智能交通相关扶持政策及地区发展规划 中国智能交通相关扶植政策 时间 部门政策主要内容 交通部 公路水路交通运输信息化 十二五 发展规划 提出建立更加全面 高效的交通运输运行监测网络, 进一步提升交通运输信息资源的深度开发与综合利用水平, 交通运输系统全网联动 协同应用程度进一步提高,

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1 首部智能交通发展战略将出投资机遇解析 2012 年 5 月 29 日董长肜 梁岩涛 李纬东 张莹红 专题摘要 目录 摘要 专题 : 家庭娱乐新变革智能电视产业解析 5 月 29 日 政策 专题 : 投资拉开序幕强推新兴产业 环保产业 5 月 25 日 智能交通概述 专题 : 投资拉开序幕强推新兴产业 新能源汽车 5 月 25 日 关键技术 专题 : 投资拉开序幕强推新兴产业 空气质量 5 月 25 日 国外概况 专题 : 云计算大会将开幕万亿市场投资解析 5 月 22 日 国内发展 专题 : 政策与市场驱动旅游旺季投资解析 5 月 20 日 产业链 专题 : 页岩气探矿权招标再启投资机遇解析 5 月 18 日 重点上市公司 专题 : 洪灾蔓延多省解析市场影响 5 月 16 日 机构观点 专题 : 央行 2012 年第二次下调存款准备金率 5 月 14 日 资讯平台数据 专题 : 首超深水井开钻海工装备乘风而行 5 月 9 日 免责申明 专题 : 政策与市场驱动智能装备潜力无限 5 月 8 日 专题 : 十二五环保潮起分享 5 万亿市场盛宴 5 月 4 日 近期专题 各主要城市上下班拥堵经济成本 - 平均占 GDP4% 事件 1: 首部智能交通发展战略将出台 2012 年 5 月 29 日中国证券报报道 : 交通运输部有关负责人透露, 由交通部科技司组织编写的 年智能交通发展战略 将于近期提交部长办公会 按照工作计划, 该发展战略将不晚于今年 8 月印发, 这将是国内第一部通过政府文件形式出台的智能交通发展战略 事件 2:2012 深圳国际智能交通展览会开幕 2012 年 5 月 28 日, 为期 3 天的 2012 深圳国际智能交通暨卫星导航与车辆安全管理展览会 在深圳会展中心开幕 会议同期还将举办 2012 中国卫星导航运营商大会, 第九届中国城市智能交通论坛, 2012 第二届中国智慧城市高峰会议 等一系列论坛活动 本次展会以 提高智能交通建设 应用和整体管理水平 推动智能交通科技和装备发展 为主题, 来自全球 9 个国家和地区的 250 多家中外智能交通厂商, 携带近千种先进智能交通技术产品与会 事件 3:2012 中美澳智能交通国际高峰论坛在杭举行 5 月 27 日至 5 月 28 日, 2012 中美澳智能交通国际研讨会 在杭州隆重开幕 围绕 智能改变交通 的主题, 分享智能交通国际上最新的研究成果和成功的应用范例 资料来源 : 零点咨询 行业市场规模 十二五 末预计将增至 350~400 亿元 价值分析 : 统计显示, 我国城市人均道路面积仅为 10.6 平方米, 远低于国外城市人均道路面积 平方米的水平 ; 同时, 城市的机动车保有量正以 15% 的高速率增长, 而城市道路的增长率仅为 3% 左右 因此, 智能交通成为提高道路使用效率 缓解交通供需矛盾的重要手段 智能交通发展战略的印发或将掀起企业参与智能交通建设的热情 我们判断国内城市智能交通行业整体处于幼稚期向成长期的过渡阶段, 行业需求增长明确且空间广阔, 未来 5 年内将保持 30% 左右的高增速, 行业龙头型公司业绩平均增速有望高于 30% 城际智能交通行业基本处于成长期的中后阶段, 增速主要取决于高速路建设进度和信息化投入程度, 预计未来 5 年内行业将处于年均 20% 左右的稳定增长, 龙头型公司业绩平均增速有望高于 25% 智能交通产业链 投资策略 : 智能交通发展战略将提出技术 集成应用 产业化和标准化等细化目标, 预计将对智能交通行业构成实质性政策利好 (1) 首推行业处于成长初期阶段的城市智能交通行业 : 行业增速快空间大, 市场集中度有提高的趋势, 行业龙头公司有望借助资金 技术 渠道和品牌优势进一步做大做强, 通过全国性扩展和行业并购提高市场占有率 重点关注 : 易华录 银江股份 (2) 次推行业处于成长中后期的城际智能交通行业 : 行业进入壁垒高增速稳定, 系统运行维护和设备升级将为行业带来新增长, 行业龙头型公司继续通过全国性扩张提高市场份额, 通过跨行业并购可以向物流 航运等新领域扩张, 推荐标的为皖通科技 中海科技 关注 : 皖通科技 中海科技 (3) 重点关注远程车辆调度和智能停车场等细分领域 : 除综合性城市及城际智能交通系统集成领域以外, 部分细分领域也值得关注 随着未来智能交通重心由交通管理向信息服务领域转换, 部分应用领域有望率先实现突破 建议重点关注远程车辆调度系统领域的天泽信息和智能停车场系统领域的捷顺科技 智能交通板块与沪深 300 市场表现 关注 : 天泽信息 捷顺科技 资料来源 : 证券资讯分析平台

2 智能交通相关扶持政策及地区发展规划 中国智能交通相关扶植政策 时间 部门政策主要内容 交通部 公路水路交通运输信息化 十二五 发展规划 提出建立更加全面 高效的交通运输运行监测网络, 进一步提升交通运输信息资源的深度开发与综合利用水平, 交通运输系统全网联动 协同应用程度进一步提高, 在保障畅通运行方面取得显著实效, 在提升运行效率 服务公众出行方面取得明显突破, 在规范市场秩序 强化安全应急 服务决策支持方面全面提升, 在推进综合运输体系建设 发展现代物流 实现低碳绿色交通方面取得重大进展, 为现代交通运输业发展提供坚强支撑与保障的总体目标 国务院 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 进一步明确在财税政策 投融资政策 研究开发政策 进出口政策 人才政策 知识产权政策 市场政策 政策落实等方面对软件行业进行大力扶持 交通部 发改委 财政部 关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见 提出进一步利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平, 促进节能减排, 加快高速公路联网不停车收费 (ETC) 的推广应用 力争十二五末实现全国高速公路 ETC 平均覆盖率达到 60% 公安部 公安交通指挥系统建设技术规范 对公安交通指挥系统的基本功能及资源配置标准进行修订 国务院 电子信息产业调整和振兴规划 提出要将新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点, 以信息技术应用有效带动传统产业改造, 促进信息化与工业化进一步融合 交通部 资源节约型环境友好型公路水路交通发展政策 提出强化交通科技创新 包括加强先进适用技术研发应用, 加快现代信息技术研发应用, 强化科技成果推广和转化, 加强行业标准规范制修订 科技部 财政部 国税总局 高新技术企业认定管理办法 将 智能交通技术 列为国家重点支持的高新技术领域 科技部 公安部 交通部 国家道路交通安全科技行动计划 提出充分发挥科技创新对交通安全保障的重要支撑作用, 努力减少群死群伤特大交通事故, 构建安全和谐的道路交通环境 国务院 国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006~2020 年 ) 将 交通运输业 列为 11 个重点领域之一, 并将 智能交通管理系统 确定为优先主题 发改委 产业结构调整指导目录 (2005 年本 ) 规定 城市基础设施及房地产 中的 城市道路及智能交通体系建设 城市交通管制系统技术开发及设备制造 城市建设管理信息化技术开发 属于国家鼓励发展的产业 交通部和部分省市交通信息化发展规划摘要 日期 规划前期情况主要目标 安徽交通运输 十二五 发展规划 公路水路累计科技投入超过 3 亿元, 省交通运输厅直接科研经费投入达 5430 万元, 直接或配套科研项目 262 个 完成全省高速公路收费系统联网, 并实现与长三角地区的高速公路电子收费系统联网运营 ; 建立了省公路基础数据库 路政管理综合平台 道路运输管理信息系统 ; 建立了交通信息服务网, 开通了运政服务热线 高速公路服务热线和交通服务热线 着力推进科技信息创新等十大工程建设 设区市以上城市出行信息服务覆盖率由 30% 提升至 75% 加强行业管理信息系统建设, 建设交通运输数据中心, 建立健全应用支撑平台, 建设安全监管与应急指挥平台, 完善高速公路联网不停车收费系统, 加快政府公共服务信息平台建设, 引导企业广泛应用信息技术, 鼓励货运企业应用无线射频识别等新技术 湖北省公路水路交通运输发展 十二五 规划纲要 交通公众出行服务 高速公路视频监控 营运车辆 GPS 监控等一批交通应用系统投入运行并取得了良好的经济社会效益 进一步完善行业信息基础设施, 加强资源整合与信息共享, 