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颠羊
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1 证券代码 : 证券简称 : 中元华电公告编号 : 武汉中元华电科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因施闯独立董事工作原因余敏友被委托人姓名 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司法定代表人邓志刚主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人熊仕军声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减总资产 692,102, ,145, % 归属于公司普通股股东的所有者权益 ( 或股东权益 ) 归属于公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 654,611, ,286, % % 年初至报告期期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,071, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减营业收入 22,084, ,084, % 归属于公司普通股股东的净利润 9,324, ,324, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 1.43% 1.43% -3.21% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 1.17% 1.17% -3.47% 非经常性损益合计 1,701, ,701, % 非经常性损益对所得税的影响合计 -300, , % 1

2 非经常性损益项目计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期期末金额 2,000, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1, 所得税影响额 -300, 合计 1,701, 报告期末股东总人数及前十名限售条件股东持股情况表徐正德祝懿娴庄银兰郑钢陈婷胡世发戚琼李永和戚菊生郑新祥单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 11,038 前十名限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有限售条件流通股的数量种类 200,000 人民币普通股 175,578 人民币普通股 170,393 人民币普通股 164,243 人民币普通股 146,680 人民币普通股 130,000 人民币普通股 125,250 人民币普通股 120,797 人民币普通股 95,800 人民币普通股 82,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数单位 : 股期末限售股数限售原因解除限售日期邓志刚 5,850, ,850,000 上市承诺王永业 4,500, ,500,000 上市承诺张小波 4,500, ,500,000 上市承诺刘屹 4,050, ,050,000 上市承诺尹健 3,150, ,150,000 上市承诺卢春明 3,150, ,150,000 上市承诺陈西平 2,430, ,430,000 上市承诺尹力光 2,250, ,250,000 上市承诺中国 - 比利时直接股权投资基金 3,650, ,650,000 上市承诺叶蕴璠 3,285, ,285,000 上市承诺方大卫 3,285, ,285,000 上市承诺郭晓鸣 2,025, ,025,000 上市承诺韩汉清 2,025, ,025,000 上市承诺杨经超 1,350, ,350,000 上市承诺

3 王志华 1,350, ,350,000 上市承诺姚勇 900, ,000 上市承诺钟民 900, ,000 上市承诺网下配售股份 3,270,000 3,270, 网下配售解禁合计 51,920,000 3,270, ,650, 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 1 资产负债表项目增减变动分析 1) 应收票据较上年年末减少 86.05%, 主要系票据到期及背书转让所致 ; 2) 预付款项较上年年末增加 %, 主要系采购量增加所致 ; 3) 应收利息较上年年末增加 %, 主要系募集资金应计利息所致 ; 4) 其他应收款较上年年末增加 45.10%, 主要系招投标保证金和履约保证金增加所致 ; 5) 存货较上年年末增加 35.65%, 主要系销售量增长, 备货增加所致 ; 6) 应付职工薪酬较上年年末增加 %, 主要系 3 月份工资在次月发放所致 ; 7) 应交税费较上年年末减少 33.62%, 主要系清缴 2009 年税费所致 ; 8) 其他应付款较上年年末减少 35.45%, 主要系偿还往来款项所致 2 利润表项目增减变动分析 1) 营业收入较上年同期增加 21.11%, 主要系市场营销力度加大销售增长所致 ; 2) 营业成本较上年同期增加 18.45%, 主要系销售量增加, 成本相应增长所致 ; 3) 管理费用较上年同期增加 20.27%, 主要系本期研发投入增加所致 ; 4) 财务费用较上年同期增加 %, 主要系募集资金应计利息所致 ; 5) 营业利润利润总额净利润较上年同期增加 % % %, 主要系主营产品销售收入增加募集资金存款利息收入获得政府补贴所致 ; 6) 营业外收入较上年同期增加 %, 主要系获得政府补贴所致 ; 7) 所得税费用较上年同期增加 %, 主要系盈利增加所致 3 现金流量表项目增减变动分析 1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.09%, 主要系加大催收货款力度, 销售回款增加所致 3.2 业务回顾和展望年一季度主营业务的经营情况回顾国家电网公司 2010 年电网建设计划投资 2274 亿元, 主要投向特高压输变电线路等重点工程建设新一轮农网改造等城乡配电网建设, 以及智能电网试点建设等南方电网公司 2010 年固定资产计划投资 1042 亿元, 主要投向城网改造和农网改造升级在电力行业持续发展的大环境下, 报告期内, 公司保持稳步增长势头, 业绩指标较上年同期有一定增长, 公司营业总收入 2, 万元营业利润万元利润总额 1, 万元, 归属于母公司所有者的净利润万元, 分别比上年同期增长 21.11% % % % 公司凭借多年的技术积累和强大的研发实力, 借助资本市场平台不断拓展形象提升品牌, 提高在行业中的竞争力报告期内, 公司主营产品中标了一系列有代表性的重点工程, 其中电力故障录波装置和时间同步系统中标广东电网公司年度二次类设备材料框架协议式招标项目, 中标总金额 ( 含税价 ) 合计人民币 2,128 万元 2 年度经营计划在报告期内的执行情况 2010 年是公司在稳定的基础上求发展求创新求突破的一年, 公司将加强市场开发力度, 搞好募投项目建设, 加强科技创新方面的投入, 提高综合竞争力, 加强企业文化建设, 加强公司宣传, 提升品牌形象, 提高企业文化内涵, 提升行业地位, 使公司的市场价值得到持续提升 1) 加强营销力度, 拓展新的营销区域和营销渠道 3

