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1 SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

2

3 shanghai friendship group incorporated company sfgic 2 B B Friend-B sfic@sh.cnuninet.net * sfic@sh.cnuninet.net X X 2

4 ,078, ,605, ,790, ,258, % % / / / ,413,156, ,678,983, ,065,094, ,796,555, ,622,330, ,794,806, ,213,095, ,110,631, / / , ,135, ,824, ,666, ,288, ,040, ,040, ,040,021-85,960,028 20,079,993 85,960,028 85,960, ,613,804 15,613, ,653, ,653, ,820,472 82,820, ,677, ,677, ,497, ,497, ,151, ,151,358 3

5 ,502 A 9,367 B 15, % 85,960,028 85,960, ,960,028 20,079, ,692 13,182, ,316,219 4,000, ,927, NAITO SECURITIES CO., LTD. 48,620 3,532, ,993, CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 230,500 2,943, ,530 2,649, ( ) 2,648, a 85,960,028 20,079,993 b 52% c

6 SARS SARS SARS % % 96, % 15, % 5, % % % 71.55% 36.32% A 87.25% % % 4,805,096, ,948,764, ,863,483, ,442,685, ,991, ,919, ,079, ,099, ,007, ,566, ,071, ,582, ,835, ,608, ,752, ,884, ,920, ,234, ,994, , ,474,851, ,494,093, ,509,380, ,968,971,

7 % % SARS % 9% 6% % 15% % 30% 7.5% 6

8 % 15% % 75% 13.5% % 20% % 49% % % 20% 20% 10%

9

10 , , , , , , , , , , , % H H % %

11 Shanghai Dia-Lianhua Commercial Co., Ltd. 93,087,000 41,889,150 45% 51,197,850 55%

12 % H A H ,151, ,522, A B B

13 : : 1 1,060,445, ,406, ,370, ,720, ,065, ,729, ,650, ,579, ,513,394, ,326,351, , , ,685, ,156, ,176, ,881, ,927, ,901, ,920, ,008, ,921, ,642, ,874, ,456, ,823, ,501, ,860, ,847, ,301, ,885, ,205, ,231, ,839, ,120, ,579, ,110, ,020, ,548, ,413,156, ,678,983, ,065,094, ,796,555, : : 9 501,983, ,955, ,000, ,000, ,983, ,955, ,815, ,003, : 10,338, ,488, ,398,280, ,388,305, : ,740, ,534, ,738,540, ,808,771, ,154, ,492, ,893, ,893, : 1,683,646, ,753,878, ,512, ,827, , ,278,248, ,000,047, ,914,177, ,890,706, ,130,986, ,126, ,289, ,319, ,151, ,151, ,651, ,267, ,722, ,841, ,093, ,093, : 29 36,942, ,942, ,012, ,160, ,198, ,120, : 1,213,095, ,110,631, ,622,330, ,794,806, ,622,330, ,794,806,

14 ,474,851, ,509,380, : 31 4,494,093, ,968,971, ,660, ,906, ( "-" ) 961,097, ,502, : ( "-" ) 32 45,694, ,993, : ,312, ,103, ,633, ,127, ,234, ,490, ( "-" ) 113,611, ,775, : ( "-" ) 35 32,169, ,500, : 36 4,135, ,861, ,896, ,531, ,071, ,632, ( "-" ) 152,742, ,036, : 31,568, ,085, ,095, ,506, : 5,161, ,078, ,605, ,120, ,013, ( "-" ) 132,198, ,618, ("-") 132,198, ,618, ,198, ,618,

15 ,089,338, ,078, ,648, ,095, ,192, ,286,179, ,534, ,138,040, ,282, ,091, ,639, ,460, ,276, ,707, ( : ) 66-4,469, ,102,299, ( : ) 67 42,793, ,879, ,139, ,699, ,965, ,539, ,169, ,953, ,316, ,904, ,509, ,201, ,766, ,098, ,551, ,541, ,879, ,858, ,349, ,921, ,250, ,000, ,060,445, ,357,171, ,406, ,600, ,826, , ,038, ,663, ,508, ,038,

