本 次 发 行 概 况 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 面 值 : 1.00 元 公 开 发 行 股 份 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 包 括 公 开 发 行 的 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 的 股 份 其 中, 公 司 公 开 发 行 新 股

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1 SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN 天 津 市 北 辰 区 双 源 工 业 区 双 江 道 62 号 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 广 东 路 689 号 )

2 本 次 发 行 概 况 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 面 值 : 1.00 元 公 开 发 行 股 份 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 包 括 公 开 发 行 的 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 的 股 份 其 中, 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 发 行 股 数 : 5,000 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股 不 超 过 20,000 万 股, 具 体 数 量 根 据 公 开 发 行 新 股 数 量 及 公 司 股 东 发 行 后 总 股 本 : 公 开 发 售 股 份 数 量 最 终 确 定 每 股 发 行 价 格 : 元 预 计 发 行 日 期 : 年 月 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 谢 铁 桥 谢 铁 根 及 其 亲 属 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 谢 志 钦 艾 铁 领 艾 铁 茂 谢 志 安 王 磊 谢 志 礼 谢 志 超 谢 志 杰 谢 志 元 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 票 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 无 锡 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 天 津 金 镒 泰 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 景 全 马 韶 峰 钟 志 超 余 景 岐 张 崇 胜 张 新 赵 亚 松 张 云 生 孙 耀 堂 王 峥 刘 晓 平 尹 秀 梅 张 秀 莲 时 金 孙 伟 娜 李 国 树 闫 崇 健 郭 浩 张 宜 文 魏 海 涛 连 江 李 占 元 李 立 超 和 许 振 山 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 票 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 开 元 ) 西 安 航 天 新 能 源 产 业 基 金 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 八 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 票 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 1

3 本 公 司 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 谢 铁 桥 谢 铁 根 及 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 谢 志 峰 钟 志 超 余 景 岐 孙 伟 娜 李 景 全 谢 志 礼 承 诺 : 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 本 次 公 开 发 行 上 市 前, 持 有 发 行 人 股 份 超 过 股 本 总 额 5% 的 股 东 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 25% 海 通 开 元 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 两 年 内 转 让 的 股 份 不 低 于 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 50% 除 上 述 承 诺 外, 担 任 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 谢 铁 桥 谢 志 峰 钟 志 超 余 景 岐 孙 伟 娜 连 江 周 弢 谢 铁 根 李 景 全 谢 志 礼 承 诺 : 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 数 不 超 过 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 发 行 人 股 票 数 量 占 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日 2

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 3

5 重 大 事 项 提 示 关 内 容 : 发 行 人 提 醒 投 资 者 对 下 列 事 项 给 予 特 别 关 注, 并 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 中 有 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 次 发 行 前, 公 司 总 股 本 为 15,000 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股, 发 行 后 公 司 所 有 股 份 均 为 流 通 股 本 公 司 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 谢 铁 桥 谢 铁 根 及 其 亲 属 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 谢 志 钦 艾 铁 领 艾 铁 茂 谢 志 安 王 磊 谢 志 礼 谢 志 超 谢 志 杰 谢 志 元 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 票 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 无 锡 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 天 津 金 镒 泰 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 景 全 马 韶 峰 钟 志 超 余 景 岐 张 崇 胜 张 新 赵 亚 松 张 云 生 孙 耀 堂 王 峥 刘 晓 平 尹 秀 梅 张 秀 莲 时 金 孙 伟 娜 李 国 树 闫 崇 健 郭 浩 张 宜 文 魏 海 涛 连 江 李 占 元 李 立 超 和 许 振 山 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 票, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ); 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 西 安 航 天 新 能 源 产 业 基 金 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 自 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 八 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 票, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ) 本 公 司 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 谢 铁 桥 谢 铁 根 及 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 谢 志 峰 钟 志 超 余 景 岐 孙 伟 娜 李 景 全 和 谢 志 礼 承 诺 : 如 本 人 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 所 持 发 行 人 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 4

6 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 本 人 持 有 的 发 行 人 股 票 将 在 上 述 锁 定 期 限 届 满 后 自 动 延 长 6 个 月 的 锁 定 期 本 次 公 开 发 行 上 市 前, 持 有 发 行 人 股 份 超 过 股 本 总 额 5% 的 股 东 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 25% 海 通 开 元 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 两 年 内 转 让 的 股 份 不 低 于 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 50% 除 上 述 承 诺 外, 担 任 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 谢 铁 桥 谢 志 峰 钟 志 超 余 景 岐 孙 伟 娜 连 江 周 弢 谢 铁 根 李 景 全 谢 志 礼 承 诺 : 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 数 不 超 过 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 发 行 人 股 票 数 量 占 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 二 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 现 金 分 红 比 例 规 定 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 如 下 : ( 一 ) 利 润 分 配 原 则 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 根 据 自 身 的 财 务 结 构 盈 利 能 力 和 未 来 的 投 资 融 资 发 展 规 划 实 施 积 极 的 利 润 分 配 办 法, 保 持 利 润 分 配 政 策 的 持 续 性 和 稳 定 性 ( 二 ) 利 润 分 配 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 等 法 律 法 规 允 许 的 方 式 分 配 股 利 公 司 董 事 可 以 根 据 公 司 的 资 金 实 际 情 况 提 议 公 司 进 行 中 期 分 红, 具 体 分 配 方 案 由 董 事 会 拟 定, 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 5

7 ( 三 ) 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 在 当 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配, 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 或 股 利 分 配 ( 四 ) 利 润 分 配 的 顺 序 公 司 在 具 备 现 金 分 红 条 件 下, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 ( 五 ) 利 润 分 配 的 条 件 和 比 例 1 现 金 分 红 的 条 件 和 比 例 公 司 当 年 度 实 现 盈 利, 如 公 司 外 部 经 营 环 境 和 经 营 状 况 未 发 生 重 大 不 利 变 化, 公 司 单 一 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% 2 发 放 股 票 股 利 的 条 件 如 果 公 司 当 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 已 经 超 过 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% 或 在 利 润 分 配 方 案 中 拟 通 过 现 金 方 式 分 配 的 利 润 超 过 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15%, 对 于 超 过 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 15% 以 上 的 部 分, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 进 行 分 配 3 同 时 采 取 现 金 及 股 票 股 利 分 配 时 的 现 金 分 红 比 例 如 公 司 同 时 采 取 现 金 及 股 票 股 利 分 配 利 润 的, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 公 司 实 施 差 异 化 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 6

8 (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 股 东 大 会 授 权 董 事 会 每 年 在 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 根 据 上 述 原 则 提 出 当 年 利 润 分 配 方 案 ( 六 ) 利 润 分 配 的 决 策 程 序 1 定 期 报 告 公 布 前, 公 司 董 事 会 应 详 细 分 析 及 充 分 考 虑 公 司 实 际 经 营 情 况, 以 及 社 会 融 资 环 境 社 会 融 资 成 本 公 司 现 金 流 量 状 况 资 金 支 出 计 划 等 各 项 对 公 司 资 金 的 收 支 有 重 大 影 响 的 相 关 因 素, 在 此 基 础 上 合 理 科 学 地 拟 订 具 体 分 红 方 案 独 立 董 事 应 在 制 定 现 金 分 红 预 案 时 发 表 明 确 意 见 2 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 3 监 事 会 应 当 审 议 利 润 分 配 方 案, 并 作 出 决 议, 如 果 有 外 部 监 事, 外 部 监 事 应 对 利 润 分 配 方 案 单 独 发 表 明 确 意 见 4 董 事 会 和 监 事 会 通 过 分 红 方 案 后, 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 召 开 涉 及 利 润 分 配 的 股 东 大 会 时, 应 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 其 他 规 范 性 文 件 的 规 定, 为 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 及 投 票 提 供 便 利 ; 召 开 股 东 大 会 时, 应 保 障 中 小 股 东 对 利 润 分 配 问 题 有 充 分 的 表 达 机 会, 对 于 中 小 股 东 关 于 利 润 分 配 的 质 询, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 应 给 予 充 分 的 解 释 与 说 明 公 司 年 度 实 现 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 董 事 会 应 说 明 未 进 行 现 金 分 红 的 原 因 资 金 使 用 规 划 及 用 途 等, 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见 5 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 在 有 关 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 公 司 将 通 过 多 种 途 径 ( 电 话 传 真 电 子 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 ) 听 取 接 受 公 众 投 资 者 对 利 润 分 配 事 项 的 建 议 和 监 督 7

9 ( 七 ) 利 润 分 配 政 策 的 调 整 公 司 如 因 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 重 大 变 化 而 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 详 细 论 证 和 说 明 原 因, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 由 董 事 会 向 股 东 大 会 提 交 议 案 进 行 表 决, 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见, 经 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ( 八 ) 利 润 分 配 政 策 的 披 露 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : 1 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 要 求 ; 2 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 清 晰 ; 3 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; 4 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; 5 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 ( 九 ) 若 公 司 股 东 存 在 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 所 占 用 的 资 金 ( 十 ) 公 司 未 来 股 利 分 配 规 划 的 制 定 程 序 公 司 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划, 并 根 据 公 司 即 时 生 效 的 股 利 分 配 政 策 对 回 报 规 划 作 出 相 应 修 改, 确 定 该 时 段 的 公 司 分 红 回 报 计 划 公 司 制 定 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划, 由 董 事 会 向 股 东 大 会 提 交 议 案 进 行 表 决, 8

10 独 立 董 事 对 此 发 表 独 立 意 见, 经 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 三 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 ( 母 公 司 ) 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为 16, 万 元 经 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 和 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 在 首 次 公 开 发 行 股 票 完 成 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 由 公 司 发 行 股 票 后 的 新 老 股 东 共 享 四 股 份 支 付 对 公 司 财 务 业 绩 的 影 响 2011 年 3 月, 公 司 李 景 全 等 34 位 员 工 ( 包 括 谢 铁 桥 谢 铁 根 的 10 名 亲 属 ) 以 每 单 位 注 册 资 本 人 民 币 4.45 元 的 价 格 向 公 司 增 资 万 元 ;2011 年 3 月 底, 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 等 5 家 机 构 投 资 者 以 每 单 位 注 册 资 本 人 民 币 元 的 价 格 向 公 司 增 资 1, 万 元 公 司 将 扣 除 上 述 10 名 亲 属 后 的 24 位 员 工 持 股 数 对 应 的 股 份 支 付 权 益 工 具 的 公 允 价 值 与 取 得 成 本 之 间 的 差 异 计 入 管 理 费 用, 并 相 应 增 加 资 本 公 积 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 于 2011 年 度 确 认 管 理 费 用 的 金 额 为 1, 万 元, 列 入 当 期 非 经 常 性 损 益 公 司 2011 年 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 5, 万 元, 扣 除 包 括 股 份 支 付 在 内 的 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 7, 万 元 五 需 要 特 别 关 注 的 风 险 因 素 ( 一 ) 宏 观 经 济 周 期 波 动 的 风 险 发 行 人 所 处 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 需 求, 主 要 取 决 于 下 游 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 输 配 电 工 程 等 基 础 设 施 及 民 用 建 筑 工 业 建 筑 城 市 道 路 和 桥 梁 以 及 井 下 巷 道 岩 体 锚 固 等 工 程 领 域 建 设 投 资 规 模 9

11 在 国 民 经 济 发 展 的 不 同 时 期, 国 家 宏 观 经 济 政 策 也 在 不 断 调 整, 可 能 影 响 基 础 设 施 及 其 他 建 筑 工 程 投 资 规 模 和 增 速, 将 直 接 影 响 预 应 力 混 凝 土 钢 材 行 业 需 求, 并 可 能 造 成 公 司 主 营 业 务 的 波 动 ( 二 ) 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 1 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 所 需 主 要 原 材 料 为 钢 厂 生 产 的 高 碳 钢 热 轧 盘 条, 报 告 期 内 盘 条 成 本 占 生 产 成 本 的 比 例 在 85% 以 上 公 司 一 般 通 过 与 客 户 签 订 供 货 合 同 后, 根 据 合 同 交 货 时 间 安 排 采 购 原 材 料, 组 织 生 产 由 于 从 合 同 签 订 到 交 货 存 在 一 定 的 间 隔 期, 在 此 期 间 如 遇 到 盘 条 价 格 大 幅 波 动, 将 会 加 大 公 司 对 产 品 成 本 控 制 和 管 理 难 度, 发 行 人 将 会 面 临 原 材 料 价 格 波 动 风 险 2 向 前 五 名 供 应 商 采 购 总 额 占 比 较 高 的 风 险 报 告 期 内 发 行 人 从 前 五 名 原 材 料 供 应 商 的 采 购 额 占 同 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 80.70% 82.01% 和 81.42%, 主 要 供 应 商 的 供 应 量 及 其 价 格 的 变 化 直 接 影 响 公 司 的 采 购 成 本, 存 在 供 应 商 集 中 的 风 险 ( 三 ) 铁 路 建 设 相 关 政 策 变 动 的 风 险 报 告 期 内, 发 行 人 主 营 业 务 收 入 境 内 销 售 中, 铁 路 市 场 占 比 分 别 为 39.39% 29.45% 和 18.79%, 为 发 行 人 主 要 市 场 未 来 我 国 铁 路 建 设 的 发 展 方 向 及 投 资 政 策 如 果 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 对 发 行 人 销 售 回 款 的 及 时 性 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 四 ) 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 国 家 对 出 口 产 品 实 行 增 值 税 出 口 退 税 制 度, 并 适 时 对 出 口 退 税 率 进 行 调 整 报 告 期 内, 公 司 出 口 退 税 情 况 如 下 : 10

12 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 出 口 退 税 金 额 3, , , 利 润 总 额 14, , , 占 利 润 总 额 的 比 例 24.13% 53.13% 48.31% 如 果 未 来 国 家 调 低 出 口 退 税 率, 则 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 影 响 报 告 期 内 出 口 退 税 率 下 降 一 个 百 分 点 对 公 司 营 业 利 润 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 利 润 14, , , 出 口 退 税 率 降 低 一 个 百 分 点 对 营 业 利 润 的 影 响 金 额 出 口 退 税 率 降 低 一 个 百 分 点 对 营 业 利 润 的 影 响 比 例 % 8.74% 6.93% 六 相 关 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 及 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 董 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 为 维 护 公 众 投 资 者 的 利 益, 发 行 人 及 其 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 如 果 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 出 现 低 于 每 股 净 资 产 的 情 况, 将 启 动 稳 定 股 价 的 预 案, 具 体 如 下 : 1 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 具 体 条 件 (1) 预 警 条 件 : 当 公 司 股 票 连 续 5 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 每 股 净 资 产 的 120% 时, 在 10 个 工 作 日 内 召 开 投 资 者 见 面 会, 与 投 资 者 就 上 市 公 司 经 营 状 况 财 务 指 标 发 展 战 略 进 行 深 入 沟 通 ; (2) 启 动 条 件 : 当 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 每 股 净 资 产 时, 应 当 在 30 日 内 启 动 实 施 相 关 稳 定 股 价 的 方 案, 并 应 提 前 公 告 具 体 实 施 方 案 11

13 2 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 当 上 述 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 成 就 时, 发 行 人 将 按 顺 序 及 时 采 取 以 下 措 施 稳 定 公 司 股 价 : (1) 由 发 行 人 回 购 股 票 1) 发 行 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份, 应 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 不 应 导 致 发 行 人 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 2) 公 司 董 事 会 对 回 购 股 份 作 出 决 议, 须 经 全 体 董 事 过 半 数 表 决 通 过, 公 司 董 事 承 诺 就 该 等 回 购 股 份 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 3) 发 行 人 股 东 大 会 对 回 购 股 份 作 出 决 议, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 4) 发 行 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 进 行 股 份 回 购 的, 除 应 符 合 相 关 法 律 法 规 之 要 求 之 外, 还 应 符 合 下 列 各 项 : A. 发 行 人 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 累 计 不 超 过 发 行 人 首 次 公 开 发 行 新 股 所 募 集 资 金 的 总 额 ; B. 发 行 人 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 不 得 低 于 人 民 币 1,000 万 元 ; 5) 发 行 人 董 事 会 公 告 回 购 股 份 预 案 后, 发 行 人 股 票 若 连 续 5 个 交 易 日 收 盘 价 均 超 过 每 股 净 资 产 时, 发 行 人 董 事 会 可 以 做 出 决 议 终 止 回 购 股 份 事 宜 (2) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 1) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 发 行 人 股 票 进 行 增 持 ; 2) 下 列 任 一 条 件 发 生 时, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 公 司 股 票 进 行 增 持 : A. 公 司 回 购 股 份 方 案 实 施 期 限 届 满 之 日 后 的 连 续 20 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 每 股 净 资 产 值 ; B. 公 司 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 日 起 3 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 12

14 3) 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 承 诺 单 次 增 持 总 金 额 不 少 于 人 民 币 1,000 万 元 (3) 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 1) 在 发 行 人 任 职 并 领 取 薪 酬 的 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 发 行 人 的 股 票 进 行 增 持 ; 2) 下 列 任 一 条 件 发 生 时, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 股 票 进 行 增 持 : A. 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 方 案 实 施 期 限 届 满 之 日 后 的 连 续 20 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 每 股 净 资 产 值 ; B. 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 方 案 实 施 完 毕 起 3 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 3) 有 义 务 增 持 的 发 行 人 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 其 用 于 增 持 发 行 人 股 份 的 货 币 资 金 不 少 于 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 上 年 度 自 公 司 领 取 薪 酬 总 和 的 30%, 但 不 超 过 该 董 事 高 级 管 理 人 员 个 人 上 年 度 薪 酬 全 体 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 高 级 管 理 人 员 对 该 等 增 持 义 务 的 履 行 承 担 连 带 责 任 4) 公 司 新 聘 任 将 从 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 促 使 该 新 聘 任 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 根 据 本 预 案 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 (4) 其 他 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 规 定 允 许 的 措 施 ( 二 ) 发 行 人 关 于 回 购 首 次 公 开 发 行 新 股 及 实 际 控 制 人 关 于 购 回 老 股 东 公 开 发 售 股 份 的 承 诺 发 行 人 承 诺 : 若 本 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 上 市 流 通 后, 因 本 公 司 首 次 公 开 发 行 并 上 市 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 启 动 回 购 程 序, 以 二 级 市 场 价 格 依 法 回 购 本 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 13

15 发 行 人 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 谢 铁 根 承 诺 : 如 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 人 将 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 以 二 级 市 场 价 格 依 法 购 回 本 次 公 开 发 行 时 公 开 发 售 的 股 份 ( 不 包 括 本 次 公 开 发 行 时 其 他 股 东 公 开 发 售 部 分 及 锁 定 期 结 束 后 本 人 在 二 级 市 场 减 持 的 股 份 ) ( 三 ) 发 行 人 及 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 赔 偿 投 资 者 损 失 的 承 诺 发 行 人 及 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 发 行 人 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 本 公 司 ( 或 本 人 ) 将 依 法 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 本 公 司 ( 或 本 人 ) 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 ( 四 ) 发 行 人 主 要 股 东 关 于 公 开 发 行 上 市 后 持 股 意 向 及 减 持 意 向 持 有 公 司 股 份 超 过 股 本 总 额 5% 的 股 东 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 和 海 通 开 元 承 诺 : 对 于 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 和 海 通 开 元 将 严 格 遵 守 已 做 出 的 关 于 所 持 公 司 的 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺, 在 锁 定 期 内, 不 出 售 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ) 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 在 满 足 以 下 条 件 的 前 提 下, 可 进 行 减 持 :(1) 上 述 锁 定 期 届 满 且 没 有 延 长 锁 定 期 的 相 关 情 形, 如 有 锁 定 延 长 期, 则 顺 延 ;(2) 如 发 生 谢 铁 桥 谢 铁 根 和 谢 志 峰 需 向 投 资 者 进 行 赔 偿 的 情 形, 谢 铁 桥 谢 铁 根 和 谢 志 峰 已 经 全 额 承 担 赔 偿 责 任 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 和 谢 志 峰 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 14

16 股 份 的 25% 海 通 开 元 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 如 减 持, 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 两 年 内 转 让 的 股 份 不 低 于 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 50% 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 和 海 通 开 元 保 证 减 持 时 遵 守 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 有 关 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 并 提 前 三 个 交 易 日 公 告 ( 五 ) 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 责 任 主 体 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 及 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 责 任 主 体 已 作 出 如 下 承 诺 : 1 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 出 具 关 于 所 持 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 份 减 持 价 格 及 自 愿 锁 定 的 承 诺 书 ; 2 发 行 人 及 其 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 出 具 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 董 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 ; 3 发 行 人 出 具 发 行 人 关 于 回 购 股 份 的 承 诺 函, 发 行 人 实 际 控 制 人 出 具 了 发 行 人 实 际 控 制 人 关 于 购 回 股 份 的 承 诺 函 ; 4 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 出 具 发 行 人 及 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 赔 偿 投 资 者 损 失 的 承 诺 函 ; 5 发 行 人 首 次 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 的 股 东 出 具 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 主 要 股 东 关 于 公 开 发 行 上 市 后 持 股 意 向 及 减 持 意 向 的 承 诺 ; 如 在 实 际 执 行 过 程 中, 上 述 责 任 主 体 违 反 发 行 人 本 次 发 行 上 市 时 已 作 出 的 公 开 承 诺 的, 则 采 取 或 接 受 以 下 措 施 :(1) 在 有 关 监 管 机 关 要 求 的 期 限 内 予 以 纠 15

17 正 ;(2) 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 依 法 赔 偿 损 失 ;(3) 有 违 法 所 得 的, 按 相 关 法 律 法 规 处 理 ;(4) 如 该 违 反 的 承 诺 属 可 以 继 续 履 行 的, 将 继 续 履 行 该 承 诺 ; (5) 其 他 根 据 届 时 规 定 可 以 采 取 的 其 他 措 施 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 已 作 出 的 承 诺 ( 六 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 保 荐 机 构 和 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 如 因 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 制 作 出 具 的 上 述 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 海 通 证 券 将 依 法 与 发 行 人 一 起 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 海 通 证 券 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 发 行 人 律 师 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 本 次 发 行 上 市 制 作 出 具 的 上 述 法 律 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 如 因 本 所 过 错 致 使 上 述 法 律 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 本 所 将 依 法 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 发 行 人 会 计 师 及 验 资 机 构 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 如 因 我 们 的 过 错, 证 明 我 们 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 我 们 将 依 法 与 发 行 人 及 其 他 中 介 机 构 承 担 连 带 赔 偿 责 任 为 发 行 人 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 出 具 评 估 报 告 的 评 估 机 构 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺 : 如 因 本 公 司 制 作 出 具 的 上 述 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 与 发 行 人 一 起 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 本 公 司 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 七 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 发 行 人 经 营 基 本 与 行 业 趋 势 保 持 一 致, 经 营 模 式 未 16

18 发 生 变 化 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后, 发 行 人 的 原 材 料 采 购 技 术 研 发 生 产 及 销 售 等 业 务 运 转 正 常, 不 存 在 将 导 致 公 司 业 绩 异 常 波 动 的 重 大 不 利 因 素 八 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 关 注 公 司 股 东 发 售 股 份 的 因 素 发 行 人 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 公 司 将 根 据 确 定 的 发 行 价 格 及 拟 募 集 资 金 总 额, 确 定 公 开 发 行 新 股 数 量, 公 开 发 行 新 股 数 量 不 足 法 定 上 市 条 件 的, 由 符 合 条 件 的 股 东 公 开 发 售 部 分 股 份 公 开 发 售 股 份 数 量 总 和 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股 ; 如 根 据 询 价 结 果, 本 次 公 开 发 行 没 有 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者, 则 不 安 排 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 股 东 公 开 发 售 股 份 不 会 导 致 公 司 的 股 权 结 构 发 生 重 大 变 化 或 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 请 投 资 者 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 17

19 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 五 募 股 资 金 运 用 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 相 关 机 构 基 本 情 况 三 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 四 预 计 发 行 上 市 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 二 原 材 料 供 应 及 其 价 格 波 动 风 险 三 铁 路 建 设 相 关 政 策 变 动 的 风 险 四 核 心 技 术 失 密 的 风 险 五 应 收 账 款 期 末 余 额 较 大 风 险 六 市 场 竞 争 激 烈 的 风 险 七 国 际 贸 易 摩 擦 风 险 八 税 收 政 策 变 化 的 风 险 九 汇 率 波 动 风 险 十 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 十 一 人 才 流 失 风 险 十 二 募 集 资 金 投 向 风 险 十 三 规 模 扩 大 带 来 的 管 理 风 险 十 四 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险

20 十 五 公 司 业 绩 增 长 速 度 降 低 乃 至 业 绩 下 滑 甚 至 亏 损 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 公 司 简 介 二 公 司 改 制 重 组 情 况 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 四 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 五 公 司 股 东 结 构 和 组 织 结 构 六 公 司 控 股 及 参 股 公 司 基 本 情 况 七 公 司 股 东 的 基 本 情 况 八 公 司 股 本 的 有 关 情 况 九 内 部 职 工 股 情 况 十 工 会 持 股 职 工 持 股 会 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 十 一 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 二 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 五 与 发 行 人 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 发 行 人 的 特 许 经 营 权 情 况 七 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 八 技 术 研 发 情 况 九 发 行 人 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 同 业 竞 争 情 况 二 公 司 关 联 交 易 情 况 三 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 四 报 告 期 内 关 联 交 易 履 行 的 程 序 及 独 立 董 事 发 表 的 意 见

21 五 公 司 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 公 司 股 份 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 互 间 亲 属 关 系 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 订 协 议 承 诺 及 履 行 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 三 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 制 度 建 立 健 全 情 况 二 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 情 况 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 情 况 六 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 规 范 运 行 情 况 七 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 规 范 运 作 情 况 八 独 立 董 事 出 席 相 关 会 议 及 履 职 情 况 九 公 司 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 十 公 司 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 十 一 内 部 控 制 制 度 评 估 意 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 简 表 二 审 计 意 见 类 型 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 发 行 人 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 发 行 人 最 近 一 年 的 收 购 兼 并 情 况

22 六 非 经 常 性 损 益 七 最 近 一 年 末 主 要 非 流 动 资 产 情 况 八 最 近 一 年 末 主 要 负 债 情 况 九 股 东 权 益 情 况 十 现 金 流 量 情 况 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 报 告 期 内 主 要 财 务 指 标 十 三 资 产 评 估 情 况 十 四 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 分 析 五 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 六 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 计 划 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 对 实 现 上 述 业 务 发 展 计 划 的 作 用 三 实 现 公 司 发 展 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 四 公 司 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 运 用 概 况 二 实 际 募 集 资 金 低 于 募 集 资 金 投 资 项 目 需 求 的 安 排 三 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目 四 归 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 五 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 综 合 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况 二 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策

23 三 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 方 案 四 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 的 负 责 机 构 和 人 员 二 重 要 合 同 事 项 三 对 外 担 保 事 项 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 业 务 的 机 构 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 目 录 二 备 查 文 件 查 阅 时 间 地 点 网 址

24 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 普 通 术 语 银 龙 股 份 公 司 本 公 司 发 行 人 银 龙 有 限 指 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 天 津 市 银 龙 预 应 力 钢 丝 有 限 公 司 及 其 后 历 次 名 称 变 更 登 记 后 的 公 司, 泛 指 发 行 人 前 身 银 龙 科 贸 指 发 行 人 全 资 子 公 司 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 宝 泽 龙 指 发 行 人 全 资 子 公 司 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 银 龙 三 佳 指 发 行 人 控 股 子 公 司 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司, 持 股 比 例 82% 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 指 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 安 徽 分 公 司 本 溪 银 龙 指 发 行 人 全 资 子 公 司 本 溪 市 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 银 龙 高 科 指 发 行 人 控 股 子 公 司 天 津 银 龙 高 科 新 材 料 研 究 院 有 限 公 司, 持 股 比 例 75% 河 间 分 公 司 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 河 间 分 公 司 银 龙 感 应 钢 材 科 技 福 根 拉 拔 银 龙 锐 意 腾 源 公 司 腾 源 房 产 奕 龙 公 司 指 指 指 指 指 指 指 发 行 人 原 控 股 子 公 司 天 津 市 银 龙 感 应 加 热 设 备 有 限 公 司, 现 已 注 销 发 行 人 原 控 股 子 公 司 天 津 市 银 龙 钢 材 科 技 开 发 有 限 公 司, 现 已 注 销 发 行 人 原 控 股 子 公 司 天 津 市 福 根 高 速 拉 拔 模 具 有 限 公 司, 现 已 注 销 发 行 人 原 全 资 子 公 司 北 京 银 龙 锐 意 科 技 发 展 有 限 公 司, 现 已 转 让 河 北 腾 源 预 应 力 钢 材 有 限 公 司, 发 行 人 股 东 谢 辉 宗 原 拥 有 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 现 已 注 销 河 间 市 银 龙 腾 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 其 10% 的 股 权 奕 龙 国 际 贸 易 有 限 公 司, 原 为 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 独 资 的 公 司, 现 已 注 销 海 通 开 元 指 发 起 人 股 东 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 杭 州 富 庆 指 发 起 人 股 东 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 无 锡 国 联 卓 成 指 发 起 人 股 东 无 锡 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 天 津 金 镒 泰 指 发 起 人 股 东 天 津 金 镒 泰 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 航 天 新 能 源 指 发 起 人 股 东 西 安 航 天 新 能 源 产 业 基 金 投 资 有 限 公 司 公 司 章 程 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 23

25 股 东 大 会 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 监 事 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 本 次 发 行 本 次 公 开 发 行 公 开 发 售 指 指 本 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 份 的 行 为, 采 取 包 括 公 开 发 行 新 股 和 公 开 发 售 股 份 的 方 式 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 及 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定, 在 首 次 公 开 发 行 时, 持 股 满 36 个 月 的 公 司 股 东 将 其 持 有 的 股 份 以 公 开 发 行 方 式 一 并 向 投 资 者 发 售 的 行 为, 即 老 股 转 让 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 中 伦 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 立 信 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 中 同 华 指 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 报 告 期 最 近 三 年 指 2011 年 2012 年 2013 年 十 二 五 规 划 指 我 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 十 二 五 规 划 纲 要 ( 全 文 ) 十 一 五 期 间 指 2006 年 至 2010 年 期 间 十 二 五 期 间 指 2011 年 至 2015 年 期 间 专 业 术 语 应 力 指 当 物 体 被 施 加 外 荷 载 ( 即 外 力 ) 作 用 并 发 生 形 变 ( 即 应 变 ) 时, 物 体 内 部 产 生 了 大 小 相 等 但 方 向 相 反 的 反 作 用 力, 力 图 使 物 体 从 变 形 后 的 位 置 或 形 状 恢 复 到 变 形 前 的 位 置 或 形 状, 这 种 相 反 的 作 用 力 就 称 之 为 应 力 压 应 力 指 抵 抗 物 体 有 压 缩 趋 势 的 应 力 内 应 力 指 没 有 外 力 作 用 而 存 在 于 材 料 内 部 并 自 身 保 持 平 衡 的 应 力 预 应 力 指 即 在 结 构 承 受 外 荷 载 之 前, 预 先 对 其 在 外 荷 载 作 用 下 的 受 拉 区 施 加 预 压 应 力 ( 一 般 需 要 达 到 强 化 阶 段 的 某 一 位 置 ), 用 以 改 善 结 构 的 使 用 性 能, 增 加 结 构 的 耐 久 性 冷 拉 指 指 在 金 属 材 料 的 两 端 施 加 拉 力, 使 材 料 产 生 拉 伸 变 形 的 方 法 冷 拔 指 是 指 在 材 料 的 一 端 施 加 拔 力, 同 时 经 受 张 拉 和 挤 压 而 发 生 塑 性 24

26 冷 加 工 热 处 理 混 凝 土 指 指 指 变 形, 拔 出 的 钢 筋 截 面 积 减 小, 产 生 冷 作 强 化, 抗 拉 强 度 可 提 高 40~90% 在 低 于 再 结 晶 温 度 下 使 金 属 产 生 塑 性 变 形 的 加 工 工 艺, 如 冷 轧 冷 拔 冷 锻 冷 挤 压 冲 压 等 冷 加 工 在 使 金 属 成 形 的 同 时, 通 过 加 工 硬 化 提 高 了 金 属 的 强 度 和 硬 度 热 处 理 是 将 金 属 材 料 放 在 一 定 的 介 质 内 加 热 保 温 冷 却, 通 过 改 变 材 料 表 面 或 内 部 的 金 相 组 织 结 构, 来 控 制 其 性 能 的 一 种 金 属 热 加 工 工 艺 由 胶 凝 材 料 ( 如 水 泥 ) 水 和 骨 料 等 按 适 当 比 例 配 制, 经 混 合 搅 拌, 硬 化 成 型 的 一 种 人 工 石 材 钢 筋 混 凝 土 指 由 普 通 钢 筋 和 混 凝 土 构 成 预 应 力 混 凝 土 指 由 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 和 混 凝 土 构 成 盘 条 预 应 力 钢 丝 预 应 力 钢 绞 线 预 应 力 钢 棒 预 应 力 钢 材 PCCP PCP 管 桩 指 指 指 指 指 指 指 指 盘 条 也 叫 线 材, 通 常 指 成 盘 的 小 直 径 圆 钢, 本 招 股 说 明 书 中 所 指 的 盘 条 主 要 为 中 高 碳 钢 盘 条, 俗 称 硬 线 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 的 简 称, 是 指 利 用 预 应 力 原 理 采 用 优 质 高 碳 钢 盘 条 经 表 面 处 理 后 冷 拔 而 成, 再 经 稳 定 化 处 理 成 为 低 松 弛 预 应 力 钢 丝, 明 显 改 善 了 钢 丝 的 屈 服 强 度 延 伸 率 和 伸 直 性 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 的 简 称, 是 指 将 高 碳 钢 盘 条 经 过 表 面 处 理 后 冷 拔 成 钢 丝, 然 后 将 一 定 数 量 的 钢 丝 按 钢 绞 线 结 构 绞 合 成 股, 再 经 过 消 除 应 力 的 稳 定 化 处 理 过 程 而 成, 具 有 强 度 高 和 松 弛 性 能 好, 屈 服 强 度 较 高, 展 开 时 较 挺 直 等 特 点 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 的 简 称, 是 指 以 低 合 金 钢 热 轧 圆 盘 条 经 冷 加 工 后 ( 或 不 经 冷 加 工 ) 淬 火 和 回 火 所 制 成 预 应 力 钢 棒 属 于 中 等 强 度 级 别 钢 材, 具 有 抗 拉 强 度 较 高 低 松 弛 性 与 混 凝 土 握 裹 力 强 良 好 的 可 焊 接 性 镦 锻 性 节 省 材 料 等 特 点 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 简 称, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 的 统 称 Prestressed Concrete Cylinder Pipe 的 简 称, 为 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 材, 是 一 种 新 型 的 刚 性 管 材, 它 是 带 有 钢 筒 的 高 强 度 混 凝 土 管 芯 缠 绕 预 应 力 钢 丝, 喷 以 水 泥 砂 浆 保 护 层, 采 用 钢 制 承 插 口, 同 钢 筒 焊 在 一 起, 承 插 口 有 凹 槽 和 胶 圈 形 成 了 滑 动 式 胶 圈 的 柔 性 接 头, 是 钢 板 混 凝 土 高 强 钢 丝 和 水 泥 砂 浆 几 种 材 料 组 成 的 复 合 结 构, 具 有 钢 材 和 混 凝 土 各 自 的 特 性 Prestressed concrete pipe 的 简 称, 为 预 应 力 混 凝 土 管 材, 与 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 材 相 比 无 钢 筒, 综 合 性 能 不 如 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 管 桩 属 于 预 制 桩 的 一 种, 按 材 质 主 要 分 为 钢 管 桩 钢 管 混 凝 土 管 桩 及 预 制 混 凝 土 管 桩 三 种, 钢 管 桩 和 钢 管 混 凝 土 管 桩 由 于 抗 压 性 不 足 耐 久 性 差 消 耗 大 量 钢 材 且 成 本 较 高, 已 经 慢 慢 被 预 制 混 凝 土 管 桩 所 取 代, 所 以 一 般 意 义 上 的 管 桩 指 预 制 混 凝 土 管 桩 轨 道 板 指 高 铁 无 砟 轨 道 板 25

