第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 1 全 面 深 化 改 革 带 来 产 业 发 展 新 机 遇 2013 年 11 月 12 日 在 北 京 闭 幕 的 中 国 共 产 党 十 八 届 三 中 全 会 吹 响 了 深 化 改 革 的 号 角 全 会 通 过 的 中 共 中 央 关

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1 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 中 国 的 IT 产 业 正 在 经 历 一 场 前 所 未 有 的 变 局, 无 论 是 硬 件 厂 商 软 件 企 业 电 信 运 营 商, 甚 至 是 互 联 网 企 业 都 在 传 统 与 新 兴 的 交 锋 和 融 合 中 前 行 IT 产 业 横 向 延 伸 纵 向 深 入 跨 界 融 合 发 展 的 态 势 恰 好 契 合 了 国 家 全 面 深 化 改 革 的 形 势 中 国 IT 产 业 经 过 几 十 年 的 积 累, 市 场 优 势 正 在 逐 步 转 化 为 产 业 发 展 优 势, 关 键 技 术 即 将 孕 育 突 破, 应 用 服 务 蓬 勃 发 展, 大 企 业 与 世 界 强 手 同 台 竞 技 的 能 力 将 逐 步 提 高, 中 小 企 业 的 创 新 活 力 将 得 到 充 分 激 发, 产 业 整 体 实 力 将 进 一 步 加 强 可 以 说, 我 国 IT 产 业 已 经 具 备 向 更 高 层 次 发 展 的 基 础 和 能 力, 对 经 济 发 展 和 社 会 进 步 的 推 动 作 用 和 支 撑 地 位 将 更 加 凸 显 2014 年 将 是 中 国 IT 产 业 发 展 十 分 关 键 的 一 年, 尤 其 是 互 联 网 和 移 动 互 联 网 对 IT 产 业 的 影 响 将 更 加 深 入, 更 具 颠 覆 性 本 章 在 分 析 全 球 产 业 发 展 态 势 和 我 国 市 场 需 求 变 化 的 基 础 上, 对 2014 年 及 未 来 几 年 我 国 IT 产 业 的 发 展 进 行 了 展 望 一 全 面 深 化 改 革 带 来 新 机 遇,IT 产 业 顶 层 设 计 将 加 强 党 的 十 八 届 三 中 全 会 描 绘 了 中 国 未 来 十 年 乃 至 更 长 时 间 的 路 线 图, 2014 年 被 视 为 中 国 全 面 深 化 改 革 元 年 无 论 是 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 的 成 立, 还 是 国 家 创 新 驱 动 战 略 的 落 实 等, 都 体 现 了 国 家 战 略 层 面 对 IT 产 业 创 新 发 展 的 迫 切 需 要 和 大 力 支 持, 可 以 预 计 我 国 IT 产 业 发 展 的 顶 层 设 计 将 得 到 加 强 和 完 善 052

2 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 1 全 面 深 化 改 革 带 来 产 业 发 展 新 机 遇 2013 年 11 月 12 日 在 北 京 闭 幕 的 中 国 共 产 党 十 八 届 三 中 全 会 吹 响 了 深 化 改 革 的 号 角 全 会 通 过 的 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 明 确 指 出, 经 济 体 制 改 革 是 全 面 深 化 改 革 的 重 点, 核 心 问 题 是 处 理 好 政 府 和 市 场 的 关 系, 使 市 场 在 资 源 配 置 中 起 决 定 性 作 用 和 更 好 发 挥 政 府 作 用 深 化 改 革 的 基 调 为 我 国 IT 产 业 的 发 展 提 供 了 新 的 机 遇 一 是 IT 产 业 主 管 部 门 和 相 关 政 府 部 门 将 加 快 改 革 和 职 能 转 变 步 伐, 精 简 下 放 IT 领 域 相 关 的 行 政 审 批 事 项, 创 新 行 业 管 理 方 式, 规 范 行 业 准 入, 加 快 重 点 领 域 立 法 进 程, 使 得 IT 产 业 的 发 展 环 境 进 一 步 改 善 二 是 相 关 的 垄 断 性 国 有 企 业 有 望 加 快 改 革 步 伐, 民 营 经 济 和 社 会 资 本 可 进 入 的 领 域 将 增 加 三 是 国 家 对 非 公 有 制 经 济 的 发 展 更 加 关 注, 中 小 企 业 投 融 资 环 境 也 有 望 改 善 四 是 市 场 对 资 源 配 置 的 作 用 进 一 步 发 挥, IT 企 业 的 创 新 主 体 地 位 和 市 场 主 体 地 位 有 望 更 加 突 出 2 两 化 深 度 融 合 提 出 IT 新 需 求 党 的 十 八 大 报 告 提 出 了 推 动 信 息 化 和 工 业 化 深 度 融 合 工 业 化 和 城 镇 化 良 性 互 动 城 镇 化 和 农 业 现 代 化 相 互 协 调, 促 进 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 农 业 现 代 化 同 步 发 展 的 四 化 并 举 互 动 发 展 战 略 2013 年 9 月, 工 业 和 信 息 化 部 发 布 了 信 息 化 和 工 业 化 深 度 融 合 专 项 行 动 计 划 (2013 ~2018 年 ), 开 始 采 取 多 项 措 施 切 实 推 进 两 化 深 度 融 合 IT 产 业 是 两 化 融 合 的 基 础 和 支 撑, 两 化 深 度 融 合 对 IT 产 业 提 出 了 新 需 求 : 建 设 下 一 代 信 息 基 础 设 施, 加 快 产 业 集 聚 区 的 光 纤 网 移 动 通 信 网 和 无 线 局 域 网 的 部 署 和 优 化, 实 现 信 息 网 络 宽 带 化 升 级, 实 现 电 信 运 营 商 向 综 合 信 息 服 务 商 转 变 ; 加 快 集 成 电 路 关 键 电 子 元 器 件 基 础 软 件 新 型 显 示 云 计 算 物 联 网 等 核 心 技 术 创 新, 突 破 应 用 电 子 工 业 控 制 系 统 工 业 软 件 三 维 图 形 等 关 键 技 术, 提 高 电 子 信 息 产 业 链 各 环 节 配 套 能 力, 逐 步 形 成 安 全 可 控 的 现 代 信 息 技 术 产 业 体 系 ; 电 信 运 营 商 信 息 技 术 服 务 商 互 联 网 企 业 之 间 加 强 合 作, 有 效 利 用 平 台 资 源 数 据 资 源 和 渠 道 资 源, 通 过 云 服 务 模 式 面 向 企 业 提 供 服 务 ; 信 息 技 术 企 业 与 工 业 企 业 开 展 战 略 合 作, 提 高 协 同 创 新 能 力 053

3 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 预 计 未 来 五 年, 我 国 以 数 字 化 柔 性 化 及 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 智 能 制 造 装 备 取 得 重 大 突 破, 安 全 可 控 的 信 息 技 术 产 品 配 套 能 力 和 信 息 化 服 务 能 力 明 显 增 强, 重 点 关 键 领 域 实 现 全 面 自 主 配 套, 企 业 两 化 融 合 加 快 向 产 业 链 协 同 应 用 演 进, 工 业 领 域 将 涌 现 一 批 新 产 品 新 应 用 和 新 服 务, 两 化 融 合 发 展 水 平 将 大 幅 提 高 3 信 息 消 费 将 为 IT 产 业 扩 容 2013 年 8 月, 国 务 院 印 发 的 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见 提 出, 到 2015 年, 信 息 消 费 规 模 超 过 3 2 万 亿 元, 年 均 增 长 20% 以 上, 带 动 相 关 行 业 新 增 产 出 超 过 1 2 万 亿 元 为 贯 彻 落 实 该 意 见, 2013 年 12 月 31 日, 工 业 和 信 息 化 部 公 布 了 首 批 国 家 信 息 消 费 试 点 市 ( 县 区 ) 名 单, 共 有 68 个 城 市 入 选 信 息 消 费 市 场 包 括 信 息 产 品 信 息 内 容 及 信 息 服 务 当 前, 互 联 网 广 泛 普 及, 移 动 互 联 网 迅 猛 发 展, 信 息 消 费 将 成 为 新 一 轮 扩 大 内 需 的 重 要 引 燃 点 和 优 化 经 济 结 构 的 重 要 着 力 点, 信 息 消 费 市 场 的 发 展 将 促 进 IT 产 品 商 业 模 式 不 断 创 新, 加 速 产 业 融 合, 带 来 整 个 IT 产 业 的 扩 容 在 信 息 消 费 驱 动 下, 用 户 主 导 作 用 进 一 步 突 出, 并 带 来 硬 件 软 件 系 统 集 成 服 务 的 一 系 列 服 务 模 式 变 化 基 于 消 费 的 IT 新 产 品 将 不 断 出 现 在 市 场 中, 已 有 的 IT 产 品 的 换 代 升 级 将 进 一 步 加 速 IT 与 传 统 的 消 费 领 域 的 结 合 更 加 深 化 和 多 样 化, 间 接 的 信 息 消 费 越 来 越 普 遍 商 业 模 式 创 新 将 加 快, 传 统 的 商 业 竞 争 模 式 在 信 息 消 费 的 冲 击 下 不 断 变 革, 制 造 业 服 务 化 传 统 服 务 网 络 化 信 息 服 务 专 业 化 等 趋 势 更 加 明 显 信 息 消 费 还 将 促 使 不 同 产 业 延 伸 和 融 合, 催 生 出 越 来 越 多 跨 界 的 技 术 产 品 和 服 务 4 4G 发 展 将 为 IT 产 业 提 速 2013 年 12 月, 工 业 和 信 息 化 部 向 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 颁 发 LTE / 第 四 代 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 业 务 (TD - LTE) 经 营 许 可, 标 志 着 我 国 进 入 4G 时 代 4G 网 络 建 设 将 拉 动 5000 亿 元 的 产 业 投 资, 并 带 动 5000 亿 元 应 用 产 业 发 展 4G 发 展 初 期, 芯 片 厂 商 设 备 厂 商 手 机 终 端 分 销 渠 道 及 网 络 建 设 企 业 是 首 批 受 益 者, 中 期 是 内 容 提 供 商 服 务 提 054

