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1 河南南中立立信保险险销售售股份有有限公公司股份转转让说说明书 ( 预披露 ) 本公司的的挂牌申请尚未经过上上海股权托管交易中心心挂牌与定向增资审核核委员会审审核 本股 ( 预披披露 ) 仅供预先披露之之用 推荐人 : 加融 ( 上海 ) 股权投资资管理有有限公司二 一五年十十二月

2 目录 释义... 5 第一章声明... 7 第二章风险及重大事项提示... 8 一 盈利能力较弱风险... 8 二 非经常性损益占比较高风险... 8 三 佣金率下降风险... 8 四 公司存在一定的用工风险... 9 五 行业监管的风险... 9 六 市场竞争风险... 9 七 人才流失的风险... 9 八 公司治理的风险 第三章推荐情况 一 推荐人推荐情况 二 批准情况 第四章股份挂牌情况 一 股份代码 股份简称 挂牌日期 二 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 第五章公司基本情况 一 基本情况 二 历史沿革 三 主要股东情况 四 员工情况 五 公司组织结构 六 公司内部组织结构 第六章公司董事 监事 高级管理人员及核心业务人员 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心业务人员基本情况 二 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 2

3 三 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员持股情况 第七章公司业务和技术情况 一 公司业务情况 二 公司主要产品及特点 三 所处行业基本情况 四 公司面临的主要竞争状况 五 公司业务相关的关键资源 六 公司研发情况 七 公司前五名供应商及客户情况 第八章公司业务发展目标 计划及其风险因素 一 未来两年内的发展计划 二 经营中可能产生的不利因素及对策 第九章公司内部控制情况 一 公司内部控制制度建立及运行情况 二 公司对外担保 重大投资 委托理财 关联方交易等重要事项决策和执行情况 三 同业竞争情况 四 公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 五 管理层的诚信情况 第十章公司财务会计信息 一 最近两年及一期的审计意见 主要财务报表 二 最近两年一期的主要财务指标 三 报告期利润形成的有关情况 四 公司最近两年一期的主要资产情况 五 重大债务 六 股东权益情况 七 关联方 关联方关系及重大关联交易 八 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项 或有事项及其他重要事 3

4 项 九 股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况 十 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 十一 管理层对公司最近两年一期财务状况 经营成果和现实流量的分析 第十一章备查文件 一 公司章程 二 审计报告 三 法律意见书

5 释义 除非本文另有所指, 下列词语具有的含义如下 : 中立信 公司 本公司 指 河南中立信保险销售股份有限公司及其前身河南中立信 保险销售有限公司 股份公司 指 河南中立信保险销售股份有限公司 有限公司 指 河南中立信保险销售有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 加融资本 推荐人 指 加融 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 公司律师 指 上海凯凯律师事务所 申亚会计师事务所 指 上海申亚会计师事务所有限公司 元 ( 万元 ) 指 人民币元 ( 人民币万元 ) 本次挂牌 指 公司在上海股交中心非上市股份有限公司非上市股份有 限公司股份转让系统挂牌进行股份转让的行为 报告期 最近两年及一期 指 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-8 月 股东会 指 河南中立信保险销售有限公司股东会 股东大会 指 河南中立信保险销售股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中立信保险销售股份有限公司董事会 监事会 指 河南中立信保险销售股份有限公司监事会 三会 指 股东 ( 大 ) 会 董事会和监事会 高级管理人员 高管 指 总经理 财务总监 董事会秘书 管理层 董监高 指 公司董事 监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次经股份公司股东大会批准的章程 三会 议事规则指 股份公司 股东大会议事规则 董事会议事规则 监 事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第六次会议修订, 自 2014 年 3 月 1 日起施行的 中华 5

6 暂行办法 指 人民共和国公司法 上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让 业务暂行管理办法 安盛天平 指 安盛天平财产保险股份有限公司 都邦财产保险 指 都邦财产保险股份有限公司河南分公司 富德财产保险 指 富德财产保险股份有限公司河南分公司 富德生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司河南分公司 华农财产保险 指 华农财产保险股份有限公司河南分公司 华泰财产保险 指 华泰财产保险有限公司河南分公司 平安养老保险 指 平安养老保险股份有限公司河南分公司 天安保险 指 天安财产保险股份有限公司 永城保险 指 永城财产保险股份有限公司河南分公司 浙商保险 指 浙商财产保险股份有限公司河南分公司 中国人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司河南分公司 中国人保寿险 指 中国人民人寿保险股份有限公司河南分公司 中英人寿 指 中英人寿保险有限公司河南分公司 太平洋财险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司 阳光财险 指 阳光财产保险股份有限公司 中国太平 指 中国太平保险集团公司 中华联合财产保险 指 中华联合财产保险股份有限公司 大地财险 指 中国大地财产保险股份有限公司 美亚保险 指 美亚财产保险有限公司 泛华保险 指 泛华保险销售服务集团 大童保险 指 大童保险销售服务有限公司 广泰保险 指 广泰保险代理有限公司 华康保险 指 华康保险代理有限公司 注 : 本中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致 6

7 第一章声明 本公司董事会已批准本, 全体董事承诺本不 存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承 担个别和连带的法律责任 7

8 第二章风险及重大事项提示 公司在生产经营过程中, 由于所处行业及自身特点, 特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注 : 一 盈利能力较弱风险 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1-8 月, 公司各期营业利润分别为 -3,190, 元 -3,479, 元 216, 元, 净利润分别为 -2,253, 元 -212, 元及 3,043, 元, 各期营业外收入对净利润的影响较大,2013 年 2014 年及 2015 年 1-8 月公司扣除非经常性损益后的净额分别为 -2,399, 元 -2,582, 元 174, 元, 非经常性损益金额较大, 若扣除非经常性损益后净额公司报表呈现亏损或微盈状态, 公司存在盈利能力较弱风险 二 非经常性损益占比较高风险公司 2013 年 2014 年及 2015 年 1-8 月净利润分别为 -2,253, 元 -212, 元及 3,043, 元, 其中 :2013 年度 2014 年度 2015 年 1-8 月, 公司分别收到政府奖励的车船税收税补助 200, 元 3,180, 元 4,069, 元, 各期末盘盈无需支付的应付账款及其他应付款往来款分别为 0.02 元 0.04 元 3, 元,2013 年 2014 年及 2015 年 1-8 月公司扣除非经常性损益后的净额分别为 -2,399, 元 -2,582, 元 174, 元, 非经常性损益占各期净利润比例分别为 0.00% 0.00% 及 94.25% 公司报告期内的非经常性损益金额较大, 扣除非经常性损益后净额均显示为亏损, 公司对非经常性损益有一定的依赖 三 佣金率下降风险公司主营业务主要是保险代理业务, 其佣金费是由保险公司支付 其中, 人身保险业务佣金率主要受险种类型 项目风险大小 保险公司当期政策 市场环境等因素影响 车辆商业保险的佣金率主要受市场环境 保险公司当期政策 承保车型 行驶区域 以及合作的保险中介的业务量 议价能力等因素影响 8

9 一旦保险公司因上述因素的变化, 降低支付给公司的佣金率, 公司的盈利状况将会受到直接影响 四 公司存在一定的用工风险由于保险行业特点, 需要大量的保险营销人员进行产品推广销售, 人海战略目前是很多保险销售公司采取的策略 公司为了减少用人成本, 目前公司有兼职保险销售人员约 2021 人, 这些人员分布在河南省各个市 县, 进行产品销售, 是公司产品销售的主力军及人才储备军 大量的兼职人员在给公司带来销售业绩的同时, 也存在着以下隐形风险 : 首次, 由于保险营销人员大多数都是在原单位还是在职的, 兼职工作不是他们经济收入的主要来源, 因此这些人员随时会提出离职 因此存在保险营销人员流失风险 ; 其次, 兼职人员专业知识及个人素养还不够, 容易造成业务上的失误, 比如销售保险当中, 为了获取保单, 故意放大保险保障功能, 诱导投保人投保等等不专业行为, 造成公司品牌形象的损坏 ; 除此之外, 兼职人员还可能与公司存在劳务纠纷的风险 五 行业监管的风险由于早期监管机构对保险中介的宏观调控不够具体, 保险中介市场整体呈现小 乱 散的现象, 近年来行业监管措施不断趋严 监管执行力度日益加大 如果未来监管部门对保险中介机构的准入门槛 经营地域 经营范围 行为准则等作出更加严格的监管, 公司的经营战略 投资计划 业务拓展等现有经营模式将受到一定程度的冲击 六 市场竞争风险我国保险中介市场竞争激烈, 截止 2014 年底, 国内共有保险专业中介机构 2,525 家 其中, 全国性保险专业代理机构 143 家, 区域性保险专业代理机构 1,624 家 在竞争激烈的行业背景下, 如果公司不能持续扩大业务收入规模, 提高保险代理服务水平, 增加客户粘性, 公司将面临市场竞争力下降的风险 七 人才流失的风险在保险中介行业中, 素质高 学习能力强的工作人员, 对行业发展至关重要 国内保险从业人员流动性较大, 人才流失较为严重 9

10 一方面由于我国保险业行业声誉负面评价较多, 且员工收入波动较大, 受社会地位和实际利益影响, 保险中介行业人才稀缺 另一方面国内已经发展壮大的优秀企业, 他们有能力提供优厚待遇 良好的办公条件, 培训机会和先进灵活的管理体制必将使国内保险业的精兵强将, 尤其是中 高级管理人才和营销骨干心动 目前公司还处在高速发展阶段, 从办公环境 薪资待遇等 培训机会都无法跟外资或国内已经发展壮大的企业相比, 这种差异极易导致公司原有的优秀人才流失, 他们有多年的从业经验和一定的客户基础, 这些人才流失, 会使公司原有的部分客户会随之而去 对此, 公司将大力吸收行业内经验丰富的优秀人才, 同时也加强自身管理人才和销售队伍的建设, 以优厚的报酬 人性化的管理以及良好的工作环境等多方面吸引人才 ; 通过内控体系的完善提升公司的管理水平和管理效率 八 公司治理的风险公司设立以来建立了内部控制制度和公司治理的基础框架, 基本能够适应有限公司阶段的要求 2015 年 10 月 13 日, 股份公司创立大会暨第一次股东大会进一步细化公司相关制度及规定, 但由于股份公司成立时间尚短, 公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善 随着公司经营规模的不断扩大 市场范围不断扩展 人员不断增加, 对公司治理将会提出更高的要求, 因此, 公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续 稳定 健康发展的风险 10

11 第三章推荐情况 一 推荐人推荐情况加融 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司作为本公司的推荐人, 对本公司进行了尽职调查和内部审核, 制作了 河南中立信保险销售股份有限公司股份转让尽职调查报告 等推荐挂牌申请文件, 并向上海股交中心报送了推荐中立信挂牌的申请文件 二 批准情况 2015 年 5 月 14 日, 经公司 2015 年度临时股东会决议, 同意公司申请进入上海股交中心中小企业股权报价系统挂牌 ; 为此, 公司聘请加融 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司作为公司进入中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构 2015 年 8 月 10 日, 上海股交中心出具 关于同意河南中立信保险销售有限公司挂牌的通知 ( 沪股交 [2015]3712 号 ), 核准了公司在中小企业股权报价系统挂牌的申请 本公司 2015 年 10 月 13 日召开第一次临时股东大会暨创立大会, 同意股份公司申请进入上海股交中心挂牌, 并承诺履行相关信息披露义务 加融资本向上海股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件, 经上海股交中心审核同意后, 于 2015 年 月 日出具了 关于同意河南中立信保险销售股份有限公司挂牌的通知 ( 沪股交 [2015] 号 ), 同意本公司在上海股交中心挂牌 11

