2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 50840( 其中 B 股 31231) 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持有有限售条质押或冻结持股数量例 (%) 件的股份数量的股份数量上海电气 ( 集团 ) 总公司国家

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园仰
7 years ago
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1 上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称海立股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称海立 B 股股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名罗敏许捷电话传真电子信箱 luomin@highly.cc xujie@highly.cc 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 9,816,859, ,125,486, 归属于上市公司股东的净资产 2,370,146, ,370,063, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -249,623, ,850, 营业收入 3,883,894, ,672,609, 归属于上市公司股东的净利润 65,873, ,312, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,870, ,937, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.26 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 50840( 其中 B 股 31231) 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持有有限售条质押或冻结持股数量例 (%) 件的股份数量的股份数量上海电气 ( 集团 ) 总公司国家 ,981,369 65,000,000 无上海久事公司其他 ,869,659 0 未知顾鹤富境内自然人 ,992,489 0 未知林镇铬境内自然人 ,353,207 0 未知上海上立实业有限公司境内非国有法人 ,500,000 0 未知上海国际信托有限公司其他 ,389,357 0 未知华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型其他 ,236,379 0 未知证券投资基金 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) 其他 ,605,478 0 未知 LIMITED SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB 其他 ,554,000 0 未知 COMMON TRUST FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 其他 ,520,400 0 未知前十名股东中, 上海久事公司为上海国际信托有限公司持股关联上述股东关联关系或一致行动企业除此之外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关的说明系或为一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司主要经营业务为生产销售空调压缩机报告期内, 公司主业及结构未发生重大变化, 主要业务收入和利润仍来自空调压缩机的生产和销售报告期内, 全球经济处于恢复性增长国内市场受房地产调控等影响, 空调及空调压缩机行业供大于求局面依然存在海外市场受政局不稳及经济增长乏力的影响, 出口需求疲软同时国内两家最大的空调整机厂发挥其空调压缩机自配套优势, 造成非自配套空调压缩机厂家产销量增长受阻, 2

3 致使公司经营环境比较困难面对不利的供求关系和激烈的行业竞争, 公司年初确立了坚持推行技术领先化和低成本化的经营策略, 积极开拓市场, 调整组织机构, 强化内部管理, 围绕重点目标开展工作, 上半年实现销售空调压缩机 1,026 万台, 同比增长 12.2%, 实现营业收入 388,389 万元, 同比增长 5.75%; 归属于上市公司股东的净利润为 6,587 万元, 同比增长 11.06%, 取得了良好的经济效益, 保持全球市场份额行业前三报告期内, 公司全力拓展压缩机应用新领域, 开发非家用空调压缩机产品和关联产品上半年实现干衣机用压缩机热泵热水器用压缩机等非家用空调领域压缩机产品销售收入 22,148 万元, 实现营业利润 3,520 万元, 同比分别增长 1.75 % 和 29.55% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 3,883,894, ,672,609, 营业成本 3,433,046, ,249,303, 销售费用 89,807, ,688, 管理费用 213,204, ,812, 财务费用 61,323, ,678, 经营活动产生的现金流量净额 -249,623, ,850, 投资活动产生的现金流量净额 -81,221, ,961, 不可比筹资活动产生的现金流量净额 596,326, ,707, 营业税金及附加 5,152, ,371, 资产减值损失 1,130, ,756, 公允价值变动收益 306, , 不可比投资收益 9,376, ,266, 营业利润 89,911, ,163, 营业外支出 2,246, ,683, 利润总额 107,236, ,014, 所得税费用 14,504, , 不可比经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期经营性现金净流量同比上年同期净流入减少 %, 主要是本期公司减少了银行票据的贴现量投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期投资性现金净流量同比上年同期净流出减少 23,474 万元, 主要是本期公司项目改造投入资金同比减少, 且上年同期有委托贷款流出筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期筹资性现金净流量同比上年同期净流入增长 35.62%, 主要是本期增加了借款融资带来的现金流入营业税金及附加 : 营业税金及附加比上年同期增加了 %, 主要是本期委贷利息增加及主营收入增加引起的流转税及相关附加增加资产减值损失 : 资产减值损失比上年同期减少了 83.26%, 主要是本期需计提的存货跌价准备比上年同期减少 3