4 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 供 商 应 用 开 发 商 虚 拟 运 营 商 及 网 络 测 试 和 测 量 等 服 务 商 受 益, 后 期 随 着 4G 网 络 的 不 断 扩 大 和 深 度 覆 盖, 网 络 测 试 网 络 优 化 网 络 运 维 及 数 据 中 心 服 务 等 企 业 亦 将 受 益 4G 所 带 来 的 移 动 业 务 演 进 也 将 使 移 动 互 联 网 的 产 业 链 价 值 发 生 进 一 步 扭 转, 由 以 运 营 商 为 中 心 向 以 终 端 用 户 和 应 用 服 务 为 中 心 转 换 更 重 要 的 是, 4G 超 过 百 兆 的 带 宽 将 为 整 个 IT 产 业 提 速 大 数 据 和 云 计 算 虚 拟 成 像 和 图 像 识 别 视 频 应 用 游 戏 应 用 电 子 商 务 可 穿 戴 设 备 语 音 和 图 片 搜 索 等 将 获 得 突 破 性 发 展 移 动 互 联 网 个 性 化 社 交 化 移 动 性 碎 片 化 的 特 点 催 生 了 丰 富 多 彩 的 应 用, 4G 将 给 用 户 带 来 随 时 随 地 随 身 乐 享 的 无 限 资 源 4G 还 将 带 动 移 动 互 联 网 渗 透 到 更 多 传 统 领 域, 产 业 链 也 将 得 到 进 一 步 拓 展 和 延 伸, 形 成 全 新 的 产 业 集 群 移 动 互 联 网 纵 向 一 体 化 产 业 发 展 平 台 和 生 态 体 系 正 在 建 立, 并 向 生 产 生 活 领 域 深 度 渗 透 在 移 动 互 联 网 平 台 上 会 出 现 越 来 越 多 的 新 业 务 模 式, 而 且 始 终 有 新 的 参 与 者 为 产 业 带 来 创 新 和 活 力, 这 将 极 大 地 激 发 移 动 互 联 网 的 潜 能, 不 仅 各 种 新 型 的 网 络 应 用 不 断 涌 现, 而 且 将 强 有 力 地 向 各 种 传 统 产 业 渗 透, 推 动 传 统 产 业 的 升 级, 打 造 出 更 具 活 力 的 移 动 互 联 网 新 经 济 5 网 络 安 全 上 升 为 国 家 战 略 2013 年, 棱 镜 门 事 件 美 国 安 全 机 构 监 听 外 国 元 首 电 话 事 件 微 软 宣 布 将 停 止 对 Windows XP 的 服 务 支 持 等 事 件 进 一 步 凸 显 了 国 际 国 内 网 络 安 全 日 益 复 杂 严 峻 的 形 势 网 络 空 间 已 经 上 升 为 海 陆 空 太 空 之 外 的 第 五 空 间, 世 界 各 国 都 高 度 重 视 发 展 网 络 空 间 攻 防 实 力, 并 大 力 加 强 网 络 安 全 建 设 和 顶 层 设 计, 已 有 40 多 个 国 家 颁 布 了 网 络 空 间 国 家 安 全 战 略, 仅 美 国 就 颁 布 了 40 多 份 与 网 络 安 全 有 关 的 文 件 2014 年 2 月 27 日, 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 宣 告 成 立, 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 习 近 平 亲 自 担 任 组 长, 李 克 强 刘 云 山 任 副 组 长, 标 志 着 网 络 信 息 安 全 真 正 上 升 为 国 家 战 略 这 预 示 着 中 国 网 络 安 全 和 信 息 化 国 家 战 略 迈 出 的 重 要 一 步, 拥 有 6 亿 网 民 的 网 络 大 国 正 在 加 速 向 网 络 强 国 迈 进 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 将 着 眼 国 家 安 全 和 长 远 发 展, 统 筹 协 调 涉 055

5 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 及 经 济 政 治 文 化 社 会 及 军 事 等 各 个 领 域 的 网 络 安 全 和 信 息 化 重 大 问 题, 研 究 制 定 网 络 安 全 和 信 息 化 发 展 战 略 宏 观 规 划 和 重 大 政 策, 推 动 国 家 网 络 安 全 和 信 息 化 法 治 建 设, 不 断 增 强 安 全 保 障 能 力 未 来, 随 着 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 工 作 机 构 和 工 作 制 度 的 落 实, 涉 及 国 家 网 络 安 全 信 息 化 建 设 互 联 网 管 理 的 一 些 重 大 战 略 政 策 有 望 出 台, 民 间 呼 吁 多 年 的 信 息 安 全 隐 私 保 护 等 方 面 的 立 法 也 有 望 启 动, 国 家 对 信 息 基 础 设 施 安 全 可 靠 信 息 技 术 研 发 的 投 入 和 支 持 力 度 将 进 一 步 加 大, 中 国 在 国 际 性 的 互 联 网 交 流 合 作 中 将 更 加 积 极 6 创 新 驱 动 发 展 战 略 将 为 IT 技 术 突 破 提 供 更 加 健 康 的 环 境 在 过 去 30 多 年 的 时 间 里, 我 国 一 直 强 调 并 大 力 推 进 创 新 但 影 响 企 业 技 术 创 新 能 力 提 升 的 体 制 障 碍 日 益 突 出, 集 中 表 现 为 技 术 创 新 和 经 济 发 展 未 能 充 分 结 合 企 业 创 新 主 体 地 位 没 有 真 正 确 立 产 学 研 结 合 不 紧 密 技 术 资 源 配 置 不 合 理 技 术 资 源 分 散 低 效 等 党 的 十 八 大 提 出, 要 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 十 八 届 三 中 全 会 通 过 的 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 明 确 了 科 技 体 制 改 革 和 科 技 创 新 的 方 向 和 要 求 展 望 未 来, 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 的 顶 层 设 计 工 作 有 望 加 强, 科 技 体 制 改 革 将 加 快, 尤 其 是 科 研 项 目 和 资 金 管 理 改 革 将 提 上 日 程 并 得 到 推 进, 市 场 作 用 的 发 挥 和 企 业 的 创 新 主 体 地 位 将 得 到 加 强, IT 领 域 的 重 大 项 目 布 局 和 专 项 支 持 资 金 将 会 进 行 调 整 和 优 化 2014 年 3 月 3 日, 国 务 院 下 发 了 关 于 改 进 加 强 中 央 财 政 科 研 项 目 和 资 金 管 理 的 若 干 意 见, 意 在 通 过 深 化 改 革, 加 快 建 立 适 应 科 技 创 新 规 律 统 筹 协 调 职 责 清 晰 科 学 规 范 公 开 透 明 监 管 有 力 的 科 研 项 目 和 资 金 管 理 机 制 该 意 见 首 次 提 出 了 要 对 科 研 项 目 实 施 分 类 管 理, 强 调 市 场 和 企 业 的 作 用 创 新 驱 动 战 略 实 施 和 科 技 体 制 改 革, 将 推 动 IT 领 域 科 技 创 新 体 制 机 制 调 整 和 完 善, 为 IT 领 域 的 重 大 技 术 突 破 提 供 更 好 的 创 新 环 境 和 机 制 保 障 7 关 键 IT 技 术 和 产 品 取 得 突 破 的 路 径 将 更 加 清 晰 当 前, 我 国 基 础 网 络 重 要 信 息 系 统 和 工 业 控 制 系 统 等 关 键 信 息 基 础 设 施 多 使 用 国 外 的 核 心 技 术 和 产 品, 给 我 国 信 息 安 全 和 产 业 安 全 带 来 潜 在 056

