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1 投 资 晨 报 投 资 有 风 险 入 市 须 谨 慎 营 销 管 理 中 心 产 品 工 程 部 2013 年 3 月 5 日 仅 供 核 心 客 户 使 用 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 营 销 管 理 中 心 产 品 工 程 部 邮 箱 :services@vip.njzq.com.cn 地 址 : 中 国 南 京 大 钟 亭 8 号 要 闻 及 点 评 2 大 势 研 判 4 主 力 资 金 流 向 分 析 6 提 示 信 息 7 投 资 顾 问 : 陆 玉 SAC 执 业 证 书 :S 联 系 电 话 :

2 要 闻 及 点 评 李 克 强 :2013 年 中 国 经 济 增 长 目 标 仍 为 7.5% 央 行 副 行 长 易 纲 :2013 年 CPI 将 超 去 年 预 计 达 3% 国 家 重 大 科 技 基 础 设 施 建 设 中 长 期 规 划 发 布 1 月 银 行 代 客 结 售 汇 顺 差 926 亿 美 元 连 续 两 月 劲 增 楼 市 调 控 有 后 手 政 策 储 备 引 猜 想 中 证 网 2012 年 报 财 富 榜 : 化 工 行 业 净 利 润 增 幅 领 先 中 国 铁 道 部 部 长 盛 光 祖 : 并 入 交 通 部 对 铁 路 发 展 更 有 利 支 持 大 部 制 改 革 两 因 素 引 爆 聚 四 氟 乙 烯 需 求 巨 化 股 份 三 爱 富 有 望 获 益 网 上 支 付 年 规 模 近 4 万 亿 将 超 线 下 支 付 额 上 市 公 司 中, 国 民 技 术 长 电 科 技 东 信 和 平 生 意 宝 东 方 市 场 苏 宁 电 器 网 宿 科 技 三 五 互 联 高 鸿 股 份 华 鹏 飞 有 望 受 益 银 监 会 : 银 行 设 立 基 金 公 司 试 点 扩 容 城 商 行 纳 入 试 点 晋 江 金 改 20 条 措 施 出 炉 凤 竹 纺 织 浔 兴 股 份 或 再 受 热 捧 地 产 系 全 线 溃 退 A 股 遭 遇 重 挫 中 国 证 券 报 中 证 网 周 一 沪 深 股 指 低 开 低 走, 双 双 大 跌, 地 产 板 块 遭 遇 重 挫, 建 材 金 融 采 掘 有 色 金 属 等 权 重 板 块 也 大 幅 下 跌 截 至 收 盘, 上 证 指 数 报 点, 下 跌 点, 跌 幅 为 3.65%; 深 成 指 下 跌 点 至 点, 跌 幅 为 5.29%; 中 小 板 综 指 和 创 业 板 指 分 别 下 跌 3.03% 和 2.42% 沪 深 两 市 分 别 成 交 1,430.5 亿 元 和 1,336.7 亿 元 23 个 申 万 一 级 行 业 指 数 全 线 下 跌, 其 中 房 地 产 建 筑 建 材 和 金 融 服 务 指 数 跌 幅 居 前, 分 别 下 跌 8.63% 6.45% 和 6.11%; 2

