五公司在册股东优先认购方案公司本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 4.62% 的股份, 即万股股份 ( 含万股 ) 在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限, 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户, 逾期视为放弃在册股东放弃优先配售的股份, 由张

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钵班
5 years ago
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1 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司一增资主体蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 ( 以下简称嘉信染料或公司 ) 股份简称 : 嘉信染料股份代码 : 二增资种类方式及数额 1 增资种类 : 有限售条件的人民币普通股 2 增资方式 : 非公开定向增资 3 增资数量及金额 : 不超过 380 万股, 融资额不超过 3800 万元人民币三增资价格及定价依据增资价格为每股人民币元公司 2013 年经审计的归属于母公司股东的净利润为 -1,030, 元, 每股收益元本次定向增资价格综合参考了公司所处行业成长性每股净资产等因素, 并与投资者沟通后确定四定向增资期限获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后, 公司在上海股权托管交易中心规定的时间内完成本次定向增资 1

2 五公司在册股东优先认购方案公司本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 4.62% 的股份, 即万股股份 ( 含万股 ) 在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限, 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户, 逾期视为放弃在册股东放弃优先配售的股份, 由张善生认购, 在册股东放弃优先认购的股份, 经上述张善生认购后, 仍未足额认购的配售股份计入向新增认购人及特定认购人定向增资股份的份额六定向增资新增认购人及认购方案本次定向增资新增认购人不超过 105 人, 包括 104 名自然人投资者和 1 名机构投资者向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和 :(1) 拟增资股份总数的 95.89%;(2) 股权登记日在册股东放弃优先配售且张善生认购后仍未足额认购的配售股份本次定向增资中, 新增认购人具体认购方案如下 : 序号股东姓名拟认购数量 ( 万股 ) 拟认购金额 ( 万元 ) 1 杨组成刘广华赵海强辛诚王剑周振鹏章永忠

3 8 蔡晓红杨立军马志梅杨景华于剑玲陈惠妍孙元荣刘国凤于德新姜作亿唐燕申翟凌侠汤清雅孙强厚郭琳杨军海苗仁殿卫英惠王福恒齐淑旗李英朱明丽白玉丽崔跃红李广生秦淑艳唐敬淋徐业庆陶继永赵爱国杨绪美于剑坤

4 40 曲江波陈晓辉李楠邓杰马海英欧喜珍于爱刘书钧康宏伟刘兆明荆丽丽王辉王喆丛艳芬胡秀民刘霞陈建波邹玉玲张彩杰石燕燕张秀波王兴华王福强刘德军赵美琪付紫童刘立业宋勇汤锦妍李锡军王淑香张绍阳

5 72 衣秀丽祁瑞风宫维华宋云王丽丽白兆艳王馨悦周琳林华李素兰张轩焜贺艳梅时玲邹霞朱翠华王少梅刘志勇阎德范高国庆杨国柱王桂芹张绍臣韩文朋刘珍显唐翠华王苹赵世刚张心爽王晓燕王燕高登君杨守金

6 104 周宏业山东开来投资有限公司合计上述新增认购人放弃其可认购的股份, 有张善生予以全部承接认购具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后, 双方协商确定七新增定向增资认购人姓名基本情况与公司及主要股东的关联关系序号新增认购人姓名籍贯与企业关联关系与主要股东及其他认购人关联关系 1 杨组成中国籍无无 2 刘广华中国籍无无 3 赵海强中国籍无无 4 辛诚中国籍无无 5 王剑中国籍无无 6 周振鹏中国籍无无 7 章永忠中国籍无无 8 蔡晓红中国籍无无 9 杨立军中国籍无无 10 马志梅中国籍无无 11 杨景华中国籍无无 12 于剑玲中国籍无无 13 陈惠妍中国籍无无 14 孙元荣中国籍无无 15 刘国凤中国籍无无 16 于德新中国籍无无 17 姜作亿中国籍无无 18 唐燕申中国籍无无 19 翟凌侠中国籍无无 20 汤清雅中国籍无无 21 孙强厚中国籍无无 6