6 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 的 巨 大 隐 患 芯 片 和 操 作 系 统 是 事 关 国 家 战 略 需 求 和 长 远 发 展 的 两 大 关 键 IT 产 品, 我 国 政 府 已 清 醒 地 认 识 到 这 两 大 关 键 技 术 产 品 的 重 要 性 以 及 我 国 在 这 方 面 的 不 足, 未 来 将 加 强 顶 层 设 计, 集 中 力 量 办 大 事, 对 关 键 技 术 攻 关 和 推 广 应 用 的 路 径 更 加 清 晰 和 务 实, 这 将 给 国 内 IT 企 业 带 来 巨 大 的 发 展 机 遇 预 计 移 动 端 的 芯 片 和 操 作 系 统 将 更 早 取 得 突 破 目 前 我 国 IT 企 业 在 移 动 互 联 网 时 代 的 综 合 实 力 远 远 好 于 PC 时 代, 智 能 终 端 制 造 互 联 网 应 用 服 务 等 企 业 的 市 场 掌 控 力 度 均 有 实 质 性 提 升 近 年 来, 我 国 在 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 和 移 动 芯 片 方 面 已 经 取 得 了 明 显 进 展, 实 现 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 和 芯 片 的 创 新 突 破, 逐 渐 摆 脱 核 心 技 术 和 产 品 受 制 于 人 的 局 面 是 可 预 期 的 同 时, 信 息 安 全 提 升 至 国 家 战 略 层 面, 国 家 将 更 加 重 视 应 用 安 全 可 靠 的 技 术 和 产 品, 重 要 技 术 设 备 软 件 和 系 统 的 国 产 化 替 代 将 加 速, 这 将 为 国 内 企 业 带 来 新 的 庞 大 市 场 二 互 联 网 思 维 促 进 产 业 变 革, 开 放 性 创 新 成 为 典 型 特 征 随 着 互 联 网 的 深 入 渗 透 和 广 泛 普 及, 互 联 网 不 仅 已 成 为 电 力 一 样 的 基 础 设 施, 而 且 带 来 了 新 的 业 务 和 商 业 模 式 特 别 是 移 动 互 联 网 的 爆 发 式 发 展, 加 快 了 去 中 心 化 步 伐, 走 向 全 连 接 和 零 距 离, 使 得 权 力 向 用 户 转 移, 再 加 上 云 计 算 大 数 据 等 新 技 术 和 新 模 式 的 发 展, 各 行 各 业 受 到 的 影 响 和 冲 击 越 来 越 大, 纷 纷 走 向 互 联 网 化 之 路, 以 互 联 网 思 维 不 断 创 新 业 务 模 式 和 商 业 模 式 1 互 联 网 将 促 进 IT 产 业 变 革 不 断 深 化 在 互 联 网 迅 猛 发 展 地 不 断 催 化 下, IT 产 业 链 上 下 游 的 壁 垒 被 进 一 步 打 破, 电 信 运 营 商 内 容 和 应 用 服 务 商 设 备 制 造 商 终 端 厂 商 软 件 服 务 商 等 企 业 加 速 将 自 身 业 务 向 产 业 上 下 游 延 伸, 通 过 企 业 并 购 业 务 合 作 等 形 式, 围 绕 自 身 优 势 打 造 硬 件 软 件 应 用 服 务 的 一 体 化 特 色 服 务 谷 歌 Facebook 等 互 联 网 企 业 凭 借 其 对 互 联 网 的 深 刻 理 解, 进 军 硬 件 领 域, 057

7 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 力 图 改 变 游 戏 规 则, 重 新 定 义 硬 件 而 思 科 三 星 等 硬 件 厂 商 则 不 断 通 过 收 购 和 合 作, 向 软 件 云 计 算 移 动 互 联 网 等 领 域 拓 展 在 中 国, 硬 件 软 件 内 容 服 务 等 产 业 链 各 环 节 以 及 云 计 算 移 动 互 联 网 大 数 据 等 各 领 域 都 能 看 到 阿 里 腾 讯 百 度 等 互 联 网 巨 头 的 身 影 小 米 科 技 凭 借 互 联 网 思 维 和 模 式, 以 不 可 思 议 的 速 度 发 展 成 为 中 国 移 动 互 联 网 的 一 个 主 要 参 与 者, 并 开 始 向 引 领 者 角 色 发 展 华 为 联 想 等 传 统 硬 件 企 业 也 在 加 快 调 整 面 向 互 联 网 化 浪 潮 的 布 局 华 为 终 端 专 门 成 立 了 荣 耀 业 务 部, 发 展 电 商, 经 营 用 户, 用 互 联 网 模 式 做 荣 耀 品 牌 手 机 联 想 不 断 强 化 和 巩 固 硬 件 + 软 件 + 云 端 服 务 的 模 式, 有 望 孵 化 出 更 多 的 移 动 互 联 网 应 用 从 整 体 市 场 发 展 来 看, 云 计 算 大 数 据 与 互 联 网 深 度 融 合 将 加 快 软 硬 一 体 化 的 发 展, 以 云 计 算 大 数 据 移 动 及 社 交 等 平 台 为 基 础 的 技 术 将 不 断 向 各 个 行 业 渗 透, 带 动 相 关 硬 件 软 件 及 服 务 市 场 维 持 高 速 成 长 从 市 场 格 局 来 看, IT 领 域 赢 家 和 输 家 的 地 位 将 逐 渐 被 改 写, 传 统 IT 企 业 在 冲 击 下 要 么 加 快 转 型 要 么 出 局 实 际 上, 为 应 对 互 联 网 化 带 来 的 冲 击, 传 统 IT 企 业 近 年 来 不 断 通 过 业 务 调 整 投 资 并 购 与 互 联 网 企 业 合 作 等 方 式 进 行 转 型 在 未 来 两 三 年 内, 传 统 IT 企 业 的 转 型 还 将 继 续, 而 且 互 联 网 和 移 动 互 联 网 企 业 也 将 不 断 调 整 变 革 2 开 放 性 创 新 将 成 为 IT 产 业 变 革 的 典 型 特 征 当 前 IT 领 域 的 创 新, 已 经 不 再 是 单 纯 的 技 术 创 新, 各 种 新 兴 模 式 新 兴 业 态 不 断 涌 现, 共 同 推 动 着 产 业 发 展 路 线 的 更 替 和 产 业 发 展 模 式 的 变 革 新 技 术 突 破 和 产 业 化 应 用 速 度 加 快, 产 业 结 构 进 入 剧 烈 变 化 和 重 构 时 期, 开 放 性 创 新 成 为 产 业 创 新 的 典 型 特 征 跟 随 战 略 在 开 放 性 创 新 的 环 境 中 是 无 效 的, 甚 至 是 有 害 的 正 如, 腾 讯 做 搜 搜 难 以 超 越 百 度, 百 度 做 有 啊 难 以 超 越 阿 里 巴 巴, 阿 里 巴 巴 做 来 往 难 以 超 越 腾 讯 小 米 成 立 三 年 营 收 达 到 300 亿 元, 靠 的 是 互 联 网 思 维 和 互 联 网 模 式, 没 有 工 厂, 没 有 专 卖 店, 没 有 广 告, 有 的 是 高 度 关 注 用 户 体 验 和 产 品 研 发 这 是 对 传 统 生 产 模 式 营 销 模 式 服 务 模 式 和 盈 利 模 式 的 创 新 很 多 开 放 性 创 新 将 从 微 创 新 开 始 敏 捷 开 发 是 互 联 网 产 品 开 发 的 典 型 方 法 论, 是 058

