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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 国 北 车 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 北 车 无 H 股 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 中 国 北 车 6199 无 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 谢 纪 龙 魏 东 电 话 传 真 电 子 信 箱 ir@chinacnr.com ir@chinacnr.com 2 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2012 年 末 总 资 产 149,152, ,158, ,581,994 归 属 于 上 市 公 48,794,117 37,780, ,671,135 司 股 东 的 净 资 产 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,756,443 4,886, ,795,900 1 / 28

2 营 业 收 入 104,290,492 97,240, ,260,921 归 属 于 上 市 公 5,492,351 4,128, ,399,749 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 5,318,438 3,920, ,989,533 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 增 加 1.07 个 百 分 点 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 248,221 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 309,505 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 2 / 28 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 北 方 机 车 车 辆 工 业 集 国 有 法 ,354,547,154 0 无 0 团 公 司 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 境 外 法 ,131,953,400 0 未 知 未 知 注 人 北 京 北 车 投 资 有 限 责 任 公 国 有 法 ,610,920 0 无 0 司 人 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 国 有 法 ,393,275 0 未 知 未 知 转 持 三 户 人 中 国 建 设 银 行 - 长 城 品 牌 未 知 ,000,000 0 未 知 未 知 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 马 来 西 亚 国 家 银 行 未 知 ,881,592 0 未 知 未 知 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 未 知 ,199,746 0 未 知 未 知 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 未 知 ,314,880 0 未 知 未 知 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 未 知 ,729,165 0 未 知 未 知 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 阿 布 达 比 投 资 局 未 知 ,254,617 0 未 知 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 中 国 北 方 机 车 车 辆 工 业 集 团 公 司 为 公 司 控 股 股 东, 北 京 北 车 投 资 有 限 责 任 公 司 为 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 及 一 致 行 动 人 除 此 之 外, 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 其 他 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系

3 2.3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 面 对 复 杂 多 变 的 经 济 形 势 和 艰 巨 繁 重 的 改 革 创 新 任 务, 在 董 事 会 的 科 学 决 策 与 领 导 下, 公 司 紧 紧 围 绕 三 步 走 发 展 战 略 总 要 求, 牢 牢 把 握 成 长 效 益 健 康 总 基 调, 以 稳 增 长 转 方 式 国 际 化 为 重 点, 不 断 深 化 经 营 模 式 创 新 技 术 创 新 管 理 创 新, 生 产 经 营 稳 步 增 长, 经 营 业 绩 再 创 新 高 2014 年, 公 司 经 营 业 绩 继 续 维 持 增 长 态 势, 全 年 实 现 营 业 收 入 1,042.9 亿 元, 较 上 年 增 加 70.5 亿 元, 增 幅 为 7.3%; 实 现 利 润 总 额 66.1 亿 元, 较 上 年 增 加 15.1 亿 元, 增 幅 为 29.7%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 54.9 亿 元, 同 比 增 长 33.0% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 104,290,492 97,240, 营 业 成 本 84,624,259 80,103, 销 售 费 用 2,025,402 2,018, 管 理 费 用 8,442,641 7,644, 财 务 费 用 1,320,519 1,126, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,756,443 4,886, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,990,840-5,801, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,922, ,499 不 适 用 研 发 支 出 ( 含 资 本 化 研 发 支 出 ) 3,191,622 2,825, / 28

4 2 收 入 公 司 的 主 营 业 务 为 铁 路 机 车 车 辆 ( 含 动 车 组 ) 城 市 轨 道 车 辆 工 程 机 械 机 电 设 备 环 保 设 备 相 关 部 件 等 产 品 的 研 发 制 造 修 理 及 技 术 服 务 设 备 租 赁 等 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 长 率 (%) 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 轨 道 交 通 业 务 78,279, ,522, 通 用 机 电 业 务 1,693, ,799, 现 代 服 务 业 务 19,006, ,744, 战 略 新 兴 产 业 务 5,310, ,173, 合 计 104,290, ,240, 公 司 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 长 7.3%, 轨 道 交 通 业 务 通 用 机 电 业 务 现 代 服 务 业 务 战 略 新 兴 业 务 分 别 占 总 收 入 的 75.1% 1.6% 18.2% 5.1% 其 中 轨 道 交 通 业 务 中 机 车 业 务 收 入 19,497,598 千 元 客 车 业 务 收 入 5,475,865 千 元 动 车 组 业 务 收 入 36,168,719 千 元 城 轨 地 铁 业 务 收 入 7,386,984 千 元 货 车 业 务 收 入 9,750,678 千 元 (2) 订 单 分 析 2014 年 全 年 新 签 订 单 1,498 亿 元, 较 2013 年 1,305.7 亿 元, 增 长 14.7%;2014 年 12 月 底 未 完 成 合 同 额 1,096 亿 元 2014 年 在 国 内 轨 道 交 通 业 务 新 签 订 单 实 现 稳 步 增 长 的 情 况 下, 海 外 业 务 快 速 增 长, 全 年 出 口 签 约 额 亿 美 元, 比 上 年 增 长 了 73% (3) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 公 司 坚 持 市 场 为 导 向, 坚 持 开 放 创 新 和 协 同 创 新, 着 力 强 化 自 主 创 新 能 力, 围 绕 轨 道 交 通 业 务, 积 极 开 发 适 应 客 户 需 求 的 系 列 产 品, 满 足 客 户 需 求 基 于 NECT 技 术 基 础 研 制 的 CRH5 型 动 车 组 牵 引 网 络 控 制 系 统 正 式 载 客 运 营,NECT 机 车 电 传 动 系 统 大 批 量 装 车 运 营, 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平, 部 分 技 术 填 补 国 内 空 白 网 络 控 制 系 统 的 核 心 部 件 自 主 化 UIC 网 关 填 补 了 国 内 空 白 自 主 研 发 的 时 速 250 公 里 城 际 动 车 齿 轮 箱 装 车 运 行 为 珠 海 现 代 有 轨 电 车 1 号 线 项 目 提 供 全 套 信 号 系 统 产 品, 在 通 信 信 号 产 品 开 发 方 面 取 得 了 实 质 进 展 自 主 化 制 动 系 统 产 品 开 发 取 得 重 大 成 果 电 力 机 车 制 动 系 统 完 成 10 万 公 里 装 车 运 用 考 核, 具 备 了 批 量 生 产 的 条 件 中 国 标 准 动 车 组 进 入 部 件 试 制 阶 段, 城 际 动 车 组 正 在 进 行 运 用 考 核 试 验, 市 域 动 车 组 进 入 组 装 工 序, 混 合 动 力 动 车 组 完 成 首 车 组 装 30t 轴 重 HXD2F 大 功 率 机 车 完 成 1.2 万 吨 重 载 列 车 牵 引 试 验,HXN3 高 原 型 内 燃 机 车 登 上 世 界 屋 脊,4400 马 力 调 车 内 燃 机 车 获 得 批 量 订 单 80t 级 通 用 敞 棚 平 罐 车 和 漏 斗 车 研 发 有 序 推 进,200km/h 高 速 货 车 转 向 架 在 滚 动 振 动 试 验 台 上 创 造 了 350km/h 的 最 高 试 验 速 度 采 用 双 供 电 制 式 的 首 列 市 域 快 轨 A 型 车 辆 成 功 下 线 时 速 160 公 里 多 功 能 综 合 作 业 车 批 量 进 入 市 场 海 洋 钻 井 平 台 配 套 油 田 电 机 通 过 美 国 船 级 社 现 场 检 验 三 个 功 率 等 级 十 一 款 机 型 形 成 了 中 国 北 车 完 整 的 陆 上 风 电 机 组 产 品 序 列 中 国 北 车 新 产 品 的 不 断 研 发 运 用, 项 目 总 承 包 区 域 性 总 部 IT 增 值 服 务 产 业 发 展 基 金 等 一 系 列 创 新 经 营 模 式 实 施, 促 进 公 司 持 续 发 展 (4) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 合 计 亿 元, 占 年 度 销 售 总 额 的 比 例 为 62.3% 客 户 集 中 度 较 高 的 原 因 在 于 铁 路 总 公 司 及 所 属 铁 路 局 是 公 司 的 最 主 要 客 户 4 / 28

