研究方法 本白皮书是 IDC 与阿里巴巴集团研究中心合作研究的成果, 参考了阿里巴巴集团研究中心过去的研究积累和 IDC 的全球互联网与电子商务模型 (ICMM v11.2) IDC 基于长期研究经验和企业及消费者研究数据, 对于电子商务市场进行客观分析, 并通过一个整体的电子商务市场模型来评估电子

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1 白皮书电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 合作者 : 阿里巴巴集团研究中心 Jacky Huang November 2008 I D C 观点 IDC 中国 : 中国北京西长安街 88 号首都时代广场 611 室 P F 电子商务已经在中国经济和社会生活中扮演不可或缺的重要作用,IDC 针对中国电子商务服务业和阿里巴巴的电子商务商业生态开展研究, 梳理并总结了电子商务服务业的重要作用, 以及电子商务服务平台在电子商务产业中的核心价值 获得了以下关键结论 : 互联网正在成为推动中国发展的基础设施之一, 同时也是现代服务业的重要基础 而电子商务作为中国互联网的重要应用, 因其特有的与传统经济体系深度相关的特性, 使得电子商务服务业正在成为中国现代服务业发展的一大热点 在电子商务发展过程中, 第三方电子商务平台迅速崛起, 完善了电子商务中的各个环节, 满足了中小企业和创业者的需求, 第三方电子商务平台提供的这些产品和服务在电子商务中扮演了重要作用, 成为日趋完善的电子商务商业生态系统中的核心部分 以第三方电子商务平台为核心的电子商务生态系统, 能够聚合庞大的买家和卖家资源, 促使网商群体的产生, 吸引了大量的合作机构的参与, 如银行 物流 保险 IT 企业和营销机构等, 这种核心平台 网商群体和合作机构构成的完整的开放生态系统, 产生了巨大的经济效益和社会价值 以阿里巴巴为代表的第三方电子商务平台, 有力地带动了中小企业电子商务的发展 2008 年, 阿里巴巴 B2B 平台上的中小企业中,25.04% 的企业在阿里巴巴 B2B 平台上每投入一元钱, 可带来平均 234 元的交易额回报 阿里巴巴商业生态极大地拉动了就业 2008 年, 淘宝网创造直接就业机会将达 43.7 万 预计到 2012 年, 淘宝网将为整个社会创造 121 万的直接就业岗位, 给第三方物流公司创造的就业岗位将达 41 万 2008 年, 淘宝网为中国物流企业带来 亿元的经济收入 淘宝网交易量的年增长速度超过 100%, 淘宝网的物流业务占到中国的宅配市场的 30% 左右, 将推动中国物流业驶入高速发展的快车道 IDC 发现, 阿里巴巴商业生态系统, 与企业社会责任实现了较好的融合 阿里巴巴 网商群体和合作伙伴, 都对这一商务平台的良性发展和持续完善, 以及与社会经济的和谐共处, 做出了独特的贡献

2 研究方法 本白皮书是 IDC 与阿里巴巴集团研究中心合作研究的成果, 参考了阿里巴巴集团研究中心过去的研究积累和 IDC 的全球互联网与电子商务模型 (ICMM v11.2) IDC 基于长期研究经验和企业及消费者研究数据, 对于电子商务市场进行客观分析, 并通过一个整体的电子商务市场模型来评估电子商务和阿里巴巴相关的商业生态系统给中小企业 创业者和相关产业乃至宏观经济带去的主要影响 在整个研究过程中,IDC 访谈了电子商务领域的部分专家 相关政府主管人员, 同时, IDC 对电子商务市场中 60 家典型的中小企业进行了面访或电话访问, 访谈对象包括中小企业的企业主 市场营销主管或者销售主管 一些间接的研究资料, 如 IDC 全球分析报告 相关新闻稿件 统计年鉴以及其它公开信息, 则是对这些第一手访谈资料的进一步补充 关于白皮书 在本白皮书中,IDC 针对中国中小企业 创业者所面临的挑战及业务发展瓶颈, 探讨了第三方电子商务平台对于电子商务产业和中小企业 创业者发展的重要影响 通过对阿里巴巴这一典型案例的深入研究, 这份白皮书清楚地展示了第三方电子商务平台在电子商务发展中的核心作用 电子商务服务业发展综述 中国电子商务市场概览 根据 IDC 全球互联网与电子商务模型 (ICMM v11.2) 预计, 至 2008 年底, 中国互联网用户数将增长至 2.75 亿, 互联网在中国的普及率将达到 20.7%, 中国也将超过美国成为世界上互联网用户最多的国家 网民的快速增长 网民需求的多样化, 大幅度提升了互联网的信息价值和商业价值, 为中国的中小企业和创业者提供了更多的商业机会 电子商务的快速发展带来了 B2B 发展的新机遇, 越来越多的企业接受了 B2B 的电子商务模式 2007 年中国 B2B 电子商务交易额规模达到 亿元人民币,IDC 预计, B2B 电子商务交易额在 2008 年将保持 20% 左右的增长速度 随着电子商务在中小企业的普及,B2B 市场将获得更大的发展空间, 中小企业将在这个蓬勃的市场中获得更多的竞争优势 2 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

3 图 1 中国电子商务交易额, , ( 十亿人民币 ) 5,000 4,000 3,000 2, , E 2009E 2010E 2011E 2012E Source: IDC, 2008 电子商务 B2B 模式快速发展的同时, 网络用户对电子商务接受程度的提高, 使得越来越多的消费者适应了在线购物的便利生活方式, 中国网民在线购物进入发展的黄金时期,2007 年中国网民在线购物花费的规模达到 576 亿元 IDC 预计, 随着电子商务在 个人消费领域的普及, 在线购物市场将保持较高的增长速度,B2C/C2C 中国电子商务交易额在 2008 年将保持约 30% 的增长 电子商务快速发展, 促进了网商群体的出现 繁荣和初步生态化 ( 网商是指持续运用电子商务方式从事商务活动的个人, 包括企业负责人 商人 个体经营者和业务操作 者 ) IDC 发现网商数量从 2004 年的 400 万, 发展到 2007 年底的 3550 万, 预计到 2008 年底, 中国网商数量将超过 5000 万, 并将在未来几年内保持稳定的增长, 预计 2012 年底将达到 1 亿, 其中北京 上海 广州 杭州等地是网商最为集中的地区 网商规模将同网民规模一样呈现爆发式的增长态势, 网商群体在商业和社会生活中的影响力也不断扩大, 越来越多的中小企业和个人借助电子商务实现了业务增长和自我创业 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 3

4 图 2 中国网商数量估计, ( 百万 ) E 2009E 2010E 2011E 2012E Source: 中国网商大会组委会网商研究报告 2008, IDC 分析, 2007 中国电子商务服务业快速发展 中国国家 电子商务发展 十一五 规划 指出 : 技术创新加速社会专业化分工, 为电子商务服务业提供了广阔的发展空间 电子商务服务业正成为新的经济增长点, 推动经济社会活动向集约化 高效率 高效益 可持续方向发展 电子商务的快速发展, 已经促进了中国电子商务服务业的发展和繁荣 IDC 预计 2008 年中国行业 B2B 电子商务服务网站数超过 4500 家, 网站的平均注册企业会员数约 8 万名, 为企业提供 20 多种电子商务网络服务,IDC 认为, 电子商务 B2B B2C C2C 的快速发展, 促使中国电子商务服务业快速发展 电子商务服务业涉及机构和个人的商务 工作 生活等各个环节, 电子商务服务业提供的服务, 就是提供全面 强大的电子商务应用支持服务, 包括网络 硬件和软件等技术支持, 也包括营销推广 应用集成 信用 支付 物流和咨询等全方位的商务服务 在中国电子商务服务业的发展中, 电子商务服务平台是一个核心因素, 有力地促进了电子商务服务业的发展 IDC 认为, 以电子商务平台 特别是面向中小企业的电子商务服务平台为核心的电子商务服务业将成为促进电子商务应用 创新和发展的重要力量 这种关键性的影响力体现在价值链的改善 新业务模式的发展 新技术的渗透三个重要的方面 价值链的改善 : 电子商务服务业重新塑造了传统的产业价值链条, 制造业 零售业 物流业和金融业已经受到了电子商务的巨大影响, 这种影响体现在降低交易成本 提高客户服务质量 提高供应链效率等各个方面 4 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