7 22 郭琳中国籍无无 23 杨军海中国籍董事无 24 苗仁殿中国籍财务总监无 25 卫英惠中国籍无无 26 王福恒中国籍无无 27 齐淑旗中国籍无无 28 李英中国籍无无 29 朱明丽中国籍无无 30 白玉丽中国籍无无 31 崔跃红中国籍无无 32 李广生中国籍无无 33 秦淑艳中国籍无无 34 唐敬淋中国籍董事无 35 徐业庆中国籍公司员工无 36 陶继永中国籍公司员工无 37 赵爱国中国籍无无 38 杨绪美中国籍无无 39 于剑坤中国籍无无 40 曲江波中国籍无无 41 陈晓辉中国籍无无 42 李楠中国籍无无 43 邓杰中国籍无无 44 马海英中国籍无无 45 欧喜珍中国籍无无 46 于爱中国籍无无 47 刘书钧中国籍公司员工无 48 康宏伟中国籍公司员工无 49 刘兆明中国籍公司员工无 50 荆丽丽中国籍董事会秘书无 51 王辉中国籍公司员工刘艳春外甥女婿 52 王喆中国籍董事无 53 丛艳芬中国籍无无 54 胡秀民中国籍无无 55 刘霞中国籍无无 7

8 56 陈建波中国籍无无 57 邹玉玲中国籍无无 58 张彩杰中国籍无无 59 石燕燕中国籍无无 60 张秀波中国籍无无 61 王兴华中国籍无无 62 王福强中国籍无刘艳春姐夫 63 刘德军中国籍无无 64 赵美琪中国籍无无 65 付紫童中国籍无无 66 刘立业中国籍无无 67 宋勇中国籍公司员工无 68 汤锦妍中国籍公司员工无 69 李锡军中国籍公司员工无 70 王淑香中国籍监事无 71 张绍阳中国籍公司员工张善生侄子 72 衣秀丽中国籍无无 73 祁瑞风中国籍无无 74 宫维华中国籍无无 75 宋云中国籍无无 76 王丽丽中国籍无无 77 白兆艳中国籍公司员工无 78 王馨悦中国籍无无 79 周琳中国籍无无 80 林华中国籍无无 81 李素兰中国籍无无 82 张轩焜中国籍无无 83 贺艳梅中国籍无无 84 时玲中国籍公司员工张善生外甥女 85 邹霞中国籍无无 86 朱翠华中国籍无无 87 王少梅中国籍无无 88 刘志勇中国籍公司员工无 89 阎德范中国籍公司员工无 8

9 90 高国庆中国籍无刘艳春姐夫 91 杨国柱中国籍无无 92 王桂芹中国籍无无 93 张绍臣中国籍无张善生外甥儿 94 韩文朋中国籍公司员工无 95 刘珍显中国籍公司员工无 96 唐翠华中国籍公司员工无 97 王苹中国籍公司员工无 98 赵世刚中国籍公司员工无 99 张心爽中国籍公司员工无 100 王晓燕中国籍公司员工无 101 王燕中国籍公司员工无 102 高登君中国籍公司员工无 103 杨守金中国籍公司员工无 104 周宏业中国籍无无 105 山东开来投资有限公司八投资方式境内法人推荐机构无所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份九募集资金用途及项目可行性分析 ( 一 ) 募集资金用途及投资计划本次定向增资拟募集资金 3800 万元, 募集资金用途如下 : 序号募投项目投资金额 ( 万元 ) 新厂房建设其中, 钢结构厂房钢混厂房设备采购

10 其中, 干燥设备研磨机辅助设备补充流动资金合计募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足, 若有剩余将全部用于补充公司流动资金本次募集的流动资金主要用于公司常用原材料的采购具体项目使用如下公司原有厂房面积为 3000 平方米, 募集资金后, 拟用万资金建设新厂房约增加 2 万平方米, 其中, 约 1.20 万平米钢结构厂房,0.80 万平米钢混厂房厂房全部用做产品制作车间增加生产设备 11 台, 其中喷雾干燥设备一台, 预计万元, 研磨机共 10 台, 预计万元, 其它管道辅助设备万元 ( 二 ) 募集资金的投资计划本次募集资金到位后, 公司将随着募投项目的进展情况逐步投入, 计划于资金到位当年全部投入厂房建设设备补充公司流动资金 ( 三 ) 募投项目与公司业务的关系本公司的主营业务为分散染料及染料中间体的生产销售, 本次募投项目可直接增加公司的生产能力, 加大生产产能, 能够更好的应对客户的需求, 直接影响公司的经营业绩本次定向增资后拟投资项目与公司的发展战略目标和整体经营目标一致 10