8 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 一 种 以 人 为 核 心 迭 代 循 序 渐 进 的 开 发 方 法, 允 许 有 所 不 足, 不 断 试 错, 在 持 续 迭 代 中 完 善 产 品 这 里 面 有 两 个 点, 一 个 微, 一 个 快 微 就 是 要 从 细 微 的 用 户 需 求 入 手, 贴 近 用 户 心 理, 在 用 户 参 与 和 反 馈 中 逐 步 改 进 天 下 武 功, 唯 快 不 破, 只 有 快 速 地 对 消 费 者 需 求 做 出 反 应, 产 品 才 更 容 易 贴 近 消 费 者 Zynga 游 戏 公 司 每 周 对 游 戏 进 行 数 次 更 新, 小 米 MIUI 系 统 坚 持 每 周 迭 代 这 里 的 迭 代 思 维, 对 传 统 企 业 而 言, 更 侧 重 在 迭 代 的 意 识, 意 味 着 IT 企 业 要 及 时 乃 至 实 时 关 注 消 费 者 需 求, 把 握 消 费 者 需 求 的 变 化 简 单 方 便, 注 重 用 户 体 验 往 往 是 微 创 新 的 目 标, 也 是 开 放 性 创 新 初 始 阶 段 的 重 要 特 征 3 企 业 级 应 用 兴 起, 先 行 者 将 受 益 互 联 网 思 维 的 盛 行 和 移 动 互 联 网 的 发 展 带 动 了 个 人 消 费 级 应 用 的 大 繁 荣, 互 联 网 平 台 的 开 发 者 和 移 动 应 用 开 发 者 挤 破 头 都 想 推 出 一 款 热 门 的 消 费 级 应 用 在 个 人 消 费 级 应 用 的 影 响 和 冲 击 下, 企 业 级 应 用 正 在 酝 酿 变 革, 兴 起 在 即 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 正 在 成 为 企 业 打 造 核 心 竞 争 力 的 关 键 技 术 要 素, 传 统 的 互 联 网 以 及 B2C 业 务 已 经 渗 透 到 企 业 级 管 理 应 用, 在 个 人 消 费 级 应 用 领 域 大 热 的 云 服 务 移 动 应 用 社 交 网 络 正 走 向 企 业, 不 远 的 将 来, 基 于 新 兴 技 术 和 模 式 的 企 业 级 应 用 将 崛 起 移 动 智 能 终 端 的 普 及 使 得 BYOD ( Bring Your Own Device, 携 带 自 己 的 设 备 办 公 ) 风 潮 的 影 响 有 增 无 减, 也 对 企 业 IT 的 走 向 产 生 影 响 企 业 软 件 开 发 方 向 将 朝 移 动 应 用 发 展, 企 业 应 用 系 统 将 呈 现 App 化 趋 势 云 计 算 在 企 业 的 应 用 将 更 加 普 及, 企 业 采 用 云 端 的 意 愿 将 呈 不 断 上 升 趋 势, 尤 其 是 私 有 云 会 越 来 越 受 欢 迎 随 着 大 数 据 技 术 和 工 具 不 断 成 熟, 企 业 的 大 数 据 应 用 会 发 展 得 很 快, 对 有 的 企 业 来 说, 大 数 据 应 用 就 等 同 于 核 心 竞 争 力 随 着 移 动 互 联 网 BYOD 的 发 展 和 企 业 工 作 模 式 的 变 革, 在 个 人 消 费 级 应 用 中 独 占 鳌 头 的 社 交 网 络 也 将 在 企 业 级 应 用 中 大 放 异 彩 在 个 人 消 费 级 应 用 之 外, 企 业 级 应 用 是 一 块 大 蛋 糕, 先 行 者 将 优 先 从 中 受 益 并 取 得 优 势 一 些 互 联 网 企 业 已 经 对 企 业 级 应 用 进 行 布 局, 比 如, 腾 讯 与 金 山 金 蝶 等 企 业 合 作, 推 出 企 业 QQ 安 全 助 手 一 键 管 理 的 企 业 级 工 作 平 台, 还 将 企 业 级 059

9 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) QQ 与 微 信 实 现 内 部 打 通 ; 阿 里 云 也 与 SAP 合 作 进 军 企 业 级 应 用 市 场 可 以 预 见, 未 来 随 着 企 业 级 应 用 的 巨 大 潜 力 逐 步 被 挖 掘 与 释 放, 越 来 越 多 的 互 联 网 企 业 将 进 入 这 一 领 域, 互 联 网 企 业 与 传 统 的 企 业 软 件 服 务 商 之 间 的 合 作 和 融 合 也 将 加 速 三 产 业 互 联 网 引 领 跨 界 融 合, 智 能 化 应 用 加 快 普 及 互 联 网 不 断 影 响 和 冲 击 传 统 行 业, 与 传 统 行 业 的 融 合 不 断 加 深 传 统 企 业 将 更 多 地 吸 收 互 联 网 思 维, 对 企 业 的 资 源 和 业 务 进 行 重 构, 进 而 推 动 商 业 模 式 服 务 模 式 研 发 模 式 的 创 新 在 互 联 网 驱 动 下, 智 能 化 浪 潮 正 逐 步 向 家 居 可 穿 戴 设 备 汽 车 等 行 业 延 伸 特 别 是 随 着 智 能 电 视 的 发 展, 客 厅 将 引 领 新 型 智 能 终 端 入 口 之 争 1 互 联 网 与 传 统 行 业 纵 深 跨 界 融 合 将 持 续 加 速 互 联 网 + 模 式 将 给 各 个 行 业 带 来 创 新 与 发 展 的 机 会, 正 在 从 产 品 形 态 销 售 渠 道 服 务 方 式 盈 利 模 式 等 多 个 方 面 打 破 行 业 原 有 的 业 态, 将 越 来 越 多 发 端 于 线 下 的 传 统 行 业 植 入 互 联 网 之 中 当 前, 与 生 活 息 息 相 关 的 零 售 旅 游 酒 店 等 行 业 以 及 电 信 金 融 媒 体 等 信 息 密 集 型 行 业 都 受 到 了 互 联 网 的 强 烈 影 响 和 冲 击, 与 互 联 网 的 融 合 在 不 断 加 深 这 种 趋 势 将 愈 演 愈 烈, 未 来 所 有 的 行 业 都 将 走 向 与 互 联 网 融 合 发 展 的 道 路 以 零 售 业 为 例, 电 子 商 务 已 成 为 传 统 巨 头 必 须 直 面 接 受 的 一 种 销 售 渠 道 业 态, 互 联 网 的 价 值 在 于 其 抓 住 了 信 息 优 势, 把 一 件 商 品 的 真 正 定 价 变 得 透 明, 从 而 大 大 降 低 了 消 费 者 的 信 息 获 取 成 本 不 仅 如 此, 电 子 商 务 还 制 造 了 大 量 用 户 评 论, 这 在 真 正 意 义 上 制 造 了 互 联 网 的 信 任 机 制 而 这 种 良 性 循 环, 是 传 统 零 售 业 不 可 能 拥 有 的 优 势 未 来 的 零 售 业 走 向 将 有 以 下 几 种 可 能 : 一 是 线 下 线 上 结 合, 价 格 同 步 ; 二 是 同 质 化 的 强 调 功 能 性 的 产 品 将 越 来 越 没 有 竞 争 力, 而 那 些 拥 有 一 流 用 户 体 验 的 产 品 会 脱 颖 而 出 ; 三 是 依 托 大 数 据, 进 行 个 性 化 推 送 此 外, 互 联 网 也 将 冲 击 教 育 社 保 医 疗 卫 生 等 社 会 服 务 领 域, 更 加 人 性 化 智 能 化 开 放 的 新 型 社 会 服 务 体 060

10 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 系 将 逐 渐 建 立 事 实 上, 互 联 网 对 传 统 产 业 的 改 造 将 从 价 值 传 递 环 节 向 价 值 创 造 环 节 渗 透 商 业 过 程 纷 繁 复 杂, 概 括 起 来 包 括 价 值 创 造 和 价 值 传 递 两 大 环 节 在 价 值 传 递 环 节, 主 要 是 我 们 常 说 的 信 息 流 资 金 流 和 物 流, 电 子 商 务 的 蓬 勃 发 展, 则 打 通 了 物 流 信 息 流 和 资 金 流 互 联 网 已 经 全 面 渗 透 并 改 造 了 价 值 传 递 环 节, 实 现 了 数 字 世 界 和 物 理 世 界 的 融 合, 减 少 甚 至 消 灭 了 中 间 环 节, 重 构 了 商 业 链 条 互 联 网 开 始 向 价 值 创 造 环 节 进 行 渗 透, 特 别 是 向 产 品 研 发 和 制 造 等 领 域 渗 透, 而 且 这 种 渗 透 是 全 方 位 的, 包 括 技 术 的 渗 透, 如 特 斯 拉 用 信 息 技 术 和 互 联 网 重 新 定 义 汽 车, 也 包 括 研 发 模 式 的 改 变, 如 小 米 模 式 等 这 种 渗 透 也 在 不 断 拓 展 互 联 网 发 展 的 新 空 间, 产 业 互 联 网 将 迎 来 发 展 新 机 遇 另 外, 互 联 网 在 摧 毁 改 造 传 统 产 业 的 同 时, 又 在 催 生 新 兴 产 业 这 些 新 兴 的 产 业 带 有 传 统 产 业 的 一 些 属 性, 但 在 运 作 和 经 营 模 式 上 又 与 传 统 产 业 大 不 同 2 产 业 互 联 网 加 速 智 能 化 应 用 普 及, 客 厅 有 望 成 为 智 能 化 应 用 争 夺 下 一 个 场 景 随 着 互 联 网 与 各 行 业 各 领 域 的 融 合 加 深, 软 件 定 义 正 成 为 趋 势, 推 动 了 智 能 化 应 用 的 发 展 智 能 化 升 级 浪 潮 正 逐 步 向 家 居 可 穿 戴 设 备 汽 车 机 器 人 等 行 业 延 伸, 特 别 是 随 着 智 能 电 视 的 加 速 普 及, 客 厅 将 成 为 新 型 智 能 终 端 入 口 争 夺 的 重 点 智 能 家 居 就 是 通 过 综 合 采 用 先 进 的 计 算 机 通 信 和 控 制 技 术 (3C), 建 立 一 个 由 家 庭 安 全 防 护 系 统 网 络 服 务 系 统 和 家 庭 自 动 化 系 统 组 成 的 家 庭 综 合 服 务 与 管 理 集 成 系 统, 从 而 实 现 全 面 的 安 全 防 护 便 利 的 通 信 网 络 以 及 舒 适 的 居 住 环 境 的 家 庭 住 宅, 智 能 家 居 是 互 联 网 向 个 人 家 居 领 域 渗 透 发 展 的 必 然 结 果 近 年 来, 以 苹 果 三 星 创 维 长 虹 海 尔 为 代 表 的 家 电 制 造 厂 商 纷 纷 推 出 自 己 的 智 能 电 视 产 品, 以 抢 占 智 能 家 居 发 展 的 先 机 以 谷 歌 百 度 乐 视 爱 奇 艺 为 代 表 的 互 联 网 企 业 也 纷 纷 通 过 合 作 推 出 智 能 电 视 产 品 除 智 能 电 视 市 场 以 外, 家 电 厂 商 和 互 联 网 企 业 也 在 积 极 布 局 整 个 智 能 家 居 市 场 未 来 智 能 家 居 行 业 将 更 加 关 注 用 户 体 验 和 培 养 用 户 消 费 习 惯 而 且, 智 能 061