5 3 成 本 (1) 营 业 成 本 2014 年 公 司 营 业 成 本 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 5.6%, 低 于 收 入 增 长 幅 度 2014 年 公 司 产 品 毛 利 率 18.9%, 比 2013 年 度 17.6%, 提 高 了 1.3 个 百 分 点 主 要 是 在 本 报 告 期 内, 公 司 产 品 结 构 差 异 核 心 技 术 突 破 开 展 管 理 提 升 活 动 等 因 素 影 响, 综 合 获 利 能 力 有 所 提 高 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 对 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 合 计 亿 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 13.3% 4 费 用 报 告 期 内 公 司 三 项 费 用 合 计 亿 元, 比 上 年 同 期 的 亿 元 增 加 10.0 亿 元, 增 长 9.3% 三 项 费 用 合 计 占 营 业 收 入 的 11.3%, 比 上 年 同 期 11.1% 增 长 0.2 个 百 分 点 其 中 : 销 售 费 用 20.3 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 0.4%, 基 本 持 平, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 积 极 开 拓 市 场, 销 售 费 用 略 有 增 长 所 致 管 理 费 用 84.4 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 10.4%, 主 要 是 报 告 期 内 研 发 费 用 等 支 出 增 加, 致 管 理 费 用 相 应 增 加 所 致 财 务 费 用 13.2 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 17.2%, 主 要 是 报 告 期 内 规 模 增 长, 资 金 需 求 增 加 致 财 务 费 用 增 长 所 致 投 资 收 益 4.1 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 61.7%, 主 要 是 报 告 期 内 按 照 权 益 法 核 算 合 营 公 司 及 联 营 公 司 的 利 润 增 加 所 致 5 科 技 支 出 (1) 科 技 支 出 情 况 表 单 位 : 千 元 科 技 支 出 5,899,959 其 中 : 本 期 费 用 化 研 发 支 出 3,189,558 本 期 资 本 化 研 发 支 出 2,064 科 技 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 11.6 科 技 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 5.7 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 科 技 投 入 力 度, 全 年 科 技 支 出 5,899,959 千 元, 占 营 业 收 入 的 5.7%, 比 上 年 同 期 增 长 20.9% 公 司 坚 持 市 场 导 向, 坚 持 开 放 创 新 和 协 同 创 新, 着 力 强 化 自 主 创 新 能 力, 不 断 推 进 从 中 国 制 造 向 中 国 创 造 中 国 引 领 转 变, 核 心 关 键 技 术 实 现 新 突 破, 重 点 产 品 开 发 取 得 新 成 果, 技 术 创 新 能 力 得 到 新 提 高, 有 效 支 撑 公 司 未 来 持 续 快 速 发 展 6 现 金 流 2014 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 净 流 入 亿 元, 净 流 入 量 比 上 年 度 增 加 98.7 亿 元, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 生 产 经 营 规 模 增 长, 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 上 年 度 增 加 额 大 于 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 出 的 现 金 较 上 年 度 增 加 额 所 致 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 现 金 净 流 出 99.9 亿 元, 净 流 出 量 比 上 年 度 增 加 41.9 亿 元, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 投 资 支 出 增 加 所 致 公 司 筹 资 活 动 产 生 现 金 净 流 量 为 净 流 入 99.2 亿 元, 上 年 度 为 净 流 出 3.3 亿 元, 主 要 是 报 告 期 内 发 行 H 股 募 集 资 金 78.2 亿 元 所 致 5 / 28

6 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 前 期 各 类 融 资 事 项 实 施 进 度 详 见 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 之 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 之 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 之 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 详 见 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 之 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年 公 司 牢 牢 把 握 成 长 效 益 健 康 总 基 调, 以 稳 增 长 转 方 式 国 际 化 为 重 点, 从 产 业 结 构 优 化 产 品 技 术 升 级 管 理 提 升 经 营 模 式 创 新 等 方 面 落 实 三 步 走 发 展 战 略, 各 项 工 作 有 效 推 进, 公 司 发 展 质 量 和 效 益 进 一 步 提 升 1) 产 业 结 构 不 断 优 化, 市 场 开 拓 成 效 显 著 大 力 开 展 技 术 创 新 和 协 同 创 新, 加 快 新 产 品 和 技 术 平 移 工 作 推 进, 轨 道 交 通 装 备 市 场 不 断 巩 固, 整 体 竞 争 优 势 不 断 增 强 机 车 客 车 货 车 在 巩 固 国 铁 市 场 份 额 同 时, 路 外 海 外 市 场 成 绩 突 出 ; 高 速 动 车 组 业 务 实 现 大 幅 增 长 ; 城 轨 地 铁 业 务, 区 域 协 同 效 应 明 显 加 快 产 业 结 构 调 整, 推 进 由 单 一 业 务 向 多 元 业 务 的 转 变 2014 年 相 关 多 元 业 务 的 贡 献 度 不 断 提 高, 以 风 电 产 品 为 代 表 的 新 能 源 装 备 环 保 科 技 产 品 工 程 机 械 等 多 元 化 产 品 销 售 实 现 较 大 增 长 现 代 服 务 业 稳 健 发 展, 制 造 业 和 服 务 业 融 合 不 断 加 快 产 业 结 构 不 断 优 化, 公 司 抵 御 单 一 市 场 风 险 的 能 力 逐 步 增 强 2) 创 新 经 营 模 式, 转 型 升 级 持 续 加 速 积 极 构 建 业 务 主 导 的 管 理 模 式 坚 持 以 业 务 为 主 导, 优 化 资 源 配 置, 加 强 与 地 方 政 府 大 型 国 有 企 业 民 营 企 业 的 资 本 融 合 和 战 略 合 作, 有 序 推 进 结 构 调 整 和 区 域 发 展, 初 步 形 成 了 以 东 北 西 北 华 北 为 基 础, 覆 盖 华 东 华 南 华 中 和 西 南 的 产 业 布 局 不 断 完 善 系 统 集 成 的 总 包 产 融 结 合 等 业 务 模 式 积 极 拓 展 协 同 发 展 模 式, 纵 向 上, 着 力 打 造 具 有 竞 争 优 势 的 产 业 链 ; 横 向 上, 紧 紧 抓 住 以 轨 道 交 通 装 备 为 核 心, 为 未 来 城 市 提 供 系 统 解 决 方 案 的 方 向, 统 筹 资 源, 着 力 打 造 区 域 协 同 的 产 业 集 群 大 力 实 施 创 新 驱 动 战 略, 面 向 市 场 开 发 轨 道 交 通 装 备 整 车 和 系 统 部 件 产 品, 形 成 了 覆 盖 从 芯 片 部 件 系 统 到 整 机 整 车 的 产 品 技 术 创 新 体 系 加 快 两 化 融 合, 提 高 企 业 信 息 化 产 品 信 息 化 水 平 加 强 与 中 央 企 业 科 研 院 所 和 高 校 的 战 略 合 作, 有 效 利 用 社 会 资 源, 促 进 战 略 新 兴 和 现 代 服 务 业 务 的 发 展 3) 加 大 技 术 创 新, 核 心 竞 争 优 势 不 断 增 强 全 力 实 施 引 领 冲 刺 替 代 提 升 专 项 计 划, 一 大 批 新 产 品 投 入 运 用, 核 心 关 键 技 术 不 断 取 得 突 破, 公 司 产 品 结 构 不 断 优 化, 高 速 动 车 组 大 功 率 交 流 传 动 机 车 重 载 快 捷 货 车 和 城 轨 车 辆 等 高 端 轨 道 交 通 装 备 技 术 实 现 了 重 大 跨 越, 部 分 产 品 技 术 已 经 达 到 了 国 际 领 先 水 平 大 功 率 IGBT 芯 片 轨 道 交 通 装 备 嵌 入 式 专 用 芯 片 轨 道 交 通 乘 客 信 息 服 务 系 统 单 元 制 动 技 术 制 动 系 统 等 一 系 列 核 心 技 术 开 发 取 得 丰 硕 成 果 技 术 创 新 不 断 突 破, 为 中 国 北 车 核 心 竞 争 力 提 升, 为 企 业 快 速 发 展 提 供 了 强 力 支 撑 和 引 领 作 用 4) 加 快 海 外 拓 展, 跨 国 经 营 开 始 启 程 积 极 开 拓 国 际 市 场, 出 口 签 约 额 持 续 增 长, 产 品 累 计 出 口 80 多 个 国 家 和 地 区, 各 种 轨 道 交 通 产 品 全 面 进 入 发 达 国 家, 实 现 六 大 洲 全 覆 盖 积 极 构 建 全 球 资 源 配 置 格 局, 通 过 投 资 并 购 合 资 合 作 等 方 式, 海 外 战 略 布 局 不 断 加 快 积 极 推 动 产 品 技 术 标 准 和 服 务 走 出 去, 并 逐 步 向 产 品 + 服 务 的 模 式 发 展, 跨 国 经 营 开 始 启 程 目 前 中 国 北 车 设 有 境 外 投 资 企 业 12 个, 建 立 3 个 海 外 技 术 中 心, 公 司 跨 国 化 指 数 不 断 提 高 2014 年 中 国 北 车 H 股 成 功 上 市, 标 志 公 司 在 资 本 国 际 化 方 面 实 现 重 大 突 破 5) 深 化 管 理 创 新, 效 率 效 益 大 幅 提 升 建 立 管 理 提 升 长 效 机 制, 管 理 提 升 活 动 取 得 显 著 成 果,2014 年 中 国 北 车 等 35 家 中 央 企 业 被 评 为 管 理 提 升 活 动 先 进 单 位 深 入 开 展 创 新 创 效 活 动, 不 断 修 改 完 善 效 绩 考 核 体 系, 引 导 企 业 更 加 注 重 发 展 质 量 和 效 益 ; 持 续 推 进 精 益 管 理, 开 展 管 理 对 标 活 动, 降 本 增 效 成 效 显 著 质 量 管 理 坚 持 目 标 引 领, 加 强 量 化 控 制 在 2014 质 量 之 光 年 度 活 动 中, 中 国 北 车 当 选 为 年 度 魅 力 品 牌 深 入 推 进 业 务 与 信 息 化 深 度 融 合, 全 面 启 动 信 息 化 登 高 3 号 工 程 内 控 体 系 进 一 步 完 6 / 28

