行 业 公 司 评 论 推 荐 哈 尔 斯, 核 心 逻 辑 : 小 市 值 + 迪 斯 尼 + 基 本 面 反 转 + 转 型 周 文 波 晨 会 纪 要 1 纯 正 迪 斯 尼 概 念 股 :15 年 6 月 份 公 司 与

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1 Tabl e_title Tabl e_baseinfo 2016 年 01 月 05 日 (2016 年 01 月 05 日 ) 今 日 焦 点 : 推 荐 哈 尔 斯, 核 心 逻 辑 : 小 市 值 + 迪 斯 尼 + 基 本 面 反 公 司 评 论 转 + 转 型 公 司 评 论 1 月 金 股 劲 嘉 股 份 :20xPE 大 健 康 优 质 标 的 加 加 食 品 : 员 工 持 股 计 划 仍 在 增 持 中, 恐 慌 性 下 跌 提 公 司 评 论 供 机 会 公 司 评 论 招 商 局 收 外 运 发 展, 力 争 世 界 一 流 中 国 第 一 公 司 评 论 火 箭 军 成 立, 带 动 军 工 电 子 机 会, 首 推 振 华 科 技 固 定 收 益 11 月 基 础 货 币 余 额 同 比 下 降, 银 行 超 储 率 下 降 策 略 评 论 新 三 板 风 起 云 涌 要 投 资 关 注 五 大 看 点 策 略 评 论 新 三 板 :5 万 亿 元 市 场 浮 现 体 育 产 业 大 蓝 海 待 挖 掘 策 略 评 论 澄 清 一 个 误 区 行 业 评 论 股 灾 不 可 怕 重 要 的 是 找 业 绩 拐 点! 行 业 评 论 决 心 去 产 能 痛 苦, 还 是 落 实 去 产 能 痛 苦? 食 品 饮 料 : 两 手 准 备 应 对 传 统 大 板 块 的 景 气 不 再 --- 行 业 评 论 我 们 的 新 年 回 顾 与 展 望 行 业 评 论 周 而 复 始, 涨 幅 清 零, 趋 势 不 变 2016 新 年 展 望 行 业 评 论 电 子 产 业 : 涅 槃 重 生,2016 的 新 趋 势 晨 会 联 系 人 诸 海 滨 晨 会 纪 要 证 券 研 究 报 告 分 析 师 SAC 执 业 证 书 编 号 :S zhuhb@essence.com.cn 吕 凌 霜 报 告 联 系 人 lvls@essence.com.cn 指 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 % 上 证 综 指 % 上 证 % 上 证 % 深 证 综 指 % 深 证 % 中 小 板 指 % 行 业 表 现 前 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 银 行 -4.4% 6.6% -2.5% 国 防 军 工 -6.4% 12.8% 27.8% 食 品 饮 料 -7.6% 12.4% 11.4% 石 油 石 化 -7.8% 6.3% -9.3% 餐 饮 旅 游 -7.8% 30.2% 101.6% 行 业 表 现 后 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 计 算 机 ( 中 信 ) -10.8% 39.9% 105.9% 传 媒 -10.8% 24.2% 54.0% 商 贸 零 售 -10.6% 17.6% 31.5% 家 电 -10.6% 26.4% 27.2% 房 地 产 ( 中 信 ) -10.3% 32.6% 36.1% 1

2 行 业 公 司 评 论 推 荐 哈 尔 斯, 核 心 逻 辑 : 小 市 值 + 迪 斯 尼 + 基 本 面 反 转 + 转 型 周 文 波 zhouwb@essence.com.cn 晨 会 纪 要 1 纯 正 迪 斯 尼 概 念 股 :15 年 6 月 份 公 司 与 迪 斯 尼 签 署 许 可 协 议, 可 使 用 其 商 标 及 相 关 卡 通 原 型 ;10 月 迪 斯 尼 产 品 正 式 销 售 ; 公 司 正 积 极 与 迪 斯 尼 谈 判, 产 品 有 望 进 入 上 海 迪 斯 尼 园 区 内 销 售 2 基 本 面 反 转 :1) 出 口 预 期 恢 复 增 长 ;2) 新 产 品 - 玻 璃 杯 PC 杯 产 品 线 的 补 充 ;3) 杭 州 子 公 司 亏 损 有 望 收 窄 甚 至 扭 亏 ;4) 迪 斯 尼 拉 动 效 应 而 从 中 期 看, 随 着 对 瑞 士 SIGG 品 牌 的 收 购 完 成, 公 司 品 牌 力 渠 道 力 将 有 所 提 升 3 小 市 值 转 型 标 的 : 公 司 市 值 仅 40 亿 左 右, 大 股 东 持 股 集 中, 控 股 股 东 及 一 致 行 动 人 合 计 持 股 约 60%; 公 司 转 型 预 期 强, 建 议 积 极 关 注 1 月 金 股 劲 嘉 股 份 :20xPE 大 健 康 优 质 标 的 周 文 波 zhouwb@essence.com.cn 劲 嘉 是 我 们 13 年 底 部 独 家 挖 掘 标 的, 全 市 场 跟 踪 最 紧 密 1. 