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氏谭
7 years ago
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1 TCL 通訊科技控股有限公司 (02618.HK) 2015 年度業績演示稿香港.2015 年 4 月 23 日

2 議程業務回顧及展望財務摘要問答環節 2

3 業務回顧及展望

2015 年業務回顧業績銷售量 : 1,580 萬台, 同比上升 16% ( 包括智能終端 970 萬台, 同比躍升 54%) 營業額 : 67 億港元, 同比上升 21% 淨利潤 : 1 億 8,500 萬港元, 同比上升 3% 基本每股收益 : 由去年同期 15.

1% 業務重組 : 海外業務 : 重新劃分為五大區域 : 北美洲南美洲歐洲中東及非洲亞太中國業務 : 分立麼麼噠公司為中國區業務的代理, 理順管理架構, 打造結合移動互聯網和智能終端的品牌雙 + 策略 : 以智能 + 互聯網和產品 + 服務為業務轉型的主要方向, 貫徹執行

4 2015 年業務回顧業績銷售量 : 1,580 萬台, 同比上升 16% ( 包括智能終端 970 萬台, 同比躍升 54%) 營業額 : 67 億港元, 同比上升 21% 淨利潤 : 1 億 8,500 萬港元, 同比上升 3% 基本每股收益 : 由去年同期港仙上升至港仙業務回顧市場領先地位 : 在二零一四年第四季全球手機製造商中排名第四 ; 同時, 在海外的中國廠商中排名第一 ( 來源 :Gartner 及公司數據 ) 財務表現卓越 : 營業額及淨利潤連續三年保持增長, 毛利率維持於 19.1% 業務重組 : 海外業務 : 重新劃分為五大區域 : 北美洲南美洲歐洲中東及非洲亞太中國業務 : 分立麼麼噠公司為中國區業務的代理, 理順管理架構, 打造結合移動互聯網和智能終端的品牌雙 + 策略 : 以智能 + 互聯網和產品 + 服務為業務轉型的主要方向, 貫徹執行雙 + 戰略轉型 1) 與 TCL 集團和 TCL 多媒體組成合資公司, 聯手推動 TCL 智能家庭項目, 進軍物聯網市場 2) 推出移動健康醫療 APP 幸福醫生, 以大數據打造線上自助醫生概念, 整合優質的移動醫療資源 3) 與 TCL 集團和思科公司攜手投資建設商用雲服務平台, 為國內的企業用戶和個人用戶提供多方高清視頻通訊服務 4

5 行業排名 - 總手機全球手機品牌第四位 ; 中國手機品牌中排名第一 + 公司數據排名公司名稱年第四季手機十大品牌 ( 來源 :Gartner 及公司數據 ) 第四季出貨量 ( 單位 : 百萬台 ) 第四季市場份額 (%) 按季增長率 (%) 1 Samsung Apple Microsoft-Nokia TCL-ALCATEL LG Huawei 按年增長率 (%) 7 Xiaomi Lenovo ZTE Micromax 其他總計

行業排名 - 智能手機出貨量創新高, 於中國以外地區增長迅猛全球智能手機品牌第七位 + 公司數據排名公司名稱年第四季智能手機十大品牌 ( 來源 :Gartner 及公司數據 ) 第四季出貨量 ( 單位 : 百萬台 ) 第四季市場份額 (%) 按季增長率 (%) 按年增長率 (%) 1 Apple 74.8 20.4 +96.0 +49.0 2 Samsung 73.0 19.9 +0.

