化固定资产投资规模和方向中央财政性建设资金安排的意见, 按国务院规定权限审批核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目 ; 拟订并组织实施工业通信业的能源节约和资源综合利用清洁生产促进政策 ; 推进工业通信业体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力, 指导相关行业加强安全生产

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谅鹃窦
7 years ago
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1 行业名称 : 通信技术服务行业行业分析师 : 陈佳席薇薇执业证编号 :S , S 电话 :(0571) chenjia@stocke.com.cn, xiweiwei@stocke.com.cn ( 注 : 敬请关注尾页特别声明 ) 通信技术服务行业分析报告 ( 一 ) 行业基本情况 1 行业监管体制主要政策及法律法规 (1) 监管体制根据产业结构调整指导目录 (2013 年修订 ), 通信技术服务行业归属于鼓励类产业中的信息产业大类下的数字蜂窝移动通信网建设 ; 按照上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 行业为信息传输软件和信息技术服务业 ( 代码 I) 中的软件和信息技术服务业 ( 代码 I65); 根据国民经济行业分类 (GBT ), 行业所处细分行业为信息传输软件和信息技术服务业中的电信业 ( 代码 I631) 通信技术服务行业的主管部门是国家工业和信息化部, 其与通信技术服务相关的主要职责有提出新型工业化发展战略和政策, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 拟订并组织实施工业通信业信息化的发展规划, 推进产业结构战略性调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合 ; 制定并组织实施工业通信业的行业规划计划和产业政策, 提出优化产业布局结构的政策建议, 起草相关法律法规草案, 制定规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作 ; 监测分析工业通信业运行态势, 统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议, 负责工业通信业应急管理产业安全和国防动员有关工作 ; 负责提出工业通信业和信息

2 化固定资产投资规模和方向中央财政性建设资金安排的意见, 按国务院规定权限审批核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目 ; 拟订并组织实施工业通信业的能源节约和资源综合利用清洁生产促进政策 ; 推进工业通信业体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力, 指导相关行业加强安全生产管理 ; 统筹推进国家信息化工作, 组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题, 促进电信广播电视和计算机网络融合 ; 统筹规划公用通信网互联网专用通信网, 依法监督管理电信与信息服务市场, 会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施, 负责通信资源的分配管理及国际协调, 推进电信普遍服务, 保障重要通信 ; 承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任, 负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设, 指导监督政府部门重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作, 协调处理网络与信息安全的重大事件 ; 开展工业通信业和信息化的对外合作与交流, 代表国家参加相关国际组织行业的全国性行业自律组织有中国通信企业协会中国通信标准化协会中国通信工业协会中国软件行业协会等中国通信企业协会宗旨面向通信企业, 为通信企业服务, 沟通企业与政府企业与企业企业与社会的联系, 发挥桥梁和纽带作用履行自律协调监督和维护企业合法权益, 协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能中国通信标准化协会的主要职责是通过研究通信标准开展技术业务咨询等工作, 为国家通信产业的发展做出贡献协会受业务主管部门委托, 在通信技术领域组织开展标准化工作中国通信工业协会宗旨是依靠会员单位和行业的集体力量, 加速我国通信工业的发展 ; 维护会员单位及全行业的共同利益 ; 发挥政府部门实施行业管理的助手作用 ; 开展与国外相关组织的交流与合作 ; 促进全行业经济的发展和技术管理效益水平的不断提高中国软件行业协会旨在通过市场调查信息交流咨询评估行业自律知识产权保护资质认定政策研究等方面的工作, 促进软件产业的健康发展 ; 根据政府主管部门的授权, 按照公开公平公正的原则承担软件企业和软件产品

