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纽钭
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1 Page 1 of 9 中国医药零售市场现状中国药品零售市场分析在我国国民经济快速发展人民生活水平日益提高的背景下, 医药市场规模稳步增长, 我国医药商业相应发展较快,2007 年全国医药市场销售总额达到 4026 亿元, 比 2006 年 3360 亿元增长 19.82%, 创历年新高纵向来看, 药品从制药厂家经过医药流通的各环节流向医药终端, 并提供给患者人们将医药终端分为第一终端第二终端第三终端 3 类第一终端指医院 ; 第二终端指各种药店 ; 第三终端则包括社区医院乡镇卫生院, 民营医院个体诊所等第三终端也属于医疗机构, 以治疗常见病多发病慢性病的普药为主在未来的医疗服务体系中, 第三终端将成为金字塔的最底层, 也是覆盖面最广泛的一层作为医疗服务的第一站, 与广大人民群众的健康息息相关从药厂到终端, 医药商业公司的作用不可替代制药企业难以自己组织庞大的销售团队到全国范围的药品终端去推销药品, 同时医院药店第三终端也不可能独立完成成千上万个品种的药品采购横向分析, 我国医药商业内的企业可以分成 5 大类 :

21%; 前 20 家企业销售总额达到 1704.56 亿元, 占全国销售总额的 42.

2 Page 2 of 9 从 2007 年全国医药商业百强企业名单统计,2007 年全国医药商业百强企业销售总额 2734 亿, 占同期全国医药商业销售总额的 67.91%;2007 年全国医药商业毛利率 7.89%, 费用率 6.48%, 利润率 1.21%; 前 20 家企业销售总额达到亿元, 占全国销售总额的 42.33%; 前 20 家企业的利润占医药商业利润总和 69.17%; 市场集中度和经济效益集中度显著提高政府政策的变革有利于零售药店的发展零售药店获取大量市场份额零散形产业需要整合连锁药店大量增加

3 Page 3 of 9 提高药品流通企业集中度在我国, 从药厂出来的产品到最终的消费者, 往往有 5~7 个流通环节, 而在国外的成熟市场, 药品流通环节一般为 2~3 个目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的 10% 以上, 而美国医药批发商仅为 2.6% 2005 年, 美国前三家医药商业占据整个美国市场份额 96%; 日本前三家医药商业占整个日本市场的 67%; 而我国前 532 家医药商业企业的销售额占整个医药行业的 84%, 前三家国药控股上海医药九州通占据整个中国医药市场份额的 20%, 和日本 1995 年的水平比较接近可见, 流通环节多是药费虚高的原因之一, 我国医药流通企业与国际水平还有很大距离, 在缩减流通环节, 提高集中度上还有很大的整合空间我国医药商业销售额前 10 名的企业占全国医药商业销售额的比例虽然只有 24%, 但利润总额占比已经达到 72%; 而占有 76% 销售份额的其他企业, 利润总额只占行业的 28% 十强企业的利润率达到 1.23%, 而剩余中小企业的利润率仅为 0.22%, 其中大批企业已经处于亏损境地规范药品生产流通秩序势在必行, 使小企业向医药流通龙头类公司集中, 使医药流通龙头类的公司进入快速发展阶段中国药品零售市场预期 Euromonitor 的统计表明, 中国的药品 ( 西药中成药和保健品 ) 消费 71% 是通过医院和诊所销售的, 零售渠道仅占 29%, 大大低于发达国家的水平随着医药分离, 零售渠道的发展空间巨大相对与整体药品市场的平稳增长, 连锁零售药业的市场在未来 10 年的增长是爆炸性的

4 Page 4 of 9 资料来源 : 国务院研究发展中心, 中国经营报,PwC Analysis 图 : 中国 OTC 零售市场规模

Page 5 of 9 来源 : 中国零售药品用药分析系统通过对近期中国药品零售市场各大类别份额的比较, 发现结构发生较大的调整, 其中化学类药材类销售比重下降, 中成药类保健品及医疗器械类比重上升表 : 中国药品零售市场各大类别品种变化 WHO 对 OTC 药物的定义和认识是 : 对无需医疗咨询的症状提供快速有效的缓解手段 ; 缓和医疗服务日益增长的压力 ;

