IBM 商 业 价 值 研 究 院 在 IBM 商 业 价 值 研 究 院 的 帮 助 下,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 为 政 府 机 构 和 企 业 高 管 就 特 定 的 关 键 行 业 问 题 和 跨 行 业 问 题 提 供 了 具 有 真 知 灼 见 的 战 略 洞 察 本

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1 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 执 行 报 告 电 信 行 业 IBM 商 业 价 值 研 究 院 2015 电 信 展 望 未 来 五 年 电 信 行 业 可 能 遇 到 的 四 种 情 境

2 IBM 商 业 价 值 研 究 院 在 IBM 商 业 价 值 研 究 院 的 帮 助 下,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 为 政 府 机 构 和 企 业 高 管 就 特 定 的 关 键 行 业 问 题 和 跨 行 业 问 题 提 供 了 具 有 真 知 灼 见 的 战 略 洞 察 本 文 是 一 份 面 向 决 策 层 和 管 理 层 的 简 报, 是 根 据 该 院 课 题 小 组 的 深 入 研 究 撰 写 的 它 也 是 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 正 在 履 行 的 部 分 承 诺 内 容, 即 提 供 各 种 分 析 和 见 解, 帮 助 各 个 公 司 或 机 构 实 现 价 值 有 关 更 多 信 息, 请 联 系 本 文 作 者 或 发 送 电 子 邮 件 到 请 访 问 我 们 的 网 站 :

3 介 绍 作 者 :Ekow Nelson,Rob van den Dam 移 动 收 入 在 近 几 年 出 现 增 长, 但 通 信 收 入 的 增 长 速 度 却 随 发 展 中 国 家 语 尽 管 音 市 场 的 饱 和 而 开 始 减 慢 虽 然 全 球 数 字 复 苏 给 电 信 运 营 商 创 造 了 许 多 成 功 机 会, 但 内 容 和 连 接 收 入 的 增 长 却 未 能 抵 消 总 体 收 入 的 滑 坡 趋 势 电 信 行 业 在 今 后 五 年 将 如 何 演 进? 运 营 商 的 战 略 是 主 动 出 击 的 还 是 保 护 性 的? 我 们 的 研 究 表 明, 未 来 将 出 现 四 种 似 是 而 非 的 情 境 更 重 要 的 是, 我 们 总 结 了 最 有 可 能 在 这 些 情 境 下 取 得 成 功 的 公 司 特 征 过 去 10 年, 电 信 行 业 经 历 的 变 革 比 整 个 行 业 发 展 历 程 中 经 历 的 变 革 数 量 还 要 多 1999 年, 全 球 只 有 15% 的 人 口 拥 有 电 话 ; 到 了 2009 年, 几 乎 70% 的 人 口 拥 有 了 手 机 除 移 动 通 信 业 的 增 长 外, 公 共 交 换 电 话 网 络 (PSTN) 的 语 音 收 入 在 过 去 十 年 出 现 了 剧 烈 下 滑, 增 值 (OTT) 通 信 服 务 及 全 球 行 业 整 合 ( 有 关 通 用 的 电 信 术 语 和 缩 写 词, 请 见 第 26 页 ) 出 现 激 增 有 些 电 信 公 司 甚 至 做 出 了 惊 人 的 决 定, 将 外 包 业 务 视 为 与 物 理 网 络 同 等 重 要 的 核 心 业 务 在 发 展 中 国 家 快 速 增 长 的 推 动 下, 移 动 通 信 成 为 电 信 业 的 支 柱 产 业 但 现 在, 这 些 市 场 已 经 饱 和, 通 信 收 入 的 增 长 也 呈 现 出 停 滞 状 态 内 容 及 连 接 收 入 增 长 速 度 未 达 到 预 期 值, 不 足 以 补 偿 移 动 通 信 的 损 失 虽 然 移 动 互 联 网 使 用 量 的 增 长 使 我 们 看 到 了 一 丝 希 望, 却 仍 伴 随 许 多 运 营 挑 战 电 信 行 业 面 临 许 多 严 重 问 题 : 未 来 增 长 源 头 在 哪 里? 电 信 业 将 如 何 演 进? IBM 研 究 表 明, 电 信 业 许 多 重 要 发 展 趋 势 的 结 果 都 是 高 可 预 测 的 1 此 外, 我 们 还 基 于 大 量 的 未 知 因 素 总 结 出 了 13 个 主 要 变 数, 它 们 也 将 对 电 信 行 业 产 生 重 大 影 响 这 13 个 变 数 的 结 果 不 能 肯 定, 主 要 分 成 两 类 : 潜 在 增 长 领 域 及 行 业 竞 争 结 构 通 过 对 这 些 不 确 定 性 可 能 造 成 的 极 端 结 果 进 行 分 析, 我 们 发 现 了 电 信 行 业 在 未 来 5 年 可 能 会 遇 到 的 4 种 情 境 四 种 未 来 情 境 幸 存 者 整 合 (Survivor Consolidation): 消 费 者 日 益 紧 缩 开 支, 导 致 电 信 公 司 收 入 持 稳 甚 至 有 所 降 低 发 达 国 家 的 电 信 运 营 商 并 非 未 幅 度 变 更 语 音 通 信 / 封 闭 式 连 接 服 务, 也 未 能 进 行 水 平 扩 展 或 者 进 军 全 新 垂 直 市 场 投 资 人 对 电 信 行 业 丧 失 信 心, 给 行 业 带 来 了 资 金 危 机, 推 动 了 行 业 整 合 的 进 程

4 电 信 展 望 市 场 波 动 (Market Shakeout): 在 长 期 经 济 萧 条 及 经 济 恢 复 信 心 不 足 的 情 况 下, 投 资 人 迫 使 运 营 商 分 割 资 产, 组 建 高 回 报 的 独 立 企 业 零 售 商 开 始 从 电 信 运 营 商 手 中 收 集 这 些 被 抛 弃 的 服 务 并 且 重 新 包 装 这 些 服 务 此 外, 中 央 政 府 市 政 当 局 及 替 代 运 营 商 ( 如 本 地 住 房 协 会 或 公 用 事 业 公 司 ) 也 在 将 超 高 速 宽 带 扩 展 到 资 金 不 足 的 区 域, 而 专 用 基 础 架 构 投 资 则 只 限 人 口 密 集 地 区, 导 致 市 场 被 进 一 步 分 割 电 信 运 营 商 希 望 通 过 水 平 扩 展 以 及 向 应 用 / 内 容 供 应 商 或 企 业 / 个 人 用 户 销 售 高 价 的 连 接 服 务 来 实 现 增 长 巨 人 之 争 (Clash of Giants): 运 营 商 整 合 业 务 扩 大 运 营 并 且 创 建 联 盟, 以 便 与 涉 足 通 信 领 域 的 OTT 玩 家 及 设 备 / 网 络 制 造 商 抗 衡 大 型 运 营 商 在 选 定 的 垂 直 领 域 扩 展 市 场 ( 如 智 慧 电 网 和 远 程 医 疗 ), 在 这 些 市 场 领 域 提 供 打 包 的 端 到 端 连 接 解 决 方 案 电 信 公 司 开 发 了 高 价 网 络 服 务 组 合 并 且 提 高 了 数 字 内 容 集 成 能 力, 以 便 增 强 用 户 体 验 衍 生 市 场 (Generative Bazaar): 随 着 政 策 法 规 的 完 善 技 术 的 进 步 和 竞 争 的 加 剧, 电 信 市 场 日 益 公 开 化, 导 致 OTT 与 网 络 运 营 商 之 间 的 界 限 越 来 越 模 糊 基 础 架 构 运 营 商 通 过 水 平 方 式 集 成 在 一 起, 构 成 了 数 量 有 限 的 网 络 协 作 体, 能 够 为 任 何 人 设 备 或 对 象 提 供 普 遍 深 入 价 格 合 理 不 受 限 制 的 开 放 连 接, 包 括 快 速 扩 张 的 新 型 轻 资 产 (asset-light) 服 务 供 应 商 通 过 对 这 四 种 情 境 进 行 模 拟 分 析, 我 们 发 现 衍 生 市 场 在 收 入 收 益 率 及 现 金 流 等 方 面 最 有 吸 引 力, 巨 人 之 争 紧 随 其 后 幸 存 者 整 合 与 市 场 波 动 的 吸 引 力 明 显 减 弱, 这 两 种 情 境 都 将 导 致 市 场 萎 缩, 给 电 信 业 带 来 挑 战 如 果 以 不 停 扩 展 客 户 群 为 基 础 的 现 有 增 长 模 式 继 续 运 行, 电 信 业 的 收 入 势 必 会 停 滞 甚 至 降 低 此 时, 幸 存 者 整 合 与 市 场 波 动 的 结 果 最 令 人 捉 摸 不 透 为 了 重 新 实 现 强 有 力 的 增 长, 电 信 行 业 需 要 群 策 群 力, 共 同 创 建 一 个 适 当 的 环 境 来 支 持 更 加 动 态 收 益 率 更 高 的 巨 人 之 争 或 衍 生 市 场 情 境 首 先, 电 信 公 司 可 以 针 对 通 用 能 力 和 平 台 开 展 大 规 模 的 全 球 行 业 协 作, 以 便 在 与 全 球 OTT 供 应 商 进 行 抗 衡 时 提 高 竞 争 力 电 信 运 营 商 可 在 周 边 垂 直 市 场 中 增 强 竞 争 力, 在 医 疗 智 慧 电 网 交 通 零 售 及 银 行 业 等 领 域 构 建 全 新 业 务 模 式 此 外, 若 想 实 现 进 一 步 的 增 长, 电 信 运 营 商 可 为 任 何 人 对 象 及 大 量 的 互 连 设 备 提 供 普 遍 深 入 的 开 放 连 接, 模 拟 第 三 方 创 新 并 且 利 用 客 户 和 网 络 洞 察 力 来 增 强 用 户 体 验, 借 此 帮 助 他 们 加 快 数 字 经 济 的 发 展 步 伐 随 着 传 统 服 务 的 增 长 和 收 入 进 入 停 滞 期, 数 据 和 内 容 收 入 虽 有 所 增 长, 但 不 足 以 抵 消 传 统 服 务 的 损 失, 因 此, 电 信 业 面 临 大 量 的 不 确 定 性, 必 须 为 迎 接 可 能 出 现 的 多 种 情 境 做 好 准 备

5 IBM全球企业咨询服务部 3 次出现下跌 6 实际上 每用户平均收入(ARPU)已经开 电信业在过去10年经历的变革比以往的100年还 要多 始降低 例如 意大利电信公司的ARPU在2008年已从 过去十年 世界通信方式发生了巨变 幅度比以往整个 2004年的每月近30欧元降低为每月仅仅20欧元 7 发展历程更加巨大 本章 我们将讨论以下几次关键变 革和挑战 移动迁移 通信业变脸 利用内容实现盈利遇到挑战 流量与收入失去关联性 外包网络业务 过去10 年 新兴市场证明了他们在 ARPU 降低的情况 下实现盈利的能力 首次为电话争取到了大量新用户 2008 年 南亚移动电信行业的平均 EBITDA( 扣除利 息 税项及折旧前盈利)是45-65% ARPU低于5美元 8 这可能是因为 MOU 的增长及创新成本管理模式的出 现 例如 从2008年第2季度到2009年第4季度 Bharti Airtel的网络总流量大约增长了一倍 从每季度640亿分 钟增长到1300亿分钟 9 移动迁移 1999年 在电话推出超过100年之后 全世界每6人中只 有不到1人拥有电话 到2009年 全球每10人中就有7人 拥有移动电话(见图1) 2 同一时期 固定电话(PSTN)线路和语音收入继续领跌 每100个居民 移动蜂窝电话用户 互联网用户 固定电话线路 固定宽带用户 市场 而移动电话通话时间却在不断增加 说明固定 电话日益失去市场 例如 在 2008 年 拨出的固定语 音流量在欧盟5国 法国 德国 意大利 西班牙和英 国 总计5600亿分钟 或者占到通话总时长(MOU) 的53% 比2003年的6450亿分钟或者占通话总时长的 72%明显降低 年 移动业务承载的拨出语音流 量有望首次超过固定电话 4 历经10 年的飞速增长后 全球移动业务开始进入停滞 期 2008年 收入增长首次跌破两位数 5 在某些领先 国家 移动业务总收入预计在 年间将会首 资料来源 国际电信同盟(ITU)ICT统计数据库, int/itu-d/ icteye/indicators/indicators.aspx. (2009年的数据是预测值); "The world in 2009: ICT Facts and Figures," ITU Geneva 2009, ITU-D/ict/material/Telecom09_ flyer.pdf 图1. 移动蜂窝电话在过去十年呈现强大增长势头