3 认定职能及其他行业管理职能 (2) 行业主要法律法规和产业政策我国对通信技术服务行业实行许可证制度, 政府通过通信信息网络系统集成企业资质通信网络代维 ( 外包 ) 企业资质等进入该行业的企业主体资格进行审核管理在此基础上, 我国把包括通信技术服务行业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业, 颁布了一系列鼓励扶持通信行业发展的法律法规和政策性文件发布时间法规或政策名称主要内容完善宽带网络基础设施 ; 统筹推进移动通信发展 ; 扩大第三代移动通信 (3G) 网络覆盖, 优化网络结构, 提升网络质量 ; 根据企业申请 2013 年 8 月国务院关于促进信息消费扩大内情况和具备条件, 推动于 2013 年内发放第需的若干意见四代移动通信 (4G) 牌照 ; 加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术 (TD-LTE) 网络建设和产业化发展 ; 全面推进三网融合推进区域宽带网络协调发展 ; 加快宽带网络 2013 年 8 月国务院关于印发宽带中国战略优化升级 ; 提高宽带网络应用水平 ; 促进宽带及实施方案的通知网络产业链不断完善 ; 增强宽带网络安全保障能力 2012 年 5 月通信业十二五发展规划加快信息网络演进升级 ; 统筹信息网络整体布局 ; 全面深化信息服务应用 ; 培育壮大新兴服务业态 ; 深化信息通信普遍服务 ; 推进三网融合全面展开充分发挥现有信息网络基础设施的作用, 依托宽带光纤新一代移动通信网下一代互联网数字电视网等信息基础设施建设, 大力发 2011 年 12 月展网络信息服务和三网融合业务, 着力推进国务院办公厅关于加快发展高技网络技术和业务创新, 培育基于移动互联网术服务业的指导意见云计算物联网等新技术新模式新业态的信息服务 ; 支持符合条件的高技术服务企业在境内外特别是境内创业板上市, 拓展高技术服务企业直接融资渠道培育发展战略性新兴产业 ; 积极有序发展新一代信息技术节能环保新能源生物高端装备制造新材料新能源汽车等产业, 加 2010 年 10 月中央关于国民经济和社会发展十快形成先导性支柱性产业, 切实提高产业核二五规划的建议心竞争力和经济效益 ; 全面提高信息化水平 ; 推动信息化和工业化深度融合, 加快经济社会各领域信息化 ; 实现通信网广播电视网互联网三网融合, 构建宽带融合安全的

4 2010 年 10 月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2009 年 12 月通信建设工程量清单计价规范 2009 年 2 月电子信息产业调整振兴规划 2007 年 3 月国务院关于加快发展服务业的若干意见 2002 年 1 月电信建设管理办法 2001 年 8 月通信信息网络系统集成企业资质管理办法 2001 年 7 月通信工程质量监督管理规定下一代国家信息基础设施 ; 确保基础信息网络和重要信息系统安全加快建设宽带泛在融合安全的信息网络基础设施, 推动新一代移动通信下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化, 加快推进三网融合, 促进物联网云计算的研发和示范应用指导我国通信建工程领域招投标与合同管理活动方面的决策 ; 提高招投标与合同计价的管理水平, 做好从指定招标控制价到准确计算出投标的报价, 把握好合同管理操作明确列出了三大任务和需要支持的重点工程, 其中重点工程涵盖 TD-SCDMA 产业软件和信息服务培育等重点领域, 并在财政税收信贷方面给予大力支持大力发展科技服务业, 充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用, 鼓励发展专业化的科技研发技术推广工业设计和节能服务业全国性电信网络工程和国际电信建设项目是电信建设管理的重点 ; 为加强电信建设的统筹规划和行业管理, 促进电信业健康有序发展 ; 电信网络和电信设施建设须严格遵守国家有关法律政策, 符合电信网体制标准及通信工程建设标准建设规范, 破除垄断, 鼓励竞争, 促进资源合理利用, 维护通信建设市场秩序, 营造公开公平公正的竞争环境通信信息网络系统集成是指从事通信信息网络建设工程总体方案策划设计设备配置与选型软件开发工程实施工程后期的运行保障等活动的实施过程为维护通信建设市场秩序, 适应我国通信信息网络建设的需要, 保证通信信息网络系统集成工程的质量通信工程质量监督工作的主要内容是对参与通信工程建设各方主体的质量行为以及工程执行强制性标准的情况进行监督 ; 为了加强对通信工程质量的监督管理, 确保通信工程质量 2 行业发展概况通信网络是指利用电缆无线光纤或其它电磁系统, 传送发射和接收标识文字图像声音或其它信号的通信系统, 是构成多用户相互通信的多个电

