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1 普通股股票代碼 :1316 本年報查詢網址 : 上曜建設開發股份有限公司 ( 原名 : 上曜開發科技股份有限公司 ) 年度年報 刊印日期 : 中華民國 年 6 月 1 日

2 一 發言 人 : 姓 名 : 郭育政 職 稱 : 協 理 電 話 :(06) 電子郵件信箱 :sunyad_101@yahoo.com.tw 代理發言人 : 姓 名 : 朱麗娟 職 稱 : 經 理 電 話 :(06) 電子郵件信箱 :bigcity_21@yahoo.com.tw 二 營業所之地址 電話 營業所地址 : 台南市安平區永華路二段 248 號 20 樓之 6 營業所電話 :(06) 三 股票過戶機構 : 名 稱 : 元大證券股份有限公司 地 址 : 台北市承德路三段 210 號地下一樓 電 話 :(02) 網 址 : 四 最近年度財務報告簽證會計師 : 事務所名稱 : 安侯建業聯合會計師事務所 會計師姓名 : 陳國宗 陳惠媛 地 址 : 台北市信義路 5 段 7 號 68 樓 會計師網址 : 電 話 :(02) 五 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 : 無 六 公司網址 :

3 目 錄 頁次 壹 致股東報告書 1 貳 公司簡介 6 一 設立日期 6 二 公司沿革 6 參 公司治理報告 8 一 組織系統 8 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構 主管資料 10 三 公司治理運作情形 22 四 會計師公費資訊 41 五 更換會計師資訊 42 六 公司董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一 年度內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者, 應揭 露之資訊 43 七 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 44 八 持股比例占前十大股東間互為關係人關係之資訊 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 47 肆 募資情形 48 一 資本及股份 48 二 公司債辦理情形 52 三 特別股辦理情形 54

4 四 海外存託憑證辦理情形 54 五 員工認股權憑證辦理情形 54 六 限制員工權利新股辦理情形 55 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 55 八 資金運用計畫執行情形 55 伍 營運概況 56 一 業務內容 56 二 市場及產銷概況 70 三 從業員工 79 四 環保支出資訊 80 五 勞資關係 81 六 重要契約 83 陸 財務概況 85 一 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表.. 85 二 最近五年度財務分析 91 三 105 年度財務報告之監察人審查報告. 96 四 105 年度個體財務報表. 97 五 105 年度母子公司合併財務報表. 148 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 發生財務週 轉困難情事 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理事項 210 一 財務狀況 210 二 財務績效 211 三 現金流量 212 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 212 五 最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及 未來一年投資計畫 213

5 六 風險管理及評估 213 七 其他重要事項 216 捌 特別記載事項 217 一 關係企業相關資料 217 二 私募有價證券辦理情形 224 三 子公司持有或處分本公司股票情形 225 四 其他必要補充說明事項 225 五 最近年度及截至年報刊印日止, 如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 225 附件 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 226

6 壹 致股東報告書 各位股東女士 / 先生 : 茲以至誠歡迎各位股東在百忙中撥駕光臨參加股東會並衷心感謝各位 對本公司長期的支持與協助 本公司 105 年度合併營收為新台幣 682,055 仟元, 較民國 104 年度新台幣 828,079 仟元減少 17.63%, 其主要原因受主要客戶內部調整及本公司優化產品組合致使銷售量減少, 營業淨損新台幣 119,620 仟元, 較 104 年度營業淨損新台幣 102,381 仟元, 增加虧損新台幣 17,239 仟元, 增加虧損幅度約 16.84%, 營業外淨收入新台幣 16,627 仟元, 較 104 年度營業外淨損失新台幣 7,026 仟元, 減少損失 23,653 仟元, 減幅 %, 主要係 105 年度子公司訴訟和解金收入所致, 故整體 105 年度稅前淨損新台幣 102,993 仟元, 較 104 年度之稅前淨損新台幣 109,407 仟元, 減少淨損新台幣 6,414 仟元, 減幅 5.86%, 本期自結所得稅利益新台幣 1,882 仟元, 故 105 年度稅後淨損新台幣 101,111 仟元, 較 104 年度之稅後淨損新台幣 122,367 仟元, 減少虧損新台幣 21,256 仟元, 虧損減幅 17.37% 雖 105 年房地產市場方面, 國內房市受到經濟成長疲弱 房地合一稅實施及稅基正常化的制度面調整 房價趨勢緩跌走勢, 以及市場交易量持續減少等因素影響, 房市表現依然不佳, 但台南房價仍屬穩定, 且本公司產品買氣不錯, 預計去化無虞, 本公司由 106 年起至 109 年逐年都有營收及獲利來源, 亦將為本公司帶入穩定之現金流, 故基於公司永續經營之必要, 本公司將持續購地, 興建各類型房產, 每年以建築房屋 50,000 坪為目標, 以期能為公司帶進豐富之營收及獲利 董事長 : 張祐銘總經理 : 張祐銘 ~1~

7 一 105 年度營業結果 年度營業計劃實施成果報告 : 本公司 105 年度合併營收為新台幣 682,055 仟元, 較民國 104 年度合併營收新台幣 828,079 仟元減少 17.63%, 其主要原因受主要客戶內部調整及本公司優化產品組合致使銷售量減少, 營業淨損新台幣 119,620 仟元, 較 104 年度營業淨損新台幣 102,381 仟元, 增加虧損新台幣 17,239 仟元, 增加虧損幅度約 16.84%, 營業外淨收入新台幣 16,627 仟元, 較 104 年度營業外淨損失新台幣 7,026 仟元, 減少損失 23,653 仟元, 減幅 %, 主要係 105 年度子公司訴訟和解金收入所致, 故整體 105 年度稅前淨損新台幣 102,993 仟元, 較 104 年度之稅前淨損新台幣 109,407 仟元, 減少淨損新台幣 6,414 仟元, 減幅 5.86%, 本期自結所得稅利益新台幣 1,882 仟元, 故 105 年度稅後淨損新台幣 101,111 仟元, 較 104 年度之稅後淨損新台幣 122,367 仟元, 減少虧損新台幣 21,256 仟元, 虧損減幅 17.37% 2. 財務收支及獲利能力分析 : 單位 : 新台幣仟元 分析 項 目 105 年 104 年 利息收入 913 3,091 財務收支利息費用 16,282 16,655 資產報酬率 (%) (2.25) (3.25) 獲股東權益報酬率 (%) (5.32) (6.91) 利稅前純益占實收資本額比率 (%) (8.97) (6.44) 能純益率 (%) (14.82) (14.78) 力每股盈餘 ( 元 ) (0.79) (0.88) 3. 研究發展狀況 : 本公司 105 年度研究費用支出計新台幣 12,662 仟元, 佔營業收入淨額 1.86%, 主要係開發高耐磨運動鞋材用合成皮系列 環保水性含浸樹脂開發 高固含量環保型樹脂開發等各項樹脂複合材開發 測試及認證 ~2~

8 二 本 (105) 年度營業計劃概要 1. 經營方針 : (1) 專心積極投入土地及房屋開發 (2) 經營管理公開化 合理化及人性化 (3) 強化內部控制及稽核, 提升經營管理績效 (4) 推行資源整合及儉樸政策, 提升公司資源運用效率 (5) 強化產業環境應變能力, 適時調整經營策略及計劃 (6) 採取 開發新市場及新產品合作案 ; 市場維持占有率並提高產品附加價值 為要旨 2. 預期銷售數量及其依據 本公司 PU 合成皮樹脂 106 年度在新產品及新市場投入銷售後, 銷售量將穩定成長 3. 重要之產銷政策 (1) 繼台南 湖美帝堡 建案幾近完銷後,104 年再推出 29 層 SRC 純鋼骨豪宅建案 - 湖美帝璟 及 105 年推出 22 層台南市北區 帝凡內 建案, 比擬湖美帝堡超豪宅之建築品質 (2)106 年下半年預計推出 19 層豪宅大樓建案 梅菲爾 (3) 8 棟豪華收益型商品建築建案 雲謙 預計 106 年下半年動工,107 年完工 (4) 106 年下半年推出 13 棟豪華收益型商品建築建案 觀海橋 (5) 持續開發土地及建案, 推出高規格 高品質建材 結構 (6) 加強穩定產品品質, 滿足客戶要求, 提高客戶忠誠度 (7) 快速反映客戶對產品之特殊規格需求, 及早取得市場 (8) 加強新產品 新客戶之開發工作, 主動貼近市場 三 未來公司發展策略 1. 上曜建設 團隊將長年往來於世界各地; 所汲取的住宅優勢與生活品味, 注入建築的每一道環節, 進而累積優於當前住宅的規畫特色, 不僅滿足 ; 更超越住戶對生活的需要與期待, 同時展現許多人對人生熱情的渴求 將 堅固 實用與愉悅 奉為住宅圭臬, 公司團隊所執行的每件計劃都是在挑戰現況, 以各種不同的角度思考, 如何創新與提升更美好的生活, 設身處地規劃住居者在此生活的每一個細節與點點滴滴, 讓住戶可以享受到前所未有的便利性與舒適性 2. 我們更致力於讓藝術 文創精湛體現在建築上, 其永恆 珍稀, 支撐其有形與無形的價值不墜, 以打造藝術品的心態成就每一幢作品, 注入獨一無二 絕無僅有的匠藝設計, 這已然不是創造指標性個案的地位, 而是成就城市的文化精神 歷史名望, 更屢 ~3~

9 次帶領台南建築進入新的里程碑 3. 中南部房地產始終在此波土地漲勢中, 啟動腳步較慢 但資金行情帶動, 加上各縣市的基礎建設逐步完善, 土地價值已悄然走升, 相較北部來說, 後勢行情還是可值得期待, 預料中南部房地產應有五到六年的多頭 所以未來幾年將持續獵地, 讓公司搭上多頭順風車, 搶攻房地產商機 4. 第二期 湖美帝璟 及以後每個建案正是架構於 追求卓越品質, 不斷超越創新 之 信念, 續創台南建築標竿, 結合舒適 安全及便利等樂活元素, 不斷締造不凡正是本 公司對廣大消費族群的永恆承諾 四 受到外部競爭環境 法規環境及總體經營環境之影響 1. 外部競爭環境影響受惠於全球經濟情勢逐漸復甦, 國內 2017 年第一季進出口表現亮眼, 外銷訂單金額連 8 個月正成長, 然近期國際油價面臨下跌壓力 匯率升值衝擊出口產業營收表現, 使得製造業廠商對於未來景氣看法略顯保守 ; 服務業方面因外銷需求續強, 進口批發及代理採購等業務量逐步增加, 加上零售業者加強促銷力道, 拉抬買氣, 影響廠商對當月景氣看法 ; 營建業方面因賣方讓利使得買氣回溫, 然整體建築工程環境仍未見明朗, 影響廠商對於當月及未來景氣看法 2. 法規環境影響 (1) 財政部 105 年 1 月 1 日起實施房地合一實價課稅政策, 引發市場恐慌, 致目前房市價量齊跌, 不動產的景氣預期未來不樂觀 (2) 民國 106 年第一季政府政策有助交易量穩 新政府作多房市, 除調整房屋稅 地價稅, 更推動青年住宅興建與加速都更 今年第 1 季因農曆年期間與 一例一休 等新政策上路, 民眾短期仍處觀望, 長期來看, 政府解除信用管制, 加上考慮年輕人購屋需求, 青年安心成家貸款申請延長, 以及加速老舊建物都更政策, 將促成交易量回穩 3. 總體經營環境影響主計總處上修今 (2017) 年經濟成長率預測值至 1.92%, 為近三年最高, 主因全球經濟復甦, 帶動我國出口動能回升所致, 國外需求方面, 預測今年輸出成長上修至 4.01%, 優於去年 ; 國內需求方面, 民間消費及政府消費成長分別上修至 1.75% 及 0.34%, 固定投資成長則下修至 1.80%, 惟成長率皆較去年減緩 為維持金融穩定, 在通膨預期溫和及負的產出缺口擴大下,105 年 3 月央行宣布降息半碼, 調降政策利率將有助提振景氣並取消特定地區的不動產選擇性信用管制, 僅保 ~4~

10 留豪宅貸款規範 對於信用管制鬆綁, 房市呈現價跌量縮, 目前已全面是自住型買方市場, 無人為投機炒作的可能性, 因此央行才會全面解除管制, 以支持 鼓勵自住型買方進場, 希望在房價下跌後, 成交量有機會回升, 來穩定房市 鼓勵內需市場 故本公司持續開發土地及建案, 推出高規格 高品質建材 結構與市場區隔之建案, 並於 104 年度前後推出 湖美帝璟 及 帝凡內 建案, 以創新巴洛克風格, 內外融入藝術元素, 時尚與古典兼具, 配合高規格的軟硬體設施規劃, 有實力可成就為城市新地標, 以期能在銷售中締造佳績 4 PU 合成皮樹脂 : 本公司立足於 PU 樹脂多年, 具有豐富且專業之 PU 樹脂製造與服務經驗, 與下游客戶形成了共榮共存之互賴關係, 在石化原料價格不斷的波動下, 環保法規日趨嚴格下, 對於外部競爭環境 法規環境及總體經營環境與市場脈動等變化情形雖具有挑戰性, 但相信都能透過與客戶互動或各種管道偵測到最新情勢與取得最新資訊, 並作出適當的因應對策而予以克服之 ~5~

