IBM 全球企业咨询服务部 IBM 全球企业咨询服务部 (Global Business Services) 是全球最大的咨询机构, 业务遍布 170 个国家和地区, 在金融业汽车业电信业零售业等 17 个行业为客户提供精深的业务咨询系统实施与集成应用服务同时,IBM 全球企业咨询服务部

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帽裴
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1 IBM 全球企业咨询服务部厚积薄发协同共赢构建移动互联网时代的虚拟运营架构

2 IBM 全球企业咨询服务部 IBM 全球企业咨询服务部 (Global Business Services) 是全球最大的咨询机构, 业务遍布 170 个国家和地区, 在金融业汽车业电信业零售业等 17 个行业为客户提供精深的业务咨询系统实施与集成应用服务同时,IBM 全球企业咨询服务部还提供领先的跨行业转型咨询服务, 包括战略与转型服务业务分析及优化服务企业应用创新与管理服务互动体验与移动变革等多种企业咨询服务, 并通过整合快速创新的业务解决方案实现客户价值我们凭借对行业和专业领域的洞察, 以及领先的方法和技术, 与客户密切合作, 为客户提供具有实际功效的创新解决方案, 推动转型追求卓越, 帮助他们在瞬息万变的商业环境中获得竞争优势

3 厚积薄发协同共赢构建移动互联网时代的虚拟运营架构移动通信转售业务试点, 是国内历次电信业改革中首次借助民营经济这样的外生力量来促进电信业转型升级除了可发挥民营企业在机制和创新等方面的优势之外, 也充分考虑到当前移动宽带智能终端移动互联网云计算等泛 IT 技术的成熟, 信息消费需求的快速增长, 工业化和信息化深度融合的政策性支持等因素这些都为移动转售企业突破传统电信运营固有业务边界, 实现跨域与跨界融合创新提供了基础条件移动通信转售业务试点也吸引了诸多知名企业的参与总共五批获得批文的企业, 除了来自渠道代理增值服务和行业应用等领域之外, 还逐步扩大到制造业金融业航空业等传统行业, 以及优酷土豆小米等互联网公司根据工业和信息化部披露的信息 : 截至 2014 年底, 工信部已向 42 家民营企业发放试点批文, 有近 20 家转售企业正式放号, 累计发展用户超过 210 万户, 遍布全国 28 个省份 1 诸多行业领域的知名企业表示出对移动转售的浓厚兴趣, 也一定程度上反映了移动转售业务本身蕴含着极具潜力的发展机遇试点初期, 业界普遍对转售企业寄予很高期望, 有业内人士甚至提出移动转售颠覆传统电信运营的口号然而, 从 2014 年 5 月初首批 170 移动转售号码发布以来, 接近 20 家企业超过半年的发展所取得百万级别的放号量, 相对国内移动通信市场十亿级的存量和月均百万千万级的增量而言, 很难被视为令人满意的成绩, 至少与当初的预期相差颇远 3

4 厚积薄发协同共赢移动转售的机遇和挑战为了能够从实际运营角度深入了解移动通信转售业务发展的现状, 并帮助转售企业探索更具创新效率的发展模式, 我们近期面向 18 家转售企业的高管人员开展问卷调研调研对象企业覆盖不同批次和不同行业类型, 调研内容涵盖对转售业务发展机遇主要挑战转型目标能力需求等与企业运营直接相关的问题式成熟, 转售企业可以较为容易的获得高价值活跃用户和稳定现金流从实际调研结果来看, 转售企业对于当前移动通信转售业务的市场发展成效也不甚满意对于达到预期目标程度的评分平均仅为 5.8 分 ( 参见图 2), 处于及格分数 6 分之上的不足 50% 转售企业认为移动通信转售业务确有蕴含较大的发展机遇 ( 参见图 1) 相对于传统电信运营商, 转售企业可以向客户提供通信服务之外的其他服务体验, 例如在线购物媒体内容企业应用等对于移动转售企业自身而言, 移动通信转售业务可作为一项推动传统企业向移动互联网转型的使能机制, 即可获得基于移动网络获取用户或提供服务的能力此外, 移动通信服务本身的刚性需求较大前向收费模图 2 移动通信转售业务发展是否达到预期目标 (1-10 分,10 分最好 ) 20% 33% 图 1 移动通信转售业务的主要发展机遇 27% 稳定的现金流 14.3% 20% 有效获取客户 14.3% 8 分 7 分 6 分 5 分以下低运营成本推动企业移动互联网转型 3.6% 25.0% 资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 完整的客户体验 28.6% 完整的客户体验 14.3% 资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 转售企业对于移动通信转售业务进一步发展面临的困境, 则主要归因于五个方面的挑战 ( 参见图 3) 批发价格高商业模式不清 IT 投入成本过高运营模式不成熟过早引发转售企业之间的价格战等现实 4