5 新业务模式的发展 : 在电子商务的发展中, 有些业务模式是全新的, 而其他业务模式则是对现有业务的改进, 开放式平台 轻量级 Widgets 等新形态正是电子商务发展带来的新模式 新技术的渗透 : 电子商务服务业大大加速了企业应用信息技术的能力, 企业借助电子商务服务业提供的应用和工具, 自动处理商务业务的速度大大提高 构建产业生态系统的两条道路 对于快速发展的电子商务服务业而言, 在构筑产业价值链和产业生态系统的道路上, 始终存在两条不同的发展路线, 这两类不同的发展路线体现了不同的产业部门的观念差异和技术路线的差异 自建电子商务模式 自建电子商务的模式强调由企业单独管理整个电子商务发展的流程, 具有垂直一体化的价值链优势, 大大提升业务流程和管理效率, 同时, 通过在产业价值链上的扩张, 具有把产业系统内部化为公司系统的潜力, 适合合作伙伴众多的产业领导者和大型企业, 缺点是需要整体的电子商务规划和实施能力, 投入建设周期长, 成本高, 投资回报率低 参与开放的电子商务生态系统 由电子商务平台提供市场交易所需要的潜在交易对象和搜索 查询等丰富的功能 这种模式的特点是由第三方电子商务平台主导, 从产业价值链拓展到开放 合作的产业生态系统, 能够帮助企业更加专注于其核心业务的发展 IDC 认为, 开放的生态系统更有利于产业环境的有序发展, 几乎在每一个行业, 我们都能发现大量创新都来自产业链的参与者而非个别的大企业, 专业化才能促进专注与创 新, 而开放系统中的协作体现在多个方面 : 对于具有完善的信息化系统的大型企业而言, 第三方平台扮演了一个重要的流量渠道, 帮助企业提升访问量和人气 ; 对于中小企业而言, 第三方平台应该是他们从事电子商务的首选 事实上, 许多中小企业在考虑如何参与全球化竞争的时候, 都会考虑到加入 B2B 网站来增加业务机会 在电子商务的发展中, 出现了各种服务提供商来帮助企业发展电子商务, 比如 咨询服务提供商 ( 帮助企业建设电子商务 ) 技术服务提供商 ( 提供电子商务相关技术服务 ) 信息提供商 ( 提供相关信息服务 ) 等等, 而其中最重要的角色就是第三方电子商务平台 和其他电子商务角色对于信息化的促进作用相比, 以社区为中心的第三方电子商务平台具有明显的优势, 大大增强了正反馈效应 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 5

6 图 3 中国 B 2 B 电子商务交易额, , , ( 十亿人民币 ) 3,000 2,000 1, E 2009E 2010E 2011E 2012E Source: IDC, 2008 以面向中小企业的电子商务平台为核心的电子商务服务业具有巨大的经济价值, 如 : 为中小企业创造交易机会 ; 提高商务效率, 降低交易的成本 ; 有效解决中小企业的融资 人才发展瓶颈等 电子商务服务业除了在经济方面带来巨大的价值外, 也带来了巨大的社会价值 电子商务服务业的发展, 是电子商务产业分工细化的结果, 它的出现又加深了电子商务行业中的分工 ; 电子商务服务业促使中小企业 网商的行为趋于规范化和标准化, 带动了信用体系的完善 ; 电子商务服务业促进了物流业 金融信贷业 IT 行业等商务服务业的发 展 这其中, 阿里巴巴集团是整个电子商务服务业中注册用户规模最大 在线商铺最多 影响范围最广的电子商务平台 6 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

7 图 4 中国网民在线购物交易额, ( 十亿人民币 ) E 2009E 2010E 2011E 2012E Source: IDC, 2008 第三方电子商务平台的兴起 随着电子商务在中国的发展, 人们发现, 一些平台定位的大型 B2B 和 C2C 网站成为了电子商务发展的热点, 这些提供电子商务平台服务的网站, 我们称为第三方电子商务服务平台 这类第三方电子商务平台及其集成的服务体系 ( 如金融 物流 认证 IT 运营 咨询 会展 法律等 ) 正在成为企业开展电子商务活动的基础设施, 这一基础设施的意义不亚于工业时代的高速公路 第三方电子商务平台的存在, 对于电子商务商业生态系统的繁荣, 发挥着不可替代的核心作用 它整合了厂家 渠道 终端 物流 人 力 支付 资本等诸多电子商务服务元素, 并调度 优化了其中的商业流程, 从而推动了中小企业的发展 第三方电子商务平台的作用 第三方电子商务平台在开放的商业生态系统中扮演了什么样的作用?IDC 结合多年的电子商务研究认为, 第三方电子平台最关键的在于提供了在线交易的集市 (Marketplace), 这种在线集市中有五种重要的力量有力的帮助企业达成交易 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 7

8 图 5 第三方电子商务平台的五大重要作用 沟通 协同 第三方电子商务平台 服务 业务流程 社区 来源 : IDC, 2008 改善了企业间的沟通, 电子商务平台大大促进了企业间的快速反应能力 传统的企业根据市场销售状况的变化来调整生产过程已经过时, 敏捷的企业善于观察社区中的群体意见及其变化趋势, 因为这种意见可以更快的反映出市场的变化 而这种更加透明 更加趋同的沟通加速了企业间的互动 提供了有效的社区机制, 第三方电子商务平台构建了一个完整的社区机制, 网络社区在促进企业和企业之间 企业和消费者之间 消费者和消费者之间的交易的同时, 也促进了经验与知识的分享 链接了企业间平滑的业务流程, 电子商务平台促进了交易流程和工作流的自动化, 显著改善了产业链的运作效率 提升了客户服务质量, 第三方电子商务平台是了解企业和消费者需求 降低成本的重要工具, 它大大改善了客户服务质量, 加快了客户服务的交付速度 促进了企业内和企业间的协同, 电子商务平台已经成为促进企业内部和企业间协同工作的重要平台 8 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

