目录 CONTENTS 2015 年第 10 期总第 130 期 协会之窗 CCA TRENDS 中共中央国务院发布关于推进价格机制改革的若干意见...46 中国棉花协会派员参加 AFCOT 年会 央行下调存贷款基准利率并降低存款准备金率...46 数说棉花 DATA OBSERVER 国内市场 :

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1 目录 CONTENTS 2015 年第 10 期总第 130 期 协会之窗 CCA TRENDS 中国棉花协会派员参加 AFCOT 年会...3 中国棉花预警系统 ABOUT CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 中国棉花形势月报 (2015 年 10 月 25 日 )...4 中国棉花价格指数 (CC Index) 月度报告 (2015 年 9 月 )...8 全国棉花生长情况调查及产量预测 (2015 年 9 月 )...12 全国棉花生产气象月报 (2015 年 9 月 )...14 中国棉花商业库存报告 (2015 年 9 月 )...16 中国棉花进口月度报告 (2015 年 9 月 ) 年 9 月棉纺企业调查报告...20 专题 SUBJECT 中国棉花协会三届二次常务理事会暨全国棉花形势分析会...22 协会调研 INVESTIGATION REPORT 安徽省新棉购销情况调查...38 新疆棉花调研报告...40 湖北省新棉市场调研报告...43 政策导航 POLICY ANALYSIS 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在京召开...45

2 目录 CONTENTS 2015 年第 10 期总第 130 期 协会之窗 CCA TRENDS 中共中央国务院发布关于推进价格机制改革的若干意见...46 中国棉花协会派员参加 AFCOT 年会 央行下调存贷款基准利率并降低存款准备金率...46 数说棉花 DATA OBSERVER 国内市场 : 现货价格先稳后跌...47 撮合震荡回落...47 期货跌破 元 / 吨...47 进口棉价格小幅波动...48 国际市场 :ICE 震荡走高...48 现货稳中有涨...48 应法国棉花协会 (AFCOT) 邀请, 中国棉花协会派员参加了 AFCOT 于 2015 年 10 月 8 日在法国多维尔召开的年度会议 来自非洲棉花协会 希腊棉花协会 比利时棉花协会 德国不莱梅棉花交易所等 40 多个国家的 350 多位棉业代表参加了会议 会议期间, 中国棉花协会代表团与法国棉花协会主席 G e o r g e s T O B Y 副主席 F r a n c k NIEDERGANG 秘书长 Gérard KASSARIAN 等进行了会谈 双方介绍了各自协会的发展情况, 并就中国棉花产销形势 新的 棉花包装 国家标准 AFCOT 贸易和仲裁条款 非洲棉出口等一系列彼此关心的问题进行坦诚交流 双方一致认为, 中法棉花协会之间的交流将有利于增进两国棉业界的理解与合作 行业视角 INDUSTRY PERSPECTIVE 国内 2015 年 11 月 中国棉花协会国产棉质量表...49 纺织商会 :2015 年 1-9 月份纺织业利润增长 7.8%...51 纺织商会 :2015 年 1-9 月全国棉纱线进口简况...52 纺织商会 :2015 年前三季度中国对美纺织服装出口简况...53 纺织商会 :2015 年前三季度中国对欧盟纺织服装出口简况...54 国际 USDA: 全球棉花消费量和产量下调, 库存增加...55 中国库存增加, 消费下调...56 美国棉花产量和库存下调...56 主办单位 : 中国棉花协会 地 址 : 北京市复兴门内大街 45 号 邮编 : 联系电话 : 传真 : info@china-cotton.org website: 中国棉业 2015 年 10 月 3

3 中国棉花 C 预警系统 H I N A C O T T O N S Y S T E M P R E - A L A R M 中国棉花形势月报 (2015 年 10 月 25 日 ) 进入 2015 棉花年度, 受大部棉区低温多雨影响, 全国棉花产量略有下调 ; 新棉收购工作陆续开展, 因上市籽棉质量不佳, 现货市场表现疲弱, 棉花企业普遍谨慎, 籽棉收购价格低于去年, 棉农对后市价格信心不足, 大多选择顺价交售, 采摘交售进度快于去年同期 ; 目前国内外棉花供应充裕, 需求相对疲软,9 月国内棉花价格继续下跌, 但跌幅趋缓, 国际棉价震荡走低 ; 棉花进口大幅减少, 进口均价有所下降 ; 新棉尚未大规模上市, 纺织企业以消化陈棉为主, 国内棉花商业库存环比下降 ; 国内外纺织需求依然不旺, 企业经营困难加大, 纱产量增速继续回落, 纺织品服装出口小幅下降 中国棉花供求平衡表单位 : 万吨年度期初库存产量进口消费期末库存 2014/ / 势为平偏丰, 预计总产量较上月下降 据中国棉花协会调查, 按照被调查户产量加权平均计算, 预计全国总产量为 529 万吨, 环比下降 万吨, 同比下降 18.66%, 其中新疆棉花产量预计 万吨, 同比减少 7.10% 2. 收购价格低于去年, 采摘进度快于同期棉花市场皮棉销售进度缓慢, 全国 3128 级籽棉 9 月平均收购价格 5.86 元 / 公斤, 同比下跌 0.77 元 / 公斤, 跌幅 11.6%, 其中新疆收购价格为 5.76 元 / 公斤, 同比下跌 0.38 元 / 公斤, 跌幅 6.2%; 黄河流域收购价格最高, 但普遍低于去年, 收购均价为 6.18 元 / 公斤左右, 同比下跌 0.77 元 / 公斤, 跌幅 11.1%, 长江流域收购价格高于去年同期, 为 5.89 元 / 公斤, 同比上涨 0.05 元 / 公斤, 涨幅 0.9% 内地各棉区气象条件较好, 采摘进度快于去年 但因各地收购企业较少, 价格较低, 补贴政策未出台等因素影响, 市场冷清 截止 9 月 30 日全国棉花采摘进度 32.63%, 同比增加 15.6 个百分点, 其中新疆采摘进度为 26%, 同比增加 20.1 个百分点, 黄河流域采摘进度为 70.9%, 与去年基本持平, 长江流域采摘进度 43.23%, 同比增加 8.95 个百分点 3. 现货价格跌幅趋缓目标价格试点以来, 内外棉价逐渐接轨, 受国内外棉花供应充裕, 纺织行情疲软的影响,9 月国内棉花价格继续下跌, 跌幅趋缓 中国棉花价格指数 (CC Index 3128B) 月均价 元 / 吨, 环比下跌 55 元 / 吨, 跌幅 0.42%; 国际棉花市场受多种因素影响, 价格呈震荡下跌走势, 内外棉价差继续缩小,9 月中国进口棉价格指数 FC Index M 年度均价 美分 / 磅, 环比下跌 2.9% 4. 进口大幅缩减受内外棉价差缩小 配额等因素影响, 棉花进口量大幅缩减 据海关统计,9 月, 我国棉花进口数量同比环比均大幅回落, 平均价格略有下降,2015 年 9 月我国进口棉花 5.09 万吨, 环比下降 27.2%, 同比下降 58.5%; 平均进口价格 1853 美元 / 吨, 较 8 月下降 132 美元, 跌幅 6.7%, 同比下跌 9.4% 2015 年前 9 个月共进口 万吨, 同比下降 42% 5. 商业库存大幅下降 9 月, 进入新年度, 新棉逐渐上市, 但由于皮棉市场疲软, 收购价格低于去年同期, 棉农观望气氛较浓, 轧花厂收购谨慎, 收购进度较为迟缓, 用棉企业继续以消化陈棉为主, 商品棉周转库存大幅降低 根据对中国棉花协会物流分会在全国 18 个省市的 222 家棉花交割和监管仓库 社会仓库 保税区库存和加工企业库存调查显示, 截至 9 月底, 全国棉 一 棉花供给形势 1. 受天气影响, 产量环比略有下降 9 月, 受多雨阴湿天气影响, 全国大部棉区尚未进入规模性采摘 至 9 月末, 各棉区大部棉花处于裂铃吐絮期, 新疆棉区大部气温偏低 降水偏多, 对棉花裂铃 吐絮及采摘不利, 且北疆棉区初霜偏早, 不利棉花品质提高 ; 黄河流域棉区大部热量适 宜, 但上旬和下旬多雨寡照影响棉花吐絮和采收 ; 长江流域棉区大部时段气象条件利于棉花裂铃吐絮, 但下旬降水偏多 日照偏少, 不利棉花采摘, 棉花播种至 9 月末, 全国棉区综合气候适宜指数为适宜 总体来看与 2014 年相比, 全国棉花平均单产趋 4 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 5

4 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 花商业库存总量 68 万吨, 环比减少 34% 新疆棉出疆 20.1 万吨, 环比减少 0.8 万吨, 其中铁路出疆 4.9 万吨, 环比减少 2.1 万吨 ; 公路出疆 15.2 万吨, 环比增加 1.4 万吨 二 棉花需求形势 2015 年以来, 纺织经营困难加大, 市场消费低迷, 价格下滑, 出口不畅, 成本增加 当前大型纺 织企业通过结构升级 技术调整, 产品开发在困难中平稳运行, 而中小企业订单不足 开工率低困难重重, 纺织服装增速放缓 据海关总署最新数据显示,2015 年 9 月, 我国出口纺织品服装约 亿美元, 同比减少 5.75%, 环比减少 6.65%; 统计局数据显示,2015 年 9 月全国纱产量 万吨, 同比增加 6.3%,9 月, 纺织业增加值同比增长 6.5%, 增幅较去年同期高 1.2 个百分点, 同比回落 0.9 个百分点 2015 年 9 月中国棉花形势月报数据统计表 类别 9 月环比同比 2015 年 累计 同比 2015 年度累计 同比 中国棉花价格指数 (3128B) 均价 ( 元 / 吨 ) FC Index M ( 美分 / 磅 ) % -21.3% % % % -11.8% % % 价格 中国进口棉价格指数均价 按 1% 关税折人民币 ( 元 / 吨 ) 按滑准税折人民币 ( 元 / 吨 ) % -8.1% % % % -4.0% % % 郑州棉花期货近期合约结算均价 ( 元 / 吨 ) 现货挂牌交易近期合约均价 ( 元 / 吨 ) % -21.5% % % % -22.8% % % 棉花进口量 ( 万吨 ) % -58.5% % % 进出口 棉纱进口量 ( 万吨 ) % 25.2% % % 纺织品服装出口 ( 亿美元 ) % -5.7% % % 纱产量 ( 万吨 ) % 6.3% % % 棉花商业库存 ( 万吨 ) % 2015 年预测棉花产量 ( 万吨 ) % -24.0% 6 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 7

5 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 中国棉花价格指数 (CC Index) 月度报告 (2015 年 9 月 ) 项目承担 : 北京棉花展望信息咨询有限责任公司监测对象 :18 个主要棉花生产 消费省的 100 家棉纺织企业 9 月, 进入新棉花年度, 新棉陆续上市, 棉花 国棉花价格指数 1893 元 / 吨, 环比价差缩小 195 元 ; 滑 企业收购工作陆续展开 受不利天气影响, 全国大 准税下折人民币 元 / 吨, 高于同期中国棉花价格 部棉区尚未进入规模性采摘, 棉花市场的购销进度 指数的价差为 581 元, 环比价差扩大 116 元 缓慢 新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案公布, 棉农普遍认为收购价格低于预期, 惜售心理较 3. 长绒棉价格继续下行 9 月纺织市场旺季不旺, 长绒棉消费依旧疲弱 长绒棉月均成交价 元 / 吨, 环比下跌 420 元 / 吨, 重庆为 元 / 吨, 与上月持平 ;4128B 品级中跌 重 企业对后市走向较难判断, 多数持观望态度 9 同时长绒棉供需形势明显供大于求, 今年长绒棉面 跌幅较上月扩大 137 元 幅最大的依然是河北 河南等主产区, 环比跌幅在 月中下旬陆续有少量皮棉开始上市, 新旧棉花价格逐渐接轨, 加上国内外棉花供应资源充裕, 纺织行情旺季不旺, 消费萎缩令国内外棉价弱势下跌 一 国内外期现货价格变化情况 1. 中国棉花价格指数跌幅趋弱 9 月国内现货价格继续下跌, 但跌幅较上月有所趋缓 中国棉花价格指数 (CC Index 3128B) 月均价 元 / 吨, 环比下跌 55 元 / 吨, 跌幅 0.42%; 同比下跌 3529 元 / 吨, 跌幅 21% 月末为 元 / 吨, 较上月底下跌 28 元 / 吨 积和产量增加, 但质量有所下降, 特别是纤维长度不理想, 价格持续下滑 其中代表品种 137 级长绒棉月均成交价 元 / 吨, 环比下跌 253 元 / 吨 ;236 级 4. 棉纱线价格下降, 粘胶类上涨 9 月纱线 KC32S 品种月均价 元 / 吨, 环比下跌 127 元 / 吨, 跌幅 0.62%;JC40S 月均价 元 / 吨, 环比下跌 129 元 / 吨, 跌幅 0.51% 涤纶短纤月均价 7068 元 / 吨, 环比上涨 105 元 / 吨, 涨幅 1.49%; 粘胶短纤月均价 元 / 吨, 环比上涨 788 元 / 吨, 涨幅 5.54% 二 中国棉花价格指数运行特点 1. 主产区跌幅大于主销区 9 月份国内棉花现货价格整体继续下跌走势, 百元左右, 消费区跌幅较低 如福建 4128B 级均价 元 / 吨, 跌 15 元 2. 市场主销品种率趋于拉大 9 月份新棉上市量较少, 市场陈棉销售依旧占主流, 现货市场资源供应充裕, 主销品种率小幅扩大 以 CC Index 3128B 为标准级计算颜色率, 9 月末 4128B 颜色级率为 4.61%, 较 8 月末扩大 0.11%; 1228B 为 4.18%, 扩大 0.33%; 其他品种变化不一 3. 9 月份公检新棉长度 强力差于去年同期根据 2015 棉花年度新体制棉花公证检验质量情 2. 进口棉价格震荡走低 9 月份, 国际棉花期现货价格先涨后跌, 整体表现为震荡走低, 内外棉小幅收窄 中国进口 从区域特点看, 主产区跌幅大于主销区, 河北 河南 新疆跌幅明显大于纺织发达的长江流域和沿海等地 其中河北省 2129B9 月均价 元 / 吨, 环比 况月报表统计, 本年度已经检验的棉花长度指标下滑明显 截至 9 月底已经公正检验的棉花中长度 27mm 的占 52.05%, 为最高比例 ;28mm 及以上的仅 棉价格指数 FC Index M 月均价 美分 / 磅, 较上月 跌 180 元 ;3128B 均价 元 / 吨, 环比跌 111 元 ; 新 占 28%; 而 2014 年 9 月底 28mm 及以上长度的为 61% 降 2.10 美分 月末为 美分 / 磅, 环比下跌 2.04 美 疆 3128B 均价 元 / 吨, 环比跌 135 元 ; 而主体品级 从强力来看, 强力较好的棉花比例大幅缩减 分,1% 关税下折人民币为 元 / 吨, 低于同期中 中, 江苏 3128B 月均价 元 / 吨, 环比仅跌 27 元, 强级及以上比例为 36.11%, 同比下降 31 个百分点 8 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 9

