方正科技配股

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玮养沙
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1 证券代码 : 证券简称 : 华仁药业公告编号 : 华仁药业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏重要声明与提示华仁药业股份有限公司 ( 以下简称发行人华仁药业公司或本公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺本上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对华仁药业本次配股股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本次配股发行前总股本为 986,105,137 股, 本次配股新增上市股份 : 196,107,845 股, 均为无限售条件流通股 ( 含高管锁定股 ) 本次配股完成后总股本为 1,182,212,982 股本公司及广州证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构保荐机构 ( 主承销商 ) ) 提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅 2018 年 1 月 29 日登载于巨潮资讯网 ( 的配股说明书全文及相关文件一本次配股股票上市情况 ( 一 ) 编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法

2 创业板上市公司证券发行管理暂行办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规和规章的规定编制, 旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况 ( 二 ) 配股发行上市的核准情况本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2319 号文核准经深圳证券交易所同意, 华仁药业本次配股共计配售 196,107,845 股 ( 人民币普通股 ) 将于 2018 年 2 月 26 日起上市本次配股发行完成后, 公司股权分布仍符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件 ( 三 ) 本次配股股票上市相关信息上市地点深圳证券交易所新增股份上市时间 2018 年 2 月 26 日股票简称华仁药业股票代码本次配股发行前总股本 986,105,137 股本次配售增加的股份 196,107,845 股, 均为无限售条件流通股 ( 含高管锁定股 ) 本次配股完成后总股本 1,182,212,982 股股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市保荐人广州证券股份有限公司二发行人股东和实际控制人情况 ( 一 ) 发行人基本情况公司名称华仁药业股份有限公司英文名称 Huaren Pharmaceutical Co., Ltd. 股票上市交易所深圳证券交易所 ( 创业板 ) 股票简称华仁药业股票代码注册资本 98, 万元统一社会信用代码 X 成立时间 1998 年 05 月 20 日法定代表人周强董事会秘书吴聪住所山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号住所邮编电话

3 传真公司网址电子邮箱 ( 二 ) 发行人董事监事及高级管理人员持有本公司股份情况单位 : 股序号姓名职务发行前发行后持股数持股比例持股数持股比例 1 周希俭董事长注 1 注 1 注 2 注 2 2 周强副董事长兼总裁林键董事解艳燕董事褚旭董事周向阳董事郭建南独立董事宋鸿鹏独立董事姚立独立董事毛郁伟监事会主席梁红监事郎雪梅监事张春强执行总裁核心技术人员 1,236, % 1,483, % 14 初晓君执行总裁核心技术人员 786, % 943, % 15 沈宏策执行总裁 868, % 1,041, % 16 王文萍高级副总裁财务总监 388, % 466, % 17 肖维文副总裁核心技术人员 461, % 553, % 18 李晓丽副总裁核心技术人员 668, % 802, % 19 姬生斌副总裁 119, % 143, % 20 刘千副总裁吴聪副总裁董事会秘书合计 4,528, % 5,434, % 注 1: 发行前, 广东永裕恒丰投资有限公司 ( 以下简称广东永裕 ) 持有公司 16,527 万股, 占公司总股本的 16.76%; 广东永裕全资子公司永裕恒丰投资管理有限公司 ( 以下简称永裕恒丰 ) 持有公司 9, 万股, 占公司总股本 9.70%; 广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有公司 26, 万股, 占公司总股本的 26.46% 周希俭持有广东永裕恒丰投资有限公司 63.00% 股权, 为公司实际控制人注 2: 发行后, 广东永裕持有公司 19, 万股, 占公司总股本的 16.78%; 永裕恒丰

持有公司 11,475.2520 万股, 占公司总股本 9.71%; 广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有公司 31,307.6520 万股, 占公司总股本的 26.48% 周希俭持有广东永裕恒丰投资有限公司 63.00% 股权, 为公司实际控制人 ( 三 ) 控股股东及实际控制人截至 2018 年 1 月 15 日, 广东永裕持有公司 16.

4 持有公司 11, 万股, 占公司总股本 9.71%; 广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有公司 31, 万股, 占公司总股本的 26.48% 周希俭持有广东永裕恒丰投资有限公司 63.00% 股权, 为公司实际控制人 ( 三 ) 控股股东及实际控制人截至 2018 年 1 月 15 日, 广东永裕持有公司 16.76% 股份, 是公司第一大股东 ; 广东永裕全资子公司永裕恒丰持有公司 9.70% 股份广东永裕及其全资子公司永裕恒丰合计持有公司 26.46% 股份, 因此, 广东永裕和永裕恒丰是公司控股股东周希俭持有广东永裕 63.00% 股权, 为公司实际控制人 1 广东永裕基本情况企业名称广东永裕恒丰投资有限公司统一社会信用代码类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人周希俭注册资本 49, 万人民币成立日期 2013 年 9 月 4 日住所广州市天河区海安路 13 号之一 2801 房企业自有资金投资 ; 投资咨询服务 ; 房地产开发经营 ; 商品信息咨询服务 ; 市场调研服务 ; 能源技术研究技术开发服经营范围务 ; 企业管理咨询服务 ; 企业财务咨询服务 ; 资产管理 ( 不含许可审批项目 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零