27 无 砟 轨 道 指 又 称 无 碴 轨 道, 是 以 混 凝 土 或 沥 青 砂 浆 取 代 散 粒 道 碴 道 床 而 组 成 的 轨 道 结 构 型 式 CRTS 指 China Railway Track Slab 的 简 称, 中 国 铁 路 轨 道 板 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 质 量 管 理 体 系 标 准 松 弛 指 钢 材 在 常 温 高 应 力 状 态 下 具 有 不 断 产 生 塑 性 变 形 的 特 性 抗 渗 性 指 材 料 在 水 油 等 压 力 作 用 下 抵 抗 渗 透 的 性 质 刚 度 指 机 械 零 件 和 构 件 抵 抗 变 形 的 能 力 挠 度 韧 性 塑 性 延 性 氢 脆 英 国 CARES\UKAS 认 证 挪 威 Kontrollradet 认 证 韩 国 KS 认 证 德 国 DIBT 认 证 瑞 典 SBS 认 证 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 承 重 构 件 ( 多 指 的 梁 ) 当 承 受 荷 载 时 会 产 生 弯 曲, 当 弯 曲 达 到 一 定 限 额 时 也 认 定 为 破 坏, 这 种 弯 曲 程 度 便 称 之 为 绕 度 材 料 在 塑 性 变 形 和 断 裂 过 程 中 吸 收 能 量 的 能 力 韧 性 越 好, 则 发 生 脆 性 断 裂 的 可 能 性 越 小 韧 性 可 在 材 料 科 学 及 冶 金 学 上, 韧 性 是 指 当 承 受 应 力 时 对 折 断 的 抵 抗, 其 定 义 为 材 料 在 破 裂 前 所 能 吸 收 的 能 量 与 体 积 的 比 值 在 外 力 作 用 下, 材 料 能 稳 定 地 发 生 永 久 变 形 而 不 破 坏 其 完 整 性 的 能 力 材 料 的 结 构 构 件 或 构 件 的 某 个 截 面 从 屈 服 开 始 到 达 最 大 承 载 能 力 或 到 达 以 后 而 承 载 能 力 还 没 有 明 显 下 降 期 间 的 变 形 能 力 溶 于 钢 中 的 氢, 聚 合 为 氢 分 子, 造 成 应 力 集 中, 超 过 钢 的 强 度 极 限, 在 钢 内 部 形 成 细 小 的 裂 纹 UK Cerfitication Authority for Reinforcing Steel 的 简 称, 是 英 国 钢 筋 认 证 机 构, 为 产 品 进 入 英 国 市 场 的 强 制 性 认 证 Kontrollradet For Betongprodukter 的 简 称, 是 挪 威 钢 筋 认 证 机 构, 为 产 品 进 入 挪 威 市 场 的 强 制 性 认 证 Korea Standard Association 的 简 称, 是 韩 国 标 准 协 会 为 产 品 使 用 在 韩 国 国 家 工 程 上 的 必 备 认 证, 是 产 品 进 入 韩 国 市 场 的 强 制 性 认 证 Deutsches Institut fur Bautechnik 的 简 称, 为 德 国 建 筑 技 术 研 究 院 代 表 德 国 政 府 出 具 的 市 场 准 入 证 书 SVENSK BYGG-STALKONTROLL 的 简 称, 是 瑞 典 建 筑 用 钢 的 权 威 认 证 机 构 是 产 品 进 入 瑞 典 市 场 的 强 制 性 认 证 西 班 牙 MDTC 认 证 指 是 产 品 进 入 西 班 牙 市 场 的 强 制 性 认 证 马 来 西 亚 IKRAM 认 证 指 IKRAM QA SERVICE SDN BHD 的 简 称, 是 马 来 西 亚 认 证 颁 发 结 构 为 市 场 准 入 认 证, 是 产 品 进 入 马 来 西 亚 市 场 强 制 性 认 证 泰 国 认 证 指 是 产 品 进 入 泰 国 市 场 的 强 制 性 认 证 澳 大 利 亚 ACRS 认 证 指 Australian Certifcation Authority for Reinforcing Steels Ltd 的 简 称, 是 澳 大 利 亚 钢 筋 授 权 认 证 机 构, 为 产 品 进 入 澳 大 利 亚 市 场 的 强 制 性 认 证 日 本 JIS 认 证 指 是 产 品 进 入 日 本 市 场 的 强 制 性 认 证 GB 指 国 家 标 准 26

28 YB 指 冶 金 行 业 标 准 MPa 指 抗 拉 强 度 单 位, 表 示 每 单 位 面 积 上 受 力 的 大 小 M 是 数 量 单 位 10 6,PA 是 表 示 拉 力 强 度, 单 位 帕 斯 卡 Pa=F/S F 表 示 拉 力, 单 位 牛 顿 (N);S 表 示 受 力 面 积, 单 位 平 方 米 1 帕 =1 牛 顿 每 平 方 米 Φ 指 表 示 直 径 的 符 号 注 : 本 招 股 说 明 书 中 若 出 现 总 计 数 与 所 加 总 数 值 总 和 尾 数 不 符, 均 为 四 舍 五 入 所 致 27

29 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示, 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 : 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN 住 所 : 北 辰 区 双 源 工 业 区 双 江 道 62 号 注 册 资 本 :15,000 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 铁 桥 成 立 日 期 :1998 年 3 月 17 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2011 年 8 月 3 日 ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 情 况 银 龙 有 限 成 立 于 1998 年 3 月 17 日 银 龙 股 份 是 以 2011 年 4 月 30 日 经 审 计 的 银 龙 有 限 净 资 产 为 依 据, 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 3 日, 发 行 人 在 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 注 册 登 记 手 续, 领 取 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 15,000 万 元 ( 三 ) 业 务 概 况 1 主 营 业 务 情 况 公 司 自 1998 年 设 立 以 来, 一 直 专 业 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 28

30 和 销 售 公 司 产 品 以 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 为 主, 涵 盖 了 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 等 三 类 全 系 列 产 品, 其 规 格 品 类 达 到 170 多 种, 并 且 可 以 根 据 客 户 需 要 进 行 定 制 生 产 目 前, 公 司 业 务 已 经 成 功 延 伸 进 入 下 游 高 速 铁 路 轨 道 板 领 域 公 司 控 股 子 公 司 银 龙 三 佳 制 造 的 新 型 轨 道 板 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 已 先 后 在 西 宝 ( 西 安 宝 鸡 ) 兰 新 ( 兰 州 新 疆 ) 沈 丹 ( 沈 阳 丹 东 ) 等 客 运 专 线 试 铺 并 成 功 通 过 验 收 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 于 2013 年 成 立, 目 前 正 处 于 建 设 期, 计 划 2014 年 形 成 批 量 生 产 能 力, 并 主 要 为 郑 徐 客 专 线 ( 郑 州 徐 州 ) 供 应 轨 道 板 公 司 产 品 广 泛 应 用 于 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 民 用 建 筑 工 业 建 筑 输 配 电 工 程 预 应 力 混 凝 土 特 种 结 构 工 程 等 多 个 领 域 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 作 为 预 应 力 混 凝 土 结 构 中 的 受 力 主 筋, 其 强 度 韧 性 等 综 合 性 能 优 于 普 通 钢 筋 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 能 够 较 好 的 适 应 了 人 们 对 建 筑 材 料 耐 久 性 和 安 全 的 要 求 ; 能 够 有 效 地 提 高 建 筑 的 抗 震 性, 满 足 建 筑 大 高 重 特 美 等 多 种 功 能 的 要 求, 节 约 钢 材 和 能 源, 提 高 综 合 经 济 效 益, 是 现 代 建 筑 不 可 或 缺 的 金 属 材 料, 正 在 日 益 得 到 广 泛 的 应 用 2 市 场 地 位 预 应 力 技 术 从 原 料 生 产 到 产 品 应 用, 主 要 包 括 了 预 应 力 钢 材 原 料 生 产 技 术 预 应 力 钢 材 生 产 加 工 技 术 预 应 力 混 凝 土 结 构 应 用 技 术 等 领 域 上 述 技 术 的 发 展 呈 现 出 互 为 依 存 相 互 促 进 协 调 发 展 的 格 局 公 司 产 品 主 要 应 用 于 关 系 国 计 民 生 和 国 家 战 略 的 国 家 重 点 工 程 和 基 础 设 施 建 设 项 目, 产 品 的 技 术 要 求 高 质 量 至 关 重 要 为 此, 公 司 在 多 年 的 生 产 经 营 过 程 中, 始 终 遵 循 开 发 市 场 开 发 产 品 开 发 工 艺 技 术 开 发 上 游 原 材 料 同 步 进 行 的 发 展 理 念, 一 贯 坚 持 技 艺 领 先 追 求 更 好 的 质 量 方 针, 强 化 自 主 创 新, 逐 步 形 成 了 自 身 的 竞 争 优 势, 集 中 体 现 在 技 术 研 发 优 势 明 显 ; 产 品 结 构 丰 富 ; 生 产 检 测 设 备 及 工 艺 先 进 ; 质 量 控 制 体 系 完 备 ; 能 够 利 用 多 年 积 累 的 行 业 经 验 为 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案 公 司 目 前 是 国 内 规 模 较 大 产 品 齐 全 的 专 业 研 发 生 产 29

31 和 销 售 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 企 业 1 公 司 产 品 先 后 成 功 应 用 于 长 江 南 水 北 调 东 线 黄 河 万 家 寨 引 黄 入 晋 引 水 工 程 等 大 型 水 利 建 设 工 程 项 目, 京 津 城 际 高 速 铁 路 京 沪 高 铁 客 运 专 线 及 高 铁 四 纵 四 横 主 干 线 工 程 等 项 目, 广 深 沿 江 高 速 公 路 工 程 等 高 速 公 路, 天 津 机 场 航 站 楼 ; 埃 及 亚 历 山 大 港 输 水 管 道, 沙 特 首 都 利 雅 得 到 麦 加 铁 路 美 国 图 森 至 诺 佳 丽 斯 铁 路, 丹 麦 奥 胡 斯 公 路, 韩 国 仁 川 大 桥 等 国 内 外 重 点 基 础 设 施 建 设 工 程, 公 司 已 在 国 内 外 树 立 起 了 规 格 全 技 术 强 质 量 高 服 务 优 的 高 端 品 牌 形 象 公 司 主 导 和 参 与 了 预 应 力 混 凝 土 钢 棒 用 热 轧 盘 条 (GB/T ) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (GB/T ) 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 (GB/T ) 等 国 家 标 准 以 及 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (YB/T ) 混 凝 土 制 品 用 冷 拔 低 碳 钢 丝 (JC/T ) 等 行 业 标 准 的 起 草 公 司 自 主 研 发 了 国 内 领 先 的, 具 有 恒 张 力 在 线 连 续 监 测 闭 环 负 反 馈 控 制 系 统 的 钢 丝 拉 拔 稳 定 化 处 理 一 体 化 的 生 产 线, 并 成 功 应 用 于 自 身 产 品 生 产 制 造 当 中 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 其 子 公 司 拥 有 119 项 专 利 权 公 司 2009 年 2012 年 公 司 连 续 被 天 津 市 科 委 等 五 部 门 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业 ; 公 司 技 术 中 心 在 被 认 定 为 天 津 市 级 企 业 技 术 中 心 的 基 础 上, 于 2012 年 10 月 25 日, 被 国 家 发 改 委 科 技 部 财 政 部 海 关 总 署 和 国 家 税 务 总 局 五 部 委 联 合 认 定 为 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 ;2012 年 6 月 12 日, 公 司 技 术 中 心 下 属 的 理 化 检 测 中 心 获 得 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 颁 发 的 实 验 室 认 可 证 书 公 司 及 其 产 品 先 后 获 得 京 沪 高 铁 最 佳 供 应 商 天 津 市 名 牌 产 品 天 津 市 著 名 商 标 中 国 驰 名 商 标 等 荣 誉 称 号, 在 国 内 外 客 户 中 拥 有 极 高 的 美 誉 度 目 前, 公 司 的 英 文 商 标 已 经 在 马 德 里 ( 适 用 于 澳 大 利 亚 挪 威 英 国 美 国 德 国 西 班 牙 埃 及 法 国 日 本 俄 罗 斯 越 南 ) 瑞 典 南 非 马 来 西 亚 完 成 注 册, 并 向 印 度 加 拿 大 巴 西 等 其 他 相 关 国 家 商 标 主 管 部 门 提 出 商 标 注 册 申 请 并 获 受 理 公 司 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 公 司 产 品 还 获 得 了 英 国 1 资 料 来 源 : 中 国 钢 结 构 协 会 线 材 制 品 行 业 分 会 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 市 场 分 析 (2012-1) 30

32 CARES\UKAS 认 证 挪 威 Kontrollradet 认 证 韩 国 KS 认 证 德 国 DIBT 认 证 瑞 典 SBS 认 证 西 班 牙 MDTC 认 证 马 来 西 亚 IKRAM 认 证 泰 国 认 证 澳 大 利 亚 ACRS 认 证 日 本 JIS 认 证 印 尼 认 证 以 色 列 认 证 等 多 国 严 格 的 认 证, 体 现 了 公 司 产 品 的 高 质 量, 为 公 司 产 品 出 口 全 球 提 供 了 强 有 力 的 保 证 二 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 兄 弟 二 人 谢 铁 桥 先 生,1953 年 12 月 出 生, 高 级 工 程 师, 现 任 公 司 董 事 长 谢 铁 桥 先 生 三 十 多 年 来 专 注 于 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 究 开 发 和 应 用 三 十 多 年, 期 间 其 主 持 的 多 个 项 目 获 得 天 津 市 科 学 技 术 进 步 奖 2004 年 获 得 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 和 中 国 民 营 科 技 实 业 家 协 会 授 予 的 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 家 称 号 谢 铁 根 先 生,1955 年 8 月 出 生, 高 级 工 程 师, 现 任 公 司 副 总 经 理 谢 铁 根 先 生 三 十 多 年 来 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 生 产 经 营 管 理, 在 原 材 料 采 购 管 理 生 产 工 艺 技 术 管 理, 尤 其 是 模 具 开 发 制 造 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 谢 铁 桥 持 有 发 行 人 42,210,900 股 股 份, 持 股 比 例 为 %; 谢 铁 根 持 有 发 行 人 24,623,100 股 股 份, 持 股 比 例 为 % 两 人 合 计 持 股 比 例 为 % 自 发 行 人 前 身 银 龙 有 限 成 立 以 来, 谢 铁 桥 及 谢 铁 根 一 直 为 公 司 主 要 股 东, 并 持 续 实 施 了 对 银 龙 有 限 及 发 行 人 的 财 务 和 经 营 决 策 的 控 制, 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 四 ) 历 次 股 权 变 化 对 公 司 实 际 控 制 人 及 公 司 业 务 管 理 层 经 营 业 绩 的 影 响 以 及 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2014] 第 31

33 号 审 计 报 告, 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 近 三 年 主 要 财 务 数 据 1 合 并 资 产 负 债 表 简 要 数 据 单 位 : 元 项 目 资 产 总 计 1,162,089, ,033, ,357, 负 债 总 计 511,244, ,056, ,527, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 643,751, ,012, ,830, 少 数 股 东 权 益 7,092, ,963, 股 东 权 益 合 计 650,844, ,976, ,830, 合 并 利 润 表 简 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 1,953,929, ,330,899, ,578,274, 营 业 利 润 146,569, ,570, ,837, 利 润 总 额 147,895, ,107, ,844, 净 利 润 121,039, ,914, ,547, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 121,865, ,182, ,547, ,861, ,674, ,186, 合 并 现 金 流 量 表 简 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 68,996, ,576, ,703, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -92,311, ,728, ,374, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 78,463, ,460, ,433, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -6,419, ,173, ,277, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 48,729, ,134, ,077,

34 ( 二 ) 近 三 年 主 要 财 务 指 标 以 下 各 项 财 务 指 标, 除 资 产 负 债 率 为 母 公 司 报 表 口 径 外, 均 以 合 并 财 务 报 表 数 据 为 基 础 进 行 计 算 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 43.30% 43.57% 39.13% 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.16% 0.19% 0.22% 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 18, , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 平 均 ) 20.46% 10.58% 14.38% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 平 均 ) 20.29% 9.51% 17.19% 四 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 价 格 公 开 发 行 数 量 1.00 元 元 公 开 发 行 股 份 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 包 括 公 开 发 行 的 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 的 股 份 其 中, 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 公 司 股 东 公 33

35 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 立 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 东 账 户 的 中 国 境 内 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 行 政 法 规 所 适 用 的 其 他 规 范 性 文 件 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 采 取 余 额 包 销 方 式 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 15,000 万 股, 本 次 发 行 公 开 发 行 股 份 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 万 股, 公 开 发 售 股 份 万 股 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 如 下 : 发 行 前 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 发 行 后 持 股 比 例 持 股 数 持 股 比 例 (%) ( 股 ) (%) 有 限 售 条 件 股 份 150,000, 谢 铁 桥 42,210, 谢 铁 根 24,623, 谢 铁 锤 22,278, 谢 辉 宗 21,105, 谢 志 峰 12,201, 海 通 开 元 8,034, 杭 州 富 庆 5,937, 无 锡 国 联 卓 成 3,996, 天 津 金 镒 泰 3,124, 航 天 新 能 源 2,343, 李 景 全 516, 马 韶 峰 258, 钟 志 超 206, 艾 铁 茂 206, 余 景 岐 154, 张 崇 胜 154, 张 新 154, 艾 铁 领 154,

36 发 行 前 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 发 行 后 持 股 比 例 持 股 数 持 股 比 例 (%) ( 股 ) (%) 赵 亚 松 154, 张 云 生 154, 孙 耀 堂 154, 王 峥 154, 刘 晓 平 154, 谢 志 钦 129, 谢 志 元 129, 谢 志 礼 129, 谢 志 杰 129, 谢 志 安 129, 谢 志 超 129, 王 磊 129, 尹 秀 梅 77, 张 秀 莲 77, 时 金 77, 孙 伟 娜 77, 李 国 树 51, 闫 崇 健 51, 郭 浩 51, 张 宜 文 51, 魏 海 涛 41, 连 江 31, 李 占 元 31, 李 立 超 20, 许 振 山 15, 无 限 售 条 件 股 份 公 开 发 行 新 股 公 开 发 售 股 份 合 计 150,000, 五 募 股 资 金 运 用 经 公 司 股 东 大 会 审 议 决 定, 本 次 募 集 资 金 拟 按 如 下 顺 序 运 用 : 35

37 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 募 集 资 实 施 规 模 金 投 入 周 期 项 目 备 案 编 号 1 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目 40,830 39,583 2 年 河 新 区 备 字 [2012]001 号 2 归 还 银 行 贷 款 , 补 充 流 动 资 金 , 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目 由 全 资 子 公 司 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 具 体 实 施 项 目 建 成 达 产 后, 公 司 将 新 增 年 产 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 30 万 吨 其 中, 年 产 管 用 钢 丝 10 万 吨 中 强 钢 丝 10 万 吨 预 应 力 钢 棒 5 万 吨 高 强 度 大 直 径 钢 绞 线 5 万 吨 如 募 集 资 金 到 位 时 间 与 项 目 进 度 不 一 致, 公 司 将 根 据 项 目 的 实 际 情 况 以 其 他 资 金 先 行 投 入, 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 若 本 次 募 集 资 金 不 足, 公 司 将 以 自 有 资 金 银 行 贷 款 或 其 他 债 务 融 资 方 式 完 成 项 目 投 资 36

38 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 方 案 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 主 体 : (1) 公 司 ; (2) 符 合 公 开 发 售 股 份 条 件 的 公 司 股 东, 即 截 至 审 议 通 过 本 次 公 开 发 行 方 案 的 股 东 大 会 表 决 日 (2014 年 3 月 31 日 ), 已 持 有 公 司 股 份 满 36 个 月 的 股 东 4 发 行 数 量 : 公 开 发 行 股 份 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 包 括 公 开 发 行 的 新 股 及 公 司 股 东 公 开 发 售 的 股 份 其 中, 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股 5 发 行 比 例 : 不 低 于 25%, 具 体 比 例 根 据 公 开 发 行 新 股 和 公 开 发 售 股 份 数 量 确 定 6 公 开 发 行 股 票 数 量 的 确 定 原 则 : 根 据 向 网 下 投 资 者 询 价 结 果, 在 公 司 与 主 承 销 商 确 定 发 行 价 格 后, 根 据 公 司 拟 募 集 资 金 总 额, 计 算 公 司 需 要 公 开 发 行 新 股 数 量 根 据 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 发 行 前 总 股 本 及 满 足 法 定 上 市 条 件 所 需 公 开 发 行 股 份 比 例, 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 确 定 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 公 开 发 售 股 份 的 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 发 行 方 案 载 明 的 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 上 限 公 司 公 开 发 行 新 股 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 实 际 发 行 总 量 不 超 过 发 行 方 案 载 明 的 本 37

39 次 公 开 发 行 股 票 的 数 量 上 限 7 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 的 调 整 机 制 : 根 据 询 价 结 果, 若 预 计 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 额 超 过 公 司 拟 募 集 资 金 总 额, 由 符 合 条 件 的 股 东 公 开 发 售 部 分 股 份 但 公 开 发 售 股 份 的 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股 公 开 发 行 新 股 与 公 开 发 售 股 份 的 实 际 发 行 总 量 不 超 过 5,000 万 股 如 本 次 公 开 发 行 没 有 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者, 则 不 安 排 公 司 股 东 公 开 发 售 老 股 8 符 合 条 件 的 公 司 股 东 各 自 公 开 发 售 股 份 数 量 的 确 定 原 则 : 根 据 询 价 结 果, 如 本 次 发 行 安 排 公 开 发 售, 则 符 合 公 开 发 售 股 份 条 件 的 股 东 各 自 公 开 发 售 股 份 的 数 量, 按 其 持 有 已 满 36 个 月 的 公 司 股 份 数 占 已 满 36 个 月 公 司 股 份 总 数 的 比 例, 乘 以 公 开 发 售 股 份 总 数 确 定 如 本 次 公 开 发 行 没 有 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者, 则 不 安 排 公 司 股 东 公 开 发 售 老 股 9 定 价 方 式 : 通 过 向 网 下 投 资 者 询 价, 由 公 司 与 主 承 销 商 协 商 确 定 发 行 价 格 ; 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 价 格 与 公 司 公 开 发 行 新 股 的 价 格 相 同 10 每 股 发 行 价 : 元 / 股 11 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 发 行 市 盈 率 = 每 股 发 行 价 格 / 发 行 后 每 股 收 益, 发 行 后 每 股 收 益 按 照 2013 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 12 发 行 前 每 股 净 资 产 :4.29 元 ( 按 照 2013 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 本 计 算 ) 13 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 照 年 月 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产 加 上 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 本 计 算 ) 38

40 14 发 行 市 净 率 : 元 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 确 定 ) 15 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 网 下 投 资 者 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 16 发 行 对 象 : 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 立 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 东 账 户 的 中 国 境 内 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 行 政 法 规 所 适 用 的 其 他 规 范 性 文 件 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 17 承 销 方 式 : 余 额 包 销 18 预 计 募 集 资 金 总 额 : 万 元, 预 计 募 集 资 金 净 额 : 万 元 19 发 行 费 用 概 算 : 费 用 名 称 保 荐 及 承 销 费 审 计 费 用 律 师 费 用 发 行 手 续 费 及 其 他 费 用 合 计 金 额 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元 20 发 行 费 用 分 摊 原 则 : 本 次 公 开 发 行 上 市 的 承 销 费 用, 由 公 司 及 公 司 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 比 例 分 摊 其 中, 公 司 分 摊 的 承 销 费 用 为 : 公 开 发 行 新 股 数 量 占 本 次 发 行 股 票 ( 包 括 公 开 发 行 新 股 与 公 开 发 售 股 份 ) 总 数 的 比 例 乘 以 承 销 费 用 总 额 ; 公 开 发 售 股 份 的 各 股 东 分 摊 的 承 销 费 用 为 : 各 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 占 本 次 发 行 股 票 ( 包 括 公 开 发 行 新 股 与 公 开 发 售 股 份 ) 总 数 的 比 例 乘 以 承 销 费 用 总 额 ; 保 荐 费 用 审 计 费 用 律 师 费 用 发 行 手 续 费 及 其 他 费 用 由 公 司 承 担 ( 二 ) 拟 公 开 发 售 股 份 股 东 情 况 公 司 目 前 股 东 共 计 43 名, 均 符 合 公 开 发 售 股 份 条 件 且 同 意 公 开 发 售 股 份 本 次 公 开 发 售 股 份 的 数 量 总 和 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 39

41 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股, 即 不 超 过 本 次 公 开 发 行 前 已 满 36 个 月 的 公 司 股 份 总 数 15,000 万 股 的 25% 具 体 情 况 如 下 : 发 行 前 公 开 发 售 发 行 后 序 股 东 名 称 股 份 数 量 号 持 股 数 持 股 持 股 数 持 股 ( 股 ) 比 例 ( 股 ) ( 股 ) 比 例 1 谢 铁 桥 42,210, % 2 谢 铁 根 24,623, % 3 谢 铁 锤 22,278, % 4 谢 辉 宗 21,105, % 5 谢 志 峰 12,201, % 6 海 通 开 元 8,034, % 7 杭 州 富 庆 5,937, % 8 无 锡 国 联 卓 成 3,996, % 9 天 津 金 镒 泰 3,124, % 10 航 天 新 能 源 2,343, % 11 李 景 全 516, % 12 马 韶 峰 258, % 13 钟 志 超 206, % 14 艾 铁 茂 206, % 15 余 景 岐 154, % 16 张 崇 胜 154, % 17 张 新 154, % 18 艾 铁 领 154, % 19 赵 亚 松 154, % 20 张 云 生 154, % 21 孙 耀 堂 154, % 22 王 峥 154, % 23 刘 晓 平 154, % 24 谢 志 钦 129, % 25 谢 志 元 129, % 26 谢 志 礼 129, % 27 谢 志 杰 129, % 28 谢 志 安 129, % 40

42 发 行 前 公 开 发 售 发 行 后 序 股 东 名 称 股 份 数 量 号 持 股 数 持 股 持 股 数 持 股 ( 股 ) 比 例 ( 股 ) ( 股 ) 比 例 29 谢 志 超 129, % 30 王 磊 129, % 31 尹 秀 梅 77, % 32 张 秀 莲 77, % 33 时 金 77, % 34 孙 伟 娜 77, % 35 李 国 树 51, % 36 闫 崇 健 51, % 37 郭 浩 51, % 38 张 宜 文 51, % 39 魏 海 涛 41, % 40 连 江 31, % 41 李 占 元 31, % 42 李 立 超 20, % 43 许 振 山 15, % 合 计 150,000, % ( 三 ) 本 次 公 开 发 行 后, 公 司 实 际 控 制 人 情 况 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 本 次 公 开 发 行 前 : 谢 铁 桥 持 有 发 行 人 4, 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 28.14%; 谢 铁 根 持 有 发 行 人 2, 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 16.42% 两 人 合 计 持 有 发 行 人 6, 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 44.56% 本 次 公 开 发 行 后,(1) 在 发 行 人 公 开 发 行 新 股 数 量 达 到 上 限 5,000 万 股, 发 行 人 股 东 不 需 要 公 开 发 售 股 份 的 情 况 下, 本 次 公 开 发 行 后 发 行 人 股 本 总 额 为 20,000 万 股, 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 为 33.42%;(2) 在 发 行 人 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 达 到 上 限 3,750 万 股, 且 本 次 公 开 发 行 数 量 也 达 到 上 限 5,000 万 股, 发 行 人 公 开 发 行 新 股 数 量 为 1,250 万 股 的 的 情 况 下, 本 次 公 开 发 行 后 41

43 发 行 人 股 本 总 额 为 16,250 万 股, 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 合 计 持 有 发 行 人 股 份 比 例 为 30.85% 在 上 述 两 种 情 况 下, 发 行 人 实 际 控 制 人 持 股 比 例 均 保 持 在 30% 以 上 因 此, 本 次 公 开 发 行 前 后, 发 行 人 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ( 四 ) 主 要 股 东 公 开 发 售 股 份 对 公 司 的 影 响 符 合 条 件 且 同 意 公 开 发 售 股 份 的 公 司 股 东 为 公 司 本 次 公 开 发 行 前 的 全 体 股 东, 包 括 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 10% 以 上 的 股 东 以 及 本 次 公 开 发 行 前 36 个 月 内 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 : 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 李 景 全 艾 铁 茂 钟 志 超 艾 铁 领 余 景 岐 谢 志 钦 谢 志 礼 谢 志 超 谢 志 安 王 磊 谢 志 元 谢 志 杰 孙 伟 娜 闫 崇 健 连 江 公 司 股 东 各 自 公 开 发 售 股 份 数 量 按 其 持 有 已 满 36 个 月 的 公 司 股 份 数 占 已 满 36 个 月 公 司 股 份 总 数 的 比 例, 乘 以 公 开 发 售 股 份 总 数 确 定 本 次 公 开 发 售 股 份 的 数 量 总 和 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 3,750 万 股, 即 不 超 过 本 次 公 开 发 行 前 已 满 36 个 月 的 公 司 股 份 总 数 15,000 万 股 的 25% 因 此, 本 次 公 开 发 行 后, 公 司 本 次 公 开 发 行 前 股 东, 包 括 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 同 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 比 例 将 不 会 发 生 重 大 的 变 化, 本 次 公 开 发 售 股 份 对 公 司 的 治 理 结 构 及 生 产 经 营 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 同 为 公 司 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 本 次 公 开 发 售 股 份 数 量 符 合 公 司 法 对 于 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 25% 的 规 定 二 本 次 发 行 相 关 机 构 基 本 情 况 1 发 行 人 : 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 住 所 : 法 定 代 表 人 : 北 辰 区 双 源 工 业 区 双 江 道 62 号 谢 铁 桥 42

44 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 谢 志 礼 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 王 开 国 上 海 市 广 东 路 689 号 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 经 办 人 : 金 涛 曲 洪 东 傅 达 朱 逸 张 冯 彬 王 耀 宗 钮 嘉 周 晓 雷 3 律 师 事 务 所 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 张 学 兵 北 京 市 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 全 奋 陈 竞 蓬 邵 芳 4 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 住 所 : 朱 建 弟 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 3 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 杨 雄 惠 增 强 5 资 产 评 估 机 构 : 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 住 所 : 季 珉 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 B 座 18 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 翟 利 军 郝 璐 43

45 6 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : 收 款 银 行 : 账 号 : 地 址 : 联 系 电 话 : 8 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : 三 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 发 行 人 股 东 海 通 开 元 为 本 次 发 行 保 荐 机 构 海 通 证 券 之 全 资 子 公 司, 持 有 发 行 人 发 行 前 % 的 股 份 ; 海 通 开 元 持 有 发 行 人 股 东 航 天 新 能 源 37% 的 股 权 ; 航 天 新 能 源 持 有 发 行 人 % 的 股 份 除 上 述 关 系 外, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 之 间 均 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 预 计 发 行 上 市 的 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 开 始 询 价 推 介 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 日 期 : 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 预 计 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本 次 发 行 结 束 后 将 尽 快 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 44

46 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 可 能 直 接 或 间 接 对 发 行 人 生 产 经 营 状 况 财 务 状 况 和 持 续 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 一 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 发 行 人 所 处 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 需 求, 主 要 取 决 于 下 游 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 输 配 电 工 程 等 基 础 设 施 及 民 用 建 筑 工 业 建 筑 城 市 道 路 和 桥 梁 以 及 井 下 巷 道 岩 体 锚 固 等 工 程 领 域 建 设 投 资 规 模 在 国 民 经 济 发 展 的 不 同 时 期, 国 家 宏 观 经 济 政 策 也 在 不 断 调 整, 可 能 影 响 基 础 设 施 及 其 他 建 筑 工 程 投 资 规 模 和 增 速, 将 直 接 影 响 预 应 力 混 凝 土 钢 材 行 业 需 求, 并 可 能 造 成 公 司 主 营 业 务 的 波 动 二 原 材 料 供 应 及 其 价 格 波 动 风 险 ( 一 ) 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 所 需 主 要 原 材 料 为 钢 厂 生 产 的 高 碳 钢 热 轧 盘 条, 报 告 期 内 盘 条 成 本 占 生 产 成 本 的 比 例 在 85% 以 上 公 司 一 般 通 过 与 客 户 签 订 供 货 合 同 后, 根 据 合 同 交 货 时 间 安 排 采 购 原 材 料, 组 织 生 产 由 于 从 合 同 签 订 到 交 货 存 在 一 定 的 间 隔 期, 在 此 期 间 如 遇 到 盘 条 价 格 大 幅 波 动, 将 会 加 大 公 司 对 产 品 成 本 控 制 和 管 理 难 度, 发 行 人 将 会 面 临 原 材 料 价 格 波 动 风 险 ( 二 ) 向 前 五 名 供 应 商 采 购 总 额 占 比 较 高 的 风 险 报 告 期 内 发 行 人 从 前 五 名 原 材 料 供 应 商 的 采 购 额 占 同 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 80.70% 82.01% 和 81.42%, 主 要 供 应 商 的 供 应 量 及 其 价 格 的 变 化 直 接 影 响 公 司 的 采 购 成 本, 存 在 供 应 商 集 中 的 风 险 45

47 三 铁 路 建 设 相 关 政 策 变 动 的 风 险 报 告 期 内, 发 行 人 主 营 业 务 收 入 境 内 销 售 中, 铁 路 市 场 占 比 分 别 为 39.39% 29.45% 和 18.79%, 为 发 行 人 主 要 市 场 未 来 我 国 铁 路 建 设 的 发 展 方 向 及 投 资 政 策 如 果 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 对 发 行 人 销 售 回 款 的 及 时 性 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 四 核 心 技 术 失 密 的 风 险 发 行 人 及 其 子 公 司 目 前 拥 有 119 项 专 利, 公 司 申 请 中 及 处 于 有 效 期 内 的 专 利 及 其 它 核 心 技 术 均 为 公 司 专 有 技 术 该 等 核 心 技 术 表 现 为 改 进 工 艺 诀 窍 关 键 技 术 控 制 条 件 等, 为 公 司 自 主 研 发 由 于 公 司 申 请 的 专 利 中 尚 有 部 分 未 获 得 核 准, 其 它 未 申 请 专 利 的 非 专 利 技 术 亦 不 受 专 利 法 的 保 护, 易 被 泄 密 和 窃 取 公 司 存 在 核 心 技 术 失 密 的 风 险 五 应 收 账 款 期 末 余 额 较 大 风 险 报 告 期 各 期 末, 应 收 账 款 净 值 分 别 为 39, 万 元 37, 万 元 和 51, 万 元, 占 总 资 产 比 例 分 别 为 49.87% 37.93% 和 43.96%, 随 公 司 业 务 规 模 扩 大 而 增 加 公 司 应 收 账 款 净 值 较 大 且 占 总 资 产 比 重 较 高, 如 果 部 分 客 户 出 现 支 付 困 难 或 者 长 期 拖 欠 款 项, 将 对 公 司 资 金 周 转 产 生 不 利 影 响 尤 其 是 公 司 近 年 境 外 销 售 收 入 增 长 较 快, 产 品 出 口 到 70 多 个 国 家 和 地 区, 如 果 上 述 国 家 或 地 区 发 生 重 大 自 然 灾 害 疫 情 战 争 经 济 危 机 社 会 突 发 事 件 等, 或 债 务 人 经 营 不 善, 公 司 应 收 账 款 可 能 无 法 或 无 法 按 时 收 回, 公 司 经 营 业 绩 将 受 到 影 响 六 市 场 竞 争 激 烈 的 风 险 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 集 中 度 不 高, 整 体 竞 争 较 为 激 烈, 不 同 的 应 用 领 域 竞 争 激 烈 程 度 有 所 不 同 在 铁 路 输 配 水 工 程 等 国 家 或 者 地 区 重 点 工 程 建 设 领 域, 由 于 事 关 公 共 安 全 和 社 会 稳 定, 招 标 方 或 承 建 方 对 供 应 商 的 产 品 质 量 以 往 业 绩 产 能 大 小 和 售 后 服 务 能 力 等 都 提 出 了 严 格 的 要 求, 该 领 域 存 在 较 大 的 进 入 壁 垒, 竞 争 激 烈 程 度 相 对 较 小 ; 在 一 般 领 域, 竞 争 则 较 为 激 烈 报 告 期 内, 发 行 人 在 国 46