12 第四章股份挂牌情况 一 股份代码 股份简称 挂牌日期股份简称 : 中立信股份代码 : 挂牌日期 :2015 年月日二 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量公司股本总额为 15,000,000 股 ( 一 ) 相关法律法规对股份转让的限制 公司法 第一百四十一条规定: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司章程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 暂行办法 第二十七条规定: 非上市公司控股股东或实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入上海股交中心转让, 每批进入的数量均为其所持股份的三分之一 进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日 挂牌后依法依约可转让之日期满一年和两年 控股股东 实际控制人依照 公司法 的规定认定 暂行办法 第二十八条规定: 挂牌前六个月内控股股东或实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的, 该股份的管理适用前条的规定 暂行办法 第二十九条规定: 挂牌前六个月内挂牌公司进行过增资的, 货币出资新增股份自工商变更登记之日起满六个月可进入上海股交中心转让, 非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入上海股交中心转让 12

13 暂行办法 第三十条规定: 因送股 转增股本等形式进行权益分派导致所持股份增加的, 应按原持股数量的锁定比例进行锁定 ( 二 ) 公司股份转让限制情况 1 发起人股份限售情况根据 公司法 第一百四十一条规定, 公司发起人高虹 钱永宽共 2 位股东所持有的公司 1,000 万股股份自公司成立之日起一年内不得转让 截至本签署日, 股份公司发起人持股尚不满一年, 发起人所持有的股份均不得转让 2 高管股份限售情况根据 公司法 第一百四十一条规定, 公司董事高虹 钱永宽 李兵应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 公司的其他董事 监事及高级管理人员, 如果在任职期间成为公司股东, 需要根据上述规定进行股份限售 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股份 3 控股股东 实际控制人股份限售情况根据 暂行办法 第二十七条规定, 公司控股股东及实际控制人高虹 钱永宽直接或间接控制的共 1,000 万股股份分三批进入上海股交中心转让, 每批进入的数量均为其所持股份的三分之一 进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日 挂牌后依法依约可转让之日期满一年和两年 4 挂牌前六个月增资股份限售情况股东李兵持有公司 500 万股股份, 为 2015 年 12 月 11 日通过增资方式取得, 认购方式为货币, 因本次增资距离本次挂牌不足六个月, 应按照 暂行管理办理 对上述股份进行限售 上述新增股份自工商变更登记之日起满六个月可进入上海股交中心转让 ( 三 ) 挂牌之日, 股东可转让股份情况截至挂牌之日, 公司股东无可转让股份 公司发起人的股份将于股份公司设立满一年之日起进入上海股交中心转让, 具体情况如下 : 13

14 序号 股东 职务 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份 ( 股 ) 1 钱永宽 董事 5,100, ,100,000 2 高虹 董事 总经理 4,900, ,900,000 合计 - 10,000, ,000,000 公司挂牌前六个月增资股份将于新增股份自工商变更登记之日起满六个月 方可进入上海股交中心转让, 具体情况如下 : 序号股东职务持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股份 ( 股 ) 1 李兵董事 5,000, ,000,000 合计 - 5,000, ,000,000 14

15 第五章公司基本情况 一 基本情况 公司名称 : 英文名称 : 注册资本 : 实收资本 : 法定代表人 : 河南中立信保险销售股份有限公司 Henan Zhonglixin Insurance Agency Co., Ltd 万元 1500 万元高虹 有限公司成立日期 :2011 年 11 月 29 日 股份公司设立日期 :2015 年 10 月 19 日 住所 : 濮阳市濮上南路 261 号 电话 : 传真 : 邮编 : 电子邮箱 : 公司网址 : 董事会秘书 : zhonglixinbaoxian@163.com 王滨 信息披露负责人 : 王滨 所属行业 : 保险 (400200) 经营期限 : 主营业务 : 经营范围 : 2015 年 10 月 19 日至不约定期限 保险销售 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费代理相关保险业务 的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 二 历史沿革 ( 一 ) 有限责任公司成立及历史沿革 1 有限责任公司成立 15

16 河南中立信保险销售股份有限公司前身为河南中立信保险销售有限公司, 由自然人高虹和杨斌共同出资设立, 注册资本 200 万元人民币, 其中 : 高虹以货币出资 102 万元, 杨斌以货币出资 98 万元 2011 年 10 月 8 日, 濮阳市豫兴联合会计师事务所出具 濮豫兴会师验字 (2011) 第 815 号 验资报告, 截至 2011 年 10 月 8 日止, 河南中立信保险销售有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元, 出资方式为货币出资 2011 年 11 月 29 日, 濮阳市工商行政管理局核发了 企业法人营业执照, 公司注册号为 法定代表人: 高虹 注册资本 200 万元人民币 住所 : 濮阳市石化路与濮上路交叉口北 100 米路东 经营范围 : 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 营业期限 :4 年 有限公司设立时股东出资情况如下 : 单位 : 万元 序号股东认缴出资 认缴出资占注册资本比例 (%) 实缴出资 实缴出资占注册资本比例 (%) 出资方式 1 高虹 货币 2 杨斌 货币 合计 第一次增资由于公司经营发展需要,2012 年 4 月 20 日公司股东会决议如下 : 1) 同意吸收河南远通控股集团有限公司为公司新股东 ; 2) 同意公司注册资本由 200 万元增至 1000 万元 其中, 新股东河南远通控股集团有限公司新增出资 800 万元, 增资价格为每 1 元出资作价 1 元 ; 同时, 对 公司章程 进行了修订 2012 年 4 月 20 日, 濮阳市豫兴联合会计师事务所出具 濮豫兴会师验字 (2012) 第 251 号 验资报告, 截至 2012 年 4 月 20 日止, 河南中立信保险销售有限公司已收到河南远通控股集团有限公司缴纳的新增注册资本 800 万元, 以货币出资 800 万元 16

17 2012 年 4 月 29 日, 濮阳市工商行政管理局对上述变更事项进行了变更登记 此次增资后, 公司股东出资情况如下 : 单位 : 万元 序号股东认缴出资 认缴出资占注册资本比例 (%) 实缴出资 实缴出资占注册资本比例 (%) 出资方式 1 高虹 货币 2 杨斌 货币 3 河南远通控股 集团有限公司 货币 合计 1, , 第一次股权转让由于新股东于淼认同公司的经营理念以及未来的发展前景,2013 年 11 月 25 日公司召开股东会, 一致同意 : 1) 股东高虹将所持有的本公司 10.2% 的股权作价 102 万元转让给于淼, 即股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元 ; 2) 股东杨斌将所持有的本公司 9.8% 的股权作价 98 万元转让给于淼, 即股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元 ; 3) 股东河南远通控股集团有限公司将所持有的本公司 29% 的股权作价 290 万元转让给于淼, 即股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元 ; 4) 公司法定代表人由高虹变更为杨斌 ; 5) 通过公司章程修正案 2013 年 11 月 25 日, 高虹 杨斌和河南远通控股集团有限公司分别与于淼签订了 股权转让协议 2013 年 12 月 7 日, 濮阳市工商行政管理局出具 准予变更登记通知书 核准上述变更 此次股权转让后, 公司股东出资情况如下 : 单位 : 万元 序号股东认缴出资 认缴出资占注册资本比例 (%) 实缴出资 实缴出资占注册资本比例 (%) 出资方式 17

18 1 于淼 货币 2 河南远通控股 集团有限公司 货币 合计 1, , 第一次经营地址变更 第二次股权转让 2015 年 5 月 20 日, 公司召开股东会, 一致同意 : 1) 公司经营地址变更为 : 濮阳市濮上南路 261 号 2) 股东于淼将所持有的本公司 49% 的股权作价 490 万元转让给高虹, 即股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元 ( 由于股东于淼受自身经济影响以及投资理念的转变 ), 其他股东放弃优先购买权 3) 公司法定代表人由杨斌变更为高虹, 同时免去于淼监事职务, 选举王滨为公司监事 4) 通过公司章程修正案同日, 于淼与高虹签订了 股权转让协议 2015 年 6 月 8 日, 濮阳市工商行政管理局对上述变更事项进行了变更登记 此次股权转让后, 公司股东出资情况如下 : 单位 : 万元 序号股东认缴出资 认缴出资占注册资本比例 (%) 实缴出资 实缴出资占注册资本比例 (%) 出资方式 1 高虹 货币 2 河南远通控股 集团有限公司 货币 合计 1, , 第三次股权转让 第一次营业期限变更 2015 年 6 月 30 日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意 : 1) 股东河南远通控股集团有限公司将所持有的本公司 51% 的股权作价 510 万元转让给钱永宽, 即股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元, 其他股东放弃优先购买权 18

19 2) 公司营业期限变更为长期 同日, 河南远通控股集团有限公司与钱永宽签订了 股权转让协议 2015 年 7 月 2 日, 濮阳市工商行政管理局对上述变更事项进行了变更登记 此次股权转让后, 公司股东出资情况如下 : 单位 : 万元 序号股东认缴出资 认缴出资占注册资本比例 (%) 实缴出资 实缴出资占注册资本比例 (%) 出资方式 1 高虹 货币 2 钱永宽 货币合计 1, , ( 二 ) 股份有限公司成立及历史沿革 1 股份有限公司成立 2015 年 9 月 25 日, 有限公司召开临时股东会, 同意河南中立信保险销售有限公司整体变更为股份有限公司 2015 年 10 月 12 日, 濮阳市工商局出具 企业名称变更预先核准通知书 ( 濮名称变核内字 2015 第 178 号 ), 预先核准股份公司的名称为 : 河南中立信保险销售股份有限公司 2015 年 9 月 25 日, 上海申亚会计师事务所有限公司出具了 审计报告 ( 申亚会字 (2015) 第 0695 号 ), 经审计, 截至 2015 年 8 月 31 日河南中立信保险销售有限公司的净资产为 10,115, 元 2015 年 9 月 25 日, 公司全体发起人股东签署 发起人协议 2015 年 10 月 13 日, 股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会, 通过了公司章程, 选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事, 并审核了公司筹办情况及相关设立费用, 同意以 2015 年 8 月 31 日为改制审计基准日, 以经审计的净资产 10,115, 元, 按照 :1 折合为股份公司股份 10,000,000 股, 将公司整体变更为股份公司, 净资产超出股本的金额计入资本公积 2015 年 10 月 19 日, 濮阳市工商局核发了统一社会信用代码为 : 的 企业法人营业执照 19

20 至此, 股份有限公司股权结构如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 出资方式 1 钱永宽 5,100, 净资产 2 高虹 4,900, 净资产合计 10,000, 上述股东中无关联关系 2 股份公司第一次增资 2015 年 11 月 17 日, 公司召开第一届董事会第二次会议, 审议通过了 公司定向增资方案 2015 年 12 月 7 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了 公司定向增资方案, 确定本次增资不超过 500 万股 ( 含 500 万股 ), 每股价格为人民币 4.00 元, 融资不超过 2,000 万元 ( 含 2,000 万元 ); 同时, 对 公司章程 进行了修订 同日, 公司与投资人李兵签订 股权认购协议 2015 年 12 月 8 日, 河南安嘉信会计师事务所出具 豫安会验字 (2015) 第 号 验资报告, 截至 2015 年 12 月 8 日止, 河南中立信保险销售股份有限公司已收到李兵缴纳的新增注册资本 500 万元, 增加的资本公积 1,500 万元, 以货币出资 2000 万元 2015 年 12 月 11 日, 濮阳市工商行政管理局对上述变更事项进行了变更登记 此次增资后, 公司股东出资情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 出资方式 1 钱永宽 5,100, 净资产 2 高虹 4,900, 净资产 3 李兵 5,000, 货币合计 15,000, 三 主要股东情况 ( 一 ) 控股股东 实际控制人基本情况公司控股股东为钱永宽, 其持有公司 34.00% 的股份, 为公司第一大股东, 并担任公司董事 ; 高虹持有公司 32.67% 的股份, 为公司第三大股东, 并担任公 20

