2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 董事会会议应到

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1 SHENZHEN ENERGY GROUP CO.,LTD. 二 九年年度报告

2 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 董事会会议应到董事九人, 实到董事九人 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 本公司高自民董事长 主管会计工作负责人李冰总经理 会计机构负责人朱天发总会计师声明 : 保证 2009 年年度报告中财务报告的真实 完整 I

3 2009 年年度报告 目录 一 公司基本情况简介...3 二 会计数据和业务数据摘要...5 三 股本变动及股东情况...6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况...10 五 公司治理结构...15 六 股东大会情况简介...17 七 董事会报告...17 八 监事会报告...26 九 重要事项...27 十 财务会计报告...34 十一 备查文件...34 II

4 2009 年年度报告 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 : 深圳能源集团股份有限公司公司中文缩写 : 深圳能源公司法定英文名称 :SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 公司英文缩写 :SHENZHEN ENERGY 2 公司法定代表人 : 高自民 3 公司董事会秘书 : 秦飞公司董事会证券事务代表 : 周朝晖联系地址 : 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5,33,35-36,38-41 层联系电话 : 传真 : 国际互联网网址 : 电子信箱 :ir@sec.com.cn 4 公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5,33,35-36,38-41 层公司办公地址 : 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5,33,35-36,38-41 层邮政编码 : 电子信箱 :ir@sec.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸 : 中国证券报 证券时报 上海证券报登载公司年度报告的网址 : 公司年度报告备置地点 : 公司董事会办公室 6 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 深圳能源股票代码 : 公司其他有关资料公司首次注册登记日期 :1993 年 8 月 21 日地点 : 深圳市公司最近一次变更注册登记日期 :2009 年 1 月 9 日地点 : 深圳市企业法人营业执照注册号 : 税务登记号码 : 组织机构代码 : 公司聘请的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址 : 中国深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 3

5 2009 年年度报告 8 主要简称释义 全称 简称 深圳能源集团股份有限公司深圳市国有资产监督管理局华能国际电力股份有限公司深圳市能源集团有限公司深圳妈湾电力有限公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司深圳能源集团股份有限公司东部电厂深圳市能源环保有限公司深圳能源财务有限公司深圳市能源运输有限公司东莞深能源樟洋电力有限公司惠州丰达电力有限公司惠州市捷能发电厂有限公司深圳市月亮湾油料港务有限公司深圳南山热电股份有限公司开封京源发电有限责任公司铜陵皖能发电有限公司中海石油深圳天然气有限公司深能合和电力 ( 河源 ) 有限公司合电投资 ( 香港 ) 有限公司 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED 深能加纳安所固电力有限公司满洲里深能源达赉湖热电有限公司珠海深能洪湾电力有限公司 本公司 公司深圳市国资局华能国际深能集团妈湾公司广深公司东部电厂环保公司财务公司运输公司东莞樟洋公司惠州丰达公司惠州捷能公司油料港务公司南山热电公司开封京源铜陵皖能中海石油深圳公司深能合和公司合电公司 Newton 公司加纳公司满洲里热电公司珠海洪湾公司 4

6 2009 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 1 本报告期主要会计数据 单位 :( 人民币 ) 元 项目金额 营业利润 2,294,661, 利润总额 2,831,292, 归属于上市公司股东的净利润 1,995,360, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,494,400, 经营活动产生的现金流量净额 3,048,967, 扣除的非经常性损益项目 单位 :( 人民币 ) 元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 171,077, 计入当期损益的政府补助 5,639, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取 388,261, 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,760, 所得税影响额 -118,501, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,278, 合计 500,959, 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 :( 人民币 ) 元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业总收入 11,388,673, ,642,914, % 10,356,640, 利润总额 2,831,292, ,327,175, % 2,291,339, 归属于上市公司股东的净利润 1,995,360, ,034,625, % 1,597,721, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,494,400, ,376, % 346,788, 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,048,967, ,721,907, % 2,674,680, 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 30,249,838, ,384,857, % 24,518,246, 归属于上市公司股东的所有者权益 13,026,417, ,285,389, % 11,248,832, 股本 2,202,495, ,202,495, % 2,202,495,

7 2009 年年度报告 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 2007 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.79 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.17 加权平均净资产收益率 (%) 16.39% 9.13% 增加 7.26 个百分点 16.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 12.27% 6.51% 增加 5.76 个百分点 3.02% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 (%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 要求 计算的利润表附表 报告期利润 净资产收益率 (%) 每股收益 ( 元 ) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 17.62% 18.85% 净利润 15.32% 16.39% 扣除非经常性损益后的净利润 11.47% 12.27% 三 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 数量比例发行新股其他小计数量比例 1,603,838, % 1,603,838, % 1,603,838, % 1,603,838, % 3 其他内资持股其中 : 境内法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 6

8 2009 年年度报告 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件股份 1 人民币普通股 598,657, % 598,657, % 598,657, % 598,657, % 其中 : 深能集团持有 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 2,202,495, % 2,202,495, % 注 : 报告期内本公司股本结构未发生变化 2 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 单位 : 股解除限售日期 深圳市能源集团有限公司 1,403,870, ,403,870, 年 12 月 5 日华能国际电力股份有限公司 200,000, ,000, 年 12 月 5 日合计 1,603,870, ,603,870,352 注 : 根据深能集团和华能国际在本公司非公开发行股票中的承诺, 其持有的本公司所有股份自 2007 年 12 月 6 日起至 2010 年 12 月 5 日止, 限售三年 ( 二 ) 证券发行及上市情况 1 报告期末前 3 年历次证券发行情况 (1)2007 年 9 月 14 日, 经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2007]154 号文核准, 公司以每股 7.6 元的价格, 向深能集团和华能国际非公开发行 10 亿股新股, 其中深能集团以其持有的股权和资产认购 8 亿股, 华能国际以现金认购 2 亿股, 发行日期为 2007 年 12 月 6 日, 上述股份已于 2007 年 12 月 20 日上市, 限售期为三年 (2) 本公司控股股东深能集团根据 国家发改委关于同意深圳市能源集团有限公司发行 2007 年公司债券的批复 ( 发改财金 [2007]2219 号文 ), 于 2007 年 9 月 28 日发行了人民币 5 亿元公司债券用于深圳东部 LNG 电厂一期工程项目的建设 根据本公司与深能集团签署的 发行股票收购股权及资产的协议, 由于本次深能集团以东部电厂项目作为发行债券的申报项目, 而东部电厂作为本次资产收购的标的资产, 经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 公司承接了该债券, 并履行债券发行人的权利和义务 该债券为固定利率, 单利计息, 按年支付, 债券期限为 10 年, 投资者可以在第五个计息年度选择将债券回售给本公司, 本公司受让投资者回售的债券后, 有权选择将回售债券进行转售或予以注销 债券前五个计息年度票面利率为 5.25%, 后五个计息年度票面利率为 5.55% (3) 根据中国人民银行银发 [2008]19 号文件备案通知, 深能集团于 2008 年 2 月 18 日发行面值人民币 20 亿元短期融资券 按照本公司 2007 年第二次临时股东大会决议, 本公司承接了深能集团发行短期融资券的权利和义务, 短期融资券发行款项人民币 20 亿元于 2008 年 2 月 21 日划入本公司账户 该短期融资券期限为 365 天, 通 7

9 2009 年年度报告 过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行, 短期票面利率为 5.02% (4) 经 2008 年第四次临时股东大会批准, 公司于 2009 年 7 月 14 日发行了面值人民币 20 亿元的深圳能源集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券, 短期融资券发行款项人民币 20 亿元于 2009 年 7 月 15 日划入本公司账户 该短期融资券期限为 365 天, 通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行, 短期票面利率为 2.30% 2 股份总数及结构 资产负债结构的变动情况本报告期未发生因证券发行相关的股份总数及结构 资产负债结构的变动情况 3 公司无现存内部职工股情况 ( 三 ) 股东及实际控制人情况 1 股东持股情况 截止日期 :2009 年 12 月 31 日股东总数 ( 户 ) 171,872 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 质押或冻结的股份数量 深圳市能源集团有限公司国有法人 63.74% 1,403,870,352 1,403,870,352 0 华能国际电力股份有限公司国有法人 9.08% 200,000, ,000,000 0 鹏华优质治理股票型证券投境内非国资基金有法人 0.45% 10,000, 融通深证 100 指数证券投资境内非国基金有法人 0.33% 7,352, 广东电力发展股份有限公司 境内非国有法人 0.32% 7,000, 鹏华价值优势股票型证券投境内非国资基金有法人 0.27% 5,999, 易方达深证 100 交易型开放境内非国式指数证券投资基金有法人 0.25% 5,532, 嘉实沪深 300 指数证券投资境内非国基金有法人 0.20% 4,299, 陕西电力建设总公司 境内非国有法人 0.17% 3,669, 普丰证券投资基金 境内非国有法人 0.14% 3,185, 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 鹏华优质治理股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 融通深证 100 指数证券投资基金 7,352,461 人民币普通股 广东电力发展股份有限公司 7,000,000 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,999,949 人民币普通股 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,532,692 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,299,844 人民币普通股 陕西电力建设总公司 3,669,846 人民币普通股 普丰证券投资基金 3,185,415 人民币普通股 8

10 2009 年年度报告 深圳市投资控股有限公司 3,135,868 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 3,000,000 人民币普通股 1 华能国际持有深能集团 25% 股份 2 公司前 10 名无限售条件股东中, 鹏华优质治理 股票型证券投资基金 鹏华价值优势股票型证券投资基 上述股东关联关系或一致行动的说明 金 普丰证券投资基金 全国社保基金一零四组合均由 鹏华基金管理公司管理, 其他股东之间公司未知其关联 关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 2 公司控股股东情况 公司名称 : 深圳市能源集团有限公司 法定代表人 : 高自民 成立日期 :1985 年 7 月 15 日 注册资本 :955,555,556 元 企业类型 : 有限责任公司 经营范围 : 各种常规能源 ( 包括电 热 煤 油和气 ) 和新能源的开发 生产 购销 ; 各种能源工程项目 的设计 施工 管理和经营 ; 经营能源工程项目所需的设备及其配件 器材 铝材 木材 水泥和其它原材料 ; 经营进出口业务 ( 按深贸管审证字第 147 文办理 ); 经营为能源工程配套的人员培训 咨询及其它相关服务业务 ( 具体另行申报 ); 环保技术的开发 技术转让 技术服务 ; 投资和经营为能源项目所需燃料 原料及设备的运 输业务 ( 公路 沿海 远洋 ); 物业管理 ( 凭物业管理资格证书经营 ); 自有物业租赁 3 公司实际控制人情况 公司实际控制人为深圳市国资局 深圳市国资局根据深圳市人民政府的授权, 代表深圳市人民政府对国家 出资企业履行出资人职责 公司控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下 : 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国华能集团公司 5% 51.98% 华能国际电力开发公司 8.92% 42.03% 深圳市国有资产监督管理局 华能国际电力股份有限公司 75% 25% 深圳市能源集团有限公司 0.02% 63.74% 深圳能源集团股份有限公司 9.08% 注 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 深圳市国资局直接持有本公司 431,000 股, 占公司总股本的 0.02% 9

