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1 金 融 工 程 基 金 周 报 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S 研 究 助 理 : 陈 云 帆 chenyunfan@xyzq.om.cn 报 告 关 键 点 1 美 国 新 发 行 10 只 基 金, 其 中 有 6 只 ETFs 新 发 基 金 中 股 票 型 居 多, 偏 好 行 业,WisdomTree 公 司 新 发 的 4 只 ETF 投 资 日 本 市 场 此 外,2 只 投 资 黄 金 期 货 的 杠 杆 ETF 也 值 得 关 注 2 欧 洲 新 发 行 基 金 35 只, 其 中 11 只 ETFs/ETNs 股 票 型 最 多, 侧 重 地 域 和 规 模, 其 中 有 5 只 3 倍 正 向 或 反 向 杠 杆 ETNs, 值 得 关 注 3 国 内 新 成 立 基 金 7 只, 大 成 中 小 盘 规 模 最 大, 银 华 恒 生 H 股 是 QDII 指 数 基 金, 值 得 关 注 ; 新 发 行 19 只 其 中 东 吴 的 中 证 可 转 换 债 券 基 金 和 嘉 实 的 对 冲 套 利 基 金 值 得 关 注 4 国 内 新 批 准 12 只 基 金, 其 中 华 安 的 国 际 龙 头 ETF 及 其 联 接 基 金 新 华 的 鑫 安 保 本 一 号 型 值 得 关 注 ; 新 受 理 9 只 基 金, 其 中 按 简 易 程 序 审 核 6 只, 普 通 程 序 审 核 3 只 值 得 关 注 的 有 华 润 远 大 的 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 和 上 投 摩 根 的 MSCI 中 国 A 股 ETF 及 联 接 基 金 相 关 报 告 支 点 月 末 需 谨 慎 支 点 轻 大 盘 重 结 构 支 点 平 淡 中 观 其 变 il 瞭 望 - 兴 业 证 券 金 融 工 程 基 金 产 品 线 双 周 报 - 嘉 实 对 冲 套 利 基 金 值 得 关 注 投 资 要 点 本 报 告 统 计 国 际 市 场 ( 美 国 欧 洲 香 港 台 湾 ) 新 发 基 金 及 特 点, 统 计 中 国 市 场 新 成 立 新 发 行 新 批 准 新 申 请 的 基 金 及 特 点 分 析 国 际 市 场 及 国 内 市 场 基 金 发 行 趋 势, 给 国 内 基 金 产 品 设 计 及 发 行 以 借 鉴 本 报 告 统 计 国 际 市 场 中 的 开 放 式 基 金 封 闭 式 基 金 ETFs 等 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 本 期 美 国 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 45 只 其 中 美 国 10 只, 欧 洲 35 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 本 期 美 国 新 发 基 金 10 只, 其 中 新 发 6 只 ETFs 新 发 基 金 中, 股 票 型 数 量 最 多, 偏 好 行 业 其 中 WisdomTree 资 产 管 理 公 司 新 发 4 只 ETF, 投 资 日 本 市 场 ; 商 品 型 是 投 资 于 黄 金 期 货 的 杠 杆 ETF, 值 得 关 注 详 情 见 正 文 本 期 欧 洲 新 发 基 金 35 只, 其 中 新 发 11 只 ETFs/ETNs 新 发 基 金 中, 股 票 型 最 多, 侧 重 地 域 和 规 模 其 中 5 只 杠 杆 ETN, 提 供 3 倍 正 向 或 反 向 的 指 数 收 益 ; 债 券 型 投 资 于 公 司 债 高 收 益 债 券 等 ; 型 侧 重 策 略, 其 他 型 包 括 采 用 多 重 策 略 的 对 冲 基 金 等 详 情 请 见 正 文 本 期 香 港 和 台 湾 无 新 发 基 金 2014 年 4 月 21 日 本 期 国 内 新 成 立 基 金 7 只, 大 成 中 小 盘 的 规 模 最 大 ( 约 18 亿 ), 新 成 立 的 银 华 恒 生 H 股 是 QDII 指 数 基 金, 值 得 关 注 新 发 行 基 金 19 只, 其 中 东 吴 的 中 证 可 转 换 债 券 基 金 和 嘉 实 的 对 冲 套 利 基 金 值 得 关 注 详 情 见 正 文 本 期 国 内 新 批 准 12 只, 其 中 华 安 的 国 际 龙 头 ETF 及 其 联 接 基 金 新 华 的 鑫 安 保 本 一 号 型 值 得 关 注 新 受 理 9 只, 其 中 按 简 易 程 序 审 核 基 金 6 只, 华 润 远 大 的 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 值 得 关 注 ; 按 普 通 程 序 审 核 基 金 3 只, 上 投 摩 根 的 MSCI 中 国 A 股 ETF 及 联 接 基 金 值 得 关 注 详 情 见 正 文 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 目 录 一 国 际 市 场 新 发 基 金 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 美 国 新 发 基 金 欧 洲 新 发 基 金 香 港 新 发 基 金 台 湾 新 发 基 金 二 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 新 成 立 基 金 新 发 行 基 金 三 国 内 新 批 准 基 金 新 申 请 基 金 (3 月 29 日 -4 月 4 日 ) 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 附 录 表 1 香 港 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 表 3 国 内 新 成 立 基 金 表 4 国 内 新 发 行 基 金 表 5 国 内 新 批 准 基 金 