5 构建移动互联网时代的虚拟运营架构图 3 移动通信转售业务发展面临的最大挑战 ( 选 3 个 ) 电信运营批发价格高缺乏好的商业模式 IT 投入成本高没有成熟的运营模式移动转售企业间的竞争价格战 32% 29% 50% 43% 68% 资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 问题, 均揭示出转售企业对电信业务运营的复杂度和产业趋势的变化普遍认识不足实质上, 移动通信转售被引入国内市场的阶段正处于传统电信运营商的艰难转型期传统电信市场面临的不仅是新增空间的饱和, 还面临移动互联网免费模式的冲击此外随着 4G 不断普及, 数据流量的量收不匹配状况将会不断加剧, 语音和短信不久或将全面免费转售企业面对的早已不是想象中具有丰厚垄断利润的传统话音通信市场, 而是一个将以流量经营为主运营成本渐高跨界与融合创新不断加速的全新产业创新和转型将成为国内移动通信转售业的必然出路 5

6 厚积薄发协同共赢移动转售业务的创新现状国内三大电信运营商的转售批发价目前仍远高于实际套餐内零售单价, 但三大电信运营商陆续取消了模组套餐形式, 为转售企业预留了资费创新空间此外, 转售企业大多选择自建计费系统, 以此进一步提升自主创新能力一些转售企业甚至另辟奇径, 探索扩大移动转售业务的范畴从移动转售商目前推出的业务模式创新方向来看, 可以概括为三大类 : 针对传统资费套餐引入新元素目前已开通业务的 17 家转售企业 2, 资费套餐设计大多针对当前国内通信资费套餐当中的所谓痛点, 积极引入新的创新元素 ( 参见图 4) 这些元素, 有些国内电信运营商已经推出, 有些则在国外电信市场中已较为普遍总体来看, 第一批开通业务的 17 家转售商平均每家会推出 3 项创新点, 有的甚至多达 5 项图 4 移动转售商通信资费套餐创新分类前 65% 的转售企业推出了这类套餐, 成为最受欢迎的模式 DI Y 套餐和兑换 : 两种模式均属于可定制化的创新, DIY 套餐属于事前自主定制, 套餐内语音短信和流量可自由兑换模式则属于事后自主定制共享主副卡和转赠 : 三种模式均属于流量社交化的创新, 即套餐内通信量特别是数据流量在多个卡号之间通信量的共享, 多个副卡对一个主卡通信量的共享, 通信量在多个卡号之间的转赠叠加包和自动升档 : 这两种套餐阶梯化的创新近些年在国内电信市场并不鲜见, 是标准套餐之外应对用户差异化需求精细化匹配用户价值的手段之一不清零 : 套餐内未使用完的流量可保留到下一计费周期使用, 不清零几乎成为转售企业最主打的营销噱头之一, 推出比例高达 47%, 成为仅次于无套餐的第二大受欢迎的模式资料来源 : 根据 17 家已开通业务的转售企业网站披露信息统计通信与既有资源的内部整合移动转售商母公司的主营业务一般并非通信业务母公司主营业务与通信业务的协同创新, 理论上是虚拟运营商最重要的差异化优势国内目前已开展业务的转售企业有一半以上都开始尝试将通信业务与自身业务或既有资源相结合这一类业务创新大体可以分为三类无套餐 : 按客户使用量计费, 无最低使用量承诺和套内套外差异化计费 ( 但有的存在最低消费额 ), 目平台协同 : 巴士在线推出了流量银行和流量宝业务, 成为了国内电信业流量货币化创新的先行者 6