公 告 与 中 山 大 学 合 作, 建 立 基 于 CRISPR/Cas9 技 术 的 地 中 海 贫 血 疾 病 基 因 修 正 的 技 术 体 系, 改 变 基 因 序 列, 进 行 遗 传 性 疾 病 的 防 治 等 2. 大 健 康 是 公 司 重 点 布 局 的 第 二 主 业, 将 以 抗 衰 老 + 肿 瘤 检 测 及 预 防 产 业 为 核 心, 打 造 健 康 衰 老 产 业 生 态 圈 公 司 利 润 厚 现 金 流 好 资 产 负 债 率 低, 布 局 有 望 超 预 期 3. 主 业 包 装 增 长 稳 健 : 立 足 烟 标, 发 展 消 费 品 包 装, 探 索 智 能 包 装 互 联 网 包 装 等 创 新 模 式, 并 涉 及 供 应 链 金 融 业 务, 打 造 新 利 润 来 源 加 加 食 品 : 员 工 持 股 计 划 仍 在 增 持 中, 恐 慌 性 下 跌 提 供 机 会 苏 铖 sucheng@essence.com.cn 加 加 食 品 员 工 持 股 计 划 : 截 止 广 发 证 券 资 管 - 工 商 银 行 - 广 发 原 驰 加 加 食 品 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 增 持 股 份 万 股, 平 均 增 持 价 格 为 7.61 元 公 司 员 工 持 股 计 划 总 额 4 亿 元, 尚 余 1.5 亿 元 由 于 调 味 品 行 业 市 场 空 间 大 但 品 类 极 分 散 集 中 度 极 低, 带 来 行 业 产 业 整 合 机 会 众 多, 加 加 是 规 模 体 制 最 匹 配 动 力 上 最 强 的 一 个 近 期 公 司 4 亿 员 工 持 股 计 划 持 续 增 持 中, 同 时 公 司 发 行 8 亿 规 模 的 可 转 债 凸 显 了 管 理 层 长 期 打 造 加 加 食 品 航 母 级 平 台 的 决 心 其 短 中 长 期 逻 辑 均 非 常 清 晰 恐 慌 性 下 跌 提 供 机 会! 招 商 局 收 外 运 发 展, 力 争 世 界 一 流 中 国 第 一 姜 明 jiangming@essence.com.cn 外 运 发 展 公 告 称 招 商 局 集 团 和 中 外 运 长 航 的 重 组 方 案 是 后 者 100% 股 权 无 偿 划 转 至 前 者 旗 下, 从 而 导 致 招 商 局 集 团 对 外 运 发 展 61% 控 股 股 权 的 收 购, 收 购 计 划 书 中 披 露 招 商 局 集 团 一 年 内 无 增 持 和 处 臵 外 运 发 展 股 权 的 计 划 点 评 : 具 备 整 合 基 础 的 招 商 局 和 中 外 运 长 航 集 团 尘 埃 落 定 符 合 市 场 判 断, 但 推 进 的 速 度 较 中 远 中 海 明 显 加 快, 略 超 市 场 预 期 ; 物 流 是 双 方 重 组 核 心, 争 做 世 界 第 一 中 国 一 流 投 资 建 议 : 双 方 重 组 利 好 外 运 发 展 的 长 期 发 展, 叠 加 跨 境 电 商 仍 处 于 高 增 长 时 期, 继 续 推 荐 火 箭 军 成 立, 带 动 军 工 电 子 机 会, 首 推 振 华 科 技 赵 晓 光 zhaoxg@essence.com.cn 2015 年 年 末, 中 央 军 委 新 成 立 陆 军 领 导 机 构 火 箭 军 战 略 支 援 部 队 三 大 机 构, 我 们 预 计 火 箭 军 成 立 将 直 接 带 动 军 工 电 子 投 资 机 会, 首 推 振 华 科 技 1) 我 们 之 前 一 直 和 大 家 强 调 军 工 装 备 从 机 械 化 向 电 子 化 转 化, 而 振 华 科 技 下 的 新 能 源 电 芯 公 司, 是 路 基 导 弹 发 射 车 上 导 弹 发 射 架 整 个 新 能 源 电 池 系 统 的 设 计 者, 在 15 年 已 经 成 功 完 成 了 数 个 系 统 的 验 收 2) 振 华 科 技 公 司 是 cec 军 工 信 息 安 全 平 台, 管 理 层 也 将 继 续 加 强 振 华 科 技 的 军 工 业 务 地 位, 继 续 坚 定 看 好 公 司 在 国 企 改 革 和 军 工 大 浪 潮 中 的 亮 丽 表 现! 目 前 市 值, 尚 未 反 应 目 前 军 工 元 器 件 和 新 能 源 价 值, 更 未 反 应 盛 科 芯 片, 飞 腾 芯 片 的 国 产 信 息 安 全 价 值 继 续 坚 定 推 荐, 中 期 200 亿 市 值, 未 来 整 合 芯 片 后 长 期 300 亿 市 值 以 上 股 灾 不 可 怕 重 要 的 是 找 业 绩 拐 点! 