7 善, 严 格 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 强 化 管 理 规 范 作 业, 确 保 了 安 全 生 产 秩 序 稳 定 可 控 积 极 推 进 公 司 能 源 管 控 与 关 键 设 备 智 能 监 控 平 台 建 设 项 目, 促 进 企 业 节 能 减 排 通 过 价 值 工 程 分 析 模 块 化 设 计 优 化 改 进 下 料 工 艺 等 管 理 创 新 创 效 活 动, 降 本 增 效 成 效 显 著 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 轨 道 交 通 业 务 78,279,844 61,135, 增 加 0.8 个 百 分 点 通 用 电 机 业 务 1,693,723 1,348, 增 加 2.4 个 百 分 点 现 代 服 务 业 19,006,056 17,600, 增 加 0.5 个 百 分 点 战 略 新 兴 产 业 5,310,869 4,539, 减 少 4.0 个 百 分 点 合 计 104,290,492 84,624, 增 加 1.3 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 轨 道 交 通 业 务 的 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 加 14.2%, 主 要 是 公 司 稳 健 把 握 大 铁 路 市 场, 积 极 开 拓 其 他 市 场, 动 车 组 等 相 关 产 品 增 长 所 致 通 用 机 电 业 务 的 营 业 收 入 比 上 年 同 期 下 降 5.9%, 主 要 是 受 市 场 变 化, 机 械 制 造 等 销 量 减 少 所 致 现 代 服 务 业 务 的 营 业 收 入 比 上 年 同 期 下 降 16.4%, 主 要 是 工 程 总 承 包 业 务 及 物 流 服 务 贸 易 收 入 减 少 所 致 战 略 新 兴 业 务 的 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 长 27.3%, 主 要 是 风 电 业 务 智 能 气 动 机 械 业 务 及 节 能 环 保 业 务 的 良 好 开 展 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2014 年 度 2013 年 度 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 增 长 率 (%) 国 内 市 场 98,716, ,641, 国 际 市 场 5,574, ,599, 合 计 104,290, ,240, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 : 报 告 期 内 公 司 国 内 市 场 营 业 收 入 增 长 10.1%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 积 极 开 拓 国 内 市 场, 扩 展 业 务 范 围, 凭 借 高 质 量 的 产 品 赢 得 用 户 的 信 赖, 收 入 较 上 年 有 一 定 增 长 国 际 市 场 收 入 同 比 下 降 26.6%, 主 要 是 根 据 出 口 订 单 交 付 周 期, 本 报 告 期 内 交 付 量 减 少 所 致 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 千 元 7 / 28

8 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 30,584, ,332, 应 收 票 据 2,275, ,534, 应 收 账 款 25,689, ,384, 预 付 款 项 5,952, ,816, 存 货 29,003, ,640, 一 年 内 到 期 的 非 2,320, ,239, 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 97,492, ,729, 长 期 应 收 款 6,228, ,069, 固 定 资 产 24,658, ,706, 在 建 工 程 5,207, ,184, 无 形 资 产 9,832, ,609, 非 流 动 资 产 合 计 51,659, ,429, 资 产 总 计 149,152, ,158, 短 期 借 款 5,614, ,614, 应 付 票 据 9,221, ,001, 应 付 账 款 33,965, ,024, 预 收 款 项 12,768, ,133, 应 交 税 费 1,982, ,212, 其 他 流 动 负 债 16,988, ,994, 流 动 负 债 合 计 88,330, ,007, 长 期 借 款 958, ,415, 递 延 收 益 2,940, ,878, 非 流 动 负 债 合 计 10,171, ,585, 负 债 总 计 98,502, ,593, (1)2014 年 末 公 司 货 币 资 金 余 额 占 总 资 产 比 重 为 20.5%, 货 币 资 金 余 额 较 2013 年 末 增 加 227.7%, 主 要 原 因 一 方 面 是 公 司 2014 年 底 因 主 要 客 户 集 中 支 付 货 款 使 公 司 年 末 持 有 货 币 资 金 较 上 年 有 所 增 加, 另 一 方 面 发 行 H 股 的 募 集 资 金 尚 未 全 部 使 用 所 致 (2) 应 收 票 据 比 2013 年 末 增 加 了 48.3%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 收 到 客 户 开 具 的 承 兑 票 据 增 加 所 致 (3) 存 货 净 额 比 2013 年 末 增 加 了 55.6%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 经 营 规 模 扩 大 业 务 量 上 升 带 来 存 货 的 相 应 增 长 (4) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 较 2013 年 末 减 少 了 45.3%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 工 程 总 承 包 一 年 内 到 期 的 应 收 款 收 回 所 致 (5) 短 期 借 款 较 2013 年 末 下 降 了 47.1%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 调 整 借 款 结 构, 减 少 了 银 行 短 期 借 款 所 致 (6) 其 他 流 动 负 债 较 2013 年 末 增 加 了 70.0%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 增 加 短 期 融 资 券 所 致 (7) 长 期 借 款 较 2013 年 末 下 降 了 32.2%, 主 要 是 公 司 报 告 期 内 调 整 借 款 结 构, 偿 还 了 部 分 长 期 借 款 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 轨 道 交 通 装 备 行 业 是 我 国 确 定 的 战 略 性 新 兴 产 业 -- 高 端 装 备 制 造 业 的 重 要 组 成 部 分 中 国 北 车 是 中 国 轨 道 交 通 装 备 制 造 行 业 的 领 军 企 业, 也 是 世 界 轨 道 交 通 装 备 制 造 行 业 的 重 要 成 员 近 年 来, 中 国 北 车 按 照 党 中 央 和 国 务 院 关 于 加 快 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 战 略 部 署, 抓 住 我 国 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 大 发 展 的 历 史 机 遇, 加 大 自 主 化 创 新 和 产 业 化 发 展 的 投 入, 加 快 产 品 结 构 调 整, 加 强 8 / 28

9 创 新 能 力 建 设, 开 发 研 制 了 以 高 速 动 车 为 代 表 的 一 系 列 技 术 先 进 安 全 可 靠 具 有 价 格 优 势 的 高 端 轨 道 交 通 装 备 产 品, 提 升 了 我 国 装 备 制 造 业 的 国 际 形 象 在 满 足 我 国 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 发 展 的 需 要 同 时, 各 类 轨 道 交 通 装 备 持 续 保 持 全 面 出 口, 出 口 产 品 全 面 进 入 发 达 国 家, 实 现 六 大 洲 全 覆 盖, 进 一 步 提 升 了 我 国 装 备 制 造 业 的 国 际 形 象, 并 为 实 现 高 端 装 备 制 造 业 走 出 去 目 标 提 供 了 有 力 支 撑 据 国 外 权 威 机 构 德 国 SCI Verkehr 公 司 发 布 世 界 轨 道 交 通 装 备 的 排 名,2011 年 至 2013 年 中 国 北 车 连 续 三 年 位 居 全 球 轨 道 交 通 装 备 行 业 世 界 冠 军 ; 年 全 球 轨 道 交 通 装 备 主 要 产 品 市 场 份 额 排 名 中, 中 国 北 车 的 电 力 机 车 地 铁 车 辆 市 场 销 售 排 名 居 全 球 第 一 ; 高 速 动 车 组 货 车 销 售 排 名 居 第 二 位 ; 其 他 主 要 产 品 销 售 也 名 列 前 6 名 1 技 术 创 新 体 系 不 断 完 善, 自 主 创 新 能 力 得 到 显 著 提 升 高 速 列 车 系 统 集 成 国 家 工 程 实 验 室 动 车 组 和 机 车 牵 引 与 控 制 国 家 重 点 实 验 室 国 家 重 载 快 捷 铁 路 货 车 工 程 技 术 研 究 中 心 和 国 家 轨 道 客 车 系 统 集 成 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 不 断 完 善, 并 开 始 承 担 试 验 任 务 通 过 持 续 的 创 新 能 力 建 设 和 技 术 改 造, 中 国 北 车 现 已 拥 有 4 个 国 家 级 研 发 机 构 9 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心 27 个 省 级 重 点 研 发 机 构,3 个 海 外 研 发 中 心, 9 个 专 项 技 术 研 发 中 心,5 个 博 士 后 工 作 站, 5 个 院 士 专 家 工 作 站, 成 为 我 国 轨 道 交 通 装 备 自 主 创 新 的 核 心 企 业 2 核 心 竞 争 优 势 不 断 增 强, 产 品 技 术 水 平 实 现 重 大 跨 越 CRH380CL 型 高 速 动 车 组 投 入 京 沪 高 铁 运 营 CJ-2 型 城 际 动 车 组 荣 获 2013 年 度 中 国 工 业 设 计 红 星 奖 至 尊 金 奖, 出 口 巴 西 的 地 铁 车 辆 和 EMU 电 动 车 组 在 世 界 杯 期 间 成 功 完 成 运 输 任 务 中 国 标 准 动 车 组 进 入 部 件 试 制 阶 段, 市 域 动 车 组 开 始 组 装, 油 电 混 合 动 力 动 车 组 完 成 首 列 组 装 ;30t 轴 重 大 功 率 机 车 完 成 1.2 万 吨 重 载 牵 引 试 验,HXN3 型 高 原 内 燃 机 车 登 上 世 界 屋 脊 在 关 键 系 统 和 重 要 零 部 件 方 面, 围 绕 整 机 产 品 开 发 制 造 进 一 步 提 高 了 制 动 系 统 牵 引 控 制 系 统 网 络 控 制 系 统 空 气 弹 簧 齿 轮 箱 等 关 键 系 统 和 重 要 零 部 件 国 产 化 水 平, 特 别 是 采 用 自 主 开 发 的 北 车 心 NECT 牵 引 电 传 动 系 统 和 网 络 控 制 系 统 实 现 装 车 运 营, 标 志 着 中 国 北 车 已 完 全 掌 握 了 大 功 率 交 流 牵 引 传 动 系 统 和 网 络 控 制 系 统 的 设 计 制 造 技 术 机 车 制 动 系 统 完 成 了 装 车 运 用 考 核, 标 志 着 被 国 外 垄 断 的 机 车 制 动 技 术 取 得 重 大 突 破 技 术 专 利 质 量 不 断 提 升, 全 年 共 申 报 专 利 1102 件, 其 中 发 明 专 利 600 件,PCT 及 国 外 专 利 62 件 标 准 化 工 作 不 断 加 强, 参 与 制 定 铁 道 行 业 国 家 标 准 31 项, 其 中 主 持 起 草 12 项 参 与 制 定 铁 道 行 业 标 准 187 项, 其 中 主 持 起 草 89 项 3 产 业 制 造 规 模 继 续 处 于 全 球 领 先 通 过 持 续 的 创 新 能 力 建 设 和 技 术 改 造, 公 司 现 已 形 成 年 新 造 电 力 和 内 燃 机 车 1000 台, 动 车 组 铁 路 客 车 和 城 市 轨 道 车 辆 4700 辆, 各 型 货 车 辆 的 能 力 ; 拥 有 年 修 理 机 车 1000 台, 动 车 组 及 各 类 轨 道 客 车 4730 辆, 各 型 货 车 辆 的 能 力, 制 造 能 力 基 本 适 应 国 内 波 动 性 市 场 需 求, 产 品 制 造 技 术 主 要 工 艺 装 备 和 计 量 检 测 手 段 达 到 国 际 领 先 水 平, 产 品 质 量 稳 步 提 升, 信 息 化 对 企 业 发 展 的 支 撑 作 用 日 益 增 强 4 全 球 化 发 展 保 持 势 头 强 劲 海 外 销 售 业 绩 和 出 口 订 单 连 年 增 长, 各 类 轨 道 交 通 装 备 保 持 全 面 出 口 态 势 内 燃 机 车 首 次 进 入 欧 盟 市 场, 与 南 非 签 订 的 232 台 内 燃 机 车 出 口 合 同 是 国 内 内 燃 机 车 出 口 海 外 最 大 单 笔 订 单 ; 出 口 马 来 西 亚 的 160 公 里 准 高 速 动 车 组 是 我 国 首 次 高 铁 出 口 项 目 ; 与 美 国 签 署 的 284 辆 地 铁 车 辆 首 次 登 陆 美 国 市 场, 也 是 中 国 轨 道 交 通 装 备 企 业 首 次 进 入 美 国 跨 国 投 资 / 经 营 在 加 大 产 品 出 口 同 时, 积 极 推 动 产 品 技 术 标 准 和 服 务 走 出 去 海 外 战 略 布 局 不 断 加 快, 投 资 并 购 了 澳 大 利 亚 太 平 洋 铁 路 工 程 公 司, 投 资 新 设 了 北 车 先 锋 ( 印 度 ) 电 气 公 司 北 车 ( 美 国 ) 公 司 北 车 车 辆 ( 南 非 ) 公 司 等 2014 年 5 月 公 司 H 股 在 香 港 联 交 所 成 功 上 市, 进 一 步 推 进 资 源 配 置 的 全 球 化 5 深 入 开 展 管 理 提 升 活 动, 管 理 创 新 取 得 新 成 效 通 过 深 入 开 展 财 务 一 体 化 和 供 应 链 电 子 管 理 平 台 建 设, 以 精 益 生 产 和 精 细 化 管 理 为 核 心, 不 断 推 进 信 息 化 与 各 项 业 务 的 深 度 融 合 ; 持 续 完 善 效 绩 考 核 体 系, 提 高 EVA 的 考 核 权 重, 深 入 开 展 对 标 活 动, 鼓 励 企 业 你 追 我 赶 持 续 改 进 ; 坚 持 目 标 引 领 强 化 质 量 管 理, 通 过 加 强 量 化 控 制, 部 分 企 业 或 产 品 做 到 一 车 ( 型 ) 一 指 标, 一 厂 一 指 标, 补 齐 短 板, 引 导 企 业 更 加 注 重 发 展 质 量 和 效 益 ; 健 全 全 面 风 险 管 理 体 系, 切 实 防 范 市 场 风 险 资 金 风 险 法 律 风 险 和 质 量 安 全 风 险, 实 现 稳 健 经 营, 不 断 提 升 企 业 经 营 素 质, 增 强 竞 争 能 力 6 企 业 价 值 创 造 能 力 持 续 提 升 通 过 模 式 创 新 技 术 创 新 和 管 理 创 新, 公 司 管 控 模 式 不 断 优 化, 经 营 管 理 水 平 日 益 提 高, 营 业 收 入 利 润 保 持 连 年 增 长, 品 牌 价 值 和 形 象 不 断 提 升 9 / 28