21 司董事兼总经理 ; 二人合计持有公司 66.67% 的股份 2015 年 10 月 13 日, 钱永宽 高虹二人签订了 一致行动协议书, 协议各方在决定公司日常生产经营管理事项时, 共同行使公司股东权利, 特别是行使召集权 提案权 表决权时采取一致行动, 因此钱永宽 高虹二人对公司日常生产经营管理各方面具有掌控力 钱永宽 高虹二人为公司的共同实际控制人 高虹, 男,1968 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于濮阳市教育学院, 美术 设计专业, 大专学历 1992 年 4 月至 2004 年 5 月, 在濮阳市三强实业有限公司经贸分公司任办公室主任 ;2004 年 6 月至 2007 年 9 月, 在河南瑞德拍卖有限公司濮阳分公司任经理 ;2007 年 10 月至 2008 年 1 月, 自由职业 ;2008 年 2 月至 2008 年 11 月, 在渤海保险股份有限公司濮阳中心支公司综合部任部门主任 ;2008 年 12 月至 2011 年 10 月, 在河南中世瑞保险代理有限公司濮阳分公司任行政部主任 ;2012 年 11 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任副总经理 ( 分管客户服务部 ) 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事 同日由第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理, 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 钱永宽, 男,1985 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于安阳师范学校, 行政管理专业, 大专学历 2013 年 1 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任部门经理 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ( 二 ) 公司控股股东 实际控制人所投资的其他企业 1 截至本签署之日, 公司共同实际控制人钱永宽无直接或间接控制的其他公司 2 报告期内, 公司共同实际控制人高虹直接或间接控制的其他公司情况如下 : (1) 濮阳市运动先锋羽毛球俱乐部 濮阳市运动先锋羽毛球俱乐部成立于 2014 年 8 月 12 日, 由高虹出资 10 万元建立, 性质为民办非企业, 即非营利性组织, 业务主管单位系濮阳市体育局 该俱乐部登记机关为濮阳市民政局, 住所为市京开大道 608 号, 法定代表人为高虹 业务范围 : 羽毛球的培训 比赛 表演 交流 21

22 (2) 东明惠商房地产开发有限公司该公司成立于 2010 年 11 月 05 日, 注册号 : , 法人代表人司振玺 营业期限 :2010 年 11 月 05 日至 2030 年 11 月 05 日 注册资本 1000 万元, 实缴资本为 1000 万元 注册地址为东明县东三里村 公司经营范围 : 房地产开发销售 建材销售 该公司股权结构如下 : 序号 股东名称 认缴出资额 ( 万元 ) 实缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资 方式 1 司振玺 4,000,000 4,000, 货币 2 高虹 3,000,000 3,000, 货币 3 李国彦 3,000,000 3,000, 货币 合计 10,000,000 10,000, 年 9 月 1 日, 高虹已将其所持有的东明惠商房地产开发有限公司股权 全部转让给司振玺 东明县市场监督管理局对上述变更事项进行了变更登记 变更后该公司的股权结构如下 : 序号 股东名称 认缴出资额 ( 万元 ) 实缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资 方式 1 司振玺 7,000,000 7,000, 货币 3 李国彦 3,000,000 3,000, 货币合计 10,000,000 10,000, 截至本签署之日, 东明惠商房地产开发有限公司与本公司已无关联关系 ( 三 ) 其他持有公司 5% 以上股份的股东李兵持有公司 33.33% 的股份, 为公司第二大股东 李兵, 男,1976 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南政法大学, 法学专业, 本科学历 1995 年 7 月至 2015 年 7 月, 在濮阳市范县地税局任科员 ;2015 年 8 月至今, 在濮阳市顺捷会计事务有限公司任主任 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ( 四 ) 前十名股东及其持股数量 相互间的关联关系 22

23 河南南中立信保险险销售股份有有限公司 股份转让说说明书 公司前十十名股东及持持股数量如如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 钱永宽 5,100, 高虹 4,900, 李兵 5,000, 合计 15,000, 公司前十十名股东之间间不存在关关联关系 四 员工工情况截至 2015 年 8 月 31 日, 公司司共有在职职员工 121 人, 其中分分公司在职员员工 47 人 具体结结构如下 : ( 一 ) 按年龄分类 年龄 人数 ( 人 ) 比例 (%) 图示 30 岁及以下 % 岁 % 61.98% 30 岁及以下 岁 40 岁及以上 岁及以上 合计 ( 二 ) 按教育程度分分类 教育程度 人数 ( 人 ) 比例 (%) 图示 本科科及以上 % 14.05% 大专 本科及以上 高中中 中专 % 大专高中 中专 合计 ( 三 ) 按专业结构分分类 23

24 河南南中立信保险险销售股份有有限公司 股份转让说说明书 专业结构 人数 ( 人 ) 比例 (%) 图示 管理人员财务人员 % 4.96% 6.61% 管理人员 业务人员客服人员 % 财务人员业务人员客服人员 合计 除上述人人员外, 为增增强公司盈利能力, 扩大业务规模, 公司依依据行业惯例例委托 2,021 名保险险营销员从从事保险代理理销售业务务 五 公司司组织结结构 ( 一 ) 公司股权结构截至本股股份转让说明明书签署之之日, 公司的的股权结构构如下图所示 : 钱永宽 高虹 李兵 34.00% 32.67% 33.33% 河南南中立信保险险销售股份份有限公司 ( 二 ) 公司分公司的的基本信息 1 公司下下设河南封封丘分公司基基本信息如如下 : 公司名称注册号营业场所负责人公司类型经营范围成立日期 河南中立信保保险销售有限限公司封丘营营业部 封丘县尹岗乡张岗村北地 ( 矿山重型型公司院内 ) 高虹有限责任公司分公司 ( 自然人投资或或控股 ) 在河南省行政政辖区内代理理销售保险产产品 ; 代理收收取保险费, 代理相关关保险业务的损损失勘察和理理赔 ; 中国保保监会批准的的其他业务 2014 年 4 月 22 日 24

25 2 公司下设河南三门峡分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司三门峡分公司 注册号 营业场所 负责人 三门峡市汽车城东北区二楼 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效经营保险代理业务许可证经营 ) 成立日期 2014 年 4 月 29 日 3 公司下设河南洛阳分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司洛阳分公司 注册号 营业场所 负责人 洛阳市西工区九都路 92 号隆安星河华居 6 号楼 3 单元 1706 室 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ( 凭有效许可证经营 ) 2014 年 4 月 22 日 4 公司下设河南郏县分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司郏县分公司 注册号 营业场所 负责人 郏县白庙乡渔池村武装部西边路北 刘宁 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失 勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 9 月 10 日 5 公司下设河南安阳分公司基本信息如下 : 25

26 公司名称 河南中立信保险销售有限公司安阳分公司 注册号 营业场所 负责人 1001 号 安阳市龙安区文峰大道与商都路东北角盛世龙郡 1 号楼 3 单元 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效许可证经营 ) 成立日期 2014 年 2 月 25 日 6 公司下设河南兰考营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司兰考营业部 注册号 营业场所兰考县兰坝路北段西侧 ( 坝头村 ) 负责人 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 6 月 12 日 7 公司下设河南开封分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司开封分公司 注册号 营业场所 负责人 业房 ) 开封市金明区西环城路 25 号 ( 西城名都 8 号楼 B 段 2 层 2 号营 郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 26

27 成立日期 2013 年 2 月 26 日 8 公司下设河南郑州分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司郑州分公司 注册号 营业场所 负责人 郑州市二七区万达广场 12 号楼 2 单元 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效许可证核定的范围和期限经营 ) 成立日期 2014 年 4 月 28 日 9 公司下设河南民权营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司民权营业部 注册号 营业场所民权县城关镇刘店村委蒋老家村 ( 冰熊大道中段北侧 ) 负责人 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效经营保险代理业务许可证经营 ) 成立日期 2014 年 6 月 20 日 10 公司下设河南巩义营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司巩义营业部 注册号 营业场所 负责人 巩义市新中镇莲花小区 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 27

28 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 成立日期 2014 年 5 月 22 日 11 公司下设河南虞城营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司虞城营业部 注册号 营业场所 负责人 虞城县漓江路北段东侧 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 4 月 14 日 12 公司下设河南信阳分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司信阳分公司 注册号 营业场所 负责人 信阳市平桥区陆庙 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理相关保险业务的损失 勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 1 月 23 日 13 公司下设河南南阳分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司南阳分公司 注册号 营业场所 负责人 南阳市宛城区仲景北路与天山路交叉口北 100 米路西 王雷 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 28

29 证, 有效期至 2015 年 12 月 1 日 ) 成立日期 2013 年 2 月 1 日 14 公司下设河南商丘分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司商丘分公司 注册号 营业场所商丘市睢阳区商柘路 829 负责人 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 2 月 21 日 15 公司下设河南武陟分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司武陟分公司 注册号 营业场所 负责人 武陟县黄河路中段 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 2 月 21 日 16 公司下设河南新乡分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司新乡分公司 注册号 营业场所 负责人 新乡市和平大道豫程小区 18 号楼 2 单元 5 层北户 2502 号房 程艳玲 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凡 29

30 涉及许可经营项目的凭许可证经营 ) 成立日期 2013 年 4 月 7 日 17 公司下设河南西平营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司西平营业部 注册号 营业场所 负责人 西平县解放路中原原石油公司办公室 2-5 层 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 2 月 23 日 18 公司下设河南修武营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司修武营业部 注册号 营业场所 负责人 修武县新焦路大纸坊口汽车检测站二楼 孙永广 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 4 月 2 日 19 公司下设河南济源分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司济源分公司 注册号 营业场所 负责人 楼 济源市克井镇灵山村东西环路东侧济源市诚达物流有限公司一 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 30

31 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 成立日期 2014 年 3 月 18 日 20 公司下设河南禹州营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司禹州营业部 注册号 营业场所 负责人 禹州市夏都办事处职专后水果市场南 4 排 6 号 刘宁 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理相关保险业务的损失 勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 10 月 21 日 21 公司下设河南温县营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司温县营业部 注册号 营业场所 负责人 温县新洛路后岗村段 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 6 月 6 日 22 公司下设河南尉氏营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司尉氏营业部 注册号 营业场所 负责人 尉氏县城关镇人民路 88 号 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 31

32 成立日期 2014 年 6 月 24 日 23 公司下设河南获嘉营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司获嘉营业部 注册号 营业场所 负责人 获嘉县徐营镇政府院内 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 4 月 23 日 24 公司下设河南安阳市分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司安阳市分公司 注册号 营业场所 负责人 安阳市殷都区铁西路北段 252 号腾飞招商大厦 2 楼 218 房间 孙永谦 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 8 月 13 日 25 公司下设河南南乐分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司南乐分公司 注册号 营业场所 负责人 南乐县开元路南段西侧 468 号 程艳玲 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 3 月 19 日 32

33 26 公司下设河南濮阳高新区营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳高新区营业部 注册号 营业场所 负责人 市开州路幸福小区 14 号商业房 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 8 月 5 日 27 公司下设河南濮阳苏北路分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳苏北路分公司 注册号 营业场所 负责人 濮阳市苏北路东段与 106 国道交叉口西 500 米路南 任莎莎 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 法 律法规规定应经审批的, 未获审批前不得经营 ) 成立日期 2013 年 2 月 21 日 28 公司下设河南濮阳分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳分公司 注册号 营业场所 负责人 濮阳市胜利路与京开道交叉口旭龙大厦 4 楼 任莎莎 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 4 月 10 日 29 公司下设河南文留营业部基本信息如下 : 33

34 公司名称 河南中立信保险销售有限公司文留营业部 注册号 营业场所 负责人 濮阳县文留镇政府西 50 米 刘宁 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 8 月 14 日 30 公司下设河南濮阳国华分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳国华分公司 注册号 营业场所 负责人 濮阳市华龙区苏北路与 106 国道交叉口西 100 米路北 任莎莎 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 法 律法规规定应经审批的, 未获审批前不得经营 ) 成立日期 2013 年 2 月 25 日 31 公司下设河南台前分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司台前分公司 注册号 营业场所 负责人 台前县新城区 158 号 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 1 月 29 日 32 公司下设河南清丰分公司基本信息如下 : 34

35 公司名称 河南中立信保险销售有限公司清丰分公司 注册号 营业场所 负责人 清丰县城关镇京开道敬老院对面 18 号 程艳玲 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效许可证经营 ) 成立日期 2013 年 2 月 27 日 33 公司下设河南颐和营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司颐和营业部 注册号 营业场所 负责人 市颐和花园颐北街 3 号 刘宁 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 8 月 27 日 34 公司下设河南焦作分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司焦作分公司 注册号 营业场所 负责人 焦作新区北李万村万鑫商城 0301 号 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 以 上范围中凡涉及专项许可的项目, 凭许可证或有关批准文件经营 ) 成立日期 2013 年 3 月 20 日 35 公司下设河南范县营业部基本信息如下 : 35

