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私坟蓝
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1 外国石油公司在拉美的直接投资谌园庭摘要 : 拉美石油和天然气部门的外国直接投资仍以发达国家的跨国公司为主, 但新兴经济体的跨国公司对拉美石油和天然气部门的投资能力日益增强拉美石油公司对邻国能源行业的投资与合作也在加强关键词 : 跨国公司拉美能源直接投资在世界能源领域, 拉丁美洲是一个重要而又不稳定的参与者 1 重要性在于拉丁美洲是世界主要的能源生产和出口地区之一, 目前已探明的石油储量占世界石油总储量的 12% 左右 ; 不稳定性源于该地区相关国家能源政策的频繁变动在石油和天然气工业领域, 拉美地区有其自身的某些特点一是资源分布不均委内瑞拉墨西哥巴西阿根廷哥伦比亚厄瓜多尔和秘鲁 7 个拉美最大产油国的产量占该地区原油总产量的 97. 6%, 其中委内瑞拉和墨西哥是两个主要石油出口国, 在全球分别列第 6 位和第 10 位特立尼达和多巴哥玻利维亚秘鲁阿根廷和委内瑞拉拥有丰富的天然气资源, 且是天然气净出口国, 其中特立尼达和多巴哥及玻利维亚是目前西半球最大的天然气出口国二是近几年拉美能源政策呈现两种趋势第一种趋势是政府对能源实行国有化政策, 尤其是在委内瑞拉玻利维亚阿根廷和厄瓜多尔等国第二种趋势是, 政府改善投资环境以吸引更多的外国投资, 并鼓励国有石油公司与国际大型 1 谌园庭, 毕业于北京大学国际关系学院, 获法学硕士学位现为中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员主要研究领域为墨西哥外交中拉关系和乌拉圭 The Energy Sector in Latin America: Key Prospects, Risks, and Opportunities. http: / / www. dbresearch. com / PROD / DBR_ INTERNET_ EN - PROD / PROD pdf 046

2 外国石油公司在拉美的直接投资石油跨国企业竞争, 巴西哥伦比亚特立尼达和多巴哥及秘鲁属于此类国家 1 墨西哥能源企业属于国有, 但近几年也鼓励外国资本进入石油勘探领域目前, 拉美石油和天然气部门的外国直接投资仍以发达国家的跨国公司为主, 但新兴经济体的跨国公司对拉美石油和天然气部门的投资也呈上升趋势, 其中包括来自拉美本地区石油公司的投资一西方石油公司仍是外国直接投资最主要的来源虽然少数拉美国家的能源国有化政策导致部分外资撤离, 但西方石油公司依然在拉美能源部门处于举足轻重的地位 1986 年油价出现下跌后, 拉美主要产油国为使油气勘探和生产免受其害, 开始实行油气开放政策和国际化战略, 逐步向外资开放本国石油和天然气市场, 为欧美石油公司大举进军大开方便之门先后有美国英国荷兰西班牙等国的石油公司进入拉美石油开发市场 ; 特别是在委内瑞拉阿根廷秘鲁等国, 外国石油公司已占有相当大的比重 20 世纪 90 年代, 委内瑞拉石油上游领域开始向私人投资者开放, 先后与包括国际石油巨头美国埃克森美孚公司和雪佛龙公司英国石油公司法国道达尔公司西班牙雷普索尔公司挪威国家石油公司等在内的 22 家外国石油公司签署 32 项经营服务合同从 2006 年 1 月起, 查韦斯政府出台了一系列石油和矿山企业国有化政策, 包括把外国公司在委内瑞拉开采石油的合作方式从合同开采改为组建合资公司新合资公司由委内瑞拉国家石油公司控股, 其股份不低于 60% 由于不同意将其油田合同改为与委内瑞拉国家石油公司合资的企业, 法国道达尔公司和意大利埃尼公司在委内瑞拉的两个油田被委内瑞拉国家石油公司接管 2007 年 2 月 1 日, 查韦斯宣布在 5 月 1 日前完成对奥里诺科重油带 4 个战略联合项目的国有化 ; 同年 6 月, 美国埃克森美孚公司和康菲公司拒绝作为小股东继续参与对委内瑞拉石油的开发, 退出了委内瑞拉石油市场巴西被称作待开发的石油巨人目前, 巴西境内有 46 家从事石油和天 1 Testimony of David L. Goldwyn before the Senate Foreign Relations Committee, Energy Security in Latin America. http: / / www. foreign. senate. gov / hearings / 2006 / hrg060622a. html 047

