓基层强基础 抓创新激活力 抓典型促引领, 基层组织更加健全 党建制度更加完善 责任考评更加严格 扎实推进国有企业党建会精神 76 条具体措施落地, 全面推进 两学一做 学习教育常态化制度化, 深入开展 抓支部, 强堡垒 工作, 建立党委委员抓党建工作联系点, 突出整治基层党建工作不平衡问题 国电电力党委 五个强化 形成抓基础党建合力 北仑公司 集体立功竞赛 大同厂 党建量化考核 和风公司 互联网 + 党建 等 12 个党建典型被中央新闻媒体登载 11 / 186

12 ( 一 ) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 28,743,865, ,228,606, 营业成本 23,338,905, ,055,945, 销售费用 14,538, ,446, 管理费用 325,421, ,338, 财务费用 3,138,903, ,988,271, 经营活动产生的现金流量净额 7,969,686, ,677,247, 投资活动产生的现金流量净额 -5,537,102, ,478,566, 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,303, ,070,997, 研发支出 7,389, ,015, 营业收入变动原因说明 : 公司的营业收入较上年同期上升了 1.83%, 主要系 2017 年 1-6 月 发电量和售电量较上年同期上升 2. 营业成本变动原因说明 : 公司的营业成本较上年同期上升了 22.48%, 主要系 2017 年 1-6 月 燃煤价格较同期上升, 同时发电量较上年同期增加导致燃料消耗量上升, 因而导致营业成本上升 3. 销售费用变动原因说明 : 公司销售费用较上年同期上升了 16.81%, 主要系 2017 年 1-6 月公 司运输费和检验费增加所致 4. 管理费用变动原因说明 : 公司管理费用较上年同期上升了 6.93%, 主要系公司人工成本及中 介机构费用增加所致 5. 财务费用变动原因说明 : 公司财务费用较上年同期上升了 5.04%, 主要系报告期内长期借款 融资规模较上年同期有所增长, 导致利息支出较上年同期上升 6. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同 期下降了 31.75%, 主要系本期煤价上涨导致购买商品 接受劳务支付的现金增加所致 7. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同 期上升了 14.53%, 主要系公司当期收到大额股权处置保证金所致 8. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同 期上升 %, 主要系本期借款规模较上年同期上升, 而偿还债务的规模较上年同期下降所致 9. 研发支出变动原因说明 : 公司研发支出较上年同期上升了 22.84%, 主要系公司进行环保节 能改造技术研究 主要项目包括公司承担的科技项目 东胜废水零排放 第二阶段开始全面开工 大同公司的二氧化碳分解研究设备就位开始安装 今年新增的科技项目, 和禹公司水情测报系统 大开厂热电解耦模式的高效化灵活性改造等科技项目开始进行可行性研究工作 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 12 / 186

13 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 本期期末 上期期末 本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资金额较上上期期末数产的比例产的比例期期末变 (%) (%) 动比例 (%) 货币资金 6,923,416, ,334,043, 应收账款 6,968,324, ,411,418, 其他应收款 412,197, ,605, 其他流动资产 968,481, ,626,895, 在建工程 27,078,591, ,071,293, 应付票据 2,853,606, ,862,544, 应付股利 2,545,588, ,329, 其他应付款 7,365,450, ,915,696, 一年内到期的非流动负债 6,842,730, ,005,223, 其他流动负债 17,881,000, ,746,000, 其他说明 1. 货币资金 : 货币资金期末数为 6,923,416, 元, 比年初数增加了 %, 主要系本 公司经营活动现金积累增加, 收到子公司股权转让预付款和保证金, 以及本公司预留分红款所致 2. 应收账款 : 应收账款期末数为 6,968,324, 元, 比年初增加了 28.77%, 主要系本报 告期末发电量有所增加, 以及下属部分子公司多月新能源补贴未收回所致 3. 其他应收款 : 其他应收款期末数为 412,197, 元, 比年初数增加了 34.00%, 主要由 于本公司转让子公司国电电力普兰店热电有限公司尾款尚未收回所致 4. 其他流动资产 : 其他流动资产期末数为 968,481, 元, 比年初数减少了 40.47%, 主 要系本公司上年末计入其他流动资产的艾比湖生态前期项目和吉林台二级水电站项目完成移交所 致 5. 在建工程 : 在建工程期末数为 27,078,591, 元, 比年初减少了 28.87%, 主要系本公 司的子公司基建项目在上半年投产转入固定资产所致 6. 应付票据 : 应付票据期末数为 2,853,606, 元, 比年初数减少了 41.31%, 主要系本 公司的子公司国电新疆电力有限公司 国电大渡河流域水电开发有限公司 国电江苏电力有限公 司等公司本期购买商品支出以票据结算减少所致 7. 应付股利 : 应付股利期末数为 2,545,588, 元, 比年初增加 %, 主要系本公司 2017 年上半年分配 2016 年年度股利尚未支付完毕 8. 其他应付款 : 其他应付款期末数为 7,365,450, 元, 比年初数减少了 25.72%, 主要 系本年向中国国电支付上年同一控制下购买子公司股权款所致 9. 一年内到期的非流动负债 : 一年内到期的非流动负债期末数为 6,842,730, 元, 比年 初减少了 24.01%, 主要系本公司应付债券到期偿还所致 10. 其他流动负债 : 其他流动负债期末数为 17,881,000, 元, 比年初数减少 17.77%, 主要系本公司私募债及超短融资券本期到期归还所致 13 / 186