11 貳 公司簡介 一 設立日期 : 中華民國六十八年十二月十一日二 公司沿革 : 重要記事 68 年 12 月. 公司成立定名為 上曜塑膠股份有限公司 資本額 : 新台幣參佰萬元. 公司地址 : 台南縣仁德鄉田厝村田厝二街 172 號. 設置乾式 PU 合成皮製造機, 生產乾式 PU 合成皮 72 年 11 月. 榮獲省財政廳及省商業會優良納稅人獎狀 73 年 06 月. 引進濕式 PU 合成皮製造機, 生產濕式合成皮 80 年 08 月. 榮獲證管會核准公開發行. 盈餘轉增資陸仟肆佰肆拾萬元, 現金增資陸仟萬元, 資本額達參億貳仟玖拾陸萬元整. 轉投資永捷高分子工業 ( 股 ) 公司, 以穩定樹脂原料來源, 降低成本 81 年 01 月. 獲美國寶倫公司頒給 綠色標籤 評鑑證書 81 年 08 月. 榮獲財政部證券管理委員會核准上市 86 年 10 月. 轉投資大陸, 於廣東省惠東縣設立乾式 PU 合成皮廠 89 年 05 月. 核准公司名稱變更為 上曜開發科技股份有限公司 93 年 06 月. 轉投資越南設立乾式 PU 合成皮廠 99 年 07 月. 成立不動產開發事業群, 規劃投入住宅興建及銷售 99 年 09 月. 成立軟體事業群, 規劃投入代理線上遊戲之銷售 100 年 03 月. 成立光電事業群, 規劃投入觸控面板保護玻璃之生產與銷售 101 年 04 月. 取得台南市中西區頂美段 湖美帝堡 移轉容積率許可 101 年 11 月. 取得台南市中西區頂美段 湖美帝堡 工務局建築執照 102 年 01 月. 辦理私募現金增資普通股, 並辦理第一次私募 12,000,000 股 102 年 03 月 台南市中西區頂美段 湖美帝堡 正式預售 102 年 03 月. 辦理第二次私募 18,00,000 股, 並完成本年度私募現金增資普通股案 102 年 10 月. 辦理第三次私募 40,00,000 股, 並完成本年度私募現金增資普通股案 102 年 12 月. 取得台南市安平區金華段 雲謙 工務局建築執照 103 年 03 月. 辦理可轉換公司債轉換股份申請發行新股 1,369,046 股, 並完成變更登記案 103 年 04 月. 取得台南市中西區成光段 湖美帝璟 移轉容積率許可 ~6~

12 103 年 06 月. 取得台南市北區光賢段等五筆土地 103 年 07 月. 取得 湖美帝堡集合住宅新建工程 綠化量 基地保水 日常節能 水資源 4 項指標通過財團法人台灣建築中心評定, 通過 103 年綠建築標章 103 年 07 月. 本公司取得台南市北區大豐段 1 筆土地 103 年 07 月. 本公司董事會決議通過辦理現金增資案, 以現金增資發行普通股 30,000 仟股, 面額 10 元, 總計 300,000,000 元 103 年 08 月. 遷移新址 : 台南市安平區永華路二段 248 號 20 樓之 年 09 月. 本公司案別 湖美帝堡 榮獲第十六屆國家建築金質獎 103 年 10 月. 本公司案別 湖美帝堡 榮獲國家建築金獎 - 金獅首獎暨雙冠王 : 台灣誠信建商 建築金獅獎 103 年 10 月. 取得台南市中西區 湖美帝璟 工務局建築執照 103 年 10 月. 辦理可轉換公司債轉換股份申請發行新股 5,952,380 股, 並完成變更登記案 103 年 10 月. 發行國內第二次有擔保轉換公司債, 總額新台幣貮億元 104 年 01 月. 本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證, 發行單位總額為 7,000 單位, 每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股, 本次員工認股權憑證發行總數為 7,000,000 股, 並以發行新股為履約方式 104 年 02 月. 取得台南市北區 光賢段 175 地號 工務局建築執照 104 年 04 月. 辦理現金增資發行新股申請發行新股 30,000,000 股, 並完成變更登記案 104 年 11 月. 本公司取得台南市安平區金華段 1 筆土地 105 年 01 月. 取得台南市北區 帝凡內 工務局建築執照 105 年 07 月. 本公司更名為 上曜建設開發股份有限公司 105 年 10 月. 辦理減資彌補虧損減少資本新台幣 550,501,600 元, 銷除已發行股份 55,050,160 股 ( 含私募 22,680,000 股 ), 減資比例為 32.4%, 並完成變更登記案 106 年 05 月. 辦理可轉換公司債轉換股份申請發行新股 1,401,158 股及員工認股權憑證行使共計 981 仟股申請發行新股並完成變更登記案 三 最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購 轉投資關係企業 重整之情形 : 無 四 董事 監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換 經營權之改變 經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響 : 無 ~7~

13 ~8~ 參 公司治理報告一 組織系統 : ( 一 ) 組織結構股東會董事會董事長總經理稽核室建設事業群總管理處建築設計部資訊室財務部管理部開發部景觀工程設計部薪酬委員會業務部採購部工務三部規劃設計處室內裝修設計部機電設計部監察人工務二部工務一部

14 ( 二 ) 各主要部門所營業務 部門主要職責 董事會稽核室薪酬委員會總經理管理部總管理處財務部資訊室開發部 董事長負責召開董事會, 監督公司營運, 以決定公司重要決策, 規劃公司未來經營方向及目標 內部稽核財務 業務 品質及關係企業稽核等相關事宜 訂定並定期檢討本公司董事 監察人及經理人年度及長期績效目標 與薪資報酬之政策 制度 標準與結構 統籌全盤策劃及執行董事會決議事項, 並協助各部門主管推展公司各項業務 負責人事 庶務 福利 營繕 會議 環保 門禁安全 教育訓練 安全衛生 財產管理等有關事宜 負責預算編制與檢核 財務規劃 資金調度 帳務處理 報表編製 內部控制及股務等有關事宜 負責全公司資訊系統軟硬體之建立 更新及維護 評估土地投資之效益 建設事業 群 業務部採購部工務部規劃設計處 負責建案推動, 銷售, 交屋等相關事宜 工程建材及營造發包採購事項及新建材之開發與效益分析等相關事宜 排訂施工進程 指揮與監督工程施工 協調各項工程進度及工程異常問題排除等相關事宜 建築設計. 景觀設計執行及統整及與建築師及營造施工之間的協調作業 ~9~

15 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事及監察人資料 職稱 ( 註 1) 1. 董事及監察人資料 ( 一 ) 附表一 國籍或 註冊地 董事中華民國 姓名 中清科技 ( 股 ) 公司 性別 選 ( 就 ) 任日 期 任期 初次選任 日 ( 註 2) 董事及監察人資料 ( 一 ) 選任時持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比率 現在持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比 率 配偶 未成年子 女現在持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比 率 利用他人名義持有 106 年 04 月 22 日 具配偶或二親等以內關係之 股份目前兼任本公司及其其他主管 董事或監察人主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 股數他公司之職務持股比率職稱姓名關係 ( 仟股 ) 年 , % 3, % 0 0% 0 0% 無無無無無 董事長中華民國 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 張祐銘 男 年 , % 9, % % 0 0% 中山大學 EMBA 台產建設 ( 股 ) 永輝光電 ( 股 ) 公司董事長及永捷高分子工業 ( 股 ) 公司董事長兼執行長 永盛國際有限公司總經理, 本公司總經理 董事 張碩文 監察人張趙素珠 二親等親屬 一親等親屬 董事 中華民國 中華民國 中華民國 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 許哲源 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 宋育豪 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 趙天從 男 年 % 0 0% % 0 0% 男 年 % 2, % 0 0% 0 0% 男 年 % % 0 0% 0 0% 新營高中 永輝光電 ( 股 ) 之董事東海大學統計系 / 法人代表 永捷高分子元山科技 ( 股 ) 公司工業 ( 股 ) 之董事法人總管理處副處長代表兼董事長特助 本公司董事長特助 台產建設 ( 股 ) 董事 永中山醫學大學營養捷高分子工業 ( 股 ) 之系 / 永慶房屋仲介董事法人代表 本公司 ( 股 ) 公司經理建設事業群副總經理 中華電信 ( 股 ) 公司營業專員 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司之董事法人代表 無無無 無無無 監察人張趙素珠 二親等親屬 ~10~

16 職稱 ( 註 1) 國籍或 註冊地 中華民國 姓名 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 張碩文 性別 選 ( 就 ) 任日 期 任期 初次選任 日 ( 註 2) 選任時持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比率 現在持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比 率 配偶 未成年子 女現在持有股份 股數 ( 仟股 ) 持股比 率 利用他人名義持有 男 年 % % 0 0% 0 0% 具配偶或二親等以內關係之 股份目前兼任本公司及其其他主管 董事或監察人主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 股數他公司之職務持股比率職稱姓名關係 ( 仟股 ) 永捷高分子工業 ( 股 ) 之監察人 永輝光電 ( 股 ) 監察人 永固室內裝修 ( 股 ) 董事長 上裕樹德科技大學資訊營造有限公司負責工程研究所碩士人 惠州永捷高分子 ( 有 ) 董事長兼總經理 信立化學工業 ( 股 ) 監察人 本公司董事長室副理 董事長 張祐銘 監察人張趙素珠 二親等親屬 一親等親屬 中華民國 中清科技 ( 股 ) 公司代表人 : 蔡文騰 男 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 高雄應用大學觀光與餐旅研究所碩士班 / 大都會網路科技 ( 股 ) 總經理 大都會網路科技 ( 股 ) 北區業務主管 無無無 董事 中華民國 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 年 , % 11, % 0 0% 0 0% 無無無無無 董事 中華民國 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司代表人 : 曾傑偉 男 年 % % 0 0% 0 0% 玖凰建設 ( 股 ) 公司董事長 金湖企業 ( 股 ) 東吳大學經濟系公司執行長 田成營玖凰建設 ( 股 ) 公司造有限公司總經董事長 金湖企業理 皆豪實業 ( 股 ) 公 ( 股 ) 公司執行長司董事 摩希斯科技 ( 股 ) 公司董事 迎輝科技 ( 股 ) 監察人 無無無 獨立董事 中華民國吳建璋男 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 國立中山大學材料科學研究所博士 / 愛迪克科技股份有限愛迪克科技股份有公司副總經理限公司副總經理 無無無 ~11~

17 職稱 ( 註 1) 國籍或 註冊地 姓名 性別 選 ( 就 ) 任日 期 任期 初次選任 日 ( 註 2) 選任時持有股份股數持股比率 ( 仟股 ) 現在持有股份 股數 持股比 ( 仟股 ) 率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比 ( 仟股 ) 率 利用他人名義持有具配偶或二親等以內關係之股份目前兼任本公司及其其他主管 董事或監察人主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 股數他公司之職務持股比率職稱姓名關係 ( 仟股 ) 獨立董事 中華民國連崇岳男 年 % % % 0 0% 國立高雄大學在職企管研究所碩士 采翔國際有限公司負責人 無無無 監察人中華民國張趙素珠女 年 % % 0 0% 0 0% 師專畢 監察人中華民國李東洪男 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 註 1: 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者, 應註明法人股東名稱 ), 並應填列下表一 註 2: 填列首次擔任公司董事或監察人之時間, 如有中斷情事, 應附註說明 註 3: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職稱及負責之職務 南榮技術學院機械工程大專 永盛國際有限公司董事長 / 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司董事法人代表 長榮鋼鐵有限公司課員 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司監察人 董事長 董事 董事 張祐銘 張碩文 趙天從 一親等親屬 一親等親屬 二親等親屬 無無無 表一 : 法人股東之主要股東 法人股東名稱法人股東之主要股東 中清科技股份有限公司 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 106 年 4 月 22 日 啟航投資有限公司 2.6% 張惠棻 20% 張祐銘 20% 張百閎 23% 張仁瑋 13.4% 張宇真 0.15% 張碩文 0.3% 張月華 10.2% 賴秀瓊 10.2% 張趙素珠 0.15% 上曜建設開發 ( 股 )14.63% 上裕營造有限公司 1.62% 何永風 1.37% 張碩文 1.01% 啟航投 資有限公司 0.96% 莊淙欽 0.77% 林璟郁 0.74% 簡秀娟 0.7% 楊世彥 0.66% 何建德 0.66% 註 1: 董事 監察人屬法人股東代表者, 應填寫該法人股東名稱 註 2: 填寫該法人股東之主要股東名稱 ( 其持股比例占前十名 ) 及其持股比例 若其主要股東為法人者, 應再填列下表二表二 : 主要股東為法人者其主要股東 法人股東名稱法人之主要股東 啟航投資有限公司 106 年 4 月 22 日 賴秀瓊 20% 張宇倩 20% 張宇真 15% 張碩文 14.3% 張趙素珠 14.3% 張月華 14.3% 陳德明 1.1% 蔡文騰 1% ~12~

18 106 年 4 月 22 日法人股東名稱法人之主要股東永捷高分子工業股份有限公司 9.61% 黃學藤 8.63% 張祐銘 8.03% 大都會網路科技股份上曜建設開發股份有限公司有限公司 3.56% 吳當益 3.17% 陳雅琴 3.05% 中清科技股份有限公司 2.82% 啟航投資有限公司 2.57% 李春美 2.26% 莊鴻祺 2% 2. 董事及監察人資料 ( 二 ) 法人股東名稱法人之主要股東 上裕營造有限公司上曜建設開發股份有限公司 100% 註 1: 如上表一主要股東屬法人者, 應填寫該法人名稱 註 2: 填寫該法人之主要股東名稱 ( 其持股比例占前十名 ) 及其持股比例 是否具有五年以上工作經驗兼任其他公符合獨立性情形 ( 註 1) 及下列專業資格開發行公司 條件商務 法務 法官 檢察官 律商務 法獨立董事家財務 會計或師 會計師或其他與務 財務 數姓名公司業務所須公司業務所需之國會計或公司 相關科系之公家考試及格領有證業務所須之 私立大專院校書之專門職業及技工作經驗 講師以上 術人員 張祐銘 ( 註 3) 無 無 V 無無無無 無無 V 無 V 無 0 許哲源 ( 註 3) 無 無 V 無無 V V 無無 V V V 無 0 宋育豪 ( 註 3) 無 無 V 無無無 V 無無 V V V 無 0 趙天從 ( 註 3) 無 無 V V 無 V 無 無無 V 無 V 無 0 張碩文 ( 註 3) 無 無 V 無無 V 無 無無 V 無 V 無 0 蔡文騰 ( 註 3) 無 無 V V V V V V V V V V 無 0 曾傑偉 ( 註 4) 無 無 V V V V V V V V V V 無 0 吳建璋 無 無 V V V V V V V V V V V 0 連崇岳 無 無 V V V V V V V V V V V 0 張趙素珠 無 無 V V 無 V 無 無無 V 無 V V 0 李東洪 無 無 V V 無 V V 無無 V V V V 0 註 1: 欄位多寡視實際數調整 註 2: 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 ~13~