48 内 铁 路 水 利 市 场 的 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 40% 以 上, 随 着 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 产 品 应 用 领 域 的 不 断 拓 展, 发 行 人 将 面 临 更 激 烈 的 市 场 竞 争 风 险 七 国 际 贸 易 摩 擦 风 险 发 行 人 产 品 已 经 出 口 到 世 界 70 余 个 国 家 报 告 期 内, 发 行 人 出 口 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.88% 46.45% 和 35.10%, 出 口 市 场 主 要 集 中 在 以 新 兴 经 济 体 资 源 丰 富 国 家 为 代 表 的 发 展 中 国 家 2008 年 欧 盟 对 原 产 于 中 国 的 预 应 力 非 合 金 钢 丝 和 钢 绞 线 进 行 反 倾 销 立 案 调 查 并 于 2009 年 作 出 反 倾 销 终 裁, 对 中 国 企 业 普 遍 征 收 高 达 46.2% 的 特 别 关 税 ; 2009 年, 美 国 商 务 部 对 原 产 于 中 国 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 进 行 反 倾 销 和 反 补 贴 调 查,2010 年 美 国 商 务 部 作 出 反 补 贴 和 反 倾 销 终 裁, 裁 定 中 国 涉 案 企 业 的 倾 销 幅 度 为 42.97% 至 %, 补 贴 率 为 8.85% 至 27.35% 报 告 期 内, 由 于 受 到 上 述 反 倾 销 政 策 的 影 响, 自 反 倾 销 终 裁 生 效 起, 公 司 未 向 欧 盟 国 家 和 美 国 销 售 上 述 列 入 反 倾 销 范 围 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 2013 年 4 月, 美 国 马 来 西 亚 分 别 对 中 国 出 口 的 预 应 力 钢 丝 进 行 反 倾 销 调 查 其 中, 发 行 人 向 美 国 销 售 的 轨 枕 用 预 应 力 钢 丝 向 马 来 西 亚 销 售 的 预 应 力 钢 绞 线 产 品, 被 列 入 反 倾 销 立 案 调 查 范 围 2013 年 12 月, 美 国 商 务 部 公 布 初 裁 结 果, 认 定 发 行 人 产 品 为 倾 销, 征 收 14.64% 的 反 倾 销 税, 终 裁 结 果 尚 待 公 布 2014 年 1 月, 马 来 西 亚 国 际 贸 易 和 工 业 部 公 布 终 裁 结 果, 裁 决 发 行 人 产 品 为 倾 销, 征 收 8.71% 的 反 倾 销 税 报 告 期 内 公 司 向 美 国 销 售 的 轨 枕 用 预 应 力 钢 丝 产 品 分 别 为 万 元 万 元 万 元 ; 向 马 来 西 亚 销 售 的 预 应 力 钢 绞 线 产 品 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 1, 万 元 公 司 销 售 的 上 述 产 品 被 认 定 为 倾 销, 对 发 行 人 的 出 口 业 务 的 增 长 带 来 不 利 影 响 八 税 收 政 策 变 化 的 风 险 ( 一 ) 企 业 所 得 税 优 惠 发 行 人 前 身 银 龙 有 限 于 2009 年 3 月 27 日 取 得 由 天 津 市 科 学 技 术 委 员 会 天 47

49 津 市 财 政 局 天 津 市 国 家 税 务 局 天 津 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 证 书 编 号 GR , 证 书 有 效 期 三 年 发 行 人 于 2012 年 3 月 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 并 于 2012 年 3 月 26 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 证 书 编 号 GF , 证 书 有 效 期 三 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 九 十 三 条 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 第 四 条 的 规 定, 发 行 人 属 于 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 可 以 申 请 享 受 减 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 经 税 务 机 关 认 可, 发 行 人 报 告 期 内 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 如 果 未 来 国 家 取 消 或 减 少 所 得 税 优 惠 政 策, 或 公 司 未 能 再 次 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 认 定, 将 对 公 司 净 利 润 产 生 影 响 发 行 人 报 告 期 内 享 受 的 所 得 税 税 收 优 惠 对 发 行 人 的 利 润 影 响 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 当 期 应 纳 税 所 得 额 13, , , 实 际 适 用 所 得 税 率 15% 15% 15% 假 设 无 税 收 优 惠 适 用 的 所 得 税 率 25% 25% 25% 所 得 税 优 惠 金 额 1, 所 得 税 优 惠 占 利 润 总 额 的 比 例 8.97% 11.18% 11.23% 扣 除 所 得 税 优 惠 的 净 利 润 10, , , ( 二 ) 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 国 家 对 出 口 产 品 实 行 增 值 税 出 口 退 税 制 度, 并 适 时 对 出 口 退 税 率 进 行 调 整 报 告 期 内, 公 司 出 口 退 税 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 出 口 退 税 金 额 3, , , 利 润 总 额 14, , , 占 利 润 总 额 的 比 例 24.13% 53.13% 48.31% 48

50 如 果 未 来 国 家 调 低 出 口 退 税 率, 则 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 影 响 报 告 期 内 出 口 退 税 率 下 降 一 个 百 分 点 对 公 司 营 业 利 润 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 利 润 14, , , 出 口 退 税 率 降 低 一 个 百 分 点 对 营 业 利 润 的 影 响 金 额 出 口 退 税 率 降 低 一 个 百 分 点 对 营 业 利 润 的 影 响 比 例 % 8.74% 6.93% 九 汇 率 波 动 风 险 报 告 期 内, 公 司 出 口 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.88% 46.45% 和 35.10%, 分 别 以 美 元 欧 元 和 澳 元 结 算, 主 要 以 美 元 结 算 为 主 自 2005 年 7 月 以 来, 国 家 开 始 实 行 以 市 场 供 求 为 基 础 参 考 一 揽 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度 截 至 2013 年 12 月 31 日, 人 民 币 相 对 美 元 已 累 计 升 值 约 35.75%, 人 民 币 相 对 欧 元 已 累 计 升 值 18.68% 人 民 币 相 对 澳 元 累 计 升 值 20.37% 2 ; 人 民 币 升 值 趋 势 对 公 司 经 营 存 在 不 利 影 响 报 告 期 内, 公 司 的 汇 兑 损 失 分 别 为 1, 万 元 万 元 和 1, 万 元, 汇 兑 损 失 占 同 期 利 润 总 额 的 比 重 分 别 为 16.35% 2.96% 和 7.65% 若 人 民 币 汇 率 持 续 升 值 或 大 幅 度 波 动, 将 导 致 公 司 出 现 大 额 汇 兑 损 益, 对 公 司 的 营 业 利 润 产 生 影 响 十 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 谢 铁 桥 持 有 发 行 人 % 的 股 份, 谢 铁 根 持 有 发 行 人 % 的 股 份, 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 合 计 持 有 发 行 人 % 的 股 份, 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 ; 本 次 发 行 后 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 处 于 控 股 地 位 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 作 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人, 其 有 能 力 通 过 投 票 表 决 的 方 式 对 2 资 料 来 源 : 根 据 国 家 外 汇 管 理 局 网 站 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 计 算 49

51 发 行 人 的 重 大 经 营 决 策 实 施 控 制 或 施 加 重 大 影 响 如 果 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 利 用 其 控 制 地 位, 从 事 的 活 动 有 损 于 发 行 人 利 益, 将 对 发 行 人 和 其 他 投 资 者 的 利 益 产 生 不 利 影 响 十 一 人 才 流 失 风 险 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 业 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 和 销 售, 始 终 坚 持 自 主 创 新, 逐 步 在 技 术 研 发, 生 产 检 测 设 备 及 工 艺, 质 量 控 制 等 方 面 形 成 了 竞 争 优 势 同 时, 公 司 不 断 加 强 企 业 文 化 建 设, 提 升 企 业 凝 聚 力, 通 过 有 效 的 激 励 机 制, 保 障 公 司 员 工 队 伍 向 心 力, 公 司 主 要 管 理 团 队 成 员 核 心 技 术 及 关 键 营 销 人 员 均 持 有 公 司 股 份, 保 证 了 企 业 经 营 目 标 与 股 东 的 目 标 一 致, 提 高 了 积 极 性 和 团 队 稳 定 性 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 公 司 存 在 人 才 尤 其 是 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 十 二 募 集 资 金 投 向 风 险 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 的 管 用 钢 丝 10 万 吨 中 强 钢 丝 10 万 吨 预 应 力 钢 棒 5 万 吨, 高 强 大 直 径 钢 绞 线 5 万 吨 的 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目, 其 建 设 计 划 能 否 按 时 完 成 项 目 的 实 施 过 程 和 实 施 效 果 等 存 在 不 确 定 性 ; 同 时, 竞 争 对 手 的 发 展 产 品 价 格 的 波 动 市 场 容 量 的 变 化 宏 观 经 济 形 势 的 变 化 以 及 销 售 渠 道 和 营 销 力 量 的 配 套 等 因 素 也 会 对 项 目 的 投 资 回 报 和 公 司 的 预 期 收 益 产 生 影 响 ( 二 ) 新 增 固 定 资 产 折 旧 增 加 影 响 公 司 盈 利 能 力 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 的 管 用 钢 丝 10 万 吨 中 强 钢 丝 10 万 吨 预 应 力 钢 棒 5 万 吨, 高 强 大 直 径 钢 绞 线 5 万 吨 的 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目 建 成 后, 固 定 资 产 将 大 幅 度 增 加, 预 计 每 年 新 增 固 定 资 产 折 旧 约 2,246 万 元, 增 加 了 公 司 的 固 定 生 产 成 本 和 费 用 在 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 后, 若 因 项 目 管 理 不 善 或 产 品 市 场 开 拓 不 力 而 导 致 不 能 如 期 产 生 效 益 或 实 际 收 益 低 于 预 期 的 收 益, 则 新 增 的 固 50

52 定 资 产 折 旧 将 提 高 固 定 成 本 占 总 成 本 的 比 例, 加 大 发 行 人 经 营 风 险, 从 而 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 十 三 规 模 扩 大 带 来 的 管 理 风 险 如 果 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 的 资 产 和 经 营 规 模 将 快 速 扩 大, 人 员 也 将 会 快 速 扩 充 资 产 规 模 的 扩 大 和 人 员 增 加 会 使 得 发 行 人 目 前 的 经 营 管 理 体 系 和 经 营 能 力 面 临 改 进 和 提 升 的 挑 战 如 果 发 行 人 不 能 适 应 业 务 规 模 迅 速 扩 张 的 需 要, 组 织 架 构 和 管 理 模 式 未 能 随 着 公 司 规 模 的 扩 大 而 及 时 调 整 完 善, 将 削 弱 发 行 人 的 市 场 竞 争 力, 存 在 规 模 迅 速 扩 张 导 致 的 管 理 风 险 十 四 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 报 告 期 内, 发 行 人 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 17.19% 9.51% 和 20.29% 本 次 发 行 后, 净 资 产 将 大 幅 上 升, 但 公 司 现 有 业 务 短 期 内 不 能 同 比 例 增 长, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 需 要 一 定 的 建 设 期, 在 项 目 进 入 达 产 期 之 前 难 以 为 公 司 带 来 足 够 利 润 贡 献, 短 期 内 公 司 利 润 增 长 幅 度 可 能 小 于 净 资 产 的 增 长 幅 度, 公 司 存 在 发 行 后 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 五 公 司 业 绩 增 长 速 度 降 低 乃 至 业 绩 下 滑 甚 至 亏 损 的 风 险 2013 年 度 较 2011 年 度, 公 司 经 营 业 绩 有 了 较 大 增 长, 营 业 收 入 增 长 了 23.80%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 增 长 了 % 未 来, 随 着 行 业 竞 争 的 日 趋 激 烈 及 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 面 临 业 绩 增 长 速 度 可 能 有 所 降 低, 亦 可 能 出 现 业 绩 较 上 期 下 滑 甚 至 亏 损 的 风 险 51

53 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 公 司 简 介 公 司 名 称 : 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN 注 册 资 本 : 人 民 币 15,000 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 铁 桥 成 立 日 期 :1998 年 3 月 17 日 住 所 : 北 辰 区 双 源 工 业 区 双 江 道 62 号 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :dsh@yinlong.com 二 公 司 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 方 式 银 龙 有 限 成 立 于 1998 年 3 月 17 日 银 龙 股 份 是 以 2011 年 4 月 30 日 经 审 计 的 银 龙 有 限 净 资 产 为 依 据, 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 3 日, 发 行 人 在 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 注 册 登 记 手 续, 领 取 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 15,000 万 元 52

54 ( 二 ) 发 起 人 公 司 系 银 龙 有 限 以 整 体 变 更 方 式 设 立, 发 起 人 为 谢 铁 桥 谢 铁 根 等 38 名 自 然 人 以 及 海 通 开 元 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 航 天 新 能 源 公 司 的 发 起 人 及 整 体 变 更 后 公 司 的 股 本 构 成 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 谢 铁 桥 42,210, % 2 谢 铁 根 24,623, % 3 谢 铁 锤 22,278, % 4 谢 辉 宗 21,105, % 5 谢 志 峰 12,201, % 6 海 通 开 元 8,034, % 7 杭 州 富 庆 5,937, % 8 无 锡 国 联 卓 成 3,996, % 9 天 津 金 镒 泰 3,124, % 10 航 天 新 能 源 2,343, % 11 李 景 全 516, % 12 马 韶 峰 258, % 13 钟 志 超 206, % 14 艾 铁 茂 206, % 15 余 景 岐 154, % 16 张 崇 胜 154, % 17 张 新 154, % 18 艾 铁 领 154, % 19 赵 亚 松 154, % 20 张 云 生 154, % 21 孙 耀 堂 154, % 22 王 峥 154, % 23 刘 晓 平 154, % 24 谢 志 钦 129, % 25 谢 志 元 129, % 26 谢 志 礼 129, % 53

55 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 27 谢 志 杰 129, % 28 谢 志 安 129, % 29 谢 志 超 129, % 30 王 磊 129, % 31 尹 秀 梅 77, % 32 张 秀 莲 77, % 33 时 金 77, % 34 孙 伟 娜 77, % 35 李 国 树 51, % 36 闫 崇 健 51, % 37 郭 浩 51, % 38 张 宜 文 51, % 39 魏 海 涛 41, % 40 连 江 31, % 41 李 占 元 31, % 42 李 立 超 20, % 43 许 振 山 15, % 合 计 150,000, % ( 三 ) 在 改 制 设 立 之 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 持 股 比 例 5% 以 上 的 主 要 发 起 人 为 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 及 海 通 开 元 在 公 司 改 制 设 立 前, 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 锤 谢 辉 宗 谢 志 峰 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 的 银 龙 有 限 股 权, 五 人 分 别 持 有 银 龙 有 限 % % % % 和 % 的 股 权 法 人 发 起 人 海 通 开 元 为 海 通 证 券 的 全 资 子 公 司, 成 立 于 2008 年 10 月 23 日, 注 册 资 本 60 亿 元, 主 要 业 务 为 使 用 自 有 资 金 对 境 内 企 业 进 行 股 权 投 资 设 立 直 投 基 金, 筹 集 并 管 理 客 户 资 金 进 行 股 权 投 资 等 公 司 改 制 设 立 前, 海 通 开 元 持 有 54

56 银 龙 有 限 % 的 股 权 海 通 开 元 具 体 情 况 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 年 3 月, 银 龙 有 限 第 六 次 增 资 中 本 次 新 增 股 东 情 况 ( 四 ) 公 司 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 成 立 时 承 继 了 银 龙 有 限 的 所 有 资 产 负 债 及 业 务, 拥 有 完 整 独 立 的 生 产 经 营 所 需 的 固 定 资 产 流 动 资 产 和 无 形 资 产 公 司 成 立 时 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 设 立 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 五 ) 在 公 司 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 与 变 更 设 立 前 相 比, 公 司 变 更 设 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 没 有 发 生 变 化 其 中, 海 通 开 元 拥 有 的 主 要 资 产 为 其 从 事 主 营 业 务 范 围 内 的 股 权 投 资 等 业 务 形 成 的 股 权 资 产 等 ( 六 ) 设 立 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 公 司 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 股 份 公 司 业 务 流 程 间 的 联 系 公 司 由 银 龙 有 限 整 体 变 更 设 立, 因 此 公 司 业 务 流 程 是 原 企 业 银 龙 有 限 业 务 流 程 的 延 续 和 完 善 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 和 改 制 后 公 司 的 业 务 流 程 没 有 发 生 实 质 变 化 改 制 后, 公 司 根 据 发 展 需 要 增 加 制 订 并 完 善 了 一 系 列 的 法 人 治 理 投 融 资 决 策 信 息 披 露 制 度 和 流 程, 使 得 业 务 体 系 及 内 控 更 加 健 全 公 司 业 务 流 程 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 相 关 内 容 55

57 ( 七 ) 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 发 起 人 完 全 分 开, 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 的 情 形 本 公 司 与 关 联 方 之 间 的 交 易 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 主 要 发 起 人 除 拥 有 公 司 的 股 权 外, 不 从 事 其 他 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 ( 八 ) 公 司 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 发 行 人 由 银 龙 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 银 龙 有 限 的 所 有 资 产 均 由 发 行 人 承 继, 并 办 妥 更 名 手 续 ; 发 行 人 的 主 要 资 产 不 存 在 重 大 权 属 纠 纷 ( 九 ) 公 司 独 立 运 行 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 规 范 运 作, 逐 步 建 立 健 全 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 各 方 面 与 公 司 股 东 严 格 分 开, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 具 有 独 立 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统 有 关 情 况 具 体 如 下 : 1 资 产 独 立 情 况 公 司 资 产 完 整, 对 其 财 产 具 有 完 整 的 所 有 权, 具 备 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 以 及 商 标 专 利 非 专 利 技 术 的 所 有 权 或 者 使 用 权, 具 有 独 立 的 原 料 采 购 和 产 品 销 售 系 统 公 司 不 存 在 为 股 东 和 其 他 个 人 提 供 担 保 的 情 形, 亦 不 存 在 资 金 或 资 产 被 控 股 股 东 其 他 股 东 高 管 人 员 及 其 关 联 人 员 占 用 的 情 形 2 人 员 独 立 情 况 公 司 依 法 制 订 了 严 格 的 劳 动 人 事 及 薪 酬 管 理 制 度 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 依 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 合 法 选 举 或 聘 任, 不 存 在 56

58 超 越 董 事 会 或 股 东 大 会 做 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 均 为 自 然 人, 且 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 之 情 形, 也 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 的 情 形 ; 公 司 的 财 务 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 的 情 形 3 财 务 独 立 情 况 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 内 部 财 务 管 理 制 度 等 内 控 制 度 公 司 拥 有 独 立 的 银 行 账 号, 已 开 立 了 单 独 的 银 行 基 本 账 户, 公 司 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 办 理 了 税 务 登 记 证, 依 法 独 立 纳 税 4 机 构 独 立 情 况 根 据 公 司 章 程, 公 司 设 有 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 机 构, 各 机 构 均 独 立 运 作, 依 法 行 使 各 自 职 权 公 司 建 立 了 完 善 的 组 织 结 构, 拥 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 销 售 和 研 发 系 统 5 业 务 独 立 情 况 公 司 主 营 业 务 突 出, 专 业 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 和 销 售 拥 有 独 立 的 研 发 生 产 采 购 销 售 系 统 主 营 业 务 产 品 的 生 产 技 术 开 发 原 辅 材 料 采 购 产 品 销 售 均 独 立 进 行, 同 时 拥 有 自 己 独 立 的 品 牌 和 技 术, 不 依 赖 于 股 东 和 其 他 任 何 关 联 方 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 除 在 本 公 司 投 资 外, 没 有 控 股 参 股 其 他 公 司, 没 有 经 营 除 公 司 以 外 的 其 他 业 务, 其 他 主 要 股 东 也 未 从 事 与 公 司 可 能 存 在 同 业 竞 争 的 业 务 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 不 从 事 任 何 与 公 司 主 营 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 或 活 动 57

59 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 2011 年 8 月 3 日, 公 司 由 银 龙 有 限 整 体 变 更 设 立 自 银 龙 有 限 于 1998 年 3 月 17 日 设 立 以 来, 银 龙 有 限 及 股 份 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 如 下 : 年 3 月, 银 龙 有 限 成 立 银 龙 有 限 成 立 于 1998 年 3 月 17 日, 由 谢 铁 桥 谢 铁 根 李 国 明 杨 慧 生 共 同 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 出 资 设 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 80 万 元, 其 中 谢 铁 桥 谢 铁 根 和 李 国 明 三 人 以 货 币 形 式 出 资, 杨 慧 生 以 实 物 资 产 出 资 1998 年 3 月 10 日, 天 津 华 荣 审 计 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 华 荣 所 验 字 [1998] 第 33 号 验 资 报 告 验 证 银 龙 有 限 于 1998 年 3 月 17 日 取 得 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 银 龙 有 限 成 立 时 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 出 资 额 出 资 比 例 1 谢 铁 桥 货 币 资 金 % 2 谢 铁 根 货 币 资 金 % 3 李 国 明 货 币 资 金 % 4 杨 慧 生 实 物 资 产 % 合 计 % 银 龙 有 限 设 立 时, 杨 慧 生 以 红 旗 轿 车 一 台 作 为 实 物 出 资 1998 年 3 月 10 日, 天 津 华 荣 审 计 事 务 所 出 具 了 津 华 荣 所 评 字 1998 第 9 号 关 于 对 杨 慧 生 的 资 产 评 估 报 告, 对 验 资 时 的 实 物 资 产 进 行 了 评 估, 评 估 基 准 日 为 1998 年 2 月 28 日, 评 估 方 法 为 重 置 成 本 法, 重 置 价 值 为 万 元, 成 新 率 为 95%, 评 估 价 值 为 万 元 上 述 红 旗 轿 车 一 直 未 办 理 产 权 过 户 手 续, 出 资 存 在 瑕 疵 银 龙 有 限 成 立 时, 该 车 辆 已 实 际 交 付 使 用 经 全 体 股 东 同 意, 该 瑕 疵 已 于 2001 年 通 过 出 资 股 东 变 更 出 资 方 式 的 形 式 予 以 消 除 58

60 年 3 月, 银 龙 有 限 第 一 次 增 资 1999 年 12 月 31 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 增 加 注 册 资 本 920 万 元, 注 册 资 本 由 80 万 元 增 至 1,000 万 元, 其 中 谢 铁 桥 出 资 460 万 元, 谢 铁 根 出 资 460 万 元, 增 资 方 式 均 为 债 转 股 截 至 1999 年 底, 谢 铁 桥 对 银 龙 有 限 的 债 权 合 计 1, 万 元 ; 谢 铁 桥 将 其 中 460 万 元 作 为 本 人 对 银 龙 有 限 的 出 资 460 万 元 转 让 给 谢 铁 根 作 为 谢 铁 根 对 银 龙 有 限 的 出 资, 剩 余 万 元 款 项 已 于 2005 年 结 清 上 述 谢 铁 桥 对 银 龙 有 限 的 1, 万 元 债 权 主 要 由 以 下 两 部 分 构 成 :1) 根 据 当 时 银 龙 有 限 制 定 的 销 售 提 成 方 案 所 计 提 的 销 售 提 成, 合 计 万 元 2) 河 北 省 河 间 市 宇 桥 预 应 力 钢 材 有 限 公 司 将 其 对 银 龙 有 限 的 380 万 元 债 权 转 让 予 谢 铁 桥, 形 成 的 谢 铁 桥 对 银 龙 有 限 的 380 万 元 债 权 2012 年 3 月 23 日, 谢 铁 桥 承 诺 : 如 果 因 银 龙 有 限 本 次 债 转 股, 公 司 被 有 关 部 门 要 求 补 缴 或 追 缴 税 款, 本 人 将 对 此 承 担 责 任, 并 承 担 应 补 缴 或 被 追 偿 的 全 部 款 项 以 及 相 应 的 滞 纳 金, 保 证 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 2000 年 1 月 20 日, 天 津 辰 星 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 辰 验 内 字 [2000] 第 240 号 验 资 报 告 验 证 2000 年 3 月 15 日, 银 龙 有 限 办 理 工 商 变 更 登 记 银 龙 有 限 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 % % 谢 铁 根 % % 李 国 明 % % 杨 慧 生 % % 合 计 % , % 年 3 月, 银 龙 有 限 变 更 出 资 方 式 2001 年 3 月, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 杨 慧 生 以 货 币 资 金 万 元 变 更 银 龙 有 限 设 立 时 的 实 物 出 资 方 式 2001 年 3 月 20 日, 天 津 中 联 有 限 责 任 会 计 59

61 师 事 务 所 对 本 次 变 更 出 资 方 式 情 况 进 行 了 验 资, 并 出 具 了 中 联 验 字 [2001] 第 036 号 验 资 报 告 予 以 验 证 2001 年 3 月 22 日, 银 龙 有 限 办 理 工 商 变 更 登 记 本 次 出 资 方 式 变 更 后, 银 龙 有 限 的 股 权 结 构 未 发 生 变 化 年 11 月, 银 龙 有 限 第 二 次 增 资 2004 年 10 月 12 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 新 增 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 至 3,000 万 元, 全 部 由 谢 铁 桥 以 货 币 形 式 出 资 2004 年 10 月 20 日, 天 津 市 津 联 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 联 验 内 字 [2004] 第 146 号 验 资 报 告 验 证 2004 年 11 月 3 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 % 2, , % 谢 铁 根 % % 李 国 明 % % 杨 慧 生 % % 合 计 1, % 2, , % 年 3 月, 银 龙 有 限 第 三 次 增 资 2004 年 12 月 25 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 新 增 注 册 资 本 1,500 万 元, 注 册 资 本 由 3,000 万 元 增 至 4,500 万 元, 全 部 由 谢 铁 根 以 货 币 形 式 出 资 2005 年 1 月 7 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2005] 第 031 号 验 资 报 告 验 证 2005 年 3 月 15 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 60

62 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 2, % --- 2, % 谢 铁 根 % 1, , % 李 国 明 % % 杨 慧 生 % % 合 计 3, % 1, , % 年 12 月, 银 龙 有 限 第 四 次 增 资 2005 年 12 月 25 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 新 增 注 册 资 本 600 万 元, 注 册 资 本 由 4,500 万 元 增 至 5,100 万 元, 全 部 由 谢 铁 桥 以 货 币 形 式 出 资 2005 年 12 月 30 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2005] 第 283 号 验 资 报 告 验 证 2005 年 12 月 31 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 2, % , % 谢 铁 根 1, % --- 1, % 李 国 明 % % 杨 慧 生 % % 合 计 4, % , % 年 6 月, 银 龙 有 限 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 6 月 12 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 李 国 明 与 谢 铁 桥 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 0.20% 的 股 权 计 人 民 币 10 万 元 出 资 额 转 让 给 谢 铁 桥 ; 同 日, 杨 慧 生 与 谢 铁 桥 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 0.53% 的 股 权 计 人 民 币 26.8 万 元 出 资 额 转 让 给 谢 铁 桥 2007 年 6 月 14 日, 银 龙 有 限 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 银 龙 有 限 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 61

63 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 3, % 3, % 谢 铁 根 1, % 1, % 李 国 明 % 杨 慧 生 % 合 计 5, % 5, % 李 国 明 和 杨 慧 生 转 让 的 上 述 股 份 为 代 谢 铁 桥 持 有, 具 体 请 参 见 本 节 十 工 会 持 股 职 工 持 股 会 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 年 12 月, 银 龙 有 限 第 二 次 股 权 转 让 2010 年 12 月 17 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 全 体 股 东 一 致 通 过, 谢 铁 桥 分 别 与 谢 辉 宗 谢 铁 锤 谢 志 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 谢 铁 桥 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 18% 的 股 权, 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元, 作 价 人 民 币 918 万 元 转 让 给 其 弟 弟 谢 辉 宗 ; 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 1.31% 的 股 权, 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元, 作 价 人 民 币 万 元 转 让 给 其 弟 弟 谢 铁 锤 ; 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 6% 的 股 权, 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元 作 价 人 民 币 306 万 元 转 让 给 其 儿 子 谢 志 峰 ; 同 日, 谢 铁 根 与 谢 铁 锤 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 银 龙 有 限 17.69% 的 股 权, 按 每 单 位 注 册 资 本 1 元, 作 价 人 民 币 万 元 转 让 给 其 弟 弟 谢 铁 锤 2010 年 12 月 30 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 银 龙 有 限 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 3, % 1, % 谢 铁 根 1, % 1, % 谢 辉 宗 % 谢 铁 锤 % 谢 志 峰 % 合 计 5, % 5, % 62

64 年 3 月, 银 龙 有 限 第 五 次 增 资 2011 年 3 月 1 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 万 元, 注 册 资 本 由 5,100 万 元 增 至 5, 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 股 东 谢 志 峰 及 银 龙 有 限 其 他 33 名 员 工 以 货 币 资 金 形 式 缴 纳, 增 资 价 格 参 考 2010 年 12 月 31 日 的 账 面 净 资 产 扣 除 拟 分 配 的 3,000 万 元 现 金 股 利 后, 协 商 确 定 为 每 单 位 注 册 资 本 4.45 元 2011 年 3 月 11 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2011] 第 066 号 验 资 报 告 验 证 2011 年 3 月 15 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 1, % --- 1, % 谢 铁 根 1, % --- 1, % 谢 辉 宗 % % 谢 铁 锤 % % 谢 志 峰 % % 李 景 全 % 马 韶 峰 % 钟 志 超 % 艾 铁 茂 % 余 景 岐 % 张 崇 胜 % 张 新 % 艾 铁 领 % 赵 亚 松 % 张 云 生 % 孙 耀 堂 % 王 峥 % 刘 晓 平 % 63

65 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 志 钦 % 谢 志 元 % 谢 志 礼 % 谢 志 杰 % 谢 志 安 % 谢 志 超 % 王 磊 % 尹 秀 梅 % 张 秀 莲 % 时 金 % 孙 伟 娜 % 李 国 树 % 闫 崇 健 % 郭 浩 % 张 宜 文 % 魏 海 涛 % 连 江 % 李 占 元 % 李 立 超 % 许 振 山 % 合 计 5, % , % 年 3 月, 银 龙 有 限 第 六 次 增 资 2011 年 3 月 18 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 1, 万 元, 注 册 资 本 由 5, 万 元 增 至 6, 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 海 通 开 元 航 天 新 能 源 天 津 金 镒 泰 无 锡 国 联 卓 成 杭 州 富 庆 五 名 新 增 股 东 以 货 币 形 式 缴 纳, 增 资 价 格 经 协 商 确 定 为 每 单 位 注 册 资 本 元 2011 年 3 月 25 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2011] 第 096 号 验 资 报 告 验 证 2011 年 3 月 64

66 29 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 银 龙 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 此 次 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 谢 铁 桥 1, % --- 1, % 谢 铁 根 1, % --- 1, % 谢 辉 宗 % % 谢 铁 锤 % % 谢 志 峰 % % 李 景 全 % % 马 韶 峰 % % 钟 志 超 % % 艾 铁 茂 % % 余 景 岐 % % 张 崇 胜 % % 张 新 % % 艾 铁 领 % % 赵 亚 松 % % 张 云 生 % % 孙 耀 堂 % % 王 峥 % % 刘 晓 平 % % 谢 志 钦 % % 谢 志 元 % % 谢 志 礼 % % 谢 志 杰 % % 谢 志 安 % % 谢 志 超 % % 王 磊 % % 尹 秀 梅 % % 张 秀 莲 % % 时 金 % % 65

67 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 孙 伟 娜 % % 李 国 树 % % 闫 崇 健 % % 郭 浩 % % 张 宜 文 % % 魏 海 涛 % % 连 江 % % 李 占 元 % % 李 立 超 % % 许 振 山 % % 海 通 开 元 % 航 天 新 能 源 % 天 津 金 镒 泰 % 无 锡 国 联 卓 成 % 杭 州 富 庆 % 合 计 5, % 1, , % 本 次 新 增 股 东 情 况 如 下 : (1) 杭 州 富 庆 1) 杭 州 富 庆 的 基 本 信 息 项 目 内 容 名 称 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 登 记 部 门 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 主 要 经 营 场 所 执 行 事 务 合 伙 人 合 伙 企 业 类 型 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 杭 州 市 江 干 区 九 环 路 31-1 号 4 幢 512 室 俞 萍 有 限 合 伙 企 业 2011 年 3 月 4 日 2011 年 3 月 4 日 至 2018 年 3 月 3 日 创 业 投 资 业 务 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 创 业 投 资 咨 询 业 务 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 66

68 项 目 内 容 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 之 日, 持 有 发 行 人 % 的 股 份 2) 杭 州 富 庆 的 历 史 沿 革 杭 州 富 庆 由 杨 增 荣 与 高 贤 庆 于 2011 年 3 月 4 日 共 同 投 资 设 立, 其 中 杨 增 荣 以 货 币 认 缴 出 资 100 万 元 ( 占 出 资 总 额 的 1%), 高 贤 庆 以 货 币 认 缴 出 资 9,900 万 元 ( 占 出 资 总 额 的 99%) 杭 州 富 庆 于 2011 年 3 月 21 日 召 开 合 伙 人 会 议, 决 议 通 过 杨 增 荣 退 伙, 俞 萍 孙 金 水 高 秀 娟 陈 海 英 潘 凤 珍 周 苗 根 项 云 波 胡 永 祥 姚 利 达 入 伙, 俞 萍 担 任 执 行 事 务 合 伙 人 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 之 日, 杭 州 富 庆 的 基 本 情 况 未 发 生 变 更 3) 杭 州 富 庆 的 全 体 合 伙 人 及 其 出 资 情 况 序 号 合 伙 人 姓 名 身 份 证 号 码 认 缴 出 资 额 / 实 缴 出 资 出 资 比 例 1 高 贤 庆 XXXX ,500 万 元 25% 2 孙 金 水 XXXX ,000 万 元 10% 3 高 秀 娟 XXXX1192X 1,000 万 元 10% 4 陈 海 英 XXXX ,000 万 元 10% 5 潘 凤 珍 XXXX ,000 万 元 10% 6 周 苗 根 XXXX7573X 1,000 万 元 10% 7 项 云 波 XXXX ,000 万 元 10% 8 胡 永 祥 XXXX8283X 1,000 万 元 10% 9 姚 利 达 XXXX 万 元 4% 10 俞 萍 XXXX1006X 100 万 元 1% 合 计 10,000 万 元 100% 4) 杭 州 富 庆 最 近 一 年 的 基 本 财 务 状 况 单 位 : 万 元 时 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 2013 年 12 月 31 日 5, , 注 : 前 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 67