14 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元 项目 金额 受限原因 货币资金 876, 受限的保证金 应收票据 49,000, 质押 固定资产 8,161,419, 融资租赁 固定资产 875,692, 抵押借款 在建工程 143,126, 抵押借款 在建工程 160,070, 融资租赁 注 : 本期末公司另以电费收费权质押取得借款余额为 20,555,142, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2017 年上半年公司投资额为 484,072 万元, 上年同期投资额为 529,732 万元, 投资额较上年 同期减少 45,660 万元, 投资额减少幅度为 8.62% 2017 年上半年被投资的公司情况 : 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 国电电力朝阳热电有限公司 火电 100 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 火电 100 国电和风风电开发有限公司 风电 100 国电电力河北新能源开发有限公司 风电 火电 100 国电电力山西新能源开发有限公司 风电 100 国电电力山东新能源开发有限公司 风电 火电 100 国电电力云南新能源开发有限公司 风电 水电 100 国电电力宁夏新能源开发有限公司 风电 100 国电电力广东新能源开发有限公司 风电 100 国电电力福建新能源开发有限公司 水电 100 国电湖州南浔天然气热电有限公司 火电 100 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 风电 100 国电电力甘肃新能源开发有限公司 风电 太阳能 100 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 火电 51 国电建投内蒙古能源有限公司 火电 煤炭 50 国电电力湖南新能源开发有限公司 风电 100 国电电力新疆新能源开发有限公司 风电 太阳能 100 国电大渡河流域水电开发有限公司 水电 69 国电英力特能源化工集团股份有限公司 煤炭 化工 51 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 水电 100 国电电力青海万立水电开发有限公司 水电 100 国电江苏电力有限公司 火电 100 国电新疆电力有限公司 火电 水电 100 国电安徽电力有限公司 火电 风电 / 186

15 国电电力江苏新能源开发筹建处 火电 风电 / 国电电力高密热电项目筹建处 火电 / 国电电力大同湖东发电项目筹建处 火电 / 15 / 186

16 (1) 重大的股权投资 1 持有其他上公司股权情况 证券代码证券简称最初投资成本 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动 国电南瑞 25,760, ,088, / 49,878, 远光软件 8,000, ,097, , , 英力特 / ,745,438, ,578, ,842, H1296 国电科环 2,371,631, ,173,543, ,118, ,731, 单位 : 元 会计核算科目 可供出售金融资产 长期股权投资长期股权投资长期股权投资 合计 2,405,391, / / 4,888,167, ,083, ,837, / / 股份来源 发起人 发起人 收购其母公司 发起人 2 持有金融企业股权情况 单位 : 元 所持对象名称 最初投资金额 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面价值 报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 国电财务有限公司 871,637, ,736,483, ,102, ,102, 长期股权投资 河北银行股份有限公司 大同证券经纪有限责任公司 英大长安保险经纪集团有限公司 持有金融企业股权情况的说明 : 公司直接持有国电财务有限公司股权 12.68%, 通过控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司持有股权 2.44%, 通过控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司持有股权 9.51% 截至 2017 年 6 月末, 公司合并持有国电财务有限公司股权 24.63% 16 / 186 报告期损益 初始投资 增加投资 1,069,561, ,568,891, ,029, ,029, 长期股权投资增加投资 670, , / / 2,000, ,000, / / 可供出售金融资产 可供出售金融资产 合计 1,943,869, / / 5,308,045, ,131, ,131, / / 初始投资 初始投资

17 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 国电南瑞 813,210, ,088, ,878, PVC 期货 6,222, ,222, , 合计 819,433, ,088, ,655, , ( 五 ) 重大资产和股权出售 单位 : 元 子公司名称 原持股比例 (%) 处置日净资产 年初至处置日净利润 股权处置收益 国电电力普兰店热电有限公司 ,940, ,858, ( 六 ) 主要控股参股公司分析 (1) 主要子公司情况 子公司名称 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司国电电力酒泉发电有限公司国电电力大连庄河发电有限责任公司国电石嘴山第一发电有限公司 国电英力特能源化工集团股份有限公司 国电电力宁夏新能源开发有限公司国电电力河北新能源开发有限公司国电电力山东新能源开发有限公司国电电力山西新能源开发有限公司 所处行业 主要产品 注册资本 2017 年 6 月末总资产 单位 : 万元币种 : 人民币 2017 年 6 月归母净资产 2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 发电电力 79, , , , 发电电力 55, , , , 发电电力 105, , , , 发电电力 50, , , , 化工 发电 PVC EPVC, 烧碱等化工产品 96, ,136, , , 发电电力 271, , , , 发电电力 51, , , , 发电电力 115, , , , 发电电力 112, , , , / 186

18 国电内蒙古东胜热电有限公司 发电 电力 50, , , , 国电和风风电开发有限公司 发电 电力 201, , , , 国电浙江北仑第三发电有限公司 发电 电力 140, , , , 国电电力大同发电有限责任公司 发电 电力 190, , , , 国电浙江北仑第一发电有限公司 发电 电力 85, , , , 国电新疆电力有限公司 发电 电力 345, ,841, , , 国电大渡河流域水电开发有限公司 发电 电力 1,427, ,088, ,810, , 国电安徽电力有限公司 发电 电力 175, ,232, , , 国电江苏电力有限公司 发电 电力 366, ,106, , , 国电江苏谏壁发电有限公司 发电 电力 48, , , , (2) 来源于单个子公司净利润占公司净利润 10% 以上的子公司 单位 : 万元币种 : 人民币 子公司名称 2017 年 1-6 月营业收入 2017 年 1-6 月营业利润 2017 年 1-6 月净利润 国电大渡河流域水电开发有限公司 357, , , 国电江苏电力有限公司 809, , , 国电浙江北仑第三发电有限公司 192, , , (3) 经营业绩与上一年度相比变动在 30% 以上, 且对公司经营业绩造成重大影响的子公司 子公司名称 2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 18 / 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 单位 : 万元币种 : 人民币 比 2016 年 1-6 月增加额 比 2016 年 1-6 月增幅 (%) 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 -8, , , 国电电力酒泉发电有限公司 -3, , , 国电电力大连庄河发电有限责任公司 -5, , , 国电石嘴山第一发电有限公司 -10, , , 河北邯郸热电股份有限公司 , , 国电内蒙古晶阳能源有限公司 -1, , , 国电宣威发电有限责任公司 -10, , , 国电浙江北仑第三发电有限公司 25, , , 国电电力大同发电有限责任公司 6, , , 国电浙江北仑第一发电有限公司 7, , , 国电新疆电力有限公司 4, , , 国电安徽电力有限公司 -6, , , 国电江苏电力有限公司 21, , , (4) 投资收益占比在 10% 以上的股权投资项目单位 : 万元币种 : 人民币股权投资项目 2017 年 1-6 月实现投资收益占公司全部投资收益比例 (%)