表 6 国 内 新 申 请 基 金 表 7 美 国 新 发 基 金 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 表 9 欧 洲 新 发 ETF 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 一 国 际 市 场 新 发 基 金 1 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 本 报 告 统 计 在 美 国 西 欧 香 港 台 湾 注 册 的 开 放 式 基 金 封 闭 式 基 金 ETFs, 不 含 综 合 基 金 (FoFs) 对 冲 基 金 私 募 基 金 可 变 年 金 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 在 Bloomberg 中 相 应 类 型 为 如 下 名 称 : 封 闭 式 基 金 (Close-end investment fund) 封 闭 式 基 金 (Closed-end fund) 投 资 信 托 (Investment trust, 主 要 注 册 于 英 国 ) 开 放 式 基 金 (Open-end fund) FCP( 普 通 型 共 同 投 资 基 金, 主 要 注 册 于 法 国 ) 共 同 基 金 (Mutual fund, 主 要 注 册 于 美 国 ) OEIC(Open-end investment company, 主 要 注 册 于 英 国 ) SICAV( 可 变 资 本 投 资 公 司, 主 要 注 册 于 法 国 ) 单 位 信 托 (Unit trust, 主 要 注 册 于 英 国 的 共 同 基 金 ) 可 交 易 产 品 (Exchange traded products) 可 交 易 基 金 (Exchange traded funds, 简 称 ETFs) ( 注 :1 由 于 Bloomberg 基 金 数 据 发 布 有 延 迟, 本 报 告 本 期 统 计 数 目 可 能 不 包 括 所 有 本 期 新 发 基 金 ;2 翻 译 仅 供 参 考, 以 英 文 为 准, 下 同 ) 本 期 美 国 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 45 只 其 中 美 国 10 只, 欧 洲 35 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 2 美 国 新 发 基 金 美 国 市 场 本 期 新 发 基 金 10 只, 其 中 新 发 6 只 ETFs 新 发 基 金 中, 股 票 型 数 量 最 多, 共 计 6 只, 债 券 型 和 商 品 型 各 2 只 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 主 要 有 如 下 特 点 ( 新 发 基 金 具 体 信 息 详 见 附 录, 统 计 仅 包 括 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 关 注 长 期 回 报, 投 资 于 整 体 市 场 或 新 兴 市 场 的 固 定 收 益 类 工 具 股 票 型 偏 好 行 业 (TMT 房 地 产 金 融 和 资 本 品 等 ), 关 注 资 本 增 值 等 有 一 只 综 合 基 金, 投 资 于 ETFs 其 中 : 4 只 股 票 型 ETF, 均 由 WisdomTree 资 产 管 理 公 司 发 行, 投 资 于 日 本 市 场, 偏 好 TMT 房 地 产 等 行 业, 同 时 就 日 元 / 美 元 的 汇 率 风 险 进 行 对 冲 跟 踪 的 指 数 分 别 为 : the WisdomTree Japan Hedged Tech, Media and Telecom Index the WisdomTree Japan Hedged Real Estate Index the WisdomTree Japan Hedged Financials Index the WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Index 商 品 型 是 投 资 于 黄 金 期 货 的 杠 杆 ETF, 分 别 提 供 标 的 指 数 的 正 向 3 倍 和 反 向 3 倍 杠 杆 收 益 跟 踪 标 的 都 是 : the COMEX gold futures 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 3 欧 洲 新 发 基 金 本 期 欧 洲 新 发 基 金 35 只, 其 中 新 发 11 只 ETFs/ETNs 新 发 基 金 中, 股 票 型 数 量 最 多, 共 计 16 只 ; 债 券 型 9 只, 型 7 只, 其 他 型 2 只 ( 还 有 1 只 信 息 不 全 ) 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 以 知 道 有 如 下 特 点 ( 具 体 新 发 基 金 信 息 详 见 附 录, 只 统 计 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 投 资 于 公 司 债 高 收 益 债 券 政 府 债 券 等, 偏 好 地 域 ( 全 球 新 兴 市 场 ) 和 行 业 ( 房 地 产 ) 股 票 型 注 重 地 域 ( 国 际 市 场 意 大 利 日 本 亚 洲 地 区 等 ) 规 模 ( 大 盘 中 盘 小 盘 等 ) 和 风 格 ( 价 值 ) 其 中 : 4 只 股 票 ETF 和 1 只 指 数 基 金, 偏 好 地 域 和 规 模, 跟 踪 指 数 分 别 为 : the MSCI Japan Index the MSCI EUROPE SMALL CAP the MSCI EUROPE MID CAP the MSCI EMU MID CAP the CAC PME 5 只 杠 杆 ETN, 分 别 提 供 3 倍 正 向 或 反 向 的 杠 杆 收 益 跟 踪 指 数 分 别 是 : the