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叙路
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1 药品流通蓝皮书年江苏省药品流通行业发展分析陆文清摘要 : 在新医改的推进下, 药品流通行业的市场竞争异常激烈江苏省药品流通行业稳步发展, 对社会税收的贡献持续增长, 纳税额增幅远超行业销售利润的增幅面对行业发展中的制约因素, 江苏省药品流通企业强化服务理念, 开展物流延伸服务, 充分整合上下游产业链, 尝试体制和经营模式创新, 加强质量管理和员工素质锻炼, 行业经济稳步发展, 精神文明建设也取得显著成果关键词 : 江苏药品流通整合管控 2014 年医药卫生体制改革向纵深推进, 市场竞争异常激烈, 江苏省药品流通行业进一步解放思想, 与时俱进, 开拓创新, 把力量凝聚到立足企业发展扎实经营工作拓宽工作思路开辟发展路径上紧紧围绕企业发展目标, 积极应对行业发展中的制约因素, 迎难而上, 顽强拼搏, 发挥自身优势, 拓宽经营思路, 做精做细服务 ; 利用商业价值, 有效整合上下游产业链 ; 规范经营管理, 建立激励机制, 推动各项工作走上科学发展道路一江苏省药品流通行业发展运行数据 1 整体规模 2014 年全省药品流通行业购进总额亿元, 比上年增长 16% ; 销售陆文清, 江苏省医药商业协会秘书长 164

2 2014 年江苏省药品流通行业发展分析总额达到亿元, 同比增长 16 8% 截至 2014 年底, 全省药品批发企业 371 家, 其中药品现代物流企业 19 家 ; 零售连锁企业 258 家 ; 药品零售企业 2 13 万家, 平均 3465 人拥有一家药店药品批发零售企业遍布全省, 极大地满足了城乡居民的购药需求 2 效益情况 2014 年, 全省药品流通企业主营业务收入 952 亿元, 同比增长 10 9% ; 实现利润总额 15 7 亿元, 同比增长 11 4% ; 平均费用率 6 93%, 基本与上年持平 ; 平均利润率 1 65%, 增长 0 11 个百分点 3 销售结构 (1) 销售品类结构情况按销售品类分类, 药品类销售居主导地位, 销售额 933 亿元, 占七大类医药商品销售总额的 78 00% ; 中成药类占 13 91% ; 中药材类占 2 85% ; 化学试剂类占 1 69% ; 医疗器械类占 1 62% ; 玻璃仪器类占 0 03% ; 其他类占 1 90% 图年药品流通销售分析 (2) 销售对象结构情况 2014 年, 全省药品流通企业对商业公司销售为 478 亿元, 占比达到 37% ; 165

3 药品流通蓝皮书对医疗终端销售亿元, 占比达到 42% ; 对零售终端销售亿元, 占比达到 9% ; 对居民直接销售为亿元, 占比 12% 图年药品流通销售对象结构分析对医疗机构销售亿元, 其中二级及以上医疗机构销售亿元, 占比 62 7% ; 一级及以下医疗机构销售亿元, 占比 37 3% 4 各地销售比重结构从地区销售看, 苏南地区是全省药品销售的主要地区, 占比超过 68% 13 个省辖市药品销售总额比重分别为 : 南京亿元, 占比 27 8% ; 无锡亿元, 占比 9 2% ; 徐州 32 9 亿元, 占比 2 9% ; 常州 120 亿元, 占比 10 5% ; 苏州亿元, 占比 21 2% ; 南通 73 亿元, 占比 6 4% ; 盐城 47 2 亿元, 占比 4 2% ; 扬州 36 7 亿元, 占比 3 2% ; 镇江 24 4 亿元, 占比 2 1% ; 泰州宿迁连云港淮安共计亿元, 占比 12 5% 5 行业集中度情况全省前十家药品流通企业主营业务收入亿元, 占全省比重为 50 3%, 与 2013 年相比上升了 0 27 个百分点其中南京医药股份有限公司主营业务收入 220 亿元, 占全省前十家主要药品流通企业主营收入的 45 9% 全省主营业务收入 20 亿元以上的企业 9 家, 比上年增加了 3 家, 主营业 166