11 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 家 居 将 由 现 在 的 照 明 控 制 窗 帘 控 制 等 内 容 主 导 的 家 庭 装 修 前 装 市 场, 向 智 能 家 电 控 制 中 心 数 据 挖 掘 等 后 装 市 场 方 向 发 展, 由 产 品 竞 争 转 向 平 台 竞 争, 市 场 前 景 广 阔 据 市 场 咨 询 公 司 ABI Research 的 数 据, 2018 年 智 能 家 电 ( 内 置 互 联 网 连 接 功 能 的 产 品 ) 市 场 达 250 亿 美 元, 而 中 国 将 是 一 个 重 要 的 市 场 3 可 穿 戴 设 备 角 逐 将 全 面 展 开, 健 康 医 疗 市 场 前 景 广 阔 可 穿 戴 设 备 是 互 联 网 驱 动 下 的 智 能 应 用 创 新 随 着 可 穿 戴 设 备 概 念 热 潮 席 卷 全 球, 互 联 网 巨 头 和 各 类 创 新 企 业 纷 纷 加 入, 市 场 竞 争 将 趋 向 白 热 化 市 场 咨 询 公 司 Juniper Research 预 计, 2013 年 全 球 可 穿 戴 设 备 出 货 量 约 1500 万 台, 市 场 规 模 14 亿 美 元 ; 到 2018 年, 出 货 量 将 达 到 7000 万 台, 市 场 规 模 将 达 到 190 亿 美 元 中 国 可 穿 戴 设 备 市 场 也 将 迎 来 高 速 增 长, 并 正 在 成 为 全 球 可 穿 戴 设 备 市 场 的 核 心 2012 年, 中 国 可 穿 戴 设 备 出 货 量 达 到 200 万 台, 预 计 到 2016 年 将 达 到 4500 万 部 ( 见 图 3-1) 其 中, 医 疗 健 康 领 域 可 穿 戴 设 备 能 实 现 睡 眠 运 动 以 及 饮 食 方 面 的 监 测, 有 助 于 用 户 全 面 了 解 自 身 的 健 康 状 况, 市 场 前 景 广 阔 预 计 到 2017 年, 中 国 可 穿 戴 便 携 式 移 动 医 疗 设 备 市 场 销 售 规 模 将 接 近 50 亿 元, 年 复 合 增 长 达 到 60% 图 ~ 2016 年 中 国 可 穿 戴 设 备 市 场 出 货 量 预 测 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 062

12 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 4 汽 车 智 能 化 进 程 加 速, 汽 车 互 联 将 进 入 实 质 性 发 展 阶 段 随 着 IT 技 术 逐 渐 进 入 汽 车 行 业, 汽 车 已 经 由 一 个 代 步 工 具 发 展 成 为 移 动 互 联 网 络 中 的 重 要 组 成 部 分, 并 以 新 型 智 能 终 端 的 形 态 出 现, 成 为 全 新 的 集 娱 乐 信 息 为 一 体 的 服 务 平 台 特 别 是 谷 歌 无 人 驾 驶 汽 车 的 出 现, 加 速 了 汽 车 智 能 化 进 程 近 年 来, 谷 歌 苹 果 等 企 业 纷 纷 利 用 其 技 术 推 动 汽 车 行 业 革 新, 传 统 的 汽 车 厂 商 也 在 探 索 IT 技 术 与 汽 车 行 业 的 融 合 发 展, 智 能 互 联 在 汽 车 行 业 已 经 不 再 停 留 在 概 念 阶 段, 而 是 进 入 实 质 性 发 展 阶 段 在 汽 车 行 业, 基 于 工 具 思 维 产 品 思 维 的 生 产 方 式, 正 在 被 服 务 思 维 运 维 思 维 所 取 代 纵 观 智 能 汽 车 发 展 历 程, 汽 车 智 能 化 将 是 主 要 的 发 展 方 向, IT 企 业 将 在 汽 车 智 能 化 过 程 中 扮 演 着 重 要 角 色, 基 于 汽 车 操 作 系 统 车 载 应 用 软 件 的 汽 车 服 务 平 台 将 是 各 大 IT 巨 头 竞 争 的 焦 点 随 着 产 品 成 本 的 降 低, 汽 车 智 能 化 将 逐 渐 由 高 档 车 向 低 档 车 普 及, 基 于 服 务 的 收 费 模 式 将 成 为 汽 车 行 业 主 要 的 盈 利 模 式 汽 车 厂 商 将 沿 数 字 化 的 价 值 链 上 下 游 进 一 步 延 伸, 不 断 创 新 商 业 模 式 和 业 务 类 型 但 受 技 术 和 实 际 交 通 限 制, 汽 车 无 人 驾 驶 技 术 在 未 来 5 年 内 将 难 以 实 现 大 规 模 的 推 广 应 用 四 大 数 据 带 来 大 价 值, 数 据 分 析 应 用 能 力 成 为 核 心 竞 争 力 随 着 数 据 量 的 爆 发 式 增 长 和 数 据 在 各 个 领 域 的 深 入 渗 透, 数 据 的 资 源 属 性 日 益 明 显, 将 带 来 巨 大 的 商 业 价 值 但 数 据 的 价 值 和 重 要 性 只 有 通 过 处 理 分 析 和 应 用 后 才 能 充 分 体 现 出 来 因 此, 在 大 数 据 时 代, 只 是 拥 有 数 据 还 远 远 不 够, 具 备 数 据 分 析 能 力 和 应 用 能 力 才 是 企 业 打 造 核 心 竞 争 力 的 关 键 随 着 企 业 对 数 据 分 析 和 应 用 需 求 的 提 升, 企 业 级 应 用 将 是 大 数 据 的 一 个 重 要 发 展 方 向 移 动 互 联 网 的 迅 猛 发 展 使 得 企 业 可 借 助 移 动 终 端 的 数 据 搜 集 分 析 获 取 用 户 的 需 求, 移 动 终 端 数 据 应 用 有 望 成 为 下 一 轮 创 新 的 中 心 063

13 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 1 大 数 据 的 资 源 属 性 将 带 来 巨 大 商 业 价 值 和 IT 创 新 变 革 全 球 数 据 量 正 在 以 让 人 难 以 想 象 的 速 度 增 长, 人 类 正 在 步 入 大 数 据 时 代 预 计 2020 年 全 球 数 据 量 将 达 到 35ZB, 其 中 中 国 的 数 据 量 占 20% 随 着 数 据 量 的 爆 发 性 增 长 及 数 据 在 经 济 社 会 中 的 深 入 渗 透, 数 据 的 战 略 价 值 和 重 要 性 将 不 断 凸 显, 数 据 将 像 土 地 石 油 和 资 本 一 样 成 为 经 济 社 会 运 行 中 的 根 本 性 资 源, 成 为 一 个 国 家 或 企 业 的 战 略 性 资 产 在 大 数 据 时 代, 人 类 的 生 存 活 动 空 间 将 从 物 理 空 间 向 物 理 + 信 息 的 空 间 转 变, 进 而 带 来 决 策 流 程 商 业 模 式 科 学 范 式 生 活 方 式 和 意 识 观 念 上 的 深 刻 变 革 大 数 据 将 延 伸 和 扩 展 人 类 的 知 识 与 智 力, 进 一 步 提 升 人 类 认 识 世 界 和 改 造 世 界 的 能 力 人 类 将 有 条 件 机 会 和 能 力 在 更 广 泛 的 领 域 和 更 深 的 层 次 获 得 和 使 用 全 面 完 整 的 数 据, 并 通 过 数 据 间 的 关 联 获 取 过 去 不 可 能 获 取 的 知 识, 得 到 新 的 发 现, 深 入 探 索 现 实 世 界 的 规 律 利 用 大 数 据 能 够 提 高 经 济 管 理 企 业 运 营 以 及 社 会 管 理 公 共 服 务 的 科 学 化 和 智 能 化 水 平, 并 将 创 造 巨 大 商 业 价 值 麦 肯 锡 等 研 究 机 构 估 计, 大 数 据 应 用 将 为 欧 洲 公 共 部 门 创 造 1500 亿 ~ 3300 亿 欧 元 的 潜 在 价 值, 将 为 美 国 医 疗 服 务 业 每 年 带 来 3000 亿 美 元 的 价 值 国 内 的 研 究 机 构 认 为, 我 国 大 数 据 潜 在 市 场 价 值 有 望 达 到 1 6 万 亿 元 大 数 据 还 将 对 传 统 IT 架 构 带 来 挑 战, 引 发 创 新 变 革 大 数 据 处 理 要 求 信 息 系 统 具 备 大 规 模 低 成 本 高 效 率 以 及 实 时 获 取 存 储 和 处 理 多 样 化 复 杂 数 据 的 能 力 这 将 倒 逼 芯 片 软 件 和 信 息 系 统 的 体 系 化 创 新 与 重 构, 促 进 基 于 开 源 软 件 和 开 放 架 构 的 信 息 系 统 的 广 泛 应 用, 进 而 影 响 全 球 IT 产 业 格 局 同 时, 大 数 据 将 加 速 IT 与 各 行 业 的 交 叉 融 合, 孕 育 形 成 基 于 大 数 据 应 用 的 新 型 业 态, 进 一 步 拓 展 IT 产 业 发 展 空 间 2 数 据 分 析 能 力 和 应 用 能 力 将 成 为 企 业 的 核 心 竞 争 力 在 大 数 据 时 代, 拥 有 系 统 全 面 及 时 高 质 量 的 数 据 资 源 是 基 础, 具 备 高 效 管 理 和 处 理 数 据 资 源 的 能 力 是 关 键, 对 数 据 资 源 的 分 析 挖 掘 和 价 值 利 用 是 核 心 这 包 含 两 个 方 面 的 意 思 : 一 方 面 是 不 管 在 概 念 上 是 大 数 据 中 数 据 还 是 小 数 据, 数 据 都 是 核 心, 高 价 值 密 度 的 数 据 不 会 因 其 量 小 而 减 少 价 值, 低 价 值 密 度 的 数 据 也 不 会 因 其 量 大 而 增 加 价 064