11 ( 四 ) 募集项目的必要性 1. 市场情况 2013 年, 染料价格上涨幅度超 70.00% 其中, 分散染料主流品种均价由今年年初的 1.70 万元 / 吨上涨至目前的 3.30 万 ~3.50 万元 / 吨, 涨幅达 94.12%~ %; 同期, 活性染料均价也由约 2 万元 / 吨涨至 3.50 万元 / 吨 ~3.60 万元 / 吨, 涨幅 75.00%~80.00% 在染料成本方面, 上游 H 酸遭遇突变后价格飙升, 同样是推动染料提价的重要原因目前,H 酸市场报价已到 8.50 万元 / 吨, 与 2013 年年初的价格约 2.70 万元 / 吨相比, 上涨超 % 2. 迅速提高市场占有率目前, 受国家环保监管及化工企业进园区政策的影响, 行业面临前所未有的发展机遇期, 产品价格攀升, 毛利率提高, 市场出现产品供不应求状况, 公司利用该机遇期, 迅速扩大产能, 提高市场占有率 ( 五 ) 募投项目的可行性 1 厂房建设计划募集资金到位后 2014 年 6 月开始新厂房建设,7 月厂房建设完毕, 进行设备安装调试, 开始试产做好采购新设备的前期准备, 包括询价, 必要的考察谈判和签订设备供货合同设备供货厂商应及时提供初步设计图及施工图涉及所需的基础资料, 并保证资料的准确性和完整性设备供货厂商需按时交货并保证设备质量可靠抓好设计建筑施工设备交货及安装调试等环节的衔接, 以保证实施计划顺利进行, 按期投产 11

12 2 项目的主要设备项目的设备为新增厂房增加的新的生产线, 拟使用资金为 600 万序号设备名称数量投资额度 ( 万元 ) 运用筹集资金 ( 万元 ) 1 喷雾干燥设备研磨机辅助设备管路总投资人员编制新厂房进行投产后, 计划新增管理人员 2 名, 生产工人 28 人, 共计 30 人十前次募集资金使用情况 2014 年 1 月 8 日, 公司在上海股权托管交易中心挂牌, 挂牌以来, 尚未进行募集资金十一本次定向增资前滚存未分配利润的处置本次定向增资取公司滚存未分配利润由新老股东共同分享十二本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 ( 一 ) 募集资金运用对财务状况的影响本次募集资金到位后, 公司股本将增加 380 万元, 资本公积增加 3420 万元, 货币资金将增加 3800 万元, 这将提高公司股本净资产每股净资产等财务指标, 12

13 资产负债率将下降, 并进一步提高司偿债和抵御财务风险的能力 ( 二 ) 募集资金运用对主要经营成果的影响本次募集资金所投资项目运行后, 将大大提高公司未来的盈利能力短期内公司每股收益可能会受到股本增加而摊薄的影响, 较定向增资前有一定程度下降, 净资产收益率也将会有一定幅度的下降但随着募集资金的运用, 将显著提高公司的销售收入和利润水平随着公司收入和净利润逐步提高, 公司的每股收益及净资产收益率也将稳步提高十三防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施公司现有股东 2 人, 本次定向增资拟引进新股东为 104 人故本次定向增资后, 公司股东人数不会超过 200 人此外, 公司董事会秘书荆丽丽实时关注公司股份交易的情况, 以防止增资后导致股东人数超过 200 人十四新增股份登记和限售情况本次定向增资的新增股份登记在上海股权托管交易中心新增股份自股份登记之日起六月内不得转让锁定期满后, 公司董事监事高级管理人员控股股东及实际控制人所持新增股份按照中华人民共和国公司法及其他相关规定进行转让, 其余新增股份可以一次性进入上海股权托管交易中心转让蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 2014 年 5 月 22 日 13

限, 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户, 逾期视为放弃在册股东放弃优先配售的股份, 由张善生认购, 在册股东放弃优先认购的股份, 经上述张善生认购后, 仍未足额认购的配售股份计入向新增认购人及特定认购人定向增资股份的份额六定向增资新增认购人及认购方案本次定向增资新增认购人不超过 10

限, 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户, 逾期视为放弃在册股东放弃优先配售的股份, 由张善生认购, 在册股东放弃优先认购的股份, 经上述张善生认购后, 仍未足额认购的配售股份计入向新增认购人及特定认购人定向增资股份的份额六定向增资新增认购人及认购方案本次定向增资新增认购人不超过 10 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 ( 更正版 ) 一增资主体蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 ( 以下简称嘉信染料或公司 ) 股份简称 : 嘉信染料股份代码 :100172 二增资种类方式及数额 1 增资种类: 有限售条件的人民币普通股 2 增资方式: 非公开定向增资 3 增资数量及金额: 融资总股数不超过 380 万股, 融资额不超过 3800 万元人民币三增资价格及定价依据增资价格为每股人民币