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1 ~ 2012 年全国性商业银行核心 竞争力评价报告 一 发展战略 2011 年各大银行继续推进战略发展转型, 大多数银行根据自己的情况出台 了三年或五年发展规划, 并按照自身的发展战略实施 各行的实施重点不一, 效 果也不一 2011 年从发展战略来看, 总体上有以下几个明显特点 : ( 一 ) 加快业务转型为主调 2011 年为国家 十二五 规划实施的关键之年, 为落实国家产业政策, 国内各大银行纷纷深化信贷结构调整, 推进业务转型, 加大对中小型企业 战略性新兴产业的支持力度 例如, 大型国有银行建设银行将 2011 年发展战略确定为推进业务转型, 深化信贷结构调整, 加大对新兴战略性业务发展支持力度, 积极合规发展中间业务 农业银行 2011 年的发展战略为, 以打造一流商业银行为目标, 坚持稳健经营, 加快业务转型, 深化三农服务, 夯实管理基础, 增强核心竞争力和可持续发展能力 传统股份制银行代表, 中信银行将继续坚定 加快转型 加强管理 加速提升市场竞争力 的工作指导思想 而作为规模较小的股份制银行, 华夏银行力图全面打造 中小企业金融服务商 品牌, 调整信贷客户结构, 大力发展小企业业务和个人业务, 大力发展新兴中间业务, 加强资产负债管理 首先, 从贷款结构来看, 大多数银行个人贷款增速超过公司类贷款增速, 房地产贷款增速放缓, 贷款结构得到进一步优化, 如工商银行 2011 年公司类贷款 本部分由欧明刚主持并修改 人力资源 与 信息科技 两部分由邓鑫博士执笔, 发展战略 和 风险管理 由王微执笔, 公司治理 由欧志方撰写, 产品与服务 和 市场影响力 两部分由叶晓晖执笔 061

2 金融蓝皮书 增加 亿元, 增长 11. 0%, 其中项目贷款增加 亿元, 增长 1. 4%, 主要是继续支持国家重点在建续建项目建设 ; 房地产贷款减少 亿元, 下降 1. 4%, 主要是根据房地产市场形势变化, 主动压降房地产贷款规模 个人贷款增加 亿元, 增长 21. 9%, 占各项贷款的 25. 6%, 其中个人消费贷款增加 亿元, 增长 39. 5%, 增速位居各大银行之首 农业银行 2011 年公司类贷款增加 亿元, 增长 11. 0%, 重点满足国家重点经济区域 重大项目 国家级产业园区 战略性新兴产业以及小型微型企业的信贷需求 个人贷款增加 亿元, 增长 25. 0%, 抓住居民收入持续增长, 消费指出稳步扩大, 持续推进零售业务转型, 优先发展个人贷款业务 建设银行 2011 年根据宏观经济形势变化, 重检优化信贷政策, 深化信贷结构调整, 贷款投放有扶有控 如按国家宏观调控要求, 对 产能过剩行业贷款余额较上年减少 亿元 ; 同时还加强对市场形势的分析研究与预判, 审慎稳健地开展房地产业贷款业务, 重点支持普通住宅项目和保障性住房项目, 房地产开发类贷款 2011 年增幅仅为 0. 16%, 新增额为近五年最低 股份制银行中, 则以民生银行表现最为突出, 2011 年公司类贷款占比从上年末的 73. 6% 降至 %, 个人贷款占比从 26. 4% 升至 % ( 见表 3-1), 信贷结构得到进一步优化 表 3-1 部分商业银行贷款结构 单位 : % 公司类贷款 个人贷款 银行名称 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 增长 占比 占比 增长 占比 占比 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 交通银行 民生银行 中信银行 资料来源 : 根据各银行年报整理而得 在个人贷款业务增加的同时, 个人业务中以银行卡和个人理财业务为基础的 中间业务发展非常迅速, 对收入和利润的增长贡献度大幅度提高 工商银行行内 062

3 个人理财产品 亿元, 同比增长 74. 2% 招商银行行内个人理财产品销售额达 亿元, 中信银行行内累计销售理财产品 亿元, 同比增长 % 其次, 为响应国家政策的号召, 缓解中小企业融资困境, 2011 年各上市商业银行纷纷加大对中小型企业及小微企业贷款支持力度, 中小企业贷款余额及客户数增长迅速 据不完全统计, 2011 年银行业对中小企业贷款平均增速为 %, 其中在国有四大银行中以中国银行增速最快, 增速达 %, 但是规模相对较小 ( 与规模最大的建设银行 ( 亿元 ) 相比 ), 仅为 亿元 而在中小股份制银行中, 招商银行对中小企业贷款规模最大, 为 亿元, 但深发展银行 兴业银行和中信银行的增长速度较快, 分别为 % % 和 58. 7% ( 见表 3-2) 而在中小企业客户数量方面, 规模最大的工商银行同比增加 户, 增长了 37. 4% ; 规模第二大的建设银行中小企业客户数达 7. 2 万户, 较上年新增 万户 ; 中国银行的中小企业客户数增速最快, 高达 % 中小股份制银行中, 中小企业客户数增长也较为迅速, 如兴业银行中小企业客户数量增长率达 % 在对小微企业服务中, 取得成绩最大的为民生银行, 2011 年末小微企业客户数达 万户, 其中商贷通客户约 15 万户, 小微企业贷款余额达到 亿元, 占本行全部贷款余额的比重达到 %, 成为中国银行业小微金融服务的领军者 表 3-2 部分银行对中小企业贷款状况 银行名称 贷款余额 ( 亿元 ) 同比增加 ( 亿元 ) 增幅 (% ) 农业银行 中国银行 建设银行 招商银行 深发展银行 浦发银行 兴业银行 中信银行 民生银行 华夏银行 资料来源 : 根据各银行年报整理而得 063

4 金融蓝皮书 最后, 在所有银行中, 只有在上海和香港两地同时上市的银行披露了部分报告, 介绍了公司业务 个人业务和资金业务的收入或利润, 中国工商银行 交通银行和中信银行披露了收入占比, 而中国银行 建设银行和招商银行则披露了营业利润占比 总体来看, 大多数银行来自个人业务的收入增长较为平稳, 其中以招商银行表现最为突出, 其个人业务收入从 2010 年的 64 亿元增长到 亿元, 增长了 1 倍多, 在营业收入中的占比从 2010 年的 % 提到 2011 年的 %, 表现了作为一家以零售业务为主的银行的战略 中信银行作为传统上以公司业务收入作为主要收入来源的银行, 近年来一直推进战略转型, 公司业务收入的比重下降了近 5 个百分点, 资金业务营业收入从 2010 年的 亿元增长到 2011 年的 亿元, 增长了近 3 倍 在大型银行中, 公司业务占营业收入比重均有所下降, 个人业务占营业收入比重相对平稳, 资金业务占营业收入比重有所增加, 表现了作为规模较大的银行应有的能力 中国银行表现最为突出, 其公司业务占营业收入比重从 2010 年的 % 降至 %, 下降了 个百分点, 资金业务占营业收入比重从 2010 年的 3. 19% 升至 7. 80%, 上升了 个百分点 ( 见表 3-3) 表 3-3 部分银行的收入结构 银行名称工商银行中国银行建设银行交通银行中信银行招商银行 业务类型 公司业务 个人业务 资金业务 其他及未分配部分 年份 收入 ( 亿元 ) 比重 (% ) 营业利润 ( 亿元 ) 比重 (% ) 营业利润 ( 亿元 ) 比重 (% ) 收入 ( 亿元 ) 比重 (% ) 收入 ( 亿元 ) 比重 (% ) 营业利润 ( 亿元 ) 比重 (% ) 资料来源 : 根据各银行年报整理而得 064

5 ( 二 ) 持续推进综合化经营步伐 2011 年, 建设银行在综合化经营方面取得新的进展, 综合竞争力得到进一步提升 成功收购太平洋安泰保险有限公司 51% 的股权, 公司更名为建信人寿保险有限公司, 在四大国有银行中率先控股寿险公司 此外, 建设银行还推进新型农村金融机构建设, 截至 2011 年末, 该行已开业 16 家村镇银行 农业银行也紧随其后, 在基本搭建涵盖商业银行 基金管理 投资银行 融资租赁等综合化经营平台的基础上, 于 2011 年 2 月达成增资入股嘉禾人寿保险股份有限公司协议, 布局保险业取得重大进展 交通银行稳步推进综合化经营, 综合化经营的协同效应进一步显现 交银租赁在经营性租赁 境内外 SPV 业务 厂商租赁和中小微企业租赁等新业务模式上均取得实质性突破, 实现了业务多元化发展 此外, 发起设立西藏银行, 实现境内机构省级全覆盖, 并投资设立新疆石河子村镇银行和筹设青岛崂山村镇银行, 持续提升服务 三农 的能力 深发展银行在 2011 年第三季度, 通过非公开发行股份获得平安银行 % 的股份, 实现对平安银行的控股 ( 见表 3-4) 表 3-4 部分银行 2011 年新设立子公司情况 银行名称新设立 ( 投资 ) 子公司子公司业务领域时间及过程 农银国际投资咨询 ( 北京 ) 有限责任公司通过 农业银行 农银国联无锡投资管理有限公司嘉禾人寿保险股份有限公司 投资基金 保险业 全资控股子公司农银无锡投资有限公司, 控股成立农银国联无锡投资管理有限公司, 并由其于 2011 年 11 月 15 日正式设立农银无锡股权投资基金, 首期规模为 50 亿元人民币 2011 年 2 月, 达成增资入股嘉禾人寿保险股份有限公司协议 西藏银行 银行业 2011 年作为战略投资者, 农业银行筹备成立西藏银行 工商银行 建设银行 基金募集 销售 资 2011 年, 工银瑞信成功设立香港子公司, 积极工银瑞信 ( 香港 ) 产管理业务拓展国际业务工银安盛保险公司保险业 2011 年, 工银安盛保险公司筹备工作取得新进展 2011 年 6 月, 成功收购太平洋安泰 51% 的股建信人寿保险有限公保险业权, 公司更名为建信人寿保险有限公司, 在四司大国有银行中率先控股寿险公司 065

6 金融蓝皮书 续表 银行名称新设立 ( 投资 ) 子公司子公司业务领域时间及过程 招商银行招商信诺 西藏信托信托业 继续推进招商信诺 西藏信托的股权收购及期 货结算业务筹备工作 交通银行 西藏银行 新疆石河 子村镇银行 青岛崂 山村镇银行 银行业 发起设立西藏银行, 实现境内机构省级全覆 盖 ; 投资设立新疆石河子村镇银行和筹设青岛 崂山村镇银行 浦发银行 金融租赁公司和浦发 硅谷银行 金融租赁 银行业 2011 年浦发银行发起设立的金融租赁公司和 浦发硅谷银行均已获批准, 筹建工作进展顺利 深发展银行平安银行 银行业 2011 年第三季度, 深发展通过非公开发行股份获得平安银行 % 的股份, 实现对平安银行的控股,2012 年 8 月 2 日, 深发展银行正式更名为平安银行 中信银行 浙江临安中信村镇银 行 村镇银行 中信银行控股子公司浙江临安中信村镇银行 获批, 并自 2012 年 1 月 9 日起对外试营业 资料来源 : 根据各银行年报整理而得 ( 三 ) 大型银行稳步扩展海外布局 2011 年, 在国内商业银行国际化进程持续推进的过程中, 尤以工商银行的进展最为亮眼 2011 年工商银行申设和并购步伐进一步加快, 工商银行欧洲下设的巴黎分行 布鲁塞尔分行 阿姆斯特丹分行 米兰分行 马德里分行, 巴基斯坦机构 ( 卡拉奇分行和伊斯兰堡分行 ) 孟买分行 金边分行 万象分行 仰光代表处和非洲代表处等多家机构开业 巴西 秘鲁 利雅得 科威特和华沙等机构的境外监管审批工作稳步推进 完成对工商银行泰国的退市资源要约收购以及工商银行加拿大买入期权的行权 加拿大 德国 中国澳门 印尼等国家和地区的二级网络建设进一步提速 截至 2011 年末, 工商银行在 33 个国家和地区设立了 239 个境外分支机构, 与遍布 136 个国家和地区的 1553 个境外银行建立了代理行关系, 全面覆盖了亚 非 欧 美 澳五大洲和主要国际金融中心 作为最早迈出国际化步伐的国内银行, 中国银行 2011 年主要采用设立分支机构和中国业务柜台方式拓展海外机构, 在土耳其设立伊斯坦布尔代表处, 在日本 加拿大 澳大利亚 印度尼西亚 哈萨克斯坦 匈牙利 赞比亚等国家增设二级机构, 全年新设海外机构 12 家, 海外机构覆盖香港 澳门 中国台湾及

7 个国家和地区, 并充分利用代理行资源先后在阿曼 加纳 秘鲁 阿联酋 智利等 5 个国家开设中国业务柜台 建设银行台北代表处 莫斯科代表处相继开业, 多伦多分行 迪拜 巴西子银行的申请设立以及莫斯科 中国台湾台北代表处的升格工作也在稳步推进 截至 2011 年末, 建行海外机构已覆盖全世界 13 个国家和地区, 海外机构资产总额已达 亿元 海外商业银行类经营性机构税前利润达 亿元, 较上年增长 %, 不良贷款继续保持双降 农业银行也在稳步推进境外机构布局和发展, 2011 年 11 月农业银行 ( 英国 ) 有限公司 首尔分行设立申请获得境外监管机构批准, 并于 2012 年 2 月先后在伦敦 首尔开业 新设迪拜子行 温哥华代表处和河内代表处的申请于 2012 年 7 月分别获中国银监会批准, 悉尼代表处升格为分行的申请于 2012 年 9 月获中国银监会批准 截至 2011 年末, 农业银行境外分行及控股机构资产总额 亿元, 实现净利润 亿元 交通银行 2011 年国际化进程取得重要进展, 先后在胡志明市 旧金山 悉尼设立分行, 并在伦敦设立英国子行, 跨境跨业服务平台更趋完备 截至 2011 年末, 境外银行机构合计实现净利润 亿元, 同比增长 % 招商银行 2011 年 3 月 15 日正式设立中国台湾台北代表处 ( 四 ) 加快国内分支机构网点布局 2011 年股份制银行加快完善国内分支机构网点布局, 寻求网点优势, 重点发展二级分行 而大型银行则通过县域网点布局培育新的领先优势 股份制银行的典型代表 中信银行, 2011 年继续优化国内分支机构区域布局, 新设蚌埠 宝鸡 珠海 邯郸 营口 渭南 钦州 龙岩 宜昌 衡阳 10 家分行及 63 家支行, 义乌 中山 2 家支行升格为二级分行 另有海口 滁州 2 家分行获批, 且正在积极筹建 截至 2011 年末, 中信银行已在中国境内 95 个大中城市设立机构网点 773 家, 其中一级 ( 直属 ) 分行 35 家, 二级分行 54 家, 支行 684 家 招商银行稳步推进分支机构建设, 2011 年成立 14 家分行, 包括马鞍山分行 东营分行 上饶分行 天津滨海分行 泸州分行 漳州分行 珠海分行 柳州分行 徐州分行 龙岩分行 呼伦贝尔分行 十堰分行 朔州分行和莆田分 067