19 河北银行股份有限公司 25, 国电建投内蒙古能源有限公司 25, 同煤国电同忻煤矿有限公司 18, 国电科技环保集团股份有限公司 13, ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 利用小时和电价方面 : 受电力供求关系的影响, 发电设备平均利用小时会有所波动, 公司 近三年半年度全资及控股发电企业利用小时分别为 1944 小时 1843 小时和 1836 小时 随着电力 体制改革的不断深入和电力供需矛盾的影响, 场交易电量规模日趋扩大, 公司未来的发电设备 平均利用小时 电价存在波动风险, 进而对公司盈利能力产生一定影响 2. 新能源方面 : 国家能源局下发 ( 国能新能 [2017]52 号 )2017 年度风电投资监测预警结果 的通知 将内蒙古 黑龙江 吉林 宁夏 甘肃 新疆 ( 含兵团 ) 等省 ( 区 ) 为风电开发建设红 色预警区域 上述区域风电装机总量较高, 占比较大 就地消纳较差 外送还有很多问题, 短时 间内很难扭转限电严重局面 公司上述区域的风电装机占风电总装机比例 48%,2017 年上半年同 比虽有所好转, 但受区域 电网结构等诸多因素, 风电生产经营压力仍然很大 3. 环保方面 : 国家环保政策持续加码, 年初环保部正式印发了 排污许可证管理暂行规定 关于开展火电 造纸行业和京津冀试点城高架源排污许可证管理工作的通知, 要求在规定 时间内所有火电单位必须取得排污许可证 4 月份, 环保部发布了 十三五 全国危险废物规 范化管理督查考核工作方案, 旨在通过国家 省 三级督查考核, 提升危险废物规范化管理 水平, 对危废处置的要求进一步提高 上半年环保部连续开展环保督察, 首先对京津冀地区 2+26 城开展为期一年的督察, 后续又开展了 8 个省的督察, 下半年将继续开展, 持续保持高压态 势 全国碳排放权交易场将于下半年启动, 碳减排的刚性约束逐步逼近, 对产业升级提出了更 高要求 十三五 期间, 国家在当前节能环保改造基础上, 规划对 三北 地区 2.2 亿千瓦煤 电机组实施灵活性改造, 未来企业改造任务十分繁重, 资金压力巨大, 火电企业将面临竞争力下 降的风险 4. 火电政策方面 : 电力产能过剩问题日益凸显, 国家加强对火电发展的限制, 先后出台了 三 个一批 风险预警 淘汰落后产能等煤电发展政策, 提出 十三五 期间将取消和推迟煤电建 设项目 1.5 亿千瓦以上, 公司重点煤电项目发展受到一定影响 5. 煤价方面 : 火力发电的主要燃料为煤炭, 燃煤成本在公司营业成本中的比重较高, 因此燃 煤价格的波动对于公司的经营业绩影响较大 预计下半年煤炭 去产能 政策将持续开展, 且减 产刚性影响大于往年, 安全 环保 公路治超 铁路运力紧张, 以及重大政治活动和庆典成为影 响供求价格波动的重点催化事件 国家煤价调控政策有所转变, 由去年下半年的控制煤价过快上 19 / 186

20 涨, 转为 5 月份的价格维稳, 继续大幅降价的可能性很小, 年初预测的 500 元 / 吨的场低点预期难以实现 国家正在研究和实施新一轮进口煤限制措施, 鼓励燃用国内煤的导向十分明显, 显著弱化了进口煤平抑国内高煤价的控价效果 6. 利率方面 : 公司所属的电力行业是资本密集型行业, 新建项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取 目前全球央行对于货币政策的表态均显鹰派或倾向于紧缩, 未来国内货币政策不具备转向宽松的条件 货币政策维持中性使得场利率存在高位运行的可能性, 进而影响公司财务费用 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 国电电力 2017 年第一次临时股东大会 国电电力 2016 年年度股东大会 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引见 2017 年 1 月 24 日上海证券交易所网站发布的公告 ( 见 2017 年 5 月 5 日上海证券交易所网站发布的公告 ( 决议刊登的披露日期 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与再融资相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 承诺方 承诺内容 中国国电 2014 年 7 月 31 日, 控股股东中国国电对 2010 年 4 月出具的 关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函 相关内容重新做出承诺 : 中国国电将继续坚持整体上战略, 继续将国电电力作为常规发电业务整合平台, 逐 20 / 186 承诺时间及期限满足资产注入条件后三年内 是否有履行期限是 是否及时严格履行是

21 步将火电及水电业务 ( 不包括中国国电除国电电力以外其他控股上公司的相关资产 业务及权益, 且不包括区域常规发电上公司所在区域的相关资产 业务及权益 ) 资产注入国电电力 拟注入资产原则上以省 ( 或区域 ) 为单位, 其最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于 10% 拟注入国电电力的发电业务资产须符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上条件, 不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况 拟注入资产须符合国电电力的战略规划, 有利于维护国电电力利益, 促进国电电力发展 资产注入后, 须有利于提高国电电力公司资产质量 增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况, 尤其国电电力每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势 中国国电承诺将在发电业务资产满足资产注入条件后三年内, 完成向国电电力注资的工作 2016 年 12 月, 控股股东中国国电将国电新疆开都河流域水电开发有限公司 55% 股权 国电新疆阿克苏河流域水电开发有限公司 64.56% 股权 国电青松库车矿业开发有限公司 20% 股权 国电宿迁热电有限公司 51% 股权 中国国电集团公司大武口发电厂全部权益 国电大武口热电有限公司 60% 股权 浙江浙能乐清发电有限公司 23% 股权, 以及国电燃料所属国电朔州煤业有限公司 100% 股权注入公司 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 21 / 186

22 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人未发生未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 查询索引 22 / 186

