股份有限公司

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千了贡
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 华新水泥华新 B 股华新水泥股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所华新水泥 B 股上海证券交易所华新 B 股联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王锡明先生王璐女士电话传真电子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 26,412,979,480 26,056,706, 归属于上市公司股东的净资产 9,597,797,624 9,780,495, 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 832,309,137 1,520,111, 营业收入 6,450,406,914 7,267,351, 归属于上市公司股东的净利润 88,830, ,110, 归属于上市公司股东的扣除非 63,971, ,852, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.69 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 75,530 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股持有有限售条件质押或冻结例 (%) 数量的股份数量的股份数量 HOLCHIN B.V. 境外法人 ,817,018 0 无国家股 ( 由华新集团有限公国家 ,602,172 0 无司代为持有 ) HOLPAC LIMITED 境外法人 ,779,888 0 无华新集团有限公司国有法人 ,923,942 0 无黄石市国有资产经营有限未知 ,384,312 0 无公司 FTIF-TEMPLETON ASIAN 未知 ,235,738 0 无 SMALLER COMPANIES FUND 中国工商银行股份有限公未知 ,849,449 0 无司 - 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金华夏银行股份有限公司 - 未知 ,249,047 0 无华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金四一八组合未知 ,999,909 0 无武汉铁路局未知 ,064,000 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明 1 Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人 2 华新集团有限公司代国家持有国有股份 3 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况公司第一大股东 Holchin B.V. 之实际控制人豪瑞公司 (Holcim Ltd) 已更名为 LafargeHolcim Ltd 三董事会讨论与分析 2015 年上半年, 全国水泥产量亿吨, 同比下降 5.3%; 受市场竞争激烈导致水泥价格下降的影响, 上半年水泥行业利润总额为亿元, 同比下降 61%( 资料来源 : 国家统计局 ) 报告期内, 公司通过构建以互联网 + 技术为核心的差异化营销体系, 逐步提升产品在主核心市场的份额, 实现了水泥及商品熟料 2,329 万吨的销售量, 较上年同期增长 1.4%; 通过实施采购变革对标管理严控费用支出等措施, 公司水泥产品成本同比下降 6.4 元 / 吨但国内水泥需求低迷且同比下降, 加之水泥产能严重过剩局面下市场恶性竞争的影响, 致使公司主导产品的价格大幅下挫, 给公司的生产经营带来了非常大的压力上半年公司实现营业收入 6,450,406,914

3 元, 同比下降 11.24%; 利润总额 188,552,924 元, 同比下降 76.66%; 归属于母公司股东的净利润 88,830,500 元, 同比下降 82.34% 报告期内, 公司稳步推进国际化发展战略期内公司完成了对柬埔寨 CCC 公司 28% 股权的收购, 持股比例增至 68%, 目前 CCC 公司已正常运行并开始盈利 ; 塔吉克斯坦胡占德 3000TPD 水泥熟料生产线项目建设顺利, 预计年底将投入运行 ; 尼泊尔纳拉亚尼水泥熟料生产线项目前期工作已获得董事会的批准 ; 哈萨克斯坦阿克托别水泥熟料生产线项目待董事会正式批准后下半年也将启动前期工作报告期末, 公司运行的环保项目达 11 个试营运项目 4 个在建项目 6 个同时, 通过创新与改良, 总结已投产项目的设计经验, 公司利用水泥窑协同处置生活垃圾等衍生燃料降低煤炭消耗降低氮氧化合物排放等工艺技术得以持续优化和提升 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 6,450,406,914 7,267,351, 营业成本 4,959,268,810 5,166,212, 销售费用 512,915, ,710, 管理费用 432,347, ,928, 财务费用 359,309, ,305, 经营活动产生的现金流量净额 832,309,137 1,520,111, 投资活动产生的现金流量净额 -981,401, ,970, 筹资活动产生的现金流量净额 -278,059, ,150, 研发支出 32,095,298 30,499, 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 较上年同期下降 46.17%, 主要系本报告期营业收入下降所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 较上年同期增加 66.14%, 主要系本报告期成功发行了 8 亿元的非公开定向债务融资工具 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明项目金额占利润总额的比例本报告期上年同期本报告期 (%) 上年同期 (%) 增减营业利润 98,469, ,266, 投资收益 17,806,837 3,403, 营业外收入 99,210, ,423, 营业外支出 9,126,799 4,739, 利润总额 188,552, ,951,108 本报告期利润较上年同期下降主要系需求持续低迷市场恶性竞争导致的水泥及熟料价格下跌幅度达 12% (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明

