2 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资
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1 证券代码 : 证券简称 : 科森科技公告编号 : 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司董事会 全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 昆山科森科技股份有限公司 ( 以下简称 科森科技 发行人 或 公司 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 或 科森转债 ) 向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次可转债发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等方面有重大 变化, 敬请投资者重点关注 主要变化如下 : 1 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销
2 2 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的科森转债由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 3 当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行 本次发行认购金额不足 6.10 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销额为不超过 1.83 亿元 4 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债 可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转债与可交换债的次数合并计算 科森科技公开发行 6.10 亿元可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 或 科森转债 ) 原股东优先配售和网上网下申购工作已于 2018 年 11 月 16 日 (T 日 ) 结束 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 海通证券股份有限公司根据网上网下申购情况现将本次科森转债申购结果公告如下 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息 一 总体情况 科森转债本次发行 6.10 亿元 ( 共计 610 万张,61 万手 ), 发行价格为每张 100
3 元 本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为 2018 年 11 月 16 日 (T 日 ), 本次发行经上海市广发律师事务所见证 二 发行结果 根据 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行 最终发行结果如下 : 1 向原 A 股股东优先配售结果 (1) 原有限售条件股东优先配售结果发行人原有限售条件股东有效认购数量为 61,000 手, 即 61,000,000 元 ; 最终向原有限售条件股东配售的科森转债总计为 61,000 手, 即 61,000,000 元, 占本次发行总量的 10%, 配售比例为 100%, 具体情况参见附表 (2) 原无限售条件股东优先配售结果根据上交所提供的网上优先配售数据, 最终向发行人原无限售条件股东优先配售的科森转债为 28,240 手, 即 28,240,000 元, 占本次发行总量的 4.63%, 配售比例为 100% 2 网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的科森转债为 425,716,000 元 (425,716 手 ), 占本次发行总量的 69.79%, 网上中签率为 % 根据上交所提供的网上申购信息, 本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为 129,446,502 手, 配号总数为 129,446,502 个, 起讫号码为 100,000,000, ,129,446,501
4 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2018 年 11 月 19 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日 ) 中国证券报 上海证券报 及上交所网站 ( 公告 申购者根据中签号码, 确认认购可转债的数量, 每个中签号只能购买 10 张 ( 即 1,000 元 ) 科森转债 3 网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 93 笔申购, 共 93 个账户, 其中 90 个账户在 2018 年 11 月 16 日 (T 日 )11:30 前按时足额缴纳保证金, 为有效申购, 其余 3 个账户未按时 足额缴纳保证金, 为无效申购 本次网下申购有效申购数量为 28,900,000 手, 共计 28,900,000,000 元, 最终向 网下申购机构投资者配售的科森转债总计为 95,044 手, 共计 95,044,000 元, 占本 次发行总量的 15.58%, 配售比例为 % 所有参与网下配售的机构投资者名称 有效申购数量 初步获配数量 申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表 机构投资者网下获配情况明细表 根据 发行公告, 本公告一经发出, 即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息 网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同, 补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同, 具体参见 发行公告 4 本次发行配售结果汇总如下 : 类别 有效申购数量 获配数量 中签率 原有限售条件股东 61,000 61, % 原无限售条件股东 28,240 28, % 网上社会公众投资者 129,446, , % 网下机构投资者 28,900,000 95, % 合计 158,435, ,000 - 三 上市时间
5 本次发行的科森转债上市时间将另行公告 四 备查文件 有关本次发行的一般情况, 请投资者查阅 2018 年 11 月 14 日 (T-2 日 ) 刊登于 中国证券报 上海证券报 的 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 和 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告, 投资者亦可到上交所网站 ( 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料 五 发行人 保荐机构和主承销商 1 发行人 : 昆山科森科技股份有限公司 办公地址 : 江苏省昆山开发区昆嘉路 389 号 电话 : 联系人 : 徐宁 2 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 办公地址 : 上海市广东路 689 号 电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 昆山科森科技股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 2018 年 11 月 19 日
6 附表 : 原 A 股有限售条件股东优先配售情况明细表 序号 证券账户名称 有效认购数量 实际配售数量 退款金额 ( 元 ) 1 徐金根
7 附表 : 机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称 有效认购数量 初步获配数量 申购款补缴金 ( 元 ) ( 负数为退款金额 ) 1 中国银行股份有限公司 - 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金 2 华安证券 - 招行 - 华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管理计划 3 中能致远 1 号 4 深圳市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划 5 深圳市凯丰投资管理有限公司 - 凯丰宏观对冲 10 号基金 6 平安资管 - 工商银行 - 鑫福 34 号资产管理产品 7 昌都市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲 11 号私募基金 8 昌都市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲 12 号私募基金 9 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡 5 号私募证券 10 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡创新 2 号私募证券 11 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安泽雨 7 期 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管 - 鑫安 7 期私募基金 平安资管 - 工商银行 - 鑫福 7 号资产管理产品 圆信永丰基金 招商银行 圆信永丰 睿郡可交债 3 号特定多客户 资产管理计划 15 圆信永丰基金 招商银行 - 圆信永丰 - 睿郡可换股债券 5 号特定多 客户资产管理计划 16 华安证券 - 光大 - 华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划 中国银行股份有限公司 - 信诚至远灵活配置混合型证券 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡
8 序号 证券账户名称 有效认购数量 初步获配数量 申购款补缴金 ( 元 ) ( 负数为退款金额 ) 可交债 22 号私募证券 19 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡可交债 23 号私募证券 南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒元多策略灵活配置 7 号私募证券 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡节节高 1 号私募证券 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡 2 号私募基金 兴业证券股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 睿郡专享一期私募 证券 25 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪金龙 1 号私募证券 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪年丰 3 号私募证券 南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金 中国建设银行股份有限公司 - 南方融尚再融资主题精选灵活配置混 合型证券 29 中国农业银行股份有限公司 - 鹏华可转债债券型证券 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华纯债债券型证券 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡专享 6 号私募基金 上海睿郡投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 睿郡专享 5 号基金 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安泽雨 2 期 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司