8 金融蓝皮书 行 另有 5 家分行获批筹建, 分别是 : 西宁分行 海口分行 宝鸡分行 遵义分行和江门分行 广发银行也加快新设分支机构建设步伐, 2011 年新设立 1 家直属分行 哈尔滨分行, 6 家二级分行 营口 衡阳 南通 义乌 焦作和盘锦, 济南分行 乌鲁木齐分行已获银监会批准筹建 光大银行 2011 年机构建设保持快速增长, 总行外派一级部门金融市场中心在上海挂牌 ; 全年新增开业乌鲁木齐一级分行和邯郸 襄阳 扬州 马鞍山 龙岩 嘉兴 廊坊 鞍山 晋城 淄博 10 家二级分行 营业网点 71 家, 汕头 丹东支行升格为二级分行 华夏银行郑州分行和南昌分行分别于 2011 年 11 月 29 日 2011 年 12 月 22 日获银监会批准, 正在筹备中, 2012 年全年新增营业网点 32 个 民生银行 2011 年新设沈阳分行, 并于 2012 年 1 月 5 日获得香港金融管理局颁发的银行牌照, 香港代表处升格为香港分行 浦发银行 2011 年加大机构建设, 新开设厦门分行和香港分行, 新建 86 个经营网点 与股份制银行不同, 已基本完成国内城市网点布局的大型国有银行则将重点放在拓展县域地区的渠道网络上, 加快县域支行建设 以农业银行为典型代表, 2011 年进一步优化了城市网点和县域网点布局, 加快构建县城和城市业务联动发展格局, 积极拓展县域中高端市场, 县域市场的领先优势进一步凸显 截至 2011 年末, 县域存款增速连续 2 年 贷款增速连续 3 年高于全行平均水平 ; 平均总资产回报率从 2009 年的 0. 62% 升至 1. 04% 中国银行也在其发展思路中提到, 要适度增加机构总量, 注重提高重点地区 重点城市和县域机构的占比 2011 年工商银行在本行无分支机构的县域新增支行 39 家 ( 五 ) 继续贯彻差异化竞争策略 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 交通银行这样的国内大型银行, 需要全面发展, 一方面千方百计弥补自己的短板, 让弱势不弱 ; 另一方面则牢牢抓住银行的优势, 把优势做强 中国工商银行 2011 年确定其第三个三年 (2012 ~ 2014 年 ) 发展战略, 积极稳健推进综合经营战略和国际化发展战略, 其未来发展目标是 : 建设成为最盈 068

9 利 最优秀 最受尊重的国际一流现代金融企业 工商银行秉持审慎稳健的经营理念, 转方式 调结构 重创新 强管理 抓服务, 经营发展继续保持了健康平稳的良好态势, 呈现出五个突出特点 : 一是盈利增长更加注重依靠转型 创新和管理驱动, 深入推进综合化经营和国际化发展, 跨境 跨市场的盈利能力明显增强, 综合化子公司和境外机构对集团的盈利贡献不断提升 ; 二是信贷业务更加注重有效服务实体经济和增强可持续发展能力, 积极适应经济结构调整大趋势, 适应强化资本约束的监管要求, 加快推进信贷结构调整, 将信贷资源更多地投向了符合产业政策导向 资本占用较低 风险与收益匹配的领域 ; 三是竞争发展更加注重业务创新推动 ; 四是业务运营更加注重加强基础管理和风险防范, 推进全面风险管理体系建设, 加强了并表风险 国别风险和表外风险管理, 统筹推进 巴塞尔新资本协议 实施的各项准备工作 ; 五是服务工作更加注重客户体验的改善 同样是大型银行的中国银行与中国工商银行的思路基本一致, 即构建以客户为中心 以市场为导向 以科技为引领的全球服务体系, 提高服务实体经济的水平, 加快建设国际一流的大型跨国经营银行集团 中国建设银行则继续围绕综合化经营和国际化经营战略, 努力将自身打造成 国内最佳 国际一流, 具有重要影响力和国际竞争力的现代化大银行 交通银行则秉持 两化一行 战略, 即走国际化 综合化道路, 建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团 2011 年交通银行财富管理特色进一步突显, 交通银行, 您的财富管理银行 市场形象更为突出, 私人银行客户和 沃德财富 客户分别较年初增长 % 和 %, 中高端蕴通客户较年初增长 17. 3% 同时还积极引领财富管理市场潮流, 成功发布 交银中国财富景气指数, 举办 中国优秀企业家财富管理峰会 等活动 中等规模的商业银行基本往两个方面发展 规模较大的商业银行, 如招商银行 中信银行和民生银行在向第一集团挺进, 在规模 网点和业务种类的扩张方面更加激进 ; 而规模较小一些的商业银行在扩张的同时, 更加强化自己的优势和特色, 打造成有特色的商业银行 但不管规模大小, 各商业银行都会注意如何保持原有的竞争优势, 弥补发展中的不足因素, 仍然会注意自己的差异化 因此, 不管是大型银行还是中小规模银行, 可以欣喜地看到差异化战略在中国银行业的普遍应用 069

10 金融蓝皮书 招商银行的经营战略仍然是在保持零售业务和批发业务领域的优势, 2011 年招商银行零售业务贷款占比达 %, 管理客户总资产增长 19%, 零售业务利润贡献占比 %, 同比提高 个百分点 ; 批发业务营业净收入稳定增长, 达 亿元, 同比增长 %, 占本公司营业净收入的 %, 同比提高 个百分点 ; 批发银行业务非利息净收入为 亿元, 比上年增加 亿元, 增幅 % 中信银行 2011 年继续秉持 效益 质量 规模协调发展 的发展思路, 完成 2011 ~ 2015 年战略规划 的制定, 提出了 以领先的创新和先进的管理为支撑, 通过专业化 综合化 国际化 特色化的发展路径, 成为走在中外银行竞争前列的一流商业银行 的发展愿景 2011 年中信银行净利润首次突破 300 亿元人民币, 达 亿元, 同比增长 % ; 此外, 顺利完成 亿元人民币 A + H 配股, 进一步夯实了业务发展基础 2011 年民生银行主动推进战略转型, 作出了全面进军小微企业金融服务蓝海的重大战略调整, 并提出了做 民营企业的银行 小微企业的银行 高端客户的银行 的客户定位 2011 年, 中国民生银行的特色银行建设取得重大进展, 客户特色 收入特色和业务特色逐步形成 在客户特色方面, 民营企业 小微企业和零售高端客户正在成为民生银行的主要客户群体 2011 年末, 民生银行民营企业客户有余额贷款户数在对公业务板块中占比达到 %, 民企一般贷款余额占本行全部贷款余额比例达到 %, 民营企业成为民生银行最大的客户群体 收入特色方面, 民生银行依靠公司业务专业化经营带来的综合金融服务能力全面提升, 为客户提供全面的金融服务, 实现了非利息收入的快速增加 业务特色方面, 民生银行大力发展投资银行等新业务, 特别是 金融管家 服务, 为战略民营企业客户提供一揽子贷款 理财 财务顾问 发债 上市等全面金融服务 光大银行力图 以创新谋发展, 探索 模式化经营, 将 打造国内最具创新能力的银行 确定为银行中长期战略, 全力推动服务模式创新, 提高服务水平, 充分发挥科技对服务创新的支撑作用, 加强科技和电子化建设, 提升差异化竞争力 浙商银行则以 一体两翼 ( 即以公司业务为主体, 小企业银行和投资银行业务为两翼 ) 为市场和业务定位, 沿着 在学习中发展, 在发展中创新, 在创新中领先, 在领先中逐步做强做大 的路径, 分步推进, 逐步实现资本 规模 070

11 特色 质量和效益的协调与快速发展, 逐步成为经营有方 富有特色 业绩优良 具有一定国际影响力的国内一流商业银行 截至 2011 年末, 浙商银行总资产 3019 亿元, 各项存款 2147 亿元, 各项贷款 1490 亿元, 资本充足, 资产质量上乘, 经营效益优良 二 公司治理 公司治理在 2011 年得到进一步强化 公司治理集中体现在公司治理架构的 完备性 执行的有效性 信息披露的质量以及履行社会责任的水平 ( 一 ) 公司治理架构基本完备 各行都有三会一层的安排, 并且符合有关的要求 在所有的上市银行中, 除了农行之外都符合监管部门的规定 工商银行增加了 1 名独立董事, 从而使独董比例超过 1 / 3 中国银行增加了 2 名独立董事, 从而使其独立董事人数符合相关规定 农行增加了 1 名独立董事, 但仍然不符合上市公司独立董事人数占 1 / 3 以上的要求 深圳发展银行由于平安的进入, 董事会结构正在发生变化, 从人数来看, 董事会人数增加了 3 名, 全是独立董事, 从而使独立董事占比达到 44%, 是所有银行最高的 4 家非上市银行符合中, 浙商银行的独立董事增加了 1 名, 但未达到上市银行要求 恒丰银行独立董事人数没有符合监管部门的规定要求, 独立董事只有 1 人, 其监事会有 8 名成员, 员工监事有 5 名, 股东监事 3 名, 没有外部监事, 显然也不符合监管部门的要求 ( 见表 3-5) 董事会专门委员会是落实公司治理的重要手段 一般各家银行都成立了 5 个以上的专门委员会 在非上市银行中, 恒丰银行的行长位置仍是空缺, 很不正常 表 3-5 商业银行机构人员分布 银行名称 董事会人数 独立董事人数 独立董事占比 (% ) 监事会人数 外部监事人数 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行

12 金融蓝皮书 续表 银行名称 董事会人数 独立董事人数 独立董事占比 (% ) 监事会人数 外部监事人数 中信银行 招商银行 深发展银行 浦发银行 广发银行 兴业银行 华夏银行 民生银行 光大银行 浙商银行 渤海银行 恒丰银行 资料来源 : 根据各银行年报整理而得 ( 二 ) 公司治理的执行情况 董事和监事参加相应会议是履职的基本体现 2011 年各家银行召开的会议次数有所差别 在上市银行中兴业银行 工商银行等没有披露会议是如何开的, 在披露的银行中, 部分银行部分董事的亲自出席率较低 如在详细披露会议情况的浦发银行全年召开董事会 10 次, 其中只有 3 次是现场会议, 7 次通信表决, 就有董事没有亲自出席一次现场会议 董事会次数召开最多的是建设银行, 共有 18 次, 其中 6 次是现场会议, 工行是 10 次, 但没有说清楚是现场还是非现场, 交通银行共有 5 次, 其中 4 次是现场会议 中国民生银行召开股东大会 2 次, 董事会会议 12 次和董事会非决策会议 1 次, 董事会专门委员会 53 次, 监事会会议 6 次 坚持独立董事上班制度, 全年累计上班 35 个工作日 独立董事亲自出席率高达 97% 招商银行全年召开股东大会 2 次, 审议议案 21 项 ; 董事会会议 16 次, 审议议案 57 项, 听取汇报 7 项 ; 监事会会议 7 次, 审议议案 25 项, 听取汇报 8 项 ; 董事会专门委员会会议 23 次, 出席率接近 98%, 审议议案 52 项, 听取汇报 19 项 ; 监事会专门委员会会议 3 次, 审议议案 5 项 董监事会组织调研考察和培训活动 11 次 但在招商银行的董事会会议中现场召开的只有 3 次 072

13 ( 三 ) 信息披露情况 信息披露是银行公司治理的重要体现 一些银行加强了信息披露的制度建设, 如中信银行提升信息披露水平 为推进信息披露体系建设, 做好内幕信息管理, 制定了 年报信息披露重大差错责任追究办法, 修订了 内幕信息及内幕信息知情人管理办法 总的来说, 在信息披露中, 上市银行比非上市银行要好, 在中国香港与内地同时上市的银行信息披露更好 同时, 上市银行需要发布季度 半年报和年度报告, 而且有一些重大事项都需要及时向投资者公布 从年报披露的情况来看, 业务数据中, 工商银行 中国银行 建设银行 招商银行 民生银行等披露比较详尽, 值得肯定的是广发银行作为一家非上市银行的业务信息披露得非常详尽, 而其他银行比较弱 在治理信息中, 建设银行 中国银行 交通银行 招商银行 华夏银行 民生银行等的信息披露比较详细, 民生银行还对每次会议召开的时间和相应会议信息披露的时间和媒体进行了披露 他们中有些还对会议是现场还是非现场, 每次会议的内容和出席情况, 董事会专门委员会的情况都有详细的规定 在非上市银行中, 公司治理的披露较弱, 恒丰银行尤其明显 ( 四 ) 履行社会责任情况 加强制度建设是履行社会责任的前提 如中国民生银行成立了社会责任管理委员会, 从组织上保证社会责任的履行 绿色信贷是 2011 年各行履行社会责任的重点 2011 年, 招商银行制定了 绿色信贷规划, 提出 建设国内一流绿色信贷银行 的目标 截至 2011 年底, 该行绿色信贷余额 亿元, 比年初增长 亿元 ; 清洁能源贷款余额 亿元, 其中可再生能源贷款余额 亿元, 比年初增长 亿元 环境保护等领域贷款 亿元, 比年初增长 亿元 2011 年组建了绿色金融产品小组, 对排污权抵押贷款 节能收益抵押贷款 法国开发署 (AFD) 绿色转贷款 绿色设备买方信贷 绿色融资租赁 清洁发展机制 (CDM) 融资综合解决方案等六大产品进行推广与完善, 并且通过拓展合作渠道, 增加了 CDM 咨询和 CDM 未来减排收益抵押贷款等新的服务内容 工商银行制定了 绿色信贷建设实施纲要 2011 年末, 环境友好及环保合格客户数量和贷款余额占全部境内公司客户数量和贷款余额的比例均保持在 073