10 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 人 民 币 万 元 报 告 期 内 投 资 额 425,258 投 资 额 增 减 变 动 数 -151,906 上 年 同 期 投 资 额 577,164 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 序 号 1 北 车 南 方 有 限 公 司 公 司 2014 年 股 权 投 资 项 目 表 被 投 资 的 公 司 名 称 所 属 行 业 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 投 资 形 式 100 增 资 2 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 金 融 业 股 权 收 购 3 北 车 ( 大 连 ) 有 轨 电 车 系 统 有 限 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 51 合 资 新 设 4 哈 尔 滨 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 5 牡 丹 江 金 缘 钩 缓 制 造 有 限 责 任 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 100 增 资 100 增 资 6 齐 齐 哈 尔 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 100 增 资 7 北 车 ( 美 国 ) 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 100 独 资 新 设 8 北 车 长 客 泰 国 有 限 公 司 服 务 与 贸 易 49 合 资 新 设 9 北 京 天 路 龙 翔 交 通 装 备 有 限 公 司 10 郑 州 北 车 轨 道 装 备 有 限 公 司 11 南 昌 北 车 轨 道 装 备 有 限 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 50 合 资 新 设 90 合 资 新 设 57 合 资 新 设 12 申 通 北 车 ( 上 海 ) 轨 道 交 通 车 辆 维 修 有 限 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 50 合 资 新 设 13 北 车 车 辆 ( 南 非 ) 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 66 合 资 新 设 10 / 28

11 14 深 圳 北 车 轨 道 车 辆 有 限 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 50 合 资 新 设 15 北 车 风 电 有 限 公 司 新 能 源 装 备 制 造 100 增 资 16 北 车 风 电 ( 锡 林 郭 勒 ) 有 限 公 司 新 能 源 装 备 制 造 100 独 资 新 设 17 北 车 齐 齐 哈 尔 铁 路 车 辆 有 限 责 任 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 100 增 资 18 北 车 投 资 租 赁 有 限 公 司 租 赁 100 增 资 19 北 车 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 资 与 贸 易 100 增 资 20 北 车 兰 州 机 车 有 限 公 司 铁 路 运 输 设 备 制 造 业 100 增 资 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 时 代 新 材 赛 晶 电 力 电 子 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 千 元 会 计 核 算 科 目 13, , ,377 可 供 出 售 金 融 资 产 27, , ,286 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 来 源 原 始 股 购 入 原 始 股 购 入 合 计 41,729 / 97, ,091 / / (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 1,000,000, ,109,433,000 35,750,000 - 长 期 股 权 投 资 合 计 1,000,000,000 - / 1,109,433,000 35,750,000 - / / 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 初 始 投 入 11 / 28

12 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 公 司 无 此 类 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 报 告 期 公 司 无 此 类 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 本 报 告 期 公 司 无 此 类 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) A 股 募 集 资 金 使 用 情 况 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2009 首 次 发 行 1,354,292 7,419 1,356,055 - 继 续 用 于 募 投 项 目, 项 目 完 成 后 余 额 及 利 息 收 入 拟 履 行 相 应 程 序 后 补 充 流 动 资 金 2012 配 股 687,364 60, ,508 - 继 续 用 于 募 投 项 目 或 暂 时 补 充 流 动 资 金, 项 目 结 束 后 利 息 收 入 拟 履 行 相 应 程 序 后 补 充 流 动 资 金 12 / 28

13 2 A 股 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 序 号 承 诺 项 目 名 称 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 1 时 速 350 公 里 动 车 组 制 造 平 台 建 设 项 目 2 时 速 300 公 里 动 车 组 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 改 项 目 3 时 速 300 公 里 动 车 组 仓 储 系 统 建 设 项 目 4 时 速 200 公 里 动 车 组 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 改 项 目 5 高 速 列 车 系 统 集 成 国 家 工 程 实 验 室 建 设 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 产 生 收 益 情 况 是 131, ,200 是 100% 1,659,73 1 否 68, ,000 是 100% 587,922 是 是 否 符 合 预 计 收 益 否 9, ,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 否 46, ,000 是 100% 261,526 是 否 11, ,400 是 100% 不 适 用 不 适 用 是 单 位 : 万 元 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 币 种 : 人 民 币 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 变 更 原 因 和 变 更 程 序 详 见 2010 年 年 度 报 告 八 董 事 会 报 告 部 分 13 / 28

14 6 时 速 300 公 里 动 车 组 转 向 架 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 改 项 目 7 六 轴 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 改 项 目 KW 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 改 项 目 9 生 产 六 轴 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 改 项 目 10 大 功 率 交 流 传 动 内 燃 机 车 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 改 项 目 11 大 型 养 路 工 程 机 械 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 12 大 功 率 交 流 机 车 微 机 网 络 控 制 系 统 及 内 燃 机 车 柴 否 9, ,800 是 100% 131,039 是 否 38, ,571 否 100% 194,921 是 已 于 2012 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 45, ,058 是 100% 712,544 是 已 于 2010 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 34, ,500 是 100% 51,162 是 否 47,800 1,099 45,376 是 100% 28,695 是 已 于 2010 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 20, ,406 否 100% 71,393 是 已 于 2012 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 10, ,000 是 100% 54,334 是 14 / 28