6 行業排名 - 智能手機出貨量創新高, 於中國以外地區增長迅猛全球智能手機品牌第七位 + 公司數據排名公司名稱年第四季智能手機十大品牌 ( 來源 :Gartner 及公司數據 ) 第四季出貨量 ( 單位 : 百萬台 ) 第四季市場份額 (%) 按季增長率 (%) 按年增長率 (%) 1 Apple Samsung Huawei Xiaomi LG Lenovo TCL-ALCATEL ZTE Microsoft-Nokia Sony 其他總計

7 行業排名 - 平板電腦增長最快的平板電腦品牌 + 公司數據排名公司名稱年第四季平板電腦十大品牌 ( 來源 :Gartner 及公司數據 ) 第四季出貨量 ( 單位 : 百萬台 ) 第四季市場份額 (%) 按季增長率 (%) 按年增長率 (%) 1 Apple % +58.5% -14.8% 2 Samsung % +8.0% -14.9% 3 Lenovo % +21.1% +50.3% 4 Asus % +2.2% -16.3% 5 Amazon % +26.0% +4.0% 6 Acer % +32.6% +67.6% 7 TCL-ALCATEL % % % 8 HP % % +16.9% 9 Microsoft % -0.4% +35.6% 10 Huawei % 0.0% 0.0% 其他 % +32.4% +3.4% 總計 % +34.3% -1.7% 7

8 2015 年區域營業額比例分佈功能手機及其他產品智能終端中東及非洲 9% 歐洲 18% 中國亞太 4% 2% 北美洲 43% 亞太 2% 中東及非洲 11% 中國 13% 北美洲 23% 南美洲 24% 歐洲 17% 南美洲 34% 8

區域業務回顧北美洲 ( 總經理 : Steve CISTULLI 先生 ) 總銷量 :350 萬台, 同比增加 87%; 營業額 :18 億港元, 同比增加 26% 智能終端銷售量 :190 萬台, 同比增長 43% 度銷售增長持續強勁增加產品組合, 建立連接智能手機可穿戴設備和汽車裝置的智能生態系統年第四季銷售量排名 ( 來源 : Gartner & 公司數據 ) : 北美洲 : No.

9 區域業務回顧北美洲 ( 總經理 : Steve CISTULLI 先生 ) 總銷量 :350 萬台, 同比增加 87%; 營業額 :18 億港元, 同比增加 26% 智能終端銷售量 :190 萬台, 同比增長 43% 度銷售增長持續強勁增加產品組合, 建立連接智能手機可穿戴設備和汽車裝置的智能生態系統年第四季銷售量排名 ( 來源 : Gartner & 公司數據 ) : 北美洲 : No. 4 ( 總手機 ); No. 5 ( 智能手機 ) 第二季營運計劃 : 引入針對地區性的產品策略, 鞏固新建的銷售渠道南美洲 ( 總經理 : Christian GATTI 先生 ) 營業額 ( 億港元 ) 營業額 ( 億港元 ) % % 總銷量 :540 萬台, 同比減少 6%; 營業額 :21 億港元, 同比增加 18% 24 智能終端銷售量 :340 萬台, 同比增長 54% 採取行之有效和嚴謹的對沖措施, 控制貨幣風險 16 年第四季銷售量排名 ( 來源 : Gartner & 公司數據 ) : 拉丁美洲 ( 巴西除外 ): No. 1 ( 總手機 ); No. 2 ( 智能手機 ) 第二季營運計劃 : 推出更多入門級智能手機, 開拓線上銷售渠道

10 區域業務回顧歐洲 ( 總經理 : Nicolas ZIBELL 先生 ( 暫代 )) 營業額 ( 億港元 ) 總銷量 :290 萬台, 同比增加 1%; 營業額 :11 億港元, 同比減少 16% 20-16% 智能終端銷售量 :180 萬台, 同比增長 18% 15 年第四季銷售量排名 ( 來源 : IDC & 公司數據 ) : 中歐及東歐 ( 俄羅斯除外 ):No. 3 ( 總手機 ) 俄羅斯 :No.3 ( 總手機 ) 第二季營運計劃 : 鞏固銷售渠道, 加強產品競爭力中東及非洲 ( 總經理 : Nicolas ZIBELL 先生 ( 暫代 )) 0 營業額 ( 億港元 ) % 總銷量 :140 萬台, 同比增加 47%; 營業額 :7 億港元, 同比增加 174% 9 智能終端銷售量 :80 萬台, 同比增長 133% 年第四季銷售量排名 ( 來源 : Gartner & 公司數據 ) : 中東及非洲 : No. 4 ( 總手機 ); No. 4 ( 智能手機 ) 年第四季銷售量地區排名 ( 來源 : IDC & 公司數據 ) : 埃及 :No. 3 ( 總手機 ); No. 2 ( 智能手機 ) 南非 :No. 3 ( 總手機 ); No. 2 ( 智能手機 ) 第二季營運計劃 : 開拓新市場, 例如尼日利亞巴基斯坦等