11 2009 年年度报告 4 前 10 名股东中有限售条件股东的持股数量和限售条件 单位 : 股 序号有限售条件股东名称持有有限售条件股份数量股份种类限售条件 1 深圳市能源集团有限公司 1,403,870,352 A 股 2 华能国际电力股份有限公司 200,000,000 A 股 见备注 备注 : 公司分别向深能集团和华能国际非公开发行 8 亿股和 2 亿股新股, 该部分股份于 2007 年 12 月 6 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记, 根据深能集团和华能国际在本公司非公开发行股票中的承 诺, 其持有的本公司所有股份自 2007 年 12 月 6 日起至 2010 年 12 月 5 日止, 限售三年 四 董事董事 监事监事 高级管理人员和员工情况 1 现任公司董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名职务性别年龄任期起止日期年初 年末 持股变动 持股数 持股数 原因 高自民 董事长 男 谷碧泉 副董事长 男 李 冰 董事 总经理 男 陈敏生 董事 男 贾文心 董事 女 杨海贤 董事 男 雷 达 独立董事 男 李 平 独立董事 男 孙更生 独立董事 男 贺 云 监事会主席 男 陆 欣 监事 男 黄历新 监事 男 王 琮 监事 男 叶滴萌 职工监事 男 麦锦兴 职工监事 男 郑 凯 职工监事 男 孙启云 副总经理 男 张小东 副总经理 男 皇甫涵 副总经理 男 朱天发 总会计师 男 刘 波 财务总监 男 秦 飞 董事会秘书 男 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 (1) 董事 高自民, 男,1963 年出生, 管理学硕士, 高级经济师 曾任中国社会科学院工业经济研究所研究人员, 深 圳市能源总公司策划部部长 总经理助理, 深圳市西部电力有限公司总经理, 深能集团副总经理 党委委员, 深圳市广深沙角 B 电力有限公司副董事长 总经理, 深能集团董事 常务副总经理, 本公司第三届 第四届董 10

12 2009 年年度报告 事会董事, 第五届董事会董事长 党委书记, 深能集团董事总经理 党委副书记, 深能集团第二届董事会董事长 党委书记 现任深能集团第三届董事会董事长 本公司第六届董事会董事长 党委书记 谷碧泉, 男,1957 年出生, 大专学历, 工程师 曾任华能国际电力开发公司证券融资部副处长 处长, 经理部秘书处处长 副经理, 华能国际证券融资部经理, 总经理助理兼经理工作部经理, 深能集团董事, 中国华能集团公司电力开发事业部副主任 华能国际电力开发公司副总经理 董事会秘书 现任华能国际副总经理 党组成员 党组纪检组组长 董事会秘书 本公司第六届董事会副董事长 李冰, 男,1970 年出生, 硕士 曾任深圳海关罗湖海关副关长, 深圳市计划局副处长, 深圳市发展计划局办公室主任, 区街道党工委书记 办事处主任, 深能集团常务副总经理 党委委员 党委副书记, 本公司第五届董事会董事 总经理 党委副书记 现任深能集团第三届董事会董事 总经理, 深圳能源财务有限公司董事长, 本公司第六届董事会董事 总经理 党委副书记 陈敏生, 男,1962 年出生, 研究生毕业 曾任深圳市宝安县教育局 县委统战部干部, 深圳市委组织部干部, 广东发展银行支行副行长 分行人事部副总经理, 深圳市委党校办公室副主任 调研员, 深圳市委组织部正处级秘书 调研处处长, 本公司第四届董事会董事, 深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事长, 深能集团党委副书记 纪委书记, 本公司第五届董事会董事 现任深能集团董事 深圳能源财务有限公司监事会主席, 本公司第六届董事会董事 党委副书记 纪委书记 贾文心, 女,1959 年出生, 大学学历, 高级经济师 曾任中国华能集团公司政策研究室调研二处副处长, 财务部资产处处长, 资产运营与证券部副经理兼二处处长, 资产运营部副经理, 华能国际证券融资部副经理 现任华能国际证券融资部经理, 深能集团董事, 本公司第六届董事会董事 杨海贤, 男,1956 年出生, 工商企业管理研究生, 高级政工师, 高级经济师 曾任解放军副团职干部, 转业后历任深圳市委驻深单位工委办公室副科长 科长 副处长, 深圳市能源总公司人事部部长 总经理助理 党委委员, 深圳妈湾公司董事长, 深圳市西部电力有限公司董事会召集人, 本公司副总经理, 本公司第三届董事会董事 常务副总经理, 本公司第四届董事会董事 常务副总经理 总经理, 本公司第四届董事会 第五届董事会董事长, 现任深能集团董事, 南山热电公司董事长, 本公司第六届董事会董事 雷达, 男,1962 年出生, 博士, 教授, 博士生导师 曾任中国人民大学经济学院副院长, 本公司第五届董事会独立董事, 现任中国人民大学经济学院国际经济系教授 博士生导师 中国世界经济学会副秘书长兼常务理事 中国国际合作学会常务理事, 本公司第六届董事会独立董事 李平, 男,1959 年出生, 硕士, 研究员, 博士生导师 曾任河北大学经济系教师, 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副室主任 室主任, 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长 现任中国社会科学院工业经济研究所副所长 党委书记, 本公司第六届董事会独立董事 孙更生, 男,1946 年出生, 大专学历, 会计师 曾任南京市化工原料公司副经理, 南京市第一商业局副科长, 南京市百货公司党委书记, 南京市委财政贸易部副部长, 南京市审计局副局长 局长, 审计署驻深圳特派员办事处副特派员 特派员, 南京审计学院党委副书记, 深圳市政府投资项目审计中心副主任 审计局副局长兼经济责任审计专业局局长 审计局巡视员, 现任深圳市决策咨询委员会财政税务金融组组长, 本公司第六届董事会独立董事 (2) 监事 11

13 2009 年年度报告 贺云, 男,1951 年出生, 博士研究生, 高级经济师 曾任湖北省经济工作部处长, 工商银行湖北省分行国际业务部总经理, 人民银行深圳特区分行金管处 人事处处长, 深圳发展银行行长 党委书记 常务董事, 深圳建设控股公司副总裁 党委委员, 南方证券股份有限公司董事长 党委书记, 深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司监事会主席 现任本公司第六届监事会主席 陆欣, 男,1956 年出生, 硕士研究生, 高级会计师, 注册会计师 曾任安徽省税务局科员 副主任科员, 深圳市免税商品集团财务部副部长 结算中心主任 财经审计处主任 副总经济师, 免税集团副总经济师兼雷天动力股份有限公司专务监事 现任深圳市投资控股有限公司董事 财务总监, 深能集团监事, 本公司第六届监事会监事 黄历新, 男,1966 年出生, 大学学历, 高级会计师 曾任华能南通分公司 ( 电厂 ) 财务部副主任 副总会计师兼财务部主任 总会计师, 华能国际财务部基建财务处处长 财务部副经理, 现任华能国际财务部经理, 深能集团监事, 本公司第六届监事会监事 王琮, 男,1966 年出生, 大学学历, 高级工程师 曾任中国华能集团公司办公厅总经理办公室秘书, 中国华能集团公司信息中心主任助理, 广华广播电视有限责任公司工程部经理, 中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长, 中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长, 华能国际股权管理部处长, 现任任华能国际股权管理部副经理, 本公司第六届监事会监事 叶滴萌, 男,1957 年出生, 研究生, 曾任深能集团发电分公司人事部人事主任, 深能集团总经办业务主任, 深能集团办公室主任师 副主任, 抽水蓄能电站筹建办综合部部长, 深能集团办公室副主任, 本公司行政管理部行政后勤高级经理, 现任深圳市能源电力服务有限公司董事长 总经理, 本公司第六届监事会职工监事 麦锦兴, 男,1964 年出生, 大学本科, 曾任深圳特区电力开发公司财务部副部长, 深圳市能源总公司财务部会计主任 业务主任, 深能集团计财部业务主任, 深能集团财务部副部长, 广深沙角 B 电力有限公司财务部部长 现任广深公司总会计师兼计财部部长, 本公司第六届监事会职工监事 郑凯, 男,1970 年出生, 大学本科, 曾任深能集团妈湾发电总厂物资部采购主任, 妈湾发电总厂物资部副部长 部长 党委委员 工会副主席 现任妈湾公司物资部部长 党委委员 工会副主席, 本公司第六届监事会职工监事 (3) 高级管理人员孙启云, 男,1954 年出生, 大学本科, 高级工程师, 曾任妈湾公司妈湾发电电厂副总工兼运行总监 厂长助理 副厂长, 深能集团发电分公司副经理, 深能集团监事会监事 纪检委委员, 妈湾发电总厂常务副厂长兼总支书记 厂长兼党委副书记, 深圳市西部电力有限公司董事长, 深能集团副总经理 安委会副主任 现任本公司副总经理 张小东, 男,1964 年出生, 经济硕士, 高级经济师, 曾任深圳亚奥实业公司经理助理 副总经理, 深圳市投资管理公司部长助理 副部长 部长, 深能集团董事会董事 总经济师, 广深公司公司监事会主席, 深能集团副总经理 现任本公司副总经理 皇甫涵, 男,1954 年出生, 工学硕士, 高级工程师, 曾任妈湾公司妈湾发电总厂副总工程师 副厂长, 深能集团发电分公司副经理兼检修部主任, 月亮湾燃机电厂厂长, 南山热电公司总经理, 深能集团总经理助理, 广深公司总经理 副董事长 党委副书记, 环保公司主持董事会工作 ( 兼 ), 深能集团东部电厂筹建办主任 党 12

14 2009 年年度报告 支部书记, 深能集团东部电厂经理兼党支部书记, 深能集团总工程师, 深能集团妈湾发电总厂厂长兼党委副书 记, 广东河源电厂项目指导委员会委员, 深能集团总工程师 副总经理 现任本公司副总经理, 兼任南山热电 公司董事 朱天发, 男,1949 年出生, 毕业于东北财经大学, 注册会计师 曾任深圳经济特区电力开发公司财务部部 长 董事, 深能集团主任会计师 部长助理 副部长 部长 副总会计师 总会计师 深圳市西部电力有限公 司总经理 党支部书记等职务 现任本公司总会计师, 兼任南山热电公司监事会主席 刘波, 男,1968 年出生, 管理学硕士, 高级会计师 注册会计师 注册资产评估师 注册税务师 曾任深 圳桑达电子公司财务主管, 深圳天华会计师事务所有限公司董事, 分管审计 税务 财务咨询, 深圳市赛格集 团有限公司财务总监, 现任本公司财务总监 秦飞, 男,1963 年出生, 曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任 深圳市政府技术监 督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长 深圳市质量认证中心办公室主任, 本公司财务部 副部长 安委办主任, 本公司第四届 第五届董事会秘书, 现任本公司第六届董事会秘书, 兼任董事会办公室 主任 其中 : 在股东单位任职的现任董事 监事情况 姓 名 所在股东单位 职务 任职期间 高自民 深圳市能源集团有限公司 董事长 2004 年至今 谷碧泉 华能国际电力股份有限公司 副总经理 董事会秘书 2005 年至今 李 冰 深圳市能源集团有限公司 董事 总经理 2006 年至今 陈敏生 深圳市能源集团有限公司 董事 2006 年至今 贾文心 华能国际电力股份有限公司 证券融资部经理 2005 年至今 杨海贤 深圳市能源集团有限公司董事 2006 年至今深圳南山热电股份有限公司董事长 2009 年至今 黄历新 华能国际电力股份有限公司 财务部经理 2003 年至今 王 琮 华能国际电力股份有限公司 股权管理部副经理 2005 年至今 4 报告期内董事 监事 高级管理人员报酬情况 姓 名 职 务 从公司领取的报酬总额 是否在股东单位或其他 ( 含税, 万元 ) 关联单位领取薪酬 高自民 董事长 否 谷碧泉 副董事长 0 是 李 冰 董事总经理 否 陈敏生 董事 否 贾文心 董事 0 是 杨海贤 董事 0 是 雷 达 独立董事 否 李 平 独立董事 否 13