15 油 机 关 键 部 件 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 13 时 速 200 公 里 动 车 组 配 套 列 车 网 络 系 统 制 动 系 统 和 钩 缓 装 置 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 14 加 强 电 力 牵 引 核 心 技 术 自 主 创 新 能 力 技 术 改 造 项 目 否 11, ,000 是 100% 38,307 是 是 9, ,000 是 100% 20,995 是 由 于 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 大 连 电 力 牵 引 研 发 中 心 所 处 位 置 已 被 大 连 市 纳 入 新 版 大 连 市 整 体 城 市 规 划 的 商 业 区, 公 司 将 新 址 选 择 在 大 连 旅 顺 机 车 基 地 区 域, 建 设 需 要 统 一 规 划 调 整, 项 目 完 工 时 间 由 2011 年 调 整 至 2013 年 具 体 变 更 程 序 详 见 2012 年 年 年 度 报 告 15 / 28

16 15 提 高 铁 路 货 车 水 平 及 关 键 零 部 件 专 业 化 技 改 项 目 16 建 设 铁 路 货 车 研 发 中 心 和 组 装 基 地 建 设 项 目 17 出 口 铁 路 客 车 生 产 技 改 项 目 18 适 应 25 吨 轴 重 货 运 重 载 技 术 开 发 提 高 70 吨 级 铁 路 新 型 罐 车 制 造 工 艺 水 平 技 术 改 造 项 目 19 新 型 电 力 机 车 检 修 和 提 高 工 程 车 制 造 工 艺 水 平 技 术 改 造 项 目 否 32, ,000 是 100% 113,825 是 否 22, ,000 是 100% 66,835 是 否 36, ,000 是 100% 143,273 是 否 19,600 1,609 16,306 是 83% 79,013 是 为 满 足 铁 道 部 对 铁 路 货 车 重 载 快 捷 的 发 展 要 求, 对 部 分 设 备 进 行 了 优 化, 项 目 已 完 成 建 设 内 容, 待 工 程 决 算 审 计 完 成 后 结 算 是 31, ,404 是 82% 不 适 用 不 适 用 由 于 实 施 企 业 整 体 搬 迁, 项 目 投 资 进 度 放 缓, 项 目 预 计 完 工 时 间 由 2010 年 由 于 项 目 实 施 主 体 太 原 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 将 实 施 企 业 整 体 搬 迁, 因 此 项 目 投 资 进 度 放 缓 具 体 变 更 16 / 28

17 20 建 设 快 速 重 载 铁 路 货 车 研 发 与 制 造 基 地 改 造 项 目 21 风 力 发 电 和 研 发 中 心 项 目 22 大 型 钢 结 构 产 业 基 地 及 智 能 化 装 配 设 备 技 术 改 造 项 目 23 列 车 电 气 产 品 及 空 气 弹 簧 产 品 技 术 改 造 项 目 24 整 体 信 息 化 建 设 工 程 项 目 否 23, ,400 是 100% 116,782 是 调 整 至 2015 年 否 82,000 2,121 76,655 是 100% 191,688 是 已 于 2012 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 27, ,769 是 99% 86,007 是 已 于 2010 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 37, ,000 是 100% 69,415 是 否 16,000 1,444 14,846 否 93% 不 适 用 不 适 用 结 合 公 司 整 体 流 程 优 化, 重 新 调 整 项 目 进 度, 项 目 完 工 时 间 由 2011 年 调 整 至 2015 年 程 序 详 见 2012 年 年 度 报 告 17 / 28

18 配 股 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 1 动 车 组 和 机 车 牵 引 与 控 制 国 家 重 点 实 验 室 北 车 基 地 建 设 项 目 2 高 速 检 测 列 车 及 时 速 400 公 里 以 上 高 速 动 车 组 研 发 和 试 验 平 台 建 设 项 目 3 时 速 350 公 里 动 车 组 新 技 术 改 造 项 目 (4-6 列 ) 4 高 速 动 车 组 检 修 基 地 建 设 项 目 否 14, ,400 是 100% 不 适 用 不 适 用 否 39,000 4,343 26,586 是 68% 不 适 用 不 适 用 为 了 满 足 并 符 合 我 国 铁 路 客 运 高 速 动 车 组 标 准 化 系 列 化 要 求, 对 部 分 研 发 试 验 装 备 参 数 进 行 了 优 化, 项 目 完 工 调 整 至 2015 年 否 8, ,000 是 100% 411,352 是 否 65,000 12,272 59,316 是 91% 不 适 用 不 适 用 根 据 我 国 铁 路 客 运 动 车 组 运 营 实 际 需 求 及 检 修 规 程 进 一 步 明 确, 18 / 28

19 5 城 际 列 车 不 锈 钢 车 体 制 造 建 设 项 目 6 配 套 大 功 率 机 车 和 时 速 200 公 里 以 上 动 车 组 齿 轮 箱 专 业 化 生 产 技 术 改 造 项 目 7 交 流 传 动 机 车 及 高 速 动 车 组 传 动 装 置 与 风 源 系 统 产 业 化 能 力 提 升 技 术 改 造 项 目 对 部 分 检 修 工 艺 流 程 进 行 了 优 化, 项 目 完 工 调 整 至 2015 年 是 19,000 19,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 实 施 主 体 由 下 属 二 级 全 资 子 公 司 变 更 为 其 对 应 的 下 属 三 级 全 资 子 否 21, ,916 是 81% 不 适 用 不 适 用 为 了 符 合 我 国 铁 路 客 运 高 速 动 车 组 标 准 化 系 列 化 发 展 要 求, 对 部 分 设 备 进 行 了 优 化, 项 目 完 工 调 整 至 2015 年 否 27, ,264 是 100% 不 适 用 不 适 用 已 于 2013 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 8 轨 道 车 辆 制 动 系 否 8, ,300 是 100% 不 适 用 不 适 用 已 于 / 28

20 统 研 发 及 产 业 化 技 术 改 造 项 9 高 速 列 车 弹 簧 制 造 及 轧 制 工 具 生 产 技 术 改 造 项 目 10 重 载 快 捷 货 车 技 术 研 发 平 台 建 设 项 目 11 铁 路 货 车 疲 劳 与 振 动 试 验 台 建 设 项 目 12 重 载 快 捷 铁 路 货 车 制 造 工 艺 技 术 水 平 提 升 技 术 改 造 项 目 13 重 载 快 捷 及 出 口 铁 路 货 车 大 型 部 件 制 造 水 平 提 升 技 术 改 造 项 目 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 4,500 4,500 是 100% 6,266 是 已 于 2013 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 否 10, ,999 是 100% 不 适 用 不 适 用 否 6, ,400 是 100% 不 适 用 不 适 用 否 45, ,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 是 18, ,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 实 施 主 体 由 下 属 二 级 全 资 子 公 司 变 更 为 其 对 应 的 下 属 三 级 全 资 子 公 司 变 更 原 因 和 变 更 程 序 详 见 2012 年 年 度 报 告 14 大 连 机 车 旅 顺 基 否 45,000 45,000 是 100% 33,518 是 20 / 28

21 地 一 期 建 设 项 目 15 大 连 机 车 旅 顺 基 地 二 期 建 设 项 目 16 机 车 检 修 及 工 矿 机 车 扩 能 技 术 改 造 项 目 17 大 连 旅 顺 经 济 开 发 区 特 种 铁 路 集 装 箱 产 业 基 地 建 设 项 目 18 煤 机 装 备 制 造 ( 液 压 支 架 一 期 ) 建 设 项 目 否 100,000 42,201 98,524 是 99% 不 适 用 不 适 用 受 铁 路 总 公 司 内 燃 机 车 市 场 订 单 减 少 等 因 素 影 响, 项 目 投 资 进 度 放 缓, 项 目 预 计 完 工 时 间 调 整 至 2015 年 否 3, ,300 是 100% 2,670 是 是 8, ,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 实 施 主 体 由 下 属 二 级 全 资 子 公 司 变 更 为 其 对 应 的 下 属 三 级 全 资 子 公 司 变 更 原 因 和 变 更 程 序 详 见 2012 年 年 度 报 告 否 5, ,671 是 100% 4,483 是 已 于 2012 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 19 煤 机 装 备 一 期 否 4, ,800 是 100% 不 适 用 不 适 用 21 / 28

22 ( 无 轨 胶 轮 车 ) 建 设 项 目 20 哈 车 钢 材 物 流 基 地 建 设 技 术 改 造 项 目 是 7, ,498 是 100% 不 适 用 不 适 用 已 于 2012 年 完 工, 未 完 成 投 资 部 分 为 项 目 尾 款 21 增 资 北 车 投 资 租 否 50, ,000 是 100% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 赁 有 限 公 司 项 目 22 补 充 营 运 资 金 否 177, ,364 是 100% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 实 施 主 体 由 下 属 二 级 全 资 子 公 司 变 更 为 其 对 应 的 下 属 三 级 全 资 子 公 司 变 更 原 因 和 变 更 程 序 详 见 2012 年 年 度 报 告 3 A 股 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 度, 公 司 不 存 在 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 的 情 况 4 部 分 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 情 况 2014 年 6 月 24 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 决 定 在 确 保 首 次 公 开 发 行 及 配 股 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 按 进 度 实 施 的 前 提 下, 拟 继 续 使 用 人 民 币 7.83 亿 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金, 其 中, 使 用 公 司 2009 年 度 首 次 公 开 发 行 的 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 闲 置 募 集 资 金 及 有 关 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 共 计 亿 元, 约 占 2009 年 度 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 的 1.65%; 使 用 公 司 2012 年 度 配 股 发 行 的 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 闲 置 募 集 资 金 及 有 关 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 共 计 亿 元, 约 占 2012 年 度 配 股 募 集 资 金 净 额 的 8.15% 使 用 时 间 不 超 过 12 个 月, 到 期 后 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 在 此 期 间 如 遇 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 不 能 满 足 募 集 资 金 的 正 常 支 付 的 情 况, 将 根 据 实 际 需 要 将 已 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 返 回 至 募 集 资 金 专 用 账 户 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 意 见 监 事 会 作 出 决 议 同 意 该 事 项 保 荐 人 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 出 具 了 专 项 核 查 意 见 公 司 于 2014 年 6 月 25 日 披 露 了 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 ( 临 ) 和 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金 的 公 告 ( 临 ), 对 该 部 分 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 情 况 进 行 了 详 细 披 露 22 / 28