118%; 營業額 :8 億港元, 同比上升 161% 智能終端銷售量 :160 萬台, 同比增長超過兩倍智能終端銷售增長區域 : 陜西江蘇湖南分立麼麼噠公司, 理順管理架構, 實踐雙 + 策略, 整合出包括服務

11 區域業務回顧亞太 ( 總經理 : 王國聰先生 ) 總銷量 :30 萬台, 同比減少 73%; 營業額 :2 億港元, 同比減少 67% 智能終端銷售量 :20 萬台, 同比減少 55% 智能終端新市場 : 緬甸和尼泊爾第二季營運計劃 : 專注於價格具競爭力的入門級智能手機, 增加運營商的滲透率營業額 ( 億港元 ) % 中國 ( 總經理 : 王激揚先生 ) 總銷量 :230 萬台, 同比上升 118%; 營業額 :8 億港元, 同比上升 161% 智能終端銷售量 :160 萬台, 同比增長超過兩倍智能終端銷售增長區域 : 陜西江蘇湖南分立麼麼噠公司, 理順管理架構, 實踐雙 + 策略, 整合出包括服務智能家居智能醫療和大數據的移動互聯網生態圈第二季營運計劃 : 打造麼麼噠專屬商城 ( 全速發展電子商務銷售, 提升系列的特色和競爭性營業額 ( 億港元 ) %

產品技術提升策略 5 寸 -6 寸屏幕 7 寸 -10 寸平板電腦八核處理器金屬外殼 Android 4.4 2.8 寸 -6 寸屏幕 7 寸 -12 寸平板電腦可穿戴設備 Android L Firefox Windows 雲端應用 4G 2.8 寸 - 4.5 寸屏幕 650MHz-1.5GHz 雙核心處理器 Android 4.0-4.1 Windows 4.

12 產品技術提升策略 5 寸 -6 寸屏幕 7 寸 -10 寸平板電腦八核處理器金屬外殼 Android 寸 -6 寸屏幕 7 寸 -12 寸平板電腦可穿戴設備 Android L Firefox Windows 雲端應用 4G 2.8 寸寸屏幕 650MHz-1.5GHz 雙核心處理器 Android Windows 4.5 寸 -6 寸屏幕四核處理器 6.45mm 厚度 Android 4.2 Firefox 多屏技術 Wifi 電視連接顯示 2.8 寸寸屏幕 500MHz-600MHz Android G GPRS 超低成本鍵盤式手機入門式多點觸控面板技術 EDGE 網絡連接鍵盤式多點觸控屏入門級功能手機中高端功能手機 EDGE 手機入門級智能手機中高端智能手機雲終端產品 4G/ 平板電腦 / 智能連接終端 12 二合一 / 可穿戴設備 / 多種作業系統 / 物聯網

13 13 產品獲全球主流電訊運營商和分銷商選用北美洲歐洲南美洲中國中東及非洲亞太

14 14 新產品四核 1.2 GHz 處理器 4.7 吋高清屏幕全平面貼合 1,300 萬像素後置鏡頭電池 : 2,000 mah 厚度 : 7.5 毫米雙揚聲器和高度保真音響對稱設計八核 1.5 GHz 處理器 5.5 吋全高清屏幕全平面貼合 1,300 萬像素後置鏡頭電池 : 2,910 mah 厚度 : 7.4 毫米雙揚聲器和高度保真音響對稱設計