36 公司名称 河南中立信保险销售有限公司范县营业部 注册号 营业场所 负责人 范县新区杏坛路北段东侧 郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理相关保险业务的损失 勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2012 年 12 月 21 日 36 公司下设河南内黄分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司内黄分公司 注册号 营业场所 负责人 内黄县枣乡大道南段路西中央特区一号楼 郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 3 月 6 日 37 公司下设河南鹤壁分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司鹤壁分公司 注册号 营业场所 负责人 鹤壁市淇滨区九州路西段四季青商务楼三楼 郭振广 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 以上 范围法律法规禁止的不得经营, 法律法规规定应审批未获审批前不得 经营 ) 成立日期 2012 年 12 月 13 日 38 公司下设河南长葛营业部基本信息如下 : 36

37 公司名称 河南中立信保险销售有限公司长葛营业部 注册号 营业场所 负责人 长葛市钟繇大道北段西侧 高虹 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2014 年 6 月 12 日 39 公司下设河南鹤壁淇县营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司鹤壁淇县营业部 注册号 营业场所 负责人 淇县 107 国道东侧 118 号 郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理相关保险业务的损失 勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 2 月 27 日 40 公司下设河南鹤壁恒业分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司鹤壁恒业分公司 注册号 营业场所 负责人 浚县黎阳路东段 郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 以 上经营项目涉及前置审批的按照许可证许可项目经营 ) 成立日期 2013 年 2 月 28 日 41 公司下设河南许昌分公司基本信息如下 : 37

38 公司名称 河南中立信保险销售有限公司许昌分公司 注册号 营业场所 负责人 许昌市魏都区文峰路 50 号 王滨 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 凭 有效许可证经营 ) 成立日期 2014 年 2 月 28 日 42 公司下设河南周口分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司周口分公司 注册号 营业场所 负责人 周口市大庆路北段 108 号 袁明月 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 3 月 14 日 43 公司下设河南濮阳县分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳县分公司 注册号 营业场所负责人公司类型经营范围成立日期 濮阳县王称堌乡王称堌集文王路东段任莎莎其他有限责任公司分公司代理销售保险产品 ; 代理收取保险费, 代理相关保险业务的损失勘察和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 4 月 22 日 44 公司下设河南新密营业部基本信息如下 : 38

39 公司名称 河南中立信保险销售有限公司新密营业部 注册号 营业场所 负责人 新密市嵩山大道中段 10 号 任莎莎 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2013 年 4 月 18 日 45 公司下设河南范县陆集营业部基本信息如下 : 公司名称统一社会信用代码营业场所负责人 河南中立信保险销售有限公司范县陆集营业部 MA3X4A6MX0 河南省濮阳市范县陆集乡张斗还村郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失 勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 10 月 19 日 46 公司下设河南范县汽车城营业部基本信息如下 : 公司名称统一社会信用代码营业场所负责人 河南中立信保险销售有限公司范县汽车城营业部 MA3X493R9X 河南省濮阳市范县新区龙马路天丰汽车城郭宗耀 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失 勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 10 月 16 日 47 公司下设河南永城营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司永城营业部 39

40 注册号 营业场所 负责人 永城市西城区工业路中段 夏淑梅 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 1 月 8 日 48 公司下设河南油田分公司基本信息如下 : 公司名称统一社会信用代码营业场所负责人 河南中立信保险销售有限公司油田分公司 MA3X49YJ0B 濮阳市建设路盟东新区 35 号楼 11 号刘宁 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 10 月 15 日 49 公司下设河南山城区营业部基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司山城区营业部 注册号 营业场所 负责人 鹤壁市山城区长风路中段车管所北 200 米 田静 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 在河南省行政辖区内代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理 经营范围 相关保险业务的损失勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 ( 法 律 法规规定实施许可的, 凭许可证件经营 ) 成立日期 2014 年 7 月 8 日 50 公司下设河南濮阳市中原路分公司基本信息如下 : 公司名称 河南中立信保险销售有限公司濮阳市中原路分公司 40

41 市场运营务管理划财务户服务商务部人河南中立信保险销售股份有限公司 统一社会信用代码 营业场所 负责人 MA3X4DYT3W 河南省濮阳市华龙区振兴路与中原路交叉口西南角 孙永谦 公司类型有限责任公司分公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 成立日期 代理销售保险产品 ; 代理收取保险费 ; 代理相关保险业务的损失 勘查和理赔 ; 中国保监会批准的其他业务 2015 年 10 月 22 日 六 公司内部组织结构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 部业部客部计事行政部电部子41

42 第六章公司董事 监事 高级管理人员及核心业务人员 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心业务人员基本情况 ( 一 ) 公司董事 1 刘宁, 女,1958 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南师范大学, 经济管理专业, 大专学历 1985 年 12 月至 2005 年 4 月, 在中国人民保险集团有限公司历任濮阳分公司营业部经理 分公司业管部 营销管理部经理职位 ;2005 年 5 月至 2009 年 9 月, 在中华联合财险有限公司濮阳分公司任总经理职位 ;2011 年 7 月至 2013 年 2 月, 在河南金世家贵金属交易有限公司濮阳分公司任总经理职位 ;2013 年 3 月至 2015 年 9 月, 在河南中立信保险销售有限公司任总经理职位 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事 同日由第一届董事会第一次会议选举为公司董事长, 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 2 高虹, 现任公司董事, 由创立大会暨第一次股东大会选举产生, 任期三年 (2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ) 详见本 第五章 公司基本情况 之 三 主要股东情况 之 ( 一 ) 控股股东 实际控制人基本情况 3 钱永宽, 现任公司董事, 由创立大会暨第一次股东大会选举产生, 任期三年 (2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ) 详见本 第五章 公司基本情况 之 三 主要股东情况 之 ( 一 ) 控股股东 实际控制人基本情况 4 李兵, 现任公司董事, 由创立大会暨第一次股东大会选举产生, 任期三年 (2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ) 详见本 第五章 公司基本情况 之 三 主要股东情况 之 ( 三 ) 其他持有公司 5% 以上股份的股东 5 王滨, 男,1977 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于黑龙江商学院, 国际贸易专业, 本科学历 1997 年 9 月至 1998 年 3 月, 在中国人民财产保险股份有限公司濮阳市分公司任查勘员 ;1998 年 4 月至 1999 年 3 月, 在中国人民财产保险股份有限公司濮阳市分公司范县支公司任出纳 ;1999 年 3 42

43 月至 2006 年 3 月, 在中国人民财产保险股份有限公司濮阳市分公司营业部任业务部经理 ;2006 年 3 月至 2013 年 2 月, 在中国大地财产保险股份有限公司濮阳市中心支公司任综合部经理 业管部经理 ;2013 年 2 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任副总经理 ( 分管市场运营部 电子商务部 ) 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ( 二 ) 公司监事 1 王刚, 男,1978 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于郑州大学, 法律专业, 本科学历 2010 年 7 月至今, 在安阳宏业房地产开发有限公司任总经理 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为监事, 同日由第一届监事会第一次会议选举为监事会主席, 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 2 孙永谦, 男,1964 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南广播电视大学省直分校, 保险专业, 大专学历 1984 年 5 月至 2002 年 3 月, 在人保财产保险股份有限公司濮阳县支公司任办公室主任 ;2002 年 4 月至 2007 年 8 月, 在太平洋财产保险股份有限公司濮阳中心支公司任理赔中心经理 ; 2007 年 9 月至 2010 年 9 月, 在中原石油勘探局工程建设总公司上海分公司任项目经理 ;2010 年 10 月至 2013 年 3 月, 在安邦财产保险股份有限公司濮阳中心支公司任总经理 ;2013 年 4 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任副总经理 ( 分管业务管理部 ) 2015 年 10 月 13 日, 由公司创立大会暨第一次股东大会选举为监事, 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 3 高瑞花, 女,1976 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于郑州大学, 公共关系专业, 大专学历 1996 年 11 月至 2003 年 6 月, 在中国人寿保险股份有限公司任主管 ;2003 年 7 月至 2005 年 11 月, 在濮阳劳动再就业保障中心家政服务部任经理 ;2005 年 12 月至 2006 年 1 月, 自由职业 ;2006 年 2 月至 2007 年 11 月, 在中华联合保险控股股份有限公司任行政部经理 ;2007 年 12 月至 2008 年 12 月, 在渤海财产保险股份有限公司任销管部经理 ;2009 年 2 月至 2011 年 11 月, 在中世瑞保险代理有限公司任非车险部经理 ;2011 年 11 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任市场部副经理 2015 年 10 月 13 日, 由公司职 43

44 工东大会选举为职工监事, 任期三年, 自 2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ( 三 ) 公司高级管理人员 1 高虹, 详见本 第五章 公司基本情况 之 三 主要股东情况 之 ( 一 ) 控股股东 实际控制人基本情况 2 王滨, 详见本 第六章 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 之 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员基本情况 之 ( 一 ) 公司董事 3 李俊红, 女,1982 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南开封大学, 会计电算化专业, 大专学历 2003 年 7 月至 2006 年 1 月, 在深圳京竹股份有限公司任总账会计 ;2006 年 2 月至 2011 年 10 月, 在河南海润动物药业有限公司任主管会计 ;2011 年 12 月至 2015 年 9 月, 在有限公司任财务经理 股东公司成立后, 为公司财务总监 由第一届董事会第一次会议聘任产生, 任期三年 (2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日 ) ( 四 ) 公司核心业务人员 1 刘宁, 详见本 第六章 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 之 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员基本情况 之 ( 一 ) 公司董事 2 王滨, 详见本 第六章 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 之 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员基本情况 之 ( 一 ) 公司董事 3 孙永谦, 详见本 第六章 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 之 一 公司董事 监事 高级管理人员及核心技术人员基本情况 之 ( 一 ) 公司监事 以上三人一直从事保险行业, 均拥有超过 5 年的相关工作经验, 且在公司中一直担任部门经理等重要角色, 对保险业务熟悉, 对市场反馈及时应对和改进, 是公司核心力量, 故被认定为核心业务人员 二 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 44

45 公司与高级管理人员 核心业务人员签订了劳动合同 为稳定高级管理人员 核心业务人员拟采取的措施如下 : ( 一 ) 公司提供了行业内有竞争力的薪金待遇及福利 ( 二 ) 对于外省来公司的高级管理人员和核心业务人员, 公司提供住宿 ( 三 ) 公司管理层定期聚餐 交流 ( 四 ) 公司致力于提供优良的工作环境及和谐的工作氛围, 提升员工对企业 文化的认同感及归属感 三 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员持股情况 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下 : 姓名 任职 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 刘宁 董事长 核心业务人员 - - 李兵 董事 5,000, 高虹 董事 总经理 4,900, 王滨 董事 董事会秘书 核心业务人员 - - 钱永宽 董事 5,100, 王刚 监事会主席 - - 孙永谦 监事 核心业务人员 - - 高瑞花 职工监事 - - 李俊红 财务总监 - - 合计 15,000, 上述董事 监事 高级管理人员之间无关联关系 45

46 第七章公司业务和技术情况 一 公司业务情况 ( 一 ) 主营业务河南中立信保险销售有限公司是经中国保险监督委员会河南监管局批准的全国性专业保险销售公司, 公司的主营业务是提供保险专业中介服务, 为保险公司提供保险代理销售, 即根据保险公司的委托, 在保险公司的授权范围内代其销售各类保险产品 公司已与安盛天平 都邦财产保险 富德财产保险 华农财产保险 华泰财产保险 天安保险 永诚保险 浙商保险 中国人保财险 中国人保寿险 国华人寿 中英人寿等数十家保险公司达成代理合作 公司成立至今已在全省范围内设立了 50 家分支机构, 现有员工 121 人, 兼职人员 2021 人, 业务团队强大 报告期内, 公司主营业务收入构成情况如下 : 单位 : 元 项目 2015 年 1-8 月 占比 (%) 2014 年 占比 (%) 2013 年 占比 (%) 代理收入 41,122, ,429, ,299, 服务费收入 19,896, ,129, ,019, 查勘收入 , , 合计 61,019, ,993, ,769, ( 二 ) 公司资质和荣誉情况 1 公司资质根据中国保监会的 保险经纪机构监管规定 保险专业代理机构监管规定 保险公估机构监管规定, 公司从事保险保险代理需取得相应的经营保险代理业务许可证, 截至本公开转让说明书签署日, 公司已经取得保监会河南监管局核准的业务许可证, 具体情况如下 : 序号证书名称证书编号持有主体授予部门有效期 46