23 (2) H 股 募 集 资 金 使 用 情 况 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 发 行 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]404 号 ) 核 准,2014 年 5 月, 公 司 公 开 发 行 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 )1,939,724,000 股 ( 含 超 额 配 售 ), 募 集 资 金 总 额 港 币 10,028,373,080 元 2014 年 公 司 共 使 用 H 股 募 集 资 金 约 合 港 币 亿 元, 用 于 新 产 业 及 现 代 服 务 业 务 相 关 项 目 及 其 他 项 目 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 H 股 募 集 资 金 约 合 港 币 亿 元, 累 计 收 到 银 行 存 款 利 息 港 币 0.66 亿 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 H 股 募 集 资 金 账 户 余 额 为 港 币 亿 元 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 企 业 名 称 长 春 轨 道 客 车 股 份 有 限 公 司 唐 山 轨 道 客 车 有 限 责 任 公 司 主 营 业 务 产 品 及 范 围 铁 路 动 车 组 客 车 城 轨 车 辆 研 发 制 造, 铁 路 动 车 组 高 档 客 车 修 理 铁 路 动 车 组 客 车 城 轨 车 辆 研 发 制 造, 铁 路 动 车 组 高 档 客 车 修 理 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 注 册 资 本 归 属 于 母 公 归 属 于 母 公 年 末 资 产 总 司 股 东 的 2014 年 营 2014 年 营 司 股 东 的 年 额 2014 年 净 利 业 收 入 业 利 润 末 净 资 产 润 5,807,947 36,471,767 10,594,413 2,783,879 30,277,420 3,559,250 2,257,000 24,598,451 6,763,535 2,137,203 18,248,320 2,490,602 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 宏 观 形 势 稳 中 向 好, 风 险 挑 战 不 容 低 估 世 界 经 济 发 展 总 体 上 呈 缓 慢 复 苏 态 势, 经 济 全 球 化 迅 猛 发 展, 国 际 产 业 分 工 和 国 际 经 济 秩 序 加 速 调 整, 为 公 司 发 挥 自 身 优 势 参 与 全 球 资 源 配 置 提 供 了 新 的 机 遇 国 内 经 济 发 展 长 期 向 好 的 基 本 面 没 有 改 变, 中 国 经 济 进 入 以 中 高 速 增 长 为 特 征 的 新 常 态, 为 高 端 装 备 制 造 业 的 发 展 带 来 新 的 战 略 机 遇 ; 通 过 全 面 深 化 改 革 将 进 一 步 释 放 改 革 红 利 激 发 市 场 活 力 稳 定 市 场 预 期, 城 镇 化 建 设 加 快 和 政 府 增 加 民 生 领 域 支 出, 投 资 和 消 费 保 持 增 长, 企 业 具 备 稳 定 发 展 的 外 部 环 境 和 更 为 广 阔 的 市 场 空 间 从 不 利 因 素 看, 全 球 贸 易 总 体 上 依 然 低 迷, 贸 易 和 投 资 保 护 主 义 明 显 抬 头, 发 达 国 家 再 工 业 化 和 发 展 中 国 家 与 我 国 同 质 竞 争 带 来 的 双 重 影 响 加 大, 企 业 面 临 更 加 激 烈 的 国 际 竞 争 ; 我 国 经 济 稳 中 回 升 的 基 础 还 不 牢 固, 经 济 运 行 仍 然 存 在 下 23 / 28

24 行 压 力, 稳 中 有 忧, 稳 中 有 险, 企 业 面 临 更 加 复 杂 的 市 场 环 境 ; 要 素 价 格 刚 性 上 升 资 源 环 境 约 束 增 强, 企 业 控 制 成 本 增 加 效 益 的 难 度 加 大, 实 现 持 续 健 康 快 速 发 展 任 务 艰 巨 2 铁 路 市 场 总 体 向 好, 市 场 竞 争 日 益 激 烈 作 为 国 家 重 大 基 础 设 施, 铁 路 仍 然 是 当 前 国 家 投 资 和 建 设 的 重 点 后 金 融 危 机 时 代, 世 界 各 国 在 推 动 经 济 从 周 期 性 复 苏 走 向 可 持 续 性 增 长 时, 都 不 同 程 度 重 新 重 视 基 础 设 施 建 设 对 经 济 的 拉 动 效 应 美 国 俄 罗 斯 印 度 巴 西 沙 特 伊 朗 越 南 等 国 家 陆 续 推 出 了 轨 道 交 通 建 设 及 设 备 更 新 换 代 计 划 据 欧 洲 铁 路 行 业 协 会 (UNIFE) 等 机 构 分 析 预 测, 到 2015 年, 全 球 轨 道 交 通 装 备 市 场 将 保 持 年 均 3% 的 增 长, 年 均 需 求 达 1000 多 亿 欧 元 全 球 轨 道 交 通 市 场 具 有 广 阔 发 展 空 间 中 国 铁 路 市 场 继 续 保 持 稳 定 增 长 目 前, 我 国 铁 路 运 营 里 程 已 达 到 11.2 万 公 里, 其 中, 高 速 铁 路 营 业 里 程 突 破 1.6 万 公 里, 在 建 规 模 1.2 万 公 里 根 据 调 整 后 的 中 长 期 铁 路 网 规 划, 到 2015 年, 中 国 高 速 铁 路 运 营 里 程 将 达 1.9 万 公 里 ; 快 速 客 运 网 基 本 覆 盖 省 会 及 50 万 以 上 人 口 城 市 2014 年 铁 路 完 成 建 设 投 资 8088 亿 元, 新 线 投 产 8,427 公 里 ; 2015 年 铁 路 固 定 资 产 投 资 8000 亿 元, 投 产 新 线 8,000 公 里 十 三 五 期 间 铁 路 投 资 仍 将 在 高 位 运 行 高 铁 客 运 专 线 密 集 开 通, 铁 路 既 有 线 运 输 能 力 逐 步 释 放, 机 车 客 车 货 车 更 新 换 代 逐 步 加 快, 动 车 组 需 求 将 集 中 释 放 铁 路 建 设 管 理 机 制 将 不 断 完 善, 铁 路 投 融 资 体 制 改 革 不 断 深 化, 通 过 推 进 铁 路 分 类 建 设 设 立 铁 路 发 展 基 金 等 途 径, 吸 引 社 会 资 本 投 资 铁 路, 将 进 一 步 增 强 铁 路 建 设 融 资 能 力 铁 路 总 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向, 进 一 步 理 顺 总 公 司 与 铁 路 局 两 级 企 业 法 人 的 关 系, 深 化 客 货 运 输 改 革, 激 励 铁 路 局 切 实 承 担 起 经 营 责 任, 将 运 输 方 式 服 务 手 段 纳 入 市 场 化 轨 道, 全 面 提 升 铁 路 市 场 竞 争 力 与 此 同 时, 随 着 铁 路 改 革 不 断 深 化, 市 场 化 程 度 进 一 步 提 高, 市 场 环 境 将 更 加 复 杂, 公 司 面 临 着 国 内 竞 争 对 手 和 行 业 跨 国 公 司 的 双 重 挤 压, 市 场 竞 争 将 更 为 激 烈 3 相 关 市 场 潜 力 巨 大, 多 元 发 展 挑 战 严 峻 2014 年 国 务 院 印 发 了 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 ( 年 ), 明 确 推 进 城 镇 化 重 点 任 务, 为 我 国 城 镇 化 战 略 的 实 施 指 明 了 方 向 随 着 城 市 化 建 设 步 伐 的 加 快, 中 心 城 市 不 断 在 向 周 边 辐 射, 轨 道 交 通 建 设 的 紧 迫 性 也 在 增 加, 当 前 全 国 各 地 纷 纷 掀 起 城 市 轨 道 交 通 建 设 高 潮 特 别 是 国 务 院 陆 续 出 台 了 多 个 政 策 性 文 件, 城 市 轨 道 交 通 建 设 审 批 权 下 放, 城 市 轨 道 交 通 建 设 规 模 持 续 扩 大 中 国 已 形 成 一 个 世 界 上 规 模 最 大 发 展 最 快 的 轨 道 交 通 建 设 市 场 纵 观 我 国 地 铁 轻 轨 发 展 动 态, 未 来 5-10 年 间, 中 国 城 市 轨 道 交 通 运 输 及 其 设 备 制 造 市 场 前 景 广 阔 根 据 已 批 复 的 城 市 轨 道 交 通 建 设 计 划, 到 2015 年, 将 有 40 个 城 市 建 设 85 条 轨 道 交 通 线 路, 总 长 度 达 2700 公 里 以 上 同 时, 受 益 于 有 轨 电 车 经 济 高 效 绿 色 环 保 的 特 点, 现 代 有 轨 电 车 规 划 建 设 蓬 勃 兴 起 城 镇 化 的 推 进 和 城 市 的 发 展, 将 带 动 轨 道 交 通 金 融 服 务 节 能 环 保 物 流 租 赁 等 产 业 发 展, 蕴 藏 着 巨 大 的 市 场 空 间 但 是, 多 元 化 的 建 设 模 式 个 性 化 的 产 品 需 求 和 白 热 化 的 市 场 竞 争, 对 公 司 营 销 模 式 融 资 能 力 管 控 水 平 也 提 出 了 严 峻 挑 战 4 高 铁 外 交 机 遇 难 得, 拓 展 海 外 面 临 考 验 党 中 央 国 务 院 和 国 务 院 国 资 委 对 发 展 高 端 装 备 制 造 业 寄 予 厚 望, 积 极 推 介 大 力 支 持 高 铁 核 电 等 具 有 竞 争 优 势 的 产 业 加 快 走 出 去 中 国 轨 道 交 通 装 备 制 造 业 通 过 持 续 创 新, 在 综 合 性 价 比 方 面 处 于 全 球 优 势 地 位 我 们 拥 有 世 界 领 先 的 轨 道 交 通 装 备 研 发 平 台, 产 品 已 经 全 面 达 到 或 接 近 世 界 先 进 水 平, 同 时 还 是 全 球 轨 道 交 通 行 业 少 数 实 现 产 品 类 型 全 覆 盖 的 企 业 以 高 铁 为 代 表 的 我 国 轨 道 交 通 装 备 产 业 走 出 去 迎 来 重 大 机 遇 但 是, 高 铁 走 出 去 是 一 项 庞 大 的 系 统 工 程, 关 系 国 家 综 合 实 力, 关 系 国 家 铁 路 形 象, 关 系 企 业 的 生 存 发 展, 不 容 有 失 如 何 进 一 步 加 强 高 铁 产 品 技 术 质 量 安 全, 确 保 万 无 一 失 ; 如 何 畅 通 走 出 去 融 资 渠 道, 如 何 创 新 国 际 营 销 模 式, 这 些 对 于 公 司 都 是 前 所 未 有 的 重 大 考 验 5 国 企 改 革 全 面 深 化, 各 方 监 管 更 加 严 格 党 的 十 八 届 三 中 全 会 吹 响 了 全 面 深 化 改 革 的 号 角, 国 企 改 革 将 对 集 团 公 司 带 来 深 刻 影 响 近 年 来 公 司 整 体 发 展 虽 然 取 得 了 长 足 进 步, 但 资 产 规 模 与 经 营 效 益 资 源 配 置 与 利 用 效 率 发 展 速 度 与 发 展 质 量 不 匹 配 的 矛 盾 仍 然 存 在, 要 求 公 司 必 须 持 续 深 化 企 业 改 革 调 整, 不 断 增 强 经 营 活 力 和 竞 争 实 力 2014 年 公 司 H 股 成 功 上 市, 实 现 了 由 境 内 上 市 公 司 转 为 境 内 外 上 市 公 司, 公 司 置 身 于 更 加 严 格 成 熟 的 监 管 环 境 和 国 内 国 际 双 重 法 律 法 规 环 境 之 下, 面 对 全 球 投 资 者 的 关 注 和 质 询, 公 司 要 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 规 范 公 司 整 体 运 作, 24 / 28