4 公允价值变动收益 : 公允价值变动收益比上年同期增加了 41 万元, 主要是本期有未到期的远期外汇合约以及美元贷款掉期业务以公允价值重估产生的损益投资收益 : 投资收益比上年同期增加了 %, 主要是本期权益法核算的联营公司盈利情况好于上年同期, 以及同比增加的委托贷款利息收入营业利润 : 营业利润比上年同期增加了 49.45%, 主要是本期主营毛利额增长所致营业外支出 : 营业外支出比上年同期增加了 33.51%, 主要是本期赔偿款增加所致所得税费用 : 所得税费用比上年同期增加 1,499 万元, 主要是本期实现的利润增加, 以及上年同期南昌海立因高新技术企业所得税的清算而降低了税负 2 其它 (1) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明经公司第六届董事会第十二次会议 2012 年度第二次临时股东大会审议通过公司拟发行不超过人民币 10 亿元的公司债该发行事项于 2012 年 12 月 31 日获得中国证监会核准批复, 于 2013 年 3 月 4 日完成人民币 10 亿元的公司债发行债券期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ), 债券票面利率为 4.85%, 按年付息, 债券的起息日为 2013 年 2 月 28 日本报告期内, 公司顺利完成 12 沪海立第一次付息工作根据公司债券发行试点办法上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所公司债券上市规则等有关规定, 公司委托中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信 ) 对本公司发行的 12 沪海立公司债券 ( 债券代码 : ) 进行了跟踪信用评级 2014 年 5 月 14 日, 中诚信出具了上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告 (2014), 本次跟踪评级的结论为 : 维持本公司主体信用等级 AA, 评级展望稳定 ; 维持本公司债券信用等级 AAA 报告期内未有涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项, 未发生发行债券变动情况 3 经营计划进展说明 2014 年, 公司以十二五战略目标为方向, 围绕稳定增长创新发展推进国际化战略工作方针, 重点提出主业空调压缩机打造技术质量成本领先优势, 通过大力实施降本计划深化营技一体化理念, 提高客户满意度推升工业自动化和实施国际化布局等方面提升企业竞争能力, 同时稳步推进相关制冷业务的发展报告期内, 公司主业以领先的技术顾客的首选第一的份额最佳的收益为年度行动纲领, 成立顾客与产品中心, 围绕顾客 (C) 产品 (P) 成本 (C), 开发和提供客户需要有价格竞争力的产品, 最大化争取客户订单通过一系列有效举措, 实现空调压缩机产销 1021 万台 1026 万台, 同比增长 16.8% 12.2% 报告期内, 公司围绕提升产品能级和提高生产效率, 加紧实施重点投资项目上半年在完成原四川长虹东元精密设备有限公司 51% 股权受让后, 实施绵阳海立工厂的产品线改造项目截止披露日, 绵阳海立工厂已具备 SD/ASD 系列压缩机 150 万台 / 年生产能力经海立股份六届十二次董事会审议通过的建设海立电器 ( 印度 ) 有限公司项目,2013 年底已形成了 100 万台 / 年空调压缩机装配和钣金的生产能力截止本报告披露日, 海立印度正实施 50 万台 / 年机加工电机生产设备转移再造项目, 目前项目推进正常报告期内, 公司围绕实现生产自动化, 提高智能柔性化制造能力, 打造数字化工厂,2014 年计 4

5 划投入约 70 台套机器人及附属设备, 替代现有约 129 个生产岗位, 减少 387 名作业员工, 为配合公司旺季的生产运营, 预计今年 10 月底完成下半年, 步入行业新的冷冻年度, 围绕全年目标, 公司将延续上半年工作态势, 加快各项工作进度 : 一推进技术领先化和低成本化策略, 致力于开发节能环保资源节约和新应用领域的产品, 积极通过产品结构调整, 以更好地适应外部竞争的变化 ; 二全力拓展压缩机应用新领域, 发展非家用空调压缩机产品和关联产品, 以提高公司毛利率水平, 从而提高公司盈利能力 ; 三加强资金管理, 进一步加强应收账款回笼力度和存货管理 ; 四结合自动化的投入和效率提高, 优化人员配置, 切实提高劳动生产率 ; 五, 针对公司各类经营费用, 加强管理会计推进, 本着紧缩降本原则, 加大控制力度 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本比毛利率比上分行业营业收入营业成本毛利率上年增减上年增减年增减 (%) 增加 0.37 个制造业 3,630,376, ,216,838, % 5.13% 4.70% 百分点主营业务分产品情况营业收入比营业成本比分产品营业收入营业成本毛利率上年增减上年增减制冷设备 3,630,376, ,216,838, % 5.13% 4.70% 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.37 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减国内 3,202,749, % 国外 513,274, % ( 三 ) 核心竞争力分析海立股份自上市以来, 坚持空调压缩机专业化发展之路, 抓住市场发展机遇, 依靠技术创新, 打造自主品牌, 提升管理水平, 建设异地工厂, 不断扩大规模, 成为了世界级的空调压缩机制造商与此同时, 公司多元化拓展取得一定成效, 形成了 " 压缩机制冷关联 " 两个产业板块在此期间, 海立股份培育了 3 大核心竞争能力 : 大规模精益制造管理能力独立自主技术创新能力集团化投资和品牌管理能力多年来, 公司依托并不断提升核心竞争能力, 紧紧抓住全球节能减排及能源结构调整机遇, 抓住我国促内需保增长调结构以及海外新兴市场发展机遇 ; 以市场需求为导向, 以科技创新为根本, 以节能环保节材为产品技术方向 ; 发扬再次创业精神, 实施国际化战略 ; 转变企业发展方式, 提升企业管理水平, 提高企业盈利能力, 确保企业可持续快速发展 3.2 其他披露事项 ( 一 ) 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 5

6 不适用四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本集团控股子公司上海日立以 1 元人民币受让四川长虹东元精密设备有限公司 51% 股权, 公司已于 1 月 16 日完成收购, 更名为绵阳海立电器有限公司, 并纳入本期新增合并范围本期内控股子公司上海日立全额出资建立南昌海立冷暖技术有限公司, 该公司于 2014 年 5 月 8 日获得当地工商管理部门颁发的批准证书, 为本期新增合并范围上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 : 沈建芳 2014 年 8 月 18 日 6

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013