和检验水平, 维护质量检验工作的科学性和公正性 ; 开展企业质量检验机构的评审, 建立健全质量体系, 促进企业提高质量检验和质量控制水平, 确保和提高产品质量, 提高市场竞争能力 ; 承担有关质量检验和质量监督等方面的具体的技术性管理工作及其他工作, 积极向政府有关部门反映情况, 提出意见和建议,

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复洁董
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1 行业名称 : 土木工程构造物的检测监测行业报告行业分析师 : 邹磊黄希职业编号 :S 电话 : zoulei@stocke.com.cn ( 注 : 敬请关注尾页特别声明 ) 一行业基本情况 1 行业主管部门土木工程构造物的检测监测行业的主管部门主要为住建部质监总局从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级 ( 含省级 ) 以上建设行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定, 经审批认定后, 方可在许可规定的范围内开展检测业务, 出具具有法律效力的检测报告住建部负责建立科学规范的工程建设标准体系, 拟订并监督和指导实施建设项目可行性研究评价方法经济参数建设标准和工程造价的管理制度, 以及勘察设计施工建设监理的法规和规章, 负责拟订工程建设建筑业勘察设计的行业发展战略中长期规划改革方案产业政策规章制度并监督执行, 拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策规章制度并监督执行, 拟订建筑业工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施质检总局主管全国质量计量出入境商品检验出入境卫生检疫出入境动植物检疫进出口食品安全和认证认可标准化等工作, 并行使行政执法职能 2 行业自律组织土木工程构造物的检测监测行业的主要自律性组织包括中国质量检验协会各级省市建设工程质量安全与监理协会工程建设质量协会中国质量检验协会是全国质量检验机构及质量检验工作者质量监督工作者组织的专业社团组织, 主管部门是国家质检总局主要职责 : 宣传贯彻国家有关质量的法律法规方针政策, 宣传质量检验在国民经济中的重要作用 ; 开展多种形式的学术交流和技术培训, 不断提高质检机构和企业质检人员的业务素质 1

2 和检验水平, 维护质量检验工作的科学性和公正性 ; 开展企业质量检验机构的评审, 建立健全质量体系, 促进企业提高质量检验和质量控制水平, 确保和提高产品质量, 提高市场竞争能力 ; 承担有关质量检验和质量监督等方面的具体的技术性管理工作及其他工作, 积极向政府有关部门反映情况, 提出意见和建议, 充分发挥桥梁纽带和参谋助手作用 ; 开展质量检验技术质量检验设施和质量检验标准的研究开发咨询和服务, 组织对专用质量检验设备和非标准设备的开发鉴定和推广应用等各级省市建设工程质量安全与监理协会的职能主要是工程质量管理建设工程监理建设安全管理工程质量检测工作工程质量安全等的直接监督组织机构协会的主要任务是协助建设行政主管部门对企业资质进行初审, 对各地区现场进行经常性抽查协会的致力于推进建设行业企业体制改革, 提高队伍素质, 规范行业行为, 提升各地区建设工程质量水平工程建设质量协会, 是从事工程建设施工单位自愿参加的群众性科学技术团体该协会是地区工程建设系统的质量专业协会, 是非营利性的社会组织协会的宗旨是组织全体会员, 团结各地区从事工程建设的广大职工, 积极从事质量工作事业, 认真贯彻执行党和政府有关质量的方针政策 ; 通过推行全面质量管理, 促进技术进步, 不断提高工程建设的质量管理水平, 提高工程 ( 产品 ) 质量, 服务质量, 促进经济效益和社会效益的提高, 为加快实现社会主义四个现代化服务二行业发展方向我国的土木工程建设发展程度远高于监管者对安全建设的重视程度, 土木工程的高技术服务领域从萌芽之初便一直缓慢的发展行业成型的第一阶段, 是单纯的建设管理阶段, 质量安全的管理方面由于缺乏相应的技术和手段支撑, 仅能大量采用行政手段和有限的技术手段进行控制第二阶段是重视质量安全建设阶段, 虽缺乏先进技术支持, 但大量鼓励引进技术手段进行控制目前我国即处于该阶段的发展过程中纵观发达国家行业的发展, 第三阶段应该是全面的质量安全管理阶段, 需依靠科学技术手段定性地解决施工过程中的质量安全问题行业到达第四阶段, 即施工过程和运营期相结合的全面质量安全管理阶段, 不仅在开建之前需要对工程现场进行勘测预报, 用数据分析提供安全的施工策略 ; 对已 2