16 : : 42,684, ,411, ,370, ,720, ,243, ,104, ,495, ,495, ,061, ,540, ,525, ,326, , ,264, ,490, ,916, ,921, ,555, ,449, ,376, ,513, , , , , ,044, ,237, ,035, , ,578, ,222, ,062, ,717, : : 3 1,065,047, ,345, ,065,047, ,345, : 283,868, ,662, : 81,047, ,550, ,820, ,111, ,919, ,919, : 178,901, ,192, ,901, ,192, ,062, ,717, : 94,262, ,549, ,151, ,151, ,750, ,000, ,651, ,267, ,558, ,558, ,012, ,549, : 27,764, ,764, : 156,116, ,615, ,209,478, ,107,592, ,570,540, ,464,310, ,570,540, ,464,310,

17 : 5 51,731, ,305, ,302, ,494, ( "-" ) 8,429, ,810, : ( "-" ) 774, ,120, : 1,650, ,045, ,082, ,173, ,295, ,460, ( "-" ) -824, ,747, : ( "-" ) 4 58,326, ,695, ,980, : 166, ( "-" ) 57,501, ,761, : -334, ,501, ,095, : 98,615, ,482, ( "-" ) 156,116, ,578, :. ("-") 156,116, ,578, :. 156,116, ,578,

18 ,274, ,501, ,750, ,634, ,497, ,660, ,286, ,208, , ,654, ( : ) ,338, ( : ) , ,501, ,702, ,957, ,097, ,326, ,298, , , ,612, ,359, ,958, , ,957, ,450, ,656, ,697, ,684, ,250, ,411, ,250, ,600, ,726, ,596, , ,236, ,013, ,726,

19 2003 < > (93) 1342 (93) 317 (93)121 A B , < > , ( ), 18

20 % % % 3 100% 9 10 ( ), 20% 19

21 % 20% 20% % 2.375% % 6.33%-9.5% 6-8 5% %-15.83% 5-8 5% %-19% 20

22

23 (1) (2) (3) < > 13% ( ) % ( ) % + + (1) [2002]42, [2002]28, % (2) 33% (3) 15% 22

24 2003 < > 23 5,300 4,770 90% 56,500 21, % ( 1) 18,500 16,650 90% 5,450 2, ,500 9,375 75% 1,000 1, % % % 1, % ( 2) % ( 2) % % % % % % % % % % % % % %

25 % ( 2) 2, % % 1, % % % % 1, % % 3,500 2,100 60% % 10,000 5, % ( 3) 4,900 2, ( 4) , , ,000 1, % % % % % % 12,000 6,000 50% 1, % 1,600 1,280 80% 3,000 2,400 80% % % ( ) ,250 85% H ,000 56, H 41,500 56,500 21, % 2 50% 3 50% 4 [ ] 10% : 2 1 ( ) < > ( ) 1 24

26 ,566, ,033, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,773, ,238, ,082, ,625, ,574, ,312, ,582, ,376, ,039, ,700, , , ,025,095, ,929, ,575, ,238, ,575, ,238, ,060,445, ,406, ,038, % H 2 (1) 1,840, , ,654, ,654, , , , , , , , , , , , , ,000, ,000, ,000, ,250, , ,065, ,327, ,866, , ,331, ,331, , , , , , , ,264, , ,729, ,800, (2) 1 60,000, , ,000, % 25

27 2003 (3) 535, , , , , , (4) 3 189, , (1) ( ) 1 101,064, % 2,021, ,043, % 1 2 1,261, % 378, , % 2 3 2, % 1, , % 3 2,869, % 2,869, % 105,198, % 5,270, ,927, ( ) 1 35,444, % 708, ,735, % , % 57, , % , % 31, , % 3 2,837, % 2,837, % 38,537, % 3,635, ,901, (2) 66,661, % (3) 5%( 5%) (4) 67,340, % 2,139, % 5 (1) 26