5 Page 5 of 9 来源 : 中国零售药品用药分析系统通过对近期中国药品零售市场各大类别份额的比较, 发现结构发生较大的调整, 其中化学类药材类销售比重下降, 中成药类保健品及医疗器械类比重上升表 : 中国药品零售市场各大类别品种变化 WHO 对 OTC 药物的定义和认识是 : 对无需医疗咨询的症状提供快速有效的缓解手段 ; 缓和医疗服务日益增长的压力 ; 向农村和边远地区人民提供更多的保健机会在我国,GDP 每增长 1%, 医疗保健市场便增长 1.7%, 快速的经济增长以及 GDP 的良好发展趋势为政府创造了更多的资金, 用于投资医药产业目前我国 OTC 品种达到 4488 种, 已基本满足消费者自我医疗的需要, 其中 OTC 中成药品种占所有中成药的 35%,OTC 西药品种占所有中成药的 20% 零售终端的商品以 OTC 中成药品种为主截至 2007 年, 我国 OTC 产品销售额达 537 亿元与 OTC 药品共同组成自我药疗产业的保健品, 中药 OTC 配方等产品 2007 年销售额也超过 500 亿元, 合计中国自我药疗产业市场已超过 1000 亿元, 其中 OTC 产品约占医药市场的 38.5%, 预计未来几年 OTC 将与中国医药市场一起保持快速成长图 : 零售市场 OTC 产品大类占比

6 Page 6 of 9 零售终端地位逐步提升 2006 年, 中国药品总体销售约达 3600 亿元 ( 按零售价 ), 其中零售市场大概占 20.87%,2007 年上升到 22.03%, 预测未来几年市场份额将不断上升图 : 中国医药销售渠道分布来源 :SFDA 南方医药经济研究所

Page 7 of 9 上图所示, 美国药品主要渠道是连锁药店独立药店等随着中国医疗体制改革不断深化, 纵观美国药品销售渠道的演变, 可以预测中国连锁药店在未来数年将逐渐成为药品销售的主要渠道零售终端扩张速度加快, 市场集中度提高目前, 中国连锁药店总数为 319655 家, 中国现有连锁零售企业大约 1826 家, 连锁分店近 121579 家, 占全国总门店数的 38%,

7 Page 7 of 9 上图所示, 美国药品主要渠道是连锁药店独立药店等随着中国医疗体制改革不断深化, 纵观美国药品销售渠道的演变, 可以预测中国连锁药店在未来数年将逐渐成为药品销售的主要渠道零售终端扩张速度加快, 市场集中度提高目前, 中国连锁药店总数为家, 中国现有连锁零售企业大约 1826 家, 连锁分店近家, 占全国总门店数的 38%, 较前两年有大幅度提高日前, 美国为 60%, 中国连锁经营仍有较大的发展空间 1 从前 100 强连锁药店分析,2006 年百强企业销售额增长速度 (19.64%) 高于零售市场增长速度 (15.9%) 2 前 100 强连锁企业市场集中度 2002 年起得到快速提升, 到 2006 年, 百强连锁销售占整个零售市场的 45% 的比重, 接近一半图 : 百强连锁药店集中度分析来源 : 中国药店

Page 8 of 9 近两年连锁百强无论是在销售额上和门店扩张速度上, 均要高出全国平均水平, 表明中国药店的市场集中度有了进一步的提高在药店经营水平上, 全国药店店均销售额平均水平维持在 40 万元左右, 连锁药店店均销售额自 2002 年后逐年提高,2006 年已经突破了 100 万元图 : 中国百强连锁药店经营分析来源 :SFDA 南方医药经济研究所中国零售药品分析系统

8 Page 8 of 9 近两年连锁百强无论是在销售额上和门店扩张速度上, 均要高出全国平均水平, 表明中国药店的市场集中度有了进一步的提高在药店经营水平上, 全国药店店均销售额平均水平维持在 40 万元左右, 连锁药店店均销售额自 2002 年后逐年提高,2006 年已经突破了 100 万元图 : 中国百强连锁药店经营分析来源 :SFDA 南方医药经济研究所中国零售药品分析系统未来中国连锁药店发展趋势有实力的医药商业公司将在扩展业务规模的同时向上下游渗透发展, 提高自身的竞争力只有规模经营, 才有规模效益, 合纵连横大势所趋合纵的策略配合低水平广覆盖的医改大方向, 压缩流通环节, 并实现向上下游延伸 ; 采取委托制药企业加工并贴牌销售, 提升毛利率从国际医药分销业的发展轨迹看, 分销企业和连锁药店介入上游生产或者采取 OEM 贴牌生产方式已成趋势连横是指区域内区域间的商业合并结盟, 整合资源扩大销量降低成本通过发展商业品牌为核心的医药连锁经营, 为连锁药店设立统购配送中心将有利于产生规模效应和

9 Page 9 of 9 组合效应, 从而在降低费用和价格的同时, 控制市场, 保证药品市场的垄断地位, 提升医药商业利润中国药品零售连锁行业的发展必须走规模化集约化的道路而借助资本市场, 拓展经营实力, 已经成为现代企业规模化集约化发展的必由之路以同济堂连锁与同济堂联盟品牌为先导的终端客户拓展战略, 以发展高毛利产品与贴牌产品为核心的商品线战略它的成功取决于企业强大的网络化服务支持能力, 包括商品支持能力物流配送支持能力品牌与营销支持能力教育训练支持能力计算计系统支持能力和经营管理支持能力等等

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