基金周报

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1 金 融 工 程 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S #title# 兴 业 瞭 望 景 顺 长 城 3 只 行 业 ETFs 成 立 基 金 周 报 #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 报 告 关 键 点 1 美 国 新 发 行 8 只 基 金, 其 中 有 4 只 ETFs/ETN 新 发 基 金 中 股 票 型 较 多, 其 中 1 只 反 向 杠 杆 债 券 型 ETN 值 得 关 注 2 欧 洲 新 发 行 基 金 42 只, 其 中 新 发 7 只 ETFs, 股 票 型 最 多 3 国 内 新 成 立 基 金 14 只, 华 商 新 锐 行 业 的 规 模 约 15 亿, 景 顺 长 城 新 成 立 3 只 行 业 ETFs 总 共 募 集 了 14.8 亿 ; 新 发 行 基 金 17 只, 其 中 的 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 基 金 值 得 关 注 4 国 内 新 批 准 10 基 金 ; 新 受 理 9 只 基 金, 其 中 按 简 易 程 序 审 核 6 只, 普 通 程 序 审 核 3 只 值 得 关 注 的 是 国 寿 安 保 的 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 #relatedreport# 相 关 报 告 兴 业 支 点 分 级 基 金 周 报 : 继 续 持 有 商 品 B 和 资 源 B 兴 业 支 点 分 级 基 金 周 报 : 弱 市 首 选 大 盘 指 数 进 取 份 额 兴 业 支 点 分 级 基 金 周 报 : 招 商 中 证 大 宗 商 品 B 份 额 继 续 流 入 #createtime1# 投 资 要 点 #summary# 本 报 告 统 计 国 际 市 场 ( 美 国 欧 洲 香 港 台 湾 ) 新 发 基 金 及 特 点, 统 计 中 国 市 场 新 成 立 新 发 行 新 批 准 新 申 请 的 基 金 及 特 点 分 析 国 际 市 场 及 国 内 市 场 基 金 发 行 趋 势, 给 国 内 基 金 产 品 设 计 及 发 行 以 借 鉴 本 报 告 统 计 国 际 市 场 中 的 开 放 式 基 金 封 闭 式 基 金 ETFs 等 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 本 期 美 国 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 50 只 其 中 美 国 8 只, 欧 洲 42 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 本 期 美 国 新 发 基 金 8 只, 其 中 新 发 4 只 ETFs/ETN 新 发 基 金 中, 股 票 型 较 多, 关 注 地 域 行 业 风 格 规 模 和 策 略 等 债 券 型 投 资 短 期 高 收 益 债 券 和 国 债 期 货 等, 其 中 有 一 只 反 向 杠 杆 ETN 值 得 关 注 详 情 见 正 文 本 期 欧 洲 新 发 基 金 42 只, 其 中 新 发 7 只 ETFs 新 发 基 金 中, 股 票 型 数 量 最 多, 注 重 地 域 行 业 规 模 和 策 略 等 ; 债 券 型 投 资 政 府 债 和 公 司 债 等 ; 其 他 型 投 资 于 专 和 房 地 产 等 详 情 请 见 正 文 本 期 香 港 和 台 湾 均 无 新 发 基 金 本 期 国 内 新 成 立 基 金 14 只, 债 券 型 数 量 较 多 华 商 新 锐 行 业 的 规 模 最 大, 约 15 亿 景 顺 长 城 新 成 立 的 3 只 行 业 ETFs 总 共 募 集 了 14.8 亿 的 规 模 ; 新 发 行 基 金 17 只, 其 中 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 基 金, 值 得 关 注 详 情 见 正 文 本 期 国 内 新 批 准 10 只, 型 关 注 新 兴 成 长 和 保 本 等, 股 票 型 关 注 高 端 制 造 行 业 新 蓝 筹 和 新 兴 产 业 等 ; 新 受 理 9 只, 其 中 按 简 易 程 序 审 核 基 金 6 只, 按 普 通 程 序 审 核 基 金 3 只 值 得 关 注 的 是 国 寿 安 保 的 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2014 年 07 月 28 日 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 目 录 一 国 际 市 场 新 发 基 金 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 美 国 新 发 基 金 欧 洲 新 发 基 金 香 港 新 发 基 金 台 湾 新 发 基 金 二 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 新 成 立 基 金 新 发 行 基 金 三 国 内 新 批 准 基 金 新 申 请 基 金 (7 月 5 日 -7 月 18 日 ) 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 附 录 表 1 香 港 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 表 3 国 内 新 成 立 基 金 表 4 国 内 新 发 行 基 金 表 5 国 内 新 批 准 基 金 表 6 国 内 新 申 请 基 金 表 7 美 国 新 发 基 金 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 表 9 欧 洲 新 发 ETF 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 一 国 际 市 场 新 发 基 金 1 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 本 报 告 统 计 在 美 国 西 欧 香 港 台 