5 售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 自有房地产经营活动 ; 房屋租赁 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 物业管理 ; 2 永裕恒丰基本情况企业名称永裕恒丰投资管理有限公司统一社会信用代码 MA1FW0PC4D 类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人周希俭注册资本 10, 万人民币成立日期 2015 年 11 月 29 日住所上海市长宁区仙霞路 319 号 409 室投资管理, 投资咨询, 商品信息咨询, 房地产开发与经营, 经营范围企业管理咨询, 财务咨询 ( 不得从事代理记账 ), 资产管理依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ( 四 ) 本次配股完成前后公司前十名股东情况本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化, 因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化, 具体情况如下 : 单位 : 股本次配股前本次配股后序股东名称 ( 截至 2018 年 1 月 31 日 ) ( 截至 2018 年 2 月 7 日 ) 号持股数量持股比例持股数量持股比例 1 广东永裕恒丰投资有限公司 165,270, % 198,324, % 2 华仁世纪集团有限公司 149,581, % 179,498, % 3 永裕恒丰投资管理有限公司 95,627, % 114,752, % 4 红塔创新投资股份有限公司 91,817, % 110,181, % 5 华泰证券股份有限公司 12,048, % 14,458, % 6 张明顺 7,500, % 9,000, % 7 胡海宗 6,265, % 7,519, % 8 胡贝贝 6,172, % 7,406, % 9 陈鹏 5,260, % 6,313, % 10 吴运 4,957, % 5,949, % ( 五 ) 本次发行前后发行人股本结构变动情况

6 本次发行前后, 公司股本结构变化情况如下 : 单位 : 股项目本次发行前本次发行股本次发行后股数比例数股数比例无限售条件流通股份 ( 含 986,105, % 196,107,845 1,182,212, % 高管锁定股 ) 有限售条件流通股份股份总数 986,105, % 196,107,845 1,182,212, % 三本次配股股票发行情况 1 发行数量 : 实际发行 196,107,845 股, 均为无限售条件流通股 ( 含高管锁定股 ); 2 发行价格 :3.56 元 / 股 ; 3 发行方式 : 本次发行采取网上定价发行方式, 通过深圳证券交易所交易系统进行 ; 4 发行时间 : 本次配股发行股权登记日为 2018 年 1 月 31 日 (R 日 ), 配股缴款时间为 2018 年 2 月 1 日 (R+1 日 ) 至 2018 年 2 月 7 日 (R+5 日 ); 5 募集资金总额 : 本次配股募集资金总额为 698,143, 元 ; 6 发行费用 : 项目金额承销费用 7,000, 保荐费用 13,000, 审计及验资费用 400, 律师费用 600, 证券登记及查询费 196, 信息披露费用及其他 17, 合计 ( 含税 ) 21,214, 合计净额 ( 不含税 ) 20,024, 单位 : 元每股发行费用为元 ( 按全部发行费用 ( 不含税 ) 除以本次配股新增股份总额计算 ); 7 募集资金净额 :678,119, 元 ;

7 8 发行后每股净资产:1.82 元 / 股 ( 按照 2017 年 9 月 30 日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ); 9 发行后每股收益:0.02 元 / 股 ( 按照 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算 ); 10 注册会计师对本次募集资金到账的验资情况: 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对发行人截至 2018 年 2 月 9 日的新增注册资本实收情况进行了验资, 并出具了中兴华验字 (2018) 第号验资报告 : 经审验, 截至 2018 年 2 月 9 日止, 公司实际已配售人民币普通股 (A) 股 196,107,845 股, 其中 : 向无限售条件流通股股东配售 196,107,845 股, 向有限售条件流通股股东配售 0 股, 募集资金总额为人民币 698,143, 元, 扣除与本次发行直接相关的各项发行费用人民币 20,024, 元 ( 不含税 ), 实际募集资金净额为人民币 678,119, 元其中 : 计入注册资本 ( 股本 ) 人民币 196,107, 元 ( 大写 : 壹亿玖仟陆佰壹拾万零柒仟捌佰肆拾伍元整 ), 计入资本公积人民币 482,011, 元 ( 大写 : 肆亿捌仟贰佰零壹万壹仟柒佰贰拾肆元柒角伍分 ) 11 发行对象认购股份承诺履行情况: 公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司履行了认配股份的承诺, 已以现金全额认购其可配的股份 12 持股 5% 以上股东股份每变动 5% 的计算基准日调整为 2018 年 2 月 26 日四财务会计资料本公司已于 2017 年 10 月 19 日披露了 2017 年第三季度报告, 并于 2018 年 2 月 9 日披露了华仁药业股份有限公司 2017 年度业绩快报, 请投资者查阅巨潮资讯网 ( 上的相关公告资料五其他重要事项发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有

8 较大影响的其他重要事项六上市保荐机构及上市保荐意见保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司法定代表人 : 胡伏云保荐代表人 : 张国勋武健项目协办人 : 程欣联系人 : 陈焱石建华章健成黄东发办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层电话 : 传真 : 上市保荐机构广州证券股份有限公司对华仁药业本次配股上市文件所载资料进行了核查, 认为 : 发行人申请本次配售股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次配售的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件广州证券股份有限公司同意保荐华仁药业股份有限公司本次配股新增股票上市交易, 并承担相关的保荐责任特此公告发行人 : 华仁药业股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司 2018 年 2 月 12 日

( 二 ) 股票发行的核准情况本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2377 号文核准经深圳证券交易所同意, 文科园林本次配股共计配售的 73,097,028 股人民币普通股将于 2018 年 4 月 18 日起上市本次配股发行完成后, 公司股权分布仍符合深圳证券交易所股票

( 二 ) 股票发行的核准情况本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2377 号文核准经深圳证券交易所同意, 文科园林本次配股共计配售的 73,097,028 股人民币普通股将于 2018 年 4 月 18 日起上市本次配股发行完成后, 公司股权分布仍符合深圳证券交易所股票证券代码 :002775 证券简称 : 文科园林公告编号 :2018-020 深圳文科园林股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要声明与提示深圳文科园林股份有限公司 ( 以下简称发行人文科园林本公司或公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性,