9 第三方电子商务平台发展良好 以第三方电子商务平台 特别是面向中小企业的电子商务服务平台为核心的电子商务服务业, 是促进电子商务应用 创新和发展的重要力量 在分散 裂化的市场环境中, 卖家和买家都得以通过在线的 集市 电子商务平台来沟通和交流, 并完成交易 这种聚合了海量的中小企业和创业者的 集市, 也吸引了众多的服务提供商参与到 集市 的互动与交易, 从而形成了一个开放互动的电子商务生态系统 阿里巴巴集团作为全球领先的电子商务服务平台, 吸引着海量的中小企业和创业者的用户群体加入, 同时, 这一平台和海量用户又吸引了众多的商务服务等合作伙伴, 从而共同构成了阿里巴巴电子商务商业生态系统 在与合作伙伴的合作中, 阿里巴巴集团以追求一个开放 协同 繁荣的电子商务生态系统为目标, 自觉地限定自身的行为边界和行为规则, 自觉地促进用户群之间的生态发育, 从而带来了整个生态系统的日益繁荣 图 6 中国第三方 B 2 B 电子商务交易额, ( 十亿人民币 ) 2,500 2,000 1,500 1, E 2009E 2010E 2011E 2012E Source: IDC, IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 9

10 阿里巴巴商业生态分析 阿里巴巴商业生态系统的构成 阿里巴巴集团包括阿里巴巴 B2B 淘宝网 支付宝 阿里软件和雅虎口碑 5 家公司, 每一家公司都以服务为核心, 其服务能力延伸至电子商务的多个环节 阿里巴巴集团及其下属的各家公司利用其在电子商务服务上的经验和对网商群体的理解, 与众多合作机构, 如银行 物流 保险 IT 企业 营销机构等, 共同为网商提供了完善的服务 这种以阿里巴巴平台为核心的电子商务商业生态可以分为三个部分 : 核心层 主要包括阿里巴巴集团的各子公司, 如 : 阿里巴巴 B2B 淘宝网 支付宝 雅虎口碑 阿里软件, 以及阿里巴巴集团的客户与用户 ( 中小企业 创业者 消费者 ) 扩展层 主要包括与电子商务交易相关的金融支付机构 物流公司 认证 IT 企业 营销机构等, 它们为电子商务交易提供支撑服务, 促进电子商务交易的顺利完成 相关层 主要包括与电子商务交易相关的政府主管部门 行业协会组织 教育和科研机构等 图 7 阿里巴巴商业生态系统的构成 社会层 经济 相关层 技术 扩展层 行业组织教育 政策 核心层 物流公司广告服务商 政府 法律 淘宝网 支付宝阿里巴巴 B2B 买家卖家 软件服务商金融机构 科研 社会环境 雅虎口碑 阿里软件 来源 : IDC, 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

11 阿里巴巴集团商业生态系统的演变可分为三个阶段 : 从 1999 年到 2004 年是 自然生长 的阶段 ; 从 2004 年到 2007 年是 有生态意识 的阶段 ;2007 年下半年开始进 入一个 有意识 的生态阶段, 即有意识地去规划 构建商业生态 这种以客户 用户和合作伙伴为核心的开放思想, 也体现在阿里巴巴的战略目标中, 打造电子商务基础设施, 培育开放 协同 繁荣的电子商务生态系统 核心层分析 阿里巴巴 B2B 平台带来的收益提高 根据阿里巴巴 B2B 公司财报, 截至 2008 年 6 月 30 日, 阿里巴巴 B2B 公司共有 3250 万名注册用户, 较 2007 年同期增长 32.5%, 其中付费会员总数增至 36.8 万, 较 2007 年同期增长 44.0% 国际交易市场拥有近 3 万名 Gold Supplier 会员及 1.4 万名国际诚信通会员, 而中国交易市场则拥有 32.4 万中国诚信通会员 截至 2008 年 6 月 30 日, 阿里巴巴 B2B 公司上半年总营业收入达人民币约 亿元 其中, 中国交易市场的营业收入较 2007 年同期增长 84.6% 达到人民币 亿 元 ; 国际交易市场的营业收入增加至人民币 亿元 期内协同销售阿里软件等其他营业收入达人民币约 1510 万元 阿里巴巴 B2B 公司推出了包括诚信通 中国供应商 出口通等诸多服务, 不断满足中小企业在内外贸交易方面的需求, 已经成为中小企业寻求供需信息, 获得产品和服务信 息, 宣传企业和品牌, 扩大内外贸易的重要平台 随着全球经济进一步变缓的趋势, 中小企业面临的成本压力越来越大, 中小企业电子商务化程度将获得进一步提高 阿里巴巴 B2B 平台极大地拉动了中国中小企业的内外贸交易, 中小型企业在阿里巴巴 B2B 平台上的投入带来了巨大的回报 IDC 通过对阿里巴巴 B2B 平台中小企业的交易 状况进行研究, 发现 25.04% 的中小企业在阿里巴巴 B2B 平台上获得平均 234 倍的交易额回报,53.84% 的中小企业获得平均 163 倍的交易额回报 同时,IDC 通过调研发现, 在主要 B2B 行业中, 通过传统营销方式带来的投入回报比 ( 交易额 / 营销投入 ) 一般在 5 到 30 之间, 其中, 乳品行业为 12,IT 行业为 20, 服装行业为 15, 日用消费品行业为 25, 机械仪表类行业为 8 相比于传统营销方式, 阿里巴巴 B2B 平台的效果明显较高 ( 注 : 中小企业在阿里巴巴 B2B 平台上的投入回报比, 也包含了其它可能的线上线下营销投入所带来的营销效果 ) 而随着阿里巴巴 B2B 平台中小企业数量的不断增加, 海量中小企业和海量供求信息带来更显著的网络效应, 将使中小企业的投入回报比进一步提高 淘宝网带来的收益提高 作为亚洲最大的网络零售商圈, 淘宝网由阿里巴巴集团于 2003 年 5 月 10 日投资创办, 业务跨越 C2C B2C 两大部分 截止 2008 年 6 月 30 日, 淘宝网的注册用户数已达到 7100 万, 占到中国网民数的 30% 左右, 预计年内注册用户数将接近 9000 万, 覆盖了中国绝大部分的网购人群 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 11

12 图 8 淘宝网交易额, ( 十亿人民币 ) E 2009E Source: 阿里巴巴集团研究中心,IDC 分析, 2008 淘宝网占据着中国网购市场 70% 以上的市场份额,C2C 市场 80% 以上的市场份额 2007 年淘宝网交易总额 (GMV) 突破 433 亿元, 同比增长 156.3% 淘宝这一数字高于华润万家 (379 亿元 ) 大商集团 (361 亿元 ), 仅次于百联集团 (771 亿元 ), 跃升为中国第二大综合卖场, 超过跨国零售巨头沃尔玛 (150 亿元 ) 家乐福 (248 亿元 ) 在华销售额的总和 图 年国内主要零售集团销售额 ( 亿人民币 ) 百联集团 淘宝网 华润万家 大商集团 家乐福 沃尔玛 Source: 中华人民共和国商务部, 淘宝网,IDC 分析, 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