7 构建移动互联网时代的虚拟运营架构流量宝是将流量产品打造成一种可交易可收益的虚拟货币, 并通过流量银行实现对理财流量电商三大平台之间的业务协同客户购买流量宝支付的款项通过理财收益转化为流量赠送额度, 实现流量的增值此外, 客户可通过流量宝在流量银行平台实现流量 - 现金兑换流量支付 ( 购买中麦超市中的产品 ) 流量 C2C 交易 / 赠送等集团业务体系内的使能者角色, 积极探索基于通信能力和互联网资源的融合创新阿里通信一方面与电信运营商洽谈后向流量合作, 为阿里巴巴旗下业务提供后向流量支持 ; 另一方面, 阿里通信通过批购三家电信运营商号码和 WiFi 等通信能力和资源, 陆续推出阿里小号和淘 WiFi 等通信 + 互联网创新产品整合方案 : 行业应用解决方案提供商的移动转售业务, 通常借助其软硬件服务能力, 面向特定行业用户提供一体化整合方案乐语通讯通过将通信服务与移动医疗服务整合, 将电话卡号打造为医疗健康帐号远特通信借助其北斗卫星通信网络服务, 面向勘探边防渔牧民驴友政府应急救援等行业和场景推出北斗通信解决方案和专属套餐用友通信则将其外勤管理企业通讯录等企业级软件服务与通信服务整合, 提供企业级通信解决方案服务交叉捆绑 : 对于母体已经具有特定渠道资源和稳定客户群的移动转售商而言, 通过将既有服务的折扣积分与通信服务整合, 是最常用的手段京东国美苏宁无一例外主打该类创新例如卖场或电商会员办 170 卡可享受通信费优惠, 消费积分可转化为通信费 ; 同时, 通信用户也可以享受线上或线下实物交易的优惠蜗牛移动作为游戏开发商, 也充分利用其游戏商店和游戏业务的优惠折扣来吸引通信客户, 例如游戏商店下载免流量玩游戏赚话费等突破既有资源局限的内外融合现有业务创新模式的总结转售企业针对资费套餐引入新元素, 的确起到了对电信市场资费创新的催化作用, 不过这种创新方式对转售企业本身较难带来直接的好处首先, 电信运营商非常容易跟进这类创新, 并且拥有充足的资源做的更好 ; 同时, 也增加了 IT 系统的复杂性和 IT 投入成本, 进一步提高了财务风险业务协同创新, 被国外成功的虚拟运营商证明了其有效性, 即可充分利用主营业务折扣积分等手段迅速吸引通信客户入网目前用户发展规模相对领先的蜗牛移动苏宁互联国美极信通信等, 均是采用这种模式一定程度打开了市场局面此外, 阿里通信的通信 + 互联网融合创新的未来前景也值得期待虽然后两种创新模式目前取得了一定的成效, 但仍难言已转化为市场的有效突破潜在的原因可能在于资费优势不明显, 并且业务创新吸引力仍不足以突破电信运营商的网络效应和用户转网门槛因此, 如何通过对运营模式进行根本转型, 由内而外释放业务创新潜能并降低运营成本, 才是转售企业当前亟需探索的核心问题阿里通信则走出了一条非路径依赖的差异化道路考虑到当前转售业务发展的局限性, 阿里通信在业务开展不久就迅速调整自身定位, 扮演起阿里巴巴 7