建设省级数据中心, 大力推进安全监管和应急保障平台 物流公共信息平台 综合管理信息平台 公共服务信息平台等行业 ( 领域 ) 信息化重大应用工程建设, 提升信息安全保障能力, 利用信息化与智能化技术, 提高交通管理水平和交通系统运行效率, 更好地适应公众多样化的交通出行要求 福建省交通运输 十二五 发展规划 获得省部级科学技术奖 47 项, 科技成果推广率由十五末 40% 提高到 45 初步建立起覆盖各领域的全省交通信息服务系统, 实现网上交互式办公 行政审批 高速路电子不停车收费和 服务平台 营运车辆卫星定位安全服务系统 力争获得省部级科技奖项达 50 个, 科技成果推广率提高 15% 县级以上交通专网覆盖率达 100%, 实现全省统一的数据 语音 视频传输 ; 实现与全国各省份区域的骨干联网 统一交通数据中心建设, 全面完善交通地理信息公共服务 交通部 交通运输信息化 十二五 规划 20 个省 ( 区 市 ) 实现了高速公路联网监控 28 个省 ( 区 市 ) 实现了高速公路联网收费, 已开通电子不停车收费系统的车道数约为 1300 个, 平均覆盖率约为 15%, 全国 ETC 用户数量突破 50 万 开发了 1:25 万全要素全国公路电子地图 1:5 万全国农村公路电子地图 257 幅电子海图和 2068 幅港口电子平面图 国省干线交通量调查系统建设进一步加快, 已建成连续式交通量观测站 1428 个, 间歇式交通量观测站 个 23 个省 ( 区 市 ) 组织实施了交通信息化示范工程和推广工程 28 个省 ( 区 市 ) 道路运输信息系统实现了部省联网 27 个省 ( 区 市 ) 开发应用了省级统一的道路运政管理系统 营运车辆动态监管的试点地区已经扩大到 30 个省 ( 区 市 ) 干线公路网重要路段和内河干线航道重要航段监测覆盖率达到 70% 以上, 重点营业性运输装备监测覆盖率达到 100% 全国所有省 ( 区 市 ) 实现高速公路联网监控, 高速公路和国省干线重要路段 特大桥梁 长大隧道 大型客货运输枢纽实现动态监测 完成 80% 以上国家高速公路网交通情况调查站点建设 实现对 " 两客一危 " 车辆和重点营运货车的动态定位跟踪监测 初步建立公路水路客货运输市场动态运行信息监测体系 80% 以上的行政许可项目和公共服务事项实现在线办理 高速公路 ETC 平均覆盖率达到 60%,ETC 车道数达到 6000 条以上,ETC 用户量超过 500 万个 开展城市出租汽车服务管理信息系统建设, 更新改造出租汽车智能车载终端设备 开展城市公交与轨道交通智能调度与管理 动态停车诱导等智能化系统的示范建设与推广应用 完善应急指挥通信系统, 充分利用并整合海事卫星 甚小孔径卫星地球站 (VSAT) 我国第二代卫星导航 海岸电台 公共通信等手段, 建立应急联合通信保障机制 积极推进 1:50000 交通地理空间基础信息库建设, 全面提升行业基础信息共享和服务能力 山东省公路水路交通运输 十二五 发展规划纲要 基本建立了省级交通信息资源中心, 开发应用了多项业务信息系统, 开通 134 条 ETC 车道, 高速公路不停车收费信息系统得到推广应用 全省交通科技整体实力显著增强, 在高速公路 桥梁 港口等工程建养技术方面取得了一批具有国内或国际先进水平的科研成果, 新技术成果得到应用和推广 公路交通初步建立 监管到位 协调联动 响应迅速 处置有效 的部 省 市三级安全监管和救助与应急平台 完善交通公众信息服务平台及应用系统, 推进城市公交 客运枢纽等智能化建设, 提高信息化 智能化水平和服务质量 建设交通公众信息服务平台及应用系统 设区市 县 ( 市 区 ) 及重要旅游景区 机场等高速公路出入口全部建有 ETC 车道 适时加入全国高速公路电子收费区域联网 建立全省统一的交通信息化网络平台和信息资源中心顶层设计 行业满意度得到进一步提高 科技进步贡献率达到 60% 山西省公路 水路交通运输 十二五 发展规划 高速公路联网电子不停车收费 (ETC) 平均覆盖率达到 60%; 高速公路运行实时监测覆盖率达到 100%, 普通干线达到 60%, 初步实现高速公路和干线公路可测 可视 可控 ; 建成具备 24 小时内预报 6 小时内预警国省干线公路气象监测网络和预报预警服务体系 ; 实现一般灾害情况下公路应急救援 2 小时内到达 建立以互联网技术为支撑 面向公众的电子政务 行政许可 出行服务 应急调度 市场监管网络系统, 试点并推广全省联网售票系统建设 加快公路网运行监测体系建设, 加强高速公路和重要干线公路日常监控设施建设, 形成完善的公路网运行信息监测网络, 实现对高速公路 国省干线公路网重要路段及收费站 服务区 治超检测站等重要节点的路网运行状态监测, 为合理利用路网资源 公众出行服务和应急处置提供支撑 黑龙江交通运输 十二五 发展规划八大关键词 把科技和信息化建设作为综合运输体系的重要组成部分 作为交通运输从传统向现代转型的重要载体切实抓好 全省交通运输科技贡献率力争达到 58% 信息化建设按照 适度超前 原则, 整合优化信息资源, 加快推进交通专网主干线基础设施建设, 构建交通地理信息 应急处置 GPS 综合监控服务 公众信息服务等平台, 开发公路 水路 运输 电子政务 视频监控等业务应用系统, 推广不停车收费等信息化管理手段, 初步建成网络化 集成化 智能化的交通运输信息系统, 不断提高管理和服务的现代化水平 海南省公路水路交通运输信息化 十二五 发展规划 通过应用新一代信息技术, 建设全省统一的交通运输信息化骨干网络, 改善信息化发展环境, 加强行业动态信息监测和资源共享, 完善并大力推广行业应用, 在以旅游相关服务为重点的出行信息服务方面取得重大突破, 力争使海南省交通运输信息化总体水平达到或超过国内平均水平 统一的公路水路交通运输数据中心, 统一的交通运输行业信息化基础设施建设, 行业管理和行政综合管理两大业务平台, 国际旅游岛出行信息服务系统和行业运行状态监测及应急指挥信息中心两个综合性应用, 以及信息化发展环境三个保障体系 辽宁省 十二五 交通科技发展规划 ( 征求意见稿 ) 2006 至 2009 年期间, 总计投入科研经费 万元, 共组织完成部 厅科研项目立项 115 项 ; 组织省 部级科技成果鉴定项目 23 项, 验收 35 项 推进 GPS 和行车记录仪的应用, 实现了对道路运输车辆运营过程的动态监控 加强交通信息化, 完成了辽宁省交通骨干网络工程建设 推进省 市 县三级办公自动化, 电子政务建设成效显著 开展了省级交通信息资源整合工程建设, 构建交通综合运行分析系统和社会公众信息服务系统 适应交通信息化 智能化的需要, 加强地理信息技术 通信技术 计算机网络技术等在基础设施运营管理 运输 信息服务等多个领域的广泛集成应用, 重点突破智能公路系统 智能运政系统等关键技术, 推进数字化行业管理, 提高交通运输运行效率和服务水平 贵州省公路水路交通运输 十二五 科技发展规划 ( 内部讨论三稿 ) 国家财政预算安排 万元, 工程配套 单位自筹及其他经 万元, 总计投入科研经费 万元 ; 共完成部 厅科研项目立项 50 余项 申请并获得国家专利 15 项, 软件著作权 9 项 开展了高速公路联网收费系统, 道路 GPS 运行监控系统 运政管理信息系统等信息管理系统建设 加强地理信息技术 通信技术 计算机网络技术等在基础设施建设养护 运营管理 信息服务等多个领域的广泛集成应用 重点突破智能公路系统 智能运政系统等关键技术, 集成开发车辆行使信息采集和计量技术, 为推进数字化行业管理 提高交通运输运行效率和服务水平提供前瞻性技术支撑 江苏省交通运输信息化 十一五 工作总结和 十二五 发展思路 建成全省交通信息高速公路 构建完成 网站 热线 广播 现代交通信息服务体系 2008 年 12 月 31 日, 江苏 上海 高速公路联网不停车示范工程试运行正式开通,2009 年 11 月 28 日, 安徽省 ETC 顺利并入苏沪高速公路 ETC 收费系统 目前, 全省开通的 ETC 专用车道 77 条, 客服网点 15 个, 并与省农行合作开设了 47 个农行代理网点, 本省用户达到 2 万多 ETC 发展规划, 到 2015 年, 全省将建设 525 个 ETC 车道, 其中入口车道 256 个, 出口车道 269, 设置自营客服网点 35 个, 代理客服网点 1000 个 公路客运联网售票系统得到进一步推广和提升 交通应急保障信息系统可实时调看全省 26 条高速公路近 900 个监控点及苏北运河约 50 个监控点视频图像 建成省数据中心和数据交换平台, 建成了公路 航道 车辆 船舶 港口基础数据元集 物理数据库, 以及综合统计数据库 应急数据库和信用数据库 开展交通传感网预研工作 以信息资源开发利用为主线, 继续加快交通运输电子政务建设步伐, 推动公路综合管理信息系统 道路运输信息服务系统 水路运输综合管理系统 港口综合管理信息系统 交通应急指挥系统等若干行业大系统的建设 全行业率先打造与国际服务标准相配套的信息化支撑体系, 