23 根据公司 关于 2017 年度日常关联交易的公告 : 年度公司及其子公司在国电财务公司的存款合计最高余额不超过 亿元, 实际金额为 亿元 ; 年度公司及其子公司在国电财务公司以及国电融资租赁有限公司接受关联人提供融资租赁服务预计 亿元, 实际金额 7.09 亿元 ; 年度公司及其子公司接受关联人提供委托贷款预计 亿元, 实际金额 1.00 亿元 ; 年度公司及其子公司向关联方支付委托贷款手续费预计 0.05 亿元, 实际金额 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司购买燃料及运输费预计 亿元, 实际金额为 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司购买设备及产品预计 8.60 亿元, 实际金额为 4.24 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司租入土地预计 亿元, 实际金额 0 亿元 ; 年度公司及其子公司接受中国国电集团公司及子公司技术服务及其他服务预计 3.50 亿元, 实际金额为 0.35 亿元 ; 年度公司及其子公司接受中国国电集团公司及子公司特许经营服务预计 亿元, 实际金额 4.67 亿元 ; 年度公司及其子公司向国电建投内蒙古能源有限公司购买燃料预计 8.00 亿元, 实际金额 5.40 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司提供电力 热力 供水及材料销售预 2.40 亿元, 实际金额 0.5 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司出租办公楼预计 0.06 亿元, 实际 0.04 亿元 ; 年度公司及其子公司向中国国电集团公司及子公司提供管理 劳务服务预计 0.41 亿元, 实际金额为 亿元 见 2017 年 4 月 11 日上海证券交易所网站及 中国证券报 上海证券报 关联交易方 中国国电集团公司所属单位 中国国电集团公司所属单位 中国国电集团公司所属单位 中国国电集团公司所属单位 3 临时公告未披露的事项 关联关系 集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 销售商品销售水 招标价 电 材料场价 销售商品销售燃料 提供劳务提供劳务等 购买商品购买设备材料 招标价 场价 招标价 场价 招标价 场价 关联交易价格 23 / 186 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 场价格 / 1,314, 货币资金 / / 18,706, 货币资金 / / 388, 货币资金 / / 25,180, 货币资金 /

24 国电科技环保集团股份有限公司 国电科学技术研究院 中国国电集团公司所属单位 中国国电集团公司所属单位 国电科技环保集团股份有限公司 国电科学技术研究院 公司 款 集团 购买商品购买设 招标价 / 359,759, 货币资金 / 兄弟 备材料 场价 公司 款 集团 购买商品购买设 招标价 / 1,018, 货币资金 / 兄弟 备材料 场价 公司 款 集团 购买商品购买燃 招标价 / 88,855, 货币资金 / 兄弟 料 场价 公司 集团 接受劳务接受服 招标价 / 28,332, 货币资金 / 兄弟 务等 场价 公司 集团 接受劳务接受服 招标价 / 5,038, 货币资金 / 兄弟 务等 场价 公司 集团 接受劳务接受服 招标价 / 467, 货币资金 / 兄弟 务等 场价 公司 合计 / / 529,062, / / ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 24 / 186

25 单位 : 万元币种 : 人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 国电财务 母公司的控 318, , , , , , 有限公司股子公司 国电融资租赁有限公司 母公司的控股子公司 243, , , 合计 318, , , , , ,036, 关联债权债务形成原截至 2017 年 6 月 30 日, 公司及公司子公司在国电财务有限公司存款余额因为 681, 万元, 贷款余额为 669, 万元 ; 在国电财务有限公司 通过售后回租融资租赁方式融资余额 64, 万元 ; 在国电融资租赁有 限公司通过售后回租融资租赁方式融资余额 302, 万元 本公司及公 司子公司在国电财务有限公司的存款 借款等关联方交易, 存款利率按中 国人民银行的有关存款利率计息, 贷款和融资租赁利率按不高于中国人民 银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 25 / 186

26 担保方 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 2 担保情况 担保方与上公司被担保方的关系公司本部国电建投内蒙古能源有限公司公司本部上海外高桥第二发电有限责任公司公司本部上海外高桥第二发电有限责任公司公司本部山西漳电国电王坪发电有限公司公司本部山西漳电国电王坪发电有限公司 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日 担保到期日 450,000, ,464, ,090, ,370, ,430, / 186 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 否否 0 否是 否否 0 否是 否否 0 否是 否否 0 否是 否否 0 否是 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) -145,285, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 676,354, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -232,043, 关联关系 合营公司 合营公司 合营公司 联营公司 联营公司

27 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 3,016,582, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 3,692,937, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 7.15 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 2,452,701, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2,452,701, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 27 / 186

28 3 其他重大合同 十二 上公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司认真贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫系列重要讲话精神, 将精准扶贫作为重大政治 任务, 主动承担社会责任, 扎实有效开展四川 青海 新疆等地区的精准扶贫工作 2015 年起, 公司控股公司国电大渡河流域水电开发有限公司配合四川省国土资源厅参与甘孜 州丹巴县脱贫攻坚工作, 具体承担丹巴县半扇门乡腊月山三村精准扶贫任务 与此同时, 按照省 国资委党委安排, 对口帮助乐山峨边县庞沟村精准扶贫工作 ; 年, 公司计划对青海 省玉树藏族自治州曲麻莱县辖区内因病 因学致贫人口直接进行资金帮扶, 每年总计发放扶贫资 金 350 万元 ;2015 年起, 公司全资子公司国电新疆电力有限公司对口克勒根特村进行帮扶, 帮助 当地脱贫攻坚, 开展 十星文明户 创建活动 ( 民族团结星 宗教和谐星 清正廉政星 精神文 明星 能力提升星 领导核心星 管理民主星 ) 2. 报告期内精准扶贫概要 青海省玉树州曲麻莱县精准扶贫工作 公司对辖区内因病 因学致贫人口直接进行为期 3 年 的资金帮扶, 涉及因病 因学致贫重点扶贫对象 562 人 ( 其中因病致贫户 369 户, 大病人口 404 人, 每人年需帮扶资金 6230 元, 每年共需 万元 ; 因学致贫户 169 户, 涉及帮扶人口 158 人, 每人 ( 户 ) 年需帮扶资金 6230 元, 每年共需 万元 ),2017 年度正在进行扶贫具体方 案审定工作 四川省甘孜藏族自治州丹巴县精准扶贫工作 由公司控股公司国电大渡河流域水电开发有限 公司所属猴子岩公司具体对口承担,2017 年上半年组织参建各方及公司员工筹措资金 万 元, 用于支持丹巴县半山门乡腊月山三村 13km 通村公路建设, 受到省委主要领导的好评和新闻宣 传 四川省乐山峨边县精准扶贫工作 由公司控股公司国电大渡河流域水电开发有限公司所属 沙坪公司承担, 一是帮助峨边县新场乡庞沟村制订了脱贫发展规划, 安排机械设施 工程物资支 持了庞沟村 组道路建设, 截止 2017 年 5 月底, 沙坪公司完成庞沟村至桃花村通村路毛 路开挖, 总长 2.3 公里 二是指导开展产业发展脱贫工作 联络组织对口扶贫乡村级干部到雅安 石棉县调研草科鸡的培育 放养 销售 加工 品牌建设等工作 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州和布克赛尔县扶贫工作 由公司全资子公司国电新疆电 力有限公司承担,2016 年帮扶建成巴音傲瓦乡克勒根特养殖小区 200 平米储藏厂房项目, 用于屠 宰牲畜 肉奶保鲜包装 储藏封干和日常办公的厂房, 解决了养殖小区厂房和畜产品加工储藏库 匮乏的问题 目前, 正在双方共同制定 2017 年度帮扶项目实施计划 3. 报告期内上公司精准扶贫工作情况表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 / 186