赵 晓 光 zhaoxg@essence.com.cn 积 极 地 看, 市 场 向 下 波 动, 带 来 的 都 是 机 会, 七 月 股 灾 后, 一 批 % 的 涨 幅 的 电 子 公 司 产 生 因 此, 股 灾 不 可 怕, 在 市 场 震 荡 中, 业 绩 或 者 业 绩 拐 点 成 为 重 要 指 标, 投 资 者 应 该 将 研 究 和 分 析 重 心 放 在 跟 踪 业 绩 和 业 绩 拐 点 上 以 此 为 视 角, 如 果 从 业 绩 和 业 绩 拐 点 角 度, 结 合 我 们 对 虚 拟 现 实 汽 车 电 子 和 军 工 电 子 三 大 金 矿 的 判 断, 从 精 简 角 度 我 们 精 选 八 个 标 的, 我 们 看 好 信 维 通 信 全 志 科 技 水 晶 光 电 振 华 科 技 大 华 股 份 歌 尔 声 学 中 茵 股 份 先 导 智 能 华 工 科 技 我 们 在 虚 拟 现 实 汽 车 电 子 军 工 电 子 半 导 体 看 好 的 其 他 标 的, 也 中 长 期 看 好 在 当 前 不 确 定 市 场 下, 上 述 九 个 公 司 是 如 果 市 场 进 一 步 下 跌, 最 佳 配 臵 标 的 决 心 去 产 能 痛 苦, 还 是 落 实 去 产 能 痛 苦? 秦 源 qinyuan3@essence.com.cn 去 产 能 是 钢 铁 行 业 的 出 路 去 产 能 必 然 是 一 场 持 久 战 但 不 能 因 为 持 久, 就 认 为 形 势 会 一 直 很 艰 难 我 们 认 为 去 产 能 可 以 划 分 为 共 识 期 阵 痛 期 和 重 塑 期 三 个 阶 段 目 前, 钢 铁 行 业 已 经 渡 过 下 决 心 去 产 能 的 痛 苦, 进 入 去 产 能 共 识 期, 在 这 一 阶 段 落 实 去 产 能 的 痛 苦 很 可 能 小 于 下 决 心 时 的 痛 苦 从 供 给 侧 改 革 来 看, 钢 铁 业 的 行 业 企 业 和 要 素 组 织 结 构 将 从 金 字 塔 层 级 形 向 水 平 协 作 竞 争 型 转 变 从 估 值 比 较 来 看, 目 前 钢 铁 子 板 块 有 着 很 强 的 估 值 安 全 边 际 再 从 风 险 来 看, 钢 铁 板 块 相 对 于 A 股 将 有 着 更 好 的 弹 性 建 议 加 大 对 钢 铁 板 块 的 关 注, 特 别 是 钢 材 子 板 块 的 关 注 重 点 关 注 华 菱 钢 铁 河 北 钢 铁 和 武 钢 股 份 食 品 饮 料 : 两 手 准 备 应 对 传 统 大 板 块 的 景 气 不 再 --- 我 们 的 新 年 回 顾 与 展 望 2

3 苏 铖 晨 会 纪 要 2015 年 食 品 饮 料 板 块 涨 幅 表 现 一 般, 但 在 传 统 行 业 当 中 表 现 较 好 食 品 饮 料 业 绩 表 现 和 涨 幅 表 现 基 本 匹 配, 预 期 方 向 更 重 要 传 统 大 板 块 涨 幅 落 后, 景 气 行 业 和 题 材 多 发 板 块 涨 幅 领 先 板 块 表 现 差 异 之 后, 估 值 走 势 的 不 同 是 重 要 原 因 2016 年 食 品 饮 料 板 块 的 投 资 要 把 握 好 变 与 不 变 守 正 精 选 仍 是 风 险 收 益 匹 配 度 较 好 的 一 种 策 略 2016 年, 基 于 资 产 荒 预 期 收 益 下 降 等 因 素, 加 强 配 臵 估 值 相 对 较 低 的 大 板 块 龙 头 仍 有 现 实 意 义 周 而 复 始, 涨 幅 清 零, 趋 势 不 变 2016 新 年 展 望 蔡 雯 娟 我 们 并 不 强 调 买 大 还 是 买 小 的 配 臵 逻 辑, 而 是 从 更 长 的 产 业 周 期 中 寻 找 机 会 那 些 我 们 确 定 的 未 来 行 业 趋 势 :1 传 媒 IP 内 容 走 强, 客 厅 经 济 仍 将 是 大 热, 好 的 商 业 模 式 始 终 在 进 化, 重 点 推 荐 : 兆 驰 股 份 海 信 电 器 TCL 集 团 港 股 创 维 数 码 2 一 线 龙 头 踏 上 国 际 化 并 购 征 程, 重 点 推 荐 : 美 的 集 团 青 岛 海 尔 3 二 三 线 企 业 不 破 不 立 加 速 转 型, 重 点 推 荐 : 未 明 确 转 型 方 向 类 万 家 乐 澳 柯 玛 深 康 佳 哈 尔 斯 浙 江 美 大 万 和 电 气 ; 明 确 转 型 方 向 类 奥 马 电 器 康 盛 股 份 英 唐 智 控 电 子 产 业 : 涅 槃 重 生,2016 的 新 趋 势 赵 晓 光 zhaoxg@essence.com.cn 基 于 我 们 对 于 16 年 电 子 五 大 行 业 机 会 虚 拟 显 示 汽 车 电 子 军 工 半 导 体 安 防 运 营, 以 及 两 大 选 股 思 路 转 型 并 购 成 长 和 科 技 创 新 的 判 断, 精 选 重 点 关 注 组 合 1. 方 向 型 资 产 : 全 志 科 技 先 导 智 能 中 茵 股 份 中 安 消 南 洋 科 技 达 华 智 能 火 炬 电 子 /2. 虚 拟 现 实 : 中 茵 股 份 歌 尔 声 学 水 晶 光 电 福 晶 科 技 /3. 