3 食 品 饮 料 公 用 事 业 和 餐 饮 旅 游 指 数 跌 幅 较 小, 分 别 下 跌 0.31% 1.00% 和 1.26% 房 地 产 板 块 受 到 重 创, 多 达 50 只 地 产 股 集 体 跌 停 点 评 : 国 五 条 实 施 细 则 出 台, 无 疑 是 导 致 周 一 市 场 大 跌 的 关 键 因 素 国 五 条 细 则 被 业 内 人 士 形 容 为 是 近 年 来 对 楼 市 过 热 打 击 力 度 较 大 的 一 记 重 拳, 其 中 二 手 房 交 易 个 税 按 20% 征 收 提 高 二 套 房 首 付 比 例 和 利 率 成 为 市 场 看 点 进 一 步 来 看, 调 控 对 于 市 场 反 弹 信 心 的 冲 击 不 可 忽 视 最 新 公 布 的 PMI 指 数 已 经 出 现 回 落, 而 国 五 条 细 则 对 于 房 地 产 投 资 的 冲 击 很 可 能 会 令 经 济 复 苏 前 景 生 变 不 过, 需 要 指 出 的 是, 短 期 地 产 调 控 对 于 房 地 产 以 及 指 数 的 冲 击 并 不 妨 碍 结 构 性 行 情 的 延 续 在 房 地 产 及 其 相 关 的 周 期 性 权 重 板 块 遭 遇 主 力 抛 弃 之 际, 大 消 费 板 块 的 防 御 性 特 征 有 望 凸 显 ; 而 随 着 两 会 的 召 开, 资 金 对 于 环 保 军 工 食 品 安 全 等 热 门 题 材 的 炒 作 仍 有 望 升 温 废 铜 铝 再 生 利 用 行 业 准 入 条 件 征 求 意 见 中 国 证 券 网 工 信 部 3 月 4 日 公 布 了 废 铜 再 生 利 用 行 业 准 入 条 件 ( 征 求 意 见 稿 ) 和 废 铝 再 生 利 用 行 业 准 入 条 件 ( 征 求 意 见 稿 ) 根 据 废 铜 再 生 利 用 行 业 准 入 条 件 ( 征 求 意 见 稿 ), 对 于 利 用 杂 铜 生 产 阳 极 铜 的 新 建 废 铜 再 生 利 用 冶 炼 项 目, 要 求 年 生 产 能 力 达 到 10 万 吨 以 上, 且 到 2015 年 底 以 前 淘 汰 5 万 吨 / 年 以 下 的 生 产 能 力 ; 而 对 于 黄 杂 铜 / 紫 杂 铜 直 接 利 用 项 目, 则 要 求 年 生 产 能 力 达 到 5 万 吨 以 上, 并 将 在 2013 年 底 前 淘 汰 2 万 吨 / 年 以 下 的 生 产 能 力 根 据 废 铝 再 生 利 用 行 业 准 入 条 件 ( 征 求 意 见 稿 ), 要 求 新 建 项 目 年 生 产 能 力 必 须 达 到 10 万 吨 以 上, 到 2013 年 底 以 前, 则 将 淘 汰 3 万 吨 / 以 下 的 废 铝 再 生 利 用 生 产 能 力 点 评 : 业 内 人 士 认 为, 准 入 条 件 的 发 布 有 望 加 速 废 铜 废 铝 再 生 利 用 行 业 的 淘 汰 整 合, 行 业 龙 头 无 疑 将 受 益 上 市 公 司 中, 格 林 美 怡 球 资 源 华 宏 科 技 豫 光 金 铅 铜 陵 有 色 等 再 生 金 属 利 用 回 收 企 业 值 得 投 资 者 关 注 3

