2 348, ,494 (285,806) (224,401) 62,327 69,093 4,630 5,439 (9,542) (19,034) (203,088) (117,614) 3 (27,521) (19,394) (626) (97) 4 (173,6

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1 中 期 報 告 2 O 1 6 Digital Domain Holdings Limited 數 字 王 國 集 團 有 限 公 司* 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 547 * 僅供識別

2 2 348, ,494 (285,806) (224,401) 62,327 69,093 4,630 5,439 (9,542) (19,034) (203,088) (117,614) 3 (27,521) (19,394) (626) (97) 4 (173,623) (80,651) 5 3,458 (3,359) (170,165) (84,010) (158,882) (76,391) (11,283) (7,619) (170,165) (84,010) 6 (1.468) (0.777) 中期報告

3 (170,165) (84,010) 10,435 (204) (5) (10) 10,430 (214) (159,735) (84,224) (150,185) (76,533) (9,550) (7,691) (159,735) (84,224) 2016 中期報告 2

4 46,769 33, , , , ,972 12,864 12,576 1,259,056 1,128, ,846 66, , , , , ,758 58,979 24,673 33, ,785 78, ,096 14(b) 75 6,514 5, , , , ,129 1,667,388 1,360, , ,559 48,304 45, , , , , , , , , , , , ,428 51,740 28, , , 中期報告

5 12 98, ,047 96,630 7,355 49,510 6,176 (313) (234,961) 267,771 (1,011) 266, ,060 21,060 21, (4) (101) ,473 19,473 (76,391) (76,391) (7,619) (84,010) (132) (132) (72) (204) (10) (10) (10) (142) (76,391) (76,533) (7,691) (84,224) 98, ,060 96,630 7,355 49,510 27,131 (455) (311,247) 212,311 10, , ,493 16,493 16,493 7, , , , ,237 54,215 54, ,036 1, , ,683 (269) ,000 22,000 24,285 24,285 (9,624) (9,624) (10,385) (20,009) (79,907) (79,907) (15,590) (95,497) (6,122) (6,122) (2,268) (8,390) (421) (421) (421) (6,543) (79,907) (86,450) (17,858) (104,308) 107, ,396 96,630 7,355 49,510 43, ,036 (5,351) (400,509) 673,428 28, , 中期報告 4

6 12 107, ,396 96,630 7,355 49,510 43, ,036 (5,351) (400,509) 673,428 28, , ,542 3,198 44,740 44,740 7, , , , ,231 53,101 53, ,561 7,561 3, ,199 (218,016) (24,916) 24,916 (158,882) (158,882) (11,283) (170,165) 8,702 8,702 1,733 10,435 (5) (5) (5) 8,697 (158,882) (150,185) (9,550) (159,735) 118,777 1,201,451 96,630 7,355 49,510 84, ,234 3,346 (777,407) 940,793 51, , 中期報告

7 (173,623) (80,651) 10,353 12,774 10,164 11, ,740 21,060 (549) 1,910 (197) (956) (118) (23) 27,521 19,394 (81,083) (14,746) (308) (112,869) (30,897) 16, ,734 1, (9,062) (3,640) (187,030) 70, (171) (35) (429) (3,372) (1,846) (190,306) 67, 中期報告 6

8 (4,044) (4,767) (10,865) (13,891) (1,203) (20,370) (914) (32) (4,997) (21,905) (39,021) 13 19, ,625 (2,568) (4,098) 19,375 (12,227) (9,928) (161) 329,669 24, ,458 53,802 2,004 (2,169) 344, , , , , , 中期報告

9 (i) 12 (i) (ii) 15 (ii) 9 (ii) 16 (iii) (i) (ii) (iii) 2016 中期報告 8

10 (a) 344, ,578 3,935 3, , ,494 (44,565) (19,485) 3,554 3,539 (797) (41,011) (16,743) 1,235, , , ,404 7,663 15,247 1,456,875 1,185, , ,523 2,659 3, , , 中期報告