9 序号 证券账户名称 有效认购数量 初步获配数量 申购款补缴金 ( 元 ) ( 负数为退款金额 ) 39 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 44 华安证券 - 光大 - 华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划 45 华安证券 - 光大 - 华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划 46 中国银行股份有限公司 - 信诚双盈债券型证券 (LOF) 47 中国建设银行股份有限公司 - 信诚三得益债券型证券 48 中国工商银行股份有限公司 - 南方安裕养老混合型证券 49 中国建设银行股份有限公司 - 南方安泰养老混合型证券 50 中国银行股份有限公司 - 华夏安康信用优选债券型证券 51 中国银行股份有限公司 - 华夏双债增强债券型证券 52 中国银行股份有限公司 - 华夏鼎沛债券型证券 53 上海悬铃资产管理有限公司 - 悬铃 A 号私募基金 54 湖南轻盐创业投资管理有限公司 55 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 睿郡稳享私募证券 56 招商银行股份有限公司 - 鹏华丰利债券型证券 (LOF) 57 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫安 6 期 58 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安 12 期基金 59 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安泽雨 1 期 60 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安泽雨 5 期 61 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫
10 序号 证券账户名称 有效认购数量 初步获配数量 申购款补缴金 ( 元 ) ( 负数为退款金额 ) 安 5 期私募基金 62 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 9 期私募基金 63 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 1 期私募基金 64 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 7 期私募基金 65 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 8 期私募基金 66 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 10 期私募基金 67 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 11 期私募基金 68 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 12 期私募基金 69 天津易鑫安资产管理有限公司 - 易鑫安资管鑫赏 13 期私募基金 70 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡专享 8 号私募基金 71 上海睿郡资产管理有限公司 - 睿郡聚宝 3 号私募证券 72 上海悬铃资产管理有限公司 - 悬铃增强 2 号私募基金 73 上海悬铃资产管理有限公司 - 悬铃增强 2 号私募基金 74 上海悬铃资产管理有限公司 75 福州开发区三鑫资产管理有限公司 76 福州开发区三鑫资产管理有限公司 - 三鑫价值壹号私募证券投资 基金 77 杭州炬元资产管理有限公司 - 炬元聚瑞一号私募基金 78 中信银行股份有限公司 - 信诚优质纯债债券型证券 华夏未来资本管理有限公司 - 华量华夏未来 3 号私募证券 北京银行股份有限公司 - 鹏华双债加利债券型证券 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪金龙 4 号私募证券
11 序号 证券账户名称 有效认购数量 初步获配数量 申购款补缴金 ( 元 ) ( 负数为退款金额 ) 82 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪金龙 5 号私募证券 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪金龙 6 号私募证券 上海侏罗纪资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 侏罗纪金龙 7 号私募证券 南京盛泉恒元投资有限公司 - 盛泉恒元多策略量化套利 1 号专项基金 华安证券 - 浦发 - 华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划 上海悬铃资产管理有限公司 - 悬铃 A 号私募基金 中国银行股份有限公司 - 信诚周期轮动混合型证券 (LOF) 招商银行股份有限公司 - 南方安睿混合型证券 天津易鑫安资产管理有限公司 - 鑫安泽雨 6 期私募基金 上海悬铃资产管理有限公司 - 悬铃增强 2 号私募基金 深圳贤思齐投资咨询有限公司 上海华鑫股份有限公司 0 0 0
12 ( 本页无正文, 为 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及网下配售结果公告 之盖章页 ) 发行人 : 昆山科森科技股份有限公司 年月日
13 ( 本页无正文, 为 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及网下配售结果公告 之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 年月日
资金不足的, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资 者自行承担 网上投资者放弃认购的部分由中泰证券包销 2 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的, 须在 2018 年 11 月 9 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金
证券代码 :300232 证券简称 : 洲明科技公告编号 :2018-145 深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 和中泰证券股份有限公司 ( 以下简称
More information(T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 9 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的长久转债由保荐机构 ( 主承销商 )
证券代码 :603569 股票简称 : 长久物流公告编号 :2018-109 北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 北京长久物流股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 长久物流 ) 公开发行可转换公司债券
More information( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果
证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-18 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :(2017)076 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示浙江水晶光电科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135
More information的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月 20 日 (T+2 日 ) 日终有足
证券简称 : 铁汉生态证券代码 :300197 公告编号 :2017-189 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示深圳市铁汉生态环境股份有限公司 ( 以下简称 铁汉生态 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-084 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司
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博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-081 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据
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证券代码 :002179 证券简称 : 中航光电公告代码 :2018-059 号 中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告联合保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司联合保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 中航光电
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-019 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司 (
More information债的比例, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先认购通过深交所系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 利尔配债 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有 A 股股本 524,373,030 股, 按本
证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-059 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 利尔化学 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 利尔转债
More information申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日前 ( 含 T+3 日 ), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户 3 网上投资者申购可转债中签后,
证券代码 :603023 证券简称 : 威帝股份公告编号 :2018-038 哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 哈尔滨威帝电子股份有限公司 ( 以下简称 威帝股份 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司
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证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-004 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 ) 和中信证券股份有限公司
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码 :002787 证券简称 : 华源控股 公告编号 :2018-128 苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示苏州华源控股股份有限公司 ( 以下简称 华源控股 公司 或 发行人
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证券代码 :603518 股票简称 : 维格娜丝编号 :2019-008 维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称