15 2009 年年度报告 孙更生 独立董事 否 贺 云 监事会主席 否 陆 欣 监事 0 否 黄历新 监事 0 是 王 琮 监事 0 是 叶滴萌 职工监事 否 麦锦兴 职工监事 否 郑 凯 职工监事 否 孙启云 副总经理 否 张小东 副总经理 否 皇甫涵 副总经理 否 朱天发 总会计师 否 刘 波 财务总监 否 秦 飞 董事会秘书 否 在本公司领取报酬的现任董事 监事 高级管理人员报酬合计 万元 ( 含税 ) 其中 : (1) 高自民董事长, 李冰董事总经理实行年薪制, 由基本年薪 效绩年薪和奖励年薪三部分组成, 其中 : 基本年薪为 24 万元, 每月 2 万元, 按月发放 ; 效绩年薪和奖励年薪根据年度考核结果核发, 在年度考核结束后 当期兑现 80%, 其余 20% 根据任期考核结果等因素延期到连任或离任的下一年兑现 高自民董事长 2008 年核定 效绩年薪及奖励年薪合计 57 万, 其中,80% 在 2009 年度发放, 其余 20% 递延发放 李冰董事总经理 2008 年核 定效绩年薪及奖励年薪合计 万元, 其中,80% 在 2009 年度发放, 其余 20% 递延发放 (2) 陈敏生董事 孙启云副总经理 张小东副总经理 皇甫涵副总经理 朱天发总会计师 秦飞董事会秘 书 叶滴萌职工监事薪酬由公司发放 薪酬由基本薪酬和浮动薪酬两部分组成 其中 : 基本薪酬根据职等按月发 放 ; 浮动薪酬根据个人 公司当年的业绩情况按季度 年度核发 (3) 谷碧泉副董事长 贾文心董事 黄历新监事 王琮监事在股东单位华能国际领取薪酬 ; 杨海贤董事在 南山热电公司领取薪酬 ; 陆欣监事在深圳市国资局全资子公司深圳市投资控股有限公司领取薪酬 ; 麦锦兴监事在 公司控股子公司广深公司领取薪酬 ; 郑凯监事在公司控股子公司妈湾公司领取薪酬 5 聘任或离任的董事 监事 高级管理人员情况 2009 年 2 月 6 日, 周润国先生因个人工作变动辞去公司监事会监事 监事会主席职务, 公司 2009 年第一次 临时股东大会选举贺云先生为公司监事会监事, 监事会六届三次会议选举贺云先生为公司监事会主席, 任期至本 届监事会任期届满日止 6 公司员工情况 报告期末, 公司本部共有正式员工 137 人 (119 人具有本科以上学历 ), 其中技术人员 64 人, 财务人员 17 人, 行政管理人员 34 人, 其他 22 人 由于公司执行了深圳市社会保险制度, 无需承担离退休员工的费用 14

16 2009 年年度报告 五 公司治理结构 本公司一直规范运作, 根据 公司法 证券法 及其他法律法规和中国证监会 深圳证券交易所下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求, 持续完善公司的法人治理结构, 按照现代企业制度的要求真正形成了权力机构 决策机构 监督机构和执行机构的有效制衡关系, 确保所有股东享有平等地位, 并能够充分行使自己的权利 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异 ( 一 ) 公司治理整改情况 2008 年 7 月 17 日起, 深圳证监局对本公司的公司治理 信息披露 项目投资 资产重组 财务管理与会计核算等方面进行了现场检查,9 月 23 日, 深圳证监局就现场检查的情况与公司董事 监事 高级管理人员进行了通报 12 月 12 日, 深圳证监局下发了深证局发 [2008]505 号 关于要求深圳能源集团股份有限公司限期整改的通知, 针对通知中提出的问题,12 月 25 日公司董事会六届五次会议审议通过了 关于深圳证监局限期整改通知书涉及问题的整改方案 ( 详见 2008 年 12 月 30 日巨潮资讯网披露的相关公告 ), 组织了相关部室和企业进行逐项检讨和限期整改落实, 本报告期内完成整改情况 : 1 重大事项需要事前报控股股东 实际控制人审批整改措施 : 公司积极与控股股东 实际控制人进行协调, 在控股股东 实际控制人支持下整改落实 ; 继续做好报送未公开信息的报备工作, 及时向深圳证监局报备, 同时已每月向深圳证监局报送 向大股东 实际控制人提供未公开信息情况表 整改完成时间 :2009 年 2 月 28 日 2 子公司惠州捷能公司 惠州丰达公司互相担保未按规定履行决策程序整改措施 : 惠州捷能公司 惠州丰达公司互相担保事项已提交公司董事会 2009 年第一次临时会议及公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准, 并进行信息披露 整改完成时间 :2009 年 2 月 6 日 3 内审制度不符合公司章程规定整改措施 : 公司董事会六届六次会议审议通过了 关于修订 < 内部审计制度 > < 内部控制审计实施细则 > 的议案, 对公司 内部审计制度 内部控制审计实施细则 进行修订, 确保与公司章程规定相符 整改完成时间 :2009 年 2 月 26 日公司根据 限期整改通知 的要求, 已落实完成各项整改内容, 在已经执行的整改措施的基础上进一步加强各方面的管理工作, 确保整改措施持续落实, 使公司治理更加规范化, 从而切实提升公司的管理能力, 确保公司稳定 健康发展, 切实维护广大股东利益 ( 二 ) 公司治理相关制度修订情况修订了 公司章程, 明确了公司现金分红政策 ; 制定了 会计师事务所选聘制度, 明确了选聘或解聘审计机构的工作制度 流程和职责, 充分发挥审计委员会在选聘或解聘审计机构过程中的专业作用, 保证了治理规范性 ; 制定了 内幕信息知情人登记制度, 明确了内幕信息知情人及其关系人的范围, 对向特定对象报告内幕信息的管理规则及程序, 内幕信息知情人的保密责任与保密措施, 建立了内幕信息知情人违反制度擅自泄露内幕信息的责任追究机制 ; 制定了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 明确了出现年报信息披露重大差错的情形 15

17 2009 年年度报告 认定标准 处理程序和责任追究机制, 落实年报信息披露的责任人, 加大问责力度, 以提高公司年报信息编制与披露质量和透明度 ( 三 )2009 年度公司存在的治理非规范情况 2009 年度公司每月编制财务快报上报深能集团 为了进一步加强对非公开信息的监管, 公司根据深圳证监局的要求, 严格控制知情人范围 规范信息传递流程, 并按规定向深圳证监局报送 向大股东 实际控制人提供未公开信息情况表 公司建立了内幕信息知情人的信息档案, 严格执行相关规定, 规范非公开信息的使用范围 审批流程和资料备案程序, 必要时将按有关规定履行信息披露义务 ( 四 ) 独立董事履行职责情况公司制定了 独立董事工作制度 及 独立董事年报工作制度, 切实发挥独立董事在公司重大事项和年报审计工作中的监督作用 报告期内, 公司独立董事能够充分发挥其独立性 专业性职责, 积极参加股东大会 董事会会议 董事会专门委员会会议, 对公司重大事项发表独立意见, 按照有关法律法规的要求认真履行职责, 切实维护公司及广大中小股东的利益 独立董事对本年度历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议, 对公司发生的凡需独立董事发表意见的关联交易和其他重大事项均进行了仔细审核, 并出具了书面的独立董事意见 报告期内, 独立董事出席董事会的情况如下 : 应出席现场出席以通讯表决方式委托出席缺席是否连续两次未姓名次数次数参加会议次数次数次数亲自出席会议雷达 否李平 否孙更生 否 ( 五 ) 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面的分开情况 2007 年公司完成了非公开发行股票收购深能集团持有的股权和资产, 实现了深能集团的整体上市, 有效消除了关联交易和同业竞争, 深能集团将在新股发行后适当时间内注销 根据公司与深能集团签署的 委托协议, 在深能集团注销工作完成前, 由公司代理深能集团股东会 董事会 财务管理 股权和资产管理日常事务, 本过渡期安排事项对公司独立性不构成影响 1 人员分开方面: 公司具有独立的劳动人事及薪酬管理体系 公司董事 监事及高级管理人员均未在控股股东单位领取任何形式的薪酬和津贴 2 资产完整方面: 公司具有独立完整的资产, 不存在大股东占用的情形 3 财务独立方面: 公司设有独立的财务部门, 建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度, 独立在银行开立帐户 4 机构独立方面: 公司具有独立的组织机构, 股东大会 董事会 监事会 经营班子依法运作 5 业务分开情况: 公司拥有发电及发电配套相关的完整产业链, 业务自主独立经营 ( 六 ) 公司内部控制自我评价 ( 详见公司在巨潮资讯网上披露的公司 2009 年度内部控制自我评价报告 ) 公司已针对重大事项建立了健全 合理的内部控制制度, 该制度符合当前生产经营的实际情况, 能够合理的防范和控制风险, 预防和及时发现 纠正公司运营过程可能出现的问题, 保护公司资产的安全和完整, 保证会计 16

18 2009 年年度报告 记录和会计信息的真实性 准确性和及时性 公司聘请了德勤华永会计师事务所有限公司审核了公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计及其执行情况 德勤华永会计师事务所有限公认为 : 公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了评价报告所述的按照财政部颁发的 内部会计控制规范 基本规范 ( 试行 ) 及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制 公司独立董事雷达先生 李平先生 孙更生先生审阅了公司的 2009 年度内部控制自我评价报告, 认为 : 1 公司修订了一系列内控制度, 公司内部控制得到了进一步完善 ; 公司的重点控制活动按公司有关规定进行, 公司对控股子公司管理 关联交易 对外担保 募集资金使用 重大投资和信息披露的内部控制活动严格 充分 有效, 保证了公司经营管理的合法 合规性 2 公司 2009 年度内控制度自我评价报告符合公司内部控制的实际情况 ( 七 ) 对高级管理人员的考评及激励机制的建立 实施情况公司已经建立了以业绩为导向的薪酬体系, 并将适时推出股权激励方案 六 股东大会情况简介 报告期内, 公司共召开了三次股东大会, 会议有关情况如下 : ( 一 )2009 年第一次临时股东大会 2009 年 2 月 6 日, 公司召开 2009 年第一次临时股东大会, 本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 2 月 7 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 二 )2008 年度股东大会 2009 年 5 月 15 日, 公司召开 2008 年度股东大会, 本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 5 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 三 )2009 年第二次临时股东大会 2009 年 11 月 13 日, 公司召开 2009 年第二次临时股东大会, 本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 11 月 14 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 七 董事会报告 ( 一 ) 报告期经营情况回顾 1 报告期公司总体经营情况概述 2009 年以来, 国家宏观调控效果逐步显现, 电力消费止跌回升势头逐月加快, 全社会用电呈前低后高现象 根据全国电力生产 2009 年快报统计数据, 全国全社会用电量 36,430 亿千瓦时, 同比增长 5.96%, 增速提高 0.47 个百分点 分产业来看, 第三产业和城乡居民生活用电持续高速增长, 第二产业用电特别是重工业用电快速恢复 分月来看, 全社会用电量从 2008 年 10 月份开始出现整体大幅下滑, 到 2008 年 12 月份下降 8.3% 后降幅开始逐 17