6 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 三 影响国内外价格变化的要素分析 1. 棉花资源供应充足, 中低等级皮棉销售压力大 9 月份, 新棉逐渐上市, 给本就充裕的棉花市场注入新的资源, 销售压力较大 但由于新棉初期花质量欠佳, 加上批量供应较少, 因此对陈棉的销售空间并未挤占 当前性价比高的优质资源较为紧俏, 中低等级皮棉则销售压力较大 2. 新疆棉运量依旧较大据新疆铁路局和出疆棉公路运输核查点数据统计,9 月份新疆棉发运量共计 20 万吨, 其中公路 15.1 万吨, 铁路 4.9 万吨, 新疆棉不断输往内地, 市场供应依然充裕 3. 企业资金周转压力较大 9 月随着新棉不断上市, 企业销售乏力, 资金回 笼慢, 收购及加工等环节需要大批量资金注入, 部分企业还需要归还银行贷款, 周转资金压力总体较大 4. 纺织市场旺季不旺, 消费乏力 9 月虽为纺织传统旺季, 但是当前纺织市场依旧不温不火, 需求乏力 棉花受下游消费不佳影响, 供大于求, 价格难以上行 5. 国际棉价因消费萎缩弱势依旧 9 月份国际棉市期现货均维持弱势下行 美棉进入采收季节, 市场担忧产区降雨影响棉花产量与质量,ICE 期棉因此小幅反弹, 但月平均价呈现下跌 目前中国消费萎缩依然是棉价维持弱势的主要原因, 但进入收获季节, 产量成为市场新的焦点, 同时新年度印度将继续收储棉花以稳定棉价保障该国棉农利益, 预计后期棉价下行空间有限 国内外棉花市场价格表 国内棉花市场 国际棉花市场 中国棉花价格指数进口棉价格指数纽约棉花郑商所棉花期 ZCE CCindex FCindex 期货 ICE 2129B 3128B 2227B 近月合约 主力合约 SM M SLM 近月合约 最高价 最低价 月底结算价 较上月底涨跌 月均价 环比涨跌 同比涨跌 长绒棉价格棉纺原料收购价格指数 粘胶短纤涤纶短纤 KC32S 3128B ( 籽棉 ) 3128B ( 皮棉 ) 月均价 环比涨跌 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 11

7 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 全国棉花生长情况调查及产量预测 (2015 年 9 月 ) 项目承担 : 中国棉花协会棉农合作分会 新疆华泰棉花专业合作社调查对象 :13 个产棉省 市 区 2966 户棉农 9 月全国各棉区棉花陆续吐絮采摘 大部棉区低比下降 7.1% 内地各棉区气象条件较好, 采摘和交温多雨影响棉花裂铃吐絮, 新疆北部初霜偏早, 不售进度快于去年 但因各地收购企业较少, 价格较利棉花品质提高, 预计总产量较上月下降, 按照被低, 补贴政策未出台等因素影响, 市场冷清, 多地调查户产量加权平均计算, 预计全国总产量为 529 万出现无价无市, 棉农心中恐慌失望 截止 9 月 30 日全吨, 环比下降 万吨, 同比下降 18.66% 新疆棉国棉花采摘进度 32.63%, 同比增加 15.6 个百分点, 其区受多种气象条件影响, 棉花采摘期较常年偏晚, 中新疆采摘进度为 26%, 同比增加 20.1 个百分点, 黄棉花质量不高, 预计单产增幅较前期减少, 产量同河流域采摘进度为 70.9%, 与去年基本持平, 长江流 域采摘进度 43.23%, 同比增加 8.95 个百分点 新疆棉区受前期高温和吐絮期阴雨等不利天气的影响, 棉花单产较前期预测下降, 棉花质量不乐观 9 月以来籽棉采摘交售工作陆续开始, 籽棉价格未达棉农心理预期, 交售积极性不高, 棉农普遍对后市价格信心不足, 大部棉农选择顺价交售, 交售进度快于去年, 市场较为平稳 截止 9 月 30 日全疆交售进度 19.3%, 同比增加 18.3 个百分点, 平均交售价格 5.35 元 / 公斤, 较去年同期下跌 15% 今年机采棉范围继续扩大, 北疆地方机采棉比例约占 70% 左右, 兵团比例更高, 南疆仍以手摘棉为主, 由于机采棉比例增加, 预计今年采摘速度加快, 采摘期缩短 黄河流域棉区大部热量适宜, 但部分地区多雨寡照影响棉花吐絮和采收, 不利于棉花晾晒, 对棉花品质造成一定影响 少数棉农因受灾较重, 单产较低, 采摘已接近尾声 棉农对今年的价格期望较高, 但开 秤价格低于去年, 棉农普遍惜售, 但又怕价格继续下跌, 棉农心理恐慌失望 该流域截止 9 月 30 日平均交售价格为 5.94 元 / 斤, 同比下降 10% 左右, 交售进度为 6.24%, 慢于去年同期 0.71 个百分点 长江流域棉区大部气象条件利于棉花裂铃吐絮, 但下旬降水偏多, 日照偏少, 不利于棉花的采摘及晾晒, 受前期干旱的影响, 棉花采摘进度快于去年 该流域五个棉花主产省中, 除江西省外, 均有零星交售, 其中湖北省交售进度较快, 交售进度为 22.96% 截止 9 月 30 日, 长江流域交售进度为 9.77%, 同比加快 3.86 个百分点 虽交售进度快于去年, 但大多棉农对棉价的失望, 对后期棉花价格不看好 该流域截止 9 月 30 日平均交售价格为 5.74 元 / 斤, 同比下降 8.5%, 虽棉花价格偏低, 但收购棉贩不多, 有一定规模的收购站, 仍在观望中 2015 年 9 月全国棉花产量预测表 全国棉花采摘与交售进度统计表 (9 月 ) 地区 面积 ( 万亩 ) 产量 ( 万吨 ) 面积同比预计同比 调查户 棉区平均价格 ( 元 / 公斤 ) 9 月采摘 9 月交售 进度 (%) 同比 ( 百分点 ) 进度 (%) 同比 ( 百分点 ) 全国 % % 2966 长江流域 % % 805 江西 % % 65 湖南 % % 106 湖北 % % 271 安徽 % % 143 江苏 % % 220 黄河流域 % % 903 天津 % % 30 河南 % % 153 河北 % % 268 山东 % % 385 陕西 % % 24 山西 % % 43 西北内陆 % % 1258 甘肃 % % 38 新疆 % % 1220 分散产区 % % -- 全国 长江流域 江西 湖南 湖北 安徽 江苏 黄河流域 天津 河南 河北 山东 陕西 山西 西北内陆 甘肃 新疆 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 13

8 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 全国棉花生产气象月报 (2015 年 9 月 ) 项目承担 : 国家气象中心监测对象 :13 个产棉省 ( 区 )201 个产棉县 61 个气象站 摘要 : 至 9 月末, 各棉区大部棉花处于裂铃吐絮期 月内, 全国棉区平均气温为 21.7, 与上年同期持平, 比常年同期偏低 0.1 ; 平均日照时数为 小时, 比上年同期偏多 34 小时, 比常年同期偏少 14.4 小时 ; 平均降水量为 57 毫米, 比上年同期偏少 41.9 毫米, 比常年同期偏多 1.7 毫米 新疆棉区大部气温偏低 降水偏多, 对棉花裂铃 吐絮及采摘不利 ; 且北疆棉区初霜偏早, 不利棉花品质提高 黄河流域棉区大部热量适宜, 但上旬和下旬多雨寡照影响棉花吐絮和采收 长江流域棉区大部时段气象条件利于棉花裂铃吐絮, 但下旬降水偏多 日照偏少, 不利棉花采摘 时, 比上年同期偏多 50.1 小时, 比常年同期偏少 5.3 小时 ; 月降水量为 85.6 毫米, 比上年同期偏少 34.7 毫米, 比常年同期偏多 6.7 毫米 长江流域棉区大部时段气温接近常年, 日照较好, 降水适宜, 利于棉花裂铃 吐絮 ; 但下旬降水偏多 日照偏少, 不利棉花采摘 长江流域棉区棉花播种至 9 月末, 综合气候适宜指数为适宜 与 2014 年相比, 长江流域区棉花平均单产趋势为持平略增 棉花播种至 9 月末, 全国棉区综合气候适宜指数为适宜 与 2014 年相比, 全国棉花平均单产趋势为平偏丰 一 棉花生长发育进程新疆 黄河流域和长江流域大部棉花处于开花至裂铃吐絮期, 大部棉区发育期接近常年或提前, 新疆 甘肃 陕西 山东 河南 湖北 江苏部分棉区发育期推迟 3~5 天, 局部棉区发育期偏晚 12~21 天 二 棉花气候适宜程度分析 1. 大部棉区低温多雨影响棉花裂铃吐絮, 新疆北部初霜偏早, 不利棉花品质提高 西北内陆棉区月平均气温为 18, 比上年和常年同期分别偏低 1.4 和 1.1 ; 月日照时数为 小时, 比上年和常年同期分别偏少 1.7 小时和 8.9 小时 ; 月降水量为 14.2 毫米, 比上年和常年同期分别偏多 5.8 毫米和 6.5 毫米 月内新疆棉区大部气温偏低 降水偏多, 对棉花裂铃 吐絮及采摘不利 29~30 日, 石河子垦区及其以东的北疆沿天山棉区及南疆焉耆盆地出现重霜冻, 棉花提早 8~17 天停止生长, 对棉花品质有一定影响 全疆棉花秋桃监测资料表明 : 北疆棉区平均单株秋桃数为 0.36 个, 比常年偏少 0.26 个 ; 南疆棉区为 1.50 个, 比常年多 0.05 个 ; 北疆 棉区总桃数为 6.36 个, 比常年多 0.07 个 ; 南疆棉区为 7.82 个, 比常年多 0.39 个 西北内陆棉区棉花播种至 9 月末, 综合气候适宜指数为较适宜 与 2014 年相比, 西北内陆区棉花平均单产趋势为平偏丰 2. 黄河流域棉区大部热量适宜, 但上旬和下旬阴雨寡照不利棉花吐絮和采收 黄河流域棉区月平均气温为 21.6, 比上年和常年同期分别偏高 0.6 和 0.2 ; 月日照时数为 小时, 比上年同期偏多 40.7 小时, 比常年同期偏少 28.2 小时 ; 月降水量为 55.1 毫米, 比上年和常年同期分别偏少 82.3 毫米和 7.1 毫米 月内大部棉区气温接近常年, 热量条件基本适宜, 但上旬和下旬阴雨天气较多 日照不足, 对棉花品质造成一定影响, 也不利于已采摘棉花晾晒 黄河流域棉区棉花播种至 9 月末, 综合气候适宜指数为适宜 与 2014 年相比, 黄河流域区棉花平均单产趋势为持平略增 3. 长江流域棉区大部时段气象条件利于棉花裂铃吐絮, 但下旬降水偏多 日照偏少, 不利棉花采摘 长江流域棉区月平均气温为 24.1, 比上年和常年同期分别偏高 0.4 和 0.2 ; 月日照时数为 小 9 月主产棉区棉花生产气象信息 产棉省 9 月气温 ( ) 9 月降水量 ( 毫米 ) 9 月日照时数 ( 小时 ) 产量丰歉 ( 单产与 2014 年相比 ) 平均与去年比与常年比平均与去年比与常年比平均与去年比与常年比 全国区 平偏丰 黄河流域 持平略增 山东 持平略增 河南 持平略增 河北 持平略增 天津 持平略增 山西 持平略减 陕西 持平略减 长江流域 持平略增 湖北 持平略减 安徽 持平略增 江苏 持平略减 湖南 丰年 江西 平偏丰 西北内陆区 平偏丰 新疆 平偏丰 甘肃 持平略减 14 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 15