湾 注 册 的 开 放 式 基 金 封 闭 式 基 金 ETFs, 不 含 综 合 基 金 (FoFs) 对 冲 基 金 私 募 基 金 可 变 年 金 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 在 Bloomberg 中 相 应 类 型 为 如 下 名 称 : 封 闭 式 基 金 (Close-end investment fund) 封 闭 式 基 金 (Closed-end fund) 投 资 信 托 (Investment trust, 主 要 注 册 于 英 国 ) 开 放 式 基 金 (Open-end fund) FCP( 普 通 型 共 同 投 资 基 金, 主 要 注 册 于 法 国 ) 共 同 基 金 (Mutual fund, 主 要 注 册 于 美 国 ) OEIC(Open-end investment company, 主 要 注 册 于 英 国 ) SICAV( 可 变 资 本 投 资 公 司, 主 要 注 册 于 法 国 ) 单 位 信 托 (Unit trust, 主 要 注 册 于 英 国 的 共 同 基 金 ) 可 交 易 产 品 (Exchange traded products) 可 交 易 基 金 (Exchange traded funds, 简 称 ETFs) ( 注 :1 由 于 Bloomberg 基 金 数 据 发 布 有 延 迟, 本 报 告 本 期 统 计 数 目 可 能 不 包 括 所 有 本 期 新 发 基 金 ;2 翻 译 仅 供 参 考, 以 英 文 为 准, 下 同 ) 本 期 美 国 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 50 只 其 中 美 国 8 只, 欧 洲 42 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 2 美 国 新 发 基 金 美 国 市 场 本 期 新 发 基 金 8 只, 其 中 新 发 4 只 ETFs/ETN 新 发 基 金 中, 股 票 型 基 金 较 多, 共 6 只, 债 券 型 2 只 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 主 要 有 如 下 特 点 ( 新 发 基 金 具 体 信 息 详 见 附 录, 统 计 仅 包 括 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 投 资 于 短 期 高 收 益 债 券 和 国 债 期 货 等 其 中 的 一 只 反 向 杠 杆 ETN, 由 巴 克 莱 资 本 发 行, 提 供 2 年 期 5 年 期 10 年 期 和 超 长 期 国 债 期 货 等 权 总 回 报 的 反 向 收 益 股 票 型 关 注 地 域 ( 国 际 市 场 ) 行 业 ( 金 矿 ) 风 格 ( 成 长 价 值 ) 规 模 ( 小 盘 股 小 微 公 司 等 ) 和 策 略 ( 多 空 ) 等 其 中 : 3 只 股 票 型 ETF, 注 重 地 域 行 业 和 风 格, 其 中 一 只 为 主 动 管 理 型 ETF, 其 余 两 只 分 别 跟 踪 指 数 : the Dorsey Wright International Focus Five Index the Sprott Zacks Gold Miners Index 1 只 共 同 基 金, 采 用 多 空 策 略, 主 要 投 资 价 值 型 股 票 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 3 欧 洲 新 发 基 金 本 期 欧 洲 新 发 基 金 42 只, 其 中 新 发 7 只 ETFs 新 发 基 金 中, 股 票 型 数 量 最 多, 共 有 17 只 ; 债 券 型 12 只, 型 6 只, 其 他 型 2 只 和 货 币 型 1 只 ( 有 4 只 信 息 不 足 ) 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 有 如 下 特 点 ( 具 体 新 发 基 金 信 息 详 见 附 录, 只 统 计 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 投 资 于 政 府 债 券 非 投 资 级 公 司 债 券 抵 押 担 保 证 券 和 高 收 益 债 券 等, 偏 好 地 域 ( 全 球 新 兴 市 场 等 ), 关 注 长 期 资 本 增 值 等 股 票 型 注 重 地 域 ( 全 球 欧 洲 美 国 加 拿 大 日 本 英 国 瑞 士 等 ) 行 业 ( 周 期 性 ) 规 模 ( 大 盘 ) 和 策 略 ( 多 空 组 合 绝 对 收 益 ) 等 其 中 : 7 只 股 票 ETFs, 偏 好 地 域, 其 中 5 只 由 UBS 发 行,2 只 由 Commerz Fund Solutions 发 行 它 们 跟 踪 的 指 数 分 别 是 : the MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD Total Return Net the MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD Total Return Net the MSCI Japan 100% hedged to SGD Total Return Net the MSCI EMU 100% hedged to SGD Total Return Net the MSCI Canada 100% hedged to SGD Total Return Net the MSCI Japan the S&P 500 型 侧 重 地 域 ( 全 球 亚 太 地 区 ) 和 目 标 到 期 型 等 其 他 型 投 资 于 专 和 房 地 产 的 对 冲 基 金, 均 由 Lunezia Fund 发 行 4 香 港 新 发 基 金 本 期 香 港 无 新 发 基 金 表 1 香 港 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 5 台 湾 新 发 基 金 本 期 台 湾 无 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 二 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 