14 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 值 因 此, 以 量 类 型 等 来 区 分 数 据 是 非 常 粗 放 的 方 式, 大 数 据 也 仅 是 某 一 阶 段 的 用 词, 未 来 可 能 会 消 亡, 但 数 据 的 价 值 和 重 要 性 不 会 因 为 概 念 的 消 亡 或 变 更 而 弱 化, 反 而 将 越 来 越 突 出 另 一 方 面 是 大 数 据 虽 然 涉 及 多 个 学 科 和 领 域, 涵 盖 数 据 采 集 传 输 存 储 管 理 分 析 和 应 用 等 多 个 环 节, 但 对 数 据 的 分 析 挖 掘 和 价 值 利 用 是 最 重 要 的 对 企 业 来 说, 占 有 数 据 的 规 模 数 据 的 活 性 以 及 对 数 据 揭 示 和 运 用 的 能 力 是 在 未 来 市 场 中 生 存 发 展 的 关 键, 尤 其 是 对 数 据 的 分 析 和 应 用 能 力 将 成 为 核 心 竞 争 力 对 数 据 分 析 能 力 的 提 升, 让 企 业 可 以 从 凌 乱 复 杂 的 数 据 中 挖 掘 出 用 户 的 行 为 习 惯 与 兴 趣 偏 好, 反 向 输 送 给 业 务 层 和 决 策 层, 既 能 支 持 更 精 准 的 社 会 化 营 销 与 广 告 投 放, 同 时 减 少 与 最 终 顾 客 间 的 交 流 层 级, 增 强 用 户 黏 性, 带 来 间 接 但 更 持 久 的 价 值 数 据 之 和 的 价 值 远 远 大 于 数 据 的 价 值 之 和 每 个 企 业 在 生 产 经 营 过 程 中 都 积 累 了 大 量 数 据, 对 这 些 数 据 的 分 析 和 再 利 用 将 为 企 业 带 来 新 的 价 值 对 IT 企 业 来 说, 除 了 自 身 从 数 据 分 析 和 应 用 中 提 升 竞 争 力 外, 经 营 数 据 以 及 为 其 他 企 业 提 供 数 据 分 析 应 用 工 具 和 服 务 将 是 新 的 发 展 途 径 和 重 要 的 盈 利 渠 道 3 大 数 据 将 走 向 企 业 级 应 用, 移 动 终 端 数 据 应 用 将 成 为 下 一 轮 创 新 的 中 心 随 着 企 业 信 息 化 应 用 的 不 断 深 入, 信 息 处 理 系 统 也 会 产 生 大 量 数 据, 这 些 数 据 的 分 析 和 应 用 对 企 业 的 生 产 经 营 活 动 有 着 重 要 意 义, 而 且 也 会 促 进 企 业 IT 架 构 的 调 整 变 革 IT 企 业 已 经 开 始 关 注 和 重 视 企 业 级 的 大 数 据 应 用, EMC 华 为 联 想 等 IT 企 业 已 进 行 布 局 未 来, 企 业 级 的 数 据 分 析 和 应 用 需 求 将 不 断 增 加, 而 且 随 着 大 数 据 相 关 技 术 和 平 台 的 逐 渐 成 熟, 更 多 适 应 企 业 级 需 求 的 功 能 将 出 现 越 来 越 多 的 第 三 方 供 应 商 和 IT 服 务 企 业 将 开 始 为 企 业 数 据 仓 库 和 应 用 市 场 推 出 大 数 据 的 相 关 工 具 与 解 决 方 案 同 时, 随 着 移 动 互 联 网 的 迅 猛 发 展, 通 过 移 动 搜 索 移 动 浏 览 器 移 动 商 店 移 动 广 告 等 产 生 的 数 据 量 将 呈 几 何 级 数 增 长, 企 业 可 通 过 移 动 终 端 的 数 据 搜 集 分 析 来 获 取 用 户 的 切 实 需 求, 从 而 进 一 步 获 取 有 价 值 的 信 息, 移 动 终 端 的 数 据 应 用 也 将 成 为 下 一 轮 数 据 创 新 的 中 心, 重 点 领 域 包 括 广 告 促 销 和 用 户 行 为 分 析 等 065

15 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 五 生 态 成 为 竞 争 的 关 键, 业 界 巨 头 打 造 强 势 生 态 国 内 外 互 联 网 企 业 都 在 积 极 构 建 强 势 生 态 系 统, 建 立 坚 固 的 生 态 壁 垒 谷 歌 凭 借 在 搜 索 方 面 积 累 的 技 术 优 势, 通 过 广 告 收 入 获 取 巨 大 收 益, 并 将 该 收 益 投 向 操 作 系 统 机 器 人 汽 车 新 能 源 等 领 域, 构 造 了 线 上 线 下 相 结 合 新 兴 技 术 与 传 统 产 业 相 结 合 的 完 美 生 态 圈 苹 果 围 绕 其 智 能 设 备 打 造 集 操 作 系 统 智 能 硬 件 应 用 分 发 平 台 于 一 体 的 生 态 体 系 Facebook 则 重 点 围 绕 社 交 网 络 打 造 集 生 活 服 务 应 用 分 发 搜 索 广 告 于 一 体 的 生 态 体 系 亚 马 逊 主 要 业 务 仍 集 中 在 电 子 商 务 云 服 务 领 域, 但 近 年 来 也 在 向 硬 件 领 域 扩 张 1 国 内 互 联 网 巨 头 将 着 力 完 善 自 己 的 强 势 生 态 国 内 以 腾 讯 阿 里 百 度 奇 虎 360 小 米 为 代 表 的 互 联 网 巨 头 将 依 靠 强 大 的 用 户 积 累 和 资 本 积 累, 凭 借 自 身 产 品 和 技 术 优 势, 实 现 硬 件 软 件 内 容 服 务 广 告 和 商 务 的 垂 直 一 体 化 整 合, 并 将 线 上 服 务 延 升 至 线 下, 在 继 续 冲 击 电 信 金 融 领 域 的 同 时, 逐 渐 向 教 育 医 疗 房 地 产 交 通 等 领 域 延 伸, 打 造 围 绕 互 联 网 提 供 多 元 化 服 务 的 强 势 生 态 ( 见 表 3-1) 表 3-1 腾 讯 等 五 家 中 国 互 联 网 公 司 主 要 业 务 和 产 品 企 业 百 度 腾 讯 阿 里 奇 虎 360 小 米 核 心 优 势 搜 索 社 交 电 商 安 全 智 能 手 机 浏 览 器 百 度 手 机 浏 览 器 搜 狗 浏 览 器 UC 浏 览 器 360 安 全 浏 览 器 小 米 手 机 浏 览 器 业 务 布 局 软 件 输 入 法 百 度 输 入 法 搜 狗 输 入 法 操 作 系 统 百 度 易 阿 里 云 输 入 法 阿 里 云 操 作 系 统 MIUI 百 度 卫 士 腾 讯 手 机 管 安 全 软 件 百 度 杀 毒 家 云 盾 360 安 全 卫 士 360 杀 毒 066

