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蜡凯龚
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 大族激光公告编号 : 深圳市大族激光科技股份有限公司关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一募集资金的基本情况 ( 一 ) 非公开发行募集资金项目根据本公司 2006 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议和 2006 年 9 月 13 日第二次临时股东大会审议, 并经中国证券监督管理委员会 2007 年 5 月 21 日关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知 ( 证监发行字 [2007]113 号 ) 核准, 同意本公司非公开发行新股不超过 3,000 万股 2007 年 6 月 7 日, 本公司以每股 18.1 元的价格非公开发行股份 1890 万股, 募集资金 34,209 万元, 减除发行费用 1,209 万元, 募集资金净额 33,000 万元该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证, 并出具深南验字 (2007) 第 081 号验资报告截至 2008 年 12 月 31 日止, 公司募集资金项目累计投入 19, 万元截至 2008 年 12 月 31 日止, 公司募集资金使用情况为 : 直接投入募集资金项目 11, 万元, 归还募集资金到位前投入的资金 8, 万元, 合计使用 19, 万元, 用闲置募集资金补充流动资金 10,000 万元, 尚未使用的资金 3, 万元公司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计 3, 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异万元系募集资金存款利息收入万元及支出的手续费 0.28 万元 ( 二 ) 公开发行募集资金项目根据本公司 2007 年 9 月 27 日第三届董事会第二次会议和 2007 年 10 月 17 日第三次临时股东大会审议审议, 同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的 15%, 最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 根据具体情况协商确定 2008 年 5 月 23 日, 中国证券监督管理委员会以关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复 ( 证监许可字

2 号 ) 核准, 同意本公司公开增发新股不超过 91,218,960 股根据本公司于 2008 年 7 月 9 日公告的深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书, 本公司公开增发不超过 88,138,000 股, 每股面值 1 元, 发行价为人民币元 / 股, 募集资金 98, 万元, 减除发行费用 3, 万元, 募集资金净额 95, 万元该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证, 并出具深南验字 (2008) 第 142 号验资报告截至 2008 年 12 月 31 日止, 公司募集资金项目累计投入 28, 万元截至 2008 年 12 月 31 日止, 公司募集资金使用情况为 : 直接投入募集资金项目 6, 万元, 归还募集资金到位前投入的资金 21, 万元, 合计使用 28, 万元, 用闲置募集资金补充流动资金 47,000 万元, 尚未使用的资金 19, 万元公司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计 20, 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异万元, 其中募集资金存款利息收入万元支出的手续费万元募集资金到位前开户存入的现金 0.01 万元, 以及公司结算账户代付募集资金账户支付差额万元 ( 主要是由结算账户支付的公开发行中介费, 已于 2009 年 2 月转入结算账户 ) 二募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板块上市公司特别规定中小企业板上市公司募集资金管理细则 (2008 年修订 ) 以及本公司的章程的规定, 制定了深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法 ( 以下简称管理办法 ), 该管理办法于 2005 年 1 月 31 日经本公司第二届第三次董事会审议通过根据法律法规的新要求, 本公司于 2007 年 7 月对管理办法进行了重新修订, 并经 2007 年度第 1 次临时股东大会审议批准该管理办法明确规定了募集资金专户存储使用投向变更管理与监督等内容根据法律法规的新要求, 本公司于 2008 年 7 月对管理办法进行了重新修订, 并经 2008 年度第 2 次临时股东大会审议批准 2008 年度, 本公司在募集资金使用上, 与保荐机构保持着经常性的日常沟通, 接受保荐机构的督导

3 ( 一 ) 非公开发行募集资金项目根据该管理办法, 本公司 2007 年非公开发行募集资金到位后, 分别与建设银行振兴支行平安银行深圳福星支行深圳发展银行蛇口支行招商银行红荔支行上海浦东发展银行深圳泰然支行签署募集资金三方监管协议该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司,2007 年 11 月 21 日, 本公司与安信证券签署了补充保荐协议, 自补充保荐协议签署之日起, 公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接, 持续督导期限至 2008 年 12 月 31 日截至 2008 年 12 月 31 日止, 上述银行专户的情况如下 : 公司名称开户银行银行帐号帐户类别余额深圳市大族激光科技股份有限公司招商银行红荔支行 , 建设银行振兴支行 , 平安银行深圳福星支行募集资金 37, 深圳发展银行蛇口支行专户 13,416, 上海浦东发展银行深圳泰然支行 ,546, 合计 32,200, ( 二 ) 公开发行募集资金项目根据该管理办法, 本公司 2008 年公开发行募集资金到位后, 分别与平安银行深圳福星支行招商银行红荔支行交通银行红荔支行中信银行景田支行民生银行深圳分行营业部工商银行麒麟支行光大银行深圳分行营业部签署募集资金三方监管协议该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司, 本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责, 持续督导期限至 2009 年 12 月 31 日截至 2008 年 12 月 31 日止, 上述银行专户的情况如下 : 公司名称开户银行银行帐号帐户类别余额深圳市大招商银行红荔支行募集资金 1,330, 族激光科交通银行红荔支行专户 30,234,795.81

