北京四维图新科技股份有限公司2013年度报告

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1 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 NavInfo Co., Ltd. 二 一 三 年 年 度 报 告 二 一 四 年 三 月 十 二 日

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.46 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 吴 劲 风 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郭 民 清 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姜 晓 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 1

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 四 维 图 新 公 司 本 公 司 指 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 四 维 有 限 指 北 京 四 维 图 新 导 航 信 息 技 术 有 限 公 司 世 纪 高 通 指 北 京 世 纪 高 通 科 技 有 限 公 司 上 海 纳 维 指 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 公 司 图 新 经 纬 指 北 京 图 新 经 纬 导 航 系 统 有 限 公 司 图 新 科 技 指 北 京 四 维 图 新 科 技 有 限 公 司 四 维 图 新 ( 香 港 ) 指 四 维 图 新 ( 香 港 ) 有 限 公 司 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 指 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 有 限 公 司 中 交 宇 科 指 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 图 迅 丰 达 指 北 京 图 迅 丰 达 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 四 维 指 上 海 四 维 图 新 信 息 技 术 有 限 公 司 图 新 智 盛 指 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 安 悦 四 维 指 上 海 安 悦 四 维 信 息 技 术 有 限 公 司 腾 瑞 万 里 指 北 京 腾 瑞 万 里 信 息 技 术 有 限 公 司 航 天 科 技 集 团 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 四 维 航 空 指 四 维 航 空 遥 感 有 限 公 司 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 NAVTEQ 指 NAVTEQ CORPORATION LBS Telematics 车 载 导 航 系 统 互 联 网 地 图 服 务 指 指 指 指 Location-based Services 的 缩 写, 移 动 位 置 服 务, 通 过 移 动 终 端 和 移 动 通 信 网 络 的 相 互 配 合, 在 电 子 地 图 平 台 的 支 持 下, 以 确 定 移 动 用 户 的 实 际 地 理 位 置, 从 而 提 供 用 户 所 需 要 的 与 位 置 相 关 的 服 务 信 息 远 程 信 息 处 理 技 术, 是 以 无 线 语 音 数 字 通 信 和 人 造 卫 星 的 GPS 系 统 为 基 础, 通 过 汽 车 交 换 信 息 的 技 术 通 过 定 位 系 统 和 无 线 通 信 网, 向 驾 驶 员 和 乘 客 提 供 交 通 信 息 应 付 紧 急 情 况 的 对 策 远 距 离 车 辆 诊 断 和 互 联 网 ( 金 融 交 易 新 闻 电 子 邮 件 等 ) 服 务 汽 车 厂 商 建 于 车 内 的 嵌 入 式 导 航 系 统, 通 过 车 上 的 屏 幕 来 显 示 相 关 导 航 信 息, 完 成 GPS 导 航 定 位 或 监 控 的 设 备 地 图 服 务 方 根 据 用 户 提 出 的 地 理 信 息 需 求, 通 过 自 动 搜 索 人 工 查 询 在 线 交 流 等 方 式 为 用 户 提 供 方 便 快 捷 准 确 的 地 图 信 息 周 边 景 物 3

5 动 态 交 通 信 息 服 务 指 场 所 信 息 及 出 行 交 通 指 引 资 讯 的 在 线 信 息 服 务 在 对 交 通 信 息 的 采 集 融 合 处 理 基 础 上, 通 过 有 线 网 络 和 无 线 网 络 向 互 联 网 呼 叫 中 心 手 机 PDA 车 载 终 端 等 发 布 实 时 交 通 信 息, 为 出 行 者 提 供 较 为 完 善 的 出 行 信 息 服 务 综 合 地 理 信 息 服 务 指 基 于 地 理 位 置 的 为 车 辆 个 人 用 户 行 业 用 户 提 供 信 息 服 务 的 统 称 北 斗 导 航 智 慧 城 市 车 联 网 指 指 指 是 北 斗 卫 星 导 航 系 统 的 简 称 北 斗 导 航 卫 星 系 统 由 空 间 端 地 面 端 和 用 户 端 三 部 分 组 成 空 间 端 由 5 颗 静 止 轨 道 卫 星 和 30 颗 非 静 止 轨 道 卫 星, 地 面 端 包 括 主 控 站 注 入 站 和 监 测 站 等 若 干 个 地 面 站, 用 户 端 包 括 北 斗 用 户 终 端 以 及 与 其 他 卫 星 导 航 系 统 兼 容 的 终 端 北 斗 卫 星 导 航 系 统 与 其 他 卫 星 导 航 系 统 相 比 优 势 在 于 北 斗 具 有 定 位 和 导 航 双 重 作 用, 具 备 的 短 信 通 讯 功 能, 能 与 导 航 相 结 合 指 以 互 联 网 物 联 物 电 信 网 广 电 网 无 线 宽 带 网 等 网 络 组 合 为 基 础, 以 智 慧 技 术 高 度 集 成 智 慧 产 业 高 度 发 展 智 慧 服 务 高 效 便 民 为 主 要 特 征 的 城 市 发 展 新 模 式 指 装 载 在 车 辆 上 的 电 子 标 签 通 过 无 线 射 频 等 识 别 技 术, 实 现 在 信 息 网 络 平 台 上 对 所 有 车 辆 的 属 性 信 息 和 静 动 信 息 进 行 提 取 和 有 效 利 用, 并 根 据 不 同 的 功 能 需 求 对 所 有 车 辆 的 运 行 状 态 进 行 有 效 的 监 管 和 提 供 综 合 信 息 服 务 地 图 编 译 指 指 将 电 子 地 图 由 一 般 数 据 库 格 式 转 换 成 物 理 格 式 的 过 程 NDS 指 Navigation Data Standard 的 简 称, 电 子 地 图 导 航 数 据 标 准 在 线 服 务 指 是 指 利 用 互 联 网 技 术, 向 用 户 提 供 线 上 导 航 电 子 地 图 及 动 态 交 通 信 息 等 服 务 的 方 式 行 业 应 用 指 指 技 术 设 备 制 度 等 在 某 个 行 业 内 得 到 广 泛 使 用 Onstar Gbook 指 指 通 用 汽 车 公 司 的 全 资 子 公 司, 是 世 界 上 领 先 的 车 载 安 全 保 障 和 通 讯 服 务 的 供 应 商 OnStar 主 要 采 用 无 线 技 术 和 全 球 定 位 系 统 (GPS) 卫 星 向 汽 车 来 提 供 完 善 的 无 线 服 务 丰 田 的 汽 车 增 值 服 务, 安 装 在 车 上 的 终 端 可 以 提 供 导 航 报 警 道 路 信 息 救 援 等 服 务 AR 指 Augmented Reality 的 简 称, 扩 增 实 境 4

6 风 险 提 示 1 公 司 主 要 客 户 经 营 情 况 变 动 带 来 的 收 入 变 动 风 险 公 司 的 核 心 业 务 健 康 发 展, 客 户 结 构 持 续 优 化, 前 五 大 客 户 对 收 入 的 贡 献 比 例 从 2011 年 的 71.33% 下 降 到 2013 年 的 36.38%, 客 户 集 中 度 高 所 带 来 的 收 入 变 动 风 险 得 到 有 效 控 制 公 司 的 现 有 客 户 在 未 来 几 年 将 能 为 公 司 提 供 较 为 稳 定 的 收 入 来 源, 但 由 于 客 户 的 产 品 销 量 在 某 些 情 况 下 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 如 经 济 危 机 的 发 生 限 购 政 策 的 更 加 严 厉 等, 都 可 能 使 公 司 主 要 客 户 的 产 品 销 量 出 现 下 滑, 可 能 为 公 司 带 来 收 入 上 的 不 利 影 响 公 司 将 努 力 开 发 新 客 户, 积 极 拓 展 新 业 务, 进 一 步 完 善 公 司 业 务 结 构, 使 公 司 的 收 入 结 构 更 加 健 康 合 理, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 2 互 联 网 企 业 利 用 免 费 的 手 机 导 航 向 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 市 场 渗 透 的 风 险 受 预 装 成 本 及 消 费 理 念 影 响, 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 的 初 装 率 始 终 保 持 在 较 低 的 水 平, 而 国 内 互 联 网 企 业 又 纷 纷 推 出 免 费 的 手 机 地 图 和 手 机 导 航 来 抢 占 市 场, 中 低 端 汽 车 导 航 市 场 面 临 来 自 免 费 手 机 导 航 的 渗 透 风 险 公 司 将 积 极 开 发 创 新 性 地 图 业 务, 聚 焦 高 级 地 图 产 品 研 发, 使 地 图 与 汽 车 和 汽 车 驾 驶 行 为 的 联 系 更 加 紧 密 ; 稳 固 高 端 车 的 市 场 根 基, 向 中 低 端 汽 车 市 场 积 极 开 拓, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 3 公 司 新 业 务 投 入 风 险 公 司 依 照 发 展 战 略 及 面 临 的 市 场 形 势,2014 年 将 继 续 保 持 对 车 联 网 业 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 业 务 以 及 面 向 移 动 互 联 网 应 用 业 务 的 投 入 力 度 新 业 务 的 投 入 会 相 应 增 加 公 司 经 营 成 本, 如 遭 遇 重 大 市 场 环 境 变 化, 有 可 能 达 不 到 预 期 的 投 资 目 标 公 司 将 通 过 跟 踪 新 业 务 市 场 发 展 趋 势, 定 期 进 行 新 业 务 研 讨 严 格 审 核 大 额 新 业 务 投 入 等 措 施 提 高 新 业 务 开 展 的 预 见 性, 降 低 由 此 带 来 的 经 营 风 险 5

7 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 四 维 图 新 股 票 代 码 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 四 维 图 新 NavInfo Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )NavInfo 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 吴 劲 风 北 京 市 海 淀 区 学 院 路 7 号 弘 彧 大 厦 10 层 1002A 室 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 info2405@navinfo.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郭 民 清 秦 芳 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 guominqing@navinfo.com qinfang@navinfo.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 6