25 增 强 盈 利 能 力, 持 续 创 造 价 值, 拓 展 发 展 空 间, 提 升 核 心 竞 争 力, 切 实 兑 现 对 全 球 投 资 者 的 庄 严 承 诺 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 铁 路 作 为 国 民 经 济 大 动 脉, 国 家 重 要 基 础 设 施 和 大 众 化 交 通 工 具, 未 来 仍 是 国 家 投 资 和 建 设 的 重 点 中 共 中 央 国 务 院 印 发 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 ( ), 随 着 城 镇 化 进 程 的 不 断 加 快, 城 市 轨 道 交 通 和 城 际 列 车 市 场 将 保 持 较 快 的 增 长 势 头 高 铁 外 交 机 遇 难 得, 以 高 铁 为 代 表 的 我 国 轨 道 交 通 装 备 产 业 走 出 去 迎 来 重 大 机 遇 特 别 是 随 着 一 带 一 路 周 边 国 家 互 联 互 通 等 战 略 规 划 的 实 施, 为 我 们 提 供 了 拓 展 全 球 市 场 的 良 好 机 会 未 来 公 司 的 发 展 战 略 决 策 制 定, 仍 然 以 三 步 走 发 展 战 略 为 统 领, 以 全 球 化 发 展 为 主 线, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 围 绕 做 强 做 优 做 大 国 有 企 业, 把 创 新 品 牌 效 益 放 在 更 加 突 出 的 位 置 上, 统 筹 成 长 效 益 健 康 三 者 关 系, 坚 持 创 新 驱 动, 深 化 改 革 调 整, 转 变 发 展 方 式, 提 升 经 营 素 质, 不 断 把 三 步 走 发 展 战 略 推 向 以 转 型 升 级 跨 国 经 营 为 主 要 特 征 的 全 球 化 战 略 新 阶 段, 努 力 把 企 业 建 设 成 为 以 轨 道 交 通 装 备 为 核 心 跨 国 经 营 全 球 领 先 的 高 端 装 备 系 统 解 决 方 案 供 应 商 到 十 二 五 末, 全 面 实 现 三 步 走 第 一 步 第 二 步 发 展 目 标 届 时, 中 国 北 车 将 成 为 一 个 以 通 用 机 电 业 务 为 基 础, 以 轨 道 交 通 业 务 为 核 心, 以 现 代 服 务 战 略 新 兴 业 务 为 两 翼, 致 力 于 为 未 来 城 市 提 供 系 统 解 决 方 案, 掌 握 行 业 核 心 技 术 拥 有 国 际 知 名 品 牌 初 步 实 现 全 球 产 业 布 局 营 业 收 入 规 模 达 到 或 接 近 世 界 500 强 的 国 际 化 多 元 化 跨 国 企 业 集 团 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 是 全 面 深 化 国 有 企 业 改 革 的 关 键 之 年, 也 是 全 面 推 进 依 法 治 国 的 开 局 之 年 根 据 面 临 形 势 和 发 展 任 务, 公 司 将 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 围 绕 做 强 做 优 做 大 国 有 企 业, 把 创 新 品 牌 效 益 放 在 更 加 突 出 的 位 置 上, 不 断 把 三 步 走 发 展 战 略 推 向 以 转 型 升 级 跨 国 经 营 为 主 要 特 征 的 全 球 化 战 略 新 阶 段, 努 力 把 公 司 建 设 成 为 以 轨 道 交 通 装 备 为 核 心 跨 国 经 营 全 球 领 先 的 高 端 装 备 系 统 解 决 方 案 供 应 商 公 司 将 牢 牢 把 握 使 命 责 任, 坚 持 创 新 驱 动, 以 新 思 路 应 对 新 常 态, 以 新 举 措 支 撑 新 发 展 在 做 强 做 优 做 大 轨 道 交 通 装 备 产 业 的 同 时, 积 极 培 育 新 产 业 努 力 发 展 新 业 态 把 轨 道 交 通 装 备 核 心 技 术 移 植 到 其 他 机 电 装 备 领 域, 加 快 产 业 化 规 模 化 发 展 不 断 加 快 服 务 转 型, 积 极 推 动 公 司 由 价 值 链 低 端 向 价 值 链 高 端 攀 升 由 生 产 制 造 型 向 生 产 服 务 型 延 伸 深 入 推 进 两 化 融 合, 顺 应 数 字 化 网 络 化 智 能 化 发 展 趋 势, 用 互 联 网 思 维 推 进 企 业 管 理 现 代 化, 推 进 供 应 链 电 子 商 务 的 产 业 化 发 展, 不 断 提 高 产 品 的 智 能 化 信 息 化 水 平 密 切 关 注 和 跟 踪 一 带 一 路 周 边 国 家 互 联 互 通 以 及 高 铁 走 出 去 等 战 略 规 划 的 落 地, 主 动 参 与, 做 好 准 备, 加 大 联 合 出 海 力 度, 不 断 提 升 配 置 全 球 资 源 的 能 力, 加 快 从 出 口 企 业 向 跨 国 公 司 和 全 球 企 业 方 向 发 展 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年 公 司 在 建 固 定 资 产 投 资 项 目 计 划 投 资 49.7 亿 元, 主 要 用 于 高 速 动 车 组 大 功 率 交 流 传 动 机 车 重 载 货 车 和 城 市 轨 道 车 辆 造 修 基 地, 关 键 系 统 和 重 要 零 部 件 研 发 和 产 业 化 制 造 平 台, 风 电 装 备 煤 机 装 备 工 程 装 备 环 保 产 品 制 造 平 台 等 项 目 建 设, 加 强 企 业 能 源 管 理 系 统 建 设, 推 进 公 司 业 务 多 元 化 区 域 化 全 球 化 拓 展 2015 年 固 定 资 产 投 资 项 目 资 金 来 源 主 要 为 已 募 集 资 金 企 业 自 有 资 金 及 银 行 贷 款 25 / 28