5 信系统互连的通信体系, 是人类实现远距离通信的重要基础设施, 是整个通信产业链的核心基础通信技术服务业位于通信产业链的前端, 其主要内容是为通信网络在建设前中后提供的各类技术服务, 包括 : 建网前的可行性研究建设方案编制网络规划工程设计 ; 建网中的通信工程施工或现场协助监理服务 ; 建网后的网络维护网络优化网络运维管理相关的系统集成服务 ; 以及面向运营商的前瞻性专项性技术支撑服务通信网络技术服务不仅是通信运营商安排网络建设项目和组织施工的主要依据, 同时也是后期网络运维的有力保障, 其重要性不言而喻通信技术服务行业是一个快速发展的新兴产业虽然通信技术服务伴随着通信网络的诞生就已经出现, 但其作为一个整体行业的历史并不久远在早期, 通信网络建设所需的技术服务主要由通信运营商自身及其通信设备厂商提供在网络建设和运营的过程中, 通信运营商或其网络规划设计院承担了主要的规划勘察设计维护优化等工作同时, 设备厂商为更好的推销其设备, 也会提供部分网络优化测试维护的相关服务随着通信网络规模的扩大和技术的发展, 网络环境和通信设备系统日益复杂, 通信技术服务需求越来越大一方面, 市场化竞争导致运营商和设备商的利润大幅降低, 通信运营商维持一支人数众多的专业通信技术服务队伍的经济性日益降低, 而设备厂商受制于设备价格下降的压力也逐步开始将相关服务进行收费 ; 另一方面,2G 3G 4G 等不同世代的通信技术在网络中的叠加应用, 也使得设计维护难度逐年提升, 为了降低运营成本, 专注自身在网络运营上的竞争优势, 通信运营商越来越倾向于把通信技术服务外包给专业的第三方服务商尤其是电信业拆分重组, 形成中国移动中国电信中国联通三大通信运营商的竞争格局以后, 为了专注于网络建设和运营, 三大运营商加速了把通信技术服务外包的过程, 在促成中通服诞生的同时, 一批第三方通信技术服务商开始涌现, 逐步形成通信技术服务行业伴随着 3G 4G 技术的成熟发展和推广, 第三方通信技术服务商凭借自身在技术服务上的专业优势, 提供优质的技术服务, 迎来了快速发展时期通信网络技术服务贯穿整个通信网络建设和运维的过程, 从网络规划咨询和可行性研究开始, 经过现场勘察, 出具技术方案, 随后进入工程施工阶段, 在设

6 备安装调测完毕后, 网络正式投入使用, 至此网络建设结束 ; 之后网络日常运营需要维护和优化, 当出现网络升级的要求时, 又开始新一轮的网络建设和运营周期咨询规划可行性研究网络升级勘察设计施工维护优化测试开通通信网络技术服务的一块重要内容包括网络建设规划咨询可行性研究勘察设计等, 这部分主要集中在通信网络建设的前期阶段, 是整个通信网络建设过程中最关键的阶段该阶段的投入占比约为整个项目的 2.5% 左右, 比重虽然较小, 但其服务质量与水平的高低决定着通信网络建设的投资效果, 因此, 通信运营商非常重视网络建设阶段技术服务环节, 在选择相关服务时, 主要关注技术先进性响应速度和服务质量, 对服务价格并不十分敏感在通信技术服务过程中, 通信运营商和通信技术服务商之间的合作方式包括技术服务 ( 不需要资质 ) 和项目合作 ( 需要相应资质 ) 两类其中, 技术服务方式指通信技术服务商在运营商技术指导监督和技术支持下, 按照要求协助运营商进行现场资料和调研分析, 提供相关分析结论及成果文件, 提出具体解决问题的方式和方法等一般性技术服务工作项目合作方式是指通信运营商与具有相应资质的通信技术服务商合作完成项目 ( 二 ) 市场规模与发展趋势通信网络建设技术服务市场的发展直接受益于运营商的大规模基础建设投资据工信部电信研究院通信信息研究所的相关研究, 十一五期间, 我国电信业累计固定资产投资达 1.5 万亿元 ; 而在十二五期间, 预计电信业固定资产投资将