FTSE 100 Daily Super Leveraged RT TR Index the EURO STOXX 50 Daily Short 3x EUR Gross Return the ShortDAX x3 AR (TR) the LevDAX x3 AR (TR) the EURO STOXX 50 Daily Leverage 3x EUR Net Return 型 侧 重 策 略 ( 动 态 保 守 型 全 球 资 产 和 分 散 化 策 略 等 ) 其 他 型 分 别 是 采 用 多 重 策 略 的 对 冲 基 金 和 投 资 于 集 合 资 产 计 划 或 ETFs 的 共 同 基 金 4 香 港 新 发 基 金 本 期 香 港 无 新 发 基 金 表 1 香 港 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 5 台 湾 新 发 基 金 本 期 台 湾 无 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 二 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 1 新 成 立 基 金 国 内 新 成 立 基 金 7 只, 其 中 规 模 最 大 的 是 大 成 中 小 盘, 规 模 约 18 亿 其 中 新 成 立 的 银 华 恒 生 H 股 是 QDII 指 数 基 金, 值 得 关 注 详 情 见 下 表 : 表 3 国 内 新 成 立 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 基 金 规 模 [ 亿 元 ] 基 金 成 立 日 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 日 期 OF 大 成 中 小 盘 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 宝 盈 新 价 值 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 华 安 大 国 新 经 济 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 鑫 元 一 年 定 期 开 放 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 银 华 恒 生 H 股 被 动 指 数 型 QDII 指 数 股 票 型 基 金 OF 新 华 一 路 财 富 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 鑫 元 一 年 定 期 开 放 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 2 新 发 行 基 金 本 期 新 发 行 19 只 基 金, 型 和 债 券 型 各 6 只 股 票 型 5 只 和 货 币 型 2 只 型 关 注 结 构 转 型 和 保 本 等 主 题, 股 票 型 关 注 健 康 生 活 创 新 优 选 等 内 容 其 中 : 东 吴 的 中 证 可 转 换 债 券 基 金 和 嘉 实 的 对 冲 套 利 基 金 值 得 关 注 详 情 如 下 : 表 4 国 内 新 发 行 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 时 间 OF 海 富 通 双 福 分 级 债 券 型 OF 中 银 健 康 生 活 股 票 型 OF 嘉 实 对 冲 套 利 型 特 定 策 略 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 纯 债 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 (A 类 ) OF 工 银 瑞 信 纯 债 B 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 (B/C 类 ) OF 国 泰 结 构 转 型 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 建 信 改 革 红 利 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 大 成 中 小 盘 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 银 华 多 利 宝 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 (A 类 ) OF 银 华 多 利 宝 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 (B 类 ) OF 新 华 阿 里 一 号 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 交 银 新 成 长 成 长 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 华 宝 兴 业 创 新 优 选 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 嘉 实 泰 和 型 灵 活 型 基 金 OF 前 海 开 源 中 证 军 工 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 被 动 指 数 型 可 转 换 债 券 型 基 金 OF 新 华 鑫 利 灵 活 型 灵 活 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 三 国 内 新 批 准 基 金 新 申 请 基 金 (3 月 29 日 -4 月 4 日 ) 1 新 批 准 基 金 本 期 国 内 新 批 准 基 金 12 只 股 票 型 和 债 券 型 各 4 只 型 3 只 及 货 币 市 场 型 1 只 其 中, 股 票 型 基 金 关 注 军 工 环 保 和 有 色 金 属 等 行 业, 华 安 基 金 的 国 际 龙 头 