3 建成的工程在使用过程中, 要排查规避质量安全隐患我国的土木工程检测行业的发展, 也必将向着这样的方向迈进 1 政策引导 2014 年 5 月 14 日, 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 部署加快生产性服务业重点和薄弱环节发展促进产业结构调整升级会议指出, 要鼓励服务外包, 加快发展第三方检验检测认证服务, 大力培养生产性服务业急需的高端人才和创新团队 2011 年底, 国务院办公厅颁布了关于加快发展高技术服务业的指导意见意见指出, 十二五期间, 我国要培育一批创新能力较强服务水平较高的骨干企业 ; 基本建立高技术服务产业体系标准体系统计体系和政策体系其中, 针对检验检测服务业, 意见要求要系统推进检验检测机构市场化运营, 提升专业化服务水平充分利用现有资源, 加强测试方法测试技术等基础能力建设, 加强战略性新兴产业等重点行业产品质量检验检测体系建设鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型服务向提供综合检测服务延伸意见还指出, 各级政府应对高技术服务类企业加大财税支持, 拓展企业融资渠道, 完善市场环境, 培育市场需求, 加强人才培养, 引导集聚发展国家综合交通运输十二五规划指出 : 国家的交通运输工程需加强安全监督管理, 将安全监管贯穿于交通基础设施规划设计建设运营全过程加大安全设施投入, 加大高速铁路运营安全投入, 建立铁路安全监控防灾预警系统 ; 推进公路交通线网灾害防治工程安保工程建设, 实现交通安全设施与道路建设主体工程同时规划同时设计同时施工同时验收同时使用国家铁路十二五规划指出 : 强化基础设施检测监测和探测, 建立健全高铁养护维修体系, 完善设备养护维修标准 ; 建立高铁防灾报警监控系统应急预案和处置系统, 实现对大风雨雪地震异物侵入地面沉降等各种灾害的全面监测, 增强抵御各种灾害的能力 ; 加强安全基础理论和安全管理科学研究, 力争在重大事故致灾机理和安全预测预防安全综合分析等方面取得突破建立健全涵盖运营管理安全管理设备维护和应急处置的铁路安全规章制度体系 3

4 近年来, 国家针对各类地下工程建设项目新颁布了相关的技术规程, 地下工程业界也针对安全监测业务重新制定发布相关的行业标准, 如城市轨道交通工程测量规范 (GB ) 铁路隧道监控量测技术规程 (TB ) 等同时针对地下工程建设的井喷式发展, 各地方政府也相应制定了一些地方标准, 如北京市的地铁工程监控量测技术规程 (DB ) 城市轨道交通设施结构检测技术规程 (DB11/T ), 安徽省的公路隧道施工非接触量测规程 (DB 34/T ), 湖北省的公路隧道监控量测技术规程 (DB 42/T ), 广东省的既有建筑物结构安全性检测鉴定技术标准等地下工程施工过程的安全监测已经越来越被重视, 其重要性也在进一步提升 2 现实需求 (1) 施工安全事故频发, 监控量测意义重大 2014 年 5 月 3 日, 中交第一公路工程局有限公司承建的安徽省望东长江公路大桥龙头岭隧道工程发生坍塌事故, 造成 6 人死亡 ; 同年 5 月 5 日, 中国水电建设集团路桥工程有限公司承建的渝广高速 ( 重庆段 ) 华蓥山隧道工程发生坍塌事故, 造成 3 人死亡 ;2009 年 3 月 15 日, 连云港东疏港高速公路后云台山隧道内距洞口约 900 米处发生局部塌方, 造成 3 人死亡,1 人重伤 ;2008 年 11 月 15 日, 正在施工的杭州地铁湘湖站北 2 基坑现场发生大面积坍塌事故, 造成 21 人死亡,24 人受伤重大工程建设安全事故的频发, 对人民群众的生命安全及国家企业的经济利益都造成巨大损害随着国家经济发展的显著加快, 政府和人民群众对工程建设中的安全管理问题愈发重视施工过程中的监控量测, 对土木工程的施工建设具有重大意义监控量测对工程进行全方位的信息反馈及风险预控, 优化施工组织设计, 指导作业进度和措施方法, 可保证施工安全, 提高施工效率同时, 施工过程中的监控量测还可避免对既有建构 ( 造 ) 物的倾覆和破坏, 充分保障施工人员的生命财产安全 (2) 地质灾害危害大, 灾害预警防控备受重视 4