9 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 中国棉花商业库存报告 (2015 年 9 月 ) 项目承担 : 中国棉花协会棉花物流分会监测对象 :18 个省市区棉花存储仓库 保税区仓库和棉花加工企业 9 月, 进入新年度, 新棉逐渐上市, 但由于皮棉市场疲软, 收购价格低于去年同期, 棉农观望气氛较浓, 轧花厂收购谨慎, 收购进度较为迟缓, 用棉企业继续以消化陈棉为主, 商品棉周转库存继续大幅降低 根据对中国棉花协会物流分会在全国 18 个省市的 222 家棉花交割和监管仓库 社会仓库 保税区库存和加工企业库存调查, 全国棉花商业库存总量 68 万吨, 环比减少 34% 一 全国棉花商业库存 1. 新疆商业库存截至 9 月底, 疆内新疆棉 28.8 万吨, 环比减少 10.9 万吨, 减幅 27% 其中新疆区内 42 家仓库商品棉周 ( 中 ) 转库存为 22 万吨 ; 疆棉在途运输 5.6 万吨, 其中公路在途 3.9 万吨, 铁路在途 1.7 万吨 ; 轧花厂库 存 1.2 万吨 2. 内地商业库存同期, 内地仓库商业库存 24.2 万吨, 环比减少 17.8 万吨, 减幅 42% 其中中国棉花协会棉花物流分会监测的内地 180 家棉花仓库的商品棉周转库存量 19.3 万吨, 环比减少 15.9 万吨, 包含移库新疆棉 13.2 万吨, 已通关进口棉 5.5 万吨, 地产棉 0.6 万吨 加工厂及社会仓库库存 4.9 万吨, 环比减少 1.9 万吨 3. 保税进口棉根据对青岛 张家港 上海等保税区调查, 保税区仓库进口棉合计为 15 万吨, 环比减少 29% 二 分省库存变化情况据对内地 180 家棉花仓库库存分析, 当月库存在 5 万吨以上的省份只有两个, 分别是山东 5.2 万吨, 江苏 5.1 万吨 其次福建库存 3.5 万吨, 河南 3 万吨, 湖北 1 万吨, 其他省份则在万吨以下 从库存变化看, 湖北省库存量下降最明显, 由 8 月底的 6.7 万吨降至 1 万吨, 下降 5.7 万吨, 降幅 84.7%, 另安徽 甘肃 江西 上海库存为零 三 新疆棉出疆运输 9 月份为瓜果出疆的高峰季节, 疆棉发运量与上月基本持平, 合计共出疆棉花 20.1 万吨, 环比减少 0.8 万吨, 其中铁路出疆 4.9 万吨, 环比减少 2.1 万吨 ; 公路出疆 15.2 万吨, 环比增加 1.4 万吨 2015 年 1-9 月, 新疆棉共发运出疆 万吨, 其中铁路出疆 万吨, 公路出疆 万吨 16 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 17

10 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 中国棉花进口月度报告 (2015 年 9 月 ) 9 月, 进入新年度, 我国棉花进口数量同比 环比继续大幅回落, 平均价格下跌 配额使用以 1% 关税居多, 比例接近八成 ; 贸易方式中进料加工成为最主要的进口方式, 占比近三分之一, 海关特殊监管区域物流货物排在第二位 ; 来源国中澳大利亚最多, 所占比例继续扩大, 已接近六成 ; 进口海关以青岛 南京和上海为主 ; 进口地区以山东和江苏最多 据海关统计,2015 年 9 月我国进口棉花 5.09 万吨, 较上月减少 1.91 万吨, 减幅 27.2%, 同比减少 58.5%; 平均进口价格 1853 美元 / 吨, 较 8 月下跌 132 美元, 跌幅 6.7%, 同比下跌 9.4% 2015 年前 9 个月共进口 万吨, 同比下降 42% 9 月各贸易方式进口量除进料加工略有增长外, 其他均下 降, 进料加工所占份额也上升为第一位 9 月份, 五个主要来源国进口数量均下降, 但澳大利亚棉 份额继续扩大, 已超过五成, 居于首位 本月没有进口乌兹别克棉 中国棉花进口量统计表 (2015 年 9 月 ) 单位 : 万吨 当月进口 环比 同比 2015 年累计 同比 2014 年度累计 同比 总计 % -38.9% % % 贸易方式 一般贸易 % -62.8% % % 来料加工 % -81.0% % % 进料加工 % -77.9% % % 保税监管场所进出境货物 % -64.7% % % 海关特殊监管区域物流货物 % -49.8% % % 主要来源国 美国 % 34.8% % % 印度 % -79.6% % % 澳大利亚 % -74.8% % % 乌兹别克 % -81.2% % % 巴西 % -77.0% % % 9 月各贸易方式平均进口价格中只有一般贸易和进料加工下跌, 跌幅分别为 22.86% 9.91%; 来料加工 保税监管场所进出境货物和海关特殊监管区域物流货物则分别上涨了 % 0.1% 和 3.32% 9 月进口海关主要集中在青岛 南京和上海, 合计近八成 五个主要来源国平均进口价格, 美国和澳大利亚棉环比分别下跌了 5.52% 2.35%; 印度和巴西则分别上涨了 4.95% 和 1.65% 进口地区仍以山东和江苏为主, 合计比例达到六成 18 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 19

11 中国棉花预警系统 CHINA COTTON PRE-ALARM SYSTEM 2015 年 9 月棉纺企业调查报告 项目承担 : 北京棉花展望信息咨询有限公司调查对象 : 新疆 山东 河北 河南 江苏 浙江 湖北 安徽 江西 山西 陕西 湖南等省 自治区的棉纺织企业 9 月, 纺织市场无明显好转, 旺季不旺 企业开工率有所降低 ; 用棉量和用棉比例基本持平 ; 纱线产销量较 8 月有所减少 企业原料采购不积极, 库存继续下降 当月, 因新棉总体品质下降, 高质量陈棉资源有限, 企业对进口棉关注度有所提高, 新疆棉使用比例基本持平 一 企业维持低库存, 进口棉比重略有增加 9 月, 企业补库热情不高 当月, 纺织企业可支配棉花库存较上月减少 2.03 万吨 被调查企业中,37% 减少棉花库存,24% 增加棉花库存, 多数企业维持 天在库棉花库存 天的可支配棉花库存 调查显示,10 月企业也基本无加大原料库存的打算 企业使用进口棉比重为 22.50%, 较 8 月增加 1.49 个百分点 被调查企业中,35% 减少进口棉使用比重,28% 增加进口棉使用比重 新疆棉占总用棉量的 62.51%, 较上月基本持平 被调查企业中,47% 增加新疆棉使用比重 ;15% 减少新疆棉使用比重 二 纱产量减少, 布产量增加 9 月企业纺纱开工率较 8 月有所下降, 织机开工率增加 纱线产量有所降低, 环比减少 1.17%; 布产量相 反, 环比增加 4.74% 用棉量与 8 月基本持平, 其中纯棉纱占比较 8 月减少 1.03 个百分点, 混纺纱占比减少约 3 个百分点 ; 纯棉布占比较 8 月减少 1.08 个百分点 三 纱线销售下滑, 坯布销售向好 9 月, 纱线销售不乐观, 环比减少 4.38 个百分点 ; 坯布销售持续转好, 环比增加约 6 个百分点 纱线库存 天, 较上月增加 1.25 天 ; 坯布库存 天, 较上月增加 0.96 天 当月, 纱线价格以稳为主 海关总署最新数据显示,2015 年 9 月, 我国出口纺织品服装约 亿美元, 同比减少 5.75%, 环比减少 6.65% 其中, 出口棉纱 2.6 万吨, 同比减少 25%, 环比减少 7%;9 月进口棉纱 21.8 万吨, 同比增加 25%, 环比增加 5%, 但实际销售形势不如预期, 港口库存加大 四 新棉上市, 企业更关注陈棉和进口棉 9 月, 新棉陆续上市, 新棉 陈棉共处于市, 销售价格较为混乱 从市场反馈来看, 陈棉和进口棉关注度较高 企业普遍反映, 新棉马值高, 对成纱性能影响较大 此外, 纺织企业资金紧张, 现款现货, 不希望提前打款预订, 从贸易商处采购棉花价格又高, 故更倾向于质量相对好些的陈棉和进口棉 20 中国棉业 2015 年 10 月

12 中国棉花协会 10 月 14 日, 中国棉花协会在京召开三届二次常务理事 会暨全国棉花形势分析会 中国棉花协会常务理事单位及国家发改委 工信部 财政部 农业部 商务部 海关总署 国家质检总局 中国纤维检验局 中国农业发展银行 国家气象中心 中国铁路总公司 中国棉纺织行业协会等相关部门 行业组织负责人参加了会议 会议回顾了 2014 年度棉花产购销及纺织生产 出口情况, 通报了 2015 年度新疆棉花目标价格政策 ; 分析 交流了 2015 年度棉花 纺织形势及新棉上市情况 ; 针对今年新棉购销中出现的新情况 新问题, 提出了建议 中国棉花协会常务副会长高芳首先分析了棉花市场现状及纺织形势 当前棉花 纺织行业遇到了前所未有的挑战, 受全球经济复苏缓慢及库存水平较高等多种因素影响, 纺织需求低迷, 棉花销售迟缓, 价格持续回落, 企业亏损情况加剧 2014 年度新疆启动了棉花目标价格改革试点, 从实际情况看, 改革进展总体顺利, 实现了市场机制形成 棉纺企业竞争力提高 棉农利益得到保护等预期目标 新疆补贴资金 三届二次常务理事会暨全国棉花形势分析会专题 中国棉花协会召开形势分析会 已基本兑付完毕, 棉农对政策基本满意 内地 9 个主产省实行定额补贴, 补贴金额在 元 / 亩之间, 部分地区补贴尚未完全到位 即使 2014 年度全国大部分棉农获得补贴, 但收益大幅回落,2015 年度棉农植棉积极性继续下挫 中国棉花协会调查, 今年植棉面积 4818 万亩, 同比下降 24%, 其中内地多数地区降幅超过 40% 棉花播种以来, 天气条件总体正常, 预计全国总产量为 529 万吨, 同比下降 18.66% 与会代表交流了今年新棉上市的情况 国庆节后棉花采摘收购工作全面展开, 新棉上市呈现以下特点 : 一是采摘进度快于去年同期 据中国棉花协会调查, 截止 10 月 13 日新疆棉花采摘进度 57%, 同比增加 38 个百分点, 收购均价 5.73 元 / 公斤左右, 同比下降 0.17 元 / 公斤 预计后期采摘速度还将加快, 采摘期缩短, 今年北疆机采棉比例明显提高, 南疆仍以手摘棉为主 ; 二是棉花面积 产量 质量 价格均出现下降, 特别是棉花品质的下降, 引起棉业各方的关注, 从中纤局的公检数据看, 长度偏短,27mm 及以下的占到 58%, 同比增加 37 个百分点 ; 马值偏高,C2 档的占 73.6%, 同比增加 15 个百分点 ; 三是收购秩序稳定, 市场冷清 因质量下降, 价格下跌, 企业收购谨慎, 严把质量关, 造成一些低长度 低品级的棉花不能正常交售, 棉农出现卖棉难 内地开秤企业较少, 市场冷清, 多地出现有价无市局面 截至 10 月 13 日农发行在全国范围内共发放涉棉贷款 99 亿, 比去年降低 28%, 其中新疆为 98 亿, 户均贷款额略有降低 ; 内地贷款 1 亿, 仅有 1 家企业, 较上年大幅减少 针对当前形势, 国家有关部门表示, 今年是我国实行棉花目标价格改革试点第二年, 政策仍要坚持市场化方向, 让市场发挥决定性作用 当前棉纺产业面临困难, 国内棉花总体供大于求, 各个市场经营主体要创新经营方式, 尽快适应政策调整和市场形势的变化 就市场关心的储备棉和棉花进口配额方面, 有关部门同志表示, 将建立机制化 可预期的宏观调控政策 储备棉消化是长期实施的过程, 要坚持四个原则 : 有利于棉纺产业持续健康发展 有利于市场平稳运行 有利于减轻财政负担 有利于改革完善储备制度, 目前具体方案还在研究中 另外, 棉花进口配额安排既要符合世贸规则, 也要尽可能把配额发给那些真正需要的企业 会上代表通报了纺织行业运行情况 2015 年以来, 纺织经营困难加大, 市场消费低迷, 价格下滑, 出口不畅, 成本增加 当前大型纺织企业通过结构升级 技术调整, 产品开发在困难中平稳运行, 而中小企业订单不足 开工率低困难重重 纺织企业更担心新棉质量, 从目前看新棉普遍马值高, 长度短, 可纺性差, 需求量减少 企业建议 :1. 提高棉花质量, 从品种选育 种植管理 标准改革 质量 政策扶持等方面采取措施, 引导棉农选择优良品种 改进栽培技术, 流通企业提高采收和加工的质量水平, 更新改造设 备, 严格把握收购质量 切实提高加工质量以满足纺织企业需求 2. 调整棉花进口配额发放方式 建议取消加工贸易配额方式, 一次性发放关税内配额, 并增发长绒棉 有机棉的进口配额, 以满足棉纺企业用棉的需要 流通企业代表反映, 当前棉花市场销售缓慢, 库存压力大, 质量下降, 经营风险加大, 是企业面临的主要问题 希望有关部门建立棉花行业发展长效机制, 妥善处理储备棉和棉花进口政策, 尽早给市场创造一个良好的 可预期的 相对透明的市场环境 新疆代表反映,2014 年度目标价格补贴被摊薄, 棉农实际发到手 元 / 吨左右, 与预期有差距, 影响棉农植棉积极性, 特别是今年天气和品种的影响, 质量下降, 对新疆优质棉生产基地的可持续发展带来一定的影响 内地代表提出,2014 年度内地棉花补贴政策出台较晚, 补贴效果不明显, 部分省份至今没有拿到补贴金 建议在重点发展新疆的同时, 应该统筹兼顾, 坚持内地补贴不能变 并研究内地棉花发展长效机制, 扶持科技植棉, 对优质棉基地给予支持 最后, 中国棉花协会会长戴公兴做总结发言, 他认为目前中国棉纺行业遇到了前所未有的困难和挑战, 竞争力在逐步下降, 除了行业本身的问题, 还有一个很重要的因素在于基本面不好, 国际和国内经济大环境欠佳, 全球经济不振, 市场需求整体不足 价值规律是铁律, 在供大于求的情况下, 价格上升空间较小 现在我国大宗农产品库存普遍较大, 比如玉米 小麦, 且价格高于国外, 进口量偏大, 这就需要调整农业生产结构, 消化库存, 建议提高农业现代化 机械化水平, 降低成本 22 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 23

