娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 适 度 自 信 下 的 巨 大 变 革 在 经 历 了 75 年 来 最 严 重 的 经 济 危 机 之 后, 全 球 经 济 开 始 踏 上 复 苏 之 路, 世 界 各 国 正 在 积 极 寻 求 各 种 途 径 努 力 克 服 经 济 衰 退 的 后 续 影

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1 期 待 的 未 来 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述

2 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 适 度 自 信 下 的 巨 大 变 革 在 经 历 了 75 年 来 最 严 重 的 经 济 危 机 之 后, 全 球 经 济 开 始 踏 上 复 苏 之 路, 世 界 各 国 正 在 积 极 寻 求 各 种 途 径 努 力 克 服 经 济 衰 退 的 后 续 影 响 在 经 济 前 景 尚 不 确 定 的 情 况 下, 此 次 调 查 旨 在 揭 示 CEO 们 如 何 在 后 危 机 商 业 环 境 中 实 现 增 长 我 们 在 2010 年 第 四 季 度 对 全 球 70 个 国 家 的 1,201 名 商 业 领 袖 进 行 了 调 查 访 问, 并 与 其 中 31 名 CEO 进 行 了 深 度 访 谈 普 华 永 道 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 显 示 了 出 乎 意 料 的 结 果, 参 与 调 查 的 CEO 们 对 于 来 年 增 长 的 信 心 几 乎 接 近 危 机 前 高 增 长 时 期 的 水 平 报 告 同 时 揭 示 了 CEO 们 心 中 2011 年 战 略 增 长 方 向 和 方 法 在 增 长 在 望 : 新 兴 市 场 前 景 加 强 CEO 信 心 的 报 告 概 述 中, 我 们 也 阐 述 了 目 标 投 资, 尤 其 是 海 外 新 兴 市 场 的 目 标 投 资 如 何 鼓 舞 着 CEO 们 的 信 心 普 华 永 道 第 十 四 期 全 球 C E O 年 度 调 查 证 实, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们, 正 仔 细 审 视 着 公 司 未 来 十 二 个 月 及 未 来 三 年 的 前 景 这 种 谨 慎 的 审 视 体 现 着 在 行 业 方 方 面 面 正 发 生 的 巨 大 变 化, 并 在 变 化 中 寻 求 风 险 和 机 遇 的 平 衡 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 围 绕 着 他 们 在 全 球 业 务 中 面 临 的 问 题 阐 述 关 于 未 来 的 观 点 首 先 是 高 级 人 才 和 行 业 相 关 技 能 的 短 缺 加 剧 ; 其 次, 消 费 支 出 和 消 费 者 行 为 的 持 续 的 永 久 性 转 变 ; 第 三, 重 塑 组 织 架 构, 促 进 与 外 部 伙 伴 的 有 效 合 作 如 需 获 取 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 的 报 告 全 文, 敬 请 登 陆 CEO ,201 CEO 2 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述