6 电 信 展 望 新 兴 市 场 扩 展 也 开 始 趋 向 平 稳 年 间, 电 信 服 务 的 收 入 增 长 在 中 东 和 非 洲 下 降 了 14%, 在 拉 丁 美 洲 下 降 了 11%, 在 巴 西 俄 罗 斯 印 度 和 中 国 (BRIC) 下 降 了 8%, 在 北 美 洲 下 降 了 4%, 在 欧 洲 下 降 了 1%( 不 包 括 俄 罗 斯 ) 10 通 信 业 变 脸 过 去 十 年, 互 联 网 访 问 与 连 接 从 拨 号 转 变 为 宽 带 数 字 用 户 线 路 (DSL) 有 线 调 制 解 调 器 和 光 纤 接 入 技 术 加 快 了 数 据 速 度, 使 用 户 能 够 通 过 创 新 方 式 进 行 通 信 现 在, 通 信 业 已 被 分 割 为 在 线 服 务 (VoIP 对 等 间 社 交 网 络 电 子 邮 件 即 时 消 息 传 递 博 客 论 坛 及 wikis 等 ) 和 电 信 服 务 ( 固 定 和 移 动 语 音 SMS 及 MMS) 虽 然 非 传 统 通 信 服 务 在 成 熟 市 场 出 现 了 总 体 业 务 增 长, 但 传 统 电 信 运 营 商 的 拨 出 电 话 时 长 相 对 来 说 仍 然 没 有 起 色 例 如, 在 法 国, 年 间, 固 定 和 移 动 呼 叫 总 量 仅 增 长 了 9% - 从 近 1900 亿 分 钟 增 长 至 2070 亿 分 钟 然 而,OTT 通 信 业 务 包 括 VoIP 对 等 间 和 即 时 消 息 传 递 - 却 在 同 一 时 期 增 长 了 211%, 从 3030 亿 分 钟 增 长 至 9420 亿 分 钟 11 电 信 行 业 需 要 通 过 创 新 方 法 来 利 用 这 些 增 长 服 务 增 加 利 润 利 用 内 容 实 现 盈 利 遇 到 挑 战 互 联 网 协 议 TV(IPTV) 及 移 动 内 容 ( 移 动 视 频 移 动 音 乐 无 线 游 戏 和 移 动 广 告 等 ) 等 数 字 内 容 服 务 的 收 入 虽 然 有 所 增 长, 但 不 足 以 抵 消 传 统 服 务 收 入 的 降 低 分 析 显 示,IPTV 在 2008 年 生 成 了 近 40 亿 美 元 的 收 入, 仅 占 总 体 移 动 收 入 的 0.5%, 固 定 电 信 收 入 的 1% 和 宽 带 收 入 的 1.5% 最 乐 观 的 说, IPTV 收 入 在 2012 年 也 只 有 170 亿 美 元, 占 到 付 费 电 视 市 场 总 收 入 的 6% 在 新 兴 市 场, 利 用 双 向 / 高 价 SMS 的 移 动 信 使 应 用 及 非 结 构 化 补 充 数 据 业 务 (USSD) 不 断 得 到 部 署, 以 便 为 农 村 社 区 提 供 公 共 信 息 和 顾 问 服 务 此 外, 这 些 应 用 还 支 持 移 动 付 费 和 货 币 转 移 服 务, 并 且 允 许 运 营 商 在 此 类 服 务 不 完 善 或 者 不 可 用 的 国 家 提 供 基 本 银 行 业 服 务 流 量 与 收 入 失 去 关 联 性 上 个 世 纪 末 期, 移 动 宽 带 在 高 速 分 组 访 问 (HSPA) 网 络 的 推 动 下 实 现 了 显 著 增 长, 成 为 电 信 业 最 大 的 亮 点 之 一 这 种 增 长 在 2009 年 帮 助 电 信 行 业 控 制 住 了 总 体 收 入 下 降 的 趋 势, 尤 其 是 在 欧 式 和 北 美 洲 受 到 智 能 电 话 设 备 的 影 响 - 3G Apple iphone, 基 于 高 速 下 游 链 路 分 组 访 问 (HSDPA) 技 术, 面 向 笔 记 本 电 脑 / 网 本 的 USB 键 或 dongles, 及 其 他 移 动 互 联 网 设 备 (MID) 等 - 移 动 宽 带 开 始 出 现 增 长, 为 迎 接 移 动 技 术 替 换 固 定 技 术 的 第 二 次 浪 潮 奠 定 了 基 础, 但 这 一 次 是 数 据 连 接 服 务 低 廉 的 价 格 和 实 用 的 打 包 产 品, 包 括 通 吃 ( allyou-can-eat ) 捆 绑 及 简 单 的 预 付 费 ( 或 边 增 长 边 付 费 ) 选 项 都 是 固 定 宽 带 望 尘 莫 及 的 帮 助 加 速 了 客 户 部 署 并 且 增 加 了 移 动 宽 带 流 量 Apple App Store 成 功 之 后, 应 用 存 储 库 出 现 大 幅 度 增 加, 导 致 移 动 应 用 市 场 再 度 振 兴 距 离 2008 年 7 月 上 市 仅 18 个 月,App Store 应 用 就 售 出 了 10 万 多 个 下 载 次 总 体 通 信 量 的 增 长 绝 大 多 数 源 自 于 OTT 创 新, 但 运 营 商 却 试 图 通 过 采 用 传 统 模 式 的 业 务 实 现 盈 利

7 IBM全球企业咨询服务部 5 数超过30 亿次 12 以每个应用的平均价格 2.50美元计 算 App Store不仅是强大的收入来源 而且还是推动 Apple硬件实现增收的强大的补充能量 13 总的来说 全球移动数据流量自2008年以来增长了一 倍 14 据预测 未来增长率大约是每年130% 现有3G 流量/收入 流量 收入 网络成本 (现有技术) 网络成本 (未来技术) 语音占据 统治地位 收入与流量 失去关联性 网络的容量到2013年将被耗尽 进而增加了运营商投资 构建无线访问及回程网络的压力 此外 随着资费不断下调 若通过设计用于支持窄带语 音和轻量级下载 Web浏览和电子邮件的传统网络来 交付日益增多的数据流量 恐怕会入不敷出 从本质上 说 随着电信业日益以数据/连接为中心 收入与流量逐 渐失去关联性 虽然行业大肆宣传移动宽带乃是实现增 收益率 数据占据统治地位 时间 资料来源 Nokia-Siemens; IBM商业价值研究院分析 长的新途径 但是 基于 通吃 型的当前收入模式 移动宽带并不是长久之计 以前 电信公司沿着一条路 径跟踪流量和收入 但过去十年 流量与收入开始岔道 而行 流量与收入失去关联性是挑战电信收入模式的主 要问题(见图2) 图2. 在数据日益占据统治地位的世界 收入与流量失去关联性 电信业发展状况设想 传统的做法是基于对经济和地理政治发展趋势的构想去 预测未来 这一做法不适用于变化如此迅速的电信业 外包网络业务 电信业在过去10年的发展变化已经创造了多个突破 考 为了降低资本投入 许多电信公司求助于网络外包和 基础架构共享 这些做法在电信行业开始盛行 甚至包 虑到电信行业的长期不确定性 情境预想方法 允许行 业执行官去评估与现在截然不同的未来情况 可能更 括Vodafone等一级运营商 2009年初 Vodafone英国 加适用 我们的情境预想方法包括下面的分析活动 公司与爱立信签署了七年合同 由爱立信为其第二代和 第三代无线接入网络提供维护与运营支持 15 France Telecom Orange将英国和西班牙的网络管理业务外包 给了Nokia Siemens Networks 16 实际上 电信行业的 外包交易在2008年已从2004年的6个增长到近90个 17 在经历了前所未有的大规模变革后 电信行业在今后五 年将如何演进呢 从现在起到2015年 推动电信业发展的作用力 关键的(不确定的)变数 新技术 客户对未来全新产 品的反应 可能出现的制度结构和竞争形势等 技术 政策法规和市场 出现这些情况的作用力 经济 每种情况的收入及收益率展望

8 电 信 展 望 从 现 在 起 到 2015 年, 推 动 电 信 业 发 展 的 作 用 力 在 电 信 业 发 展 的 历 程 中, 有 很 多 作 用 力 和 基 本 趋 势 的 确 定 性 是 得 到 大 多 数 人 认 可 的 ( 见 图 3) 这 给 我 们 预 测 未 来 情 境 奠 定 了 基 础 我 们 将 这 些 作 用 力 和 趋 势 总 结 成 五 类 : 1. 使 用 用 户 消 耗 模 式 的 转 变 2. 服 务 服 务 成 分 发 生 变 化 3. 接 入 设 备 和 网 络 访 问 技 术 不 断 演 进 4. 业 务 模 式 未 来 收 入 结 构 和 来 源 5. 行 业 结 构 和 政 策 法 规 行 业 结 构 和 政 策 法 规 的 未 来 使 用 移 动 和 宽 带 做 为 主 要 收 入 源 浮 出 水 面, 但 消 费 者 不 愿 意 大 幅 度 变 更 他 们 对 通 信 和 连 接 服 务 的 使 用 方 法, 即 使 在 经 济 不 确 定 的 时 期 也 不 例 外 当 被 问 起 如 果 经 济 形 势 越 来 越 糟 糕, 除 住 房 外, 他 们 最 不 愿 意 放 弃 什 么, 消 费 者 将 移 动 电 话 与 宽 带 互 联 网 访 问 列 在 首 位, 远 比 居 家 旅 游 付 费 电 视 和 外 出 消 费 更 重 要 ( 见 图 4) 此 外, 虽 然 许 多 消 费 者 都 为 了 控 制 成 本 而 对 通 信 服 务 的 使 用 做 出 了 调 整, 但 只 有 23% 的 消 费 者 指 出, 经 济 萧 条 会 对 他 们 使 用 此 类 服 务 产 生 重 大 影 响 今 后 五 年, 在 年 轻 消 费 者 的 推 动 下, 通 信 市 场 将 被 分 割, 从 固 定 和 移 动 语 音 及 文 本 消 息 传 递 朝 着 在 线 服 务 发 展, 包 括 电 子 邮 件 VoIP 即 时 消 息 传 递 和 社 交 网 络 等 ( 见 图 5) 无 缝 的 公 开 访 问 随 处 可 见 通 信 业 务 分 割 移 动 及 宽 带 成 为 基 本 的 家 庭 服 务 数 量 的 使 用 不 断 增 长 固 定 和 移 动 使 用 服 务 PSTN 加 速 滑 坡 VOIP 迁 移 加 速 共 享 通 信 能 力 增 长 继 续 保 持 中 立 全 新 的 本 地 访 问 服 务 与 下 一 代 访 问 服 务 形 成 竞 争 开 始 出 现 全 新 的 宽 带 基 础 架 构 竞 争 ( 如 公 用 事 业 公 司 和 市 政 当 局 ) 固 定 / 移 动 融 合, 阻 力 消 退 行 业 结 构 和 政 策 法 规 决 定 电 信 业 未 来 形 态 的 作 用 力 接 入 基 本 的 宽 带 服 务 像 电 视 一 样 普 遍 深 入 移 动 宽 带 争 夺 战 中,LTE 取 胜 高 端 设 备 激 增 ( 如 智 能 电 话 和 网 本 等 ) 超 低 成 本 手 机 市 场 出 现 增 长 业 务 模 式 通 过 环 保 计 划 来 增 加 收 入 与 第 三 方 共 享 的 连 接 收 入 增 加 将 语 音 作 为 连 接 特 性 赚 取 利 润 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 和 IDATE 分 析 图 3. 大 量 作 用 力 决 定 电 信 业 的 未 来 形 态

9 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 7 79% 51% 不 愿 意 放 弃 中 立 愿 意 放 弃 5% 16% 15% 34% 住 房 移 动 电 话 26% 27% 47% 宽 带 互 联 网 访 问 26% 13% 61% 陆 地 / 固 定 电 话 17% 15% 68% 居 家 旅 游 12% 18% 70% 外 出 消 费 ( 如 餐 馆 酒 吧 和 电 影 院 等 ) 12% 12% 76% 付 费 电 视 11% 9% 79% 报 纸 / 杂 志 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 的 全 球 电 信 业 用 户 调 查,2009;N=7722 图 4. 除 住 房 外, 消 费 者 最 不 愿 意 放 弃 的 就 是 手 机 和 宽 带 互 联 网 访 问 文 本 /SMS 64% 陆 地 / 固 定 语 音 54% 门 户 服 务 10% 使 用 频 率 即 时 消 息 传 递 46% 语 音 会 议 5% MMS 9% 社 交 网 络 43% 视 频 呼 叫 7% VoIP 11% 电 子 邮 件 74% 移 动 电 子 邮 件 ( 使 用 智 能 电 话 ) 12% 移 动 语 音 73% 希 望 增 加 / 减 少 服 务 使 用 量 的 客 户 的 百 分 比 ( 年 龄 在 25 岁 及 以 下 ) 注 : 球 的 大 小 表 示 希 望 每 天 都 使 用 服 务 的 回 答 人 的 百 分 比 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 全 球 电 信 用 户 调 查,2009;N=7722 图 5. OTT 通 信 服 务 正 在 挑 战 电 信 公 司 主 控 的 服 务, 尤 其 是 对 年 龄 在 25 岁 及 以 下 的 用 户

10 电 信 展 望 2008 到 2013 年 间, 互 联 网 流 量 有 望 增 长 五 倍, 主 要 是 互 联 网 视 频 的 消 耗 量 大 幅 度 增 长 所 致 18 虽 然 文 件 共 享 在 2008 年 占 到 了 互 联 网 总 流 量 的 56%, 但 在 2013 年 将 下 跌 至 31%, 互 联 网 视 频 将 取 代 其 位 置, 成 为 在 线 流 量 的 最 大 贡 献 者, 占 到 总 流 量 的 46% 19 然 而, 移 动 宽 带 是 迄 今 为 止 最 大 的 一 块 增 长 领 域,2008 到 2013 年 间, 随 着 智 能 电 话 MID 网 本 及 写 字 板 设 备 的 渗 透 率 和 使 用 量 不 断 增 长,CAGR 增 长 率 有 望 达 到 130%( 见 图 6) 服 务 总 的 来 说,PSTN 电 路 交 换 线 路 的 收 入 将 继 续 降 低, 虽 然 某 些 新 兴 国 家 为 了 追 赶 其 他 国 家 会 短 期 增 加 对 固 定 线 路 的 使 用 量 在 成 熟 市 场,VoIP 将 逐 渐 取 代 固 定 语 音 线 路 此 外, 随 着 VoIP 渗 透 速 度 的 加 快, 运 营 商 管 理 的 移 动 VoIP 的 比 例 也 将 出 现 增 长 以 前 持 有 怀 疑 态 度 的 公 司, 将 会 克 服 恐 惧 心 理, 开 始 从 完 全 禁 止 的 模 式 转 变 为 实 施 附 加 费 用 的 模 式, 最 终 将 与 Skype 等 增 值 服 务 供 应 商 合 作 然 而, 大 规 模 迁 移 到 移 动 VoIP 是 不 可 能 实 现 的, 除 非 HSPA 和 长 期 演 进 (LTE) 网 络 得 到 更 加 广 泛 的 部 署, 能 够 解 决 与 服 务 使 用 服 务 可 用 性 及 服 务 质 量 相 关 的 已 知 问 题 随 着 GSMA 的 Rich Communications Suite(RCS) 及 GoogleVoice 等 多 个 行 业 计 划 得 到 实 施, 允 许 不 同 通 信 工 具 进 行 互 操 作 的 共 享 能 力 服 务 将 成 为 标 准, 允 许 用 户 将 所 有 的 电 话 全 部 集 成 到 一 个 中 央 通 信 网 络 中 移 动 互 联 网 / 数 据 流 量 ( 批 比 特 / 月 ) 中 东 和 非 洲 拉 丁 美 洲 中 欧 和 东 欧 西 欧 亚 太 地 区 北 美 洲 资 料 来 源 : 思 科 视 觉 网 络 指 数,2009 年 6 月, solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c pdf;IDATE,IBM 商 业 价 值 研 究 院 分 析 图 6. 视 频 及 其 他 数 据 服 务 的 使 用 量 将 随 互 联 网 数 据 及 移 动 宽 带 消 耗 量 的 骤 增 而 出 现 增 长 接 入 据 预 测, 到 2015 年, 全 球 将 拥 有 近 8 亿 名 固 定 宽 带 用 户 和 超 过 10 亿 名 移 动 宽 带 用 户, 全 世 界 的 大 多 数 家 庭 都 将 能 够 享 受 到 基 本 宽 带 服 务, 在 成 熟 市 场, 宽 带 会 像 电 视 一 样 普 及 20