4 大 势 研 判 周 一 沪 深 市 场 分 时 走 势 图 地 产 政 策 利 空 突 袭 指 数 大 幅 下 挫 盘 面 观 察 : 周 末 国 务 院 在 新 国 五 条 的 基 础 之 上, 提 出 房 地 产 调 控 的 进 一 步 措 施, 如 二 套 房 提 高 首 付 比 例 与 贷 款 利 率, 二 手 房 转 让 利 得 严 格 收 取 20% 的 个 人 所 得 税 地 产 行 业 受 重 大 利 空 突 袭, 周 一 早 盘 以 地 产 行 业 为 代 表 的 权 重 类 板 块 重 挫, 并 带 动 指 数 与 个 股 普 跌 午 后 指 数 与 个 股 跌 幅 进 一 步 扩 大, 恐 慌 情 绪 之 下 跌 停 个 股 有 所 增 多 收 盘, 沪 指 下 跌 3.65%, 深 成 指 下 跌 5.95%, 创 业 板 指 下 跌 2.42%, 沪 深 300 指 数 下 跌 4.61%, 深 成 指 大 幅 下 挫, 创 业 板 表 现 明 显 强 于 主 板 个 股 多 数 下 跌, 成 交 量 能 也 是 明 显 放 大, 涨 停 家 数 约 有 14 只, 但 出 现 了 77 只 个 股 跌 停, 多 数 是 与 房 地 产 类 相 关 个 股 板 块 与 风 格 来 看, 板 块 全 部 走 跌, 其 中 食 品 饮 料 军 工 电 力 及 公 用 餐 饮 旅 游 医 药 跌 幅 相 对 较 小, 而 房 地 产 建 材 非 银 行 金 融 银 行 煤 炭 处 于 跌 幅 前 列 综 合 来 看, 房 地 产 相 关 与 周 期 性 权 重 板 块 大 幅 重 挫, 而 消 费 类 军 工 题 材 与 环 保 类 题 材 个 股 成 为 弱 市 之 中 的 避 险 板 块, 跌 幅 不 大 概 念 股 上 面, 环 保 股 继 续 暴 炒, 而 房 地 产 相 关 概 念 题 材 领 跌 4

5 后 市 展 望 : 后 市 来 看, 新 国 五 条 出 台 之 后, 房 地 产 相 关 板 块 出 现 连 续 调 整, 并 带 动 指 数 回 调 至 2300 点 以 下, 而 国 务 院 出 台 的 一 系 列 细 则 强 度 超 过 市 场 预 期, 在 重 大 利 空 突 袭 之 下, 房 地 产 及 建 材 集 体 重 挫, 并 拖 累 指 数 回 调 在 政 策 面 利 空 之 下, 多 方 遭 受 严 重 打 击, 投 资 者 情 绪 也 普 遍 由 多 转 空, 在 盘 面 上 的 表 现 就 是 几 十 只 跌 停 个 股 同 时 出 现 而 在 这 种 权 重 类 走 弱 的 情 形 下, 短 期 内 题 材 与 消 费 类 个 股 成 为 避 险 板 块, 但 后 续 仍 有 可 能 跟 随 下 跌, 短 期 内 看 空 指 数 与 个 股 行 情 我 们 看 到, 2 月 PMI 数 据 走 低, 同 时 受 季 节 影 响 CPI 数 据 或 高 于 预 期, 而 各 大 银 行 都 有 放 贷 冲 动, 并 带 动 银 行 间 资 金 利 率 上 涨, 也 使 得 资 金 面 短 期 紧 张, 这 些 都 影 响 权 重 类 个 股 的 走 势 进 入 2 月 份 以 来, 指 数 走 出 过 山 车 式 行 情, 跌 多 涨 少,3 月 4 日 沪 指 再 破 2300 点 并 呈 顶 部 放 量 破 位 下 跌 之 势, 房 地 产 价 格 上 涨 与 政 策 打 压 环 保 问 题 通 胀 问 题 等 困 扰 着 当 前 的 经 济 复 苏, 后 市 指 数 缺 少 强 势 支 撑 短 期 之 内, 建 设 投 资 者 兑 现 前 期 盈 利, 降 低 仓 位, 以 防 范 风 险 为 主, 后 期 市 场 风 格 应 当 偏 向 于 消 费 与 成 长 南 京 证 券 研 究 所 张 学 权 行 业 指 数 涨 幅 前 五 名 行 业 指 数 跌 幅 前 五 名 行 业 涨 跌 幅 (%) 领 涨 股 票 行 业 涨 跌 幅 (%) 领 跌 股 票 食 品 饮 料 三 元 股 份 房 地 产 上 实 发 展 国 防 军 工 北 方 导 航 建 材 巢 东 股 份 电 力 及 公 用 事 业 兴 蓉 投 资 非 银 行 金 融 安 信 信 托 餐 饮 旅 游 三 特 索 道 银 行 兴 业 银 行 医 药 第 一 医 药 煤 炭 山 煤 国 际 数 据 来 源 :Wind 资 讯 5