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证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-039 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 公司 或
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证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-127 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 和长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 主承销商 或 长江保荐 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
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股票代码 :603055 股票简称 : 台华新材公告编号 :2018-61 浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示浙江台华新材料股份有限公司 ( 以下简称 台华新材 或 发行人
More information除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有股本 192,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 4,399,872 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司
证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-105 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 南京寒锐钴业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 寒锐钴业 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 寒锐转债 或
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证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-011 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责
More information3 原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2018 年 8 月 1 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 100 元 / 张转换为可转债张数, 每 1 张为一个申购单位 网上优先配售可转债认购数量不足 1
证券简称 : 东音股份证券代码 :002793 公告编号 :2018-039 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 东音股份 或 发行人 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 12 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00 社会公众投资者在 201
证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-050 江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司联席主承销商 : 东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限公司
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证券代码 :001965 证券简称 : 招商公路公告编号 :2019-22 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示招商局公路网络科技控股股份有限公司
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证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行 公告编号 :2019-005 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
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证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-77 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 特别提示 江苏林洋能源股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-058 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
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证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-085 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保
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证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-083 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
More information1 本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-064 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业
More information参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 本次网下发行通过 兴业证券投资者平台 进行, 本平台自 2018 年 11 月 20 日 (T-2) 日对外开放, 机构投资者应于 2018 年 11
股票代码 :603305 股票简称 : 旭升股份公告编号 :2018-077 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人
More information证券代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-052 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司
More information1 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2018 年 11 月 23 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定
证券简称 : 山鹰纸业证券代码 :600567 公告编号 : 临 2018-121 山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称 山鹰纸业
More information代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的网上申购 发行人现有总股本 809,623,999 股, 均为无限售流通股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约 842,818 手, 约占本次发行的可转债总额的 99.96% 4 原股东优先配售后余额部分(
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-064 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称 济川药业 或 发行人 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 济川转债,
More information上海证券交易所会议纪要
附件 上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施细则 第一章总则第一条为规范上海证券交易所 ( 以下简称本所 ) 上市公司可转换公司债券 ( 以下简称可转债 ) 发行业务, 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 等相关规定, 制定本细则 第二条可转债通过本所交易系统并采用网上申购方式发行, 或同时采用网上申购和网下申购方式发行的, 适用本细则 网下发行由发行人与主承销商自行组织
More information本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-100 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日
证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 )
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股票代码 :600728 股票简称 : 佳都科技公告编号 :2018-142 佳都新太科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 佳都新太科技股份有限公司 ( 以下简称 佳都科技 或 发行人 公司 ) 公开发行
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股票代码 :603797 股票简称 : 联泰环保公告编号 :2019-012 广东联泰环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 联泰环保 或 发行人 公司 )
More information可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手 (10 张 ) 为一个申购单位 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 台华配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优
股票代码 :603055 股票简称 : 台华新材公告编号 :2018-060 浙江台华新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 浙江台华新材料股份有限公司 ( 以下简称 台华新材 或 发行人 公司 ) 公开发行
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` 证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司
More information资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购
证券代码 :603989 证券简称 : 艾华集团公告编号 :2018-007 湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 湖南艾华集团股份有限公司 ( 以下简称 艾华集团 或 发行人 )
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证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-051 江苏张家港农村商业银行股份有限公开发行 A 股可转换债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任联席主承销商 : 东吴证券股份有限 本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限