5 我国山区较多地形复杂, 地质灾害隐患分布广泛近年来, 因泥石流危石地震等造成的地质灾害时有发生, 并且危害巨大自 2000 年以来, 我国突发地质灾害平均每年造成死亡和失踪约 1100 人经济损失高达 120 亿至 150 亿元据国土资源部地地质环境司统计,2015 年全国共发生地质灾害 8224 起, 共造成 229 人死亡 58 人失踪 138 人受伤, 直接经济损失 24.9 亿元专家分析, 2016 年地质灾害总体趋势可能接近常年, 地质灾害仍将大量发生, 南方大部分地区, 尤其是西南中南和东南沿海地区以及西北部分地区, 仍然是灾害发生的重点地区地质灾害防治问题已上升到国家关注层面 2012 年, 国务院颁布全国地质灾害防治十二五规划, 提出到 2020 年, 我国要全面建立地质灾害调查评价体系监测预警体系防治体系和应急体系, 消除特大型地质灾害隐患, 使地质灾害造成的人员伤亡明显减少规划指出, 要进一步完善与地质灾害防治条例相配套的规章法规, 制定地质灾害调查评估监测预警和应急处置的技术标准, 完善地质灾害防治工程勘查设计施工监理和验收等技术规范 ; 依靠科技进步, 加强地质安全隐患识别探测技术地质灾害成因机制与破坏模式分析和灾害风险判别等方面的研究, 整合集成地质灾害信息平台监测预警与应急处置集成和防治工程组合化技术等 (3) 建构 ( 造 ) 物的运营期的安全监控及评估亟待发展在既有建构 ( 造 ) 物的使用过程中, 由于其使用功能或使用期限的变更结构腐蚀遭遇自然灾害袭击等诸多因素的影响, 都需要对建构 ( 造 ) 物结构的性能进行检测和评估但我国现有规范的相关准则大多是针对拟建或新建结构的验收而言的, 对运营期建构 ( 造 ) 物的安全检测和评估缺乏关注改革开放已迈过四十年大关, 而我国的各种建构 ( 造 ) 物亦逐步迈入疲劳期各种疲劳问题, 如时变性能病害累积等, 影响着建构 ( 造 ) 物运营的安全性稳定性及耐久性, 隐藏着极大的事故风险因此, 既有建构 ( 造 ) 物运营期的安全监控及评估具有极高的现实意义在交通运输领域, 传统监测评估方法, 通常会暂停运营业务, 不仅低效耗时, 而且极大损害了运营方的经济利益在市政建设领域, 传统方法通常是模糊定性检测, 并且会伤害既有建构 ( 造 ) 物随着行 5

