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操替仲
5 years ago
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1 我国苯胺产业现状与市场分析梁诚 ( 中石化南化公司, 南京,210048) 苯胺主要用于 MDI 橡胶助剂染颜料医药和农药等生产, 国内主要 MDI 装置均自行配套原料苯胺, 橡胶助剂成为商品量苯胺最大消费领域, 目前主流橡胶防老剂和橡胶促进剂母体 M 均以苯胺为起始原料生产, 因此苯胺供应和价格波动与橡胶助剂生产成本休戚相关 1 产业现状近两年国内苯胺生产企业和装置能力相对变化不大,2016 年山东华泰新建 10 万 t/a 苯胺投产,2015 年年由于行业产能过剩严重, 价格竞争激烈, 中海油海化章丘日月山东华鸿部分亏损严重的苯胺装置被迫关闭, 新浦化学 ( 泰兴 ) 关闭一套小生产装置, 截止 2017 年 6 月国内苯胺生产能力 ( 不包括 MDI 装置配套苯胺 ) 为 174 万 t/a, 主要生产企业及产能见表 1 表我国非 MDI 企业苯胺生产能力万 t/a 序号企业名称产能备注 1 吉林康乃尔化工有限公司 36.0 原料石油苯 2 山东金岭化工股份有限公司中石化南化公司 26.0 煤制氢配套 4 山西天脊煤化工集团新浦化学 ( 泰兴 ) 有限公司 10.0 氯碱氢和苯乙烯副产氢配套 6 山东华泰集团 10.0 氯碱氢配套 7 河北冀衡化学股份有限公司年技改扩能 8 中石油兰州石化公司 7.0 炼厂氢配套 9 山东大海集团公司 6.0 下属子公司金茂铝业生产 10 重庆长风化工有限公司 5.0 园区内企业氢气配套 11 江苏大和氯碱有限公司 3.0 氯碱氢配套 12 江苏扬农化工集团 3.0 氯碱氢配套 13 德州孚斯特化工有限公司年多数时间停产 14 河北正元化工集团其他 5.0 多处于停产和半停产状态合计 174 若加上国内 MDI 装置配套苯胺来看,2012 年年国内苯胺产能是呈现逐年增长态势,2016 年苯胺总产能达到万吨左右, 相比 2012 年增长 100 万 t/a 左右, 新增装置主要是 MDI 配套苯胺装置, 而非 MDI 苯胺装置产能几乎没有变化,2016 年产能基本保持在 2012 年水平上近年来我国所有苯胺装置变化情况见表 2

2 表 2 近年来我国苯胺装置产能变化情况万 t/a 企业名称备注南化公司部分商品量, 部分代加工, 开工率不高新浦化学保留 2 套 5 万 t/a 装置, 轮流生产江苏扬农以染料等合同户走货为主, 开工率不高江苏大和年全年停车,2016 年少量生产山东金岭东营 2 套 10 万 t/a, 大王 2 套 3 万 t/a 在淮安新建 10 万 t/a, 计划 18 年建成山东大海套 3 万 t/a 装置正常开工章丘日月装置长期停车, 复工无望中海海化苯胺工作人员已分流, 装置暂时保留山东华鸿目前装置转产生产其他品种烟台万华全部配套 MDI 生产康乃尔套 18 万 t/a 装置开工率不高河北冀衡两套装置相继停产, 余下 3 万 t/a 装置也处于半停产状态天脊化工套 13 万 t/a 正常开车,1 套 13 万 t/a 开车时间很少兰州石化装置长年保持正常生产重庆长风套 2.5 万 t/a 停产,1 套开工率不高 BASF 重庆为 MDI 装置配套宁波万华套 18 万 t/a 苯胺为 MDI 配套, 偶尔有少量苯胺进入商品市场上海拜耳为 MDI 配套上海联恒为 MDI 装置配套其他多处于半停产状态合计供需概况年苯胺产能呈现了井喷式放量, 致使苯胺供应增长迅猛, 造成了小型落后的部分产能逐渐退出,2016 年苯胺整体产能供应依旧过剩, 然市场竞争归于理性, 价格竞争也显成熟, 整体开工率也有所提高整体来看 2016 年苯胺非 MDI 企业自给自足外, 多数具备出口资质的企业, 市场避险优势较为明显橡胶助剂和环己胺消耗苯胺量位于下游市场前两位, 染料中间体收到环保检查压力影响, 需求量逐年减少近年来我国苯胺产需情况见表 2 (2011 年年