8 厚积薄发协同共赢移动转售的转型方向探讨转售企业也认识到, 只是沿用传统 MVNO 的运营模式难以有效满足当前极高的业务创新需求对转型方面的调研显示 ( 参见图 5), 接近 40% 的转售企业希望转型成为移动互联网企业, 超过 32% 的转售企业则希望成为有移动互联网能力的传统企业, 超过 20% 的转售企业希望具备线上和线下整合能力, 约 10% 的转售企业则希望将通信能力和系统集成能力整合整体上看, 转售企业均认为超越移动通信转售业务范畴的创新和服务能力, 是转售企业转型的根本方向图 5 移动通信转售企业最希望的转型方向通信行业具备提供稳定收益的潜力国内电信市场规模巨大, 需求多元每年从中获取几亿元的收入对电信运营商而言微不足道, 但对互联网或传统企业而言则是相当可观的稳健现金流国内市场存在巨大的数字化红利传统企业面临自身业务数字化以应对潜在的移动互联网颠覆的转型需求而垂直电商垂直金融垂直行业应用等领域的数字化潜力开始凸显移动互联网从改变生活到改变生产即将成为现实移动通信网络固有优势明显 SIM 卡既有成熟的移动互联网企业有移动互联网能力的传统企业支持其他什业实现 O2O 能力打造成 IT 集成企业 10.7% 21.4% 39.3% 32.1% 安全保护机制通信服务唯一具备的全球互联互通性网络传输的稳定可靠和实时在线等属性, 相对移动互联网而言, 是面向社会或生产打造数字化使能机制的更为优质的资产结合国内外电信业和移动虚拟运营业务发展特征, 我们为国内移动转售业务创新提出两大方向性的建议 : 跨域协同创新和跨界融合创新资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 已经开通业务或具备试点资质的 42 家企业中, 前三批和后两批的转售企业类型已悄然发生变化如果说前三批转售商基本与国外典型的 MVNO 类型相同, 大多来自渠道软件或硬件行业应用提供商 ; 那么从第四批开始, 互联网加工制造银行保险航空旅游等行业领域中的知名企业大举进入不禁令人无限遐想这些非典型转售企业的进入, 说明移动通信转售市场仍具备较大的创新潜力跨域协同创新企业内部能力或资源之间的整合基于跨域数据资源的整合创新电商平台的积分与通信费用之间的兑换, 是目前最典型的创新场景实际上, 优酷土豆等内容型移动互联网转售企业还可以通过整合内部跨域数据资源来创新后向流量商业模式相对于电信运营商需要特定的网络功能来对识别用户访问内容, 这类转售企业可将用户访问内容广告点击情况等大数据资源与移动通信消费数据资源整合, 从而将内容的流量消耗特征用 8

9 构建移动互联网时代的虚拟运营架构户对内容的访问行为广告商投放需求精确匹配起来, 重构后向流量商业模式基于跨域业务入口的整合创新多元化经营企业, 可借助移动通信转售业务推动旗下各类业务和渠道的移动互联网化以海南航空为例, 海南航空涉足航空运输业房地产零售百货机场运营金融资本航空物流旅游业等多个领域, 可以借助移动通信转售业务契机, 推行旗下各类业务的移动互联网化与入口整合基于跨域服务能力的整合创新平安民生乐语用友远特等垂直行业应用型转售企业也属于可推行这类创新的典型 SIM 卡和通信传输的安全可靠性可与金融医疗企业级或行业级垂直应用服务能力相结合, 提供通信 + 金融, 通信 + 医疗或通信 + 系统集成的一体化整合服务, 可成为主导垂直行业领域移动互联网创新的重要力量跨界融合创新对企业外部能力或资源的整合面向产业链的资源整合大型制造企业, 包括海尔海信红豆集团等工业制造型转售企业相对电信运营商而言, 制造企业对上下游企业的营销覆盖力度更强也更高效, 同时对供应链各个环节的信息化改造需求也更为了解因此, 可以面向围绕在自身企业周围的所有上下游企业进行通信办公号码和信息服务的统一集中推广, 继而形成连接上下游的供应链一体化通信解决方案, 并进一步加快自身核心产品和服务的移动互联网化转型面向数字化的资源整合未来工业互联网根据生产场景不同对网络连接能力的需求也不同, 如网络速率时延实时连线保障等的基础通信网络能力 3 对社会生产方式进行超越移动互联网化范畴的数字化改造, 将会是转售企业面临的重要外部拓展机遇 Gartner 对数字化的定义 4 : 基于通信网络, 并以 IT 技术为核心, 帮助个人或企业用户获取内容和信息提升效率推动创新的服务据此, 具备数字化创新能力则意味着需要同时具备对生产环节 IT 技术和通信能力的整合转售企业如果期望走出不同于传统电信运营商和移动互联网企业的创新道路, 则需要与电信运营商通过批购或合作获得除了计费之外的基础通信网络能力 9