7 达到 2 万亿元的规模, 较十一五期间增长 36% ( 数据来源 :WIND, 工信部 ) 受益于 3G 牌照的发放, 我国的电信业固定资产投资规模在 2008 年和 2009 年大幅增长,2010 年 3G 网络建设进入尾声后投资规模有所下降, 但随着 2013 年 4G 牌照的逐步发放, 我国的电信业固定资产投资进入了新一轮的增长周期, 现阶段的增长主要来自最先获得牌照的中国移动对 4G 网络的建设, 带动无线网络及传输网的投入金额上升 2014 年国内电信固定资产投资额近 4000 亿元, 投资额已经大幅超越之前 2009 年 3G 网络建设的顶峰时期随着 2015 年 2 月中国电信与中国联通正式取得 FDD-LTE 的 4G 运营牌照, 可以预见, 未来两年将成为我国 4G 网络建设投资的高峰期考虑到我国通信网络规模水平服务能力人均通信带宽资源都与战略目标以及发达国家平均水平存在较大差距, 通信网络基础建设有望在长时间内继续保持较高的投资水平在通信网络建设需求拉动以及通信服务外包加速的双重背景下,2007 年以来, 我国的通信网络技术服务市场规模总体保持了高增长态势, 总体市场规模不断扩大根据 WIND 和中国信息产业网的相关统计数据, 通信网络技术服务市场规模已经从 2007 年的 403 亿元增长至 2014 年已经达到了 1529 亿元, 总体复合增速在 25% 左右,2015 年有望突破 1900 亿元

8 ( 数据来源 :WIND, 中国信息产业网 ) 除中通服外, 我国从事第三方通信技术服务的中小企业众多, 规模资质参差不齐, 并且呈现服务地域化规模小等特性, 整体行业集中度较低, 缺乏全国性的领军企业据工业和信息化部通信研究院规划设计研究所的相关调查, 我国现有通信服务企业约 2000 家, 从业人员有 10 万人以上未来, 随着行业的快速发展, 通信技术服务市场化程度将越来越高, 市场竞争日趋公开规范, 具有全产业链服务能力规模化经营优势的通信技术服务商将占有更多的市场份额, 并且能将业务拓展到更大的区域范围同时, 通信运营商也更倾向于和具有高质量服务保证综合竞争实力强的通信技术服务商建立长期合作关系此外, 随着三网融合战略的推进, 以及物联网互联网 + 等纳入我国的新兴产业发展战略, 通信业务总量与用户需求将继续保持增长态势三网融合意味着电信网及有线电视网将拥有全业务服务的牌照, 网络运营商需要改造自身网络, 通过对自身网络再建设网络相关设备升级更新等方式扩大带宽, 使网络具有全业务服务能力巨大的投资将直接带动跨网络建设服务及相关产品的旺盛需求在实施三网融合政策的背景下, 通信网络本身的改造需求与新网络的完善, 以及新业务领域的开放, 都给通信技术服务企业提供了更多的业务机会 ( 三 ) 影响行业发展的有利和不利因素

9 1 有利因素 (1) 国家产业政策导向通信技术服务行业作为通信行业的支撑行业, 背靠国家通信业发展大战略, 受到国家一系列产业政策的支撑通信业十二五发展规划提出要统筹信息网络整体布局 ; 全面深化信息服务应用 ; 培育壮大新兴服务业态 ; 深化信息通信普遍服务 ; 推进三网融合全面展开国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见也明确指出要完善宽带网络基础设施 ; 统筹推进移动通信发展 ; 全面推进三网融合国家对通信业整体的高度重视以及对信息服务通信服务的特别关注, 是通信技术服务行业保持长期快速健康发展的基础 (2) 技术升级换代拉动需求通信技术持续的更新换代为通信网络带来了不断升级建设的需求, 从而进一步为通信技术服务行业带来了源源不断的需求从 2G 3G 到 4G, 每代技术更新周期大致在 5-6 年, 上一轮 3G 网络建设的高峰带来了行业的爆发性增长随着近年来 4G 技术商用化的成熟以及新牌照的发放, 未来两年通信技术服务行业又将迎来新的一轮高速增长契机 (3) 服务外包成为主流趋势通信网络技术服务外包模式最早被国外运营商所采用, 解决了其日益繁琐的网络维护支持与优化等需求, 取得了良好的效果在国内, 服务外包的理念也越来越为运营商所接受随着未来运营商的业务焦点更集中于符合长期发展战略利润空间较高的综合信息服务领域, 通信运营商为了提高人均生产率和有效降低成本, 将网络建设和维护等技术服务进一步外包仍将是长期发展趋势通信技术服务行业市场发展前景广阔 (4) 服务领域的扩大随着社会经济的发展, 通信网络技术服务的对象已经开始超越少数通信运营商这类传统客户, 越来越多地为政府行业企业通信网络建设和信息化建设提供专有技术服务通信网络建设主体的不断增加, 如广电电力交通等行业通信建设需求快速发展, 政务信息化企业信息化等向纵深展开, 这些都给从事通