13 2008 年上半年, 淘宝网总交易额达到 413 亿元人民币, 接近 2007 年淘宝全年总交易额 2008 年 9 月, 单月交易额突破 100 亿元,IDC 预测 2008 年淘宝网全年交易额将 突破 1000 亿元 网购将成为消费品零售的重要方式, 以淘宝网为核心的电子商务平台将成为中国零售业新的销售平台 2007 年中国网购交易额达 576 亿元, 占中国消费品零售总额的 0.65% 2007 年淘宝网交易总额占中国消费品零售总额的 0.49%,2008 年将达到 0.94% 中国网购交易额占全国消费品零售额的比例将不断提高,IDC 预测 2012 年达到 4.06%, 其中淘宝网交易额将占到当年全国消费品零售额的 2.84% 创造就业机会 作为一个开放式的生态系统, 阿里巴巴的整体生态体系也涉及了大量的就业人数, 包括阿里巴巴集团自身的就业人数, 阿里巴巴 B2B 平台和淘宝平台带来的直接就业机会, 以及为合作伙伴如第三方物流 ISV 等带来的就业机会 阿里巴巴集团就业人数 9 年来, 阿里巴巴集团随着中国电子商务的发展而不断壮大, 从单一的阿里巴巴 B2B 平台, 发展到由阿里巴巴 B2B 淘宝网 支付宝 阿里软件 雅虎口碑等组成的综合性电子商务生态圈, 集团员工数也不断增长 2007 年底达到 8500 人, 预计 2008 年年底员工总数超过 人 阿里巴巴 B2B 相关就业人数 第三方电子商务平台在推动企业电子商务化方面, 效果显著 IDC 预计到 2008 年底, 阿里巴巴 B2B 平台涉及中小企业专业电子商务人员将达到 1096 万 随着整个经济形势的变化, 电子商务环境和平台的完善, 将会有越来越多的企业, 特别是自身实力较弱的中小型企业, 选择第三方电子商务平台作为他们发现商机, 寻找买家, 沟通交易, 乃至走出国门的重要途径 IDC 认为, 阿里巴巴 B2B 平台涉及的中小企业专业电子商务人员数量, 在未来将得到进一步的扩大 淘宝网创造的直接就业机会 截止 2008 年 6 月 30 日, 淘宝网累计交易额达 413 亿元 IDC 通过对其中不同规模网络店铺的营业收入和从业人员的抽样调查, 统计出截至 2008 年 6 月 30 日, 淘宝网创造就业岗位为 37.3 万 而根据目前行业就业的统计情况, 平均 1 个直接就业可以带动 2.85 个间接就业, 则淘宝网不仅直接创造 37.3 万的直接就业, 更带动了高达 万的间接就业 随着网络零售业的发展和淘宝网的不断壮大, 越来越多的企业和个人选择在淘宝上开店售物,IDC 预测 2008 年底, 淘宝网创造直接就业机会将达 43.7 万, 而到 2012 年底, 淘宝网将为整个社会创造超过 100 万的直接就业岗位 淘宝网带动第三方物流的就业 物流快递行业作为电子商务的支撑产业之一, 近几年得到了快速发展 来自 C2C 第三方电子商务平台的大量订单为第三方物流公司提供了许多新的机会 根据来自淘宝网的数据, 截至 2008 年 11 月, 淘宝日订单达到 200 万件, 其中实物订单达 150 万件 IDC 通过对第三方物流公司业务情况的分析, 估算出淘宝网为第三方物流公司创造了 10.8 万的就业机会, 主要岗位是快递人员 运营管理人员和司机 IDC 预测随着淘宝 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 13

14 网的不断壮大, 日交易量不断提升,2008 年底日订单量可达到 215 万, 实物订单超过 160 万笔 可为物流公司创造 11.6 万人的就业岗位 到 2012 年底, 淘宝网日订单量将超过 800 万笔, 实物订单超过 600 万笔 届时给第三方物流公司创造的就业岗位将达到 41 万 阿里巴巴集团推动网商增长 随着阿里巴巴整个商业生态系统的不断发展和完善, 基于该生态系统形成的各类网商的数量将继续增长 2008 年网商数量迅猛增长的原因在于 : 电子商务的模式创新与广泛 渗透, 使网商范围得以扩大 据中国网商大会组委会 2008 年度网商发展研究报告, 网商范围包括 B2B 外贸网商 B2B 内贸网商 B2C 企业零售网商 C2C 个人零售网商 互联网支付网商 中小站长网商 生活服务网商 另外,2008 年阿里巴巴等主流电子商务平台加速发展, 新市场 新业务 新用户都有了较大提升 第三,2006 年底中国互联网的普及率突破 10% 的临界点后, 包括电子商务应用在内的互联网应用都开始加速发展 成本降低 阿里巴巴等第三方电子商务平台持续致力于降低电子商务从业者的经营门槛 IDC 通过对淘宝网的深入调研发现, 淘宝网为卖家免费提供了网上店铺和推广 营销平台, 为卖家节省了大量的交易成本, 包括准备成本 库存 / 物流成本 营销成本 渠道成本等 准备成本的降低 较传统商铺, 淘宝网的网上店铺替卖家节省了大量的实体店面成本 以 2008 年上半年全国各地区的房屋店面的租赁价格和运营费用为基准,IDC 对淘宝网的活跃店铺的地域分布和运营情况的调研发现, 淘宝网的网上店铺为卖家节约实体店面成本达人民币 4.45 亿元 / 月 IDC 对大量淘宝网网上店铺的访谈表明, 淘宝网免费为卖家提供电子商务所需的网络空间 网络店铺 技术支持 后台维护等, 帮助卖家节省了建站的经济成本和时间成本, 较大地降低了从业者的准备成本, 降低了电子商务的经济门槛和技术门槛 库存 / 物流成本的降低 B2C/C2C 零售业的电子商务化, 使得零售商可以及时 准确地了解商品的销售情况和供求信息, 针对性地调整自己的货物清单, 大大降低了库存成本 同时, 规模化 专业化 数字化的第三方物流的发展, 给电子商务零售业打通了流通路径 与传统物流相比, 第三方物流替卖家降低了 60% 的运输成本和 30% 的运输时间 营销成本的降低 淘宝网为卖家提供了免费展示自己产品的机会, 卖家不仅可以通过淘宝店铺来经营自己的产品, 而且可以通过博客 论坛等多种方式进行推广和营销 此外, 淘宝网平台还提供了多种低价高效的广告和营销增值服务, 其综合营销成本相比传统线下店铺降低了约 55% 渠道成本的降低 调研发现 : 一定数量的淘宝网卖家直接向生产厂家订货 ; 而企业经由淘宝网也可以获得低成本 高效率以及接近海量买家的高效渠道, 较之线下渠道体系大大节约了时间与成 14 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