不断创新交通运输信息化发展的服务模式, 拓宽信息化服务领域, 提高信息化服务质量 确定城市交通 基于网络的社会自组织信息服务 综合交通运输 应急指挥 电子政务五大重点研究应用和建设方向, 超前部署一批重大前沿技术和基础应用, 全面提升信息化支撑能力 河南公路水路交通 十二五 发展规划基本思路 加大科技投入占交通行业总投资的比重达到 0.5%(8.2 亿 ) 左右, 加强重点方向研究, 提高科技成果转化率达到 60% 以上 六个一工程 一个交通运输行业重点实验室 一个交通运输行业工程技术中心 一个省公路工程研发基地 一个高技术人才培养基地 一个科研成果转化基地 一个交通科技信息资源共享管理平台 信息化 推进高速公路交通量调查与信息服务系统建设, 提升路网运行监测能力 应急处置能力和公共出行的信息服务能力, 鼓励企业利用现代化信息技术提升企业核心竞争力 各城市交通信息化发展规划 地区 规划前期情况主要目标 北京 十二五 时期重大基础设施发展规划 交通智能程度显著提高 交通运行协调指挥中心建成投入使用 轨道交通指挥中心一期工程建成投入运行 五环内智能交通覆盖率达到 40%, 道路通行能力提高 15% 智能交通 加大现代化信息技术在交通管理中的应用, 加快交通行业智能化调度系统建设, 建成轨道交通线网指挥中心二期工程, 完善公交图像信息系统, 实现轨道交通网络化运营, 完善出租车运行服务调度系统, 降低出租车空驶率 完善交通智能管理系统, 新建道路随路同步实施, 实现中心城区主要道路全覆盖 完善交通出行综合信息服务系统 快速公交 建成阜石路 广渠路大容量快速公交系统 停车设施 五环外地铁站点周边同步规划建设一批驻车换乘停车场, 围绕重点医院和重点公共区域, 进一步加大公共停车设施建设力度 严格落实开发建设项目配建停车设施标准, 严格管理路侧停车, 提高道路通行能力 因地制宜建设一批简易式 机械式停车库 进一步加强停车管理, 扩大差别化停车收费区域范围 积极推广应用信息化 智能化停车设备和停车诱导指示系统 上海推进智慧城市建设 2011 至 2013 年行动计划 道路交通综合信息应用服务平台 完善现有道路交通综合信息服务平台, 建设完善交通状态指数参数采集发布系统 公共交通信息服务系统 逐步实现轨道交通与地面公交换乘信息发布 ; 完善公交企业营运调度系统, 试点推进公交站点车辆信息预报发布服务系统 ; 完善公共停车场和道路停车的信息采集, 完善停车诱导系统和停车换乘信息系统, 推进道路停车电子收费和预约停车服务 交通管理综合应用系统 整合交通管理各业务系统和静态 动态等交通数据, 深入挖掘数据在交通管理决策中的应用 ; 拓展交通指挥调度 事故应急处理系统功能, 提高交通指挥协调能力和交通智能诱导能力 高速公路不停车收费系统 扩大高速公路不停车收费系统的覆盖面, 完成所有收费匝口 ETC 车道部署, 实现主线收费匝口 ETC 车道三进三出的规模 重庆公路水路交通运输发展 十二五 规划 建设交通地理信息数据库和公路网动态交通路况信息数据库两大基础数据库, 完善全市交通信息资源中心, 力争在重庆建成西部交通数据灾备中心 推进行业智能化管理建设, 重点建设公路路网 道路运输 水运交通综合管理信息平台 ; 建设交通执法综合指挥系统, 构建高速公路速度监测和移动视频监控系统 ; 推进实施高速公路跨省联网与不停车收费系统, 不停车收费站点覆盖率达到 90%; 建立驾驶培训机构 IC 卡计时培训系统信息平台 ; 完善重庆市交通应急指挥系统平台 建立公众出行信息服务系统, 逐步搭建西南交通物流公共信息平台 佛山交通运输 十二五 发展规划智能篇 三大体系 : 智能交通安全指挥体系 智能交通运输管理体系 智能交通设施管理体系 四大平台 : 道路智能交通平台 水路运输智能交通平台 铁路和轨道智能交通信息平台 航空运输智能交通信息平台 五大联网 : 车联网 路联网 站联网 停车场联网 驾驶员联网 八大工程 : 智能道路交通管理系统 智能公共交通管理系统 智能货物运输管理系统 智能静态交通管理系统 智能道路交通设施管理系统 智能水运交通管理系统 电子收费及年票自动识别系统 现代物流服务平台系统 数据来源 : 公开资料 华创证券研究所

3 辽宁省 十二五 交通科技发展规划 ( 征求意见稿 ) 贵州省公路水路交通运输 十二五 科技发展规划 ( 内部讨论三稿 ) 江苏省交通运输信息化 十一五 工作总结和 十二五 发展思路 河南公路水路交通 十二五 发展规划基本思路 2006 至 2009 年期间, 总计投入科研经费 万元, 共组织完成部 厅科研项目立项 115 项 ; 组织省 部级科技成果鉴定项目 23 项, 验收 35 项 推进 GPS 和行车记录仪的应用, 实现了对道路运输车辆运营过程的动态监控 加强交通信息化, 完成了辽宁省交通骨干网络工程建设 推进省 市 县三级办公自动化, 电子政务建设成效显著 开展了省级交通信息资源整合工程建设, 构建交通综合运行分析系统和社会公众信息服务系统 国家财政预算安排 万元, 工程配套 单位自筹及其他经 万元, 总计投入科研经费 万元 ; 共完成部 厅科研项目立项 50 余项 申请并获得国家专利 15 项, 软件著作权 9 项 开展了高速公路联网收费系统, 道路 GPS 运行监控系统 运政管理信息系统等信息管理系统建设 建成全省交通信息高速公路 构建完成 网站 热线 广播 现代交通信息服务体系 2008 年 12 月 31 日, 江苏 上海 高速公路联网不停车示范工程试运行正式开通,2009 年 11 月 28 日, 安徽省 ETC 顺利并入苏沪高速公路 ETC 收费系统 目前, 全省开通的 ETC 专用车道 77 条, 客服网点 15 个, 并与省农行合作开设了 47 个农行代理网点, 本省用户达到 2 万多 ETC 发展规划, 到 2015 年, 全省将建设 525 个 ETC 车道, 其中入口车道 256 个, 出口车道 269, 设置自营客服网点 35 个, 代理客服网点 1000 个 公路客运联网售票系统得到进一步推广和提升 交通应急保障信息系统可实时调看全省 26 条高速公路近 900 个监控点及苏北运河约 50 个监控点视频图像 建成省数据中心和数据交换平台, 建成了公路 航道 车辆 船舶 港口基础数据元集 物理数据库, 以及综合统计数据库 应急数据库和信用数据库 开展交通传感网预研工作 适应交通信息化 智能化的需要, 加强地理信息技术 通信技术 计算机网络技术等在基础设施运营管理 运输 信息服务等多个领域的广泛集成应用, 重点突破智能公路系统 智能运政系统等关键技术, 推进数字化行业管理, 提高交通运输运行效率和服务水平 加强地理信息技术 通信技术 计算机网络技术等在基础设施建设养护 运营管理 信息服务等多个领域的广泛集成应用 重点突破智能公路系统 智能运政系统等关键技术, 集成开发车辆行使信息采集和计量技术, 为推进数字化行业管理 提高交通运输运行效率和服务水平提供前瞻性技术支撑 以信息资源开发利用为主线, 继续加快交通运输电子政务建设步伐, 推动公路综合管理信息系统 道路运输信息服务系统 水路运输综合管理系统 港口综合管理信息系统 交通应急指挥系统等若干行业大系统的建设 全行业率先打造与国际服务标准相配套的信息化支撑体系, 不断创新交通运输信息化发展的服务模式, 拓宽信息化服务领域, 提高信息化服务质量 确定城市交通 基于网络的社会自组织信息服务 综合交通运输 应急指挥 电子政务五大重点研究应用和建设方向, 超前部署一批重大前沿技术和基础应用, 全面提升信息化支撑能力 加大科技投入占交通行业总投资的比重达到 0.5%(8.2 亿 ) 左右, 加强重点方向研究, 提高科技成果转化率达到 60% 以上 六个一工程 一个交通运输行业重点实验室 一个交通运输行业工程技术中心 一个省公路工程研发基地 一个高技术人才培养基地 一个科研成果转化基地 一个交通科技信息资源共享管理平台 信息化 推进高速公路交通量调查与信息服务系统建设, 提升路网运行监测能力 应急处置能力和公共出行的信息服务能力, 鼓励企业利用现代化信息技术提 升企业核心竞争力