10 信技术服务的企业提供了广阔的市场机遇 2 不利因素 (1) 高端技术人才稀缺通信技术服务提供商主要服务于通信运营商, 其技术服务能力必须与通信技术进步相一致, 甚至保持一定的前瞻性为了及时掌握通信技术的最新进展和行业发展趋势, 通信技术服务提供商必须加大研发投入, 不断推出适应新技术要求的相关服务, 才能确保在市场竞争中保持领先地位因此, 通信技术服务行业属于人才技术密集型产业, 对高端复合型技术人才存在较大需求, 不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平技术综合运用能力和实际操作经验, 还需要具备良好的敬业意识服务精神和丰富的行业经验目前, 高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的主要瓶颈之一 (2) 行业格局有待进一步完善通信技术服务行业的客户主要为三大运营商, 集中度较高, 处于垄断地位第三方通信技术服务提供商多为民营企业, 行业集中度低, 规模小而数量众多这种竞争格局造成双方的谈判地位并不对等, 通信技术服务提供商在项目执行过程中的议价能力较低, 从而导致通信技术服务提供商往往只能被动的接受客户需求, 而无法成为技术和行业发展的主导力量, 这在一定程度上制约了行业和企业的长远发展 ( 四 ) 行业周期性区域性季节性特征 1 周期性受到通信业固定资产投资周期性的影响, 通信技术服务行业具有明显的周期性特征通信技术不断更新换代, 每 5-6 年就会有一代更新的通信技术逐步成熟走向商业化, 从而带来通信技术服务的持续需求但是, 在新的通信技术从研发试用推广到大规模应用的过程当中, 通信运营商的固定资产投资规模并不是平均分配的, 而主要集中在技术推广到大规模应用的中间阶段, 因此也造成了通信技术服务市场的周期性在老技术大规模应用新技术尚未成熟的时期, 行业需

11 求会处于相对低位, 对行业内的企业经营造成一定影响 2 区域性我国通信网络技术服务市场具有一定的区域性特征, 这与通信行业固定资产投资的地域性紧密相关由于我国区域间经济发展不均衡, 各地通信网络的建设速度建设规模建设标准存在明显差异性, 因此各地的通信网络建设投资也存在较大的差异性, 从而导致与其相关的通信技术服务行业也存在一定的区域性相对来说, 东部沿海区域的通信技术服务市场规模更大, 竞争也相对激烈随着西部大开发战略振兴东北战略的实施, 中西部和东北地区将成为未来通信行业和通信技术服务行业的重点投资地区此外, 由于通信技术服务商需要与本地运营商设备安放楼宇业主物业公共区域各管理部门施工方等各方面进行大量的配合协调工作, 因此通信技术服务企业的服务范围也呈现明显的本地化和区域化特征 3 季节性通信运营商对通信技术服务的需求具有较强的季节性特征受运营商结算周期惯例的影响, 通信运营商一般在每年的一季度制定资本支出预算, 对通信网络技术服务实行集中招标, 签订相关的服务框架协议 ; 在第二季度开始实施网络规划建设方案, 确定具体项目合作内容, 并与通信技术服务商签订具体项目合同 ; 然后在第四季度集中进行项目验收和资金结算上游行业需求的季节性特点会造成通信技术服务企业的营业收入具有明显的季节性一般企业在下半年的收入会明显高于上半年 ( 五 ) 基本风险特征情况 1 行业的周期性风险通信运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信技术服务行业的业务规模总量新的通信技术从研发试用推广到大规模应用的过程当中, 通信运营商的固定资产投资规模会存在明显的周期性, 这种状况也会造成通信技术服务市场的周期性如果通信运营商的网络建设投资规模受技术发展的周期性影响向下波动, 通信网络技术服务业务总体规模也将随之下降, 行业内企业的业务扩张及