15 本 多级销售渠道的缩短, 带来了较高的渠道效率, 缩短了产品从生产商到最终零售商之间的距离和时间 研究发现, 与传统线下销售相比较, 电子商务约可以降低 47% 的渠道成本 通过对于上述四类成本的分析, 我们可以看到电子商务带来的交易总成本的显著降低 以服装 / 服饰为例, 淘宝店铺的电子商务产品的总成本约是通过传统渠道销售的总成本的 84%, 如果淘宝店铺以传统成本价的 90% 的价格出售 ( 和传统销售相比, 价格降低了 20%-30%), 依然可以获得 6% 的利润, 而同时给消费者带来了 20%-30% 的价格优惠 从总体上来看, 淘宝网作为中国最大的 C2C 电子商务平台, 大大降低了产品的营销和渠道成本, 促进了卖家和买家的双赢局面, 并提升了消费者的福利, 推动了电子零售业的蓬勃发展 扩展层分析 阿里巴巴商业生态对于物流业的影响 根据淘宝网的数据,2008 年 11 月, 淘宝网每天产生 200 万笔订单, 其中 75% 是实物订单, 这让合作的物流合作伙伴获益匪浅, 圆通速递的董事长喻渭蛟提到 : 作为和淘宝合作最早的物流公司, 三年来, 来自淘宝网的电子商务物流订单增加了 25 倍 IDC 估计 2008 年淘宝网将给中国物流业带来 亿元的年收入, 占中国的宅配市场的 30% 的市场比例, 随着淘宝网的快速增长, 这个比例将在 2012 年达到 60% 淘宝网的年交易额持续 5 年以高于 100% 的速度增长,2006 年增幅为 110.7%,2007 年达到 156.3% 随着电子商务的持续高速发展, 它已成为中国快递业发展的强大驱动力 物流和电子商务的紧密结合, 将是新的经济发展方向, 也是快递业发展的大势所趋 一段时间以来, 中国物流业发展相对缓慢 淘宝网除了在经济方面的拉动作用, 更促进了物流企业意识和内部管理模式的改变, 从而大大加速了物流行业发展 IDC 预测, 在未来的两年内, 中国的物流业将进入快速发展的黄金时期 阿里巴巴商业生态对于金融信贷业的影响 IDC 研究发现, 在国内数千万中小企业中, 大约 90% 的企业存在融资需求, 然而 80% 以上的企业从未获得过贷款 中国中小企业融资困难主要原因包括 : 第一,70% 的企业无法提供任何抵押 ; 第二, 中小企业的发展存在一定的不确定性, 而银行业普遍对风险较为敏感 ; 第三, 中国还没有建立起完整的信用制度 ; 第四, 民间借贷成本较高 事实上, 国内银行一直将大型企业作为主要的客户群体, 银行间竞争激烈, 而对贷款需求旺盛的中小企业由于上述诸多原因, 一直未能实现规模化, 制度创新也较为缓慢 阿里巴巴拥有丰富的中小企业客户资源 完备的产品和交易信息, 以及高效的网络信用评估体系, 这为中小企业和银行之间开辟了信贷业务的全新通路, 从而缓解了中小企业的资金短缺, 扩大了银行的业务范围, 支持了银行业的制度创新 2007 年, 阿里巴巴联合银行, 推出了网络联保贷款业务来帮助中小企业获得银行贷款, 这种联保贷款业务允许三家或三家以上企业组成一个贷款联合体即可共同在线申请无抵押贷款 这种网络联保无需抵押, 对企业的本身没有严格限制, 同时, 阿里巴巴推出信用借贷业务, 符合条件的诚信通会员无需提供任何抵押和联保即可获得贷款 截至 2008 年 12 月初, 阿里巴巴基于中小企业的网络诚信度, 帮助近 600 家中小企业从银行获得贷款金额达 10.4 亿元, 更帮助银行业实现了重大的制度创新 IDC 预测, 这种基于网络诚信向中小企业发放贷款的信贷新模式在未来将得到迅速发展, 并将扩展 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 15

16 到长江三角洲和珠江三角洲等中小企业密集分布的区域 同时, 随着业务量的不断扩大, 放贷金额将不断提高 可以预见, 随着阿里巴巴信用体系的进一步完善, 将会帮助中小企业获得更多的资金支持 由海量中小企业和创业者共同参与的阿里巴巴商业生态的信用体系, 正逐渐被银行业所认可 更主要的是, 这一基于网络诚信的贷款, 推动了中国金融业的制度创新 在全国首批网商 e 贷通 贷款发放仪式上, 原中国建设银行首席风险官朱小黄曾经指出 : 这是现代商业银行首次突破传统信贷模式, 以网上电子商务的信用度评级作为银行贷款发放的重要依据的一次金融创新 阿里巴巴商业生态对于 IT 行业的影响 2007 年 1 月阿里软件正式成立 阿里软件充分利用互联网, 基于 SaaS 模式提供低成本的在线软件 阿里软件已引入上百家独立软件开发商 (ISV) 提供产品支持, 组成了一个庞大的 网上软件超市, 以低成本的租赁方式为中小企业提供个性化软件服务 同时, 阿里软件还可根据行业 区域特点为用户做大规模需求定制 阿里软件采用在线软件服务形式降低中小企业管理软件使用门槛, 提高了运营的效率 阿里软件的 软件互联平台 是亚洲最大的 SaaS 软件营销平台, 阿里软件在市场 客户 资金等方面给中国的软件产业的发展提供有力支持 阿里软件和众多的 ISV 合作, 携手开拓新的在线服务市场 阿里软件为 ISV 合作伙伴提供统一的用户登录 / 权限 数据存储 数据交换 通讯 支付与计费等业务支撑, 无需增加 ISV 过多的硬件成本和产品研发成本, 通过阿里巴巴的用户资源和影响力, 给 ISV 带来中小企业客户和商用客户 阿里软件借鉴阿里巴巴 B2B 平台 9 年的互联网运营经验, 对国内中小企业的用户需求有着深入的理解, 加盟 软件互联平台 的合作伙伴将与阿里软件一起分享数千万 B2B 企业 8000 多万淘宝用户 以及 1 亿阿里旺旺用户的客户资源 阿里软件联手华登国际 赛伯乐 戈壁等国内外 20 家知名风险投资机构, 成立 投资者联盟, 将在 5 年内投资 10 亿给加盟 软件互联平台 参加 赢在软 件 大赛的 ISV 合作伙伴, 给他们的企业成长 技术研发 人员管理提供必要的资金支持 目前, 越来越多的中小企业在了解市场需求 强化内部管理 加强和上下游企业间协同以增强竞争优势这几个层面上的需求越来越迫切 ; 传统的软件开发商由于竞争和盗版造 成利润不断减少, 急需寻找新的软件发展模式 ; 而阿里软件则凭借阿里巴巴集团庞大的客户资源和创新的 SaaS 模式, 使得电子商务和软件实现完美结合 IDC 认为, 以上各个因素使得阿里软件可以大大推进 SaaS 模式在 IT 行业的快速发展 广泛合作 : 阿里软件携手微软, 思科,IBM,ORACLE 等世界 10 大 IT 巨头, 作为自己的战略合作伙伴 用户量 : 截止 2008 年 9 月, 阿里软件注册用户 ( 包括阿里旺旺 网店版 外贸版 中小企业版等 ) 达到 8000 多万, 截止 2008 年 10 月底阿里旺旺的注册用户超过 1 亿 产品 : 在阿里软件的软件互联平台上, 除阿里软件自主开发的产品阿里旺旺 外贸版 中小企业版及网店版产品, 更有上百家独立软件开发商的基于 SaaS 模式的软件产品上线, 目前这一数据正以每天数家或十几家的速度不断增加 16 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