More information证券代码 : 证券简称 : 中鼎股份公告编号 : 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司
证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2019-09 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称 中鼎股份 公司 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 保荐机构
More information承销商 ) 将中止发行 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券网上申购 3 发行人与保荐机构( 主承销商
青岛海容商用冷链股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司特别提示 1 青岛海容商用冷链股份有限公司( 以下简称 海容冷链 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 144 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 141 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2018]142 号 ) 以及上海证券交易所
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股票代码 :600037 股票简称 : 歌华有线编号 : 临 2010-026 北京歌华有线电视网络股份有限公司 可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 瑞银证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京歌华有线电视网络股份有限公司 ( 以下简称 发行人
More information东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 广电配债, 配售代码为 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在保荐机构 ( 主承销商 ) 处进行 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 原股东参与网上优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原
证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-033 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
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证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-056 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
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证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-056 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 利尔化学 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [
More information公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 机构投资者参与网下申购需在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日 )17:00 前提交 冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 以下简称 网下申购表 ) 等相关文件, 在 2019 年 1 月 11 日 (T-1 日
证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-003 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 本公司 )
More information的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 12 月
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深圳市中新赛克科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 特别提示 深圳市中新赛克科技股份有限公司 ( 以下简称 中新赛克 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 )( 以下简称 业务规范 ) 以及 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则
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证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2018-077 广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法
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证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-060 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 利尔化学 ) 根据 证券发行与承销管理办法
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北凯龙化工集团股份有限公司
证券代码 :002783 证券简称 : 凯龙股份公告编号 :2018-123 湖北凯龙化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示湖北凯龙化工集团股份有限公司 ( 以下简称 凯龙股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 广东盛路通信科技股份有限公司
证券代码 :002446 证券简称 : 盛路通信公告编号 :2018-033 广东盛路通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司 特别提示广东盛路通信科技股份有限公司 ( 以下简称 盛路通信 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 :2017-136 江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司 联席主承销商 : 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 江西赣锋锂业股份有限公司 ( 以下简称 赣锋锂业 发行人 公司
More information余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者定价配售和通过 深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 4 原股东可优先配售的蓝标转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的蓝色光标持股数量按每股配售 元面值可转债的比例, 再按 100 元 / 张换为可转债张数 本次发
证券代码 :300058 证券简称 : 蓝色光标公告编号 :2015-132 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案变更调整提示性公告 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露 内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 蓝色光标 ) 公开发行可转换公司债券
More information网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 (4) 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 (5) 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,
福建傲农生物科技集团股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]1599 号文核准 本次发行采用向网下投资者询价配售
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 中泰证券 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3
证券代码 :000665 证券简称 : 湖北广电公告编号 :2018-038 湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中泰证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ])
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 11 月 20 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 原股东及社会公众投资者在 2018 年 11 月 20 日 (T 日 ) 参
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-098 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2017-096 山东太阳纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司 联席主承销商 : 中德证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 山东太阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 太阳纸业 发行人 公司
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-061 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业 公司
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市金新
证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2018-021 深圳市金新农科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称 金新农 或 发行人
More information统进行, 配售简称为 隧道配债, 配售代码为 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 5 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数
证券代码 :600820 股票简称 : 隧道股份编号 : 临 2013-028 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示上海隧道工程股份有限公司
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