及资产评估等专业事项发表意见在本法律意见书中对有关财务报告审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述, 并不意味着本所及经办律师对这些数据结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证本法律意见书的出具已得到本次购买资产相关交易各方的如下保证 : 1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书

Size: px

Start display at page:

Download "及资产评估等专业事项发表意见在本法律意见书中对有关财务报告审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述, 并不意味着本所及经办律师对这些数据结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证本法律意见书的出具已得到本次购买资产相关交易各方的如下保证 : 1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书"

乳号林
5 years ago
Views:

1 北京市金杜律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书致 : 北京掌趣科技股份有限公司北京市金杜律师事务所 ( 以下简称本所或金杜 ) 受北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称上市公司或掌趣科技 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就掌趣科技采取发行股份及支付现金方式, 购买北京天马时空网络技术有限公司 80% 股权上游信息科技 ( 上海 ) 有限公司 30% 股权 ( 以下合称标的资产 ) 的有关事宜 ( 以下简称本次购买资产 ) 提供法律服务根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司重大资产重组管理办法等法律行政法规部门规章及其他规范性文件 ( 以下简称法律法规 ) 的有关规定, 本所现就本次购买资产项下标的资产的过户有关事宜出具本法律意见书本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国 ( 以下简称中国, 为出具本法律意见书之目的, 不包括香港特区澳门特区和台湾地区 ) 及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 的有关规定发表法律意见, 而不对中国之外的任何其他国家和地区的法律问题发表法律意见本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范, 查阅了本所认为必须查阅的文件, 包括有关政府部门的批准文件有关记录资料证明, 并就本次购买资产实施情况的有关事项与公司及其高级管理人员进行了必要的讨论和询问本所仅就与本次购买资产有关的法律问题发表意见, 而不对有关会计审计

2 及资产评估等专业事项发表意见在本法律意见书中对有关财务报告审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述, 并不意味着本所及经办律师对这些数据结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证本法律意见书的出具已得到本次购买资产相关交易各方的如下保证 : 1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料副本材料复印材料确认函或证明 2. 其提供给本所的文件和材料是真实准确完整和有效的, 并无隐瞒虚假和重大遗漏之处, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符本法律意见书仅供掌趣科技为本次购买资产目的使用, 未经本所同意, 不得用于任何其他目的在本法律意见书中, 除非文义另有所指, 下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称 : 掌趣科技上市公司指北京掌趣科技股份有限公司天马时空上游信息指北京天马时空网络技术有限公司指上游信息科技 ( 上海 ) 有限公司天马合力指北京天马合力投资中心 ( 有限合伙 ) 恺英科技金星投资天马时空七名股东上游信息一名股东转让方指上海恺英网络科技有限公司指天津金星投资有限公司指本次购买资产项下拟向掌趣科技转让所持天马时空相关股权的除恺英科技以外的天马时空其他七名股东, 即刘惠城邱祖光杜海李少明赵勇天马合力金星投资指本次购买资产项下拟向掌趣科技转让所持上游信息 30% 股权的上游信息股东, 即刘智君指掌趣科技本次购买资产的交易对方, 即天马时空七名股东 2

3 上游信息一名股东的合称标的资产本次交易本次购买资产本次非公开发行购买资产协议嘉定工商局法律法规元指天马时空 80% 股权上游信息 30% 股权的合称指掌趣科技以发行股份及支付现金方式购买标的资产并募集配套资金的交易行为指本次交易项下, 掌趣科技采取发行股份及支付现金方式, 购买天马时空七名股东持有的天马时空合计 80% 股权, 上游信息股东刘智君持有的上游信息 30% 股权的交易行为指掌趣科技为购买标的资产而向天马时空七名股东上游信息一名股东非公开发行股票的行为指掌趣科技与天马时空七名股东签订的附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及掌趣科技与刘智君签订的附条件生效的发行股份购买资产协议指上海市工商行政管理局嘉定分局指中国现行有效的法律法规规章或其他规范性文件, 包括其不时的修改修正补充解释或重新制定指人民币元现本所及经办律师根据中国现行法律法规的规定, 按照中国律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下 : 一本次购买资产方案的主要内容掌趣科技通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式, 向除恺英科技以外的天马时空的七名股东, 即刘惠城邱祖光杜海李少明金星投资天马合力赵勇购买其合计持有的天马时空 80% 股权, 向上游信息的一名股东, 即刘智君, 购买其持有的上游信息 30% 股权本次购买资产项下, 就天马时空 80% 股权的交易对价 267,760 万元, 掌趣科技向刘惠城邱祖光杜海李少明金星投资天马合力赵勇分别以新增股份和现金方式进行支付, 天马时空七名股东各自可获支付的对价金额对价股份及对价现金金额具体如下 : 3

4 转让方对价金额 ( 万元 ) 对价现金金额 ( 万元 ) 对价股份金额 ( 万元 ) 刘惠城 128, , , 邱祖光 73, , , 杜海 5, , , 李少明 5, , , 金星投资 32, , , 天马合力 14, , , 赵勇 6, , 合计 267, , , 掌趣科技现持有上游信息 70% 股权, 本次拟向刘智君购买其持有的上游信息 30% 股权刘智君以其所持上游信息 30% 股权为对价, 认购掌趣科技本次向其非公开发行的新增股份, 其不足一股的余额赠予掌趣科技具体认购股份数如下 : 认购方认购对价股份数 ( 股 ) 刘智君 31,511,265 合计 31,511,265 经核查, 本所经办律师认为, 本次购买资产方案的内容符合上市公司重大资产重组管理办法等有关法律法规二本次购买资产已经取得的批准和授权 ( 一 ) 掌趣科技的批准和授权 4