16 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 续 表 企 业 百 度 腾 讯 阿 里 奇 虎 360 小 米 核 心 优 势 搜 索 社 交 电 商 安 全 智 能 手 机 搜 索 百 度 搜 索 搜 狗 阿 里 云 搜 索 360 综 合 搜 索 导 航 好 123 导 航 QQ 导 航 360 导 航 邮 箱 服 务 云 服 务 百 度 云 腾 讯 云 阿 里 云 360 云 盘 小 米 云 服 务 大 数 据 服 务 百 度 指 数 司 南 百 度 统 计 聚 石 塔 友 盟 社 交 网 络 百 度 Hi 百 度 贴 吧 微 信 QQ 来 往 新 浪 微 博 陌 陌 米 聊 电 子 商 务 拍 拍 网 百 度 微 购 易 迅 网 阿 里 淘 宝 天 猫 医 药 电 商 小 米 网 团 购 百 度 团 购 糯 米 网 QQ 团 购 高 朋 网 大 众 点 评 聚 划 算 美 团 网 业 务 布 局 互 联 网 应 用 及 服 务 地 图 百 度 地 图 腾 讯 地 图 腾 讯 路 宝 高 德 网 络 视 频 i 奇 艺 腾 讯 视 频 新 浪 视 频 网 络 游 戏 百 度 游 戏 QQ 游 戏 手 游 平 台 360 游 戏 盒 子 360 游 戏 大 厅 游 戏 中 心 应 用 分 发 平 台 91 助 手 百 度 手 机 助 手 天 空 软 件 应 用 宝 360 手 机 应 用 中 心 360 开 放 平 台 小 米 应 用 商 店 互 联 网 叫 车 服 务 嘀 嘀 打 车 快 的 打 车 互 联 网 金 融 服 务 百 付 宝 百 度 钱 包 百 度 理 财 财 付 通 微 信 支 付 现 金 宝 理 财 通 支 付 宝 余 额 宝 天 弘 基 金 众 安 保 险 已 布 局, 暂 无 产 品 互 联 网 旅 游 服 务 去 哪 儿 QQ 旅 游 穷 游 网 淘 宝 旅 行 在 线 教 育 服 务 百 度 在 线 教 育 平 台 百 度 文 库 腾 讯 微 讲 堂 淘 宝 同 学 麦 奇 教 育 067

17 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 续 表 企 业 百 度 腾 讯 阿 里 奇 虎 360 小 米 核 心 优 势 搜 索 社 交 电 商 安 全 智 能 手 机 360 特 供 机 移 动 智 能 终 端 阿 里 云 手 机 360 儿 童 卫 士 360 随 身 WiFi 小 米 手 机 业 务 布 局 硬 件 百 度 影 棒 小 智 能 家 居 度 WiFi 小 阿 里 盒 子 度 路 由 360 安 全 路 由 小 米 电 视 小 米 电 视 盒 子 路 由 器 电 源 其 他 智 能 Q 小 Q 机 器 设 备 人 其 他 物 流 华 南 城 菜 鸟 网 络 6 家 区 域 配 送 中 心 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 情 报 研 究 所 展 望 2014 年, 五 大 互 联 网 巨 头 的 战 略 动 向 已 初 见 端 倪 腾 讯 将 继 续 围 绕 微 信 QQ 构 建 基 于 社 会 化 关 系 的 多 元 服 务, 重 点 在 移 动 社 交 移 动 应 用 分 发 互 联 网 金 融 领 域 深 耕, 巩 固 其 在 移 动 互 联 网 领 域 的 优 势 地 位 一 是 继 续 围 绕 微 信 打 造 O2O 生 态, 聚 焦 移 动 电 商 与 移 动 生 活 服 务 ; 二 是 移 动 QQ 负 责 在 线 虚 拟 生 活, 与 微 信 实 现 差 异 化 发 展, 减 少 资 源 内 耗 ; 三 是 将 应 用 宝 作 为 移 动 端 的 统 一 平 台, 加 快 移 动 互 联 网 入 口 的 盘 整 ; 四 是 加 速 电 商 和 互 联 网 金 融 领 域 的 步 伐, 推 进 易 迅 QQ 网 购 整 合, 甚 至 实 现 与 微 信 的 对 接 此 外, 有 可 能 对 内 部 资 源 进 行 二 次 优 化, 通 过 组 织 架 构 的 调 整 和 融 合, 将 加 快 产 品 线 向 生 态 线 转 换, 提 高 市 场 预 期 阿 里 巴 巴 围 绕 电 子 商 务 平 台 继 续 扩 大 互 联 网 生 活 服 务 范 围 2014 年 阿 里 将 全 力 冲 刺 上 市, 以 此 为 核 心 对 资 源 进 行 调 整, 进 而 能 够 更 好 地 建 设 阿 里 的 生 态 系 统, 为 提 高 估 值 做 准 备 一 是 尽 量 保 持 淘 宝 系 电 商 平 台 的 流 量 ; 二 是 优 化 O2O 布 局, 强 化 在 电 商 和 金 融 领 域 的 优 势, 完 善 生 活 服 务 068

18 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 链 条 ; 三 是 将 更 加 重 视 通 过 物 流 服 务 提 高 用 户 黏 性 ; 四 是 将 其 生 活 服 务 范 围 向 教 育 医 疗 等 领 域 扩 张 百 度 将 会 持 续 发 挥 技 术 创 新 的 优 势, 未 来 的 战 略 发 展 导 向 将 是 技 术 与 商 业 并 重 百 度 的 技 术 壁 垒 优 势 持 续 至 今, 而 未 来 百 度 必 须 要 面 对 的 则 是 扬 长 补 短 一 是 全 面 布 局 移 动 互 联 网, 移 动 电 商 O2O 地 图 等 将 成 为 移 动 端 的 重 要 收 入 业 务 ; 二 是 社 交 与 电 商 将 有 可 能 率 先 成 为 百 度 补 齐 的 短 板, 并 将 从 多 角 度 进 军 互 联 网 金 融, 产 品 包 括 移 动 支 付 货 币 基 金 和 众 筹 等, 还 将 发 挥 搜 索 优 势, 布 局 互 联 网 金 融 垂 直 搜 索 ; 三 是 将 技 术 优 势 向 企 业 级 应 用 转 化, 深 度 服 务 传 统 产 业, 如 教 育 旅 游 行 业 ; 四 是 凭 借 在 智 能 语 音 技 术 方 面 的 优 势, 加 快 在 硬 件 业 务 领 域 的 布 局, 抢 占 家 电 车 载 互 联 网 服 务 市 场 先 机 奇 虎 360 将 以 安 全 为 中 心 打 造 集 电 商 游 戏 视 频 生 活 服 务 等 多 种 服 务 于 一 体 的 服 务 平 台, 并 逐 渐 向 可 穿 戴 设 备 智 能 家 居 等 智 能 硬 件 领 域 布 局 小 米 将 以 智 能 手 机 为 中 心 打 造 集 硬 件 软 件 互 联 网 及 服 务 为 一 体 的 全 方 位 生 态 系 统, 继 续 加 强 对 其 他 新 兴 智 能 设 备 的 投 入, 并 利 用 其 互 联 网 思 维 推 动 智 能 家 居 等 领 域 的 创 新 互 联 网 是 以 用 户 规 模 为 基 础 的 行 业 社 交 网 络 最 贴 近 用 户, 用 户 使 用 时 间 长, 迁 移 成 本 高, 所 以 社 交 网 络 的 用 户 黏 性 最 高 社 交 网 络 平 台 可 以 凭 借 用 户 优 势, 迅 速 开 拓 新 领 域, 将 社 交 网 络 优 势 导 入 新 的 平 台 中 因 此, 就 目 前 来 看, 腾 讯 以 社 交 为 核 心 的 生 态 系 统 的 竞 争 力 更 强 但 社 交 网 络 领 域 的 创 新 不 断, 用 户 尝 新 心 理 难 改, 腾 讯 的 社 交 生 态 能 够 持 续 称 雄 多 长 时 间, 还 有 很 多 的 不 确 定 性 2 超 级 应 用 将 成 为 构 建 强 势 生 态 的 核 心 移 动 用 户 正 在 不 断 向 少 数 几 个 超 级 应 用 集 中 移 动 互 联 网 时 代, 得 入 口 者 得 天 下, 一 个 强 黏 性 的 入 口 的 价 值 堪 比 金 矿 从 智 能 终 端 操 作 系 统 到 浏 览 器, 再 到 应 用 商 店, 移 动 互 联 网 的 入 口 之 争 从 来 就 没 有 停 止 过 尽 管 以 苹 果 应 用 商 店 ( App Store) 为 代 表 的 应 用 商 店 模 式 开 创 069