半 导 体 : 全 志 科 技 同 方 国 芯 振 华 科 技 艾 派 克 华 微 电 子 长 电 科 技 三 安 光 电 盈 方 微 /4. 安 防 运 营 与 全 球 化 并 购 : 中 安 消 大 华 股 份 /5. 汽 车 电 子 : 全 志 科 技 华 工 科 技 南 洋 科 技 先 导 智 能 大 唐 电 信 /6. 军 工 电 子 : 振 华 科 技 中 航 光 电 华 工 科 技 同 方 国 芯 /7. 量 子 通 信 : 福 晶 科 技 华 工 科 技 /8. 新 苹 果 : 信 维 通 信 硕 贝 德 长 电 科 技 欣 旺 达 /9. 转 型 : 万 润 科 技 洲 明 科 技 艾 比 森 宏 观 策 略 评 论 新 三 板 风 起 云 涌 要 投 资 关 注 五 大 看 点 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 1 月 4 日 的 新 三 板 做 市 指 数 最 终 报 收 于 点, 下 跌 2.26% 市 场 总 成 交 金 额 为 亿 元 其 中 做 市 转 让 成 交 6.83 亿 元, 协 议 转 让 部 分 3.65 亿 元 新 挂 牌 公 司 共 计 24 家, 新 转 为 做 市 转 让 的 公 司 共 计 12 家 截 止 4 日, 共 有 5153 家 挂 牌 企 业, 有 1128 家 做 市 企 业 新 三 板 整 体 估 值 为 35.55X, 做 市 转 让 整 体 估 值 42.58X, 协 议 转 让 整 体 估 值 23.61X 共 有 864 只 股 票 发 生 成 交, 其 中 做 市 转 让 692 只, 市 场 整 体 换 手 率 为 0.24% 成 交 额 超 过 1000 万 元 的 个 股 共 23 只, 卫 东 环 保 位 于 成 交 额 榜 第 一 位, 成 交 金 额 为 1.49 亿 元 新 三 板 :5 万 亿 元 市 场 浮 现 体 育 产 业 大 蓝 海 待 挖 掘 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 产 业 结 构 调 整 人 口 结 构 变 化 促 进 文 体 需 求 体 育 消 费 能 力 提 升 消 费 意 愿 增 强 形 成 体 育 需 求 双 驱 动, 政 策 支 持 成 为 发 展 催 化 因 素 体 育 产 业 将 遵 循 内 外 规 律, 进 入 发 展 的 快 车 道 我 们 精 选 了 具 有 代 表 性 的 新 三 板 优 质 标 的, 他 们 分 别 是 : 体 育 服 务 领 域 的 新 赛 点 赛 事 运 营 领 域 的 体 育 之 窗 体 育 营 销 领 域 的 欧 迅 体 育 场 馆 建 设 领 域 的 绿 茵 天 地 约 顿 气 膜 体 育 用 品 领 域 的 凯 路 仕 体 育 信 息 与 科 技 领 域 的 瑞 盖 股 份 ( 拟 挂 牌 ) 美 骑 网 ( 拟 挂 牌 ) 澄 清 一 个 误 区 徐 彪 xubiao@essence.com.cn 盘 后 跟 很 多 资 金 管 理 人 讨 论 市 场, 不 少 人 担 忧 出 现 股 灾 期 间 市 场 赎 回 套 利 引 发 暴 跌 的 恶 性 循 环 刚 确 认 了 下, 从 基 金 公 司, 证 券 公 司, 还 有 商 业 银 行 三 个 渠 道 分 别 了 解 确 认, 不 存 在 赎 回 套 利 引 发 赎 回 ~ 卖 出 ~ 熔 断 ~ 赎 回 的 连 锁 风 险 因 为 一 旦 熔 断, 赎 回 自 动 停 止, 直 到 市 场 恢 复 交 易 特 此 说 明 回 到 对 市 场 的 看 法 上 来, 我 们 十 二 月 下 旬 就 明 确 建 议 投 资 者 减 仓, 大 盘 出 现 跌 熔 断 后, 反 而 觉 得 风 险 得 到 了 释 放 在 没 有 解 杠 杆 连 锁 爆 仓 风 险 的 前 提 下, 套 利 赎 回 漏 洞 也 被 规 则 所 限 制, 短 期 连 续 下 跌 的 空 间 应 该 相 对 有 限, 不 宜 过 于 恐 慌 信 心 比 黄 金 更 珍 贵 固 定 收 益 评 论 11 月 基 础 货 币 余 额 同 比 下 降, 银 行 超 储 率 下 降 罗 云 峰 luoyf@essence.com.cn 基 础 货 币 的 计 算 有 两 种 方 式, 一 种 是 根 据 央 行 资 产 负 债 表, 另 一 种 是 根 据 银 行 资 产 负 债 表 ; 理 论 上 讲, 这 两 种 计 算 方 式 得 出 的 结 果 应 该 是 一 致 的 不 过, 我 们 跟 踪 的 数 据 显 示,2015 年 6 月 以 来, 上 述 两 种 方 式 计 算 的 基 础 货 币 规 模 出 现 了 巨 大 的 裂 口 2015 年 9-11 月, 该 缺 口 均 在 5000 亿 以 上, 我 们 相 信 这 与 央 行 维 持 流 动 性 宽 松 的 政 策 意 图 相 关 我 们 倾 向 于 认 为, 央 行 仍 有 可 能 通 过 各 种 方 式 投 放 基 础 货 币, 改 善 基 础 货 币 余 额 同 比 增 速, 平 抑 货 币 乘 数, 而 这 方 面 的 压 力 主 要 来 自 于 资 金 外 流 3