国内 MDI 生产企业消耗一定数量的商品苯胺 ) 表 2 近年来我国商品苯胺供需平衡情况万 t/a, 万吨年份生产能力产量开工率,% 进口量出口量表观消费量 2011 139 80.30 57.77 1.03 0.79 80.54 2012 178 91.04 51.15 0.0 1.12 89.92 2013 178 97.27 54.65 0.0 2.04 95.

01 * * 根据市场调研情况看 2016 年国内实际消费量约 71 万吨 (2015 年有相当量库存 ) 2014-2016 年国内苯胺实际开工率为 42%-58% 附近, 化工行业一般认为开工率低于 75% 的为产能过剩, 因此可以看出苯胺目前产能过剩厉害因 2014 年底烟台波万华 2 套 18 万吨 / 年的苯胺 -MDI 联产装置投产,2015 年 6 月一套 18 万吨 /

3 国内 MDI 生产企业消耗一定数量的商品苯胺 ) 表 2 近年来我国商品苯胺供需平衡情况万 t/a, 万吨年份生产能力产量开工率,% 进口量出口量表观消费量 * * 根据市场调研情况看 2016 年国内实际消费量约 71 万吨 (2015 年有相当量库存 ) 年国内苯胺实际开工率为 42%-58% 附近, 化工行业一般认为开工率低于 75% 的为产能过剩, 因此可以看出苯胺目前产能过剩厉害因 2014 年底烟台波万华 2 套 18 万吨 / 年的苯胺 -MDI 联产装置投产,2015 年 6 月一套 18 万吨 / 年的苯胺 -MDI 联产装置投产, 同时年苯胺部分小产能因亏损厉害, 导致商品量苯胺需求有所下降,2016 年部分小装置关闭后, 开工率有所回升 2016 年苯胺整体呈供应过剩状态, 然随着落后产能的逐渐淘汰以及下游需求的小幅增加, 苯胺供应过剩量逐渐缩小受出口的良好支撑, 全年库存水平较低 2016 年国内苯胺 ( 非 MDI 领域, 下同 ) 需求量为 71 万吨左右, 其中橡胶防老剂消费量约为 18 万吨 ; 促进剂,16 万吨 ; 环己胺,6.4 万吨 ; 二苯胺,3.3 万吨 ; 医药染料及农药中间体 ( 主要包括乙酰苯胺 N- 甲基苯胺苯胺基乙腈对氨基苯磺酸钠 2,6- 二乙基苯胺 N,N- 二甲基苯胺 MDA 对苯二酚 1,3,5- 吡唑酮盐酸苯肼等 ),16.5 万吨 ; 石油添加剂,6.2 万吨 ; 其他领域,4.6 万吨 ( 直接用于合成染料农药医药及聚苯胺纤维等 ) 2016 年国内苯胺消费结构情况见图 1 其他,6.50% 油品添加剂,8.70% 染料医药和农药中间体,23.20% 二苯胺, 4.70% 环己胺, 9.00% 防老剂, 25.40% 促进剂, 22.50% 图年国内苯胺消费结构情况