11 2. (b) (41,011) (16,743) (626) (97) (668) (525) (2,771) (122) (27,521) (19,394) (44,740) (21,060) (4,614) (4,747) * (52,195) (18,978) (173,623) (80,651) * 1,456,875 1,185, , , ,638 57,161 1,936,727 1,540, , ,323 6,514 5,279 48,304 45, , , ,772 63,085 12,595 12, , , 中期報告 10

12 2. (c) 3,935 28,730 13, , , ,162 76,693 69,905 15, , , ,151 17,113 3,764 1,559 3, ,521 19, , ,078 10,353 12,774 10,164 11, 中期報告

13 ,802 (2,589) 146 (897) (589) (3,458) 3, % 6. (158,882) (76,391) 10,820,777,680 9,832,687, 中期報告 12

14 7. 208,600 1, ,000 3,935,000 3,916, , , , , ,110 91, ,873 60,494 22,000 19,943 1,184, , ,386 6,783 4,082 10,865 (420) 8, ,313 12, , ,062 98, ,147 63,807 26,082 19,943 1,310,687 57, , , ,617 4, ,286 1,598 1,000 10, , ,046 2,447 2,719 1, , , ,062 36,842 7,101 61,360 23,363 17, , , ,110 34,186 7,690 60,378 20,879 18, , 中期報告

15 9. Lucrative Skill Holdings Limited 8 5 % 1 4 5, 2 3 4, ( i ) 3 0, 0 0 0, (ii)87,051,143(iii) 62,133,000 65,000,000 19,281 33, ,003 (20,410) (236) (3,386) (2,999) 50,409 (7,561) 42, , ,234 30,000 87,051,143 53,101 62, ,234 (30,000) 25,003 (4,997) 2016 中期報告 14

16 9. 13,380,000 6,254, ,010, ,824, , ,124 1, ,488 8, ,127 3, ,070 2, ,635 18,377 91,444 34,158 9, ,402 22, ,846 66, 中期報告

17 11. 7,248 5, ,631 3, , , ,696 10,324 81,062 48,655 99,758 58, ,000,000, ,000 10,700,557, , ,000,000 7,000 87,051, ,100,671 3,901 11,877,709, , 中期報告 16

18 ,500,00078,000, ,500,000100,000, ,000, ,000,00050,000,000 50,000, ,720,00062,760,000 10, % 10 0% % 0 12% ,542,000 21,060, 中期報告

19 13. 79,930,442 19,186,000 3,198,000 44,740,000 21,060, (a) 22 4,756 (b) ,000, 中期報告 18

20 348,133, ,494,000 19% 62,327,000 69,093,000 1,936,727,000 1,540,353, ,882,000 76,391, ,165,000 84,010,000 (i) (a) 41,542,000 21,060,000 (b) 20,517,000 24,363,000 (c) 20,069,000 17,113,000 (ii) (iii) 344,198, ,578,000 99% 44,565,000 19,485,000 (i) (ii) 26,819,000 4,756,000 A. D i g i t a l D o m a i n 3. 0, I n c. D D 3 I HBO Nike Hyperadapt 1.0 Kia Sportage Red Robin Berserker X Burger Ultimate Fighting Championship UFC 200 It s Time UFC 196 Intimidation Train On 中期報告

21 A. 30% DD Holdings US, LLC DDH-US Prime Focus Limited Prime FocusDigital Domain-Reliance, LLC DD-R 70% Prime Focus DD-R 30%DDH-US 30,000, ,500, Prime Focus De-fi Media Limited De-fi Media 390,100,671 DD-RDD3I DD3I Digital Domain Productions 3.0 (BC), Ltd. Mothership Media, Inc. Prime Focus DD-R Prime Focus 14APrime Focus 14A %100%14 DD-R 2016 中期報告 20

22 A. 30% 390,100,671 De-fi Media DD-R B Immersive Ventures Inc. ImmersiveIM360 Entertainment Inc. IM GPS Immersive IM360David The Hayemaker Haye Mark The Dominator de Mori 360Hayemaker 360 IM YouTubeIM360 David Haye Arnold The Cobra Gjergjaj Hayemaker 360 IM 中期報告

