山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要

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弛谭
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1 山西三维集团股份有限公司 2015 年度报告摘要 2016 年 03 月 1

2 证券代码 : 证券简称 : 山西三维公告编号 : 山西三维集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称山西三维股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁国胜冯李芳办公地址山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司传真电话电子信箱 sxsw000755@126.com sxsw000755@126.com 二报告期主要业务或产品简介 1 报告期内公司从事的主要业务主要产品及用途经营模式业绩驱动因素公司主要从事精细化工产品的生产与销售, 主导产品包括 :1,4 丁二醇 (BDO) 及其下游系列产品聚乙烯醇 (PVA) 系列产品胶粘剂系列产品苯精制系列及其他化工产品, 这些产品主要应用于化工纺织建筑等行业, 在农药医药化妆品印刷陶瓷电镀纤维增塑剂固化剂合成树脂和塑料等领域也有广泛运用生产模式 : 公司组织生产协调会议制定总体生产计划, 各生产单位分厂车间依照生产计划组织实施连续生产, 同时根据库存情况销售情况及生产实际情况合理调整生产计划, 公司运用先进的 DCS 操作系统进行调节, 通过生产管理部统一调度, 控制工序采购模式 : 依据生产计划产品及设备库存情况, 计算原材料及设备采购时间和数量, 确定并调整采购计划采购部门按计划进行采购, 同时结合生产情况进行动态管理销售模式 : 采取经销商 ( 区域代理 ) 直供户相结合的销售模式, 通过销售团队营销网络推广产品展览推介行业展览推介等方式进行推广同时, 发挥电子商务平台作用, 注重线上营销, 进行网上竞标方式销售, 突显客户咨询经销商报货信息资源整合售后服务管理等作用公司业绩主要靠 1,4 丁二醇 (BDO) 及其下游系列产品聚乙烯醇 (PVA) 系列产品胶粘剂系列产品苯精制系列产品及贸易, 但近几年由于同行业企业盲目扩张, 市场持续疲软, 产品售价不断下调, 产品业绩贡献下降明显 2

3 2 报告期内所属行业的发展阶段周期性特点及公司所处行业地位国内制造业已进入加速产业转型和调整新常态, 经济运行环境将更加严峻同行业企业产能和产量明显过剩, 使得行业进入血拼状态, 品牌溢价失效, 不少企业纷纷停产, 整个化工行业处于深度调整阶段公司所属行业周期性特点不明显, 正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段急剧下滑的市场, 使公司主导系列产品市场萎缩, 部分产品亏损严重, 企业经营形势异常紧张, 公司在国内同行业的地位收到一定影响但是, 随着国家相继提出的供给侧改革中国制造 2025 一带一路战略, 以及大力推进城镇化等一系列措施的显现, 中国经济有望触底回升, 为 2017 年经济周期的逆转打下基础, 中国仍将成为全球经济成长的支柱, 为整体化工行业复苏带来新的契机辩证来看, 只要我们抢抓机遇, 主动出击, 通过降低成本技改创新项目建设, 加速开发新产品, 大力开拓新兴市场, 形成新的增长点, 弥补缺额, 实现结构调整转型发展, 构建新常态下的竞争力三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入 7,577,388, ,926,566, % 5,607,058, 归属于上市公司股东的净利润 -505,223, ,593, % -379,583, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -508,366, ,408, ,368.58% -389,245, 经营活动产生的现金流量净额 14,001, ,644, % -352,595, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 % 3.44% % 21.65% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末总资产 5,776,515, ,904,734, % 6,719,316, 归属于上市公司股东的净资产 1,214,059, ,719,973, % 1,561,463, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 894,398, ,805,922, ,334,704, ,542,361, 归属于上市公司股东的净利润 -94,458, ,252, ,480, ,031, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -94,402, ,315, ,680, ,742, 经营活动产生的现金流量净额 -79,395, ,620, ,777, ,795, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 3

4 四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 53,510 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数前 10 名股东持股情况 53,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量山西三维华邦集团有限公司国有法人 27.79% 130,412,280 山西省国新能源发展集团有限公司国有法人 5.17% 24,268,400 山西省经济建设投资集团有限公司国有法人 2.63% 12,363,539 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托民生天下 1 号 2 期 ( 长安投资 427 号 ) 证券投资集合资金信托计划其他 1.59% 7,461,800 山西省经贸投资控股集团有限公司国有法人 1.28% 6,000,000 陆绍园境内自然人 0.72% 3,400,000 高少华境内自然人 0.43% 2,034,900 中山证券 - 广发证券 - 中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划其他 0.41% 1,919,980 山东海中湾投资管理有限公司 - 海中湾腾实私募证券投资基金其他 0.27% 1,288,067 申玲境内自然人 0.26% 1,214,400 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数股份状态质押或冻结情况单位 : 股公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系, 未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无数量 0 4