4 3 价格走势 2016 年初苯胺延续了 2015 年的疲软态势,3 季度前苯胺价格均弱于去年同期水平中国经济增长缓慢, 出口需求下滑, 国内需求弱势回暖, 产能供应过剩压力下使苯胺价格较为低迷然短期的装置检修集中, 工厂借势拉涨下, 刺激了苯胺价格强劲上涨年底的逆势上涨也使苯胺工厂及下游始料未及 2016 年苯胺市场以震荡反弹为主基调, 主要历经了四个显著阶段 : 年首至 5 月中, 原油上涨带动纯苯走高, 苯胺成本支撑良好下震荡走高 ;5 月底至 8 月中, 苯胺盈利, 现货供应过剩压力下, 窄幅震荡整理 ;8 月中下至 10 月中旬, 检修集中, 库存低位, 工厂借势拉涨下, 苯胺经历了过山车式的行情, 大涨大跌 ;10 月底至年底,10 月底至 12 月, 纯苯暴涨, 成本推动价格上涨后冲高回落 2017 年 1-7 月, 苯胺市场可谓波澜壮阔跌宕起伏, 在 7300 元 / 吨 ( 华东市场均价 ) 与元 / 吨 ( 华东市场均价 ) 的区间震荡价格走势主要贯穿 3 个涨跌第一个涨跌, 上涨时间为 1 月初至 2 月下 ; 下跌时间为 2 月下至 3 月底华北及山东市场由 8290 元 / 吨上涨至 9910 元 / 吨, 涨幅达 19.54%; 再由 9910 元 / 吨下跌至 8330 元 / 吨, 跌幅达 15.94% 华东市场由 8575 元 / 吨上涨至元 / 吨, 涨幅达 18.08%; 再由元 / 吨, 跌至 8425 元 / 吨, 跌幅达 16.79% 供需面上,1-2 月份国内苯胺装置整体开工率偏低, 维持在 58-65% 水平其中, 南化 1 套年产 10 万吨装置 2 月 21 日重启, 新浦仅开一套年产 3 万吨装置, 市场供应缩减 3 月份, 因南化装置重启, 市场供应有所增加, 加速了苯胺市场的价格下跌形成 2017 年苯胺市场第一个涨跌的主力因素是纯苯的价格走势, 其次, 供应方面也助力涨跌走势的形成第二个涨跌, 上涨时间为 3 月底至 4 月下旬 ; 在高位维持一段时间后, 从 5 月初开始进入下跌通道, 直到 6 月初止跌华北及山东地区市场均价由 8330 元 / 吨上涨至 9960 元 / 吨, 涨幅达 19.57%; 再由 9960 元 / 吨下跌至 7920 元 / 吨, 跌幅达 20.48% 华东地区市场均价从 8425 元 / 吨上涨至元 / 吨, 涨幅达 19.29%, 再从元 / 吨下跌至 8100 元 / 吨, 跌幅达 19.40% 从涨跌幅来看, 此次一涨一跌波动幅度要大于年内第一个涨跌这一阶段的苯胺利润水平迅速走高,4 月份苯胺的月平均利润水平在元 / 吨在盈利能力突飞猛进中, 苯胺价格走势基本脱离了纯苯的价格走势的指引从 3 月 28 日开始, 山东主力生产企业金岭及金茂的东营厂区全套装置全部停车, 至 4 月 1 日仅重启山东金岭的其中一套,3 日金茂重启, 一直至 9 日, 金

5 岭的另一套才缓慢重启, 然而 12 日两套装置再次停车装置停车期间, 山东供应异常紧张, 多数下游企业辗转山东华东山西地区多向采购, 以维持其下游装置的正常运行至 4 月中旬金岭装置重启时, 下游企业的原料库存几乎仅供当日及隔天使用, 市场的排货节奏仍然较快至 4 月 26 日, 山西天脊两套 13 万吨 / 年装置意外停车, 同时, 南化一套 10 万吨装置也检修 3-5 天供应意外缩减, 国内苯胺企业多数维持现产现销, 暂无库存量此时, 供应面对苯胺价格形成强力支撑形成第二个涨跌的主要原因是供需在苯胺利润到达一定高位后, 纯苯与苯胺市场的联动作用已经不明显了第三个涨跌, 上涨时间为 6 月上旬至 6 月中旬, 稳定到 6 月下旬后进入下跌通道 6 月底华北及山东地区市场均价从 7920 元 / 吨, 上涨至 8530 元 / 吨, 涨幅达 7.70%; 再由 8530 元 / 吨下跌至 7930 元 / 吨, 跌幅达 7.03% 华东市场均价从 8100 元 / 吨, 上涨至 8850 元 / 吨, 涨幅达 9.26%; 再由 8850 元 / 吨下跌至 8300 元 / 吨, 跌幅达 6.21% 此次涨跌幅度较小 7 月份国内苯胺市场呈现先稳后跌的走势特征华北及山东市场均价从月初至 10 日稳定在 8080 元 / 吨, 随后进入下跌通道分别于 11 日 18 日 20 日 24 日 25 日 27 日 29 日下跌元 / 吨不等, 至 31 日市场均价下跌至 7130 元 / 吨, 较月初下跌 950 元 / 吨苯胺的生产利润较上个周期有所缩减, 然整体利润水平也比较可观纯苯价格走势对苯胺市场的指导意义不强元 / 吨华东苯胺主流价中石化华东纯苯挂牌价图年 1 月年 7 月华东地区苯胺主流价格走势

