日期 T+2 日 2016 年 8 月 5 日 ( 周五 ) T+3 日 2016 年 8 月 8 日 ( 周一 ) T+4 日 2016 年 8 月 9 日 ( 周二 ) 发行安排刊登网下初步配售结果公告网上中签结果公告网下获配缴款日, 网下投资者划付认购资金 (8:30 16:00) 网上

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蝴惇段
5 years ago
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1 关于苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票恢复申购的公告苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票原定于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所进行网上网下申购 2016 年 8 月 1 日深圳市发布台风红色预警, 深圳市进入台风特别紧急防御状态, 启动防台风和防汛 I 级应急响应, 受上述天气原因影响, 为保证新股申购的连续和稳定, 经向深圳证券交易所申请, 暂缓了原定于 8 月 2 日的新股申购现根据天气预报情况, 经向深圳证券交易所申请, 将于 2016 年 8 月 3 日恢复本次网上网下申购现将相关调整后的发行时间安排及网上网下申购事宜公告如下 : 一本次发行的重要日期安排 : 日期 T-6 日 2016 年 7 月 25 日 ( 周一 ) T-5 日 2016 年 7 月 26 日 ( 周二 ) T-4 日 2016 年 7 月 27 日 ( 周三 ) T-3 日 2016 年 7 月 28 日 ( 周四 ) T-2 日 2016 年 7 月 29 日 ( 周五 ) T-1 日 2016 年 8 月 1 日 ( 周一 ) 2016 年 8 月 2 日 ( 周二 ) T 日 2016 年 8 月 3 日 ( 周三 ) T+1 日 2016 年 8 月 4 日 ( 周四 ) 发行安排刊登招股意向书摘要初步询价及推介公告网下投资者提交电子版询价申请文件网下投资者提交电子版询价申请文件截止日 (12:00 截止 ) 初步询价起始日 (9:30 开始 )( 通过网下发行电子平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 )( 通过网下发行电子平台 ) 刊登网上路演公告确定发行价格, 确定有效报价投资者名单及有效拟申购数量刊登发行公告投资风险特别公告网上路演登载暂缓申购公告, 当日网上网下申购暂缓登载恢复申购公告网下申购日 (9:30-15:00) 网上申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制, 确定网上网下最终发行量网上申购配号刊登网上申购情况及中签率公告网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果

2 日期 T+2 日 2016 年 8 月 5 日 ( 周五 ) T+3 日 2016 年 8 月 8 日 ( 周一 ) T+4 日 2016 年 8 月 9 日 ( 周二 ) 发行安排刊登网下初步配售结果公告网上中签结果公告网下获配缴款日, 网下投资者划付认购资金 (8:30 16:00) 网上中签缴款日, 中签投资者确保资金账户有足额认购资金保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额刊登发行结果公告二网下发行 ( 一 ) 参与对象在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购参与初步询价的投资者可通过网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的拟申购数量 ( 二 ) 网下申购 1 网下申购时间为 2016 年 8 月 3 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格, 申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量通过该平台以外方式申购视为无效网下投资者在申购时无需缴付申购资金 2 配售对象名称证券账户名称证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致, 否则视为无效申购因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责 3 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交 ; 多次提交的, 以最后一次提交的全部申购记录为准 4 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购, 若同时参与网下和网上申购, 网上申购部分为无效申购 5 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 将在 2016 年 8 月 5 日 (T+2 日 ) 刊登的苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告中披露初步配售情况, 有效报价配售对象未能参与网下申购, 发行人与保荐

3 机构 ( 主承销商 ) 将相关情况报中国证券业协会 ( 三 ) 网下初步配售发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据初步询价及推介公告中确定的配售原则, 将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象, 并将在 2016 年 8 月 5 日 (T+2 日 ) 刊登的苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告中披露网下投资者获配应缴款情况网下申购款项的缴付要求以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 ( 四 ) 网下认购款项缴纳 2016 年 8 月 5 日 (T+2 日 ) 当日 16:00 前, 网下投资者应根据苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告的获配股份数量和发行价格, 从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金, 认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账, 该日 16:00 之后到账的均为无效申购认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购请投资者注意资金在途时间网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证券业协会 1 认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格获配数量 2 认购款项的缴付及账户要求 (1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致 (2) 认购资金应该在规定时间内足额到账, 否则该配售对象获配新股全部无效多只新股同日发行时出现前述情形的, 该配售对象全部获配新股无效 (3) 网下投资者在办理认购资金划入时, 申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX002808, 若没有注明或备注信息错误将导致划款失败 (4) 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户, 配售对象备案银行账户属结算银行账户的, 认购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 ; 配售对象备案银行账户不属结算银行账户的, 认

4 购资金统一划付至工商银行网下发行专户中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台, 保荐机构 ( 主承销商 ) 可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况 ; 网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况 3 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行开户名称银行账号中国工商银行深圳分行中国建设银行深圳分行中国农业银行深圳分行中国银行深圳分行招商银行深纺大厦支行交通银行深圳分行中信银行深圳分行兴业银行深圳分行中国光大银行深圳分行中国民生银行深圳分行华夏银行深圳分行上海浦东发展银行深圳分行广发银行深圳分行平安银行深圳分行渣打银行深圳分行上海银行深圳分行汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深