3 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 计 划 在 未 来 十 二 月 中 减 轻 重 大 风 险, 即 消 费 者 支 出 和 消 费 行 为 的 永 久 转 变 及 核 心 技 能 的 获 得 平 衡 之 道 娱 乐 及 媒 体 行 业 CEO 们 谨 慎 的 观 点 体 现 在 他 们 对 收 入 增 长 的 预 期 相 比 于 其 他 行 业 的 领 导 者, 对 在 未 来 12 个 月 中 可 否 实 现 收 入 的 增 长, 他 们 更 倾 向 于 将 自 己 描 述 为 有 一 些 信 心, 参 与 调 查 的 该 行 业 的 CEO 们 有 57% 表 达 此 观 念, 与 之 相 比, 只 有 40% 的 所 有 行 业 的 受 访 者 持 相 同 观 点 另 外, 仅 有 27% 的 参 与 调 查 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 认 为, 他 们 对 收 入 将 很 快 实 现 增 长 非 常 有 信 心, 而 所 有 行 业 受 访 者 持 此 观 点 的 比 例 为 48% 同 样 的 对 比 情 况 也 存 在 于 对 未 来 三 年 的 收 入 增 长 预 期 中 ( 见 图 表 1) 这 种 相 对 谨 慎 的 态 度 反 映 出 此 行 业 正 在 进 行 的 深 刻 变 革 相 比 其 他 行 业, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 强 调 消 费 者 需 求 变 化 和 行 业 动 态 对 他 们 所 制 定 策 略 的 影 响 竞 争 带 来 的 威 胁 是 另 一 个 关 键 因 素 调 查 显 示,61% 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 认 为, 在 未 来 12 个 月 他 们 需 要 计 划 应 对 消 费 支 出 和 消 费 者 行 为 的 永 久 转 变 带 来 的 风 险, 而 持 此 观 点 的 所 有 行 业 的 CEO 中 占 30%;57% 的 该 行 业 的 CEO 还 认 为, 另 一 重 要 的 风 险 为 核 心 技 能 的 获 得, 而 持 相 同 观 点 的 所 有 行 业 的 CEO 仅 为 38% 对 于 风 险 的 强 烈 关 注 体 现 在 越 来 越 多 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 认 为, 将 风 险 因 素 纳 入 到 整 体 战 略 规 划 将 提 高 企 业 对 风 险 的 管 理,75% 的 受 访 者 表 示 高 级 管 理 层 应 更 加 关 注 风 险 管 理 当 被 问 及 主 要 的 增 长 机 遇, 该 行 业 的 CEO 们 较 其 他 行 业 更 倾 向 于 发 展 新 产 品 或 提 升 服 务, 收 购 与 兼 并, 企 业 合 资 及 战 略 联 盟 他 们 认 为, 在 已 有 市 场 发 达 国 家 扩 大 市 场 份 额 比 开 拓 新 兴 市 场 更 为 重 要 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 日 程 : 三 个 主 要 问 题 如 之 前 提 到 的, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 的 谨 慎 观 点 受 到 三 个 行 业 主 要 问 题 之 影 响 成 功 有 效 地 的 应 对 这 些 问 题, 才 能 使 公 司 具 备 在 未 来 实 现 业 务 增 长 的 潜 力 1. 人 才 : 解 决 技 术 难 题 的 关 键 当 被 问 到 是 否 担 忧 核 心 技 能 的 获 时,77% 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 表 示 他 们 有 一 些 或 非 常 担 心, 而 所 有 行 业 的 CEO 中 有 56% 持 相 同 的 观 点 这 样 高 水 平 的 担 忧, 反 映 出 某 种 挑 战, 即 在 面 对 减 少 人 工 成 本 压 力 的 同 时 保 持 未 来 人 才 输 入 渠 道 的 畅 通 当 然, 员 工 人 数 的 压 力 依 然 很 大 : 相 比 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO, 只 有 重 工 业 行 业 的 CEO 们 表 示 出 在 过 去 12 个 月 中 减 少 了 更 多 的 员 工 此 外, 尽 管 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 预 期 员 工 人 数 会 在 未 来 一 年 中 恢 复 增 长, 但 不 像 其 他 行 业 的 CEO 们, 认 为 这 种 增 长 会 很 快 发 生 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 3

4 CEO ,201 CEO 未 来 最 大 的 担 忧 并 不 是 劳 动 力 的 规 模, 而 是 其 的 质 量, 员 工 的 忠 诚 度 以 及 流 动 性 当 被 问 及 未 来 三 年 他 们 所 面 临 的 有 关 人 才 的 挑 战 时, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 指 出 以 下 几 个 方 面, 即 拥 有 适 当 技 能 的 人 才 候 选 者, 竞 争 对 手 争 夺 公 司 优 秀 人 才, 在 全 球 范 围 内 配 置 经 验 丰 富 的 员 工 及 由 于 个 人 原 因 而 变 动 工 作 的 员 工 相 比 于 其 他 行 业, 他 们 较 少 担 心 老 员 工 的 退 休 问 题 : 毕 竟 这 是 一 个 年 轻 人 的 行 业 ( 见 图 二 ) 与 对 全 球 人 才 流 动 性 的 关 注 相 呼 应 的 是 普 华 永 道 最 新 的 一 份 报 告 人 才 流 动 2020: 国 际 派 遣 的 新 一 代 报 告 指 出, 为 满 足 企 业 增 长 的 部 署 需 要, 各 行 业 的 流 动 性 策 略 需 要 日 益 发 展, 成 熟 和 全 面, 新 千 年 一 代 将 海 外 派 遣 视 为 其 职 业 道 路 上 的 大 事 件 在 我 们 看 来, 这 种 看 法 将 改 变 海 外 派 遣 的 员 工 和 公 司 看 待 国 外 的 一 些 发 展 机 遇 的 方 式, 并 将 导 致 到 年, 海 外 派 遣 增 长 50% 未 来 最 大 的 担 忧 并 不 是 劳 动 力 的 规 模, 而 是 其 的 质 量, 员 工 的 忠 诚 度 以 及 流 动 性 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 试 图 通 过 一 系 列 战 略 上 的 改 变 以 应 对 挑 战 8 0 % 的 CEO 计 划 某 些 或 重 大 的 改 变, 即 增 加 投 入, 创 造 和 培 养 有 熟 练 技 能 的 员 工, 其 他 则 通 过 使 用 更 多 的 兼 职 员 工 或 合 同 工 来 解 决 特 殊 技 能 人 才 的 短 缺 问 题 另 外 一 些 计 划 中 的 人 才 战 略 的 目 标 包 括 激 励 年 轻 员 工, 运 用 更 多 的 非 物 质 奖 励, 安 排 更 多 的 员 工 参 与 国 际 派 遣, 以 及 吸 引 并 留 住 更 多 女 性 员 工 相 比 其 他 行 业, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 更 强 调 这 些 目 标 的 达 成 4 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述