13 中国棉花协会 三届二次常务理事会暨全国棉花形势分析会专题 2015 年前三季度工作要点 ( 一 ) 服务宏观调控 参与评估 2014 年度目标价格政策 参与研究 2015 年度目标价格政策 研究棉花长效发展机制 ( 二 ) 维护会员权益 帮助会员企业解决因美国西海岸罢工影响配额到期问题 ; 就中国棉花包装新标准问题, 在国际棉业界与国家质检总局和国家标准委之间斡旋沟通, 最终促成各方理解 合作 ; 协调会员企业的国际贸易纠纷 ; 每月公布国产棉质量表, 为棉花交易结算提供参考 ( 三 ) 开展行业培训 新疆生产监测培训 新疆棉花价格与纺织信息 监测培训 加工信息监测培训 ( 四 ) 做好信息预警 协会网站发布信息 4000 多条, 对网站进行全新改版 ; 开通协会微信平台, 发布信息 600 余条 ; 配合目标价格实施, 完善信息预警系统, 增加信息点数量和数据采集频率, 完善系统软 硬件平台 ( 五 ) 加强行业交流 召开全国棉花形势分析会 举办 2015 中国国际棉花会议 ( 六 ) 加强国际合作与交流 接待国际棉花协会 美国国家棉花总会 美国农业部 美国棉商协会等代表团访问 ; 与非洲棉花协会 (ACA) 签署合作备忘录, 在棉花信息交流 贸易合同 仲裁等方面展开合作 ; 10 月参加 AFCOT 年会, 与法国棉花协会就我国棉花形势 棉花包装标准 贸易仲裁 非洲棉出口等一系列问题进行交流 增进两国棉业界的理解与合作 ( 七 ) 设立 棉绵爱心专项基金 共收到企业及个人捐赠 805, 元 第一期拨出 40 万元, 用于资助新疆喀什地区贫困家庭 100 名学生高中三年教育, 按照每人 4000 元的标准一次性发放 定向资助的产棉县包括 : 英吉沙县 麦盖提县 岳普湖县 伽师县 巴楚县 莎车县 叶城县 泽普县和疏勒县 ( 八 ) 启动 中国棉花 电子商务平台 在中国供销电商平台 供销 e 家 上开设 中国棉花 专区, 在线推广挂牌产品 ; 对已许可企业和潜在发展企业进行业务培训 中国棉业 2015 年 10 月 25

14 会 花协 棉 国 中 事会暨 三届二次常务理 析会专题 全国棉花形势分 四季度工作安排 一 关注新棉购销动态提出调控政策建议 组织调查研究 关注新棉旺季购销动态 针对行业诉求 提出棉花调控政策建议 监测市场价格 促进目标价格政策落实 四 参与质检体制改革评估工作 评估总结质检体制改革成果 部署下步质量管理工作 做好课题研究 探索棉业长效政策机制 二 配合国家十三五规划促进棉花物流规划实施 推动规划出台 争取扶持政策 五 加强基础工作 服务行业与会员 开展棉花行业调查 建立会员企业档案 编发中国棉花行业发展报告 推进棉花物联网的应用 构建涵盖全产业链的信息服务平台和物 联网技术应用平台 三 构建综合信息服务平台 六 国际交流与合作 参加国际棉花协会合作委员会年会 举办中美棉业政策研讨会 整合信息资源 构建综合信息服务平台 扩大新疆信息采集范围 建设以新疆为主的区域监测系统 完善加工数据采集系统 建立棉花收购指数体系 七 筹备成立新的分支机构 筹建贸易分会和消费分会形成涵盖棉花产业链各个环节的组织系统 初步建成棉花质量监测系统 反映市场需求 体现按质论价 26 中国棉业 2015年10月 中国棉业 2015年10月 27

15 会 花协 棉 国 中 事会暨 三届二次常务理 析会专题 全国棉花形势分 2014年度棉花库存 截止2015年8月底 全国棉花期末库存1348万吨 其中储备棉1100多万吨 自7月10日储备棉轮出 至8月31日累计成交6.34万吨 成交率3.42% 其中2011年度国产棉成 交量占83.1% ; 2012年度进口棉成交量占15.3% 年度国内棉花市场回顾 年国产棉 2014年度末结束储备棉库存超过1110万吨 2012年进口棉 万吨 2012年国产棉 年 收储1643万吨 中国棉花供需平衡表(9月) 库存 1114万吨 投放691万吨 单位 万吨 2014年度棉花政策调整 2014年度新疆启动了棉花目标价格改革试点 从实 年 度 期初库存 产量 进口 消费 期末库存 2014/ / 轮出数量 轮出成交 轮出数量 轮出成交 新疆棉农收益稳定 内地棉农减收较多 棉纺企业竞争提高 棉农利益得到保护等预期目标 新疆平均每亩补贴444.39元 折籽棉价1.73元/公斤 轮出数量 收储 轮出成交 投放 库存 2014年度国内棉价大幅下跌 内外棉价差缩小 新疆目标价格补贴发放结束 内地均按照实际种植面积发放 际情况看 改革进展总体顺利 实现了市场机制形成 年度中国棉花价格指数CCIndex(3128B)年度均价13894 新疆目标价格试点 19800元/吨 元/吨 同比下降25% 我国棉花种植结构变化 内地对9个主产省 棉农补贴2000元/吨 郑州棉花期货近期合约年度均价13238元/每吨 同比下跌 29.3% 统计局 2014年度 面积 中国棉花协会 同比 百分点 面积 同比 百分点 全国 % 新疆 % 2014年度进口棉价格指数FCIndexM均价72.4美分/磅 同比 下降19.5% 折1%关税价为11375元/吨 低于中国棉花价格指 数CCIndex 3128B 2519元/吨 2014年全国棉花面积6333万亩 2003年以来最低值 2014年度cotlook指数年度均价70.5美分/磅 同比下 新疆棉花面积2930万亩 占比逐年增加 28 中国棉业 2015年10月 降20.8% 中国棉业 2015年10月 29

16 会 花协 棉 国 中 事会暨 三届二次常务理 析会专题 全国棉花形势分 棉花进口量大幅下降 本年度棉花进口数量大幅回落 据海关统计 截至2015年8 月 2014年度我国棉花进口167.09万吨 同比下降44.4% 棉纱进口量同比上涨 进口均价下跌 海关统计 2014年度我国累计进口棉纱232.51万吨 纺织品服装出口同比下降 纱产量增幅回落 同比上涨14.7% 2014年度棉纱进口均价2841美元/吨 同 比下降10.7% 海关统计 截至2015年8月 2014年度我国纺织品服装 共出口2819.4亿美元 同比下降4.27% 30 中国棉业 2015年10月 2014年度我国纱产量3963.8万吨 同比增长2.9% 增 幅同比回落5.3个百分点 中国棉业 2015年10月 31

17 会 花协 棉 国 中 事会暨 三届二次常务理 析会专题 全国棉花形势分 2015年全国棉花平均单产与2014年相比 增减趋势图 9月下旬预测 棉花播种至9月末 全国棉区综合气候指数为 适宜 与2014年相比 全国棉花平均单产趋势为 平偏丰 年度形势展望 世界经济增长低于预期 国内经济下行压力增大 就业完成全年预期指标 农业民生定为投资重点 全国棉花采摘进度 9日30日 采摘进度加快 新疆棉区采摘进度加快 但棉花质量下降 国庆节后采 摘收购工作全面展开 截止10月13日新疆棉花采摘进度 57% 交售进度42% 预计今年采摘速度较快 采摘期 全国 采摘进度 同比 百分点 交售进度 同 比 32.63% % 12.8 短 北疆机采棉比例明显提高 南疆仍以手摘棉为主 新疆 26% 内地各棉区气象条件较好 采摘进度快于去年 但因开 黄河流域 70.88% % 秤企业较少 市场冷清 多地出现有价无市局面 长江流域 46.23% 收购秩序正常 全国收购均价 5.86元/公斤 跌幅11.6% 新疆收购均价 5.76元/公斤 跌幅6.2%; 2015年度新疆目标价格补贴发放流程图 黄河流域收购均价 6.18元/公斤 跌幅11.1%, 采价期均价高于19100元/吨 不发放补贴 长江流域收购均价 5.89元/公斤 涨幅0.9% 截止到2015年10月11日,全国棉花公检量32.04万吨 目标价格19100元/吨 分区域 采价期均价低于19100元/吨 发放补贴 新疆31.3万吨 其中自治区18.6万吨 兵团12.7万吨 内地7405吨 其中黄河流域6771吨 长江流域634吨 长江流域 面积下降38.7% 产量下降37.7% 新疆 面积下降7.9% 产量下降7.1% 棉花质量下降 总补贴金额 目标价格-采价期9-11月均价 新疆产量 国家统计局 2015年度棉花公证检验质量情况看 截止9月底全国平均长度 27.1mm 同比下降0.51mm 其中新疆平均长度 27.09mm 同比下降1.17mm 自治区 10%金额 9月14日 新疆自治区人民政府公布2015年度棉花目 中国棉花协会最新调查 9月 2015年全国植棉面积4818万亩 同比减少24% 产量预计529万吨 同比减少18.66% 32 中国棉业 2015年10月 标价格改革试点工作实施方案 相较2014年 新方案 黄河流域 面积下降47.1% 产量下降50.1% 优化了补贴方式 减少了补贴资金兑付次数 按照方 面 积 南疆四地州 阿克苏 喀什 克州 和田 兵团 90%金额 产量 交售量补贴 全区棉花实际种植者 33 案 从2015年9月起 中央补贴资金总额的90%将按交 团场 兵直单位 售量补给棉农 其余10% 面向喀什 和田 阿克苏 地区以及克孜勒苏柯尔克孜自治州4个南疆地州 向 基本农户 兑付棉花种植面积部分的补贴 棉花实际种植者 基本农户 农业生产经营单位 兵团植棉者 中国棉业 2015年10月 33