4 2014 年江苏省药品流通行业发展分析图年各类医疗终端销售占比图 4 各地销售比重务收入合计 460 亿元, 占全省的比重为 48 3%, 比上年增长了 7 个百分点 6 对 GDP 税收和就业的贡献 2014 年, 全省药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的 4 56%, 167

5 药品流通蓝皮书占第三产业增加值的 3 5%, 均与上年持平全省药品流通行业共吸纳就业 30 万 ~ 50 万人 2014 年, 全省药品流通企业纳税额约 18 7 亿元, 同比增长 25% 二江苏省药品流通行业发展特点 ( 一 ) 市场规模和经济效益稳步增长销售方面, 全省药品流通市场规模继续实现平稳较快增长, 首次突破千亿元大关, 同比增长 16 8% 利润方面, 2013 年由于企业 GSP 改造商业公司对医疗机构投入加大等因素影响, 利润总额自 2012 年的亿元下降至亿元 2014 年, 利润总额回涨至 15 7 亿元 ( 二 ) 现代医药物流建设力度持续加大随着新版 GSP 执行, 2014 年各药品流通企业继续加大在物流建设上的投入, 加快发展现代医药物流和第三方物流业务据统计, 直报企业自有配送中心数量同比增长 14 29%, 自有配送中心仓储面积同比增长 9 3%, 一些最新物联网技术和高位货架 PTL ( picking to light, 电子标签拣货系统 ) 自动分拣系统等高科技产品得到广泛应用江苏九州通医药有限公司江苏省医药公司徐州医药股份有限公司南京医药药事服务有限公司南京医药 ( 淮安 ) 天颐有限公司国药控股扬州有限公司国药控股苏州有限公司江苏亚邦医药物流中心有限公司等成为第三方医药物流企业代表, 依托现代医药物流设备技术和管理信息渠道, 有效整合公司内外资源, 通过优化药品供销配运环节中的验收存储分拣配送等作业过程, 提高订单处理能力, 降低货物分拣差错率, 缩短库存及配送时间, 减少物流成本, 提高服务水平和资金使用效益, 实现药品配送的自动化信息化和效益化, 保障药品供应物流冷链建设也得到较大发展江苏省医药公司获国家有关物流协会授牌药品物流服务规范操作试点单位 ; 江苏省医药公司国药控股江苏有限公司获中物联冷链专委会授牌药品冷链物流运作规范试点单位 168

6 2014 年江苏省药品流通行业发展分析 ( 三 ) 医药物流延伸服务取得新进展国家商务部于 2011 年 6 月启动医药物流服务延伸示范工程 2014 年在省商务厅引导下, 药品流通企业积极探索开拓创新, 与医疗机构开展形式多样的医药物流服务延伸合作, 将现代化自动化的物流服务和药库药房管理方式引入医疗机构, 取得了较好的社会效益南京医药股份有限公司与江苏省人民医院开展药事服务集成化供应链项目合作, 包括面向供应商的药品统一采购信息平台, 面向院内药库药房的药品统一供应调配信息平台, 面向药品物流及库存管理的仓储信息平台, 通过信息集成实现医院药品精细化管理质量追踪溯源 ; 集成应用条码射频技术自动化发药设备, 提高了院内药品流通效率, 降低作业差错率, 减少药品损耗 ; 医院药品运营绩效指标有了显著改善该公司与南京市鼓楼医院共同开展医院药事服务项目合作, 为院方开发包含药品仓储管理系统 (SSPD) 急诊药房系统 (SIEP) 门诊药房系统 (SIOP) 的院内药品物流管理系统, 实现与医院 HIS 系统的集成, 同时建立与供应商相连接的订单集成系统 ( OIS), 实现与供应商 ERP 系统的集成, 为鼓楼医院提升服务质量提供了创新性强的工具和手段, 结合单元化包装的使用, 也为提高管理精度降低运营成本提升服务质量提供了工具和手段华润苏州礼安医药有限公司与苏州大学附属第二医院合作的信息系统和二级库门诊药房智能化项目, 创造性地推进现代医药物流在新医改环境下医院药品流通中的应用, 探索开展医药物流延伸服务通过向医院有效延伸现代药品管理供应链, 将现代医药物流管理系统 WMS (Warehouse Management System) 与 HIS (Hospital Information System) 有机结合, 使医院药库药房直至终端患者享受到科技智能专业化的现代医药供应服务保障, 不仅有效解决了医院药品管理面临的诸多难题, 而且有力地推进了医药流通体系的变革江苏省医药公司与南京军区总院省中西医结合医院开展医疗用品储存及冷链智能管理系统合作项目, 按照国家药品管理法新版药品经营质量管理规范及药品冷链物流技术与管理规范有关标准要求, 构建冷链医疗用品质量保证体系, 通过合作项目使冷链药品在进销储存运输使用中的每一环节均无缝对接, 确保其疗效和质量 169