1 新 成 立 基 金 国 内 新 成 立 基 金 14 只, 债 券 型 数 量 较 多, 共 6 只 ; 此 外 还 有 股 票 型 4 只 混 合 型 和 货 币 型 各 2 只 其 中 规 模 最 大 的 是 华 商 新 锐 产 业, 约 15 亿 景 顺 长 城 新 成 立 的 中 证 医 药 卫 生 ETF 中 证 TMT 150 ETF 和 中 证 800 食 品 饮 料 ETF 总 共 募 集 了 14.8 亿 元 的 规 模 详 情 见 下 表 : 表 3 国 内 新 成 立 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 基 金 规 模 [ 亿 元 ] 基 金 成 立 日 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 日 期 OF 华 商 新 锐 产 业 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 寿 安 保 尊 享 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 南 方 启 元 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 ETF 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 景 顺 长 城 中 证 TMT150ETF 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 富 国 目 标 齐 一 年 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 申 万 菱 信 中 证 军 工 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 南 方 启 元 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 景 顺 长 城 中 证 800 食 品 饮 料 ETF 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 华 安 汇 财 通 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 中 邮 多 策 略 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 寿 安 保 尊 享 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 南 方 稳 1 年 C 债 券 型 OF 华 宝 兴 业 货 币 E 货 币 型 货 币 市 场 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 2 新 发 行 基 金 本 期 新 发 行 17 只 基 金, 其 中 型 和 股 票 型 数 量 较 多 新 发 的 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 基 金, 值 得 关 注 详 情 如 下 : 表 4 国 内 新 发 行 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 时 间 OF 前 海 开 源 新 经 济 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 景 顺 长 城 研 究 精 选 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 招 商 丰 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 兴 业 货 币 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 中 信 建 投 货 币 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 宝 盈 科 技 30 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 光 大 岁 末 红 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 目 标 收 益 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 大 成 添 宝 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 银 河 润 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 中 邮 多 策 略 灵 活 型 灵 活 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 OF 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 联 接 被 动 指 数 型 QDII-ETF 联 接 基 金 OF 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 被 动 指 数 型 QDII 指 数 股 票 型 基 金 OF 金 元 惠 理 金 元 宝 货 币 型 OF 泰 达 宏 淘 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 三 国 内 新 批 准 基 金 新 申 请 基 金 (7 月 5 日 -7 月 18 日 ) 1 新 批 准 基 金 本 期 国 内 新 批 准 基 金 10 只, 分 别 是 型 和 股 票 型 各 3 只, 债 券 型 和 货 币 市 场 型 各 2 只 型 关 注 新 兴 成 长 和 保 本 等, 股 票 型 关 注 高 端 制 造 行 业 新 蓝 筹 和 新 兴 产 业 等 详 情 如 下 : 表 5 国 内 新 批 准 基 金 申 请 材 料 受 理 决 定 或 者 不 予 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 决 定 接 收 日 受 理 决 定 日 富 安 达 交 通 银 行 新 兴 成 长 灵 活 