6 业需求的升级, 相关技术的进步, 为加快监控评估时效, 维持运营正常开展, 保障建构 ( 造 ) 物不受损害, 实施高效动态无损定量周期性的现代化检测, 将成为该行业的发展的必然趋势三体量规划及市场容量此前闭幕的中央经济工作会议提出要努力保持经济稳定增长, 努力发挥好投资在稳增长中的关键作用基础设施建设已成为拉动经济增长的重要着力点, 由于要落实京津冀协同发展落实一路一带大战略, 基建自然是急先锋, 这其中包括铁路通航港口的建设以及环保行业的投资国务院 2014 年 11 月 26 日出台关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见, 确定国家层面已经建立了重大基础设施建设项目推进机制, 即七大工程包, 分别为粮食水利交通生态环保健康养老服务信息电网油气等重大网络工程清洁能源油气及矿产资源保障工程等, 而上述七大工程包, 包含 420 多个项目, 投资额超过 10 万亿元此外, 国务院于 2015 年 4 月公布的水污染防治行动计划 ( 水十条 ), 据测算水十条各项措施落实到位的投资需求将达 2 万亿元 2015 年, 国内经济下行压力不减, 宏观经济破 7 这一背景下, 政府发力稳增长, 而稳增长的重任最后还是落在了基建上据不完全统计,2015 年国家发改委批复 95 个基建项目, 总计投资金额超过 3600 亿元 1 铁路领域据 2016 年全国交通运输工作会议总结, 预计十二五完成固定资产投资 3.5 万亿元, 是铁路基础设施建设投资最多的五年高速铁路高原铁路高寒铁路重载铁路技术水平集体迈入世界先进行列, 科技创新能力明显提高铁路网络规模扩大, 全国铁路营业总里程达 12 万公里, 快速铁路 4.2 万公里, 高速铁路 1.9 万公里 2015 年铁路总公司完成固定资产投资 8238 亿元, 投产新线 9531 公里,61 个新项目顺利开工, 为完成 " 十二五 " 铁路建设任务画上了圆满句号目前全国铁路营业里程达到 12.1 万公里, 居世界第二位, 其中高铁运营里程超过 1.9 万公里, 居世界第一位, 占世界高铁总里程的 60% 以上 " 十二五 " 6

7 铁路建设加快推进, 为促进经济持续健康发展作出了重要贡献铁路建设取得成就, 已经成为体现我国经济社会发展成就的重要标志之一经过 7.23 事件后我国的高铁建设被迫短暂的停滞, 如今又迎来了新一轮的建设高潮, 而伴随铁路建设勃发的是各项安全质量管理及检测业务就铁路领域项目而言, 施工监测的价格约为 20 万元 / 公里, 第三方检测的价格约为 10 万元 / 公里, 总需求约 30 万 / 公里若按照我国每年新增铁路里程在 8000 公里以上, 基本检测项目每年容量就可达 240 多亿 2 公路领域在 2016 年全国交通运输工作会议上, 总结了十二五时期交通运输发展情况截止 2015 年, 全国公路通车总里程达 457 万公里, 高速公路里程突破 12 万公里, 7918 国高网基本建成, 农村公路里程突破 397 万公里, 西部地区 81% 的建制村实现通畅, 国省干线公路技术等级逐步提升, 全国 96% 的县城实现二级及以上等级公路连通, 公路养护管理水平持续提升水运基础设施网络布局更加合理, 沿海港口万吨级以上泊位超过 2100 个, 五年新增 500 个, 总通过能力达 79 亿吨, 内河高等级航道达标里程 1.36 万公里 7

8 仅以四川地区为例, 据 2016 年四川省交通运输工作会议精神, 在以 2016 年为开局的整个十三五时期, 四川将基本实现高速公路对除三州外的贫困县全覆盖, 所有贫困县至少形成两个二级及以上 ( 三州三级及以上 ) 的对外公路通道, 所有贫困县建有功能较为完善的县级客运站 2016 年四川将确保完成精准扶贫交通项目投资 793 亿元, 力争实现 46 个贫困县中有 37 个县连通高速公路, 普通国道二级及以上比例提高 5 个百分点, 减少不通硬化路乡镇 100 个建制村 550 个以上十三五期间我国交通运输仍处于大建设大发展的关键时期到十三五末, 我国国家高速公路网将基本建成, 高速公路总里程达到 10.8 万公里, 届时将覆盖 90% 以上的 20 万以上城镇人口城市 8