4 技股份有限公司中信银行景田支行 ,695, 平安银行深圳福星支行 ,141, 民生银行深圳分行营业部 ,019, 工商银行麒麟支行 ,004, 光大银行深圳分行营业部 ,241, 合计 202,667, 三 2008 年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 非公开发行募集资金项目 2008 年非公开发行募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 33, 本年度投入募集资金总额 3, 变更用途的募集资金总额 -- 变更用途的募集资金总额比例 -- 已累计投入募集资金总额 19, 是否已募集资金变更项调整后投承诺投资项目承诺投资目 ( 含部资总额总额分变更 ) 大功率激光切割机产业化建设项目否 33, , 注释 1 截至期末承诺投资金额 33, 截至期末累项目达到本年度是否截至期末截至期本年度投计投入金额预定可使实现的达到累计投金末投资入金额与承诺投资用状态日效益预计额进度 (%) 金额的差额期注释 2 效益 3, , , 年月注释 3 0 项目可行性是否发生重大变化否未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 注释 4 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况注释 5 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况注释 6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况

5 注释 1 根据非公开发行股票发行情况及上市公告书, 本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资 33,000 万元, 其中 : 固定资产投资 27,000 万元 ( 包括建筑工程费 10,714 万元, 设备购置费 12,046 万元, 设备安装费 252 万元, 工具器具及生产家具购置费 117 万元, 其他工程和费用 3,871 万元 ); 铺底流动资金 6,000 万元未披露分年度的投入情况上述投资总额原计划在 2008 年底前全部投完注释 2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营, 但未对其进行单独核算, 该项目收益是根据一定的标准划分的, 该划分标准为 : 收入成本按产品对应划分, 税金及附加按收入比例划分, 期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分, 不能明确受益项目的按收入比例划分本年度实现的效益计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致注释 3 根据非公开发行股票发行情况及上市公告书, 大功率激光切割机产业化建设项目于 2008 年底完成建设后, 将于 2011 年完全达产, 达产后预计年新增销售收入 43,000 万元, 新增净利润 9,212 万元 ( 按 7.5% 的所得税率测算 ), 未预测建设期的效益情况注释 4 大功率激光切割机产业化建设项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响, 厂房建设开工比预计推迟了 12 个月 2008 年 7 月, 厂房建设已正式开工, 预计 2009 年 10 月 31 日竣工, 比募股项目计划的时间延迟约 10 个月注释 5 募集资金到位前, 公司用自筹资金先期投入募集资金项目 8, 万元, 用于购买生产所用的机器设备和材料募集资金到位后, 公司已将先期垫付的 8, 万元从募集资金账户转至结算账户注释年 6 月 18 日, 公司第二届董事会第二十七次会议批准, 在不影响募集资金项目正常进行的情况下, 将暂时闲置的募集资金 16,000 万元, 用于补充流动资金, 上述募集资金已于 2007 年 12 月 31 日前归还募集资金帐户 12,000 万元, 其他 4,000 万元于 2008 年 1 月 2 日归还

6 2008 年 1 月 21 日, 公司 2008 年第一次临时股东大会审议并通过关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 在不影响募集资金项目正常进行的情况下, 将暂时闲置的募集资金 10,000 万元, 用于补充流动资金, 上述募集资金已于 2008 年 7 月 24 日归还募集资金账户 2008 年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第十三次会议决议并于 2008 年 8 月 15 日经 2008 年第二次临时股东大会通过, 在不影响募集资金项目正常进行的情况下, 将暂时闲置的募集资金 10,000 万元, 用于补充流动资金, 上述募集资金已于 2009 年 2 月 18 日归还募集资金账户 ( 二 ) 公开发行募集资金项目 2008 年公开发行募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 95, 本年度投入募集资金总额 28, 变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 -- 28, 承诺投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投资金额本年度投入金额截至期末截至期末累累计投入金额与承计投金额诺投资金额的差额截至期末投资进度 (%) 项目达到预定可使本年度实用状态日现的效益期是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化激光信息标记设备扩产建设项目激光焊接设备扩产建设项目机械加工配套生产基地一期建设项目否否否合计 -- 46, , , , , 注释 1 13, , 注释 1 7, , 注释 1 7, , 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) -- 28, , 注释年底注释 1 注释 2 否 7, 注释年底注释 1 注释 2 否 7, 注释年底注释 1 注释 2 否 28,

