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农焱隆熊
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信出版集團股份有限公司登載於全國中小企業股份轉讓系統網站 ( 關於 2016 年年度報告摘要中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 中信出版主办券商 : 中信建投中信出版集团股份有限公司 2016 年度报告摘要 2017 年 3 月

3 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 的年度报告全文 1.2 公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.3 公司全体董事均亲自出席审议本次年报的董事会 1.4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留意见 1.5 公司联系方式 : 董事会秘书王丹军, 电话 , 电子信箱 IR@citicpub.com, 办公地址北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 10 层二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元本期上年同期增减比例总资产 1,175,570, ,302, % 归属于挂牌公司股东的净资产 595,372, ,630, % 营业收入 977,083, ,926, % 归属于挂牌公司股东的净利润 126,394, ,040, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,027, ,503, % 经营活动产生的现金流量净额 113,761, ,561, 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 26.80% 37.11% - 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 24.82% 36.55% - 的净利润计算 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 2.2 股本结构表单位 : 股 1

4 股份性质期初期末数量 ( 股 ) 比例 % 数量 ( 股 ) 比例 % 1. 控股股东实际控制人 41,833, % 41,833, % 无限售条件的股份 2. 董事监事及高级管理人员 3. 核心员工 4. 其他 17,113, % 无限售条件的股份合计 41,833, % 58,946, % 1. 控股股东实际控制人 83,666, % 83,666, % 有限售条件的股份 2. 董事监事及高级管理人员 3. 核心员工 4. 其他有限售条件的股份合计 83,666, % 83,666, % 总股本 125,500, ,613,636 - 股东总数前 10 名股东持股情况表单位 : 股质押序号股东名称股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数或抵押股份数 1 中国中信有限公司 2 宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3 中信投资控股有限公司 4 北京润信鼎泰资本管理有限公司国有法人境内非国有法人国有法人国有法人 119,225, ,225, % 79,483,334 39,741, ,261,364 14,261, % - 14,261,364-6,275,000-6,275, % 4,183,333 2,091, ,852,272 2,852, % - 2,852,272 - 合计 125,500,000 17,113, ,613, % 83,666,667 58,946, 公司与控股股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2

5 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 商业模式公司处于新闻和出版行业, 具有国家新闻出版广电总局颁发的出版发行零售全牌照公司定位大文化产业, 以内容运营为核心能力, 聚焦知识分享服务及文化消费, 在出版业务核心竞争优势的基础上, 致力于出版价值链的生态整合目前公司主营业务为图书出版与发行书店零售业务及其他文化增值服务其中, 公司多年积累的版权资源策划团队及品牌优势, 确保公司在内容运营方面的稳定性和可持续性 ; 中信书店及在各主流电商建立的中信专营店为公司与客户之间构建了多元沟通渠道 ; 发力专业教育培训国际教育市场以不断完善公司业务体系, 加大公司在文化消费领域的竞争力盈利模式上, 公司正从传统的纸书批销收入逐步扩展至多元盈利来源, 包括线上线下内容付费阅读文化消费零售及具备价值的内容及流量变现等报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生较大变化报告期后至报告披露日, 公司的商业模式未发生较大变化 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 2016 年, 在文化产业政策持续向好的环境下, 公司坚守文化产业的战略定位, 紧抓知识服务文化消费两条业务主线, 图书出版业务稳定增长, 教育培训业务积极布局, 中信书店等业务向生态化运营转型, 不断开拓论坛 + 视频直播少儿乐园艺术策展等文化消费市场, 公司整体规模进一步扩大 2016 年, 公司实现营业收入 97, 万元, 同比增长 28.92%; 归属于挂牌公司的净利润为 12, 万元, 同比增长 25.09%, 继续保持了较好的增长态势 3

