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蝉葛
5 years ago
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1 长期护理保险的设计与定价何剑钢以新加坡乐龄健为例

2 Part.1 Part.2 Part.3 Part.4 长期护理保险产品设计新加坡长期护理保险 LTC 定价模型 LTC 经验分析

3 长期护理保险产品设计 Part.1

4 长期护理保险长期护理保险长期护理保险是为因年老疾病或伤残而需要长期照料的被保险人提供护理服务费用补偿的保险长期护理长期护理给付期间保险期间护理费用健康险

5 长期护理保险需求资料来源 : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat

6 长期护理保险需求不用看护 (31%) 一年以上看护 (52%); 平均 = 4.5 年一年以下看护 (17%) Kemper, Komisar, Alecxih. Long-Term Care Over an Uncertain Future: What Can Current Retirees Expect? Inquiry 42: , Winter 2005/06

7 长期护理保险产品遍布全球 1974 USA 1992 Canada 1998 Mexico 1995 Argentina 1999 Columbia 2005 Brazil 2006 Chile 1985 Germany 1985 France 1991 South Africa 1988 Spain 1990 Switzerland 1991 Denmark, Great Britain, Luxembourg, Netherlands 1996 Italy 1998 Czech Republic, Malta, Portugal 2001 Russia 2006 Ukraine 1985 Japan 1989 Israel 1992 Korea, Singapore 1995 Taiwan 1999 Malaysia 2000 Bangladesh 2001 China 1992 Australia, New Zealand

8 目前我国长期护理保险主要产品公司保险产品投保年龄护理状态界定保障期间免责期保险责任其他大公司 A 康馨长期护理保险丧失至少 3 项 ADL/6ADL 器质性痴呆及分辨障碍到 80 周岁 120 天长期护理保险金 : 每月给付疾病身故保险金 : 保费 - 长期护理金老年关爱保险金 ( 满期金 ): 保费 - 长期护理金豁免保险费公司 B 康顺长期护理保险丧失至少 2ADL/4ADL, 器质性痴呆及分辨障碍到 88 周岁 90 天长期看护保险金 : 每半年给付保额 10% 疾病身故或第一级残疾保险金 : 保额或 120% 保额长期看护复健保险金 : 一次给付保额 12% 满期保险金 :120% 保额健康险公司 C 吉祥宝长期护理保险 0-55 丧失至少 3 项 ADL/6ADL 定期 20 年 180 天 ( 观察期 ) 长期护理保险金 : 一次性给付保险金额老年疾病身故保险金 : 保费 120% 健康护理保险金 ( 满期金 ): 保费 120% 保留提高或降低保险费率的权利在售护理保险产品共有 67 种, 由 15 家公司提供近一半是附加险,1/6 是团险

9 六项日常活动能力 ADLS 洗澡穿衣进食如厕行动移动

10 六项日常活动能力 ADL 进食 : 7% 行动 :14% 不能完成比例 : 移动 :28% 如厕 :38% 穿衣 :45% 洗澡 :74%

11 LTC 产品形态对比产品特征中国新加坡美国法国德国给付条件至少丧失 3 项 ADL 或器质性痴呆, 分辨障碍免责期 90 天 120 天 180 天其他设置保费豁免政府负责制定基本计划费率 ; 经验分红投保年龄岁自动参保 ( 基本计划 ) 3 项 ADL 障碍 2 项 ADL 障碍及以上或者认知障碍 90 天 30 天 /60 天 /90 天 /180 天通货膨胀保护 ; 保费返还 ; 保费豁免费率保证是 / 否是, 每 5 年评估否否根据 AGGIR tables 判断护理等级根据所需护理时间和次数判断护理等级 90 天 30 天 /60 天 /90 天 /180 天模式商业 / 政府试点政府 + 商业商业运作政府 + 商业

12 LTC 产品形态对比 ( 续 ) 产品特征中国新加坡美国法国德国给付期间固定期限 / 岁数 5 年 /6 年 / 终身 ( 额外 ) 支付频率一次 / 月 / 半年 / 年月天 / 周 / 月保费缴付方式趸缴 /10 年 /20 年 / 趸缴 / 缴到 65 岁 /10 年 1 年 - 终身不限不限趸缴 /10 年 / 20/ 缴到 65/ 终身等待期意外 ( 无等待期 ) 疾病 (90 天 ) 90 天痴呆 (3 年 ) 其他疾病 (1 年 ) 意外事故 ( 无等待期 ) 保障金额定额基本计划 SGD 400/, 额外保障计划. 最多 SGD 3,000/ 月报销实际费用, 有最高限额和年度限额报销实际费用, 有最高限额和年度限额