ETF 及 其 联 接 基 金 值 得 关 注 ; 型 基 金 偏 好 产 业 升 级 保 本 等 主 题, 新 华 的 鑫 安 保 本 一 号 型 值 得 关 注 详 情 如 下 : 表 5 国 内 新 批 准 基 金 申 请 材 料 受 理 决 定 或 者 不 予 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 决 定 接 收 日 受 理 决 定 日 国 泰 建 设 银 行 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 基 金 2014/1/ ( 受 理 ) 2014/4/2 长 城 中 信 银 行 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 2014/1/ ( 受 理 ) 2014/4/2 中 海 农 业 银 行 惠 祥 分 级 债 券 型 2013/10/ ( 受 理 ) 2014/4/2 国 金 通 用 兴 业 银 行 一 年 期 定 期 支 付 债 券 型 2013/10/ ( 受 理 ) 2014/4/2 上 海 东 方 证 券 资 产 工 商 银 行 东 方 红 产 业 升 级 型 2013/11/ ( 受 理 ) 2014/4/2 新 华 农 业 银 行 鑫 安 保 本 一 号 型 2013/11/ ( 受 理 ) 2014/4/2 华 安 招 商 银 行 国 际 龙 头 (DAX) 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 及 其 联 接 基 金 2013/11/ ( 受 理 ) 2014/4/2 申 万 菱 信 农 业 银 行 中 证 军 工 指 数 分 级 基 金 2013/12/ ( 受 理 ) 2014/4/2 申 万 菱 信 农 业 银 行 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 基 金 2013/12/ ( 受 理 ) 2014/4/2 东 吴 交 通 银 行 鼎 元 双 债 债 券 型 2014/3/ ( 受 理 ) 2014/4/3 浦 银 安 盛 交 通 银 行 新 经 济 结 构 灵 活 型 2014/3/ ( 受 理 ) 2014/4/3 上 投 摩 根 建 设 银 行 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 2013/7/ ( 受 理 ) 2014/4/3 注 : 决 定 日 为 证 监 会 网 站 公 布 的 批 准 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 新 受 理 基 金 本 期 国 内 新 受 理 基 金 9 只 其 中 : 按 简 易 程 序 审 核 基 金 6 只, 货 币 型 和 型 各 2 只 ; 债 券 型 和 股 票 型 各 1 只, 华 润 远 大 的 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 值 得 关 注 按 普 通 程 序 审 核 基 金 3 只, 分 别 是 2 只 ETFs 和 1 只 短 期 债 券 基 金 其 中, 上 投 摩 根 的 MSCI 中 国 A 股 ETF 及 联 接 基 金 值 得 关 注 详 情 如 下 : 注 : 根 据 关 于 审 核 基 金 审 核 制 度 改 革 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 基 金 审 核 实 行 简 易 程 序 和 普 通 程 序 实 行 简 易 程 序 审 核 的 常 规 产 品 包 括 普 通 股 票 型 ( 型 ) 债 券 型 指 数 型 货 币 基 金 发 起 式 基 金 常 规 QDII 产 品 及 单 市 场 ETF, 审 核 期 限 为 20 天 对 于 分 级 基 金 理 财 基 金 跨 市 场 ( 境 )ETF 以 及 其 他 有 特 殊 安 排 的 基 金 产 品, 考 虑 到 产 品 尚 不 成 熟 或 运 作 机 制 复 杂, 暂 不 实 行 简 易 程 序, 审 核 期 限 为 6 个 月 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 表 6 国 内 新 申 请 基 金 1 简 易 程 序 ( 审 核 期 限 为 20 天 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 诺 安 渤 海 银 行 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 2014/3/ ( 受 理 ) 华 润 元 大 农 业 银 行 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 2014/3/ ( 受 理 ) 东 方 工 商 银 行 多 策 略 灵 活 型 2014/3/ ( 受 理 ) 东 方 民 生 银 行 双 债 添 利 债 券 型 2014/3/ ( 受 理 ) 国 联 安 海 通 证 券 通 盈 型 2014/3/ ( 受 理 ) 易 方 达 邮 储 银 行 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 2014/3/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 普 通 程 序 ( 审 核 期 限 为 6 个 月 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 景 顺 长 城 上 投 摩 根 中 国 银 行 建 设 银 行 中 证 TMT 150 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 MSCI 中 国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 及 其 联 接 基 金 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 2014/3/ ( 受 