8 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2008 年 01 月 23 日 北 京 市 工 商 局 报 告 期 末 注 册 2013 年 06 月 26 日 北 京 市 工 商 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 邵 立 新 彭 旭 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 188 号 刘 乃 生 翟 程 2010 年 5 月 18 日 至 2012 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 公 司 入 选 样 本 股 情 况 公 司 入 选 为 深 证 100 指 数 样 本 股 公 司 入 选 为 央 视 财 经 50 指 数 样 本 股 7

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 本 年 比 上 年 增 2012 年 减 (%) 2011 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 880,874, ,970, ,849, % 867,124, ,099, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 105,326, ,948, ,525, % 281,435, ,214, ,457, ,458, ,390, % 264,951, ,383, ,653, ,088, ,436, % 383,846, ,830, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.39% 6.2% 6% -1.61% 12.84% 12.69% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 2,987,971, ,809,451, ,913,109, % 2,647,596, ,719,366, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,409,809, ,373,119, ,375,484, % 2,310,878, ,317,665, 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 : 截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 ( 股 ) 691,596,710 公 司 报 告 期 末 至 年 度 报 告 披 露 日 股 本 是 否 因 发 行 新 股 增 发 配 股 股 权 激 励 行 权 回 购 等 原 因 发 生 变 化 且 影 响 所 有 者 权 益 金 额 是 否 是 否 存 在 公 司 债 是 否 8

10 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 105,326, ,525, ,409,809, ,375,484, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 按 国 际 会 计 准 则 105,326, ,525, ,409,809, ,375,484, 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 105,326, ,525, ,409,809, ,375,484, 按 境 外 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 按 境 外 会 计 准 则 105,326, ,525, ,409,809, ,375,484, 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 无 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 841, , , 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 20,475, ,299, 集 团 收 到 政 府 项 目 资 助, 并 在 本 期 结 转 递 延 17,850, 收 益 确 认 营 业 外 收 入, 详 见 会 计 附 注 63. 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 9

11 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 15,841, ,981, 银 行 理 财 收 益, 详 见 第 四 节 董 事 会 报 告 六 投 资 状 况 分 析 2.(1) 委 托 理 财 情 况 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 -107, ,424, ,220, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,521, , , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 减 : 所 得 税 影 响 额 3,087, ,792, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 7,615, ,967, , 控 股 子 公 司 收 到 政 府 项 10

12 目 资 助, 结 转 递 延 收 益 确 认 营 业 外 收 入 增 加 所 致 合 计 27,869, ,135, ,830, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 11

13 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 88, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 1.97%, 营 业 利 润 4, 万 元 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 10, 万 元, 分 别 比 去 年 同 期 下 降 60.85% 和 24.51% 经 营 业 绩 下 降 的 主 要 原 因 是 利 润 贡 献 率 较 大 的 导 航 电 子 地 图 收 入 受 消 费 电 子 领 域 产 品 销 量 持 续 减 少 的 影 响, 同 比 出 现 下 降 公 司 综 合 地 理 信 息 服 务 收 入 保 持 较 高 增 长, 使 得 总 体 收 入 保 持 增 长, 但 未 能 弥 补 导 航 电 子 地 图 领 域 收 入 减 少 带 来 的 利 润 缺 口 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 本 报 告 期 内, 公 司 导 航 地 图 业 务 收 入 同 比 下 降 13.01%, 其 中 来 自 车 载 导 航 领 域 收 入 实 现 增 长 9.60%, 增 长 主 要 来 源 于 整 体 市 场 规 模 增 长 以 及 公 司 德 系 汽 车 客 户 产 品 销 量 提 升 带 动 ; 消 费 电 子 领 域 收 入 大 幅 减 少 68.53%, 主 要 原 因 是 来 自 诺 基 亚 的 收 入 大 幅 下 降 本 报 告 期 内, 公 司 综 合 地 理 信 息 服 务 业 务 继 续 保 持 了 快 速 发 展 的 势 头, 实 现 收 入 同 比 增 长 34.24% 其 中 动 态 交 通 信 息 服 务 业 务 继 续 收 入 利 润 双 增 长 ; 乘 用 车 车 联 网 服 务 取 得 喜 人 进 展, 销 售 收 入 同 比 显 著 提 高, 商 用 车 车 联 网 业 务 盈 利 能 力 显 著 提 升, 收 入 稳 步 增 长, 利 润 大 幅 提 高 ; 在 线 服 务 和 行 业 应 用 业 务 收 入 也 取 得 大 幅 度 增 长 本 报 告 期 内, 公 司 继 续 围 绕 十 二 五 规 划 发 展 机 遇, 落 实 公 司 发 展 战 略, 增 资 控 股 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 完 成 对 商 用 车 车 联 网 的 布 局, 提 升 了 公 司 的 产 业 链 竞 争 能 力 和 盈 利 能 力 公 司 不 仅 利 用 自 身 能 力 积 极 推 进 着 乘 用 车 车 联 网 业 务, 同 时 也 在 实 施 资 本 运 营 策 略 来 进 行 布 局, 公 司 与 国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 合 资 创 立 了 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司, 进 一 步 提 升 了 公 司 在 乘 用 车 车 联 网 服 务 产 业 链 中 的 地 位, 巩 固 了 公 司 的 竞 争 优 势, 为 获 取 国 际 主 流 车 厂 更 多 的 车 联 网 服 务 订 单 打 下 具 有 决 定 性 意 义 的 基 础 本 报 告 期 内, 公 司 产 品 生 产 效 率 和 技 术 水 平 得 到 全 面 提 升, 公 司 第 二 代 导 航 电 子 地 图 生 产 平 台 正 式 导 入 并 稳 定 运 行, 为 数 据 的 快 速 采 集 和 品 质 提 升 提 供 了 有 力 的 技 术 保 障 公 司 聚 焦 前 沿 技 术, 继 续 保 持 对 事 关 未 来 产 品 发 展 和 影 响 未 来 产 业 发 展 的 关 键 技 术 的 投 入 力 度, 按 计 划 开 展 了 多 项 突 破 性 技 术 的 研 发 工 作 公 司 已 于 2013 年 率 先 实 现 了 商 用 级 地 图 快 速 更 新, 大 大 缩 短 了 地 图 数 据 的 更 新 周 期, 突 破 了 地 图 数 12

14 据 更 新 周 期 长 的 产 业 瓶 颈, 是 国 内 导 航 地 图 生 产 和 更 新 领 域 的 一 次 重 大 创 新, 提 升 了 我 国 导 航 地 图 应 用 及 地 图 更 新 的 服 务 水 平, 极 大 地 提 高 了 用 户 体 验 本 报 告 期 内, 公 司 通 过 建 立 多 种 品 牌 宣 传 渠 道, 打 造 四 维 图 新 优 质 优 价 的 品 牌 形 象, 持 续 深 化 四 维 图 新 作 为 中 国 领 先 的 导 航 电 子 地 图 动 态 交 通 信 息 服 务 和 车 联 网 服 务 提 供 商 的 品 牌 形 象 通 过 一 系 列 的 市 场 推 广 活 动 和 宣 传, 四 维 图 新 的 高 端 品 牌 形 象 进 一 步 得 到 客 户 和 媒 体 认 可 本 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 北 京 和 西 安 两 处 产 业 基 地 项 目 建 设 的 可 行 性 评 估 工 作, 启 动 了 公 司 产 业 基 地 项 目 建 设, 项 目 建 设 手 续 正 在 按 计 划 办 理 中 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 单 位 : 万 元 收 入 明 细 分 类 2013 年 2012 年 同 比 增 减 情 况 导 航 电 子 地 图 ( 车 载 领 域 ) 45, , % 导 航 电 子 地 图 ( 消 费 电 子 领 域 及 其 他 ) 5, , % 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 交 通 信 息 ) 10, , % 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 车 联 网 及 编 译 ) 17, , % 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 在 线 服 务 和 行 业 应 用 及 其 他 ) 9, , % 合 计 88, , % 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 320,433, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 36.38% 13

15 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 客 户 1 112,451, 客 户 2 72,430, 客 户 3 50,050, 客 户 4 43,878, 客 户 5 41,622, 合 计 320,433, 成 本 行 业 分 类 2013 年 2012 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 数 据 加 工 成 本 132,827, % 119,557, % 11.10% 导 航 电 子 地 图 与 综 合 地 理 信 息 服 务 物 料 成 本 26,084, % 31,785, % % 人 工 14,865, % 10,039, % 48.08% 折 旧 5,247, % 731, % % 其 他 5,245, % 3,747, % 39.98% 产 品 分 类 2013 年 2012 年 产 品 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 数 据 加 工 成 本 78,445, % 66,545, % 17.88% 导 航 电 子 地 图 物 料 成 本 7,697, % 8,271, % -6.94% 其 他 1,748, % 合 计 87,891, % 74,816, % 17.48% 综 合 地 理 信 息 服 务 数 据 加 工 成 本 54,381, % 53,012, % 2.58% 物 料 成 本 18,387, % 23,514, % % 人 工 14,865, % 10,039, % 48.08% 14

16 折 旧 5,247, % 731, % % 其 他 3,496, % 3,747, % -6.69% 合 计 96,378, % 91,044, % 5.86% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 44,744, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 35.00% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 供 应 商 1 23,590, % 2 供 应 商 2 5,741, % 3 供 应 商 3 5,685, % 4 供 应 商 4 5,285, % 5 供 应 商 5 4,442, % 合 计 44,744, % 4 费 用 (1) 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 37.50%, 主 要 原 因 是 本 期 银 行 存 款 利 息 下 降 所 致 ; (2) 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 下 降 %, 主 要 原 因 是 本 期 会 计 利 润 下 降 及 本 期 根 据 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 批 复 调 整 2011 年 至 2012 年 所 得 税 率 差 异 所 致 ; 5 研 发 支 出 2013 年 度 公 司 的 研 发 支 出 总 额 为 45, 万 元, 占 公 司 2013 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的 比 例 为 18.84%, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 为 51.55% 本 报 告 期 内, 公 司 按 照 募 集 资 金 项 目 计 划 顺 利 完 成 了 行 人 导 航 数 据 产 品 和 高 现 势 性 高 精 度 精 细 化 车 载 导 航 电 子 地 图 产 品 的 开 发 工 作, 数 据 覆 盖 范 围 进 一 步 扩 大, 数 据 内 容 更 加 丰 富 公 司 继 续 在 重 点 技 术 领 域 及 关 键 技 术 研 发 方 面 投 入 力 量, 率 先 实 现 了 商 用 级 地 图 快 速 更 新, 在 国 内 导 航 地 图 生 产 和 更 新 领 域 取 15