47 1 经营保险 代理业务 许可证 河南中立信保险 销售有限公司 中国保险监督 管理委员会 2011 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 26 日 2015 年 10 月 19 日, 经濮阳市工商行政管理局依法登记, 有限公司整体变更为股份公司, 名称变更为 河南中立信保险销售股份有限公司, 并领取了法人营业执照 原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更, 尚未全部变更完毕 公司承诺 : 原有限公司拥有的全部有形资产 无形资产 资质 相关证书等均由股份有限公司依法全部继承, 公司将积极履行变更程序, 将原有限公司所有资产 资质 相关证书等依法更名至股份公司名下, 公司承诺所有资产 资质 相关证书不存在纠纷或潜在纠纷 2 公司荣誉截至本签署之日, 公司取得的荣誉如下 : 序号证书名称持有主体授予部门取得时间 年度战略合作奖 河南中立信保险销售有限公司 天平汽车保险股份有限公司河南分公司 2014 年 年度渠道新秀奖 河南中立信保险销售有限公司 天平汽车保险股份有限公司河南分公司 2013 年 年度代理勘察品质优胜奖 河南中立信保险销售有限公司 天平汽车保险股份有限公司河南分公司 2014 年 年度渠道业务优秀奖 河南中立信保险销售有限公司 永城财产保险股份有限公司河南分公司 2015 年 年度业务品质优异奖 河南中立信保险销售有限公司 安盛天平财险保险股份有限公司河南分公司 2015 年 年度中流砥柱奖 河南中立信保险销售有限公司 安盛天平财险保险股份有限公司河南分公司 2015 年 年度业务品质优胜奖 河南中立信保险销售有限公司 浙商财险保险股份有限公司 2013 年 47

48 8 单证管理品质奖 河南中立信保险销售 有限公司 浙商财险保险股份有限公 司 2014 年 年度目标达 成奖 河南中立信保险销售 有限公司 永城财产保险股份有限公 司河南分公司 2015 年 ( 三 ) 公司经营模式 1 商业模式公司通过与国内知名保险公司签订保险代理销售合作协议, 利用公司的专业销售人员为保险公司进行保险产品销售, 从保险公司获取佣金收入 为了扩大市场, 公司已在河南全省范围内有 50 家分支机构, 市级 16 家, 县级 34 家, 这些分支机构渗透到当地, 利用自身对当地文化 居民生活水平等了解的优势, 积极开展业务 有利于公司品牌宣传, 树立可信赖的企业形象 分支机构在业务 资金 人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格也没有自己独立的财产, 所有分支机构的财务经济由总公司统一核算 公司定期会派专业的营销人员对分公司业务人员培训 指导 2 盈利模式 (1) 佣金收入公司的主要业务是为保险公司提供保险代理销售服务, 其盈利主要来源于保险代理销售的佣金收入 (2) 代理勘察费收入公司目前已经与安盛天平财产保险股份有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司等多家保险公司合作, 代理其车辆保险事故勘察 当车辆发生事故, 投保人向保险公司投案, 保险公司电话通知我司, 我司工作人员接到电话立马赶到现场, 进行现场勘查 : 包括现场访问 摄影 制图 丈量 勘验等系列工作 现场勘查必须做到依法 及时 全面 准确 公司工作人员将整理好的勘察资料提供给保险公司, 保险公司以此为依据进行定损 理赔 公司从中收取代理勘察费用 公司代理勘察的保险公司及勘察费用如下表 : 单位 ( 元 / 次 ) 序号代理公司名称勘察服务类型及收费标准 48

49 安盛天平财产保险股份有限公司英大泰和财产保险股份有限公司浙商财产保险股份有限公司华农财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司信达财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司 (3) 服务费收入 普通案件 : 市内 普通案件 : 其他地区 简易案件 不涉及人伤案 A 类普通案件 结案 注销撤案或 0 结案 市区 区县 市区 区县 市区 区县 正常结案 零结 拒赔 在投保人投保过程中, 公司工作人员会指导投保人正确填写投保单, 确保信息完整无误 公司工作人员代保险公司对投保人的投保车辆进行检验, 确保车辆达到投保要求 公司定期会将整理好的投保资料递送保险公司等后续服务 公司提供以上增值服务, 保险公司会给公司服务费 具体的服务费收费标准如下 ( 实际的服务费用会根据每家保险公司服务量的大小会有 10% 的浮动 ): 单位 ( 元 / 次 ) 收费类型及费用 车辆验车 标准 投保资料收集及业务单 证归档 递送保单档案规整产品推介 : 非车险卡单 产品推介 : 非车险团单 确保资料信息安全完整

50 3 佣金率定价模式投保人向保险公司支付保费后, 保险公司会按约定比例, 将保费中的相应金额作为佣金支付给公司, 该笔收入即为佣金收入, 佣金占保费总额的比例即为佣金率 除机动车交强险属于国家规定佣金率固定为 4% 的险种外, 其他险种的佣金率并不固定, 主要跟险种类型 项目风险大小 保险专业中介机构的议价能力 保险公司经营情况 当期市场行情等因素有关, 通常在 (0%-50%) 之间 4 销售模式作为专业的保险销售中介机构, 公司的主营业务为代理销售各个保险公司的保险产品, 客户主要为有保险需求的单位或个人, 公司主要以以下方式进行保险销售 : 销售方式电话直销定点销售其他方式 销售内容根据以往销售数据和现有客户资料, 公司营销团队通过电话直接向目标客户销售适宜的保险产品在闹市 住宅集中区等合适的地点通过设摊位宣传保险知识 保险咨询等服务向意向客户销售适宜保险产品 公司保险营销人员实地走访陌拜 第三方介绍等方式, 向客户推销保险产品 二 公司主要产品及特点 ( 一 ) 公司主要产品及特点公司拥有全国性保险代理资质, 已与安盛天平 都邦财产保险 富德财产保险 华农财产保险 华泰财产保险 天安保险 永诚保险 浙商保险 中国人保财险 中国人保寿险 国华人寿 中英人寿等数十家国内知名的产险 寿险公司有着长期稳定的合作关系 目前公司代理的产品包括人身保险和财产保险两大类 1 人身保险人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险 当人们遭受不幸事故或因疾病 年老以致丧失工作能力 伤残 死亡或年老退休时, 根据保险合同的约定, 50

51 保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金, 以解决其因病 残 老 死所造成的经济困难 人身保险分为 : (1) 两全保险是指被保险人不论在保险期内死亡, 或生存到保险期满时, 均可领取约定保险金的一种保险 这种保险由生存保险同死亡保险合并面成, 所以又称两全保险 两全保险并不是将生存保险附保于死亡保险, 而是两者合一, 合并考虑生存与死亡因素 因此, 两全保险无论在保险金额中或保险费中, 这两方面因素都在相互消长 (2) 死亡保险定期死亡保险习惯上亦称为定期寿险 是一种以被保险人在规定期间内发生死亡事故而由保险人负责给付保险金的保险合同 此险为期不长, 有时短于 1 年, 大都是保障被保险人短期内担任一项有可能危及生命的临时工作, 或一定时期内因被保险人的生命安全而影响投保人的利益 由于定期保险在保险期满前未发生保险事故, 保险费就不再退还, 而且定期保险费不包含储蓄因素, 因而定期保险的保险费低于任何一种人寿保险, 从而使投保人只要花费极为低廉的保险费就可以得到较大的保险保障, 因而这种保险对负担能力较低而又需要保障的人最为适宜 (3) 生存保险是以被保险人在规定期间内生存作为给付保险金的条件, 亦就是指被保险人自下而上到约定期限时, 给付保险金, 如在此期间被保险人死亡, 则所缴保险费也不退还, 将充作所有生存到期满日为止的人的保险金 这里包含死亡者已缴而未偿还的保险费 下面介绍几款公司报告期内重要销售收入人身保险产品 : 单位名称主险名称产品特色缴费方式保险期限 1 灵活选择不同的缴费期及缴 中英人寿 中英人寿优越人生两全保险 ( 分红型 )B 款 费额度 ; 2 缴费期满后每年领取保额的 20%, 直至 88 周岁 3 缴费期满后身故或全残, 赔付应领至 88 周岁的剩余金额 趸交 : 年 至被保险人 88 周岁 4 分享红利, 复利累积 中英人寿安交通意外 ( 除航空 ) 身故 全趸交 :5 年 30 年 51

52 行无忧两全 残 10 倍赔付 航空意外身故 10 年 保险 全残 20 倍赔付保障长达 30 年, 满期无忧保费还 1 涵盖重疾 轻症 长期护理 等 7 项责任 2 高额投保 : 儿童保额最高可 中英人寿康佑一生长期疾病保险 达 50 万, 低保费换取终身高保障 3 更多赔付: 肺癌 肝癌 前列腺癌 乳腺癌等男女高发癌 趸交 :5 年 10 年 15 年 20 年 终身 症, 赔付保额 150% 4 护理呵护 : 按月领取长期护 理保险金, 保证领取 10 年 50 种重疾赔付保额 100%, 保障 中英人寿守护一生重大疾病保险 ( 尊享版 ) 全面 14 种轻症额外给付保额 20%, 及早治疗恶性肿瘤额外赔付保额 50%, 关爱倍至 19 年缴费特别设定, 彰显尊贵提前做好资金规划, 专款专用, 全 趸交年 终身 家放心 1 奖金多 : 交的久奖的久, 交 富德生命人寿 生命富贵花年金保险 ( 分红型 ) 的越多奖的越多 2 给付多: 活得久给的久, 活的越老给的越多 3 收益多: 双重红利惊喜多, 万能账户复利多 趸交 :3 年 5 年 10 年 终身 生命福星高 1 终身保障, 多重呵护 : 趸交 :3 年 照终身寿险 2 终身分红, 收益稳健 : 5 年 10 年 终身 ( 分红型 ) 3 终身有福, 灵活规划 : 15 年 20 年 2 财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险, 包括财产损失保 险 责任保险 信用保险 保证保险 农业保险等 它是以有形或无形财产及其 相关利益为保险标的的一类补偿性保险 下面是公司报告期内重要收入财产保险产品 : 单位名称 主险名称 产品特色 适用对象 1 因火灾 爆炸 雷击 飞行物体及其他 空中运行物体坠落所致损失 ; 企业财产保各类工商企业客 2 发生保险事故时, 为抢救保险标的或防险户 机关事业单位止灾害蔓延, 采取合理必要的措施而造成保永诚保险险财产的损失及必要 合理费用 家庭财产综合保险的承保范围有房屋及附家庭财产保属设备 室内装潢和室内财产三大部分组险成, 投保人可以自由选项投保 房屋及附属 各类城镇居民 52