5 年 9 月 17 日, 掌趣科技召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于筹划发行股份购买资产的议案, 同意掌趣科技筹划发行股份购买资产事宜年 2 月 13 日, 掌趣科技召开第二届董事会第三十一次会议, 审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案和关于 < 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 > 的议案, 同意掌趣科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案有关事宜年 7 月 20 日, 掌趣科技召开第二届董事会第三十五次会议, 审议通过了关于对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案, 同意掌趣科技对第二届董事会第三十一次会议审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的标的资产范围标的资产估值和作价发行股份的定价基准日发行价格及配套募集资金金额等重大事项予以调整, 并根据本次会议决议重新锁定本次交易的定价基准日年 8 月 11 日, 掌趣科技召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了关于 < 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案等与本次交易有关的议案, 并发出召集召开相关股东大会审议本次交易有关议案的通知年 8 月 27 日, 掌趣科技召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于 < 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案等与本次交易有关的议案 ( 二 ) 天马时空和上游信息的内部批准年 8 月 10 日, 天马时空全体八名股东签署股东会决议, 同意除凯英科技外的七名股东向掌趣科技转让所持天马时空相关股权并与掌趣科技签订购买资产协议等相关事宜, 恺英科技放弃优先购买权 5

6 根据 2015 年 8 月 7 日天马合力召开的合伙人会议作出的决议, 以及同日金星投资的股东作出的决定, 天马合力全体合伙人金星投资唯一股东小米科技有限责任公司同意天马合力金星投资向掌趣科技转让所持天马时空相关股权并与掌趣科技签订购买资产协议等相关事宜年 8 月 10 日, 上游信息全体两名股东签署股东会决议, 同意刘智君向掌趣科技转让所持上游信息相关股权并与掌趣科技签订购买资产协议等相关事宜 ( 三 ) 中国证监会的批准 2015 年 11 月 26 日, 中国证监会出具关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘慧城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2762 号 ), 核准掌趣科技向刘惠城发行 75,114,417 股股份, 向邱祖光发行 46,904,255 股股份, 向杜海发行 3,379,284 股股份, 向李少明发行 3,379,284 股股份, 向金星投资发行 20,810,499 股股份, 向天马合力发行 9,363,787 股股份, 向刘智君发行 31,511,265 股股份经核查, 本所经办律师认为, 本次购买资产已取得必要的批准和授权, 购买资产协议约定的全部生效条件已得到满足, 本次购买资产可以实施三标的资产股权过户的实施情况 ( 一 ) 天马时空 2015 年 12 月 7 日, 经北京市工商局石景山分局核准, 天马时空就本次购买资产项下的标的资产天马时空 80% 股权过户事宜完成了工商变更登记, 并取得北京市工商局石景山分局换发的营业执照, 载明信息如下 : 统一社会信用代码名称北京天马时空网络技术有限公司 6

7 类型住所法定代表人注册资本成立日期营业期限经营范围其他有限责任公司北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼五层 5117 室刘惠城 1,000 万元 2012 年 3 月 19 日自 2012 年 3 月 19 日至 2032 年 3 月 18 日技术开发技术转让技术咨询技术服务技术推广 ; 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 计算机系统服务 ; 货物进出口代理进出口技术进出口 ; 利用信息网络经营游戏产品运营 ( 网络文化经营许可证有效期至 2018 年 5 月 28 日 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 天马时空本次工商变更登记完成后, 掌趣科技作为天马时空的控股股东, 依法持有天马时空 80% 股权 ( 二 ) 上游信息 2015 年 12 月 7 日, 经嘉定工商局核准, 上游信息就本次购买资产项下的标的资产上游信息 30% 股权过户事宜完成了工商变更登记, 并取得嘉定工商局换发的营业执照, 载明信息如下 : 统一社会信用代码 Y 证照编号名称上游信息科技 ( 上海 ) 有限公司类型一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所嘉定区胜辛南路 500 号 2 幢 2206 室法定代表人姚文彬注册资本人民币 1,000 万元整成立日期 2012 年 12 月 26 日经营期限自 2012 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日 7

8 经营范围从事计算机技术通信技术领域内的技术开发技术咨询技术转让技术服务, 网络工程, 软件设计, 动漫设计, 商务咨询, 投资咨询 ( 除金融证券 ), 从事货物进出口及技术进出口业务, 利用信息网络经营游戏产品 ( 含网络游戏虚拟货币发行 ) [ 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ] 上游信息本次工商变更登记完成后, 掌趣科技作为上游信息的唯一股东, 依法持有上游信息 100% 股权基于上述, 本所经办律师认为, 本次购买资产项下标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕, 本次购买资产的转让方依法完成了将标的资产交付给上市公司的法律义务四结论意见综上所述, 本所经办律师认为, 本次购买资产已取得必要的批准和授权, 购买资产协议约定的全部生效条件已得到满足, 本次购买资产可以实施 ; 本次购买资产项下标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕 ; 掌趣科技本次非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续 ; 有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准 ; 涉及掌趣科技注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续 ; 掌趣科技尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续本法律意见书正本一式两份 ( 以下无正文, 为签字页 ) 8

9 ( 本页无正文, 为北京市金杜律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书的签字页 ) 北京市金杜律师事务所经办律师 : 姜翼凤马天宁单位负责人 : 王玲二〇一五年十二月九日 9

北京市金杜律师事务所

北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书致 : 海南海航基础设施投资集团股份有限公司北京市金杜律师事务所 ( 以下简称金杜或本所 ) 受海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下简称发行人或海航基础 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就海航基础本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司