6 4 需求预测尽管 2017 年上半年国内苯胺装置经济效益较好, 价格走势比较理想, 主要由于环保督察压力和部分大企业生产装置时有问题发生有关, 并不能掩饰国内苯胺产能过剩的态势, 近年来部分规模较小苯胺装置退出和一些不在园区内企业生产压力巨大等因素, 短期内看苯胺产需平衡, 具有一定经济效益, 随着金岭在淮安投资的江苏富强新材料 10 万吨 / 年苯胺装置预计 2018 年投产, 国内尤其是华北和华东市场苯胺竞争将会更趋激烈 MDI, 近年来国内 MDI 产能快速增加, 万华化学宁波和烟台装置不断扩建, 重庆巴斯夫上海拜耳和上海联恒等新建或扩建, 目前主要生产装置均自行配套苯胺,2016 年国内 MDI 生产装置外购少量商品苯胺, 部分时间段尚有少量 MDI 配套的苯胺流入市场, 因此 2016 年 MDI 消耗苯胺量非常少, 随着上海联恒 2016 年底计划将现有 24 万吨 / 年 MDI 扩大到 35 万吨 / 年, 其配套苯胺装置并不扩大, 因此未来几年 MDI 对商品量苯胺需求将维持在 10 万吨左右橡胶助剂, 随着我国汽车轮胎工业快速发展, 拉动了国内橡胶助剂产能的快速扩张, 目前我国橡胶助剂产能已经占全球产能的 75% 左右, 同时橡胶助剂成为商品苯胺最大用户, 随着我国轮胎和汽车工业发展进入快速扩张后的缓慢增长平台期, 加上国内环保督查常态化和冬季雾霾严峻形势并没有好转趋向, 因此国内橡胶助剂产量增长非常缓慢, 甚至可能出现负增长, 据橡胶协会助剂分会统计数据显示,2017 年上半年橡胶防老剂和促进剂产量同比分别为 -4.4% 和 -0.5%, 未来几年橡胶助剂产量将保持在现有水平略有增长, 预计 2020 年橡胶助剂对苯胺需求将达到 37 万吨左右染颜料医药农药及中间体领域, 目前国内市场需求相对稳定, 由于苯胺在该领域应用多是传统产品, 如偶氮染料等, 随着国内环保要求日趋严格, 江浙化工发达地区产业结构调整转型加快, 部分下游装置将永久关闭, 因此该领域对苯胺需求将保持现有水平, 未来几年将呈现零增长甚至负增长态势, 预计 2020 年约消耗苯胺 16 万吨左右环己胺和二苯胺, 环己胺主要用于甜蜜素和促进剂 CBS 生产, 两大下游产品市场需求均呈现缓慢增长态势, 二苯胺主要用于生产橡胶助剂油品添加剂医药和农药, 市场需求增长也非常缓慢, 但是目前国内化工市场回暖明显, 环己胺和二苯胺及下游产品出口情况趋好, 预计到 2020 年对苯胺需求将达到 11 万吨, 其他领域包括油品添加剂聚苯胺特种溶剂特种纤维等, 这些领域消费苯胺增速也不会太大, 预计 2020 年该领域消耗苯胺约为 11 万吨左右出口方面, 随着国外页岩气等轻烃大量使用, 北美地区芳烃产量逐渐下降, 苯胺作为芳烃主要下游产品, 国内苯胺出口前景较为看好, 但是受制于汇率波动,