4 2015 年 2 月 12 日, 公司完成了在中国银行间债券市场非公开定向发行了总额为 8 亿元发行利率为 5.80% 期限为 3 年的公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具公司申请注册及发行金额不超过人民币 30 亿元的短期融资券的注册报告, 于 2015 年 6 月 2 日获得了中国银行间市场交易商协会的同意 (3) 经营计划进展说明在 2014 年年度报告中, 公司制订了 2015 年实现销售收入及主导产品销量的经营目标截至上半年期末, 公司实际的水泥及熟料销量完成年度预算计划的 41.6%, 营业收入完成年度预算计划的 34.7% 公司营业收入较年度预算完成率较低的主要原因 : 一是一季度为水泥市场传统的消费淡季且今年一季度不利气候的天气较多, 公司主导产品的销量受淡季因素的影响明显 ; 二是受国内产能严重过剩及市场需求下降局面下市场恶性竞争因素的影响, 公司主导产品水泥的价格同比大幅下降 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业成本毛利率营业收入比毛利率比上年增减比上年增 (%) 上年增减 (%) (%) 减 (%) 水泥 5,514,202,690 4,231,361, 减少 6.62 个百分点混凝土 392,793, ,762, 增加 2.32 个百分点工程建造 204,741, ,201, , , 增加个百分点其他 308,553, ,621, 减少 2.36 个百分点合计 6,420,291,147 4,940,946, 减少 5.77 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利毛利率比上年增减比上年增比上年增率 ( %) (%) 减 (%) 减 (%) 32.5 等级水泥 2,170,703,076 1,675,902, 减少 9.38 个百分点 42.5 等级及以 2,998,227,881 2,212,376, 减少 3.48 个百分点上水泥商品熟料 345,271, ,082, 减少个百分点混凝土 392,793, ,762, 增加 2.32 个百分点工程建造 204,741, ,201, , , 增加个百分点其他 308,553, ,621, 减少 2.36 个百分点合计 6,420,291,147 4,940,946, 减少 5.77 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币

5 地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 湖北省 2,682,111, 湖南省 855,377, 四川省 296,810, 云南省 457,677,014-1 西藏 297,396,055-4 重庆市 286,442, 河南省 160,273, 江苏省 173,079,062-5 江西省 75,411, 安徽省 79,109, 上海市 102,179, 浙江省 24,912, 广西 68,076,308 8 广东省 144,116, 贵州省 47,739, 境外 636,031, 其他 33,546,565-3 合计 6,420,291, ( 三 ) 核心竞争力分析公司始创于 1907 年, 历史悠久, 文化底蕴厚重现已发展成为中国具有重要影响的建材行业企业集团之一, 在行业中具备较强的竞争实力报告期内, 世界品牌实验室在北京隆重发布了 2015 年 ( 第十二届 ) 中国 500 最具价值品牌排行榜, 华新水泥以亿元人民币的品牌价值蝉联中国 500 最具价值品牌榜单, 位居 96 位, 较 2014 年末提升两位报告期内公司核心竞争力未发生重大变化 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析科目本期数年初数变动比例 (%) 可供出售金融资产 76,089,723 74,215, 长期股权投资 323,381, ,632, 被投资单位主要业务投资比例西藏高新建材集团有限公司生产与销售水泥 43% 黄石九禾贸易有限公司销售水泥 42.50% 张家界天子混凝土有限公司生产与销售混凝土 30% 上海万安华新水泥有限公司生产与销售水泥 49% 东风华新 ( 十堰 ) 环境工程有限公司城市生活垃圾处置环境保护工程环保节 50% 能设施销售上海建洁环境科技有限公司环境保护工程环保节能设施销售 50%

6 (1) 持有其他上市公司股权情况单位 : 元证股证券代券最初投资期初持股期末持股报告期报告期所有会计核份期末账面值码简成本比例 (%) 比例 (%) 损益者权益变动算科目来称源交通银 3,165, ,001, ,857 3,145,903 可供出售金融资产行中国太保 696, ,108,000-1,272,000 可供出售金融资产合计 3,861,725 / / 36,109, ,857 1,873,903 / / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计未发生变化 4.2 报告期内未发生重大会计差错 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本报告期纳入合并范围的主要子公司详见半年度报告附注七, 本报告期新设立子公司华新环境工程 ( 昭通 ) 有限公司, 并购子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司 4.4 半年度财务报告未经审计本财务报表由本公司董事会于 2015 年 8 月 20 日批准报出董事长 : 徐永模先生华新水泥股份有限公司 2015 年 8 月 20 日

2.2 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 54,844 前 10 名股东持股情况股东名称持股持有有限售股东性质押或冻结的股份比例持股数量条件的股份质数量数量 Holchin B.V. 境外法人 ,010,636 51,088,036 无国家股 (

2.2 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 54,844 前 10 名股东持股情况股东名称持股持有有限售股东性质押或冻结的股份比例持股数量条件的股份质数量数量 Holchin B.V. 境外法人 ,010,636 51,088,036 无国家股 ( 华新水泥股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称华新水泥股票代码 600801 股票上市交易所上海证券交易所股票简称华新 B 股股票代码 900933 股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式