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/11 上 银 建 设 银 行 慧 增 货 币 市 场 基 金 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/11 工 银 瑞 信 农 业 银 行 高 端 制 造 行 业 股 票 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/11 东 方 基 金 农 业 银 行 新 兴 成 长 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/15 北 信 瑞 丰 华 夏 银 行 稳 定 收 益 债 券 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/15 安 信 农 业 银 行 现 金 增 货 币 市 场 基 金 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/15 建 信 交 通 银 行 潜 力 新 蓝 筹 股 票 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/15 国 金 通 用 光 大 银 行 鑫 安 保 本 型 2014/4/ ( 受 理 ) 2014/7/17 东 方 基 金 农 业 银 行 东 方 添 益 债 券 型 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/18 嘉 实 农 业 银 行 新 兴 产 业 股 票 型 2014/6/ ( 受 理 ) 2014/7/18 注 : 决 定 日 为 证 监 会 网 站 公 布 的 批 准 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 新 受 理 基 金 本 期 国 内 新 受 理 基 金 9 只 其 中 : 按 简 易 程 序 审 核 基 金 6 只, 型 关 注 国 泰 民 安 和 信 息 消 费 等 ; 股 票 型 关 注 养 老 产 业 按 普 通 程 序 审 核 基 金 3 只, 值 得 关 注 的 是 国 寿 安 保 的 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 详 情 如 下 : 注 : 根 据 关 于 审 核 基 金 审 核 制 度 改 革 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 基 金 审 核 实 行 简 易 程 序 和 普 通 程 序 实 行 简 易 程 序 审 核 的 常 规 产 品 包 括 普 通 股 票 型 ( 型 ) 债 券 型 指 数 型 货 币 基 金 发 起 式 基 金 常 规 QDII 产 品 及 单 市 场 ETF, 审 核 期 限 为 20 天 对 于 分 级 基 金 理 财 基 金 跨 市 场 ( 境 )ETF 以 及 其 他 有 特 殊 安 排 的 基 金 产 品, 考 虑 到 产 品 尚 不 成 熟 或 运 作 机 制 复 杂, 暂 不 实 行 简 易 程 序, 审 核 期 限 为 6 个 月 表 6 国 内 新 申 请 基 金 1 简 易 程 序 ( 审 核 期 限 为 20 天 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 华 富 浦 发 银 行 国 泰 民 安 灵 活 型 2014/7/ ( 受 理 ) 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 诺 安 江 苏 银 行 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 2014/7/ ( 受 理 ) 平 安 大 华 平 安 银 行 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 2014/7/ ( 受 理 ) 国 投 瑞 银 中 国 银 行 信 息 消 费 灵 活 型 2014/7/ ( 受 理 ) 国 投 瑞 银 中 国 银 行 岁 增 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 2014/7/ ( 受 理 ) 鹏 华 工 商 银 行 养 老 产 业 股 票 型 2014/7/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 普 通 程 序 ( 审 核 期 限 为 6 个 月 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 嘉 实 中 国 银 行 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 型 2014/7/ ( 受 理 ) 国 寿 安 保 广 发 银 行 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 2014/7/ ( 受 理 ) 中 银 兴 业 银 行 优 分 级 债 券 型 2014/7/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 附 录 表 7 美 国 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 TAPR US LYRHX US CFGE US SGDM US CWFAX US AISCX US Barclays Inverse US Treasury Composite ETN Lyrical US Hedged Value Fund Calamos Focus Growth ETF 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 7/14/2014 ETN 债 券 反 向 杠 杆 7/14/2014 共 同 基 金 股 票 多 空 组 合 1 7/14/2014 ETF 股 票 成 长 型 基 金 管 理 公 司 Barclays Capital Inc Lyrical Asset Calamos Advisors ETFs Sprott Gold Miners ETF 7/15/2014 ETF 股 票 金 矿 2.45 美 国 Chartwell Short Duration High Yield Fund Acuitas International Small