3 然气勘探开发和生产的公司, 其中巴西本国公司约 10 家, 其余都是外国公司, 国际大型石油跨国企业 ( 如美国雪佛龙公司英荷壳牌公司英国石油公司等 ) 都已进入巴西美国雪佛龙公司在巴西投资的油气项目包括 : 弗拉德 ( Frade) 海上深水油田, 初步估算石油储量为 2 亿 ~ 3 亿桶, 投资额为 28 亿美元, 计划于 2009 年投产 ; 帕帕 - 泰拉 (PaPa-Terra) 1 和 2 区块, 拥有石油储量 7 亿 ~ 10 亿桶, 预计 2011 年后投产挪威电力公司 (Norsk Hydro) 和 1 家加拿大公司投资 25 亿美元开发佩雷格里诺 (Pereghno) 油田, 该油田拥有石油储量 3 亿 ~ 6 亿桶重油, 预计 2010 年投产, 日产石油 10 万桶据联合国贸发会议统计, 外国公司在阿根廷石油和天然气产量中占的比重超过 80% 按照油气资源的占有比重, 阿根廷国内前十位石油公司几乎都是外国石油公司最大的生产商是西班牙雷普索尔公司, 它占阿根廷原油总产量的 45%, 并占阿根廷原油总储量的 39% 该公司承诺, 2005 ~ 2009 年将投资 67 亿美元第二大生产商是泛美能源公司, 它占阿根廷原油总产量的 13% 该公司 2008 年在阿根廷石油天然气勘探和开采领域投资 10 亿美元英国石油公司和美国西方石油公司是哥伦比亚最大的 2 家外资石油企业, 它们与哥伦比亚国家石油公司联合生产石油英国石油勘探公司 ( 英国石油公司的一家子公司 ) 经营位于安第斯山脉丘陵地带东部的哥伦比亚最大的 2 个油田库西亚纳油田和库皮亚瓜油田美国西方石油公司经营位于哥伦比亚与委内瑞拉交界的卡努里蒙油田此外, 哥伦比亚每年生产的天然气 85% 以上是由哥伦比亚国家石油公司与外国投资者或本国私营企业联合生产的美国雪佛龙公司的子公司雪佛龙德士古哥伦比亚公司与哥伦比亚国家石油公司组成联合体, 其生产的天然气占哥伦比亚天然气总产量的 75% 外资公司进入厄瓜多尔市场已 20 多年据厄瓜多尔央行统计, 到 2007 年 12 月为止, 包括美国 AEC 公司西班牙雷普索尔公司美国阿普吉公司中国安第斯石油公司等在内的 16 家外资公司在厄瓜多尔拥有石油区块开采权厄瓜多尔正在开采的石油区块面积达万公顷, 其中私营公司和外资公司的比重占 85. 2% 由于能源国有化政策, 跨国石油公司在厄瓜多尔不再具有以往的强势 2006 年上半年厄瓜多尔中止了与美国西方石油公司的合同, 原 15 个区块归国家所有, 使厄瓜多尔国家石油公司与外国石油企业在原有生产中的比重发生重大变化目前, 厄瓜多尔国家石油公司已成为国内最大的原油生产企业, 它的产 048