28 2003 ( ) 1 291,587, % 5,831, ,756, % ,534, % 3,760, ,774, % , % 381, , % 3 2,564, % 2,564, % 307,450, % 12,537, ,912, ( ) 1 144,861, % 2,897, ,964, % ,039, % 4,211, ,827, % 2 3 1,700, % 850, , % 3 3,348, % 3,348, % 163,949, % 11,307, ,642, (2) 143,500, % 118,785, (3) 5%( 5%) (4) 166,085, % 46,532, % ,374, % 67,088, % 1 2 3,398, % 374, % % , % 37, % 50,823, % 67,501, % 7 (1) 6,445, , ,365, ,038, , ,958, ,898, ,898, ,579, ,579, ,008, , ,001, ,636, , ,628, ,588, ,244, ,344, ,388, ,323, ,065, , , ,537, ,331, ,205, ,642, ,411, ,231, (2) 80, , , , ,323, ,079, ,244, ,411, ,079,

29 ,315, ,510, , , , ,098, , ,409, , , ,281, ,370, ,271, ,579, ,110, (1) 83,371, ,371, ,824, ,506, , ,612, ,195, ,506, , ,983, ,371, ,371, ,874, ,429, , ,584, ,245, ,429, , ,955, (2) 160, , , ,000,000-73,608, ,608, ,000,000-1,000, ,000, , , , , , , , , , , , , ,920,750-4,398, ,398, , , , , , , ,000, , , ,000-38, , , , , ,000-51, , ,000-91, , ,371, ,371,

30 2003 (3) 5.00% 279, % 16,659, % 2,100, % 600, % 300, % 112, % 26,070, % 2,500, % 54,466, % 804, % 1,165, % 270, % 55,700, % 2,000, % 750, % 750, % 750, % 750, % 750, % 450, % 200, % 980, % 480, % 750, % 750, % 300, % 540, % 900, % 1,000, % 600, % 280, % 1,250, % 100, % 350, % 2,450, % 1,000, % 300, ,457, (4) (A) 279, , ,589, , ,595, , , , , , , , , , ,703, , ,142, ,696, ,153, , ,809, ,287, ,007, ,294, ,366, , ,427, , , ,009, ,159, , , ,

31 ,618, , ,638, ,000, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,266, ,266, , , , , , , ,495, ,495, , , , , ,450, ,450, ,000, ,000, , , ,874, ,580, ,782, ,152, ,824, (B) 279, , ,659, ,936, ,595, ,100, ,100, , , , , , , , ,070, ,626, ,696, ,500, , ,809, ,466, ,828, ,294, , , ,427, ,165, , ,009, , , , ,700, ,938, ,638, ,000, ,000, , , , , , , , , , ,

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000, ,000, , , , , , ,250, ,250, , , , , , ,450, ,450, ,000, ,000, , , ,257, , ,367, ,824, (5) 130,075, ,503, ,193, ,209, ,236, ,596, , ,590, ,111, ,542, ,997, , , ,768, ,485, ,506, (6) 719, , , , (1) 1,452,255, , ,944, ,319,825, ,032, ,000, ,411, ,620, ,693, , ,488, ,866, ,325, ,587, ,946, ,966, ,388,305, ,765, ,791, ,398,280, ,292, ,530, , ,987, ,062, ,298, ,308, ,052, ,087, ,472, ,422, ,137, ,092, ,299, , ,562, ,534, ,601, ,395, ,740, ,808,771, ,738,540,

33 2003 (2) 37,247, (3) / / / / 496,837, ,507, ,837, ,507, (4) 1,975, , ,699, ,418, , ,319, ,975, , ,699, ,418, , ,319, (5) 20,221, ,740, ,221, ,740, ,696, ,696, ,438, ,438, , , ,742, ,742, ,893, ,893, (1) 230,512, ,827, ,512, ,827, ,684,156.98, 68.47%, (2) 1,226, ,768, ,184, ,810, ,598, , , ,723, ,349, ,899, ,249, ,653, ,075, ,728, ,827, ,931, ,247, ,512, (1) 32