29 2. 物资折款 70 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 - 2. 转移就业脱贫 - 3. 易地搬迁脱贫 - 4. 教育脱贫 - 5. 健康扶贫 - 6. 生态保护扶贫 - 7. 兜底保障 - 8. 社会扶贫 - 9. 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 其他项目说明 道路修筑 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 荣获四川省国资委先进扶贫单位称号 4. 后续精准扶贫计划坚持因地制宜 统筹结合, 做实做好公司对口帮扶与扶贫攻坚工作 一是根据国务院国资委 扶贫办关于帮扶工作要 尽力而为 量力而行 的要求, 继续优先考虑贫困地区的项目投资建设, 从而推动地区整体经济发展 二是进一步做好贫困人员的走访慰问工作, 建立帮扶工作回访机制, 确保帮扶资金及物品足额到位 ; 建立帮扶困难职工档案管理机制, 实行动态管理, 把有限的资金用到实处, 确保用好的机制 措施构建民企共赢新环境 三是通过对定点帮扶乡镇大学生毕业情况进行了解, 及时掌握相关专业信息, 针对风电场 水电站 光伏电站特殊的地理环境, 尽量在毕业生招聘工作以及社会化招聘中予以优先考虑, 推动项目地企关系稳定建设, 推动企业和谐发展 四是通过积极开展 公益国电 电商扶贫项目, 带动当地农牧土特产品的销售, 提高当地贫困人口的收入, 助力精准脱贫 十三 可转换公司债券情况 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 2017 年上半年, 公司严格遵守国家 地方及上级环保部门法规 标准和要求, 积极履行社会责任, 全年环保管理体系运行良好, 公司本部及其下属各分 子公司 基层单位未发生环境污染事故, 未因环境违法事件受过上级环保部门处罚 公司所属的各单位无环保部废水 污水 重金属重点监控企业 公司所属所有火电单位均是环保部废气重点监控企业, 排放方式为高架有源排放, 一般采用一炉一烟囱或两炉 三炉公用一烟囱 公司建立了完善的环境保护管理体系, 设有专职的环境保护管理人员和专业的环保设施运行维护人员 现将公司环境保护情况说明如下 : 1. 公司及其下属各重点排污单位严格按照国家建设项目环境影响 三同时 管理规定办理建设项目 三同时 手续, 所有项目均按照项目进度要求办理建设项目环境影响评价和项目验收手续, 项目手续符合法规要求 29 / 186

30 2. 按照国家规定合法排污, 对排污口进行规范化管理, 按规定进行排污申报, 定期缴纳排污费, 截止 6 月底, 公司所有火电厂均按照国家 控制污染物排放许可制实施方案 和 排污许可证管理暂行规定 取得了排污许可证 3. 公司不断强化环保设施的技术改进和运行管理, 每年制定环境保护技术措施计划, 建立环保设施运行维护台账 根据 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法 ( 试行 ) 要求, 公司在各省 区重点企业自行监测信息发布平台, 按时向公众发布真实性 准确性 完整性的企业污染源自行监测信息 监测结果 公司 2017 年上半年共计排放二氧化硫 0.97 万吨, 氮氧化物 1.83 万吨, 烟尘 0.17 万吨, 折合度电排放量分别为 0.12g/kwh 0.22g/kwh 0.02g/kwh 4. 公司所有火电机组均在锅炉总排口装设有烟气在线监测装置, 所有装置均已完成当地环保部门的验收, 符合要求, 并将排放的污染物数据实时上传至当地环保部门, 进行公开 公司所有火电机组均已完成达标排放改造, 烟气二氧化硫 烟尘 氮氧化物排放浓度符合 GB 标准 同时公司根据国家 煤电节能减排升级改造行动计划 ( ) 及 全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 的要求, 积极进行燃煤机组超低排放改造工作, 截止 2017 年 6 月底公司已完成 35 台机组的超低排放改造, 完成改造的装机容量为 万千瓦, 占公司总装机容量的 58.36% 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施, 本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则, 采用该准则未对本公司本报告期财务状况和经营成果产生重大影响 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号印发修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 自 2017 年 6 月 12 日起实施 本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则, 本公司修改了财务报表列报, 在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从 营业外收入 项目重分类至 其他收益 项目 其他收益 科目本报告期金额增加 75,474, 元, 营业外收入 科目本报告期金额减少 75,474, 元 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 1. 关于公司继续停牌的说明 : 2017 年 6 月 2 日公司接到控股股东中国国电通知, 其拟筹划涉及本公司依法须经事前审批的重大事项, 且该重大事项可能构成重大资产重组 为了维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经公司申请, 公司股票自 2017 年 6 月 5 日起停牌 2017 年 8 月 3 日, 公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了 关于国电电力股票继续停牌的议案 公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌至 2017 年 9 月 30 / 186

31 4 日 停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况与上海证券交易所的要求及时履行信息披露义务 待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案 ( 或报告书 ), 及时公告并复牌 重大资产重组进展情况详见 2017 年 8 月 5 日上海证券交易所网站所载公告, 公告编号临 关于公司控股子公司涉及诉讼事项的说明 : 2017 年 7 月 14 日, 公司控股子公司 英力特控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司收到宁夏回族自治区高级人民法院传票 上述事项公司已在临时公告披露, 具体内容详见 2017 年 7 月 15 日上海证券交易所网站所载公告, 公告编号临 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 755,265 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结持有有限股东名称比例情况股东报告期内增减期末持股数量售条件股 ( 全称 ) (%) 股份数量性质份数量状态 中国国电集团公司 0 9,038,709, 无 0 国家 中国证券金融股份有限公司 485,108, ,424, 无 0 国有法人 全国社会保障基金 0 917,431, 无 0 国家 理事会 中央汇金资产管理有限责任公司 0 213,970, 无 0 国有法人 31 / 186