10 厚积薄发协同共赢新型虚拟运营架构建议转型方向的实现与创新潜能的发挥, 需要构建与之相匹配的运营架构转售企业对于移动转售业的运营架构的考虑 ( 参见图 6), 除了均为 14.3% 的转售企业认为应该以传统电信运营商或国外虚拟运营商为蓝本之外, 累计 71.4% 的转售企业认为运营架构蓝本应该至少包含移动互联网要素 ; 转售企业首选的运营架构蓝本则是虚拟运营商 + 移动互联网公司, 占比达 % 图 6 移动通信转售企业的运营模型蓝本传统电信运营商 + 国外虚拟运营商 + 移动互联网公司 25.0% 国外虚拟运营商 + 移动互联网公司 35.7% 移动互联网公司国外虚拟运营商传统电信运营商 10.7% 14.3% 14.3% 资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 为支持转售企业提升跨域协同创新和跨界融合创新能力, 实现高效灵活和低成本运营, 并最终实现自身既有业务与移动互联网整合的转型, 我们利用 IBM 的组件式业务建模 (CBM:Component Business Modeling) 分析工具, 来确立运营架构作为一种有效的行业建模方法,IBM 针对众多行业以及细分行业建立了 CBM 模型, 用于指导对该行业的分析和研究以及制定相应的策略 CBM 可以将电信运营商虚拟运营商和移动互联网运营架构中的标准化业务组件进行合理拼接, 从而得出满足转售企业转型共性需求的标准化虚拟运营架构 ( 参见图 7) 实际运营中, 转售企业可以根据 CBM 确立的标准化运营架构和标识出的重点业务组件, 选择有价值的业务组件或剔除不需要的业务组件, 从而制定出满足自身需求的差异化运营架构本文介绍的 CBM 模型是 1.0 版本, 设计的基础是我们调研的分析结果和现在国内 MVNO 的特点随着行业的发展变化, 我们将会发布后续版本水平方向 : 每一行是职能描述活动, 决策的范围和意图表现 CBM 通常有三个层次, 战略管理和执行我们建议运营架构应足够扁平化, 对应的管理层级应不超过这三层 : 战略是指相关总体策略方向和政策管理是指监测和管理特殊情况和和战术决策执行是指完成这项工作垂直方向 : 每一列表示运营能力, 定义为具备特有技巧和能力的运营领域运营能力和领域的差异, 10

11 构建移动互联网时代的虚拟运营架构是决定运营架构核心特征的关键我们提出的虚拟运营架构应包含四个关键的能力领域 : 产品开发与管理能力, 同时包含了实现跨域和跨界两大创新方向的产品全生命周期管理根据移动互联网 DevOps( 开发运营组合 ) 的特性, 建议将产品运营 IT 支撑能力并入该领域之中, 从战略流程和系统方面实现开发和运营的合并与协同, 保障产品的快速迭代开发和资源的灵活高效整合大数据分析与运营能力, 实现底层运营数据的统一定义集中存储和标准化流程管控, 可以归集或接入到企业既有的跨域数据资源池, 形成数据分析的规模和范围效应图 7 CBM 确定标准化的虚拟运营架构职能域市场营销市场营销销售与渠道销售渠道客户获取与管理客户获取与管理跨域类产品产品开发与管理跨界类产品产品运营 IT 支撑大数据分析与运营数据分析数据运营企业运营 IT 支撑企业运营 IT 支撑运营商协同运营商协同企业管理企业管理业务组件业务组件业务组件业务组件业务组件业务组件业务组件业务组件生态环境战略战略营销战略销售战略渠道发展战略 / O2O 战略合作伙伴战略客户关系管理战略客户体验管理战略跨域类产品发展战略产品发展战略跨界类产品发展战略产品支撑 IT 战略数据分析规划数据运营 ( 含变现安全 ) 战略企业级 IT 战略规划运营商选择战略协同计划企业战略规划生态环境管理品牌管理客户忠诚度与维系销售渠道与合作伙伴管理客户忠诚度与维系内部能力整合管理外部能力整合管理产品 IT 能力整合管理分析流程管理数据安全管理企业 IT 能力管理协同流程优化企业决策管理管理市场沟通媒体广告预算计划与评估销售活动管理渠道整合与协同客户全生命周期体验管理客户消费习惯培养与管理商业模式与产品设计产品生命周期管理与产品交付管理业务场景与需求管理分析能力共享管理数据计费管理 IT 能力部署和交付管理 IT 基础设施管理投诉协调与管理计费与结算管理企业绩效管理人财物管理生态环境运营执行市场研究和分析商机管理渠道接触管理客户关系运营产品及生态体系运营企业能力整合运营产品能力开放与对接算法设计日常运营 IT 开放能力提供问题与故障处理人财物共享服务信息来源 :IBM 全球企业咨询服务部业务组件模型, 红色为重点组件 11