6 1 坚持内容至上原则, 改革出版业务模式以提升市场竞争力出版业务方面, 进一步释放出版活力聚合资源, 不断推出具有社会价值和文化价值的作品报告期内, 出版业务平台通过机制创新, 初步形成了平台 + 出版品牌 + 出版人的业务模式, 集团内部已培育裂变出 20 多个出版品牌, 超过 10 家外部品牌机构利用集团的出版平台开展相关业务为布局全国市场, 公司在上海已成立一家全资子公司上海中信大方文化发展有限公司公司继续坚持内容至上原则, 开创从中国看世界, 把时间变成历史的出版理念, 为客户提供更具全球视野和面向未来的知识内容报告期内, 公司在出版及营销方面亮点不断, 首邀畅销图书人类简史作者举办视频直播活动, 线下线上超 10 万人同步体验, 受到业界和读者的一致好评公司响应中国文化走出去战略, 在具有内容资源优势的中国经济中国企业与企业家以及传统文化与流行文化方面积极向国际市场输出图书版权 2016 年共输出版权 120 种其中, 供给侧改引领十三五中国式投行等售出了英语版权, 读懂一带一路故宫的隐秘角落等售出了法语版权, 刚性泡沫印钞者等售出了韩语版权公司针对海外读者策划的投资中国系列丛书得到国际出版市场的高度关注 2016 年, 公司在图书零售市场的码洋市场占有率为 2.13%, 整体综合排名第 2 名, 较 2015 年上升 1 名 ; 在经管学术文化传记类市场占有率排名分别为第 1 第 2 第 3 名, 继续保持领先 ( 数据来源于开卷统计数据 ) 2 电商销售与数字出版规模继续扩大, 探索新的内容运营模式, 推动公司互联网转型发展报告期内, 公司图书产品的网店渠道市场占有率 2.29%, 排名第 2, 较 2015 年排名上升 1 位 ( 数据来源于开卷统计数据 ) 除了与外部新媒体电商开展紧密合作外, 公司也通过中信书店等多个新媒体平台展开社群电商业务, 并以公司的供应链优势建立社群电商聚合平台 2016 年 4 月, 咪咕中信书店项目在第二届数字阅读大会上首次正式发布咪咕中信书店是中信联合云科技公司与咪咕数字传媒有限公司联合优势资源, 共同打造的移动互联网图 4

7 书销售平台 5 月, 中信联合云科技公司与豆瓣阅读达成独家战略合作, 代理其全部原创作品进行内容分销, 这也是豆瓣千余部原创作品首次向其他平台开放报告期内, 数字出版相关子公司和部门继续扩大电子书品种规模, 从系统上优化品种结构 ; 建设完善自媒体矩阵, 发力微信微博今日头条等新媒体平台 ; 相继发起独立作者季写作出版阅读推广计划, 儿童电子书阅读推广季科幻阅读季等数字阅读主题推广活动, 提高读者阅读体验, 扩大市场影响力 3 中信童书尝试多种营销方式, 少儿出版实现跨界突破中信童书作为教育事业群的初创业务单元, 在充分发挥移动互联网社群崛起的助力作用下, 以拓展少儿阅读市场为基石, 打造集阅读展览演出及玩具文创为一体的少儿文化创意单元, 初步建立少儿阅读及文化服务的 IP 运营体系, 带动公司在少儿知识产权领域的竞争力进一步提升报告期内, 中信童书通过技术和创新驱动引进出版的 AR 科学跑出来引爆全国增强现实出版市场, 与此同时, 中信童书与迪士尼联合推出疯狂动物城海底总动员 2 系列图书, 连续多周夺下少儿图书畅销冠军榜单, 开启了图书与影视 IP 互动的新格局 ; 中信童书布局少儿科普绘本以及文学艺术市场, 推出多个系列产品均产生了显著的市场影响力中信童书创新运营和营销方式, 在移动互联网领域深度运营社会化分销以及社群电商, 用半年时间带领中信童书进入了全国少儿出版市场的规模第一梯队独生小孩科学跑出来遇见美好市场街最后一站 DADA 全球艺术启蒙系列等高品质童书, 受到市场热烈追捧报告期内, 中信童书始终坚持创意内容生产的核心竞争力, 并且不断升级营销运营系统, 借力展会移动电商全国连锁餐厅等各个内容分发路径进行深度内容运营, 并开发图书衍生服务产品, 如参与运营安徒生魔法乐园展尝试市场街最后一站舞台剧运营和开发文创产品等, 初步建立了少儿产品 IP 运营体系 4 中信美术馆正式启动, 在出版展览艺术品销售艺术教育等方面动作不断 5

8 2016 年 4 月, 公司创立中信美术馆, 进入艺术策展领域中信美术馆以艺术生活普及美学知识生产为使命, 推出以创意设计为亮点的纸上展览, 以连锁书店为载体的迷你展览, 以主题策展在线课程为线索的移动展览报告期内, 中信美术馆除了出版中国美术史大师原典等系列图书, 还推出以何处无花鸟为主题的策展活动以及发现中国画的秘密宋画三讲等艺术公开课报告期内, 共推出图书 55 种艺术家签名版画 24 种同时,24 种系列版画在中信书店举办 MINI 画展此外, 中信美术馆与今日头条脉脉等网络平台合作, 先后举办了近 10 场艺术公开课, 有近 40 万人次在线收听, 大获读者好评, 实现线上与线下的整体互动中信美术馆被中国出版传媒商报社评为 2016 年度中国 10 大创新艺术机构 5 中信书店不断改善业务结构, 积极探索全新的业务模式根据国家新闻出版广电总局等 11 部门联合发布关于支持实体书店发展的指导意见精神, 公司将在十三五期间大力发展中信书店业务, 形成布局合理功能完善主业突出多元经营的实体书店和线上服务的发展格局 2016 年, 公司在保持机场书店先发优势的同时, 不断开拓新的门店类型, 优化书店经营环境产品结构, 开展丰富的线下交流活动报告期内, 公司在郑州机场新设 5 家机场店 ; 海口机场新设 2 家机场店 ; 杭州机场新设 1 家机场店 ; 大连机场新设 1 家机场店, 在大连新区新设 1 家城市店, 尝试书店门店新类型 ; 北京芳草地书店扩大面积, 重装开业 ; 贵阳机场关闭 2 家机场店, 沈阳机场关闭 5 家机场店截至报告期末, 在运营店面 79 家同时, 除与泰国正大筹备合资成立公司全面进军咖啡产业外, 还加强网络销售入口的搭建, 基本形成了内容分发智慧生活服务以及客户运营的供应链体系, 并探索形成了全新的店型模式, 为下一步发展打下基础 6 布局财金职业培训领域, 进一步推动教育培训业务发展根据相关数据, 金融财会类培训市场规模预计在 2017 年将超过 50 亿元, 年均增长率在 10%-15% 左右, 市场潜力巨大公司与美国 KAPLAN 教育集团之合资公司 -- 中信楷岚经过前期资源积累, 报告期内着重开展版权经营授权及出版物销售在线考试培训等业务, 实现超 6