17 得 重 大 突 破 继 续 扩 大 动 态 交 通 信 息 服 务 覆 盖 范 围, 推 进 第 二 代 交 通 信 息 处 理 应 用 平 台 的 建 设, 实 现 高 可 信 的 出 行 信 息 服 务 体 系 通 过 欧 美 及 本 土 汽 车 厂 商 项 目 的 实 施,Telematics 服 务 平 台 得 到 进 一 步 完 善 和 提 升, 各 项 技 术 和 性 能 指 标 处 于 业 内 领 先 地 位 继 续 推 进 面 向 移 动 互 联 网 的 手 机 端 位 置 应 用 产 品 和 多 款 手 机 端 交 通 应 用 产 品 的 开 发 和 升 级, 使 产 品 功 能 更 加 完 善, 软 件 性 能 指 标 得 到 显 著 提 升 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,082,005, ,820, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 892,352, ,384, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 189,653, ,436, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 884,263, ,011, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,113,738, ,682, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -229,474, ,329, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 50,702, ,345, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 79,290, ,789, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,587, ,444, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -68,568, ,355, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 46.52%, 主 要 原 因 是 本 期 收 到 大 客 户 应 收 款 项 增 加 所 致 ; (2) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 较 上 年 同 期 增 加 57.16%, 主 要 原 因 是 本 期 投 资 保 本 保 收 益 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 ; (3) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 下 降 %, 主 要 原 因 是 本 期 投 资 保 本 保 收 益 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 ; (4) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 40.99%, 主 要 原 因 是 本 期 长 期 借 款 增 加 而 分 配 股 利 减 少 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 16

18 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 导 航 电 子 地 图 与 综 合 地 理 信 息 服 务 880,082, ,270, % 1.97% 11.1% -1.72% 分 产 品 导 航 电 子 地 图 512,875, ,891, % % 17.48% -4.45% 综 合 地 理 信 息 服 务 367,206, ,378, % 34.24% 5.86% 7.04% 分 地 区 全 部 地 区 880,082, ,270, % 1.97% 11.1% -1.72% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 比 重 增 减 (%) 例 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,848,822, % 1,991,911, % -6.50% 应 收 账 款 231,113, % 227,725, % -0.09% 存 货 31,571, % 21,747, % 0.31% 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 50,860, % 48,394, % 0.04% 固 定 资 产 120,088, % 121,183, % -0.14% 在 建 工 程 3,039, % 0.1% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 17

19 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) (%) 短 期 借 款 42,094, % 22,000, % 0.65% 长 期 借 款 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 1 独 特 的 技 术 创 新 能 力 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 保 证 公 司 自 成 立 以 来 一 直 坚 持 自 主 技 术 创 新, 不 断 推 出 能 为 行 业 带 来 变 革 的 突 破 性 领 先 技 术 完 全 自 主 开 发 了 国 内 首 套 导 航 地 图 生 产 技 术 动 态 交 通 信 息 处 理 与 发 布 技 术 以 及 Telematics 技 术 等 行 业 关 键 技 术, 在 国 际 首 次 成 功 开 发 NDS 地 图 产 品 并 投 入 商 用, 在 高 精 度 导 航 地 图 ADAS( 驾 驶 辅 助 系 统 技 术 ) 导 航 电 子 地 图 快 速 更 新 等 方 面 取 得 重 大 突 破, 达 到 国 际 领 先 水 平 截 至 2013 年 底, 公 司 已 获 专 利 授 权 109 项, 共 承 担 国 家 和 地 方 政 府 资 金 支 持 专 项 24 项 ( 国 家 产 业 化 专 项 5 个 863 专 项 3 个 和 核 高 基 专 项 1 个 ), 其 中 基 于 互 联 网 迭 加 协 议 的 全 息 位 置 地 图 汇 集 融 合 技 术 基 于 安 全 可 控 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 的 地 图 及 位 置 服 务 应 用 研 发 及 产 业 化 等 12 项 专 项 正 在 按 计 划 实 施 公 司 是 多 项 行 业 标 准 的 制 定 者, 担 任 国 家 ITS 标 准 委 员 会 副 主 任 委 员 卫 星 导 航 应 用 系 统 标 准 研 究 制 定 专 项 技 术 体 制 组 副 组 长 交 通 信 息 服 务 工 作 组 副 组 长 等 职 务, 共 承 担 车 载 导 航 地 理 数 据 采 集 处 理 技 术 规 程 导 航 地 理 数 据 模 型 与 交 换 格 式 等 15 项 国 家 标 准 的 编 写 工 作 凭 借 多 年 来 在 地 理 信 息 产 业 的 努 力 与 成 就, 公 司 先 后 获 得 多 项 重 要 荣 誉 与 奖 项 本 报 告 期 内, 公 司 荣 获 中 国 测 绘 协 会 测 绘 地 理 信 息 创 新 产 品 奖 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 卫 星 导 航 定 位 科 学 技 术 奖 2013CITE 创 新 产 品 与 应 用 评 选 委 员 会 创 新 产 品 与 应 用 奖 等 多 项 其 它 荣 誉 2 优 异 的 产 品 质 量 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 体 现 数 据 的 准 确 性 与 及 时 性 是 导 航 地 图 产 品 品 质 的 关 键 公 司 一 直 对 地 图 品 质 非 常 重 视, 一 直 采 用 现 地 采 样 实 地 验 证 的 方 式, 建 立 了 严 格 的 产 品 检 验 制 度 和 流 程 公 司 是 国 内 首 家 通 过 TS16949 汽 车 工 业 质 量 认 证 体 系 的 导 航 地 图 公 司 18

20 数 据 更 新 及 时 性 是 导 航 地 图 品 质 的 另 一 个 关 键 要 素, 目 前 国 内 导 航 地 图 依 然 存 在 更 新 不 及 时 的 问 题, 无 法 适 应 国 内 道 路 信 息 快 速 变 化 的 现 状 经 过 多 年 的 技 术 研 究 与 开 发, 公 司 已 于 2013 年 率 先 实 现 了 商 用 级 地 图 快 速 更 新, 大 大 缩 短 了 地 图 数 据 的 更 新 周 期, 突 破 了 地 图 数 据 更 新 周 期 长 的 产 业 瓶 颈, 是 国 内 导 航 地 图 生 产 和 更 新 领 域 的 一 次 重 大 创 新, 提 升 了 我 国 导 航 地 图 应 用 及 地 图 更 新 的 服 务 水 平, 极 大 地 提 高 了 用 户 体 验 3 强 烈 的 市 场 意 识 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 引 擎 公 司 自 成 立 以 来 一 直 坚 持 以 市 场 和 客 户 为 导 向 的 理 念 引 领 行 业 发 展, 步 步 领 先 推 出 适 合 市 场 需 求 的 新 产 品 和 服 务 2013 年 公 司 实 现 对 乘 用 车 车 联 网 和 商 用 车 车 联 网 的 全 面 布 局, 进 一 步 提 升 了 公 司 的 产 业 链 竞 争 能 力 公 司 牢 牢 把 握 中 国 导 航 电 子 地 图 市 场 的 快 速 发 展 机 遇, 积 极 稳 妥 地 推 进 渠 道 整 合, 全 资 控 股 了 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 公 司, 不 仅 加 强 了 公 司 的 渠 道 优 化, 而 且 使 公 司 获 得 了 诺 基 亚 的 地 图 和 位 置 服 务 HERE 核 心 技 术 的 使 用 权, 进 一 步 巩 固 了 公 司 的 渠 道 优 势 和 技 术 领 先 优 势 公 司 顺 应 移 动 互 联 网 产 业 发 展 趋 势, 结 合 自 身 海 量 数 据 优 势 及 多 年 的 位 置 搜 索 技 术 经 验, 推 出 了 自 主 研 发 的 移 动 互 联 网 应 用 服 务 平 台 就 近 儿, 实 现 对 移 动 互 联 网 领 域 的 精 准 布 局 4 天 地 一 体 化 的 地 理 信 息 数 据 服 务 能 力 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 关 键 公 司 作 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 旗 下 企 业, 具 备 业 内 独 一 无 二 的 多 种 地 理 信 息 资 源 的 获 取 方 式 和 能 力 公 司 拥 有 丰 富 的 地 理 遥 感 影 像 地 图 综 合 数 据 和 导 航 综 合 数 据 等 地 理 信 息 资 源 通 过 专 注 地 理 信 息 数 据 研 发, 建 设 地 理 信 息 数 据 云 平 台, 公 司 实 现 了 海 量 地 理 信 息 数 据 的 存 储 多 源 数 据 的 融 合 和 数 据 的 快 速 发 布, 形 成 以 北 京 为 中 心 覆 盖 全 国 的 高 现 势 性 高 精 度 精 细 化 的 中 国 导 航 电 子 地 图 数 据 库, 进 一 步 提 升 了 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 128,240, ,823, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 19

21 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 车 载 定 位 系 统 及 监 控 服 务 51% 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 技 术 服 务 65% 北 斗 导 航 位 置 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 导 航 位 置 服 务 1% 西 安 四 维 图 新 实 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 与 经 营 100% 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 单 位 : 万 元 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 称 交 易 委 托 理 财 产 品 类 型 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 本 期 实 际 报 酬 确 定 收 回 本 金 方 式 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 ( 如 有 ) 报 告 期 实 额 厦 门 国 际 银 行 北 京 无 分 行 否 银 行 理 财 产 品 2013 年 40, 月 05 日 2013 年 04 月 17 日 保 本 保 收 益 型 40, 厦 门 国 际 银 行 北 京 无 分 行 否 银 行 理 财 产 品 2013 年 30, 月 18 日 2013 年 12 月 25 日 保 本 保 收 益 型 30, , , 合 计 70, , , , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 无 2013 年 01 月 08 日 2013 年 04 月 20 日 无 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 137, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 19,