12 厚积薄发协同共赢企业运营 IT 支撑能力, 包括企业级 IT 基础设施和系统能力的共享, 跨域或跨界能力虚拟化和能力开发, 保障产品开发和运营对各方能力调用效率电信运营商协同能力, 建议构建专门的运营能力, 面向传统电信运营商的战略合作业务开通网络对接能力租用等, 保障转售业务的高效开展和基础通信网络能力整合组件单元 : 每一个业务组件是一个具备自主经营潜力的企业的一个部分如果资源充足的情况下, 它可以成为一个独立的专业机构或其组成部分重点的组件单元包括 : 生态环境战略生态环境管理和生态环境运营 : 打造生态环境是转售企业形成战略定位和转型路径的重要环节 ; 通过这三个层次的活动, 完成生态环境的规划管理和运营这三个层次需要协同考虑, 面对复杂多变的产业环境, 既要有清晰的战略, 又要有能够灵活应变的组织和流程渠道发展战略 /O2O 战略以及渠道整合与协同 : 转售企业需要考虑实体渠道电子渠道和社交网络渠道的融合发展, 特别是移动互联网线上渠道能力的构建, 并需注重加大线上和线下渠道的整合与协同力度, 提供一致的客户体验, 推动多元化类型产品的拓展, 并实现有效的口碑传播和市场拓展生态环境的衔接协同与融合商业模式与产品设计 : 打造创新的商业模式, 设计与之匹配的产品, 是移动转售成功的重要前提, 建议在启动运营之前, 先完成商业模式和相关的产品设计, 避免贸然进入一个陌生的市场分析能力共享管理 : 分析能力是现代企业应具备的基本能力, 应该作为基础服务面向整个企业共享使用移动互联网带来的数据, 不仅能够用于支撑移动转售业务的运营, 同时对于企业的其它相关业务, 也具有重要意义, 因此在分析能力建立的初期, 就要考虑企业级共享的问题数据安全管理 : 移动互联网时代, 数据安全管理不是锦上添花的能力, 而是关系企业生存和发展的核心能力, 必须建立和完善该项能力, 并与移动转售业务支撑能力同步进行建设对 CBM 确立的标准化虚拟运营架构的特征, 概括起来具有四大特征 :(1) 线上和线下渠道能力融合 ; (2) 跨域跨界创新产品 Dev O ps 与 PLM( 全生命周期管理 );(3) 企业 IT 支撑能力和通信能力 ( 计费 A2P 短信等通信能力租用 ) 整合与开发调用 ; (4) 用大数据分析与运营衔接前端渠道营销产品开发运营和后端企业 IT 支撑通信能力整合客户体验管理战略与客户全生命周期体验管理 : 移动互联网时代, 客户体验是端到端的, 切勿将其割裂, 因此建立完善的客户管理体系尤为重要 ; 因此, 需通过提升客户体验, 全面提升客户满意度增加客户粘性和推动品牌建设与传播内部外部和产品 IT 能力整合管理以及企业 IT 能力管理 : 为支撑生态环境的打造, 需要通过构建能力管理体系, 实现能力的封装和使用, 支撑价值链和 12