19 2009 年年度报告 步收窄,2009 年 6 月份以来用电增速由负转正并逐月加快,12 月份, 全社会用电量 3,520 亿千瓦时, 同比增长 26.03%, 当月用电量创历史新高 2009 年, 全国全口径发电量 36,639 亿千瓦时, 同比增长 6.17% 其中, 水电 5,747 亿千瓦时, 同比增长 1.6%; 火电 29,922 亿千瓦时, 同比增长 6.7%; 核电 700 亿千瓦时, 同比增长 1.1%; 风电 269 亿千瓦时, 同比增长 105.9% 全国规模以上电厂发电量增速从 2008 年 11 月的最低值 -9.6% 逐月回暖 下半年呈现加速回升态势 全国发电设备累计平均利用小时为 4,527 小时, 比上年降低 121 小时 根据广东省电力生产月报统计数据,2009 年, 广东省全社会用电量累计为 3,609.4 亿千瓦时, 同比增长 2.93% 全省发电量累计 2, 亿千瓦时, 同比减少 0.6% 全省机组平均利用小时数 4,687 小时, 同比减少 139 小时, 其中火电 4,759 小时, 同比减少 79 小时 2009 年上半年, 广东省用电负荷需求增长放缓, 电力供需矛盾得到缓和 ; 下半年随着经济复苏, 用电负荷保持较高的增长态势, 全社会最高用电负荷为 6,500 万千瓦, 同比增长 4.8%; 进入四季度, 受省内机组检修, 西电少送 水电进入枯水期 燃气燃油电厂燃料供应不足等因素影响, 全省供电能力大幅减少, 电力供应出现偏紧状态 2009 年, 深圳市全社会用电量 亿千瓦时, 同比增长 0.33%, 增速回落 2.48 个百分点, 同比增长低于全国和全省的 5.96% 和 2.93% 深圳市全市供电量 亿千瓦时 ( 不含蛇口 ), 同比增长 0.37%, 最高负荷 万千瓦 其中, 省网供电 亿千瓦时, 同比增长 6.48%; 地方燃油电厂上网电量 亿千瓦时, 同比下降 34.46% 2009 年深圳市供电结构比例为省网其他 62.3%, 妈湾电厂 17.6%, 东部电厂 6.1%, 沙角 B 电厂 3.9%, 地方火电 9.4%, 垃圾电厂 0.8% 2009 年, 受金融危机的持续影响, 外部环境复杂多变, 公司始终坚持 安全至上 成本领先 效益为本 环境友好 的经营理念, 努力克服电力需求增速放缓 发电设备利用小时下降等严峻挑战, 积极采取开源节流 改革创新 精细管理等有力措施, 公司全年安全生产保持平稳态势, 创造了历史最好的经营业绩, 圆满完成了年度经营业绩考核指标和工作任务, 进一步巩固和提升了公司在产业市场和资本市场上的良好形象 2009 年度, 公司实现营业收入 亿元, 与去年同期比增加 7.01%; 利润总额 亿元, 与去年同期比增加 %; 归属于母公司股东的净利润 亿元, 与去年同期比增加 92.86%; 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司归属于母公司股东的所有者权益 亿元, 比年初增长 15.43% 公司的重点项目积极稳妥推进 : 深能合和公司所属河源电厂一期 2 60 万千瓦超超临界机组先后于 2009 年 1 月和 8 月正式投入商业运行, 滨海电厂 万千瓦项目已上报国家发改委申请 路条, 国家发改委和省发改委完成了对关停小容量的核查, 武汉垃圾发电项目顺利奠基, 宝安二期垃圾发电项目 内蒙古通辽风电项目 满洲里风电项目等一批可再生能源项目陆续开工建设 公司与珠海市政府 中广核集团有限公司 新加坡吉宝企业集团等建立和发展战略合作关系, 重点在清洁能源和新能源领域加强合作, 努力拓展新的发展空间, 为公司适应低碳经济 实现可持续发展创造条件 2 主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业 产品情况表单位 :( 人民币 ) 万元主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上分行业或分产品营业收入营业成本毛利率毛利率比上年增减年增减年增减电力销售收入 1,060, , % 11.67% -6.24% 上升 个百分点 18

20 2009 年年度报告 燃气销售收入 12, , % % % 上升 个百分点 运输业务收入 4, , % % % 上升 1.27 个百分点 其他 21, , % % % 上升 4.86 个百分点 主营业务分产品情况 电力销售收入 1,060, , % 11.67% -6.24% 上升 个百分点 燃气销售收入 12, , % % % 上升 个百分点 运输业务收入 4, , % % % 上升 1.27 个百分点 其他 21, , % % % 上升 4.86 个百分点 (2) 主营业务分地区情况表 单位 :( 人民币 ) 万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 广东省 1,098, % 其他 % (3) 主要供应商 客户情况 报告期内, 公司向前 5 名供应商合计采购的金额为 亿元, 占年度采购总额的比例为 65.25% 报告期内, 公司向前 5 名客户销售的金额为 亿元, 占公司销售总额的比例为 95.87% 3 主要经营成果及财务状况情况分析 单位 :( 人民币 ) 万元 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 占总资产 项目比例增减占总资产占总资产金额金额 ( 个百分点 ) 比例 (%) 比例 (%) 应收账款 175, , 存货 92, , 投资性房地产 29, , 长期股权投资 295, , 固定资产 1,352, ,225, 在建工程 270, , 短期借款 116, , 长期借款 410, , 项目 2009 年度 2008 年度 增减比例 销售费用 3,263 3, % 管理费用 35,956 36, % 财务费用 38,735 51, % 所得税费用 51,371 16, % 重大变动原因分析 : (1) 应收账款同比增加主要系本年深能合和公司 2 台 60 万千瓦机组全部运营, 发电量增加, 导致应收电费 款增加 (2) 投资性房地产同比增加主要系妈湾公司将电力花园商铺转入投资性房地产 ; 妈湾公司 运输公司本年 将自用房产转换为投资性房地产 (3) 短期借款同比减少主要系公司银行贷款到期还款 (4) 财务费用同比减少主要系利用财务公司加强资金集中管理, 本年偿还部分贷款, 负债总额下降, 同时 利率降低 (5) 所得税费用同比增加主要系本年利润总额大幅增加, 同时企业所得税率提高 公司主要资产计量属性 : 本公司对 交易性金融资产 可供出售金融资产 均根据证券二级市场价格取得 19

21 2009 年年度报告 的公允价值计量 其中, 交易性金融资产 价值变动计入 公允价值变动损益, 影响当期损益 ; 可供出售金 融资产 价值变动计入 资本公积, 影响当期净资产 公司其他主要资产一般采用成本法计量 4 现金流量构成情况分析 原因分析 : 单位 :( 人民币 ) 万元 项目 2009 年 2008 年 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 304, , % 投资活动产生的现金流量净额 -111, , % 筹资活动产生的现金流量净额 -247, , % (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系燃料采购价格同比下降 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系河源电厂在 2008 年处于基建期, 从而导致 2008 年度的 购建固定资产的现金支出较大, 以及 2009 年度出售部分可供出售金融资产收到现金 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系偿还债务金额大幅增加 5 采用公允价值计量的项目 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 单位 :( 人民币 ) 元 期末金额 金融资产 : 其中 :1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中 : 衍生金融资产 2. 可供出售金融资产 256,564, ,738, ,033, 金融资产小计 256,564, ,738, ,033, 金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计 256,564, ,738, ,033, 注 : 公司根据 企业会计准则 及 企业内部控制基本规范 的规定, 制定了可供出售金融资产公允价值计 量和披露的内部控制制度 公司根据会计准则制订可供出售金融资产公允价值计量和披露的程序, 以存在活跃市 场报价的证券二级市场价格作为计价的依据 为保证公司可供出售金融资产公允价值计量和披露的真实性 及时 性 准确性和完整性, 内控制度规定运用内部审计和选择外部机构对公允价值的计量和披露进行评价 6 持有外币金融资产 金融负债情况 单位 :( 人民币 ) 元 项目 期初金额 本期公允价值计入权益的累计公本期计提的减变动损益允价值变动值 期末金额 金融资产 : 其中 :1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中 : 衍生金融资产 2. 贷款和应收款 594,954, ,236, 可供出售金融资产 20

22 2009 年年度报告 4. 持有至到期投资 金融资产小计 594,954, ,236, 金融负债 544,790, ,882, 设备利用小时数情况分析 报告期内, 由于广东电力市场供需变化和节能调度政策的实施, 妈湾公司 2009 年累计实现发电量比去年同 期减少 6.62%, 机组利用小时数为 5,910 小时, 同比下降了 419 小时 ; 广深公司 09 年检修时间同比增加, 2009 年发电量比去年同期减少 10.38%, 机组利用小时数为 5,578 小时, 同比下降 646 小时 ; 深能合和公司由于机组送 出受限, 导致机组等效负荷率偏低, 机组利用小时数为 5,355 小时 ; 东部电厂 2009 年虽然机组检修时间同比增加, 但由于在 万吨年合同气量之外, 广东大鹏 LNG 公司还返还了历年所欠气 2.76 万吨, 以气定电, 在下半年 增加了连续运行时间, 提高了负荷率, 电量同比增加了 11.82%, 机组利用小时数为 3,136 小时, 同比上升 331 小 时 ; 东莞樟洋公司 惠州丰达公司 惠州捷能公司燃油机组按照节能调度的政策, 年利用小时数基本在 2,000 小 时左右, 实际运行中重点考虑政府补贴的到位和燃料价格的波动情况, 实行经济发电 8 主要控股子公司及分公司的经营情况和业绩分析 (1) 妈湾公司 ( 控股比例 85.58%) 注册资本 19.2 亿元, 主营电力生产, 负责经营深圳妈湾发电总厂 ( 万千瓦燃煤机组 ) 和深圳 月亮湾电厂 (1 18 万千瓦燃机机组,2009 年 10 月已经关停 ); 截至 2009 年底, 总资产 亿元, 净资产 亿元 ;2009 年度, 实现营业收入 亿元, 营业利润 亿元, 净利润 亿元, 妈湾发电总厂完成上网 电量 亿千瓦时, 直接厂用电率 5.40%, 月亮湾燃机电厂完成上网电量 3.33 亿千瓦时 (2) 广深公司 ( 控股比例 64.77%) 注册资本 6 亿元, 主营电力生产, 负责经营东莞沙角 B 电厂 (2 35 万千瓦燃煤机组 ); 截至 2009 年底, 总 资产 亿元, 净资产 亿元 ;2009 年度, 实现营业收入 亿元, 营业利润 2.42 亿元, 实现净利润 1.97 亿元, 完成上网电量 亿千瓦时, 直接厂用电率 8.87% (3) 东部电厂 ( 分公司 ) 负责经营深圳东部电厂 (3 39 万千瓦燃气机组 ); 截至 2009 年底, 总资产 亿元, 净资产 7.95 亿元 ; 2009 年度, 实现营业收入 亿元, 营业利润 3.53 亿元, 净利润 3.60 亿元, 完成上网电量 亿千瓦时, 直 接厂用电率 2.73% (4) 深能合和公司 ( 控股比例 60%) 注册资本 亿元, 主营电力生产, 负责经营广东河源电厂 (2 60 万千瓦燃煤机组 ); 河源电厂 #2 机组已 于 2009 年 8 月 14 日顺利通过 168 小时试运行 ; 截至 2009 年底, 总资产 亿元, 净资产 亿元 ;2009 年度, 实现营业收入 亿元, 营业利润 2.58 亿元, 净利润 2.10 亿元, 完成上网电量 亿千瓦时, 直接厂 用电率 6.01% (5) 东莞樟洋公司 ( 控股比例 51%) 注册资本 2, 万美元, 主营电力生产, 负责经营东莞樟洋电厂 (2 18 万千瓦燃机机组 ); 截至 2009 年 底, 总资产 亿元, 净资产 0.69 亿元 ;2009 年度, 实现净利润 0.90 亿元, 完成上网电量 8.02 亿千瓦时, 直 接厂用电率 2.90% (6) 惠州丰达公司 惠州捷能公司 ( 控股比例 51%) 21