12 盈利水平将受到一定程度的影响 2 客户集中度较高目前国内通信运营商数量较少, 通信技术服务企业的主要客户均为中国移动中国联通中国电信三大通信运营商及其相关的通信规划设计院因此, 通信技术服务企业对通信运营商和设计院有较强的依附性, 客户集中度较高, 议价能力较弱若通信运营商或其相关设计院选择更换通信技术服务企业, 或者改变合作内容和方式, 都会对通信技术服务企业产生一定的经营风险, 进而造成其盈利能力的不确定性 3 市场竞争风险运营商主要通过公开招投标方式选择通信技术服务商随着通信行业的快速发展和招投标管理的日益规范, 运营商对技术服务商的综合实力要求越来越高, 越来越看重服务商的资质规模以及综合实力, 加速了整个行业的洗牌和整合通信技术服务行业市场化程度不断提高, 竞争日益激烈, 将使一大批实力较弱的通信技术服务企业面临被兼并或淘汰的风险 ( 六 ) 行业竞争格局 1 市场格局目前, 由于电信业重组的历史原因, 中通服在我国的通信技术服务市场中占据了绝对龙头地位, 其市场规模占比接近一半由于通信网络技术服务业务的复杂性专业性分布区域性以及客户稳定性等因素, 虽然通信技术服务行业内存在大量的企业, 但在细分领域内, 民营第三方通信技术服务企业与业内龙头中通服以及大型通信规划设计院等运营商体系内的通信技术服务企业更多是上下游的合作关系, 而非竞争关系民营第三方通信技术服务企业的主要竞争对手是其他民营第三方通信技术服务企业, 业内典型的代表企业基本情况如下 : 2 主要代表型企业富春通信股份有限公司 : 公司成立于 2001 年, 是一家专业的通信网络建设技术服务提供商, 主营业务是为通信运营商提供技术服务, 客户主要为三大通信

13 运营商公司主要从事通信网络规划可行性研究设计咨询建设管理 ; 通信信息化工程承包设计监理软件开发公司为国内民营通信网络建设技术服务提供商中的领跑者之一, 承担了多项国家标准的编制任务公司于 2012 年 3 月在创业板上市, 股票代码唐人通信技术服务股份有限公司 : 公司成立于 2008 年, 是一家专注于与全国各大通信运营商和通信设备制造商建立长期战略合作伙伴关系的生产性服务类企业, 为通信运营商提供通信网络建设服务外包服务的专业公司, 主要从事通信工程设计和施工建设通信网络规划及优化软硬件开发代营代维和网络系统集成等业务公司于 2014 年 1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌, 股票代码福建瑞聚信息技术股份有限公司 : 瑞聚股份成立于 2006 年 6 月, 公司是一家专业为中国移动中国联通中国电信等通信运营商提供通信技术服务的高科技企业, 业务范围涵盖通信技术服务的核心流程, 包括通信网络规划设计通信网络优化信息系统集成通信工程施工等业务, 内容涉及无线通信有线通信交换通信数据通信通信电源通信建筑计算机系统集成等多个技术专业领域公司于 2014 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌, 股票代码杭州友华通信工程设计有限公司 : 公司成立于 2008 年, 是国内领先的移动网络专业服务供应商, 目前注册资本 5000 万, 是国家乙级咨询勘察设计单位中国通信企业协会设计施工专委会设计工作部委员单位公司专业从事通信网络规划通信网络设计通信建设项目评估可行性研究网络优化通信房屋建筑通信铁塔设计信息通信工程监理等技术咨询服务, 长期以来一直为移动通信运营商提供 GSM 网络和 3G 网络规划工程设计网络优化和运维支持等移动通信专业服务, 为移动通信运营商网络运行指标移动网络设备资源利用率移动通信网络服务质量等提供全方位的服务福建华讯通信规划设计有限公司 : 公司创建于 2005 年, 目前注册资本 3000 万, 是一家综合型的通信设计咨询类型的高新技术企业, 是福建省内拥有三甲资质的民营通信工程勘察设计企业, 主要为通信运营商提供无线数据传输电源交换管线集成及建筑智能化等领域的技术咨询及设计服务, 提供一站

14 式的行业解决方案 ( 资料来源 : 各公司网站及公开信息 ) 特别声明 : 本行业报告并非证券研究所证券投资咨询机构发布的证券研究报告, 不构成对行业及公司的具体投资建议对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 浙商证券及 / 或其关联人员均不承担任何法律责任

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<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9> 标准化事业发展十二五规划〇目录一发展环境 1 2 二指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三推进现代农业标准化进程 5 6 四提升制造业标准化水平 7 五拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业六加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三