4 智能交通定义 智能交通概述 智能交通系统 (IntelligentTransportationSystem, 简称 ITS) 是在较完善的交通基础设施之上, 通过应用信息 通信 计算机 自动控制和系统集成等技术, 加强载运工具 载体和用户之间的联系, 提高交通系统运行的有序性和可控性, 提高运行效率, 减少事故, 降低污染, 建立一个高效 便捷 环保 舒适的综合交通运输体系, 实现 人车路 的高度协同 ITS 电子系统的功能示意图 ITS 包含用于道路控制和用于车辆控制的两大功能 数据来源 : 联合证券研究所整理资料来源 : 民生证券研究所 交通拥堵带来效率 环境和民生三大难题城镇化进程带来智能交通快速发展 城镇化和汽车普及进程的加快不断加剧各大城市的交通供需矛盾, 交通安全 交通堵塞及环境污染成为困扰我国交通领域的三大难题 各主要城市上下班拥堵经济成本 各主要城市上下班拥堵经济成本 - 平均占 GDP4% 北京因堵车造成的能源成本和排放量测算 (2010) 我国万车死亡率远高于国际水平 资料来源 : 零点咨询 调查显示 : 83% 的司机在堵车中情绪烦躁, 其中 :14.38% 的人选择了乱超车 资料来源 : 公开资料 城镇化率提上将带动智能交通系统迅猛发展 资料来源 : 公安部 国家安全生产监督管理总局 汽车拥有量快速提升, 智能交通有效缓解供需矛盾 资料来源 :Euromonitor 发达国家面临严峻交通问题传统解决交通问题措施效应递减发达国家面临严峻交通问题 2010 年,100 个主要城市交通堵塞增长 11% 2010 年, 因交通堵塞造成的损失达 1010 亿美元 发达国家治理交通问题的部分传统政策措施 提高州际高速公路及干线道路组成的全国路网规格 设置多成员车辆优先车道 资料来源 :CEIC 美国 2009 年, 机动车交通事故 1080 万起, 死亡 人 美国 成立地区交通管理委员会, 出台 综合地面运输效率法案 2009 年, 因交通问题人均延误时间 25 小时, 浪费汽油 76 升, 经济损失 591 美元 英国 出台政策鼓励民间进行道路建设和经营 日本 信息技术快速发展催生智能交通 探索阶段 90 年代, 大量城市和高速路汽车平均速度不到 15 公里 / 小时 1994 年, 东京全天候处于严重拥堵地点 219 处, 最长拥堵时间 17 小时, 排队长度 9.87 公里, 每年因交通拥堵造成的损失约 12.3 兆日元 美国 欧洲 日本分散探索用先进的信息技术改进道路交通管理, 探索的主要领域在于道路监控系统 交通信号自动控制系统 电子诱导系统 汽车定位系统和汽车导航系统等 德国 法国 智能交通发展三大阶段 强化高速路网 推进综合运输网络建设与管理 建设完善城市交通环线 改善公共交通 起步阶段 美国 欧洲 日本经过 20 余年探索后逐渐达成共识, 明确了数字化交通管理的智能化发展方向, 纷纷开始制定各项智能化交通发展计划和方案 大发展阶段 1994 至今 第一届世界智能交通大会在巴黎召开, 此次大会召开对世界智能化交通发展起到巨大推动作用, 美国 欧洲 日本等各国政府开始投入巨额资金研究开发, 智能交通得到突飞猛进的发展 智能交通在一线城市以及国外已经发挥了重要作用 资料来源 : 公开资料 华创证券研究所 资料来源 : 智能交通行业市场情况及发展趋势分析报告

5 智能交通关键技术及应用 智能交通7 大系统 1994年美国提出了智能交通的7个服务领域 即7大系统 先进的交通管理系统 先进的公共交通系统 先进的交通信息服务系 营运车辆调度管理系统 电子收 费系统 紧急救援系统 先进的车辆控制系统 对智能交通发展产生了深远影响 日本后来提出智能交通9大系统 内容与美国体系基本类似 智能交通7大系统 ATMS与ATIS共用信息采集 处理和传输系统 主要是给交通管理者使用的 用于检测控制和管 理公路交通 在道路 车辆和驾驶员之间提供通讯联系 APTS是城市公共交通客运服务系统发展演化的高级阶段 是以各种智能技术为保障 充分体现 人性化服务的 高水平的公共交通服务系统 ATIS是建立在完善的信息网络基础上的 ATIS得到信息并通过处理后 实时向交通参与者提供 道路交通信息 公共交通信息 换乘信息 交通气象信息 停车场信息以及与出行相关的其他 信息 出行者根据这些信息确定自己的出行方式 选择路线 CVOM是以路网和信息管理系统为基础的 基于综合利用卫星定位 地理信息系统 交通和物流 信息及计算机网络等技术 集营运调度管理 实时监控 GIS地图显示 车辆查询 轨迹回放 报警 智能配载管理 作业执行跟踪 路线管理 车辆与司机管理 计费与结算管理于一体 的智能化营运管理体系 实现提高营运效率和安全性 降低成本的目标 ETC是目前世界上最先进的路桥收费方式 通过安装在车辆挡风玻璃上的车载器与在收费站ETC 车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯 利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理 从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的 EMS系统的基础是ATIS ATMS和有关的救援机构和设施 通过ATIS和ATMS将交通监控中心与职 业的救援机构联成有机的整体 为道路使用者提供及时的车辆事故现场紧急处置 拖车 现场 救护 排除事故车辆等服务 最大程度降低事故危害和二次事故发生率 提高交通效率 AVCS通过应用先进的传感 通信和自动控制技术 帮助驾驶员实行本车辆控制 包括对驾驶员 的警告和帮助 障碍物避免等自动功能 从而使汽车行驶安全高效 减少事故发生和交通阻塞 各项技术框架及应用 ATMS技术框架 ATMS应用技术 APTS系统建立在全球卫星定位技术 无线通信技术 地理信息技术 网络技术 计算机软件技术 自动控制技术等综合运用的基础上 APTS系统 APTS系统架构 资料来源 中兴APTS解决方案 ATIS主要应用技术有信息采集层的传感器技术 视频及图像处理技术 无线定位技术 GPS RFID IC 移动通信 和传感网络技术等 数据处理层的数据集成技 术 数据压缩技术 数据融合技术 数据挖掘技术 预测分析技术等 AITS系统 AITS系统 资料来源 易华录ATIS解决方案 CVOM主要应用技术有通信技术 卫星定位技术 地理信息系统技术 交通和物流信息技术 计算机网络技术 RFID相关技术 物流信息安全技术等 CVOM系统 数据采集层通过车载信息终端与车辆数据总线连接 或与安装在车辆上的各种 传感器连接 采集车辆及随车物品的位置 经度 纬度 速度 方向 海拔高 度 状态 温度 重量 货箱开关门状态等 等信息数据 数据传输层的车载信息终端通过GSM/GPRS/CDMA 等移动通讯网络将采集到的 信息数据按照制定格式传输到数据中心 数据处理层接收到车载信息终端采集到的信息数据 对数据按照制定格式进行 解析 分析 并分类存储到数据库中 通过业务数据加工生成用户所需要的各 种统计数据并存储在数据库中以备用户访问 数据应用层对于存储数据通过Web Client SMS WAP CallCenter 等方式提供给用户 满足其车辆远程管理信息服务需求 或与客户 ERP CRM 等业务系统与数据中心连接 将数据发送至客户的业务系统以便再 处理 满足客户的信息化管理需求 资料来源 天泽信息 天泽星网 系统 ETC主要应用技术为专用短程通信DSRC技术 射频识别RFID技术 车牌识别技术 车型分类技术 视频监控技术 自动抓拍技术等 ETC系统 ETC系统架构 数据来源 公开信息 资料来源 中兴ETC系统解决方案 EMS主要应用技术包括ATIS和ATMS系统相关技术 另外包括交通事故多样化自动检测技术 紧急救援预案编制技术 紧急交通控制与管理方案优化技术及各相关部 门信息联动交互系统技术等 EMS系统 高速公路EMS系统架构 资料来源 高速公路应急管理系统总体设计 AVCS主要应用 行车环境感知技术 通过车载设备视频 微波 激光探测和定位等技术感知行车环境和自身位置 为行车状态辨识提供检测手段 车辆状态感知技术 包括自动驾驶 主动避撞 侧倾监测 胎压检测 安全带提示等系统技术 车路和车车协同技术 包括道路交通信息采集 路面信息状态采集 车路和车车信息协同交互等技术 奥迪A8L部分AVCS功能系统 AVCS系统主要由传统的车辆动力学控制系统和车路协同系统 传统的车辆动力学控制系统 包括制动防抱死系统ABS 牵引力控 制系统TCS 主动横摆力偶矩控制系统AYC和电子稳定系统ESP/ESC 等 车路和车车协同系统 通过无线通信 传感探测等手段进行车路信 息获取 通过车车 车路信息交互和共享实现交通的智能协同与配 合 资料来源 一汽大众-奥迪官网 华创证券研究所