34 ,319, ,319, (2) 124,514, ,930, ,583, ,383, ,338, ,043, ,898, ,780, ,421, ,341, , ,867, ,926, ,319, ,680, ,012, ,697, ,289, ,540, ,633, ,285, ,749, ,138, , , , ,173, ,316, , ,482, ,841, ,949, ,318, ,749, ,722, ,000, ,000, ,370, ,720, ,370, ,720, ,000 3, , ,500, ,000, ,079, ,650, ,579, ( 5 ) 188,070, ,513,394, ,326,351, , ( 5 ) ,685, ,156, ,

35 ( 5 ) 19 8,176, ,881, ,906, ,906, ,342, ,342, B 18,853, ,853, B 12,423, ,423, , , , , ,939, ,216, ,293, , ,874, ,456, ,294, ,564, ,423, ,126, ,099, ,738, , ,217, , , , ,001, ,536, , , ,860, ,847, ,987, % , , % 124, , % - 62, % 160, , % 22, , % 21, ,390, , ,301, ,885, ,839, ,120, , ,

36 ( 5 ) 24 1,976, ,106, ,356, , , , ,301, , , ,520, ,310, ,338, , , , ,238, ,692, ,020, ,548, ,472, % ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, (1) ,837, (2) ,975, ,560, ,255, ,255, ,193, ,815, ( ) 1106,040, ,040, ,040, ,960, ,960, ,

37 2003 ( ) ,960, ,960, ,960, ,613, ,613, ,653, ,653, ,820, ,820, ,677, ,677, ,497, ,497, ,151, ,151, ( ) 106,040,021 85,960,028 ( ) 1 90,347, ,846, ,846, ,692, ,040, ,347, ,846, ,846, ,692, ,040, ,303, ,155, ,155, ,310, ,613, ,650, ,001, ,001, ,003, ,653, ,564, ,128, ,128, ,000, ,256, ,820, ,078, ,299, ,299, ,598, ,677, ,642, ,427, ,427, ,000, ,855, ,497, ,293, ,429, ,429, ,000, ,858, ,151, ,918, ,918, , ,384, ,627, , , ,721, ,721, ,267, ,384, ,651,

38 ,747, ,170, ,918, , , , , ,150, ,429, ,721, ,282, ,413, ,429, ,267, ,663, ,663, ,486, ,486, ,942, ,942, ,093, ,093, ,692, ,971, ,663, ,486, ,486, ,457, ,485, ,942, ,636, ,456, ,093, ,078, ,605, ,120, ,013, ,198, ,618, ,198, ,618, ,198, ,618, (1) 4,805,096, ,948,764, ,863,483, ,442,685, ,991, ,919, ,079, ,099, ,007, ,566, ,071, ,582, ,835, ,608, ,752, ,884, ,920, ,234, ,994, , ,474,851, ,494,093, ,509,380, ,968,971,

39 2003 (2) (A) ( ) 5,010,039, ,454,960, ,212, ,645, ,148, ,775, ,451, ,474,851, ,509,380, (B) ( ) 4,142,437, ,920,805, ,449, ,633, ,717, ,532, ,488, ,494,093, ,968,971, (3) (A) 4,805,096, ,863,483, ,991, ,079, ,007, ,071, ,835, ,752, ,920, ,994, ,474,851, ,509,380, (B) 3,948,764, ,442,685, ,919, ,099, ,566, ,582, ,608, ,884, ,234, , ,494,093, ,968,971, , ,417, , , , ,001, ,672, ,834, ,454, ,635, ,217, , ,083, ,119, , ,686, ,630, ,432, ,030, ,048, , , , , ,857, , ,756, ,945, , ,378, , , , , , , , , , , , , ,080, ,853, ,226, ,959, ,065, , ,320, ,427, ,745, ,629, , ,478, ,382, , ,238, , , , ,175, ,636, ,875, ,071, ,300, ,564, ,628, ,298, ,592, ,305, ,694, ,993,

40 ,312, ,103, ,208, % 34 16,554, ,425, ,520, ,772, , ,200, ,839, ,234, ,490, ,255, % , ,202, , ,127, ,717, ,161, ,542, , ,169, ,500, ,104, ,861, ,031, ,135, ,861, , , ,333, ,865, ,638, , ,980, , ,906, , ,896, ,531,