19 職稱 ( 註 1) 總經理 建設事業群副總經理 國籍 中華民國 中華民國 總管理處中華民協理國 (2) 非公司之關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司之母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 註 3: 係中清科技股份有限公司之法人董事之代表人 註 4: 係永捷高分子工業股份有限公司法人董事之代表人 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 姓名性別 選 ( 就 ) 任日期 持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年利用他人名義子女持有股份持有股份持股持股股數股數比率比率 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 張祐銘男 ,434, % 0 0% 0 0% 中山大學 EMBA 宋育豪男 ,163, % 0 0% 0 0% 目前兼任其他公司之職務 台產建設 ( 股 ) 永輝光電 ( 股 ) 公司董事長及永捷高分子 工業 ( 股 ) 公司董事長兼執行 長 永盛國際有限公司總經 台產建設 ( 股 ) 有限公司董中山醫學大學營養系 / 永慶房屋仲事 永捷高分子工業 ( 股 ) 公介 ( 股 ) 公司經理司之董事法人代表 惠光 ( 股 ) 公司 皇田工業 ( 股 ) 郭育政 男 , % 0 0% 0 0% 東吳大學會計系 / 本公司稽核主管公司 精湛光學 ( 股 ) 及車之 理 輪國際 ( 股 ) 監察人 註 1: 應包含總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料, 以及凡職位相當於總經理 副總經理或協理者, 不論職稱, 均應予揭露 註 2: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職務及負責之職務 106 年 04 月 22 日 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無無無 無無無 無無無 ~14~

20 ( 三 ) 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 ( 個別揭露姓名及酬金方式 ): 單位 : 新台幣仟元 ; 仟股 職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事獨立董事 姓名 張祐銘 ( 註 12) 許哲源 ( 註 12) 宋育豪 ( 註 12) 莊鴻祺 ( 註 13) 趙天從 ( 註 12) 張碩文 ( 註 12) 蔡文騰 ( 註 12) 曾傑偉 ( 註 14) 本公司 報酬 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 7) 退職退休金 (B) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) 董事酬金 本公司 董事酬勞 (C)( 註 3) 財務報告內所有公司 ( 註 7) 業務執行費用 (D)( 註 4) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 %( 註 10) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) 薪資 獎金及特支費等 (E) ( 註 5) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) 兼任員工領取相關酬金 退職退休金 (F) 員工酬勞 (G) ( 註 6) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) 現金金額 本公司 股票金額 財務報告內所有公司 ( 註 7) 現金金額 股票金額 A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 ( 註 10) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 7) (0.06%) (0.25%) 1,260 3, (1.09%) (3.12%) 無 (0.06%) (0.25%) 1,849 2, (1.57%) (2.56%) 無 (0.06%) (0.44%) 2,697 2, (2.26%) (2.65%) 無 (0.03%) (0.03%) (0.03%) (0.03%) 無 (0.03%) (0.22%) (0.03%) (0.22%) 無 (0.06%) (0.25%) 2,337 2, (1.97%) (2.33%) 無 (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) 無 (0.03%) (0.03%) (0.03%) (0.03%) 無 吳建璋 (0.03%) (0.03%) (0.03%) (0.03%) 無 連崇岳 (0.03%) (0.03%) (0.03%) (0.03%) 無 * 除上表揭露外, 最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務 ( 如擔任非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金 : 無此情事 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 11) ~15~

21 酬金級距表 低於 2,000,000 元 給付本公司各個董事酬金級距 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 本公司 ( 註 8) 張祐銘 許哲源 宋育豪 莊鴻祺 趙天從 張碩文 蔡文騰 曾傑偉 吳建璋 連崇岳 - ~16~ 董事姓名 財務報告內所有公司 ( 註 9) H 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 本公司 ( 註 8) 財務報告內所有公司 ( 註 9)I 張祐銘 許哲源 宋育豪 張祐銘 許哲源 莊鴻祺 莊鴻祺 趙天從 蔡文騰 莊鴻祺 趙天從 張碩文 趙天從 蔡文騰 曾傑偉 曾傑偉 吳建璋 連崇岳蔡文騰 曾傑偉 吳建璋 吳建璋 連崇岳連崇岳 - 張祐銘 許哲源 宋育豪 宋育豪 張碩文張碩文 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 總計 10 人 10 人 10 人 10 人 註 1: 董事姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ), 以彙總方式揭露各項給付金額 若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係指最近年度董事之報酬 ( 包括董事薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額 註 4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產 之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 5: 係指最近年度董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 所領取包括薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配 車等實物提供等等 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 另依 IFRS 2 股份基礎給付 認列之薪資費用, 包括取得員工認股權憑證 限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等, 亦應計入酬金 註 6: 係指最近年度董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得員工酬勞 ( 含股票及現金 ) 者, 應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額, 若無法預估 者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額, 並另應填列附表一之三 註 7: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額

22 註 8: 本公司給付每位董事各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露董事姓名 註 9: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位董事各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露董事姓名 註 10: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 11:a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者, 應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金, 併入酬金級距表之 I 欄, 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 ( 包括員工 董事及監察人酬勞 ) 及業務執行費用等相關酬金 註 12: 係中清科技股份有限公司之法人董事之代表人 註 13: 已於 105 年 6 月 21 日董事解任 註 14: 係永捷高分子工業股份有限公司之法人董事之代表人 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用 2. 監察人之酬金 ( 個別揭露姓名及酬金方式 ) 監察人酬金 單位 : 新台幣仟元 職稱 姓名 本公司 報酬 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司 酬勞 (B) ( 註 3) 財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司 業務執行 費用 (C) ( 註 4) 財務報告內所有公司 ( 註 5) A B C 等三項總額占稅後純益之比例 ( 註 8) 有無領取來自子公司以 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 監察人張趙素珠 (0.03%) (0.22%) 監察人李東洪 (0.06%) (0.25%) 監察人趙天從 ( 註 10) (0.03%) (0.03%) 外轉投資事業酬金 ( 註 9) 無 無 無 ~17~

23 酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距 前三項酬金總額 (A+B+C) 本公司 ( 註 6) 財務報告內所有公司 ( 註 7) D 低於 2,000,000 元 張趙素珠 李東洪 趙天從 張趙素珠 李東洪 趙天從 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 3 人 3 人 註 1: 監察人姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ), 以彙總方式揭露各項給付金額 註 2: 係指最近年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額 註 4: 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 5: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額 註 6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名 註 7: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名 註 8: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 9:a. 本欄應明確填列公司監察人 有 或 無 領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金 b. 若填列 有 者, 得自願性填列所領取酬金金額, 並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金, 併入酬金級距表 E 欄, 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執行費用等相關酬金 註 10: 已於 105 年 6 月 21 日解任 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用 ~18~

24 3. 總經理及副總經理之酬金 ( 個別揭露姓名及酬金方式 ) * 不論職稱, 凡職位相當於總經理 副總經理者 ( 例如 : 總裁 執行長 總監 等等 ), 均應予揭露 職稱 姓名 本公司 薪資 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 5) 退職退休金 (B) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 獎金及特支費等等 (C) ( 註 3) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 現金金額 本公司 員工酬勞金額 (D) ( 註 4) 股票金額 財務報告內所有公司 ( 註 5) 現金金額 股票金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%)( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 單位 : 新台幣仟元 ; 仟股 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 總經理張祐銘 1,260 2, (1.03%) (2.87%) 無 建設事業群副總經理 宋育豪 1,200 1, ,497 1, (2.20%) (2.20%) 無 * 不論職稱, 凡職位相當於總經理 副總經理者 ( 例如 : 總裁 執行長 總監 等等 ), 均應予揭露 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名 本公司 ( 註 6) 財務報告內所有公司 ( 註 7) E 低於 2,000,000 元 張祐銘 - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 宋育豪 張祐銘 宋育豪 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 2 人 2 人 ~19~

25 註 1: 總經理及副總經理姓名應分別列示, 以彙總方式揭露各項給付金額 若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係填列最近年度總經理及副總經理薪資 職務加給 離職金 註 3: 係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供及其他報酬金額 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 另依 IFRS 2 股份基礎給付 認列之薪資費用, 包括取得員工認股權憑證 限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等, 亦應計入酬金 註 4: 係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額 ( 含股票及現金 ), 若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額, 並另應填列附表一之三 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 5: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額 註 6: 本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名 註 7: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名 註 8: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 9:a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者, 應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金, 併入酬金級距表 E 欄, 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 ( 包括員工 董事及監察人酬勞 ) 及業務執行費用等相關酬金 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用 附表一之三分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 總經理 職稱 ( 註 1) 經理人建設事業群副總經理 總管理處協理 註 1: 應揭露個別姓名及職稱, 但得以彙總方式揭露獲利分派情形 姓名 ( 註 1) 張祐銘 宋育豪 郭育政 股票金額現金金額總計 ~20~ 105 年度 ; 單位 : 新台幣仟元 ; 仟股 總額占稅後純益之比例 ( % ) N/A 註 2: 係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額 ( 含股票及現金 ), 若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 3: 經理人之適用範圍, 依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 號函令規定, 其範圍如下 : (1) 總經理及相當等級者 (2) 副總經理及相當等級者 (3) 協理及相當等級者 (4) 財務部門主管 (5) 會計部門主管

26 (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人 註 4: 若董事 總經理及副總經理有領取員工酬勞 ( 含股票及現金 ) 者, 除填列附表一之二外, 另應再填列本表 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性 : 1. 酬金總額占稅後純益比例 : 最近二年度支付本公司董本公司事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 104 年度 105 年度 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 (13.4%) (16.33%) (7.43%) (11.77%) 差異分析說明 :105 年度及 104 年度酬金主要為總經理職缺由董事長兼任, 董監事個別酬金無異常高額, 故尚無不合理情事 ; 故造成酬金總額占稅後純益比例兩年度增 ( 減 ) 比例差異, 主要係因 105 年度稅後稅後淨損新台幣 122,543 仟元,104 年度稅後稅後淨損新台幣 135,457 仟元, 減少淨損新台幣 12,914 仟元, 減幅 9.53% 為所致 2. 說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性 : A. 董事及監察人 : 依本公司章程第廿五條之三規定 本公司董事 監察人執行本公司職務時, 不論公司營運盈虧, 公司得支付報酬, 其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值, 參酌同業通常水準議定之 如公司有盈餘時, 另依本章程第三十條之規定分配酬勞 B. 總經理及副總經理 : 依本公司章程第廿六條 本公司得設置經理人, 其委任 解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理 ( 須董事過半數出席及出席董事過半數同意之決議 ) ~21~

27 三 公司治理情形 ( 一 ) 董事會運作情形 : 105 年度董事會開會 7 次,106 年度截至公開說明書刊印日止開會 4 次, 合計 11 次 (A) 次, 董事監察人出列席情形如下 : 職稱姓名 ( 註 1) 實際出 ( 列 ) 席次數 B 委託出席次數實際出 ( 列 ) 席率 (%) B/A ( 註 2) 備註 董事長張祐銘 舊任, 離職日期 : 董事長中清科技股份有限公司代表人 : 張祐銘 新任, 任職日 : 董事 a 董事 b 中清科技股份有限公司 - 代表人 許哲源 連任 代表人 宋育豪 連任 代表人 趙天從 任職日 : 代表人 張碩文 連任 代表人 蔡文騰 連任 代表人 莊鴻褀 舊任, 離職日期 : 永捷高分子工業股份有限公司 代表人 曾傑偉 任職日 : 獨立董事 a 吳建璋 任職日 : 獨立董事 b 連崇岳 任職日 : 監察人 a 張趙素珠 任職日 : 監察人 b 李東洪 連任 大都會網路科技股份有限公司 - 監察人 c 代表人 趙天從 離職日期 : ~22~

28 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : ( 一 ) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項 : 董事會議案內容及後續處理證交法第 14 條之 3 所列事項獨董持反對或保留意見期別日期 105 年第一次 105/03/ 年第五次 105/08/ 年第七次 105/12/ 年第二次 106/03/ 年第三次 106/04/11 本公司 105 年度起變更簽證會計師案 是 無 獨立董事意見 : 無公司對獨立董事意見之處理 : 無決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 本公司擬辦理發行國內第三次有擔保可轉換公司債案 是 無 獨立董事意見 : 無公司對獨立董事意見之處理 : 無決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 子公司資金貸與案討論案 是 未出席 同意變更本公司之土地銀行土地及建築融資擔保人案 是 未出席 獨立董事意見 : 未出席 公司對獨立董事意見之處理 : 無 決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 修訂本公司 取得或處分資產處理程序 案 是 無 修訂本公司 資金貸與他人作業程序 案 是 無 獨立董事意見 : 無 公司對獨立董事意見之處理 : 無決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 本公司 104 年度第一次發行員工認股權證轉換普通股變更股本案 是 無 獨立董事意見 : 無 公司對獨立董事意見之處理 : 無 決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 修訂本公司 取得或處分資產處理程序案 是無 106 年第四次獨立董事意見 : 無 106/05/12 公司對獨立董事意見之處理 : 無決議結果 : 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 ( 二 ) 除前開事項外, 其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項 : 無二 董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 : (1)105 年第 7 次董事會案由 : 同意變更本公司之土地銀行土地及建築融資擔保人案, 董事長張祐銘 董事許哲源 宋育豪 趙天從因為法人董事 - 永捷公司代表有利害關係而迴避未參與決議 (2)105 年第 7 次董事會案由 : 薪資報酬委員會 105 年第二次會議審議事項討論案, 有利害關係之董事長張祐銘 董事許哲源 宋育豪進行迴避未參與決議 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 無此情事 ~23~