7 药品流通蓝皮书 ( 四 ) 医药电商逐步发展, 零售连锁扩张势头放缓 2014 年药品零售市场规模总体受医药电商发展及社会人口自然增长等因素影响呈现增长态势, 销售规模达到亿元, 比上年增长 29% 但受更多医疗机构实施药品零加成政策削弱药店价格优势医保定点药房审批受限等因素影响, 传统药店业务增长空间收窄, 零售连锁市场规模扩张放缓 2014 年, 部分优势零售连锁企业, 如先声再康江苏药业有限公司南京上元堂医药股份有限公司等, 借助电子商务平台整合业务渠道降低运营成本提高交易效率, 实现了线上与线下业务经营的共同发展全省 56 家药品流通直报企业中, 拥有互联网药品交易服务资格证书的有 37 家, 其中 B2B ( 与其他企业进行药品交易 ) 18 家 B2C ( 向个人消费者提供药品 ) 19 家 ( 五 ) 基层用药规模增长 2014 年, 基本药物在基层得到广泛使用基本药物零差率销售推动了基本药物的使用, 全省基本药物销售增幅较大, 批发企业配送额达亿元, 同比增幅 26%, 零售企业基本药物销售额 2 01 亿元, 同比增幅 120% ( 六 ) 混合所有制模式在企业改革中有所实践南京医药股份有限公司作为江苏省内排名第一的流通企业, 于 2014 年引入境外战略投资者世界级医药保健企业联合博姿, 并于 2015 年与沃尔格林博姿联合公司开展实质性战略合作, 实现互惠双赢共同发展 ; 同时以技术引领服务, 借鉴外方先进管理商业运作模式及经验, 在中国新医改大背景下实现战略转型管理变革商业模式的创新与优化这不仅是针对医疗卫生体制改革的一次有益尝试, 也是对企业混合所有制改革的一次有益探索 ( 七 ) 大型企业加强深度整合管控南京医药股份有限公司上市进入资本市场后曾一度辉煌, 自 2002 年启动收购兼并以来, 10 年间陆续收购了苏皖闽等地区良莠不齐的医药企业, 在网络覆盖逐步扩大的同时, 企业形态触及地产酒店中西药品生产 170

8 2014 年江苏省药品流通行业发展分析电商药品销售等众多领域, 成为跨地区集团化的特大型企业截至 2010 年, 企业已有 70 余家分子公司 8000 多名员工盲目投资及庞大的多种经营, 加之并购整合后缺少有效管控等多种原因, 使企业一度陷入严重亏损的窘境近年来, 该公司调整了领导班子, 积极倡导并树立业绩为王投资讲回报盈利光荣的正确价值观, 经过反复梳理及调研, 将公司旗下包括外商禁止进入行业以及背离医药流通主业的所有非主营非控股非盈利企业资产全部剥离, 回归药品流通本行, 做企业自己最熟悉的产业, 深耕市场拓展业务加强管控开源节流规范治理, 实现了超出资本市场预期的业绩提升, 三非清理也已基本完成仅一年, 南京医药的主营业务毛利额与三项费用之差与上年度同比减亏 1 34 亿元, 归属于上市公司股东的净利润比上年增长 257%, 四项费用降幅近 15% 2014 年销售达 246 亿元, 经营业绩继续向好, 第一季度实现主营业务 3 年以来的首次盈利, 第二至第四季度保持稳步增长, 业绩达到企业发展史上最好水平国药控股股份有限公司自 90 年代末以来, 在江苏省陆续控股 10 余家地市级医药批发商, 2014 年搭建省级平台进行资源整合, 将国药控股江苏有限公司和国药控股苏州南通扬州等有限公司整合成国药控股江苏有限公司, 通过组织制度安排和管理运作协调来增强竞争优势提高客户服务水平, 凸显企业核心竞争力, 2014 年实现销售 98 8 亿元华润苏州礼安医药有限公司自 2011 年加入华润医药商业集团后, 在强化自身经营管理特色的同时, 积极吸收华润医药流通平台的新鲜血液, 进一步提升经营管理水平 ; 对现行的各项管理制度流程进行修订和完善, 力争实现制度管人流程管事的目标 ; 为提高物流配送效率, 进行配送中心 WMS 技术改造, 为及时准确地进行药品配送提供了有力的保障 2014 年, 华润苏州礼安医药有限公司搭建省级平台, 利用市级公司网络, 聚焦大医疗市场, 发展特色优质服务, 打造专业化高效率重服务的医药商业领先品牌形象, 年销售达 82 4 亿元 ( 八 ) 人才素质不断提高 2014 年, 随着全省药品流通行业转型升级的步伐不断加快, 人才需求的 171