4 晨 会 纪 要 Tabl e_fipo 基 金 发 行 信 息 日 期 : 基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 类 型 投 资 风 格 发 行 数 量 ( 亿 份 ) 封 闭 期 ( 月 ) 发 行 日 期 创 金 合 信 中 证 500 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 股 票 型 金 C 类 份 额 创 金 合 信 中 证 500 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 股 票 型 金 A 类 份 额 创 金 合 信 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 股 票 型 金 C 类 份 额 创 金 合 信 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 契 约 型 开 放 式 股 票 型 金 A 类 份 额 建 信 安 心 保 本 三 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 契 约 型 开 放 式 混 合 型 份 额 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 契 约 型 开 放 式 混 合 型 份 额 中 银 美 元 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 美 元 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 中 银 美 元 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 契 约 型 开 放 式 混 合 型 份 额 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 契 约 型 开 放 式 混 合 型 份 额 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 臵 混 合 型 发 起 式 证 周 期 型 开 放 式 混 合 型 券 投 资 基 金 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 浙 商 惠 盈 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 债 券 型 兴 业 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 债 券 型 民 生 加 银 新 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 民 生 加 银 新 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 南 方 瑞 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 交 银 施 罗 德 裕 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 契 约 型 开 放 式 债 券 型 额 中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 周 期 型 开 放 式 混 合 型 资 基 金 交 银 施 罗 德 裕 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 契 约 型 开 放 式 债 券 型 额 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 中 信 建 投 添 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 泓 德 裕 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 国 投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 泓 德 裕 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 债 券 型 德 邦 增 利 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 德 邦 增 利 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 周 期 型 开 放 式 混 合 型 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 周 期 型 开 放 式 混 合 型 华 夏 新 趋 势 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 混 合 型