11 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 9 移 动 宽 带 的 竞 赛 似 乎 偏 向 LTE 被 电 信 运 营 商 视 为 未 来 5-10 年 重 点 投 资 对 象 的 两 项 宽 带 访 问 技 术 之 一 ( 见 图 7) 2009 年 12 月, 挪 威 运 营 商 TeliaSonera 部 署 了 据 称 是 全 球 首 创 的 两 个 商 用 LTE 网 络, 最 大 吞 吐 量 达 Mbps 21 许 多 主 要 的 电 信 运 营 商, 包 括 Verizon KPN NTT Docomo AT&T 法 国 电 信 /Orange Telstra Vodafone Telus 和 Rogers, 都 发 布 了 早 期 的 LTE 商 用 部 署 计 划 到 2015 年,LTE 的 全 球 用 户 有 望 达 到 4 亿 名 22 业 务 模 式 在 这 段 时 间 内, 固 定 的 语 音 通 信 将 日 益 作 为 更 广 泛 的 连 接 包 中 的 组 件 实 现 盈 利, 而 不 是 单 独 服 务 年 面 向 电 信 运 营 商 的 关 键 接 入 技 术 运 营 商 将 会 提 供 开 放 式 批 发 接 口 来 推 动 网 络 创 新, 借 此 寻 找 新 收 入 随 着 环 保 意 识 日 益 增 强, 绿 色 的 电 信 运 营 商 将 会 成 功 创 收, 因 为 他 们 能 够 通 过 移 动 虚 拟 专 用 网 络 视 频 和 电 信 会 议 功 能 以 及 设 备 间 通 信 等 新 型 服 务 来 帮 助 其 他 行 业 的 公 司 减 少 CO 2 排 放 量 行 业 结 构 和 政 策 法 规 全 新 基 础 架 构 的 竞 争 压 力 将 日 益 来 自 外 部 : 国 家 政 府 市 政 当 局 本 地 住 房 协 会 和 公 用 事 业 公 司 在 法 国,2004 年 颁 布 的 法 律 允 许 地 方 政 府 扮 演 电 信 运 营 商 的 角 色, 自 此 以 后, 在 人 口 稀 疏 地 区 总 计 21 亿 欧 元 的 回 程 网 络 投 资 中, 有 几 乎 一 半 来 自 公 开 融 资 23 在 整 个 欧 洲, 市 政 当 局 甚 至 房 屋 协 会 都 在 投 资 本 地 接 入 网 络 截 至 2009 年 12 月, 欧 洲 近 60% 的 FTTH/B 项 目 由 市 政 当 局 公 用 事 业 公 司 或 住 房 协 会 负 责, 老 牌 和 其 他 的 电 信 运 营 商 共 享 剩 下 的 40% 24 例 如, 阿 姆 斯 特 丹 市 与 两 家 私 人 投 资 公 司 及 五 家 住 房 协 会 合 作, 已 投 资 1800 万 欧 元 来 构 建 光 纤 到 户 宽 带 接 入 网 络, 最 初 将 连 接 近 4 万 户 家 庭 25 在 发 达 市 场, 移 动 和 固 定 业 务 的 终 端 费 率 将 继 续 降 低 欧 盟 的 长 期 构 想 是 降 低 成 员 国 的 移 动 终 端 费 率 (MTR), 关 键 成 功 要 素 中 立 非 关 键 成 功 要 素 移 动 宽 带 的 竞 赛 似 乎 偏 向 LTE 资 料 来 源 :IBM 2009 电 信 执 行 官 调 查 图 7. 移 动 宽 带 竞 赛 偏 向 LTE

12 电 信 展 望 以 便 达 到 固 定 终 端 费 率 的 水 平 此 外, 随 着 提 供 组 合 产 品 的 公 司 越 来 越 多, 按 访 问 方 法 ( 如 固 定 移 动 有 线 和 互 联 网 ) 来 限 定 的 界 限 将 逐 渐 模 糊 增 强 本 地 接 入 竞 争 力 的 方 法 将 是 部 署 下 一 代 接 入 技 术 (NGA) 关 键 的 ( 不 确 定 的 ) 变 数 除 上 述 趋 势 外, 还 有 许 多 变 数 将 对 电 信 行 业 的 不 确 定 性 产 生 严 重 影 响 我 们 选 出 了 可 能 导 致 未 来 电 信 行 业 形 态 截 然 不 同 的 13 个 变 数 在 上 述 行 业 趋 势 的 章 节 中 曾 描 述 过 这 些 变 数 : 使 用 : 语 音 的 未 来 : 语 音 通 信 数 量 的 继 续 减 少, 逐 渐 被 异 步 及 / 或 被 在 线 数 据 通 信 ( 如 SMS 社 交 网 络 即 时 消 息 传 递 IP 语 音 等 ) 所 取 代, 大 幅 度 降 价, 卓 越 的 便 利 性, 及 全 新 的 语 音 应 用 ( 如 人 机 语 音 通 信 及 高 清 语 音 等 ), 是 否 会 触 发 语 音 业 务 出 现 重 生? OTT vs. 网 络 优 化 型 内 容 : 如 何 与 增 值 服 务 供 应 商 抗 衡? 电 信 运 营 商 能 否 通 过 网 络 优 化 特 性 ( 如 多 路 传 感 3 - D 或 逼 真 影 像 ) 提 供 无 与 伦 比 的 用 户 体 验 并 且 借 此 实 现 盈 利, 与 增 值 (OTT) 服 务 供 应 商 分 一 杯 羹? 孤 立 vs. 统 一 通 信 : 消 费 者 最 终 是 否 会 跨 越 固 定 移 动 和 在 线 服 务 来 部 署 统 一 通 信, 或 者, 跨 越 多 个 单 独 通 信 工 具 的 共 享 能 力 是 否 足 以 同 时 确 保 简 便 性 与 自 由 选 择 性? 服 务 新 垂 直 市 场 : 除 基 本 连 接 外, 电 信 运 营 商 在 医 疗 智 慧 电 网 和 金 融 服 务 行 业 有 没 有 发 展 机 会? 可 能 会 采 用 什 么 方 式? 电 信 公 司 能 否 在 这 个 日 益 感 知 度 量 互 联 互 通 和 深 入 智 能 化 的 世 界 中 增 强 实 力, 创 造 价 值? 高 价 连 接 : 高 价 连 接 功 能 ( 如 有 保 证 的 低 延 迟 安 全 性 或 更 加 强 韧 的 内 容 分 发 网 络 ) 有 什 么 机 会? 增 加 面 向 第 三 方 解 决 方 案 供 应 商 的 带 宽 能 否 降 低 对 高 价 功 能 的 需 求? 接 入 超 高 速 宽 带 的 可 用 性 : 部 署 超 高 速 宽 带 网 络 需 要 巨 额 投 资 考 虑 到 经 济 性 和 政 策 法 规, 未 来 5-10 年 将 能 够 有 效 实 现 多 大 程 度 的 融 合? 开 放 式 vs. 封 闭 式 设 备 : 供 应 商 是 否 会 继 续 赔 钱 卖 手 机? 开 放 设 备 能 否 占 据 主 导 地 位? 标 准 的 开 放 设 备 平 台 是 否 会 出 现? 电 信 业 是 否 会 继 续 支 持 多 个 竞 争 的 设 备 平 台, 包 括 Apple Symbian Google Android Windows 和 Palm OS 业 务 模 式 用 户 贡 献 vs. 第 三 方 贡 献 : 用 户 贡 献 ( 订 购 ) 的 收 入 能 否 继 续 占 据 统 治 地 位? 电 信 公 司 能 否 通 过 双 边 业 务 模 式 从 第 三 方 身 上 获 得 巨 额 收 入, 如 广 告 商? 供 应 商 能 否 通 过 用 户 信 息 合 法 赚 取 大 量 利 润 ( 如 社 会 人 口 存 在 及 喜 好 等 )?

13 IBM全球企业咨询服务部 11 服务定价模式 语音和连接 哪些服务定价模式将占 据主导地位 是单向服务计费 是面向主要用户群的 简单捆绑 是 面向连接和语言的批量定价(通吃) 还 是基于质量 / 速度的差异化定价 与当前的宽带服务 电信行业在2015年可能出现的四种情境 电信行业的变数可分成两种情况 可寻址的市场增长 及竞争/集成结构 如图8所示 相比 供应商能否对超高速宽带(FTTH和LTE)采取 高价模式 设备间(M2M)通信 运营商的主要收入是继续基于 针对有限数量的用户维护较高的 ARPU 还是发展 M2M服务 以便为无限数量的联网对象提供支持 生成满意股东价值的唯一可行模式 网络共享 vs. 外包 无源基础架构共享是否会得到普 及 运营商是否会走出无源基础架构共享 同时共享 有源网络 网络外包是否会得到普及 政策法规 调节机构在今后5 10年的目标是什么 它们将如何影响电信业的业务模式 经历了20 年的 市场自由化之后 全球电信市场竞争是否能够自行调 开放式 vs. 封闭式设备 语音的未来 高价连接 行业结构和政策法规 服务公司/网络公司 vs. 垂直集成 电信行业是由单独 的服务公司和网络公司组成 抑或垂直集成运营商是 竞争/集成 结构 可寻址的 市场增长 孤立vs. 统一通信 服务定价 模式 OTT vs.网络 优化型内容 网络共享 vs. 外包 垂直 vs. 水平 集成 设备间 (M2M)通信 扩展到周边 垂直市场 超高速宽带 的可用性 用户贡献 vs. 第三方贡献 政策法规 整 没有必要进行事前调配 全新网络 市场整合及 全新业务模式是否需要再次采取大量的事前补救措 施 调节机构未来会继续保持中立吗 电信行业似乎 将出现分割状况 近一半的回答人希望调节机构在今 后5 10年继续履行中立承诺 但有超过40%的回答 人预测调节机构将会食言 以便刺激投资来增强客户 体验/服务质量 26 资料来源: IBM商业价值研究院和IDATE分析 图8. 可能塑造电信行业未来状态的变数主要可分为两类