18 嘉宾发言集萃 尹坚 国家发改委经贸司 2014 年度我国实行棉花目标价格改革试点, 政策取向是市场化 今年是试点第二年, 还是要坚持市场化的方向, 让市场发挥决定性作用 当前棉纺产业面临一些困难, 国内棉花总体供大于求, 各个市场经营主体要创新经营方式, 尽快适应政策调整和市场形势的变化 对于新年度政策, 在国家实施目标价格改革试点以后, 给市场调控留了很大余地, 通过目标价格补贴, 棉农的利益可以得到很好的保护, 市场调控的出发点主要是要促进棉纺产业的健康发展 去年是改革过渡的第一年, 储备棉消化确定了四个原则 : 有利于棉纺产业持续健康发展 有利于市场平稳运行 有利于减轻财政负担 有利于改革完善储备制度 储备棉消化是长期实施的过程, 这四个原则今后也是要坚持, 下一步储备棉消化的具体方案还在研究中 另外, 棉花进口配额安排既要符合世贸规则, 也要尽可能把配额发给那些真正需要的企业 王胜民 国家发改委价格司新疆自治区和兵团的棉花目标价格改革试点工作方案均已发布 2014 年根据中央 1 号文件要求实施新疆棉花目标价格试点工作, 政策实行下来总的来看取得了一定的成绩, 但也存在一些问题 2015 年的工作是要进一步完善政策 明年将是第三年, 三年后政策如何走, 是我们正在思考和关注的问题 经过一年改革, 我们对很多问题看得更清楚, 包括专业监管重要性就更体现出来 希望接下来大家多提意见, 探讨政策如何调整, 产业如何走得更好 高继波 海关总署统计司 2015 年我国进口棉花大幅减少, 主要原因 : 内外棉价差进一步缩小, 国内市场棉花供应充足, 进口需求减弱 今年前 9 个月我国进口棉花 116 万吨, 同比下降 -42%, 价值 亿元, 同比下降 -50.9% 从进口国家看, 目前主要以美国 印度和澳大利亚为主要进口来源国, 巴西进口倍增 纵瑞龙 工信部 2015 年 1-8 月, 我国规模以上行业工业增加值同比增长 6.7% 化纤增加值比棉花的高 我国规模以上企业纱产量达 万吨, 同比增长 4.36%; 化纤产量 万吨, 同比增长 10.24%; 布产量为 亿米, 增速为 3.39%; 服装产量为 亿件, 同比增长 0.81% 行业投资增速略有回落,1-8 月, 我国纺织行业 500 万元以上项目固定资产投资完成额为 亿元, 同比增长 15.77%, 较 1-7 月回落 0.27 个百分点, 高于同期全社会固定资产投资增速近 5 个百分点 从分地区来看,2015 年 1-8 月, 东部和中部地区的投资增速分别达 16.03% 和 18.07%, 西部地区投资同比增加 6.56% 而从分省市来看, 新疆 云南地区的投资大幅增长, 其增速分别达 % 和 % 内销市场较为平稳, 线上线下表现分化 2015 年 1-8 月, 我国社会消费品零售总额 万亿元, 同比增长 10.5%, 其中我国限额以上服装鞋帽 针 纺织品类零售额为 8255 亿元, 同比增长 10.5%, 与国内社会消费品零售总额增速持平 从实体店销售来看,2015 年 1-8 月零售市场需求不旺 据中华商业联合会统计数据显示,2015 年 1-8 月, 全国百家重点零售企业的服装类商品零售额同比增长 1.7%, 较上年同期回落 0.1 个百分点 8 月当月服装类商品零售额甚至呈现负增长, 同比下降 4.8% 从网上销售来看, 增长速度较快 据国家统计局数据显示,2015 年 1-8 月, 全国网上零售额 亿元, 同比增长 36.5%, 其中穿着类商品零售额同比增长 27.3% 行业总体运行质量较为平稳 2015 年以来, 纺织企业运行质量总体平稳, 效益稳定增长 据国家统计局数据测算, 2015 年 1-8 月, 纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入 亿元, 同比增长 5.5%, 工业平均增速 1.3%; 实现利润总额 2152 亿元, 同比增长 9.2%, 工业平均增速 -1.9% 龙熹 农业部全国棉花面积同比下降 6.5%, 减产 40 万吨, 黄河 长江流域面积 产量减幅在 20% 左右 在生产方面, 今年棉花质量下降加剧了价格下跌, 是 对棉农收益造成较大影响的原因 根据往年调查发现, 补贴政策到农民手中是有延迟的, 所以政策带来的效果也相对延迟 去年棉花面积较多转移给玉米, 但今年玉米价格下降明显, 这对棉花种植也是利好消息 实施目标价格总的初衷是回归市场机制同时保证农民基本利益, 这两个目标基本达到 但对产业的长远影响还在做评估, 加上对市场调控的配套政策, 我们对目标价格的实施总体上还是有信心的 吴云云 中国铁路总公司运输局今年棉花铁路运输形势比较惨淡, 截止 1-9 月, 铁路运输 129 万吨, 同比下降 58%,10 月以来有所好转, 但同比仍然下降 目前来看铁路运输量下降的原因是 :1. 铁路运输费用略高于公路运输 ;2. 部分公检库没有铁路的专用线, 公路更节约时间 目前铁路总公司在研究 70 吨的收费政策, 希望能为大家积极提供运输服务, 建议相关企业和单位考虑铁路运输的安全性 节能环保性, 促进新疆棉运输 凌涛 中国农业发展银行客户二部截至 13 日, 新棉上市以来农发行在全国范围内共发放涉棉贷款共 99 亿, 比去年降低 28%, 其中新疆为 98 亿, 贷款企业数量调整在 5% 以内, 户均贷款额略有降低 ; 内地贷款 1 亿, 仅有 1 家企业, 较上年减少较多 主要原因为今年棉花质量较差, 需求低迷, 收购企业申请贷款较为谨慎 2015 年, 国务院批复 3 个政策性银行改革方案, 农发行作为其中之一将坚持政策性银行属性不变, 继续对棉花生产 销售提供资金支持, 并将把棉花规模化生产 农资等作为新的业务增长点, 在防控风险的前提下, 创新服务, 助力企业发展和转型 熊宗伟 中国纤维检验局新疆加工共 73 万吨, 其中地方 41 万吨, 兵团 32 万吨 ; 共检验 39 万吨 全国质量情况 : 长度 2014 年 26 毫米占 1.4%,27 毫米 19.8%,28 毫米 47.8%,29 毫米 27.9%, 30 毫米 3.0%;2015 年 26 毫米占 12.1%,27 毫米 46.3%,28 毫米 35%,29 毫米 5.6%, 30 毫米 0.3% 马值也不乐观, 今年 C2 档的占 73.6%, 去年 58.6%;B2 今年 26%, 去年 40.8% 断裂比强度 S3 级的占 63.6%, 去年为 44.4%;S1 级 4.7%, 去年 11.2% 颜色级没有太大变化, 白棉占 99.1% 秦园 质检总局由于受棉花自然属性以及国际惯例等因素影响, 进口棉花的品种降级和重量短少问题仍普遍存在 我国进口棉花主要以印度棉和美棉为主体 ; 其中四成以上由山东进口, 其它主要口岸有江苏 上海 广东 河南等 2015 年 1-9 月, 全国共检验进口棉花 5237 批, 万吨, 货值 亿美元 经检验, 对外出具品质索赔和重量索赔证书 6394 份, 共计对外索赔 万美元 王青翠 中国棉纺织行业协会秘书长目前棉纺织在困难中平稳运行, 大型纺织企业通过结构升级 技术调整, 产品开发等优势运行方面还可以, 中小企业面临很大困难, 特别纯棉中低支纱很困难 今年市场运行有五个趋势 : 原料方面棉花进口明显下降 进口纱增速较快 向新疆投资加大 企业走出去意愿较强, 以及企业结构调整转型加快 由于今年新疆棉花质量令人担忧, 建议企业与前端合作提高棉花质量满足国内竞争需要, 另外也建议国家增发部分进口配额 梁东亚 新疆生产建设兵团棉花协会副会长 2014 年目标价格试点取得成效, 今年仍按产量补贴, 二次分配, 第一次兑现 3-4 块, 后期根据销售情况和国家补贴情况再次兑现,9 月 30 号已经拨付到位 产销情况 : 今年棉花种植面积 901 万亩, 同比下降 34 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 35

19 嘉宾发言集萃 12.57% 预计总产 150 万吨左右, 同比下降 14.8% 机采棉面积提高, 北疆 90-95% 覆盖面积 14 年度兵团棉花实现 双结零 仍有 10 万吨左右库存, 正在加紧销售 今年已全面开秤, 目前情况, 面积 产量 质量 价格四降 检验情况, 前期收购的马值偏高, 长度偏短 全疆 28 毫米以上的占 24%, 兵团 34%, 马值偏高问题改善 :B2 马值为主体 兵团没有放弃抓质量, 保长度, 保三丝 机采面积缩小, 增加手采面积 机采和手采加工要求不同, 调整轧花方式, 保长度 通过后期管理和加工工艺的调整, 确保兵团棉花长度尽量保留, 满足纺织厂需求 我们争取 28 毫米以上达到 50% 以上, 北疆争取 70% 以上 市场情况 : 国际国内市场非常低迷, 需求不旺是后期市场最关键因素 我们对后市也不乐观, 尤其质量影响 现在的棉花还不如三年收储的棉花, 符合纺织企业需求的难度更大 经营上, 高马值和低长度的坚决不收 但除非停止资金, 我们并不能停收, 完全拒收也很难做到, 所以现在收得慢 建议 : 棉花发展长效机制方面, 储备棉投放要慎重, 我觉得去年多次会议上提出三个条件才抛储棉花, 后面也没有完全按照这个承诺去搞, 抛储效果也不太好 今年在保证新疆棉花产业发展方面, 在销售难度大的情况下, 国家应考虑如果保证新疆棉花产业, 稳定大于经济 去年收购企业 70% 的亏损面 今年剩下 30% 也亏损, 对产业产生影响 进口棉与新疆棉挂钩应当继续实施, 我们认为可以考虑继续实施 在进口棉纱上, 国家需要考虑采取一些措施, 控制棉纱的进口 陈海英 益达集团今年长绒棉产量上升, 预计价格下跌, 担心会影响棉农种植长绒棉的积极性 近些年 BCI 棉花发展很快, 也存在棉花质量不能真正保证, 同时存在贸易壁垒嫌疑, 对中国棉花产业自由竞争不利, 希望协会和有关部门考虑棉纺行业发展秩序, 协调该项事宜 肖玉清 新疆棉花产业集团有限公司董事长 2014 年度目标价格改革试点取得明显成效, 达到预期目标,2015 年方案进行了完善 其中的问题, 理论上目标价格改革 元 / 吨, 但由于产量统计有分歧, 统计局的是 360 万吨, 实际新疆 470 万吨, 棉农实际发到手 元 / 吨左右, 棉农拿到的补贴与预期的有一定差距, 这个价格对今年棉农对生产形势和价格的判断造成影响 从 2015 年的种植情况, 新疆 ( 含兵团 ) 面积下降,3300 万亩, 下降 9.5% 产量也下降, 各方几个数据, 万吨, 最悲观的 360 万吨,7 月出现高温,9 月后出现低温, 产量和品质双下降 2015 年度经营情况, 各地棉花上市, 棉花企业对后市普遍看跌, 收购谨慎, 市场形势不太乐观, 特别是南疆, 部分出现暂停收购 从棉农方面, 由于价格低于预期, 出现惜售 新疆棉花形势的基本分析, 仍延续 2014 年以来震荡下行, 风险与机遇并存 目前全球棉花供大于求, 纺织消费不旺, 国内经济下行, 棉花市场面临多重不确定性 市场存在行业整体性亏损甚至破产的风险, 棉花市场萎靡不振, 纺织行业亏损面在不断增加, 上半年的盈利企业占比非常小, 主要轧花厂反映卖棉难 40% 衣份,13% 水分籽棉在 元 / 公斤, 棉籽价格下降到 1.6 元 / 公斤, 形成倒挂, 轧花厂承担市场较大风险, 导致部分轧花厂不得不下调籽棉收购价 另外, 地方的种植面积户均较少, 种植成本在不断增加, 运费成本, 包括周期的延长, 成本加大, 销售周期不断延长, 时间推移带来成本上升 很多企业出现亏损和棉花滞销 今年棉花质量不如去年,28 毫米普遍达不到,27 毫米及以下占比 60-70%, 很难出现 28 毫米以上, 对纺 40 支以上有困难 机采棉的长度普遍好于手摘棉 棉花企业对低于 26 毫米的不收, 这主要是新疆气候 品种的原因, 优质棉生产基地的可持续性堪忧 棉农种棉不赚钱, 轧花厂普遍亏本, 对整个棉花产业的发展有很大影响 下一步怎么做, 还要抓住产业的各个方面, 棉农 加工 流通和纺织企业共同探讨整体的发展 王功著 安徽华茂纺织股份有限公司目前新棉上市以来市场情况并提出了几点建议,1. 新棉质量不乐观, 马值高, 长度短, 可纺性差 纺织企业感觉非常艰难, 华茂现在 54 万锭, 本想采用新棉, 但考虑目前质量情况, 采购了陈棉 2. 棉纺行业状况不理想, 消费低迷, 价格下滑, 库存有所增加 (20-30 天 ), 出口不畅, 成本有所提高 针对目前国家棉花现状他提出了几点建议 : 1. 有关部门关注种子的研究, 加大优良品种的研究 2. 注重棉花加工质量 3... 棉花三丝问题 机采棉比例提高地膜问题非常严重, 三丝问题 4... 对棉花主产区的培育与保护 进一步培育好新疆棉花产区, 稳定新疆棉花面积 5. 推行优质优价 产业链共同努力推行优质优价的机制 6. 加工质量应保持稳定 7. 注重加工设备的升级改造 8. 注重棉麻企业和纺织企业的长期沟通 9... 棉花配额的建议 : 希望加工贸易配额能够放开 ;89.4 配额能一次性发放并向纺织企业倾斜 ; 发放特殊棉花的进口配额, 以满足棉纺企业用棉的需要 蔡亚军 湖北银丰集团湖北棉花面积农业口径 432 万亩, 而湖北棉花预警系统调查显示仅 300 万亩, 产量 10 万吨左右 当前, 几乎没有棉花企业收购, 全省仅不到 30 家 400 型企业参与收购, 籽棉价格 元 / 斤左右, 收购以 200 型企业居多, 成本较低 流通企业经营困难, 赴新疆包厂的企业因新疆棉质量下降, 严重影响销售, 已出现亏损 全省纺织企业依然面临原料贵 用工难 融资不畅 成本高 产品附加值低等问题, 多数企业以维持生产为主 流通企业更关注抛储政策, 收购坚持逢低收购, 严控质量, 延长收购周期, 坚持两定 : 以补定价, 以销定价 建议 :1. 储备棉投放政策尽快确定 2. 重点发展新疆的同时, 也要照顾内地黄河流域和长江流域, 坚持内地补贴不能变 3. 研究长江流域棉花发展长效机制, 扶持科技植棉, 对优质棉基地给予支持 魏刚民 河南同舟棉业有限公司企业目前经营难点不在于资金, 主要是棉花质量差, 企业收购快速加工后, 没有利润 二是整体宏观经济形势也不好, 下行压力较大 纺织企业的经营困难很大 从消费和供应关系看, 国内棉花产量至少减少 100 万吨, 进口减少, 预计 2015 年棉花进口量为 万吨 但是需求的减少要大于供应的减少, 加之今年新疆棉质量问题, 企业不敢冒然入市 最后他提出相关建议 : 中国纺织业竞争力的提高来看, 国储棉也是包袱也是优势, 建议考虑把国储棉出口出去, 放开一部分进口, 在结构上进行调整 把国储棉供应给国外低支纱的需求方 最好能形成全球的供需结构的变化调整, 以达到一个新的平衡 贺跃刚 湖南省银华棉麻产业集团公司湖南省棉花生产面积和产量大幅度下降, 据湖南省棉花协会掌握的情况, 下降 40-50%, 基本上面积只有 150 万亩左右, 产量 万吨 棉花质量上升明显, 长度也好, 前期收的能达到白棉 3 级 收购出现历史多年没见的情况, 收购高峰期尚未启动, 没有 400 型企业参与收购, 只有 200 型和小皮辊在收购, 下游订单也没有 纺织市场棉花是一致的, 比预计的情况差 人民币有一定幅度贬值, 税收降低, 原本预计形势趋好 但国庆以来纺织市场比预期的形势要差很多, 新旧交替之际市场冷清, 预计后市进一步恶化的可能性大 对宏观调控的建议 : 1... 在降低企业的综合运营成本上加大力度 2... 宏观调整政策可预期 坚持的基本原则应该不变, 重点政策有三个, 目标价格补贴政策 ; 进口配额发放政策 ; 抛储政策 3... 棉花质检体制改革要按照原定目标实行到位 4... 对棉花质量问题进行评估采取有效措施 36 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 37