7 未来出口量也会有所波动, 预计 2020 年国内苯胺出口量将保持在 15 万吨上下波动基于上述, 预计 2020 年国内苯胺市场需求量 ( 加上出口量 ) 将达到 100 万吨, 而目前国内苯胺生产能力达到 174 万吨, 考虑到富强新材料新建苯胺投产和部分规模较小生产区域不符合规划要求装置关闭和搬迁, 因此到 2020 年国内苯胺开工率可能达到 60%-70% 之间, 要明显高于目前开工率, 产能过剩依然存在, 但是过剩程度将会有所缓解 5 建议苯胺产能过剩态势短期内不会出现根本转变, 未来几年国内苯胺因为环保安全等因素, 价格波动可能会更为剧烈, 供需矛盾转换更加频繁, 针对可能出现的情况, 对国内苯胺行业发展提出以下简要建议 : 坚决贯彻国家供给侧改革和化解过剩产能的精神, 从宏观尚控制产能恶性膨胀, 条件不成熟的企业和区域资源不适合发展苯胺的企业, 不宜新建规模化苯胺生产装置, 以免造成不必要的资源浪费和投资风险部分规模较小的苯胺装置可以利用现有设备转产采用流化床加氢的市场需求前景较好的芳香胺类产品, 同时重视硝基苯下游产品的开发与应用, 如间二氯苯对氨基苯酚氨基磺酸等产品, 也可以利用现有硝化装置生产其他市场需求较好的硝基物避免惨烈市场竞争带来装置被淘汰的命运做好苯胺生产装置安全环保工作, 同时加大信息工作力度, 积极跟踪国内外市场需求变化, 一方面确保主要苯胺装置长周期安全运转, 满足国内市场需求 ; 另一方面增加苯胺及其下游产品的出口, 缓解国内供求过剩的矛盾作者简介梁诚, 男, 教授级高级工程师, 江苏省化工行业协会技术委员会秘书长, 江苏化工学会专业委员会副主任, 中文核心期刊塑料科技编委, 世界橡胶工业编委, 氯碱工业编委, 聚合物与助剂编委; 长期从事有机化工原料及精细化学品开发与信息工作, 公开发表论文 300 余篇通讯地址 : 南京六合区葛关路 189 号南化公司技术开发处 ( ) T: P: fcelc@163.com

锦湖石化, 自 2008 年开始锦湖石化开始了防老剂 6PPD 的快速发展, 规模从 2 万 t/a 不断扩大到 2011 年的 5 万 t/a, 其中间体对氨基二苯胺主要由江苏圣奥化学有限公司提供, 2012 年底该公司扩大了 MIBK 生产装置, 目前锦湖石化已经成为亚洲第一世界第二的 MIB

锦湖石化, 自 2008 年开始锦湖石化开始了防老剂 6PPD 的快速发展, 规模从 2 万 t/a 不断扩大到 2011 年的 5 万 t/a, 其中间体对氨基二苯胺主要由江苏圣奥化学有限公司提供, 2012 年底该公司扩大了 MIBK 生产装置, 目前锦湖石化已经成为亚洲第一世界第二的 MIB 橡胶防老剂生产现状与市场需求梁诚 ( 中石化南化公司, 南京,210048) 橡胶防老剂是橡胶助剂的主要品种, 目前全球用量约为 60 万吨, 约占橡胶助剂总量的 40% 左右橡胶防老剂按结构细分可以分为 : 对苯二胺类喹啉类二苯胺类萘胺类酚类和亚磷酸酯类其中对苯二胺类占 56% 喹啉类占 20%, 其他防老剂产品如酚类二苯胺类亚磷酸酯类等均不足 10% 1 国外概况随着亚洲地区尤其是中国橡胶助剂产业的快速发展,

表 2 近年来我国苯胺装置产能变化情况 万 t/a 企业名称 备注 南化公司 部分商品量, 部分代加工, 开工率不高 新浦化学 保留 2 套 5 万 t/a 装置, 轮流生产 江苏扬

表 2 近年来我国苯胺装置产能变化情况万 t/a 企业名称备注南化公司部分商品量, 部分代加工, 开工率不高新浦化学保留 2 套 5 万 t/a 装置, 轮流生产江苏扬