29 註 1: 董事 監察人屬法人者, 應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2:(1) 年度終了日前有董事監察人離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之 (2) 年度終了日前, 如有董事監察人改選者, 應將新 舊任董事監察人均予以填列, 並於備註欄註明該董事監察人為舊任 新任或連任及改選日期 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 : A. 審計委員會運作情形 : 本公司無設置審計委員會 B. 監察人參與董事會運作情形 : 最近 105 年度董事會開會 7(A) 次, 列席情形如下 : 職稱姓名實際列席次 實際列席率 (%)(B/ 備註 數 (B) A)( 註 ) 監察人 a 趙天從 舊任, 離職日期 : 監察人 b 張趙素珠 新任, 任職日 : 監察人 c 李東洪 連任 其他應記載事項 : 一 監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 ( 例如溝通管道 方式等 ): 員工及股東與監察人透過會議或股東常會溝通, 溝通管道暢通 ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ): (1) 稽核主管於呈核稽核報告給監察人時, 或稽核主管列席董事會報告時, 監察人若有疑義, 即可要求稽核說明 (2) 監察人於審閱財報時, 如有疑義可直接連繫會計師並請會計師說明 二 監察人列席董事會如有陳述意見, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理 : 無此情事 註 :* 年度終了日前有監察人離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席次數計算之 * 年度終了日前, 有監察人改選者, 應將新 舊任監察人均予以填列, 並於備註欄註明該監察人為舊任 新任或連任及改選日期 實際 列席率 (%) 則以其在職期間實際列席 ~24~

30 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 : 評估項目是否一 公司是否依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂定並揭露公司治理實務守則? V 二 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議 疑義 糾紛及訴訟事宜, 並依程序實施? ( 二 ) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? ( 三 ) 公司是否建立 執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? ( 四 ) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? V V V V 運作情形摘要說明已參照 上市上櫃公司治理實務守則 訂定, 於一 四年八月六日業經董事會通過, 並揭露於公司網頁之投資人專區中 ( 一 ) 本公司已設置發言人及代理發言人機制處理股東建議及糾紛等問題 ( 二 ) 本公司依證交法第 25 條規定, 對內部人, 包括董事 監察人 經理人及股份超過 10% 之股東, 所持股權之變動情形, 均按月於主管機關指定公開資訊觀測站綱站申報 ( 三 ) 關係企業之營運 管理及財務會計皆獨立 作業, 且定期與不定期進行關係企業稽核 ( 四 ) 已訂定相關辦法禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 一 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 二 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 三 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 四 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ~25~

31 評估項目 三 董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? ( 二 ) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會? ( 三 ) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式, 每年並定期進行績效評估? ( 四 ) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? 四 上市上櫃公司是否設置公司治理專 ( 兼 ) 職單位 V 或人員負責公司治理相關事務 ( 包括但不限於提供董事 監察人執行業務所需資料 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 辦理公司登記及變更登記 製作董事會及股東會議事錄等 )? 五 公司是否建立與利害關係人 ( 包括但不限於股 V 運作情形是否摘要說明 ( 一 ) 本公司設有執行董事實際參與公司經營 V V V V ( 二 ) 尚未設置 ( 三 ) 本公司依據董事會績效評估辦法於年度終了進行董事會績效評估, 對象包含董事會整體之運作及董事本身之自評 本公司已於 105/12/29 執行董事會績效評估, 並於 106/1/24 董事會報告評鑑結果 依據 105 年度之評鑑結果, 董事會整體運作情形優良 ~26~ 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 一 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 二 ) 配合法令規定辦理 ( 三 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 四 ) 依 上市上櫃公司治理實務守則 規定, ( 四 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理每年定期評估簽證會計師之獨立性 民國原則相符 106 年度簽證會計師獨立性評估過程, 係由本公司內部完成 會計師獨立性評估表 ( 評估內容係參照 職務道德規範公報 第 10 號及 會計師法 第 47 條 ) 後, 送董事會決議通過 本公司由總管理處擔任公司治理專職單位, 負責統籌公司治理相關業務及辦理相關事宜 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 本公司設有發言人與代理發言人制度與利害關與上市上櫃公司治理實務守則處理原則

32 評估項目 東 員工 客戶及供應商等 ) 溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 六 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會 V 事務? 七 資訊公開 ( 一 ) 公司是否架設網站, 揭露財務業務及公司治 V 理資訊? ( 二 ) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設 V 英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 )? 八 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情 V 形之重要資訊 ( 包括但不限於員工權益 僱員關懷 投資者關係 供應商關係 利害關係人之權利 董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 )? 運作情形是否摘要說明係人保持良好溝通 委託元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務 ( 一 ) 已架設網站, 並適時揭露財務業務及公司治理資訊之情形於公開資訊觀測站, 供投 資大眾參閱 網址 : ( 二 ) 公司有專人負責揭露資訊之蒐集, 並落實發言人制度 ~27~ 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因相符 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 一 ) 已依法將相關資訊揭露於公開資訊觀測站 ( 二 ) 與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符 ( 一 ) 本公司制定並執行符合政府勞工 福利及安全衛生法令之相關規定, 保障員工權益並關懷僱員生活 ( 二 ) 依公開發行公司相關法令規定揭露本公司營運及財務狀況供投資人瞭解, 並妥善處理投資人各項詢問, 以維持良好之投資者關係 ( 三 ) 本公司本於買賣及契約實質, 確實依約履與上市上櫃公司治理實務守則處理原行對供應商及利害關係人之相對義務及權則相符 利 ( 四 ) 不定期安排董事及監察人至主管機關指定之訓練機構進修 ( 五 ) 對於公司財產 員工及第三人責任, 已進行投保評估, 降低可能造成風險損失之風險 ( 六 ) 堅持品質優先 服務至上, 落實客戶政策 ( 七 ) 因本公司經營保守穩健, 基於風險控管董事及監察人已購買責任保險投保之

33 評估項目 九 請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形, 及就尚未改善者提出優先加強事項與措施 ( 未列入受評公司者無需填列 ) 本公司董事 105 年度進修情形 : 是否 V 運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形摘要說明及原因 ( 一 ) 已加強公司網站之內容, 增加公司資訊透與上市上櫃公司治理實務守則處理原明度, 今已增加揭露企業社會責任實務守則相符 則等相關資訊 ( 二 ) 優先加強 106 年度全體董事之董事會實際出席率達 80% 及加強宣導獨立董事須依規定完成進修 職稱 姓名 進修日期 課程名稱 進修時數 董事長 張祐銘 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /05/04 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 3.0 董事 許哲源 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /08/05 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3.0 董事 宋育豪 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /03/ 年度公司治理論壇系列 - 內線交易與企業社會責任 3.0 董事 趙天從 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /03/ 年度公司治理論壇系列 - 內線交易與企業社會責任 3.0 董事 張碩文 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /05/04 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 3.0 董事 蔡文騰 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /03/ 年度公司治理論壇系列 - 內線交易與企業社會責任 3.0 董事 曾傑偉 105/11/09 董監事應瞭解之財務資訊 3.0 董事 莊鴻祺 ( 舊任 ) 105/03/17 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 /05/04 公司治理論壇 - 如何因應稅制改革 3.0 註 1: 運作情形不論勾選 是 或 否, 均應於摘要說明欄位敘明 ~28~

34 ( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者, 應揭露其組成 職責及運作情形 : (1) 薪資報酬委員會成員資料 身份別 ( 註 1) 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗 商務 法務 財務 會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 及下列專業資格 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務 法務 財務 會計或公司業務所需之工作經驗 符合獨立性情形 ( 註 2) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註 ( 註 3) 其他 徐守德 v v v v v v v v v 0 獨立董事吳建璋 v v v v v v v v v 0 已符合 獨立董事連崇岳 v v v v v v v v v 0 已符合 註 1: 身分別請填列係為董事 獨立董事或其他 註 2: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之 股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十 名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五 名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持 股百分之五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一 註 3: 若成員身分別係為董事, 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法 第 6 條第 5 項之規定 ~29~

35 (2) 薪資報酬委員會運作情形資訊 一 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 二 本屆委員任期 :105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日, 最近年度 105 薪資報酬委員會開會 2 次 (A), 委員資格及出席情形如下 : 職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數 實際出席率 (%) (B/A) ( 註 ) 備註 召集人 徐守德 % 連任 委員 陳萬彬 離職日期 :105/6/21 委員 楊啟銓 離職日期 :105/6/21 委員 吳建璋 % 新任, 改選日期 105/6/22 委員 連崇岳 % 新任, 改選日期 105/6/22 其他應記載事項 : 一 會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董 事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於 薪資報酬委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ): 無此情事 二 薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應 敘明薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 : 無此情事 註 : (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (2) 年度終了日前, 有薪資報酬委員會改選者, 應將新 舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任 新任或連任及改選日期 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 ( 五 ) 履行社會責任情形 : 公司對環保 社區參與 社會貢獻 社會服務 社會公益 消費者權益 人權 安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形 : 公司所在地之營業據點, 依當地情形做社區參與或回饋活動, 俾履行社會責任 ~30~

36 評估項目 一 落實公司治理 ( 一 ) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效? 履行社會責任情形 運作情形 ( 註 1) 是否摘要說明 ( 註 2) V 本公司以 幸福歡樂, 引領未來生活, 善盡社會責任 為企業社會責任政策之理念, 在追求利潤時亦秉持善盡企業社會責任之信念, 以促進經濟繁榮 社會進步 環境保護為後代創造優質生活環境 且於每年年終檢討其實施成效 與上市上櫃公司 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 無特別差異 ( 二 ) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? ( 三 ) 公司是否設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? V V 本公司不定期舉辦教育訓練與宣導, 並邀請與公司從事商業行為之相對人參與, 使其充分瞭解公司誠信經營之決心 政策 防範方案及違反不誠信行為之後果 已設置 企業社會責任委員會, 並設立 公司治理小組 員工照顧小組, 客戶承諾小組 社區回饋小組 社會公益小組 及 環境保護小姐 進行企業社會責任相關計畫執行, 執行情形及成效揭露於 企業社會責任報告書 中, 企業社會責任報告書已揭露於本公司網頁, 且每年向董事會報告執行情形 無特別差異 無特別差異 ( 四 ) 公司是否訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合, 及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? V 本公司訂有 員工教育訓練計畫 與 工作規則, 已明確記載相關有效之獎懲制度 無特別差異 ~31~

37 評估項目 運作情形 ( 註 1) 是否摘要說明 ( 註 2) 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? ( 二 ) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? ( 三 ) 公司是否注意氣候變 遷對營運活動之影 響, 並執行溫室氣體 盤查 制定公司節能 減碳及溫室氣體減量 策略? V V V 本公司平時即致力於提升各項資源之利用效率, 並儘量使用再生物料以降低對環境負荷之衝擊 本公司各工地設有主任, 針對工地環境管理, 維護環境 本公司時常進行內部宣導活動, 提醒員工應隨手關燈 垃圾分類, 以執行節能減碳之運無特別差異 動 因應氣候變遷及環境保護議題, 我們導入職業安全衛生及環境管理計畫以期達到綠能建築友善環境, 無特別差異 無特別差異 ~32~

38 評估項目 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司是否依照相關法規及國際人權公約, 制定相關之管理政策與程序? ( 二 ) 公司是否建置員工申訴機制及管道, 並妥適處理? 運作情形 ( 註 1) 是否摘要說明 ( 註 2) V V 本公司已依相關勞動法規及國際公認基本勞動人權原則, 保障員工之合法權益及基本人權, 並已依法提撥退休金 職工福利金等, 同時勞資雙方亦已依法設立職工褔利委員會 以達勞資雙贏局面 與上市上櫃公司 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 無特別差異 本公司對於員工及兩性平等皆無特別差異 設有適當管理及專責處理單位 ( 三 ) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? V 本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期無特別差異 實施工安教育, 針對於施工安全衛生及災害防治方面, 不安全行為預防 於每日開工宣導及落實勞安教育, 要求正確配戴個人防護用具及禁止危險動作, 而 不安全環境預防, 針對施工場所等危害, 編列預算設置各種防護設施, 以達無害工作環境 ( 四 ) 公司是否建立員工定期溝通之機制, 並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ( 五 ) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? ( 六 ) 公司是否就研發 採購 生產 作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? V V V 本公司針對影響員工重大權益措施時, 會事前與員工溝通協調, 對於當事人會依法令訂定之期限以書面通知及告知應辦理事項 本公司訂有 員工教育訓練計畫 以利其有效之職涯能力發展 本公司品保單位設有 品質政策 及 顧客服務程書, 以維護消費者權益 無特別差異 無特別差異 無特別差異 ( 七 ) 對產品與服務之行銷及標示, 公司是否遵循相關法規及國際準 則? V 本公司對產品與服務之行銷及標示, 遵循相關法規及國際準則辦理 ~33~ 無特別差異

39 評估項目 ( 八 ) 公司與供應商來往前, 是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ( 九 ) 公司與其主要供應商 之契約是否包含供應 商如涉及違反其企業 社會責任政策, 且對環 境與社會有顯著影響 時, 得隨時終止或解除 契約之條款? 運作情形 ( 註 1) 是否摘要說明 ( 註 2) V V 與上市上櫃公司 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因本公司訂有 供應商評鑑管理無特別差異 辦法 對於督促供應商共同履行社會責任有明確規範 本公司訂有 供應商評鑑管理 辦法 供應商如涉及違反其企無特別差異 業社會責任政策, 且對環境與 社會有顯著影響時, 得隨時終 止或解除契約之條款 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? V 本公司於本公司網站 年報中無特別差異 揭露履行社會責任之資訊 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責 任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司為建立良好之公司治理制度, 已茲參照 上市上櫃公司治理實務守則 相關規定訂定本公司 公司治理實務守則, 且無重大差異 六 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 : 1. 本公司依據 勞動基準法 等勞工相關法令管理公司員工, 並設有專責部門處理員工之工作事宜, 以保障員工權益等 2. 上曜社會的回饋是以 地方 及 社區 為主軸, 從事社會公益 3. 本公司主要建案概設於台南市的中西及北區, 主要以贊助鄰近西湖里 西賢里及賢北里等社區所辦理之各項活動 4. 捐贈南市體總身障運動委員會新台幣伍萬元整 七 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 不適用 註 1: 運作情形不論勾選 是 或 否, 均應於摘要說明欄位敘明 註 2: 公司已編製企業社會責任報告書者, 摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之 ~34~