14 电 信 展 望 可 寻 址 的 市 场 增 长 : 包 括 与 未 来 收 入 增 长 来 源 相 关 的 所 有 变 数 在 特 定 的 垂 直 市 场, 语 音 业 务 能 否 作 为 主 要 收 入 来 源 获 得 重 生? 还 是 被 内 容 宽 带 连 接 及 全 新 服 务 所 取 代? 通 信 市 场 的 分 割 是 在 削 弱 价 值, 还 是 通 过 增 强 对 共 享 能 力 的 需 求 而 创 造 新 机 会? 竞 争 / 集 成 结 构 围 绕 着 行 业 集 成 及 开 放 式 和 封 闭 式 连 接 模 式 存 在 大 量 的 不 确 定 性 政 策 法 规 不 断 发 生 变 化, 技 术 的 发 展 降 低 了 新 公 司 提 供 创 新 服 务 的 门 槛, 在 这 种 情 况 下, 服 务 结 构 主 要 是 基 于 打 包 的 端 到 端 交 付 模 式 还 是 支 持 多 家 服 务 供 应 商 的 开 放 式 接 入 平 台 呢? 当 运 营 商 日 益 共 享 基 础 架 构 并 且 将 大 部 分 业 务 ( 包 括 网 络 ) 外 包 给 外 部 供 应 商 时, 垂 直 集 成 的 模 式 能 否 继 续 存 在 呢? 市 场 对 全 新 服 务 组 合 的 需 求 能 否 推 动 基 础 架 构 供 应 商 敞 开 他 们 的 网 络, 允 许 第 三 方 供 应 商 利 用 网 络 来 增 强 用 户 体 验 呢? 当 主 要 竞 争 威 胁 来 自 于 跨 国 增 值 通 信 运 营 商 时, 独 立 的 国 家 和 地 区 运 营 商 能 否 继 续 存 在 呢? 未 来 政 策 法 规 将 如 何 影 响 行 业 结 构 和 竞 争 呢? 可 寻 址 市 场 增 长 与 竞 争 / 集 成 结 构 之 间 的 相 互 影 响 将 导 致 电 信 市 场 出 现 四 种 同 等 重 要 又 相 互 对 立 的 情 境 ( 见 图 9) 请 注 意, 这 些 情 况 将 对 国 家 或 地 区 市 场 产 生 影 响, 不 是 单 个 电 信 运 营 商 做 出 的 战 略 选 择 情 境 设 想 不 是 为 了 评 估 每 种 情 境 出 现 的 可 性 能 或 者 做 出 预 测, 而 是 为 了 提 供 一 个 框 架 来 帮 助 电 信 执 行 官 评 估 每 种 情 境 将 给 公 司 业 务 带 来 怎 样 的 影 响 以 及 如 何 培 养 能 力, 以 便 应 对 今 后 5-10 年 间 可 能 遇 到 的 各 种 情 况 表 1( 见 第 14 页 ) 描 述 了 不 确 定 变 数 的 结 果 以 及 各 种 情 境 下 可 能 出 现 的 消 费 者 行 为 及 行 业 / 市 场 动 态 可 寻 址 的 市 场 增 长 扩 展 降 低 / 停 滞 巨 人 之 争 运 营 商 扩 大 运 营 及 创 建 联 盟 ( 如 RCS) 的 结 果, 为 全 球 整 合 铺 平 了 道 路, 以 便 与 日 益 强 大 的 增 值 服 务 供 应 商 抗 衡 大 型 运 营 商 在 选 定 的 垂 直 领 域 扩 展 市 场 ( 如 智 慧 电 网 和 远 程 医 疗 ), 在 这 些 市 场 领 域 提 供 打 包 的 端 到 端 连 接 解 决 方 案 幸 存 者 整 合 消 费 者 紧 缩 开 支 的 结 果, 导 致 收 入 停 滞 或 降 低 投 资 人 对 电 信 行 业 丧 失 信 心, 给 行 业 带 来 了 资 金 危 机, 推 动 了 幸 存 者 进 行 整 合 的 进 程 衍 生 市 场 面 向 任 何 人 设 备 或 对 象 的 普 遍 深 入 价 格 合 理 不 受 限 制 的 开 放 连 接, 掀 起 了 市 场 创 新 浪 潮 水 平 集 成 的 网 络 基 础 架 构 供 应 商 ( 网 络 联 盟 ) 浮 出 水 面, 旨 在 满 足 轻 资 产 (assetlight) 服 务 供 应 商 的 需 求, 将 连 接 与 全 新 服 务 和 收 入 模 式 整 合 在 一 起 市 场 波 动 曾 经, 为 了 实 现 业 务 增 长,CSP 将 高 价 连 接 服 务 出 售 给 了 应 用 和 内 容 供 应 商 及 设 备 OEM, 以 期 实 现 水 平 扩 展 现 在, 垂 直 集 成 模 式 正 在 瓦 解, 国 家 政 府 及 市 政 当 局 等 机 构 正 在 将 超 高 速 宽 带 扩 展 到 资 金 不 足 的 领 域 集 中 / 垂 直 竞 争 / 集 成 结 构 分 割 / 水 平 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 图 9. 可 能 出 现 四 种 情 境, 具 体 取 决 于 趋 势 与 变 数 之 间 的 相 互 影 响

15 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 13 导 致 这 些 情 境 的 作 用 力 经 济 技 术 政 策 法 规 和 市 场 每 种 情 境 都 由 多 个 维 度 的 一 组 不 同 作 用 力 所 驱 动 : 经 济 / 金 融 技 术 / 投 资 政 策 法 规 / 竞 争 市 场 / 客 户, 请 参 见 第 20 页 附 录 1 幸 存 者 整 合 可 能 由 长 时 间 的 全 球 或 当 地 经 济 萧 条 所 驱 动, 这 种 经 济 不 景 气 导 致 消 费 者 缩 减 开 支, 造 成 价 格 价 值 白 热 化 资 本 不 够 用 及 资 本 获 取 成 本 高 昂 等 问 题, 将 导 致 公 司 减 少 投 资 此 外, 电 信 运 营 商 投 资 人 和 政 府 会 对 长 期 经 济 萧 条 做 出 不 同 反 应, 带 来 不 同 结 果, 形 成 市 场 波 动 私 募 股 权 投 资 公 司 可 能 会 收 购 状 况 不 佳 的 电 信 运 营 商, 然 后 分 解 他 们 此 外, 国 家 政 府 市 政 当 局 及 公 用 事 业 公 司 等 基 础 架 构 玩 家 增 加 参 与 和 投 资 力 度 将 会 导 致 市 场 进 一 步 分 割, 从 而 也 会 引 起 市 场 波 动 小 型 或 新 兴 运 营 商 受 环 境 所 迫, 可 能 会 外 包 更 多 的 网 络, 最 终, 电 信 业 将 会 把 大 多 数 网 络 基 础 架 构 委 托 给 设 备 供 应 商 负 责 运 营 电 信 运 营 商 可 能 会 进 一 步 外 包 其 他 资 产, 包 括 业 务 流 程 支 持 基 础 架 构, 还 会 出 售 一 些 资 产, 如 零 售 商 店 网 络 电 信 业 务 将 由 具 备 一 流 采 购 供 应 链 和 管 理 能 力 的 老 牌 零 售 商 所 驱 动 每 种 情 境 都 由 多 个 维 度 的 一 系 列 作 用 力 所 驱 动 触 发 巨 人 之 争 的 是 电 信 运 营 商 与 互 联 网 通 信 运 营 商 竞 争 的 结 果 76% 的 电 信 执 行 官 都 认 为 互 联 网 通 信 运 营 商 是 未 来 5-10 年 最 大 的 竞 争 威 胁 杀 伤 力 远 远 超 过 了 传 统 的 有 线 和 内 容 供 应 商 在 受 到 地 理 位 置 和 国 家 政 策 法 规 严 格 约 束 的 市 场 领 域, 电 信 公 司 若 想 与 覆 盖 范 围 相 对 不 受 限 制 的 OTT 供 应 商 进 行 协 作, 需 要 缔 结 全 球 联 盟 开 展 全 球 协 作 并 且 制 定 全 球 规 范, 就 像 GSMA 领 导 开 发 丰 富 通 信 服 务 (RCS) OneAPI 全 球 应 用 平 台 及 LTE 语 音 (VoLTE) 一 样 例 如,GSMA 的 RCS 计 划 将 允 许 电 信 运 营 商 的 用 户 在 呼 叫 期 间 交 换 视 频 和 照 片 等 丰 富 多 媒 体, 并 且 将 增 强 共 享 能 力, 包 括 提 供 面 向 供 应 商 设 备 及 网 络 的 实 时 存 在 感 知 能 力, 借 此 来 扩 大 通 用 个 人 姓 名 地 址 簿 的 功 能 等 27 Apple 等 技 术 推 动 移 动 应 用 存 储 库 取 得 了 巨 大 成 功, 在 此 基 础 上,24 家 全 球 最 大 的 移 动 运 营 商 于 2010 年 2 月 缔 结 联 盟, 宣 布 启 动 协 作 计 划, 共 同 开 发 面 向 移 动 应 用 的 批 发 平 台, 为 开 发 人 员 提 供 单 一 切 入 点 28 总 共 有 40 家 电 信 机 构 为 这 个 One Voice 计 划 提 供 支 持 29 基 于 当 前 的 开 放 标 准, 该 计 划 为 基 于 IMS 的 可 互 操 作 的 语 音 及 LET SMS 规 定 了 最 低 功 能 要 求, 以 便 推 动 全 球 移 动 行 业 提 供 LTE 语 音 (VoLTE) 及 消 息 传 递 服 务 OTT 公 司 涉 足 网 络 业 务 也 有 可 能 触 发 出 现 巨 人 之 争 Google CEO Eric Schmidt 在 2010 年 2 月 宣 布, Google 将 构 建 1Gbps 的 超 高 速 光 网 络, 最 多 可 连 接 50 万 名 美 国 用 户, 允 许 他 们 在 五 分 钟 内 下 载 高 清 电 影, 或 者 观 看 实 况 转 播 的 3 - D 视 频 30

16 电 信 展 望 幸 存 者 整 合 使 用 通 信 是 孤 立 的, 分 散 的 连 接 是 个 人 的, 不 对 称 的, 下 载 多 于 上 载 无 源 内 容 的 消 耗 量 仍 然 很 大 在 新 兴 经 济 市 场, 移 动 通 信 仍 以 语 音 为 中 心 ; 互 联 网 和 数 据 的 使 用 只 限 拥 有 足 够 数 据 网 络 的 大 城 市, 即 便 这 些 城 市, 也 只 能 成 功 部 署 基 本 的 移 动 数 据 服 务 ( 如 移 动 货 币 和 信 息 顾 问 服 务 等 ) 市 场 波 动 通 信 是 孤 立 的 分 散 的, 存 在 大 量 独 立 的 供 应 商 和 集 中 商 消 费 者 青 睐 增 值 内 容 和 用 户 生 成 的 内 容 在 新 兴 市 场, 移 动 收 入 为 运 营 商 开 发 其 他 简 单 的 数 据 应 用 来 满 足 特 定 的 本 地 市 场 需 求 奠 定 了 基 础 服 务 电 信 公 司 不 能 进 入 全 新 垂 直 市 场 及 / 或 水 平 扩 展, 因 此, 服 务 保 持 现 状 打 包 的 连 接 和 通 信 服 务 盛 行 批 发 骨 干 业 务 与 信 息 通 信 和 技 术 (ICT) 服 务 日 益 得 到 重 视 电 信 公 司 水 平 扩 展, 以 便 提 供 高 价 连 接 服 务, 从 而 允 许 内 容 / 应 用 供 应 商 提 供 OTT 内 容 服 务, 同 时 确 保 满 足 服 务 质 量 (QoS) 和 服 务 水 平 协 议 (SLA) 新 兴 市 场 中 的 运 营 商 关 注 不 断 增 长 的 移 动 数 据 使 用 量 接 入 业 务 模 式 只 有 10-15% 的 家 庭 能 够 使 用 超 高 速 宽 带, 主 要 是 从 经 济 的 角 度 看 能 够 盈 利 的 人 口 密 集 区 小 型 运 营 商 将 网 络 主 动 外 包 给 NEP 并 且 彼 此 被 动 共 享 网 络, 他 们 对 FTTx 和 LTE 的 处 理 方 法 相 同 手 机 补 贴 仍 然 存 在, 电 信 网 络 仍 然 拒 绝 未 经 审 批 的 设 备 第 三 方 运 营 商 或 应 用 / 服 务 用 户 贡 献 的 订 购 收 入 占 据 统 治 地 位, 仍 局 限 于 维 护 ARPU 很 高 的 少 量 用 户 多 种 资 费 包 的 零 售 方 式, 包 括 为 不 同 的 客 户 群 提 供 不 同 的 定 价 和 捆 绑 包, 强 调 成 本 控 制 内 容 市 场 生 成 有 限 价 值 电 信 运 营 商 通 过 增 加 OTT 内 容 消 耗 或 者 将 连 接 成 本 传 递 给 用 户 的 方 式 来 抵 消 网 络 成 本 国 家 政 府 市 政 当 局 和 替 代 供 应 商 ( 如 当 地 住 房 协 会 及 公 用 事 业 公 司 等 ) 推 行 的 计 划 在 成 熟 市 场 将 超 高 速 宽 带 的 住 户 覆 盖 率 提 升 至 20-25% 无 源 基 础 架 构 共 享 成 为 大 多 数 运 营 商 部 署 FTTx 的 标 准 以 及 2G/3G 移 动 基 础 架 构 优 化 的 标 准 由 于 电 信 运 营 商 与 OEM 缔 结 了 战 略 合 作 关 系, 低 端 的 纯 SIM 开 放 设 备 与 高 端 设 备 将 在 特 定 时 段 共 存 使 用 不 同 的 市 场 品 牌 提 供 多 个 资 费 包 包 括 单 项 与 捆 绑 来 吸 引 不 同 的 客 户 群 基 于 订 购 的 模 式 占 据 统 治 地 位, 但 其 中 有 部 分 原 因 是 批 发 所 致, 因 为 设 备 应 用 和 内 容 供 应 商 已 经 开 始 利 用 高 价 连 接 超 高 速 宽 带 (FTTH 和 LTE) 的 定 价 模 式 与 宽 带 连 接 相 似, 从 而 鼓 励 快 速 迁 移 国 家 政 府 / 市 政 当 局 融 资 在 灰 色 / 人 口 稀 疏 地 区 推 行 开 放 接 入 模 式 行 业 结 构 在 成 熟 市 场 中 整 合 日 渐 衰 退 的 私 人 公 司 ; 随 着 单 纯 的 固 定 和 移 动 公 司 逐 渐 消 失, 只 有 少 数 大 型 整 合 公 司 参 与 竞 争 在 新 兴 市 场, 基 本 上 是 移 动 运 营 商 垄 断 市 场 BRIC 市 场 中 以 移 动 业 务 为 中 心 的 大 型 运 营 商 在 新 兴 地 区 站 稳 脚 跟 ( 如 非 洲 ), 在 新 兴 地 区 复 制 他 们 的 低 成 本 模 式 某 些 2 级 供 应 商 出 售 了 网 络 和 资 产, 以 便 将 精 力 集 中 在 客 户 与 品 牌 上 面 涌 现 出 多 家 全 新 的 电 信 运 营 商, 为 特 定 用 户 群 提 供 低 成 本 的 实 用 服 务 主 要 的 设 备 制 造 商 在 主 要 市 场 作 为 MVNO 提 供 通 信 服 务 一 些 NEP 为 跨 国 电 信 公 司 管 理 大 部 分 的 网 络 ( 超 过 一 半 ) 规 章 制 度 与 往 常 一 样 存 在 长 期 不 确 定 性 极 为 严 格 的 规 章 制 度 或 极 高 的 不 确 定 性 限 制 了 NGA 投 资 运 营 商 减 慢 了 NGA 的 部 署 速 度 和 覆 盖 范 围 政 府 对 基 础 架 构 接 入 的 严 格 要 求 及 不 干 涉 网 络 的 坚 定 态 度 动 摇 了 投 资 人 的 信 心 本 地 的 非 盈 利 性 网 络 组 织 及 国 家 政 府 / 市 政 当 局 提 供 开 放 接 入 服 务 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 分 析 表 1. 可 能 出 现 的 四 种 电 信 情 境 的 各 自 特 征