15 15 新產品四核 1.2 GHz 處理器寬大 10 吋 1,280X800 IPS 屏幕超纖薄 : 7.9 毫米超輕巧 : 406 克耐用電池 : 4,600 mah 二合一鍵盤及連接座可作通話用途紅外線裝置

16 16 新產品榮獲獎項兼容安卓 4.3 或以上及 ios 7 或以上的系統超長電池續航 : 2-5 天便捷充電 : 內置 USB 連接器 IP67 技術 : 防水及防塵連接 : 藍牙 4.0 或以上多款選擇 : 動感深紅 / 火山黑, 佳人白

17 海外的品牌建立活動 The Color Run 贊助, 美國 2015 國際消費電子展, 美國 2015 國際消費電子展, 美國漢諾威消費電子信息及通訊技術展覽會, 德國 2015 世界移動通信大會, 西班牙 17

18 18 中國和亞太的品牌建立活動中國移動全球合作夥伴大會, 中國推出 TCL 麼麼噠 3N, 中國荷里活電影速度與激情的合作宣傳活動, 中國 TCL 2015 年春季發佈會, 深圳

19 19 深受市場認同企業亞洲最佳首席執行官 ( 投資者關係 ) 亞洲最佳首席財務官 ( 投資者關係 ) 最佳投資者關係公司 2015 MWC 獎項 Android Authority MWC 2015 首選名單 Android Central MWC 2015 首選名單 Know Your Mobile MWC 2015 首選名單 Mashable MWC 2015 首選名單產品 2015 CES 獎項 Reviewed.com CES2015 編輯之選 Engadget.com 佳穿戴產品名單 Stuff Magazine 穿戴技術獎 CES 2015 首選名單 GSMARENA 最佳智能手錶 if 設計大獎 CCID 全年最佳 4G 手機及最佳手機設計 if 設計大獎 CCID 最年輕手機

20 20 展望挑戰與機遇全球經濟環境充滿挑戰, 外匯可能出現短期波動不少國家的購買力正在下降新興市場對價格實惠的智能手機的需求持續增加歐美運營商為增加客戶數據用量, 積極推出 3G/4G 平板電腦的優惠計劃可穿戴設備如智能手錶市場急速發展全球 4G 網絡發展加速, 帶動 4G 智能終端需求執行計劃貫徹一致的信貸控制及對沖政策, 以減低短期外匯波動的影響投入資源, 推出更多以用戶為中心的創新技術產品和商業模式採取有針對性的市場投放策略, 擴大市場佔有率繼續執行降本增效措施, 精簡架構目標及預測 2015 全年營業額 : 維持同比增長 30% 2015 年主要增長動力為 4G 智能手機及平板電腦大力推動 7 個以移動互聯網應用及服務為中心的創新項目爭取成為全球領先智能終端, 互聯網應用及服務的企業, 並以此為長期目標

21 財務摘要

54.7 52.2 +5% 5,541 營業額 6,690 5,541 +21% 毛利率 (%) 19.1% 19.6% -0.

22 22 財務摘要營業額 ( 百萬港元 ) 損益表 ( 百萬港元 ) 2015 年年變動 (%) +21% 6,690 總銷售量 ( 千台 ) 包括 : 智能終端銷售量 ( 千台 ) 15,780 13, % 9,707 6, % 平均銷售單價 ( 美元 ) % 5,541 營業額 6,690 5, % 毛利率 (%) 19.1% 19.6% -0.5% 淨利潤 % 淨利潤率 (%) 2.8% 3.2% -0.4% 基本每股收益 ( 港仙 ) % 2015

0 20 40 60 80 100 120 6 11 16 19 12 25 34 52 43 54 68 96 60 15 19 15 20 12 15 21 23 12 13 10 11 7 21 30 31 39 24 40 55 75 55 67 78 107 67

23 智能終端功能手機和其他產品 23 營業額持續穩定增長手機及其他產品季度營業額營業額 ( 億港元 ) +61% +59% 第二季 2012 第三季 2012 第四季第二季 2013 第三季 2013 第四季第二季第三季第四季 2015

25 30 35 40 45 50 55 34.6 35.6 37.1 37.1 37.0 41.8 45.4 50.2 52.2 52.4 53.4 55.1 54.