14 金融蓝皮书 99. 9% 以上 实行环保标准 一票否决制, 2011 年农业银行因环保因素否决贷款 106 笔, 涉及贷款 亿元 截至 2011 年末, 全行支持节能环保项目 1599 个, 贷款余额 亿元 光大银行制定了 中国光大银行绿色信贷授信政策指引, 继续实施营销 光合动力 截至 2011 年末, 光合动力 低碳金融服务套餐项下授信余额 亿元, 授信客户 20 户, 新增授信批复 亿元, 新增项目授信余额 亿元 兴业银行继续高举赤道银行的旗帜, 加大绿色信贷的投入和绿色意识的宣传 三 风险管理 风险管理能力是银行的核心竞争力之一 评价风险管理能力, 既要看风险管理的效果, 又要看风险管理的做法 关于风险管理衡量效果中的信用风险和流动性风险水平, 在财务竞争力评价中已作了分析 在此, 我们将重点放在银行风险管理组织架构 风险管理技术以及其他风险的控制上 ( 一 ) 风险管理组织架构 随着对风险管理的重视, 银行风险管理的组织架构在大多数银行基本建成 作为较早完善风险管理组织架构的银行之一, 工商银行风险管理组织构架主要由董事会及其专门委员会 高级管理层及其专业委员会 风险管理部门和内部审计部门等构成, 且声誉风险等实质性风险都已纳入全面风险管理框架 2011 年, 工商银行按照中国银监会实施新资本协议的总体规划和 巴塞尔新资本协议 三大支柱 ( 最低资本要求 监管当局的监督检查 信息披露 ) 要求, 不断加强全面风险管理, 持续完善信用风险管理, 加快推进市场风险管理, 保持操作风险管理的同业领先水平, 实施稳健的流动性风险管理, 稳步推进新资本协议实施各项准备工作 截至 2011 年末, 工商银行已基本完成新资本协议第一支柱和第二支柱的相关建设, 积极推进第三支柱的准备工作 中国建设银行是全面风险管理体系建设的推动者 中国建设银行是国内银行业中较早设立风险管理委员会的机构, 也是最早梳理操作风险和启动梳理内控体 074

15 系建设的银行 截至 2011 年, 中国建设银行已经建立集中 垂直的风险管理组织架构, 形成了以 首席风险官 风险总监 风险主管 风险经理 为条线的垂直风险管理体系 总行层面, 首席风险官在行长的领导下, 负责组织推进银行全面风险管理 风险管理部在首席风险官的领导下, 负责风险政策制度建设 风险分析计量等工作, 并下设市场风险管理部和海外机构风险管理团队 授信管理部负责授信业务审批和信用风险的监控 总行其他部门在各自职责范围内履行相应的风险管理职责 分行层面, 一级分行设风险总监, 对首席风险官负责并报告工作, 负责组织分行的风险管理和信贷审批工作 ; 二级分行设风险主管, 支行设风险经理, 负责所辖风险管理工作 风险条线实行双线报告, 第一汇报路线为向上级风险管理负责人汇报, 第二汇报路线为向所在机构或业务单元负责人汇报 2011 年, 建设银行开始探索向香港分行派驻风险总监, 对照境内分行实行风险总监双线报告工作机制 子公司层面, 本行通过各子公司的股东大会 董事会指导和督促子公司完善风险管理和内部控制机制, 有效管控经营活动中面临的风险 建立并不断完善集团内部 防火墙 制度 大额风险报告制度等, 防范风险在集团内部传递, 强化集团层面的整体风险管控 中国银行的风险管理组织架构由董事会及其下属风险政策委员会 管理层下设的风险管理与内部控制委员会 ( 辖管反洗钱工作委员会 证券投资管理委员会 资产处置委员会 ) 风险管理总部 财务管理部等相关部门构成 董事会负责审定该行总体风险管理战略 风险偏好等, 并监督管理层贯彻落实 ; 管理层负责落实董事会确定的风险管理战略 风险偏好和政策, 负责承担并监控业务经营中产生的所有风险 ; 集团风险管理职能部门负责各类风险的日常管理, 牵头进行风险的识别 评估 监测报告及控制 中国银行通过垂直管理模式管理分行的风险状况, 通过窗口管理模式管理业务部门的风险状况, 通过附属机构董事会及其下属的风险政策委员会, 传达本行风险管理要求, 并对附属机构的风险进行管理 招商银行围绕 全面性 专业性 独立性 制衡性 四大原则, 践行 二次转型, 加快建设以风险调整后的价值创造为核心的风险管理体系, 积极探索全面风险管理体制和运行机制, 逐步建立 以文化为核心 以战略为导向 以全局为视角 以长效为标准 以现实为依托 的科学的风险管理架构 中小银行中, 兴业银行进一步健全风险管理体系, 加快提升全面风险管理水 075

16 金融蓝皮书 平 一是构建更加完整的全面风险管理战略体系, 根据外部监管新要求和公司发展新规划, 对风险管理战略及其系列文件进行修订并制定新的子战略, 进一步充实风险管理战略内涵 ; 二是推动风险管理组织体系改革, 在保持相对独立 相互制衡的基础上, 强化风险管理与业务发展的有机结合 高效衔接, 从组织架构 实施路径 管理模式 工作机制 综合配套等方面进行全面完善 改进和优化, 提高风险管理专业性 有效性和敏感性 ; 三是不断强化风险报告机制, 定期汇总整理各分行和总行各部门风险报告, 提炼主要风险点并提出相应风险管理措施, 提交高级管理层及董事会两级风险管理委员会审议决策, 充分发挥风险管理报告的沟通平台作用, 有效推进各项风险管理政策落实 ; 四是加强风险管理制度建设, 制订 外包风险管理办法 国别风险管理办法 政府融资平台贷款管理办法 个人授信业务风险预警管理办法 等, 进一步完善风险管理制度体系, 规范业务流程管理 ; 五是强化分支机构风险管理规范运作, 在组织架构 职能梳理 岗位设置 人员配备 人员素质等方面, 持续督促分支机构加强风险管理运作规范性, 推进专业化和精细化管理 ( 二 ) 风险管理措施与技术 风险管理的措施与技术主要体现在信用风险管理 市场风险管理和流动性风险管理方面 由于流动性风险管理的管理技术与市场风险管理技术联系较紧, 故我们重点介绍信用风险和市场风险的管理技术 1. 信用风险管理措施与技术中国工商银行是国内最早实现信贷管理实时监控的银行 2011 年, 中国工商银行进一步完善集团信用风险并表管理 加强授权控制, 完善境外机构授信审批流程, 实施全球统一授信制度, 加强境外业务信用审批的交流和指导, 完善贷后管理机制 持续推进全球信贷管理系统 (GCMS) 建设, 优化信息系统功能 进一步完善内部评级体系, 不断深化内部评级量化结果在风险管理各领域的应用 全面开展计量验证, 优化内部评级模型, 评级结果更加准确地反映信贷资产的风险特征 ; 继续推进系统的开发和升级, 优化评级前 中 后台的系统化管理流程 ; 推广内部评级结果应用, 开展逐笔贷款风险调整后资本回报率的刚性控制, 促进信贷业务经营效益的持续提升 交通银行 2011 年不断完善信贷政策, 建立覆盖行业 区域 客户的多维度 076

17 体系, 信贷行业政策覆盖面超过 90% ; 优化信贷管理流程, 细化资产质量分类标准 ; 全面落实贷款新规, 着力加强贷后管理, 密切监测信贷资金流向, 以 全流程 全要素 标准化 为基本原则, 设计整合贷后管理流程工具 ; 针对重点风险领域及突发性事件, 持续加强专项风险排查, 潜在风险减退和现实风险化解力度持续加强 招商银行是中小银行中风险管理水平较高的银行 2011 年, 招商银行加强热点领域信用风险管理, 前瞻防范系统性风险 ; 建立起全面风险管理与信用风险定期报告机制, 明确信用风险管理三大目标 ; 启动信贷资产组合管理项目, 实施动态细化的信贷投放政策 ; 完成大中型企业流程优化实施落地, 创新构建小企业信贷全流程管理模式, 推进跨行集团和战略集团客户统一授信以及银行集团并表层面大额集中度风险管理 ; 深化授权到人的审批机制, 细化行业授信指引 ; 拓宽内部评级覆盖范围, 制定评级量化工具应用规划, 完善风险定价管理体系 ; 细化风险分类并加大风险分类监控力度, 完善不良问责与 黑名单 管理 ; 风险预警二期系统投产并建立总分支行三级联动的风险预警工作机制, 加快不良清收与风险资产主动退出 ; 新一代信用风险管理系统全行上线且系统功能持续完善, 信用风险管理政策 制度 流程 系统 队伍基础全面夯实 兴业银行 2011 年针对风险管理, 出台了一系列具体的 具有针对性的政策措施 : 一是加强信贷投向管理, 制定发布年度信用业务准入细则, 支持民生工程 城镇化建设项目 家庭消费信贷 节能减排项目等, 明确审慎介入的行业领域, 持续推进信贷结构调整 ; 二是围绕业务发展模式和盈利模式战略转变, 大力推进中型实体企业及供应链金融业务客户群培育, 深入行业 客户集中区域现场调研, 完善重点业务管理办法和操作流程 ; 三是强化授信全流程风险管控, 认真贯彻落实 三个办法 一个指引, 做好贷款新规受托支付 中长期贷款合同修订 地方政府融资平台贷款抵质押品整改等重大事项的落实工作, 严格把握贷款用途管理和资金流向监控, 防止资金违规进入股市 楼市 ; 四是加速信贷风险管理工具创新, 开发使用非零售内部评级系统, 对客户违约风险进行计量并与业务准入挂钩, 通过内部评级结果 区域打分卡等工具, 结合风险偏好和贷款相关收益设定各项限额指标, 在行业限额基础上增加集中度额度限额和区域限额, 实现有限信贷资源合理配置, 并探索以数据分析为基础的零售信贷风险管理手段 ; 五是加强重点行业领域风险管控, 充分利用企业征信预警系统 关联集合授信集中 077

18 金融蓝皮书 度等客户风险信息, 加大对 两高 行业 产能过剩行业以及房地产 地方政府融资平台贷款 民间借贷等热点行业 领域贷款风险排查力度, 有效控制 化解信用风险 2. 市场风险管理措施与技术市场风险包含利率风险和汇率风险 随着利率政策的调整和利率的市场化, 国际金融市场的动荡和人民币汇率弹性的增强, 市场风险管理能力对银行的影响越来越大 总体来说, 全国性商业银行对市场风险更加重视, 市场风险管理的技术和手段更加先进, 正在使用或尝试使用国际先进银行正在使用的风险计量技术, 如敏感性分析 久期 凸性 压力测试, 风险敞口限额管理 内部资金转移价格, 同时一些风险管理水平较高的银行开始建立利率管理系统 2011 年, 工商银行市场风险管理取得重大进展 一是不断推进市场风险内部模型法 (IMA) 建设, 基本建立基于内部模型法的市场风险管理制度体系 ; 二是完善内部模型计量方法, 构建以风险价值 (VaR) 为核心 多指标相结合的市场风险限额管理体系及风险报告体系 ; 三是投产自主研发的全球市场风险管理系统 (GMRM), 建成集中统一的数据管理平台和风险计量管理平台, 实现内部模型法下交易账户利率风险 汇率风险和商品风险的计量与监控, 积极推进境外机构延伸的实施工作, 逐步开展金融产品估值模型验证工作, 为申请实施新资本协议市场风险内部模型法奠定基础, 同时风险计量与管控达到国际上较为先进的水平 农业银行则继续完善市场风险管理制度体系, 修订限额管理 账户划分等市场风险管理制度 2011 年, 农业银行完成市场风险数据集市系统开发编码工作, 进入系统测试阶段 完成市场风险内部模型法咨询项目的招标采购工作和计算引擎的现场概念验证 (POC) 工作, 全面进入市场风险内部模型法项目开发阶段 招商银行 2011 年优化了市场风险计量方法和流程, 进一步完善了公司市场风险管理政策体系 集团市场风险并表管理工作取得阶段性成果, 市场风险并表管理体系已覆盖整个集团 中小银行中的华夏银行 2011 年也制定了市场风险管控的三项政策措施 : 一是按照全行经营发展思路和目标, 制定市场风险管理策略, 落实市场风险管理政策 程序和要求 ; 通过利率汇率联席会议机制, 加强部门联动, 增强市场风险管 078

19 理对业务经营的指导力度 二是紧跟市场及宏观经济政策变化, 发挥专业服务作用, 支持业务经营决策 ; 严格风险限额管理, 逐日进行监控 三是根据外部监管要求和内部管理需要, 加强制度建设, 严格市场风险内控管理, 提高市场风险计量技术, 完善市场风险报告体系, 增强风险管控和合规运行能力 ( 三 ) 宏观环境变化考验银行风险管理能力 2011 年, 人民银行先后 7 次调整法定存款准备金率, 3 次上调存贷款基准利率共 个百分点, 市场资金呈阶段性紧张态势, 银行间市场利率出现大幅波动 银行业在流动性风险和利率风险管理方面承受了巨大压力 从流动性风险来看, 2011 年银行业存款增长放缓, 人民银行前 7 个月连续 6 次上调法定存款准备金率, 流动性管理面临较大压力 截至 2011 年末, 银行业金融机构各项存款增速比上年末低 6. 3 个百分点 分部门看, 住户存款增速相对平稳, 非金融企业存款增幅总体放缓 银行业金融机构存款竞争日益激烈, 流动性压力上升 截至 2011 年末, 银行业金融机构流动性比例 44. 7%, 同比上升 个百分点 银行业金融机构超额备付金率 2011 年全年处于低位 2011 年全年存款双向波动近 3 万亿元, 1 月 7 月 10 月分别下降 6200 亿元 7300 亿元 1800 亿元, 银行业金融机构流动性管理面临较大压力 ( 见图 3-1) 图 年银行业金融机构月度存款变化情况 数据来源 : 中国人民银行 中国银监会 从汇率风险来看, 2011 年人民币汇率形成机制改革继续推动, 人民币小幅 升值, 双向浮动特征明显, 汇率弹性明显增强, 人民币兑美元汇率全年升值 079