26 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 战 略 风 险 (1) 宏 观 经 济 风 险 : 世 界 经 济 缓 慢 复 苏, 我 国 经 济 中 低 速 运 行, 市 场 竞 争 趋 于 白 热 化, 宏 观 经 济 的 不 确 定 性 给 企 业 发 展 带 来 了 较 大 的 战 略 风 险 (2) 政 策 风 险 : 铁 路 管 理 的 相 关 部 门 和 铁 路 总 公 司 相 继 在 整 车 及 零 部 件 的 技 术 转 让 使 用 产 品 资 质 招 标 政 策 等 方 面 作 出 了 一 系 列 重 大 调 整, 下 放 管 理 权 限 和 责 任 主 体, 对 整 车 实 施 行 政 许 可, 对 配 件 实 行 资 质 认 证 管 理, 新 产 品 设 计 开 发 风 险 完 全 由 主 导 企 业 承 担, 供 应 商 管 理 责 任 和 风 险 也 全 部 由 采 购 企 业 承 担 (3) 海 外 并 购 风 险 : 随 着 公 司 日 益 发 展 壮 大, 国 际 化 市 场 开 拓 的 需 要, 海 外 投 资 并 购 项 目 将 逐 渐 增 多 海 外 并 购 是 一 项 系 统 性 综 合 性 复 杂 性 风 险 性 极 高 的 工 作, 其 中 充 满 了 来 自 各 个 方 面 各 种 类 型 的 矛 盾 和 风 险 应 对 措 施 : (1) 针 对 市 场 不 确 定 因 素 增 多 带 来 的 宏 观 经 济 风 险, 通 过 把 握 市 场 化 规 律 及 要 求, 以 改 革 创 新 为 动 力, 以 提 质 降 本 增 效 为 重 点, 以 倒 逼 机 制 为 保 障, 着 力 推 进 技 术 管 理 机 制 和 模 式 的 创 新, 着 力 打 造 以 技 术 质 量 成 本 服 务 品 牌 为 核 心 的 竞 争 新 优 势, 着 力 提 高 企 业 综 合 竞 争 实 力 和 企 业 发 展 的 质 量, 毫 不 动 摇 地 推 动 集 团 化 国 际 化 多 元 化 和 现 代 化 向 前 发 展 进 行 应 对 (2) 在 行 业 管 理 及 自 律 建 立 游 戏 规 则 方 面 主 动 思 考 积 极 有 为 (3) 要 有 效 防 避 海 外 投 资 风 险, 要 组 建 高 效 的 并 购 工 作 团 队 要 在 并 购 之 前 做 好 财 务 和 法 律 上 的 尽 职 调 查, 税 收 筹 划, 融 资 安 排, 关 注 企 业 的 人 力 资 源 问 题, 环 境 问 题, 以 及 文 化 整 合 问 题 2 法 律 风 险 (1) 公 司 知 识 产 权 风 险 与 公 司 的 生 产 经 营 活 动 是 密 不 可 分 的, 贯 穿 公 司 的 全 过 程 主 要 表 现 在 企 业 名 称 专 利 技 术 专 有 技 术 注 册 商 标 商 业 秘 密 商 品 包 装 装 潢 等 知 识 产 权 被 侵 犯 的 风 险 同 时 存 在 公 司 侵 犯 他 人 的 知 识 产 权, 卷 入 知 识 产 权 纠 纷 或 不 正 当 竞 争 行 为 的 风 险 (2) 公 司 出 口 业 务 逐 渐 增 多, 海 外 市 场 扩 大, 且 欧 洲 发 达 国 家 的 市 场 也 在 逐 渐 打 开, 公 司 的 海 外 法 律 事 务 操 作 经 验 少, 在 公 司 的 出 口 业 务 中, 面 临 着 知 识 产 权 法 律 适 用 等 法 律 风 险 应 对 措 施 : (1) 多 渠 道 探 索 海 外 项 目 所 在 地 法 律 法 规 环 境 的 识 别 手 段, 大 力 强 化 对 公 司 外 聘 律 师 及 海 外 律 师 的 利 用, 聘 用 当 地 律 所 对 项 目 执 行 中 的 法 律 风 险 进 行 评 估 防 范, 处 理 法 律 纠 纷 ; 加 强 知 识 产 权 风 险 分 析 及 防 范 (2) 通 过 建 立 项 目 风 险 预 警 机 制, 强 化 对 项 目 风 险 的 管 控, 尤 其 是 在 海 外 项 目 投 标 阶 段 强 化 对 项 目 所 在 地 法 律 法 规 环 境 的 识 别 力 度, 做 到 尽 早 识 别 尽 早 预 防 3 运 营 风 险 (1) 工 程 总 承 包 风 险 有 子 公 司 采 用 BT 项 目 融 资 方 式 开 展 业 务, 除 工 程 总 承 包 模 式 下 诸 如 申 报 审 批 申 诉 证 据 收 集 以 及 后 期 服 务 事 项 外, 尚 存 在 传 统 BT 项 目 资 金 占 用 风 险 (2) 财 务 风 险 当 融 资 环 境 变 化, 可 能 存 在 不 能 满 足 生 产 经 营 投 资 活 动 所 需 现 金 的 风 险 和 产 品 市 场 发 生 变 化, 公 司 产 量 不 均 衡, 生 产 高 峰 期 资 金 需 求 量 较 大, 有 可 能 存 在 不 能 满 足 生 产 经 营 所 需 资 金 的 风 险 受 经 济 环 境 影 响, 由 于 市 场 波 动, 部 分 客 户 经 营 可 能 受 到 较 大 影 响, 导 致 公 司 应 收 账 款 回 款 难 度 加 大 应 对 措 施 : (1) 对 于 工 程 总 承 包 合 同, 公 司 利 用 合 同 条 款 约 束 分 包 企 业 严 格 按 照 总 承 包 合 同 的 要 求 履 约, 并 做 好 总 承 包 合 同 与 分 包 合 同 在 内 容 上 的 连 接 和 转 化 工 作 另 外, 公 司 的 交 易 对 方 是 政 府, 诚 信 度 较 高, 风 险 可 控 26 / 28

27 (2) 加 强 现 金 预 算 管 理, 合 理 安 排 资 金 流 动, 降 低 资 金 使 用 成 本 及 资 产 负 债 水 平 加 强 应 收 账 款 管 理, 建 立 有 效 回 款 机 制, 加 速 资 金 回 笼, 保 障 资 金 供 给 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 3 月 30 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 公 司 董 事 会 建 议, 因 中 国 北 车 与 中 国 南 车 拟 进 行 合 并, 为 顺 利 推 进 本 次 合 并, 在 本 次 合 并 完 成 前, 公 司 暂 不 进 行 2014 年 度 利 润 分 配 ; 待 本 次 合 并 完 成 后, 再 由 合 并 后 新 公 司 综 合 公 司 和 中 国 南 车 2014 年 度 净 利 润 现 金 流 等 因 素, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 合 并 后 新 公 司 章 程 的 规 定, 统 筹 考 虑 并 安 排 2014 年 度 利 润 分 配 事 宜 该 事 项 尚 需 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 就 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 独 立 董 事 认 为, 该 项 安 排 是 为 了 保 证 公 司 与 中 国 南 车 合 并 事 项 的 顺 利 推 进, 是 基 于 公 司 长 远 发 展 的 需 要 及 股 东 的 投 资 收 益 考 虑 制 定 的 在 决 策 过 程 中, 董 事 会 结 合 合 并 事 项 的 实 际 情 况 认 真 研 究 和 论 证 利 润 分 配 预 案, 通 过 包 括 股 东 热 线 电 话 等 方 式 在 内 的 多 种 渠 道 为 股 东 特 别 是 中 小 股 东 提 供 沟 通 交 流 机 会 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 内 容 及 决 策 程 序 符 合 相 关 监 管 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 不 存 在 明 显 不 合 理 或 相 关 股 东 滥 用 股 东 权 利 不 当 干 预 公 司 决 策 的 情 形, 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 同 意 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 并 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 注 年 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 27 / 28 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,492, 年 ,064,011 4,128, 年 ,032,006 3,383,835 注 注 1: 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 决 议 : 因 公 司 与 中 国 南 车 拟 进 行 合 并, 为 顺 利 推 进 本 次 合 并, 建 议 在 本 次 合 并 完 成 前 公 司 暂 不 进 行 2014 年 度 利 润 分 配 ; 待 本 次 合 并 完 成 后, 再 由 合 并 后 新 公 司 综 合 公 司 和 中 国 南 车 2014 年 度 净 利 润 现 金 流 等 因 素, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 合 并 后 新 公 司 章 程 的 规 定, 统 筹 考 虑 并 安 排 2014 年 度 利 润 分 配 事 宜 该 利 润 分 配 预 案 尚 需 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过

28 注 2: 由 于 2013 年 适 用 财 政 部 新 颁 布 / 修 订 的 会 计 准 则 影 响, 对 比 较 数 字 进 行 重 述, 导 致 和 原 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 产 生 差 异 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 上 交 所 网 站 上 披 露 的 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 2014 年 社 会 责 任 报 告 4 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 变 更 事 项 4.2 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 前 期 会 计 差 错 更 正 事 项 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 (1) 本 年 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 单 位 名 称 级 次 形 成 控 制 的 判 断 依 据 纳 入 合 并 范 围 原 因 北 车 南 方 有 限 公 司 二 级 控 股 新 设 北 车 ( 美 国 ) 公 司 二 级 控 股 新 设 北 车 车 辆 ( 南 非 ) 公 司 二 级 控 股 新 设 武 汉 北 车 电 牵 科 技 有 限 公 司 三 级 控 股 新 设 北 京 天 路 龙 翔 交 通 装 备 有 限 公 司 三 级 控 股 新 设 郑 州 北 车 轨 道 装 备 有 限 公 司 三 级 控 股 新 设 南 昌 北 车 轨 道 装 备 有 限 公 司 三 级 控 股 新 设 北 车 ( 大 连 ) 有 轨 电 车 系 统 有 限 公 司 三 级 控 股 新 设 北 车 美 国 ( 马 萨 诸 塞 州 ) 有 限 责 任 公 司 三 级 控 股 新 设 北 车 风 电 ( 锡 林 郭 勒 ) 有 限 公 司 四 级 控 股 新 设 (2) 本 年 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 单 位 名 称 级 次 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 青 岛 四 研 铁 路 电 气 研 究 开 发 有 限 公 司 三 级 注 销 陕 西 华 阜 科 工 贸 有 限 公 司 三 级 处 置 董 事 长 : 崔 殿 国 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 三 月 三 十 日 28 / 28