7 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况注释 3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况注释 4 项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况注释 1 根据公司深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书对募集资金的承诺, 公司增发股票募集资金为 955,909, 元, 将投资于激光信息标记设备扩产建设项目, 激光焊接设备扩产建设项目, 机械加工配套生产基地一期建设项目如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司自筹解决, 如果募集资金出现剩余, 将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金 ; 若因经营市场等因素需要, 在本次发行募集资金到位前, 上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的, 公司拟以自筹资金先期进行投入, 待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入招股意向书中未披露分年度承诺投资金额该等项目基本情况如下 : 项目激光信息标记设备扩产建设项目激光焊接设备扩产建设项目机械加工配套生产基地一期建设项目总投资 ( 万元 ) 拟投入募集资金 ( 万元 ) 46, , , , , , 合计 116, , 项目审批备案情况深发改 (2007) 1760 号文批复深发改 (2007) 1759 号文批复深发改 (2007) 1758 号文批复时间进度 3 个项目的建设期均为 2 年, 达产期均为 3 年各项目投资概算如下 : 激光信息标记设备扩产建设项目金额 ( 单位 : 人民币万元 ) 建筑工程费 13, 设备购置费 16, 设备安装费工具器具及生产家具购置费其他工程和费用 6,813.70

8 铺底流动资金 9, 合计 46, 激光焊接设备扩产建设项目金额 ( 单位 : 人民币万元 ) 建筑工程费 12, 设备购置费 9, 设备安装费工具器具及生产家具购置费其他工程和费用 5, 铺底流动资金 4, 合计 32, 机械加工配套生产基地一期建设项目金额 ( 单位 : 人民币万元 ) 建筑工程费 14, 设备购置费 11, 设备安装费工具器具及生产家具购置费其他工程和费用 7, 铺底流动资金 3, 合计 37, 注释 2 根据增发招股意向书, 激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3 年, 达产计划为 : 生产第一年达产 50%, 第二年达产 70%, 第三年达产 100%, 财务内部收益率税前为 19.02%, 完全达产后年销售收入为 90,244 万元, 净利润 17,445 万元, 项目的总投资收益率 16.29%, 投资回收期税前为 ( 含 2 年建设期 )7.83 年 ; 激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为 3 年, 达产计划为 : 生产第一年达产 50%, 第二年达产 70%, 第三年达产 100%, 财务内部收益率为 19.69%( 税前 ), 完全达产后年销售收入为 38,927 万元, 净利润 11,166 万元, 项目的总投资收益率 15.72%, 投资回收期税前为 6.25 年 ( 含 2 年建设期 ); 机械加工配套生产基地一期建设项目主要机

9 械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套, 生产规模根据所需配套产品的产能来确定注释 3 募集资金到位前, 公司用自筹资金先期投入募集资金项目 21, 万元, 用于购买生产所用的机器设备和材料募集资金到位后, 公司已将先期垫付的 21, 万元从募集资金账户转至结算账户注释年 7 月 30 日, 公司第三届董事会第十三次会议决议并于 2008 年 8 月 15 日经 2008 年第二次临时股东大会通过, 在不影响募集资金项目正常进行的情况下, 将暂时闲置的募集资金 47,000 万元, 用于补充流动资金, 上述募集资金已于 2009 年 2 月 18 日归还募集资金账户四变更募集资金使用情况 2008 年度, 募集资金未发生变更使用的情形五募集资金使用及披露中存在的问题本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年 4 月 28 日

股票代码：股票简称：东北证券编号：

股票代码：股票简称：东北证券编号：东北证券股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 )2015 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2122 号文关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复核准, 公司于 2015 年 11 月 25 日完成发行 18 亿元公司债券,3+2 年期, 票面利率为 4.00% 本次发行募集资为