32 上海电气 ( 集团 ) 总公司 -10,415, ,585, 无 0 国有法人 中国银行股份有限 0 156,388, 无 0 未知 公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 北京能源集团有限责任公司 0 100,975, 无 0 国有法人 中国人寿保险股份 33,370,495 94,583, 无 0 未知 有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪 博时基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 博时中证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业 0 78,032, 无 0 未知 银行 - 易方达中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 大成中证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 嘉实中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 广发中证金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 中欧中证金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 华夏中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 银华中证金融资产管理计划 南方基金 - 农业银 0 78,032, 无 0 未知 行 - 南方中证金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 0 78,032, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国国电集团公司 9,038,709,571 人民币普通股 9,038,709,571 中国证券金融股份有限公司 980,424,605 人民币普通股 980,424,605 全国社会保障基金理事会 917,431,192 人民币普通股 917,431, / 186

33 中央汇金资产管理有限责任 213,970, ,970,000 人民币普通股公司 上海电气 ( 集团 ) 总公司 189,585,000 人民币普通股 189,585,000 中国银行股份有限公司 - 华 156,388, ,388,432 夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 人民币普通股 北京能源集团有限责任公司 100,975,770 人民币普通股 100,975,770 中国人寿保险股份有限公司 94,583,921 94,583,921 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪 人民币普通股 博时基金 - 农业银行 - 博时 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易 78,032,300 78,032,300 人民币普通股方达中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方 78,032,300 78,032,300 人民币普通股中证金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 78,032,300 78,032,300 工银瑞信中证金融资产管理 人民币普通股 计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国国电为公司控股股东 ; 中国证券金融股份有限公司持有公司 4.99% 股份, 为公司第二大股东 ; 未知上述股东是否存在关联关系 或为一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 33 / 186

34 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 陈飞虎 董事长 离任 乔保平 董事长 选举 郭瑞廷 监事会主席 离任 谢俊 监事会主席 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 年 1 月 23 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 选举乔保平先生为公司第七届 董事会董事, 陈飞虎先生不再担任公司董事长 董事职务 ; 选举谢俊先生为公司第七届监事会监 事, 郭瑞廷先生不再担任公司监事会主席 监事职务 年 1 月 23 日, 公司召开七届四十一次董事会选举乔保平先生为公司董事长 ; 公司召 开七届二十一次监事会选举谢俊先生为公司监事会主席 年 5 月 5 日, 公司发布独立董事辞职公告 ( 详见当日上海证券交易所网站所载公告, 公告编号临 ), 李秀华女士已连续担任公司独立董事满六年, 根据有关规定申请辞去公 司第七届董事会独立董事职务 鉴于李秀华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一, 且独立董事中没有会计专业人士, 根据证监会相关规定, 李秀华女士的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事, 且监管机构核准新任独立董事任职资格后生效 三 其他说明 34 / 186

35 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日 国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 国电电力发展股份有限公司 2014 年公司债券 ( 第一期 ) 国电电力发展股份有限公司 2014 年公司债券 ( 第二期 ) 12 国电 年 6 月 15 日 12 国电 年 7 月 23 日 14 国电 年 9 月 15 日 14 国电 年 10 月 16 日 2019 年 6 月 15 日 2017 年 7 月 23 日 2017 年 9 月 15 日 2020 年 10 月 16 日 单位 : 亿元币种 : 人民币 债券利率还本付息余额 (%) 方式 交易场所 按年付息 上海证券 交易所 按年付息 上海证券 交易所 按年付息 上海证券 交易所 按年付息 上海证券 交易所 公司债券付息兑付情况 报告期内, 本公司对上述公司债券及其他债券和债务融资工具均按时 足额进行了付息兑付 公司债券其他情况的说明 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 债券受托管理人 资信评级机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京西城区金融街甲 9 号金融街中心 7 层 联系人 刘彤 联系电话 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系人 张烃烃 联系电话 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 其他说明 : 35 / 186

36 三 公司债券募集资金使用情况 公司发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后, 均用于补充公司流动资金, 满足公司业务发展需求 四 公司债券评级情况 公司聘请大公国际资信评估有限公司对 12 国电 国电 国电 国电 03 进行评级 根据大公国际出具的 国电电力主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告, 公司主体长期信用等级维持 AAA, 评级展望维持稳定, 债项信用等级维持 AAA 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 公司将按时履行各期次级债券年度付息及到期还本付息义务 公司偿债能力良好 公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流 公司的收入规模和盈利积累, 较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力 六 公司债券持有人会议召开情况 自公司债券发行日至报告披露日, 本公司未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项, 因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 报告期内, 公司发行的各期公司债券受托管理人均按照 债券受托管理协议 履行相应职责 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 73.42% 72.66% 增加 0.76 个百分点 贷款偿还率 100% 100% / 本报告期 (1-6 月 ) 本报告期比上年同上年同期期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 100% 100% / 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 36 / 186

37 本公司除公司债券外, 尚有超短期融资券 中期票据等其他债务融资工具, 各项债务融资工具均按期偿还本息, 未发生逾期违约的情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 公司资信状况优良, 与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系, 截至报告期末, 公司已经获得中国银行 中国建设银行 中国农业银行和中国工商银行等主要贷款银行的各类授信额度合计 3350 亿元人民币, 尚未使用的各类授信额度总额为 1961 亿元人民币 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 37 / 186

38 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 6,923,416, ,334,043, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 2 6,222, 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 七 4 1,587,982, ,533,724, 应收账款 七 5 6,968,324, ,411,418, 预付款项 七 6 316,204, ,116, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 七 8 815,039, ,606, 其他应收款 七 9 412,197, ,605, 买入返售金融资产存货 七 10 2,372,418, ,465,254, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 七 12 12,562, ,562, 其他流动资产 七 ,481, ,626,895, 流动资产合计 20,376,627, ,711,450, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 14 2,173,459, ,123,580, 持有至到期投资长期应收款 七 ,000, ,000, 长期股权投资 七 17 18,672,978, ,000,448, 投资性房地产 七 ,097, ,376, 固定资产 七 ,615,560, ,737,811, 在建工程 七 20 27,078,591, ,071,293, 工程物资 七 21 7,336,231, ,159,194, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 25 2,662,630, ,692,671, / 186