13 构建移动互联网时代的虚拟运营架构可共享的能力和资源对大多数转售企业而言, 业务创新和基础设施构建是难以有效兼顾的如果转售企业的战略定位侧重于构筑独特的创新业务生态环境, 或者特别是一些传统企业将移动转售视为自身传统业务移动互联网化的使能机制的情况下, 则没有太多必要对 IT 基础设施和能力进行完全自行构建和实施因此, 转售企业可以根据自身转型方向, 一方面可选择考虑使用 MVNE( 移动虚拟网络能力提供商 ) 标准化的计费呼叫或网络对接服务 ;MVNE 是全球虚拟运营市场较为普遍的降低成本和规避运营风险的做法, 不仅可以支撑 MVNO 快速布局和业务上线, 同时特别对于当前国内移动转售业务经营前景尚不明朗的情况下, 借助 MVNE 的服务不失为一种可确保以较低代价的进入或退出市场的有效方式另一方面, 也可以选择与母体企业既有 IT 基础设施内部共享, 或若干家转售企业对部分 IT 基础设施和数据分析能力进行共建共享, 以此保持轻资产弹性化运营优势, 继而提升业务创新和市场响应速度 MVNE 存在的必要性和属性诉求转售企业总体认为 MNVE 存在必要性很高 ( 参见图 8), 68% 的转售企业表示当前产业链 MVNE 缺失,32% 的转售企业表示可自己构建相关基础设施和能力图 8 移动通信转售企业认为第三方 MVNE 机构存在的必要性 68% 32% 当前产业链 MVNE 缺失 MVNE 没必要, 可自己做资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 转售企业对于 MVNE 应具备的属性诉求 ( 参见图 9), 调研显示排在靠前的属性包括 : 灵活性数据安全性对移动互联网的适应性与电信运营商系统快速对接以及相对于自己构建实施的成本优势等图 9 移动通信转售企业对第三方 MVNE 机构的主要诉求可靠的实施团队移定比自己实施便宜数据分析能力可以实现移动互联网的各种需求和能力可以和运营商系统快速对接灵活, 随时可以实现自己的业务需求可信的第三方, 不滥用我的数据 25.0% 35.7% 42.9% 35.7% 46.4% 60.7% 67.9% 64.3% 资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) 13

14 厚积薄发协同共赢 IT 共享的可行性和实施建议转售企业对于 IT 基础设施和能力共建共享可行性的态度 ( 参见图 10),50% 的转售企业认为存在可行性,21.4% 的转售企业认为有待探讨,28.6% 的企业认为不可行或不予考虑对于不可行或不考虑的原因, 主要集中在 : 需与主业 ERP 对接数据安全性难以保障难以形成商业模式差异等转售企业以跨域创新为主或其跨域创新的业务部分, 即主要整合内部资源对内提升, 那么对于 IT 基础设施和数据分析能力较弱的转售企业, 在加强数据安全性的前提下, 可考虑对这两项能力进行共建共享对于 IT 基础设施和数据分析能力较强的转售企业, 则根据实际业务需求选择共建共享的部分, 或优先进行内部 IT 基础设施和能力共享图 10 移动通信转售企业 IT 共享的可行性 28.6% 50.0% 转售企业以跨界创新为主或其跨界创新的业务部分, 即主要整合外部资源向外拓展, 那么 IT 基础设施支撑系统 ( 计费客服和网络接入等 ) 数据分析和通信能力租用部分, 均可考虑与其他转售企业共建共享对于 IT 基础设施和数据分析能力充足的转售企业, 则可仅考虑对支撑系统和通信能力租用部分共建共享 21.4% 图 11 移动通信转售企业 IT 共享的分类可行有待探讨不可行 / 不考虚资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部, 移动通信转售业务调研, 受访企业 (n=18) IT 基础设施计费客服网络对接数据分析通信能力租用跨界创新计费客服网络对接通信能力租用实际上, 当前无论是 MVNE DevOps 或数据分析能力, 均可以通过云或 SaaS 的方式实现, 每个企业都资源缺乏资源充足可以是一个相对独立的实例, 互不干扰, 而且可以变固定资产投资为运营成本其中, 对于已经建成 BOSS 系统的转售企业而言, 可以先从数据分析能力入手, 而不用对已有的 BOSS 系统进行架构重构 IT 基础设施数据分析跨域创新 IT 基础设施和能力的内部共享对于 IT 基础设施和能力共享的范围和程度, 我们认资料来源 :IBM 全球企业咨询服务部为与转售企业的转型方向选择与既有资源能力密切相关 ( 参见图 11) 14