6 美国 发达国家智能交通发展概况 美国发展 ITS 的成功不仅源于其先进的信息技术以及强大的资金支持, 其完善的运输政策在推进智能交通发展中也起到了十分重要的作用 因此, 虽然美国对 ITS 的研究起步较晚, 在 1980 年代末期凭借其雄厚的科技实力逐步赶上并超越欧洲和日本在这一领域里的研究水平 美国 ITS 系统基本框架示意图 美国 ITS 发展 ITS 领域收入增长率 资料来源 : 联合证券整理 资料来源 : 公开资料 华创证券研究所 美国智能交通比较和预测 资料来源 :North American Intelligent Transportation Systems 资料来源 :ITS America 美国智能交通详细发展历程 日本 ~70 年代 70 年代 芝加哥设立高速公路监控系统 德克萨斯州利用 IBM1800 建立了交通信号计算机控制系统 ERGS(Electronic Route Guidance System) 电子道路诱导系统 展开安全超车信号系统研究 洛杉矶安装了第一套集成车辆检测 闭路电视监视 自动生成配时方案和计算机信号控制的自动交通监控系统 在圣地亚哥的科罗拉多大桥上首次进行电子收费系统实验 开始研究制定汽车导航标准 开始 PATH(Program on Advanced Technologies for the Highway) 计划, 将汽车导航与交通信息系统集成在一起 成立研究数字化车路系统发展计划的协调机构 Mobility2000, 随后启动一系列重要研究项目 : 洛杉矶的 智能交通走廊 (Smart Corridor Project), 奥兰多的 出行技术 (TravTek), 明尼苏达的 诱导之星 (Guidestar), 奥克兰的 快速安全出行管控系统 (FAST-TRAC) 等 正式提出智能交通 IVHS(Intelligent Vehicle-Highway Systems) 计划 正式成立智能交通协会 IVHS AMERICA 通过 ISTEA (Intermodal Surface Transportation Efficiency Act) 综合地面交通效率法案, 旨在利用高新技术和合理的交通分配提高整个路网效率 IVHS 研究正式开始 由美国交通部负责全国 IVHS 的开发工作, 以后的 6 年中由政府拨款 6.6 亿美元, 用来进行 ITS 研究和试验工作 IVHS America 向美国交通部提出全国 IVHS 发展规划 IVHS 改名为 ITS(IntelligentTransportationSystem), 美国 IVHS 协会改名为美国 ITS 协会 交通部公布国家 ITS 系统项目规划, 根据规划,ITS 的研究 开发和应用主要在 4 条 ITS 优先走廊 ( 南加州走廊 东北走廊 中西部走廊和休士顿走廊 ) 内进行 从现在起到 2011 年, 美国政府和私人公司将投资 2,000 亿美元建造全国 ITS 系统, 包括智能交通基础结构和智能车辆系统, 其中 80% 将由私人公司以各种方式提供 交通部长费得里科. 裴纳 (Federico Pena) 宣布实施时间节省行动计划 (Operation Time Saver), 将在 10 年内在 75 个都会地区建立智能交通基础结构 (Intelligent Transportation Infrastructure, ITI), 根据这个新概念, 交通基础设施建设是土建加 ITS 设施的综合 自动公路 AHS 系统在圣地亚哥首次展示, 大获成功 组织实施 IVI(Intelligent Vehicle Initiative) 计划, 促进基于车路协同避碰系统的研发与应用 国会通过 Tea21 21 世纪交通平等法案 (Transportation Equity Act for the 21st Century,TEA-21), 在 1998 年以后的 6 年中由联邦政府拨款 13 亿美元经费用于研究和开发 ITS 技术 开展 CVHAS(Cooperative Vehicle Highway Automation System) 项目, 提供驾驶的辅助控制或全自动控制, 信息获取方式为车载传感器与车 路或车 车间通信, 其近期的研究重点是公共汽车快速通过 (BRT) 系统 交叉路口安全支持系统等 交通部发布智能交通系统发展 10 年规划 规划提出建立一个整体化的交通运输信息网络, 开发先进的车辆防撞技术, 开发交通事故自动检测 通报和应变技术和进一步研发先进的交通管理技术等 4 项发展主题 交通部提出 VII(Vihicle Infrastructure Integration) 车路一体化集成计划, 设想在车辆上安装通信设备和 GPS 模块, 利用无线通信技术使行驶中的车辆与道路基础设施进行信息交换, 从而提高交通系统的效率和安全性 签署 SAFETEA.LU(Safe,Accountable,Flexible,Efficient Transportation Equity Act:ALegacyfor Users) 法案, 在联邦公路救援 公路安全 公共交通运输三个方面总投资为 2441 亿美元, 主要用于维护和新建重要的基础设施 VII 计划更名为 IntelliDrive, 应用范围从轻型车扩展到所有车型, 研究内容从样机开发发展到具体部署, 通信方式从单一的 5.9GHZ 的 DSRC 短程无线通信技术拓展为手机宽带无线通信 WiMAX 卫星通信等多种方式, 建立开放式通信平台, 为车辆提供无缝的通信服务 交通部发布 智能交通系统战略研究计划 : , 计划核心就是 IntelliDrive 日本早在 1973 年就开始了对 ITS 的研究, 开始研发和应用交通信号控制系统 日本领土面积狭小而人口众多, 机动车交通高度发达但道路资源相对不足, 为适应其社会和经济发展需求, 建立先进高效的交通体系必不可少 在国家和众多企业的大力支持下, 日本是世界上智能交通发展最好的国家之一 1996 年与 ITS 相关的建设省 运输省 通产省 邮政省和警察厅联合制定总体构想, 提出加速推进日本的 ITS 建设, 主要包括车辆信息通信 导航仪 不停车收费系统 安全驾驶辅助系统 自适应交通管理 高效道路管理 公共交通支持 运营车辆效率化 步行者支持和紧急车辆管理等系统 日本的 VICS 车辆信息通信系统 日本智能交通发展政府组织体系 首相挂帅的高度信息和通信社会推进本部领导, 四省一厅联席会议 ( 通商产业省 交通运输省 邮电通信省 建设省 国家警察厅 ) 决策, 智能交通协会 (ITS Japan) 协调 数据来源 : 日本 ITS 协会 资料来源 : 公开资料 华创证券研究所 未来任务是进一步深化功能集成及发展下一代车载设备和服务 目前日本的所有主干道已基本覆盖了智能交通的自动收费 车路协同和导航等功能, 未来的任务是继续深化其功能研发和普及应用, 加强各功能子系统集成度, 进一步拓展新一代智能交通车载设备的服务, 如物流车辆管理 公共设施出入管理 停车场和加油站的收费和缴费功能等, 通过智能交通建设进一步减少事故 解决拥堵 提高效率, 实现低碳化交通的目标 日本智能交通发展 日本 ETC 使用率 日本 VICS 导航设备出厂数 日本 ITS 市场空间预测 资料来源 :MLIT 资料来源 :MLIT 日本智能交通详细发展历程 资料来源 :MLIT 日本警视厅开始组织建立交通控制中心, 用于发出交通控制信号, 处理实时交通数据, 为汽车导航和路线诱导提供信息源 通产省开始研发汽车综合控制系统 CACS(Comprehensive Automobile Control System) 开始基于车辆自动识别技术的旅行时间估计研究 在汽车交通电子协会的推动下, 本田 丰田和日产开始引进汽车导航技术 建设省主持开发车路间信息系统 RACS(Road Automobile Communication System) 日本建设省与 25 家民企携手研发车辆信息通信系统 VICS(Vehicle Information and Communication System), 通过高性能车载导航设备, 根据驾驶员需要提供拥堵状况 区间行走时间 交通管制和停车场等文字和图形信息 警察厅主持开发先进的车辆交通信息与通信系统 AMTICS(Advanced Mobile Traffic Information & Communication System) 丰田公司把多版本的电子导航系统引入其生产的汽车中 建设省将 RACS 升级为先进的道路交通系统 ARTS(Advanced Road Transportation System) 成立日本数字道路地图协会, 负责提供日本标准化的数字地图 有 74 个先进的交通管理中心以及 87 个子中心运行装有导航系统的汽车 运输省开始启动先进安全车辆 ASV(Advanced Safety Vehicle) 项目, 开发和推广应用车路结合的安全告警技术 车道保持技术 安全辅助驾驶技术和车路信息交换技术 警察厅在 AMTICS 的基础上独自开发新交通管理系统 UTMS(Universal Traffic Management System, 后升级为 21 世纪交通管理系统 UTMA21(Next Generation Universal Traffic Management System), 利用红外车辆检测装置与车辆进行双向通信 高速图像处理, 以实现实时信号最佳控制和信息服务 通产省主导研究开发超智能车辆系统 SSVS(Super Smart Vehicle System) 建设省成立智能公路工程顾问委员会 (the Smartway Project Advisory Committee), 负责阐明智能公路计划的重要意义 基本功能 要求以及需采取的措施 建设省演示了车辆信息与通信系统, 提出了通信系统新的解决方案 日本成立智能交通协会 VERTIS(The Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society), 现改名为 ITS Japan 日本建设省牵头研发试验不停车收费系统 ETC, 采用 5.8GHz 