69 5) 杭 州 富 庆 全 体 自 然 人 合 伙 人 最 近 五 年 的 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 高 贤 庆 2008 年 至 今, 任 杭 州 富 庆 纸 制 品 有 限 公 司 董 事 长 2 孙 金 水 2008 年 至 今, 任 德 清 华 宇 链 传 动 有 限 公 司 法 定 代 表 人 3 高 秀 娟 2008 年 至 今, 任 杭 州 富 盈 纸 制 品 有 限 公 司 运 营 总 监 4 陈 海 英 2008 年 至 今, 任 杭 州 众 益 不 锈 钢 有 限 公 司 财 务 部 经 理 5 潘 凤 珍 2008 年 至 今, 任 浙 江 老 爷 车 服 饰 有 限 公 司 董 事 长 6 周 苗 根 2008 年 至 今, 任 上 海 富 宇 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 7 项 云 波 2008 年 至 今, 自 由 职 业 8 胡 永 祥 2008 年 至 今, 任 杭 州 一 都 卫 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 9 姚 利 达 2008 年 至 今, 任 嵊 州 市 金 山 造 纸 厂 厂 长 10 俞 萍 2008 年 至 2011 年 2 月, 任 浙 江 省 广 益 焰 火 燃 放 公 司 副 经 理 ; 2011 年 3 月 至 今, 任 浙 江 省 金 永 信 投 资 管 理 有 限 公 司 业 务 部 经 理 杭 州 富 庆 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 名 称 登 记 部 门 (2) 无 锡 国 联 卓 成 1) 无 锡 国 联 卓 成 的 基 本 信 息 项 目 无 锡 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 无 锡 市 滨 湖 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 主 要 经 营 场 所 注 册 资 本 及 实 收 资 本 法 定 代 表 人 企 业 类 型 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 内 容 江 苏 省 无 锡 市 滨 湖 区 锦 溪 路 100 号 25,000 万 元 高 建 明 有 限 公 司 2009 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 23 日 至 2016 年 12 月 22 日 创 业 投 资 业 务, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务, 创 业 投 资 咨 询 业 务, 为 创 业 企 业 提 供 管 理 服 务 业 务 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 发 行 人 % 的 股 份 2) 无 锡 国 联 卓 成 的 历 史 沿 革 无 锡 国 联 卓 成 由 无 锡 国 联 金 融 投 资 集 团 有 限 公 司 无 锡 聚 成 投 资 有 限 公 司 与 上 海 弘 信 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2009 年 12 月 23 日 共 同 投 资 设 立, 设 立 时 注 册 资 本 为 3 亿 元, 实 收 资 本 为 9,210 万 元, 其 中 无 锡 国 联 金 融 投 资 集 团 有 限 公 司 68

70 以 货 币 认 缴 出 资 12,000 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 40%), 无 锡 聚 成 投 资 有 限 公 司 以 货 币 认 缴 出 资 17,700 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 59%), 上 海 弘 信 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 以 货 币 认 缴 出 资 300 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 1%) 2011 年 1 月 14 日, 无 锡 国 联 卓 成 经 无 锡 市 滨 湖 工 商 行 政 管 理 局 核 准 将 实 收 资 本 由 9,210 万 元 变 更 为 13,962 万 元 2011 年 5 月 17 日, 无 锡 国 联 卓 成 经 无 锡 市 滨 湖 工 商 行 政 管 理 局 核 准 将 实 收 资 本 由 13,962 万 元 变 更 为 21,981 万 元 2012 年 9 月 27 日, 无 锡 国 联 卓 成 经 无 锡 市 滨 湖 工 商 行 政 管 理 局 核 准 将 实 收 资 本 由 21,981 万 元 变 更 为 30,000 万 元 2013 年 9 月 16 日, 无 锡 国 联 卓 成 经 无 锡 市 滨 湖 工 商 行 政 管 理 局 核 准 将 实 收 资 本 由 30,000 万 元 变 更 为 25,000 万 元 2011 年 10 月 13 日, 无 锡 国 联 卓 成 的 股 东 上 海 弘 信 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 更 名 为 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 2012 年 12 月 24 日, 无 锡 国 联 卓 成 的 股 东 无 锡 聚 成 投 资 有 限 公 司 经 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 更 名 为 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 变 更 法 定 住 所 为 中 山 市 火 炬 开 发 区 会 展 东 路 12 号 投 资 大 厦 7 层 701A 室 3) 无 锡 国 联 卓 成 的 全 体 股 东 及 其 出 资 情 况 序 号 股 东 名 称 营 业 执 照 注 册 号 认 缴 出 资 额 / 实 缴 出 资 出 资 比 例 1 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 ,750 万 元 59% 2 3 无 锡 国 联 金 融 投 资 集 团 有 限 公 司 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ,000 万 元 40% 万 元 1% 合 计 25,000 万 元 100% 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 系 卢 勤 杨 丽 芬 苏 志 贤 与 陈 嘉 明 共 同 投 资, 并 于 2009 年 11 月 24 日 经 无 锡 工 商 局 新 区 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 核 准 成 立 的 公 司 公 司 注 册 资 本 为 17,700 万 元 其 中, 卢 勤 以 货 币 出 资 6,195 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 35%), 杨 丽 芬 以 货 币 出 资 4,956 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 28%), 苏 志 贤 以 货 币 出 资 4,956 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 28%), 陈 嘉 明 以 货 币 出 资 1,593 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 9%) 公 司 于 2012 年 12 月 24 日 经 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 更 名 为 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 变 更 法 定 住 所 69

71 为 中 山 市 火 炬 开 发 区 会 展 东 路 12 号 投 资 大 厦 7 层 701A 室 无 锡 国 联 金 融 投 资 集 团 有 限 公 司 系 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 无 锡 市 交 通 产 业 集 团 有 限 公 司 共 同 投 资, 并 于 2008 年 3 月 25 日 经 无 锡 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 核 准 成 立 的 公 司, 公 司 注 册 资 本 为 500,000 万 元 其 中, 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 以 货 币 出 资 495,000 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 99%), 无 锡 市 交 通 产 业 集 团 有 限 公 司 以 货 币 出 资 5,000 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 1%); 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 系 无 锡 市 人 民 政 府 出 资 800,000 万 元 设 立 的 有 限 公 司 ( 国 有 独 资 ), 无 锡 市 交 通 产 业 集 团 有 限 公 司 系 无 锡 市 人 民 政 府 出 资 572,246 万 元 设 立 的 有 限 公 司 ( 国 有 独 资 ) 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 系 高 建 明 卢 勤 与 张 国 庆 共 同 投 资, 并 于 2009 年 10 月 21 日 经 上 海 市 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 核 准 成 立 的 公 司 该 公 司 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 1,000 万 元 其 中, 高 建 明 以 货 币 出 资 570 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 57%), 卢 勤 以 货 币 出 资 380 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 38%), 张 国 庆 以 货 币 出 资 50 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 5%) 4) 无 锡 国 联 卓 成 最 近 一 年 的 基 本 财 务 状 况 单 位 : 万 元 时 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 2013 年 12 月 31 日 30, , , 注 : 前 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 5) 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 全 体 自 然 人 股 东 最 近 五 年 的 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 卢 勤 2008 年 年, 任 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ; 2009 年 年, 任 无 锡 聚 成 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2012 年 至 今, 任 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 2 杨 丽 芬 2008 年 至 今, 任 广 东 腾 越 建 筑 工 程 有 限 公 司 职 员 3 苏 志 贤 2008 年 至 今, 任 碧 桂 园 集 团 招 标 管 理 部 职 员 4 陈 嘉 明 2008 年 任 国 美 电 器 促 销 员 ; 2009 年 任 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 证 券 部 事 务 员 ; 2010 年 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 销 售 经 理 2011 年 至 今 任 广 东 卓 成 投 资 有 限 公 司 项 目 经 理 70

72 6) 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 全 体 自 然 人 股 东 最 近 五 年 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 高 建 明 2 卢 勤 3 张 国 庆 2008 年, 任 茂 盛 控 股 有 限 公 司 董 事 长 助 理 ; 2008 年 至 今, 任 上 海 润 景 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2009 年 至 今, 任 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2009 年 至 今, 任 无 锡 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ; 2010 年 至 2014 年, 任 郑 州 新 开 普 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 2011 年 至 今, 任 北 京 名 仕 优 翔 国 际 旅 行 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 2014 年 至 今, 任 上 海 诺 玛 液 压 系 统 有 限 公 司 董 事 2008 年 年, 任 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ; 2009 年 年, 任 无 锡 聚 成 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2012 年 至 今, 任 中 山 聚 成 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 2008 年 年, 任 中 美 风 险 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 ; 2009 年 至 今, 任 上 海 弘 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 及 无 锡 国 联 卓 成 创 业 投 资 有 限 公 司 监 事 ; 2010 年 至 2013 年, 任 无 锡 德 贝 尔 光 电 材 料 有 限 公 司 董 事 ; 2010 年 至 2014 年, 任 郑 州 新 开 普 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 2010 年 至 今, 任 广 州 市 昊 志 机 电 股 份 有 限 公 司 海 南 中 化 联 合 制 药 工 业 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 2011 年 至 今, 任 北 京 名 仕 优 翔 国 际 旅 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 新 强 联 回 转 支 承 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 2012 年 至 今, 任 浙 江 仙 通 橡 塑 股 份 有 限 公 司 江 苏 先 特 能 源 装 备 有 限 公 司 董 事 ; 2014 年 至 今, 任 上 海 诺 玛 液 压 系 统 有 限 公 司 董 事 (3) 天 津 金 镒 泰 1) 天 津 金 镒 泰 的 基 本 信 息 项 目 内 容 名 称 天 津 金 镒 泰 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 和 平 分 局 注 册 号 主 要 经 营 场 所 天 津 市 和 平 区 南 京 路 235 号 河 川 大 厦 第 一 座 16C-3 执 行 事 务 合 伙 人 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 合 伙 企 业 类 型 成 立 日 期 有 限 合 伙 企 业 2010 年 11 月 1 日 营 业 期 限 经 营 范 围 2010 年 11 月 1 日 至 2017 年 10 月 31 日 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 以 及 相 关 咨 询 服 务 ( 国 家 有 专 项 经 营 规 定 的 按 规 定 执 行 ) 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 发 行 人 % 的 股 份 71

73 2) 天 津 金 镒 泰 的 历 史 沿 革 天 津 金 镒 泰 由 天 津 雅 禄 科 技 发 展 有 限 公 司 和 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2010 年 11 月 1 日 共 同 投 资 设 立, 其 中 天 津 雅 禄 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 有 限 责 任 ) 出 资 14,925 万 元, 占 出 资 比 例 99.5%; 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 无 限 责 任 ) 出 资 75 万 元, 占 出 资 比 例 0.5% 2010 年 12 月 14 日, 天 津 金 镒 泰 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 合 伙 人 会 议, 同 意 有 限 合 伙 人 天 津 雅 禄 科 技 发 展 有 限 公 司 将 其 出 资 转 让 给 天 津 市 百 铨 投 资 有 限 公 司 天 津 金 镒 泰 2012 年 第 一 次 临 时 合 伙 人 会 议, 同 意 有 限 合 伙 人 天 津 市 百 铨 投 资 有 限 公 司 将 其 出 资 转 让 给 天 津 市 盛 元 科 技 发 展 有 限 公 司 截 至 本 招 股 说 明 出 具 之 日, 天 津 金 镒 泰 的 基 本 情 况 未 发 生 变 更 3) 天 津 金 镒 泰 的 全 体 合 伙 人 及 其 出 资 情 况 序 号 合 伙 人 名 称 营 业 执 照 注 册 号 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 出 资 比 例 1 2 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 天 津 市 盛 元 科 技 发 展 有 限 公 司 万 元 75 万 元 0.5% ,850 万 元 14,925 万 元 99.5% 合 计 30,000 万 元 15,000 万 元 100% 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 10 月 26 日, 现 持 有 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 王 振 忠, 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 200 万 元, 经 营 范 围 为 : 接 受 委 托 管 理 其 他 创 业 投 资 企 业 及 其 他 经 纪 组 织 的 创 业 投 资 业 务, 提 供 创 业 投 资 及 管 理 咨 询, 提 供 创 业 投 资 项 目 推 荐 和 评 估 服 务, 投 资 于 接 受 委 托 管 理 的 项 目, 以 及 法 律 法 规 允 许 的 其 他 业 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 限 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 公 司 现 行 股 东 及 持 股 情 况 为 : 序 号 合 伙 人 姓 名 认 缴 出 资 额 / 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 振 忠 李 小 平 马 志 强

74 序 号 合 伙 人 姓 名 认 缴 出 资 额 / 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 4 朱 崇 亚 杨 睿 丁 松 良 高 伟 威 周 弢 齐 立 诚 刘 耸 潘 勤 甄 爽 林 中 林 高 菲 侯 志 敏 唐 音 合 计 天 津 市 盛 元 科 技 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 6 月 7 日, 现 持 有 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 住 所 为 天 津 新 技 术 产 业 园 区 北 辰 科 技 工 业 园, 法 定 代 表 人 为 赵 连 发, 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 11, 万 元, 经 营 范 围 为 : 法 律 法 规 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 应 经 审 批 的, 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 未 规 定 审 批 的, 自 主 经 营 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 其 现 有 股 东 及 持 股 情 况 为 : 韩 纯, 以 货 币 出 资 9,202.4 万 元, 占 注 册 资 本 的 78.31%; 天 津 市 彰 源 科 技 有 限 公 司, 以 货 币 出 资 2, 万 元, 占 注 册 资 本 的 21.69% 天 津 市 彰 源 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 4 月 1 日, 现 持 有 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 住 所 为 北 辰 科 技 园 区 环 外 发 展 区 景 远 路 3 号, 法 定 代 表 人 为 于 兰 枝, 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 10,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 高 分 子 材 料 产 品 开 发 ; 电 线 电 缆 及 辅 料 电 工 器 材 机 械 设 备 及 配 件 塑 料 制 品 的 技 术 开 发 加 工 销 售 ; 金 属 冷 拔 加 工 ; 有 色 金 属 压 延 加 工 ; 新 材 料 机 电 一 体 化 电 子 与 信 息 ( 互 联 网 信 息 除 外 ) 技 术 开 发 咨 询 转 让 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 其 现 有 股 东 及 持 股 情 况 为 : 于 兰 枝, 以 货 币 出 资 1,500 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%; 姜 娜, 以 货 币 出 资 500 万 元, 占 注 册 资 本 的 5%; 73

75 李 建 男, 以 货 币 出 资 4,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 40%; 付 裕, 以 货 币 出 资 4,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 40% 4) 天 津 金 镒 泰 最 近 一 年 的 基 本 财 务 状 况 单 位 : 万 元 时 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 2013 年 12 月 31 日 15, , 注 : 前 述 基 本 财 务 数 据 经 审 计 5) 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 全 体 自 然 人 股 东 最 近 五 年 的 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 王 振 忠 2 李 小 平 2008 年 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 2009 年 1 月 至 2013 年 1 月, 任 方 正 证 券 助 理 总 裁 ; 2013 年 2 月 至 今, 任 天 津 滨 海 海 胜 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 执 行 总 裁 ; 2013 年 2 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 3 杨 睿 2008 年 至 今, 任 天 津 滨 海 财 富 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 总 经 理 4 丁 松 良 5 高 伟 威 6 朱 崇 亚 7 马 志 强 8 周 弢 9 潘 勤 10 齐 立 诚 11 刘 耸 12 甄 爽 13 高 菲 14 林 中 林 2008 年 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 年 4 月, 在 金 诺 律 师 事 务 所 任 职 ; 2010 年 5 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 董 事 长 助 理 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 行 政 总 监 2008 年 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 财 务 经 理 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 财 务 总 监 2008 年 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 业 务 董 事 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 2008 年 年, 任 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 高 级 经 理 ; 2009 年 9 月 年 3 月, 任 华 勤 投 资 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 ; 2010 年 3 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 业 务 董 事 2008 年 年, 任 天 津 国 能 投 资 公 司 投 资 经 理 ; 2010 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 2008 年 年 12 月, 任 北 京 和 君 咨 询 集 团 业 务 合 伙 人 ; 2009 年 12 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 2008 年 年 12 月, 在 中 节 能 投 资 有 限 公 司 任 会 计 ; 2010 年 1 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2008 年 年, 在 中 节 能 投 资 有 限 公 司 任 职 ; 2010 年 至 今, 在 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 任 职 2008 年 年 12 月, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 业 务 经 理 ; 2010 年 1 月 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 业 务 经 理 74

76 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 15 唐 音 16 侯 志 敏 2008 年 年 12 月, 在 天 津 市 兰 达 工 贸 有 限 公 司 任 职 ; 2010 年 1 月 至 今, 在 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 任 职 2008 年 年 11 月, 在 中 节 能 投 资 有 限 公 司 任 职 ; 2009 年 11 月 至 今, 在 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 任 职 6) 天 津 市 盛 元 科 技 发 展 有 限 公 司 全 体 自 然 人 股 东 最 近 五 年 的 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 韩 纯 2008 年 年, 任 英 国 瑞 银 投 行 经 理 ; 2009 年 至 今, 任 天 津 市 盛 元 科 技 发 展 有 限 公 司 总 经 理 7) 天 津 彰 源 科 技 有 限 公 司 全 体 自 然 人 股 东 最 近 五 年 的 个 人 经 历 序 号 姓 名 最 近 五 年 的 个 人 经 历 1 于 兰 枝 2009 年 1 月 至 今, 任 天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公 司 销 售 经 理 ; 2014 年 1 月 至 今, 任 天 津 彰 源 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 2 姜 娜 2007 年 1 月 至 今, 任 天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公 司 制 造 中 心 综 合 办 主 任 3 李 建 男 2009 年 至 今, 傅 氏 国 际 ( 大 连 ) 双 金 属 线 缆 有 限 公 司 设 备 部 部 长 4 付 裕 2009 年 至 今, 任 傅 氏 国 际 ( 大 连 ) 双 金 属 线 缆 有 限 公 司 销 售 经 理 杭 州 富 庆 创 投 无 锡 国 联 天 津 金 镒 泰 及 其 内 部 自 然 人 合 伙 人 ( 股 东 ) 与 发 行 人 之 间 无 特 殊 协 议 或 安 排 (4) 海 通 开 元 1) 海 通 开 元 的 基 本 信 息 项 目 内 容 名 称 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 登 记 部 门 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 主 要 经 营 场 所 注 册 资 本 及 实 收 资 本 法 定 代 表 人 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 26 楼 室 60 亿 元 张 向 阳 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 2008 年 10 月 23 日 2008 年 10 月 23 日 至 不 约 定 期 限 使 用 自 有 资 金 或 设 立 直 投 基 金, 对 企 业 进 行 股 权 投 资 或 与 股 权 相 关 的 债 权 投 资, 或 投 资 于 与 股 权 投 资 相 关 的 其 他 投 资 基 金 ; 为 客 户 提 供 与 股 权 投 资 相 关 的 投 资 顾 问 投 资 管 理 财 务 顾 问 服 务 ; 经 中 国 75

77 项 目 内 容 证 监 会 认 可 开 展 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 发 行 人 % 的 股 份 实 际 控 制 人 2) 海 通 开 元 股 东 情 况 无 实 际 控 制 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 海 通 开 元 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 海 通 证 券 600, 货 币 3) 海 通 开 元 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 时 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 2013 年 12 月 31 日 688, , , 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 (5) 航 天 新 能 源 1) 航 天 新 能 源 的 基 本 信 息 名 称 登 记 部 门 项 目 内 容 西 安 航 天 新 能 源 产 业 基 金 投 资 有 限 公 司 西 安 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 主 要 经 营 场 所 注 册 资 本 及 实 收 资 本 法 定 代 表 人 企 业 类 型 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 西 安 市 航 天 基 地 航 天 中 路 369 号 10 亿 元 贺 延 光 有 限 责 任 公 司 2011 年 1 月 8 日 2011 年 1 月 8 日 至 2021 年 1 月 8 日 新 能 源 产 业 及 企 业 投 资 ; 企 业 资 产 管 理 ; 企 业 投 资 咨 询 ( 除 金 融 证 券 期 货 投 资 咨 询 ); 创 业 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 ; 企 业 股 权 投 资 及 管 理 咨 询 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 均 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 的 专 控 禁 止 及 前 置 许 可 项 目 ) 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 持 有 发 行 人 % 的 股 份 实 际 控 制 人 无 实 际 控 制 人 76

78 2) 航 天 新 能 源 股 东 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 航 天 新 能 源 股 东 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 西 安 航 天 基 地 创 新 投 资 有 限 公 司 37, 货 币 海 通 开 元 37, 货 币 陕 西 金 延 电 子 科 技 有 限 公 司 11, 货 币 陕 西 神 光 新 能 源 投 资 有 限 公 司 10, 货 币 陕 西 省 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 中 心 5, 货 币 合 计 100, ) 航 天 新 能 源 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 时 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 2013 年 12 月 31 日 96, , , 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 海 通 开 元 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 航 天 新 能 源 及 内 部 股 东 ( 或 合 伙 人 ) 实 际 控 制 人 与 发 行 人 的 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 关 联 关 系 或 其 他 可 能 输 送 不 当 利 益 的 关 系 ; 海 通 开 元 除 其 股 东 海 通 证 券 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 人 及 主 承 销 商 之 外, 该 公 司 及 实 际 控 制 人 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系 ; 航 天 新 能 源 除 其 股 东 海 通 开 元 的 股 东 海 通 证 券 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 之 外, 该 公 司 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系 ; 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 及 实 际 控 制 人 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 均 不 存 在 任 何 关 联 关 系 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 上 述 合 伙 企 业 披 露 的 信 息 以 及 合 伙 企 业 的 历 史 沿 革 和 最 近 三 年 的 主 要 情 况 是 真 实 的 ; 本 次 增 资 入 股 股 东 合 伙 人 及 其 实 际 控 制 人 与 发 行 人 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 关 联 关 系 或 其 77

79 他 可 能 输 送 不 当 利 益 的 关 系 ; 发 行 人 股 东 海 通 开 元 为 本 次 发 行 保 荐 机 构 海 通 证 券 之 全 资 子 公 司, 持 有 发 行 人 发 行 前 % 的 股 份 ; 海 通 开 元 持 有 发 行 人 股 东 航 天 新 能 源 37% 的 股 权 ; 航 天 新 能 源 持 有 发 行 人 % 的 股 份 除 上 述 关 系 外, 发 行 人 及 实 际 控 制 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 签 字 人 员 不 存 在 关 联 关 系 经 核 查, 发 行 人 律 师 认 为 : 海 通 开 元 杭 州 富 庆 创 投 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 航 天 新 能 源 及 内 部 股 东 ( 或 合 伙 人 ) 实 际 控 制 人 与 发 行 人 的 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 关 联 关 系 或 其 他 可 能 输 送 不 当 利 益 的 关 系 ; 海 通 开 元 除 股 东 海 通 证 券 为 发 行 人 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 之 外, 该 公 司 及 实 际 控 制 人 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 均 不 存 在 任 何 关 联 关 系 ; 航 天 新 能 源 除 股 东 海 通 开 元 的 股 东 海 通 证 券 为 发 行 人 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 之 外, 该 公 司 及 实 际 控 制 人 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 均 不 存 在 任 何 关 联 关 系 ; 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 及 实 际 控 制 人 与 发 行 人 本 次 发 行 的 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 及 其 负 责 人 经 办 人 员 签 字 人 员 之 间 均 不 存 在 任 何 关 联 关 系 年 8 月, 银 龙 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2011 年 7 月 1 日 银 龙 有 限 股 东 会 审 议 通 过, 银 龙 有 限 整 体 变 更 设 立 为 银 龙 股 份 本 次 变 更 以 2011 年 4 月 30 日 为 审 计 基 准 日, 以 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 的 截 至 2011 年 4 月 30 日 银 龙 有 限 的 账 面 净 资 产 值 436,890, 元 人 民 币 为 依 据, 折 为 15,000 万 股, 每 股 一 元, 其 余 286,890, 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 6 月 24 日, 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 中 同 华 评 报 字 [2011] 第 255 号 资 产 评 估 报 告 书, 评 估 银 龙 有 限 的 净 资 产 于 评 估 基 准 日 2011 年 4 月 30 日 的 市 场 价 值 为 人 民 币 482,322, 元 2011 年 7 月 5 日, 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 变 更 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 天 健 正 信 验 [2011] 综 字 第 号 验 资 报 告 验 证 2011 年 8 月 3 日, 经 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 注 78

80 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 15,000 万 元 整 体 变 更 后, 银 龙 股 份 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 谢 铁 桥 42,210, % 2 谢 铁 根 24,623, % 3 谢 铁 锤 22,278, % 4 谢 辉 宗 21,105, % 5 谢 志 峰 12,201, % 6 海 通 开 元 8,034, % 7 杭 州 富 庆 5,937, % 8 无 锡 国 联 卓 成 3,996, % 9 天 津 金 镒 泰 3,124, % 10 航 天 新 能 源 2,343, % 11 李 景 全 516, % 12 马 韶 峰 258, % 13 钟 志 超 206, % 14 艾 铁 茂 206, % 15 余 景 岐 154, % 16 张 崇 胜 154, % 17 张 新 154, % 18 艾 铁 领 154, % 19 赵 亚 松 154, % 20 张 云 生 154, % 21 孙 耀 堂 154, % 22 王 峥 154, % 23 刘 晓 平 154, % 24 谢 志 钦 129, % 25 谢 志 元 129, % 26 谢 志 礼 129, % 27 谢 志 杰 129, % 28 谢 志 安 129, % 29 谢 志 超 129, % 30 王 磊 129, % 79

81 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 31 尹 秀 梅 77, % 32 张 秀 莲 77, % 33 时 金 77, % 34 孙 伟 娜 77, % 35 李 国 树 51, % 36 闫 崇 健 51, % 37 郭 浩 51, % 38 张 宜 文 51, % 39 魏 海 涛 41, % 40 连 江 31, % 41 李 占 元 31, % 42 李 立 超 20, % 43 许 振 山 15, % 合 计 150,000, % ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 以 后 的 股 本 结 构 变 化 股 份 公 司 自 设 立 之 后, 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 三 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 自 股 份 公 司 成 立 以 来 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 形, 发 行 人 前 身 银 龙 有 限 曾 于 2010 年 12 月 收 购 谢 辉 宗 所 有 的 腾 源 公 司 清 算 后 部 分 资 产 具 体 情 况 如 下 : 1 资 产 收 购 背 景 为 扩 大 产 能 丰 富 产 品 结 构 发 挥 规 模 优 势 增 强 公 司 竞 争 能 力, 有 效 解 决 直 系 亲 属 间 的 同 业 竞 争 问 题 减 少 关 联 交 易, 公 司 决 定 收 购 谢 辉 宗 独 资 的 腾 源 公 司 清 算 后 的 部 分 资 产 为 了 提 高 资 产 的 使 用 效 率, 谢 辉 宗 同 意 出 售 该 部 分 资 产 2 资 产 收 购 履 行 的 程 序 2010 年 12 月 14 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 收 购 谢 辉 宗 所 有 的 腾 源 公 司 清 算 后 部 分 资 产 资 产 收 购 价 格 为 根 据 中 威 正 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 80

82 公 司 出 具 的 中 威 正 信 评 报 字 [2010] 第 1153 号 谢 辉 宗 拟 转 让 资 产 项 目 资 产 评 估 报 告 书, 以 2010 年 10 月 31 日 为 评 估 基 准 日 所 确 定 的 评 估 值 4, 万 元 双 方 于 2010 年 12 月 14 日 签 署 了 资 产 转 让 协 议 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 与 谢 辉 宗 已 完 成 转 让 资 产 的 交 接 手 续, 全 部 资 产 已 由 公 司 控 制 使 用, 相 关 资 产 的 产 权 已 全 部 变 更 至 公 司 名 下 公 司 已 向 谢 辉 宗 支 付 资 产 转 让 价 款 合 计 4, 万 元, 其 中 2010 年 12 月 31 日 前 支 付 了 2,850 万 元 ; 其 余 款 项 在 2011 年 4 月 28 日 前 支 付 完 毕 3 被 收 购 资 产 基 本 情 况 本 次 转 让 资 产 为 谢 辉 宗 所 有 的 腾 源 公 司 清 算 后 的 部 分 资 产 主 要 包 括 位 于 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 村 的 部 分 房 屋 建 筑 物 设 备 资 产 及 土 地 使 用 权 其 中 房 屋 建 筑 物 面 积 共 计 10,144.2 平 方 米, 主 要 包 括 车 间 配 电 室 等 房 屋 和 厂 区 围 墙 及 污 水 处 理 沟 等 构 筑 物 及 管 道 沟 槽 等 ; 设 备 资 产 主 要 包 括 低 松 弛 钢 丝 热 处 理 生 产 设 备 钢 棒 生 产 设 备 钢 绞 线 生 产 设 备 等, 以 及 辅 助 生 产 的 车 辆 电 子 设 备 等 ; 土 地 使 用 权 面 积 32, 平 方 米 (1) 腾 源 公 司 的 基 本 情 况 腾 源 公 司 是 谢 辉 宗 个 人 投 资, 成 立 于 2006 年 6 月 26 日, 注 册 资 本 为 1,500 万 元, 由 谢 辉 宗 以 货 币 资 金 方 式 投 入 ;2009 年 1 月, 腾 源 公 司 增 加 注 册 资 本 至 3,100 万 元, 谢 辉 宗 以 货 币 资 金 方 式 投 入 腾 源 公 司 主 营 业 务 为 制 造 加 工 销 售 钢 丝 钢 棒 钢 绞 线 无 粘 结 钢 绞 线 模 具 感 应 加 热 设 备 截 至 2009 年 及 2010 年 10 月 31 日, 腾 源 公 司 的 总 资 产 分 别 为 23, 万 元 24, 万 元 ;2009 年 度 和 2010 年 1-10 月 营 业 收 入 分 别 为 42, 万 元 47, 万 元 ; 利 润 总 额 分 别 为 万 元 万 元 (2) 腾 源 公 司 2009 年 2010 年 营 业 收 入 情 况 腾 源 公 司 2009 年 2010 年 营 业 收 入 按 产 品 类 别 分, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 系 列 产 品 27, ,

83 项 目 2010 年 2009 年 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 系 列 产 品 17, , 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 系 列 产 品 3, , 其 他 (3) 腾 源 公 司 2009 年 和 2010 年 前 五 大 客 户 情 况 2010 年 腾 源 公 司 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 银 龙 有 限 15, % 2 北 京 谊 诚 工 贸 有 限 公 司 4, % 3 4 中 建 铁 路 建 设 有 限 公 司 哈 大 项 目 部 无 砟 轨 道 板 厂 中 铁 十 八 局 集 团 石 武 客 专 ( 河 南 段 ) 项 目 部 京 广 铁 路 客 运 专 线 河 南 段 有 限 责 任 公 司 2, % 2, % 5 北 京 河 山 引 水 管 业 有 限 公 司 1, % 合 计 27, % 2009 年 腾 源 公 司 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 银 龙 有 限 13, % 2 哈 大 客 运 专 线 有 限 公 司 7, % 3 北 京 谊 诚 工 贸 有 限 公 司 5, % 4 中 建 铁 路 建 设 有 限 公 司 哈 大 项 目 部 无 砟 轨 道 板 厂 2, % 5 中 铁 二 十 局 集 团 石 武 客 专 河 南 段 项 目 部 % 合 计 29, % (4) 腾 源 公 司 2009 年 和 2010 年 主 要 经 营 成 果 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 营 业 收 入 47, , 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 注 : 上 述 数 据 已 经 河 间 市 新 宇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 82

84 (5) 发 行 人 与 腾 源 公 司 注 销 前 两 年 关 联 采 购 的 主 要 情 况 2009 年 和 2010 年, 发 行 人 产 能 不 能 满 足 市 场 需 求, 为 弥 补 产 能 的 不 足, 发 行 人 通 过 向 腾 源 公 司 购 买 产 成 品 和 委 托 腾 源 公 司 加 工 产 成 品 来 增 加 产 量 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 关 联 方 金 额 比 例 金 额 比 例 腾 源 公 司 15, % 13, % 2009 年 和 2010 年 向 腾 源 公 司 采 购 金 额 分 别 为 13, 万 元 和 15, 万 元, 占 同 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 12.68% 和 12.79%; 委 托 腾 源 公 司 加 工 产 成 品 金 额 分 别 为 万 元 和 0 万 元, 占 同 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 0.26% 和 0 1) 关 联 采 购 的 主 要 构 成 情 况 发 行 人 向 腾 源 公 司 购 买 产 成 品 和 委 托 腾 源 公 司 加 工 产 成 品 的 项 目 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 金 额 ( 万 元 ) 比 例 金 额 ( 万 元 ) 比 例 购 买 产 成 品 15, % 13, % 其 中 : 预 应 力 钢 丝 4, % 2, % 预 应 力 钢 绞 线 % % 预 应 力 钢 棒 11, % 9, % 委 托 加 工 产 成 品 % 其 中 : 预 应 力 钢 丝 % 预 应 力 钢 棒 % 合 计 15, % 13, % 2) 关 联 采 购 的 定 价 原 则 发 行 人 与 腾 源 公 司 上 述 购 买 商 品 和 接 受 劳 务 关 联 交 易 的 作 价 原 则 为 以 市 场 价 格 为 基 准 双 方 协 商 确 定, 定 价 原 则 基 本 按 照 再 销 售 价 格 法 确 定, 即 以 发 行 人 对 非 关 联 方 销 售 商 品 或 委 托 加 工 产 成 品 单 价, 减 去 可 比 非 关 联 交 易 单 位 毛 利 后 的 金 额 作 为 公 平 成 交 价 格, 在 客 户 需 求 急 交 货 期 短 的 情 况 下, 发 行 人 会 适 当 提 高 上 述 83

85 购 买 商 品 和 接 受 劳 务 的 价 格 3) 关 联 采 购 与 可 比 非 关 联 交 易 的 作 价 及 毛 利 率 对 比 情 况 发 行 人 向 腾 源 公 司 购 买 钢 丝 成 品 和 委 托 腾 源 公 司 加 工 成 品 的 定 价 情 况 及 与 非 关 联 第 三 方 作 价 的 对 比 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 单 位 : 元 / 吨 腾 源 公 司 非 关 联 第 三 方 腾 源 公 司 非 关 联 第 三 方 购 买 产 成 品 平 均 单 价 5, , , , 委 托 加 工 产 成 品 平 均 单 价 年 2010 年 公 司 非 关 联 方 采 购 钢 丝 2, 吨 2, 吨, 该 类 品 种 钢 丝 主 要 为 普 通 低 碳 丝, 加 工 和 自 制 成 本 均 较 低, 市 场 售 价 较 低 该 类 钢 丝 在 公 司 钢 丝 销 售 占 比 很 低, 通 常 会 采 用 外 购 或 外 协 加 工 方 式 生 产, 外 协 加 工 费 在 220 元 左 右,2009 年 2010 年 非 关 联 方 外 协 钢 丝 销 售 毛 利 率 分 别 为 5.81% 6.64% 2009 年 2010 年 向 腾 源 公 司 外 协 采 购 钢 丝 均 为 预 应 力 钢 丝, 分 别 为 10, 吨,7, 吨 其 中 2009 年 采 购 钢 丝 的 18.5% 为 出 口 德 国 铁 路 一 号 公 司 (RAIL.ONE GMBH), 主 要 为 Φ9.5mm 定 尺 搓 丝 特 殊 规 格 钢 丝, 该 部 分 产 品 平 均 销 售 单 价 为 8, 元 / 吨 ;2010 年 采 购 钢 丝 的 95.01% 为 出 口 德 国 铁 路 一 号 公 司 (RAIL.ONE GMBH), 主 要 为 Φ9.5mm 定 尺 搓 丝 特 殊 规 格 钢 丝, 该 部 分 产 品 平 均 销 售 单 价 为 6, 元 / 吨, 销 售 价 格 高 于 公 司 钢 丝 产 品 平 均 销 售 价 格 按 照 公 司 外 协 采 购 遵 循 的 原 则, 在 公 司 销 售 毛 利 率 基 本 不 变 的 情 况 下, 出 现 了 从 腾 源 公 司 采 购 的 钢 丝 价 格 高 于 公 司 对 外 平 均 售 价 的 情 形 发 行 人 向 腾 源 公 司 购 买 钢 丝 产 成 品 和 委 托 腾 源 公 司 加 工 产 成 品 对 外 销 售 毛 利 率 情 况, 与 非 关 联 方 同 类 交 易 实 现 的 毛 利 率 的 对 比 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 腾 源 公 司 非 关 联 第 三 方 腾 源 公 司 非 关 联 第 三 方 购 买 产 成 品 5.87% 6.81% 6.29% 6.47% 委 托 加 工 产 成 品 % 5.66% 4.94% 综 合 毛 利 率 5.87% 6.64% 6.06% 5.81% 84