9 截至 2014 年底, 全国公路桥梁万座, 总长度达万米全国公路隧道为处, 总长达万米 ; 其中新增 1045 处, 共长万米近几年来, 四川陕西云南贵州等西部山区省份都加快了公路桥梁同隧道的建设步伐, 一条条横贯东西的交通大动脉逐渐打通, 成为我国促进西部大开发中部崛起, 促进区域经济协调发展的纽带 3 地铁领域据国家发改委统计, 截止 2015 年底, 全国已经有 39 个城市建设或规划建设轨道交通, 每天投资超过 7.8 亿元预计到 2020 年全国拥有轨道交通的城市将达到 50 个, 轨道交通将会达到近 6000 公里的规模, 在轨道交通方面的投资将达 4 万亿元 2015 年我国城市轨道交通投资将达到 2200 亿元, 有轨道交通规划线路总长超过 4000 公里, 其中需要建设隧道的线路占了相当大的比例现以成都地铁为标的分析,2015 年多条线路建设齐头并进,3 号线一期将通车运营,18 号线 6 号线一二期 8 号线一期 9 号线一期 10 号线二期 6 个项目计划将新开工, 共计 376 公里, 成都地铁在建项目总里程在今年创历史新高目前成都铁路已规划到 20 号线, 在建的共 9 条线路,2 条线路已开通运营每条线路的每一期工程均包括施工监测量测第三方监测项目 9

10 以往成都地铁招投标价格规律如下 : (ⅰ) 施工监测 : 一站一区间的招投标价格约为 200 万元, 每一条地铁一般为个区间和站点, 每一条线路的施工监测总价格为万元成都在铁的施工监测总产值预计在个亿 ( 如果涉及简阳新机场的号线, 站点更多, 一条线路价格可能达 1 个亿 ) (ⅱ) 第三方监测 : 一站一区间的招投标价格为 50 万元左右, 每一条线路的第三方监测的总产值在万元左右, 成都在建地铁的第三方监测总产值预计在 3 个亿左右 (ⅲ) 材料检测 : 按单项收费, 很难估计市场需求, 按照预测, 仅成都时铁工程材料检测市场容量也达 2-3 个亿四行业竞争检测监测行业具有较强的地域性, 主要原因是传统检测监测行业的同质性较强, 业主方更倾向于选择长期合作的技术服务供应商, 因而前期的人脉积累及市场拓展较为重要 ; 另一方面, 工程质量检测监测需要大型的检测设备, 并且样品的检测具有明确的时效性, 因此从交通成本工作效率方面考虑, 检测工作跨地区开展具有难度土木工程检测企业大致可以分为服务提供型企业和仪器制造型企业其中专业性强综合程度高的服务提供型企业, 亦进行软件及相关设备的研发制造及销售行业内企业基本有三类 : 10

11 第一类是各大土木建设集团公司下属企业, 如中国中铁中国铁建中交集团等工程局建设公司的下属企业这些建设集团出于自身业务需要, 下设检测机构相应的, 这类下属型检测公司的业务相对稳定, 以接收其母公司的业务为主, 独立经营核算, 参与大型建设工程的投标第二类是各高校研究院大型设计院的下属企业, 如具有土木工程专业的高等院校, 以及土建工程设计研究院, 成立独立法人检测机构这类公司以多种经营性质为主, 人员多为兼职, 公司管理运营呈松散型, 多以项目合作的模式参与工程的招投标第三类是民营独立检测公司, 以独立法人的民营企业为主, 注册资本偏低, 但技术力量与人员相对稳定, 通常专注于某一行业或领域的工程检测评估业务 1 主要竞争对手 (1) 民营企业 2015 年铁路建设工程质量监督管理规定公布, 并于 2015 年 5 月 1 日起实行规定指出, 国家铁路局及地区铁路监督管理局 ( 统称铁路监管部门 ) 负责铁路建设工程质量监督管理工作, 同时铁路监管部门可以委托符合国家规定条件的工程质量监督机构具体实施铁路建设工程质量监督工作规定同时要求, 受委托的工程质量监督机构, 应当拥有一定数量经考核合格且与铁路专业配套的工程质量监督人员, 有固定的工作场所和适应工程质量监督检查工作需要的仪器设备和工具等, 有健全的工作制度和管理制度相应的, 中国铁路总公司下属的工程质量安全监督总站每年一次发布铁路工程质量监督检测机构名录, 对合格的工程质量监督机构进行全国性公示该名录具有高度的权威性及充分的排他性 2014 年 2 月 ( 最新 ), 中国铁路总公司公布了 2014 年铁路工程质量监督检测机构名录 76 家名录机构中仅 16 家为民营企业, 其余 60 家全部为各大土木建设集团公司下属企业及各高校研究院大型设计院的下属企业 16 家民营企业信息如下 : 名称区域业务备注 11