24 平均銷售單價更優的產品組合以及平均銷售單價呈上升趨勢智能終端銷量佔比和平均銷售單價增長平均銷售單價 ( 美元 ) 智能終端銷售量佔比 (%) 24 10% 14% 19% 17% 17% 27% 34% 40% 46% 53% 58% 62% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 智能終端銷售佔比第二季 2012 第三季 2012 第四季第二季 2013 第三季 2013 第四季第二季第三季第四季 2015

25 25 毛利率走勢持續健康水平 25.0% 20.0% 19.0% 19.6% 19.4% 19.0% 19.2% 19.1% 17.4% 15.0% 持續降低成本品牌價值和客戶關係 10.0% 價格和貨幣政策 5.0% 經濟規模效益產品競爭力 0.0% 第二季第三季第四季 2015

26 26 財務狀況表摘要財務狀況表 ( 百萬港元 ) 2015 年 3 月 31 日年 12 月 31 日變動 (%) 非流動資產 3,803 3,691 +3% 流動資產存貨 2,664 3,293-19% 應收及保理應收貿易賬款 6,839 8,244-17% 其他流動資產 2,467 2, % 已抵押銀行存款 1,782 1,914-7% 現金及現金等價物 % 流動資產合計 14,597 16,005-9% 流動負債計息銀行及其他貸款 (3,516) (4,312) -18% 其他流動負債 (5,378) (5,929) -9% 應付貿易賬款及票據 (5,020) (5,167) -3% 流動負債合計 (13,914) (15,408) -10% 淨流動資產 % 資產總額減流動負債 4,486 4,288 +5% 非流動負債 (108) (109) -1% 淨資產 4,378 4,179 +5%

27 27 主要財務比率 2015 年 3 月 31 日年 12 月 31 日資本負債率 * 15% 17% 流動比率 ** 應收賬款周轉天數 *** 存貨周轉天數 **** 每股凈資產 3.50 港元 3.43 港元 * 根據本集團的附息借貸總額除以資產總額計算, 並不包括人民幣外匯理財交易 ** 不包括人民幣外匯理財交易 *** 不包括保理應收貿易賬款 **** 只計算工廠存貨

28 問答環節

29 謝謝聲明本文所載資料不得用於與任何投資者之投資決定或結果有關之法律用途具體而言, 本文件概不構成認購或出售或購入任何 TCL 通訊科技控股有限公司 ( 本公司 ) 任何證券之任何推薦或邀請本公司謹此明確表示, 概不就因任何投資者依賴本文所載內容而引致或與此有關之任何損失或損害承擔任何責任本演示或會作出多項前瞻性陳述前瞻性陳述乃對非歷史事實作出之陳述該等前瞻性陳述乃以本公司現時之預期為基準, 不能保證該等預期完全正確由於前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素, 本公司之實際業績或會與該等陳述有重大出入 29

2015 Annual Results PPT Chi V16_pptx

2015 Annual Results PPT Chi V16_pptx TCL 通訊科技控股有限公司 (2618.HK) 2015 年全年業績演示稿香港 2016 年 3 月 23 日 2 議程財務摘要業務回顧與展望問答環節財務摘要 4 財務摘要損益表 ( 百萬港元 ) 2015 第四季 2014 第四季變動 (%) 2015 全年 2014 全年變動 (%) 總銷量 ( 千台 ) 包括 : 智能終端銷量 ( 千台 ) 平均銷售單價 ( 美元 ) 營業額