86 外 协 产 品 由 于 规 格 及 最 终 销 售 价 格 不 同, 公 司 向 腾 源 公 司 采 购 销 售 产 品 的 平 均 单 价 与 第 三 方 外 协 采 购 平 均 单 价 有 所 不 同 ; 但 公 司 与 腾 源 公 司 关 联 采 购 销 售 毛 利 率 与 第 三 方 外 协 毛 利 率 水 平 基 本 一 致, 与 公 司 外 协 定 价 政 策 相 符 4) 预 应 力 钢 棒 关 联 采 购 价 格 与 公 司 自 制 产 品 单 位 成 本 差 异 的 合 理 性 公 司 生 产 的 钢 棒 产 品 主 要 包 括 普 通 钢 棒 和 无 粘 结 钢 棒, 两 种 产 品 在 销 售 价 格, 生 产 工 艺, 生 产 成 本 上 存 在 较 大 差 异 钢 棒 毛 利 率 采 购 价 格 采 购 成 本 出 现 较 大 差 异 主 要 为 无 粘 结 钢 棒 品 种 关 联 采 购 变 化 所 致 其 中,2009 年 至 2010 年 10 月 发 行 人 无 粘 结 钢 棒 是 向 腾 源 公 司 采 购 ;2010 年 11 月 成 立 分 公 司 至 今, 无 粘 结 钢 棒 由 发 行 人 自 制 公 司 生 产 的 无 粘 结 钢 棒 产 品 主 要 应 用 于 高 速 铁 路 轨 道 板 系 统, 按 横 纵 向 配 比 铺 设 在 每 块 混 凝 土 板 内, 同 时 由 配 套 的 锚 垫 板 螺 母 进 行 加 固, 在 对 外 销 售 时 多 以 套 为 计 量 单 位, 折 合 吨 数, 销 售 价 格 超 过 12,000 元 / 吨, 其 价 格 高 于 本 公 司 生 产 的 普 通 钢 棒 产 品, 该 类 产 品 自 制 毛 利 率 在 25%-30% 之 间 2009 年 公 司 销 售 的 无 粘 结 钢 棒 产 品 全 部 由 原 腾 源 公 司 采 购, 销 售 毛 利 率 为 6.7% 2010 年 公 司 采 购 原 腾 源 公 司 无 粘 结 钢 棒 4, 吨, 占 全 部 无 粘 结 产 品 销 售 量 的 77.47%, 外 协 部 分 销 售 毛 利 率 8.53%, 其 余 22.53% 全 部 由 分 公 司 自 行 生 产, 自 制 部 分 销 售 毛 利 率 27.6%,2010 年 无 粘 结 钢 棒 综 合 销 售 毛 利 率 13.07% 2011 年 无 粘 结 钢 棒 全 部 由 公 司 自 行 生 产, 销 售 毛 利 率 为 27.33% 综 上, 公 司 高 毛 利 率 无 粘 结 钢 棒 产 品 由 2009 年 2010 年 外 购 到 2011 年 以 后 自 产, 是 钢 棒 类 产 品 成 本 毛 利 率 出 现 较 大 波 动 的 主 要 原 因 报 告 期 内, 发 行 人 与 腾 源 公 司 发 生 的 关 联 交 易 定 价 是 公 允 的, 且 发 行 人 收 购 腾 源 公 司 清 算 后 部 分 资 产 后, 上 述 与 腾 源 公 司 的 关 联 交 易 得 以 消 除, 不 会 对 发 行 人 的 未 来 经 营 造 成 不 利 影 响 (6) 发 行 人 与 腾 源 公 司 注 销 前 两 年 关 联 销 售 的 主 要 构 成 情 况 2009 年 和 2010 年, 由 于 均 衡 生 产 的 要 求 与 销 售 非 均 衡 性 之 间 的 矛 盾 兼 之 腾 源 公 司 采 购 生 产 销 售 规 模 与 发 行 人 相 比 较 小, 在 生 产 任 务 集 中 时, 其 独 立 采 购 的 同 时 通 过 发 行 人 采 购 部 分 急 需 原 材 料, 具 体 情 况 如 下 : 85

87 单 位 : 万 元 关 联 方 2010 年 度 2009 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 腾 源 公 司 16, % 12, % 发 行 人 向 腾 源 公 司 销 售 部 分 原 材 料, 能 够 发 挥 集 中 批 量 采 购 的 规 模 优 势, 享 受 供 应 商 的 价 格 优 惠, 同 时, 腾 源 公 司 通 过 发 行 人 采 购 部 分 原 材 料 能 避 免 在 急 需 原 材 料 时 临 时 采 购 而 导 致 的 较 高 成 本 发 行 人 向 腾 源 公 司 销 售 部 分 原 材 料, 作 价 原 则 为 以 市 场 价 格 为 基 础 确 定, 定 价 模 式 为 采 购 均 价 加 合 理 的 手 续 费 上 述 出 售 商 品 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 的 定 价 是 公 允 的, 且 随 着 腾 源 公 司 的 注 销, 上 述 关 联 交 易 得 以 消 除, 不 会 对 发 行 人 的 未 来 经 营 造 成 影 响 (7) 发 行 人 收 购 谢 辉 宗 独 资 的 腾 源 公 司 清 算 后 部 分 资 产 的 具 体 情 况 根 据 中 威 正 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 中 威 正 信 评 报 字 [2010] 第 1153 号 谢 辉 宗 拟 转 让 资 产 项 目 资 产 评 估 报 告 书, 发 行 人 收 购 谢 辉 宗 独 资 的 腾 源 公 司 清 算 后 部 分 资 产 的 明 细 情 况 账 面 净 值 评 估 值 评 估 增 值 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 资 产 类 别 账 面 净 值 评 估 价 值 评 估 增 值 率 房 屋 建 筑 物 类 % 其 中 : 房 屋 建 筑 物 % 构 筑 物 及 其 他 辅 助 设 施 % 管 道 及 沟 槽 % 机 器 设 备 类 3, , % 其 中 : 机 器 设 备 2, , % 车 辆 % 电 子 设 备 % 无 形 资 产 % 土 地 使 用 权 % 合 计 4, , % 86

88 上 述 资 产 账 面 净 值 合 计 为 4, 万 元, 评 估 值 为 4, 万 元, 评 估 增 值 率 为 6.85%, 主 要 是 因 为 无 形 资 产 中 的 土 地 使 用 权, 评 估 增 值 较 大, 评 估 增 值 率 达 到 46.18%, 评 估 增 值 的 原 因 为 使 用 价 值 相 同 或 相 似 的 地 块 的 市 场 交 易 价 格 上 升 (8) 腾 源 公 司 资 产 中, 发 行 人 未 收 购 的 部 分 资 产 及 其 处 置 情 况 如 下 : 腾 源 公 司 开 始 清 算 后, 经 清 理 资 产 并 编 制 资 产 负 债 表 和 财 产 清 单, 根 据 河 间 市 新 宇 会 计 师 事 务 所 出 具 的 河 新 会 审 (2010) 第 058 号 清 算 审 计 报 告, 其 资 产 及 处 置 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 处 置 情 况 银 行 存 款 1, 清 算 完 毕 后 转 让 给 谢 辉 宗 应 收 帐 款 6, 注 1 预 付 款 项 注 2 其 他 应 收 款 清 算 完 毕 后 转 让 给 谢 辉 宗 长 期 投 资 清 算 完 毕 后 转 让 给 谢 辉 宗 固 定 资 产 4, 注 3 无 形 资 产 注 4 注 1: 将 对 供 应 商 的 全 部 应 付 款 项, 合 计 2, 万 元, 转 让 给 发 行 人, 将 向 部 分 员 工 的 暂 借 款 万 元 转 让 给 发 行 人, 冲 抵 对 发 行 人 的 应 收 帐 款, 同 时, 将 预 付 给 供 应 商 内 蒙 古 包 钢 ( 集 团 ) 公 司 销 售 公 司 和 唐 山 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 的 原 材 料 采 购 款 万 元 转 让 给 发 行 人, 增 加 了 对 发 行 人 的 应 收 帐 款, 经 过 上 述 处 置 后, 腾 源 公 司 应 收 款 项 金 额 为 3, 万 元, 在 抵 消 与 谢 辉 宗 先 生 的 往 来 款 后, 余 额 转 让 给 谢 辉 宗 注 2: 将 预 付 给 供 应 商 内 蒙 古 包 钢 ( 集 团 ) 公 司 销 售 公 司 和 唐 山 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 的 原 材 料 采 购 款 万 元 转 让 给 发 行 人, 其 他 预 付 款 项 万 元 全 部 转 让 给 谢 辉 宗 注 3: 固 定 资 产 账 面 净 值 4, 万 元, 转 让 给 谢 辉 宗 后, 其 中 3, 万 元 转 让 给 发 行 人, 剩 余 资 产 中 万 元 房 屋 建 筑 物 于 2012 年 2 月 由 谢 辉 宗 转 让 给 发 行 人, 其 余 部 分 由 谢 辉 宗 先 生 持 有 注 4: 无 形 资 产 万 元, 全 部 转 让 给 发 行 人 87

89 (9) 腾 源 公 司 履 行 的 注 销 程 序 2010 年 9 月 30 日, 腾 源 公 司 股 东 作 出 决 定, 将 腾 源 公 司 予 以 解 散 注 销, 并 成 立 清 算 组 对 公 司 进 行 清 算 2010 年 9 月 30 日, 腾 源 公 司 在 沧 州 日 报 刊 登 注 销 公 告 2010 年 11 月 24 日, 腾 源 公 司 清 算 组 编 制 清 算 报 告, 股 东 予 以 确 认 2010 年 11 月 24 日, 河 间 市 工 商 局 出 具 ( 河 ) 登 记 内 销 字 [2010] 第 1 号 准 予 注 销 登 记 通 知 书, 核 准 腾 源 公 司 注 销 河 间 市 工 商 局 河 间 市 国 家 税 务 局 地 方 税 务 局 河 间 市 质 量 技 术 监 督 局 河 间 市 环 境 保 护 局 沧 州 海 关 及 河 间 市 公 安 局 等 部 门, 出 具 了 相 关 证 明 文 件, 证 实 腾 源 公 司 存 续 期 间 没 有 违 法 和 受 到 行 政 处 罚 的 情 况 (8) 股 东 清 算 分 配 所 得 的 纳 税 情 况 谢 辉 宗 于 2011 年 3 月 11 日 向 河 间 市 地 方 税 务 局 征 收 分 局 缴 纳 个 人 所 得 税 万 元 河 间 市 地 方 税 务 局 于 2011 年 3 月 11 日 出 具 完 税 证 明, 证 实 腾 源 公 司 的 股 东 谢 辉 宗 在 公 司 清 算 注 销 过 程 中 已 依 据 清 算 结 果 及 相 关 税 收 法 律 规 定, 向 河 间 市 地 方 税 务 局 足 额 缴 纳 了 个 人 所 得 税 4 本 次 收 购 对 公 司 的 影 响 本 次 收 购 资 产 作 价 4, 万 元, 占 公 司 2009 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 期 末 资 产 总 额 的 比 例 为 7.89% 本 次 收 购 后, 公 司 生 产 能 力 有 了 较 大 提 高, 增 加 了 公 司 的 竞 争 力, 取 得 了 较 好 的 效 益 (1) 发 行 人 河 间 分 公 司 的 主 营 业 务 情 况 发 行 人 河 间 分 公 司 主 要 机 器 设 备 房 屋 建 筑 物 和 土 地 使 用 权 为 收 购 自 谢 辉 宗 先 生 持 有 的 腾 源 公 司 清 算 后 资 产, 其 他 部 分 生 产 所 需 设 备 及 流 动 资 金 由 发 行 人 提 供 发 行 人 河 间 分 公 司 主 要 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 与 腾 源 公 司 从 事 的 主 营 业 务 相 同 88

90 (2) 发 行 人 河 间 分 公 司 的 产 能 和 产 销 量 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 河 间 分 公 司 产 能 和 产 销 量 等 情 况 如 下 : 主 要 产 品 类 别 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 产 能 ( 吨 ) 73, , , 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 系 列 产 品 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 系 列 产 品 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 系 列 产 品 产 量 ( 吨 ) 75, , , 产 能 利 用 率 % 69.31% 80.42% 销 量 ( 吨 ) 74, , , 产 销 率 98.31% 98.13% 76.90% 产 能 ( 吨 ) 20, , , 产 量 ( 吨 ) 7, , , 产 能 利 用 率 39.33% 63.01% 78.51% 销 量 ( 吨 ) 7, , , 产 销 率 % 98.82% 76.58% 产 能 ( 吨 ) 45, , , 产 量 ( 吨 ) 24, , , 产 能 利 用 率 54.59% 65.21% 76.74% 销 量 ( 吨 ) 25, , , 产 销 率 % 98.27% 93.91% (3) 发 行 人 河 间 分 公 司 主 要 财 务 指 标 发 行 人 河 间 分 公 司 有 关 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 主 要 指 标 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 额 14, , , 负 债 总 额 2, , , 所 有 者 权 益 总 额 12, , , 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 51, , , 营 业 利 润 7, , , 利 润 总 额 7, , ,

91 (4) 腾 源 公 司 原 有 员 工 安 置 情 况 根 据 发 行 人 关 于 接 受 河 北 腾 源 预 应 力 钢 材 有 限 公 司 员 工 的 决 议 和 河 北 腾 源 预 应 力 钢 材 有 限 公 司 关 于 公 司 注 销 后 的 职 工 安 置 办 法, 腾 源 公 司 注 销 后, 除 少 数 自 愿 离 职 人 员 外, 原 腾 源 公 司 职 工 按 原 工 作 原 岗 位 进 入 发 行 人 河 间 分 公 司 工 作 ( 四 ) 历 次 股 权 变 化 对 公 司 实 际 控 制 人 及 公 司 业 务 管 理 层 经 营 业 绩 的 影 响 1 历 次 股 权 变 化 对 公 司 实 际 控 制 人 的 影 响 公 司 由 谢 铁 桥 谢 铁 根 两 位 自 然 人 控 制 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 为 兄 弟 关 系, 两 人 在 公 司 发 展 过 程 中 对 公 司 实 施 控 制, 具 体 情 况 如 下 : (1) 直 接 持 有 股 份 自 公 司 成 立 至 今, 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 二 人 直 接 持 有 公 司 股 份 (2) 公 司 报 告 期 内 持 有 实 际 支 配 公 司 股 份 表 决 权 比 例 最 高 的 两 位 股 东 未 发 生 变 化 且 不 存 在 重 大 不 确 定 性 自 银 龙 有 限 设 立 以 来, 实 际 支 配 公 司 股 份 表 决 权 比 例 最 高 的 两 位 股 东 所 持 公 司 股 份 的 变 动 情 况 如 下 表 ( 李 国 明 和 杨 慧 生 所 持 股 权 均 为 代 谢 铁 桥 持 有 ): 历 次 股 权 变 化 持 股 比 例 (%) 谢 铁 桥 谢 铁 根 李 国 明 杨 慧 生 合 计 1998 年 3 月 银 龙 有 限 成 立 年 3 月 银 龙 有 限 第 一 次 增 资 年 10 月 银 龙 有 限 第 二 次 增 资 年 12 月 银 龙 有 限 第 三 次 增 资 年 12 月 银 龙 有 限 第 四 次 增 资 年 6 月 银 龙 有 限 股 权 转 让 年 12 月 银 龙 有 限 股 权 转 让 年 3 月 银 龙 有 限 第 五 次 增 资

92 历 次 股 权 变 化 持 股 比 例 (%) 谢 铁 桥 谢 铁 根 李 国 明 杨 慧 生 合 计 2011 年 3 月 银 龙 有 限 第 六 次 增 资 年 8 月 整 体 变 更 为 股 份 公 司 注 : 历 次 股 权 变 化 的 具 体 情 况 请 参 见 本 节 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 公 司 报 告 期 内 持 有 实 际 支 配 公 司 股 份 表 决 权 比 例 最 高 的 两 位 股 东 未 发 生 变 化 且 不 存 在 重 大 不 确 定 性 (3) 公 司 治 理 结 构 健 全 运 行 良 好, 共 同 拥 有 公 司 控 制 权 的 情 况 不 影 响 公 司 的 规 范 运 作 在 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 两 人 的 控 制 下, 公 司 治 理 结 构 健 全, 各 项 决 策 内 容 决 策 程 序 和 规 章 制 度 符 合 公 司 法 的 有 关 规 定 ; 公 司 运 行 良 好, 管 理 日 臻 完 善 自 公 司 成 立 至 今, 未 出 现 因 两 人 共 同 拥 有 控 制 权 而 影 响 公 司 健 全 治 理 结 构, 规 范 运 行 的 情 形 (4) 参 与 公 司 经 营 管 理 情 况 银 龙 有 限 设 立 以 来, 谢 铁 桥 曾 先 后 担 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 长 ; 谢 铁 根 曾 先 后 担 任 副 总 经 理 监 事, 现 任 公 司 副 总 经 理 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 为 公 司 实 际 控 制 人, 报 告 期 内 未 发 生 变 更 2 历 次 股 权 变 化 对 公 司 业 务 管 理 层 经 营 业 绩 的 影 响 公 司 历 次 股 权 变 化 有 利 于 完 善 公 司 治 理 结 构 自 成 立 以 来, 公 司 主 营 业 务 突 出, 所 处 行 业 持 续 稳 定 发 展, 经 营 业 绩 一 直 以 来 保 持 稳 步 增 长, 公 司 发 展 前 景 良 好 四 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 公 司 历 次 验 资 情 况 自 1998 年 3 月 17 日 银 龙 有 限 成 立 以 来, 公 司 共 进 行 了 9 次 验 资,1 次 验 资 91

93 复 核 历 次 验 资 情 况 如 下 : 1 银 龙 有 限 成 立 1998 年 3 月 17 日, 谢 铁 桥 谢 铁 根 李 国 明 杨 慧 生 共 同 出 资 设 立 银 龙 有 限, 注 册 资 本 为 人 民 币 80 万 元 天 津 华 荣 审 计 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 华 荣 所 验 字 [1998] 第 33 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 1998 年 3 月 17 日, 银 龙 有 限 收 到 其 股 东 投 入 的 资 金 共 80 万 元, 其 中 货 币 资 金 万 元, 实 物 资 产 万 元 2 银 龙 有 限 第 一 次 增 资 1999 年 12 月 31 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 增 加 注 册 资 本 920 万 元, 注 册 资 本 由 80 万 元 增 资 至 1,000 万 元, 增 资 方 式 为 债 转 股 2000 年 1 月 20 日, 天 津 辰 星 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 辰 验 内 字 [2000] 第 240 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 1999 年 12 月 31 日, 银 龙 有 限 由 股 东 谢 铁 桥 谢 铁 根 以 个 人 债 权 转 增 注 册 资 本 920 万 元, 并 转 入 实 收 资 本 3 银 龙 有 限 进 行 出 资 方 式 变 更 2001 年 3 月, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 杨 慧 生 以 货 币 资 金 万 元 变 更 银 龙 有 限 设 立 时 实 物 出 资 方 式 2001 年 3 月 20 日, 天 津 中 联 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 本 次 出 资 置 换 情 况 进 行 了 验 资, 并 出 具 了 中 联 验 字 [2001] 第 036 号 验 资 报 告 验 证 : 杨 慧 生 由 原 以 实 物 资 产 万 元 出 资 变 更 为 以 货 币 资 金 万 元 出 资, 于 2001 年 3 月 19 日 缴 存 中 国 工 商 银 行 天 津 北 辰 支 行 ; 截 至 2001 年 3 月 20 日, 银 龙 有 限 已 收 到 其 股 东 以 货 币 资 金 形 式 投 入 的 资 本 1,000 万 元, 其 中 实 收 资 本 1,000 万 元 4 银 龙 有 限 第 二 次 增 资 2004 年 10 月 12 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 资 至 3,000 万 元, 全 部 由 股 东 谢 铁 桥 以 货 币 形 式 出 资 2004 年 10 月 20 日, 天 津 市 津 联 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 联 验 内 字 [2004] 第 146 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 92

94 2004 年 10 月 18 日, 银 龙 有 限 已 收 到 谢 铁 桥 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 2,000 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 3,000 万 元 5 银 龙 有 限 第 三 次 增 资 2004 年 12 月 25 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 1,500 万 元, 注 册 资 本 由 3,000 万 元 增 资 至 4,500 万 元, 全 部 由 股 东 谢 铁 根 以 货 币 形 式 出 资 2005 年 1 月 7 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2005] 第 031 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 2005 年 1 月 6 日, 银 龙 有 限 已 收 到 谢 铁 根 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 1,500 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 4,500 万 元 6 银 龙 有 限 第 四 次 增 资 2005 年 12 月 25 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 600 万 元, 注 册 资 本 由 4,500 万 元 增 资 至 5,100 万 元, 全 部 由 股 东 谢 铁 桥 以 货 币 形 式 出 资 2005 年 12 月 30 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2005] 第 283 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 2005 年 12 月 29 日, 银 龙 有 限 已 收 到 谢 铁 桥 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 600 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 5,100 万 元 7 银 龙 有 限 第 五 次 增 资 2011 年 3 月 1 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 万 元, 注 册 资 本 由 5,100 万 元 增 资 至 5, 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 股 东 谢 志 峰 等 34 名 员 工 以 货 币 资 金 形 式 缴 纳, 并 按 照 增 资 前 每 元 注 册 资 本 对 应 的 净 资 产 额 为 作 价 依 据 2011 年 3 月 11 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2011] 第 066 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 2011 年 3 月 7 日, 银 龙 有 限 已 收 到 谢 志 峰 等 34 人 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 5, 万 元 8 银 龙 有 限 第 六 次 增 资 2011 年 3 月 18 日, 经 银 龙 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 公 司 新 增 注 册 资 本 1, 万 元, 注 册 资 本 由 5, 万 元 增 资 至 6, 万 元, 新 增 注 册 93

95 资 本 由 海 通 开 元 航 天 新 能 源 天 津 金 镒 泰 无 锡 国 联 卓 成 杭 州 富 庆 五 名 新 增 股 东 以 货 币 资 金 形 式 认 购, 本 次 增 资 的 作 价 依 据 为 根 据 银 龙 有 限 2011 年 度 预 计 净 利 润 由 各 方 协 商 确 定 2011 年 3 月 25 日, 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 津 宏 源 验 字 [2011] 第 096 号 验 资 报 告 验 证 : 截 至 2011 年 3 月 24 日, 银 龙 有 限 已 收 到 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 等 五 名 新 增 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 1, 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 6, 万 元 9 银 龙 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 经 银 龙 有 限 股 东 会 于 2011 年 7 月 1 日 审 议 通 过, 银 龙 有 限 整 体 变 更 设 立 为 银 龙 股 份 2011 年 7 月 5 日, 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 变 更 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 天 健 正 信 验 [2011] 综 字 第 号 验 资 报 告 验 证 : 本 次 变 更 以 2011 年 4 月 30 日 为 审 计 基 准 日, 以 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 的 截 至 2011 年 4 月 30 日 银 龙 有 限 的 账 面 净 资 产 值 436,890, 元 人 民 币 为 依 据, 折 为 15,000 万 股, 每 股 一 元, 其 余 286,890, 元 计 入 资 本 公 积 10 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 复 核 性 验 资 报 告 2012 年 2 月 28 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 发 行 人 2009 年 度 至 2011 年 度 注 册 资 本 增 加 情 况 进 行 了 验 资 复 核, 并 出 具 信 会 师 报 字 [2012] 第 号 验 资 复 核 报 告, 认 为 : 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 3 月 11 日 为 贵 公 司 增 资 出 具 的 津 宏 源 验 字 [2011] 第 066 号 验 资 报 告 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1602 号 - 验 资 的 相 关 规 定 ; 于 2011 年 3 月 25 日 为 贵 公 司 增 资 出 具 的 津 宏 源 验 字 [2011] 第 096 号 验 资 报 告 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1602 号 - 验 资 的 相 关 规 定 2012 年 2 月 28 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 发 行 人 整 体 变 更 时 的 验 资 报 告 进 行 了 复 核, 并 出 具 信 会 师 报 字 [2012] 第 号 验 资 复 核 报 告, 认 为 : 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 7 月 5 日 为 贵 公 司 94

96 增 资 出 具 的 天 健 正 信 验 (2011) 综 字 第 号 验 资 报 告 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1602 号 验 资 的 相 关 规 定 ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 银 龙 有 限 以 截 至 2011 年 4 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 43, 万 元 为 基 数, 折 合 股 本 总 额 为 15,000 万 元, 整 体 变 更 为 银 龙 股 份, 其 余 28, 万 元 作 为 变 更 后 股 份 公 司 的 资 本 公 积 五 公 司 股 东 结 构 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 图 如 下 : 37.00% 谢 铁 桥 谢 铁 根 海 通 开 元 航 天 新 能 源 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 谢 铁 锤 等 36 名 自 然 人 28.14% 16.42% 5.36% 1.56% 3.96% 2.66% 2.08% 39.82% 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 100% 100% 100% 82% 75% 银 龙 科 贸 宝 泽 龙 本 溪 银 龙 银 龙 三 佳 银 龙 高 科 河 间 分 公 司 安 徽 分 公 司 95

97 ( 二 ) 公 司 的 组 织 机 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 内 部 组 织 机 构 设 置 如 下 图 : 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 办 公 室 董 事 会 秘 书 ( 副 总 经 理 ) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 战 略 发 展 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 战 略 发 展 部 审 计 部 总 经 理 营 销 总 监 财 务 总 监 总 工 程 师 副 总 经 理 副 总 经 理 内 贸 部 外 贸 部 储 运 部 营 销 管 理 部 财 务 部 总 经 理 办 公 室 企 管 部 技 术 中 心 质 检 部 采 购 部 生 产 部 一 分 厂 二 分 厂 三 分 厂 河 间 分 公 司 ( 三 ) 公 司 职 能 部 门 设 置 情 况 公 司 内 部 组 织 机 构 主 要 职 能 如 下 : 96

98 1 董 事 会 办 公 室 负 责 筹 备 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议, 制 作 会 议 资 料 并 归 档 保 管 ; 跟 踪 和 掌 握 三 会 有 关 决 议 的 执 行 情 况 ; 负 责 处 理 公 司 证 券 事 务 相 关 工 作 ; 负 责 与 相 关 部 门 及 投 资 者 的 联 系 沟 通 2 战 略 发 展 部 负 责 组 织 公 司 各 部 门, 对 公 司 战 略 年 度 计 划 执 行 情 况 进 行 总 结 ; 开 展 公 司 内 外 部 环 境 分 析 ; 制 定 战 略 规 划 草 案, 公 司 经 营 目 标 年 度 计 划 人 力 资 源 计 划 等 ; 组 织 公 司 各 部 门 进 行 战 略 分 解 目 标 分 解 年 度 计 划 分 解, 形 成 各 部 门 的 年 度 工 作 计 划 目 标 ; 对 战 略 发 展 的 实 施 情 况 进 行 监 控 ; 需 要 对 战 略 进 行 调 整 的, 按 照 战 略 制 定 的 流 程 进 行 分 析 讨 论 试 算 审 批 3 审 计 部 负 责 审 查 公 司 制 度 建 设 及 运 行 情 况, 对 公 司 内 部 控 制 系 统 运 行 情 况 进 行 评 价 ; 对 公 司 产 供 销 各 个 环 节, 以 及 现 金 收 支 资 产 购 置 对 外 投 资 等 重 要 事 项, 进 行 内 部 审 计 和 监 督 ; 检 查 和 验 证 日 常 会 计 记 录 和 会 计 报 告 的 编 制 工 作, 监 督 完 善 公 司 的 各 种 内 部 控 制 和 审 核 制 度 4 内 贸 部 内 贸 部 为 负 责 国 内 销 售 的 业 务 部 门, 根 据 公 司 战 略 发 展 与 市 场 销 售 目 标, 结 合 内 贸 系 统 所 积 累 市 场 信 息 进 行 市 场 分 析 预 测, 制 订 国 内 市 场 拓 展 目 标 和 具 体 销 售 计 划 策 略 ; 根 据 公 司 发 展 战 略 和 销 售 策 略, 外 部 持 续 巩 固 完 善 公 司 销 售 网 络 与 渠 道 管 理 体 系, 通 过 技 术 商 务 金 融 公 关 等 拓 展 活 动, 营 造 广 泛 深 厚 市 场 环 境, 提 升 公 司 和 产 品 品 牌 ; 实 施 营 销 规 划 和 策 略, 确 保 完 成 销 售 回 款 计 划 和 市 场 目 标 5 外 贸 部 外 贸 部 为 负 责 国 外 销 售 的 业 务 部 门, 根 据 公 司 战 略 发 展 与 市 场 销 售 目 标, 结 合 外 贸 系 统 所 积 累 市 场 信 息 进 行 市 场 分 析 预 测, 制 订 国 外 市 场 拓 展 目 标 和 具 体 销 售 计 划 策 略 ; 根 据 公 司 发 展 战 略 和 销 售 策 略, 外 部 持 续 巩 固 完 善 公 司 销 售 网 络 97

99 与 渠 道 管 理 体 系, 通 过 技 术 商 务 金 融 公 关 等 拓 展 活 动, 营 造 广 泛 深 厚 市 场 环 境, 提 升 公 司 和 产 品 品 牌 ; 实 施 营 销 规 划 和 策 略, 确 保 完 成 销 售 出 货 运 输 结 算 回 款 等 工 作 6 储 运 部 储 运 部 负 责 组 织 外 贸 集 装 箱 运 输 海 运 铁 路 运 输 及 内 贸 铁 路 运 输 配 货 海 运 等 各 项 工 作 ; 对 运 输 公 司 进 行 筛 选 议 价 ; 制 定 并 实 施 运 输 计 划, 在 运 输 过 程 中 控 制 产 品 包 装 和 质 量, 办 理 运 输 明 细 账 务 记 录 定 期 请 款 付 款 等 事 项 ; 规 范 成 品 的 标 识 码 放 出 入 存 储, 严 格 执 行 出 入 库 管 理 成 品 库 清 洁 等 制 度 7 营 销 管 理 部 营 销 管 理 部 负 责 整 合 内 外 贸 部 提 供 的 市 场 分 析 信 息, 制 定 销 售 计 划 并 负 责 考 核 ; 对 销 售 计 划 执 行 情 况 进 行 分 析, 为 产 品 销 售 策 略 调 整 及 公 司 战 略 规 划 提 供 依 据 ; 按 客 户 信 用 等 级 制 定 产 品 价 格 政 策, 对 实 际 销 售 价 格 进 行 监 督, 并 进 行 调 整 ; 管 理 日 常 接 单 和 发 货 事 项 ; 跟 踪 督 促 协 调 生 产 进 度 与 销 售 计 划 的 匹 配 性, 生 产 进 度 与 销 售 计 划 差 异 时, 与 厂 内 生 产 部 及 内 贸 部 相 关 业 务 经 理 协 调, 达 成 一 致 8 财 务 部 负 责 制 定 公 司 财 务 管 理 与 会 计 核 算 制 度, 指 导 分 子 公 司 财 务 工 作 ; 进 行 预 算 管 理 工 作, 对 公 司 会 计 核 算, 财 务 管 理, 经 营 过 程 实 施 财 务 监 督 ; 及 时 完 成 会 计 核 算 会 计 监 督 财 务 决 算 编 制 会 计 报 表 工 作 ; 对 公 司 的 经 营 成 果 进 行 分 析 ; 对 公 司 资 金 进 行 筹 集 调 配, 控 制 财 务 风 险 ; 负 责 资 产 的 盘 存 清 理 监 督 及 管 理 ; 负 责 办 理 有 关 税 务 银 行 等 相 关 事 务 9 总 经 理 办 公 室 负 责 公 司 行 政 方 面 管 理 制 度 和 文 件 的 编 写 制 定 修 改 发 布 执 行 与 监 督 ; 负 责 接 待 和 对 外 公 共 关 系 的 规 划 研 究, 紧 急 事 件 的 处 理 ; 开 展 公 司 人 力 资 源 管 理 及 培 训 工 作 ; 负 责 公 司 各 项 涉 及 法 律 的 事 务 管 理 ; 管 理 公 司 公 共 后 勤 事 务 ; 组 织 公 司 职 工 文 娱 活 动, 开 展 企 业 精 神 文 明 建 设, 塑 造 先 进 企 业 文 化 98

100 10 企 管 部 负 责 公 司 信 息 化 基 础 的 保 障, 建 立 与 经 营 管 理 相 适 应 的 信 息 系 统 ; 进 行 信 息 化 管 理 系 统 培 训 监 督 改 进 维 护 ; 组 织 公 司 内 控 制 度 的 制 定 培 训 检 查 组 织 实 施 落 实 ; 制 定 公 司 内 部 机 构 设 置 和 岗 位 方 案 ; 负 责 公 司 各 部 门 的 评 审 业 绩 考 核 工 作 11 技 术 中 心 负 责 公 司 研 发 策 略 及 年 度 研 发 计 划 制 定, 并 组 织 实 施 ; 进 行 有 关 的 情 报 收 集 研 究 ; 对 产 品 开 发 进 行 前 期 调 研, 开 展 技 术 可 行 性 研 究 及 技 术 经 济 性 研 究 ; 组 织 专 项 课 题 研 讨 技 术 评 审 样 品 评 审 等 ; 负 责 新 产 品 试 车 并 制 定 新 产 品 检 验 标 准 ; 研 究 量 产 工 艺 并 形 成 可 执 行 的 工 艺 操 作 规 程 ; 优 化 生 产 线 和 生 产 工 艺, 负 责 研 发 过 程 中 涉 及 的 专 利 申 请 知 识 产 权 保 护 等 工 作 12 质 检 部 负 责 制 定 公 司 检 验 规 程 检 验 方 法 及 相 关 作 业 指 导 书, 并 监 督 实 施 ;. 检 查 督 导 生 产 过 程 中 可 追 溯 性 标 识 可 追 溯 性 单 据 的 执 行 情 况 ; 组 织 供 应 商 质 量 管 理 工 作 ; 负 责 客 户 质 量 要 求 保 证 管 理 工 作, 配 合 业 务 部 门 处 理 客 户 投 诉 工 作 ; 贯 彻 质 量 管 理 体 系 标 准 的 要 求, 保 证 质 量 管 理 体 系 的 有 效 性 ; 开 展 外 部 质 量 认 证 工 作 13 采 购 部 负 责 组 织 编 制 采 购 计 划 ; 会 同 质 检 部, 对 原 辅 料 供 应 厂 商 进 行 资 格 评 审 跟 踪 考 核 评 定 ; 负 责 外 协 厂 商 管 理 工 作, 控 制 外 协 品 质 量, 保 证 外 协 进 度 ; 负 责 全 公 司 主 辅 原 料 办 公 用 品 等 的 采 购 工 作 ; 管 理 原 料 库 辅 料 库 的 入 库 发 料 盘 点 统 计 核 算 等 工 作, 对 库 内 安 全 清 洁 等 事 项 进 行 监 督 管 理 14 生 产 部 负 责 编 制 生 产 过 程 的 各 项 标 准 ; 制 定 生 产 计 划 ; 参 与 质 量 技 术 部 的 工 艺 制 定 质 量 计 划 制 定 ; 负 责 组 织 新 产 品 新 工 艺 试 验 生 产 ; 追 踪 反 馈 生 产 进 度, 做 好 产 销 协 调, 组 织 生 产 周 会 ; 协 助 检 查 各 生 产 工 厂 的 现 场 管 理 工 作 99