19 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 了 移 动 互 联 网 的 新 纪 元, 并 被 谷 歌 微 软 等 广 为 效 仿 但 如 今 的 应 用 商 店 模 式 已 存 在 变 局, 弊 端 开 始 隐 现 移 动 分 析 和 广 告 公 司 Adeven 的 追 踪 数 据 显 示, 尽 管 App Store 的 应 用 数 量 已 接 近 90 万 个, 但 其 中 有 2 / 3 是 名 副 其 实 的 僵 尸 应 用, 无 人 问 津 预 计 当 HTML5 真 正 兴 起 时, 应 用 商 店 将 逐 渐 没 落 所 谓 超 级 应 用, 是 指 那 些 拥 有 庞 大 的 用 户 数 ( 亿 级 ), 成 为 用 户 手 机 上 的 装 机 必 备 的 杀 手 级 应 用, 具 有 高 使 用 频 度 内 容 丰 富 开 放 架 构 和 底 层 服 务 平 台 等 特 征 换 句 话 说, 移 动 互 联 网 应 用 正 在 变 轻 应 用 很 重 要, 但 开 发 维 护 成 本 高, 而 插 件 或 者 Web 等 轻 服 务 可 以 替 代 大 部 分 NativeApp, 且 成 本 极 低 未 来 的 移 动 互 联 网 应 用 格 局 将 会 是 少 量 超 级 应 用 + 大 量 基 于 超 级 应 用 的 插 件 和 Web + 大 量 垂 直 小 众 应 用 3 超 级 应 用 将 通 过 构 建 开 放 平 台 成 为 移 动 应 用 主 要 入 口 超 级 应 用 的 用 户 基 数 越 大, 产 生 的 马 太 效 应 就 越 明 显, 在 很 大 程 度 上 可 以 影 响 甚 至 决 定 用 户 的 选 择 当 然, 超 级 应 用 的 价 值 不 仅 在 于 马 太 效 应, 而 是 通 过 构 建 开 放 平 台 将 自 己 打 造 成 用 户 的 移 动 应 用 入 口 超 级 应 用 基 于 大 量 用 户 基 数, 围 绕 产 品 本 身 特 性 开 放 相 应 的 接 口, 聚 合 大 量 开 发 者 和 创 业 团 队, 提 供 多 样 化 的 第 三 方 应 用 和 服 务 因 此, 超 级 应 用 更 能 符 合 用 户 一 站 式 应 用 的 需 求, 让 用 户 尽 享 丰 富 便 捷 的 服 务 超 级 应 用 通 过 多 点 突 破 深 度 布 局 提 升 了 用 户 活 跃 度 和 驻 留 时 长, 让 用 户 忠 诚 度 得 到 保 证 当 前 已 经 出 现 移 动 QQ 微 信 360 手 机 卫 士 移 动 淘 宝 新 浪 微 博 等 多 个 超 级 应 用 ( 见 表 3-2), 其 活 跃 用 户 数 都 达 到 亿 级, 而 且 以 其 平 台 的 开 放 性 聚 集 了 众 多 开 发 者 可 以 说, 这 些 超 级 应 用 已 经 不 再 只 是 一 款 产 品, 而 是 一 个 开 放 平 台 一 个 入 口 在 上 述 十 个 超 级 应 用 中, 社 交 网 络 领 域 的 最 多, 有 4 个, 而 且 位 居 前 四, 这 说 明 直 接 连 接 人 的 应 用 在 抢 占 入 口 时 具 有 明 显 优 势, 其 余 还 涉 及 移 动 音 乐 移 动 购 物 手 机 安 全 输 入 法 和 手 机 浏 览 器 等 领 域 十 个 超 级 应 用 中 腾 讯 占 了 一 半, 显 示 了 其 强 大 的 移 动 流 量 汇 聚 能 力 070

20 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 表 年 1 月 移 动 端 活 跃 用 户 数 最 高 的 十 大 超 级 应 用 单 位 : 亿 序 号 图 标 应 用 名 称 分 类 企 业 名 称 月 活 跃 用 户 数 1 QQ 移 动 即 时 通 信 腾 讯 微 信 移 动 即 时 通 信 腾 讯 QQ 空 间 社 交 网 络 腾 讯 新 浪 微 博 社 交 网 络 新 浪 QQ 音 乐 移 动 音 乐 腾 讯 淘 宝 移 动 购 物 阿 里 巴 巴 手 机 卫 士 手 机 安 全 奇 虎 酷 我 音 乐 移 动 音 乐 酷 我 科 技 搜 狗 手 机 输 入 法 输 入 法 搜 狐 QQ 浏 览 器 手 机 浏 览 器 腾 讯 0 88 资 料 来 源 : 易 观 智 库 071

21 中 国 IT 产 业 发 展 报 告 (2013 ~2014) 超 级 应 用 的 发 展 方 向 是 更 轻 和 更 开 放 更 轻 是 指 超 级 应 用 将 保 留 最 核 心 的 功 能, 其 他 需 求 则 转 移 出 去, 变 成 扩 展 程 序 供 用 户 挑 选, 或 用 智 能 的 交 互 方 式 提 示 使 用, 真 正 做 到 化 繁 为 简 ; 更 开 放 是 指 超 级 应 用 的 价 值 在 于 打 造 一 个 开 放 生 态, 更 好 地 开 放 自 己 的 能 力 给 开 发 者 和 创 业 者, 让 互 联 网 和 传 统 企 业 以 更 低 的 成 本 拥 抱 移 动 互 联 网, 从 而 获 得 更 大 的 利 益 4 一 场 围 绕 O2O 的 生 态 之 争 蓄 势 待 发 O2O 是 互 联 网 巨 头 进 军 移 动 互 联 网 后 最 看 重 的 大 餐 要 将 互 联 网 的 优 势 转 向 O2O, 互 联 网 巨 头 至 少 要 有 五 个 环 节 的 布 局, 事 实 上 TAB ( 百 度 阿 里 巴 巴 和 腾 讯 ) 近 一 两 年 都 在 通 过 并 购 和 战 略 投 资 等 方 式 加 紧 这 五 个 环 节 的 布 局 一 是 巩 固 和 加 强 移 动 互 联 网 的 流 量 入 口, 在 这 方 面 TAB 都 是 从 各 自 最 擅 长 的 领 域 切 入, 百 度 是 搜 索, 腾 讯 是 社 交, 阿 里 巴 巴 是 电 商 除 了 巩 固 传 统 优 势 外, TAB 还 积 极 弥 补 自 己 的 短 板, 保 证 在 信 息 流 商 流 人 流 等 方 面 的 全 方 位 的 流 量 优 势, 如 百 度 收 购 91 无 线 和 PPS 阿 里 巴 巴 投 资 新 浪 微 博 等 二 是 地 图, 这 是 提 供 精 准 的 本 地 服 务 的 基 础 和 标 配, 百 度 有 百 度 地 图, 阿 里 收 购 了 高 德, 腾 讯 虽 然 自 己 有 腾 讯 地 图, 又 战 略 投 资 了 搜 狗 地 图, 但 仍 相 对 较 弱 三 是 支 付, 阿 里 的 支 付 宝 无 疑 最 为 强 大 的, 但 腾 讯 的 微 信 支 付 也 开 始 发 力, 尤 其 是 通 过 送 红 包 活 动 彻 底 激 活 分 别 由 阿 里 和 腾 讯 支 持 的 快 的 打 车 和 嘀 嘀 打 车 的 肉 搏 战, 争 的 就 是 移 动 支 付 的 第 一 把 交 椅 四 是 生 活 服 务, 也 就 是 线 下 服 务, 这 个 环 节 的 竞 争 更 为 激 烈, 阿 里 投 资 了 美 团 和 丁 丁 优 惠, 百 度 投 资 或 并 购 了 去 哪 儿 糯 米 网 爱 乐 活 安 居 客, 腾 讯 投 资 大 众 点 评 网 艺 龙 网 易 迅 网 五 是 物 流, 阿 里 率 先 构 建 物 流 系 统, 联 合 顺 丰 速 运 三 通 一 达 ( 申 通 圆 通 中 通 和 韵 达 ) 建 设 智 能 物 流 骨 干 网 络, 并 注 资 了 海 尔 电 器 旗 下 日 日 顺 物 流, 而 腾 讯 入 股 华 南 城, 以 弥 补 物 流 环 节 的 短 板 根 据 现 有 布 局 可 以 看 出, 腾 讯 阿 里 百 度 的 O2O 之 战 已 经 拉 开 架 势, 战 前 准 备 工 作 已 经 基 本 就 绪, 下 一 步 将 继 续 补 充 战 线 上 可 能 存 在 的 短 072

22 第 三 章 中 国 IT 产 业 发 展 展 望 板, 如 百 度 的 支 付 腾 讯 的 地 图 此 外, 互 联 网 巨 头 也 将 继 续 寻 找 更 多 的 盟 友, 增 加 获 胜 的 筹 码, 如 2014 年 3 月 10 日 腾 讯 2 14 亿 美 元 入 股 京 东, 而 阿 里 可 能 加 强 与 奇 虎 360 的 合 作 可 以 预 见, 2014 年 一 场 O2O 的 正 面 对 决 是 不 可 避 免 的 除 了 O2O 之 外, 随 着 互 联 网 跨 界 融 合 的 逐 步 深 入, 互 联 网 巨 头 在 产 业 互 联 网, 也 就 是 垂 直 行 业 互 联 网 化 过 程 中 的 争 夺 也 将 更 为 激 烈 073