5 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5

6 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介报告期内, 国内经济持续下行, 产品市场需求严重萎缩, 公司主导产品价格急剧下滑, 企业经营遇到了十分严峻的考验和挑战, 企业经营业绩明显下降 2015 年, 公司全年实现营业收入万元, 利润总额万元, 归属于上市公司股东的净利润万元 ; 总资产万元 ; 归属于上市公司股东的所有者权益万元在这种形势下, 全体干部员工齐心协力, 面对生产经营重重困难, 审时度势, 坚持深化改革创新突破抢抓市场苦练内功, 保持了生产经营持续稳定安全管理开创新局面一年来, 以安全生产标准化为主线, 完善安全管理体制机制, 逐级落实安全责任, 实现了年度安全工作目标全年查问题及隐患 605 项, 全部解决 ; 落实整改生产安全问题 200 余项, 保障了生产装置的安全稳定运行生产运行管理水平提升企业在生产负荷较低生产调整频繁的情况下, 不断强化生产运行管理, 全年实物产量万吨生产组织设备检维修原辅材料采购煤气供应蒸汽平衡检化验等工作严抓不懈环环相扣, 保证了产品质量, 公司再获全国用户满意企业殊荣完成 VAE 车间外购乙烯改造热力分厂节水改造空分车间 PSA 制氮系统改造等项目, 工艺稳定性和装置运行率进一步提高环境保护工作不断强化 2015 年, 公司集中力量实施生化改扩建乙炔电石破碎除尘 13# 锅炉烟气脱硝改造热力压滤水雨清分流改造等污染治理工程, 三废治理能力进一步提高充分发挥高浓度废水处理装置焚烧装置等环保设施作用, 加强污染源现场管理, 加强废水废气总排口的巡查和在线监测, 确保了污染物达标排放现场管理成效显著持续推行 6S 精细化管理, 安全生产机电消防各专业口定期专项检查, 全年查出问题 1896 项基本整改完毕, 保证了产品安全设备安全和人身安全开展创建无泄漏单位活动, 全年 7 个车间 37 个工段达到无泄漏标准, 公司现场管理水平进一步提升, 为优质高效低耗均衡安全文明生产目标奠定基础产品营销稳中趋进面对产品价格下滑同行业产能不断释放无序竞争日益激烈下游需求整体低迷的严峻形势, 在市场走访信息搜集新客户开发营销策略调整改进服务销售队伍培训等方面狠下功夫, 保证了产品的市场占有率, 全年营业收入亿元, 圆满完成了年初确定的指标创新发展工作取得新进展 2015 年, 公司围绕技术研发盘活资产和转型发展项目做了大量工作 : 开发了改性 PVA PVC 专用 3 木工胶 Ⅰ 和 Ⅱ 等新产品, 全年推广新产品约 170 吨, 为企业增加了新的盈利点 ; 顺酐技改项目逐步实施, 部分装置转产已完成可研, 盘活资产取得一定成效 ; 经过数次调研论证,8 个储备项目正有序推进, 为转型发展奠定基础三项改革激发活力一年来, 逐步推进机构改革薪酬分配改革和减员提效改革, 改革成果有目共睹机构改革机构合并承包经营后取得了较好效果, 执行力和工作效率大大提高薪酬分配改革取得实效, 对部室实行定员工资, 对车间实行产量计件工资, 并与成本费用挂钩考核, 研究出台了一系列新产品研发技术改造销售业绩等方面的特殊贡献奖励政策, 有效发挥了薪酬体系的激励作用, 调动了员工工作积极性通过定岗定编划转分流定编轮岗等措施, 大力缩减人员, 进一步降本提效全面成本管控创新效益一是在资金严重紧缺的情况下, 多渠道搜集信息掌握原材料价格变动情况, 灵活运用采购策略, 适时调整采购价格, 严格实行采管分离, 最大限度降低采购成本全年原辅材料采购成本同比降低 1.6 亿元, 设备备件采购成本同比降低 700 万元二是在生产单位全面推行事业部制, 将生产成本安全等指标下放到各事业部, 指标量化考核到人, 部分产品的能耗有一定降幅三是严格控制非生产性费用, 层层分解指标, 每月通报考核, 全年非生产性费用比指标节约 11.93%; 重新核定定额库存, 盘活存货资金, 库存金额较年初降低 2% 资金安全运行及争取政策扶持工作一年来, 在银行贷款不断收紧企业经营困难的境况下, 超前谋划, 科学编制资金计划, 合理统筹分配资金, 保证了公司正常经营和项目建设需要此外, 用足用活各项政策, 通过实施 1# 3# 高配用电负荷转移完成直供电申请及审批提高内部电网功率因数水资源费减免申请等措施, 全年共减少水电费支出 3000 余万元 ; 通过申请重点流域污染治理项目补偿节能减排综合示范项目资金等措施, 预计获得补助资金 2350 余万元资金安全运行及争取政策扶持工作再创佳绩一年来, 在银行贷款不断收紧企业经营困难的境况下, 超前谋划, 科学编制资金计划, 合理统筹分配资金, 保证了公司正常经营和项目建设需要此外, 用足用活各项政策, 通过实施 1# 3# 高配用电负荷转移完成直供电申请及审批提高内部电网功率因数水资源费减免申请等措施, 全年共减少水电费支出 3000 余万元 ; 通过申请重点流域污染治理项目补偿节能减排综合示范项目资金等措施, 预计获得补助资金 2350 余万元 6

7 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减丁二系列 925,690, ,785, % 11.79% 22.57% -9.43% 有色金属贸易等 4,960,590, ,959,365, % 25.79% 24.27% -5.78% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用报告期内营业收入较前一报告期发生重大变化的原因是贸易收入影响 ; 本报告期内营业成本较前一报告期发生重大变化的原因是贸易收入影响 ; 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的原因是技术收入影响 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 7

8 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明董事长 : 王玉柱山西三维集团股份有限公司 2016 年 3 月 30 日 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)