101 15 各 生 产 工 厂 ( 一 分 厂 二 分 厂 三 分 厂 ) 负 责 对 本 厂 生 产 和 服 务 进 行 过 程 控 制, 依 据 产 品 的 工 艺 标 准 质 量 标 准 生 产 过 程 控 制 相 关 文 件 执 行 产 品 之 生 产 作 业 ; 在 生 产 过 程 中 实 行 自 我 品 质 控 制 和 自 主 品 质 管 理 ; 按 照 质 量 管 理 体 系 要 求 做 好 基 础 资 料 记 录 和 保 留, 负 责 本 厂 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 控 制 ; 及 时 组 织 对 本 厂 编 制 的 质 量 管 理 体 系 文 件 的 评 审 更 改 六 公 司 控 股 及 参 股 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 控 股 公 司 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 有 9 家 子 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 有 5 家 子 公 司, 其 余 3 家 已 注 销,1 家 所 持 股 权 已 转 让 1 公 司 目 前 控 股 的 子 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 全 资 子 公 司 3 家, 控 股 子 公 司 2 家, 具 体 情 况 如 下 : (1) 全 资 子 公 司 1) 银 龙 科 贸 成 立 时 间 :2009 年 6 月 23 日 注 册 资 本 : 万 元 实 收 资 本 : 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 北 辰 区 京 津 公 路 东 经 营 范 围 : 预 应 力 钢 材 技 术 开 发 ; 预 应 力 钢 材 金 属 材 料 机 械 设 备 建 筑 材 料 水 泥 制 品 木 材 木 制 品 电 信 线 路 器 材 批 发 兼 零 售 ; 吊 装 搬 倒 服 务 ; 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的, 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 报 告 期 内, 银 龙 科 贸 的 主 要 财 务 数 据 ( 已 经 发 行 人 会 计 师 审 计 ) 如 下 : 100

102 单 位 : 万 元 财 务 指 标 /2013 年 /2012 年 /2011 年 总 资 产 14, , , 净 资 产 , 净 利 润 ) 宝 泽 龙 成 立 时 间 :2012 年 2 月 28 日 注 册 资 本 :1,500 万 元 实 收 资 本 :1,500 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 河 北 省 河 间 ( 省 级 ) 经 济 技 术 开 发 区 经 营 范 围 为 : 钢 丝 钢 棒 钢 绞 线 生 产 销 售, 用 于 本 企 业 产 品 生 产 的 盘 条 本 企 业 产 成 品 在 下 游 应 用 中 的 技 术 研 发 和 合 作, 本 企 业 生 产 经 营 产 品 及 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 禁 止 进 口 的 商 品 除 外 ), 金 属 材 料 机 械 设 备 建 筑 材 料 水 泥 制 品 木 材 木 制 品 电 信 线 路 器 材 批 发 兼 零 售, 提 供 吊 装 搬 倒 服 务 2012 年 2 月 22 日, 宝 泽 龙 与 河 北 省 河 间 市 国 土 资 源 局 签 订 了 土 地 出 让 合 同, 取 得 坐 落 于 河 间 市 开 发 区 的 68, 平 方 米 工 业 用 地, 出 让 年 限 为 50 年 宝 泽 龙 已 支 付 土 地 出 让 金, 并 于 2012 年 6 月 27 日 取 得 河 国 用 (2012) 第 018 号 国 有 土 地 使 用 证 该 宗 土 地 拟 用 于 建 设 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 预 应 力 钢 材 生 产 线 建 设 项 目 目 前, 宝 泽 龙 尚 未 开 展 经 营 业 务 3) 本 溪 银 龙 成 立 时 间 :2012 年 12 月 7 日 注 册 资 本 :3,200 万 元 实 收 资 本 :3,200 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 志 峰 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 本 溪 市 平 山 区 桥 头 镇 金 家 村 101

103 经 营 范 围 为 : 钢 丝 钢 棒 钢 筋 钢 绞 线 无 粘 结 钢 棒 无 粘 结 钢 绞 线 镀 覆 钢 丝 镀 覆 钢 绞 线 金 属 材 料 的 加 工 制 造 研 发 销 售 ; 模 具 锚 具 本 企 业 生 产 过 程 中 相 关 机 械 设 备 的 加 工 制 造 研 发 设 计 及 销 售 ; 用 于 本 企 业 产 品 生 产 的 盘 条 本 企 业 产 成 品 在 下 游 应 用 中 的 技 术 研 发 和 合 作 ; 金 属 材 料 机 械 设 备 建 筑 材 料 水 泥 制 品 销 售 ; 提 供 吊 装 搬 倒 服 务 ; 劳 务 服 务 ( 以 上 项 目 法 律 法 规 限 制 的 品 种 除 外 ) 设 立 本 溪 银 龙 的 目 的 是 为 了 缩 短 了 生 产 基 地 到 东 北 市 场 的 运 输 距 离, 节 约 运 输 成 本 ; 同 时 依 托 本 溪 及 周 边 钢 铁 冶 炼 企 业 的 原 材 料 供 应 优 势 巩 固 扩 大 公 司 在 东 北 地 区 的 市 场 份 额, 提 高 盈 利 水 平 报 告 期 内, 本 溪 银 龙 的 主 要 财 务 数 据 ( 已 经 发 行 人 会 计 师 审 计 ) 如 下 : 单 位 : 万 元 财 务 指 标 /2013 年 总 资 产 25, 净 资 产 5, 净 利 润 2, (2) 控 股 子 公 司 1) 银 龙 三 佳 成 立 时 间 :2012 年 8 月 28 日 注 册 资 本 :4,200 万 元 实 收 资 本 :4,200 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 志 峰 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 经 营 范 围 为 : 普 通 重 载 轻 型 轨 枕 ; 高 速 铁 路 轨 道 板 铁 路 道 岔 及 各 种 类 型 铁 路 扣 配 件 产 品 的 技 术 开 发 制 造 销 售 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 银 龙 三 佳 股 权 结 构 如 下 : 102

104 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 银 龙 股 份 3, 顾 天 护 河 间 市 联 众 铁 路 轨 道 科 技 发 展 有 限 公 司 汝 州 郑 铁 三 佳 水 泥 制 品 有 限 公 司 合 计 4, 设 立 银 龙 三 佳 正 是 为 了 发 挥 公 司 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 领 域 的 经 验, 开 发 生 产 高 铁 新 型 轨 道 板, 增 加 公 司 的 盈 利 点 报 告 期 内, 银 龙 三 佳 的 主 要 财 务 数 据 ( 已 经 发 行 人 会 计 师 审 计 ) 如 下 : 单 位 : 万 元 财 务 指 标 /2013 年 总 资 产 6, 净 资 产 3, 净 利 润 银 龙 三 佳 于 2013 年 10 月 28 日 在 安 徽 省 淮 北 市 段 园 工 业 集 中 区 兴 园 路 注 册 成 立 安 徽 分 公 司, 经 营 范 围 为 : 双 向 先 张 预 应 力 轨 道 板 研 发 生 产 销 售 及 各 种 道 岔 和 扣 配 件 销 售, 目 前 该 分 公 司 正 在 建 设 中 2) 银 龙 高 科 成 立 时 间 :2014 年 4 月 10 日 注 册 资 本 :1,000 万 元 法 定 代 表 人 : 谢 志 峰 住 所 : 天 津 市 北 辰 区 天 津 高 端 装 备 制 造 产 业 园 永 进 道 88 号 ( 天 津 北 辰 经 济 技 术 开 发 区 商 务 中 心 6 楼 601 号 ) 经 营 范 围 为 : 高 性 能 结 构 材 料 新 型 功 能 材 料 ( 生 物 医 用 材 料 除 外 ) 科 学 技 术 研 究 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 检 测 制 造 销 售 ; 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 银 龙 高 科 股 权 结 构 如 下 : 103

105 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 银 龙 股 份 梁 春 永 合 计 1, 目 前, 银 龙 高 科 尚 未 开 展 经 营 活 动 2 公 司 已 注 销 的 子 公 司 (1) 钢 材 科 技 成 立 时 间 :2001 年 8 月 20 日 注 销 时 间 :2011 年 1 月 14 日 注 册 资 本 :80 万 元 实 收 资 本 :80 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 天 津 市 北 辰 区 双 街 镇 政 府 旁 经 营 范 围 : 预 应 力 钢 丝 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 钢 绞 线 硬 质 合 金 模 锚 夹 模 钢 丝 生 产 设 备 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 报 告 期 内, 钢 材 科 技 未 开 展 经 营 活 动 为 减 少 股 份 公 司 管 理 环 节 规 范 公 司 治 理 结 构, 该 公 司 已 于 2011 年 1 月 14 日 经 天 津 市 工 商 局 北 辰 分 局 出 具 的 私 营 公 司 注 销 登 记 核 准 通 知 书 核 准 注 销 (2) 银 龙 感 应 成 立 时 间 :2000 年 4 月 20 日 注 销 时 间 :2011 年 4 月 12 日 注 册 资 本 :350 万 元 实 收 资 本 :350 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 天 津 市 北 辰 经 济 开 发 区 104

106 经 营 范 围 : 机 电 一 体 化 成 套 感 应 加 热 设 备 及 配 件 生 产 制 造 ; 电 力 电 子 器 件 五 金 交 电 金 属 线 材 润 滑 剂 拉 丝 模 具 零 售 兼 批 发 ( 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 主 要 经 营 业 务 为 生 产 销 售 感 应 加 热 设 备 报 告 期 内, 银 龙 感 应 未 开 展 生 产 经 营 活 动 为 减 少 股 份 公 司 管 理 环 节 规 范 公 司 治 理 结 构, 该 公 司 已 于 2011 年 4 月 12 日 经 天 津 市 工 商 局 北 辰 分 局 出 具 的 私 营 公 司 注 销 登 记 核 准 通 知 书 核 准 注 销 (3) 福 根 公 司 成 立 时 间 :1999 年 4 月 19 日 注 销 时 间 :2011 年 3 月 9 日 注 册 资 本 :85 万 元 实 收 资 本 :85 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 天 津 市 北 辰 区 双 街 工 业 园 经 营 范 围 : 合 金 模 具 制 造 及 技 术 服 务 ; 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 实 际 经 营 业 务 为 合 金 模 具 的 制 造 与 销 售 报 告 期 内, 福 根 公 司 未 开 展 生 产 经 营 活 动 为 减 少 股 份 公 司 管 理 环 节 规 范 公 司 治 理 结 构, 该 公 司 已 于 2011 年 3 月 9 日 经 天 津 市 工 商 局 北 辰 分 局 出 具 的 私 营 公 司 注 销 登 记 核 准 通 知 书 核 准 注 销 3 公 司 已 转 让 的 全 资 子 公 司 公 司 名 称 : 银 龙 锐 意 成 立 时 间 :2009 年 6 月 23 日 注 册 资 本 :100 万 元 实 收 资 本 :100 万 元 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 北 京 市 石 景 山 区 石 景 山 路 乙 18 号 院 万 达 广 场 D 座 室 105

107 经 营 范 围 为 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询, 销 售 铁 路 专 用 器 材 及 配 件 金 属 材 料 机 械 电 器 设 备 电 子 产 品 交 电 建 筑 材 料 橡 胶 制 品 通 讯 设 备 主 要 从 事 的 业 务 为 技 术 咨 询 和 贸 易 该 公 司 因 未 实 现 预 期 经 营 目 标, 于 2011 年 12 月 7 日 经 股 东 决 定, 发 行 人 将 其 所 持 北 京 锐 意 公 司 100% 的 股 权, 参 照 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 中 同 华 评 报 字 (2011) 第 376 号 评 估 报 告 的 评 估 值, 经 双 方 协 商, 按 注 册 资 本 100 万 元 作 价 转 让 予 赵 师 亮 报 告 期 内 公 司 盈 收 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 销 售 收 入 利 润 总 额 净 利 润 经 向 相 关 人 员 核 查 确 认, 前 述 股 权 转 让 的 受 让 方 赵 师 亮 与 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 委 托 持 股 或 其 他 利 益 安 排 ( 二 ) 其 他 公 司 情 况 2006 年 4 月 至 2009 年 9 月, 银 龙 有 限 曾 代 持 营 口 隆 信 金 属 制 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 营 口 隆 信 ) 的 部 分 股 权, 具 体 情 况 如 下 : 营 口 隆 信 是 由 营 口 市 隆 信 预 应 力 钢 丝 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 隆 信 钢 丝 ) 与 赞 比 亚 飞 龙 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 10 日 投 资 设 立 的 中 外 合 资 企 业, 设 立 时 注 册 资 本 为 60 万 美 元, 其 中 隆 信 钢 丝 出 资 30.6 万 美 元, 占 注 册 资 本 51%; 赞 比 亚 飞 龙 有 限 公 司 出 资 29.4 万 美 元, 占 注 册 资 本 49% 营 口 隆 信 的 股 东 隆 信 钢 丝 成 立 于 2002 年 10 月 21 日, 截 止 目 前 注 册 资 本 570 万 元, 其 中 孙 小 涛 持 股 342 万 元, 蒋 丽 持 股 228 万 元 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 为 孙 小 涛 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 隆 信 钢 丝 赞 比 亚 飞 龙 有 限 公 司 与 发 行 人 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 主 要 亲 属 不 存 在 亲 属 关 系 或 其 他 关 联 关 系 106

108 经 核 查, 发 行 人 律 师 认 为 : 隆 信 钢 丝 赞 比 亚 飞 龙 有 限 公 司 与 发 行 人 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 主 要 亲 属 不 存 在 亲 属 关 系 或 其 他 关 联 关 系 2006 年 4 月 20 日, 出 于 开 展 业 务 的 原 因, 隆 信 钢 丝 与 银 龙 有 限 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 营 口 隆 信 30% 股 权 以 18 万 美 元 的 价 格 转 让 给 银 龙 有 限, 并 将 营 口 隆 信 名 称 变 更 为 天 津 银 龙 集 团 营 口 隆 信 预 应 力 钢 材 有 限 公 司 本 次 股 权 转 让, 银 龙 有 限 未 支 付 任 何 款 项 ; 银 龙 有 限 在 持 股 期 间 未 实 际 参 与 营 口 隆 信 的 经 营 管 理, 亦 未 享 有 任 何 股 东 权 利 及 参 与 其 利 润 分 配 银 龙 有 限 所 持 有 的 营 口 隆 信 股 权 为 代 隆 信 钢 丝 持 有 2009 年 9 月 8 日, 为 规 范 企 业 经 营, 银 龙 有 限 与 隆 信 钢 丝 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 上 述 股 权 转 回 给 隆 信 钢 丝, 并 将 公 司 名 称 变 更 回 营 口 隆 信 本 次 转 让 属 于 解 除 代 持 关 系 的 股 权 变 更 行 为, 因 此 银 龙 有 限 未 收 取 任 何 款 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 营 口 隆 信 持 有 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 金 为 115 万 美 元, 股 东 及 出 资 情 况 为 : 隆 信 钢 丝 公 司 出 资 85.6 万 美 元 ( 占 注 册 资 本 的 %), 赞 比 亚 飞 龙 有 限 公 司 出 资 29.4 万 美 元 ( 占 注 册 资 本 的 %), 经 营 范 围 为 : 生 产 预 应 力 钢 绞 线 预 应 力 钢 丝 钢 材 拉 丝 ( 不 含 许 可 证 管 理 目 录 项 目, 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 在 有 效 期 内 生 产 和 经 营 ) 2009 年 与 2010 年, 公 司 与 营 口 隆 信 未 发 生 过 交 易 ;2011 年, 公 司 与 营 口 隆 信 发 生 过 销 售 盘 条 和 模 具 委 托 加 工 的 交 易 行 为 ;2012 年, 公 司 向 营 口 隆 信 采 购 预 应 力 钢 丝 ;2013 年, 公 司 未 与 营 口 隆 信 发 生 过 交 易 双 方 交 易 是 根 据 当 时 市 场 情 况, 协 商 定 价, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 交 易 内 容 交 易 金 额 ( 万 元 ) 交 易 数 量 ( 吨 ) 2012 年 采 购 钢 丝 年 销 售 盘 条 销 售 模 具 支 付 加 工 费 ,

109 七 公 司 股 东 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 起 人 基 本 情 况 1 自 然 人 发 起 人 基 本 情 况 公 司 共 有 自 然 人 发 起 人 38 名, 均 无 永 久 境 外 居 留 权 公 司 自 然 人 发 起 人 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 国 籍 身 份 证 号 码 住 所 1 谢 铁 桥 中 国 ****25613 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 2 谢 铁 根 中 国 ****85634 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 3 谢 铁 锤 中 国 ****94814 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 4 谢 辉 宗 中 国 ****94813 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 5 谢 志 峰 中 国 ****90013 河 北 省 河 间 市 瀛 洲 镇 城 苑 东 路 6 李 景 全 中 国 ****00016 河 南 省 新 乡 市 卫 滨 区 怡 园 小 区 7 马 韶 峰 中 国 ****20314 新 疆 昌 吉 市 建 设 路 8 钟 志 超 中 国 ****80211 河 北 省 河 间 市 瀛 洲 镇 一 街 村 关 帝 庙 街 9 艾 铁 茂 中 国 ****61819 河 北 省 河 间 市 留 古 寺 镇 艾 家 庄 村 10 余 景 岐 中 国 ****4241x 天 津 市 河 北 区 红 星 路 中 山 北 里 11 张 崇 胜 中 国 ****36413 天 津 市 河 西 区 黑 牛 城 道 12 张 新 中 国 ****84830 天 津 市 河 西 区 解 放 南 路 13 艾 铁 领 中 国 ****21817 河 北 省 河 间 市 留 古 寺 镇 艾 家 庄 村 14 赵 亚 松 中 国 ****1071x 天 津 市 河 北 区 万 柳 村 大 街 15 张 云 生 中 国 ****24015 南 京 市 玄 武 区 黑 墨 营 16 孙 耀 堂 中 国 ****5241x 武 汉 市 江 岸 区 二 七 街 17 王 峥 中 国 ****2152x 辽 宁 省 抚 顺 市 新 抚 区 西 五 路 18 刘 晓 平 中 国 ****35414 河 北 省 河 间 市 果 子 洼 乡 南 三 里 村 19 谢 志 钦 中 国 ****0481x 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 20 谢 志 元 中 国 ****64833 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 21 谢 志 礼 中 国 ****44818 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 北 张 庄 村 22 谢 志 杰 中 国 ****64811 天 津 市 南 开 区 西 青 道 官 易 里 23 谢 志 安 中 国 ****64810 天 津 市 河 北 区 月 纬 路 月 皓 里 24 谢 志 超 中 国 ****74816 天 津 市 河 北 区 月 纬 路 月 皓 里 108

110 序 号 股 东 姓 名 国 籍 身 份 证 号 码 住 所 25 王 磊 中 国 ****10632 河 北 省 保 定 市 北 市 区 桥 北 街 26 尹 秀 梅 中 国 ****7342x 天 津 市 河 西 区 枫 林 路 华 江 里 27 张 秀 莲 中 国 ****30820 天 津 市 北 辰 区 双 街 镇 杨 堤 村 后 道 28 时 金 中 国 ****26114 天 津 市 河 北 区 红 星 路 银 山 里 29 孙 伟 娜 中 国 ****20725 河 北 省 任 丘 市 北 汉 乡 大 李 庄 30 李 国 树 中 国 ****63617 河 北 省 河 间 市 兴 村 镇 小 庄 村 31 闫 崇 健 中 国 ****46532 天 津 市 南 开 区 芥 园 西 道 芥 园 北 里 32 郭 浩 中 国 ****15413 天 津 市 河 北 区 涪 江 道 涪 江 南 里 33 张 宜 文 中 国 ****91418 天 津 市 河 西 区 泰 山 路 红 霞 里 34 魏 海 涛 中 国 ****14814 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 邢 庄 村 35 连 江 中 国 ****72711 辽 宁 省 鞍 山 市 铁 东 区 解 放 东 路 36 李 占 元 中 国 ****01639 河 北 省 河 间 市 沙 洼 乡 东 方 村 37 李 立 超 中 国 ****02578 天 津 市 红 桥 区 丁 字 沽 一 号 路 38 许 振 山 中 国 ****75617 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 齐 会 村 2 其 他 发 起 人 基 本 情 况 公 司 其 他 发 起 人 有 海 通 开 元 杭 州 富 庆 无 锡 国 联 卓 成 天 津 金 镒 泰 和 航 天 新 能 源 ; 这 5 家 发 起 人 的 基 本 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 年 3 月, 银 龙 有 限 第 六 次 增 资 中, 本 次 新 增 股 东 情 况 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 二 人, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 两 人 合 计 持 有 银 龙 股 份 % 的 股 权 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 四 ) 历 次 股 权 变 化 对 公 司 实 际 控 制 人 及 公 司 业 务 管 理 层 经 营 业 绩 的 影 响 以 及 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 109

111 ( 三 ) 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 有 关 的 其 他 企 业 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 发 行 人 外, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 不 存 在 控 制 其 他 企 业 的 情 形 性 组 织 1 发 行 人 实 际 控 制 人 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 对 外 投 资 或 实 际 控 制 的 盈 利 报 告 期 内, 发 行 人 实 际 控 制 人 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 对 外 投 资 13 家 企 业 及 盈 利 性 组 织, 其 中 : 目 前 存 续 的 公 司 有 河 间 市 银 龙 腾 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 河 间 市 广 生 祥 石 材 有 限 公 司 天 津 乐 纳 商 贸 有 限 公 司 和 银 龙 科 贸 ( 谢 志 峰 持 有 的 发 行 人 子 公 司 银 龙 科 贸 10% 的 股 权 已 转 让 给 发 行 人, 截 至 目 前, 发 行 人 持 有 银 龙 科 贸 100% 的 股 权 )4 家 ; 已 注 销 公 司 9 家 具 体 情 况 如 下 : (1) 河 间 市 银 龙 腾 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 河 间 市 银 龙 腾 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 登 记 部 门 河 间 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 法 定 住 所 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 注 册 资 本 及 实 收 资 本 2,000 万 元 法 定 代 表 人 周 宝 祥 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 营 业 期 限 2009 年 12 月 9 日 2009 年 12 月 9 日 至 2029 年 12 月 8 日 经 营 范 围 房 地 产 开 发 与 经 营,( 依 据 资 质 证 经 营 ) 建 材 销 售 实 际 业 务 经 营 房 地 产 销 售 建 材 股 权 结 构 最 近 一 年 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 谢 志 鹏 出 资 200 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 10%) 周 宝 祥 出 资 1,800 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 90%) 时 间 2013 年 12 月 31 日 2013 年 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 21, , 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 该 企 业 10% 的 股 权, 对 该 企 业 无 控 制 权 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 110

112 (2) 河 间 市 广 生 祥 石 材 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 河 间 市 广 生 祥 石 材 有 限 公 司 登 记 部 门 河 间 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 法 定 住 所 河 间 市 经 济 技 术 开 发 区 注 册 资 本 及 实 收 资 本 10 万 元 法 定 代 表 人 谢 志 鹏 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 独 资 ) 成 立 日 期 经 营 期 限 经 营 范 围 实 际 业 务 2012 年 8 月 22 日 2012 年 8 月 22 日 至 2032 年 8 月 22 日 石 材 加 工 销 售 自 开 业 以 来 尚 未 运 营 股 权 结 构 谢 志 鹏 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 100%) 最 近 一 年 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 时 间 2013 年 12 月 31 日 2013 年 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 该 企 业 100% 的 股 权, 实 际 经 营 管 理 该 企 业 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 (3) 天 津 乐 纳 商 贸 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 乐 纳 商 贸 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 法 定 住 所 天 津 医 药 医 疗 器 械 工 业 园 辰 寰 大 厦 406 室 注 册 资 本 1,000 万 元 人 民 币 实 收 资 本 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 谢 志 鹏 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 成 立 日 期 经 营 期 限 经 营 范 围 2012 年 4 月 25 日 自 2012 年 4 月 25 日 至 2032 年 4 月 24 日 蓄 电 池 延 保 液 仪 器 仪 表 节 能 环 保 产 品 电 子 产 品 机 械 设 备 批 发 零 售 进 出 口 及 计 算 机 软 件 开 发 咨 询 服 务 转 让 ( 以 上 商 品 进 出 口 不 涉 及 国 营 贸 易 进 出 口 配 额 许 可 证 出 口 配 额 招 标 111

113 项 目 内 容 出 口 许 可 证 等 商 品, 其 他 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理 )( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 实 际 业 务 进 出 口 : 蓄 电 池 延 保 液 股 权 结 构 最 近 一 年 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 谢 志 鹏 以 人 民 币 认 缴 出 资 600 万 元, 投 资 比 例 为 60%;WINSTON THAM SOONG LAI 以 美 元 现 汇 认 缴 出 资 400 万 元, 投 资 比 例 为 40% 时 间 2013 年 12 月 31 日 2013 年 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 该 企 业 60% 的 股 权 (4) 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 北 辰 分 局 注 册 号 法 定 住 所 北 辰 区 京 津 公 路 东 注 册 资 本 及 实 收 资 本 500 万 元 法 定 代 表 人 谢 志 峰 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 成 立 日 期 2009 年 6 月 23 日 经 营 期 限 经 营 范 围 2009 年 6 月 23 日 至 2019 年 6 月 22 日 实 际 业 务 出 口 : 预 应 力 钢 材 预 应 力 钢 材 技 术 开 发 ; 预 应 力 钢 材 金 属 材 料 机 械 设 备 建 筑 材 料 水 泥 制 品 木 材 木 制 品 电 信 线 路 器 材 批 发 兼 零 售 ; 吊 装 搬 倒 服 务 ; 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 有 专 项 规 定 的, 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 股 权 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 持 有 该 企 业 100% 的 股 权 最 近 一 年 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 时 间 2013 年 12 月 31 日 2013 年 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 14, 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 子 谢 志 峰 曾 持 有 该 企 业 10% 的 股 权, 已 于 2011 年 3 月 将 所 持 股 权 转 让 给 发 行 人, 谢 志 峰 对 该 企 业 无 控 制 权 112

114 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 经 立 信 审 计 名 称 登 记 部 门 (5) 河 北 旷 宇 贸 易 有 限 公 司 项 目 河 北 旷 宇 贸 易 有 限 公 司 河 间 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 法 定 住 所 注 册 资 本 及 实 收 资 本 法 定 代 表 人 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 300 万 元 谢 志 峰 内 容 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 注 销 日 期 经 营 范 围 2010 年 4 月 20 日 2011 年 12 月 14 日 实 际 业 务 出 口 : 预 应 力 钢 材 预 应 力 钢 材 金 属 材 料 机 械 设 备 建 筑 材 料 水 泥 制 品 木 材 木 制 品 电 信 线 路 器 材 批 发 兼 零 售, 吊 装 搬 倒 服 务, 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 法 律 法 规 规 定 需 要 有 关 部 门 审 批 的 未 经 批 准 不 得 经 营 ) 股 权 结 构 截 至 2011 年 11 月, 谢 志 峰 出 资 300 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 100%) 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 时 间 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2010 年 12 月 31 日 年 10 月 31 日 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 子 谢 志 峰 直 接 持 有 该 企 业 100% 的 股 权, 实 际 经 营 管 理 该 企 业 (6) 天 津 广 源 祥 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 广 源 祥 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 津 南 分 局 注 册 号 法 定 住 所 天 津 市 津 南 区 葛 沽 镇 生 产 道 东 ( 原 敬 老 院 内 ) 注 册 资 本 及 实 收 资 本 1,166 万 元 法 定 代 表 人 谢 志 钦 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 2008 年 7 月 21 日 113

115 项 目 内 容 注 销 日 期 经 营 范 围 2012 年 4 月 25 日 金 属 材 料 装 饰 材 料 建 筑 材 料 电 线 电 缆 通 讯 器 材 机 械 设 备 木 材 及 制 品 水 泥 制 品 服 装 鞋 帽 化 工 产 品 ( 危 险 品 除 外 ) 汽 车 配 件 铁 矿 石 家 具 文 具 用 品 计 算 机 及 耗 材 玻 璃 制 品 仪 器 仪 表 日 用 百 货 批 发 兼 零 售, 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 实 际 业 务 销 售 : 金 属 材 料 建 材 股 权 结 构 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 2011 年 12 月, 谢 志 钦 出 资 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 51%), 艾 秋 纪 出 资 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 49%) 时 间 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2011 年 12 月 31 日 1, , 年 3 月 31 日 1, , 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 妻 艾 秋 纪 及 之 子 谢 志 钦 分 别 直 接 持 有 该 企 业 49% 51% 的 股 权, 实 际 经 营 管 理 该 企 业 (7) 奕 龙 国 际 贸 易 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 注 册 地 区 奕 龙 国 际 贸 易 有 限 公 司 香 港 注 册 证 书 编 号 股 本 法 定 股 本 面 值 为 10,000 港 币, 已 发 行 1 股, 每 股 面 值 1 港 元 董 事 成 立 日 期 注 销 日 期 谢 志 钦 2007 年 1 月 22 日 2012 年 7 月 27 日 实 际 业 务 出 口 预 应 力 钢 材 股 权 结 构 已 发 行 股 份 面 值 为 1 港 元, 谢 志 钦 持 有 1 股, 占 已 发 行 股 份 的 100% 注 销 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 时 间 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2011 年 12 月 2011 年 1-12 月 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 实 际 管 理 该 企 业 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 114

116 名 称 (8) 天 津 市 银 龙 感 应 加 热 设 备 有 限 公 司 项 目 内 容 天 津 市 银 龙 感 应 加 热 设 备 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 北 辰 分 局 注 册 号 法 定 住 所 天 津 市 北 辰 经 济 开 发 区 注 册 资 本 及 实 收 资 本 350 万 元 法 定 代 表 人 谢 铁 桥 企 业 类 型 成 立 日 期 注 销 日 期 经 营 范 围 有 限 责 任 公 司 2000 年 4 月 20 日 2011 年 4 月 12 日 机 电 一 体 化 成 套 感 应 加 热 设 备 及 配 件 生 产 制 造, 电 力 电 子 器 件 五 金 交 电 金 属 线 材 润 滑 剂 拉 丝 模 具 零 售 兼 批 发 ( 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 实 际 业 务 生 产 销 售 : 感 应 加 热 设 备 股 权 结 构 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 2011 年 4 月, 银 龙 有 限 出 资 300 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 85.72%) 谢 志 峰 出 资 25 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 7.14%) 谢 志 钦 出 资 25 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 7.14%) 时 间 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 经 审 计 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2009 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 子 谢 志 峰 谢 志 钦 分 别 直 接 持 有 该 企 业 7.14% 的 股 权, 对 该 企 业 无 控 制 权 (9) 天 津 市 银 龙 钢 材 科 技 开 发 有 限 公 司 名 称 登 记 部 门 项 目 115 内 容 天 津 市 银 龙 钢 材 科 技 开 发 有 限 公 司 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 北 辰 分 局 注 册 号 法 定 住 所 注 册 资 本 及 实 收 资 本 法 定 代 表 人 企 业 类 型 成 立 日 期 注 销 日 期 经 营 范 围 天 津 市 北 辰 区 双 街 镇 政 府 旁 80 万 元 谢 铁 根 有 限 责 任 公 司 2001 年 8 月 20 日 2011 年 1 月 14 日 预 应 力 钢 丝 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 钢 绞 线 硬 质 合 金 模 锚 夹 模 钢 丝 生 产 设 备 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 )

117 项 目 内 容 实 际 业 务 研 发 销 售 : 预 应 力 钢 材 股 权 结 构 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 2011 年 9 月, 银 龙 有 限 出 资 30 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 37.5%) 谢 铁 根 出 资 20 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 25%) 谢 志 钦 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 12.5%) 艾 铁 雨 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 12.5%) 李 国 明 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 12.5%) 时 间 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2009 年 12 月 31 日 年 11 月 30 日 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 根 曾 直 接 持 有 该 企 业 25% 的 股 权, 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 曾 直 接 持 有 该 企 业 12.5% 的 股 权, 对 该 企 业 无 控 制 权 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 经 审 计 (10) 天 津 市 福 根 高 速 拉 拔 模 具 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 市 福 根 高 速 拉 拔 模 具 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 北 辰 分 局 注 册 号 法 定 住 所 天 津 市 北 辰 区 双 街 工 业 园 注 册 资 本 及 实 收 资 本 85 万 元 法 定 代 表 人 谢 铁 根 企 业 类 型 成 立 日 期 有 限 责 任 公 司 1999 年 4 月 19 日 注 销 日 期 经 营 范 围 2011 年 3 月 9 日 实 际 业 务 制 造 销 售 模 具 股 权 结 构 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 合 金 模 具 制 造 及 技 术 服 务, 从 事 国 家 法 律 法 规 允 许 经 营 的 进 出 口 业 务 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 截 至 2011 年 2 月, 银 龙 有 限 出 资 35 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 41.19%) 谢 铁 根 出 资 30 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 35.29%) 李 国 明 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 11.76%) 艾 铁 雨 出 资 10 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 11.76%) 时 间 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2009 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 根 曾 直 接 持 有 该 企 业 30% 的 股 权, 对 该 企 业 无 控 制 权 116

118 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 经 审 计 (11) 天 津 市 银 龙 超 细 矿 粉 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 市 银 龙 超 细 矿 粉 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 东 丽 分 局 注 册 号 法 定 住 所 东 丽 区 军 粮 城 镇 杨 台 村 注 册 资 本 及 实 收 资 本 96 万 元 法 定 代 表 人 尹 军 洋 企 业 类 型 成 立 日 期 有 限 责 任 公 司 2004 年 8 月 31 日 注 销 日 期 经 营 范 围 2011 年 10 月 18 日 实 际 业 务 制 造 销 售 : 矿 粉 股 权 结 构 清 算 前 一 年 及 清 算 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 矿 粉 建 筑 材 料 水 泥 制 品 制 造 销 售 ( 涉 及 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的, 按 规 定 执 行, 涉 及 行 业 许 可 的, 凭 许 可 证 或 批 准 文 件 经 营 ) 谢 铁 桥 出 资 48 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 50%) 尹 军 洋 出 资 48 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 50%) 时 间 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2010 年 12 月 31 日 年 7 月 31 日 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 曾 直 接 持 有 该 企 业 50% 的 股 权 (12) 天 津 广 生 祥 商 贸 有 限 公 司 项 目 内 容 名 称 天 津 广 生 祥 商 贸 有 限 公 司 登 记 部 门 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 北 辰 分 局 注 册 号 法 定 住 所 天 津 市 北 辰 区 双 源 工 业 区 注 册 资 本 及 实 收 资 本 50 万 元 法 定 代 表 人 谢 志 钦 企 业 类 型 成 立 日 期 注 销 日 期 有 限 责 任 公 司 2008 年 6 月 2 日 2011 年 1 月 10 日 117

119 经 营 范 围 项 目 内 容 金 属 材 料 建 筑 材 料 电 线 电 缆 通 讯 器 材 机 械 设 备 木 材 及 制 品 水 泥 制 品 服 装 鞋 帽 化 工 原 料 化 工 产 品 ( 危 险 化 学 品 易 制 毒 品 除 外 ) 汽 车 配 件 铁 矿 石 家 具 文 具 纸 张 办 公 用 品 计 算 机 及 耗 材 玻 璃 制 品 仪 器 仪 表 日 用 百 货 批 发 兼 零 售 ( 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的, 按 专 营 专 项 规 定 办 理 ) 实 际 业 务 存 续 期 间 未 实 际 运 营 股 权 结 构 注 销 时 的 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 2011 年 1 月, 谢 志 钦 出 资 45 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 90%) 谢 志 礼 出 资 5 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 10%) 时 间 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 2010 年 12 月 2010 年 1-12 月 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 曾 直 接 持 有 该 企 业 90% 的 股 权, 谢 铁 桥 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 礼 曾 持 有 该 企 业 10% 的 股 权, 谢 志 钦 实 际 经 营 管 理 该 企 业 (13) 河 间 市 辉 煌 模 具 加 工 厂 项 目 内 容 名 称 河 间 市 辉 煌 模 具 加 工 厂 登 记 部 门 河 间 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 经 营 场 所 河 间 市 北 石 槽 乡 张 庄 村 经 营 者 谢 志 元 组 织 形 式 成 立 日 期 注 销 日 期 经 营 范 围 个 人 经 营 2008 年 5 月 21 日 2011 年 3 月 11 日 模 具 加 工 销 售 实 际 业 务 加 工 销 售 : 模 具 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 辉 宗 之 子 谢 志 元 实 际 经 营 管 理 该 企 业 2 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 代 持 股 权 的 企 业 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 曾 代 持 鞍 山 友 谊 预 应 力 制 品 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 鞍 山 友 谊 ) 的 部 分 股 权, 该 企 业 基 本 情 况 如 下 : 项 目 内 容 名 称 鞍 山 友 谊 预 应 力 制 品 有 限 责 任 公 司 118