41 , , , , , , , ,101, , , ,540, , ,071, ,632, ,439, % ,297, ,242, ,144, ,134, ,813, ,666, ,926, ,709, ,823, ,635, ,739, ,571, ,745, ,959, ( ) 1 1,388, % 27, ,360, % , % 70, , % ,623, % 98, ,525, ( ) 1 1,311, % 26, ,285, % , % 17, , % ,370, % 43, ,326, % 5% 2 ( ) 1 102,520, % 2,050, ,470, % 1 2 1,134, % 340, , % % 3 1,035, % 1,035, % 104,691, % 3,426, ,264, ( ) 1 119,768, % 2,395, ,373, % , % 50, , % % 3 1,035, % 1,035, % 120,971, % 3,481, ,490,

42 2003 5% 5% 3 (1) 73,836, ,836, ,011,685, ,236, ,448, ,762, ,762, ,131,284, ,236, ,065,047, ,836, ,836, ,409, ,549, ,959, ,549, ,549, ,795, ,549, ,345, (2) 160, <1% 228, , ,000, <1% 73,608, ,608, ,836, ,836, (3) 90.00% 168,372, % 230,422, % 47,700, % 215,711, % 93,750, ,956, % 5,000, % 279, % 600, % 300, % 35,700, % 2,000, ,879, (4) (A) 193,137, ,306, ,444, ,835, ,558, ,958, ,352, ,096, ,298, ,775, ,573, ,840, ,725, ,565, ,500, ,250, ,750, ,409, ,808, ,298, ,766, ,011,685,

43 2003 5,000, ,000, , , , , , , , ,570, , ,583, ,000, ,000, ,549, , , ,762, (B) 60,372, ,000, ,071, ,444, ,422, ,929, ,352, ,700, ,873, ,573, ,711, ,854, ,565, ,500, ,250, ,750, ,706, ,250, ,728, ,011,685, ,000, ,000, , , , , , , , ,700, ,883, ,583, ,000, ,000, ,679, , ,883, ,762, (5) 130,075, ,503, ,193, ,209, ,236, ,881, , ,236, ( 36, ) 58,620, ,953, , , ,326, ,695, ,287, ,459, ,558, ,889, ,608, ,234, ,994, , ,835, ,608, ,752, ,884, ,731, ,302, ,305, ,494,

44 2003 < > 50 53% 3,346, ,471, ,759, ,432, ,619, % 215,926, ,220, ,275, ,687, , % 43% 10% % 20% 1 A. ( ) 518,,, ( )

45 B2-3,B A

46 H B. :( : ) ( ) 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C. ( ) 106,040, ,960, ,079, ,960, ,960, ,700, ,700, ,650, ,650, ,500, ,500, ,842, ,842, ,500, ,250, ,750, ,000, ,000, , , ,000, ,000, , , ,900, ,900, , , , , , ,

48 2003 4,800, ,800, ,000, ,000, , , ,100, ,100, , , ,000, ,000, ,500, ,500, , , ,000, ,000, ,000, ,000, , , ,000, ,000, ,000, ,000, , , ,608, ,608, ,689, ,689, ,800, ,800, ,000, ,000, ,918, ,918, ,000, ,000, ,000, ,000, , , ,070, ,070, ,650, ,650, ,500, ,500, ,500, ,500, ,500, ,500, ,300, ,300, ,000, ,000, ,950, ,950, ,500, ,500, ,370, ,370, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,400, ,400, D ,000,000 47

49 ( ) < > , 3,000 3,000 10,000 12,900 < > < > 1 9,500 7,125 2,250 75% 24% 1% % , ,

50 , H H % % Shanghai Dia-Lianhua Commercial Co., Ltd. 93,087,000 41,889,150 45% 51,197,850 55% %

51 2003 < > ,942, ,865, ,808, ,635, ,635, ,270, ,307, ,230, ,537, , , , , , , ,411, ,079, ,331, ,323, ,079, ,244, , , , , , , ,893, ,893, ,696, ,696, ,438, ,438, , , ,742, ,742,

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