40 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 : 落實誠信經營情形 評估項目是否運作情形 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序 行為指南 違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? ( 三 ) 公司是否對 上市上櫃公司誠信經營守則 第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? V V V 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ( 一 ) 本公司已訂定 誠信經營守則, 以作業明示誠無特別差異 信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾 ( 二 ) 本公司恪遵公司法 證券交易法 商業會計法及無特別差異 其他上市公司應遵循之相關法令, 以為落實誠信經營之根本 ( 三 ) 本公司員工遵守人事規章管理辦法, 以規範員工無特別差異 不得有營私舞弊 洩露公司機密或其他不法行為, 不得利用職權收受 要求或約定任何酬勞, 如有違反者將依法追究責任 ~35~

41 評估項目是否運作情形 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? ( 三 ) 公司是否制定防止利益衝突政策 提供適當陳述管道, 並落實執行? V V V ( 一 ) 公司於商業契約中明訂相關違反誠信原則之防範及處罰條款 ( 二 ) 本公司推動企業誠信經營稽核單位為獨立之部門, 隸屬於董事會, 稽核室針對誠信經營之落實, 內部稽核人員定期查核遵循情形, 並負責針對各項作業進行監控與報告, 持續致力落實誠信經營 稽核室並定期向董事會中報告 ( 三 ) 本公司所訂定之 董事會議事規範 中訂有董事利益迴避制度, 對董事會所列議案, 與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 得陳述其意見及答詢, 惟不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴並不得代理其他董事行使其表決權 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 無特別差異 配合法令規定設置 無特別差異 ( 四 ) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度 內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司是否定期舉辦誠信經營之內 外部之教育訓練? V V ( 四 ) 為確保誠信經營之落實, 本公司已建立有效之會無特別差異 計制度及內部控制制度, 內部稽核人員並已定期查核前項制度遵循情形 ( 五 ) 本公司不定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導及本公司訂有 員工教育訓練計畫 舉辦誠無特別差異 信經營教育 ~36~

42 評估項目是否運作情形 三 公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 三 ) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? V V V ( 一 ) 公司內外部網站均設置電子信箱系統, 提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為, 並由公司指定高階管理階層親自處理 ( 二 ) 如有違反誠信經營規範情事者, 逕依本公司工作規則中有關獎懲之相關規定, 予以懲戒 ( 三 ) 前項受懲戒人員如認公司處置不當, 致其合法權益遭受侵害, 得依本公司相關申訴處理規定向管理部提出申訴, 以資救濟 依誠信經營守則訂定之 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 尚無重大差異 尚無重大差異 尚無重大差異 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站, 揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效? V ( 一 ) 已架設網站, 並適時揭露財務業務及公司治理資尚無重大差異訊之情形 本公司履行誠信經營情形於年報及公開說明書揭露, 投資人可於公開資訊觀測站下載 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 為本公司之永續發展, 並建立誠信經營之企業文化, 依 上市上櫃公司誠信經營守則 訂定本守則, 運作與所訂守則兩者並無重大差異 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 :( 如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形 ) 無 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者, 應揭露其查詢方式 : 本公司訂定 公司治理實務守則 及相關規章, 可經由本公司網頁查詢 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊, 得一併揭露 : 本公司於網站上設有 企業社會責任 連結 ( 內有企業社會責任行為準則, 並每年製作更新企業社會責任報告, 揭露誠信經營守則之推動成效 ~37~

43 ( 八 ) 內部控制制度執行狀況 : 1. 內部控制聲明書 : 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 無此情事 ( 九 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 無此情事 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 : 1. 民國一 五年六月二十二日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形如下 : (1) 承認民國一 四年度之營業報告書及財務報告案 執行情形 : 決議通過 (2) 承認一 四年度虧損撥補案 ~38~

44 執行情形 : 決議通過, 並已依股東會決議執行完成 (3) 辦理減資彌補虧損案 執行情形 : 決議通過, 並依股東會決議執行完成 (4) 修訂本公司章程案 執行情形 : 決議通過, 並已依股東會決議之修訂後章程運作 (5) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案 執行情形 : 決議通過, 並已依股東會決議之修訂後之作業程序運作 (6) 董事及監察人選舉案 執行情形 : 決議通過 (7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 執行情形 : 決議通過 2. 民國 105 年度及截至年報刊印日止, 董事會重要決議 : 董事會 日期 重 要 決 議 105 年第 1 次董事會 105/03/23 1. 審議 105 年度營業報告書及財務報告案 2. 虧損撥補案 3. 辦理減資彌補虧損案 4. 本公司 105 年度內部控制聲明書案 5. 本公司 105 年度起變更簽證會計師案 6. 召集 105 年股東會及受理股東提案相關事宜案 年股東常會獨立董事候選人提名 審查標準及作業流程相關事宜案 8. 解除新任董事競業禁止之限制案 105 年第 2 次董事會 105/05/05 1. 修訂本公司章程案 2. 本公司董監事改選案 3. 受理提名獨立董事候選人審查案 4. 本公司辦理減資彌補虧損健全營運計劃書報告案 105 年第 3 次董事會 105/06/22 1. 選舉本公司董事長案 2. 委任本公司薪資報酬委員會成員案 3. 台中商業銀行大豐段貸款融資核准案 105 年第 4 次董事會 105/07/22 1. 因應本公司更名, 訂定 全面換發有價證券作業計畫書 及換票基準日等相關事宜案 2. 薪資報酬委員會 105 年第一次會議審議事項討論案 1. 本公司擬辦理發行國內第三次有擔保 105 年第 5 次董事會 105/08/10 可轉換公司債案 2. 關係人上裕營造有限公司承攬本公司 工程契約案 ~39~

45 105 年第 6 次董事會 105/11/ 年第 7 次董事會 105/12/ 年第 1 次董事會 106/01/ 年第 2 次董事會 106/03/ 年第 3 次董事會 106/04/ 年第 4 次董事會 106/05/12 1. 本公司訂定減資基準日相關事項及 減資換發股票作業計畫書 案 1. 本公司 106 年度稽核計劃 案 2. 子公司資金貸與案討論案 3. 本公司 106 年度預算 案 4. 擬訂 董事會績效評估辦法 案 5. 擬訂 企業社會責任實務守則 案 6. 修訂本公司 申請暫停及恢復交易作業程序 討論案 7. 同意變更本公司之土地銀行土地及建築融資擔保人案 1. 薪資報酬委員會 106 年第一次會議審議事項討論案 年度營業計畫書案 3. 本公司貸款額度通過案 1. 審議 105 年度營業報告書及財務報告案 2. 虧損撥補案 3. 修訂本公司章程案 4. 本公司 105 年度內部控制聲明書案 5. 修訂本公司 取得或處分資產處理程序 案 6. 修訂本公司 資金貸與他人作業程序 案 7. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形, 提請討論 8. 召集 106 年股東會及受理股東提案相關事宜案 9. 本公司會計政策變動案 1. 本公司第二次發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案 2. 本公司 104 年度第一次發行員工認股權證轉換普通股變更股本案 1. 修訂本公司 取得或處分資產處理程序 案 2. 關係人上裕營造有限公司承攬本公司湖美帝璟工程契約案 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無此情事 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司董事長 總經理 會計主管 財務主管 內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 : 無此情事 ~40~

46 四 會計師公費資訊附表二之四 會計師公費資訊會計師公費資訊級距表 ( 請勾選符合之級距或填入金額 ) 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 安侯建業聯合會計師事務所 陳國宗 陳惠媛 105/01/01 至 105/12/31 註 : 本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者, 應請分別列示其查核期間, 及於備註欄說明更換原因 金額單位 : 新臺幣千元公費項目金額級距審計公費非審計公費合計 1 低於 2,000 千元 1, , ,000 千元 ( 含 )~4,000 千元 3 4,000 千元 ( 含 )~6,000 千元 4 6,000 千元 ( 含 )~8,000 千元 5 8,000 千元 ( 含 )~10,000 千元 6 10,000 千元 ( 含 ) 以上 ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及關係企業之非審計公 費為審計公費之四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額 及非審計服務內容 : 金額單位 : 新臺幣千元 事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 姓 名 審計公費 制度設計 非審計公費 會計師查核期間 工商 人力 其他 登記 資源 ( 註 2) 小計 備註 陳國宗 1, /01/01-105/12/31 其他係代墊費用 陳惠媛 105/03/23-105/12/31 及減資申請書複 核費用 註 2 : 非審計公費請按服務項目分別列示, 若非審計公費之 其他 達非審計公費計金額達 25% 應於備註欄列其服務內容 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因 : 無此情事 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 無此情事 ~41~

47 五 更換會計師資訊 : 公司最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者, 應揭露其相關 事項 : ( 一 ) 關於前任會計師 更換日期 更換原因及說明 配合簽證會計師事務所 ( 安侯建業聯合會計師事務所 ) 內部會計師工作輪調機制, 變更簽證會計師 ; 自民國 105 年度第一季起, 簽證會計師由陳國宗會計師 許振隆會計師, 更換為陳國宗會計師 陳惠媛會計師 說明係委任人或會計 情況 當事人 會計師 委任人 師終止或不接受委任 主動終止委任 不再接受 ( 繼續 ) 委任 最新兩年內簽發無保 無 留意見以外之查核報 告書意見及原因 會計原則或實務 財務報告之揭露 有 查核範圍或步驟 與發行人有無不同意 見 其 他 無 說明 其他揭露事項 無 ( 本準則第十條第五款 第一目第四點應加以 揭露者 ) ~42~

48 ( 二 ) 關於繼任會計師 事 務 所 名 稱安侯建業聯合會計師事務所 會 計 師 姓 名陳惠媛 委 任 之 日 期 委任前就特定交易之會計無 處理方法或會計原則及對 財務報告可能簽發之意見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼任會計師對前任會計師無 不同意見事項之書面意見 三 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函 : 無 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年度內曾任職於簽證會計師所屬事務所及關係企業者, 應揭露其姓名 職稱及任職於簽證會計師所屬事務所及關係企業之期間 : 無此情事 註 : 所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業, 係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者, 或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構 ~43~

49 七 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 : 職稱 ( 註 1) 姓名 持有股數增 ( 減 ) 數 ( 股 ) 註 1: 持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東, 並分別列示 註 2: 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者, 尚應填列下表 註 3: 係中清科技股份有限公司之法人董事之代表人 註 4: 已於 105 年 6 月 21 日解任 ~44~ 105 度當年度截至 3 月 3 1 日止 質押股數增 ( 減 ) 數 ( 股 ) 持有股數增 ( 減 ) 數 ( 股 ) 質押股數增 ( 減 ) 數 ( 股 ) 董事長兼總經理張祐銘 (493,000) 0 (4,615,920) (972,000) 董事中清科技 ( 股 ) 0 0 (1,589,544) 0 董事兼董事長特助許哲源 ( 註 3) 董事兼建設事業群副總經宋育豪 ( 註 3) 0 0 (1,036,800) 0 理 董事趙天從 ( 註 3) 0 0 (15,044) 0 董事兼董事長室副理張碩文 ( 註 3) 0 0 (105) 0 董事蔡文騰 ( 註 3) 董事 莊鴻褀 ( 註 4) 董事 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 ( 註 5) 0 0 1,986,800 0 董事 曾傑偉 ( 註 5)( 註 6) 0 0 (139,536) 0 獨立董事吳建璋 ( 註 5) 獨立董事 連崇岳 ( 註 5) 0 0 (28,584) 0 監察人 大都會網路科技 ( 股 ) 公司 ( 註 4) 監察人 張趙素珠 ( 註 5) 0 0 (414,720) 0 監察人李東洪

50 註 5: 已於 105 年 6 月 22 日新任 註 6: 係永捷高分子工業股份有限公司之法人董事之代表人 股權移轉資訊 姓名股權移轉原因交易日期交易相對人 交易相對人與公司 董事 監察人及持股比例超過百分之十股東之關係 股數 交易價格 無此情事 股權質押資訊 交易相對人與公司 董事 姓名 質押變動原因 變動日期 交易相對人 監察人及持股比例超過百分之十股東之關係 無此情事 股數 持股比率 質押比率 質借 ( 贖回 ) 金額 ~45~

51 八 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 : 姓名 ( 註 1) 持股比例占前十大股東間互為關係人資料 註 1: 股東姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ) ~46~ 106 年 4 月 22 日 本人持有股份 配偶 未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 備註 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 名稱 關係 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 該公司董事長 無 張祐銘 9,434, % 0 0% 0 0% 中清科技 ( 股 ) 公司該公司董事長無 張碩文兄弟無 黃學藤 10,140, % 3,582, % 0 0% 陳雅琴 配偶 無 陳雅琴 3,582, % 10,140, % 0 0% 黃學藤 配偶 無 永捷高分子工業股份有限公司 11,286, % 0 0% 0 0% 張祐銘該公司董事長無 許哲源該公司之董事法人代表人無 宋育豪該公司之董事法人代表人無 趙天從該公司之董事法人代表人無 張碩文該公司之監察人無 代表人曾傑偉 291, % 0 0% 0 0% 無無無 大都會網路科技股份有限公司 4,182, % 0 0% 0 0% 無無無負責人陳德明 0 0% 0 0% 0 0% 無無無 吳當益 3,719, % 0 0% 0 0% 無無無 中清科技股份有限公司 3,316, % 0 0% 0 0% 張祐銘該公司董事長無 代表人許哲源 0 0% 250, % 0 0% 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司該公司之董事法人代表人無 代表人 宋育豪 2,163, % 0 0% 0 0% 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 該公司之董事法人代表人 無 代表人 趙天從 31, % 0 0% 0 0% 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 該公司之董事法人代表人 無 代表人 張碩文 300, % 0 0% 0 0% 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司該公司監察人無張祐銘兄弟無 代表人蔡文騰 0 0% 0 0% 0 0% 無無無 啟航投資有限公司 3,022, % 0 0% 0 0% 無無無 李春美 2,657, % 0 0% 0 0% 無 無 無 莊鴻褀 2,344, % 0 0% 0 0% 無 無 無