5 晨 会 纪 要 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 工 银 瑞 信 新 趋 势 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 契 约 型 开 放 式 混 合 型 类 份 额 华 夏 新 趋 势 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 契 约 型 开 放 式 混 合 型 额 工 银 瑞 信 新 趋 势 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 契 约 型 开 放 式 混 合 型 类 份 额 南 方 弘 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 周 期 型 开 放 式 债 券 型 类 份 额 国 都 创 新 驱 动 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 南 方 弘 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 周 期 型 开 放 式 债 券 型 类 份 额 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 融 通 成 长 30 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 博 时 境 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 契 约 型 开 放 式 混 合 型 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 混 合 型 博 时 境 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 契 约 型 开 放 式 混 合 型 招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 周 期 型 开 放 式 债 券 型 华 福 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 债 券 型 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 契 约 型 开 放 式 货 币 型 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 带 封 闭 期 开 放 混 合 型 式 中 银 机 构 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 契 约 型 开 放 式 货 币 型 Tabl e_ripo 增 发 信 息 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 价 格 发 行 数 量 ( 万 股 ) 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 方 式 增 发 公 告 日 发 行 日 上 市 日 海 兰 信 非 公 开 发 行 晨 光 生 物 非 公 开 发 行 深 川 股 份 定 向 发 行 华 侨 城 A 非 公 开 发 行 信 邦 制 药 非 公 开 发 行 八 菱 科 技 非 公 开 发 行 安 科 生 物 非 公 开 发 行 安 科 生 物 非 公 开 发 行 五 岳 钻 具 非 公 开 发 行 琼 中 农 信 定 向 发 行 英 特 罗 定 向 发 行 新 健 康 成 定 向 发 行 法 福 来 5.00 定 向 发 行 蛙 视 通 信 定 向 发 行 话 机 世 界 汇 森 能 源 定 向 发 行 逸 舒 制 药 定 向 发 行 浩 明 科 技 定 向 发 行 百 逸 达 定 向 发 行 国 泰 股 份 定 向 发 行 影 达 传 媒 定 向 发 行 金 盾 软 件 定 向 发 行 Tabl e_pripo 增 发 预 案 信 息 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 方 式 发 行 数 量 ( 万 股 ) 方 案 进 度 预 案 公 告 日 定 价 依 据 印 纪 传 媒 预 案 超 图 软 件 预 案

6 力 星 股 份 预 案 漳 泽 电 力 预 案 勤 上 光 电 预 案 超 图 软 件 预 案 德 联 科 技 预 案 华 博 胜 讯 预 案 贝 欧 特 预 案 智 冠 股 份 预 案 晨 越 建 管 预 案 博 采 网 络 预 案 康 比 特 预 案 活 跃 科 技 预 案 鼎 盛 精 工 预 案 灵 信 视 觉 预 案 慧 云 股 份 预 案 瑞 翌 新 材 预 案 房 米 网 预 案 芳 香 庄 园 预 案 客 如 云 预 案 晨 会 纪 要 6