20 协会调研 INVESTIGATION REPORT 安徽省新棉购销情况调查 10 月下旬, 中国棉花协会派员赴安徽省调研新 开秤收购 ; 无为县今年仅有 4 家企业参与收购加工 白茆镇新元村村民介绍, 该地区按农业保险面积进行 问题, 也有利于我国棉业可持续发展 棉购销及纺织运行情况 在主产棉区无为 望江两 ( 往年 13 家 ), 企业入市谨慎 四是政策性贷款要 补贴, 没有上保险的种植户无法获得补贴 华阳镇 2. 今年内地补贴政策应早出台 早落实 去年 县查看棉田, 走访棉农和企业代表, 与当地政府及 求严格, 企业没有充足资金进行收购 截至目前, 白沙村村民说, 今年种棉迷茫 失望, 政策出台时 补贴政策出台较晚, 导致在操作层面仓促上阵, 基 农工商各方座谈, 了解棉花产购销形势 棉农补贴 安徽没有一家 400 型企业获得农发行贷款 间晚, 补贴金额少, 补贴只能给心理安慰, 没有发 层干部和棉农反映, 国家花了钱, 但好政策没有用 发放和棉花质检体制改革等情况 一 棉花产购销情况 ( 一 ) 棉花生产情况安徽 2015/16 年植棉面积预计在 240 万亩左右, 棉农普遍反映, 前期受天气影响, 棉花长势不乐观, 但 8 月以来, 天气转好, 总体长势好于去年, 单产持平略增, 预计总产在 15 万吨左右 ( 二 ) 新棉收购情况 9 月以来, 籽棉采摘工作全面开始, 新棉上市呈现以下特点 : 一是采摘进度快于去年同期 截止 10 月 20 日全省采摘进度在 60-70%, 快于去年同期, 交售价格较低, 平均交售价格在 元 / 斤之间 ; 二是棉花质量较好, 从中纤局的公检数据看, 主体长度 28mm 左右, 马克隆值在 B2-C2 档, 以白棉 3 级为主, 质量指标高于去年 ; 三是收购秩序稳定, 但市场冷清 因棉花面积下降, 导致籽棉资源不足,400 型轧花厂不敢入市收购, 加上收购价格较低, 棉农也惜售观望 望江县目前有 8 家 400 型轧花企业, 仅有 1 家开秤收购,200 型加工企业 10 家 ( 三 ) 皮棉销售及纺织需求情况 2014 年度安徽省棉花基本销售完毕, 多数实现顺价销售 2015 年以来, 纺织经营困难加大, 市场消费低迷, 价格下滑, 成本增加, 无为 望江县多数纺织企业处于停产或者半停产状态, 纺织企业利润空间缩小 据当地纺织企业介绍, 由于资金紧张, 企业随买随用, 库存基本维持在 天左右 二 棉花补贴发放情况 2014 年安徽省补贴发放工作基本完成, 按照统计局统计全省植棉面积 万亩, 总补贴金额 5.26 亿元, 平均每亩补贴 132 元左右, 其中望江县 元 / 亩 ; 宿松县 140 元 / 亩, 今年 8 月底前, 除个别县市补贴尚未发放, 安徽大部地区以一卡通形式全部发放到棉农手中 2014 年棉花市场价格下跌, 棉农植棉亏损, 棉花补贴政策给棉农弥补了部分亏损, 但因政策出台较晚, 部分地区因没有统计植棉面积, 没有植棉凭证, 造成种多种少一样, 种棉与其他作物一样, 特别是承租种棉的大户无法得到补贴 芜湖市鸠江区 挥其作用 三 棉花质检体制改革情况目前, 安徽省正常经营的 400 型加工企业共 55 家, 其中望江县有 8 家, 无为县有 13 家, 前几年在国家收储政策支撑下, 企业效益较好 随着国家取消收储政策, 棉花市场失去了支撑, 同时棉花产量大幅减少,200 型及以下小型轧花厂重新活跃起来,400 型轧花企业由于成本高 ( 用工多 电费高 损耗大, 加工量超过 3000 吨以上才能基本保本 ) 等因素在市场竞争中失去优势 目前看,200 型开秤收购企业多于 400 型企业, 且开秤时间早 在参观纺织企业库房时, 小包棉随处可见 尽管小包棉 三丝 含量高, 包装不规范, 但因价格低廉 运输方便等优势, 深得中小型纺织企业青睐 四 相关建议 1. 在棉花生产布局及扶持政策方面, 国家在支持新疆棉区的同时, 应兼顾内地宜棉地区, 特别是高产优质的产棉大县及规模化种植的家庭农场和合作社 这不仅涉及布局的平衡性 政策的公平性等 在刀刃上, 建议今年应早做安排 明年如果继续有补贴政策, 建议复制新疆方式, 即按交售量向棉农发放补贴 3. 农发行加大对棉花收购资金的支持力度, 在棉花收购旺季, 对优质龙头企业发放棉花收购资金贷款, 解决棉花收购企业融资难 融资贵的问题, 防止因缺少收购资金而出现 卖棉难 和 打白条 现象 4. 通盘考虑棉花质检体制改革结束后, 内地 400 型企业的出路问题 近两年内地棉花产量锐减, 不少 400 型加工企业将不得不退出市场 企业反映, 当初建厂是按照国家总体规划建设, 投入较大, 尚未收回成本, 目前转产或退出, 损失惨重 建议有关部门参照其他行业类似情况, 研究企业退出政策, 给予一定退市补偿 5. 纺织企业建议改进进口配额发放方式, 提高透明度, 对新兴纺织企业予以倾斜 同时, 在纺织业普遍困难的形势下, 国家应在税收减免 调整纺织品出口退税政策等方面予以考虑, 帮助纺织行业度过难关 38 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 39

21 协会调研 INVESTIGATION REPORT 高低 造成培育品种只注重产量 轻视质量 而今年 恰好遇上高温天气 导致质量问题集中爆发 分仓库已对入库棉花给予费用优惠 截至10月29日 全疆入库125.68万吨 其中 地方76.4万吨 兵团49.28万吨 公路 铁路运输畅 二 收购过半 价格降低 截止10月底 北疆棉花采摘基本结束 南疆除 部分地区手摘棉尚未结束外 大部采摘也接近尾 通 每天铁路发运3000吨左右 公路发运1万吨以 上 在库量95.68万吨 其中 地方48.8万吨 兵团 46.8万吨 声 全疆累计收购籽棉543万吨 收购过半 新棉集 团反映 库尔勒 阿克苏 喀什三大棉区籽棉收购 四 需求低迷 销售疲软 市场十分冷清 往年提价抢收的现象非常少见 轧 受纺织需求低迷 新棉质量较差 进口棉纱价 花厂普遍 谨小慎微 据了解 手摘籽棉收购价 格便宜等的影响 到新疆采购棉花的客户较往年大 已从初期的6元/公斤左右下降到现在的 元/公 幅减少 新疆棉花整体销售疲软 分区域看 北疆 斤 北疆 40%衣分 元/公斤 南疆 棉花由于质量比南疆好 销售情况相对好些 尤其 40%衣分 是长度在28mm及以上 比强度在28克/特克斯及以上 目前 为保纤维长度 加工企业普遍采用夜间 加工 少开皮清机 采用皮辊机加工等措施 截止 10月底 全疆已加工皮棉161万吨 的棉花比较畅销 兵团决定仍然采取通过兵团棉麻公司统一平台 签订合同和结算的销售方式 鉴于尚未确定销售价 格 为不耽误销售时机 目前各师主要采取的是不 新疆棉花调研报告 三 在库公检 进展顺利 目前全疆共开放39家专业监管库 容量700万 定价预售方式销售棉花 待兵团统一定价后再补签 合同和结算 吨 较去年41家下降2家 入库公检从9月15日开 始 专业监管库全面采用电子仓单 优化流程 简 化手续 与纤检机构密切配合 确保了入库预约井 10月26-30日 棉麻局 棉花协会 组织调研组 温 以及8月下旬9月上旬持续低温影响 对棉花生 然有序 企业 仓库 纤检机构有效衔接 基本能 前往新疆喀什地区的疏勒县 兵团第三师的42团 长造成较大影响 棉花单产下降至300公斤/亩左右 实现入库当天完成取样 重量检验 当天办理出 昌吉地区的玛纳斯县 奎屯地区的伊欣棉业 陆德 预计今年棉花减产 %左右 全疆棉花产量 库 有效减少了企业入库成本 绝大多数加工企业 棉麻仓库和兵团第七师的130团 实地调研新疆棉 预计在 万吨之间 对本年度在库公检的速度表示满意 由于企业可以 花生产 收购 加工 质量 销售 仓储 纺织以 二 新棉质量有所下降 自愿选择预约仓库 且仓库库容充足 竞争充分 及质检体制改革情况 期间与棉农进行交流 与加 根据公检数据统计 截止10月底 全疆棉花主体 促使各专业监管仓库不断提升服务水平 目前 部 工 仓储 流通 纺织企业和当地棉花协会 政府 长度较去年降低1mm 27mm及以下的占41% 28mm 及兵团师团有关部门进行座谈 现将调研情况报告 及以上的占59% 去年全年为85% 马值C2的占 如下 58% 断裂比强度S2及以上的仅占28% 长度短 马 值高 强力弱已成为今年新疆棉花质量的最大特点 一 减产降质 已成定局 一 新棉减产 % 虽然后期籽棉收购显示质量情况有所好转 但总体来 看 今年新棉质量比去年下降已成定局 据自治区棉花协会统计 全疆棉花种植面积 各地反映 质量下降虽有气候因素 但与品种也 3300万亩 较去年下降9.5% 受7月中下旬持续高 有很大关系 过去籽棉收购按衣分高低来决定价格的 40 中国棉业 2015年10月 中国棉业 2015年10月 41