52 註 2: 持股比例之計算係指以自己名義 配偶 未成年子女或利用他人名義持有股份合計數 註 3: 將前揭所列示之股東包括法人及自然人, 應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 : 綜合持股比例 轉投資事業 本公司投資 董事 監察人 經理人及直接或間接控制事業之投資 單位 : 仟股 ;106 年 3 月 31 日 綜合投資 股數持股比例股數持股比例股數持股比例 VICTORY ENTERPRISES LTD % % 永捷高分子工業 ( 股 ) 公司 12, % % 12, % SUCCESS INVESTMENTS LTD. 2, % 0 0 2, % 永輝光電股份有限公司 11, % , % 永固室內裝修股份有限公司 % % 上裕營造有限公司 % % 註 : 係公司採用權益法之投資 ~47~

53 一 資本及股份 年 / 月 ( 一 ) 股本來源 發行價格 肆 募集情形 單位 : 新台幣元 ; 股 核定股本實收股本備註 股數金額 ( 元 ) 股數金額 ( 元 ) 股本來源 以現金以外之財產抵充股款 ( 註 22) 68/12 1,000 3,000 3,000,000 3,000 3,000,000 創立現金出資 無 註 1 70/6 1,000 7,700 7,700,000 7,700 7,700,000 現金增資 4,700,000 無 註 2 72/8 1,000 18,000 18,000,000 18,000 18,000,000 現金增資 10,300,000 無 註 3 73/6 1,000 42,000 42,000,000 42,000 42,000,000 現金增資 24,000,000 無 註 4 76/4 1,000 90,000 90,000,000 90,000 90,000,000 現金增資 48,000,000 無 註 5 78/12 1, , ,000, , ,000,000 盈餘轉增資 12,000,000 無 註 6 現金增資 54,000,000 79/8 1, , ,560, , ,560,000 盈餘轉增資 40,560,000 無 註 7 80/ ,096, ,960,000 32,096, ,960,000 盈餘轉增資 64,400,000 無 註 8 現金增資 60,000,000 81/ ,000, ,000,000 45,000, ,000,000 盈餘轉增資 129,040,000 無 註 9 82/ ,500, ,000,000 70,500, ,000,000 盈餘轉增資 135,000,000 無現金增資 120,000,000 註 10 83/ ,770, ,700,000 84,770,000 盈餘轉增資 81,075, ,700,000 資本公積轉增資 59,925,000 無 註 11 員工紅利轉增資 1,700,000 84/ ,574, ,747,000 97,574,700 盈餘轉增資 42,385, ,747,000 資本公積轉增資 84770,000 無 註 12 員工紅利轉增資 892,000 86/ ,574,700 1,275,747, ,574,700 1,275,747,000 現金增資 300,000,000 無 註 13 87/ ,332,170 1,403,321, ,332,170 1,403,321,700 資本公積轉增資 127,574,700 無 註 14 94/ ,166, ,660,850 70,166, ,660,850 減少資本 701,660,850 註 15 97/ ,166, ,660,850 65,166, ,660,850 減少資本 50,000,000 註 ,000,000 1,000,000,000 65,166, ,660,850 增加核定股本 無 註 / ,000,000 1,000,000,000 65,178, ,781,330 可轉債轉換股本 120,480 無 註 / ,000,000 1,000,000,000 66,812, ,126,670 可轉債轉換股本 16,345,340 無 註 / ,000,000 1,200,000,000 78,812, ,126,670 私募普通股 120,000,000( 每股無私募價格 8.15 元 ) 註 / ,000,000 1,200,000,000 96,812, ,126,670 私募普通股 180,000,000( 每股無私募價格 8.75 元 ) 註 / ,000,000 2,000,000, ,812,667 1,368,126,670 私募普通股 400,000,000( 每股無私募價格 9.45 元 ) 註 / ,000,000 2,000,000, ,181,713 1,381,817,130 可轉債轉換股本 13,690,460 無 註 / ,000,000 2,000,000, ,312,664 1,393,126,640 可轉債轉換股本 11,309,510 無 註 / ,000,000 2,000,000, ,907,902 1,399,079,020 可轉債轉換股本 5,952,380 無 註 / ,000,000 2,000,000, ,907,902 1,699,079,020 現金增資 300,000,000 無 註 / ,000,000 2,000,000, ,857,742 1,148,577,420 減少資本新台幣 550,501,600 元無 ( 含私募 226,800,000 元 ) 註 / ,000,000 2,000,000, ,239,900 1,172,399,000 可轉債轉換股本 14,011,580 元無員工認股權轉增資 9,810,000 元 註 / ,000,000 2,000,000, ,442,900 1,174,429,000 員工認股權轉增資 2,030,000 元 無 其他 註 1: 民國 68 年 12 月 11 日建三字第 號 ~48~ 註 2: 民國 70 年 7 月 20 日建三字第 號

54 註 3: 民國 72 年 9 月 22 日建三字第 號 註 4: 民國 73 年 12 月 6 日 (73) 商 號 註 5: 民國 76 年 6 月 5 日經 (76) 商 號 註 6: 民國 79 年 4 月 17 日經 (79) 商 號 註 7: 民國 79 年 10 月 15 日經 (79) 商 號 註 8: 民國 80 年 8 月 24 日 (80) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 9: 民國 81 年 8 月 10 日 (81) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 10: 民國 82 年 5 月 26 日 (82) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 11: 民國 83 年 7 月 1 日 (83) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 12: 民國 84 年 6 月 30 日 (84) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 13: 民國 86 年 8 月 16 日 (86) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 14: 民國 87 年 7 月 8 日 (87) 台財證 ( 一 ) 第 號 註 15: 民國 94 年 9 月 12 日金管證一字第 號 註 16: 民國 97 年 7 月 14 日經授商字第 號 註 17: 民國 100 年 7 月 1 日經授商字第 號 註 18: 民國 100 年 10 月 31 日經授商字第 號 註 19: 民國 101 年 07 月 19 日經授商字第 號 註 20: 民國 102 年 01 月 31 日經授商字第 號 註 21: 民國 102 年 03 月 27 日經授商字第 號 註 22: 民國 102 年 10 月 31 日經授商字第 號 註 23: 民國 103 年 04 月 17 日經授商字第 號 註 24: 民國 103 年 07 月 30 日經授商字第 號 註 25: 民國 103 年 10 月 23 日經授商字第 號 註 26: 民國 104 年 04 月 16 日經授商字第 號 註 27: 民國 105 年 12 月 05 日經授商字第 號 註 28: 民國 106 年 05 月 05 日經授商字第 號 以貨幣債權 技術抵充股款者, 應予敘明, 並加註抵充之種類及金額 股份種類 核定股本 流通在外股份未發行股份合計 備 單位 : 股 註 普通股 117,442,900 82,557, ,000,000 其中私募股數 22,680,000 股尚未上 市 註 : 請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票 ( 如為限制上市或上櫃買賣者, 應予加註 ) ( 二 ) 股東結構 106 年 04 月 22 日股東結構外國機構政府機構金融機構其他法人個人合計數量及外人人數 , ,547 持有股數 ,106,957 94,977, , ,442,900 持股比例 0% 0% 18.82% 84.75% 0.03% % ( 三 ) 股權分散情形 ~49~ 106 年 04 月 22 日 持 股 分 級 股 東人數 持有股 數 持 股比例 1 至 999 7, , ,000 至 5,000 2,088 4,616, ,001 至 10, ,664, ,001 至 15, ,029, ,001 至 20, ,535, ,001 至 30, ,041, ,001 至 50, ,745, ,001 至 100, ,423, ,001 至 200, ,610, ,001 至 400, ,504, ,001 至 600, ,848, ,001 至 800, ,011, ,001 至 1,000, ,257, ,000,001 以上 16 61,241, 合 計 10, ,442,

55 ( 四 ) 主要股東名單 106 年 4 月 22 日股份主要持有股數持股比例股東名稱 永捷高分子工業股份有限公司黃學藤張祐銘大都會網路科技股份有限公司吳當益陳雅琴中清科技股份有限公司啟航投資有限公司李春美莊鴻祺 11,286,800 10,140,000 9,434,080 4,182,412 3,719,725 3,582,800 3,316,456 3,022,000 2,657,624 2,344, % 8.63 % 8.03 % 3.56 % 3.17 % 3.05 % 2.82 % 2.57 % 2.26 % 2.00 % ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘及股利資料 項 每股 市價 ( 註 1) 每股 淨值 ( 註 2) 每股 盈餘 年 目 度 104 年 105 年 ~50~ 單位 : 新台幣元 ; 仟股 當年度截至 106 年 3 月 31 日 ( 註 8) 最高 最低 平均 分配前 分配後 加權平均股數 154, , ,691 每股盈餘 ( 註 3) (0.88) (0.79) (0.33) 現金股利 每股無償盈餘配股 配股資本公積配股 股利累積未付股利 ( 註 4) 投資 報酬 分析 本益比 ( 註 5) 本利比 ( 註 6) 現金股利殖利率 ( 註 7) 註 1: 各年度最高及最低市價 並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價 註 2: 以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列 註 3: 因無償配股等情形而須追溯調整者, 列示調整前及調整後之每股盈餘 註 4: 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者, 分別揭露截至當年度止累積未付之股利 註 5: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 6: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 7: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價

56 註 8: 截至年報刊印日止之當年度資料, 截止 106 年 3 月 31 日財務數字為自結數 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 股利政策本公司所屬產業競爭激烈, 基於資本支出需求及健全財務規劃, 以求永續經營, 茲訂定本股利政策 : (1) 每年決算後所得純益, 除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損, 應提百分之十為法定盈餘公積, 並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積後, 視業務狀況及平衡股利政策, 除酌予保留部分餘額後, 就其餘額加計以前年度未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分配案如下, 並俟股東會決議分配之 A. 股東紅利 B. 配員工酬勞百分之二 C. 董監事酬勞最多百分之三 ( 另員工分配股票紅利之對象, 得包括符合一定條件之從屬公司員工, 相關辦法授權董事 會制定之 ) (2) 每年決算後所得純益, 除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損, 應提百分之十為法定盈餘公積, 並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積後, 視業務狀況及平衡股利政策, 除酌予保留部分餘額後, 就其餘額加計以前年度未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分配案如下, 並俟股東會決議分配之 (3) 股利發放之條件及時機 : 為支持本公司長期成長所需, 本公司股利之發放以滿足未來營運發展為原則, 並綜合考量 健全財務結構 維持穩定股利及保障股東合理報酬等條件後, 由董事會依照章程規定擬具 盈餘分配案, 並經股東會及主管機關核准後發放之 (4) 現金股利及股票股利之分派比例 : 本公司股東紅利分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放, 分配股利時, 擬定合適之 現金及股票股利搭配比例, 惟現金股利發放比不低於當年度分配數 50% 為限, 前項盈餘分 派由董事會考量公司營運及資本支出需求後擬具分派案, 提請股東會決議調整之 2. 執行狀況 本次股東會擬議股利分配之情形 : 基於期末累積虧損原因致 105 年度無股利分 配 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 不適用 ( 八 ) 員工 董事及監察人酬勞 : 1. 公司章程所載員工分紅及董事 監察人酬勞之成數或範圍 : 每年決算後所得純益, 除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損, 應提百分之十為法定盈餘公積, 並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積後, 視業務狀況及平衡股利政策, 除酌予保留部分餘額後, 就其餘額加計以前年度未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分配案如下, 並俟股東會決議分配之 (1) 股東紅利 (2) 配員工酬勞百分之二 (3) 董監事酬勞最多百分之三 ( 另員工分配股票紅利對象, 得包括符合一定條件之從屬公司員工, 相關辦法授權董事會制定之 ) 2. 本期估列員工 董事及監察人酬謝金額之估列基礎 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理 : 本期無股票分派之員工酬勞情事 3. 董事會通過分派酬勞情形 : 無 ~51~

57 4. 前一年度員工 董事及監察人酬勞之實際分派情形 ( 包括分派股數 金額及股價 ) 其與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數 原因及處理情形 : 無 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 :105 年度及截至年報刊印日無此情事 二 公司債辦理情形 : ( 一 ) 尚未償還之公司債 公司債辦理情形 106 年 4 月 30 日 公司債種類 ( 註 2) 國內第二次有擔保可轉換公司債 ( 註 5) 發行 ( 辦理 ) 日期 民國 103 年 12 月 23 日 面 額 新台幣壹拾萬元整 發行及交易地點 ( 註 3) 不適用 發行價格 依票面金額十足發行 總 額 新台幣貮億元整 利 率 票面年利率 0% 期 限 三年期 到期日 :106 年 12 月 23 日 保證機構 板信商業銀行股份有限公司台南分行 受 託 人 中國信託銀行股份有限公司 承銷機構 元富證券股份有限公司 簽證律師 翰辰律師事務所邱雅文律師 簽證會計師 安侯建業聯合會計師事務所陳國宗及許振隆會計師 1. 期限 : 三年 2. 償還方法 : 轉換公司債, 除下列情形外, 於到期時按債券 面額以現金一次償還 : (1) 債券持有人申請轉換為本公司普通股 ( 詳本次轉換公 償還方法 司債發行及轉換辦法第十條 ) (2) 債權人行使賣回權 ( 詳本次轉換公司債發行及轉換辦 法第十九條 ) (3) 本公司行使贖回權 ( 詳本次轉換公司債發行及轉換辦 法第十八條 ) (4) 本公司於次級市場買回債券註銷 未償還本金 截至 106 年 4 月 30 日止未償還本金新台幣 175,900 仟元 贖回或提前 詳本次轉換公司債發行及轉換辦法 清償之條款 限制條款 ( 註 4) 詳本次轉換公司債發行及轉換辦法 信用評等機構名稱 評等日期 不適用 公司債評等結果 ~52~