23 2009 年年度报告 惠州丰达公司注册资本 1,613 万美元, 惠州捷能公司注册资本 1,480 万美元, 主营电力生产, 负责经营惠州丰达电厂 (2 18 万千瓦燃机机组 ); 截至 2009 年底, 惠州丰达公司总资产 5.67 亿元, 净资产 亿元, 惠州捷能公司总资产 7.34 亿元, 净资产 亿元 ;2009 年度分别实现净利润 亿元和 0.11 亿元, 惠州丰达电厂完成上网电量 8.13 亿千瓦时, 直接厂用电率 2.65% (7) 环保公司 ( 本公司持有 43.06%, 妈湾公司持有 32%, 运输公司持有 6.94%) 注册资本 4.18 亿元, 主营垃圾焚烧发电, 负责经营深圳盐田垃圾焚烧处理厂 南山垃圾焚烧处理厂和宝安垃圾焚烧处理厂 ( 合计垃圾处理能力为 2,450 吨 / 日 ; 总装机容量 4.2 万千瓦 ); 截至 2009 年底, 总资产 亿元, 净资产 5.24 亿元 ;2009 年度, 实现净利润 0.44 亿元, 完成垃圾处理量 万吨, 上网电量 2.49 亿千瓦时, 综合厂用电率 15.05% (8) 运输公司 ( 控股比例 100%) 注册资本 5 亿元, 主营运输业务 ; 截至 2009 年底, 总资产 8.98 亿元, 净资产 7.42 亿元 ;2009 年度实现净利润 0.68 亿元 (9) 能源财务公司 ( 本公司持有 70%, 妈湾公司持有 20%, 广深公司持有 10%) 注册资本 10 亿元, 主营金融业务 ; 截至 2009 年底, 总资产 亿元, 净资产 亿元 ;2009 年度实现净利润 0.98 亿元 ( 二 ) 对公司未来发展的展望 1 所处行业的发展趋势和竞争格局分析 2009 年底的哥本哈根联合国气候变化大会推动了加快产业结构调整和经济转型的硬性约束 2009 年的中央经济工作会议提出, 发展低碳经济, 努力控制温室气体排放, 加快建设资源节约型 环境友好型社会 发展低碳经济 转变经济增长方式已经成为我国的一项重要国策和政府的施政方向, 对电力行业将产生深远的影响 2010 年, 从经济发展的大背景和宏观层面看, 世界经济经历了严重的金融危机, 正处于复苏阶段, 世界主要发达国家和新兴经济体纷纷将经济发展的重点放在新能源开发和节能技术等领域, 低碳经济 正成为世界经济新的增长点和转型方向, 成为撬动全球经济复苏和应对气候变化的杠杆 公司的主力电厂分布在深圳市及周边地区, 国民经济逐步回升向好将拉动电力需求进一步增长, 但区域内新投产机组的增长高于电力需求的增长, 珠三角地区受西电东送扩容的影响, 且公司在电源结构和节能调度方面不占优势, 电力生产面临压力 2 公司未来发展战略和 2010 年度经营计划公司将及时调整战略 顺应形势, 通过技术创新 管理创新, 在存量电力资产 配套电力产业以及新增战略性资产管理中大力推广清洁生产方式, 加快战略调整和结构优化, 构建低碳能源供应体系, 在风险可控的前提下, 加快大型环保能源和新能源项目的发展, 尽快建立低能耗 低排放 低污染为支撑的低碳能源发展模式, 努力向低碳电力供应商转型 2010 年公司将重点做好以下工作 : (1) 安全为本 加强营销, 确保完成生产经营任务 以打造本质安全型企业为主线, 探索建立安健环管理体系, 加强突发事件应急管理, 同时加强电力市场营销工作 (2) 对标管理 保持领先, 不断提升企业核心竞争力 2010 年要在生产管理 设备检修 燃料成本 工程 22

24 2009 年年度报告 建设等环节开展行业对标试点工作, 为下一步开展全面对标管理积累经验 (3) 科学规划 稳健经营, 稳步实施公司发展战略 2010 年要寻找机会, 严控风险, 积极推进重点项目的拓展与建设, 稳步增强可持续发展能力 (4) 产业协同 优化整合, 提高企业发展质量和效益 着力提升公司的产业协同能力 资产运营能力和成本控制能力, 进一步提高企业的发展质量和盈利水平 (5) 深化改革 提升管理, 夯实公司长远发展基石 深入开展内部改革, 协调推进基础管理建设, 进一步优化管理体制和运行机制, 提升企业的整体管控能力 (6) 科技创新 节能环保, 增强企业可持续发展能力 科学筹划公司 十二五 期间的节能环保工作, 充分发挥科技创新的引领作用, 增强企业可持续发展能力 3 资金需求及使用计划电力行业是一个资金密集型行业, 公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或融资解决 未来公司如果获得具有良好发展前景的项目, 需要大量资金时, 公司将根据实际情况选用合适的融资方式 4 公司面临的风险及对策 (1) 燃料和运输价格波动风险风险表现 : 燃料和运输成本是公司电力生产业务的主要成本之一, 未来如燃料价格出现上涨, 将可能导致公司整体盈利能力的降低 应对措施 : 公司将根据市场变化情况, 采取多渠道的燃料采购策略, 加大自有运力保障力度, 加强燃料供应链平台建设, 提高专业化的市场应对能力和管理水平 (2) 财务风险风险表现 : 公司处于资金密集型行业, 资产规模较大, 未来项目发展需要的资本性支出较大, 大规模的资本性支出可能会加重公司的财务负担 应对措施 : 报告期末公司资产负债率为 48.15%, 属可控范围, 为有效降低财务风险, 一是充分利用财务公司的功能, 提高资金统一管理的水平和效率 ; 二是积极调整负债结构, 争取存量资金使用效益的最大化和合理运用筹资渠道, 降低公司平均资金成本 (3) 管理风险风险表现 : 公司主要投资于电力及配套产业, 控股及参股的子公司众多, 并涉足海外电力投资, 各项业务的精细化运作和协调发展对本公司的管理能力具有较大挑战 应对措施 : 公司将进一步强化公司有效治理, 加强管控, 以 ERP 建设为依托, 积极优化完善制度建设, 致力于打造卓越上市公司 (4) 电源结构风险风险表现 : 公司电源结构相对单一, 以火电为主, 而且集中在广东沿海地区, 风力发电 垃圾发电等其他可再生能源项目占比较低 应对措施 : 公司将不断优化电源结构, 发展风力发电 垃圾发电等可再生能源项目, 积极参与核电项目, 同时将关注其他新能源项目的开拓与发展 ( 三 ) 报告期内公司主要投资情况 23

25 2009 年年度报告 序号 公司名称 主要经营活动 占被投资公司股权本年度投资额比例 ( 万元 ) 1 深能合和公司 电力生产 60% 113, 妈湾公司 电力生产 85.58% 12, 加纳公司 电力生产 60% 15, 深能北方 ( 通辽 ) 能源开发有限公司 电力生产 100% 103, 深能北方 ( 满洲里 ) 能源开发有限公司 电力生产 100% 14, 合计 258, 注 : 详见财务报告中 ( 五 ) 合并财务报表项目注释 -15 在建工程 ( 四 ) 董事会日常工作情况 1 董事会会议情况 报告期内, 董事会共召开了 11 次会议, 会议决议已刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及 巨潮资讯网上 会议具体情况如下 : 序号会议名称召开时间相关公告披露时间 1 董事会二〇〇九年第一次临时会议 2009 年 1 月 20 日 2009 年 1 月 22 日 2 董事会六届六次会议 2009 年 2 月 26 日 2009 年 2 月 28 日 3 董事会二〇〇九年第二次临时会议 2009 年 3 月 17 日 2009 年 3 月 20 日 4 董事会六届七次会议 2009 年 4 月 17 日 2009 年 4 月 18 日 5 董事会二〇〇九年第三次临时会议 2009 年 4 月 23 日 2009 年 4 月 24 日 6 董事会二〇〇九年第四次临时会议 2009 年 5 月 15 日 2009 年 5 月 20 日 7 董事会二〇〇九年第五次临时会议 2009 年 7 月 29 日 2009 年 7 月 31 日 8 董事会六届八次会议 2009 年 8 月 18 日 2009 年 8 月 19 日 9 董事会二〇〇九年第六次临时会议 2009 年 10 月 16 日 2009 年 10 月 17 日 10 董事会二〇〇九年第七次临时会议 2009 年 10 月 27 日 2009 年 10 月 28 日 11 董事会六届九次会议 2009 年 10 月 28 日 2009 年 10 月 29 日 2 董事会执行股东大会决议的情况 (1) 公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日召开, 会议审议通过 2008 年度利润分配方案 : 以 2008 年末 总股本 2,202,495,332 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币 ( 含税 ) 本公司 2008 年度分红派息公告刊登在 2009 年 7 月 9 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮 资讯网 本次派息股权登记日为 2009 年 7 月 14 日, 除息日为 2009 年 7 月 15 日 (2) 公司股东大会的其它决议均得到董事会的贯彻执行 3 董事会审计委员会的履职情况汇总报告 第六届董事会审计委员会成员由五名董事组成, 分别为孙更生先生 陈敏生先生 贾文心女士 雷达先生 李平先生, 其中孙更生先生 雷达先生 李平先生为独立董事 ; 孙更生先生任主任委员 (1)2009 年 2 月 25 日, 审计委员会召开 2009 年第一次会议 会议听取了德勤华永会计师事务所有限公司 关于审计工作计划的汇报, 审阅了公司 2008 年度财务会计报表, 就审计中的相关事项进行了沟通 安排 同意 将财务报表提交公司聘请的审计机构德勤华永会计师事务所有限公司审计 (2)2009 年 4 月 7 日, 审计委员会召开 2009 年第二次会议 会议审阅了经年审会计师出具初步审计意见后 的公司 2008 年度财务会计报表, 董事会审计委员会要求德勤华永会计师事务所有限公司在约定时限内完成审计 工作, 确保按时出具正式审计报告 ; 会议审议通过了 关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案, 同意 24