7 晨 会 纪 要 Tab le_authorstatement 分 析 师 声 明 诸 海 滨 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 规 研 究 方 法 专 业 审 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 或 客 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 或 者 建 议 等 直 接 或 间 接 的 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 的 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 的 价 值 市 场 走 势 或 者 相 关 影 响 因 素 进 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 并 向 本 公 司 的 客 户 发 布 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 为 任 何 机 构 或 个 人 接 收 到 本 报 告 而 视 其 为 本 公 司 的 当 然 客 户 本 报 告 基 于 已 公 开 的 资 料 或 信 息 撰 写, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 及 资 料 的 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 的 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 本 报 告 发 布 当 日 的 判 断, 本 报 告 中 的 证 券 或 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 带 来 的 收 入 可 能 会 波 动 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 并 发 布 与 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 不 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 任 何 有 关 本 报 告 的 摘 要 或 节 选 都 不 代 表 本 报 告 正 式 完 整 的 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 客 户 发 布 的 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 客 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 进 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 客 户 充 分 注 意 客 户 不 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 客 户 自 身 的 投 资 判 断 与 决 策 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 或 暗 示, 本 报 告 不 能 作 为 道 义 的 责 任 的 和 法 律 的 依 据 或 者 凭 证 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 亦 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 7

8 晨 会 纪 要 Tab le_sales 销 售 联 系 人 上 海 联 系 人 侯 海 霞 许 敏 孟 硕 丰 潘 艳 朱 贤 北 京 联 系 人 李 倩 周 蓉 温 鹏 张 莹 深 圳 联 系 人 胡 珍 范 洪 群 孟 昊 琳 张 青 邓 欣 Tabl e_addr ess 安 信 证 券 研 究 中 心 深 圳 市 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7 层 邮 编 : 上 海 市 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 16 层 邮 编 : 北 京 市 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 19 层 邮 编 :

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