15 构建移动互联网时代的虚拟运营架构移动转售企业的未来行动建议我们认为, 移动转售企业未来的重要机遇, 一方面是在于面向企业内部资源整合的跨域协同创新, 另一方面在于对企业外部资源整合的跨界融合创新移动互联网和工业互联网相关泛 IT 技术的蓬勃发展, 对于应用层平台层和网络层能力的整合需求也将逐渐旺盛传统企业和移动互联网公司借助移动通信转售业务契机, 不仅可以推进自身业务的转型升级, 同时也将具备向垂直行业移动互联网化创新领域拓展的能力与此同时, 我们也相信, 未来产业格局中对标准化 IT 能力和通信网络能力进行集中统一封装共享和运营支撑的第三方机构必将出现选择与自身转型方向和能力需求相匹配的运营架构, 并可根据产业环境的变化动态调整, 将是移动互联网时代移动通信转售企业的明智选择参考文献 1 工业和信息化部 2014 年 12 月披露数据 2 17 家转售企业包括 : 京东通信, 阿里通信, 巴士在线, 华翔联信, 迪信通, 乐语通讯, 天音移动, 话机世界, 分享通信, 苏宁互联, 国美极信通信, 蜗牛移动, 爱施德, 远特通信, 三五互联, 长江时代, 用友通信 3 爱立信, 年 I C T 产业发展趋势 4 Gartner 2014,Enterprise Digital Services Drive CSPs' Diversification Strategy. 作者郭继军,IBM 全球企业咨询服务部合伙人, 大中华区通信和媒体事业部总经理, 负责电信媒体电力和公共事业等行业的咨询服务工作他专注于运营商战略转型相关课题, 对虚拟运营商领域也有较为深刻和独到的研究他的联系方式 :lanceguo@cn.ibm.com 陈作彦,IBM 全球企业咨询服务部副合伙人, 她的联系方式 :chzy@cn.ibm.com 毕晓冬,IBM 全球企业咨询服务部通信行业咨询总监, 他的联系方式 :bixd@cn.ibm.com 刘晓丹,IBM 全球企业咨询服务部通信行业咨询总监, 她的联系方式 :liuxdbj@cn.ibm.com 出品 :IBM 大中华区全球企业咨询服务部市场部李宁,IBM 大中华区全球企业咨询服务部市场总监尹红岩,IBM 大中华区全球企业咨询服务部市场经理选对合作伙伴, 驾驭复杂环境 IBM 全球企业咨询服务部 (Global Business Services) 凭借对行业和专业领域的洞察, 以及领先的方法和技术, 与客户密切合作, 为客户提供持续的业务洞察和创新的解决方案, 推动转型追求卓越, 帮助他们在瞬息万变的商业环境中获得竞争优势 15

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论文,,, ( &, ), 1 ( -, : - ), ; (, ), ; ;, ( &, ),,,,,, (, ),,,, (, ) (, ),,, :. : ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ),,,, 1 原译作修补者, 但在英译版本中, 被译作 * 夏传玲 : 本文简要回顾了国内外定性研究在最近多年的发展概况, 总结了定性研究的六个发展趋势和分析策略上的三种流派在上述两种背景下, 本文探讨了计算机辅助的定性分析给定性研究带来的机遇和挑战, 特别是它和手工操作对比时的优势和劣势, 以及应用这种定性分析技术所可能面临的困难 : 定性研究定性分析文化差异,, (, ),,,, ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) (