理 ) 2014/3/ ( 受 理 ) 海 富 通 中 国 银 行 季 季 通 利 短 期 债 券 型 2014/3/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 附 录 表 7 美 国 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 DFLEX US DBLLX US DXJT US DXJR US DXJF US DXJC US BROTX US GLDS US GLDL US DoubleLine Flexible Income DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income WisdomTree Japan Hedged Tech Media & Telecom WisdomTree Japan Hedged Real Estate WisdomTree Japan Hedged Financials WisdomTree Japan Hedged Capital Goods ATAC Beta Rotation Direxion Daily Gold Bear 3X Shares Direxion Daily Gold Bull 3X Shares 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 4/7/2014 共 同 基 金 债 券 长 期 回 报 基 金 管 理 公 司 Doubleline Capital LP 注 册 国 家 美 国 4/7/2014 共 同 基 金 债 券 新 兴 市 场 同 上 美 国 4/8/2014 ETF 股 票 日 本,TMT WisdomTree Asset 美 国 4/8/2014 ETF 股 票 日 本, 房 地 产 同 上 美 国 4/8/2014 ETF 股 票 日 本, 金 融 同 上 美 国 4/8/2014 ETF 股 票 日 本, 资 本 品 同 上 美 国 4/9/2014 综 合 基 金 股 票 投 资 于 ETFs /10/2014 ETF 商 品 4/10/2014 ETF 商 品 3 倍 反 向 杠 杆, 黄 金 期 货 3 倍 正 向 杠 杆, 黄 金 期 货 4.14 Pension Partners LLC Rafferty Asset 美 国 美 国 3.85 同 上 美 国 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 APCTX ASTON/Pictet US International 4/14/2014 共 同 基 金 股 票 资 本 增 值 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) Aston Asset 美 国 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 PARACF R LX WMPCB BP LX TRCOPP Q LX SYNAAL A SW RMACS BE ID ALQASU AEMB18 JBAADY JBAADE IMMOLI Q AV BNPETX AEGLCV Z LX AEGINE Z LX EXPFAM SMSAGS T AV SEBGHY H LX NGHYB AE ID MUNBS TI GR Pareturn - AC Fondeposito Wellington Portfolios Luxembourg IV SICAV-FIS - Multi-Sector Credit B T Rowe Price Series II SICAV - Credit Opportunities SYNOPSIS - Active Allocation Russell Investment Company PLC - Russell Multi Asset Conservative Strategy Alquity SICAV - Alquity Asia Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 Julius Baer Multicooperation - Asset Allocation Dynamic Julius Baer Multicooperation - Asset Allocation Defender 基 金 种 类 资 产 类 别 4/7/2014 SICAV 债 券 特 点 投 资 于 private 固 定 收 益 证 券 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 1.5 4/8/2014 SICAV 债 券 高 收 益 债 券 /8/2014 SICAV 4/8/2014 共 同 基 金 4/8/2014 SICAV 基 金 管 理 公 司 MDO Co SA Wellington Co LLP 高 收 益 债 券 保 守 型 保 守 型 5 4/8/2014 SICAV 股 票 亚 洲 4/8/2014 SICAV 债 券 新 兴 市 场 /10/2014 SICAV 4/10/2014 SICAV Immoliquid 4/10/2014 共 同 基 金 债 券 BNP Paribas L1 - Equity Italy AEGON Global s - AEGON Large Cap Value AEGON Global s - AEGON International Equity Expert Investor SICAV-SIF - Family SmartSelection-Aktien Global Strategie SEB - Global High Yield Nomura s Ireland - Global High Yield Bond HANSAINVEST - Munsterlandische Bank Stiftungsfonds UBS Russell Investments Ireland Ltd Lemanik Asset Allianz Global Investors Luxembourg 动 态 0 保 守 型 房 