58 附其他權利 截至年報刊印日截至 106 年 4 月 30 日止已轉換普通股之金額為新台幣止已轉換 ( 交換或 14,011,580 元認股 ) 普通股 海外存託憑證或其他有價證券之金額發行及轉換 ( 交換依本公司所訂 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦或認股 ) 辦法法規定 發行及轉換 交換或認股辦法 發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響本公司已發行且流通在外公司債為國內第二次有擔保轉換公司債, 截至 106 年 4 月 30 日為止尚發行及轉換 交換或認股辦法 發未轉換之餘額為 175,900 仟元, 最新轉換價格為 17.2 元, 假設行條件對股權可能稀釋情形及各轉換債之債權人全部依該轉換價格轉換, 將可轉換本公司對現有股東權益影響普通股 10,226,744 股 (175,900,000 元 /17.2 元 ) 以本公司截至目前為止已發行且流通在外股數 117,442,900 股加計可轉換股數計算, 稀釋作用並不大, 對股東權益尚不致有重大影響 交換標的委託保管機構名稱無 註 1: 公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債 辦理中之公募公司債係指已經本會生效 ( 核准 ) 者 ; 辦理中之 私募公司債係指已經董事會決議通過者 註 2: 欄位多寡視實際辦理次數調整 註 3: 屬海外公司債者填列 註 4: 如限制發放現金股利 對外投資或要求維持一定資產比例等 註 5: 屬私募者, 應以顯著方式標示 註 6: 屬轉換公司債 交換公司債 總括申報發行公司債或附認股權公司債, 應依性質按表列格式再揭露轉換公司債 資料 交換公司債資料 總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料 ( 二 ) 一年內到期之公司債 : 國內第一次有擔保轉換公司債已於 103 年 8 月 2 日發行滿三年到期, 並於 103 年 8 月 4 日下櫃終止買賣 另本公司國內第二次有擔保轉換公司債將於 106 年 12 月 23 日到期, 故不適用 ( 三 ) 已發行附有得轉換為普通股 海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債 : 轉換公司債資料 公司債種類 國內第二次有擔保可轉換公司債 年 項 度 105 年度 截至 106 年 4 月 22 日 目 轉債( 最 高 換市註公價 2 最 低 司) 平 均 轉 換 價 格 11.6 元 17.2 元 發行 ( 辦理 ) 日期及發行時轉換價格 103 年 12 月 23 日發行時轉換價格 12 元 履行轉換義務方式 新發行之普通股交付 ~53~

59 三 特別股辦理情形 : 無 四 海外存託憑證辦理情形 : 無 五 員工認股權憑證辦理情形 : ( 一 ) 公司尚未屆期之員工認股權憑證 : 員工認股權憑證辦理情形 106 年 3 月 31 日 員工認股權憑證種類 第一次員工認股權憑證 申報生效日期 104 年 3 月 16 日 發行 ( 辦理 ) 日期 104 年 3 月 25 日 發行單位數 7,000 單位 發行得認購股數占已發行股份總數比率 5.97% 認股存續期間 4.5 年 履約方式 以本公司發行新股交付 屆滿 2 年 :50% 限制認股期間及比率 (%) 屆滿 3 年 :75% 屆滿 4 年 :100% 已執行取得股數 981,000 股 已執行認股金額 9,810,000 元 未執行認股數量 5,786,000 股 未執行認股者其每股認購價格 16.9 元 未執行認股數量占已發行股份總數比率 (%) 4.94% 對股東權益影響 對原有普通股股東股權稀釋影響不大 註 1: 員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證 辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者 ; 辦理中之私募員工認股權憑證係指已經股東會決議通過者 註 2: 欄位多寡視實際辦理次數調整 註 3: 應註明交付已發行股份或發行新股 註 4: 發行 ( 辦理 ) 日期不同者, 應分別填列 註 5: 屬私募者, 應以顯著方式標示 ~54~

60 ( 二 ) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名 取得及認購情形 : 106 年 03 月 31 日 經理人 職稱姓名 ( 註 1) 總經理 副總經理 協理 張祐銘 宋育豪 郭育政 取得認股數量 取得認股數量占已發行股份總數比率 認股數量 已執行 ( 註 2) 未執行 ( 註 2) 認股價格 認股認股數金額量占已 ( 仟元 ) 發行股份總數比率 認股數量 認股價格 認股認股數金額量占已 ( 仟元 ) 發行股份總數比率 2,425, % % 2,425, , % 員 特助副理副理副理 許哲源張碩文張惠棻張月華 專員 副理 高級工程師 副理 趙采薇陳淑瑤宋權宮高健榮 3,861, % 981, , % 2,880, , % 工 副理 主任 曾冠群 陳瑩蓉 註 1: 包括經理人及員工 ( 已離職或死亡者, 應予註明 ), 應揭露個別姓名及職稱, 但得以彙總方式揭露其取得及認購情形 註 2: 欄位多寡視實際發行次數調整 註 3: 取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工 註 4: 已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數 註 5: 已執行之員工認股權認股價格, 應揭露執行時認股價格 註 6: 未執行之員工認股權認股價格, 應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格 六 限制員工權利新股辦理情形 : 無 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 無 八 資金運用計劃執行情形 : ( 一 ) 計畫內容 : 本公司無前次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之資金運用計劃 截止 106 年第一季止, 本公司一 三年度現金增資發行新股暨國內第二次有擔保轉換公司債之資金運進度均已完成, 且並無計劃效益尚未顯現之情形 ( 二 ) 執行情形 : 就前款之各次計劃之用途, 逐項分析截止至年報刊印日之前一季止, 其執行情形及原預計效益之比較, 如執行進度或效益未達預計目標者, 應具體說明其原因 對股東權益之影響及改進計劃 : 不適用 ~55~

61 營運概況 一 公司之經營 ( 一 ) 業務內容 1. 業務範圍 (1) 所營業務主要內容 PU 合成樹脂 聚氨酯樹脂 PU 合成皮 榔皮合成皮 不織布合成皮等加工製造買賣業及進出口貿易業務 PU 原物料如樹脂等相關買賣業務 不動產開發及興建 (2) 營業比重 -105 年度主要產品營業比重 (%) A.PU 合成皮 B. 聚胺酯樹脂 C. 營建工程收入 D. 其他 0.09 註 : 其他包含 :PU 原物料等之買賣 (3) 目前之商品 ( 服務 ) 項目 主要產 ( 商 ) 品 不動產投資開發及興建 樹脂 事務種類 1. 土地投資開發及買賣 2. 建物投資 設計 營建 買賣 1. 聚胺酯樹脂等各種高分子化工原料 (4) 計畫開發之新商品 PU 合成樹脂與新奈米技術結合 開發 Clay EPOXY 複合材料及 CNT 透明導電膜 2. 產業概況 (1) 產業之現況與發展本公司及子公司致力於聚胺酯樹脂等各種高分子化工原料之製造買賣發展, 持續降低觸控面板保護玻璃原物料買賣及化工產業上 PU 合成皮等的業務, 減低在光電產品 PU 合成皮及業務上備貨資金 倉儲及人員管理的壓力, 轉型朝不動產投資開發及興建發展本公司的未來發展方向可分二大類 : ~56~

62 主要產 ( 商 ) 品 不動產投資開發及興建 樹脂 事務種類 1. 土地投資開發及買賣 2. 建物投資 設計 營建 買賣 1. 聚胺酯樹脂等各種高分子化工原料 不動產投資開發及興建 房屋建築業係提供資金及土地委託營造廠興建住宅或辦公大樓, 完工後 再將其出售或出租給一般大眾 消費者或公司行號 由於在整個營建工程過 程中, 營建廠商需投注大量之人力 財力及物力, 且需經過相當長時間始能 完成, 再加上其牽涉之上 下游產業眾多, 如營造廠 建材 代書 水電工 程 建築師 金融機構及相關不動產服務等等, 故房屋建築業為一綜合性之 製造業, 在性質上亦是一種民生服務產業 就近 20 年國內房地產市場來看, 在經歷數次景氣高峰期後, 自民國 79 年 起便逐漸走下坡, 民國 80 年起新銀行陸續設立, 由於營業初期大多選擇房貸 及建築融資等作為業務開展之對象, 加上政府將於全省實施容積率管制措 施, 致使建設公司紛紛趕照搶建, 預售屋推案數量驟增, 產生了房地產超額 供給之情形, 在大量餘屋去化不易之情況下, 導致房地產景氣逐漸下滑, 而 民國 89 年網路泡沫化危機牽連臺北股市自高點 10,393 點暴跌至 3,411 點, 以及民國 92 年度 SARS 疫情衝擊, 使得房市面臨持續低迷之窘境, 在房地 產市場歷經 10 年空頭之環境下, 政府為振興不動產市場發展, 於民國 92 年 度時通過不動產證券化條例, 並採行增撥 2,800 億優惠利率房貸與土地增值 稅減半徵收延長一年等重大利多措施, 使得房地產價格開始上漲, 業者推案 意願也隨之增強 民國 96 年在臺北股市創下近年新高, 使得部分資金獲利了結轉入高價豪 宅市場, 而新臺幣升值與油價上漲之走勢, 對於通貨膨脹疑慮再起, 進一步 推升房地產價格 惟因房市在已 4 年連續上漲下, 當時臺北市購屋所得比近 10 倍, 在購屋負擔攀高影響民眾購屋意願與能力, 而在政策面金管會加強對 於房貸之金融檢查, 使得銀行貸款條件轉趨嚴謹 而民國 97 年下半年度受全 球金融海嘯影響, 民眾無薪假與失業狀況頻傳, 房價及成交量均呈現下滑趨 勢, 為避免房價崩盤, 除政府持續降息外, 亦增撥 2,000 億優惠利率房貸與 推出青年安心成家住宅補貼 調降遺贈稅率致使海外資金回流等利多政策, 並隨 ECFA 協商已逐漸確定, 兩岸經貿交流日趨正常化及自由化, 整體經濟 大環境呈現一片欣欣向榮景象, 使得民國 98 年下半年度至民國 99 年度之房 地產市場已逐步增溫熱絡 民國 100 年度隨房價與交易量大幅翻揚, 使得高房價成為民怨之首, 政府在政策上為抑制房價短線不合理之漲幅, 以落實民眾居住正義, 於 100 年 6 ~57~

63 月實施特種貨物及勞務稅條例 ( 即所謂奢侈稅 ), 非自用住宅 1 年內轉讓課徵 15% 稅率,2 年內遞減至 10% 稅率, 而央行陸續祭出土地建融限制與降低買方購買第 2 間房融資成數, 以緊縮建商與投資客之金援, 而為打擊投資客養房, 並推動國內不動產交易價格透明化, 擬仿效美國 日本 韓國等強制登錄不動產真實交易價格資訊之制度, 於民國 100 年 12 月經立法院正式三讀通過不動產經紀業管理條例 平均地權條例與地政士法等地政三法修正案, 意即辦理土地 成屋 預售屋的交易移轉皆須按照私契約之實際交易價格來登錄, 公開揭露將以區段化 去識別化為準, 並為未來實際課稅鋪路, 另於 101 年 1 月各地政府則調高土地公告現值, 全國平均調漲 8%, 創下 17 年來新高, 藉以增加土地買賣稅負擔, 而稅務單位更鎖定房市投資客嚴查逃漏稅, 展現打擊巿場短期炒作之決心, 加上外在環境受到歐債所產生的全球經濟衰退疑慮加深與總統大選之不確定因素紛擾, 導致消費降低及投資人信心不足, 房屋市場買方觀望氣氛濃厚 民國 101 年度隨著總統大選落幕後, 短期政治不確定性紛擾暫告一段落, 選前觀望的購屋族群開始進場尋屋, 按國泰房地產指數季報顯示,101 年第四季可能成交價指數持續上升至 點, 而 30 天成交量指數亦提高至 點, 較 100 年第四季呈現上揚趨勢, 顯示房市發展仍具有一定之動能 民國 102 年度在政策利空與資金低利利多雙方激戰之下, 多方小勝一籌 全國新推個案市場全年四季均呈現以步步為營的方式, 緩步推升行情, 進而全年呈現價漲量增的高檔小幅盤升格局 民國 102 年第一季因房地產實價登錄而被壓抑的買氣, 在利空出盡下爆發,102 年度新推個案市場以相當高的氣勢出發 ;102 年第二季雖然爆發國內經濟成長率下修危機, 日本寬鬆貨幣政策刺激, 通貨膨脹預期與央行維持低利政策促使市場產生一波預期買氣 ;102 年第三季美國量化寬鬆退場消息與國內奢侈稅修法的消息發酵, 增長了國內開發商與購屋者的觀望氛圍, 維持價量俱穩的格局, 市場買氣相對保守 102 年第四季市場雖然美國量化寬鬆退場, 但是退場步調低於市場預期, 奢侈稅也在國內經濟萎靡不振下, 由大幅調整轉變為微幅修正 整體市場利空出盡心態明顯, 在中南部的帶頭下, 房市繼續往上攻堅 民國 103 年度市場趨勢, 金融面部分, 美國量化寬鬆確定逐步退場, 資金量能緩退與利率緩升 ; 歐美國際經濟情況好轉, 可能帶動國內出口上揚, 但是中國大陸經濟發生成長趨緩, 亦對國內經濟產生壓力 此外, 國內高房價帶來相當程度的民怨使中央政府有偏空操作政策壓力, 地方政府卻因縣市長選舉壓力下, 而有不同作為 若無其他重大衝擊, 市場價量短期趨勢比較可能維持價量俱穩格局 民國 104 年總體經濟數據持續不佳, 面對不動產稅制改革 重大建設出現變數, 以及國際政治經濟環境諸多危機因素的環伺下, 雖有房貸利率調降與房貸鬆綁等利多消息, 但銷售率與成交量持續萎縮, 市場以低總價的產品表現較佳, 建商推案量也趨於保守 民國 105 年, 全國新推個案量較去年減少約 3 成, 成交量下滑近 4 成, 各地區成交價僅台中市與台南市上漲之外, 其餘地區皆呈下跌趨勢 展望 106 年, 在國內總體經濟穩定度尚顯不足的情形下, 房市價量趨勢為持續盤整修正格局 民國 106 年第一季政府政策有助交易量穩 新政府作多房市, 除調整房屋稅 地價稅, 更推動青年住宅興建與加速都更 今年第 1 季因農曆年期間與 一例一休 等新政策上路, 民眾短期仍處觀望, 長期來看, 政府解除信用管制, ~58~