12 北京中铁瑞威致力于新建隧道工程超前地质预报既有线路隧道北京中铁瑞威工程检测有限华北路基病害检测及城市地铁新建铁路公路隧道施工基础工程有限责任公司监控量测工程技术服务公司控股山东广信工程主营建筑铁路公路水利工程及岩土和材料的试试验检测有限验检测 ; 地基基础桥梁隧道结构构件的工程质量公司检测通标标准技术服务 ( 上海 ) 有限公司承担各种检查检验检测鉴定监督货物查验评定技术服务外资控股上海同纳建设工程质量检测有限公司专业从事建筑材料建设工程及其相关领域的检测评估咨询等业务, 检测技术涵盖材料结构预应力公路市政桥梁隧道节能环境装饰装修测量公共卫生等领域上海功大建设主营建筑材料检测道路检测建筑结构检测及鉴定工程检测有限地基基础检测主体结构检测工程检测以及铁路公司公路检测等福建东南铁正承担铁路工程水利工程质量检测 ; 室内环境污染检工程质量检测测 ; 建筑工程材料地基主体结构检测 ; 交通市政有限公司道路桥梁检测 ; 钢结构检测等福建建通工程试验检测有限公司主营桥梁的检测与评估桥梁施工监控桥梁管理系统 ; 道路隧道和基桩的检测与评估建筑工程检测路桥工程检测电力工程检测水电迪正 ( 福州 ) 工程检测工业设备电力设备机械设备检测钢工程检测有限结构钢网架金属制品检测建筑物与工业厂房可公司靠性鉴定材料无损检测材料力学检测材料化验等宁波甬诚建设检测研究有限公司主营建设工程材料试验建设工程材料质量检测 ; 建筑材料的开发研究及咨询服务深圳市生富钢结构检测科技有限公司华南专门从事建筑钢结构和桥梁钢结构无损检测及理化试验衡阳市恒德工主营工程材料检测工程结构检测土力学试验工程质量检测有华中程基桩检测室内空气质量及装饰材料有害物资检外资参股限公司测陕西瑞特工程试验检测有限公司西北承担铁路公路水利地铁市政建筑等原材料结构与构件成品半成品的质量检验 ; 路基路面桥梁和隧道工程的试验检测任务以及新材料新工艺的试验研究兰州恒泰建筑工程检测有限公司西北建筑工程及工程室内环境检测 ; 地基基础和主体结构检测 ; 工程检测技术咨询服务 ; 检测设备销售 12