20 金融蓝皮书 5. 1%, 人民币汇率中间价日均波动 44 个基点 2011 年中国建设银行汇率风险净敞口大幅下降, 较上年下降 亿元, 主要是为规避人民币汇率波动风险, 将 2010 年 A + H 配股所募集的外币资金约 35 亿美元进行了结汇 ( 四 ) 复杂的宏观经济形势对风险管理能力的挑战 一是从全球经济形势来看, 随着欧债危机继续恶化和欧洲经济持续低迷, 全球经济受到拖累, 持续放缓, 国际金融市场进一步震荡 这不仅影响到中国银行业的海外投资和头寸的收益, 加剧银行的汇率风险, 而且国外一些金融机构的倒闭可能会影响银行间的往来, 加剧银行海外代理行风险或交易对手的信用风险 二是从国内经济形势来看, 2012 年国内经济可能进一步放缓, 这将会影响低端出口制造企业 小型房地产企业及 两高一剩 企业, 导致银行的不良资产出现反弹, 资产质量有所下滑 商业银行应当对信贷风险, 尤其是房地产行业的风险有足够的认识和充分的准备 三是金融监管标准趋严, 加大了商业银行资本和流动性管理的压力 巴塞尔协议 Ⅲ 的实施以及监管层目前正在制定的新的商业银行资本管理办法, 都对我国商业银行进一步提升资本和流动性管理水平提出了新的挑战 四 信息科技 在 科技引领 的银行业发展潮流下, 信息科技在银行业的未来发展中必将占据越来越显著的地位, 2011 年国内各家银行都高度重视信息科技建设 从系统平台建设与应用, 到产品创新, 增强价值创造能力, 再到信息科技管理和创新管理水平, 各方面都取得了诸多进展, 为提高银行业的服务水平 加快经营改革 推进国际化进程 强化风险管理等方面提供了有力支撑 ( 一 ) IT 系统建设的总体情况 银行业整个行业的宏观外部环境与行业内部需求都在不断变化, 这些都对信 息技术与 IT 建设提出了更高要求, 促使各家银行加大自身信息技术建设的综合 投入, 都将其视为未来经营与发展道路上的重点突破口, 由此实现创新业务模 080

21 式 降低经营的成本 切实加强商业银行竞争力的目的 1. 科技发展创新获奖情况近年来, 随着银行业信息化的逐步深化和应用水平的不断提高, 银行科技发展奖 的申报单位和项目数量逐年上升, 优秀科技创新成果不断涌现 与此同时, 银行科技发展奖 的影响力也逐步扩大, 获奖项目所涉及业务领域更宽, 创新性和引领性明显增强 在应用类项目方面, 新一代核心系统建设 产品创新 风险管理 操作数据存储和数据仓库 电子银行渠道类项目 电子政务 安全平台基础设施等都是本年度的银行信息化应用的热点, 尤其是现阶段各大银行陆续开始启动新一轮的核心系统建设 产品创新整合 流程银行再造 现代化网点转型 全面风险管理等局面, 显示出近年来我国银行业改革和发展在信息化建设和应用方面取得了新的突破, 同时也彰显了银行业由业务与技术 互为促进 转为 相互融合 新的发展趋势 2011 年底, 人民银行公布了 2011 年度银行科技发展奖获奖项目 2011 年评奖评审工作经材料初审 专家独立评分 各评审专业小组初评 评审委员会审议 评审领导小组评定 公示等流程, 在人民银行 外汇管理局 政策性银行 商业银行 中国银联 中国印钞造币总公司等单位申报的项目中, 最终确定 112 个项目获奖 信息技术的建设需要庞大的固定成本投入, 而大型银行在资金 技术和人才等方面都具有十分明显的优势 全国性商业银行中入榜获奖的有 12 家银行 ( 见表 3-6), 其中 5 家大型银行均获得了 6 项以上的奖项, 其中中国银行合计 14 项奖项位列榜首, 且中国银行获得了榜单中唯一的特等奖, 中国银行 农业银行和工商银行分别获得了 1 项一等奖, 建设银行的表现在 5 家大型商业银行中相对逊色, 获奖合计仅 6 项 另外有 7 家是股份制商业银行获奖, 其中比较突出的是浦发银行和华夏银行, 它们分别都获得了 1 项二等奖和 2 项三等奖 与 2010 年相比, 新上榜的银行有 3 家, 它们分别是深圳发展银行 兴业银行 民生银行 2. 大型商业银行的 IT 系统建设中国大型银行积极紧跟全球银行业信息技术革命的浪潮, 在高起点上完成了现代银行科技平台的建设, 实现了信息技术开发应用的跨越式发展, 为提高客户服务水平提供了最强有力的支撑, 迈出了建设国际领先银行的坚实步伐 081

22 金融蓝皮书 表 年全国性商业银行获得银行科技发展奖情况 单位 : 项 序号 银行 特等奖项数 一等奖项数 二等奖项数 三等奖项数 合计项数 1 中国银行 农业银行 交通银行 工商银行 建设银行 浦发银行 华夏银行 中信银行 光大银行 深圳发展银行 兴业银行 民生银行 资料来源 : 中国人民银行网站, http: / / www. pbc. gov. cn / publish / main / 527 / 2011 / / _. html 工商银行作为全球市值最大的银行, 在信息科技的建设上继续扮演着领头雁的角色 工行大力推进系统应用建设 2011 年, 工行着力推进 FOVA 建设与推广工作, 投产 FOVA 的境外机构达到 34 家, 持续优化系统架构与功能, 丰富产品体系, 提升服务能力 实现 FOVA 分级管理和分区域投产, 打造境外机构特色业务平台, 支持境外机构在提供标准化服务的同时加快本地化创新 以 FOVA 为依托, 全球信贷管理系统 ( GCMS) 全球现金管理系统 境外单证系统 金融市场业务管理平台 境内外一体化反洗钱系统 境外报表系统 境外信用卡与电子银行等专业平台全面推进, 全球一体化科技平台建设取得新的跨越 2011 年, 中国银行 IT 蓝图项目在中国内地全面上线, 直接为总行及 34 家一级分行 1 万多家网点提供运营服务, 实现从 以账户为中心 向 以客户为中心 的转变, 实现系统逻辑集中和数据标准的规范统一, 建立 两地三中心 基础设施平台, 实现该行信息科技的跨越式发展, 促进业务和科技的紧密融合, 为发挥科技引领作用, 推动业务创新 服务创新和管理创新创造了前提条件 同时, 中国银行获得了央行科技创新榜单中唯一的特等奖 中国银行核心银行系统 该系统定位为 集中管理客户 账户及交易信息, 提供核心金 082

23 融服务的商业银行交易系统, 涵盖了客户信息 账户管理 存贷汇产品等基础功能模块, 与配套的几十个外围构建成一个全方位的银行业务解决方案 农业银行的新一代核心银行 Boeing 系统建设也在 2011 年取得顺利进展 该系统将成为支持该行未来 10 年发展的基础技术平台和业务平台 2011 年内, 农行完成了系统各应用概要设计, 基本完成了系统主题模块的开发工作, 搭建了 Boeing 系统测试环境, 正在开展测试工作 陆续启动了 Boeing 系统相关外围系统的改造工作, 确定了外围系统改造的目标和范围, 逐步确定了各系统的改造方案 交通银行则以配套的数据管理信息平台为支撑 交行开发了核心账务系统 内部财务系统 OPICS 系统 ( 资金业务后台系统 ) SUMMIT 系统 ( 金融衍生产品交易中后台系统 ) 综合报表处理系统 会计准则转换系统等对各类会计业务核算和处理给予信息化支持, 并通过数据信息的逻辑分析和验证功能, 确保报表数据真实准确 3. 其他全国性商业银行的 IT 系统建设其他全国性银行在信息技术系统建设上也有目共睹, 成绩斐然 利用强大的信息技术支撑来加快电子银行业务的发展, 弥补其支行网络较少的缺点 浦发银行在 2011 年将核心系统平台及网上银行系统完成扩容升级, 整体性能大幅提升, 为未来五年公司战略发展目标的实现提供强有力的科技系统支撑 总行核心系统和 18 家分行核心前置系统成功升级, 完成新一代信息系统架构蓝图和实施路线图, 临时灾备 119 项目二阶段圆满结束, 灾备工作在同类股份制银行中居于前列, 重要系统可用率全部达到 99. 9% 的中期规划目标 民生银行在 2011 年央行科技发展创新中获得二等奖的 企业级数据管理及信息应用共享平台系统, 基于企业级数据仓库, 通过报表展现 灵活查询 统计分析 数据挖掘等信息应用及商务智能技术手段, 实现了涵盖客户管理 产品管理 渠道管理 营销管理 风险管理 绩效管理 运营管理 决策支持等方面的各类信息应用功能 2200 多个, 取得较好的应用效果, 在数据仓库建设领域值得同行业进行参考与借鉴 ( 二 ) 信息科技在银行业务各领域中的应用 1. 风险管理业务在信息技术的支持下继续发展 2011 年以来, 欧债危机频掀波澜, 世界经济复苏乏力, 中国经济发展形势 083

24 金融蓝皮书 复杂, 对商业银行风险管理提出了更严格的要求 在市场化竞争日趋激烈的条件下, 各行纷纷提高对各类风险防控的重视度 从操作性风险 流动性风险到市场风险, 从风险计量模型的开发到监管系统的完善, 无一不体现出信息技术在商业银行风险管理中的重要作用 工商银行制定了该行信息科技发展规划, 为打造国际一流 IT 银行奠定基础 ; 制定信息科技风险管理策略, 建立信息科技风险监测指标体系 ; 修订信息科技管理制度, 完善科技管理体系和考评管理体系 ; 落实各项管理措施, 优化科技管理流程 科技管理力度不断加强, 标准化和规范化水平进一步提升 获央行科技创新一等奖的 中国工商银行业务运营风险管理系统 基于全面风险管理理念, 通过监测 质检 履职三个模块实现工商银行个金 银行卡 会计等业务运营事件风险的识别 评估与管理功能, 提高了业务风险管理水平, 节约了大量人力资源 该系统改变了工商银行传统监控理念和监控方式, 实现业务监控模式由规范导向到风险导向的根本转变, 监控体系由手工复审向风险管理与质量控制的战略转型, 为工商银行构建新型监控体系奠定了基础 该系统具有较强的推广和发展前景, 值得同行借鉴学习 交通银行 2011 年不断夯实市场风险管理信息系统建设, 扩大系统的业务覆盖面和自动化处理范围, 持续提升系统的运算精度和估值能力, 配合监管机构顺利完成市场风险内部模型法评估组检查 交通银行以 稳健 平衡 合规 创新 为风险管控思想指导, 在外部监管要求的统一框架内, 科学有效地管控主要风险, 动态有机平衡风险与收益, 努力实现规模 质量与效益的均衡发展 该行始终坚持合规经营, 在规范的约束下持续推进金融创新, 推动交行风险管理达到国际成熟市场标准实践水平, 寻求兼具成长性和规模优势的高效发展之路 中信银行在 2011 年持续加强质量安全和信息科技风险管理工作, 制定和完善了一系列质量安全管理制度和技术规范, 持续完善质量安全管理体系 启动并实施了集中用户身份管理项目 ; 建立了常态化的互联网 银行卡等安全检查机制 ; 完成了 ISO27001 的符合性对比分析工作 ; 通过开展信息安全风险内部检查 专项信息安全自查 月度质量分析会等形式, 持续规范和加强对质量安全工作的协调和督导 民生银行 2011 年在信息科技风险管理水平稳步提升, 信息科技风险管理治理架构逐步完善, 成立了信息科技管理委员会, 统筹该行信息科技风险管理工 084

25 作 ; 进一步完善了该行信息科技风险管理政策制度体系 管理流程, 建立了信息科技风险识别 评估 控制及监控工具, 对信息科技风险进行了识别和评估, 并制定了相应的控制措施 2. 信息技术引领产品深化与服务创新, 加快业务流程再造信息技术变革在显著改善商业银行服务面貌的同时, 也对银行自身的经营管理模式产生了根本性的改变 业务自动化和管理信息化在银行的组织结构 业务管理 流程设计 激励机制等诸多领域的深入运用, 推动了银行 流程再造 的实现 近年来, 各行都应用信息技术引领各领域的业务创新与发展, 促使传统网点办理业务模式逐步被高科技的新型业务模式取代 随着电子和网络科技的高速发展, 银行将业务活动越来越广泛地与互联网 手机 电话等各种渠道相连 工商银行 2011 年围绕全行转型发展, 深入推进产品创新, 研发推出了大宗商品交易市场仓单质押融资 易融通 利率联动型理财 账户贵金属定投及双向交易 逸贷卡 运通白金卡 人民币外汇期权 iphone 手机银行 ipad 网上银行 工银商友组合套餐 银银合作代理实物贵金属与外汇买卖 境外银联双币卡等一批有较强竞争力的重点产品, 积极推进业务流程综合改造和产品服务模式创新, 有效满足和引领了客户需求, 促进了全行信贷结构 负债结构 收入结构 渠道结构 客户结构和区域结构调整, 提升了服务水平, 增强了竞争发展能力 2011 年末, 全行产品总数达 3243 个, 增长 15. 2% 目前, 工商银行的 IT 大脑 大型数据中心达到了国际先进水平, 其业务处理能力在全球同业中首屈一指, 管理和维护着约 6 亿个账户的数据, 日均业务处理量 1. 7 亿笔, 峰值业务量超过 2. 1 亿笔, 现每秒钟同时处理 5000 多笔业务 同时, 该行的业务营运能力也是同业中的翘楚 遍布全球的 1. 6 万多家营业机构 5. 9 万台自动柜员机 3. 9 万台自助终端 80 多万台 POS 机, 以及强大的电子银行系统, 可为全球客户提供全天候 全方位的金融服务 现在工行每年的人民币结算量达 1350 亿元, 每年电子银行的交易额接近 300 万亿元, 每年自动柜员机的交易金额为 4. 8 万亿元 建设银行 2011 年着力推动应用系统建设, 支持业务发展要求, 积极与中国银联 中国移动 上海黄金交易所等单位合作, 推出金融 IC 卡 移动支付 代理黄金交易 e 商贸通等系统 ; 优化电话支付 个人结售汇 现金管理 电子银行等系统功能 ; 推广前后台分离系统, 有效提升业务处理效率, 防范操作风险 ; 085