53 车辆保险 责任保险 设备和室内装潢的保险金额由您根据购置价和市场价自行确定 室内财产的保险金额以各项财产的实际价值自行确定 交强险 : 1 全国统一的保险条款 赔偿限额及保险费率 ; 2 除受害人故意行为外, 赔偿或垫付任何原因导致的道路交通事故所造成的损失 ; 3 赔偿限额分为有责任赔偿限额及无责任赔偿限额, 每类赔偿限额又分别包括 : 死亡伤残赔偿限额 医疗费用赔偿限额和财产损失赔偿限额 ; 商业险 : 按照客户车辆类型, 分别适用机动车商业险条款和摩托车 拖拉机商业险条款 ; 包括 : 公众责任险 药物责任保险 供电责任保险 雇主责任保险 食品安全责任 校园方责任险 个人经营信贷还贷保证保险 医疗责任险 个人消费贷款还贷保证保险 借款人财产综合保险 所有机动车客户 所有机动车客户 单位或个人 ( 二 ) 公司主要服务流程 与保险公司合作 ( 与保险公司签订代理业务合作框架性合同 约定代理业务范围佣金率范围 双方权利义务 保费交付与佣金结算方式 违约责任等内容 ) 市场营销 ( 针对有保险需求的单位或个人等潜在投保人进行保险销售 ) 单证管理 ( 公司将保险等相关单证整理归档 ) 保费与佣金结算 ( 保险公司向 投保 ( 协助投保人选择保险产品 填写保单, 完成投保流程 ) 投保人收取保费, 并按与稳定时间向公司支付佣金,) 批改 ( 协助投保人对已生效保险单内容进行变更 ) 核保 ( 保险公司审核保险资料, 决定是否承保或批准 ) 保险单签发 ( 核保通过后, 保险公司签发保险 53

54 三 所处行业基本情况根据 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所的一级行业属于金融业 (J), 二级行业属于保险业 (J68), 三级细分行业为保险经纪与代理服务 (J6850); 根据申银万国制定的 行业分类标准, 公司所处的一级行业属于非银金融, 二级行业属于保险, 二级行业代码为 ; ( 一 ) 保险中介简介保险市场的主体主要包括保险公司 投保人 保险中介三大部分 保险中介主要职能是销售和服务, 保险专业中介则更侧重具体从事保险业务咨询与销售 保险方案设计 风险管理与安排 价值衡量与评估 损失鉴定与理算等中介服务活动, 是介于保险公司与投保人之间的桥梁角色, 能够利用其专业优势, 缓解保险市场中保险公司与投保人之间的信息不对称问题, 从而达到减少分歧 促进沟通 协调关系的效果 在发达国家, 保险行业的产销分离现象较为明显, 保险公司通常只专注于保险产品的开发 定价, 剩余的市场营销 案件理赔 损失核定 客户服务等环节均外包给保险中介完成, 保险中介在保险市场中发挥了重要的作用 例如, 在保险代理市场较为发达的美国, 通过保险代理人渠道销售的保费占总保费的比例可达 85% 以上 ; 在保险经纪市场较为发达的英国,60% 以上的财产保险业务量 20% 的一般人寿保险业务量 80% 的养老保险业务量, 均是通过保险经纪机构安排的 ( 数据来源 : 中国保险报 ) 在我国, 以 2014 年为例, 我国保险专业中介行业共实现保费收入 1, 亿元, 占全国总保费收入只有 8.5%( 数据来源 : 中国保监会网站 ) 在我国, 保险中介可分为保险专业中介机构 保险兼业代理机构 保险营销员三类 其中, 保险专业中介机构包括保险经纪机构 保险专业代理机构 保险公估机构, 可进行各类保险中介业务, 而保险兼业代理机构与保险营销员则更侧重于单纯的保险产品代理销售 其中, 保险兼业代理机构指非保险行业企业在从事自身业务的同时, 为保险公司代理销售保险产品的非保险类经营机构, 如从事保险代理业务的银行 邮政部门 汽车经销商 汽车修理厂等 ; 保险营销员指为保险公司或保险中介机构代理销售保险产品的个人 1 保险经纪机构 54

55 保险经纪机构是指符合国家保险监管部门规定的资格条件, 经国家保险监管部门批准取得经营保险经纪业务许可证, 经营保险经纪业务的单位 保险经纪业务人员是指保险经纪机构及其分支机构中, 为投保人或者被保险人拟订投保方案 办理投保手续 协助索赔的人员, 或者为委托人提供防灾防损 风险评估 风险管理咨询服务 从事再保险经纪业务的人员 2 保险专业代理机构保险代理指保险代理公司在保险公司的委托和授权范围内, 代其向投保人销售保险产品, 并按约定向保险公司收取一定比例的佣金 在我国, 保险专业代理机构 保险兼业代理机构 保险营销员均可提供保险代理服务 对投保人而言, 保险代理人的价值主要体现在 : 第一, 保险代理人能够利用其专业知识, 使投保人更好地了解自身风险状况 风险偏好与各类保险产品的特点 ; 第二, 保险代理人通常能够上门为客户提供投保咨询 算价 出单 收费等服务, 节省了投保人的精力与成本 对保险公司而言, 保险代理人的价值主要体现在 : 保险代理人能够为保险公司拓宽销售渠道 增加销售人员 提升销售总量 节约销售成本 3 保险公估机构保险公估机构是指依照 保险法 等有关法律 行政法规以及本规定, 经中国保险监督管理委员会 ( 简称 " 中国保监会 ") 批准设立的, 接受保险当事人委托, 专门从事保险标的的评估 勘验 鉴定 估损 理算等的单位 ( 二 ) 我国保险中介行业发展现状分析从 1993 年我国第一家保险中介成立至今已经 20 余年, 期间, 我国已经成立了 2,500 多家保险专业中介机构, 拥有 350 余万的保险营销员 尤其是近些年来, 随着我国保险行业的快速发展, 以及保险中介在保险市场中作用的不断提升, 保险中介公司增速迅猛, 注册资本规模大幅上升, 业务收入模式稳步提升, 建立了多元化的经营模式, 受到众多私募公司和风险投资公司的资金关注, 我国的保险中介行业正处于成长期 1 保险代理中介数量稳步增长 2013 年保险中介中保险专业中介机构数量增长较快 截至 2013 年底, 全国共有保险专业中介机构 2,525 家 其中, 全国性保险专业代理机构 143 家, 比 55

56 2012 年增加 51 家 ; 区域性保险专业代理机构 1,624 家, 比 2012 年减少 54 家 ; 保险经纪机构 438 家, 比 2012 年增加 4 家 ; 保险公估机构 320 家, 比 2012 年减少 5 家 截至 2013 年底, 全国共有各类保险专业中介机构的分支机构 ( 分公司 营业部等 )6,400 家, 比 2012 年增加 2,021 家 其中, 保险专业代理公司的分支机构 5,280 家, 保险经纪公司的分支机构 861 家, 保险公估公司的分支机构 259 家 2013 年, 保险专业中介的分支机构数量大幅增长的原因主要有三方面 : 一是市场的发展对保险专业中介的需求逐渐旺盛, 促使机构铺设速度加快, 并且逐渐由省会城市向地市级城市扩展 ; 二是 2013 年初, 中国保监会大幅提高了保险专业中介法人机构准入门槛, 将保险专业代理公司的注册资本最低限额由人民币 200 万元提高到 5,000 万元, 保险经纪公司的注册资本金最低限额从人民币 1,000 万元提升到 5,000 万元 ; 第三是 2012 年 3 月和 6 月, 中国保监会曾先后颁布通知, 暂停审批区域性中介机构及其分支机构和注册资金不足 5,000 万元的中介机构及其分支机构 到了 2013 年 5 月, 中国保监会恢复了对区域性保险专业代理及其分支机构的审批 ( 数据来源 : 2014 中国保险年鉴, 中国保险年鉴编委会,2014 年 9 月第 1 版 ) 2 保险专业中介注册资本规模扩大截至 2013 年末, 全国保险专业中介机构注册资本总额达 亿元, 比 2012 年末的 亿元增加了 亿元, 同比增长 39.30% 截至 2013 年末, 全国保险专业中介机构资产总额为 亿元, 比 2012 年末的 亿元增加 亿元, 同比增长 36.46% 这主要是因为我国监管层近年来把建立健全保险中介市场准入和退出机制作为一项重要工作, 面对目前保险中介市场 小 散 乱 的现状, 保监会一直在引导专业中介规模化的总体思路, 并在保险中介市场推出了 严进宽出 的准入政策 早在 2012 年 3 月, 保监会就暂停金融机构以外的所有保险兼业代理机构资格核准 ; 并在同年 6 月下发 关于进一步规范保险中介市场准入的通知, 除继续受理保险中介服务集团公司以及汽车生产 销售和维修企业 银行邮政企业 保险公司投资的注册资本为 5,000 万元以上的中介机构外, 暂停其余所有的保险专业中介机构的设立许可, 保险中介市场的准入门槛再次提高 56

57 以上趋势也反映出, 我国保险专业中介机构的整体实力正在不断增强, 行业内竞争由充分竞争逐步转向寡头竞争, 专业化 规模化 市场化 服务创新化的保险专业中介机构将逐渐兼并淘汰其他中小型机构 ( 数据来源 : 2014 中国保险年鉴, 中国保险年鉴编委会,2014 年 9 月第 1 版 ) 3 保险中介实现保费情况 (1) 全国保险中介行业实现保费整体增长情况 2013 年, 我国通过保险中介行业实现的保费金额稳步增长 年度保险中介保费收入 ( 亿元 ) 占总保费收入比例 (%) 同比增长率 (%) , , 年度我国保险中介实现的保费收入按照中介类别情况 项目 年度 保险专业中介机构 保险兼业代理 保险营销员 保费收入 ( 亿元 ) 占全国总保费比例 (%) 保费收入 ( 亿元 ) 占全国总保费比例 (%) 按照保险标的的不同, 保费收入可分为财产保险保费收入和人身保险保费收 入两大类 其中财产保险主要包括企业财产保险 货物运输保险 运输工具保险 农业保险 工程保险 责任保险等 人身保险主要包括人寿保险 健康保险和人 身意外伤害保险三类 年度我国不同保险险种实现的保费收入情况 年度 险种分类 中介保费收入 ( 亿元 ) 占总保费收入比例 (%) 同比增长 (%) 2012 财产保险 3, 财产保险 4, 人寿保险 9, 人寿保险 9, 年度按照保险中介机构分类实现的财产险保费收入如下 : 57

58 项目保险专业中介保险兼业代理保险营销员财产保险保费收入 ( 亿元 ) 占财产险总保额比例 (%) 年度按照保险中介机构分类实现的寿险保费收入如下 : 项目保险专业中介保险兼业代理保险营销员寿险保费收入 ( 亿元 ) 占寿险总保额比例 (%) ( 数据来源 : 2014 中国保险年鉴, 中国保险年鉴编委会, 2014 年 9 月第 1 版 ) 通过以上数据可见, 我国保险中介实现的保费收入持续稳步增长, 究其原因, 近年来我国保险中介所实现的保费收入增长主要来源于保费总规模的上升, 而监管部门对保险兼业代理机构监管力度的不断增强使得我国保险中介实现保费收入占保费总额的比例逐年下降 但随着保监会通过保险兼业代理专业化, 将保险公司和银行 邮政 车商盘根错节的利益关系予以梳理, 剥离出一个便于高效管理的代理渠道, 保险中介实现的保费收入规模预计将迎来更加迅速的增长 ( 三 ) 我国保险中介行业的发展方向近年来, 我国保险中介机构发展较快, 但与国外的成熟保险中介机构相比, 依然落后, 在未来, 我国保险中介行业可能的发展方向主要包括 : 1 保险中介集团化保监会在 2011 年发布的 中国保险业发展 十二五 规划纲要 中提到 支持具备条件的保险中介机构实施集团化改革, 并发布了 保险中介服务集团公司监管办法 ( 试行 ), 为我国保险中介集团化指出了发展方向 保险中介集团化有助于保险中介机构吸收更多的社会资本, 壮大专业中介的资本实力, 推进优化组合, 并树立专业中介机构的品牌效应, 进而显著提升其管理水平与服务专业性, 通过吸收 并购等手段解决保险专业中介机构数量多 规模小 议价能力弱 管理混乱 服务同质 专业性低等问题 2 中介服务规范化 58