13 德国护理等级划分表 : 德国护理等级划分标准资料来源 : Germany s Social Long-term Care Insurance :Design, Implementation and Evaluation. International Social Security Review, Vol.52,1999,

14 德国护理分级和一般 6 项 ADL 之间的关系 CLTC 定义和传统 6ADLS 之间的关系 : Level I: 2.7 ADLs Level II: 4.6 ADLs Level III: 5.7 ADLs

15 德国 - 导致长期护理需求的主要疾病老年痴呆脑血管疾病动脉硬化骨质疏松癌症心脏疾病男性女性

16 法国护理等级划分通过 AGGIR (Autonomy Gerontology Iso-Resources Group) 标准来评价 LTC 级别 : ASSOCIATION BETWEEN PROFILE RANKS, CLASSIFICATION SCORES GIR 资料来源 : Analysis of Dependency Evaluation Models for ehealth Services

17 法国 - 导致长期护理需求的主要疾病疾病占比长短老年痴呆 30%-50% 2-10 年 ( 长 ) 癌症心血管 15%-30% 15%-30% 4 个月 -2 年 ( 短 ) 1-6 年 ( 中等 ) 神经系统疾病 10%-20% 2-7 年 ( 长 ) 风湿意外眼部疾病 2%-10% 5%-15% 1%-3% 2-4 年 ( 中等 ) 男性的癌症和心血管疾病导致的护理更高 ; 男性失去需要 LTC 的平均年龄要提前于女性 (1-2 年 ); 神经性疾病发病率与性别关系不大 ; 同岁的需要长期护理的被保险人中, 男性的剩余寿命要低于女性导致长期护理需求的主要疾病和护理时间

18 新加坡长期护理保险 Part.2

19 新加坡乐龄健保 (ElderShield) 计划新加坡老龄人口精算假设 ( ) 新加坡统计预测

新加坡医疗体系 3M 基本医疗保障制度 MediSave 保健储蓄计划 MediShield

5%) 支付投保人及其家庭成员的住院及部分门诊费用针对大额医疗及特殊门诊 1500 起付,

20 新加坡医疗体系 3M 基本医疗保障制度 MediSave 保健储蓄计划 MediShield Life 终生健保 ( 以前叫 MediShield 健保双全 ) MediFund 保健基金计划 MediShield Life MediSave MediFund 强制性中央公积金制度工资的一定比例 (8% 10.5%) 支付投保人及其家庭成员的住院及部分门诊费用针对大额医疗及特殊门诊 1500 起付, 自付 3%-10%, 最高 10 万终生保障, 不排除既往病史资助贫困国民另有 MediFund Silver 和 MediFund Junior

21 乐龄健保计划新加坡政府倡导自我积累自我保障

22 乐龄健保计划特点政府设计政府资助公司运作利用保健储蓄计划 ; 投保人达到年龄自动参保 ; 制定基本计划费率对投保前患有残疾及 70 岁以上的居民提供乐龄残疾援助计划 ; 政府对参加计划的年老者提供保费津贴卫生部指定三家保险公司负责管理这些计划 ; 增加商业保险性质的额外保健计划政府监控每五年评估, 持续调整

24 乐龄健保基本计划 (ElderShield300) 投保条件拥有保健储蓄户头的人士, 年满 40 岁开始自动受保于乐龄健保计划保费以现金支付或来自保健储蓄账户保险保障 6 项日常活动能力至少 3 项无法自理计划 (2002) 的保险给付 : 300$/ 月, 支付 60 个月缴费方式限期缴费保险公司不存在价格差异保费豁免五年调整一次保费保险公司大东方 Great Eastern 职总英康 NTUC Income

25 乐龄健保提升计划 (Eldershield400) 2007 年第一次评估 : 评估结果表明实际索赔比经验假设低, 现有保户可获保费回扣 ( rebate ) 考虑到费用上涨及基本医疗保障程度较低 2007 年, 乐龄健保计划改革 ( 提高保障 ) 三家保险公司参与提高赔偿额, 延长赔偿期现有的乐龄健保保户, 可选择将乐龄健保计划提升到新的计划要获得这个更高的保障, 需要支付根据原来的年龄所计算的新的保费, 以及一笔分 5 年支付或支付到 65 岁的调整额