23 B IM360 NBA 360 NBA 360 IM GMA on Safari IM360 IM360 CBS 360 Facebook 360 IM VR 2016 中期報告 22

24 B. 360 IM IM360 IM360 Flo Rida DNCE360 IM360 YouTube IM360 Undefeated Nike 360 CourtVision Pat the RocAlexa Immersive Media Undefeated IM360 Undefeated Warner Music Taiwan Limited PO TV360 PO TV PO TV Evolution of Verse 中期報告

25 B. 360 IM IM VR VR VR VS MEDIA IM VR VS MEDIA IM YouTube Zeus 中期報告 24

26 B. 360 Digital Domain Interactive, LLC DDI IM360 Jeremy Airey Digital Funk Machine DDI C. DDPO (BVI) Company Limited (a) Magic Well Holdings Limited491 95,000,000 Lucrative Skill Holdings Limited Lucrative Skill60% 30,000,000 65,000,000 (b) 40,000,000 Lucrative Skill 25% ,051,143 Lucrative Skill 85% 15% Lucrative Skill 87,051, % 0.81% %(5) % 中期報告

27 C. Lucrative Skill Post Production Office Limited Lucrative Skill Post Production Office DDPO DDPO 360 DDPO Gap DDPO DDPO DDPODDPO 2016 中期報告 26

28 D. TNT Production Limited TNT DD & TT Company Limited DDTT DDTT TNT 60% 40%DDTT DD3I It s VeRy Big. It s VeRy Near Post Production Office LimitedPOLucrative Skill 85% 360 PO 中期報告

29 It s VeRy Big. It s VeRy Near JWIt s VeRy Big. It s VeRy Near 0.5% 3,935,000 3,916,000 1% 3,554,000 3,539,000 A % 43,000 B. POW! POW! Entertainment, LLC POW! POW! Entertainment, Inc. POW! Entertainment OTCQB POW! DD-POW US, LLC DDPOW DDPOWPOW! 75% 25% 2016 中期報告 28

30 Digital Domain YK Company Limited DDYK DDYK 360 DDYK DDYK 360 Gear Vive 360 Zeus 8K 10-bit RAW 75fps (Frames Per Second)Zeus 360 4K Zeus 中期報告

31 50,000, ,000,000 Lucrative Skill 85% 87,051,143 DD-R30% De-fi Media 390,100, ,000, % 6.09% 700,000, ,000, ,610, ,877,709, 中期報告 30

32 980,060, ,060,000 17,720, ,560,000 78,000, ,000,000 10,0003,000,000 3,000, ,500, ,500, ,000, ,000, ,000, ,800,000, 中期報告

33 56,812,000 8,199,000 (a) 210,000,000 (b) (c) 6,000,000 80% 104,655,000 27,066, ,000,000 10,000, , 中期報告 32

34 ImmersiveDDVR, Inc. DDVRImmersive37,955,412(i) DDVR Immersive (ii) DDVR DDVR ImmersiveImmersive Lucrative Skill 85% 65,000, ,188,000 69,920,00061,721,000 8,199, % 4% 14% 64% 677,671,000269,339, % 103% 中期報告

35 941 ImmersiveIM360 Zeus 中期報告 34

36 Lucrative SkillPost Production Office Limited 中期報告

37 100,000, ,000,000 28/05/ /05/ /05/2024 Amit Chopra 48,000,000 48,000,000 28/05/ /05/ /05/2024 5,000,000 5,000,000 06/05/ /05/ /05/2025 5,000,000 5,000,000 06/05/ /05/ /05/2025 5,000,000 5,000,000 06/05/ /05/ /05/ ,333,334 33,333,334 29/01/ /01/ /01/ ,333,333 33,333,333 29/01/ /01/ /01/ ,333,333 33,333,333 29/01/ /01/ /01/ 中期報告 36