26 2009 年年度报告 将该议案提交公司董事会审议 (3)2009 年 4 月 16 日, 审计委员会召开 2009 年第三次会议 会议通过了 关于 2008 年度财务报表及审计报告的议案, 认为德勤华永会计师事务所有限公司所出具的审计报告真实 全面的反映了公司经营状况 财务成果, 同意将财务报表和审计报告提交公司董事会审议 ; 会议审议通过了 关于 2008 年度审计工作总结报告的议案 (4)2009 年 8 月 17 日, 审计委员会召开 2009 年第四次会议 会议审议通过了 2009 年半年度报告及其摘要, 同意上述报告提交公司董事会审议 (5)2009 年 10 月 26 日, 审计委员会以通讯表决方式召开 2009 年第五次会议, 审议通过了公司 2009 年第三季度报告, 同意将上述报告提交公司董事会审议 (6)2009 年 10 月 27 日, 审计委员会召开 2009 年第六次会议 会议审议通过了 关于聘请 2009 年度审计单位的议案, 同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计单位, 审计费用人民币 160 万元 ; 同意将该议案提交公司董事会审议 ; 会议审议通过了 关于制订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案, 同意将上述制度提交公司董事会审议 (7)2010 年 1 月 14 日, 审计委员会召开 2010 年第一次会议 会议听取了审计管理部关于 2009 年度工作总结及 2010 年工作计划的汇报 ; 审议了德勤华永会计师事务所关于公司 2009 年度审计的工作计划, 就审计中的相关事项进行了沟通 安排 ; 审阅了公司 2009 年度财务会计报表, 同意将财务报表提交公司聘请的审计机构德勤华永会计师事务所有限公司审计 (8)2010 年 4 月 7 日, 审计委员会以通讯表决方式召开公司 2010 年第二次会议, 审议通过了 关于 2009 年度财务报表及初步审计意见的议案, 审阅了公司 2009 年度财务报表和德勤华永会计师事务所有限公司的初步审计意见 要求德勤华永会计师事务所在约定时限内完成公司 2009 年度财务报表审计工作, 出具正式审计报告 (9)2010 年 4 月 14 日, 审计委员会召开公司 2010 年第三次会议 会议审议通过了 关于财务会计基础工作专项活动工作方案的议案 ; 审议通过了 公司 2009 年度内部控制自我评价报告, 同意将该报告提交董事会审议 ; 审议通过了 关于 2009 年度财务报表及审计报告的议案, 认为公司 2009 年度财务报表真实 全面的反映了公司经营状况 财务成果, 同意将财务报表和审计报告提交公司董事会审议 ; 审议通过了 关于 2009 年度审计工作总结报告的议案, 认为德勤华永会计师事务所有限公司在承担公司 2009 年度审计工作期间, 体现了较好的服务意识 职业操守和履职能力, 与公司各级管理层及会计人员亦能保持良好的沟通, 对公司会计核算和管理水平的提高起到了帮助和促进作用, 独立 客观 公正的完成了公司 2009 年度审计工作 ; 审议通过了 关于聘请 2010 年度审计单位的议案, 同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计单位, 审计服务收费为人民币 160 万元, 同意将该议案提交公司董事会审议 审计委员会委员在审计报告出具期间多次通过电话 邮件等形式与公司财务机构, 外部审计机构沟通, 审计委员会在制定审计工作计划 督促审计工作按计划完成 提高公司审计工作质量等方面起到促进作用 报告期内, 审计委员会全体委员按照 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会年度审计工作规程, 勤勉尽责, 充分履行了其应有的监督职能, 能够严格按照相关法规要求, 认真负责 积极主动地做好相关工作 4 董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 2010 年 3 月 12 日, 公司董事会六届十次会议审议通过了 关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案, 25

27 2009 年年度报告 公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成, 分别为雷达先生 谷碧泉先生 贾文心先生 李平先 生 孙更生先生 ; 其中雷达先生 李平先生 孙更生先生为独立董事 ; 雷达先生任主任委员 (1)2009 年 2 月 25 日, 薪酬与考核委员会召开 2009 年第一次会议, 审议通过了 关于修订 < 公司董事 监事 高级管理人员薪酬方案 > 部分条款的议案, 同意将该议案提交公司董事会审议 ; 审核了公司董事 监事和 高级管理人员 2008 年度薪酬, 确认公司董事 监事和高级管理人员报酬均依据当时公司制度实施, 与实际在公 司领取的薪酬一致 (2)2009 年 4 月 16 日, 薪酬与考核委员会召开 2009 年第二次会议, 审议通过了 关于兑现 2008 年度考核 奖的议案 (3)2010 年 3 月 12 日, 薪酬与考核委员会召开 2010 年第一次会议, 审议通过了 关于兑现 2009 年度考核 奖的议案 关于 2009 年薪酬执行情况和 2010 年薪酬预算的议案 关于 2010 年战略地图和平衡记分卡的议 案 及 关于董事 监事 高级管理人员 2009 年度薪酬说明的议案, 确认公司董事 监事和高级管理人员报酬 均依据公司制度实施, 与实际在公司领取的薪酬一致 ( 五 ) 利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳德勤华永会计师事务所审计,2009 年度本公司母公司实现净利润 81, 万元 根据 公司法 公 司章程 和现行会计准则的规定, 本公司可按母公司 2009 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金, 加上年初未 分配利润, 减去已分配 2008 年度利润,2009 年末可供股东分配利润为 194, 万元 董事会决定 2009 年度利润分配预案为 : 以公司 2009 年末总股本 2,202,495,332 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金人民币 3.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金 660,748, 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配,2009 年 度公司不进行资本公积金转增股本 公司实行持续 稳定的股利分配政策, 前 3 年现金分红情况如下表所示 : 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 单位 :( 人民币 ) 元 母公司年度可分配利润 2008 年 220,249, ,034,625, % 1,431,344, 年 792,898, ,597,721, % 1,005,820, 年 420,873, ,381,139, % -152,136, 最近三年累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例 (%) % 八 监事会报告 ( 一 ) 报告期内监事会工作情况本年度共召开了八次监事会会议 年 2 月 6 日召开了监事会六届三次会议, 审议通过了 关于选举监事会主席的议案 年 4 月 17 日召开了监事会六届四次会议, 审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告 关于 2008 年度财务报告及利润分配预案的议案 关于 2008 年年度报告及其摘要的议案 关于 2008 年度内部控制自我评价报告的议案 年 4 月 23 日召开了监事会六届五次会议, 审议通过了 2009 年第一季度报告 26

28 2009 年年度报告 年 4 月 27 日召开了监事会 2009 年度工作会议, 会议学习了有关文件, 重点讨论确定了 2009 年的工作计划 年 8 月 18 日召开了监事会六届六次会议, 审议通过了 2009 年半年度报告 年 10 月 16 日召开了监事会 2009 年第一次临时会议, 审议通过了 关于统一燃机电厂发电机组折旧方法的议案 年 10 月 27 日召开了监事会 2009 年第二次临时会议, 审议通过了 2009 年第三季度报告 年 10 月 28 日召开了监事会六届七次会议, 审议通过了 关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案 ( 二 ) 监事会对 2009 年度公司有关事项发表的独立意见 1 公司董事会认真贯彻执行股东大会决议, 其决策程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 决策程序合法有效, 并建立了较完善的内部控制制度 ; 公司董事 高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责, 未发现有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 德勤华永会计师事务所出具的本公司 2009 年度审计报告 真实 准确 客观地反映了公司的财务状况和经营成果 3 公司收购 出售资产事项的决策程序合法, 交易价格公平合理, 未发现有内幕交易 损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况 4 公司的关联交易按相关规定进行, 遵循公平 互利互惠的原则, 未发现损害股东权益和公司利益的情况 5 公司最近一次募集资金为 2007 年度非公开发行 10 亿股股票, 募集资金用于收购控股股东的股权和资产, 与承诺投入项目一致, 无变更投资项目的情况 6 公司 2009 年度内部控制自我评价报告真实 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况 ; 根据中国证监会 深圳证券交易所的有关规定, 公司遵循内部控制的基本原则, 结合自身的实际情况, 已建立了科学的内部控制制度, 能够有效防范和控制风险, 确保了公司资产的安全和完整 ;2009 年公司未有违反公司内部控制制度的情况发生 九 重要事项 ( 一 ) 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 二 ) 报告期内未发生破产重整相关事项 ( 三 ) 公司持有其他上市公司股权 参股商业银行 证券基金公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融 企业股权情况 1 持有其他上市公司股权情况 单位 :( 人民币 ) 元占该公司报告期所有者权证券代码证券简称初始投资金额期末账面值报告期损益会计核算科目股份来源股权比例益变动 浪莎股份 2,300, % 20,661, ,215, 可供出售金融资产发起人 美的电器 1,830, % 35,009, ,349, ,183, 可供出售金融资产发起人 27

29 2009 年年度报告 银河动力 4,100, % 39,293, ,383, 可供出售金融资产发起人 大通燃气 1,250, % 15,461, ,871, 可供出售金融资产发起人 非公开发行股 粤电力 A 11,773, % 6,350, , ,362, 可供出售金融资产票受让深能集团资产 非公开发行股 交通银行 ,624, ,163, 可供出售金融资产票受让深能集团资产 非公开发行股 韶能股份 51,827, % 109,257, ,938, ,882, 可供出售金融资产票受让深能集团资产 合计 73,081, ,033, ,960, ,061, 持有非上市金融企业股权情况 单位 :( 人民币 ) 万元所持对象持有数量占该公司期末报告期报告期所有会计核算初始投资金额股份来源名称 ( 万股 ) 股权比例账面值损益者权益变动科目非公开发行股票受能源财务公司 67, , % 67, 长期股权投资让深能集团资产长城证券有限认购非公开发行股 162, , % 164, , 长期股权投资责任公司份国泰君安证券非公开发行股票受 11, , % 11, , 长期股权投资股份有限公司让深能集团资产永诚保险股份非公开发行股票受 10, , % 10, 长期股权投资有限公司让深能集团资产合计 251, , , , 买卖其他上市公司股份的情况期初股份数量报告期买入股份数量股份名称 ( 股 ) ( 股 ) 广东美的集团股份有限公司交通银行股份有限公司广东韶能集团股份有限公司 报告期卖出股份数量 ( 股 ) 期末股份数量 ( 股 ) 使用的资金数量 ( 元 ) 产生的投资收益 ( 元 ) 15,336,651-13,827,641 1,509, ,825, ,178,037-20,178, ,606, ,544,842-66,915,092 16,629, ,938, 合计 119,059, ,920,770 18,138, ,370, ( 四 ) 报告期内收购及出售资产 企业合并的事项 1 挂牌转让满洲里热电公司 % 股权 2008 年第四临时股东大会同意公司以 16,245 万元在深圳产权交易中心挂牌转让所持有的满洲里热电公司 % 股权 公司通过转让满洲里热电公司 % 股权, 与具有实力的投资者进行合作, 加强在内蒙呼伦贝尔 地区煤电基地的建设和开发 2009 年 1 月 6 日, 中国华能集团公司全资子公司华能呼伦贝尔能源开发有限公司作为竞买申请人向深圳市产 权交易中心申请竞买标的股权 2009 年 3 月 2 日, 本公司与华能呼伦贝尔能源开发有限公司签署了关于转让满洲 里热电公司 % 股权的 股权转让合同 本次转让完成后, 满洲里热电公司股权结构变更为 : 本公司持有 49% 股权, 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 持有 % 股权, 扎赉诺尔煤业有限责任公司持有 3.185% 股权 由于扎赉诺尔煤业有限责任公司为华能呼伦贝 尔能源开发有限公司全资子公司, 华能呼伦贝尔能源开发有限公司实际控制满洲里热电公司司 51% 股权, 出售该 股权产生的收益约 2, 万元 2 收购关停小火电机组容量 28