17 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 15 巨 人 之 争 衍 生 市 场 用 户 部 署 共 享 特 性 ( 如 存 在 感 知 和 联 系 人 名 单 等 ), 运 营 商 增 强 了 对 丰 富 多 媒 体 通 信 的 宣 传 力 度 一 大 部 分 消 费 者 从 运 营 商 手 中 购 买 打 包 的 数 字 内 容 和 个 性 生 活 服 务 ( 如 医 疗 付 款 安 全 性 和 能 源 管 理 等 ) 语 音 服 务 垄 断 新 兴 市 场, 并 且 以 此 为 基 地 朝 着 其 他 地 区 不 断 扩 展 高 级 用 户 混 合 匹 配 通 信 工 具 ; 大 多 数 高 级 用 户 都 为 语 音 及 在 线 通 信 部 署 了 开 放 共 享 特 性 ( 如 存 在 感 知 和 联 系 人 名 单 等 ) 增 强 的 丰 富 多 媒 体 通 信 成 为 成 熟 市 场 中 的 规 范 使 用 范 围 扩 展, 支 持 个 人 及 第 三 方 使 用 的 任 何 个 人 和 专 业 化 应 用 跨 越 多 个 设 备 和 网 络 支 持 普 遍 深 入 的 无 缝 访 问 供 应 商 通 过 为 战 略 性 垂 直 市 场 提 供 打 包 的 端 到 端 解 决 方 案 可 以 获 得 巨 大 的 商 业 利 润 某 些 网 络 优 化 型 高 价 娱 乐 服 务 ( 如 多 路 传 感 3-D 和 逼 真 影 像 等 ) 已 经 取 得 了 巨 大 的 商 业 成 功 共 享 通 信 能 力 ( 如 RCS) 成 为 标 准 特 性 开 放 的 方 法 触 发 全 新 连 接 需 求, 推 动 OTT 供 应 商 提 供 行 业 特 定 的 解 决 方 案 ( 如 健 康 和 智 慧 电 网 服 务 ), 但 不 是 端 到 端 打 包 的 电 信 垂 直 产 品 面 向 OTT 供 应 商 的 高 价 连 接 ( 例 如, 有 保 证 的 低 延 迟 安 全 性 和 CDN 等 ) 满 足 新 兴 市 场 特 征 的 本 地 应 用 高 清 语 音 共 享 通 信 能 力 大 规 模 的 设 备 间 通 信 下 一 代 接 入 基 础 架 构 共 享 扩 展 了 覆 盖 范 围, 覆 盖 40-50% 的 家 庭 运 营 商 与 选 定 的 设 备 制 造 商 缔 结 战 略 合 作 关 系, 以 便 获 得 定 制 的 设 备 来 支 持 个 性 化 的 服 务 网 络 和 平 台 特 性 固 定 及 / 或 移 动 超 宽 带 的 普 遍 可 用 性, 覆 盖 50 60% 的 家 庭 由 于 运 营 商 不 再 提 供 手 机 补 助, 导 致 开 放 设 备 ( 如 不 带 锁 的 电 话 及 网 本 等 ) 垄 断 市 场 网 络 公 司 及 设 备 制 造 商 支 持 开 放 式 的 标 准 化 设 备 平 台 购 买 共 享 功 能 的 用 户 可 以 免 费 享 受 语 音 通 信 服 务 零 售 是 主 角, 运 营 商 基 于 客 户 身 份 提 供 零 售 服 务, 并 且 基 于 网 络 及 客 户 信 息 提 供 端 到 端 的 针 对 性 的 服 务 和 体 验 通 过 打 包 端 到 端 的 数 字 内 容 和 个 性 生 活 服 务 实 现 增 收 新 兴 市 场 运 营 商 集 中 精 力 积 累 更 多 用 户, 从 而 增 长 语 音 收 入, 借 此 优 化 资 产 利 用 率 有 效 的 全 球 行 业 联 盟 和 标 准, 为 跨 国 运 营 商 整 合 铺 平 了 道 路 欧 洲 和 北 美 洲 的 运 营 商 实 施 地 区 级 整 合 ( 例 如, 两 家 或 三 家 泛 欧 运 营 商 ) OTT 公 司 向 后 集 成 并 且 在 某 些 地 区 构 建 自 己 的 固 定 网 络 有 些 公 司 通 过 竞 标 成 功 获 得 了 用 于 支 持 移 动 业 务 的 频 谱 某 些 新 兴 市 场 运 营 商 开 始 进 入 成 熟 市 场 语 音 服 务 继 续 为 移 动 服 务 买 单, 但 固 定 通 信 变 成 了 内 嵌 的 连 接 特 性 在 批 发 业 务 的 推 动 下, 高 价 连 接 成 为 关 键 收 入 源 运 营 商 能 够 以 高 价 提 供 超 宽 带 服 务 (FTTx 和 LTE) OTT 与 网 络 运 营 商 协 作, 向 网 络 运 营 商 支 付 传 输 费 用 或 者 共 享 收 入, 以 便 提 供 网 络 优 化 型 服 务 来 增 强 最 终 用 户 体 验 运 营 商 急 于 扩 展 M2M 业 务, 导 致 他 们 虽 然 支 持 无 穷 数 量 的 互 联 对 象, 但 ARPU 很 低 网 络 公 司 为 服 务 供 应 商 提 供 分 析 工 具, 以 便 他 们 发 布 平 台 广 告 并 且 增 强 客 户 体 验 基 础 架 构 供 应 商 结 盟, 为 无 数 的 轻 资 产 服 务 供 应 商 提 供 支 持, 如 VNO OTT 银 行 公 用 事 业 公 司 及 政 府 等 垂 直 集 成 模 式 被 分 割 网 络 公 司 与 服 务 公 司 的 水 平 模 式 所 替 代 实 现 了 无 源 基 础 架 构 共 享, 但 未 实 现 网 络 外 包 放 松 了 对 基 础 架 构 的 管 制, 鼓 励 基 础 架 构 竞 争 调 节 机 构 并 不 赞 成 完 全 不 干 涉 网 络 的 态 度 电 信 运 营 商 开 发 了 一 系 列 的 高 价 服 务 ( 如 3-D TV), 但 必 须 支 持 竞 争 性 的 OTT 服 务 演 进 到 互 联 网 类 型 的 模 式, 调 节 机 构 放 松 了 对 电 信 行 业 的 管 制 废 除 了 大 多 数 行 业 特 定 的 服 务 条 例, 为 互 联 网 及 电 信 公 司 创 建 了 公 平 的 竞 技 场 从 结 构 上 分 割 了 接 入 网 络, 支 持 批 发 商 公 开 接 入 任 何 供 应 商 提 供 的 一 流 服 务 和 应 用 开 发 接 入 成 为 规 范

18 电 信 展 望 衍 生 市 场 的 生 成 基 础 是 垂 直 集 成 模 式 的 破 裂, 导 致 电 信 公 司 从 结 构 上 分 割 成 截 然 不 同 的 网 络 公 司 (NetCo) 和 服 务 公 司 (ServCo) 任 何 一 个 国 家 都 不 可 能 出 现 许 多 相 互 竞 争 的 网 络 公 司, 而 是 少 数 几 家 运 营 商 组 建 网 络 联 盟 (Net Co - op) 这 个 联 盟 将 基 于 可 变 融 资 模 式 来 支 持 公 开 访 问 基 础 架 构 ( 有 关 新 兴 网 络 合 作 模 式 的 举 例 说 明, 请 见 附 录 2) 网 络 联 盟 的 出 现 可 能 是 国 家 政 府 精 心 策 划 的 结 果 ( 如 现 在 的 澳 大 利 亚 和 新 加 坡 ), 也 可 能 是 基 础 架 构 供 应 商 自 愿 结 盟 的 结 果, 如 荷 兰 ( 参 见 第 21 页 附 录 2) 衍 生 市 场 能 否 出 现, 取 决 于 超 高 速 宽 带 能 否 得 到 普 遍 部 署 以 及 连 接 能 否 普 遍 提 供, 以 便 支 持 数 量 激 增 的 智 能 电 话 上 网 本 MID 及 其 他 大 量 的 联 网 设 备 这 些 设 备 的 出 现 将 会 加 快 新 服 务 和 新 应 用 的 开 发 速 度, 以 便 支 持 日 益 数 字 化 的 经 济 和 个 人 生 活 方 式 每 种 情 境 的 收 入 及 收 益 率 展 望 2015 年 可 能 出 现 的 四 种 情 境, 创 造 的 总 收 入 各 不 相 同, 通 信 ( 语 音 和 基 本 数 据 ) 连 接 ( 宽 带 传 统 和 企 业 ) 及 数 字 媒 体 / 内 容 的 各 自 收 入 水 平 也 不 相 同 我 们 基 于 对 固 定 语 音 移 动 语 音 和 数 据 (SMS) VoIP/ VoBB 固 定 宽 带 ( 包 括 拨 号 ) 移 动 互 联 网 和 宽 带 设 备 间 连 接 IPTV 和 移 动 内 容 服 务 的 渗 透 率 及 ARPU 增 长 率 的 假 设, 针 对 每 种 情 境 设 计 了 收 入 和 收 益 率 模 型 在 幸 存 者 整 合 情 境 下, 固 定 - 移 动 的 替 换 速 度 加 快, 移 动 渗 透 速 度 减 慢, 随 着 消 费 者 开 始 控 制 电 信 服 务 开 销 及 / 或 开 始 使 用 VoIP/VoBB 服 务, 导 致 ARPU 降 低 尽 管 经 济 萧 条, 但 是, 由 于 运 营 商 提 供 竞 争 性 的 通 吃 捆 绑 包 且 用 户 青 睐 免 费 的 OTT 服 务, 因 此, 固 定 和 移 动 宽 带 渗 透 率 稳 步 增 长 然 而, 付 费 内 容 服 务 的 收 入 却 出 现 滑 坡 随 着 国 家 政 府 和 市 政 当 局 加 大 对 超 高 速 宽 带 功 能 及 固 定 连 接 的 推 广 力 度, 可 能 会 触 发 产 生 市 场 波 动, 导 致 总 体 ARPU 急 剧 下 降, 但 高 价 连 接 服 务 使 OEM 和 内 容 供 应 商 能 够 将 内 容 或 以 设 备 为 中 心 的 应 用 与 连 接 捆 绑 在 一 起 在 巨 人 之 争 情 境 下, 虽 然 固 定 语 音 业 务 的 渗 透 率 继 续 降 低, 但 是, 随 着 消 费 者 日 益 青 睐 端 到 端 打 包 服 务 和 增 强 型 丰 富 通 信 功 能, 总 体 语 音 收 入 的 滑 坡 现 象 将 得 到 控 制 消 费 者 开 始 接 受 电 信 运 营 商 提 供 的 网 络 优 化 型 垂 直 行 业 应 用 及 个 性 化 数 字 服 务 超 低 成 本 手 机 渗 透 率 的 逐 渐 提 高, 使 新 兴 市 场 中 的 运 营 商 能 够 将 通 信 服 务 成 功 扩 展 到 更 多 用 户 在 衍 生 市 场 情 境 下,PSTN 线 路 损 耗 急 剧 加 速, 且 运 营 商 不 断 将 用 户 迁 移 到 托 管 VoIP 环 境 中, 导 致 ARPU 大 幅 度 降 低 连 接 成 为 基 本 社 会 服 务 中 的 一 部 分 并 且 与 所 有 的 宽 带 / 连 接 包 捆 绑 在 一 起, 推 动 VoIP/ VoBB 得 到 普 遍 使 用 用 户 只 需 为 使 用 多 个 工 具 的 通 信

19 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 17 集 中 和 共 享 功 能 付 费 移 动 宽 带 收 入 继 续 显 著 增 长, 成 熟 市 场 中 几 乎 所 有 的 移 动 用 户 都 希 望 通 过 多 个 设 备 实 现 数 据 连 接 在 新 兴 市 场 中, 随 着 移 动 设 备 成 为 用 户 便 携 式 数 字 生 活 中 不 可 或 缺 的 一 部 分, 导 致 移 动 宽 带 成 为 事 实 上 的 互 联 网 平 台 OTT 视 频 应 用 服 务 和 数 字 内 容 服 务 因 为 公 开 访 问 基 础 架 构 的 出 现 而 迅 速 扩 展 此 外, M2M 服 务 的 渗 透 率 也 出 现 大 幅 度 增 长, 因 为 这 个 资 费 低 廉 的 服 务 包 可 实 现 有 利 可 图 的 对 象 及 传 感 器 联 网 增 长 率 全 球 GDP vs. 电 信 增 长 全 球 电 信 业 衍 生 市 场 5.3% 4.5% 巨 人 之 争 3.3% 全 球 GDP 市 场 波 动 1.8% 无 论 哪 种 情 境 占 上 风,PSTN 收 入 都 会 降 低 同 样, 无 论 哪 种 情 境 占 上 风, 固 定 和 移 动 连 接 / 宽 带 收 入 都 会 增 长 总 的 来 说, 从 经 济 的 角 度 看, 衍 生 市 场 是 收 益 率 最 高 的 情 境, 收 入 最 高 增 长 潜 力 也 最 大 然 而, 这 种 情 境 也 最 具 挑 战 性, 因 为 这 种 情 境 要 求 整 个 电 信 行 业 实 施 大 刀 破 斧 的 改 革 实 际 上, 在 经 济 复 苏 / 增 长 速 度 减 慢 的 情 况 下, 巨 人 之 争 的 潜 在 收 入 和 收 益 率 虽 然 不 及 衍 生 市 场, 但 却 是 最 佳 的 最 符 合 逻 辑 的 演 进 方 式 ( 见 图 10) 随 着 曾 经 占 据 统 治 地 位 的 PSTN 语 音 业 务 退 出 市 场, 移 动 收 入 增 长 进 入 停 滞 期, 整 个 电 信 行 业 的 总 体 收 入 分 配 将 发 生 重 大 变 化 2008 年, 在 成 熟 市 场 的 电 信 收 入 中, 通 信 (PSTN 语 音 VoIP/VoBB 移 动 语 音 和 SMS) 大 约 贡 献 了 75%, 连 接 服 务 只 贡 献 了 24%( 固 定 宽 带 拨 号 互 联 网 传 统 的 公 司 数 据 服 务 移 动 宽 带 和 设 备 间 连 接 收 入 ), 内 容 收 入 仅 为 1% 31 随 着 宽 带 业 务 的 增 长 与 通 信 收 入 的 降 低, 这 种 收 入 分 配 将 发 生 转 变, 连 接 服 务 将 逐 渐 增 加 收 入 份 额 图 10. 衍 生 市 场 是 最 有 前 途 的 增 长 领 域 幸 存 者 整 合 0.2% 资 料 来 源 : 国 家 货 币 基 金 组 织 (IMF),World Economic Outlook 数 据 库,2009 年 10 月, aspx;ibm 商 业 价 值 研 究 院 与 IDATE 分 析 ; 年 的 增 长 预 测 基 于 IDATE "World Telecom Service Market," 2008 Edition,2009 年 1 月 制 作, 2009 年 7 月 修 订 ; 年 的 预 测 基 于 IBM 电 信 行 业 2015 年 情 况 预 测 最 有 前 途 的 情 境 需 要 从 根 本 上 改 变 行 业 结 构, 并 导 致 收 入 分 配 出 现 变 化, 连 接 服 务 将 取 代 通 信 服 务, 成 为 最 重 要 的 收 入 来 源