13 甘肃交达工程检测科技有限公司西北主营工程建构物检测鉴定, 建筑工程市政工程岩土工程检测, 地基基础和主体结构检测, 桥梁公路工程检测等兰州交通大学参股主营城市轨道交通工程市政工程公路工程铁路成都畅达通西南工程大型水电工程和军事工程等工程的监控量测质量检测和超前地质预报技术服务工作 (2) 国资背景企业 1 上海同济建设工程质量检测站该企业属于同济大学全资企业, 是同济大学唯一一家专业从事建设工程质量检测检查技术咨询的高新技术企业, 为上海市目前规模最大检测项目最全的具有第三方公正地位的对外检测机构之一企业业务涵盖桥梁隧道道路工程检测, 钢结构检测, 地基基础及主体结构检测等各类项目 2 中铁西北科学研究院有限公司原为铁道部科学研究院西北分院企业主营土木工程及地质灾害防治工程的科学研究工程测量试验测试检测监测勘察设计及施工中铁西北院是以特殊地质路基与地质灾害防治为重点专业, 以特殊重大应用理论及灾害防治工程措施为主攻方向 3 中铁西南科学研究院有限公司原为铁道部科学研究院西南分院专业从事隧道及地下工程桥梁及工程结构地质灾害防治工程的科研检测咨询设计施工监理实验和配套产品开发中铁西南院专注于隧道及地下工程的监测 / 检测, 不断专研隧道围岩稳定性分析及支护技术研究, 在岩土相关工程方面取得较大竞争优势但由于该企业为事业单位, 企业历史遗留问题较多, 人才流动性较大, 技术资金投入不足, 其竞争优势在逐步减弱 2 行业壁垒土木工程检测行业有着较高的行业壁垒, 这不仅是因为该行业涉及国家基础设施建设等重大发展规划, 更因为该行业囊括了众多关乎人民群众生命安全的工程该行业的壁垒具体体现为如下几个方面 : 13

14 (1) 准入壁垒土木工程行业有着较高的准入壁垒例如上文提到的铁路工程质量监督检测, 只有通过了铁路部门相关机构考核的合格企业, 才能承担国家铁路建设工程相关的质量监督检测工作同时, 对于公路桥梁地铁等基建设施建设, 全国各地区亦自有相应的规范标准及准入制度, 多数地区还存在严格的地区保护规则, 故市场的门槛较高, 资质架设要求严格 ; 没有资质缺乏认证的企业难以进入市场或承担核心业务 (2) 技术壁垒土木工程检测行业为技术密集型行业, 对核心技术要求极高对于行业内的相关企业, 先进精准完备经济及高效的储备技术与持续超前的技术研发是企业壮大腾飞的核心竞争力同时, 技术储备的源泉专业人才, 亦是业内企业的成长基石业内熟知, 与建构 ( 造 ) 物及其工程的安全监测及评估对口的专业非常有限, 相关专业人才异常稀缺, 有着极强技术背景及业务经验的专家更是寥寥可数这也决定着人才及技术的储备成为本行业的一座大山 (3) 资金壁垒土木工程检测行业有着较高的资金要求其一, 本行业与其他工程相关行业一致, 普遍存在工程垫资情况尽管很多企业有着较强的技术能力和丰富的业务经验, 同时拥有良好的行业口碑, 但在工程承揽过程中, 对自己完全有能力承担的工程, 往往由于垫资能力不足, 而失去参与机会, 这就愈发使得是否拥有雄厚资金和很强的融资能力成为能否赢得工程的决定性因素其二, 土木工程检测涉及许多高端检测设备, 一台动则需要数百万的投资, 这也自然的排除了没有资金优势或缺乏市场支撑的企业 3 竞争形势分析根据国务院 2000 年发布的关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的意见的要求, 工程建设领域行政主管部门必须促进检测机构独立客观公正地执业, 使其真正成为自主经营自担风险自我约束平等竞争的社会中介机构 2001 年, 建设部发布了关于建筑工程质量检测机构深化改革 14

15 的指导意见, 明确了建筑质量检测机构是实施有偿服务并承担相应法律责任具有独立法人地位的社会中介机构第三方试验检测机构的引入, 有利于工程试验检测行业形成竞争机制, 保障行业独立性特别声明 : 本行业报告并非证券研究所证券投资咨询机构发布的证券研究报告, 不构成对行业及公司的具体投资建议对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 浙商证券及 / 或其关联人员均不承担任何法律责任 15

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