4 外国石油公司在拉美的直接投资量占全国总产量的比重由 2004 年的 37. 5% 增至 2007 年的 50. 5% ; 而同期外资石油公司年产石油量占全国石油产量的比重由 62. 5% 降至 49. 5% 二新兴经济体进军拉美能源领域的步伐在加快联合国贸发会议的世界投资报告认为, 外国直接投资的地理分布特征正在发生变化 ; 来自新兴经济体的外国直接投资的上升, 以及发展中国家外国直接投资的增长, 是最近几年出现的重要趋势尽管发展中国家和经济转型国家的国有企业控制全球石油和天然气的大部分产量, 但其国际化程度仍逊色于最大的私人石油跨国公司然而, 发展中国家和经济转型国家的一些公司正在扩展其海外利益, 而且正迅速成为全球性公司 2005 年, 中国海洋石油总公司中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司鲁克石油公司印度石油天然气公司巴西国家石油公司和马来西亚国家石油公司的海外生产总量超过亿桶石油当量, 而 10 年前仅为 2200 万桶 2006 年, 按国外资产排名的世界 25 强中, 属于新兴经济体非金融跨国公司的马来西亚国家石油公司巴西国家石油公司委内瑞拉石油公司和中国石油天然气集团等石油企业榜上有名 1 这一趋势在拉美能源领域得到证实来自中国印度等新兴经济体的石油公司近年来加大了在拉美的投资力度, 以竞标并购参股等方式获得拉美油气资产中石油中石化中海油等中国石油企业在拉美主要产油国已有相当规模的投资 2008 年 5 月, 中石油与委内瑞拉国家石油公司签署一项协议, 合同金额 20 亿美元依据这项协议, 双方将共建一家合资公司, 负责在委内瑞拉奥里诺科石油带开采原油, 为双方即将在中国筹建的 1 家日产油量 40 万桶的新炼油厂提供原料美国石油公司撤出厄瓜多尔后, 中国安第斯石油公司已成为在厄瓜多尔最主要的外国石油公司之一 2005 年 8 月, 中国安第斯石油公司以亿美元购买了加拿大国家石油公司在厄瓜多尔 5 个区块的资产和开发权, 目前日产石油 6 万桶 2008 年, 在中国安第斯石油公司与厄瓜多尔政府就新合同达成一项协议后, 该公司计划在今后 10 年内向厄瓜多尔投资亿美元 1 World Investment Report http: / / www. unctad. org / en / docs / / wir2008_ en. pdf 049

5 2006 年 8 月, 中石化与印度石油天然气有限公司 ( 印度石油天然气公司旗下从事国际石油勘探开采的子公司 ) 在竞购哥伦比亚油田中获胜, 2 家公司共同出资 8. 5 亿美元联合收购哥伦比亚 Ominex 有限公司在哥伦比亚马格达莱纳地区的陆上石油区块的开采权印度石油公司也在拉美频频出击 2006 年, 印度国家石油公司以 1. 7 亿美元从壳牌公司购买了巴西海上油田 15% 的股份同年, 印度国家石油公司就 2 个海上石油区块的风险勘探开发项目与古巴签订合同, 该公司在风险勘探中所占的份额为 30% 2008 年 2 月, 印度石油天然气公司与委内瑞拉石油公司成立了合资公司印度委内瑞拉石油公司, 以加强在委内瑞拉东部油田的共同开发 ; 印度油气公司占有合资公司 40% 的股份印度石油天然气公司总裁 2008 年 9 月表示, 计划将大量收购拉丁美洲和独联体国家的石油公司和石油资产为了能进入特立尼达和多巴哥的能源领域, 由印度石油天然气公司和印度米塔尔能源公司组成的子公司 OMEL 能源特立尼达和多巴哥股份有限公司在找到少量油气资源前就已向特立尼达和多巴哥政府支付了 3000 万美元的签字费, 这是迄今为止外国石油公司向特立尼达和多巴哥政府支付的最大一笔签字费 OMEL 公司计划在自 2009 年起的 4 年里投资 5 亿美元在特立尼达和多巴哥勘探石油和天然气资源并建造石油生产设施俄罗斯石油巨头正在不断加强与拉美国家在油气领域的合作 2005 年, 俄罗斯鲁克石油公司开始在哥伦比亚从事石油开发, 油田位于首都周边的昆迪纳玛卡省, 面积约 30 万公顷此外, 该公司还与委内瑞拉国家石油公司合建炼油厂 2008 年 9 月, 俄罗斯联邦政府副总理伊戈尔谢钦在委内瑞拉首都加拉加斯举行的一次情况介绍会上说, 俄罗斯石油公司俄罗斯鲁克石油公司俄罗斯天然气工业石油公司俄罗斯苏尔古特石油天然气公司及由俄罗斯秋明油田和英国石油公司组成的合资公司 TNK-BP 公司等 5 大石油公司希望建立一个投资联盟来推进在拉美国家的油气勘探工作在这种情况下, 由俄罗斯天然气工业股份公司和鲁克石油公司的代表组成的代表团将于 2009 年 1 月抵达玻利维亚, 与玻利维亚政府制订旨在投资天然气领域的专门项目三拉美石油公司在本地区间的投资与合作也在加强长期以来, 西方跨国石油公司牢牢控制着拉美的油气资源, 拉美国家在既缺 050