26 金融蓝皮书 完成海外核心及周边系统在现有海外机构的推广, 支持海外业务的拓展 中国银行 2011 年也加快了业务流程再造, 提升集约化管控能力和服务水平 推进前台操作后台化, 实现国际汇款等业务操作后移 ; 完成国际查询等后台集中项目, 提升后台操作集中化水平 ; 制定并实施同城集中运营方案, 减轻柜员压力 ; 推进集团统一支付平台 跨境人民币清算体系和全流程内控机制建设 交通银行 2011 年顺应信息化发展浪潮, 加速布局电子化服务网络, 在自助设备铺设 电子银行建设等方面迈出有力步伐, 电子银行分流率达 % 特别是作为中国领先的移动金融服务提供商, 该行无卡金融服务引领行业之先, 率先实现主流移动终端全覆盖, 并可全面提供无卡取款 无卡消费 电子账户服务等创新服务股份制银行在建设网络化 电子化银行方面一直非常积极 浦发银行在 2011 年积极推行运营支撑与信息科技, 持续推进厅堂服务一体化, 鼓励分行利用窗口资源开展坐销 全力实施新一代网点平台项目, 上线率达 87% ; 有序推进二代支付系统平台建设, 支持分行开展本地特色业务 强化机控代人控监测风险, 按账户余额的综合对账率达 99. 5% 深圳发展银行作为首家设计推出线上供应链金融 商品统一编码 的银行, 在 2011 年完成了与中铁现代物流管理系统直联对接, 开创供应链金融与物流数据实时交互新篇章 ; 同时, 电子政务产品开发取得重大突破, 武汉住房公积金网上业务系统投产, 标志着国内首家住房公积金跨银行网上业务系统正式运行 兴业银行在 2011 年基本完成了全行柜面管理体制改革, 电子银行管理体系进一步理顺 完善信息科技管理组织架构, 形成以上海为主基地的 一部四中心 科技管理体系 投产重点系统, 持续加强 IT 基础设施和预警 应急能力建设 还正式启用了上海张江数据主中心和成都作业中心 ( 三 ) IT 系统的安全性与应急处置 1. IT 系统事故发生频率有所降低 2010 年度银行信息安全事故比起以往年份有很大的降低, 这也是各大银行加强信息技术管理的突出成果 但是仍然有一些银行发生 IT 事故, 在一定的范围内给广大客户带来了不便, 见诸报端的主要有以下一些事例 2011 年 1 月 28 日, 正是春节前刷卡的高峰日, 光大银行的一些持卡用户却 086

27 发现手中的卡无法使用, 不仅借记卡无法用, 信用卡也无法刷卡 这是由于光大银行在北京陶然亭机房的一台光传输设备板卡出现故障, 造成线路运行不稳定, 导致光大银行部分银联和贷记卡业务一度中断 光大银行用了近一周的时间才更换了该设备板卡, 在这期间, 所有业务均在无备用线路的情况下运行, 潜在风险极大 同时, 光大银行客户遭钓鱼网站恶意盗取密码, 客户资金生产损失 光大银行信息科技系统接连出现故障, 引起了银监会的高度重视 针对光大银行信息系统的重大漏洞, 银监会专门委托了权威的国家信息安全测评机构对该行网上银行和网站系统进行测试 银监会认定, 光大银行网站存在内部敏感信息泄露风险, 可能为外部攻击者利用以了解网站机制 内部网络结构, 甚至获取管理权限, 进一步攻击网站 例如, 网站主页和网上银行等页面没有对网页出错信息进行有效保护, 出错信息包含内部地址及网站配置信息, 信用卡中心页面网站和基金咨询页面网站源代码包含内部地址信息, 外部攻击者可进一步了解当前网站所属网络的结构情况 收集有关应用程序的敏感信息 同时, 认定光大银行信息安全防护措施不严密 该行网站养老金管理中心页面登录请求信息在发送至服务器的过程中使用明文传输, 易造成用户登录信息被截获 银监会检测还发现, 光大网银有被钓鱼网站攻击的风险 光大银行养老金管理中心页面和基金咨询页面存在钓鱼漏洞风险, 由于网站应用程序未对用户的输入参数进行有效检验, 恶意攻击者可能诱骗用户访问含有恶意脚本代码的链接地址, 窃取用户敏感信息 根据这个评估结果, 光大银行被责令深入分析上述各类风险, 认真研究其深层次的技术根源和管理漏洞, 针对有关问题制定切实可行的解决方案和整改计划, 并尽快实施, 及时堵塞漏洞, 化解上述各类风险 此外, 2011 年 8 月 25 日, 工商银行广州东风东支行, 一客户童先生的储蓄卡凭空少了近百万元存款, 就近向工商银行网站寻求帮助, 却提供了错误的消费商家 ; 再向工商银行总行信访办投诉, 被告知 没有协助你的义务 按广州工行提供的消费商户名称, 澳门警方最初侦查的结果表示该商户的确存在, 但并无童先生那张工行卡的消费记录, 银行的终端号也不符 ; 经澳门警方再三核查, 才发现工行提供的消费商户名称有误 ( 缺少了个别英文字母 ), 导致最初提供的是另外一家商户的名称, 因此在一定程度上耽误了警方侦查时间 目前, 案件还未最后结案 2. 信息技术安全管理与制度建设得到巩固银行信息安全事故给客户和银行都会带来诸多不利影响, 因此, 各家银行不 087

28 金融蓝皮书 断加强信息技术的安全管理, 高度重视信息科技系统的安全建设, 查堵漏洞, 防范风险, 确保系统安全运行 工商银行在实现集中管理 便捷服务的同时, 始终坚持 安全生产第一 的指导思想, 不断提升安全生产运行和信息科技风险防范能力, 持续发挥出全行集中生产运行的优势 同时, 工商银行扩大对生产环境的基础设施建设, 2011 年建设了数据中心 ( 上海 ) 新园区, 在国内率先实现了系统不停机的园区级切换和业务接管 ; 针对所有应用系统实施分等级的灾备保护措施, 确保所有应用系统都具有灾备恢复能力 在业务量迅速攀升的情况下, 工商银行信息系统的整体可用率始终保持在 % 以上的水平, 无论是处理能力还是系统稳定性都达到了国际先进水平银行机房灾备建设 ; 实施个人网银跨中心多点部署, 全行跨中心高可用体系和远程异地灾备体系建设迈上新台阶 同时, 完成资产托管 金融市场 电子银行等集中式业务营运中心的场地灾备切换演练, 提升了全行相关业务的连续性运作水平农业银行 2011 年在生产系统业务处理能力和运行质量位居国内同行前列, 为业务经营提供了稳定 高效的技术平台 推动全兴一体化生产运行体系 应急管理体系和灾备管理体系建设, 生产运行工作更加规范化 标准化 建立总行生产运行总括中心, 制定发布信息系统应急预案, 有计划地组织开展应急演练, 全行应急管理工作趋于常态化 两地三中心 灾备体系建设进展顺利, 全行信息系统生产运行风险管控能力不断提升, 在全年日均交易量过亿元 同比增速达 % 的情况下, 实现了全行信息系统总体运行平稳 2011 年, 全行核心生产系统标准可用率达 % 建设银行为提升系统风险防控能力, 保障安全稳定运营, 完成了重要系统风险点梳理, 建立健全安全生产目标责任体系 技术规范与标准体系 ; 梳理信息系统应急预案和风险因素, 制定分级分类应对策略, 加强应急演练管理 ; 梳理完善运行监控指标, 加速部署自动化运行工具, 持续提升运维自动化管理水平 ; 规范服务支持流程, 整合资源, 持续推动分行和海外应用系统上收整合, 简化全行应用系统环境 在交易量增长的情况下, 实现重要业务系统 % 的可用率目标中国银行积极关注内外部风险变化, 加强风险预判, 积极应对突发事件, 提高风险管理和内部控制的前瞻性, 密切跟踪信息科技新线运行下的风险管控状 088

29 况, 完善面向网点 面向账户 面向柜员的风险控制机制, 提升管理精细化水平 结合 深化内控和案防制度执行年 活动, 对内控制度执行情况进行检查, 尤其是加强对基层网点和一线柜台的检查, 重点关注欺诈舞弊风险, 督导一道防线履行自我管控职能 执行内控制度 稽核部门切实履行第三道防线职责, 深化稽核工作转型, 创新工作思路, 加快对风险变化的响应速度, 提升专业化履职水平 该行组织开展多个专项稽核检查, 持续评价该行战略实施及业务转型 风险管理和内部控制机制的建设 执行和改善状况 全面跟踪核心银行系统上线后流程再造中的风险变化与控制对策, 加大集团多元化经营的稽核监督及海外业务大发展的风险控制, 促进集团管控水平持续提升 交通银行则加强案件防控制度建设和系统支持, 开展 深化执行年 活动 案件风险集中治理和反欺诈专项行动, 及时查处案件风险 操作风险和员工失范行为, 形成 制度 + 科技 + 督查 的案防工作机制 ( 四 ) 商业银行 IT 建设所面临的挑战 如今, 每一位银行客户都可以轻松享受到银行先进的信息技术所带来的便利 : 大型集团企业可将本企业遍布在全国乃至世界各地的成百上千个账户中的资金瞬间归集在总部指定的一个账户里 ; 只要上网操作, 就可以随时完成贷款申请 提款和还款 ; 一笔汇款瞬间即可划转至远在千里之外的银行账户上 ; 通过一部电话就可以随时随地下单买卖黄金 ; 足不出户就可以完成水 电 煤气和手机费的交纳 ; 手持一张信用卡便可轻松畅行全球 ; 发一条短信就可以得到金融问题的专业解答 ; 用一部手机即可完成电子快速支付 这些变化正体现了近十多年的信息科技建设给银行核心竞争力带来的巨大提升 作为科技密集型行业, 银行信息科技发展水平及其与银行业务的融合程度已经成为衡量和影响现代商业银行客户服务以及经营管理水平高低的重要因素, 因此也成为全球各大银行打造核心竞争力的关键环节 随着银行信息科技建设的深入推进, 金融科技创新将会在助推行业自身发展的同时, 更加显著地推动银行对经济社会和公众生活服务能力的提升 未来, 银行业的科技创新也必将以最大限度满足客户需求为目标, 不断发展 完善和提高, 更好地发挥信息技术对建设国际一流商业银行的引领和支撑作用 从 2011 年各大银行的业务分布来看, 业务与模式发展日趋复杂, 从单纯的存贷款 支付 089

30 金融蓝皮书 业务, 已经发展到托管 租赁 证券等领域, 从金融机构的整合重组, 到跨区经营, 都离不开 IT 系统的建设与支持, 这些领域也成为信息技术与业务结合完美的典范 银行对 IT 建设的需求正以几何倍数增加, 但商业银行在 IT 建设方面仍然面临诸多挑战 相比大型商业银行, 中小商业银行信息科技风险管理水平还处在风险管理的初级阶段 中小商业银行虽然制定了业务发展战略, 但缺乏与业务发展战略相一致的信息科技发展战略, 也缺乏信息科技风险战略来指导信息科技风险管控工作, 信息科技风险管理尚未纳入全面风险管理体系 此外, 还需要考虑调整 IT 组织结构和资源策略以提升 IT 的专业化能力 IT 部门在应用测试 运营和风险管理等方面, 都面临专业能力和人才资源的巨大压力 国内银行 IT 部门人员所占的比重仅为 2%, 而国外同业水平是 5% ~ 8% 目前很多银行采取 IT 服务外包, 但是各银行仍然需要考虑调整 IT 组织结构和资源策略来提升 IT 的整体专业化能力 五 人力资源 银行业的竞争, 根本上说就是人才的竞争 人力资源不仅是一项重要资源, 而且是银行提升竞争力的关键因素和动力源泉 通过对人力资源的有效管理和开发, 提高人员的工作效率和创新能力, 是银行走向成功的必由之路 近年来, 从各家银行的人力资源统计情况看, 员工学历结构不断改善, 一定程度上反映了员工整体素质的提高 除了丰厚的报酬, 还需要对员工进行多方面的培训, 在更大程度上开发员工的潜在能力, 提高其个人业务能力, 培养团队合作精神, 从而吸引和留住各层次的人才 ( 一 ) 员工基本情况 1. 员工的总数和增幅员工的总数和增幅在很大程度上与银行的历史 规模和资产扩张速度有着紧密的相关性 从总数上来看, 国有大型银行的人员规模明显较大, 农业银行以 人的员工数继续排第一, 然后依次是工商银行 建设银行和中国银行 这是与银行的发展历史与资产规模有关的, 而浙商银行和恒丰银行等小银行起步 090

31 较晚, 员工数较少, 分别为 4351 人和 3181 人, 不仅与大型银行之间相差甚远, 与其他全国性银行业也有很大差距 ( 见图 3-2) 图 3-2 全国性商业银行员工数量及变动情况 资料来源 : 各行年报 从员工总数的增幅情况看, 大型商业银行的速度明显较慢, 农业银行增长率不及 1%, 交行较高, 增长接近 6% 股份制银行在补充人才方面始终保持较快的速度, 华夏 民生和光大银行增长率都在 25% 以上, 华夏银行更是高达 34%, 除了招商和浙商银行, 其他股份制银行均保持着两位数的增幅 2. 员工的学历结构在银行员工的基本情况中, 员工的学历结构及其高低水平能够反映员工的素质情况 总体来说, 员工的学历水平的提高, 一定程度上反映了员工整体素质的提高 银行倾向于吸收一些高学历水平的员工 银行业由于其稳定的工作就业岗位, 相对丰厚的待遇, 使之成为高校毕业生的首选择业岗位之一, 而银行的就业门槛也随之增高 目前, 银行吸收员工的门槛已提高至本科及以上学历 在大型商业银行中, 农业银行的整体情况相对最低, 而中行相对最高 股份制银行的学历水平整体较高, 其中, 中信银行研究生及以上水平比例较高, 继 2010 年后, 再次提高到 12% 以上 从本科和研究生以上学历整体情况来看, 兴业 浦发和恒丰银行排在前三位, 均超过了 78% 以上 ( 见表 3-7) 091