地 产 公 司 债 券 Swiss & Global Asset Luxembourg 4/10/2014 SICAV 股 票 意 大 利 /10/2014 SICAV 股 票 大 盘 价 值 /10/2014 SICAV 股 票 国 际 市 场 /11/2014 SICAV 其 他 投 资 于 集 合 资 产 计 划 Transamerica Asset Credit Suisse s AG 4/14/2014 共 同 基 金 股 票 大 中 盘 4/14/2014 FCP 2, /14/2014 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 /14/2014 共 同 基 金 股 票 长 期 资 本 增 值 5.87 SEB Asset Nomura Asset Hansainvest Hanseatische Investment 注 册 国 家 瑞 士 爱 尔 兰 奥 地 利 奥 地 利 爱 尔 兰 德 国 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 FFFXTA E LX RGOSTD A AV AIEJAEC LX ZEPBUS NESSCO M TL SWCEA UB LX Fidelity s - Fixed Term 2018 RGO Suedtirol Depot A Amundi s - Index Equity Japan Zephyr'07-SA Sicav-Sif - Big USD Strategic Diversified Nesso PCC Ltd - Combo Swisscanto LU Bond Invest Emerging Markets Absolute Return 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 4/14/2014 SICAV 债 券 全 球 公 司 债 4/15/2014 共 同 基 金 4/15/2014 SICAV 股 票 4/16/2014 SICAV 全 球 资 产 配 置 指 数 基 金, 日 本 分 散 化 策 略 FIL Investment Amundi Luxembourg Banco de Investimento Global SA 4/18/2014 对 冲 基 金 另 类 G7, 多 重 策 略 4/27/2014 开 放 式 养 老 基 金 债 券 新 兴 市 场 26.4 Swisscanto Asset International 奥 地 利 直 布 罗 陀 表 9 欧 洲 新 发 ETF 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 C007 GR ComStage MDAX TR 3/24/2014 ETF 股 票 德 国 UCITS ETF SMLM Source Russell Europe Source 爱 尔 3/31/2014 ETF 股 票 欧 洲 地 区 5.22 GR SMID 300 UCITS ETF Markets 兰 UK3L ETFS 3x Daily Long 泽 西 4/7/2014 ETN 股 票 3 倍 杠 杆 0 LN FTSE 100 岛 Lyxor UCITS ETF SMAE MSCI Europe Small Cap FP - D - EUR 4/10/2014 ETF 股 票 小 盘 1 法 国 Lyxor UCITS ETF MIDE FP MSCI Europe Mid Cap - 4/10/2014 ETF 股 票 中 盘 1.01 法 国 D - EUR Lyxor UCITS ETF MEMU MSCI EMU Mid Cap - FP D - EUR 4/10/2014 ETF 股 票 中 盘 1.01 法 国 PEAP FP Lyxor UCITS ETF PEA PME - D - EUR 4/11/2014 ETF 股 票 大 盘 0.46 法 国 UES3 GR ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 4/14/2014 ETN 股 票 3 倍 反 向 杠 杆 0 德 国 GY3S ETFS 3x Daily Short GR DAX 30 4/14/2014 ETN 股 票 3 倍 反 向 杠 杆 0 德 国 GY3L ETFS 3x Daily Long GR DAX 30 4/14/2014 ETN 股 票 3 倍 杠 杆 0.01 德 国 ishares Global High GHYC 爱 尔 Yield Corp Bond CHF 4/14/2014 ETF 债 券 高 收 益 债 券 SW Hedged UCITS ETF 兰 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 注 册 国 家 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 中 回 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5% 之 间 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 李 丹 lidan@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 4068 号 卓 越 时 代 广 场 15 楼 (518048) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 龚 学 敏 gongxuemin@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

11 信 息 披 露 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 股 情 况 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

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