20 电 信 展 望 四 种 情 境 的 收 入 分 配 截 然 不 同 ( 见 图 11) 虽 然 连 接 收 入 的 份 额 有 所 增 长, 但 幸 存 者 整 合 与 巨 人 之 争 仍 保 留 现 在 的 收 入 分 配 结 构 在 市 场 波 动 情 境 下, 通 信 与 连 接 收 入 平 分 天 下 而 在 衍 生 市 场 则 与 现 在 的 模 式 截 然 相 反 在 这 种 情 境 下, 连 接 收 入 占 据 绝 对 统 治 地 位 PSTN 语 音 收 入 降 低, 固 定 语 音 通 信 作 为 移 动 和 宽 带 包 中 的 标 准 服 务 组 件, 几 乎 是 免 费 提 供 智 能 设 备 的 激 增 推 动 接 入 需 求 出 现 增 长, 包 括 支 持 设 备 间 连 接 的 需 求 出 现 增 长, 如 感 应 和 自 动 响 应 功 能 关 键 成 功 要 素 和 紧 迫 需 求 任 何 一 种 情 境 都 不 会 受 到 任 何 特 定 运 营 商 的 战 略 愿 景 或 选 择 的 影 响, 而 是 受 到 大 量 高 度 动 态 的 外 界 因 素 的 巨 大 影 响, 包 括 政 府 政 策 行 业 法 规 技 术 演 进 行 业 动 态 及 地 方 / 全 球 经 济 状 况 通 过 群 策 群 力, 特 定 市 场 或 地 区 的 电 信 运 营 商 可 以 决 定 并 且 改 变 这 些 结 果, 但 电 信 运 营 商 必 须 要 高 度 重 视 最 有 可 能 出 现 的 各 种 情 境 的 成 功 要 素, 并 且 立 刻 采 取 行 动 备 战 未 来 如 想 在 幸 存 者 整 合 情 境 下 取 得 成 功, 电 信 运 营 商 必 须 进 行 扩 展 降 低 服 务 成 本 控 制 语 音 ARPU 的 降 低 保 护 重 要 的 超 高 速 宽 带 市 场 并 且 增 加 高 利 润 客 户 的 比 例 通 信 PSTN 语 音 VoIP/ VoBB 移 动 语 音 SMS 收 入 连 接 固 定 宽 带 拨 号 互 联 网 传 统 的 公 司 数 据 服 务 3G/ 移 动 宽 带 及 设 备 间 通 信 收 入 内 容 IPTV 和 移 动 内 容 ( 音 乐 视 频 移 动 电 视 游 戏 广 告 ) 2015 成 熟 市 场 幸 存 者 整 合 市 场 波 动 巨 人 之 争 衍 生 市 场 2015 新 兴 市 场 资 料 来 源 :IB 商 业 价 值 研 究 院 与 IDATE 分 析 图 11. 虽 然 在 全 部 四 种 情 境 下, 收 入 都 是 从 通 信 朝 着 连 接 进 行 转 移, 但 迄 今 为 止, 尤 以 衍 生 市 场 情 境 下 的 替 换 率 最 高

21 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 19 在 市 场 波 动 情 境 下, 成 功 的 电 信 运 营 商 必 须 要 在 水 平 集 成 的 分 散 行 业 中 提 供 特 色 服 务 ; 拥 有 强 大 的 品 牌 知 名 度 / 信 誉 ; 为 第 三 方 应 用 供 应 商 提 供 可 变 的 高 价 连 接 主 张 ; 提 供 灵 活 机 动 可 重 新 配 置 的 流 程 和 基 础 架 构 ; 并 且 能 够 提 供 普 遍 深 入 的 经 济 高 效 的 超 高 速 宽 带 接 入 服 务 要 想 在 巨 人 之 争 情 境 下 取 得 成 功, 运 营 商 必 须 要 参 加 行 业 内 及 行 业 间 的 联 盟 ; 基 于 端 到 端 的 捆 绑 包 提 供 与 众 不 同 的 网 络 优 化 型 服 务 体 验 ; 增 强 自 己 在 周 边 垂 直 市 场 中 的 地 位, 以 便 构 建 具 有 竞 争 力 的 成 本 结 构 和 规 模 经 济 优 势 要 想 在 衍 生 市 场 情 境 下 取 得 成 功, 运 营 商 需 要 实 现 行 业 结 构 分 割 ; 提 供 普 遍 深 入 的 开 放 式 网 络 访 问 基 础 架 构 ; 支 持 第 三 方 应 用 / 服 务 创 新 ; 支 持 动 态 业 务 设 计 ; 能 够 利 用 高 级 客 户 和 网 络 分 析 工 具 有 关 如 何 在 各 种 情 境 下 取 得 成 功 的 具 体 要 求, 请 参 见 第 22 页 附 录 3 总 结 和 结 论 经 历 了 史 无 前 例 的 十 年 巨 变 后, 手 机 业 务 逐 渐 失 去 增 长 势 头, 因 为 那 是 人 人 都 希 望 拥 有 并 且 能 够 买 得 起 手 机 的 时 代 现 在, 电 信 业 正 处 在 转 折 点, 未 来 将 何 去 何 从? 除 非 电 信 行 业 能 够 像 20 世 纪 90 年 代 的 移 动 电 信 业 一 样 彻 底 改 头 换 面, 否 则, 未 来 几 年 中, 通 过 壮 大 客 户 群 来 实 现 收 入 增 长 的 机 会 将 逐 渐 消 失, 电 信 行 业 将 随 之 进 入 增 长 停 滞 期 / 下 降 期 若 继 续 这 条 道 路 走 下 去, 会 出 现 幸 存 者 整 合 或 市 场 波 动 情 境, 二 者 的 增 长 水 平 都 极 低 要 想 恢 复 强 有 力 的 增 长, 电 信 行 业 需 要 齐 心 协 力, 为 实 现 收 益 率 更 高 的 情 境 创 造 条 件 即 巨 人 之 争 或 衍 生 市 场 为 实 现 这 个 目 标, 电 信 公 司 应 将 主 要 精 力 用 于 助 力 实 现 这 些 情 境, 即 培 养 取 得 成 功 所 需 的 关 键 能 力, 包 括 : 通 用 能 力 推 动 力 和 平 台 的 全 球 行 业 整 合, 以 便 促 进 创 新 并 且 提 高 针 对 跨 国 OTT 供 应 商 的 竞 争 力 ; 增 强 服 务 供 应 商 的 角 色, 在 周 边 垂 直 市 场 提 供 全 新 业 务 模 式, 如 远 程 医 疗 智 慧 电 网 交 通 零 售 和 银 行 业 等 ; 为 任 何 人 对 象 及 大 量 的 设 备 提 供 普 遍 深 入 的 开 放 式 连 接, 优 化 用 于 经 济 高 效 地 传 输 大 量 数 据 ; 提 供 面 向 第 三 方 应 用 和 轻 资 产 服 务 供 应 商 的 价 值 主 张, 提 供 大 量 粒 度 不 一 的 批 发 连 接 选 项, 提 供 连 接 网 络 功 能 和 服 务 实 现 工 具 的 开 放 接 口, 为 通 用 的 业 务 流 程 服 务 ( 如 计 费 和 CRM) 提 供 基 础 架 构 支 持 并 且 支 持 可 变 商 务 模 式 ; 利 用 信 息 和 业 务 洞 察 力 来 降 低 复 杂 性 和 成 本, 并 且 提 供 支 持 全 新 业 务 模 式 的 全 新 客 户 体 验 为 备 战 未 来, 电 信 运 营 商 需 要 认 真 揣 摸 我 们 提 到 的 各 种 情 境 的 主 要 推 动 力, 了 解 在 各 种 情 境 下 取 得 成 功 的 要 素, 立 刻 开 始 提 升 执 行 能 力, 培 养 这 四 种 情 境 下 通 用 的 关 键 能 力, 包 括 经 济 高 效 的 超 高 速 宽 带 部 署 战 略, 基 于 进 一 步 的 网 络 和 客 户 洞 察 力 来 优 化 业 务, 实 施 更 加 经 济 高 效 的 管 理 以 及 弘 扬 高 度 协 作 文 化 等

22 电 信 展 望 附 录 1 实 现 各 种 情 境 的 经 济 政 策 法 规 和 市 场 推 动 力 幸 存 者 整 合 市 场 波 动 巨 人 之 争 衍 生 市 场 经 济 和 金 融 投 资 和 技 术 竞 争 和 政 策 法 规 客 户 和 市 场 长 期 经 济 低 迷 收 入 / 利 润 下 降 / 停 滞 投 资 人 失 去 信 心 长 期 经 济 低 迷 收 入 下 降 / 停 滞 行 业 EBITDA 屡 创 历 史 新 低 全 球 经 济 增 长, 但 不 是 很 稳 定 消 费 者 恢 复 信 心, 开 始 购 买 通 信 产 品 垂 直 集 成 的 电 信 运 营 商 提 供 卓 越 的 回 报 和 股 东 价 值 投 资 人 恢 复 信 心, 开 始 投 资 构 建 电 信 业 的 双 边 业 务 模 式 全 球 经 济 增 长, 但 不 是 很 稳 定 消 费 者 恢 复 信 心, 开 始 购 买 通 信 产 品 服 务 接 入 受 到 限 制, 或 者 资 本 开 销 增 加 资 本 开 销 降 低 / 停 滞 减 少 了 服 务 创 新 和 研 发 投 资 国 家 政 府 / 市 政 当 局 增 加 了 网 络 基 础 架 构 投 资 私 企 限 制 资 本 开 销 私 人 募 股 企 业 收 购 绩 效 不 佳 的 公 司, 然 后 进 行 分 割 畅 通 无 阻 接 入 服 务, 并 且 资 本 开 销 减 少 增 加 了 资 本 开 销 全 球 电 信 技 术 联 盟 和 标 准 化 O T T 向 后 集 成 到 网 络 中, 拥 有 自 己 的 频 谱 和 基 础 架 构 投 资 特 定 的 垂 直 领 域 畅 通 无 阻 接 入 服 务, 并 且 资 本 开 销 减 少 增 加 了 资 本 开 销 超 高 速 宽 带 得 到 普 遍 部 署 投 资 开 发 商 平 台 工 具 和 社 区 价 格 竞 争 更 加 激 烈 批 发 和 互 连 费 用 高 昂 政 府 支 持 M&A 某 些 绩 效 不 佳 的 公 司 退 出 市 场 网 络 外 包 和 基 础 架 构 共 享 进 一 步 发 展 明 确 区 分 哪 些 是 自 愿 执 行 的 要 求 / 哪 些 是 强 制 性 要 求 可 变 的 B2B 市 场 出 现 了 高 价 连 接 服 务 电 信 公 司 将 其 他 业 务 领 域 外 包 出 去 - 如 支 持 零 售 和 IT 等 政 府 接 管 状 况 不 佳 的 老 牌 电 信 公 司 的 基 础 架 构 全 球 电 信 整 合 OTT 供 应 商 整 合, 形 成 了 少 量 的 大 规 模 跨 国 公 司 某 些 新 兴 市 场 运 营 商 进 入 成 熟 市 场 OTT 给 电 信 公 司 带 来 了 巨 大 的 竞 争 压 力 运 营 商 为 开 放 接 入 基 础 架 构 市 场 设 计 融 资 模 式 国 家 政 府 融 资 开 放 基 础 架 构 以 便 促 进 经 济 增 长 旨 在 为 基 于 服 务 的 竞 争 和 政 策 法 规 提 供 支 持 的 基 础 架 构 轻 资 产 供 应 商 浮 出 水 面, 致 力 于 实 现 开 放 基 础 架 构 创 新 收 入 停 滞 不 前 甚 至 有 所 降 低 无 法 利 用 增 值 服 务 实 现 盈 利 消 费 者 减 少 开 销 消 费 者 选 择 低 成 本 选 项 涌 现 出 面 向 特 定 市 场 / 服 务 领 域 的 大 量 新 品 牌 收 入 停 滞 不 前 甚 至 有 所 降 低 消 费 者 减 少 开 销 消 费 者 选 择 低 成 本 选 项 客 户 强 烈 希 望 购 买 电 信 运 营 商 提 供 的 个 性 化 数 字 生 活 服 务 ( 如 能 源 管 理 和 远 程 医 疗 等 ) 端 到 端 的 客 户 体 验 及 QoS 是 主 要 差 分 因 素 客 户 希 望 获 得 普 遍 深 入 的 无 缝 接 入 服 务 及 丰 富 的 多 媒 体 通 信 互 动 公 司 日 益 将 连 接 与 自 己 的 服 务 捆 绑 在 一 起 MID 智 能 电 话 网 本 和 联 网 设 备 激 增 消 费 者 需 要 接 入 多 家 运 营 商 提 供 的 服 务 资 料 来 源 :IBM 商 业 价 值 研 究 院 分 析 表 2. 实 现 各 种 情 境 的 主 要 经 济 政 策 法 规 和 市 场 推 动 力