22 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 81, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 (%) 0% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 更 项 目 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 ( 含 部 分 投 入 金 额 (%)(3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 第 二 代 导 航 电 子 地 图 生 产 平 台 开 发 项 目 2012 年 否 11,450 11,450 8, % 12 月 01 日 43, 是 否 高 现 势 性 高 精 度 精 2013 年 细 化 车 载 导 航 电 子 地 否 31,760 31, , % 06 月 01 图 开 发 项 目 日 8, 是 否 行 人 导 航 数 据 产 品 开 发 项 目 2013 年 否 15,280 15, , % 06 月 01 日 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 58,490 58, , , 超 募 资 金 投 向 收 购 M ap scap e B.V. 否 6,164 6,164 1, , 年 78.84% 04 月 07 日 收 购 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 2012 年 空 间 信 息 技 术 有 限 公 否 13,800 13,800 12, % 03 月 28 司 日 2, 是 否 3, 是 否 收 购 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 北 京 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 建 设 否 6, , , , 年 100% 03 月 11 日 2015 年 否 41,476 41,476 11, , % 12 月 31 日 11, 是 否 0 是 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 )

23 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 67, , , , , 合 计 , , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 此 类 情 况 本 期 项 目 均 无 重 大 变 化 适 用 超 募 资 金 的 金 额 为 79, 万 元 2011 年 1 月, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 6, 万 元 收 购 荷 兰 M ap scap e 公 司 全 部 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 荷 兰 M ap scap e 公 司 投 资 款 4, 万 元, 占 投 资 总 额 的 78.84% 2011 年 11 月, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 13, 万 元 收 购 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 51.98% 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 投 资 款 12, 万 元, 超 募 资 金 的 金 额 用 途 占 投 资 总 额 的 92.75% 2013 年 2 月, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 6, 万 元 以 增 资 的 形 及 使 用 进 展 情 况 式 投 资 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 增 资 完 成 后 公 司 获 得 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 51% 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 投 资 款 6, 万 元, 占 投 资 总 额 的 100% 2013 年 7 月, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 不 超 过 41, 万 元 在 北 京 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 购 买 建 设 用 地, 并 建 设 公 司 研 发 生 产 及 办 公 综 合 大 楼 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 建 设 款 11, 万 元 占 投 资 总 额 的 27.35% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 超 募 资 金 结 余 为 44, 万 元 其 余 超 募 资 金 暂 未 指 定 用 途 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 适 用 报 告 期 内 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 2013 年 7 月 9 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 以 及 2013 年 7 月 31 日 公 司 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 募 投 项 目 部 分 内 容 实 施 方 式 和 实 施 进 度 的 议 案, 同 意 公 司 变 更 募 投 项 目 部 分 内 容 的 实 施 方 式 和 实 施 进 度, 将 原 拟 用 于 在 北 京 海 淀 中 关 村 科 技 园 区 内 购 买 办 公 楼 的 11,680 万 元 募 集 资 金 使 用 方 式 变 更 为 自 主 建 设, 即 用 于 永 丰 基 地 综 合 大 楼 建 设 该 事 项 不 涉 及 募 集 资 金 使 用 方 向 的 实 质 性 变 更, 也 不 影 响 募 投 项 目 的 具 体 实 施 对 于 该 事 项, 公 司 独 立 董 事 监 事 会 以 及 保 荐 机 构 均 发 表 了 明 确 同 意 意 见 适 用 2009 年 1 月 1 日 至 2010 年 5 月 31 日, 以 公 司 自 有 资 金 垫 资 8, 万 元, 已 在 2010 年 6 月 予 以 置 换 不 适 用 22

24 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 在 募 集 资 金 专 户 中 原 计 划 在 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后 第 一 年 使 用 11,680 万 元 购 买 办 公 楼 由 于 公 司 一 直 在 寻 找 合 适 的 购 买 标 的, 因 此 截 至 目 前 尚 未 使 用 本 次 将 该 11,680 万 元 募 集 资 金 使 用 方 式 由 购 置 办 公 楼 变 更 为 自 主 建 设 后, 其 实 施 进 度 将 根 据 永 丰 基 地 综 合 大 楼 的 建 设 进 度 作 相 应 调 整 根 据 本 项 目 可 行 性 研 究 报 告, 公 司 计 划 在 2015 年 底 前 完 成 项 目 建 设 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 截 至 期 末 投 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 资 进 度 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 (%)(3)=(2)/ 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) 态 日 期 (1) (1) 变 化 合 计 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 图 新 经 纬 导 航 系 统 有 限 公 司 子 公 司 导 航 电 子 地 图 导 航 电 子 地 图 销 售 7,500, ,799, ,387, ,490,79 17,941, ,246, 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 公 司 子 公 司 导 航 电 子 地 图 导 航 电 子 地 图 销 售 8,276, ,512, ,094, ,766,99 20,277, ,164, 北 京 世 纪 高 通 科 技 有 限 公 司 子 公 司 动 态 交 通 信 息 动 态 交 通 信 息 服 务 46,000, ,106, ,121, ,437,26 18,850, ,185,

25 M ap scap e B.V. 子 公 司 电 子 地 图 产 品 和 服 务 的 研 发 和 销 售 电 子 地 图 相 关 产 品 和 服 务 184, ,803, ,044, ,434, ,257, ,913, 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 子 公 司 技 术 有 限 公 司 勘 察 测 绘 技 术 推 广 ; 货 物 进 出 50,000,000. 口 技 术 进 00 出 口 代 理 进 出 口 86,950, ,529, ,605, , ,502, 北 京 图 迅 丰 达 信 息 技 术 有 限 公 司 子 公 司 导 航 电 子 地 图 车 载 导 航 地 图 系 统 的 技 术 开 发 及 服 务 $9,200, ,847, ,977, ,238, ,855, ,855, 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 子 公 司 车 载 定 位 车 载 定 位 系 统 及 监 控 服 务 46,500, ,459, ,652, ,730,25 7,438, ,593, 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 子 公 司 技 术 服 务 技 术 开 发 20,000,000. 技 术 服 务 00 17,526, ,913, ,083, ,086, 上 海 安 悦 四 维 信 息 技 术 有 限 公 司 参 股 公 司 导 航 电 子 地 图 导 航 电 子 地 图 销 售 及 服 务 20,000, ,940, ,892, ,244,294. 2,836, ,822, 北 京 足 迹 虎 科 技 有 限 公 司 参 股 公 司 技 术 推 广 服 务 技 术 推 广 服 务 1,000, , , , , , 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 进 入 卫 星 导 航 车 辆 监 控 业 务, 增 资 获 得 新 的 收 入 和 利 润 来 源 强 化 车 联 网 业 务 布 局, 加 强 竞 合 资 争 优 势 提 高 业 务 协 同 性, 增 加 未 来 收 入 和 回 报 加 强 车 联 网 业 务, 增 加 未 来 收 入 和 回 报 西 安 四 维 图 新 实 业 有 限 公 司 建 立 研 发 中 心 和 数 据 中 心 新 设 优 化 研 发 和 生 产 区 域 布 局, 提 高 未 来 收 益 24

26 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 西 安 研 发 生 产 基 地 项 目 27, 合 计 27, 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 日 期 ( 如 有 ) 临 时 公 告 披 露 的 指 定 网 站 查 询 索 引 ( 如 有 ) 2013 年 07 月 10 日 公 告 编 号 : 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 公 司 不 存 在 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 8.1 经 营 环 境 分 析 1) 宏 观 经 济 环 境 2013 年 国 内 经 济 增 长 放 缓, 根 据 国 家 统 计 局 2014 年 1 月 20 号 公 布 数 据 显 示,2013 年 全 年 国 内 生 产 总 值 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 上 年 增 长 7.7%, 比 2012 年 回 落 0.1 个 百 分 点 分 季 度 看, 一 季 度 同 比 增 长 7.7%, 二 季 度 增 长 7.5%, 三 季 度 增 长 7.8%, 四 季 度 增 长 7.7% 2013 年 全 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 亿 元, 比 上 年 名 义 增 长 13.1%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 11.5%), 增 速 比 上 年 回 落 1.2 个 百 分 点 2) 产 业 政 策 (1) 卫 星 导 航 产 业 中 长 期 发 展 规 划 正 式 出 台, 对 我 国 地 理 信 息 产 业 具 有 重 要 指 导 意 义 2013 年 10 月 9 日, 国 务 院 办 公 厅 正 式 下 发 国 家 卫 星 导 航 产 业 中 长 期 发 展 规 划 根 据 规 划, 到 2020 年, 我 国 卫 星 导 航 产 业 创 新 发 展 格 局 基 本 形 成, 产 业 应 用 规 模 和 国 际 化 水 平 大 幅 提 升, 产 业 规 模 超 过 4000 亿 元, 北 斗 卫 星 导 航 系 统 及 其 兼 容 产 品 在 国 民 经 济 重 要 行 业 和 关 键 领 域 得 到 广 泛 应 用, 在 大 众 消 费 市 场 逐 步 推 广 普 及, 对 国 内 卫 星 导 航 应 用 市 场 的 贡 献 率 达 到 60%, 重 要 应 用 领 域 达 到 80% 以 上 规 划 同 时 提 出, 重 点 推 动 卫 星 导 航 功 能 成 为 车 载 导 航 和 智 能 手 机 终 端 的 标 准 配 置 在 车 辆 信 息 服 务 方 25