5 北京银行深圳分行圳分公司网下发行专户注 : 以上账户信息可登录法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 - 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询, 并以中国结算深圳分公司网站公布的最新账户为准 4 不同配售对象共用银行账户的, 若认购资金不足, 则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象, 中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理 5 保荐机构( 主承销商 ) 按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效配售对象名单确认最终有效认购获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的, 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 6 若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额, 中国结算深圳分公司于 2016 年 8 月 8 日 (T+3 日 ) 向配售对象退还应退认购款至原划款账户, 应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额配售对象应缴纳认购款金额 ( 五 ) 其他重要事项 1 限售期安排: 本次网下网上发行的股票无流通限制及锁定期安排 2 律师见证: 上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 4 网下发行认购资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金三网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2016 年 8 月 3 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 ( 二 ) 网上发行数量和价格

6 本次网上发行通过深交所交易系统进行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2016 年 8 月 3 日 (T 日 ) 上午 9:15 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 1,200 万股苏州恒久股票输入其在深交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方, 以 7.71 元 / 股的发行价格卖出 ( 三 ) 参与对象年 8 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购, 但参与本次初步询价的投资者及法律法规禁止者除外 2 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购凡参与网下询价的投资者, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 ( 四 ) 申购数量和申购次数的确定 1 投资者持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 深圳市场非限售 A 股股份市值的, 每 5,000 元市值可申购 500 股, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 (12,000 股 ) 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销, 不予确认 2 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2016 年 8 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值上述市值可同时用于 2016 年 8 月 3 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 3 投资者的同一证券账户多处托管的, 其市值合并计算投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以 2016 年 8 月 1 日 (T-2 日 ) 日终为准融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中账户持有人名称

7 相同且有效身份证明文件号码相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购不合格休眠注销证券账户不计算市值非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员持股限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 4 新股申购委托一经深交所交易系统确认, 不得撤销参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 5 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 五 ) 网上申购程序 1 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡 2 持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者相关证券账户持有市值按其 2016 年 8 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算市值计算标准具体请参见深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则的规定 3 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 在申购时间内 (T 日 9:15-11:30 13:00-15:00) 通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 4 投资者认购股票数量的确定 (1) 如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ;

8 (2) 如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 = 网上最终发行量 / 网上有效申购总量 100% 5 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次网上最终发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 (1) 申购配号确认 2016 年 8 月 3 日 (T 日 ) 中国结算深圳分公司根据有效申购数据, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 2016 年 8 月 4 日 (T+1 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 (2) 公布中签率保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2016 年 8 月 4 日 (T+1 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 (3) 摇号抽签公布中签结果 2016 年 8 月 4 日 (T+1 日 ), 在公证部门的监督下, 由保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2016 年 8 月 5 日 (T+2 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 (4) 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 ( 六 ) 中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2016 年 8 月 5 日 (T+2 日 ) 公告的苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告履行缴款义务网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定 T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由

9 此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 ( 七 ) 放弃认购股份的处理方式 T+2 日日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购结算参与人应于 T+3 日 8:30-15:00, 通过 D-COM 系统将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报截至 T+3 日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收, 中国结算深圳分公司进行无效认购处理投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销四投资者放弃认购部分股份处理网下和网上投资者缴款认购结束后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量网下和网上投资者放弃认购的股份, 或因其他原因被中国结算深圳分公司认定为无效认购的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销网下网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例等具体情况请见 2016 年 8 月 9 日 (T+4 日 ) 刊登的苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告五中止发行情况当出现以下情况时, 本次发行将中止 : 1 网下申购结束后, 网下实际申购总量未达网下初始发行数量 ; 2 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 3 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告中止发行原因恢复发行安排等事宜中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将择机重启发行

10 六发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金过户费和印花税等费用网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用七发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) ( 一 ) 发行人 : 苏州恒久光电科技股份有限公司法定代表人 : 余荣清住所 : 苏州市高新区火炬路 38 号电话 : 联系人 : 陈小华 ( 二 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司法定代表人 : 陈有安住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层电话 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 苏州恒久光电科技股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 2016 年 8 月 2 日

11 ( 此页无正文, 为关于苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票恢复申购的公告之盖章页 ) 发行人 : 苏州恒久光电科技股份有限公司

12 ( 此页无正文, 为关于苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票恢复申购的公告之盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司日

(6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股可转换公司债券可交换公司债券申购 3 发行人与保荐人( 主承销商 ) 广发证券股份有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及同日刊登于中国证券报证券时报上海证券报

(6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股可转换公司债券可交换公司债券申购 3 发行人与保荐人( 主承销商 ) 广发证券股份有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及同日刊登于中国证券报证券时报上海证券报倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司特别提示 1 倍加洁集团股份有限公司( 以下简称倍加洁或发行人 ) 根据证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 122 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 以及上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则

日期 T+2 日 2016 年 8 月 5 日 ( 周五 ) T+3 日 2016 年 8 月 8 日 ( 周一 ) T+4 日 2016 年 8 月 9 日 ( 周二 ) 发行安排刊登 网下初步配售结果公告 网上中签结果公告 网下获配缴款日, 网下投资者划付认购资金 (8:30 16:00) 网上

日期 T+2 日 2016 年 8 月 5 日 ( 周五 ) T+3 日 2016 年 8 月 8 日 ( 周一 ) T+4 日 2016 年 8 月 9 日 ( 周二 ) 发行安排刊登网下初步配售结果公告网上中签结果公告网下获配缴款日, 网下投资者划付认购资金 (8:30 16:00) 网上