59 通过监管层提升监管力度 企业自身加强合法合规控制与风险控制等途径, 促进行业服务规范化 行业经营合规化, 从而控制行业风险 保证行业能够持续健康发展 3 从业人员职业化通过监管层提升从业人员资格标准 企业自身提升人才选拔标准与人才培养力度等途径, 建立一批职业素质高 专业能力强 经验丰富的行业人才队伍, 以满足人才密集型的保险中介行业未来发展的需要 保险中介在保险市场上作用的发挥, 是由其在专业技术服务 保险信息沟通 风险管理咨询等诸方面的功能所决定的 专业技术服务功能可分解为三个层面 : 一是专业技术 : 在保险中介公司中都具有各自独特的专家技术人员, 能够弥补保险公司存在的人员与技术不足的问题 二是保险合同 : 保险合同是一种专业性较强的经济合同, 非一般社会公众所能理解, 在保险合同双方发生争议时, 由保险中介人出面, 不仅能解决专业术语和条款上的疑难问题, 而且容易缓解双方之间的紧张关系 三是协商洽谈 : 由于保险合同双方在保险的全过程中存在着利益矛盾, 意见分歧在所难免 由于保险中介公司的介入, 能够提供具有公正性和权威性的资证, 供保险双方或法院裁决时参考, 有利于矛盾的化解和消除 4 销售渠道多元化传统意义上的保险营销渠道主要包括代理人渠道 银行 ( 邮政 ) 渠道 营业部直销 保险代理公司 保险经纪公司和保险兼业代理机构 2007 年, 电话销售业务渠道兴起 之后, 随着网络的普及, 网络销售带来了渠道领域的新突破 2015 年 7 月 18 日, 央行 保监会等十部委发布 关于促进互联网金融健康发展的指导意见 中强调了用好互联网在加速推动保险业发展中的重要意义 7 月 26 日, 保监会出台 互联网保险业务监管暂行办法, 标志着互联网保险时代正式到来 保险行业必将被互联网所改变, 多元化的销售渠道将是保险销售渠道的改革方向 互联网与通信技术的发展拓展出许多新的产品与销售渠道, 并帮助企业更高效地提供产品与服务 可以说, 新科技正在给人类社会带来一种全新的商业模式, 并且极可能改变保险行业的竞争格局, 在保险行业的许多领域将发挥重要作用, 59

60 它不仅可以帮助实现保险公司流程的自动化, 从而降低保险公司的经营成本 提高服务质量 ; 而且可以通过大量的数据分析与风险分析设计出以客户为导向的产品, 从而给保险公司带来新的业务增长点 ( 四 ) 行业监管体系 1 行业主管部门及监管体制公司所处行业属于保险业, 行业行政主管部门是中国保监会 中国保监会是国务院直属事业单位, 根据国务院授权履行行政管理职能, 依照法律 法规统一监督管理全国保险市场, 维护保险业的合法 稳健运行 中国保监会在全国各省 自治区 直辖市 计划单列市设有 36 个保监局, 在苏州 烟台 汕头 温州 唐山市设有 5 个保监分局, 各地保监局通常下设保险中介监管处, 对辖区内的中介市场进行监管 中国保险行业协会是主要的行业协会组织, 其基本职责为开展保险行业的自律 维权 服务 交流 宣传等工作 根据 中华人民共和国保险法 第一百八十二条之规定, 保险公司应当加入保险行业协会 ; 保险代理人 保险经纪人 保险公估机构可以加入保险行业协会 2 主要法律法规发文时间法律法规名称发文部门主要内容 为规范保险活动 保护保险活动当事人的合法权 2014 年 中华人民共 全国人大 益 加强对保险业的监督管理 维护社会经济秩 修订 和国保险法 常委会 序和社会公共利益 促进保险事业的健康发展, 制定了保险活动的相关法律 2015 年年修订 中华人民共和国保险法 全国人大常委会 主要对有关行政审批 工商登记前置审批等事项作出修改, 取消了保险从业人员 保险经纪从业人员资格核准审批事项 为保障机动车道路交通事故受害人依法得到赔 偿 促进道路交通安全, 规定在境内道路上行驶 2012 年修订 机动车交通事故责任强制保险条例 保监会 的机动车的所有人或管理人应投保交强险, 实施统一的保险条款和基础保险费率, 保监会按照机动车交通事故责任强制保险业务总体上不盈 利不亏损的原则审批保险费率, 并对投保 赔 偿和监督管理作出了相应规定 2013 年修订 保险专业代理机构监管规定 保监会 为规范保险专业代理机构的经营行为, 对保险专业代理机构的市场准入 经营规则 市场退出 监督检查 法律责任等方面作出了规定 60

61 2009 年 保险公司中介业务违法行为处罚办法 保监会 为维护保险市场秩序 预防和惩处保险公司中介业务违法行为 促进保险业健康发展, 对保险公司通过保险代理人 保险经纪人 保险公估机构进行销售 理赔等活动的中介业务中出现的违法行为制定了处罚办法 保险中介服 对国内保险中介服务集团公司 ( 对集团内其他成 2011 年 务集团公司监管办法 ( 试 保监会 员企业实施控制 共同控制和重大影响的保险专业中介机构 ) 的成立条件 设立流程 日常运营 行 ) 监管等方面作出了规定 为保护保险消费者的合法权益, 规定保险专业代 保险专业代 理机构首次接洽客户应充分告知 披露 ; 售前服 2013 年 理机构基本 保监会 务应周到 尽责 ; 售中服务应全面 细致 ; 售后 服务标准 服务应勤勉 高效 ; 协助客户索赔应妥善 及时 ; 处理投诉应及时 有效 2013 年 保险销售从业人员监管办法 保监会 为加强对保险销售从业人员 ( 包括保险公司和保险代理机构的保险销售人员 ) 的管理, 制定了相关人员从业资格 执业管理 禁止行为 法律责任等方面的规定 2015 年 互联网保险业务监管暂行办法 保监会 为规范互联网保险经营行为, 保护保险消费者合法权益, 促进互联网保险业务健康发展, 从经营条件与区域 信息披露 经营规则 监督管理等方面做出了规定 3 与行业相关的主要政策文件如下表所示 发文时间发文名称发文单位主要内容 2006 年 国务院关于保险业改革发展的若干意见 ( 国发 [2006]23 号 ) 国务院 强调要充分认识加快保险业改革发展的重要意义, 并对我国保险业的改革发展提出了指导思想 总体目标 主要任务和具体措施, 将 积极发展保险中介市场 作为主要任务之一, 指出要 发挥保险中介机构在承保理赔 风险管理和产品开发方面的积极作用 关于改革完 要求各保险公司和保险中介机构切实承担起本公 善保险营销员 司保险营销员管理体制改革责任, 鼓励保险公司 2010 年 管理体制的意 保监会 和保险中介机构积极探索新的保险营销模式和营 见 ( 保监发 销渠道, 逐步实现保险销售体系专业化和职业化, [2010]84 号 ) 鼓励保险公司加强与保险中介机构合作 2010 年 关于严格规范保险专业中介机构激励行为的通知 ( 保监中介 [2010]1333 号 ) 保监会 为规范保险专业中介机构的激励行为, 对保险专业中介机构的股权激励政策作出了规定, 强调不得对激励政策进行欺骗或误导性宣传不得诱导销售人员为获得激励而购买自保件 借款买保险等 ; 不得以激励为名向客户赠送股权 返还不正当利益 61

62 明确了我国保险业在 十二五 期间的发展方向 中国保险业 重点任务和政策措施, 强调要积极发展保险中介 2011 年 发展 十二 保监会 市场, 同时也提出要逐步理顺和明确保险公司 五 规划纲要 保险中介机构与保险营销员的法律关系, 加强保 险公司和保险中介机构管控责任 关于暂停区 域性保保监 会为规范保 险代理市场的 2013 年 准入和退出 确保保险险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入 保监会 代理市场清理整顿工作取得实效, 暂停区域性保险代理公司及其分支机构设立许可 暂停金融机构 邮政以外的所有保险兼业代理机构资格核准 许可工作的通 知 ( 保监中 介 [2012]324 号 ) 2014 年 国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见 ( 国发 [2014]29 号 ) 国务院 为加快发展现代保险服务业, 提出了指导思想 基本原则 发展目标与多项发展意见, 强调要 充分发挥保险中介市场作用, 不断提升保险中介机构的专业技术能力, 发挥中介机构在风险定价 防灾防损 风险顾问 损失评估 理赔服务等方面的积极作用, 更好地为保险消费者提供增值服务, 优化保险中介市场结构, 规范市场秩序 ( 五 ) 行业竞争中的相关企业 1 泛华保险销售服务集团泛华保险是中国保监会批准设立的国内第一家专业化 综合性的大型保险中介集团, 于 2012 年 10 月 23 日在广州挂牌成立 根据中国保监会的 保险中介服务集团公司监管办法 ( 试行 ), 泛华保险通过 泛华时代保险销售服务有限公司 泛华联兴保险销售股份有限公司 泛华博成保险经纪有限公司 泛华保险公估有限公司 泛华世纪保险销售服务有限公司 等 5 家全国性保险中介公司对 29 个省 ( 市 ) 的 41 家保险代理公司 3 家保险公估公司 2 家保险经纪公司和 1 家保险电子商务公司及其数百家地市级 上千家县级的分支机构进行专业化的总分制管理 销售集团的主要业务管理部门有财险事业部 寿险事业部 云平台事业部 多元业务部 运营中心 业务管理部等等 62

63 泛华保险自 20 世纪 90 年代起就在广东以汽车保险为起点, 开始保险代理服务 经过了十多年的发展, 泛华财险建立了完善的销售网络 优质的客户服务体系和丰富的产品平台, 业务快增长 : 近三年, 泛华财险的保费规模均超过 70 亿元, 可与国内 58 家财险公司中的前十名相媲美 目前, 泛华财险通过泛华时代保险销售服务有限公司管理全国各省市的 16 家平台公司 200 多个分支机构, 与 40 多家中 外 合资保险公司建立了合作关系, 并且和中国人保财险 平安财险 太平洋财险 阳光财产保险 中国太平 永诚财险 中华联合财产保险 安盛天平财险 大地财险 美亚保险等 11 家国内外大型财产保险公司签订了 总对总 战略合作协议 泛华财险锐意进取 积极创新, 实施 大产品 大渠道 大服务和大利润 战略, 打造网销 电销 人力销售三位一体综合性立体式销售平台, 将业务延伸到商业风险 理财和综合性汽车服务领域, 成长为中国财险中介领域的引领者!( 2 大童保险销售服务有限公司大童保险是经中国保险监督管理委员会批准设立的中国首家全国性保险专业销售服务机构, 总部设在北京, 综合经营人寿保险 财产保险销售服务业务, 以及法律许可的其他金融产品销售服务业务 大童保险在加速保险业产销分离和专业化分工 加快保险专业中介发展的国家政策支持下, 快速建立起覆盖全国主要中心城市的销售服务网络 数千名高素质的保险理财规划师队伍和 大童保险服务 全国统一品牌, 并在北京 上海 广东等多个重点区域市场进入行业前列, 赢得优势竞争地位, 成为中国专业保险中介市场的领军企业 大童保险拥有一支中国保险中介行业一流的专业化管理团队, 建立了先进的商业模式 完备的管理体系和优秀的企业文化 公司管理团队由金融保险界资深管理人士组成, 具有丰富的经验并充满活力 ; 公司确立了 重点销售寿险期缴产品, 通过续期业务规模积累获取利润 的盈利模式, 为企业价值持续增长提供了可靠保障 ; 公司建立了具有业界领先水平的信息技术 业务运营 销售支持 教育训练和风险管控体系, 形成了标准化 规范化 专业化的后援运营支持平台 ; 公司以 建设老百姓身边的金融保险超市, 成为代理人心中的终身事业归属 作 63