27 面, 推 动 车 辆 位 置 服 务 体 系 发 展 完 善, 促 进 车 辆 监 控 导 航 以 及 综 合 信 息 服 务 的 规 模 化 应 用 在 个 人 位 置 服 务 方 面, 推 动 个 人 位 置 服 务 体 系 发 展 完 善, 促 进 其 在 社 会 服 务 旅 游 出 行 弱 势 群 体 关 爱 智 慧 城 市 等 方 面 的 多 元 化 应 用, 推 动 大 众 应 用 规 模 化 发 展 形 成 丰 富 的 位 置 服 务 产 品 和 成 熟 的 商 业 及 服 务 模 式, 打 造 一 批 有 规 模 有 影 响 的 企 业, 形 成 规 模 应 用 效 益 (2) 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 促 进 地 理 信 息 产 业 发 展 意 见, 改 善 行 业 发 展 环 境, 凝 聚 产 业 力 量, 加 快 形 成 地 理 信 息 产 业 发 展 合 力 2014 年 1 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 促 进 地 理 信 息 产 业 发 展 的 意 见, 提 出 用 5 至 10 年 时 间, 使 我 国 地 理 信 息 获 取 能 力 明 显 提 升, 产 业 国 际 竞 争 力 显 著 提 高, 并 确 定 推 动 五 大 重 点 领 域 快 速 发 展 五 大 重 点 领 域 分 别 是 : 提 升 遥 感 数 据 获 取 和 处 理 能 力 振 兴 地 理 信 息 装 备 制 造 提 高 地 理 信 息 软 件 研 发 和 产 业 化 水 平 发 展 地 理 信 息 与 导 航 定 位 融 合 服 务 促 进 地 理 信 息 深 层 次 应 用 (3) 国 务 院 发 布 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见, 加 快 推 进 北 斗 导 航 应 用, 拓 宽 地 理 信 息 服 务 市 场 2013 年 8 月, 国 务 院 发 布 了 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见, 提 出 到 2015 年, 信 息 消 费 规 模 超 过 3.2 万 亿 元, 年 均 增 长 20% 以 上, 带 动 相 关 行 业 新 增 产 出 超 过 1.2 万 亿 元, 其 中 基 于 互 联 网 的 新 型 信 息 消 费 规 模 达 到 2.4 万 亿 元, 年 均 增 长 30% 以 上 加 快 推 动 北 斗 导 航 核 心 技 术 研 发 和 产 业 化, 推 动 北 斗 导 航 与 移 动 通 信 地 理 信 息 卫 星 遥 感 移 动 互 联 网 等 融 合 发 展, 支 持 位 置 信 息 服 务 (LBS) 市 场 拓 展 完 善 北 斗 导 航 基 础 设 施, 推 进 北 斗 导 航 服 务 模 式 和 产 品 创 新, 在 重 点 区 域 和 交 通 减 灾 电 信 能 源 金 融 等 重 点 领 域 开 展 示 范 应 用, 逐 步 推 进 北 斗 导 航 和 授 时 的 规 模 化 应 用 大 力 发 展 地 理 信 息 产 业, 拓 宽 地 理 信 息 服 务 市 场 (4) 国 家 和 地 方 政 府 相 继 出 台 对 北 斗 导 航 系 统 应 用 的 扶 持 政 策 我 国 北 斗 导 航 系 统 正 式 提 供 区 域 服 务 一 年 来 取 得 长 足 进 步, 产 业 已 初 具 规 模, 形 成 了 基 础 产 品 应 用 终 端 系 统 应 用 和 运 营 服 务 比 较 完 整 的 产 业 体 系 国 家 专 门 设 立 北 斗 卫 星 导 航 系 统 专 项 对 北 斗 产 业 进 行 扶 持, 各 部 委 地 方 政 府 也 积 极 出 台 一 系 列 政 策 支 持 北 斗 导 航 相 关 产 业 的 发 展, 各 行 业 的 北 斗 应 用 项 目 陆 续 落 地 交 通 运 输 部 2013 年 1 月 14 日 要 求 9 个 示 范 省 市 的 大 客 车 旅 游 包 车 和 危 险 品 运 输 车 辆,2013 年 3 月 底 前 80% 以 上 安 装 上 北 斗 车 载 终 端,6 月 1 日 后, 凡 未 按 规 定 安 装 北 斗 导 航 的 车 辆, 不 予 核 发 或 审 验 道 路 运 输 证 北 京 市 发 布 北 京 市 推 进 北 斗 导 航 与 位 置 服 务 产 业 发 展 实 施 方 案, 上 海 启 动 国 家 北 斗 导 航 应 用 上 海 产 业 基 地 项 目, 深 圳 出 台 关 于 深 圳 市 北 斗 卫 星 导 航 系 统 应 用 产 业 化 实 施 方 案 文 件 26

28 (5) 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 公 布, 取 消 一 般 公 务 用 车 2013 年 11 月 25 日, 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 公 布 改 革 公 务 用 车 实 物 配 给 方 式, 取 消 一 般 公 务 用 车, 保 留 必 要 的 执 法 执 勤 机 要 通 信 应 急 和 特 种 专 业 技 术 用 车 及 按 规 定 配 备 的 其 他 车 辆 普 通 公 务 出 行 由 公 务 人 员 自 主 选 择, 实 行 社 会 化 提 供 取 消 的 一 般 公 务 用 车, 采 取 公 开 招 标 拍 卖 等 方 式 公 开 处 置 条 例 的 实 施 对 中 国 汽 车 市 场 的 高 增 长 现 状 具 有 轻 微 的 抑 制 作 用 (6) 部 分 城 市 相 继 出 台 汽 车 限 购 政 策 为 解 决 城 市 交 通 拥 堵 问 题, 北 京 上 海 广 州 已 陆 续 出 台 汽 车 限 购 政 策 2013 年, 许 多 城 市 在 解 决 交 通 拥 堵 和 治 理 大 气 污 染 的 政 策 要 求 下, 都 已 经 在 评 估 汽 车 限 购 政 策 对 于 自 己 所 在 城 市 或 者 区 域 的 影 响,11 月, 天 津 汽 车 限 购 政 策 正 式 出 台, 中 国 汽 车 限 购 政 策 可 能 在 更 多 城 市 施 行 如 果 国 内 更 多 城 市 出 台 限 购 政 策, 将 会 抑 制 我 国 汽 车 市 场 发 展 3) 相 关 行 业 发 展 情 况 2013 年, 国 内 汽 车 产 销 分 别 为 万 辆 和 万 辆, 同 比 分 别 增 长 14.8% 和 13.9%, 比 上 年 分 别 提 高 10.2 和 9.6 个 百 分 点, 增 速 大 幅 提 升 其 中 乘 用 车 产 销 万 辆 和 万 辆, 同 比 增 长 16.5% 和 15.7%, 增 速 比 上 年 分 别 提 高 9.3 和 8.6 个 百 分 点 乘 用 车 年 产 销 量 创 历 史 新 高 其 中 自 主 品 牌 乘 用 车 销 量 份 额 40.3%, 同 比 下 降 1.6 个 百 分 点, 继 续 呈 现 下 降 趋 势, 德 系 乘 用 车 市 场 份 额 18.8%, 日 系 乘 用 车 份 额 16.4%, 美 系 乘 用 车 份 额 12.4%, 韩 系 乘 用 车 份 额 8.8%, 法 系 乘 用 车 份 额 3.1%, 市 场 份 额 与 上 年 比 较, 除 本 土 和 日 系 微 弱 下 降 外, 其 余 各 系 均 有 不 同 程 度 增 长, 其 中 美 系 增 长 最 为 明 显 商 用 车 市 场 表 现 总 体 向 好, 产 销 分 别 为 万 辆 和 万 辆, 同 比 增 长 7.56% 和 6.40%, 增 速 比 上 年 分 别 提 高 和 个 百 分 点, 市 场 增 速 好 于 乘 用 车 市 场 2013 年 宝 马 奥 迪 奔 驰 等 高 端 品 牌 汽 车 销 量 继 续 大 幅 增 长, 其 中 宝 马 集 团 在 中 国 市 场 总 销 量 达 辆, 同 比 增 长 19.7%, 奥 迪 销 量 达 到 辆, 同 比 增 幅 为 21.2%, 奔 驰 品 牌 在 华 销 量 量, 同 比 增 长 近 11% 2013 年 中 国 前 装 导 航 汽 车 市 场 增 长 迅 速, 根 据 易 观 国 际 统 计 数 据, 前 三 季 度 国 内 共 销 售 前 装 导 航 汽 车 万 辆, 同 比 增 长 24%, 乘 用 车 前 装 导 航 初 装 率 达 到 8.93%, 比 2012 年 同 期 提 高 1.23 个 百 分 点 2013 年 中 国 新 能 源 汽 车 一 路 快 跑, 来 自 中 国 汽 车 工 业 协 会 的 统 计 数 据 显 示, 全 年 新 能 源 汽 车 的 销 量 为 辆, 比 上 年 增 长 37.9%, 其 中 : 纯 电 动 汽 车 辆 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 3038 辆 车 联 网 成 为 2013 年 全 球 汽 车 行 业 最 热 门 的 关 键 词 之 一, 汽 车 这 一 互 联 网 入 口 的 巨 大 潜 力 吸 引 了 产 业 内 外 的 共 同 关 注 中 国 每 年 超 过 2000 万 辆 新 车 销 售 以 及 超 亿 部 的 汽 车 保 有 量 使 得 国 内 车 联 网 产 业 拥 有 扎 实 庞 27