23 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 21 附 录 2 新 兴 的 网 络 联 盟 模 式 支 持 开 放 接 入 的 网 络 联 盟 创 建 网 络 联 盟 是 为 了 提 供 正 在 兴 建 的 国 家 或 地 方 性 的 开 放 接 入 网 络 基 础 架 构 在 荷 兰,KPN 已 经 宣 布 打 算 部 署 基 于 开 放 接 入 模 式 的 下 一 代 网 络, 采 用 合 资 方 式 来 分 担 风 险, 并 且 由 零 售 商 直 接 为 消 费 者 提 供 面 向 供 应 商 的 批 发 接 入 功 能 32 Tele2- Versatel BBned 和 Orange NL ( 现 在 的 Online.NL) 也 是 联 盟 成 员 33 KPN 已 经 针 对 下 一 代 部 署 与 设 施 共 享 与 上 述 成 员 公 司 签 订 了 谅 解 备 忘 录 澳 大 利 亚 和 新 加 坡 采 用 了 政 府 领 导 的 模 式 2009 年 4 月, 澳 大 利 亚 政 府 启 动 了 国 家 政 府 (51%) 与 盈 利 性 企 业 (49%) 合 资 建 立 的 National Broadband Network (NBN) 公 司 以 便 构 建 和 运 营 光 纤 到 户 网 络, 以 100 Mbps 的 速 度 为 90% 的 城 市 和 地 方 城 镇 提 供 宽 带 服 务 34 公 司 将 部 署 下 一 代 无 线 和 卫 星 系 统 以 便 覆 盖 剩 下 的 10% 地 区 NBN 的 网 络 运 营 只 限 批 发, 不 直 接 为 消 费 者 提 供 零 售 服 务, 公 司 将 基 于 公 正 的 条 件 和 条 款 为 所 有 的 服 务 供 应 商 提 供 公 平 的 网 络 访 问 权 限 在 新 加 坡, 政 府 正 在 部 署 开 放 接 入 下 一 代 国 家 宽 带 网 络 (Next Gen NBN), 争 取 到 2015 年 提 供 普 遍 深 入 的 超 高 速 连 接, 为 大 量 新 出 现 的 下 一 代 服 务 提 供 支 持, 如 高 清 视 频 会 议 远 程 医 疗 网 格 计 算 点 播 安 全 性 和 逼 真 的 学 习 应 用 等 35

24 电信展望 附录3 关键成功要素和能力需求 A-3.1 幸存者整合 关键成功要素 IBM建议 实现规模经济性 部署标准化的流程和技术平台来支持快速无缝的M&A集成 利用动态基础架构 全球资源 卓越中心 及标准化和自动化的流程来实现规模优势 流程制度化 以便识别收购目标 尽职尽责的开展工作并且完成M&A交易 降低服务成本 控制语音ARPU的降低 在人口密集地区保护超高 速宽带业务的主要份额 选择适当的网络外包和基础架构共享 加速朝着基于IP的融合/单核NGN迁移 优化并且整合IT基础架构 根据需要利用全球资源 卓越中心 和业务流程外包(BPO)服务 简化并且自动化业务流程 朝着自助服务转移 将基本通信服务与接入/增值服务捆绑在一起 允许客户接入最广泛的通信工具/渠道 推动低成本/免费选项与订购服务相集成 收购移动 OTT通信 固定或宽带供应商或者与之合作 以便填补通信领域的能力差距 利用客户洞察力向上/交叉销售产品 收购老牌的本地网络基础架构公司或者与之合作 以便加快超高速宽带接入业务在人口密集地 区的部署速度 无源基础架构共享 包括地下导管 增加高利润客户的比例 洞察客户的网络使用体验 以便提供个性化的体验和服务 使用社交网络分析工具来自动发现需要引起高度重视并且设法吸引的团队领导人(动荡管理) 端到端查看高利润客户 高度重视他们并且设法吸引他们(动荡管理)

25 IBM全球企业咨询服务部 23 附录3 关键成功要素和能力需求 A-3.2 市场波动 关键成功要素 IBM建议 在分散的价值链中扮演与 发现分散行业价值链中与核心能力相对应的主要战略领域 与主要的外部合作伙伴建立协作关系 以便进行开放式创新 定义和实施通用标准 流程及平台 以便支持外部协作 众不同的角色并且能够建 立外部合作关系 强大的品牌知名度/信誉 利用对整个客户生命周期的洞察力来增强端到端的客户体验 提供与众不同的个性化体验 主动监控并且跟踪实际体验 以便实时做出能力调整 为第三方应用供应商提供 允许客户通过标准化的开放形式访问高价连接(如设备管理和CDN)和服务实现功能(如存在感知 和定位等) 将合作伙伴的服务/产品与供应商的零售渠道和应用商店相集成 开发适当的平台和工具 以便与合作伙伴共享信息(如设备OEM及应用和内容供应商) 高价连接主张 灵活机动可重新配置的流 程和基础架构 普遍深入的 经济高效的 超高速宽带接入服务 实施基于动态基础架构的标准化流程 以便优化业务灵活性 利用全球资源和 卓越中心 来优化能力 利用动态架构和基于云的基础架构来优化成本 部署标准化的流程和技术平台来支持快速无缝的M&A集成 利用动态基础架构 全球资源 卓越中心 及标准化和自动化的流程来实现规模优势 流程制度化 以便识别收购目标 尽职尽责的开展工作并且完成M&A交易

26 电信展望 附录3 关键成功要素 A-3.3 巨人之争 关键成功要素 IBM建议 行业内外部协作 部署并且实施全球标准 以便支持固定和移动互联网上的服务互操作性 为应用/服务漫游开发并且实施全球标准 服务创新和开发领域的全球协作 提供创新的 与众不同 的网络优化客户体验 投资服务创新 基于紧密连接的智能网络功能和内容服务来提供无与伦比的新体验 通过不断改进和协作来加快上市速度 利用整个客户生命周期的洞察力来增强并且提供与众不同的端到端客户体验 在垂直市场增强服务供 通过收购或合作等方式提供解决方案 了解自己在指定垂直市场中扮演的角色并且培养能力和领 域知识 应商的角色 提供满足服务水平需求的客户体验 为垂直市场提供必要的销售支持/基础架构 与生态系统中的合作伙伴协作 为基于电信的垂直服务(如移动付费)定义全新标准和通用标准 高效的 具有竞争力的 成本结构 实现规模经济性 提供统一支持基础架构 对所有的平台和设备进行端到端的服务管理 根据需要选择网络外包和基础架构共享 优化并且整合IT基础架构 简化并且自动化业务流程 朝着自助服务转移 部署标准化的流程和技术平台来支持快速无缝的M&A集成 利用动态基础架构 全球资源 卓越中心 及标准化和自动化的流程来实现规模优势 流程制度化 以便识别收购目标 尽职尽责的开展工作并且完成M&A交易

27 IBM全球企业咨询服务部 25 附录3 关键成功要素和能力需求 A-3.4 衍生市场 关键成功要素 IBM建议 网络与服务的结构分割 协商适当的分割点 保持网络公司和服务公司的业务完整性 并且根据业务情况调整技能 为分割市场定义和实施目标运营模式 并且设计流程 系统和组织结构 培养能力 以便为不同水平的服务采用动态批发定价模式 络访问基础架构 为开放式网络访问与风险分担设计共享/协作融资模式 预测并且规划数据增长 构建/优化网络以便经济高效地提供大量数据 通过健全的奖励制度来鼓励开放的 公平的网络访问 第三方应用/服务创新 为第三方供应商开发价值主张 包括连接网络功能的接口 基于开放标准的服务实现功能 访问 普遍深入的 开放式的网 生态系统合作伙伴 以及为通用业务流程服务提供商用模式和基础架构支持等 如自助服务 电 子商务和计费 提供体验用的测试基础架构并且刺激开发商社区努力实现应用/服务创新 动态业务设计 基础架构/流程可将大量的对象 传感器 设备和应用连接在一起 实时数据收集与分析 用于支持动态决策 利用动态架构和基于云的基础架构来降低成本并且提高业务灵活性 利用高级客户和网络分析 利用对网络的洞察力和使用数据来优化核心及接入网络 降低成本 增强用户体验 主动监控 跟踪并且实时影响实际用户体验 利用整个客户生命周期的洞察力来增强并且提供与众不同的端到端客户体验 工具

28 电 信 展 望 术 语 表 36 2G 第 二 代 移 动 电 话 系 统 的 简 称 2.5G - 2G 系 统 的 扩 展, 旨 在 支 持 分 组 交 换 数 据 通 信 3G 第 三 代 移 动 系 统, 能 够 通 过 移 动 网 络 同 时 支 持 传 统 语 音 及 面 向 多 媒 体 ( 包 括 视 频 ) 通 信 的 高 速 数 据 传 输 3.5G - ( 见 HSPA) 接 入 网 络 将 最 终 用 户 站 点 与 服 务 供 应 商 相 连 接, 有 时 也 称 为 本 地 环 路 或 最 后 一 英 里 ARPU( 每 用 户 平 均 收 入 ) - 用 户 生 成 的 收 入, 通 常 以 月 计 算 博 客 网 络 博 客 的 简 称 网 络 博 客 是 频 繁 更 新 的 日 志 ( 或 时 事 通 讯 ) 宽 带 - " 始 终 可 用 的 " 高 速 互 联 网 访 问, 速 度 超 过 256 Kbps CAGR( 年 复 合 增 长 率 ) - 年 平 均 增 长 率, 不 是 指 定 时 段 的 增 长 率 CDN( 内 容 交 付 网 络 ) - 在 网 络 中 各 点 缓 存 数 据 的 计 算 机 网 络, 旨 在 增 强 交 付 能 力 和 用 户 体 验 CSP( 通 信 服 务 供 应 商 ) - 广 义 的 术 语, 同 时 用 于 描 述 传 统 的 通 信 服 务 ( 如 电 信 ) 供 应 商 及 有 线 电 视 公 司 等 备 选 供 应 商 和 其 他 主 要 供 应 商 Dongle 便 携 式 移 动 宽 带 适 配 器, 用 于 通 过 USB 端 口 连 接 笔 记 本 电 脑 或 PC xdsl( 数 字 用 户 线 路 ) - 能 够 将 普 通 电 话 线 转 变 为 高 速 数 字 线 路 来 支 持 互 联 网 访 问 的 一 系 列 技 术 ADSL( 不 对 称 数 字 用 户 线 路 ) 允 许 一 个 方 向 的 速 度 ( 面 向 客 户 ) 高 于 另 一 个 方 向 的 速 度 HDSL( 高 速 数 据 传 输 数 字 用 户 线 路 ) 及 VDSL( 超 高 速 数 据 传 输 数 字 用 户 线 路 ) 都 是 xdsl 的 变 体 FTTC( 光 纤 到 交 换 箱 ) - 一 类 接 入 网 络, 通 过 光 纤 将 交 换 机 与 道 路 末 端 的 交 换 箱 或 节 点 相 连 接 ( 在 住 宅 区 ), 通 过 连 接 客 户 站 点 的 高 速 DSL 技 术 ( 如 VDSL) 来 增 强 传 统 的 铜 线 对 FTTH( 光 纤 到 户 ) - 将 光 纤 一 路 扩 展 到 用 户 的 家 庭 FTTB( 光 纤 到 楼 ) - 类 似 于 FTTH, 但 大 楼 一 般 都 是 多 住 户 (MDU) 系 统, 如 公 寓 楼 FTTx 光 纤 接 入 网 络 的 变 体 如 FTTC FTTH 和 FTTB GSM( 全 球 移 动 通 信 系 统 ) - 面 向 移 动 电 话 的 全 球 标 准 GSMA(GSM 协 会 ) - 面 向 全 球 移 动 运 营 商 的 贸 易 团 体 HDTV( 高 清 电 视 ) - 为 电 视 观 众 提 供 质 量 更 高 的 画 质 更 清 晰 的 电 视 节 目 的 技 术 HD 语 音 提 高 音 频 质 量 的 技 术, 声 音 范 围 ( 宽 带 ) 至 少 是 传 统 ( 窄 带 ) 电 话 呼 叫 的 两 倍 HSPA( 高 速 数 据 包 访 问 ) - 常 被 称 为 3.5G, 是 最 初 的 3G 标 准 的 扩 展, 大 幅 度 提 高 了 数 据 传 输 速 度 HSDPA( 下 行 链 路 ) 理 论 上 最 大 的 下 行 链 路 速 度 是 14.4 Mbps HSUPA( 上 行 链 路 ) 最 多 支 持 5.76 Mbps 的 上 行 链 路 速 度 IMS(IP 多 媒 体 子 系 统 ) - 3G 架 构 中 的 一 部 分, 旨 在 支 持 用 户 普 遍 通 过 蜂 窝 技 术 访 问 所 有 的 互 联 网 服 务 IP( 互 联 网 协 议 ) - 用 于 在 互 联 网 和 类 似 网 络 上 路 由 和 承 载 消 息 的 分 组 数 据 协 议