9 预期增长 ; 报告期内, 公司增资入股上海财金通, 向财金培训产业链下游的业务延伸, 未来将借助财金通, 开展金融培训线下课程, 不断丰富公司财金培训产品, 提升公司在金融财会培训市场的竞争力此外, 报告期内, 中信国际教育中心开始筹备试运行, 专注机构渠道的留学游学和国际班业务, 试水国际教育市场四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 公司会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 本年度发生重大会计差错更正需追溯重述的情形单位 : 元科目本期期末 ( 本期 ) 上年期末 ( 上年同期 ) 上上年期末 ( 上上年同期 ) 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后货币资金 354,736, ,222, ,832, ,495, 应收账款 56,524, ,660, ,071, ,717, 预付款项 13,510, ,226, ,625, ,947, 其他应收款 34,468, ,089, ,798, ,768, 存货 275,460, ,435, ,385, ,385, 其他流动资产 20,000, ,696, ,000, ,952, 可供出售金融资产 3,425, ,355, 应付账款 283,843, ,964, ,873, ,729, 预收款项 65,420, ,006, ,045, ,077, 应付职工薪酬 31,757, ,217, ,919, ,219, 应交税费 5,489, ,186, ,378, ,603, 其他应付款 53,803, ,300, ,856, ,925, 一年内到期的非流动负债 , , , 递延收益 , 其他综合收益 -3,173, ,635, , 盈余公积 25,966, ,052, ,937, ,103, 未分配利润 180,296, ,333, ,007, ,674,

10 营业收入 778,204, ,926, ,900, ,191, 营业成本 404,336, ,897, ,165, ,604, 税金及附加 6,044, ,566, ,337, ,628, 销售费用 208,894, ,907, ,281, ,281, 管理费用 66,433, ,910, ,142, ,851, 资产减值损失 6,682, ,540, ,995, ,879, 营业外支出 853, , ,756, ,445, 所得税费用 411, , , , 净利润 102,013, ,303, ,088, ,539, 归属于母公司股东的净利润销售商品提供劳务收到的现金 102,750, ,040, ,088, ,539, ,525, ,442, ,335, ,335, 收到的税费返还 12,242, ,201, ,408, ,289, 收到其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,787, ,587, ,694, ,813, ,124, ,172, ,278, ,968, ,437, ,425, ,653, ,990, 支付的各项税费 53,484, ,374, ,144, ,010, 支付其他与经营活动有关的现金 118,787, ,697, ,051, ,496, 收回投资收到的现金 60,016, ,722, ,580, ,580, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 41,722, 额汇率变动对现金的影响 58, , , ,

11 期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 224,832, ,495, ,689, ,689, ,736, ,222, ,832, ,495, 注 : 本公司新聘的瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对 2014 年度和 2015 年度财务报表进行了复核, 按照会计准则对所发现的会计差错进行了追溯调整和重述, 会计差错主要包括会计核算科目重新分类调整补提坏账准备和存货跌价准备以及少量跨期调整, 累计调增 2015 年盈余公积 85, 元未分配利润 37, 元, 影响金额较小, 不构成重大会计差错更正事项, 不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形 4.3 合并报表范围发生变化的说明本年度合并范围新增设立取得的全资子公司上海中信大方文化发展有限公司 4.4 年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见中信出版集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 20 日 9

12 ******* 完香港, 二零一七年三月二十日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生李慶萍女士及蒲堅先生 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為楊晉明先生劉野樵先生宋康樂先生嚴淑琴女士劉中元先生及楊小平先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生李富眞女士藤田則春先生及周文耀先生

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Microsoft Word C.doc 香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第

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