17 发展目标 :123 计划 即 5 年内联手国内外风险投资投资 10 亿元, 实现软件互联平台 200 亿元的总服务收入, 并打造 30 家具备上市资格的公司 IDC 认为, 在未来的 5 年,SaaS 模式将会使中国的 IT 行业进入快速发展时期, 并终将推动中国中小企业信息化技术的重要变革, 这将是中小企业信息化发展的主流趋势 此外, 淘宝网在 2008 年也宣布了开放平台计划, 正式发布 淘园 (TOP:Taobao Open Platform) 项目 淘园 项目的第一步是开放 API(Application Programming Interface, 即应用程序接口 ), 第三方开发者 ( 包括个人开发者以及企业开发者 ) 可通 过各种开放的接口访问淘宝网的数据, 阿里软件为该计划提供第三方软件应用整合方面的后台专业 IT 支持 通过开放合作, 淘宝将和中国绝大部分的互联网站分享网购发展的成果, 并带动一批 ISV 的成长 阿里巴巴商业生态对于会展业的影响 阿里巴巴线上 B2B 平台为企业带来了商机和切实利益, 而展会作为线下贸易的重要形式, 也是企业获得订单和客户的途径之一 IDC 调研发现, 目前 90% 的展会参展商是 中小企业, 这和前几年以大型企业为主的参展构成情况有所不同 500 人以下规模的小企业达到了 75%, 参展的买家中,78% 的专业观众所在机构雇员数量在 500 人以下, 其中 100 人以下的比例高达 52% 中小企业正在成为展会的主体 在这一背景下, 阿里巴巴会展业务提出了 让天下没有难做的展会 的理念, 为展览商和贸易商提供信息和服务, 从而为会展合作伙伴创造了巨大价值 阿里巴巴会展业务将专注于线上平台的发展, 致力于成为线下展会各要素的战略合作伙伴, 推动网商与展商 ( 参展商和展会贸易商 ) 的互动与转化, 从而促进中小企业的生存和发展 发起成立国际展览产业联盟 (IEIA) 帮助包括展会组织者, 参展商, 展会观众, 展览馆, 展览服务企业等在内的展会要素企业之间的沟通和合作 据 IDC 研究, 展会带来的附加价值高达 9 倍, 即展会组织者每收入 1 元钱, 展会的相关服务商可以收入 9 元钱 阿里巴巴通过建立国际展览产业联 盟, 为展业产业链上的众多企业带来了切实的经济利益 阿里巴巴展会合作计划 阿里巴巴与很多全球著名的展会机构和公司建立了战略合作关系, 如德国的科隆 慕尼黑 中国香港建发集团等 目前, 阿里巴巴在中国大陆拥有 100 个展会战略合作伙伴, 包含了目前 40 个行业规模最大 质量最高的展会, 实地参加了其中规模较大的 100 场展会, 并为广大中小企业参展商提供包括展会现场网络服务 阿里巴巴客户沟通反馈 中小企业电子商务培训等在内的多方位服务 相关层分析 推动网络信用体系的建立 阿里巴巴围绕电子商务交易双方的实际需求, 建立了一个多层次的诚信体系, 包括阿里巴巴 B2B 公司的信用体系, 淘宝网上的信用评价体系以及提供第三方托管的支付宝信用体系 阿里巴巴集团建立的这种新型的 多层次的互联网信用体系, 有效解决了目前电子商务交易中的诚信问题 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 17

18 阿里巴巴 B2B 公司信用体系 首先, 阿里巴巴 B2B 公司委托第三方认证公司, 对申请 阿里巴巴收费服务 的会员进行严格的 企业合法性 真实性 的核实, 并查证 申请人是否隶属该企业且经过企 业授权 其次, 阿里巴巴 B2B 公司积极开展电子商务安全宣传, 并让广大网友在社区中分享诚信建设 交易安全 商业防骗的经验和心得, 以及举办各类线上线下活动和培训 第三, 阿里巴巴 B2B 公司大力完善有害信息的举报和自查工作 最后, 阿里巴巴 B2B 公司鼓励和推荐用户使用具有相对完善的交易信用体系的支付工具 支付宝, 并对有关不诚信行为进行监控 该信用体系得到了广泛认可 比如, 阿里巴巴 B2B 公司与包括工行 农行 建行在内的国内众多银行合作, 将 B2B 企业会员的交易记录和信用度作为中小企业贷款的重要参考依据, 从而解决了中小企业缺乏可信赖的风险评估指标而导致贷款失败的难题 阿里巴巴的会员可以获得最高额度达 500 万元的无抵押贷款 阿里巴巴与诸多银行的成功合作, 表明阿里巴巴的信用体系建设得到了社会的认可 淘宝网的信用体系 淘宝网信用体系以支付宝为基础, 建立一个卖家和买家相关联的信用机制, 包含信用评价体系 支付宝以及消费者权益保障计划 在使用支付宝的前提下, 会员在交易成功后, 在评价有效期内 ( 成交后 3~45 天 ) 可以就该笔交易互相做评价 ; 会员每成功交易一次, 就可以对交易对象作一次信用评价 IDC 认为, 淘宝信用评价体系, 客观上促进了互联网交易中交易双方交易诚信的提高 在这个过程中, 支付宝类似于 C2C 交易信用证, 使用支付宝的买家需要先把钱付给支付宝, 当卖家发货且买家收货无误后, 卖家才能收到货款 对评价体系来说, 只有使用支付宝且交易成功的交易评价才计分, 非支付宝的交易不能评价, 这也解决了虚假交易的困扰 支付宝是淘宝网信用管理体系的基石 支付宝解决了支付问题, 更通过解 决支付问题规范网络交易, 让网上交易更安全 更方便 在以支付宝为基础的信用体系之上, 为了进一步保障消费者的利益, 淘宝网推出了 消费者保障计划, 率先提出了网上购物 先行赔付 的理念 按照规则, 买家使用支付宝购买 消费者保障计划 的商品, 在收到货物后 14 天内出现产品质量问题, 淘宝网 将帮助买家向卖家提出退货赔付申请 ; 如果卖家对申请不予接受, 淘宝将会先行赔付给买家, 优先保障消费者的权益 2008 年 4 月, 淘宝网对 消费者保障计划 进行服务升级, 推出 7 天无理由退换货 假一赔三 和 虚拟物品闪电发货 三项新的消费者保障服务 IDC 认为, 消费者保障计划 有助提高买家的购物信心, 同时有助于卖家增加对自身诚信度的高度关注, 这一举措提升了卖家的整体诚信水平, 对于打造网上购物诚信体系有关键性的作用 支付宝信用体系 诞生于淘宝的支付宝, 作为阿里巴巴集团全资子公司, 已成为国内最大的第三方支付公司 截至 2008 年 8 月底, 支付宝注册用户超过 1 亿, 日交易额突破 4.5 亿元, 日交易笔数突破 200 万笔 它有效解决了 B2C/C2C 交易平台的支付和信用难题 18 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