30 2009 年年度报告 深圳滨海电厂项目将采取 上大压小 方式建设, 按照国家有关政策的要求, 公司需拥有足够的用于替代的 关停小火电机组容量 为顺利推进项目的核准工作, 董事会六届六次会议同意公司以不超过人民币 3.6 亿元的总 价收购 110~140 万千瓦关停小火电机组容量, 用于深圳滨海电厂项目及其他项目 上大压小 的容量需要 截 至报告期末, 国家发改委和省发改委完成了对关停小容量 ( 共 万千瓦 ) 的核查, 公司收购相关关停小容量 总金额为人民币 26, 万元 3 购置一艘二手散货船 为保障电煤运输, 公司需要配置自有运力, 作为电煤运输保障和后盾 公司 2008 年度股东大会和董事会六 届七次会议审议同意, 公司全资子公司运输公司以不超过人民币 4.4 亿元的总价购入二艘 年船龄的 7 万 吨左右巴拿马型散货船, 运输公司投入自有资金人民币 1 亿元用于购置上述船舶, 其余投资款由运输公司通过 贷款解决 2009 年 7 月 17 日, 运输公司购入 12 年船龄的 7 万吨级巴拿马型散货船 - 深能 2 号, 净船价为 2,428 万 美元, 交纳相关税费后合计人民币 21, 万元 4 挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产 鉴于公司建设经营深蓄电站的效益将受经营管理模式与国家电价政策的制约, 独立建设经营深蓄电站效益将 存在较大的不确定性 为规避项目的经营风险, 经公司 2009 年第二次临时股东大会和董事会六届九次会议审议 同意, 在深圳产权交易中心挂牌转让持有的深圳抽水蓄能电站项目资产, 挂牌底价为其资产评估值人民币 27, 万元 公司于 2009 年 11 月 23 日在深圳市产权交易中心挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产, 中国南 方电网有限责任公司作为竞买申请人于 12 月 10 日向深圳市产权交易中心申请竞买标的资产 由于直至挂牌有效 期满, 只产生一个意向购买方, 因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关资产 12 月 23 日, 公司 与中国南方电网有限责任公司签订 深圳抽水蓄能电站项目转让协议, 转让金额为人民币 27, 万元 上述资产转让事项在报告期内尚未完成 5 挂牌转让开封京源 43% 股权 为应对目前国内国际经济形势发生的巨大变化, 公司相应调整了发展战略, 对异地投资非控股项目进行调整 经公司 2009 年第二次临时股东大会和董事会六届九次会议审议同意, 在深圳产权交易中心挂牌转让所持有的开 封京源 43% 股权, 挂牌底价为其资产评估值人民币 27, 万元 公司于 2009 年 11 月 27 日在深圳市产权 交易中心挂牌转让开封京源 43% 股权, 中国电力投资集团公司作为竞买申请人于 12 月 24 日向深圳市产权交易中 心申请竞买标的股权, 中国电力投资集团公司原持有开封京源 51% 股权, 与公司无关联关系 由于直至挂牌有效 期满, 只产生一个意向购买方, 因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关股权 12 月 29 日, 公司 与中国电力投资集团公司签订 股权转让合同, 转让金额为人民币 27, 万元 上述股权转让事项在报告期内尚未完成 6 涉及的金额及其占利润总额的比例 涉及金额 ( 万元 ) 占利润总额比例 (%) 挂牌转让满洲里热电公司 % 股权 16, 收购关停小火电机组容量 26, 购置一艘二手散货船 21, 挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产 27,

31 2009 年年度报告 挂牌转让开封京源 43% 股权 27, 注 : 公司于 2009 年 11 月 30 日以人民币 4,508.4 万元收购南山热电公司 万千瓦关停小火电机组容量已 经其董事会审议通过, 尚需其股东大会批准 ( 五 ) 报告期内重大关联交易事项 1 吸收存款 财务公司吸收深能集团和珠海洪湾的存款, 深能集团和珠海洪湾办理相关存款开户手续后即可自由存取, 存 款利息按人民银行同期基准利率按季支付 项目金额 ( 元 ) 2009 年末 2008 年末 占同类日常交易比例 金额 ( 元 ) 占同类日常交易比例 吸收存款 - 深能集团 748,901, % 1,427,489, % 吸收存款 - 珠海洪湾公司 68,701, % 收购关停小火电机组容量 深圳滨海电厂项目将采取 上大压小 方式建设, 按照国家有关政策的要求, 公司需拥有足够的用于替代的 关停小火电机组容量 报告期内收购珠海洪湾公司 南山热电公司关停小火电机组容量 2009 年 2008 年占同类日常占同类日常项目金额 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 交易比例交易比例收购容量 - 珠海洪湾公司 21,000, % - - 收购容量 - 南山热电公司 72,930, % - - 注 : 公司于 2009 年 11 月 30 日以人民币 4,508.4 万元收购南山热电公司 万千瓦关停小火电机组容量已 经其董事会审议通过, 尚需其股东大会批准 3 公司与关联方存在债权 债务往来事项 关联方往来款项余额明细项目列示如下 : 单位 :( 人民币 ) 元 项目名称 关联方 年末金额 年初金额 应收账款 惠州市电力集团 5,359, ,359, 浩洋储运公司 1,500, ,500, 惠州市电力集团 263, 开封京源公司 43, , 其他应收款 扎赉诺尔煤业有限责任公司 - 10,000, 铜陵皖能公司 - 5,779, 深能集团 - 167, 合计 1,807, ,474, 浩洋储运公司 17,101, ,101, 预付款项 深能集团 - 100,979, 合计 17,101, ,080, 其他非流动资产 金岗电力公司 1,800, 珠海洪湾公司 68,701, 深能集团 748,901, ,427,489, 吸收存款 汇柏投资公司 9, ,600, 富安达保险经纪公司 - 764, 合计 817,611, ,433,854,

32 2009 年年度报告 浩洋储运公司 734, , 应付账款 珠海洪湾公司 - 113,537, 合计 734, ,259, 应付利息 深能集团 9,208, ,422, 深能集团 311,401, ,901, 其他应付款 深能香港公司 36,857, ,062, 珠海洪湾公司 250, ,027, 合计 348,509, ,991, 预收款项 南山热电公司 - 1,173, 主要变动原因说明 : (1) 预付款项 - 深能集团 : 深能集团退还公司支付收购南山热电股权的保证金 (2) 吸收存款 - 深能集团 珠海洪湾公司 : 深能集团 珠海洪湾公司在财务公司的存款 (3) 应付利息 - 深能集团 : 系财务公司应付深能集团的存款利息 (4) 其他应付款 - 深能集团 : 应付深能集团注入股权和资产在 2006 年 8 月 31 日至 2007 年 8 月 31 日期间产 生的收益款项, 以及深能集团垫付贷款利息 保函费用 短融代垫承销费用挂帐等 (5) 其他应付款 - 深能香港公司 : 非公开发行股票收购深能集团持有的股权和资产时, 深能集团转入的往来 款, 以及加纳同深能香港公司的借款 (6) 其他应付款 - 珠海洪湾公司 : 系加纳公司应付珠海洪湾公司的代垫费用 4 报告期内公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易情况 5 报告期内公司没有为关联方提供担保的情况 6 报告期内公司无其他重大关联交易 ( 六 ) 公司重大合同及其履行情况 1 报告期内, 本公司未发生重大托管 承包 租赁公司资产等事项 2 重大担保 担保对象名称 发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保金额担保类型担保期 至该公司 满洲里热电公司 2008 年 08 月 29 日 44, 连带责任担保 办理电费收费权质 押后终止 报告期内担保发生额合计 44, 报告期末担保余额合计 (A) 44, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 204, 公司担保总额 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 249, 担保总额占公司净资产的比例 19.14% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 203, 是否履行完毕 否 单位 :( 人民币 ) 万元 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 否 31

33 2009 年年度报告 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金 0 额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 203, 未到期担保可能承担连带清偿责任无说明 3 报告期内, 公司未委托他人进行现金资产管理 4 其他重大合同 2008 年 9 月 11 日, 公司第三次临时股东大会审议通过 关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热 电股份有限公司股份的议案 同意公司开展收购南山热电公司股份的工作 9 月 19 日, 公司与深能集团签署 关 于深圳南山热电股份有限公司人民币普通股股份转让协议 2008 年 10 月 21 日, 南山热电公司披露了 重大事 项公告, 鉴于南山热电公司公告其可能存在的风险, 本公司暂停收购控股股东持有的深南电股份事宜 根据协议约定, 如股份转让的各项先决条件未能在该协议签署后一年内 ( 即 2009 年 9 月 19 日前 ) 获满足, 上述协议即告终止及不再有效, 深能集团应无息全额退还公司支付的保证金 2009 年 9 月 18 日, 深能集团已退 还公司支付的保证金人民币 100,979, 元 ( 详见 2009 年 9 月 30 日披露的公司 董事会公告, 公告编号 : ) ( 七 ) 公司承诺事项履行情况 非公开发行股票中的承诺 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 深能集团和华能国际承诺自本次非 履行中 关于豁免要约公开发行完毕之日 (2007 年 12 月 6 深能集团和华能国际持深能集团和华能国际收购的承诺 : 日 ) 起三十六个月内不转让其拥有权有公司股份限售, 未出现 益的深圳能源股份 转让公司股份情况 广深公司所属沙角 B 电厂房产证办理的承诺 : 深能集团 深圳市国资局和华能国际 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形, 给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担 在深能集团按计划注销后, 上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害, 由深能集团股东深圳市国资局和华能国际按股权比例全额承担 履行中 报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形 注 : 关于广深公司所属沙角 B 电厂房产证办理的承诺详见公司 2009 年 5 月 16 日披露的 关于非公开发行股 份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告 ( 公告编号 : ) ( 八 ) 报告期内公司聘任会计师事务所及支付报酬情况 经公司董事会六届九次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司续聘德勤华永会计师事务所有 限公司为本公司 2009 年度审计单位 本公司 2009 年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司审计费用为人民币 160 万元, 其中财务报表审计费用 140 万元, 内部控制评估报告审计 20 万元 ( 九 ) 公司及董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人 收购在报告期内未发生受有权机关调查 司法纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任等事项 ( 十 ) 报告期内未发生 证券法 第六十七条 公开发行股票公司信息披露实施细则 ( 试行 ) 第十七条所 32

34 2009 年年度报告 列的重大事件 ( 十一 ) 报告期公司接待投资者调研及采访情况 报告期内, 公司进一步加强了投资者关系管理工作, 以促进公司与投资者之间的良性互动关系, 提升公司价 值和股东利益 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况 : 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 02 月 10 日 公司 实地调研 国泰君安证券 博时基金 中银国际 东方基金 天 公司生产经营及项目进展情况 弘基金 2009 年 02 月 16 日 公司 实地调研 东北证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 02 月 24 日 公司 实地调研 申银万国证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 03 月 04 日 公司 实地调研 融通基金 国投瑞银基金 长城基金 诺安基金 国泰基金 银河基金 嘉实 公司生产经营及项目进展情况 基金 招商证券 农银汇理基金 2009 年 03 月 10 日 公司 实地调研 易方达基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 03 月 11 日 公司 实地调研 中信证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 03 月 17 日 公司 实地调研 中邮基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 03 月 18 日 公司 实地调研 深圳市远致投资有限公司 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 05 月 04 日 公司 实地调研 中邮基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 05 月 14 日 公司 实地调研 日兴资产管理公司 招商证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 05 月 27 日 公司 实地调研 银华基金 合赢投资 博时基金 天弘基金 榕树投资 南海创业 招商基 公司生产经营及项目进展情况 金 2009 年 07 月 14 日 公司 实地调研 光大证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 08 月 28 日 公司 实地调研 博时基金 中邮基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 09 月 04 日 公司 实地调研 新加坡东京海上国际资产管理有限公司 招商证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 09 月 25 日 公司 实地调研 招商基金 大成基金 民生加银基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 04 日 公司 实地调研 博时基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 04 日 公司 实地调研 交银施罗德基金 广发证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 05 日 公司 实地调研 厦门普尔投资管理有限责任公司 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 06 日 公司 实地调研 德意志银行 淡马锡控股 ( 香港 ) 有限公司 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 06 日 公司 实地调研 中信基金 宝盈基金 鹏华基金 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 20 日 公司 实地调研 达以安资产管理公司 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 11 月 20 日 公司 实地调研 广发证券 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 12 月 11 日 公司 实地调研 天隼投资管理咨询 ( 上海 ) 有限公司 公司生产经营及项目进展情况 2009 年 12 月 16 日 公司 实地调研 华宝兴业基金 光大证券 公司生产经营及项目进展情况 十 财务会计报告 ( 附后 ) 1 审计报告 33