Cap Fund 注 册 国 家 美 国 美 国 美 国 7/15/2014 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 8.44 美 国 7/16/2014 共 同 基 金 股 票 小 盘 股 Acuitas Investments 美 国 AFMCX US Acuitas US Microcap Fund 7/16/2014 共 同 基 金 股 票 小 微 公 司 同 上 美 国 IFV US First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF 7/23/2014 ETF 股 票 国 际 市 场 0 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 First Trust Advisors LP 美 国 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 VSNDPA 2 LX VSEHYA 1 LX Variopartner SICAV - Nordea Danish Pfandbriefe Variopartner SICAV - European High Yields Bonds 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 7/14/2014 SICAV 债 券 抵 押 担 保 基 金 管 理 公 司 Vontobel SA 7/14/2014 SICAV 债 券 高 收 益 债 券 同 上 注 册 国 家 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 UEMPHI B SW SWDYN MA LX PVMFU ND TL NTBINIZ SW NOTEWI Z SW ELLEDI1 TL CSUIEB U LX ARPEAI G LN UBSGNI X LX SPLEMR A AV MLFCM 13 LX GENMM AE LX R286FN D AV LFSHCI A LX JPMSLN A LX EUGAO1 9 IM EU2OTR I IM ECAPO1 9 IM ECAOT1 9 IM EGATC1 9 IM EGACO1 9 IM EFFC918 IM ERECAA U LX UBS CH Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate Passive CHF Hd II Swan Sicav-SIF - Dynamic Fund Lunezia Fund PCC Ltd - PVM - Cell B Notenstein Sustainable Bond International ex CHF Notenstein Sustainable Equity World ex Switzerland Lunezia Fund PCC Ltd - Elledi - Cell A Credit Suisse Lux USA ILC Equity Fund Artemis Pan-European Absolute Return Fund UBS Lux Equity SICAV-Global Navigator USD Spaengler IQAM Bond LC Emerging Markets Merrill Lynch Investment Solutions-Fenician Equity Long Short Ucits Fund Generali - Money Market Fund 7/14/2014 共 同 基 金 债 券 新 兴 市 场 UBS Fund 7/14/2014 SICAV 股 票 动 态 7/14/2014 对 冲 基 金 另 类 投 资 专 7/14/2014 FCP 债 券 稳 定 收 入 Lunezia Fund PCC Ltd 1741 Asset AG 瑞 士 直 布 罗 陀 瑞 士 7/14/2014 FCP 股 票 全 球 17 同 上 瑞 士 7/14/2014 对 冲 基 金 另 类 房 地 产 7/14/2014 共 同 基 金 股 票 美 国 /14/2014 共 同 基 金 股 票 绝 对 收 入 7/15/2014 SICAV 股 票 高 成 长 性 1.01 Lunezia Fund PCC Ltd Credit Suisse Fund Services Artemis Fund Managers Ltd UBS Fund 7/15/2014 共 同 基 金 债 券 新 兴 市 场 7/15/2014 SICAV 股 票 多 空 组 合 /15/2014 FCP R 286-Fonds 7/16/2014 共 同 基 金 LO Funds - Fundamental Equity Long/Short JPMorgan Specialist Investment Funds - Senior Loan Fund Eurizon Guida Attiva Ottobre 2019 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021 Eurizon Cedola Attiva Piu Ottobre 2019 Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 2019 Eurizon Gestione Attiva Dinamica Ottobre 2019 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2019 Edmond de Rothschild - Emerging Corporate Bonds 货 币 市 场 货 币 市 场 工 具 5 Generali Investments Europe SpA 全 球 7/16/2014 SICAV 股 票 多 空 组 合 /16/2014 SICAV 债 券 7/16/2014 共 同 基 金 非 投 资 级 公 司 债 全 球 Lombard Odier Funds Europe JPMorgan Asset Eurizon Investimenti 7/16/2014 共 同 基 金 同 上 7/16/2014 共 同 基 金 7/16/2014 共 同 基 金 目 标 到 期 型 同 上 目 标 到 期 型 同 上 7/16/2014 共 同 基 金 同 上 7/16/2014 