19 支付宝信用担保交易的模式为 : 买卖双方在网上达成商品交易意向或协议后, 买方将款项先支付给支付宝, 由支付宝暂时保管, 待买方收到卖方的货品并确认后, 支付宝将款项支付给卖方, 完成整个交易 这一服务模式实际上是以支付宝的信誉作为担保, 从而在中国网络诚信体系匮乏的环境下, 为商家和客户提供了最便捷的支付服务 目前这种信用担保交易模式, 已成为第三方支付服务市场的主流 此外, 支付宝还对个体卖家采取一种质押信贷模式 符合信贷标准的卖家, 以其已成交而没收到货款的交易为担保, 可以个人名义向银行申请贷款, 用于解决短期资金需求 支付宝不断完善信用模式, 并积极推进社会整体信用环境的发育 2007 年, 支付宝发起了 互联网信任计划, 面向互联网推出国内首个 互联网信任标识, 包含商家使用的 信用标签 和网民使用的五彩 信任标识, 以此呼吁所有网民共筑互联网信任环境 IDC 认为, 诚信是互联网交易的基础和关键, 支付宝趋于完善的信用评价体系将广泛应用于以互联网交易为基础的现代金融体系 此外, 支付宝结合阿里巴巴 B2B 和淘宝 B2C/C2C 信用体系, 通过与银行紧密合作, 联结卖家和买家双方, 也为未来线上线下综合信用体系的最终建立和完善打下了坚实基础 降低消费者购买价格 为了反映网络购物的变化趋势, 淘宝网编制了一个特殊的 CPI 指数, 来反映网络购物的发展趋势 淘宝 CPI 采用淘宝商品小类目的平均价格, 权重是淘宝网上使用支付宝成交金额的比例, 反映的是城市主流消费人群的平均水平 ( 数码产品 服装和化妆品等日常生活用品为主 ) 淘宝网从 4887 个四级类目中最终选取了 390 个类目, 作为淘宝 CPI 的成分类目, 构成一个综合的参考库 这 390 个类目数量占比只有 8.0%, 但成交额占比却高达 57.4% 同时, 编制过程中, 还特别过滤掉占销售额比重非常低和价格变异系数大的部分类目, 以尽量增加该指数的有效性 通过对比中国的 CPI 指数和淘宝 CPI 指数, 能够发现一个有趣的现象 : 尽管一段时间以来中国居民的基本生活用品的消费价格有所上涨, 但淘宝网代表的城市主流消费人群的网购价格却趋于下降 这种数据的对比说明 : 网络购物正在惠及民生, 给消费者带来实惠! 根据 IDC 的研究, 目前淘宝网在中国网络购物市场的比重已经达到 80% 以上 2008 年, 淘宝网的销售额将超过 1000 亿元人民币, 市场份额的巨大和商品品种的丰富, 使得根据淘宝销售数据统计的消费价格走势能比较客观地反映网络购物的消费 趋势和价格动态 宏观经济 : 推动外贸, 拉动内需 外贸交易额一直占据着中国中小企业 B2B 交易的较大份额,2007 年外贸交易占总交易额的 70% 进入 2008 年, 随着原材料成本的大幅度上扬, 人民币汇率的上升, 财务成本的增加, 出口退税政策的改变, 中国中小企业特别是出口导向型的企业感受到了较大压力 在中小企业面临困境的时候, 阿里巴巴努力支持中小企业走出寒冬 比如在欧美主流媒体上投放广告 ; 与国际贸易联合会等各种组织签署推广协议, 在全球范围的大型展会上对阿里巴巴的会员企业进行全面介绍, 吸引更多的海外优质买家, 以帮助出口型企业稳固和加强目前的外贸交易 内贸方面, 阿里巴巴积极响应政府号召, 大力支持政府部门 对中小企业的扶持政策 比如, 与浙江省政府合作, 启动了 万家企业电子商务推进工程, 为企业提供多项优惠服务 在浙江推出覆盖 4 万家中小企业的 200 场免费培训 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 19

20 交流会, 介绍电子商务的基本知识 成功技巧 安全和法律知识等, 以降低中小企业电子商务化的成本 阿里巴巴 B2B 平台也在拉近企业贸易中的空间距离 相比于传统贸易, 因距离而产生的成本降低了 80% 阿里巴巴 B2B 平台在客观上促进了中西部中小企业的发展, 拉动了东部和中西部之间的内贸交易 淘宝网也加大投资, 充分利用自身的网购平台, 为企业提供电子商务零售解决方案, 以降低企业的营销和渠道成本 在 出口型企业 因外贸形势困难而转向国内市场的过程 中, 淘宝网的这一网络零售平台, 对于在国内市场上没有品牌 没有渠道的企业而言, 无疑是一个低成本 高效率的新型渠道 社会层分析 除了通过核心层 拓展层和相关层对于中小企业 创业者的电子商务经营进行支持, 阿里巴巴商务平台也体现出了社会责任平台的属性 阿里巴巴集团曾于 2007 年 12 月, 发布了 共创开放 协同 繁荣的电子商务生态系统暨阿里巴巴集团 2007 年度社会责任报告, 这也是中国互联网企业中的第一份社会责任报告 2008 年以来, 阿里巴巴与合作伙伴和网商 用户群体一道, 更进一步地探索了社会责任平台的模式 IDC 通过调研发现, 阿里巴巴至少在三个领域体现出社会性企业的特性 : 扶助弱势群体就业 推动电子商务人才成长 培育网商群体 创造就业机会, 扶助弱势群体 IDC 估计, 截止 2008 年上半年, 通过淘宝网解决直接就业的人数为 37.3 万, 实现间接就业人数 万 此外, 据淘宝网的数据, 在就业人群中,25% 左右是是由在校学生 大学新毕业生 下岗 待业及无业人员等组成的社会弱势群体, 这些弱势群体面临较大的生计压力 缺乏谋生技能 淘宝网的网络零售平台, 满足了这个群体的工作与就业需要, 为他们提供了一个进入门槛低 运营风险小的就业机会 更重要的是, 弱势群体通过网络创业不仅获得了收入, 更收获了自立和自尊, 增强了自身与社会的联系感, 因此具有重要意义 2008 年汶川大地震后, 阿里巴巴预计到地震将给这个地区的民众带来长期的影响, 灾后重建是一个长期的 复杂的系统工程, 因此它致力于长期扶助该地区的弱势人群和企业发展 比如, 对于地震后残疾人的就业问题, 阿里巴巴启动了再就业项目, 向中国残疾人福利基金会捐款 500 万元人民币, 用于为 5 12 汶川地震因灾致残的残障人士进行康复培训, 同时, 阿里巴巴通过与政府和企业的合作, 也在探索将企业的部分业务外包给残疾人, 并提供一定的资金和技术支持, 以帮助其自立 推动新型商务人才的成长 连续成功举办五届网商大会 由阿里巴巴参与主办的历届网商大会, 参与人数持续增加 :2004 年 1000 人,2005 年 2000 人 2006 年 4 万人,2007 年 5 万人 据估算,2008 年第五届全球网商大会约有 10 余万网商以各种形式参与大会各项活动 据阿里巴巴集团研究中心的研究, 网商群体历经 浮现 (2004) 生存与立足 ( ), 到 崛起 (2007), 目前正在发展为 步入生态化发展 的新阶段 20 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

21 由于全球网商群体的广泛和自发参与, 网商大会已经成为全球网商分享网络商务经验的最佳平台 对电子商务理念与知识的传播, 起到了不可替代的催化作用 来自世界各地的网商们, 在网商大会上学到了经验和知识, 也体验到了新商务环境的变动趋势 持续发展阿里学院 IDC 注意到, 尽管全国已有众多高校开设了电子商务专业, 但仍存在课程落后 学生就业困难, 但同时全社会又极度缺乏电子商务人才的困境 正是基于这一认识, 早在 2004 年阿里巴巴就成立了阿里学院 它致力于成为集各种资源与需求为一体的 一站 式电子商务教育平台与交流社区 目前, 阿里学院正在从以下方面入手推进人才培养 : 在线教育 : 为网商提供在线商务教育, 并探索 阿里学学 等在线商务教育的新模式 网商能力认证 : 开发网商能力认证体系, 并与高校 社会培训机构合作推广 目前阿里学院的全国合作伙伴从 2006 年的 50 家发展到了 2008 年 600 多家, 覆盖全国除台湾 地区 西藏外的 29 个省市自治区 高校合作 : 为高校老师提供接触电子商务实务的机会, 为其提供再培训, 并联合高校编写和置换教材 明日网商孵化计划 : 举办 明日网商 挑战赛, 激励大学生成长 2008 年的 明日网商挑战赛, 涉及院校 500 多所, 培训人次达 6 万 合作建立阿里巴巴商学院 IDC 注意到,2008 年, 阿里巴巴集团与杭州师范大学合作成立了阿里巴巴商学院 它力争打造以电子商务为特色的 产学研一体化的国内一流的商学院 ; 在此基础上, 再提高办学的国际化程度, 提升学科专业整体水平, 培养高端商务人才, 打造在国际上有影响 力的商学院 阿里巴巴集团将从多个层面大力支持商学院的发展, 并以此把自身的新商务知识与全社会分享 IDC 认为, 阿里巴巴积极承担社会责任, 既是由于其 将社会责任纳入企业商业模式 发展战略和日常运营 的承诺, 也是其商业模式的属性所使然 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 21