22 协会调研 INVESTIGATION REPORT 湖北省新棉市场调研报告 五 质检改革, 基本完成得益于政策的扶持, 目前新疆地区除哈密地区还有少量 200 型加工企业外, 其它地区均为 400 型加工企业, 基本实现了全面采用国际通用棉包包型 资格认定的 400 型加工企业有 815 家 共 1069 条生产线, 其中 : 地方 610 家 687 条生产线, 兵团 205 家 382 条生产线, 完成了国家原定的计划指标 全疆还建立了 20 家仪器化检验实验室, 配备 230 台 HVI 仪器, 可以满足新疆棉花仪器化公证检验需要 此外, 新疆棉花信息管理系统基本建成, 大幅度降低了基层信息采集成本和效率, 并有效提高了信息的准确性 可靠性 六 新疆方面提出的政策建议 1. 价格补贴政策要继续实行, 且出台时间不要晚于 3 月底 同时, 考虑补贴与棉花质量挂钩, 改变长期以来棉农和加工企业重产量 ( 衣分 ) 轻质量的倾向 2. 由于南北疆运距差异较大, 南疆企业希望实施出疆棉运费补贴差异化政策, 即对南疆棉花运输 出疆执行比北疆高的补贴标准 3. 降低入库收费标准 细化收费项目标准 虽然有部分仓储企业实行了入库费用优惠措施, 但由于今年市场低迷, 收购成本偏高, 加工企业建议降低入库费用标准或者国家给予补贴, 以减轻企业负担 同时细化仓库收费项目, 让企业明白收费的项目和标准 4. 加强良种培育和种子市场管理 今年新疆棉花质量出现的问题, 外在因素是气候原因, 内在因素是品种过多 过杂, 缺乏统一管理 建议国家建立统一的棉花品种管理机制, 鼓励科研机构培育出适合纺织需求的优质品种, 同时, 严格种子市场管理, 避免种子自由流通带来的品种混杂和退化以及质量下降等问题 5. 加大机采棉科研和政策支持力度 机采棉是棉花产业发展的方向, 建议国家加大机采棉品种选育 种植模式 加工工艺方面研究的支持力度, 并出台符合机采棉发展的政策措施 2015 年纺织形势低迷, 棉花供大于求成为市场常态, 棉花企业为应对当前行业 严冬, 积极调整经营策略 加快转型 收缩战线 强化内功 等待时机 10 月中下旬, 湖北省棉花协会赴全省主产棉区调研了当前的新棉市场情况, 了解了各市场主体对后势的预判和态度 一 面积减幅远大于预期, 收购市场异常冷清今年新棉收购末见 金九银十 的火热场景, 直至 10 月下旬也没现收购高峰, 市场异常冷清 面积减幅令人咂舌, 实际减幅估计达到 60-70%, 成片的棉田几乎难见, 武穴市龙坪镇是历年植棉的集中区, 据当地棉花经纪人介绍, 往年植棉面积有上千亩, 而今年乐观估计只有 200 亩 曾经闻名全国的百万担主产棉区天门今年植棉面积约 5 万亩, 预计产量 6000 吨 ; 襄阳棉花协会提供本区植棉面积 10 万亩, 预计产量约 1 万吨 ; 仙桃棉花协会介绍今年全市植棉面积 12 万亩, 预计产量约 1.2 万吨 ; 预计全省棉花总产不超过 15 万吨 二 400 型企业无优势可言,200 型企业重返市场今年特殊的新棉市场环境 400 型相比 200 型企业的 短平快 毫无优势可言 ( 一 ) 资源少 成本高 9 月上旬开秤之初山东 河北等外地棉贩来我省抢收了大量籽棉, 加之 200 型企业重返市场, 分流了部分资源,400 型企业陷入了 无米下锅 的困境 据悉全省只有约 20 家 400 型企业参与收购, 而且还不敢放量 ( 二 ) 价格 倒挂 销售不畅 目前全省籽棉均价 2.98 元 / 斤, 平均衣分 39%, 折皮成本约 元 / 吨, 销售价格约 元 / 吨, 如加上人员费用 资金成本基本无利润, 前期抢收的企业已出现亏损, 棉企担心 收得越多, 亏得越重 ; 现货与期货价 倒挂, 将 400 型企业唯一的优势也堵没了 ; 我省部分赴新疆开拓收购的企业反映, 今年新疆棉长度品质较差, 也增加了制仓单的难度 ( 三 ) 国储棉高企 影响后势信心 千万吨的国储棉库存令棉企谨慎看待后势, 只能顺市调低收购价, 有的企业报出收购籽棉价 元 / 斤, 更加 42 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 43

23 协会调研 INVESTIGATION REPORT 拉大了与棉农的期望值差距, 处于有价无市的尴尬境地 ( 四 )200 型企业灵活优势显现 小包棉在今年收购市场游刃有余, 黄冈某 200 型企业老板介绍, 他们以销定购, 根据纺织厂的需求临时收购调运籽棉, 及时加工, 没订单时关门歇业, 整个生产运作请 4-5 工人足够了, 籽棉到厂价 2.9 元 / 斤, 弱 3 级棉销价 多元 / 吨, 每吨有 元的利润, 这样的小型棉花加工企业不占少数, 据了解襄阳地区有 家 200 型企业参与收购 三 棉农交售进度迟缓, 来年植棉意向两极化目前平均摘进度 70% 左右, 棉农交售率约 40%, 交售进度较为迟缓, 一是收购价与期望值有一定差距 ; 二是部分地区棉农有集中交售习惯 对于来年的植棉计划出现两极分化, 鄂东区部分农民今年种冬瓜亩产值达到万元, 预计明年将进一步调减棉田改种冬瓜, 而荆州片区农民反映, 今年玉米跌破 0.6 元 / 斤, 还没人收 ; 种植的小麦难以达到收储标准, 也不好销 ; 如果籽棉收购价能有 3 元 / 斤以上, 还是种棉花稳妥 四 纺织企业仍处低迷, 保持原料低库存我们调研了襄阳几家有代表性的纺织企业, 普遍反映今年纺织形势回暖无力, 进口棉纱对国内市场冲击较大, 经营略现亏损或保本, 由于今年新疆棉质量下降, 偏向陈棉, 还没开始采购新棉, 当前原料库存 1 个月用量, 原料采购保持随用随买的原则 五 社会责任企业坚守市场, 保证棉农交售虽然市场形势严峻, 但我省骨干棉花企业勇担社会责任 坚守市场, 并且在收购过程中保持优质优价 不打白条, 国家级农业产业化龙头企业湖北银丰集团积极发挥示范带头作用率先收购, 在全省主产棉区和主要交通节点设置了收购点 30 多个, 方便棉农交售 湖北棉花预警信息系统调查了解, 全 省 400 型企业截止 10 月下旬共收购折皮约 7-8 千吨, 其中湖北银丰集团下属及合作企业收购 6-7 千吨, 占全省收购总量的 80% 以上 截止 10 月 29 日, 湖北有 13 家企业送公检, 公检数量 3672 吨, 其中银丰集团送检量约占 80% 这些企业在一定程度上维护了我省棉花市场稳定, 保障了农民植棉收益 六 几点建议在调研过程中, 我们认真听取了市场各方对产业发展的建议 1. 纺织企业建议加强公检的权威性和可信性, 保证出检单与实物相符, 减少企业负担 2. 加大对棉花社会责任企业的扶持力度 目前我省棉花产能严重过剩, 原有 140 多家 400 型企业已无法适应当前的棉花市场形势, 建议出台政策鼓励企业转型, 同时加大对棉花社会责任企业的扶持力度, 用市场和政策的方式逐步缩减 400 型数量, 改变都 饿肚子 的局面 3. 加大对棉花现代物流体系建立的支持 建设 改造一批适应大包棉运输装卸和纺织用棉急需的中转仓储物流设施 ; 构建覆盖主要棉花仓库的第三方监管网络, 建立远程视频信息系统 ; 采用物联网等现代技术采集有关棉花的物流 库存 质量 数量等信息, 搭建全国统一的棉花物流公共信息服务平台 4. 尽快明确内地棉花补贴政策 各地反映今年长江流域棉花品质好于往年, 有些指标优于新疆棉, 但由于收购价太低使得棉农收益大幅减少, 售棉积极性严重挫伤, 补贴多少 如何补, 棉农心中没底 ;400 型企业因价格倒挂止步于市场, 使得许多优质资源没得到很好的加工, 造成资源浪费, 没让棉农因优质增收 ; 也不利纺织厂的优质原料供应 5. 积极探索长江流域棉花科学种采模式, 提高植棉收益 一是棉花机械化生产模式的改良和推广应用 ; 二是发展棉花高效立体种植 ; 三是建立稳产高产棉田, 增强棉田水利基础 改土培肥等设施投资, 建立部分高产棉田 政策导航 POLICY ANALYSIS 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在京召开 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体 会议, 于 2015 年 10 月 26 日至 29 日在北京举行 全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报 告, 审议通过了 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 习近平就 建议 ( 讨论稿 ) 向全会作了说明 44 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 45

24 政策导航 POLICY ANALYSIS 数 说 棉 花 DATA OBSERVER 中共中央国务院发布 关于推进价格机制改革的若干意见 国内市场 现货价格先稳后跌 2015年10月12日 中共中央国务院发布了关于 农业生产可持续发展 确保谷物基本自给 口粮绝 推进价格机制改革的若干意见 意见提出要完善农 对安全 继续执行并完善稻谷 小麦最低收购价政 中国棉花价格指数 CC Index3128B 产品价格形成机制 统筹利用国际国内两个市场 策 改革完善玉米收储制度 继续实施棉花 大豆 最低价 10月28日 12978元/吨 注重发挥市场形成价格作用 农产品价格主要由市 目标价格改革试点 完善补贴发放办法 加强农产 最高价 10月8日 13076元/吨 场决定 按照 突出重点 有保有放 原则 立足 品成本调查和价格监测 加快建立全球农业数据调 10月均价 13040元/吨 我国国情 对不同品种实行差别化支持政策 调整 查分析系统 为政府制定农产品价格 农业补贴等 环比 1.5% 改进 黄箱 支持政策 逐步扩大 绿箱 支持政 政策提供重要支撑 同比 12.2% 策实施规模和范围 保护农民生产积极性 促进 央行下调存贷款基准利率 并降低存款准备金率 中国人民银行决定 自2015年10月24日起 下 浮动上限 并抓紧完善利率的市场化形成和调控机 调金融机构人民币贷款和存款基准利率 以进一步 制 加强央行对利率体系的调控和监督指导 提高 降低社会融资成本 其中 金融机构一年期贷款基 货币政策传导效率 自同日起 下调金融机构人民 准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利 币存款准备金率0.5个百分点 以保持银行体系流动 率下调0.25个百分点至1.5% 其他各档次贷款及存 撮合震荡回落 期货跌破12000元/吨 性合理充裕 引导货币信贷平稳适度增长 同时 电子撮合主力合约1601 主力合约CF601 款基准利率 人民银行对金融机构贷款利率相应调 为加大金融支持 三农 和小微企业的正向激励 开盘价 12010元/吨 整 个人住房公积金贷款利率保持不变 同时 对 对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个 商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率 百分点 收盘价 11870元/吨 开盘价 12355元/吨 最低价 11810元/吨 最高价 12200元/吨 最低价 11650元/吨 最高价 12400元/吨 收盘价 12180元/吨 成交量 66420吨 定货量 4540吨 成交量 228万手 持仓量 23万手 月平均 11942元/吨 46 中国棉业 2015年10月 中国棉业 2015年10月 47

25 数说棉花 DATA OBSERVER 行业视角 INDUSTRY EXAMINE 进口棉价格小幅波动 2015 年 11 月 中国棉花协会国产棉质量表 中国进口棉价格指数 (FC Index M) 最低价 :10 月 12 日,68.81 美分 / 磅最高价 :10 月 22 日,70.99 美分 / 磅 10 月均价 :70.47 美分 / 磅 颜色级 2015 年 11 月锯齿加工细绒棉质量表 长度 (mm) 马克隆值断裂比强度长度整齐度轧工质量 单位 : 元 / 吨 异性纤维含量 (g/t) 国际市场 ICE 震荡走高 级 别 代号 白棉淡点污棉淡黄染棉黄染棉 代号 代号 代号 长度 一 分级 A 级 分档 A 200 分档 很强 代号 S1 400 分档 很高 代号 U1 300 分档 代号 分档 代号 好 P1 200 无 N 500 ICE 近期合约 1512 二 B1 0 强 S2 200 高 U2 150 开盘价 :60.3 美分 / 磅最高价 :64.69 美分 / 磅 结算价 :63.32 美分 / 磅最低价 :59.9 美分 / 磅 三 B 级 B2 0 中等 S3 0 中等 U3 0 低 L 中 P2 0 现货稳中有涨 四 C1-600 差 S4-300 低 U4-300 中 M -400 Cotlook A 指数最高价 :70.85 美分 / 磅最低价 :66.65 美分 / 磅月平均 :69.03 美分 / 磅, 0.12 美分 五 C 级 C2-100 很差 S5-700 很低 U5-700 差 P3-300 高 H 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 49