5 2. 消 费 支 出 和 消 费 者 行 为 : 有 针 对 性 的 创 新 很 少 有 其 他 行 业 像 娱 乐 及 媒 体 行 业, 消 费 者 的 需 求 和 习 惯 无 论 是 广 度 和 速 度 都 经 历 着 如 此 变 化 根 据 普 华 永 道 全 球 娱 乐 及 媒 体 行 业 展 望 , 数 字 内 容 方 面 的 消 费 支 出, 未 来 五 年 到 2014 年 将 以 17.1% 的 年 均 复 合 增 长 率 的 速 度 增 长, 远 超 过 非 数 字 内 容 方 面 支 出 的 3% 的 增 长 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 敏 锐 的 意 识 到 向 数 字 收 入 转 移 带 来 的 影 响 当 问 及 是 否 担 心 消 费 支 出 和 消 费 者 行 为 的 变 化 时,73% 的 受 访 者 表 示 有 一 些 或 非 常 担 心, 而 全 体 行 业 受 访 者 中 有 48% 表 示 出 类 似 的 担 忧 此 外, 四 分 之 三 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 受 访 者, 认 为 需 要 在 未 来 三 年 做 出 一 些 或 重 大 的 策 略 改 变 以 应 对 消 费 者 对 价 格 和 价 值 的 日 益 增 长 的 关 注 ( 参 见 图 三 ) 这 种 转 变 也 会 带 来 机 遇, 消 费 者 及 合 作 将 更 加 紧 密 的 融 入 创 新 中 67% 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 期 待 消 费 者 将 会 在 产 品 和 服 务 的 提 升 中 起 到 更 为 积 极 的 作 用,78% 的 该 行 业 的 受 访 者 还 表 示 将 向 供 应 商 寻 求 产 品 创 新 的 支 持 ( 全 行 业 持 相 同 观 点 的 受 访 者 为 62%) 毫 无 疑 问, 年 轻 一 代 不 像 老 一 辈 那 样 习 惯 于 电 视 屏 幕 他 们 更 熟 悉 电 脑 屏 幕 他 们 更 加 缺 乏 耐 心 我 们 都 听 过 年 轻 人 的 那 句 话 在 需 要 的 时 候 要 我 想 要 的 另 外, 对 于 每 一 种 新 媒 体 设 备, 都 有 更 多 更 好 的 方 法 来 获 取 内 容 这 是 一 个 挑 战, 提 供 内 容, 并 因 此 得 到 收 益 莱 斯 利. 穆 维 斯 (Leslie Moonves), 哥 伦 比 亚 广 播 公 司 主 席 及 首 席 执 行 官 更 多 的,9 0 % 的 该 行 业 受 访 者 ( 全 行 业 :67%) 表 示, 在 创 新 和 知 识 产 权 保 护 方 面 加 大 一 些 或 可 观 的 投 入 不 足 为 奇 的 是 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 C E O 们, 较 其 他 行 业 更 加 关 注 应 对 消 费 者 日 益 增 长 的 对 移 动 设 备 和 社 交 媒 体 的 使 用, 这 是 他 们 创 新 的 重 点 领 域 莱 斯 利. 穆 维 斯 (Leslie Moonves), 哥 伦 比 亚 广 播 公 司 主 席 及 首 席 执 行 官 总 结 出 这 个 普 遍 认 可 的 观 点 : 毫 无 疑 问, 年 轻 一 代 不 像 老 一 辈 那 样 习 惯 于 电 视 屏 幕 他 们 更 熟 悉 电 脑 屏 幕 他 们 更 加 缺 乏 耐 心 我 们 都 听 过 年 轻 人 的 那 句 话 在 需 要 的 时 候 要 我 想 要 的 另 外, 对 于 每 一 种 新 媒 体 设 备, 都 有 更 多 更 好 的 方 法 来 获 取 内 容 这 是 一 个 挑 战, 提 供 内 容, 并 因 此 得 到 收 益 为 达 到 这 个 目 标, 科 技 至 关 重 要 相 比 于 其 他 行 业, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 认 为 针 对 科 技 的 投 入 主 要 是 为 了 支 持 企 业 的 发 展 计 划, 并 充 分 运 用 创 新, 而 科 技 投 资 也 是 董 事 会 经 常 讨 论 的 议 题 CEO 100% ,201 CEO 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 5