22 未来展望 以第三方电子商务平台为核心的电子商务服务业正在迅速崛起, 并改变着电子商务产业的样貌和格局 通过对阿里巴巴这一电子商务服务业典型案例的研究,IDC 认为以下发展趋势至为关键 : 在电子商务的发展中, 以第三方电子商务平台为核心的电子商务服务业, 将扮演越来越重要的作用, 并成为核心的支撑体系 随着进一步的发展, 电子商务服务业在国民经济以及就业中的地位将日益显著 电子商务领域的开放式商业生态系统, 将成为互联网发展的主流热点 由电子商务平台 各类合作伙伴以及海量用户构成的电子商务商业生态系统, 展现出了良好的发展前景 网商数量将迎来快速增长 电子商务平台的发展, 以及它与网商群体的结合, 将越来越紧密 同时, 网商需求和电子商务的服务供给, 也将更加多样化, 两者的良性互动, 正在成为电子商务服务业快速发展的牵动力 以阿里巴巴商业生态系统为代表的电子商务服务业, 已经初步建立起网络诚信体系 这对于中国电子商务的可持续发展, 将是最为核心的基石 在电子商务服务业的带动下, 来自电子商务的订单增长速度, 大大超过了第三方物流业的发展速度, 这将为第三方物流业的快速发展及模式创新, 提供全新的机遇 从当前软件市场的发展趋势看, 软件供应商出现向服务供应商转型的趋势, 即软件服务化 服务产品化 阿里软件 SaaS 模式的应时而生, 顺应了 IT 产业变革趋势, 并将引起中国 IT 行业的变革 22 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

23 机遇 / 挑战 机遇 电子商务服务业的快速发展, 吸引着越来越多的加入者, 这些加入者在不断地融合和演化的过程中, 促进着电子商务服务业的发展 目前这些加入者包括 : 既有的电子商务服务平台商, 如阿里巴巴 ; 软件企业, 随着软件业向互联网的转型, 随着 ASP SaaS SOA 等理念和架构和实践的不断推进, 软件业向网络迁移和服务变革的步伐不断加快, 越来愈多的软件企业将以独立或合作的形式进入中小企业电子商务服务领域 ; 信息化应用厂商, 将已经实现的信息化应用 ( 如 ERP) 通过互联网向上下游扩展, 进而为全行业提供服务 ; 电信运营商, 正在加快从电信运营商向综合信息服务提供商的转型 电子商务服务业已经并将继续促进中国电子商务的快速发展, 并正在成为国民经济重要的经济增长点和新的发展引擎 目前, 中国政府为促进电子服务业的快速发展, 已经开始提供强有力的政策支持 2007 年, 中国首部 电子商务发展 十一五 规划 正式发布 该 规划 明确提出了 十一五 时期电子商务发展的总体目标 : 到 2010 年, 电子商务发展环境 支撑体系 技术服务和推广应用协调发展的格局基本形成, 电子商务服务业成为重要的新兴产业, 各行业产业集群 国民经济和社会发展各领域电子商务应用水平大幅提高并取得明显成效 它同时也重点强调了 政府率先应用电子商务 和 着力完善电子商务支撑环境 等 IDC 认为, 良好的环境, 必将为广大中小企业 电子商务服务企业 为物流和金融等相关行业, 带来更多的发展机遇 挑战 仍有许多中国企业对于电子商务认识不足, 缺乏运用第三方交易平台中日益丰富的工具来提升交易的经验 许多企业已经开始使用第三方平台的服务, 但也缺乏足够的经验来综合使用目录 搜索等各种在线工具以提高交易额 传统商业和电子商务的融合日益广泛 传统商业在应用电子商务的过程中, 可能会形成网上和网下双重渠道体系和价格体系, 同时也将影响到企业内部的部门和个体, 这将涉及到企业内部的利益机制, 以及不同企业之间的协作机制 互联网的规模效应, 使电子商务生态系统可以较容易地建立起来, 但同样也可能会因为诚信问题而受到冲击, 所以信任问题在发展电子商务商业生态中始终是一个重大命题 随着以阿里巴巴为代表的网络诚信体系的建立与完善, 网络信用问题正在得到解决, 但业界仍需对网络诚信保持足够的关注 中国现在还处于增长模式转换 政府职能转变 产业升级的过程中, 这使得电子商务的发展的政策环境也亟待完善 比如涉及电子商务的政策中, 税收 技术创新 国际合作与竞争 投融资等等, 都尚待进一步明确政策细节 IDC 认为, 集成了各类商务服务的电子商务平台, 将成为未来的商务基础设施 ; 以电子商务平台为核心的电子商务服务业, 也将成为新的经济增长引擎 为此, 有关政策应对此予以重视, 并以前瞻的眼光 扶持的取向, 赋予其一个更宽松的发展环境 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 23

24 结论 中国电子商务服务业的快速发展, 在全球互联网产业中已经形成了自身鲜明的特色, 在体系的发育 理念的先导 实践的创新等方面, 已经居于世界领先地位 IDC 预计, 随着电子商务的蓬勃发展, 未来电子商务服务平台的规模将进一步扩大, 从而进一步强化电子商务服务平台的规模效应和网络效应, 电子商务服务平台的生存能力和服务能力届时也将进一步提高 同时, 电子商务服务平台的服务模式也将进一步创新, 比如 : 服务环节从交易前向交易中和交易后延伸, 服务范围从外部市场交易向企业内部运营渗透 在这个过程中, 电子商务服务平台也将从 工具性平台 进一步向 生态性平台 升级 所有这些都将近一步深化中国电子商务服务业的发展 IDC 建议 : 政府相关主管部门及相关社会各界, 应更加重视和鼓励面向中小企业的电子商务服务业的发展, 在政策环境 行业标准 人才培养 产业生态培育 网络基础建设 优惠政策等方面做出更明确的扶持, 以求更好地促进经济增长 扩大就业规模 改变经济增长方式 中国的海量中小企业群体, 也应积极发展电子商务, 发挥电子商务在降低成本 扩大市场 获取商机 共享信息和增强竞争力等方面的积极作用 而阿里巴巴等电子商务服务提供商, 也应提供更加完善的服务, 并促进电子商务商业生态的进一步发育 24 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2008 IDC 中国

25 定义 电子商务服务业 : 指提供电子商务服务的企业的集合 它涉及机构和个人的商务 工作和生活的各个环节 层面和范围 具体到企业电子商务应用, 它提供全面 强大的电子商务应用支持服务, 包括网络 硬件和软件等技术支持, 也包括营销推广 应用集成 信用 支付 物流和咨询等全方位的商务服务 就面向企业的电子商务服务业来看, 按行业范围划分, 可以分为综合性电子商务服务和行业性电子商务服务 ; 按交易环节划分, 可以分为全程交易服务和专项交易服务 网商 : 网商是指持续运用电子商务方式从事商务活动的个人, 包括企业负责人 商人 个体经营者和业务操作者 版权声明 如需向外界公布 IDC 资讯, 包括用在广告 新闻发布 宣传资料等文件中, 须经 IDC 相关地区级副总裁或该国分支总裁书面核准 该文件本身也应与 IDC 咨询一同提交 IDC 保留因任何原因而拒绝此类公开引用的权利 版权所有 2008 IDC 未经书面许可, 不得复制 2008 IDC 中国电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 25