4 报告期内, 公司引进多名营销人员, 为新产品的推广营销区域的开拓奠定人才基础 2) 募投项目的实施报告期内, 公司投入募集资金金额为万元, 募投项目产品基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置 ZH-5N 网络报文分析装置支持 PTP 协议的时间同步系统 ZH-503 IEEE1588 时间同步系统进展顺利, 计划在上半年进行鉴定 ; 高精度时间同步测量装置取得了阶段性的成果企业技术中心项目产品 ZH-605D IEC61850 继电保护测试仪通过了中国 - 开普实验室的检测 3) 加快新产品的研发和投产报告期内, 公司加大研发投入, 调整产品结构, 新产品基于 IEEE1588 智能变电站用网络交换机已完成硬件平台的研发, 进入性能测试阶段 ; 新产品 ZH-605D IEC61850 继电保护测试仪 ZH-900 自动跟踪补偿消弧线圈装置 ZH-201E 嵌入式故障信息管理及分析系统计划在上半年进行鉴定 4) 不断完善管理体系报告期内, 公司在产品设计, 转产和生产等各环节加强控制力度, 并不断细化完善相关内控文件的实用性和可操作性, 保证公司制度化规范化标准化高效率地运行 5) 完善人力资源体系, 优化培训考核评价体系和激励机制报告期内, 公司通过校园招聘社会招聘网络招聘等各种形式, 吸引优秀人才, 并通过借助外部专业机构进行人力资源体系创新管理创新, 进一步优化了培训考核评价体系和激励机制 3 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1) 行业风险公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统设备制造企业有重大影响我国正处于快速工业化城市化进程之中, 近年来, 与公司产品应用紧密相关的电网投资持续增长, 年电网建设投资增长率分别达 16.41% 17.69% 和 22.5% 如果电网建设改造的产业政策发生变化, 投资减少, 导致公司所处细分行业发展放缓, 存在着影响公司成长性的风险 2) 技术风险公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发制造销售和服务, 所处业务领域具有技术更新快产品需求多样的特点, 客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势, 把握客户需求变动方向, 及时推出满足客户需求的产品如果公司的应用技术开发滞后, 产品不能适时满足客户需求, 存在着丧失技术领先优势的风险为适应技术发展迅速的要求, 公司需要投入较大的研发资金, 用于设备采购样机试制测试认证以及研发人员的薪酬等公司拥有经验丰富的核心研发团队, 采用自主研发为主的研发模式, 并建立了一系列合理有效的研发管理和激励机制, 但存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险 3) 人才流失风险公司管理团队主要成员直接持有公司股权, 参与公司的经营管理研发和营销, 核心人员一直保持稳定但是在多年实践中培养和积蓄的专业人才成为同行业厂家争夺的对象, 如果管理团队和其他核心人员因不可预期原因流失, 将对公司持续快速发展产生一定的风险 4) 募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段, 虽然公司具有丰富的产业化实施经验, 且项目实施具有可靠的技术保障, 但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更市场变化行业发展方向和技术应用趋势变动等风险 5) 税收政策变化的风险报告期内, 公司及下属子公司享受了关于高新技术企业和软件企业的税收优惠政策, 年享受的税收优惠金额占同期利润总额的比例分别为 30.57% 25.31% 和 19.49% 上述税收优惠政策对公司的发展经营业绩起到一定的促进作用, 如果国家税收政策发生变化, 导致公司不能继续享受上述优惠, 将会在一定程度上影响公司的盈利水平 6) 物资集中采购招标风险随着行业内采用集中采购招标方式, 存在可能导致公司业绩波动较大的风险 3 报告期内, 公司年度经营计划不存在重大变更 4 报告期内, 公司的形资产核心竞争能力核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况 ( 一 ) 避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争, 公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺 4

5 ( 二 ) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺公司实际控制人邓志刚王永业张小波刘屹尹健卢春明陈西平尹力光承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份公司股东叶蕴璠方大卫郭晓鸣韩汉清杨经超王志华姚勇钟民承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份中国 - 比利时直接股权投资基金承诺 : 自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内, 不转让该部分股份, 也不由公司回购该部分股份 4.2 募集资金使用情况单位 : 万元募集资金总额 48, 本季度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目智能化电力动态数据记录装置项目基于北斗 /GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本季度实际投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 1, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期否 6,875 不适用年 10 月 30 日否 6,060 不适用年 10 月 30 日企业技术中心项目否 5,565 不适用年 4 月 30 日本季度实现的效益是否达到预计效益不适用不适用不适用不适用不适用不适用合计 - 18, , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因其他与主营业务相关的营运资金的使用情况项目可行性是否发生重大变化 2009 年 12 月 30 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金万元项目均尚未完工否否否 5

6 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况存放于募集资金专户 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 4.7 证券投资情况 4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 2010 年 1 月 27 日, 本公司收到广东省电力物资总公司的中标通知书, 中标广东电网公司年度二次类设备材料框架协议式招标项目, 中标总金额 ( 含税价 ) 合计人民币 2,128 万元该公告已于 2010 年 2 月 2 日在证监会指定网站披露 6

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013