26 行业视角 INDUSTRY PERSPECTIVE 2015年11月皮辊加工细绒棉质量表 单位 元/吨 品级 长度 MM 马克隆值 级别 长度 MM 异性纤维含量 g/t) 分级 分档 分档 代号 A级 A 100 无 N B 低 L 中 制企业实现利润总额 亿元 下降1.1% 外商 0.2个百分点 及港澳台商投资企业实现利润总额10684亿元 增 M 月份 在规模以上工业企业中 国有控股 企业实现利润总额8339.6亿元 同比下降24.4% 集 C1-600 C2-100 C级 25 体企业实现利润总额344.2亿元 下降1.5% 股份 元 同比下降0.1% 降幅比8月份收窄8.7个百分点 0 B 月份 全国规模以上工业企业实现利润总额 亿元 同比下降1.7% 降幅比1-8月份收窄 9月份 规模以上工业企业实现利润总额5357.8亿 200 B级 5 纺织商会 2015年1-9月份纺织业利润增长7.8% 高 H 长0.2% 私营企业实现利润总额 亿元 增长 7.1% 1-9月份 制造业实现利润总额 亿元 增 长4.1% 纺织业利润增长7.8% 年11月长绒棉质量表 单位 元/吨 品级 长度 MM 马克隆值 异性纤维含量 g/t) 级别 长度 MM 分级 分档 A级 A B 代号 无 N 500 低 L 0 中 M -400 高 H B级 3 分档 B2 0 C C2 0 C级 50 中国棉业 2015年10月 中国棉业 2015年10月 51

27 行业视角 INDUSTRY PERSPECTIVE 纺织商会 : 2015 年前三季度中国对美纺织服装出口简况 纺织商会 : 2015 年 1-9 月全国棉纱线进口简况 据中国海关统计, 今年 1-9 月份, 我国纱线进口 70 亿美元, 与去年同期相比增长 4.2%, 其中以棉纱线进口为主, 进口金额 50.3 亿美元, 同比增长 8.8%, 占全国纺织服装进口总额的 25.8% 一 2015 年前三季度我国棉纱线进口连续增长 在纺织服装行业整体不景气的大环境下, 我国的棉纱线进口热度依旧不减 前三季度, 我国的棉纱线进口量 万吨, 增幅 24.3%, 其中一季度 二季度分别进口 59.1 万吨和 59.4 万吨, 增幅 15.2% 和 24.9%; 三季度进口 64.1 万吨, 增长 33.5% 9 月我国进口 21.8 万吨棉纱线, 增长 25.2%, 合计 5.8 亿美元 进口单价 2.64 美元 / 公斤, 同比减少 13.7% 二 我国从印度 越南 印尼等国进口棉纱线依旧高速增长 印度 巴基斯坦 越南 印尼 乌兹别克斯坦作为我国棉纱线进口前主要来源市场, 今年前 9 个月, 我国从这些国家进口棉纱线数量均有增长, 且从印度 越南 印尼 乌兹别克斯坦进口增幅远高于平均水平 2015 年前三季度, 我国从印度进口 54.7 万吨棉 纱线, 同比增长 40.5%, 进口单价 2.7 美元 / 公斤, 下滑 11.4% 从巴基斯坦 越南分别进口 42.9 万吨和 37.8 万吨棉纱线, 增幅分别为 19.9% 和 34.1%, 进口单价分别为 2.37 美元 / 公斤和 2.86 美元 / 公斤, 在累计进口金额上越南略高于巴基斯坦 前三大进口来源国合计占我棉纱线进口总量的 74.2% 从印尼 乌兹别克斯坦进口量均为 9 万吨, 分别增长了 38.2% 和 75% 从美国 韩国进口分别增长 9.8% 和 9.7%, 泰国下滑 9.1% 三 1-9 月棉纱线前十大进口省市仅北京进口量出现负增长 1-9 月份, 前十大棉纱线进口省市中仅北京呈负增长, 降幅为 13.6%, 进口数量为 18 万吨 广东进口 50 万吨, 同比增长 20.6%; 浙江进口 31.9 万吨, 同比增长 25.5% 其余前十大进口省市均有不同程度增长 山东 上海增幅为 69.8% 和 15.9%, 进口数量 20.4 万吨和 18.5 万吨 ; 江苏 福建 安徽增幅分别为 20.2% 71.6% 和 17.8% 天津 新疆分别增长 102.1% 和 63.8% 贸易方式以一般贸易为主, 占棉纱线进口总量的 76.2%, 为 139 万吨, 同比增长 31.5%; 加工贸易为辅, 占比 21.4%, 进口数量 39.1 万吨, 较去年同期增长 0.8%, 其中进料加工 37.2 万吨 今年前三季度美国经济整体温和复苏, 由此带动中国纺织品服装对美出口 据中国海关统计, 1-9 月, 我纺织服装对美出口 364 亿美元, 同比增长 8.34%, 较全国纺织服装出口增速高 个百分点 其中, 纺织品出口 亿美元, 同比增长 10.4%; 服装出口 亿美元, 同比增长 7.67% 出口主要特点如下 : 一 纱线出口量价齐升 1-9 月, 中国对美出口纱线 2.28 亿公斤, 同比增长 2.58%, 出口金额 3.99 亿美元, 同比增长 0.88%, 出口单价同比下降 1.65% 其中, 棉纱线出口量 万公斤, 同比下降 15.57%, 平均单价同比下降 1.48%; 化纤纱线出口量 1.06 亿公斤, 增长 14.58%, 出口金额 2.49 亿美元, 增长 4.35%, 但平均单价下降 8.93%; 其他纱线出口量 1.21 亿公斤, 下降 5.84%, 出口金额 1.26 亿美元, 下降 3.67%, 平均单价增长 2.30%; 丝线出口量下降 16.10%, 平均单价增长 30.84%; 毛纱线出口量增长 5.56% 二 棉布出口表现喜人 1-9 月, 中国对美出口面料 万米, 同比增长 12.77%, 出口额 亿美元, 同比增长 11.85% 其中, 棉布出口量 万米, 同比增长 38.06%, 出口金额 2.69 亿美元, 同比增长 46.16%; 化纤布出口 万米, 同比增长 2.77%, 出口金额 3.76 亿美元, 同比增长 4.59%; 其他面料出口 万米, 同比增长 11.66%, 出口金额 8.48 亿美元, 同比增长 8.38% 三 家用纺织品出口仍保持较快增长 1-9 月, 中国对美出口制成品 63.8 亿美元, 同比 增长 11.64% 其中, 家用纺织品出口 亿美元, 同比 9.76%, 出口平均价格同比下降 1.20%, 出口量同比增长 11.09%; 无纺织物出口 万吨, 同比增长 25.54%, 出口额 5.11 亿美元, 同比增长 23.06%; 其他制成品出口 亿美元, 增长 11.71%, 平均单价增长 7.33% 四 针织服装出口增长快于梭织服装 1-9 月, 中国对美服装出口额 亿美元, 同比增长 7.67%, 出口量同比增长 12.39% 其中, 针织服装出口 29 亿件 ( 套 ), 同比增长 9.34%, 出口额 亿美元, 同比增长 8.77%, 平均价格 4.03 美元 / 件 ( 套 ), 微降 0.52%, 其中化纤制针织服装出口量增长 18.28%, 其他材料制针织服装增长 15.52% 梭织服装出口 亿件 ( 套 ), 同比增长 10.10%, 出口额 亿美元, 同比增长 5.73%, 平均价格 4.97 美元 / 件 ( 套 ), 同比下降 3.97%, 其中棉制梭织服装出口额 出口量同比分别增长 3.15% 3.48%; 化纤制梭织服装出口量同比增长 14.52%, 出口平均单价同比下降 4.05% 五 主要对美出口省市均有增长从出口省市看, 江苏仍是对美出口最主要的主要省市, 其次是浙江 广东 上海和山东 其中, 广东增长较快, 同比增长 13.37%, 而山东增速较低, 同比增长 4.28%, 浙江 江苏和上海增速均在 8% 左右 ; 其他省份对美出口总体下降省份多于增长省份, 最高增幅为吉林, 同比增长 66.43%, 黑龙江创最大跌幅, 下降 49.63% 52 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 53

28 行业视角 INDUSTRY PERSPECTIVE 纺织商会 : 2015 年前三季度中国对欧盟纺织服装出口简况 全球棉花消费量和产量下调, 库存增加 相比美国, 今年前三季度, 欧盟遭受了难民 欧元以及英国希腊可能退出欧盟等多重危机, 巨大压力致其外贸表现不佳, 中国对欧盟出口整体萎靡 据中国海关统计,1-9 月, 我纺织服装对欧盟出口 亿美元, 同比下降 10.71%, 比全国纺织服装出口降速低 5.96 个百分点, 在我纺织品服装主要出口市场中表现最差 其中, 纺织品出口 亿美元, 同比下降 7.54%; 服装出口 亿美元, 同比下降 11.59% 出口主要特点如下 : 一 纱线出口跌幅仍处高位 1-9 月, 中国对欧盟出口纱线出口量 3.14 亿公斤, 同比下降 16.79%, 出口金额 8.36 亿美元, 同比下降 22.92%, 相比前八月略有收窄 其中, 棉纱线出口量 万公斤, 下降 25.93%, 出口金额 万美元, 下降 35.04%, 平均单价下降 12.30%, 表现较差 ; 化纤纱线出口量 2.25 亿公斤, 下降 6.22%, 出口金额 5.54 亿美元, 下降 19.33%, 平均单价下降 13.98%; 毛纱线出口量下降 9.17%, 平均单价下降 18.82% 二 面料出口跌幅微微收窄 1-9 月, 中国对欧盟出口面料 亿米, 同比下降 5.67%, 出口额 亿美元, 同比下降 8.48%, 好于前八月水平 其中, 棉布出口量 2.39 亿米, 同比下降 19.46%, 出口金额 3.38 亿美元, 同比下降 21.66%; 化纤布出口 亿米, 同比下降 0.53%, 出口金额 亿美元, 同比下降 3.96%, 有复苏迹象 ; 丝机织物出口 万米, 同比下降 30.65%, 出口金额 1.22 亿美元, 同比下降 24.36%, 平均单价同比增长 9.08%; 其他面料出口 5.79 亿米, 同比下降 7.61%, 出口金额 亿美元, 同比下降 6.70% 但较前八月表现略差 其中, 无纺织物出口 1.31 亿公斤, 同比下降 4.37%, 出口额 4.67 亿美元, 同比下降 3.99%; 家用纺织品出口 亿美元, 同比下降 5.87%, 出口平均单价同比增长 0.17%; 其他制成品出口 亿美元, 下降 0.20% 四 各类服装出口量价均跌 1-9 月, 中国对欧盟服装出口额 亿美元, 同比下降 11.59%, 共计出口 亿件 ( 套 ), 同比下降 9.18% 其中, 针织服装出口 亿件 ( 套 ), 同比下降 14.91%, 出口额 亿美元, 同比下降 14.03%, 平均价格 3.84 美元 / 件 ( 套 ), 同比增长 1.04% 梭织服装出口 亿件 ( 套 ), 同比下降 4.67%, 出口额 亿美元, 同比下降 10.38%, 平均价格 6.76 美元 / 件 ( 套 ), 同比下降 5.99% 其他服装出口量同比下降 2.93%, 出口额降 6.29% 五 全国仅四省份保持对欧盟出口增长从对欧盟出口省份看, 对欧盟出口前六名的省市仍为浙江 广东 江苏 福建 上海和山东, 其中仅广东省对欧盟出口保持增长, 同比增 3.78%, 其他省市对欧盟出口降幅都在 10% 左右, 福建降速最大, 降幅达到 20.81% 其他省市中, 仅湖北 重庆 云南保持对欧盟出口的增长 10 月 10 日, 美国农业部发布了棉花供需预测月报, 与上月数据相比, 调增了 2015/16 年度全球棉花期初 库存, 而下调了产量和消费量, 因此期末库存有所增加 期初库存上调了 19 万吨, 主要是因为调减了中国 2014/15 年度的消费量, 这由其棉纺织品出口低于预期得以反映 中国 巴基斯坦和巴西的产量被下调, 而马 里有所上调 消费量下调主要发生在中国 巴基斯坦和印度 全球棉花贸易量没有实质性变化 全球棉花期 末库存预计为 2329 万吨 世界棉花平衡表 2015/16 万吨 2010/ / / / /15 9 月 10 月 期初库存 产量 总供给 消费量 期末库存 库存 / 消费比 (%) 43% 64% 82% 92% 99% 94% 95% 三 大类商品制成品降幅最小 1-9 月, 中国对欧盟出口制成品 亿美元, 同比下降 3.98%, 仍是大类商品中降幅最少的商品, 54 中国棉业 2015 年 10 月中国棉业 2015 年 10 月 55

29 行业视角 INDUSTRY PERSPECTIVE 中国库存增加, 消费下调 中国数据没有变化 中国棉花平衡表 万吨 2010/ / / / / /16 9 月 10 月 期初库存 产量 进口 总供给 纺织用棉 出口 总需求 期末库存 库存 / 消费比 (%) 25% 67% 140% 182% 197% 190% 195% 美国棉花产量和库存下调 美国方面,2015/16 年度的产量和期末库存均较上月调低 产量下调了 2 万吨 国内消费量和出口量没有 调整 期末库存目前预计为 68 万吨, 占全部用量的 22% 美国棉花平衡表 万吨 2010/ / / / / /16 9 月 10 月 期初库存 产量 总供给 纺织用棉 出口 总需求 期末库存 库存 / 消费比 (%) 19% 14% 22% 24% 25% 23% 22% 56 中国棉业 2015 年 10 月