的高速大容量通信手段 DSRC(Dedicated Short Range Communication) 无线通信装置 制定了 面向高度信息和通信社会推进的基本方针, 在其中确定的 5 个研究领域之一的 公共省市数字化 中, 道路交通数字化 被列在首位 欧洲 制定了 在公路 交通 车辆领域的信息化实施方针, 组织推进政府 产业界与学界联合研究开发智能交通, 并在 21 世纪初将各种开发系统逐步推向应用 方针明确了车辆诱导系统 公共交通系统 自动收费系统 商用车辆高效化系统 安全驾驶系统 行人援助系统 交通管理最优化系统 紧急车辆运行系统 道路管理高效化系统等 9 大开发领域 开始研发自动公路系统 AHS(Automated Highway System), 通过位置检测技术及双向车路通信技术先后分阶段向驾驶员提供相关信息, 对错误驾车行为给预警报及紧急操作提示 制定 推进智能交通总体构想, 提出日本未来 20 年智能交通的长期构想 开发实施计划以及功能目标的基本概念, 定义了智能交通 9 大领域的 20 项服务, 明确了产 学 官 商的合作开发机制, 铺平了发展智能交通成为基本国策的道路 警察厅和部分企业开始开发驾驶安全支持系统 DSSS, 通过车辆与城市警察当局安装在路口的红外信标进行数据交换, 将潜在的危险以视觉和声音的方式提供给驾驶员 制定 关于智能交通的系统设计, 公布智能交通的整体概略设计图 发布 形成 IT 社会基本法, 智能交通被置于 IT 社会中关键要素位置 发布 E-JAPAN 战略 E-JAPAN 优先政策计划, 提出智能交通 ITS 和车辆信息与通信系统 VICS 是其第三代信息通讯中最重要的组成之一, 提出加强智能交通研发的相关政策 国土交通省与几十家企业开始共同开发智能公路 Smartway 项目, 计划将已经大量投入使用的车载大航系统 VICS 不停车收费系统 ETC, 车载辅助安全系统 先进辅助巡航公路系统 AHS 与基础设施 ( 路上监测系统 可变信息板 信标 数字地图 光纤网络及专用无线通信系统等 ) 进行集成, 形成开放公用的基础平台, 将车载装置一元化并实现车路一体化协同, 提供多种多样的智能交通服务 丰田 松下 三菱电机 先锋 三菱重工等 5 家公司先后将各自的新一代智能交通车载装置投入市场, 新装置实现了导航 VICS ETC AHS 等功能的集成 早期智能交通发展分散进行 欧洲整体地域面积大, 国家众多, 且各国交通条件不同, 早期智能交通研究和开发由各国分散进行, 因此造成发展规划不一致, 难以形成综合效应, 发展进度较为缓慢 90 年代开始步入统一发展 1991 年欧洲智能交通组织 ERTICO 成立, 成为欧洲推动智能交通的主要组织 研究领域与系统功能与美日类似 欧洲的 ITS 研究开发是由官方 ( 主要是欧盟 ) 与民间并行进行的 未来发展强调面向服务 高效节能 欧洲智能交通发展十分重视使用者的服务需求, 未来力图在欧盟的框架下建立一致性的道路基础设施和相关的信息服务, 如即时交通路况 即时路径规划 即时地图更新等 巴黎显示行程时问系统 伦敦公交车站实时信息系统 欧洲各国各辟蹊径不来梅的公共交通拼车工程 : 城市管理者构思出名为 公共交通拼车 (Carsharing) 工程 的解决方案, 在手机芯片内预设密码, 通过简单呼叫, 可让 拼车志愿者 驾车到就近的上车站点停靠等候其他市民拼车 此法大幅增加了社会车辆的载客效率, 如果将其运用到上海, 至少可以减少 75 万辆私车的出行, 总共节省 750 公里长的停车车位 瑞典斯德哥尔摩交通拥挤非常严重, 道路交通管理部门构建了一套电子收费系统, 自动向在周一至周五 ( 节假日除外 )6:30 到 18:30 之间进出市中心的注册车辆收税 通过使用 RFID 技术以及利用激光 照相机和系统技术的先进自由车流路边系统, 他们设计并实施了一个随需应变的解决方案, 可以检测 标识车辆, 并收取费用 35 公里长的 Peripherique 大道是环绕巴黎的主要环行路, 每天有百万左右的车辆在这条大道上川流不息 这条环路及 Marechaux 环路 ( 巴黎城的内环路, 与 Peripherique 大道平行 ) 上树立有 204 个可变情报板向司机们提供交通信息 伦敦的公交车站实时信息系统 (Countdown) 是方便公交车乘客而设计的一种公交车站实时信息系统 伦敦的 400 个公交车站 ( 占伦敦公交车站总数的 2%) 50 条公交线路 ( 占总里程数的 10%) 的 1,000 辆公交车 ( 占公交车总数的 15%) 使用该系统 该系统每年给 8 亿的乘客带来了便利 欧洲智能交通详细发展历程 安信证券 英国道路交通研究所 (Transport and Road Research Laboratory, TRRL) 开始研制城市交通的区域信号网络协调配时优化设计控制程序 TRANSYT(Traffic Network Study Tool) 欧洲科技合作项目下开始启动 30 个涉及为驾驶员提供通信信息的项目 英国道路交通研究所 TRRL 研制出著名的第二代的区域交通信号网络优化实时控制系统 SCOOT(Split Cycle Offset Optimi- zation Technique), 取代 TRANSYT 并被广泛应用至今 欧洲开通交通信息调频广播系统和无线电数据系统, 并开始汽车导航和路线诱导系统的研究开发 1985 欧洲制定著名的尤里卡 (EURICA) 计划, 数字化和智能化城市道路交通管理是其中一个重要领域, 作为计划的一部分制定了高效率与空前安全的欧洲交通系统发展计划 PROMETHEUS (Programmed for a European Traffic System With Highest Efficiency and Unprecedented Safety) 欧洲 10 多个国家投资 50 多亿美元, 开始了欧洲车辆安全专用道路设施 DRIVE(Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe) 项目 英国通过 道路交通法案, 允许私人企业建立和经营交通数据采集与信息服务业 欧洲智能交通组织 (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization, 简称 ERTICO, 又称 ITS Europe) 成立, 成为欧洲推动智能交通的主要组织 1991 欧洲电子设备标准委员会成立了 TC278 技术委员会, 专门负责制定与智能化交通管理有关的标准 欧洲开始筹备 DRIVE II 计划, 包括需求管理 交通与旅行信息 城市交通管理一体化 城市间交通管理一体化 驾驶员辅助设备与合作驾驶 货运与车队管理 公共交通管理等 7 大领域的 56 个项目 欧盟成立, 智能交通列入欧盟执委会讨论内容, 成为欧洲智能交通的完整筹备单位和共同合作平台 欧洲开始启动 DRIVE III 计划 欧洲开始为期 4 年的欧洲交通运输机动性 PROMOTE(Program for Mobility in Transportation in Europe) 项目 欧洲开始交通运输远程信息处理系统 (Telematics for Transportation) 项目, 研究经费 12 亿欧元 欧盟执委会 欧洲智能交通组织和欧洲汽车制造协会共同推出 esafety 项目, 鼓励开发和应用智能车辆安全系统, 目标是到 2010 年将交通事故死亡人数减半欧洲启动 3GT 项目, 建立面向大众市场的开放车载远程信息处理平台 ( 基于开放服务网关协议 ) 欧洲启动 PReVENT 项目, 主要目的是开发 测试和推广先进的驾驶员辅助系统, 利用传感 通信和定位技术提醒驾驶员注意行驶中的潜在危险, 保护驾驶员 行人和非机动车使用人员 欧洲开启全球远程信息系统 GST(The Global System for Telematics), 目标是开发在线远程信息系统相关技术并促进形成开放服务市场 2006 欧洲启动合作性车辆基础设施一体化系统 (Cooperative Vehicle-Infrastructure System,CVIS) 项目 主要目的是设计 开发和测试为了实现车辆之间通信以及车辆与附近的路边基础设施之间通信所需的技术, 旨在提高旅客和货物的移动性以及道路交通运输系统的效率 计划开展 5 年, 耗资 4400 万欧元 欧洲开展 ecomove 项目, 拨款 1370 万欧元, 为期 3 年, 旨在利用车车 (V2V) 和车路 (V2I) 通信技术, 通过高效节能的驾驶行为和交通管理 控制方法, 减少全部交通燃油消耗量的 20%