6 输 赢 之 分 在 于 规 模, 多 元 化 和 灵 活 性 3. 组 织 架 构 : 重 塑 合 作 为 使 公 司 有 效 应 对 挑 战, 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 认 为 他 们 首 先 必 须 重 塑 和 重 组 公 司 普 华 永 道 在 最 近 的 出 版 物 凤 凰 涅 槃 : 未 来 的 媒 体 机 构 中 指 出, 媒 体 经 济 正 在 发 生 根 本 性 的 改 变, 该 行 业 的 运 营 模 型 需 要 迅 速 适 应 这 种 变 化 正 如 我 们 指 出 的, 输 赢 之 分 在 于 规 模, 多 元 化 和 灵 活 性 另 外, 新 媒 体 公 司 需 要 年 轻 的 人 才, 有 组 织 的 架 构 和 商 业 安 排 和 计 划 受 访 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 愈 加 赞 同 此 观 点 50% 的 CEO 期 待 公 司 的 组 织 有 一 定 程 度 的 变 化,37% 的 CEO 们 ( 高 于 其 他 行 业 受 访 CEO 比 例 ) 认 为 会 有 重 大 变 化, 可 能 包 括 收 购 与 兼 并 高 达 57% 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们, 全 行 业 为 39%, 赞 成 或 非 常 赞 成 他 们 的 大 部 分 创 新 将 会 和 他 们 合 作 伙 伴 共 同 开 发 并 且, 他 们 较 其 他 部 门 的 CEO 们 相 比 认 为 收 购 与 兼 并 为 创 新 的 一 种 重 要 来 源 正 如 普 华 永 道 对 2010 年 欧 洲 并 购 交 易 数 量 和 金 额 的 分 析 中 强 调, 媒 体 行 业 的 并 购 交 易 正 在 复 苏 由 于 信 心 增 长 和 市 场 日 渐 活 跃, 我 们 发 现 在 经 历 了 2009 年 媒 体 行 业 并 购 交 易 低 谷 之 后,2010 年 的 交 易 金 额 反 弹 了 90% ( 见 图 四 ) CEO : ) 1,201 CEO 6 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述

7 增 长 型 创 新 在 驱 动 公 司 重 组 整 合 方 面 起 到 重 要 的 作 用, 这 一 点 也 体 现 在 其 他 针 对 娱 乐 与 媒 体 行 业 CEO 的 调 查 中, 包 括 其 在 企 业 并 购 企 业 合 资 战 略 联 盟 等 方 面 发 挥 的 关 键 作 用, 同 时 更 加 强 调 供 应 商 和 客 户 的 合 作 创 新 综 上 所 述, 对 于 灵 活 高 效 的 新 型 商 业 模 式, 这 种 合 作 方 式 更 符 合 数 字 消 费 消 费 者 的 需 求, 这 在 去 年 的 调 查 中 也 有 所 体 现 这 一 转 变 表 明, 占 更 高 比 例 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 们 期 望 在 未 来 12 个 月 中 建 立 新 的 战 略 联 盟 关 系 或 合 资 企 业 哥 伦 比 亚 广 播 公 司 的 莱 斯 利. 穆 维 斯 (Leslie Moonves) 举 例 说 : 在 印 度, 我 们 与 全 国 最 大 的 传 媒 公 司 Reliance 集 团 建 立 了 合 作 关 系 起 初, 我 们 使 用 哥 伦 比 亚 广 播 公 司 的 现 有 内 容, 现 在 我 们 也 要 在 那 里 制 作 原 创 内 容 这 就 是 我 们 如 何 在 全 球 范 围 内 推 广 品 牌, 将 来 也 会 做 更 多 企 业 并 购 日 趋 活 跃,47% 的 娱 乐 与 媒 体 行 业 的 C E O 们 期 望 在 未 来 实 现 跨 国 的 并 购, 而 受 访 的 所 有 行 业 的 CEO 中 只 有 34% 持 相 同 观 点 更 重 要 的 是,43% 的 娱 乐 及 媒 体 行 业 的 CEO 认 为 该 并 购 将 会 在 亚 洲 实 现, 体 现 出 亚 洲 品 牌 的 优 势 将 日 益 显 现 更 多 信 息, 请 联 系 : 范 翎 斯 娱 乐 及 媒 体 行 业 全 球 及 亚 洲 区 主 管 合 伙 人 marcel.fenez@hk.pwc.com Ken Sharkey 娱 乐 媒 体 及 通 讯 行 业 美 国 主 管 合 伙 人 kenneth.j.sharkey@us.pwc.com Phil Stokes 娱 乐 及 媒 体 行 业 欧 洲 中 东 和 非 洲 区 主 管 合 伙 人 +44 (0) phil.stokes@uk.pwc.com 第 十 四 期 全 球 CEO 年 度 调 查 行 业 概 述 娱 乐 及 媒 体 行 业 概 述 7

8 PwC PricewaterhouseCoopers International Limited

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