6 主 力 资 金 流 向 分 析 周 一 两 市 大 资 金 进 出 合 计 : 净 流 出 亿 元 大 资 金 净 流 入 前 5 大 板 块 板 块 名 称 买 卖 净 额 ( 亿 元 ) 资 金 流 入 主 要 个 股 景 点 及 旅 游 0.31 罗 顿 发 展 大 连 圣 亚 三 特 索 道 北 京 旅 游 宋 城 股 份 大 资 金 净 流 出 前 5 大 板 块 板 块 名 称 买 卖 净 额 ( 亿 元 ) 资 金 流 出 主 要 个 股 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 交 通 银 行 房 地 产 开 发 万 科 A 华 侨 城 A 保 利 地 产 招 商 地 产 福 星 股 份 证 券 中 信 证 券 海 通 证 券 广 发 证 券 方 正 证 券 光 大 证 券 煤 炭 潞 安 环 能 冀 中 能 源 兰 花 科 创 中 国 神 华 阳 泉 煤 业 专 用 设 备 中 联 重 科 三 一 重 工 龙 净 环 保 郑 煤 机 柳 工 数 源 来 源 : 同 花 顺 周 一 主 力 资 金 流 向 数 据 点 评 可 适 当 介 入 景 点 及 旅 游 板 块 反 弹 当 天 两 市 主 力 资 金 净 流 入 最 大 的 板 块 是 景 点 及 旅 游, 我 们 认 为 部 分 资 金 之 所 以 青 睐 该 板 块, 主 要 还 是 因 为 日 前 有 媒 体 报 道, 多 位 代 表 建 议 落 实 带 薪 休 假, 对 旅 游 及 相 关 板 块 有 刺 激 作 用 我 们 认 为 当 前 地 产 调 控 控 制 二 套 房 需 求, 居 民 消 费 支 出 有 可 能 被 引 导 到 汽 车 医 疗 保 健 以 及 旅 游 等 消 费 新 领 域 对 于 景 点 及 旅 游 板 块 而 言,3 月 底 即 将 进 入 旅 游 旺 季, 分 析 师 预 计 业 内 相 关 公 司 即 将 披 露 的 年 报 业 绩 尚 好, 且 国 民 旅 游 休 闲 纲 要 也 已 经 发 布 投 资 者 可 适 当 逢 低 可 介 入 景 点 及 旅 游 板 块 反 弹 6

7 提 示 信 息 重 要 海 外 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 道 琼 斯 指 数 纳 斯 达 克 标 普 恒 生 指 数 恒 生 国 企 指 数 大 宗 商 品 价 格 名 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 美 原 油 连 ( 美 元 / 桶 ) 美 黄 金 连 ( 美 元 / 盎 司 ) LME3 月 铜 ( 美 元 / 吨 ) LME3 月 铝 ( 美 元 / 吨 ) LME3 月 锌 ( 美 元 / 吨 ) 汇 率 名 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 美 元 / 人 民 币 欧 元 / 美 元

8 法 律 申 明 本 报 告 是 基 于 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 认 为 可 靠 的 已 公 开 信 息, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 或 其 关 联 机 构 在 法 律 许 可 的 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 报 告 中 提 到 的 上 市 公 司 所 发 行 的 证 券 或 投 资 标 的, 还 可 能 为 或 争 取 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 客 户 应 当 考 虑 到 本 公 司 可 能 存 在 可 能 影 响 本 报 告 客 观 性 的 利 益 冲 突 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 客 户 可 向 本 公 司 索 取 有 关 披 露 资 料, 邮 箱 :services@vip.njzq.com.cn 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 否 则, 本 公 司 将 保 留 随 时 追 究 其 法 律 责 任 的 权 利 8

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