64 加上考慮年輕人購屋需求, 青年安心成家貸款申請延長, 以及加速老舊建物都更政策, 將促成交易量回穩 全國各地推案狀況 地總可銷戶去化率總可銷大廈推預售推主力坪數主力總價主力單價年度個案數區 ( 戶 ) (%) 額 ( 億 ) 案率 (%) 案率 (%) ( 坪 ) ( 萬 ) ( 萬 ) 106 年第 1 季 152 7, , , 年第 4 季 , , , 全 104 年第 4 季 , , , 國 103 年第 4 季 , , , 年第 4 季 , , , 年第 1 季 , 台 105 年第 4 季 , 北 104 年第 4 季 , 市 103 年第 4 季 , 年第 4 季 33 1, , 年第 1 季 20 1, , 新 105 年第 4 季 28 3, , 北 104 年第 4 季 33 2, , 市 103 年第 4 季 42 4, , 年第 4 季 62 5, , , 年第 1 季 27 1, 桃 105 年第 4 季 28 1, , 竹 104 年第 4 季 31 2, , 區 103 年第 4 季 63 3, , 年第 4 季 70 5, , 年第 1 季 30 1, 台 105 年第 4 季 28 2, 中 104 年第 4 季 35 2, 市 103 年第 4 季 47 3, , 年第 4 季 55 3, , 年第 1 季 台 105 年第 4 季 南 104 年第 4 季 26 1, 市 103 年第 4 季 24 1, 年第 4 季 32 1, , 年第 1 季 30 1, , 高 105 年第 4 季 46 2, , 雄 104 年第 4 季 35 2, 市 103 年第 4 季 56 3, 年第 4 季 52 2, , 資料來源 : 國泰房地產指數 ;2017/4/30 ~59~

65 105 年全國房地產指數, 相較上一季為價穩量跌, 較去年同季為價量具穩 開價價格 銷售率維持穩定, 推案量中幅減少, 議價空間中幅增加 整體而言, 本季市場結構價格面表現優於量指標表現, 桃竹地區和台北市本季表現較佳, 但從長期趨勢觀察, 南部整體表現相對穩定, 部份市場價格有漲跌起伏, 但整體成交量均未突破低檔水準 年度 由國泰建設股份有限公司與政治大學台灣房地產研究中心共同發布之全國價量變動狀況資料指出國泰全國房地產指數,106 年第一季相較上一季價穩量跌及較去年同季為價量具穩 全國價量變動狀況 全國 106 年 105 年 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 可能成交價格 ( 萬 / 坪 ) 議價空間 (%) 開價價格 ( 萬 / 坪 ) 推案金額 ( 億元 ) 1,348 1,144 1,578 1,369 1, 天銷售率 (%) 天成交量指數 價量趨勢 價穩量跌價跌量縮價跌量穩價穩量增價漲量跌 資料來源 : 國泰建設股份有限公司與政治大學台灣房地產研究中心 ;2017/4/30 合成樹脂產業 合成樹脂是石化工業之一環, 對於台灣經濟成長一直有卓越的貢獻, 為重要的基本工業之一, 因其影響的範圍極廣, 世界各國莫不投入大量資金和人力, 以促使其發展成為國家的主要產業 我國合成樹脂主要供接著劑 塗料顏料 塑膠加工 FRP 及合成皮等下游產業使用, 而我國素有塑膠王國的美譽, 塑膠工業帶動國內合成樹脂工業的蓬勃發展 此外, 合成樹脂原料來自上游石化工業, 而我國石化工業體系完整, 再加上台塑六輕完工量產後, 使得上游石化原料來源更加穩定 由於合成樹脂的產品用途廣泛用於民生及工業等各種產品上, 使用行業眾多, 舉凡電子 電機 建築 汽車 紡織 染整 塑膠 橡膠 製鞋 傢俱 膠帶 油漆 皮革 油墨 等, 均為其下游工業, 故不易受單一行業景氣變化之影響 下表為最近五年度我國合成樹脂之產銷量值統計表, 從表中可看出, 合成樹脂之產銷量雖會受金融風暴影響而有所波動, 但仍維持一定生產量 生產 合成樹脂產銷量趨勢統計 銷售 量成長率生產值值成長率量成長率銷售值值成長率 ( 公噸 ) (%) ( 百萬元 ) (%) ( 公噸 ) (%) ( 百萬元 ) (%) ,595,113 (0.55) 170,245 (6.77) 2,341,750 (1.12) 152,811 (6.81) ,589,175 (0.22) 165,059 (3.05) 2,333,177 (0.37) 148,462 (2.85) ,695, , ,415, , ~60~

66 2015 2,658,794 (4.95) 150,633 (53.66) 2,406,162 (2.81) 134,571 (52.74) ,731, ,752 (6.27) 2,469, ,056 (5.91) 資料來源 : 經濟部統計處 註 :1. 上表合成樹脂包含 ABS 樹脂 不飽和樹脂 環氧樹脂 PU 樹脂 其他樹脂 2. 同期成長率係以去年為基期, 換算為同期計算 (2) 未來市場供需狀況 不動產投資開發及興建 A. 供給狀況 建造執照核發數量係房屋建築活動的領先指標, 其變動狀況足以反映國內營建業未來景氣發展趨勢及房屋供給狀況 最近三年度台灣地區核發建照執造表 單位 : 件 ; 千平方公尺 年度 核發建造執照件數面績 102 年 33,531 39, 年 31,994 38, 年 27,643 32, 年 22,511 26, 年第 1 季 5,812 6,751 資料來源 : 內政部營建署 106/04/30 以近年建照核發數量來看,105 年近年來數量最低的一次, 從今年 106 年第一季的建照數量來看, 可明顯發現新推案量少了, 而建照量持續衰退, 除了因為景氣不佳, 建商覓地不容易, 也是主要因素 去年建商請照呈現趨緩, 但從前兩三年前建照核發量來看, 使照量今明兩年仍會處於高峰, 賣壓短期內難以突破 按下表國泰建設與政治大學臺灣房地產研究中心對於國內房地產之研究資料顯示,105 年度全國推案金額為 5,920 億元, 較 104 年度之 8,510 億元減少達 43.75%, 就推案戶數來看,105 年度可銷戶數為 35,679 戶, 較 104 年度之 51,599 戶亦減少 44.62%, 市場持續呈現低迷觀望氣氛, 雖然中央銀行放寬房貸管制, 並調降利率, 加上財政部提高優惠購屋貸款額度 但因預期房地合一稅上路的疑慮, 以及奢侈稅退場後可能出現的賣壓, 致使各地區交易清淡 整體而言, 本季各地區銷售率與成交量表現多不理想 綜觀 105 年, 全國新推個案量較去年減少約 3 成, 成交量下滑近 4 成, 各地區成交價僅台中市與台南市上漲之外, 其餘地區皆呈下跌趨勢 展望 106 年, 在國內總體經濟穩定度尚顯不足的情形下, 房市價量趨勢為持續盤整修正格局 ~61~

67 104 年度與 105 年度各季推案狀況 年度 項目 104 年度 105 年度 第一季第二季第三季第四季合計第一季第二季第三季第四季合計 個案數 ( 件 ) 總可銷戶數 ( 戶 ) 11,907 15,533 12,144 12,015 51,599 7,081 7,873 10,687 10,038 35,679 總可銷金額 ( 新臺幣億元 ) 2,058 2,722 1,945 1,785 8,510 1,144 1,578 1,369 1,829 5,920 資料來源 :104 年度及 105 年度國泰房地產指數新聞稿 ( 國泰建設公司 / 政治大學臺灣房地產研究中心 ) 由下表各區推案量與每坪可能成交價資料觀之可能成交價上漲趨勢明顯減緩, 累計全國年跌幅為 2.12%, 各地區呈現北降南升態勢 各地區中, 以台北市減少 6.79% 最多, 新北市減少 3.72%, 桃竹地區減少 0.88% 及高雄市減少 5.16% 而以台中市上漲 3.30% 較多, 台南市增加 1.50% 105 年全國新推個案市場推案量較去年減少 43.73%, 特別下半年的銷售率表現不佳, 建商推案也更趨保守, 全台僅台中市及台南市二都在趨近區域市場的保護下, 較不受總體因素影響, 仍呈現復甦擴張結構 104 年度各區推案量與每坪可能成交價 單位 :% 項目全國臺北市新北市桃竹地區臺中市臺南市高雄市 推案量 ( 新臺幣億元 ) 每坪可能成交價 金額 8,509 1,245 2,348 1,247 1, ,489 年變動率 (37.49) (40.09) (48.68) (48.72) (29.24) (19.94) (3.67) 金額 ( 新臺幣萬元 ) 年變動率 (2.60) (6.39) (2.67) (1.30) % 1.54 資料來源 :104 年度新推個案市場回顧 ( 國泰建設公司 / 政治大學臺灣房地產研究中心 ) 105 年度各區推案量與每坪可能成交價 單位 :% 項目全國臺北市新北市桃竹地區臺中市臺南市高雄市 推案量 ( 新臺幣億元 ) 每坪可能成交價 金額 5,920 1,150 1, ,120 年變動率 (30.43) (7.64) (33.39) (34.02) (42.56) (40.87) (24.76) 金額 ( 新臺幣萬元 ) 年變動率 (2.08) (6.26) (3.59) (0.87) (4.94) 資料來源 :105 年度新推個案市場回顧 ( 國泰建設公司 / 政治大學臺灣房地產研究中心 ) B. 需求狀況 一般購屋需求類型可概分自用型及投資型兩類 其中自用購屋需求係 因人口增加, 換屋移居或新購房屋所產生之購屋需求, 受總人口數 總家 庭戶數影響 投資型購屋需求可細分為二類, 第一種係將房地產視為投資 工具, 遇有獲利空間時進場購屋做為中場期投資標的, 享受租金或增值收 入 ; 第二種投機型需求發生於房地產景氣活絡時期短期持有, 受國民所得 ~62~

68 及市場利率影響 台灣最近五年度戶數及人口數 年 戶數 人口數 101 8,186,432 23,315, ,286,260 23,373, ,382,699 23,433, ,468,978 23,492, ,561,383 23,539, 年 4 月 8,584,702 23,547,448 資料來源 : 內政部戶政司 ;106/04/30 受惠於全球經濟情勢逐漸復甦, 國內 2017 年第一季進出口表現亮眼, 外銷訂單金額連 8 個月正成長, 然近期國際油價面臨下跌壓力 匯率升值衝擊出口產業營收表現, 使得製造業廠商對於未來景氣看法略顯保守 ; 服務業方面因外銷需求續強, 進口批發及代理採購等業務量逐步增加, 加上零售業者加強促銷力道, 拉抬買氣, 影響廠商對當月景氣看法 ; 營建業方面因賣方讓利使得買氣回溫, 然整體建築工程環境仍未見明朗, 影響廠商對於當月及未來景氣看法 根據本月營業氣候測驗點調查結果, 製造業僅微幅變動 ; 服務業回升, 創下近 22 個月以來新高 ; 營建業轉為下滑, 結束連續三個月呈現上揚態勢 2017 年國內實質 GDP 成長率為 2.04%, 較 1 月預測上修 0.26 個百分點 在內需方面, 國際經濟逐漸回溫, 推升我國貿易表現, 帶動國內整體經濟成長力道 年度 實質 GDP ( 新台幣百萬元 ) 重要經濟指標表 經濟成長率平均每人 GDP 平均每人 GNP Yoy (%) 新台幣元美元新台幣元美元 101 年 14,607, ,142 21, ,660 21, 年 14,929, ,429 21, ,585 22, 年 15,529, ,434 22, ,540 23, 年 15,641, ,277 22, ,097 23, 年 15,876, ,818 22, ,565 23, 年 (f) 17,461, , ,607 資料來源 : 行政院主計總處中華民國統計資訊網 ;106/04/30 註 :1.(P) 表初步統計數 (f) 表預測數 2.yoy(year on year) 為對上年直接比較 ~63~

69 合成樹脂產業合成樹脂是由人工合成的一類高分子聚合物, 其最重要的應用是製造塑料, 為便於加工和改善性能, 常添加助劑, 有時也直接用於加工成形 合成樹脂也是製造合成纖維 塗料 膠粘劑 絕緣材料等的基礎原料 合成樹脂產業之原料為為石化產業的下游, 而其下游應用相當多, 如下圖所示, 可概分為塗料 油墨 接著劑 填縫劑與特用化學品等五大用途, 並由於其經過配方調整後呈現許多的物性與功能, 故能被廣泛利用在電子 合成皮 纖維 建築 航太運輸 造紙 汽車 光電資訊等產業, 其發展之良窳, 對於一國總體經濟的發展有深遠影響 合成樹脂產業及應用圖 資料來源..工研院 IEK (3) 產業上 中 下游之關聯性 不動產投資開發及興建不動產投資開發及興建產銷過程中與重多行業攸關, 舉凡營造 建材 水電 廣告 金融 代書 裝潢及大樓管理維修等都有關連性 建設業扮演協調整合之地位, 與其上下游相輔相成 相互依存 ~64~