29 大 的 用 户 基 础, 国 内 汽 车 用 户 对 消 费 电 子 设 备 及 无 线 互 联 网 服 务 的 接 受 程 度 也 都 越 来 越 高, 消 费 者 的 消 费 理 念 正 在 转 变 2013 年, 除 汽 车 厂 商 外, 一 线 互 联 网 公 司 三 大 电 信 运 营 商 地 图 提 供 商 纷 纷 走 在 了 推 动 车 联 网 发 展 的 最 前 方, 以 用 户 和 服 务 为 主 体 的 互 联 网 思 维 也 在 影 响 着 车 联 网, 有 望 使 得 汽 车 消 费 者 对 于 车 联 网 服 务 的 粘 性 大 大 增 长, 从 而 进 一 步 刺 激 车 联 网 的 快 速 发 展 根 据 市 场 研 究 机 构 Gartner 公 司 研 究 报 告 显 示,2013 年 第 三 季 度 全 球 手 机 销 量 达 亿 部, 同 比 增 长 6.45%, 主 要 由 智 能 手 机 销 售 驱 动 其 中, 智 能 手 机 销 量 达 2.5 亿 部, 占 到 第 三 季 度 手 机 销 量 的 55%, 而 去 年 同 一 时 期 则 不 到 40% 第 三 季 度 全 球 智 能 手 机 销 量 的 前 三 甲 分 别 为 三 星 苹 果 联 想, 其 市 场 份 额 分 别 为 32.1% 12.1% 与 5.1% 安 卓 系 统 占 据 了 市 场 份 额 的 81.9%, 苹 果 ios 以 12.1% 的 市 场 份 额 位 列 第 二, 较 去 年 同 期 的 14.3% 略 有 下 降 ; 而 微 软 操 作 系 统 的 市 场 份 额 较 去 年 同 期 增 长 123%, 达 到 3.6% 2013 年 第 3 季 度, 中 国 手 机 终 端 ( 不 含 水 货 和 山 寨 机 ) 销 量 为 万 台, 同 比 增 长 54.5% 其 中, 智 能 手 机 销 量 为 9308 万 台, 环 比 增 长 率 为 20.7%, 同 比 增 幅 更 是 高 达 89.3%, 当 季 智 能 手 机 市 场 份 额 持 续 上 升 至 90.67% 2013 年,Android 系 统 以 70.1% 的 份 额 占 据 着 压 倒 性 优 势,iOS 系 统 以 26.1% 的 份 额 占 据 第 二 位, 两 者 的 总 份 额 已 达 到 96.1%, 微 软 的 WindowsPhone 在 中 国 市 场 的 话 语 权 已 经 非 常 微 弱 随 着 4G 牌 照 的 发 放, 以 及 2013 年 12 月 中 国 移 动 与 苹 果 宣 布 合 作,iOS 中 国 用 户 市 场 份 额 或 将 有 所 提 升 根 据 工 业 和 信 息 化 部 统 计 数 据 显 示,2013 年 12 月 份, 移 动 电 话 用 户 数 达 到 亿 户, 其 中 3G 用 户 数 达 到 4.02 亿 户, 占 比 32.7% 根 据 CNNIC 发 布 的 第 33 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2013 年 12 月 底, 我 国 手 机 网 民 达 到 5 亿, 占 网 民 比 例 提 升 至 81.0%, 比 2012 年 提 升 6.5 个 百 分 点 2013 年, 整 体 即 时 通 信 用 户 规 模 在 移 动 端 的 推 动 下 提 升 至 5.32 亿, 较 2012 年 底 增 长 6440 万, 使 用 率 达 86.2% 与 传 统 即 时 通 信 工 具 社 交 网 站 相 比, 以 社 交 为 基 础 的 综 合 平 台 不 仅 拥 有 更 强 的 通 信 功 能, 还 增 加 了 信 息 分 享 等 社 交 类 应 用, 并 为 用 户 提 供 了 诸 如 支 付 位 置 等 内 容 的 综 合 服 务, 最 大 限 度 地 增 加 了 用 户 粘 性, 保 证 了 用 户 规 模 的 持 续 增 长 根 据 国 家 测 绘 局 测 绘 地 理 信 息 发 展 十 二 五 总 体 规 划 纲 要 的 要 求, 十 二 五 期 间, 将 在 全 国 全 面 推 进 数 字 城 市 建 设, 力 争 完 成 全 部 333 个 地 级 市 和 部 分 有 条 件 的 县 级 市 的 数 字 城 市 建 设 在 国 家 大 力 推 进 地 理 信 息 产 业 发 展 的 背 景 下, 基 于 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 新 一 代 信 息 技 术 支 撑 的 智 慧 城 市 建 设 如 火 如 荼 2013 年, 住 房 和 城 乡 建 设 部 先 后 对 外 公 布 两 批 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单, 截 至 2013 年 底, 国 家 智 慧 城 市 试 点 城 市 已 达 193 个 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 2014 年 测 绘 地 理 信 息 工 作 要 点 指 出,2014 年 将 进 一 步 加 快 数 字 城 市 和 智 慧 城 市 的 建 设 和 应 用, 加 快 建 设 智 慧 城 市 时 空 信 息 云 平 台, 全 面 推 动 数 字 城 市 向 智 慧 城 市 升 级 同 时 GIS 系 统 在 电 力 水 利 规 划 国 土 等 领 域 的 应 用 继 续 保 持 稳 定 增 长 固 定 资 产 投 资 增 速 与 去 年 基 本 持 平, 但 是 道 路 基 础 设 施 投 资 增 速 加 快 根 据 国 家 统 计 局 公 布 数 据 显 示, 2013 年 全 年 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 )436,528 亿 元, 同 比 名 义 增 长 19.6%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 19.2%), 28

30 比 2012 年 回 落 1 个 百 分 点 根 据 交 通 运 输 部 数 据 显 示,2013 年 1-11 月, 共 完 成 公 路 水 路 交 通 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 7%, 比 上 年 增 长 6.3 个 百 分 点 ; 分 行 业 看, 公 路 投 资 亿 元, 同 比 增 长 8.5%, 比 上 年 增 长 8 个 百 分 点 8.2 行 业 发 展 趋 势 1 汽 车 前 装 导 航 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 2014 年 国 内 汽 车 市 场 预 计 将 继 续 稳 定 增 长, 用 户 对 导 航 的 接 受 程 度 正 在 逐 步 提 高, 预 计 国 内 前 装 导 航 地 图 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 2 移 动 互 联 网 免 费 模 式 冲 击 导 航 地 图, 消 费 电 子 收 费 预 装 导 航 地 图 市 场 呈 现 快 速 萎 缩 态 势 消 费 电 子 行 业 正 逐 步 进 入 基 于 智 能 手 机 的 移 动 互 联 网 时 代, 移 动 互 联 网 的 免 费 模 式 极 大 地 冲 击 了 传 统 的 版 权 销 售 模 式, 消 费 类 电 子 产 品 导 航 地 图 的 免 费 时 代 已 经 到 来, 收 费 预 装 导 航 地 图 市 场 将 呈 现 快 速 萎 缩 态 势 3 动 态 交 通 信 息 服 务 市 场 将 保 持 快 速 增 长 国 内 动 态 交 通 信 息 服 务 市 场 经 过 几 年 的 培 育 之 后 开 始 进 入 快 速 发 展 阶 段, 用 户 对 动 态 交 通 信 息 的 需 求 更 为 明 确, 商 业 模 式 也 受 到 市 场 认 可, 随 着 车 载 导 航 装 配 率 的 不 断 提 升, 以 及 移 动 互 联 网 导 航 地 图 的 快 速 普 及, 动 态 交 通 信 息 服 务 愈 加 成 为 市 场 亮 点, 市 场 将 继 续 保 持 快 速 增 长 4 乘 用 车 车 联 网 服 务 市 场 将 进 入 快 速 发 展 阶 段 中 国 的 乘 用 车 车 联 网 服 务 市 场 将 进 入 快 速 发 展 阶 段, 随 着 技 术 快 速 进 步 法 规 逐 步 完 善, 更 多 的 车 辆 将 具 备 联 网 能 力 和 联 网 要 求, 车 与 车 之 间 的 互 联 将 成 为 现 实 未 来 几 年, 中 国 的 车 联 网 软 硬 件 市 场 将 呈 现 爆 发 式 增 长, 车 载 领 域 会 有 更 多 创 新 性 的 硬 件 出 现 ; 车 联 网 成 为 无 线 互 联 网 发 展 的 热 点, 更 多 创 业 者 将 进 入 车 联 网 领 域, 车 载 应 用 和 与 车 辆 相 关 的 应 用 都 将 极 大 丰 富 中 国 消 费 者 在 汽 车 生 活 领 域 的 消 费 将 逐 年 增 加, 汽 车 服 务 市 场 的 价 值 将 被 释 放 随 着 产 业 链 上 下 游 的 共 同 努 力, 商 业 模 式 得 以 完 善, 服 务 内 容 更 加 丰 富, 服 务 质 量 不 断 提 高, 市 场 将 逐 步 进 入 快 速 发 展 阶 段 5 商 用 车 车 联 网 市 场 开 启 上 升 空 间 商 用 车 车 联 网 市 场 受 宏 观 经 济 及 行 业 政 策 的 影 响 比 较 大, 在 中 国 经 济 稳 中 求 进 的 总 基 调 下, 商 用 车 车 辆 规 模 将 保 持 稳 定 增 长 国 家 大 力 发 展 北 斗 导 航, 不 断 完 善 道 路 运 输 安 全 管 理 政 策, 车 辆 导 航 监 控 覆 盖 范 29