120 项 目 内 容 登 记 部 门 鞍 山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 法 定 住 所 鞍 山 市 铁 西 区 环 钢 路 厂 南 街 1 号 注 册 资 本 及 实 收 资 本 5,000 万 元 法 定 代 表 人 费 绿 叶 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 经 营 范 围 2003 年 11 月 25 日 生 产 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 混 凝 土 用 钢 绞 线 无 粘 接 预 应 力 筋 阴 螺 纹 钢 筋, 经 销 钢 材 机 电 产 品 ( 不 含 专 营 ) 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 易 燃 易 爆 剧 毒 品 ) 实 际 业 务 生 产 销 售 : 预 应 力 钢 材 股 权 结 构 最 近 一 年 基 本 财 务 状 况 关 联 方 对 该 企 业 的 控 制 方 式 截 至 2012 年 3 月, 王 健 出 资 3, 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 %) 赵 立 东 出 资 400 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 8%), 于 春 出 资 280 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 5.6%) 李 波 出 资 280 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 5.6%) 孙 吉 宏 出 资 280 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 5.6%) 赵 喜 山 出 资 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 %) 陈 丽 娟 出 资 万 元 ( 占 注 册 资 本 的 %) 时 间 2013 年 12 月 31 日 2013 年 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 9, , 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 桥 曾 代 王 健 于 春 李 波 孙 吉 宏 赵 喜 山 陈 丽 娟 持 有 该 企 业 部 分 股 权, 谢 铁 桥 在 代 持 股 权 期 间 未 参 与 该 企 业 的 经 营 管 理, 未 控 制 该 企 业, 未 享 有 任 何 股 东 权 利 及 参 与 利 润 分 配, 谢 铁 桥 于 2012 年 3 月 解 除 代 持 关 系 注 : 上 述 基 本 财 务 数 据 未 经 审 计 因 为 鞍 山 友 谊 当 时 销 售 能 力 较 弱, 而 谢 铁 桥 在 行 业 内 知 名 度 较 高, 鞍 山 友 谊 希 望 借 助 谢 铁 桥 在 行 业 内 的 声 誉, 改 善 公 司 状 况, 促 进 公 司 发 展 为 了 体 现 诚 意, 从 鞍 山 友 谊 部 分 原 股 东 名 下 转 出 一 部 分 股 权, 使 谢 铁 桥 成 为 公 司 名 义 第 一 大 股 东 谢 铁 桥 考 虑 这 样 对 银 龙 有 限 进 一 步 扩 大 在 东 北 及 周 边 市 场 的 影 响 力 有 一 定 帮 助, 对 此 表 示 同 意 2008 年 8 月 28 日, 王 健 于 春 李 波 孙 吉 宏 赵 喜 山 陈 丽 娟 等 六 人 分 别 与 谢 铁 桥 签 订 股 权 转 让 协 议 书, 约 定 王 健 于 春 李 波 孙 吉 宏 赵 喜 山 陈 丽 娟 将 其 持 有 的 鞍 山 友 谊 合 计 51% 的 股 权 ( 合 计 1,530 万 元 的 出 资 额 ) 以 1,530 万 元 的 价 格 转 让 给 谢 铁 桥 谢 铁 桥 未 实 际 支 付 股 权 转 让 款 119

121 谢 铁 桥 在 持 股 期 间 未 实 际 参 与 鞍 山 友 谊 的 经 营 管 理, 亦 未 享 有 任 何 股 东 权 利 及 参 与 鞍 山 友 谊 的 利 润 分 配 为 规 范 公 司 治 理, 经 全 体 股 东 一 致 同 意, 王 健 于 春 李 波 孙 吉 宏 赵 喜 山 陈 丽 娟 于 2012 年 3 月 1 日 分 别 与 谢 铁 桥 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 谢 铁 桥 将 其 代 持 王 健 于 春 李 波 孙 吉 宏 赵 喜 山 陈 丽 娟 持 有 的 鞍 山 友 谊 股 权, 按 照 受 让 时 的 价 格 分 别 转 回 给 王 健 等 六 名 股 东 本 次 转 让 属 于 解 除 代 持 关 系 的 股 权 变 更 行 为, 因 此 谢 铁 桥 未 收 取 任 何 款 项 鞍 山 友 谊 于 2012 年 3 月 7 日 在 鞍 山 市 工 商 局 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 报 告 期 内, 公 司 与 鞍 山 友 谊 发 生 过 对 其 销 售 盘 条 向 其 采 购 钢 绞 线 等 交 易 行 为, 该 交 易 是 根 据 当 时 市 场 情 况, 双 方 协 商 定 价, 具 体 情 况 如 下 : 年 度 交 易 内 容 交 易 金 额 ( 万 元 ) 采 购 钢 绞 线 销 售 盘 条 采 购 钢 绞 线 1, 的 情 况 ( 四 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 所 持 公 司 的 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 和 实 际 控 制 人 持 有 公 司 的 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 八 公 司 股 本 的 有 关 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 情 况 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 15,000 万 股, 本 次 公 开 发 行 股 份 万 股, 其 中 公 开 发 行 新 股 万 股, 公 开 发 售 股 份 万 股 本 次 发 行 前 后 股 东 持 股 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 二 节 概 览 之 四 本 次 发 行 情 况 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 120

122 结 构 ( 二 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 谢 铁 桥 42,210, 谢 铁 根 24,623, 谢 铁 锤 22,278, 谢 辉 宗 21,105, 谢 志 峰 12,201, 海 通 开 元 8,034, 杭 州 富 庆 5,937, 无 锡 国 联 卓 成 3,996, 天 津 金 镒 泰 3,124, 航 天 新 能 源 2,343, 合 计 145,856, ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 公 司 处 担 任 的 职 务 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 前 十 名 自 然 人 股 东 持 股 情 况 如 下 : 排 名 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 在 公 司 所 任 职 务 1 谢 铁 桥 42,210, 董 事 长 2 谢 铁 根 24,623, 副 总 经 理 3 谢 铁 锤 22,278, 内 贸 部 业 务 经 理 4 谢 辉 宗 21,105, 河 间 分 公 司 负 责 人 5 谢 志 峰 12,201, 董 事 总 经 理 营 销 总 监 6 李 景 全 516, 副 总 经 理 7 马 韶 峰 258, 战 略 发 展 部 部 长 8 钟 志 超 206, 董 事 财 务 总 监 9 艾 铁 茂 206, 内 贸 部 业 务 经 理 10 余 景 岐 154, 董 事 总 工 程 师 张 崇 胜 154, 技 术 中 心 工 程 师 121

123 排 名 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 在 公 司 所 任 职 务 张 新 154, 技 术 中 心 工 程 师 艾 铁 领 154, 河 间 分 公 司 总 工 程 师 赵 亚 松 154, 外 贸 部 业 务 经 理 张 云 生 154, 内 贸 部 业 务 经 理 孙 耀 堂 154, 内 贸 部 业 务 经 理 王 峥 154, 财 务 部 部 长 刘 晓 平 154, 河 间 分 公 司 生 产 部 部 长 合 计 125,001, ( 四 ) 股 东 中 战 略 投 资 者 持 股 情 况 公 司 不 存 在 战 略 投 资 者 投 资 情 况 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前 各 股 东 之 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 如 下 : 姓 名 或 者 名 称 关 联 关 系 持 股 比 例 谢 铁 桥 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 辉 宗 谢 铁 锤 四 人 为 兄 弟 关 系 % 谢 铁 根 同 上 % 谢 铁 锤 同 上 % 谢 辉 宗 同 上 % 谢 志 峰 谢 铁 桥 之 子 % 艾 铁 茂 谢 铁 桥 配 偶 之 弟 % 艾 铁 领 谢 铁 桥 配 偶 之 弟 % 谢 志 钦 谢 铁 桥 之 子 % 谢 志 元 谢 辉 宗 之 子 % 谢 志 礼 谢 铁 锤 之 子 % 谢 志 杰 谢 辉 宗 之 子 % 谢 志 安 谢 铁 根 之 子 % 谢 志 超 谢 铁 锤 之 子 % 王 磊 谢 铁 根 之 女 婿 % 海 通 开 元 持 股 5% 以 上 的 法 人 股 东 % 122

124 姓 名 或 者 名 称 关 联 关 系 持 股 比 例 航 天 新 能 源 海 通 开 元 持 有 航 天 新 能 源 37% 的 股 权, 海 通 开 元 与 西 安 航 天 基 金 创 新 投 资 有 限 公 司 并 列 为 航 天 新 能 源 第 一 大 股 东 % 除 以 上 关 系 之 外, 股 东 之 间 不 存 在 属 于 关 系 密 切 家 庭 成 员 的 情 形 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 九 内 部 职 工 股 情 况 公 司 成 立 至 今, 未 发 行 过 内 部 职 工 股 十 工 会 持 股 职 工 持 股 会 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 两 百 人 的 情 况 公 司 前 身 银 龙 有 限 曾 存 在 谢 铁 桥 委 托 杨 慧 生 李 国 明 持 股 情 况, 具 体 如 下 : 杨 慧 生 李 国 明 二 人 系 谢 铁 桥 的 表 弟 舅 舅, 二 人 分 别 于 2012 年 10 月 2014 年 1 月 从 公 司 退 休 按 照 银 龙 有 限 设 立 当 时 天 津 市 关 于 开 设 有 限 责 任 公 司 的 股 东 必 须 超 过 二 人 的 相 关 部 门 要 求, 银 龙 有 限 设 立 时, 增 加 李 国 明 杨 慧 生 为 登 记 在 册 的 实 名 股 东, 由 谢 铁 桥 实 际 出 资, 李 国 明 杨 慧 生 分 别 代 谢 铁 桥 持 有 在 银 龙 有 限 的 部 分 股 权, 各 方 未 签 订 委 托 持 股 协 议, 但 是 建 立 了 委 托 持 股 关 系 截 至 2007 年 5 月, 委 托 持 股 比 例 合 计 占 公 司 注 册 资 本 的 0.73%, 因 银 龙 有 限 发 展 迅 速, 为 规 范 公 司 股 权 结 构, 决 定 对 委 托 持 股 进 行 清 理 经 协 商 一 致,2007 年 6 月 12 日, 谢 铁 桥 分 别 与 李 国 明 杨 慧 生 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 李 国 明 杨 慧 生 将 各 自 代 持 的 股 权 分 别 回 转 给 谢 铁 桥 因 银 龙 有 限 设 立 时, 李 国 明 杨 慧 生 并 未 实 际 出 资, 本 次 股 权 转 让 双 方 未 进 行 转 让 价 款 的 实 际 支 付 2007 年 6 月 12 日, 银 龙 有 限 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 前 述 股 权 转 让 事 项 及 修 123

125 改 公 司 章 程, 并 到 天 津 市 工 商 局 办 理 了 变 更 登 记 手 续 2012 年 2 月 28 日, 银 龙 有 限 原 股 东 谢 铁 桥 谢 铁 根 李 国 明 杨 慧 生 共 同 签 署 确 认 书, 确 认 李 国 明 杨 慧 生 在 银 龙 有 限 设 立 时 并 未 实 际 出 资, 由 谢 铁 桥 实 际 出 资, 李 国 明 杨 慧 生 在 2007 年 6 月 将 股 权 转 让 给 谢 铁 桥 后 退 出 公 司, 不 存 在 任 何 股 权 争 议 或 纠 纷 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 两 百 人 的 情 况 经 核 查, 发 行 人 律 师 认 为 : 除 前 述 事 项 之 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 股 权 结 构 清 晰, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 等 情 况 十 一 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 基 本 情 况 报 告 期 各 期 末, 公 司 ( 包 括 控 股 子 公 司 ) 在 岗 员 工 分 别 为 579 人 551 人 和 720 人 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 专 业 结 构 受 教 育 程 度 及 年 龄 分 布 结 构 如 下 : 项 目 类 别 人 数 占 总 人 数 的 比 例 管 理 人 员 % 销 售 人 员 % 专 业 结 构 技 术 人 员 % 生 产 人 员 % 其 他 人 员 % 本 科 及 以 上 % 受 教 育 程 度 大 专 % 大 专 以 下 % 30 岁 以 下 % 年 龄 分 布 岁 % 岁 % 50 岁 以 上 % 124

126 ( 二 ) 公 司 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 国 家 及 地 方 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同 截 至 目 前, 本 公 司 及 下 属 子 公 司 按 照 国 家 和 地 方 有 关 社 会 保 障 的 法 律 法 规 规 定, 为 员 工 提 供 了 办 理 基 本 养 老 医 疗 失 业 工 伤 生 育 等 社 会 保 险 缴 存 了 住 房 公 积 金 1 关 于 缴 纳 社 会 保 险 情 况 合 法 合 规 的 证 明 2014 年 1 月, 天 津 市 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 北 辰 分 中 心 出 具 证 明, 证 明 发 行 人 自 2006 年 10 月 以 来, 按 月 为 员 工 申 报 社 会 保 险, 没 有 欠 缴 社 会 保 险 费 的 事 项 2012 年 3 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 发 行 人 河 间 分 公 司 已 按 规 定 全 员 参 加 了 社 会 保 险, 并 已 足 额 缴 纳 社 会 保 险 费 不 存 在 欠 缴 的 情 况, 不 存 在 因 违 反 有 关 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 或 群 众 投 诉 记 录 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 本 溪 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 本 溪 银 龙 自 开 立 账 户 至 今 按 国 家 法 律 法 规 及 其 他 当 地 有 关 规 定 参 加 社 会 保 险 足 额 缴 纳 社 会 保 险 费, 不 存 在 欠 缴 社 会 保 险 费 的 情 况, 不 存 在 因 违 反 有 关 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 或 群 众 投 诉 记 录 2 关 于 缴 纳 住 房 公 积 金 情 况 合 法 合 规 的 证 明 2014 年 1 月, 天 津 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 出 具 证 明, 证 明 发 行 人 住 房 公 积 金 自 开 户 缴 存 以 来 至 本 证 明 出 具 之 日, 未 受 到 行 政 处 罚 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 沧 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 河 间 市 管 理 部 分 别 出 具 证 明, 证 明 发 行 人 河 间 分 公 司 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 住 房 公 积 金 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 按 月 为 员 工 缴 存 住 房 公 积 金, 不 存 在 欠 缴 的 情 况, 不 存 在 因 违 反 有 关 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 或 群 众 投 诉 记 录 125

127 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 沧 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 分 别 出 具 证 明, 证 明 银 龙 三 佳 自 2013 年 1 月 1 日 至 本 证 明 出 具 之 日, 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 住 房 公 积 金 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 按 月 为 员 工 缴 存 住 房 公 积 金, 不 存 在 欠 缴 情 况, 不 存 在 因 违 反 有 关 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 和 群 众 投 诉 记 录 2013 年 8 月 2014 年 1 月, 本 溪 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 分 别 出 具 证 明, 证 明 本 溪 应 龙 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 住 房 公 积 金 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 按 月 为 员 工 缴 存 住 房 公 积 金, 不 存 在 欠 缴 的 情 况, 不 存 在 因 违 反 有 关 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 或 群 众 投 诉 记 录 3 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 谢 铁 根 承 诺 : 如 发 行 人 及 其 子 公 司 被 要 求 为 员 工 补 缴 或 追 偿 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金, 本 人 将 对 此 承 担 责 任, 并 无 条 件 连 带 的 按 本 承 诺 函 出 具 时 承 诺 人 间 彼 此 持 股 比 例 全 额 承 担 应 补 缴 或 被 追 偿 的 金 额 承 担 滞 纳 金 和 罚 款 等 相 关 经 济 责 任 及 因 此 所 产 生 的 相 关 费 用, 保 证 发 行 人 及 其 子 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 十 二 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 承 诺 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 避 免 同 业 竞 争 承 诺, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 同 业 竞 争 情 况 ( 二 ) 股 份 锁 定 承 诺 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 股 份 锁 定 承 诺, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 本 次 发 行 的 其 他 承 诺, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 六 相 126

128 关 承 诺 此 外, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 还 出 具 了 关 于 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 补 缴 风 险 的 承 诺, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 十 一 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 二 ) 公 司 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 127

129 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 发 行 人 主 营 业 务 公 司 是 国 内 规 模 较 大 产 品 较 为 齐 全 的 专 业 研 发 生 产 和 销 售 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 企 业 公 司 产 品 以 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 为 主 涵 盖 了 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 等 全 系 列 产 品 公 司 自 1998 年 以 来, 一 直 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 从 未 发 生 变 化 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 发 展 始 终 与 上 游 预 应 力 钢 材 原 料, 以 及 下 游 预 应 力 混 凝 土 工 程 技 术 的 发 展 相 互 依 赖 互 为 促 进 公 司 行 业 价 值 链 示 意 图 如 下 : 公 司 业 务 发 展 历 程 如 下 : 年 (1)1998 年 开 始, 公 司 开 发 的 强 度 级 别 为 1,470~1,570Mpa 直 径 Φ4.8-Φ5.0 低 松 弛 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝, 广 泛 应 用 于 国 家 农 网 改 造 中 的 预 应 力 混 凝 土 电 杆 生 产 (2)1998 年, 公 司 开 发 的 强 度 级 别 为 1,470~1,570Mpa 直 径 Φ6.25 Φ7.0 低 松 弛 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝, 广 泛 应 用 于 普 通 及 重 载 铁 路 预 应 力 混 凝 土 轨 枕 生 产 128

130 (3)2002 年, 公 司 开 发 的 强 度 级 别 为 1,570~1,770Mpa 直 径 Φ4.0~8.0 系 列 的 低 松 弛 PCCP 用 预 应 力 钢 丝, 产 品 广 泛 应 用 于 跨 流 域 流 域 内 水 资 源 联 动 优 化 配 置 工 程 中 的 PCCP 管 材 生 产 2002 年, 公 司 适 时 开 发 出 了 适 用 于 南 水 北 调 东 线 工 程 要 求 的 PCCP 用 预 应 力 钢 丝 年, 使 用 公 司 PCCP 管 用 钢 丝 的 PCCP 管 材, 先 后 在 新 疆 引 额 济 克 引 额 济 乌 工 程, 广 东 西 江 引 水 工 程 深 圳 东 部 引 水 工 程, 哈 尔 滨 磨 盘 山 引 水 工 程, 沈 阳 大 伙 房 引 水 工 程, 山 西 万 家 寨 引 黄 入 晋 引 水 工 程, 天 津 水 资 源 联 动 优 化 配 置 工 程 等 一 大 批 国 家 和 地 方 重 点 工 程 中 得 到 广 泛 应 用 (4)2003 年, 开 发 强 度 级 别 为 1,420~1,670Mpa 螺 旋 槽 螺 旋 肋 预 应 力 钢 棒 系 列 产 品, 开 始 进 入 工 业 及 民 用 建 筑 用 管 桩 市 场 (5)2005 年,1 3Φ Φ15.7 预 应 力 钢 绞 线 研 制 成 功 同 年 开 发 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线, 并 将 1 7Φ15.7 无 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 产 品 出 口 到 新 加 坡 (6)2006 年, 开 发 出 强 度 级 别 为 1,470~1,860Mpa 直 径 Φ3.2~9.0 系 列 的 双 面 刻 痕 三 面 刻 痕 预 应 力 钢 丝, 同 年 出 口 到 新 加 坡, 英 国, 埃 及 等 国 家 年 至 今 (1)2006 年, 高 速 铁 路 轨 道 板 用 Φ10.0 预 应 力 混 凝 土 用 热 处 理 钢 棒 研 发 成 功, 应 用 于 京 津 城 际 高 速 铁 路 全 线 轨 道 板 生 产, 并 同 时 配 套 供 应 预 应 力 钢 绞 线 产 品 同 年, 公 司 生 产 的 预 应 力 钢 绞 线 应 用 于 天 津 滨 海 机 场 航 站 楼 建 筑 工 程 (2)2007 年,1 3 刻 痕 Φ 刻 痕 Φ12.5 预 应 力 钢 绞 线 研 制 成 功 1 3 刻 痕 Φ9.10 预 应 力 钢 绞 线 用 于 北 京 地 铁 5 号 线 建 设,1 3Φ9.1 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线 销 售 到 北 京 房 山 桥 梁 有 限 公 司 以 及 汝 州 三 佳 水 泥 制 品 有 限 公 司 1 7 刻 痕 Φ12.5 预 应 力 钢 绞 线 出 口 挪 威 瑞 典 同 时, 预 应 力 钢 棒 密 排 层 绕 收 线 系 统 研 制 成 功, 取 得 韩 国 KS 认 证, 自 此 成 功 打 开 韩 国 预 应 力 钢 棒 市 场, 出 口 量 逐 年 递 增 (3)2008 年, 大 直 径 (Φ13.0) 高 强 度 (1,470Mpa) 无 粘 结 钢 棒 及 高 速 铁 路 轨 道 板 预 应 力 系 统 研 制 成 功, 应 用 于 哈 大 ( 哈 尔 滨 大 连 ) 线 等 一 批 客 运 专 线 采 用 的 CRTSⅠ 型 轨 道 板 生 产, 并 同 时 配 套 供 应 预 应 力 钢 绞 线 产 品 129

131 (4)2008 年, 高 速 铁 路 轨 道 板 用 大 直 径 Φ10.0 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 研 发 成 功, 应 用 于 京 沪 客 运 专 线 ( 北 京 - 上 海 ) 等 一 批 客 运 专 线 采 用 的 CRTSⅡ 型 轨 道 板 生 产 并 同 时 配 套 供 应 预 应 力 钢 绞 线 产 品 (5)2008 年,1 3Φ Φ10.8 预 应 力 钢 绞 线 研 制 成 功, 出 口 到 巴 西, 英 国, 哥 斯 达 黎 加 (6)2009 年, 四 面 刻 痕 预 应 力 钢 丝 研 制 成 功, 出 口 到 缅 甸 泰 国 孟 加 拉 等 国 家 (7)2010 年, 强 度 级 别 1,720~2,000Mpa 1 7Φ9.3 刻 痕 预 应 力 钢 绞 线 研 制 成 功 并 出 口 到 格 鲁 吉 亚 应 用 于 铁 路 建 设 (8)2010 年, 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 单 元 板 纵 联 技 术 研 发 成 功, 开 发 出 多 种 轨 道 板 联 接 器, 并 获 得 专 利 新 建 成 都 至 都 江 堰 铁 路 ( 简 称 成 灌 线 ), 国 内 首 条 采 用 CRTS Ⅲ 型 有 挡 肩 后 张 双 向 预 应 力 绝 缘 无 砟 轨 道 板 铁 路, 主 要 使 用 了 公 司 产 品 (9)2011 年, 桥 梁 及 岩 锚 土 固 建 设 工 程 用 大 直 径 (Φ16~Φ32) 高 强 度 (1,420~1,720Mpa) 预 应 力 钢 棒 研 发 成 功, 目 前 处 于 推 广 应 用 当 中 (10)2013 年,Φ8.00mm 强 度 级 别 1,670 Mpa 轨 枕 用 螺 旋 肋 和 光 面 钢 丝 研 发 成 功, 出 口 沙 特 铁 路 建 设 项 目 (11)2013 年, 进 一 步 更 新 改 造 第 五 代 自 动 化 钢 丝 生 产 线 在 控 制 拉 拔 机 电 一 体 化 自 动 化 控 制 系 统 等 方 面 进 行 了 多 项 创 新, 使 大 直 径 钢 丝 拉 拔 速 度 由 过 去 的 160m/min, 提 高 到 200m/min, 设 备 台 时 效 率 提 高 25%, 达 到 国 际 领 先 水 平 (12)2013 年, 参 与 开 发 的 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 及 其 轨 道 板 所 有 预 应 力 及 结 构 用 钢 材 研 制 成 功, 并 先 后 铺 设 到 西 宝 ( 西 安 宝 鸡 ) 兰 新 ( 兰 州 新 疆 ) 沈 丹 ( 沈 阳 丹 东 ) 等 客 运 专 线 试 验 段 ; 建 成 银 龙 三 佳 新 型 轨 道 板 中 试 基 地, 并 试 生 产 ; 具 备 批 量 化 生 产 能 力 的 安 徽 分 公 司 在 建 设 之 中 130

132 公 司 产 品 主 要 应 用 于 关 系 国 计 民 生 和 国 家 战 略 的 国 家 重 点 工 程 和 基 础 设 施 建 设 项 目, 产 品 的 技 术 要 求 高 质 量 至 关 重 要 为 此, 公 司 在 多 年 的 生 产 经 营 过 程 中, 始 终 遵 循 开 发 市 场 开 发 产 品 开 发 工 艺 技 术 开 发 上 游 原 材 料 同 步 进 行 的 发 展 理 念, 一 贯 坚 持 技 艺 领 先 追 求 更 好 的 质 量 方 针, 强 化 自 主 创 新, 逐 步 形 成 了 自 身 的 竞 争 优 势, 集 中 体 现 在 技 术 研 发 优 势 明 显 ; 产 品 结 构 丰 富 ; 生 产 检 测 设 备 及 工 艺 先 进 ; 质 量 控 制 体 系 完 备 ; 能 够 利 用 多 年 积 累 的 行 业 经 验 为 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案, 在 国 家 级 省 区 级 重 点 基 础 设 施 建 设 工 程 行 业 树 立 起 了 规 格 全 技 术 强 质 量 高 服 务 优 的 高 端 良 好 品 牌 形 象 ( 二 ) 发 行 人 的 主 要 产 品 结 构 及 用 途 1 公 司 主 要 产 品 及 结 构 (1) 预 应 力 混 凝 土 钢 材 产 品 公 司 预 应 力 混 凝 土 钢 材 产 品 按 照 材 质 生 产 工 艺 和 几 何 外 形 不 同, 主 要 有 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 三 大 系 列 三 类 产 品 的 特 性 是 强 度 比 普 通 钢 材 高 4-5 倍 (1,420MPa-1,960MPa), 延 韧 性 好, 弹 塑 性 好, 产 品 形 态 每 根 长 度 3,000m-15,000m, 化 学 成 分 与 盘 条 相 同, 施 工 中 可 以 根 据 工 程 跨 度 长 度 任 意 截 取 具 体 分 类 如 下 图 所 示 : 131

133 左 旋 螺 旋 肋 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 调 质 热 处 理 螺 旋 肋 按 表 面 形 状 分 刻 痕 预 应 力 钢 丝 光 圆 预 应 力 钢 丝 右 旋 螺 旋 肋 两 面 刻 痕 三 面 刻 痕 四 面 刻 痕 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 按 强 度 级 别 分 中 强 度 预 应 力 钢 丝 高 强 度 预 应 力 钢 丝 按 加 工 方 法 分 按 表 面 形 状 分 冷 拉 钢 丝 低 松 弛 钢 丝 消 除 应 力 钢 丝 普 通 松 弛 钢 丝 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线 刻 痕 预 应 力 钢 绞 线 光 圆 预 应 用 绞 线 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 按 绞 合 条 数 分 1*2 预 应 力 钢 绞 线 1*3 预 应 力 钢 绞 线 1*7 预 应 力 钢 绞 线 按 施 工 特 性 分 有 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 无 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 按 有 无 涂 层 分 按 表 面 形 状 分 按 施 工 特 性 分 有 涂 层 预 应 力 钢 绞 线 无 涂 层 预 应 力 钢 绞 线 超 大 直 径 高 强 度 高 韧 性 预 应 力 钢 棒 螺 旋 肋 预 应 力 钢 棒 光 圆 预 应 力 钢 棒 有 粘 结 预 应 力 钢 棒 无 粘 结 预 应 力 钢 棒 132

134 1) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 ( 简 称 预 应 力 钢 丝 ), 是 采 用 优 质 高 碳 钢 盘 条 经 表 面 处 理 后 冷 拔 而 成, 再 经 稳 定 化 处 理 获 得 低 松 弛 性 能 并 明 显 改 善 钢 丝 的 屈 服 强 度 延 伸 率 和 伸 直 性 发 行 人 有 代 表 性 的 预 应 力 钢 丝 品 种 如 下 : 2) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 ( 简 称 预 应 力 钢 绞 线 ) 为 高 碳 钢 盘 条 经 过 表 面 处 理 后 冷 拔 成 钢 丝, 然 后 将 一 定 数 量 的 钢 丝 按 钢 绞 线 结 构 绞 合 成 股, 再 经 过 消 除 应 力 的 稳 定 化 处 理 过 程 而 成, 具 有 抗 拉 强 度 高, 松 弛 性 能 好, 均 匀 延 伸 率 高, 展 开 时 较 挺 直 等 特 点 发 行 人 有 代 表 性 的 预 应 力 钢 绞 线 品 种 如 下 : 图 : 有 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 图 : 无 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 图 : 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线 图 : 刻 痕 预 应 力 钢 绞 线 图 : 光 圆 预 应 力 钢 绞 线 133

135 3) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 是 以 低 合 金 钢 热 轧 圆 盘 条 经 冷 加 工 后 经 高 频 感 应 加 热, 淬 火 形 成 马 氏 体 组 织, 再 经 中 频 感 应 加 热 回 火 形 成 回 火 屈 氏 体 组 织 的 制 成 品 预 应 力 钢 棒 属 于 中 间 强 度 级 别 钢 材, 具 有 抗 拉 强 度 较 高 低 松 弛 性 与 混 凝 土 握 裹 力 强 良 好 的 可 焊 接 性 镦 锻 性 6 节 省 材 料 等 特 点 发 行 人 有 代 表 性 的 预 应 力 钢 棒 产 品 如 下 : 图 : 光 圆 预 应 力 钢 棒 产 品 图 : 螺 旋 肋 预 应 力 钢 棒 (2)CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 是 发 行 人 预 应 力 混 凝 土 钢 丝 产 品 在 下 游 高 速 铁 路 市 场 中 的 成 功 延 伸 应 用 我 国 的 高 速 铁 路 走 过 了 引 进 消 化 吸 收 到 自 主 创 新 的 历 程, 为 了 适 应 走 出 去 的 战 略 目 标, 我 国 建 立 了 包 括 牵 引 系 统 信 号 系 统 轨 道 系 统 和 控 制 系 统 等 在 内 的 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 高 铁 系 统 在 轨 道 系 统 方 面, 铁 道 部 联 合 国 内 铁 道 科 研 机 构 以 及 包 括 发 行 人 在 内 的 预 应 力 材 料 企 业 在 CRTS I 型 和 CRTS II 型 无 砟 轨 道 板 的 研 究 与 应 用 经 验 的 基 础 上, 研 发 出 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 新 一 代 无 砟 轨 道 板 产 品 CRTS III 型 无 砟 轨 道 板, 并 实 现 了 成 功 通 过 试 运 行 CRTS III 型 无 砟 轨 道 板 与 CRTS I 型 和 CRTS II 3 淬 火 是 将 钢 件 加 热 到 一 定 温 度 并 保 持 一 定 时 间, 然 后 以 大 于 临 界 冷 却 速 度 冷 却, 以 获 得 非 扩 散 型 转 变 组 织, 如 马 氏 体 贝 氏 体 和 奥 氏 体 等 的 热 处 理 工 艺 4 回 火 是 将 淬 火 钢 加 热 到 奥 氏 体 转 变 温 度 以 下, 保 温 1-2 小 时 后 冷 却 的 工 艺 5 回 火 温 度 为 350~500 摄 氏 度, 由 马 氏 体 在 低 于 珠 光 体 形 成 温 度 时 分 解 而 得 到 铁 素 体 基 体 与 大 量 弥 散 分 布 的 细 粒 状 渗 碳 体 的 混 合 组 织, 叫 做 回 火 屈 氏 体 6 在 金 属 加 工 的 锻 工 工 艺 过 程 中, 金 属 在 被 施 加 压 力 下 截 面 局 部 增 大 的 能 力 134

136 型 相 比, 具 有 结 构 耐 久 稳 固 用 料 节 省 施 工 便 捷 施 工 工 效 相 对 提 高, 造 价 相 对 降 低 的 突 出 优 势 经 过 优 化 后, 更 适 用 于 时 速 300 公 里 以 上 的 城 际 铁 路 及 严 寒 地 区 高 铁 发 行 人 作 为 原 铁 道 部 重 大 研 究 课 题 先 张 法 预 应 力 体 系 无 砟 轨 道 结 构 系 统 试 验 研 究 (2012G005-A) 课 题 组 成 员, 全 程 参 与 了 技 术 研 讨 与 可 行 性 分 析 试 制 方 案 评 审 试 用 试 用 评 审 等, 并 采 用 了 先 张 法 的 工 艺 技 术, 制 造 出 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 较 原 先 使 用 后 张 法 生 产 的 CRTS III 型 无 砟 轨 道 板, 在 消 除 预 应 力 钢 棒 延 时 断 裂 风 险 限 制 裂 纹 产 生 和 发 展 增 强 电 气 性 能 减 少 翘 曲 可 能 性 提 高 生 产 效 率 等 方 面 有 着 显 著 的 改 善, 是 最 新 最 先 进 的 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 产 品, 已 经 从 试 用 阶 段 向 全 面 推 广 迈 进 图 :CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 2 预 应 力 混 凝 土 应 用 的 技 术 原 理 预 应 力, 是 指 在 物 体 的 抗 力 之 外 为 增 大 抗 力 另 外 预 加 的 应 力, 预 应 力 混 凝 土, 即 是 以 结 构 型 混 凝 土 为 载 体, 通 过 人 工 作 用 预 加 一 定 力 的 混 凝 土 结 构 体 人 类 为 了 建 造 自 重 轻 结 构 整 体 性 好, 高 层 阶, 大 跨 度, 大 开 间, 坚 固 耐 久 的 混 凝 土 建 筑 物, 研 究 实 现 了 预 应 力 混 凝 土 技 术 同 时 催 生 和 推 动 了 预 应 力 钢 材 产 业 的 发 展 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材, 作 为 钢 筋 混 凝 土 构 件 中 的 受 力 主 筋, 广 泛 应 用 于 大 荷 载 大 跨 度 及 曲 线 配 筋 的 预 应 力 混 凝 土 结 构 中 其 技 术 原 理 如 下 图 所 示 : 135

137 序 号 说 明 1 未 配 置 预 应 力 钢 筋 受 压 时 的 状 态 2 构 件 受 荷 载 产 生 向 下 的 弯 曲 形 变 3 配 置 预 应 力 钢 筋 并 施 加 拉 力, 通 过 与 混 凝 土 握 裹 和 锚 固 使 其 相 互 作 用 4 预 应 力 钢 筋 对 构 件 产 生 压 应 力 5 构 件 在 内 应 力 的 作 用 下 产 生 轻 微 向 上 形 变 6 局 部 或 全 部 抵 消 由 于 受 荷 载 而 形 成 的 应 力 3 产 品 主 要 用 途 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 属 于 预 应 力 混 凝 土 的 受 力 主 筋 通 过 在 混 凝 土 中 加 入 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材, 与 混 凝 土 共 同 工 作, 改 善 了 混 凝 土 的 结 构 力 学 性 质 随 着 预 应 力 技 术 的 发 展 和 预 应 力 钢 材 性 能 的 提 升, 公 司 产 品 的 应 用 领 域 也 不 断 拓 展 目 前 已 被 广 泛 用 于 铁 路 水 利 工 程 民 用 建 筑 及 工 业 建 筑 城 市 高 架 道 路 及 公 共 建 筑 工 程 大 型 预 应 力 混 凝 土 构 件 以 及 隧 道 岩 石 锚 固 等 领 域 中 随 着 国 民 经 济 的 发 展, 预 应 力 钢 材 生 产 技 术 的 进 步 以 及 人 们 对 建 筑 结 构 及 抗 震 性 能 要 求 将 进 一 步 提 升, 公 司 产 品 的 应 用 将 向 更 广 泛 的 领 域 延 伸 公 司 产 品 主 要 应 用 概 况 如 下 表 所 示 : 产 品 类 别 预 应 力 钢 丝 预 应 力 钢 绞 线 预 应 力 钢 棒 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 应 用 领 域 铁 路 水 利 工 程 民 用 建 筑 工 业 建 筑 桥 梁 特 种 工 程 电 力 等 铁 路 公 路 桥 梁 水 利 工 程 民 用 建 筑 工 业 建 筑 煤 矿 特 种 工 程 等 铁 路 民 用 建 筑 工 业 建 筑 电 力 煤 矿 管 桩 等 铁 路 4 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 强 度 韧 性 等 综 合 性 能 远 优 于 普 通 钢 筋 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 属 于 预 应 力 混 凝 土 的 受 力 主 筋 通 过 在 混 凝 土 中 加 入 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材, 与 混 凝 土 共 同 工 作, 改 善 了 混 凝 土 的 结 构 力 学 性 质 各 类 混 凝 土 及 其 配 筋 的 相 关 参 数 对 比 情 况 如 下 : 136