35 2009 年年度报告 2 会计报 3 会计报表附注 十一 备查文件 1 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 公司章程 深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一〇年四月十六日 34

36 2009 年年度报告 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系 控股股东 实际控制人及其附属企业 本公司之子公司及其附属企业 深圳市能源集团有限公司 ( 深能集团 ) 截至 上市公司核算 2009 年年初占用的会计科目资金余额 2009 年度占用累计发生金额 ( 不含占用资金利息 ) 单位 : 人民币万元 2009 年度占 用资金的利 2009 年度偿还累 2009 年年末占 息 计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质 本公司之控股股东预付款项 10, , 预付股权转让款经营性占用 深能集团本公司之控股股东其他应收款 代垫往来款等非经营性占用 小计 10, , 开封京源发电有限责任公司 本公司之联营企业 其他应收款 代付外派员工费用 4.37 等 非经营性占用 铜陵皖能发电有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 代付外派员工费用 - 等 非经营性占用 深圳金岗电力有限公司 本公司之联营企业 其他非流动资产 预付容量款 经营性占用 惠州大亚湾浩洋油料化工储运有控股子公司之联营企业限公司 ( 浩洋储运公司 ) 预付款项 1, , 预付储运费 经营性占用 浩洋储运公司控股子公司之联营企业其他应收款 油罐租赁保证金经营性占用 小计 2, , 扎赉诺尔煤业有限责任公司本公司之联营企业之股东其他应收款 1, , 履约保证金经营性占用 其他关联人及其附属企业 惠州市电力集团有限公司 ( 惠州控股子公司之少数股东其他应收款 市电力集团 ) 代垫往来款等非经营性占用 惠州市电力集团控股子公司之少数股东应收账款 应收电费经营性占用 小计 1, , 总计 14, , ,

37 财务报表及审计报告 36

38 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 38 公司及合并资产负债表 公司及合并利润表 公司及合并现金流量表 公司及合并股东权益变动表

39 审计报告 德师报 ( 审 ) 字 (10) 第 P0699 号 深圳能源集团股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的深圳能源集团股份有限公司 ( 以下简称 深圳能源 ) 的财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表 2009 年度的公司及合并利润表 公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及 一 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳能源管理层的责任 这种责任包括 :(1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 深圳能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了深圳能源 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量 德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师刘云 中国 上海 中国注册会计师 刘浩 2010 年 4 月 15 日

40 合并资产负债表 项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 ( 五 ))1 2,696,419, ,548,237, 短期借款 ( 五 )21 1,161,735, ,187,062, 存放中央银行款项 ( 五 )2 386,571, ,282, 向中央银行借款 - - 存放同业款项 ( 五 )3 1,153,374, ,820,674, 吸收存款 ( 五 )22 817,612, ,433,855, 交易性金融资产 - - 拆入资金 - - 应收票据 - - 交易性金融负债 - - 应收账款 ( 五 )4 1,756,097, ,081,548, 应付票据 ( 五 )23 183,950, ,000, 预付款项 ( 五 )6 271,203, ,887, 应付账款 ( 五 )24 471,953, ,761, 应收保费 - - 预收款项 ( 五 )25 215,357, ,623, 应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款 ( 五 )32 550,000, 应收分保合同准备金 - - 应付手续费及佣金 - - 应收利息 1,599, ,081, 应付职工薪酬 ( 五 )26 558,739, ,552, 应收股利 12,132, ,132, 应交税费 ( 五 )27 464,869, ,874, 其他应收款 ( 五 )5 72,032, ,936, 应付利息 ( 五 )28 22,924, ,103, 买入返售金融资产 - - 应付股利 - 63,581, 存货 ( 五 )7 928,612, ,140,787, 其他应付款 ( 五 )29 2,640,430, ,859,053, 一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款 - - 其他流动资产 ( 五 )8 452,350, ,837, 保险合同准备金 - - 流动资产合计 7,730,391, ,433,406, 代理买卖证券款 - - 非流动资产 : 代理承销证券款 - - 发放贷款及垫款 - - 一年内到期的非流动负债 ( 五 )30 500,080, ,217,080, 可供出售金融资产 ( 五 )9 226,033, ,564, 其他流动负债 ( 五 )31 2,017,034, ,086,521, 持有至到期投资 ( 五 )10 12,000, ,000, 流动负债合计 9,604,687, ,048,069, 长期应收款 - - 非流动负债 : 长期股权投资 ( 五 ) ,958,563, ,613,857, 长期借款 ( 五 )33 4,105,553, ,877,967, 投资性房地产 ( 五 )13 296,118, ,940, 应付债券 ( 五 )34 488,818, ,858, 固定资产 ( 五 )14 13,523,038, ,255,360, 长期应付款 - - 在建工程 ( 五 )15 2,708,498, ,819,173, 专项应付款 - 1,500, 工程物资 1,198, ,032, 预计负债 ( 五 )35 5,779, ,072, 固定资产清理 - - 递延所得税负债 ( 五 )18-9,350, 生产性生物资产 - - 其他非流动负债 ( 五 )36 360,487, ,708, 油气资产 - - 非流动负债合计 4,960,637, ,657,457, 无形资产 ( 五 )16 1,849,231, ,842,294, 负债合计 14,565,325, ,705,527, 开发支出 - - 股东权益 : 商誉 ( 五 )17 54,536, ,536, 股本 ( 五 )37 2,202,495, ,202,495, 长期待摊费用 11,293, ,961, 资本公积 ( 五 )38 4,985,287, ,016,801, 递延所得税资产 ( 五 )18 139,478, ,535, 专项储备 ( 五 )39 1,140, 其他非流动资产 ( 五 )20 739,457, ,193, 盈余公积 ( 五 )40 2,213,548, ,132,296, 非流动资产合计 22,519,446, ,951,450, 一般风险准备 - - 未分配利润 ( 五 )41 3,667,929, ,974,071, 外币报表折算差额 (43,984,216.26) (40,274,922.39) 归属于母公司股东权益合计 13,026,417, ,285,389, 少数股东权益 2,658,096, ,393,940, 股东权益合计 15,684,513, ,679,329, 资产总计 30,249,838, ,384,857, 负债和股东权益总计 30,249,838, ,384,857, 附注为财务报表的组成部分 第 39 页至第 195 页的财务报表由下列负责人签署 : 高自民 李冰 朱天发 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

41 母公司资产负债表 项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 ( 十一 )1 1,765,676, ,056,946, 短期借款 ( 十一 )18 276,000, ,284,000, 应收账款 ( 十一 )2 221,461, ,663, 应付账款 ( 十一 )19 67,874, ,944, 预付款项 ( 十一 )3 390, ,759, 预收款项 ( 十一 )20 102,082, 应收利息 ( 十一 )4 11,217, ,310, 应付职工薪酬 ( 十一 )21 136,986, ,138, 应收股利 - 411,962, 应交税费 ( 十一 )22 62,398, ,086, 其他应收款 ( 十一 )5 47,577, ,684, 应付利息 ( 十一 )23 11,976, ,747, 存货 ( 十一 )6 26,085, ,455, 应付股利 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 ( 十一 )24 944,541, ,150, 其他流动资产 ( 十一 )7 535,394, 一年内到期的非流动 95,327, 负债 ( 十一 )26 376,080, ,080, 流动资产合计 2,607,803, ,302,110, 其他流动负债 ( 十一 )27 2,017,034, ,086,521, 非流动资产 : 流动负债合计 3,994,974, ,001,667, 可供出售金融资产 ( 十一 )8 226,033, ,564, 非流动负债 : 持有至到期投资 - - 长期借款 ( 十一 )28 3,482,520, ,265,600, 长期应收款 - - 应付债券 ( 十一 )29 488,818, ,858, 长期股权投资 ( 十一 ) ,357,590, ,501,906, 长期应付款 - - 投资性房地产 ( 十一 )11 116,628, ,768, 专项应付款 - - 固定资产 ( 十一 )12 3,068,413, ,352,549, 预计负债 ( 十一 )25 4,573, 在建工程 ( 十一 )13 35,487, ,030, 递延所得税负债 ( 十一 )15-9,350, 工程物资 197, , 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 3,975,911, ,761,808, 生产性生物资产 - - 负债合计 7,970,886, ,763,476, 油气资产 - - 股东权益 : 无形资产 ( 十一 )14 739,590, ,782, 股本 ( 十一 )30 2,202,495, ,202,495, 开发支出 - - 资本公积 ( 十一 )31 6,147,678, ,179,193, 商誉 - - 减 : 库存股 - - 长期待摊费用 - 121, 专项储备 - - 递延所得税资产 ( 十一 )15 4,878, 盈余公积 ( 十一 )32 1,043,516, ,263, 其他非流动资产 ( 十一 )17 150,322, ,740, 未分配利润 ( 十一 )33 1,942,367, ,431,344, 非流动资产合计 16,699,140, ,236,662, 股东权益合计 11,336,058, ,775,296, 资产总计 19,306,944, ,538,773, 负债和股东权益总计 19,306,944, ,538,773,

42 合并利润表 项目 附注 本年金额 上年金额 一 营业总收入 ( 五 )42 11,388,673, ,642,914, 其中 : 营业收入 11,388,673, ,642,914, 二 营业总成本 9,697,007, ,295,275, 其中 : 营业成本 ( 五 )42 8,408,771, ,253,811, 营业税金及附加 ( 五 )43 73,124, ,671, 销售费用 32,627, ,589, 管理费用 359,557, ,053, 财务费用 ( 十 )2(1) 387,347, ,927, 资产减值损失 ( 五 )45 435,578, ,222, 加 : 投资收益 ( 损失 ) ( 五 )44 602,996, (81,760,573.89) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 8,602, (163,812,673.09) 三 营业利润 2,294,661, ,878, 加 : 营业外收入 ( 五 )46 546,387, ,068,478, 减 : 营业外支出 ( 五 )47 9,756, ,180, 其中 : 非流动资产处置损失 2,387, ,564, 四 利润总额 2,831,292, ,327,175, 减 : 所得税费用 ( 五 )48 513,710, ,286, 五 净利润 2,317,582, ,163,889, 归属于母公司股东的净利润 1,995,360, ,034,625, 少数股东损益 322,221, ,264, 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 五 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 五 )49 不适用 不适用 七 其他综合收益 ( 五 )50 (31,340,286.61) (202,682,349.41) 八 综合收益总额 2,286,242, ,207, 归属于母公司股东的综合收益总额 1,964,020, ,454, 归属于少数股东的综合收益总额 322,221, ,752,

43 母公司利润表 项目 附注 本年金额 上年金额 一 营业收入 ( 十一 )34 1,984,993, ,904,133, 减 : 营业成本 ( 十一 )34 1,326,677, ,230,803, 营业税金及附加 ( 十一 )35 19,591, ,527, 管理费用 153,880, ,210, 财务费用 ( 十一 )45 336,546, ,487, 资产减值损失 ( 十一 )37 315,506, (35,236,012.37) 加 : 投资收益 ( 损失 ) ( 十一 )36 971,084, ,110,954, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 13,580, (160,224,005.37) 二 营业利润 803,873, ,237,294, 加 : 营业外收入 ( 十一 )38 53,106, ,181, 减 : 营业外支出 ( 十一 )39 7,388, ,553, 其中 : 非流动资产处置损失 1,085, , 三 利润总额 849,591, ,345,922, 减 : 所得税费用 ( 十一 )40 37,065, (7,879,935.12) 四 净利润 812,525, ,353,802, 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 不适用 不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 不适用 不适用 六 其他综合收益 ( 十一 )41 (27,630,992.74) (172,376,914.86) 七 综合收益总额 784,894, ,181,425,