31 围 更 加 广 泛 随 着 面 向 物 流 车 企 业 作 业 车 工 程 机 械 车 信 息 服 务 的 不 断 完 善, 服 务 内 容 将 更 加 多 样 化, 盈 利 模 式 趋 向 多 元 化, 商 用 车 车 联 网 市 场 将 打 开 增 长 空 间 6 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 地 理 信 息 服 务 已 经 贯 穿 于 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 各 个 方 面, 在 国 土 资 源 环 境 保 护 交 通 运 输 农 民 水 利 公 共 应 急 等 领 域, 地 理 信 息 已 必 不 可 少 而 在 人 力 成 本 迅 速 提 升, 以 及 商 业 竞 争 不 断 激 烈 的 市 场 环 境 下, 基 于 地 理 位 置 的 商 业 智 能 应 用 也 愈 加 广 泛 目 前 国 内 商 业 智 能 行 业 的 下 游 市 场 主 要 为 电 信 金 融 能 源 交 通 和 政 府 等 信 息 化 程 度 相 对 较 高 的 领 域, 可 以 预 计 的 是, 随 着 国 内 企 业 信 息 化 水 平 的 普 遍 提 升, 以 及 商 业 竞 争 和 人 力 成 本 的 不 断 攀 升, 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 将 会 逐 步 拓 宽 下 游 覆 盖 面, 向 医 疗 地 产 餐 饮 零 售 等 与 地 理 位 置 息 息 相 关 的 行 业 渗 透 据 Gartner 预 测, 全 球 商 业 智 能 软 件 市 场 的 规 模 在 2016 年 将 达 到 1000 亿 人 民 币 以 上 国 内 研 究 机 构 的 测 算 结 果 则 是, 十 二 五 末 国 内 商 业 智 能 市 场 的 规 模 将 达 到 220 亿 元 7 行 业 应 用 市 场 将 继 续 保 持 稳 定 增 长 态 势 国 内 行 业 应 用 市 场 规 模 大, 从 业 企 业 多, 应 用 主 要 集 中 在 政 府 电 力 水 利 规 划 国 土 等 政 企 事 业 单 位 领 域, 行 业 分 割 现 象 明 显, 不 同 领 域 都 有 各 自 优 势 的 行 业 应 用 解 决 方 案 供 应 商, 应 用 解 决 方 案 在 不 同 领 域 的 可 复 制 性 低 此 外, 此 领 域 的 需 求 受 国 家 宏 观 调 控 和 资 金 拨 付 影 响 较 大,2014 年, 中 国 全 面 改 革 起 航, 新 型 城 镇 化 推 进, 消 费 恢 复 性 增 长, 中 国 经 济 将 继 续 稳 中 向 好, 预 计 2014 年 该 市 场 将 继 续 保 持 稳 定 增 长 态 势 8.3 行 业 竞 争 格 局 2013 年 国 内 导 航 电 子 地 图 领 域 的 主 要 从 业 者 为 四 维 图 新 和 高 德 软 件, 其 中 在 市 场 规 模 最 大 的 前 装 车 载 导 航 地 图 市 场 中, 四 维 图 新 和 高 德 软 件 合 计 占 有 市 场 份 额 90% 以 上, 市 场 仍 处 于 寡 头 垄 断 竞 争 阶 段 国 内 动 态 交 通 服 务 领 域 的 主 要 从 业 者 包 括 四 维 图 新 旗 下 控 股 子 公 司 世 纪 高 通 高 德 软 件 以 及 掌 城 科 技 等 在 动 态 交 通 服 务 应 用 最 广 泛 的 车 载 前 装 市 场 和 移 动 互 联 网 市 场, 世 纪 高 通 均 占 有 较 大 领 先 优 势, 不 论 是 从 收 入 规 模 服 务 城 市 数 量 以 及 使 用 动 态 交 通 服 务 的 车 型 等 方 面 都 处 于 领 先 地 位 国 内 Telematics 服 务 市 场 目 前 仍 处 于 起 步 阶 段, 市 场 上 既 有 汽 车 厂 商 自 主 的 Telematics 服 务 品 牌, 如 通 用 Onstar 丰 田 GBook 一 汽 IVOKA 等, 又 有 针 对 后 装 市 场 的 服 务, 如 中 国 移 动 车 务 通 中 国 电 信 车 翼 行 赛 格 导 航 等, 也 有 百 度 这 样 的 互 联 网 巨 头 在 积 极 布 局 Telematics 平 台, 从 整 体 市 场 看, 目 前 还 没 有 优 势 企 业 出 现 四 维 图 新 Telematics 服 务 业 务 经 过 几 年 的 潜 心 研 发, 已 开 发 出 适 合 中 国 车 主 的 Telematics 服 务 平 30

32 台, 并 已 获 得 诸 多 主 流 汽 车 厂 商 的 订 单, 在 多 款 主 流 车 型 上 实 现 商 用 目 前 国 内 商 用 车 车 联 网 市 场 竞 争 还 比 较 分 散, 从 业 企 业 众 多, 规 模 较 小, 跨 区 域 运 营 商 较 少 行 业 外 有 实 力 的 相 关 企 业 开 始 被 吸 引 进 入 到 该 行 业, 但 尚 处 在 熟 悉 和 摸 索 阶 段 未 来 该 领 域 的 竞 争 将 趋 于 集 中, 行 业 逐 步 整 合, 资 源 和 优 势 趋 向 集 中, 小 规 模 运 营 商 将 渐 渐 退 出 市 场, 少 数 几 家 大 规 模 跨 区 域 运 营 服 务 商 将 占 据 绝 大 部 分 市 场 资 源 目 前, 行 业 内 有 影 响 力 的 从 业 者 主 要 包 括 四 维 图 新 旗 下 控 股 子 公 司 中 寰 卫 星 航 天 信 息 中 交 兴 路 启 明 信 息 天 泽 信 息 赛 格 导 航 等 企 业 中 寰 卫 星 作 为 业 务 覆 盖 全 国 近 半 数 省 份 的 全 国 性 服 务 运 营 商, 市 场 占 有 率 居 行 业 前 三 位 随 着 国 家 产 业 扶 持 力 度 继 续 加 大, 行 业 应 用 市 场 规 模 日 益 庞 大, 应 用 形 式 层 出 不 穷, 除 了 在 传 统 的 政 府 电 力 国 土 水 利 等 基 础 设 施 领 域 广 泛 应 用, 在 商 业 智 能 这 样 的 新 兴 应 用 领 域 市 场 也 愈 加 活 跃 从 整 体 市 场 看, 市 场 分 散, 从 业 者 众 多, 单 一 从 业 者 规 模 小, 电 力 国 土 等 领 域 都 有 各 自 的 领 先 应 用 提 供 商, 如 数 字 城 市 建 设 领 域 的 数 字 政 通, 通 用 领 域 的 超 图 软 件 等, 还 有 MapInfo 和 ESRI 等 国 外 公 司 也 活 跃 在 这 个 市 场 上 四 维 图 新 2013 年 在 电 力 国 土 领 域 取 得 良 好 进 展, 并 向 其 他 领 域 扩 大 市 场 份 额 8.4 公 司 发 展 战 略 通 过 打 造 国 内 最 好 的 综 合 地 理 信 息 平 台, 巩 固 在 行 业 内 的 领 先 地 位, 借 助 现 有 优 势 快 速 获 取 核 心 技 术, 成 为 世 界 一 流 国 内 领 先 的 综 合 地 理 信 息 服 务 提 供 商, 致 力 于 为 全 球 客 户 提 供 专 业 化 高 品 质 的 数 字 地 图 内 容 车 联 网 及 动 态 交 通 信 息 服 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 公 司 将 紧 紧 围 绕 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展 机 遇, 以 车 载 导 航 电 子 地 图 和 车 联 网 为 主 要 市 场, 在 巩 固 市 场 龙 头 地 位 的 情 况 下, 进 一 步 挖 掘 潜 在 市 场 需 求, 使 其 继 续 成 为 公 司 主 要 利 润 来 源 ; 加 强 在 综 合 地 理 信 息 服 务, 包 括 基 于 移 动 通 信 技 术 的 LBS 服 务 ( 移 动 ) 互 联 网 地 图 服 务 动 态 交 通 信 息 服 务 及 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 等 细 分 市 场 的 渗 透, 使 其 成 为 公 司 重 要 的 利 润 增 长 点 ; 抓 住 物 联 网 新 能 源 汽 车 北 斗 导 航 系 统 大 数 据 等 新 兴 产 业 的 发 展 机 遇, 加 大 对 车 联 网 业 务 的 投 入, 着 力 培 养 公 司 新 的 业 务 增 长 点, 形 成 层 次 分 明 布 局 合 理 和 可 持 续 发 展 的 公 司 业 务 组 合 年 经 营 计 划 2014 年 是 公 司 经 营 业 绩 重 启 新 一 轮 增 长 周 期 的 关 键 时 期, 公 司 将 努 力 扩 大 收 入 规 模, 巩 固 导 航 地 图 业 务 盈 利 能 力, 提 升 车 联 网 业 务 的 盈 利 水 平 同 时 公 司 将 继 续 实 施 既 定 发 展 战 略, 优 化 产 业 链 布 局, 保 持 对 事 关 未 来 关 键 业 务 的 投 入 力 度, 为 未 来 发 展 奠 定 坚 实 基 础 公 司 2014 年 经 营 目 标 是 : 主 营 业 务 收 入 同 比 增 长 20% 以 内, 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 增 长 20% 以 内 具 体 经 营 计 划 如 下 : 1) 继 续 围 绕 国 家 十 二 五 规 划 发 展 机 遇, 落 实 公 司 发 展 战 略, 充 分 利 用 上 市 公 司 资 本 平 台, 实 施 31

33 资 本 运 营 措 施 根 据 公 司 发 展 战 略, 积 极 寻 找 对 公 司 发 展 具 有 战 略 意 义 的 项 目, 积 极 实 施 收 购 兼 并 等 资 本 市 场 手 段, 优 化 和 完 善 公 司 产 业 布 局, 提 升 公 司 的 产 业 链 竞 争 能 力 2) 多 业 务 并 举, 努 力 扩 大 业 务 营 收 规 模, 进 一 步 改 善 公 司 收 入 结 构 2014 年 公 司 将 进 一 步 巩 固 和 加 强 导 航 地 图 业 务 领 先 的 市 场 地 位, 大 力 推 进 综 合 地 理 信 息 服 务 业 务 发 展 巩 固 动 态 交 通 信 息 服 务 业 务 的 市 场 地 位, 进 一 步 提 升 车 联 网 业 务 盈 利 能 力, 加 强 基 于 地 理 位 置 的 商 业 智 能 服 务 业 务 开 发, 推 广 面 向 移 动 互 联 网 的 手 机 端 位 置 服 务 产 品 应 用 3) 加 强 关 键 技 术 的 研 发 与 商 用, 保 持 核 心 技 术 领 先 继 续 稳 步 推 进 二 代 平 台 的 顺 利 运 行, 保 证 ADAS 等 新 产 品 的 开 发 进 展, 加 快 车 联 网 各 项 产 品 的 开 发 工 作, 完 善 第 二 代 交 通 信 息 处 理 应 用 平 台, 推 进 中 寰 卫 星 北 斗 物 流 云 服 务 平 台 的 研 发 4) 公 司 将 紧 跟 市 场 发 展 方 向, 采 取 品 牌 宣 传 组 合 手 段, 继 续 深 化 品 牌 宣 传, 强 化 公 司 优 质 品 牌 形 象, 深 化 客 户 关 系, 进 一 步 提 升 公 司 在 专 业 人 群 和 普 通 消 费 者 中 的 品 牌 美 誉 度 持 续 深 化 四 维 图 新 作 为 中 国 领 先 的 导 航 电 子 地 图 动 态 交 通 信 息 服 务 车 联 网 服 务 和 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 提 供 商 的 品 牌 形 象 5) 推 进 公 司 产 业 基 地 项 目 建 设, 作 为 公 司 科 研 与 生 产 的 固 定 场 所, 有 利 于 锁 定 公 司 办 公 成 本, 增 强 员 工 稳 定 性 上 述 经 营 计 划 经 营 目 标 并 不 代 表 本 公 司 对 2014 年 度 的 盈 利 作 出 了 预 测, 其 是 否 实 现 将 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 特 提 请 投 资 者 注 意 8.6 风 险 分 析 1 公 司 主 要 客 户 经 营 情 况 变 动 带 来 的 收 入 变 动 风 险 公 司 的 核 心 业 务 健 康 发 展, 客 户 结 构 持 续 优 化, 前 五 大 客 户 对 收 入 的 贡 献 比 例 从 2011 年 的 71.33% 下 降 到 2013 年 的 36.38%, 客 户 集 中 度 高 所 带 来 的 收 入 变 动 风 险 得 到 有 效 控 制 公 司 的 现 有 客 户 在 未 来 几 年 将 能 为 公 司 提 供 较 为 稳 定 的 收 入 来 源, 但 由 于 客 户 的 产 品 销 量 在 某 些 情 况 下 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 如 经 济 危 机 的 发 生 限 购 政 策 的 更 加 严 厉 等, 都 可 能 使 公 司 主 要 客 户 的 产 品 销 量 出 现 下 滑, 可 能 为 公 司 带 来 收 入 上 的 不 利 影 响 公 司 将 努 力 开 发 新 客 户, 积 极 拓 展 新 业 务, 进 一 步 完 善 公 司 业 务 结 构, 使 公 司 的 收 入 结 构 更 加 健 康 合 理, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 2 互 联 网 企 业 利 用 免 费 的 手 机 导 航 向 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 市 场 渗 透 的 风 险 受 预 装 成 本 及 消 费 理 念 影 响, 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 的 初 装 率 始 终 保 持 在 较 低 的 水 平, 而 国 内 互 联 网 企 业 又 纷 纷 推 出 免 费 的 手 机 地 图 和 手 机 导 航 来 抢 占 市 场, 中 低 端 汽 车 导 航 市 场 面 临 来 自 免 费 手 机 导 航 的 渗 透 32