32 金融蓝皮书 表 3-7 银行员工学历结构 单位 : % 研究生及以上比例 本科比例 银行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 Na Na 交通银行 中信银行 兴业银行 光大银行 Na Na ( 本科及以上 ) ( 本科及以上 ) 招商银行 Na Na ( 大专以上 ) 97. 2( 大专以上学历 ) 华夏银行 Na Na ( 大专以上学历 ) Na 深圳发展银行 Na Na ( 本科及以上 ) 67. 7( 本科及以上 ) 浦发银行 民生银行 Na Na 92( 大专以上 ) 91( 大专以上学历 ) 浙商银行 恒丰银行 资料来源 : 各行年报 大型商业银行员工的学历水平相对低于其他全国性商业银行, 其主要原因是股份制银行成立年份较短, 新招收的员工年龄偏轻, 学历水平普遍较高, 年龄轻固然有其优势 相反, 几家大型国有商业银行, 历史悠久, 员工数量庞大, 年龄结构呈现多层次, 尤其是最初发展阶段中吸收了不少中专及大专生, 但由于其从业经验比较丰富, 在一定程度上弥补了学历文凭的不足 然而, 随着大型银行的人力资源改革步伐加快, 整个银行业吸收的员工水平逐渐提高, 这种差距正在不断缩小, 2011 年五家大型商业银行的学历水平都较前一年有所上升 ( 二 ) 员工培训 文化是竞争软实力 这些年我国银行业的发展与进步得益于重视加强人才和文化建设 目前, 我国银行业都不断加大对员工的培训, 充分意识到培训在其人才建设和银行改革中的巨大作用 近年来, 各家银行都加大了对员工培训的次数 力度 投入费用以及覆盖的范围 同时, 还加强了对培训结果的总结和效果 092

33 改进 1. 大型商业银行的培训在大型商业银行中, 中国工商银行是培训体系最为完整 培训规模最大的银行 工行以夯实资源基础为重点 以创新培训方法为抓手 以提高培训质量为主线, 初步建立与全行发展战略相衔接 与业务发展相适应 以岗位履职能力为基础 具有工商银行特色的培训工作体系 持续深化全员培训, 以管理人员 专业人员和业务人员培训为主线, 以国际化人才培训 专业资格认证培训和中年员工培训为重点, 2011 年共完成各类培训 3. 8 万期, 培训 223 万人次, 人均受训约 8. 2 天 全面推进 基地库 师资库 教材库 案例库 试题库和档案库 建设, 优化培训基础保障和产品供给能力 优化培训渠道, 提升教育培训的集约化 信息化水平, 推进网络大学新平台建设与考试系统推广, 深化网上模拟银行建设, 着力提升员工培训工作的专业化和精细化水平 工商银行为积极培养和引进各类人才, 还实施了国际化人才工程, 丰富外派人员选拔途径, 增强国际化人才配置 加强国际化人才培养储备, 全面启动国际化人才培训项目, 采取理论研修与工作实践相结合的方式, 每年选派 200 人赴国际知名院校 金融机构 跨国企业进行为期 1 年的系统培训, 为国际化发展储备一批高素质人才 积极推进境内外员工的培训交流与文化融合, 举办首次荣誉全球雇员评选表彰活动和全球雇员境内培训班, 推进境内外人才培养和业务发展的一体化进程 2011 年, 中国银行围绕集团发展战略规划及全行重点工作, 以加强人才培养开发 提高人力资源素质为核心, 优化资源配置, 加快人力资源管理转型, 完善集团人力资源管理服务体系 加快经营管理 专业技术和技能操作三支队伍建设, 启动实施国际金融管理人才培养 金领项目 专业人才培养 领军项目 等重点人才工程, 加大培训力度, 全年共举办各类培训班 期, 培训员工 人次 农业银行实行按需培训, 积极创新培训模式和手段, 提高员工队伍素质 全年共培训高级管理人员近 5000 人次, 培训专业人员近 人次, 培训基层员工近 68 万人次 推行岗位资格认证制度, 岗位资格考试基本覆盖全行基层一线关键岗位员工, 且继续举办高端讲坛 农行大讲堂 农行还开展了新一轮内训师选拔和培训, 不断加强内部人才培训基地建设, 积极开发利用外部高端培训资 093

34 金融蓝皮书 源, 研发建成覆盖全行 面向全员的网络学院, 推广上线以来, 累计访问量超过 300 万人次 建设银行在制订培训计划时, 既坚持全员培训 整体推进, 又突出重点, 对主要经营管理人员重点培训, 对后备管理人员强化培训, 实施分层分类培训, 促进建立职业化和高素质的审计队伍 2011 年, 该行共举办境内外各类培训 期, 培训 万人次 交通银行在人员培训方面, 汇丰银行为该行的新一代 IT 系统建设 产品设计与创新 内部营运管理 客户服务系统等方面开展了 8 项专题培训 2. 其他全国性商业银行的培训情况中小型银行的培训力度虽然没有大型银行的投入规模, 但同样也注重对员工的培训 以中信银行和民生银行为例 : 中小型银行中, 中信银行在培训方面表现最为突出 首先, 该行在人力资源培养与开发中秉承 为推动全行战略实现服务, 围绕中心工作, 加强人才培养和队伍整体素质提升 的指导思想, 遵循 体系建设 项目推动 全员提升 思路, 运用和借鉴现代培训理念 思路和方法, 持续完善人力资源培养与开发体系 2011 年, 该行共举办境内外一 二级培训项目 4086 个, 培训 人次, 累计 天, 为全行业务发展 核心竞争力增强 战略目标实现提供了有效的人才保证和智力支持 同时, 中信银行与国内外知名高校和培训机构合作, 致力于打造具备战略思维 国际视野和现代金融理念的管理人才 专业人才队伍, 持续开展分层次 分类别 多渠道 大规模的员工培训 其次, 进一步加大核心人才的培养力度, 2011 年, 该行共开展高管人员 二级分行领导干部 中层经理 支行长 新建异地机构负责人等 6 大系列 8 批培训, 培训人员 322 人次, 进一步完善了具有自身特色的 分层分类的领导力培训体系 该行通过搭平台 建机制 配资源, 丰富并充实了以岗位资格为基础 分级分类的专业技术序列培训体系, 组织开展了分行专业技术序列资格认证考试, 涵盖 20 个技术序列 80 个科目, 涉及考试人数 5377 人 此外, 该行持续推进 蒲公英计划, 完成 91 名总行级兼职讲师的培训认证, 在 28 家分行建立了近 500 人的分行级兼职讲师队伍, 初步搭建了全行矩阵式师资体系 2011 年, 该行网络学院新系统全面上线, 系统功能进一步完善, 学习资源更加丰富, 网络培训力度进一步加大, 年内网络学院访问 万人次, 员工在线学习时间

35 万小时, 同比增长 53. 8% 全行共组织在线考试 176 场, 参考人员 8622 人次 2011 年, 该行荣获中国金融教育基金会教育先进集体, 新员工培训体系 项目荣获 哈佛商业评论 ( 中文版 ) 第五届管理行动奖金奖民生银行的培训体系也具有特色 2011 年, 本着 重点突出 分层组织 灵活适用 的原则, 全面利用内外部资源, 积极创新培训方式, 不断丰富完善公司业务培训体系, 努力做到培训与发展战略及经营管理政策传导相结合, 培训与重点业务技能强化及营销推广相结合, 培训与典型案例及先进经验交流相结合, 培训与团队综合素质及凝聚力提升相结合 该行员工培训工作秉承 人力资源经营 理念, 以 定位明确 重点突出 目标清晰 方法创新 提升能力 为指导思想, 以 结合改革实施 结合业务发展 结合个人成长 结合体系建设 为工作目标, 通过不断创新培训管理的思路与方法, 加强制度建设与过程监督, 充分发挥培训工作在提升该行竞争发展能力中的基础性和战略性作用, 积极为该行战略转型 流程银行建设 员工能力提升创造价值 2011 年共举办各类培训项目 2984 个, 培训 人次, 培训时间 9610 天, 培训覆盖率 100% 2011 年, 民生银行共组织各类培训 76 期, 参训人员达 7712 人次 其中, 围绕民企战略实施需要, 组织 4 期民企金融管家团队培训, 参训人员超过 284 人次 ; 根据区域特点和业务发展导向, 组织经营机构开展重点产品培训 69 次, 参训人员近 7306 人次 ; 同时, 与 哈佛商业评论 联合举办公司业务最佳管理实践案例征集评选活动, 全方位打造公司业务核心团队 ( 三 ) 激励机制 科学合理的激励机制是激发职员的热情和潜质的有效手段 首先, 要给员工提供多种发展渠道, 使其无论在技术 专业及职务等方面都有提升的道路 ; 其次, 应使员工薪酬与能力及岗位相匹配, 设置合理的岗位评估和以胜任能力为主的薪酬评估机制 ; 同时, 设置以企业战略目标为导向的绩效考核体系, 员工的绩效目标与企业的绩效目标密切相关 1. 员工的人均费用从 2011 年各行的业务与管理费中的人均员工费用看, 深发展银行以 万元蝉联榜首, 增幅高达 %, 招商银行和民生银行紧随其后 095

36 金融蓝皮书 相比而言, 大型银行的人均员工费用要明显低于其他银行, 五家大型银行均在 20 万元上下, 而股份制银行中有 10 家都在 30 万元以上 农业银行由于该行员工人数最多, 农业银行的人均员工费用相对最低, 仅为 万元 从增幅看, 深发展银行以 % 排在第一, 紧随其后的兴业银行也超过了 40%, 但只有光大银行出现了 8% 左右的下降 ( 见图 3-3) 图 3-3 全国性银行人均员工费用变动情况 资料来源 : 各行年报 2. 高管层薪酬金融机构管理层的薪酬问题近是年来一直关注的焦点之一 对于国内银行业来说, 高薪文化同样存在 据各行年报显示, 从 2011 年的情况来看, 银行业高层管理人员的薪酬福利延续了近几年的下降趋势, 其中民生银行和深发展银行的降幅超过 50%, 工商银行下降幅度也超过了 30% 中国银行则成为一个例外, 成为升幅最大的银行, 超过 60% 以上的增长, 招商银行和华夏银行的高管收入升幅也都达到了两位数 值得注意的是, 该指标 关键管理人员的 2011 年最终薪酬仍在确认过程中, 通常将会在下一个会计年度发布公告披露 表 3-8 图 3-4 中 2010 年税前合计薪酬不包括年度最终薪酬清算金额, 而公布的 2010 年数据则为已最终确认的全部年度薪酬数额 2011 年, 银行业高管层的薪酬整体明显有所下降, 下降幅度以民生银行和深发展银行最为显著, 降幅超过 50%, 中国银行下降了 40% 以上 仅光大银行 096

37 兴业银行和浙商银行出现了 10% 以内的增幅 但整体而言, 银行高管层的高薪 现象短期之内是难以改观的 表 3-8 银行关键管理人员薪金福利及变动情况 银行名称 2011 年总额 ( 万元 ) 2010 年总额 ( 万元 ) 2011 增长幅度 (% ) 工商银行 中国银行 建设银行 农业银行 交通银行 中信银行 兴业银行 光大银行 招商银行 华夏银行 深发展银行 民生银行 广发银行 浙商银行 渤海银行 资料来源 : 各行年报 图 3-4 全国性银行关键管理人员薪金福利 资料来源 : 各行年报 097

38 金融蓝皮书 3. 激励机制现在各行都比较重视员工激励机制, 员工费用只是最简单最明了的方式, 除此之外还有多种激励机制 中国工商银行为激励约束机制建设, 坚持以人为本, 以市场配置为手段, 以机制创新为保障, 深化人事制度改革, 实施人才强行战略, 逐步构建起市场化的选人用人新机制, 不断完善激励约束机制, 推行集团稳健薪酬管理, 激发各级机构经营活力, 调动全行员工积极性, 同时保持与风险控制的平衡, 推动全行业务的可持续发展 同时, 制定实施未来十年人才发展和未来五年干部制度改革规划纲要, 将人才队伍建设和干部制度改革纳入全行战略发展总体布局 以专家职务人员配备为重点, 加快高端专业人才队伍建设, 实施高级经理和资深经理常态化选聘, 激励员工立足岗位干事创业 加强国际化人才配置和培养储备, 满足境外机构快速发展对人才的需求 适应集团化 国际化 综合化发展需要和境内外监管趋势, 构建集团薪酬治理框架体系, 建立健全境外及控股公司薪酬管理机制 纵深推进员工工资晋升发展机制建设, 持续完善以岗位价值 履职能力和工作业绩为核心的公司化薪酬分配体系 建设银行则秉承规范分配秩序 构建和谐分配关系的理念, 不断创新薪酬管理体系, 统一全行工资支付管理政策, 引入目标薪酬管理理念, 加强对基层员工和核心岗位薪酬分配政策指导, 完善激励与约束机制 该行涉及员工薪酬管理的重要分配制度或重大事项需提请董事会审定, 董事会设立提名与薪酬委员会, 专门审议涉及公司薪酬制度和方案 年度薪酬总量控制原则 董事 监事及高级管理人员的薪酬分配方案 年度薪酬标准 绩效考核方案与年度考核结果等方面的议案 涉及薪酬分配的重大议案还须经股东大会表决通过, 或报上级管理机构履行批准备案程序 根据国家相关政策, 对董事 监事及高级管理人员实行绩效薪酬延期支付 该行还制定了相关办法对因违规失职行为受到纪律处分或其他处理员工和对因轻微违规行为受到积分处理员工的薪酬进行扣减 农业银行为加快推进薪酬福利管理体制改革, 建立健全以岗位价值为基础 以市场为导向的薪酬体系, 增强薪酬竞争力, 吸引和激励优秀人才 建立公开透明的工资总额分配机制, 加大薪酬分配与经济增加值挂钩力度 实施重点城市行和重点县域支行专项激励, 增加战略激励工资投入, 引导经营战略转型 稳步推进企业年金方案落地, 逐步建立全行企业年金制度和补充医疗保险制度, 完善员 098