39 开发支出商誉 七 ,230, ,230, 长期待摊费用 七 28 62,574, ,500, 递延所得税资产 七 ,222, ,957, 其他非流动资产 七 30 3,338,999, ,450,428, 非流动资产合计 254,242,577, ,555,495, 资产总计 274,619,205, ,266,945, 流动负债 : 短期借款 七 31 33,350,320, ,969,385, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 32 75, 损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 七 34 2,853,606, ,862,544, 应付账款 七 35 11,945,203, ,843,605, 预收款项 七 ,132, ,789, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 ,998, ,451, 应交税费 七 ,888, ,119, 应付利息 七 ,639, ,699, 应付股利 七 40 2,545,588, ,329, 其他应付款 七 41 7,365,450, ,915,696, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 七 43 6,842,730, ,005,223, 其他流动负债 七 44 17,881,000, ,746,000, 流动负债合计 84,882,635, ,506,844, 非流动负债 : 长期借款 七 ,906,611, ,090,866, 应付债券 七 46 2,490,593, ,488,944, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 47 7,229,760, ,835,496, 长期应付职工薪酬专项应付款 七 49 7,120, ,885, 预计负债递延收益 七 51 1,733,831, ,773,842, 递延所得税负债 七 29 27,243, ,072, 其他非流动负债 七 52 4,355,432, ,355,432, 非流动负债合计 116,750,592, ,588,540, 负债合计 201,633,228, ,095,385, 所有者权益 39 / 186

40 股本 七 53 19,650,397, ,650,397, 其他权益工具 七 54 2,674,949, ,674,949, 其中 : 优先股永续债 2,674,949, ,674,949, 资本公积 七 55 5,480,291, ,480,291, 减 : 库存股其他综合收益 七 57 1,052,939, ,003,061, 专项储备 七 58 21,413, ,702, 盈余公积 七 59 4,176,296, ,176,296, 一般风险准备未分配利润 七 60 18,574,342, ,015,721, 归属于母公司所有者权益合计 51,630,631, ,020,420, 少数股东权益 21,355,345, ,151,138, 所有者权益合计 72,985,976, ,171,559, 负债和所有者权益总计 274,619,205, ,266,945, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,633,336, ,578, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,536, ,202, 应收账款 十七 1 479,548, ,099, 预付款项 52,985, ,562, 应收利息 2,518, , 应收股利 907,177, ,906,313, 其他应收款 十七 2 17,455,042, ,044,806, 存货 77,478, ,750, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,385, ,836, 流动资产合计 20,631,008, ,976,309, 非流动资产 : 可供出售金融资产 888,581, ,703, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 61,646,017, ,942,267, 投资性房地产固定资产 6,446,548, ,505,410, 在建工程 1,179,244, ,352,026, 工程物资 21,145, ,005, / 186

41 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 174,818, ,763, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 36,371, ,371, 其他非流动资产非流动资产合计 70,392,727, ,873,549, 资产总计 91,023,736, ,849,859, 流动负债 : 短期借款 11,100,000, ,600,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 459,045, ,158, 预收款项 1,917, ,121, 应付职工薪酬 26,286, ,234, 应交税费 50,500, ,840, 应付利息 465,921, ,644, 应付股利 1,186,111, ,936, 其他应付款 521,269, ,150,561, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,202,917, ,194,091, 其他流动负债 17,800,000, ,800,000, 流动负债合计 33,813,969, ,882,587, 非流动负债 : 长期借款应付债券 2,490,593, ,488,944, 其中 : 优先股永续债长期应付款 13,685, ,018, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 222,103, ,222, 递延所得税负债其他非流动负债 4,000,000, ,000,000, 非流动负债合计 6,726,381, ,744,185, 负债合计 40,540,351, ,626,772, 所有者权益 : 股本 19,650,397, ,650,397, 其他权益工具 2,674,949, ,674,949, 其中 : 优先股永续债 2,674,949, ,674,949, 资本公积 10,052,931, ,052,931, / 186

42 减 : 库存股其他综合收益 1,052,939, ,003,061, 专项储备盈余公积 3,853,436, ,853,436, 未分配利润 13,198,729, ,988,309, 所有者权益合计 50,483,385, ,223,086, 负债和所有者权益总计 91,023,736, ,849,859, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 合并利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 28,743,865, ,228,606, 其中 : 营业收入 七 61 28,743,865, ,228,606, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 27,193,261, ,702,495, 其中 : 营业成本 七 61 23,338,905, ,055,945, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 七 ,526, ,897, 销售费用 七 63 14,538, ,446, 管理费用 七 ,421, ,338, 财务费用 七 65 3,138,903, ,988,271, 资产减值损失 七 66 54,966, ,594, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 七 67-75, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 1,082,383, ,543, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 1,060,431, ,451, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 75,474, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,708,386, ,320,126, 加 : 营业外收入 七 ,867, ,469, 其中 : 非流动资产处置利得 14,689, ,483, 减 : 营业外支出 七 70 57,767, ,013, 其中 : 非流动资产处置损失 36,067, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,795,486, ,484,581, / 186

43 减 : 所得税费用 七 ,828, ,160,633, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,268,658, ,323,948, 归属于母公司所有者的净利润 1,772,526, ,746,574, 少数股东损益 496,131, ,577,373, 六 其他综合收益的税后净额 七 72 49,878, ,859, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 49,878, ,859, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 49,878, ,859, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 49,878, ,859, 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 2,318,536, ,162,088, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,822,404, ,584,714, 归属于少数股东的综合收益总额 496,131, ,577,373, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 母公司利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 1,700,741, ,713,098, 减 : 营业成本 十七 4 1,614,714, ,250,288, 税金及附加 35,341, ,088, 销售费用管理费用 88,012, ,342, 财务费用 337,393, ,284, 资产减值损失 15,541, ,054, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 43 / 186

44 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 2,751,863, ,902,421, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 1,094,067, ,749, 收益 其他收益 4,505, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,366,106, ,012,571, 加 : 营业外收入 10,518, ,159, 其中 : 非流动资产处置利得 1,576, ,683, 减 : 营业外支出 4,643, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,594, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,371,981, ,060,126, 减 : 所得税费用 17, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,371,964, ,060,157, 五 其他综合收益的税后净额 49,878, ,859, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 49,878, ,859, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 49,878, ,859, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 2,421,842, ,898,298, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 29,436,835, ,030,062, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 44 / 186