26 乐龄健保提升计划

27 乐龄健保额外保障计划乐龄健保额外保障计划用以加强乐龄健保计划, 让保户能应付严重残疾和长期护理费用保额 / 月 3500$ 400$ 乐龄健保提升计划保障期间第 1 年第 6 年第 12 年死亡

28 乐龄健保额外保障计划投保条件投保人自愿参保必须是乐龄健保计划的保户保险保障 6 项日常活动能力至少 2 项无法自理赔付期间 : 定期或终身缴费方式乐龄健保额外保障计划可以用保健储蓄支付保费, 顶限是 600$/ 年, 或以现金支付保险公司英杰华 Aviva 大东方 Great Eastern 职总英康 NTUC Income

29 乐龄健保额外保障计划产品对比

30 乐龄健保计划现状乐龄健保计划乐龄健保补充计划资料来源 : 新加坡卫生部

31 LTC 定价模型 Part.3

32 长期护理保险定价模型多状态转移模型相关假设死亡率 (active death, disability death ) 退保率 (lapse rate) 转移概率 (active 3ADL,3ADL Recovery,3ADL death, Rehabilitation rates ) 索赔发生率费用率税收

33 转移状态 - 乐龄健保 400 计划 End of insurance period Active Active lapse Active death rate Active death 3ADL incidence rate Recovery rate 3ADL Disabled death rate Disabled death 72 months End of benefit period

34 转移状态 -Mycare End of benefit period Active Active lapse Active death rate Acive death 3ADL incidence rate Recovery rate 2ADL incidence rate Disabled death Disabled death rate 3ADL Recovery rate 2ADL 3ADL incidence rate 2ADL Disabled death rate Disabled death End of benefit period

35 LTC 死亡率 q z i 男性女性 Alter LTC 一年内死亡率 LTC 一年以后死亡率

36 LTC 康复率 r z unisex Age 图 : 第一年的康复率

37 LTC 模型建立

38 准备金计算

39 LTC 的简化定价模型 End of insurance period Active Active lapse Active death rate Active death 3ADL incidence rate Recovery rate 3ADL Disabled death rate Disabled death 72 months End of benefit period

40 LTC 经验分析 Part.4

41 经验分析 - 新加坡乐龄健保计划定期评估, 对实际索赔与预估进行分析, 并将任何累计盈余的 50% 退还给现有保户 2007 年的评估结果 : 索赔情况统计目前的失能率是预期的 81%; 失能死亡率是预期的 125%; 平均赔付期大约是 3.4 年当时对于 65 岁以下的假设采用的是保守估计修订后的发生率更接近实际经验,60+ 加了保守边际尽管分析显示年轻人的索赔情况乐观, 但是年龄在岁的仍有较大的不确定性, 应该持续监控未来将会增加的索赔率

42 经验分析 - 新加坡男性 :LTC 发生率经验暴露数 % 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% LTC 发生率年龄段 (40-80) 暴露数实际发生率建议最优估计

43 美国长期护理保险行情宣布提高 LTC 产品费率美国保险监督官协会发布 LTC MODEL BULLETN 目前, 大多数经营 LTC 业务的保险公司的目标是持续经营, 而不是盈利资料来源 :SOA

44 美国近年 LTC 保费变化

45 美国 LTC 成本的 90% 置信区间

46 应对 LTC rate 增加的可行措施 from NAIC LTC MODEL BULLETN 保险公司 : 维持保障范围, 调整保费缩短保障期间减少保障额度减少家庭护理承保范围延长免责期减少或降低通货膨胀影响 Landing Spot- 在之前的精算预定假设下, 维持承保范围不变, 并调整具体的 Landing Spot 取决于具体的 LTC 保单在保单允许的情况下, 保单持有人可以选择减少通货膨胀调整避免 LTC 率的增加保险人需要提前了解保险费率在未来可能增加

47 THANK YOU

RW Focus Asia Whitepaper CH1029

RW Focus Asia Whitepaper CH1029 F CUSASIA 1 Robert Walters Focus Asia Whitepaper Matthew Bennett Robert Walters 2 03 04 06 08 10 13 13 14 3 4 5 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 6 7 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 8 9 Robert