39 工养老 医疗等福利制度, 初步构建起符合现代商业银行经营管理需要的薪酬福利体系 光大银行近年来积极构建培训激励机制, 在全行范围内营造比学赶帮的良好学习氛围 : 建立资格证书类培训长效管理机制, 鼓励员工参加社会公信力强 对该行业务发展有现实意义的资格证书类培训, 考试通过并取得资格认证后, 以奖励形式报销相关费用, 调动学员学习的积极性与主动性 ; 开展奖励性质培训, 组织优秀员工出境培训, 以此作为对优秀员工的激励, 同时起到奖励先进 鞭策后进的作用 招商银行则实行高管人员 H 股股票增值权激励计划, 以现金结算的股份支付计划, 授权董事会酌情邀请高管人员以零代价认购该行的股票增值权 该计划规定, 股票增值权授予后两年或三年内不得行权, 在行权限制期满后的八年为行权有效期, 每份股票增值权与一份 H 股股票挂钩 民生银行 2011 年度薪酬政策的主导思想是 : 积极配合全行战略转型要求和业务发展需要, 发挥薪酬资源对战略重点的保障作用, 薪酬体现强化资本约束 优化业务结构 提高银行核心竞争力等要求, 向经营机构传导价值经营的理念 同时, 进一步完善员工福利保障, 创新和探索福利政策, 打造全方位 多层次 即期与长期相结合的综合福利保障体系, 充分发挥福利政策的保障和激励作用 ( 四 ) 研究能力 目前, 银行业的人力资源竞争除了体现在人才学历的高低 人才数量的竞争外, 也开始比较各自研究团队的研究能力 国际一流大银行都将高素质人才配置在银行的研究或调查部门, 如果银行对宏观经济 产业发展 企业竞争力的研究比较多, 就可以使银行减少因经济周期性变化或者产业调整而带来的风险, 从而确保银行经营的平稳性和贷款的安全性 在我国, 银行业的研究实力普遍比证券业相对较低, 主要是投入的人才和资金相对其他部门都较少 但整体来说, 大型银行的研究能力较强, 投入经费也较多, 而股份制银行则对研究工作重视不够 交通银行作为前两年蝉联 最具研究能力商业银行 奖的银行, 在 2011 年的研究能力也成绩斐然 在中国金融青年论坛上获得多个奖项, 有 5 篇优秀论文获奖 交行团委获得本次论坛最佳组织奖 同时, 在第一财经与中国社会科学院金融研究所联手举办的 第一财经金融价值榜 评选活动中, 胡怀邦董事长荣 099

40 金融蓝皮书 获第一财经金融价值榜 年度银行家 称号, 而交行研究团队荣获 年度机构首席经济学家 和 最佳预测家 称号 另外, 交行还在第十四届科博会 2011 中国金融高峰论坛金牛榜评选活动中, 荣膺 最佳研究银行奖 2011 年中国银行持续加强对系统性 全球性 全局性问题的研究, 着力提高风险管理的前瞻性和主动性 深入研究 巴塞尔协议 Ⅲ 及全球系统重要性银行监管改革的影响, 制定新监管标准实施规划, 加快新资本协议高级法实施 密切跟踪当前国际国内宏观经济形势和主权债务危机动态, 积极开展主权风险内部评级, 不断提升主权风险研究能力 加大风险计量专家的培养力度, 加强技术专题研究, 初步建立一支具备自主模型开发能力的专业队伍 还进一步完善研究产品体系, 提升对公司各项业务的支持能力 在 证券市场周刊 主办的卖方分析师 水晶球奖 评选中获得 最具独立性研究机构 第二名, 最具创新能力研究机构 第二名, 最具影响力研究机构 第四名 六 产品与服务 银行的竞争本质是围绕产品和服务进行的, 能够为客户提供便利的产品和服务是银行竞争力的集中体现 对于银行来说, 产品与服务的品种丰富程度, 产品与服务渠道的方便程度, 产品与服务的价格是否合理, 产品与服务的质量是否合适都直接影响银行的竞争力 一般来说, 产品和服务品种越多, 就越能满足客户多方面的需求 产品与服务网络的广泛能够较便利地满足客户的需求, 在相同的服务质量下产品与服务价格的高低就成了决定性的因素, 而产品与服务质量的好坏直接影响竞争力 虽然说金融产品的同质性强, 但对于同质性的产品, 细节和品牌上的差异和创新依然能够导致销售业绩的天差地别 下文将从业务种类 渠道建设等几个方面对十七家全国性商业银行进行观察 ( 一 ) 公司银行业务 1. 小企业贷款及供应链金融企业贷款是商业银行业务的主要组成部分之一, 在维护好大型客户关系的同时, 若是能够在中小企业贷款市场上有所作为, 将对商业银行的业绩产生很大的拉动作用, 加上近年来国家反复强调要扶持中小企业发展, 在信贷上给予支持, 100

41 因此这个领域更是成为各商业银行争夺的重中之重 在该领域, 有不少银行争相加快产品创新, 从各角度满足小企业客户差异化的融资需求 工商银行推出小企业周转贷款 网络循环贷款 ( 网贷通 ) 标准厂房按揭贷款和设备按揭贷款等专属融资产品 同时, 在结算业务中加快 工商验资 e 线通 推广应用, 实施集群营销策略, 优化财智账户卡 对公自助机具等产品功能, 以提升 财智账户 品牌的影响力 农业银行也在发挥自身的传统优势, 抢夺小企业金融市场的蛋糕, 它推出多项优惠政策, 包括 : 强化贷款利率定价管理, 对单户授信 500 万元以下的小型和微型企业, 设定贷款利率浮动上限 ; 规范收费行为, 对小型和微型企业免收贷款承诺费 资金管理费 咨询费, 对微型企业免收财务顾问费 ; 加快推广 简式贷 智动贷 等小型 微型企业金融优势产品, 研发推出 厂房贷 等特色产品, 积极开发产业链 供应链 物流链等贸易融资产品 推出知识产权质押等新型担保融资产品 ; 完善多户联保 网络联保等担保模式 同样, 中国银行通过创新金融产品, 提升服务水平, 增强为小企业提供差异化金融服务的能力, 它为高科技 文化创意 涉农等小企业量身定制 中关村模式 影视通宝 棉贷通宝 等多类专属服务产品, 同时基于产业链 供应链研发适用于小企业的融资产品 2011 年建设银行的小企业贷款余额 亿元, 增幅 %, 高于公司类贷款增速 个百分点, 小企业客户数 户, 较上年新增 户 ; 且产品创新工作成效明显, 初步构建 成长之路 速贷通 小额贷 信用贷 四大类产品体系, 涵盖抵押 质押 第三方保证 信用保证等各类担保方式, 客户服务能力持续提升 而其余的中小型股份制商业银行虽然在贷款规模上可能还比不上四大国有银行, 但也各出奇招, 期望在服务细节和客户满意度上领先一筹 例如, 交行通过 沃德客户经理 + 小企业客户经理 + 行业专家 的模式, 探索建立沃德网点对小企业主的一站式专业服务 招商银行一方面继续推进和深化中小企业专营体系建设, 加快小企业信贷中心的业务发展 截至 2011 年 12 月 31 日, 小企业信贷中心在全国建立了 36 家分中心, 已累计发放贷款超 600 亿元, 贷款余额 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 % ; 贷款客户数 5741 户, 比年初增加 2606 户, 增幅 %, 远远高于同行平均水平 另一方面, 招商银行大力在分行复制小企业信贷中心成功经验, 全面推动分行层面中小企业金融部专业化建 101

42 金融蓝皮书 设, 已在 28 家分行建立了风险内嵌式的中小企业金融部, 通过派驻审贷和双签审批, 大幅提高了中小企业业务的市场开拓能力和审批效率, 有效促进了分行中小企业业务的发展, 贷款规模和客户规模迈上新台阶 同时, 招商银行打造了符合不同区域 不同特点的中小企业特色融资产品, 进一步细分中小企业客群, 针对小微型企业和中小型企业度身定制了 小贷通 和 助力贷 等差异化中小企业产品系列, 累计创新产品 70 余项, 有效帮助中小企业突破融资瓶颈 民生银行的小企业贷款业务则沿着更综合化的道路前进, 根据民生银行做 民营企业的银行 的战略定位, 通过与全国工商联 民间商会 行业协会的合作联动, 选择战略民企目标客户, 按照 N 模式建立客户专属的 金融管家 团队, 制定 融资与融智相结合 的综合金融服务方案, 在条件成熟时, 签订全面战略合作协议 通过实施 金融管家 团队服务作业模式, 能够有效扩大民营企业 中小企业服务覆盖面, 培育能够建立长期战略合作关系的核心民营企业客户群体 中信银行针对优质小企业客户量身订制了 成长贷 特色金融产品, 同时推出了供应贷 销售贷 市场贷 园区贷和商会贷 组合贷等特色金融产品 ; 供应链金融业务方面, 中信银行推出了票据库 票据池质押融资等产品, 在商业汇票业务系统中上线了票据库模块和票据理财模块, 市场竞争力进一步提升 2. 国际业务在全球化时代, 提供全球化的金融产品与服务是银行竞争力的重要体现 对于全国性银行来说, 发展国际业务既是银行竞争力的重要体现, 也是银行适应客户需要谋求自身发展的需要 随着中国进出口贸易的增加和中国企业走出去战略的实施, 中国银行业的国际化程度也在提高 国际结算业务是非常重要的中间业务, 国际结算业务与融资业务结合在一起, 能为银行创造较多的风险低而回报率高的收入来源 国际结算业务是银行竞争的重要领域 随着中国国际贸易规模的不断扩大, 相应的银行国际贸易结算的规模也随之扩大 但到目前为止, 由于网点布局等原因, 国际结算业务仍然是一个集中度相当高的领域 中国银行 2011 年的国际结算业务量达到了 亿美元, 同比增长 %, 这一不算很高的增速乘以惊人的基数就会得到一个同样惊人的增加值 换一个角度看, 中国银行国际结算业务量要大于排名第二到第四位的银行的国际结算业务量的总和 ( 见图 3-5) 102

43 图 3-5 国际结算量排名前五位的商业银行 资料来源 : 各银行年报 国际结算量遥遥领先的背后显然说明了中国银行在国际业务上有着巨大的优势 据统计, 共有 67 个国家和地区的代理行在中国银行开立了 630 个跨境人民币清算账户, 占据市场领先地位 中国银行还积极推广 中国业务柜台 经营模式, 在原有的阿曼 秘鲁 加纳三家柜台基础上, 新设立阿联酋 智利中国业务柜台, 为 走出去 中资企业提供金融服务 同时与 8 家台湾地区银行签署 全面业务合作协议, 积极拓展跨境贸易人民币结算 银团贷款 资金拆借 QFII 等业务 中国银行已与超过 2600 家国内金融机构 超过 1500 家海外代理行及其在华法人机构建立了业务合作关系, 金融机构客户覆盖率市场领先 产品和渠道方面, 2011 年, 中国银行推出应收账款保理池融资 银行保单保理 银行保单福费廷 电子税费支付担保等创新产品 ; 把握全球大宗商品贸易蓬勃发展的市场机遇, 制定油品 有色金属行业大宗商品融资方案, 探索 融货达 + 商品远期保值 创新业务模式, 成功办理首笔套期保值项下标准仓单质押融资业务 ; 并进一步跟进 TSU (Trade Services Utility) 平台在全球的推广和应用 ; 成立新加坡福费廷中心和大宗商品融资中心, 利用海外机构网络优势为客户提供全球一体化的贸易金融服务 2011 年以来, 随着人民币跨境使用进程进一步加快 中国内地跨境人民币结算的试点范围扩大至全国, 人民币对外直接投资 ( ODI) 人民币对内直接投资 (FDI) 等政策相继出台, 贸易 + 投资 + 离岸市场 的人民币跨境使用制度框架初步形成 这将给人民币跨境业务带来难得的发展机遇, 中国银行通过内地代理行模式 港澳清算行模式和海外二级清算行模式, 共为境外参加行开立跨境 103

44 金融蓝皮书 人民币清算账户 600 多个, 开户银行遍布亚洲 欧洲 美洲 大洋洲和非洲, 初步建立起覆盖全球的清算网络 同时中国银行还利用香港业务平台, 参与承销香港市场发行的人民币债券 18 笔, 金额 265 亿元, 市场份额约 26% 香港分行和澳门分行积极参与境内人民币债券投资 中国银行的海外人民币业务产品和服务种类也在不断丰富, 现钞业务延伸至亚太及海外地区, 人民币现钞批发业务量比上年翻倍, 中银香港及澳门 悉尼 马来西亚等机构积极推进人民币信用卡业务, 有效卡量 4. 5 万张 3. 其他业务创新与发展工商银行在贵金属业务方面继续引领同业, 升级积存类产品交易系统, 新增网上预约提金 异地提金 短信积存提醒 自动报价等新功能 黄金租赁业务发展迅速, 业务量位居市场第一 2011 年, 贵金属业务交易额 万亿元, 比上年增长 3. 1 倍 对公理财业务方面, 工行推出多款 共赢 系列固定收益类理财产品和 周周分红 七天理财产品, 满足客户不同期限理财需求, 并推出投资于艺术品和酒类的另类投资理财产品, 延伸理财资金投资领域 农业银行在投资银行业务上也有所建树, 加强低碳金融产品创新, 推动绿色金融发展, 研究并试点推进 CDM 收益权融资及合同能源管理融资顾问业务 深圳发展银行的电子结算产品则迅速发展, 创新不断, 它首家设计推出线上供应链金融 商品统一编码, 并完成与中铁现代物流管理系统直联对接, 开创供应链金融与物流数据实时交互的新篇章 ; 电子政务产品开发取得重大突破, 武汉住房公积金网上业务系统投产, 标志着国内首家住房公积金跨银行网上业务系统正式运行 中信银行业推出了多银行现金管理系统 ( MBS) 托管服务, 以及现金管理 云服务 和咨询服务, 上线了现金管理 5. 1 版本, 扩展了历史余额查询和附属账户实名制等功能, 现金管理产品体系日益完善 B2B 电子商务系统平台不断优化, 拓展了针对第三方交易平台 第三方支付机构和直联商户的资金管理 财资管理 在线支付等服务功能 ( 二 ) 零售银行业务 1. 银行卡业务 银行卡是竞争非常激烈的一个市场, 2011 年, 信用卡累计发行量最高的是 104