45 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 76,684, ,370, 收到其他与经营活动有关的现金 七 ,412, ,557, 经营活动现金流入小计 29,954,931, ,891,989, 购买商品 接受劳务支付的现金 16,352,088, ,399,011, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,142,862, ,079,484, 支付的各项税费 2,587,434, ,976,121, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,859, ,123, 经营活动现金流出小计 21,985,245, ,214,741, 经营活动产生的现金流量净额 7,969,686, ,677,247, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 16,391, ,059, 取得投资收益收到的现金 395,814, ,238, 处置固定资产 无形资产和其他长 70,777, ,068, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 51,110, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七 ,812, ,347, 投资活动现金流入小计 1,464,906, ,045,715, 购建固定资产 无形资产和其他长 7,001,132, ,505,144, 期资产支付的现金 投资支付的现金 876, ,136, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 七 73 投资活动现金流出小计 7,002,009, ,524,281, 投资活动产生的现金流量净额 -5,537,102, ,478,566, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 395,129, ,730, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 395,129, ,730, 到的现金 取得借款收到的现金 64,980,623, ,282,830, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 七 ,000, ,058,153, 筹资活动现金流入小计 66,025,752, ,494,713, 偿还债务支付的现金 55,952,745, ,934,596, / 186

46 分配股利 利润或偿付利息支付的 5,263,556, ,094,352, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 739,034, ,906,756, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七 73 3,637,146, ,762, 筹资活动现金流出小计 64,853,449, ,565,710, 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,303, ,070,997, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 12, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 3,604,886, ,127,696, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,317,652, ,553,447, 六 期末现金及现金等价物余额 6,922,539, ,681,144, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,966,341, ,039,238, 收到的税费返还 4,505, ,949, 收到其他与经营活动有关的现金 177,572, ,648, 经营活动现金流入小计 2,148,419, ,275,835, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,175,424, ,796, 支付给职工以及为职工支付的现金 371,021, ,660, 支付的各项税费 121,037, ,121, 支付其他与经营活动有关的现金 561,281, ,272, 经营活动现金流出小计 2,228,764, ,501,851, 经营活动产生的现金流量净额 -80,345, ,984, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 400,000, 取得投资收益收到的现金 3,007,618, ,741,510, 处置固定资产 无形资产和其他长 4,253, ,941, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 54,060, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,748,334, ,858,579, 投资活动现金流入小计 4,814,265, ,047,031, 购建固定资产 无形资产和其他长 126,442, ,585, 期资产支付的现金 投资支付的现金 2,586,729, ,092,340, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,822,400, ,081,500, 投资活动现金流出小计 4,535,572, ,225,425, 投资活动产生的现金流量净额 278,693, ,821,605, 三 筹资活动产生的现金流量 : 46 / 186

47 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 27,100,804, ,999,869, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 94, 筹资活动现金流入小计 27,100,804, ,999,964, 偿还债务支付的现金 24,600,804, ,399,804, 分配股利 利润或偿付利息支付的 1,264,395, ,430, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 26,194, ,925, 筹资活动现金流出小计 25,891,394, ,266,160, 筹资活动产生的现金流量净额 1,209,410, ,266,196, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,407,758, ,329,393, 加 : 期初现金及现金等价物余额 225,578, ,067, 六 期末现金及现金等价物余额 1,633,336, ,659,461, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 47 / 186

48 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 48 / 186 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 19,650,397, ,674,949, ,480,291, ,003,061, ,702, ,176,296, ,015,721, ,151,138, ,171,559, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 19,650,397, ,674,949, ,480,291, ,003,061, ,702, ,176,296, ,015,721, ,151,138, ,171,559, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 49,878, ,711, ,378, ,793, ,185,582, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 49,878, ,772,526, ,131, ,318,536, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -52,361, ,700, ,338, 股东投入的普通股 395,129, ,129, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -52,361, ,428, ,790, ( 三 ) 利润分配 -2,161,543, ,615,117, ,776,661, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,161,543, ,615,117, ,776,661, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏 损

49 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1,711, , ,203, 本期提取 4,320, ,853, ,173, 本期使用 2,608, ,361, ,970, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 19,650,397, ,674,949, ,480,291, ,052,939, ,413, ,176,296, ,574,342, ,355,345, ,985,976, 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 49 / 186 上期 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 19,650,397, ,674,949, ,405,703, ,029,840, ,586, ,692,486, ,913,749, ,140,201, ,523,915, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企 994,907, ,257, ,099,523, ,384,688, 业合并 其他二 本年期初余额 19,650,397, ,674,949, ,400,611, ,029,840, ,586, ,692,486, ,204,007, ,239,725, ,908,603, 三 本期增减变动 -161,859, ,325, ,746,574, ,490,319, ,077,359, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 -161,859, ,746,574, ,577,373, ,162,088, 额 ( 二 ) 所有者投入 153,730, ,730, 和减少资本 1. 股东投入的普通 153,730, ,730, 股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -241,350, ,350, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -241,350, ,350, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转

50 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 2,325, , ,891, 本期提取 4,780, ,097, ,877, 本期使用 2,454, ,531, ,986, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 19,650,397, ,674,949, ,400,611, ,980, ,911, ,692,486, ,950,581, ,730,044, ,985,963, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 资本公积 50 / 186 本期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 19,650,397, ,674,949, ,052,931, ,003,061, ,853,436, ,988,309, ,223,086, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 19,650,397, ,674,949, ,052,931, ,003,061, ,853,436, ,988,309, ,223,086, 三 本期增减变动金额 49,878, ,420, ,298, ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 49,878, ,371,964, ,421,842, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -2,161,543, ,161,543, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) -2,161,543, ,161,543,762.95

51 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 19,650,397, ,674,949, ,052,931, ,052,939, ,853,436, ,198,729, ,483,385, 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 51 / 186 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 19,650,397, ,674,949, ,218,359, ,029,840, ,369,626, ,954,212, ,897,386, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 19,650,397, ,674,949, ,218,359, ,029,840, ,369,626, ,954,212, ,897,386, 三 本期增减变动 -161,859, ,060,157, ,898,298, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 -161,859, ,060,157, ,898,298, 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配