7 中国智能交通发展历程及现状 我国智能交通发展历程 中国 ITS 的发展虽然起步略晚于发达国家, 但也有将近 40 年的历史, 到目前为止经历了至少三个阶段 九五 前以技术引进和少量工程试验为主 九五 期间开始智能交通体系研究 我国在 十五 和 十一五 计划期间对智能交通系统进行了开发和投入 近几年中国智能交通的发展开始加快, 每年智能交通建设投资的增速都超过 20% 增长的动力主要来自于五个方面 : 第一是国家和政府对智能交通建设的重视, 第二是 2008 年奥运会和 2010 年世博会的带动, 第三是城市道路和交通问题的日益严重, 第四是信息技术迅速发展的带动, 最后是企业和个人对出行效率的需求 发展目标是技术突破和加强应用服务 从目前中国智能交通发展情况看, 国内较为重视智能化交通管理的研究和应用, 在道路交通运营管理方面技术比较成熟 相对而言, 在智能化交通服务领域的研究应用发展较为缓慢, 在车路协同等智能交通前沿技术领域还处于初步探索阶段, 在大城市区域交通智能化控制 交通仿真 个性化交通服务等技术领域有待于进一步开发, 在智能交通系统综合集成方面的研究也还有很大的发展空间 我国在 十五 和 十一五 计划期间对智能交通系统进行了开发和投入 数据来源 :OC&C 政府 4 万亿经济刺激方案中交通领域是最主要的投资方向之一 自 2008 年出现国际金融危机以来, 我国政府把加快重大交通基础设施建设作为应对危机, 扩大内需, 促进经济增长的重要措施之一 在政府的 4 万亿经济刺激方案中, 交通领域是最主要的投资方向之一 加上灾后重建中对交通的投资, 预计 4 万亿方案中超过 50% 的资金投向了交通领域 2005~2008 年交通行业 IT 投资规模及增长 年第一季度城市智能交通市场规模对比 数据来源 : 发改委 资料来源 : 联合证券研究所整理 数据来源 : 中国交通技术网 华创证券 行业存在多种制约瓶颈亟待突破中国智能交通发展瓶颈 行业存在多种制约瓶颈亟待突破 : 美 日 欧在智能交通的发展初期, 都是依靠一些有实力的大企业的积极推动, 以及政府支持和重视企业所发挥的作用 影响中国智能交通发展的关键在于许多非技术的问题 :1) 缺少权威主导部门 2) 政府部门 高校 企业之间缺乏规划协同, 处于 跑马圈地 状态, 资源难以整合, 不能真正实现数据与信息共享 3) 缺少实质性产业扶植政策 4) 没有明确的技术发展方向, 未体现智能交通 人车路 一体化的核心思想 5) 行业技术标准不统一, 完成标准仅约 20%, 造成民间企业不敢大幅投资 6) 起步较晚在前沿技术积累较少, 发达国家在 2005 年左右开始车路协同研究, 我国相对落后 7) 前期建设过于侧重交通管理忽视出行者服务需求 目前国内的智能交通行业大部分都是中小型企业, 有实力的企业不多, 需要政府在体制方面创新 在政策方面超前, 使我国的智能交通企业在技术 资金 人才等方面得到真正的扶持, 从而在市场上真正发挥作用 中国智能交通行业发展是大势所趋中国与美欧日城镇化水平对比全国机动车保有量 ( 单位 : 亿台 ) 城镇化进程将继续保持高增速 根据世界银行 2010 年统计数据, 美 日 欧等发达国家和地区城镇化率均已超过 65%, 中国城镇化率为 44.9%, 仍存在较大空间 资料来源 : 世界银行 路 和 车 的供需矛盾日趋尖锐 随着我国经济持续快速稳定增长, 国民可支配收入不断增加, 机动车保有量连续三年保持接近两位数的增长, 截至 2011 年已达到 2.25 亿台 资料来源 : 中汽协 全国公路里程 ( 单位 : 万公里 ) 单位车辆占有公路里程 交通拥堵问题日益严重 数据来源 : 国家统计局 交通事故损失惊人 数据来源 : 国家统计局 资料来源 : 公安部 交通问题治理措施 智能交通需求旺盛 城市智能交通主管部门及行业组织 数据来源 : 华创证券 中国智能交通发展历程 资料来源 : 计世资讯 1978 交通部公路科学研究所与北京市公安局合作在前门大街进行计算机控制交通信号工程试验 80 年代初 国家科技攻关项目 津塘疏港公路交通工程研究, 首次在高等级公路上把计算机技术 通信技术和电子技术用于监视和管理系统 1986~ 在城市交通管理 高速公路监控系统 收费系统 安全保障系统等方面取得多项科研成果, 并开发生产了车辆检测器 可变情报板 可变限速标志 紧急电话 分车型检测仪 通信控制器, 监控地图板等多种专用设备, 制定了一系列的标准和规范 引进了部分国外技术和设备如英国 SCOOT 系统 澳大利亚 SCATS 区域控制系统等 中欧智能交通系统国际会议在北京召开, 智能交通技术开始受到国家重视 2000 科技部成立全国智能交通协调领导小组, 并相继批复成立了国家智能运输系统工程研究中心 国家铁路智能运输系统工程中心和国家道路交通工程研究中心 国家科技攻关计划 智能交通系统关键技术开发和示范工程 重大项目开始实施, 设立了智能交通系统项目评价方法的研究 快速路系统通行能力研究 基础交通信息采集与融合技术研究 城市公共交通系统优化技术 发等项目课题, 北京 上海 广州 天津 深圳 重庆 济南 青岛 杭州 中山等十个城市进行了智能交通应用示范工程建设 国家 863 计划设立现代交通技术领域并具体设立了 综合交通运输系统与安全技术 专题, 以提高交通运输系统与安全技术为指导思想, 按照综合交通运输和服务的网络优化与配置技术 智能化交通控制技术 综合交通信息采集 处理及协同服务技术 交通安全新技术和新型载运概念技术 5 个技术方向进行了总体部署, 设立超过 100 项研究项目 科技部启动实施科技支撑计划重大项目 国家综合智能交通技术集成应用示范, 设立 北京奥运智能交通管理与服务综合系统 上海世博智能交通技术综合集成系统 广州亚运智能交通综合信息平台系统 国家高速公路联网不停车收费和服务系统 远洋船舶及战略物资运输在线监控系统 和 国家综合智能交通发展模式及评估评价体系研究 等六个课题 科技部 公安部和交通部联合开展了 国家道路安全科技行动计划 科技部 公安部 住建部 交通部 铁道部和民航总局等单位牵头成立中国智能交通协会 ITS China 第 14 届世界智能交通大会在北京召开 科技部组织了 重特大道路交通事故综合预防与处置集成技术开发与示范应用 科技支撑计划项目, 部署了信息共享平台 山区公路安全保障 高速公路安全控制 营运车辆运行安全 全民交通行为安全提升 路网安全态势监测 交通安全执法等 7 个研究课题 研究所

8 智能交通产业链构成 智能交通产业链概述 智能交通产业链构成 智能交通产业链结构清晰, 自上而下分别为算法 / 芯片 集成电路 / 数据提供商 软件 / 硬件产品提供商 咨询服务 / 系统集成商 运营服务商和终端客户 我国智能交通建设的主要内容以交通管理系统为主, 现阶段行业特有的经营模式可归结如下 : 政府部门客户根据自身需求和咨询服务商提供规划方案公开招标, 系统集成商通过投标向客户提供智能交通管理整体解决方案, 中标后以智能交通系统工程项目总包商的形式进行系统集成和工程施工, 通过收取项目合同款和后续维护费用实现收入与盈利, 产品提供商负责提供相关软硬件产品 智能交通产业链 算法 芯片和集成电路商 基本上都被国外研究机构和电子巨头所占据, 相互之间的竞争也比较激烈, 他们的技术和产品之间存在较大替代性, 另外国内厂商如华为海思 中星微电子等后起之秀进步也非常迅速, 所以单个研究机构或厂商对产品制造商的影响不明显 数据提供商 主要指具备电子地图制作资质的厂商, 行业的主管部门为国家测绘局 中国导航电子地图的制作和发布受到国家严格监管, 目前仅有 11 家单位获得该项资质, 行业准入门槛和集中度很高 软件制造商 具备专业应用软件的开发能力, 行业内的专业软件制造商主要指软件平台系统提供商, 如 GIS 平台提供商 ESRI, 超图软件, 数据库系统提供商 Oracle 和基于 GIS 平台做二次开发应用的北大千方等 产品有极高的技术门槛, 市场集中度和水平高, 但需要持续大量的研发投入 硬件制造商 提供智能交通系统硬件设备, 主要包括前端信息采集 / 指示 中端的传输和后端的存储 / 显示设备等 国内电子信息产品市场处于高度竞争状态, 企业普遍缺乏核心技术, 主要的竞争在于价格 渠道和售后服务, 产品同质化严重且生命周期较短, 总体价格呈现下滑趋势 系统集成商 系统集成商提供全面解决方案, 以招投标方式承包工程, 在工程建设中投入外购或自主开发的嵌入式软件以实现整个系统的特定功能, 提高系统使用的附加值, 并通过工程承包收入收回软件的研究开发投入 运营商 目前大规模交通信息化服务运营商产生条件尚不成熟, 未来随着行业技术标准逐渐统一, 城市智能交通软硬件系统进一步完善, 车载和移动设备进一步普及, 交通信息服务产业将进入快速发展阶段, 智能交通运营服务商将在行业扮演越来越重要的角色 终端客户 主要包括政府 交管部门 道路规划和建设管理部门 研究单位 企业和个人 咨询设计商 目前咨询设计商主要是国外专门咨询企业和国内科研机构, 部门地方政府部门和系统集成商也有专业的规划设计团队 设计咨询商通过课题研究 专项咨询设计等方式取得项目, 其资金来源以科研课题居多 智能交通竞争格局分析 研究所 城市智能交通市场集中度较低 根据中国交通技术网统计,2010 年城市智能交通行业前 5 名企业仅占全年市场规模 12%, 