9 药品流通蓝皮书结构也发生了深刻变化对采购销售中药调剂物流各环节技能型人才的规模和质量提出了新的更高的要求, 广泛提高劳动者素质提升技能水平比以往任何时候都更为迫切为提高江苏省医药商业行业员工的技术素质和服务质量, 培养造就一支过硬的医药商业职工队伍, 2014 年 5 月 16 日江苏省商务厅江苏省人力资源和社会保障厅江苏省食品药品监督管理局共青团江苏省委联合下发通知, 在全省范围内开展药品流通行业岗位技能竞赛和江苏省医药行业特有职业技能竞赛活动这是江苏省医药商业史上的第一次, 全省 2 万多名员工积极参加预赛通过由 13 个市 42 支队伍 240 多人参加的全省技能竞赛决出了 37 名选手参加 9 月第二届全国药品流通行业岗位技能竞赛暨第三届全国医药行业特有职业技能竞赛 6 个项目的决赛选手们通过奋力拼搏取得了骄人成绩, 总分名列全国第一, 并荣获 2 个单项团体冠军 ( 国赛一共 6 个单项 ), 37 名选手中有 9 人获个人一等奖 7 人获个人二等奖 13 人获个人三等奖, 江苏省医药商业协会荣获优秀组织奖 ( 九 ) 质量管理, 树立药品流通企业良好信誉 2014 年, 全省医药经营企业进行新版 GSP 认证针对药品的计划采购购进验收储存养护销售及售后服务等环节制定了规范的管理标准和操作流程, 通过建立严格的管理制度来制约企业行为, 对药品经营全过程进行有效的质量控制, 防止质量事故发生, 对售出药品实施有效的追踪管理, 确保提供用户安全有效的合格药品, 有效防止质量事故发生保证药品经营质量, 提升企业信誉通过严格执行 GSP 规范要求, 建立完善的质量管理体系, 强化药品供应商和终端客户质量管理商品入库验收和在库养护现场管理药品销售和售后服务管理, 以规范为依据制度为准绳, 树立良好的企业形象和较高的质量信誉, 让先进的质量文化深入人心, 为更好地履行社会责任奠定基础 ( 十 ) 行业精神文明建设取得显著成果 2014 年 8 月 2 日, 江苏昆山中荣金属制品有限公司汽车轮毂拋光车间发生爆炸, 造成重大人员伤亡, 抢救工作迅即展开, 近 200 名伤者分散在南京苏州无锡等地的 15 家医疗机构救治南京医药股份有限公司江苏省医药 172

10 2014 年江苏省药品流通行业发展分析公司江苏省润天生化医药有限公司华润苏州礼安医药有限公司上药山禾无锡医药股份有限公司立即投入药品的保供工作中, 并组织员工积极献血此外, 南京医药股份有限公司旗下药事服务有限公司作为国家青奥会运动员用药品唯一配送商, 为青奥会药品供应做好保障工作 ; 江苏省医药公司获江苏省精神文明单位称号 ; 江苏省医药公司国药商场江苏省润天生化医药有限公司省人民医院门诊药店获省总工会工人先锋号授牌 173

2014年药品流通行业运行分析报

2014年药品流通行业运行分析报一药品流通行业发展概况 ( 一 ) 发展概述 2014 年是贯彻党的十八届三中全会精神深化医药卫生体制改革落实药品流通行业十二五发展规划纲要各项任务的关键之年在中国经济发展进入新常态的形势下, 随着医改的不断推进深化以及