45 工商银行的 7065 万张, 然后是招商银行的 3961 万张和建设银行的 3225 万张 信用卡业务绝对符合规模经济的定义, 因为其边际成本是递减的, 而边际收益基本保持不变, 因此每家银行都有多发卡的冲动, 只有扩大规模才能弥补成本或是增加利润 然而, 信用卡业务利润除了受发卡数量影响以外, 还受卡均消费额的制约 据统计, 卡均消费额最高的不是发卡量最大的工商银行, 而是农业银行, 达到 元, 紧随其后的是交通银行的 元和深圳发展银行的 元, 与规模相近的其他银行相比, 它们的发卡量都不出众 也正是因为盲目发卡的冲动较小, 使得客户群中活跃客户的比例较大, 推高了卡均消费额 ( 见图 3-6) 图 年商业银行信用卡发行状况对比 注 : 华夏 渤海 恒丰和浙商银行没有披露相关数据, 因而没有列入 资料来源 : 各银行年报 如前所述, 信用卡业务的竞争非常激烈, 而且商业银行不仅要增加发卡量, 还要想方设法根据需求进行个性化设计, 以增加用户忠诚度 这就使得信用卡上附属了很多其他元素 如建设银行发行的卓越卡 欧洲旅行卡 芭比卡就引起了较好的社会反响, 百货卡 财政公务卡 汽车卡发卡规模均超过 270 万张 针对不同客户消费信贷需求, 形成购车分期 家装分期 商场分期 邮购分期 账单分期等五大类 龙卡分期付 产品系列, 提供网点 商场 POS 互联网 电话等多种方便快捷的消费信贷渠道 其中购车分期已成为一大特色业务, 2011 年全国每千辆家用车中有 28 辆由本行信用卡购车分期业务提供支持 招商银行则推出了完美时空卡 凡客卡 迅雷卡 人人卡 QQ 卡等一系列有针对性的产品, 105

46 金融蓝皮书 整合电影 百货 积分 特惠商户等营销资源, 进一步挖掘客户价值, 深化客户经营, 因此 2011 年招商银行流通卡每卡月平均交易额较上年增长 % 民生银行信用卡中心 2011 年推出了全方位为年青群体打造的专属信用卡产品 民生 银联信用卡 IN 卡 为配合 IN 卡营销, 开展了 IN 卡形象代言人网络选拔大赛, 并通过与星巴克 必胜客 支付宝 维络城 丝芙兰及各地百余家影院的合作, 打造了一周七天的丰富权益 除 IN 卡外, 为适应赴日留学的金融需求, 2011 年 9 月, 民生银行发行留学生人民币日元双币信用卡, 民生留学生多币种信用卡成为境内提供最多币种可选的双币信用卡, 涵盖人民币及美元 欧元 英镑 澳元 加元 日元七大币种, 客户根据出境国家选择办理相应币种信用卡, 不仅节约高额货币转换费支出, 还可避免二次换汇汇率风险 2. 私人银行业务近些年来, 私人银行业务在中国方兴未艾, 这一方面是因为中国高净资产的人群在逐渐增多, 人们对专业理财有了更强大更迫切的需求, 另一方面也是因为私人银行业务背后的高增长率和高附加值使得银行对此趋之若鹜, 甚至是推波助澜 2011 年新参与这一业务的银行有两家, 分别是光大银行和兴业银行, 同时, 民生银行也在作一系列的准备, 积极筹划加入这一行列 而私人银行业务的传统参与者, 即四大国有商业银行以及招商银行 交通银行等更是不甘示弱, 纷纷加大投入, 提升专业服务能力, 以满足高端客户的多元化需求 工商银行已经明确, 在已建 10 家私人银行分部基础上, 新设湖北 宁波等私人银行中心, 逐步形成覆盖全国高端客户市场的业务布局 农业银行已经在全国 14 家分行成立私人银行部, 全行私人银行客户达 3. 1 万多户, 管理资产达 3400 多亿元 农业银行将为客户提供限售股解禁 市值管理 税务咨询等一系列特色咨询服务, 并作为唯一一家与中国国家画院合作成立外滩艺术中心的私人银行, 为客户提供书画等艺术品的专业咨询 鉴赏和收藏服务 ; 同时与北美私人银行联合推出跨境金融服务, 为客户提供投资移民 名校留学 跨境投资 跨境融资等服务 中国银行目前在中国内地设立 3699 家理财中心 166 家财富管理中心和 19 家私人银行, 在 2011 年共发行理财产品千余款, 推出 中银张裕百年 红酒选择权固定收益信托产品, 以及瓷器 玉石和紫砂投资鉴赏等另类投资服务 招商银行已在原有金葵花理财中心和金葵花贵宾室的基础上建成并开业了 53 家分行级财富管理中心, 并在业内率先发布了本土化的高端客户全球资产 106

47 配置模型, 进一步丰富私人银行客户的投资选择和专业资产配置 截至 2011 年末, 招商银行的零售客户总数为 5008 万户, 其中金葵花及以上客户 ( 指月日均总资产大于人民币 50 万元的客户 ) 数量 万户, 增幅达 %, 管理金葵花及以上客户总资产余额达 亿元, 比上年末增加 2647 亿元, 增幅 %, 占全行管理零售客户总资产余额的 % ( 三 ) 资金与资本市场业务最新发展 工商银行伦敦交易中心投入运营, 北京 纽约和伦敦三地交易中心和 24 小时全球统一交易管理体系建设顺利完成, 代客账户贵金属和外汇买卖交易能力显著增强 农业银行全年共发行个人理财产品 2002 款, 发售量 万亿元, 产品种类不断丰富, 先后研发推出 假日理财 产品 挂钩 Shibor 浮动收益产品 进取增利 债券型理财产品 安心快线步步高 收益递增型理财产品 挂钩实物黄金理财产品及挂钩高端消费品理财产品, 满足不同层次 不同风险偏好的客户的需求 本年度新创高端个人理财产品品牌 灵珑 市场影响力不断扩大 全年共发行对公理财产品 985 款, 发售量 万亿元, 市场占有率明显提高 本利丰对公系列理财产品 安心得利对公系列理财产品 及 汇利丰对公系列理财产品 收益稳定 期限灵活, 在客户中获得良好反响 该行新创高端对公理财产品品牌 大有 的市场知名度不断提高 中国银行推出海外人民币交易报价, 促进海内外人民币业务一体化发展 ; 在国内银行间市场推出多种非美元货币兑人民币公开报价, 包括国内首个区域银行间市场人民币兑泰铢的交易报价 ; 中行还是首批获准开办对客户人民币对外汇期权业务 银行间市场人民币对外汇波动率报价业务的银行, 并正式开办哈萨克斯坦坚戈现汇即期结售汇报价业务 招商银行 2011 年先后推出了黄金牛熊证 人民币计价纸黄金产品 黄金远期套保业务 双货币远期结售汇 带敲出的远期外汇买卖等创新型交易产品, 在满足客户避险需要的同时, 打造新的盈利点 ( 四 ) 渠道建设 分支机构和网点是银行销售产品和服务的重要渠道 在物理网点上, 不管是 107

48 金融蓝皮书 分支机构和营业网点, 大银行占有非常重要的地位 除农行外, 中国工商银行以 家机构网点处于境内网点的领先地位, 中国建设银行以 家网点位居第二, 中国银行以 家机构位居第三, 当然中国银行有 586 家境外网点, 领先于第二名的中国工商银行, 中国工商银行境外网点只有 239 家 大型银行中 1987 年才恢复建立的交通银行只有 2637 家网点 在中小银行中, 招商银行以 801 家网点位居首位, 其次是中信银行 (773 家 ) 浦发银行 (741 家 ) 光大银行 (689 家 ) 兴业银行 (647 家 ) 民生银行 (590 家 ) 广发银行 (564 家 ) 华夏银行 (426 家 ), 深圳发展银行 (284 家 ) 恒丰银行 (115 家 ) 浙商银行 (85 家 ) 七 市场影响力 ( 一 ) 总资产 2011 年, 工商银行 建设银行 中国银行和农业银行的总资产仍然保持一 直以来的领先姿态, 并各自取得了一定的增长, 增长率稳定在 10% ~ 20% 之间 而其余规模较小的全国性商业银行表现则各有千秋, 2011 年总资产增长最快的 三家银行是 : 平安银行 ( 深圳发展银行 ) (73. 01% ) 恒丰银行 (59. 5% ) 浙 商银行 (38. 91) ( 见图 3-7) 其中深圳发展银行的资产急剧增加主要是来源于 对平安银行的并购, 恒丰银行的资产增加来源主要是买入返售资产的大量增加, 浙商银行的资产增加主要来源于负债, 尤其是存款方面的增长 108 图 家银行总资产对比

49 2011 年末, 银行业金融机构 ( 法人 ) 总资产为 万亿元, 比上年末增长 18. 9% 17 家商业银行中, 增速超过这一平均水平的有 8 家 17 家银行的资产总和占全国银行业金融机构总资产的 %, 比上年的 % 下降了 1. 28% ( 见图 3-8) 图 家银行资产占全国银行业金融机构总资产比重 ( 二 ) 存贷款分析 1. 存款 2011 年, 银行业存款继续保持了较快的增长速度, 除了农业银行稍微落后以外, 其他所有全国性商业银行的存款增速均在 10% 以上, 其中增速最快的三家银行是 : 平安银行 ( 深圳发展银行 ) (51. 15% ) 浙商银行 (36. 91% ) 兴业银行 (18. 76% ), 存款增加来源主要是对公存款 ( 见图 3-9) 这些银行近年来正处于快速扩张期, 网点数和业务规模同步增加也是可以预见的事情 工行 中行 建行 农行的存款增速虽然不算很高, 但考虑到它们的存款额基数, 实际增加值也是相当可观 这四大国有商业银行的市场份额和行业地位依然非常稳固 109

50 金融蓝皮书 图 家银行存款对比 2. 贷款 2011 年, 面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题, 中国为了使国民经济继续保持平稳较快发展, 将货币政策由 适度宽松 转为 稳健 前三季度, 人民银行先后 6 次上调存款类金融机构人民币存款准备金率各 0. 5 个百分点, 累计上调 3 个百分点 ; 先后 3 次上调金融机构人民币存贷款基准利率, 其中一年期存款基准利率由 2. 75% 上调至 3. 50%, 一年期贷款基准利率由 5. 81% 上调至 6. 56%, 各累计上调 个百分点 第四季度, 针对形势变化, 人民银行于 2011 年 12 月 5 日下调存款准备金率 0. 5 个百分点 ( 见图 3-10) 图 家商业银行客户贷款和垫款总额对比 110

51 尽管货币政策从紧, 但各主要商业银行的贷款增速均能保持在 10% 以上 除了平安银行 ( 深圳发展银行 ) 因为并购因素导致业务规模大增以外, 上升最快的商业银行是浙商银行 渤海银行和恒丰银行 这些银行的规模虽然还无法与四大国有商业银行相比, 但在增长率方面无疑取得了更为优异的成绩 ( 三 ) 中间业务 本报告所说的中间业务是指商业银行作为中间人参与的金融服务, 其收入反映为损益表上 手续费及佣金收入 近年来, 由于我国资本市场直接融资功能逐步加强, 为预防传统存贷款业务下滑, 不少全国性银行早已将综合性经营视为一个重要的战略选择 这一选择的一个重要表现, 就是以手续费和佣金收入为代表的非利息收入的迅猛上升 相比非利息收入的其他组成部分, 如证券投资收益等, 手续费及佣金收入相对更稳定一些, 也具有很好的增长潜力, 因此已经成为各全国性银行业务争夺的一个新的焦点 1. 中间业务净收入及增幅与 2010 年相比, 2011 年 17 家主要商业银行的中间业务净收入均有了大幅增加, 其中工商银行中间业务收入 1015 亿元, 建设银行中间业务收入 870 亿元, 在绝对额上大幅领先于其他银行, 农业银行也通过在战略上大力发展, 高度重视, 使得中间业务增速达到了 49%, 取得了优异的成绩 ( 见图 3-11) 从图中可以看出, 四大国有商业银行占据了大部分的市场份额, 但是, 那些规模较小的 图 3-11 中间业务净收入及增速 111

52 金融蓝皮书 股份制商业银行虽然起步较晚, 基础较为薄弱, 也由于起点较低而取得了非常惊人的增长率 中间业务增速超过 100% 的银行就有 4 家 : 恒丰银行 华夏银行 平安银行 ( 深圳发展银行 ) 和渤海银行 广发 兴业 民生 中信这四家银行的中间业务增长率也超过了 50% 2. 中间业务地位手续费及佣金净收入占营业收入之比消除了规模因素, 可以作为比较各银行中间业务发展水平的一个很好的指标 这一比例的上升, 比净收入实际发生额的上升, 更能衡量各银行向综合化经营转型的力度和能力 图 家银行中间业务占营业收入比重 从图 3-12 中我们可以看出, 将 2011 年与 2010 年进行对比, 除了浙商银行以外, 其他所有 16 家银行的中间业务收入占营业收入比重都有所提高 比重最高的前五家银行中, 除了民生银行以 % 的比重排在第四位以外, 工 农 中 建四大国有商业银行牢牢占据了前五位, 这也说明国有商业银行的规模优势和网络优势对于拉动中间业务收入的增长起到了很重要的作用 如果我们将中间业务收入和营业收入的增幅进行对比可以发现, 除了中间业务尚处于发育期和快速增长期的一些中小商业银行以外, 大部分银行的中间业务增幅和营业收入增幅差别都不太大, 对于大银行来说尤其如此, 如果想继续发挥中间业务的拉动作用, 使之成为提升营业收入的重要动力, 那么各银行还需要在具体产品设计和为客户提供优质的服务上花更多的心思 112

53 3. 中间业务收入结构表 3-9 中我们将 17 家银行的中间业务构成进行了梳理, 并列出了收入排名前三位的业务, 进行一个简单的统计可以发现, 商业银行中间业务主要的收入支柱包括 : 顾问和咨询业务, 名列 11 家银行的前三位 ; 银行卡业务, 名列 9 家银行的前三位 ; 结算业务和代理业务也是中间业务收入的主要来源之一 表 3-9 各行收入排名前三名的中间业务 银行名称 第一名 第二名 第三名 工商银行 结算 清算及现金管理 投资银行 个人理财及私人银行 农业银行 结算与清算 顾问和咨询 代理业务 中国银行 信用承诺 结算与清算 代理业务 建设银行 顾问和咨询 银行卡 代理业务 交通银行 银行卡 投资银行 管理类 ( 托管及理财 ) 招商银行 银行卡 代理服务 托管及其他受托业务 中信银行 顾问和咨询 银行卡 结算业务 浦发银行 信用承诺 顾问和咨询 代理业务 民生银行 托管及其他受托业务 财务顾问 信用承诺 兴业银行 咨询顾问 银行卡 代理业务 光大银行 银行卡 承销及咨询 结算与清算 华夏银行 理财业务 信用承诺 银行卡 平安银行 ( 深发展银行 ) 银行卡 结算 咨询 渤海银行 顾问和咨询 理财产品 托管业务 广发银行 银行卡 顾问和咨询 支付结算 恒丰银行 咨询及顾问 理财业务 信用承诺 浙商银行 代理业务 咨询顾问 担保承诺 113