34 风 险 公 司 将 积 极 开 发 创 新 性 地 图 业 务, 聚 焦 高 级 地 图 产 品 研 发, 使 地 图 与 汽 车 和 汽 车 驾 驶 行 为 的 联 系 更 加 紧 密 ; 稳 固 高 端 车 的 市 场 根 基, 向 中 低 端 汽 车 市 场 积 极 开 拓, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 3 公 司 新 业 务 投 入 风 险 公 司 依 照 发 展 战 略 及 面 临 的 市 场 形 势,2014 年 将 继 续 保 持 对 车 联 网 业 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 业 务 以 及 面 向 移 动 互 联 网 应 用 业 务 的 投 入 力 度 新 业 务 的 投 入 会 相 应 增 加 公 司 经 营 成 本, 如 遭 遇 重 大 市 场 环 境 变 化, 有 可 能 达 不 到 预 期 的 投 资 目 标 公 司 将 通 过 跟 踪 新 业 务 市 场 发 展 趋 势, 定 期 进 行 新 业 务 研 讨 严 格 审 核 大 额 新 业 务 投 入 等 措 施 提 高 新 业 务 开 展 的 预 见 性, 降 低 由 此 带 来 的 经 营 风 险 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 新 增 合 并 单 位 3 家, 本 期 增 资 收 购 一 家 子 公 司 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 新 设 立 两 家 子 公 司 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 和 西 安 四 维 图 新 实 业 有 限 公 司 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 减 少 合 并 单 位 1 家, 原 因 为 黑 龙 江 中 交 宇 科 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 已 清 算 注 销 十 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 严 格 执 行 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定, 报 告 期 内 没 有 对 公 司 的 现 金 分 红 政 策 作 出 调 整 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 报 告 期 内, 现 金 分 红 政 策 未 做 调 整 或 变 更 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2011 年 度 权 益 分 派 方 案 : 每 10 股 派 发 现 金 1.7 元 ( 含 税 ) 转 增 资 本 公 积 金 2 股 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 每 10 股 派 发 现 金 0.70 元 ( 含 税 ) 转 增 资 本 公 积 金 2 股 33

35 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 : 每 10 股 派 发 现 金 0.46 元 ( 含 税 ), 不 转 增 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 31,813, ,326, % 2012 年 40,343, ,525, % 2011 年 81,646, ,214, % 注 : 公 司 需 列 表 披 露 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 现 金 红 利 分 配 的 金 额 及 占 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 例 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 一 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.46 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 691,596,710 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 31,813, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 613,500, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 的 10% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 : 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 691,596,710 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.46 元 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 二 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 03 月 14 日 公 司 6 号 会 议 室 实 地 调 研 机 构 招 商 基 金 长 江 养 老 保 险 瑞 银 证 券 银 华 基 金 中 信 证 券 华 商 基 金 华 夏 基 金 西 部 证 券 华 融 证 券 东 北 证 券 国 海 证 券 齐 鲁 证 券 航 天 证 券 泰 达 宏 利 证 券 长 江 公 司 产 品 及 业 务 沟 通 ( 未 提 供 材 料 ) 34

36 证 券 高 华 证 券 重 阳 投 资 上 海 策 大 投 资 公 司 光 大 证 券 安 信 证 券 广 发 证 券 国 金 资 管 长 盛 基 金 招 商 证 券 渤 海 证 券 长 信 基 金 国 信 证 券 银 河 证 券 中 信 建 投 中 金 公 司 华 创 证 券 民 生 证 券 东 兴 证 券 民 生 通 惠 南 方 基 金 尚 雅 投 资 东 方 资 管 泰 康 资 产 信 达 证 券 宝 昌 基 金 2013 年 08 月 20 日 公 司 6 号 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 11 月 07 日 公 司 1 号 会 议 室 实 地 调 研 机 构 日 信 证 券 西 藏 丰 汇 国 金 证 券 方 正 证 券 光 大 永 明 国 都 证 券 广 发 基 金 信 达 证 券 益 民 基 金 山 西 证 券 东 兴 证 券 中 邮 基 金 工 银 瑞 信 海 华 投 资 海 富 通 和 正 投 资 长 江 证 券 磐 天 资 本 源 乐 晟 长 城 证 券 嘉 实 基 金 中 航 证 券 国 泰 君 安 中 保 健 康 腾 业 资 本 中 国 人 寿 远 策 投 资 上 海 卡 瓦 公 司 产 品 及 业 格 博 建 信 基 金 高 华 证 券 民 生 证 券 华 务 沟 通 ( 未 提 夏 基 金 东 方 证 券 太 平 洋 证 券 中 证 投 资 供 材 料 ) 中 信 证 券 华 融 证 券 飞 虎 投 资 交 银 基 金 泰 达 宏 利 鑫 正 鹏 投 资 华 夏 富 邦 投 资 民 生 加 银 基 金 民 族 证 券 道 瑞 择 中 英 益 利 合 众 人 寿 泰 康 资 产 德 丰 华 中 原 证 券 长 城 人 寿 盈 融 达 投 资 华 安 保 险 理 成 资 产 凯 石 投 资 长 城 证 券 睿 盟 投 资 中 邮 基 金 太 平 洋 证 券 河 北 天 任 资 产 嘉 实 基 金 财 公 司 产 品 及 业 达 证 券 中 信 建 投 华 商 基 金 长 江 证 券 务 沟 通 ( 未 提 安 邦 资 产 广 发 证 券 中 银 基 金 信 达 证 券 供 材 料 ) 上 海 醴 泉 投 资 华 夏 基 金 泰 康 保 险 资 管 35

37 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 单 位 : 万 元 股 东 或 关 联 人 名 称 占 用 时 间 发 生 原 因 期 初 数 报 告 期 新 增 报 告 期 偿 还 占 用 金 额 总 金 额 期 末 数 预 计 偿 还 方 预 计 偿 还 金 预 计 偿 还 时 式 额 间 ( 月 份 ) 航 天 时 代 置 业 发 展 ( 西 安 ) 有 限 公 司 预 付 房 款 如 期 交 房 合 计 期 末 合 计 值 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 比 例 (%) 0.11% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 因 公 司 支 付 给 航 天 时 代 置 业 发 展 ( 西 安 ) 有 限 公 司 ( 公 司 实 际 控 制 人 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 企 业 ) 预 付 购 房 款 万 元, 在 预 付 账 款 会 计 科 目 核 算, 因 所 购 房 屋 尚 未 交 付, 暂 时 构 成 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 根 据 合 同 安 排 和 实 际 进 度, 相 关 房 屋 预 计 于 2014 年 内 完 成 交 房, 届 时 前 述 资 金 占 用 情 况 将 得 以 完 全 消 除 四 破 产 重 整 相 关 事 项 无 36

38 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 该 资 产 为 上 与 交 易 对 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 损 对 公 司 经 营 益 的 影 响 的 影 响 ( 注 3) ( 注 4) 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 (%) 是 否 为 关 联 交 易 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 增 资 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 取 得 51% 的 股 权 6, 完 成 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 5,790,748. 层 稳 定 性 均 38 无 影 响 5.5% 是 受 同 一 最 终 控 制 下 子 公 司 2013 年 02 公 告 编 号 月 28 日 企 业 合 并 情 况 如 五.1 收 购 资 产 所 述, 本 报 告 期 内, 公 司 通 过 增 资 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 取 得 51% 的 股 权, 获 得 对 该 公 司 的 合 并 本 报 告 期 为 公 司 贡 献 净 利 润 万 元 公 司 新 设 子 公 司 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司, 并 拥 有 65% 的 股 权, 获 得 对 该 公 司 的 合 并 本 报 告 期 为 公 司 贡 献 净 利 润 万 元 公 司 新 设 子 公 司 西 安 四 维 图 新 实 业 有 限 公 司, 并 拥 有 100% 的 股 权, 获 得 对 该 公 司 的 合 并 本 报 告 期 为 公 司 贡 献 净 利 润 万 元 企 业 合 并 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 均 无 影 响 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 实 施 有 关 股 权 激 励 事 项 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 担 保 情 况 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 37