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1 首创证券投资早报 2015 年 2 月 13 日星期五 国内股指情况 : 指数名称 收盘 涨跌 % 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 沪深 沪市平均市盈率 深市平均市盈率 中小板平均市盈率 创业板平均市盈率 国际股指情况 : 指数名称 收盘 涨跌 % 道琼斯工业 纳斯达克指数 富时 恒生国企指数 恒生指数 日经 行业板块表现 :( 申万一级行业 ) 板块名称 涨幅前五 板块名称 跌幅前五 轻工制造 1.22 黑色金属 化工 1.11 家用电器 1.09 综合 1.09 商业贸易 1.01 以上数据截止为 2015 年 2 月 12 日 免责声明 : 本公司 本人分析文章仅供投资参考, 不作为投资依据, 投资者据此入市操作风险自担, 本公司 本人不承担任何投资行为产生的相应后果 内部重要资料仅供客户参考, 切勿外传 本报告的版权仅为本公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登或引用 责任编辑 : 刘郁 财经要闻 融资融券余额稳定增长自证监会公布券商两融业务检查处理结果以来,A 股市场开始高位调整 不过, 两融余额仅经历短暂回调后就再度重拾升势 截至 2 月 11 日, 两融余额今年以来合计增长超过 1500 亿元 近几日, 随着市场情绪回暖和指数重现慢牛节奏, 两融余额再现日增百亿元的快速扩张态势 央行全力维稳节前流动性春节临近, 央行加大了维稳节前资金面的力度, 向资金面释放利好信号 继宣布在全国推广分支机构常备借贷便利后, 12 日更加大了逆回购的投放量, 当日开展 1600 亿逆回购, 不仅较 10 日增量 1 倍, 也令本周公开市场净投放量创逾 1 年来的新高 上海自贸区放开区内企业境外融资央行上海总部 12 日发布 中国 ( 上海 ) 自由贸易实验区分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则 根据该 实施细则, 上海自贸区内企业境外本外币融资全面放开, 境外融资的杠杆率也随之扩大 企业境外融资效率将大大提高, 融资成本将会大大降低, 如果不考虑各种风险因素, 境外融资成本可以降低 50% 左右 政策暖风难御地产寒流目前 A 股上市房企中已有 73 家公布 2014 年业绩预告, 有 35 家预计 2014 年净利润下滑, 其中 14 家宣布首亏, 且不乏净利润下滑幅度达数十倍的惨烈个案 相比之下, 预增房企所预告的业绩增幅显得较为平缓 此外, 今年 1 月房企销售数据亦难言乐观 消息称一带一路规划已获批 一带一路 规划已经获批并在小范围内下发, 即将正式出台 与此同时, 一带一路 建设与亚洲基础设施投资银行及丝路基金的筹建在地方 两会 成为热议的焦点 QFII 连续 37 个月新开 A 股账户进入 2015 年,QFII 开立 A 股账户的步伐依然没放缓 中国结算 2 月 12 日公布的数据显示, 今年 1 月份,QFII 新开立了 15 个 A 股账户, 其中, 沪市 7 个, 深市 8 个 这也是 QFII 连续第 37 个月有新开 A 股账户 至此,QFII 新开立的 A 股账户总数达到了 839 个 ( 首创证券首富理财 ) 第 1 页共 6 页

2 首创观点 继续关注春节消费 新型消费概念 周四,A 股市场呈现先抑后扬 探底反弹走势 沪深两市开盘后双双回调, 午后企稳并小幅上涨 市场依然呈现普涨格局, 主要指数涨幅不大 截至收盘, 上证综指上涨 0.50%, 深成指上涨 0.33%, 中小板综指上涨 0.71%, 创业板综指上涨 1.10% 两市总成交金额 4382 亿元, 较前一交易日增加 200 多亿元 行业方面, 通信 传媒 机械 轻工制造和基础化工等板块涨幅超过 1%; 仅国防军工 金融和煤炭板块小幅下跌在 1% 以内 流动性方面, 节前资金需求较大, 央行加大了在公开市场的资金投放力度 昨日, 央行以利率招标方式开展了规模为 1600 亿元的逆回购操作, 期限分为 14 天 21 天 14 天期限的逆回购交易量为 800 亿元, 中标利率持平于 4.10%;21 天期限的逆回购交易量为 800 亿元, 中标利率持平于 4.40% 本周实现净投放 2050 亿元人民币 受此影响, 货币市场流动性昨日随然继续收紧, 但程度有所缓解 消息面上, 中共中央政治局讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第三次会议审议的 政府工作报告 稿 会议指出, 完成今年经济社会发展主要预期目标和任务, 关键是稳和进相互促进, 要着眼于实现经济中高速增长和迈向中高端水平, 坚持稳政策稳预期 促改革调结构, 激励大众创业 万众创新, 增加公共产品 公共服务, 推动经济发展调速不减势 量增质更优 要稳定和完善宏观经济政策, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 坚持区间调控, 更加注重预调微调和定向调控 要深化改革扩大开放, 深入推进简政放权和投融资 价格 财税 金融等体制改革, 构建开放型经济新体制 要扩大居民消费和增加有效投资, 加快推进农业现代化和新型城镇化, 拓展区域发展新空间, 推进产业结构优化升级 要加强以改善民生为重点的社会建设 ; 要加强政府自身建设 昨日盘面最大的特点在于与春节相关的大消费品种 尤其是新型消费相关概念走强, 而且这个特点这几个交易日以来一直有所表现 从传统意义上来看, 大消费概念主要涵盖商贸零售 食品饮料 餐饮旅游以及家电和汽车等 但是, 随着互联网时代的到来以及居民消费水平的提高, 新型消费更加受到资金关注 例如, 影视传媒 智能家电 互联网金融 信息消费等 最近几个交易日, 板块走势并未明显呈现出周期或非周期 大小盘之间的差距, 但 第 2 页共 6 页