共 同 基 金 同 上 7/16/2014 共 同 基 金 目 标 到 期 型 7/16/2014 SICAV 债 券 新 兴 市 场 Epsilon Associati SGR SpA Edmond de Rothschild Investment Advisors 直 布 罗 陀 英 国 奥 地 奥 地 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 EDREIG A LX AZAAUS A LX SDESPC D SW DFMYB ND LX DCWI1C U LX BLIPEG A ID VLDAN L5 AV Edmond de Rothschild Fund - Euro IG Corporate Bonds AZ Multi Asset - Asia Absolute Sarasin Dynamic Equity - Switzerland DeAWM Fixed Maturity - High Yield Bonds 2020 II DB Platinum - CROCI World ESG BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - Euro GovernmentBond Fund 7/16/2014 SICAV 债 券 7/16/2014 共 同 基 金 长 期 资 本 增 值 亚 太 地 区 7/18/2014 FCP 股 票 瑞 士 7/18/2014 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 /18/2014 SICAV 股 票 大 盘 股 同 上 AZ Fund SA Sarasin Investmentfon ds AG DWS Investment SA DB Platinum Advisors 7/18/2014 单 位 信 托 债 券 政 府 债 券 Valida Anleihefonds 5 7/21/2014 共 同 基 金 债 券 投 资 于 债 券 基 金 瑞 士 爱 尔 兰 奥 地 PEACHD A LX Pioneer SF - Emerging Markets Bond /21/2014 SICAV 债 券 新 兴 市 场 Pioneer Asset MSNCJH E ID BCOCFC P FP FundLogic Alternatives PLC - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund BNP Paribas Obli Credit FCP 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 7/21/2014 共 同 基 金 股 票 多 空 组 合 日 本 周 期 性 行 业 2, /22/2014 FCP FundLogic SAS BNP Paribas Asset 爱 尔 兰 法 国 表 9 欧 洲 新 发 ETF 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 UKSGB H SW S2SGBH SW JPSGBH SW EUSGBH SW CASGBH SW C025 GR C014 GR UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to SGD UCITS ETF UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD UCITS ETF UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to SGD UCITS ETF UBS ETF - MSCI EMU 100% hedged to SGD UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedge Euro UCITS ETF ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 7/15/2014 ETF 股 票 英 国 7.17 基 金 管 理 公 司 UBS Fund 7/15/2014 ETF 股 票 瑞 士 7.52 同 上 7/15/2014 ETF 股 票 日 本 同 上 7/15/2014 ETF 股 票 欧 元 区 同 上 7/15/2014 ETF 股 票 加 拿 大 8.01 同 上 7/18/2014 ETF 股 票 日 本 10 Commerz Funds Solutions SA 7/18/2014 ETF 股 票 美 国 同 上 注 册 国 家 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 ; 中 回 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% ; 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5%; 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾 超 guchao@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 李 丹 lidan@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王 维 宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地 址 : 福 田 区 中 心 四 路 一 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 701(518035) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 张 珍 岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

11 信 息 披 露 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 股 情 况 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

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