64 为商业使命, 并坚持用文化建队伍, 使文化理念成为公司的鲜明特征与强大软实力 ( 3 华康保险代理有限公司华康金融服务集团由汪振武先生于 2006 年 7 月 1 日发起创立, 由国际两大顶尖风投 IDG 和 MATRIX 投资 华康金融服务集团旗下设立华康保险代理有限公司 华康海宇财富管理有限公司 华康汇通资产管理有限公司 深圳前海新华康互联网金融服务有限公司四大子业务板块 华康保险以寿险期缴业务为核心, 是国内首家实行总分管理模式的全国性保险专业中介企业, 拥有 17 个省级分公司 遍布全国 100 多个城市的最大代理网络 7000 名专属的签约保险顾问, 已为近 200 万的客户提供专业服务 2013 年代理保费总收入超过 20 亿元, 人力和业务规模已连续多年位居中国保险代理行业第一名 ( 4 广泰保险代理有限公司广泰保险是中国保险监督管理委员会批准成立 具有独立法人资格 面向全国经营的专业保险代理公司 总部设在郑州, 成立于 2001 年 5 月, 注册资本 5000 万元, 是河南省第一家 全国第五家成立的专业性保险代理公司 广泰保险代理有限公司前身是河南广泰保险代理有限公司,2013 年 12 月 3 日经中国保险监督管理委员会批准, 广泰保险代理有限公司经营区域正式变更为全国 ( 港澳台除外 ), 广泰正式成为全国性专业保险代理公司, 是河南省本土第一家综合类业务全面发展的专业全国保险代理公司,2014 年 6 月 18 经过中国保险监督管理委员会和工商局等相关部门审核批准, 名称正式变更为广泰保险代理有限公司 公司开业以来, 吸收和消化欧美 港台经验, 一切为客户着想, 不断追求和探索 零缺点 保险组合服务模式, 通过代理优势, 过滤掉那些传统产品的华丽外衣, 把实实在在最好的优势精品组合成套装, 让广大客户轻松享受起点高 服务项目全 省钱省心省时间的超值保险保障服务 ( ( 六 ) 行业进入的主要壁垒 1 政策壁垒保险专业中介行业受到中国保监会的严格监管, 具有较高的市场准入壁垒 64

65 中国保监会 2013 年修订后的 保险经纪机构监管规定 保险专业代理机构监管规定 保险公估机构监管规定 规定, 保险中介机构从事保险经纪 保险代理 保险公估业务, 需取得相应的经营保险经纪业务许可证 经营保险代理业务许可证 经营保险公估业务许可证, 保险中介机构的分支机构也需取得相应的业务许可证 根据中国保监会 关于支持汽车企业代理保险业务专业化经营有关事项的通知 等政策文件, 预计未来监管层将引导保险中介行业向专业化 规模化的方向发展, 并将间接遏制非专业保险中介 ( 保险兼业代理机构 保险营销员 ) 的发展 因此, 保险专业中介行业的政策壁垒预期将继续提高 2 资金壁垒保险专业中介机构的设立对其注册资本有严格要求 中国保监会 2013 年修订后的 保险经纪机构监管规定 保险专业代理机构监管规定, 设立保险经纪公司 保险专业代理公司, 其注册资本或出资的最低限额为人民币 5,000 万元, 且必须为实缴货币资本 另外, 在激烈的市场竞争环境下, 完善的销售渠道 ( 如网点 分支机构 ) 与成熟的业务团队也需要一定的资金作为保障, 因此保险专业中介行业有较高的资金壁垒 3 人才壁垒保险中介行业是典型的人才密集型行业 现行的 保险经纪机构监管规定 保险专业代理机构监管规定 保险公估机构监管规定 等法规对保险专业中介机构的董事长 执行董事和高级管理人员的任职资格均有严格规定 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议对 保险法 修订, 取消了对保险代理 保险经纪等从业人员资格核准的行政审批, 看似降低了准入门槛, 但实则加大了保险公司 保险中介机构对保险代理人员 保险经纪人员的责任要求 素质较高 经验丰富的业务团队是保险专业中介竞争力的重要来源 由于保险中介行业的专业人才较为稀缺, 其专业技能需要通过长时间行业经验积累获得 因此, 对专业人才的占有是形成其他企业进入行业的重要壁垒 4 市场壁垒保险中介经过较长时间的市场竞争, 已经对市场进行了较为充分的挖掘, 其销售渠道铺设, 品牌建设均已较为完善, 部分保险专业中介机构已拥有庞大 忠 65

66 实的客户资源, 并与各大保险公司建立了长期稳定的合作关系 因此, 新进入行业的企业很难在较短时间内取得较大的市场份额 ( 七 ) 影响行业发展的有利和不利因素 1 影响行业发展的有利因素 (1) 政策支持近年来, 我国保险业在促进改革 保障经济 稳定社会 造福人民等方面发挥的重要作用 而保险中介行业作为保险业的重要组成部分, 其发展有利于保险市场资源配置效率的提高与保险业的健康发展, 属于政策鼓励型行业 2006 年, 国务院在 关于保险业改革发展的若干意见 中就将 积极发展保险中介市场 作为加快保险业改革发展的主要任务之一, 并提出要 发挥保险中介机构在承保理赔 风险管理和产品开发方面的积极作用 2014 年, 国务院又在 关于加快发展现代保险服务业的若干意见 中强调要 充分发挥保险中介市场作用, 不断提升保险中介机构的专业技术能力, 发挥中介机构在风险定价 防灾防损 风险顾问 损失评估 理赔服务等方面的积极作用, 更好地为保险消费者提供增值服务, 优化保险中介市场结构 中国保监会在 中国保险业发展 十二五 规划纲要 中也对保险中介市场的发展给予了高度重视, 提出要 优化保险中介市场格局, 鼓励保险代理 经纪 公估机构向专业领域深化发展, 提高中介机构服务保险消费者的能力, 支持具备条件的保险中介机构实施集团化改革, 积极推动专属保险代理机构和保险销售公司的建立和发展, 促进汽车服务企业 银行等金融机构代理保险业务的专业化 规模化 规范化发展 在以上政策的支持下, 保险中介行业拥有良好的发展环境 (2) 宏观经济增长导致下游保险需求上升宏观经济增长对保险需求的带动作用主要来源于 : 第一, 随着宏观经济增长, 基础设施建设 重点制造业投资 部分房地产建设等工程建设项目数量上升, 一些新兴高风险行业的涌现提升了可保风险的数量 ; 第二, 随着金融业的发展 保险知识的普及, 各行业的风险防范意识也不断加强 ; 第三, 金融业的发展也提升了保险公司设计保险产品的能力, 保险产品的适用范围不断扩大 ; 第四, 随人均可支配收入的上升, 居民的消费观念发生变化, 对财产与生命安全的保障导致保险需求上升 66

67 (3) 国民收入水平的提高 消费观念 消费结构的变化, 将为保险业市场规模的扩大提供良好的经济基础据统计, 截至到 2013 年末, 我国城乡居民人民币储蓄存款余额未 447, 亿元, 比 2012 年末增加了 48, 亿元 ( 数据来源 : 国家统计局 2013) 随着社会经济的整体走强, 人们生活水平普遍提高, 手中可供支配的存款逐年上升 在生存需求得到基本满足后, 安全需求成为人们的最大需求 因此, 随着经济的发展, 人们的收入不断增加, 更多的居民考虑到优化消费结构, 提高消费需求层次, 越来越多的居民开始考虑到自身和家庭的保险保障, 原本潜在的保险需求成为了现实的保险消费 人们消费观念和消费结构的变化带来了对保险及保险中介的直接需求 2 影响行业发展的不利因素 (1) 行业竞争激烈在我国政府对保险行业高度重视的背景下, 保险中介行业发展前景良好, 保险专业中介机构的数量也相应不断攀升, 截至 2013 年底, 全国共有保险专业代理机构 1,767 家 保险经纪机构 438 家 保险公估机构 320 家 ( 数据来源 : 中国保险年鉴 2014 ), 可见行业竞争激烈 (2) 行业服务较为同质化, 创新能力不足虽然近年来我国的保险中介行业发展迅速, 但发展时间较短, 行业服务较为同质化, 服务意识与水平普遍较低, 服务创新能力不足, 大部分企业在竞争时采取的策略是降低保险费率 提高市场营销费用 增加营销网点 增加营销人员等, 而不是服务创新 服务异质化 在行业内, 重视客服工作 拥有庞大客户服务队伍 注重服务创新的保险中介机构较为少见 (3) 保险中介行业人才稀缺保险中介行业是人才密集型行业, 从事保险中介行业的人员素质和能力对行业的发展十分重要 截至 2013 年年底, 在全国保险中介行业 350 万的保险营销员中, 仅有初中学历的营销员共有 72.7 万人, 约占 20.8%, 高中学历的营销人员人数为 万人, 约占 49.2%, 大专以上学历的有 万人, 约占 30.0%, 学历相对偏低 ( 数据来源 : 中国保险业发展报告 2014 ) 67

68 在保险中介行业中, 素质高 学习能力强的工作人员, 对行业发展至关重要, 但由于我国保险业行业声誉负面评价较多, 且员工收入波动较大, 受社会地位和实际利益影响, 保险中介行业人才稀缺, 且流动性较大, 人才流失较为严重 ( 八 ) 行业周期性 季节性 区域性特征 1 周期性特点目前, 我国保险专业代理行业的市场增长率较高, 保险产品的购买需求逐步进入高速增长期, 保险专业代理行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗, 专业化对于保险专业代理行业的发展变得非常重要, 企业的进入壁垒提高, 整个行业开始向规模化发展 根据行业周期理论, 保险专业代理行业现正处于生命周期的成长期阶段, 在未来一段时期内, 有望继续高速发展 2 区域性特点在我国, 就保费收入分布来看, 保费地域分布呈现东高西低态势, 江苏广东北京上海领跑其他地区, 东部大省河南 山东 河北优势明显 东部省份保费收入占据全国保费收入的 75% 以上 西部省份只有四川一枝独秀, 保费收入排名第 7 由此可见我国保险业的发展区域分化严重 3 季节性特征本行业无明显的季节性特征四 公司面临的主要竞争状况 ( 一 ) 公司在行业中的竞争地位公司自成立以来把 团结合作 积极进取 纵深发展 持之以恒 作为企业的经营理念, 经过多年的发展公司成立至今在全省范围内批复设立了 50 家分支机构, 现有员工 121 余人, 兼职人员 2021 人, 业务团队强大 公司严格遵守国家法律 法规及保监委的各项规章制度, 努力打造中立信品牌, 努力成为一家有诚信 有发展 有效益 有规模的国家级保险销售专业化集团公司 ( 二 ) 公司竞争优势 1 产品竞争优势: 公司拥有全国性保险代理资质, 掌握多家公司的保险产品, 并且产寿险均可以经营, 完全可以满足客户不同层次 不同类别的需求, 更灵活的设计出真正适 68

69 合客户需要的保险保障 目前公司与安盛天平 都邦财产保险 富德财产保险 华农财产保险 华泰财产保险 天安保险 永诚保险 浙商保险 中国人保财险 中国人保寿险 国华人寿 中英人寿等数十家国内知名的产险 寿险公司有着密切的合作, 提供给客户货比三家的服务, 真正意义上实现保险顾问的职责, 可以做到多家保险公司产品的黄金组合 2 专业能力优势公司强势引进了业内多家知名保险公司及专业代理公司的高管人员, 组建以了一支专业 高效的管理团队 扎实而专业的功底 范围广阔的知识层面, 以高的职业素养 深厚的专业能力开展工作, 容易被客户接受 为客户在名目繁多 复杂的保险产品中精挑细选出最适合客户的保险产品 3 市场优势公司凭借多元化 专业的服务, 短短几年内已在全省范围设立 50 家分支机构, 市级以上的有 16 家, 县级有 34 家, 这些分支机构渗透到当地, 利用自身对当地文化 居民生活水平等了解的优势, 积极开展业务 同时有利于公司品牌宣传, 树立可信赖的企业形象 公司已逐渐成为省内代表性的专业保险代理公司之一 ( 二 ) 公司竞争劣势 1 业务市场较为集中受公司资金状况 现有专业人员数量限制, 目前公司业务市场集中在河南省内, 在河南省外尚未进行市场开拓 市场集中在河南省内可能导致公司经营较易受到省内经济形势 省内保险行业形势变化的影响 2 资金规模限制公司属于轻资产企业, 目前融资渠道相对单一, 这限制了公司进一步进行品牌宣传 在互联网技术方面持续投入 在全国范围内进行渠道布局与市场拓展 引进高级管理人才与专业服务人员等计划的开展 3 优秀的专业人才缺失保险业是人才密集型产业, 保险市场的竞争, 也是人才的竞争 随着外资保险公司在抢滩中国市场的同时, 外企优厚的待遇 良好的办公条件, 海外培训机会和先进灵活的管理体制必将使国内保险业的精兵强将, 尤其是中 高级管理人 69