3 是从热点板块和题材来看, 上述传统消费和新型消费普遍表现较好 因此, 在节前小红包行情有望延续的情况下, 可继续关注大消费类品种 策略上, 轻仓投资者增配连续调整的蓝筹股, 主要关注有政策面或者消息面利好的券商 银行 房地产以及建筑等板块, 同时继续关注年报业绩大幅增长 估值相对合理且前期涨幅相对较小的品种, 以及春节效应利好的零售 食品饮料 传媒 信息消费等大消费概念 重仓投资者继续逢反弹降低仓位和资金杠杆, 规避绩差股和短期累积涨幅较大品种 ( 研究发展部 ) 资金流向 日期 净流入家数 946 净流出家数 1,409 净流入金额 ( 万元 ) -750, 开盘净流入金额 ( 万元 ) -293, 尾盘净流入金额 ( 万元 ) -92, 特大单净买入金额 ( 万元 ) -188, 大单净买入金额 ( 万元 ) -562, 中单净买入金额 ( 万元 ) 257, 小单净买入金额 ( 万元 ) 493, 资金净流入分布图 ( 万元 ) 数据来源 :Wind 资讯 行业资金流向 ( 近 3 日 ): 流入前三名行业 : 通信, 家用电器, 商业贸易 流出前三名行业 : 采掘, 银行, 国防军工 第 3 页共 6 页

4 资金净流入分布图 SW 商业贸易 SW 休闲服务 SW 非银金融 SW 汽车 SW 电气设备 SW 房地产 SW 化工 SW 综合 SW 银行 ( 万元 ) 数据来源 :Wind 资讯 异动股点评 九安医疗 (002432): 公司主营家用电子医疗产品, 目前公司 ihealth 系列产品已经涵盖血压 血糖 体重 胎心 血氧 心率等多项体征, 未来可能涉及呼吸 心电等领域 从其产品特征看, 均不算独家高端产品, 市场竞争可能会比较激烈 但其二级市场走势面临向上突破, 建议短期关注 号百控股 (600640): 该股上一次大幅上涨已经是一年半前的事情 当时上涨的主要动因是上海自贸区的启动, 带动一批上海本地股快速上涨 其后该批股票集体回落, 调整时间长达一年半之久, 目前该股有再次启动迹象, 鉴于该股波动性大, 建议盘中逢低介入 ( 石家庄新华营业部祝宏执业证书编号 :S ) 新股日历 代码 简称 星期五星期一星期二星期三星期四 SZ 光华科技 上市 SZ 仙坛股份 上市 SZ 环能科技 上市 SH 东兴证券 中签结果, 资金解冻 SH 共进股份 中签结果, 资金解冻 SH 济民制药 中签结果, 资金解冻 SH 维力医疗 中签结果, 资金解冻 SH 杭电股份 中签结果, 资金解冻 SH 好莱客 中签结果, 资金解冻 第 4 页共 6 页

5 SH 益丰药房 中签结果, 资金解冻 SZ 鲁亿通 中签结果, 资金解冻 SZ 三圣特材 中签结果, 资金解冻 SZ 富煌钢构 中签结果, 资金解冻 SZ 木林森 中签结果, 资金解冻 SZ 天孚通信 中签结果, 资金解冻 SZ 五洋科技 中签结果, 资金解冻 SZ 力星股份 中签结果, 资金解冻 SZ 博世科 中签结果, 资金解冻 SZ 唐德影视 中签结果, 资金解冻 SZ 红相电力 中签结果, 资金解冻 SH 弘讯科技 中签率 中签结果, 资金解冻 SH 柯利达 中签率 中签结果, 资金解冻 SH 银龙股份 中签率 中签结果, 资金解冻 SH 继峰股份 中签率 中签结果, 资金解冻 重点基金净值日报 基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 日涨跌 (%) 诺安多策略 中邮中小盘灵活配置 中邮战略新兴产业 中邮稳定收益 A 中邮稳定收益 C 广发轮动配置 诺安稳固收益 广发聚优灵活配置 中邮定期开放 A 第 5 页共 6 页

6 中邮定期开放 C 诺安优势行业 中邮核心竞争力 中邮双动力 免责声明本公司 本人分析文章仅供投资参考, 不作为投资依据, 投资者据此入市操作风险自担, 本公司 本 人不承担任何投资行为产生的相应后果 内部重要资料仅供客户经理指导客户参考, 切勿外传 营业部应 提示客户投资风险自担 本报告的版权仅为本公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻 版 复制 刊登或引用 第 6 页共 6 页