市场份额排名前列的企业占全年市场规模不足 4% 整个行业处于幼稚期向成熟期的转换阶段, 未来行业将保持高增速且空间广阔, 行业龙头型公司有望通过全国性扩展和并购提高市场集中度 城际智能交通市场集中度较高, 份额相对稳定 城市智能交通是一个相对封闭的市场 行业具有较高的资质壁垒, 竞争格局稳定, 产品和技术解决方案比较成熟, 买方市场形成, 整个行业处于成长期的中后阶段, 行业盈利能力有下降趋势 系统集成商占据行业主导地位 国内智能交通项目主要按照政府公开招投标方式进行, 总包商的角色一般由具备完整的系统设计和施工能力, 拥有大规模的软件和硬件研发与生产能力和完善的子公司与售后服务网点的综合性系统集成商扮演, 对项目整体有较强的控制能力, 较为稳定 外资企业和非传统企业对行业有一定影响力 外资企业主要作为产品提供商, 占据市场空间主要在高技术核心系统和高端设备等领域, 在系统集成方面不具备优势难以对国内的厂商造成实质性威胁 另外随着市场需求的扩大, 传统安防 车载信息服务等部分企业和三大运营商已通过各种方式切入智能交通领域并占据了一定份额, 与传统智能交通企业形成合作 - 竞争关系 行业壁垒主要有资质 资金 技术 经验和渠道等五个方面 智能交通管理系统在设计 建设和招标时, 一般要求投标企业应具备多项资质 ; 智能交通系统建设建设主要由当地政府财政出资, 部分项目的建设和付款周期更长, 企业须具备一定的资金实力和筹融资能力 ; 需要企业具备完整的系统设计和施工能力, 拥有大规模的软件和硬件研发与生产能力 ; 项目由各级地方政府分别进行招标, 项目地域分布极为分散, 要求企业具备强大的渠道销售能力, 完善的子公司与售后服务网点 中国智能交通行业市场空间 研究所 根据中国 ITS 应用委员会引用中国交通技术网 2011 年中国城市智能交通市场研究报告 统计数据,2010 年中国城市智能交通市场总规模为 亿元, 投资的重点是交通信号控制 交通视频监控和电子警察三个细分领域, 项目数量占比分别为 33.2% 23.4% 和 20.4% 目前城市智能交通基础设施建设需求强劲, 投入以硬件设备为主, 软件和服务等方面比重不大 据 OC&C 预计, 年中国智能交通系统建设投资的年均复合增长率将超过 20%, 预计未来 3 年我国智能交通系统行业的投入将达到 1500 亿元 中国的智能交通发展还刚刚起步 仅以车载导航系统为例, 我国的安装率为 3%, 而日本超过 60% 韩国为 40% 欧美为 15% 资料来源 : 安信证券研究中心 资料来源 : 安信证券研究中心 城市智能交通行业 十二五 期间预计平均增速 30% 通过我们多方调研结果显示, 国内智能交通行业整体景气度高, 订单充足, 地方政府投资力度逐年加大, 行业在广阔的发展空间下将保持高速增长态势 城市智能交通细分行业市场项目占比 城市智能交通行业市场规模 十二五 末预计将增至 350~400 亿元 数据来源 : 华创证券研究所 数据来源 : 华创证券研究所 近年来千万级以上的项目比重在逐年增加 中西部二三线城市的智能交通项目正在迅速发展 资料来源 : 交通部资料来源 :Tranbbs 城际智能交通行业 十二五 期间建设规模预计将增至年均 82~95 亿元 根据交通部 交通运输 十二五 发展规划, 十二五 期间我国高速公路里程将由 7.4 万公里增至 10.8 万公里 ; 由于高速公路建设工程将向山区和丘陵等恶劣地质条件地区发展, 需要建设大量的桥梁和隧道, 另外信息化系统覆盖率和性能不断升级, 这将使高速公路基础建设和信息系统建设投入大幅提高, 估计为每公里 120~140 万元 ; 由此我国 十二五 期间高速公路信息化投资额约为 408~476 亿元, 平均每年高速公路信息化投资额约为 81.6~95.2 亿元, 较 十一五 期间增长约一倍 全国高速公路里程数 ( 单位 : 万公里 ) 城际智能交通产业周期 智能交通系统投资占高速公路投资百分比 中国高速公路智能交通系统投资额预测 数据来源 :OC&C 数据来源 :OC&C

9 智能交通投资机会及重点上市公司 重点关注行业处于成长初期阶段的城市智能交通行业行业增速快空间大, 市场集中度有提高的趋势, 行业龙头公司有望借助资金 技术 渠道和品牌优势进一步做大做强, 通过全国性扩展和行业并购提高市场占有率 关注标的为易华录 银江股份 关注行业处于成长中后期的城际智能交通行业行业进入壁垒高增速稳定, 系统运行维护和设备升级将为行业带来新增长, 行业龙头型公司继续通过全国性扩张提高市场份额, 通过跨行业并购可以向物流 航运等新领域扩张, 关注标的为皖通科技 中海科技 关注远程车辆调度控制系统领域的天泽信息和智能停车系统领域的捷顺科技随着未来智能交通重心由交通管理向信息服务领域转换, 这两家公司有望迎来行业性机遇 易华录 公司智能交通集成指挥平台系统具有压倒性优势, 公司主打产品交通集成指挥平台是国内唯一得到大规模市场应用并完全符合公安部相关规范的集成指挥平台系统, 占据了行业技术和市场的最高端 指挥平台系统为场外业务推广铺平道路, 且易华录多名高管与核心人员来自有 中国智能交通的黄埔军校 美誉的原公安部部属特种警务保障企业北京布鲁盾高新技术有限公司, 使得公司在打通公安交管系统渠道关系上优势明显 公司成长优势 银江股份 公司从智能建筑工程业务起家, 在市场竞争过程中, 逐渐进入一些具有前景广阔 毛利较高的细分领域, 如智能交通 智能医疗, 通过多年的积累, 已在这些领域形成了较强的实力 目前, 公司智能建筑 智能交通 智能医疗的业务占比分别为 20% 40% 20%, 其余的业务包括能源 环境 教育等行业的信息化, 未来公司会逐渐把智能建筑和能源 环境 教育等行业的信息化融合为智能城市业务, 从而形成智能交通 智能医疗 智能城市三大业务板块 智能交通业务增速较快且最高 公司未来五大看点 资料来源 : 公司资料 主营业务构成 来源 : 公司资料 国金证券研究所 资料来源 : 公司资料 国金证券财务指标摘要 财务指标摘要 资料来源 : 公司资料 皖通科技 公司是安徽高速公路机电系统龙头企业, 市场占有率超过 50%, 又在积极拓展外省市场, 公司高速公路信息化业务可实现高于行业平均的增速, 预计在 20%~30% 区间 通过收购烟台华东电子, 公司进入有着每年平均 60 亿元以上市场规模的港口和航运信息化领域 此外, 公司已在车联网领域进行研发投入, 并获得相关的软件著作权, 预计到 2020 年, 中国将实现车辆 100% 网络接入, 完成 车联网 全覆盖, 公司在该领域的布局提供了未来业绩新的增长点 公司近 5 年业绩 资料来源 : 国泰君安 中海科技 相对于高速公路建设, 后期的运维服务更具有长期性, 尤其是随着 ITS 水平的提高, 软 / 硬件升级的需求将变得持续而强烈, 而且运维服务的利润率更高 未来, 服务将成为公司中长期的主要业务模式之一 此外, 城市交通信息化由于起步较晚, 建设周期长, 需求更广阔, 因此市场空间也更大, 细分市场也更多 公司在上海本地已承接相关的工程, 而 中海城市智能交通诱导软件 V1.0 也表明公司已在城市智能交通领域发力, 该业务也将成为公司新的增长点 公司近 5 年业绩 资料来源 : 国泰君安 公司近 6 年利润率与费用率水平 盈利预测 数据来源 :Wind, 日信证券研究所 资料来源 : 公司资料 天泽信息 资料来源 : 申万研究 公司是国内最早进入工程机械车辆远程管理信息服务前装市场的公司, 并以 服务 为核心, 通过天泽星网车辆远程管理信息服务平台提供车辆远程管理信息服务 截至去年年底, 运营服务和硬件销售收入分别占收入总额为 26.73% 30.75%, 软件收入占总体收入的 42.42% 由于服务的粘性较大, 随着存量在网车辆基数的增长以及后续入网车辆的增加, 公司运营服务收入将保持稳定增长 预计 年每股收益分别为 0.88/1.25 元, 目前价格对应 PE 为 33.2x/23.4x 营业收入构成 捷顺科技 公司在出入口控制与管理行业龙头地位稳固, 未来有望成功转型 公司正在开发的新一代智能安防信息系统平台 (NISSP) 解决方案, 将帮助公司向智能安防整体方案制造及服务商转型 公司的 RFID 产品及方案进入实质研发阶段, 产品有望于 2012 年上市 预期公司 年销售收入分别为 4.71 亿元 5.81 亿元 7.12 亿元 ; 净利润分别为 0.52 亿元 0.68 亿元 0.85 亿元 ; 对应 EPS 分别为 0.44 元 0.57 元 0.71 元 我国出入口控制与管理行业市场规模保持较快增长 营业收入构成 营业收入构成 资料来源 : 汉鼎咨询 财务指标及盈利预测 财务指标及盈利预测 资料来源 : 公司公告 资料来源 : 民生证券研究所 厂商类型数据提供商软件制造商硬件制造商系统集成商运营服务商 上市公司四维图新超图软件海康威视大华股份英飞拓中威电子威创股份宁波 GQY 易华录银江股份川大智胜捷顺科技皖通科技中海科技天泽信息 行业上市公司数据一览 数据 资料来源 : 国泰君安证券研究所 研究所