6 外国石油公司在拉美的直接投资资金又缺技术的情况下无力勘探和开采本国油气资源, 只能任凭西方石油公司将巨额利润据为己有, 而本国却坐在金山上没饭吃不过, 今非昔比, 许多拉美国家已拥有资金雄厚技术较先进的本国石油公司, 如委内瑞拉国家石油公司巴西国家石油公司和墨西哥国家石油公司等这些公司在满足国内需求的同时, 加大了对本地区的投资与合作巴西国家石油公司是拉美石油公司中注重国际战略的代表在过去 10 年内, 巴西石油公司从一家国内石油经营企业发展成为全球性的能源公司积极利用国外尤其是周边国家的油气资源, 加强与周边国家及其国家石油公司的联系, 是巴西石油公司近几年来在战略上采取的重要举措巴西国家石油公司是在阿根廷的第三大石油投资公司, 占阿根廷全国原油产量的 10% 阿根廷是巴西国家石油公司在海外拥有资产最多的国家, 因此, 阿根廷也成了巴西国家石油公司投资的主要目标该公司拟于 2007 ~ 2011 年投资 24 亿美元用于扩大对阿根廷石油的开发 2008 年 12 月, 巴西石油公司西班牙雷普索尔公司和泛美能源公司达成协议, 联合在隶属阿根廷的圣豪尔赫海湾从事石油天然气的勘探开采活动由巴西国家石油公司控股的 TGS 公司是南美洲地区最大的管道公司, 占有阿根廷天然气管道运输业务的 60% 2008 年, 巴西国家石油公司与古巴签署了一项有关在古巴勘探石油的合同, 该公司将在古巴投资 5 亿美元在玻利维亚实施能源国有化前, 巴西石油公司占玻利维亚向巴西出口天然气份额的 75% 天然气开采份额的 46% 石油冶炼能力的 95% 石油产品销售份额的 23% ; 它在玻利维亚的投资高达 500 亿美元在玻利维亚实施能源国有化后, 巴西国家石油公司是第一家恢复在玻利维亚投资的外国石油公司该公司保证向玻利维亚石油和天然气项目投资 10 亿美元, 以开发 2 个最大的天然气田目前, 智利国家石油公司在厄瓜多尔和秘鲁设有分公司 ; 在阿根廷厄瓜多尔哥伦比亚等国, 从事油气勘探开采和生产近年来, 这家公司推出了一系列投资项目, 并打算在厄瓜多尔阿根廷秘鲁巴西等国大幅增加对石油生产领域的投资, 以促进能源种类及其来源国的多元化自 2002 年起, 智利国家石油公司开始在厄瓜多尔从事能源开发的业务, 并于 2006 年与厄瓜多尔石油公司签署了由厄瓜多尔向智利供应原油和燃料的协议智利国家石油公司把厄瓜多尔确定为 2007 ~ 2011 年的主要投资对象, 拟向厄瓜多尔油气开发领域投资约 23 亿 051

7 美元智利国家石油公司的中期计划目标是参加委内瑞拉奥里诺科石油项目, 这个项目将耗费 15 亿美元秘鲁天然气行业最大的生产商是阿根廷 Pluspetrol S. A. 公司, 它的产量占秘鲁天然气总产量的 59% ; 其次是巴西国家石油公司, 其产量占秘鲁天然气总产量的 16. 7% 参考文献 UNCTAD, World Investment Report, IEA, World Energy Outlook IEA, World Energy Outlook The Energy Sector in Latin America: Key Prospects, Risks, and Opportunities Latin American Business Environment Report. Testimony of David L. Goldwyn before the Senate Foreign Relations Committee, Security in Latin America. Energy Direct Investment of Foreign Oil Companies in Latin America Chen Yuanting Abstract: MNCs from developed countries take the lion s share of the overall FDI in oil and natural gas sectors of Latin America. In this regard, multinational companies of emerging economies investment capacity has been strengthened over time. Meanwhile petroleum companies of Latin America have enhanced their investment and advanced cooperation in energy sectors with neighboring countries. Key Words: MNC; Energy of Latin America; Direct Investment 052

日本学刊年第期!!

日本学刊年第期!! 日本对华直接投资与贸易增长变化分析裴长洪张青松年日本丧失中国最大贸易伙伴的地位这与日本年以来对华投资增速放缓占外商对华投资中的比重下降有着密切关系只要日资企业继续提升投资结构和技术水平从边际产业转向比较优势产业从劳动密集型转向资本和技术密集型就能带动设备和产品对中国的出口使中国从日本进口增长速度和规模始终保持领先地位这样日本仍有可能恢复中国最大贸易伙伴的地位对华直接投资