29 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 27 IPTV( 互 联 网 协 议 电 视 ) - 使 用 互 联 网 协 议 (IP) 提 供 给 用 户 或 观 众 的 电 视 及 / 或 视 频 信 号 这 项 技 术 还 可 用 于 访 问 互 联 网 我 们 使 用 这 个 术 语 来 指 代 通 过 封 闭 式 内 联 网 传 输 信 号, 通 常 由 ISP 及 本 地 环 路 分 类 交 易 公 司 负 责 运 营, 而 不 是 通 过 公 共 互 联 网 提 供 IPTV 服 务 托 管 在 交 换 所 中 的 服 务 器 上, 这 意 味 着 服 务 交 付 可 以 保 证 服 务 质 量, 因 为 ISP 对 网 络 拥 有 绝 对 控 制 权 本 地 环 路 客 户 站 点 与 本 地 PSTN 交 换 所 之 间 的 网 络 连 接, 环 路 通 常 由 两 对 铜 线 组 成 LTE( 长 期 演 进 ) - 3G 移 动 通 信 网 络 的 下 一 代 技 术, 能 够 优 化 3GPP( 第 三 代 合 作 伙 伴 项 目 ) 的 无 线 接 入 架 构, 以 便 以 接 近 高 速 固 定 宽 带 网 络 的 速 度 提 供 移 动 宽 带 服 务 LTE 基 于 高 速 的 纯 IP 无 线 电 接 口, 承 诺 下 行 链 路 最 高 速 度 可 达 100 Mbps, 上 行 链 路 最 高 速 度 可 达 50 Mbps LTE 承 诺 提 供 高 于 普 通 3G 的 频 谱 效 率, 将 通 过 迫 切 需 要 的 全 新 频 谱 资 源 来 支 持 移 动 数 据 的 增 长 微 博 简 短 的 博 客 这 个 术 语 常 与 Twitter 服 务 相 关, 在 Twitter 中, 消 息 不 得 超 过 140 个 字 符 MMS( 多 媒 体 信 使 服 务 ) - 下 一 代 移 动 信 使 服 务, 在 文 本 消 息 的 基 础 上 添 加 了 照 片 图 片 和 音 频 内 容 移 动 宽 带 种 类 繁 多 的 无 线 高 速 互 联 网 访 问, 通 过 便 携 式 调 制 解 调 器 电 话 或 其 他 设 备 窄 带 数 据 传 输 速 度 最 大 可 达 128 Kbps 的 服 务 或 连 接, 如 模 拟 电 话 线 NEP( 网 络 设 备 供 应 商 ) - 为 服 务 供 应 商 / 运 营 商 提 供 通 信 设 备 的 公 司 NGN( 下 一 代 网 络 ) - 基 于 互 联 网 协 议 的 核 心 网 络, 可 支 持 种 类 繁 多 的 现 有 和 全 新 服 务, 通 常 用 于 替 代 多 个 提 供 单 项 服 务 的 传 统 网 络 NGA( 下 一 代 接 入 ) 网 络 宽 带 接 入 网 络, 可 将 最 终 用 户 与 带 宽 数 量 和 质 量 都 远 远 超 过 现 有 水 平 ( 基 准 测 结 果 通 常 是 20 Mbps 或 稍 高 些 ) 的 核 心 网 络 相 连 接 PSTN( 公 共 交 换 电 话 网 络 ) - 管 理 电 路 交 换 固 定 线 路 电 话 系 统 的 网 络 SIM( 用 户 身 份 识 别 模 块 ) - SIM 或 SIM 卡 是 一 块 小 型 的 扁 平 电 子 芯 片, 能 够 识 别 移 动 客 户 及 移 动 运 营 商 的 身 份 移 动 电 话 在 使 用 前 必 须 插 入 SIM 卡 纯 SIM 不 带 手 机 的 移 动 合 同 SMS( 短 消 息 服 务 ) - 又 称 文 本 消 息 传 递, 是 促 进 通 过 移 动 网 络 传 输 简 短 文 本 消 息 的 一 种 机 制 社 交 网 站 允 许 用 户 加 入 社 区, 与 朋 友 或 存 在 利 益 关 系 的 其 他 人 员 进 行 互 动 的 网 站 VoBB( 宽 带 上 的 语 音 ) - 通 过 宽 带 网 络 交 付 的 VoIP( 见 单 独 的 词 条 ) VoD( 视 频 点 播 ) - 允 许 电 视 观 众 自 由 选 择 节 目 或 影 视 作 品 的 服 务 或 技 术, 不 受 节 目 播 出 时 间 表 的 限 制 VoIP( 互 联 网 协 议 上 的 语 音 ) - 通 过 公 共 互 联 网 或 专 用 IP 网 络 传 输 的 语 音 通 信 VNO( 虚 拟 网 络 运 营 商 ) - 没 有 分 配 频 谱 或 自 己 的 网 络, 只 能 使 用 另 一 家 运 营 商 的 网 络 为 客 户 提 供 服 务 的 电 信 服 务 供 应 商 MVNO 是 指 移 动 虚 拟 网 络 运 营 商 WiMAX( 全 球 微 波 接 入 互 操 作 性 ) - 基 于 标 准 的 无 线 MAN( 城 域 网 ) 技 术, 同 时 适 用 于 固 定 和 移 动 数 据 应 用, 已 于 2007 年 通 过 国 际 电 信 同 盟 (ITU) 认 证, 成 为 一 项 3G 标 准

30 电 信 展 望 作 者 Ekow Nelson, 在 IBM 商 业 价 值 研 究 院 电 信 部 主 管 战 略 性 思 维 领 导 力 和 研 究 工 作, 参 与 开 发 IBM 的 全 球 电 信 战 略 作 为 拥 有 20 年 工 作 经 验 的 资 深 顾 问,Ekow 曾 经 从 事 过 大 量 的 顾 问 和 实 施 工 作, 从 战 略 和 市 场 / 产 品 开 发 直 到 面 向 大 型 电 信 和 媒 体 机 构 的 系 统 集 成 与 项 目 管 理 他 针 对 电 信 行 业 撰 写 了 大 量 论 文 他 的 联 系 方 式 : ekow.nelson@uk.ibm.com Rob van den Dam, 现 任 IBM 商 业 价 值 研 究 院 电 信 主 管, 负 责 为 电 信 行 业 开 发 未 来 展 望 及 商 业 价 值 创 建 等 内 容 Rob 拥 有 20 年 的 电 信 经 验, 经 常 在 重 大 的 行 业 会 议 上 发 言 或 参 加 小 组 讨 论, 还 曾 独 自 或 与 他 人 联 合 撰 写 过 有 关 电 信 和 媒 体 的 大 量 文 章 和 论 文 他 的 联 系 方 式 : rob_vandendam@nl.ibm.com 执 行 官 主 办 者 Chris Pearson,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 电 信 行 业 高 级 客 户 合 伙 人 Nick Gurney,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 合 伙 人 兼 全 球 电 信 主 管 Scott T. Stainken, IBM 公 司 电 信 部 总 经 理 Eric Riddleberger,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 合 伙 人 兼 通 信 战 略 与 转 型 部 主 管 Joseph Ziskin,IBM 公 司 企 业 战 略 部 副 总 裁 Judith A. List,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 合 伙 人 兼 北 美 洲 电 信 主 管 合 作 者 IDATE Consulting and Research Thomas F. Ross,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 合 伙 人, 东 北 欧 电 信 解 决 方 案 主 管 Rob Wilmot,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 英 国 及 爱 尔 兰 公 司 电 信 和 媒 体 合 伙 人 Zygmunt Lozinksi,IBM 公 司 东 北 欧 电 信 行 业 技 术 主 管 兼 主 要 投 资 方 Gary Langley,IBM 公 司 东 北 欧 电 信 价 值 创 造 主 管 Hagen Wenzek 博 士,IBM 公 司 企 业 战 略 顾 问 Matthew Stankey,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 全 球 电 信 营 销 主 管 Andreas Erler,IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 副 合 伙 人 Eduardo Argueso Lopez,IBM 公 司 电 信 与 媒 体 部 经 理 Soufian Ameziane,IBM 德 国 公 司 选 对 合 作 伙 伴, 驾 驭 多 变 的 世 界 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 积 极 与 客 户 协 作, 为 客 户 提 供 持 续 的 业 务 洞 察 先 进 的 调 研 方 法 和 技 术, 帮 助 他 们 在 瞬 息 万 变 的 商 业 环 境 中 获 得 竞 争 优 势 从 整 合 方 法 业 务 设 计 到 执 行, 我 们 帮 助 客 户 化 战 略 为 行 动 凭 借 我 们 在 17 个 行 业 中 的 专 业 知 识 和 在 170 多 个 国 家 开 展 业 务 的 全 球 能 力, 我 们 能 够 帮 助 客 户 预 测 变 革 并 抓 住 市 场 机 遇 实 现 盈 利 Mario Cavestany,IBM 公 司 副 总 裁 兼 西 南 欧 洲 电 信 与 媒 体 部 主 管

31 IBM 全 球 企 业 咨 询 服 务 部 29 参 考 资 料 1 This report is based on 60 C-level interviews, over 7,700 consumer surveys and extensive research by the IBM Institute for Business Value(IBV). The IBV conducted face-to-face interviews with 60 senior executives from nearly 40 communication service providers to gain their perspectives on the key drivers of change. The consumer survey(conducted in the United States, Germany, Sweden, the United Kingdom, Spain, the Netherlands, China, India and Australia)examined their views on the impact of the 2008 global economic crisis on communication services, buyer values and influences, demand and spending on communication services, content interaction models and emerging advanced communication capabilities. 2 ICT Statistics Database. International Telecommunications Union(ITU). Indicators/Indicators.aspx. Note: 2009 figures are estimated; The world in 2009: ICT Facts and Figures. ITU. Geneva material/telecom09_flyer.pdf; IBM Institute for Business Value Analysis. 3 IDATE and IBM Institute for Business Value Analysis 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Montagne, Roland. Telcos views of openness. IDATE. DigiWorld Summit Ibid. 8 IDATE, Bank of America/Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 1Q09 and IBM Institute for Business Value analysis. 9 Bharti Airtel Limited, Investor Presentation, April 2009(downloaded from connect/ea dfa60049ce2bcc43c6eaf82/investor- Presentation-April-09-n.pdf?MOD=AJPERES&CACH EID=ea dfa60049ce2bcc43c6eaf82) 10 IDATE and IBM Institute for Business Value analysis. 11 Montagne, Roland. Telcos views of openness. IDATE DigiWorld Summit. 2009; IBM Institute for Business Value analysis. 12 Apple s App Store Downloads Top Three Billion. Apple Press Release, January 5, com/pr/library/2010/01/05appstore.html 13 IDATE and IBM Institute for Business Value analysis. 14 Pujol, Frédéric. Open Mobile. IDATE DigiWorld Summit 2009; IBM Institute for Business Value Analysis 15 Capell, Kerry. Vodafone and Orange Outsource To Ericsson and Nokia. Business Week. March 18, Ibid. 17 Montagne, Roland. Telcos views of openness. IDATE., DigiWorld Summit Cisco Visual Networking Index. June cisco.com/en/us/solutions/collateral/ns341/ns525/ ns537/ns705/ns827/white_paper_c pdf; Institute for Business Value analysis. 19 Ibid. 20 IDATE and IBM Institute for Business Value analysis. 21 TeliaSonera launches commercial LTE in Stockholm and Oslo. Telecoms.com. December telecoms.com/16997/teliasonera-launches-commerciallte-in-stockholm-and-oslo 22 Pujol, Frédéric. Open Mobile. IDATE DigiWorld Summit 2009; IBM Institute for Business Value analysis. 23 Toledano, Joëlle. Toward FTTH. AUTORITÉ DE RÉGULATION des Communications Electroniques et des Postes(ACERP). Digiworld Montagne, Roland. FTTH Panorama European Union(36)& Middle East(14)at end December IDATE. February Citynet Amsterdam IBM Telecom Industry Survey. IBM Institute for Business Value. 27 An Introduction to RCS. GSMA., gsmworld.com/our-work/mobile_lifestyle/rcs/an_introduction_to_rcs.htm; IBM Institute for Business Value analysis. GBE0112-CNZH-00

32 28 Leading Operators Unite to Unleash Global Apps Potential. GSMA. February 15, GSMA Leads Mobile Industry Towards a Single, Global Solution for Voice over LTE. GSMA. February 15, press-releases/2010/4634.htm 29 Sherr, Ian and John Poirier. Google to build high-speed Internet network. Reuters. February 10, TRE6193XH IDATE and IBM Institute for Business Value analysis. 32 Benkler, Yochai. Next Generation Connectivity. The Berkman Center for Internet & Society. October Harvard University. 33 Ibid. 34 Ergas, Henry. FTTP deployment in Australia. IDATE DigiWorld Summit Wei Ho Ka. Fact Sheet: Next Generation National Infocomm Infrastructure. Infocomm Development Authority of Singapore. ngn/documents/ngnii-factsheet singapore.pdf) 36 The Communications Market Report. Ofcom. 2009; IBM Institute for Business Value analysis. Copyright IBM Corporation 2010 IBM, the IBM logo and ibm.com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. If these and other IBM trademarked terms are marked on their first occurrence in this information with a trademark symbol ( or ), these symbols indicate U.S. registered or common law trademarks owned by IBM at the time this information was published. Such trademarks may also be registered or common law trademarks in other countries. A current list of IBM trademarks is available on the Web at Copyright and trademark information at ibm.com/legal/copytrade.shtml Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. References in this publication to IBM products and services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates. Please Recycle 北 京 总 公 司 北 京 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 写 字 楼 25 层 邮 编 : 电 话 :(010) 传 真 :(010) 上 海 分 公 司 上 海 浦 东 新 区 张 江 高 科 技 园 区 科 苑 路 399 号 10 号 楼 6-10 层 邮 政 编 码 : 电 话 :(021) 传 真 :(021) 广 州 分 公 司 广 州 林 和 西 路 161 号 中 泰 国 际 广 场 B 塔 40 楼 邮 政 编 码 : 电 话 :(020) 传 真 :(020) GBE03304-CNZH-01