38 150,000, ,000,000 28/05/ /05/ /05/ ,000, ,000,000 28/05/ /05/ /05/ ,220,000 (17,720,000) 410,500,000 28/05/ /05/ /05/ ,990,000 20,990,000 06/05/ /05/ /05/ ,000,000 (1,000,000) 20,000,000 06/05/ /05/ /05/ ,000,000 (2,000,000) 19,000,000 06/05/ /05/ /05/ ,166,675 68,166,675 29/01/ /01/ /01/ ,166,664 68,166,664 29/01/ /01/ /01/ ,166,661 68,166,661 29/01/ /01/ /01/ ,000,000 50,000,000 22/06/ /6/ /06/ ,000,000 50,000,000 22/06/ /6/ /06/ ,000,002 25,000,002 29/01/ /01/ /01/ ,000,001 25,000,001 29/01/ /01/ /01/ ,999,997 24,999,997 29/01/ /01/ /01/ ,210, ,500,000 (20,720,000) 1,412,990, 中期報告

39 Amit Chopra 7. 50,000, 中期報告 38

40 XV(a)352 (b) 2,570,011,442 2,570,011, % ,561, ,561, % 1 2,458,171, ,000,000 2,558,171, % ,134, ,134, % 3 Amit Chopra 2,458,171, ,000,000 2,621,171, % ,134, ,134, % 中期報告

41 1. 602,561, ,855,609,696 2,458,171,442100% 2. Honarn Inc. 111,840,000 Honarn Inc. 100% 3. Global Domain Investments Limited 502,134, ,956,036,6532,458,171,442Global Domain Investments Limited 100% ,000, Redmount Ventures Limited502,134, ,956,036,653 2,458,171,442 Amit Chopra Redmount Ventures Limited 100% 6. Amit Chopra 163,000,000 XV 中期報告 40

42 336 2,458,171,442 2,458,171, % ,561, ,561, % 2,570,011,442 2,570,011, % ,561, ,561, % 1 Global Domain 2,458,171,442 2,458,171, % Investments 317 Limited ,134, ,134, % 2,458,171, ,000,000 2,558,171, % ,134, ,134, % 中期報告

43 Redmount Ventures 2,458,171,442 2,458,171, % Limited ,134, ,134, % Amit Chopra 2,458,171, ,000,000 2,621,171, % ,134, ,134, % 2,458,171,442 2,458,171, % 7 7 2,458,171,442 2,458,171, % 2,610,395, ,000,000 2,760,395, % 7 8 9) Fortune Source 10 1,672,035,000 1,672,035, % International Limited 10 1,672,035,000 1,672,035, % 2016 中期報告 42

44 Fortune Base 11 5,037,200,000 5,037,200, % Development Limited 11 5,037,200,000 5,037,200, % Harmony Energy 4,762,800,000 4,762,800, % Limited 12 Ever Union Capital 12 4,762,800,000 4,762,800, % Limited 12 4,762,800,000 4,762,800, % ,561, ,855,609,696 2,458,171,442100% 2. Honarn Inc. 111,840,000 Honarn Inc. 100% 3. Global Domain Investments Limited 502,134, ,956,036,6532,458,171,442Global Domain Investments Limited 100% ,000, Redmount Ventures Limited502,134, ,956,036,653 2,458,171,442 Amit Chopra Redmount Ventures Limited 100% 6. Amit Chopra 163,000, 中期報告

45 7. 449,640, ,008,531,324 2,458,171, % 317 2,458,171, Ultra Gain Development Limited 152,223,738 Ultra Gain Development Limited100% ,000, Fortune Source International Limited Fortune Source International Limited1,672,035, ,037,200, ,488, ,037,200,000 Fortune Base Development LimitedFortune Base Development Limited 100% 5,037,200, ,762,800, ,512, ,762,800,000 Harmony Energy Limited Harmony Energy Limited Ever Union Capital Limited Ever Union Capital Limited 100% 4,762,800, 中期報告 44

46 ,000,000 (i)51% (ii) 100% 4,854, 中期報告

47 (a) 87(1) (b) (c) 2016 中期報告 46

44263-02A 1..8

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