138 类 别 配 筋 材 料 配 筋 抗 拉 强 度 综 合 性 能 混 凝 土 / / 抗 压 强 度 较 高, 而 抗 拉 强 度 一 般 仅 为 其 抗 压 强 度 的 1/15~1/10 普 普 通 钢 筋 混 凝 土 通 钢 螺 纹 钢 等 MPa 强 度 和 韧 性 能 一 般 筋 预 预 应 力 钢 丝 1,470-1,860MPa 预 应 力 混 凝 土 应 力 预 应 力 钢 绞 1,470-1,860MPa 线 强 度 韧 性 和 塑 性 等 综 合 性 能 均 钢 筋 预 应 力 钢 棒 1,080-1,570MPa 其 他 / 较 高 下 : 综 上 所 述, 相 比 普 通 钢 筋 混 凝 土, 预 应 力 混 凝 土 在 性 能 上 优 势 明 显, 具 体 如 (1) 可 弥 补 混 凝 土 与 钢 筋 抗 拉 极 限 值 之 间 的 差 距, 延 迟 了 构 件 裂 缝 的 出 现, 可 防 止 钢 筋 锈 蚀, 继 而 提 高 混 凝 土 的 耐 久 性 ; (2) 可 充 分 利 用 高 强 度 钢 材 料, 在 同 等 强 度 性 能 下 可 实 现 构 件 截 面 更 小 自 重 更 轻 ; (3) 预 应 力 钢 筋 的 抗 拉 强 度 约 为 普 通 钢 筋 的 4 倍 ; (4) 可 调 整 结 构 内 力, 将 预 应 力 对 结 构 的 作 用, 作 为 平 衡 全 部 或 部 分 外 荷 载 的 反 向 荷 载, 成 为 调 整 结 构 内 力 和 变 形 的 手 段 ; 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 在 应 用 上 具 有 节 省 材 料 自 重 轻 结 构 简 单 安 全 可 靠 性 价 比 高 便 于 安 装 等 优 点, 因 而 在 建 设 中 得 到 更 为 广 泛 的 应 用, 特 别 适 用 于 大 跨 度 大 空 间 的 建 筑 工 程 5 预 应 力 混 凝 土 较 好 的 适 应 了 人 们 对 建 筑 工 程 的 客 观 需 要 由 于 采 用 了 高 强 度 钢 材 和 高 强 度 混 凝 土, 预 应 力 混 凝 土 具 有 抗 裂 能 力 强 抗 渗 性 能 好 刚 度 大 强 度 高 抗 剪 能 力 和 抗 疲 劳 性 能 好 的 特 点 对 节 约 钢 材 减 小 结 构 截 面 尺 寸 降 低 结 构 自 重 防 止 开 裂 和 减 少 挠 度 都 十 分 有 效, 可 以 使 预 应 力 混 凝 土 结 构 设 计 得 更 为 经 济 轻 巧 与 美 观 随 着 人 们 对 建 筑 的 功 能 和 空 间 组 合 137

139 提 出 了 越 来 越 高 的 要 求, 预 应 力 混 凝 土 已 逐 渐 由 早 期 的 简 单 构 件 发 展 成 为 现 今 复 杂 的 整 体 受 力 结 构, 较 好 的 适 应 了 人 们 对 建 筑 工 程 的 客 观 需 要 (1) 适 应 人 们 对 建 筑 材 料 耐 久 性 和 安 全 的 要 求 建 筑 材 料 必 须 能 确 保 建 筑 的 长 久 安 全 使 用 预 应 力 混 凝 土 由 于 对 构 件 施 加 预 应 力, 大 大 避 免 和 延 迟 了 裂 缝 的 出 现, 在 使 用 荷 载 作 用 下, 构 件 不 出 现 裂 缝, 所 以 提 高 了 构 件 的 刚 度, 可 以 防 止 钢 材 锈 蚀, 增 加 了 结 构 的 耐 久 性 同 时, 由 于 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 生 的 强 大 预 压 应 力 的 作 用, 构 件 因 加 荷 或 卸 荷 所 引 起 的 应 力 变 化 幅 度 相 对 较 小, 可 提 高 抗 疲 劳 强 度, 对 承 受 动 荷 载 的 结 构 有 益 混 凝 土 包 裹 在 预 应 力 钢 材 外 面, 遇 火 时 预 应 力 钢 材 不 会 很 快 达 到 软 化 温 度 而 导 致 结 构 整 体 破 坏, 耐 火 性 要 优 于 裸 露 的 木 结 构 钢 结 构 (2) 有 效 地 提 高 建 筑 的 抗 震 性 设 计 合 理 的 预 应 力 混 凝 土 具 有 良 好 的 抗 震 性 能 预 应 力 混 凝 土 在 初 始 弹 性 拉 伸 大 变 形 之 后 具 有 较 大 的 变 形 恢 复 能 力, 强 震 后 的 残 余 变 形 比 钢 筋 混 凝 土 小 得 多, 预 应 力 混 凝 土 刚 度 衰 减 较 少, 预 压 应 力 的 存 在 提 高 了 节 点 区 的 抗 剪 性 能 同 时, 纵 向 预 应 力 钢 材 起 着 锚 栓 的 作 用, 阻 碍 着 构 件 斜 裂 缝 的 出 现 与 开 展, 又 由 于 预 应 力 混 凝 土 梁 的 曲 线 钢 材 ( 束 ) 合 力 的 竖 向 分 力 将 部 分 地 抵 消 剪 力 从 而 有 效 提 高 了 建 筑 的 抗 震 性 (3) 能 满 足 建 筑 大 高 重 特 美 等 多 种 功 能 的 要 求 预 应 力 混 凝 土 可 以 根 据 需 要 制 作 成 各 种 形 状 和 尺 寸 结 构, 是 解 决 建 造 大 跨 度 大 空 间 ; 高 层 高 耸 结 构 ; 重 荷 载 重 型 结 构 和 特 种 结 构 等 不 可 或 缺 的 建 筑 材 料, 不 但 实 现 了 建 筑 的 各 种 高 性 能 要 求, 同 时 可 以 将 人 们 美 好 的 设 计 变 为 现 实 (4) 节 约 钢 材 和 能 源, 提 高 综 合 经 济 效 益 预 应 力 混 凝 土 由 于 采 用 高 强 度 材 料, 因 此 可 减 少 钢 筋 用 量 和 构 件 截 面 尺 寸, 节 省 钢 材 和 混 凝 土, 降 低 结 构 自 重, 对 大 跨 度 和 重 荷 载 结 构 有 着 明 显 的 优 越 性 是 一 种 重 要 的 节 能 减 排 技 术 同 时, 预 应 力 混 凝 土 后 期 维 修 工 作 量 较 少, 结 构 更 耐 久, 可 以 减 少 支 承 结 构 和 基 础 承 担 的 费 用, 实 现 了 经 济 的 合 理 性 138

140 6 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 代 表 了 我 国 高 速 铁 路 系 统 的 最 先 进 技 术 (1)CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 早 在 2006 年 之 前, 原 铁 道 部 就 联 合 国 内 铁 道 科 研 机 构 以 及 发 行 人 在 内 的 预 应 力 材 料 企 业 开 始 了 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 系 统 的 研 究 通 过 引 进 消 化 吸 收 国 外 先 进 的 无 砟 轨 道 制 造 技 术, 我 国 先 后 自 主 研 发 出 了 CRTS I 型 CRTS II 型 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统, 并 实 现 了 成 功 铺 设 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 属 于 板 式 无 砟 轨 道 结 构 体 系 的 范 畴, 轨 道 板 采 用 预 制 的 单 元 分 块 结 构, 通 过 轨 道 板 底 门 型 钢 筋 底 座 凹 槽 进 行 限 位 自 密 实 混 凝 土 进 行 充 填 调 整, 底 座 板 与 自 密 实 混 凝 土 层 间 设 置 中 间 隔 离 层 轨 道 板 制 作 时 采 用 二 维 可 调 模 板 调 整 各 承 轨 台 的 矢 距 和 高 低, 从 而 适 应 平 面 圆 曲 线 缓 和 曲 线 曲 线 超 高 等 线 路 条 件 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 的 研 究 思 路 是 使 轨 道 结 构 在 受 力 状 态 经 济 性 施 工 性 可 维 修 性 及 耐 久 性 等 方 面 兼 备 板 式 无 砟 轨 道 和 双 块 式 无 砟 轨 道 的 特 点 其 主 要 创 新 点 是 : 扩 展 了 板 下 填 充 层 材 料 改 变 了 板 式 轨 道 的 限 位 方 式 改 善 了 轨 道 弹 性 和 可 维 修 性 及 完 善 了 设 计 理 论 体 系 等 多 个 方 面 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 在 保 留 了 CRTS I 型 CRTS II 型 无 砟 轨 道 系 统 技 术 特 点 的 基 础 上, 克 服 了 其 各 自 的 缺 点 具 体 情 况 如 下 图 所 示 : 图 :CRTS I 型 CRTS II 型 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 的 优 缺 点 对 比 139

141 总 体 而 言, CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 具 有 以 下 优 点 : 1) 由 于 采 用 了 预 制 板 式 无 砟 轨 道, 施 工 与 修 复 速 度 较 快 ; 2) 改 进 了 制 板 工 艺, 提 高 了 制 作 精 度, 施 工 时 精 调 工 作 量 小 ; 3) 结 构 耐 久 稳 固 ; 4) 轨 道 板 上 部 采 用 预 应 力 结 构, 更 有 效 控 制 板 表 面 裂 纹 (2)CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 的 技 术 特 点 及 应 用 在 CRTS III 型 无 砟 轨 道 系 统 应 用 开 发 前 期, 轨 道 板 采 用 的 是 后 张 法 工 艺, 为 了 进 一 步 提 高 性 能 解 决 延 时 断 裂 等 问 题, 铁 道 科 学 研 究 院 中 铁 二 十 三 局 集 团 发 行 人 共 同 联 合 承 担 了 原 铁 道 部 的 科 研 任 务, 在 总 结 国 内 外 先 张 法 预 应 力 混 凝 土 构 件 研 究 及 应 用 情 况 的 基 础 上, 提 出 了 先 张 法 轨 道 板 的 总 体 设 计 思 路 和 设 计 方 案 ; 进 行 了 预 应 力 钢 筋 的 选 型, 研 究 了 传 递 长 度 并 防 止 端 部 劈 裂 的 技 术 措 施 ; 探 索 了 双 向 先 张 法 轨 道 板 的 制 造 装 备 和 工 艺 ; 并 且 完 成 了 先 张 法 轨 道 板 的 初 步 设 计 和 试 制, 形 成 了 成 熟 的 技 术 方 案 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 的 主 要 特 点 是 直 接 采 用 纵 横 向 预 应 力 钢 丝 的 先 张 双 向 预 应 力 结 构, 采 用 节 点 绝 缘, 增 强 粘 结 握 裹 性 能, 钢 筋 用 量 少, 在 大 规 模 应 用 时 具 有 明 显 的 经 济 优 势 ; 同 时, 预 应 力 钢 筋 端 头 同 锚 固 板 结 合, 减 少 了 预 应 力 损 失 通 过 疲 劳 预 应 力 损 失 工 艺 性 能 等 试 验, 该 轨 道 板 具 有 较 好 地 结 构 耐 久 性, 是 我 国 无 砟 轨 道 板 技 术 的 最 新 研 究 成 果 采 用 先 张 法 制 造 的 无 砟 轨 道 板 与 采 用 后 张 法 制 造 的 无 砟 轨 道 板 相 比, 具 有 以 下 优 点 : 1) 先 张 轨 道 板 纵 横 向 预 应 力 钢 丝 互 不 接 触, 因 而 极 大 地 改 善 了 轨 道 板 的 电 气 性 能 ; 2) 先 张 法 的 预 应 力 钢 丝 布 筋 分 散, 混 凝 土 预 应 力 比 较 均 匀, 预 应 力 损 失 小, 轨 道 板 整 体 结 构 受 力 均 匀, 抗 裂 度 高 限 制 混 凝 土 裂 纹 产 生 和 发 展 的 能 力 优 于 后 张 轨 道 板 ; 3) 先 张 法 轨 道 板 的 纵 向 和 横 向, 预 应 力 钢 丝 均 可 设 计 为 两 层, 而 且 对 称 配 置 在 截 面 形 心 轴 的 上 下 两 侧, 因 而 减 小 了 轨 道 板 翘 曲 的 可 能 性 ; 140

142 4) 制 造 简 便, 消 除 预 应 力 钢 棒 断 裂 带 来 的 安 全 风 险, 生 产 工 序 少, 效 率 高, 具 有 显 著 的 经 济 效 益 2012 年 12 月 27 日,CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 率 先 在 西 宝 ( 西 安 宝 鸡 ) 客 运 专 线 试 铺, 并 先 后 在 兰 新 ( 兰 州 新 疆 ) 沈 丹 ( 沈 阳 丹 东 ) 等 客 运 专 线 试 铺 并 成 功 通 过 验 收, 已 开 始 大 规 模 推 广 运 用 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 发 行 人 主 营 业 务 为 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 与 销 售, 根 据 国 家 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 和 公 司 主 导 产 品 及 其 工 艺 流 程 情 况, 发 行 人 所 处 行 业 为 金 属 制 品 业 2006 年 9 月 8 日, 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 颁 发 中 国 高 新 技 术 产 品 目 录 2006 在 上 述 目 录 中, 高 性 能 预 应 力 钢 丝 和 混 凝 土 用 超 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 被 列 为 新 材 料 领 域 中 的 金 属 材 料 类, 为 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 项 目 ( 二 ) 行 业 主 管 部 门 和 监 管 体 制 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 是 金 属 制 品 业 的 重 要 组 成 部 分 经 济 体 制 改 革 以 来, 我 国 金 属 制 品 业 的 经 营 由 原 来 的 政 府 指 令 性 计 划 模 式 向 市 场 经 济 模 式 转 化, 原 行 业 主 管 部 门 的 部 分 职 能 也 渐 渐 被 行 业 协 会 所 代 替, 目 前 行 业 管 理 体 制 基 本 形 成 了 政 府 职 能 部 门 依 法 行 政 行 业 协 会 自 律 管 理 企 业 自 主 经 营 的 市 场 化 发 展 格 局 行 业 主 要 管 理 部 门 有 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 和 住 房 和 城 乡 建 设 部 等 国 家 发 改 委 和 工 业 和 信 息 化 部 主 要 承 担 着 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 制 造 行 业 发 展 的 宏 观 管 理 职 能, 主 要 负 责 制 定 产 业 政 策 等 ; 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 及 其 下 设 质 监 局 质 监 站 等 分 支 机 构, 统 一 管 理 和 组 织 协 调 本 行 政 区 域 的 质 量 技 术 监 141

143 督 工 作, 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 生 产 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 的, 应 当 依 法 取 得 由 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 颁 发 的 生 产 许 可 证, 全 国 及 省 级 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 负 责 生 产 许 可 证 管 理 的 日 常 工 作 ; 住 房 和 城 乡 建 设 部 主 要 对 建 筑 工 程 项 目 的 全 过 程 进 行 管 理, 对 建 筑 工 程 经 济 技 术 指 标 标 准 进 行 管 理 发 行 人 所 处 行 业 的 自 律 性 组 织 主 要 为 中 国 钢 结 构 协 会 线 材 制 品 行 业 分 会 该 协 会 成 立 于 1989 年 11 月, 业 务 上 受 中 国 钢 铁 工 业 协 会 指 导 ; 中 国 钢 结 构 协 会 预 应 力 结 构 分 会 以 引 导 推 动 我 国 预 应 力 技 术 在 空 间 钢 结 构 混 凝 土 结 构 其 他 建 筑 结 构 中 的 应 用 与 发 展 为 目 的, 加 强 科 研 设 计 施 工 钢 材 生 产 制 造 安 装 等 方 面 的 横 向 协 作, 沟 通 与 施 工 企 业 生 产 厂 家 之 间 的 跨 部 门 跨 行 业 跨 学 科 的 联 合 与 组 织 协 调, 在 政 府 部 门 和 企 业 间 起 桥 梁 纽 带 作 用 ( 三 ) 行 业 法 律 法 规 产 业 政 策 及 标 准 1 通 用 法 律 法 规 本 公 司 主 要 产 品 所 属 的 行 业 大 类 为 金 属 制 品 行 业, 金 属 制 品 行 业 必 须 遵 守 的 通 用 的 主 要 法 律 法 规 如 下 : 法 律 法 规 名 称 发 布 单 位 实 施 年 份 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2006 中 华 人 民 共 和 国 价 格 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1998 中 华 人 民 共 和 国 广 告 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1995 中 华 人 民 共 和 国 商 标 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1983 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1985 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1998 中 华 人 民 共 和 国 土 地 管 理 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2004 中 华 人 民 共 和 国 物 权 法 全 国 人 民 代 表 大 会 2007 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 商 品 检 验 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1989 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2002 安 全 生 产 许 可 证 条 例 国 务 院 2004 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1989 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2008 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

144 法 律 法 规 名 称 发 布 单 位 实 施 年 份 中 华 人 民 共 和 国 清 洁 生 产 促 进 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2003 中 华 人 民 共 和 国 环 境 噪 声 污 染 防 治 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 1997 中 华 人 民 共 和 国 大 气 污 染 防 治 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2000 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2008 中 华 人 民 共 和 国 行 政 许 可 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2004 中 华 人 民 共 和 国 消 防 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2009 安 全 评 价 通 则 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 2007 安 全 验 收 评 价 导 则 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 2007 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 原 国 家 环 境 保 护 总 局 产 业 政 策 公 司 所 处 行 业, 是 国 家 重 点 鼓 励 和 发 展 的 行 业, 主 要 受 上 游 钢 铁 行 业 下 游 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 应 用 行 业 以 及 国 家 宏 观 经 济 政 策 等 法 律 法 规 和 产 业 政 策 的 规 范 和 约 束 除 上 述 通 用 法 律 法 规 外, 国 家 先 后 制 定 了 若 干 产 业 政 策, 以 鼓 励 本 行 业 的 发 展 (1) 关 于 做 好 < 建 筑 业 10 项 新 技 术 (2010)> 推 广 应 用 的 通 知 2010 年, 住 房 和 城 乡 建 设 部 发 布 了 建 质 [2010]170 号 关 于 做 好 < 建 筑 业 10 项 新 技 术 (2010)> 推 广 应 用 的 通 知, 将 钢 筋 和 预 应 力 技 术 定 为 技 术 成 熟 可 靠 使 用 范 围 广 对 建 设 行 业 技 术 进 步 有 显 著 促 进 作 用, 需 重 点 组 织 技 术 推 广 的 技 术 (2) 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划 2011 年 11 月, 工 信 部 发 布 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 提 出 至 十 二 五 末,400MPa 及 以 上 高 强 度 螺 纹 钢 筋 比 例 超 过 80%; 十 二 五 期 间 加 大 高 强 钢 筋 的 推 广 应 用, 结 合 国 家 城 乡 基 础 设 施 建 设 重 大 工 程 保 障 性 安 居 工 程 和 重 点 水 利 工 程 等 建 设 项 目, 在 全 国 大 中 城 市 全 面 推 广 使 用 高 强 度 螺 纹 钢 筋, 促 进 建 筑 钢 材 升 级 换 代 和 减 量 应 用, 确 定 了 在 建 筑 业 钢 材 的 升 级 方 向 为 适 应 减 量 化 用 钢 趋 势, 升 级 热 轧 螺 纹 钢 标 准, 重 点 发 展 400MPa 及 以 上 高 强 度 螺 纹 钢 筋 抗 震 钢 筋 高 强 度 硬 线 143

145 (3) 国 务 院 批 转 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知 2009 年 9 月 29 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 国 发 [2009]38 号 国 务 院 批 转 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健 康 发 展 若 干 意 见 的 通 知, 明 确 提 出 在 产 业 政 策 导 向 上, 要 尽 快 完 善 建 筑 用 钢 标 准 及 设 计 规 范, 加 快 淘 汰 强 度 335MPa 下 热 轧 带 肋 钢 筋, 推 广 强 度 400MPa 及 以 上 钢 筋, 促 进 建 筑 钢 材 升 级 换 代 (4) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 生 产 许 可 证 实 施 细 则 2011 年 1 月 19 日, 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 生 产 许 可 证 实 施 细 则 并 于 2011 年 3 月 1 日 起 实 施 该 细 则 对 申 请 生 产 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 企 业 应 具 备 的 基 本 条 件 应 执 行 的 产 品 标 准 及 相 关 标 准 必 备 的 生 产 设 备 和 检 测 设 备 出 厂 检 验 项 目 实 地 核 查 办 法 检 验 规 则 等 进 行 了 明 确 规 定 (5) 其 他 2011 年 7 月 6 日, 住 房 与 城 乡 建 设 部 发 布 建 筑 业 发 展 十 二 五 规 划, 规 划 指 出 将 推 进 建 筑 节 能 减 排, 提 高 高 强 度 高 性 能 建 材 使 用 比 例, 促 进 建 筑 业 产 业 升 级 2011 年 7 月 25 日, 工 业 和 信 息 化 部 住 房 与 城 乡 建 设 部 在 北 京 联 合 召 开 高 强 钢 筋 推 广 应 用 协 调 组 第 一 次 会 议, 指 出 推 广 应 用 高 强 钢 筋 是 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 促 进 经 济 发 展 方 式 转 变, 推 动 上 下 游 产 业 协 调 发 展 的 重 要 举 措, 是 推 动 节 能 减 排 绿 色 发 展 结 构 调 整 的 重 要 抓 手 之 一, 通 过 推 广 应 用 高 强 度 钢 筋 引 导 全 社 会 节 约 使 用 钢 材, 推 动 节 能 减 排 深 入 发 展 3 行 业 产 品 标 准 规 范 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 及 其 上 游 原 材 料 盘 条 和 下 游 行 业 应 用 需 要 满 足 的 基 本 规 范 如 下 表 所 示 : 144

146 序 号 标 准 规 范 发 布 部 门 实 施 时 间 1 GB/T 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 国 家 质 检 总 局 GB/T 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 国 家 质 检 总 局 GB/T 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 国 家 质 检 总 局 GB/T 预 应 力 混 凝 土 钢 棒 用 热 轧 盘 条 GB/T 预 应 力 钢 丝 及 钢 绞 线 用 热 轧 盘 条 国 家 质 检 总 局 国 家 质 检 总 局 GB/T 制 丝 用 非 合 金 钢 盘 条 国 家 质 检 总 局 GB/T 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 国 家 质 检 总 局 GB 预 应 力 混 凝 土 管 国 家 质 检 总 局 JC/T 混 凝 土 制 品 用 冷 拔 低 碳 钢 丝 国 家 发 改 委 GB/T 环 形 混 凝 土 电 杆 国 家 质 检 总 局 YB/T 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 原 国 家 冶 金 工 业 局 GB 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 住 房 和 城 乡 建 设 部 ( 四 ) 行 业 发 展 概 况 我 国 预 应 力 混 凝 土 工 程 技 术 从 20 世 纪 50 年 代 起 步 发 展 到 现 在, 历 经 近 70 年 时 间, 已 发 展 成 为 理 论 体 系 完 善 应 用 技 术 成 熟 的 建 筑 工 程 技 术 预 应 力 混 凝 土 工 程 结 构 已 广 泛 的 应 用 于 基 础 设 施 建 设 工 程 工 业 及 民 用 建 筑 工 程 领 域, 是 当 今 混 凝 土 结 构 工 程 中 不 可 或 缺 的 重 要 组 成 部 分 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 发 展 大 体 经 历 了 进 口 贸 易 消 化 创 新 自 主 创 新 三 个 阶 段 目 前, 我 国 已 形 成 了 从 上 游 钢 厂 生 产 原 料 ( 盘 条 ) 到 中 游 金 属 制 品 企 业 生 产 预 应 力 钢 材 和 生 产 设 备 制 造 企 业 制 造 设 备 等 完 整 的 价 值 链 体 系 预 应 力 钢 材 行 业 已 成 为 开 发 金 属 新 材 料 满 足 预 应 力 混 凝 土 工 程 应 用 需 求 的 不 可 或 缺 的 行 业 部 类 1 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 发 展 历 程 预 应 力 技 术 最 早 起 源 于 美 国 自 1886 年 美 国 工 程 师 P.H.Jackson 首 先 提 出 预 应 力 构 想 1888 年 德 国 C.E.W.Doehring 首 次 将 预 应 力 技 术 应 用 于 混 凝 土 楼 板 结 构 以 来, 经 过 120 多 年 的 发 展, 预 应 力 钢 材 技 术 已 从 最 初 满 足 预 应 力 混 凝 土 楼 板 结 145

147 构 需 求, 发 展 到 广 泛 应 用 于 铁 路 公 路 桥 梁 水 利 电 力 矿 山 建 设 等 基 础 设 施 工 程, 以 及 多 层 及 高 层 等 民 用 和 工 业 建 筑 工 程 等 多 个 领 域 我 国 预 应 力 技 术 的 应 用 从 20 世 纪 50 年 代 开 始 起 步 发 展, 迄 今 共 经 历 了 进 口 贸 易 消 化 创 新 和 自 主 创 新 三 个 阶 段 : 解 放 初 期 为 进 口 贸 易 阶 段, 此 阶 段 我 国 经 济 发 展 水 平 较 低, 尚 未 建 立 预 应 力 钢 材 产 业 体 系, 预 应 力 钢 材 用 量 较 少, 且 完 全 依 赖 进 口 20 世 纪 50 年 代 至 20 世 纪 90 年 代 为 消 化 创 新 阶 段, 此 阶 段 随 着 我 国 工 业 制 造 水 平 的 提 升 和 经 济 建 设 需 求 的 增 长, 我 国 开 始 从 原 苏 联 日 本 和 意 大 利 等 国 家 引 进 预 应 力 技 术 全 套 理 论 材 料 设 备 生 产 工 艺 及 标 准, 逐 步 推 动 预 应 力 钢 材 的 自 主 研 发 与 生 产, 国 产 产 品 开 始 部 分 替 代 进 口 产 品, 但 品 种 仅 限 于 冷 拉 预 应 力 钢 丝 矫 直 回 火 预 应 力 钢 丝 及 普 通 松 弛 级 预 应 力 钢 绞 线 等, 且 强 度 级 别 不 高 ( 1,570MPa), 规 格 很 少 上 世 纪 八 十 年 代 中 期, 国 内 三 家 企 业 分 别 引 进 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 钢 丝 生 产 线 和 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 生 产 线, 标 志 着 中 国 预 应 力 行 业 的 一 次 重 大 产 业 升 级 20 世 纪 90 年 代 至 今 为 自 主 创 新 阶 段 此 阶 段 我 国 逐 步 具 备 了 研 发 和 生 产 全 系 列 全 规 格 的 预 应 力 钢 材 产 品 的 能 力, 技 术 及 性 能 达 到 国 际 先 进 水 平, 产 品 质 量 稳 定 可 靠, 性 价 比 较 高 特 别 是 20 世 纪 90 年 代 后 期 以 来 的 几 十 年 间, 自 主 研 发 的 大 规 格 高 强 度 低 松 弛 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 ;1*7 大 规 格 ( 17.8mm) 高 强 度 ( 1,970MPa) 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 ;1*19 大 规 格 多 丝 线 接 触 钢 绞 线 ; 多 种 涂 镀 层 耐 腐 蚀 性 能 高 的 钢 丝 钢 绞 线 ; 无 砟 轨 枕 专 用 钢 棒 等 产 品 均 处 于 国 际 领 先 水 平 国 产 预 应 力 钢 材 产 品 已 经 替 代 了 进 口, 产 品 进 入 欧 美 等 传 统 的 预 应 力 技 术 领 先 国 家, 在 预 应 力 钢 材 原 料 生 产 技 术 预 应 力 钢 材 生 产 技 术 等 方 面 具 备 了 较 强 的 全 球 竞 争 力 2 我 国 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 发 展 特 点 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 包 括 预 应 力 钢 材 原 料 生 产 技 术 预 应 力 钢 材 生 产 技 术 预 应 力 混 凝 土 结 构 应 用 技 术 等 领 域 上 述 技 术 的 发 展 呈 现 出 互 为 依 存 相 互 促 进 协 调 发 展 的 趋 势 146

148 (1) 预 应 力 混 凝 土 钢 材 原 料 生 产 技 术 盘 条 是 预 应 力 钢 材 制 造 的 主 要 原 材 料 1992 年 前, 我 国 仅 有 天 津 钢 铁 厂 和 鞍 钢 能 够 少 量 生 产 预 应 力 钢 材 用 盘 条 1994 年 5 月, 天 津 钢 铁 厂 与 银 龙 股 份 现 主 要 技 术 人 员 合 作 开 发 出 适 用 于 Φ7.0mm 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 的 盘 条 80C 自 1998 年 起, 在 中 国 钢 结 构 协 会 预 应 力 专 业 委 员 会 和 银 龙 有 限 等 企 业 的 推 动 下, 沙 钢 包 钢 首 钢 邢 钢 天 钢 等 多 家 钢 铁 企 业 相 继 开 发 出 了 各 种 规 格 不 同 强 度 级 别 的 预 应 力 钢 材 系 列 专 用 盘 条, 包 括 27Si2MnB 30Si2MnB 30MnSi 40Si2Cr 45Si2Cr 80C 77B 和 82B 等, 其 中 邢 钢 和 首 钢 还 与 银 龙 股 份 现 主 要 技 术 人 员 合 作 研 发 生 产 出 了 大 规 格 的 Φ15mm,Φ16mm 等 超 高 性 能 和 微 合 金 化 盘 条, 达 到 国 际 一 流 水 平 国 产 盘 条 质 量 不 断 提 高, 产 量 不 断 提 升, 逐 步 替 代 进 口 盘 条, 为 自 主 生 产 高 性 能 的 国 产 预 应 力 钢 材 奠 定 了 原 材 料 基 础 (2) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 技 术 我 国 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 技 术 从 最 初 的 冷 拔 钢 筋 技 术 逐 步 发 展, 到 目 前 已 掌 握 了 大 直 径 高 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 技 术 从 设 备 技 术 看, 我 国 在 引 进 消 化 吸 收 国 外 进 口 设 备 技 术 的 基 础 上, 相 继 研 发 出 了 预 应 力 钢 丝 钢 棒 和 钢 绞 线 的 国 产 化 生 产 设 备 不 仅 改 变 了 以 往 我 国 预 应 力 钢 材 生 产 设 备 需 要 成 套 进 口 的 历 史, 而 且 不 断 地 通 过 创 新 改 造, 使 生 产 设 备 的 效 率 和 稳 定 性 得 到 提 高 2009 年, 银 龙 有 限 率 先 在 国 内 开 发 设 计 出 能 够 使 用 Φ15.0mm 盘 条 的 稳 定 化 处 理 钢 丝 生 产 线, 部 分 性 能 甚 至 超 过 了 进 口 设 备, 同 时 还 节 约 了 设 备 投 资 从 技 术 标 准 看, 我 国 于 1965 年 发 布 实 施 了 预 应 力 混 凝 土 结 构 用 碳 素 钢 丝 (YB255-64) 等 国 家 标 准 目 前, 预 应 力 钢 材 行 业 现 行 标 准 为 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (GB/T ), 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 (GB/T ) 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (YB/T ) 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 (GB/T ) 等, 构 成 了 我 国 预 应 力 钢 材 制 造 行 业 较 为 完 善 的 技 术 标 准 体 系, 达 到 国 际 先 进 水 平 我 国 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 技 术 发 展 概 况 如 下 : 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 冷 拉 钢 筋 技 术 概 况 20 世 纪 50 年 代 中 期, 研 发 成 功 冷 拉 钢 筋 预 应 力 混 凝 土 成 套 技 术, 包 括 钢 筋 冷 拉 工 艺 设 备 锚 固 技 术 等 ; 研 发 出 了 预 应 力 混 凝 土 构 件 生 产 工 艺, 开 展 了 冷 拉 钢 筋 预 应 力 混 凝 土 构 件 性 能 以 及 设 计 147

149 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 冷 拔 钢 丝 技 术 中 强 预 应 力 钢 材 技 术 高 强 预 应 力 钢 丝 钢 绞 线 技 术 大 直 径 高 强 预 应 力 钢 材 技 术 概 况 方 面 的 研 究 20 世 纪 60 年 代 前 后, 研 制 成 功 冷 拔 低 碳 钢 丝 预 应 力 成 套 技 术, 用 于 生 产 预 制 预 应 力 空 心 楼 板 等 构 件 由 于 冷 拔 钢 丝 费 用 低 廉 工 艺 简 单, 在 民 用 建 筑 开 始 得 到 应 用 20 世 纪 70 年 代 初 期 至 80 年 代 中 期, 相 继 开 发 出 热 轧 低 合 金 预 应 力 钢 筋 热 处 理 预 应 力 钢 筋 和 精 轧 螺 纹 预 应 力 钢 筋 等 中 强 预 应 力 钢 筋, 进 一 步 促 进 了 我 国 预 应 力 技 术 的 发 展 20 世 纪 80 年 代, 我 国 相 继 从 国 外 引 进 了 十 多 条 低 松 弛 高 强 度 预 应 力 钢 丝 和 钢 绞 线 生 产 线, 产 能 大 幅 度 提 升, 极 大 地 促 进 了 我 国 预 应 力 技 术 的 发 展 20 世 纪 90 年 代 至 今, 我 国 盘 条 和 预 应 力 钢 材 生 产 技 术 大 幅 提 升, 预 应 力 钢 材 技 术 已 经 赶 超 国 际 先 进 水 平 (3) 预 应 力 混 凝 土 结 构 应 用 技 术 领 域 从 应 用 技 术 看, 我 国 现 已 制 定 预 应 力 混 凝 土 筋 用 锚 具 夹 具 连 接 器 产 品 标 准 及 应 用 技 术 规 程 各 种 预 应 力 混 凝 土 设 备 及 产 品 标 准 和 各 种 结 构 设 计 及 施 工 规 范 等 二 十 世 纪 六 七 十 年 代, 我 国 研 究 开 发 了 多 种 中 低 强 度 预 应 力 混 凝 土 钢 材 张 拉 锚 固 技 术 ; 二 十 世 纪 八 十 年 代 中 后 期, 我 国 跟 踪 国 际 先 进 水 平, 成 功 地 开 发 出 了 预 应 力 混 凝 土 钢 绞 线 群 锚 张 拉 锚 固 体 系, 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 促 进 了 我 国 预 应 力 钢 材 应 用 技 术 的 发 展 从 应 用 领 域 看, 我 国 预 应 力 技 术 于 1955 年 开 始 应 用 于 铁 路 桥 和 铁 路 轨 枕 领 域, 二 十 世 纪 八 十 年 代 以 来, 应 用 领 域 逐 步 拓 展 至 大 型 公 共 建 筑 高 层 及 超 高 层 建 筑 大 跨 度 桥 梁 和 多 层 工 业 建 筑 等 现 代 工 程, 并 进 入 了 其 他 特 种 工 程 领 域, 如 核 安 全 壳 电 视 塔 采 油 平 台 污 水 处 理 池 边 坡 加 固 等 随 着 民 用 建 筑 相 关 建 设 标 准 的 修 订, 预 应 力 钢 材 在 民 用 建 筑 领 域 将 获 得 普 及 应 用 我 国 预 应 力 混 凝 土 技 术 应 用 领 域 如 下 : 应 用 领 域 民 用 建 筑 及 工 业 建 筑 概 况 20 世 纪 50 年 代 初 至 70 年 代 末, 我 国 在 民 用 建 筑 结 构 中 开 发 研 制 了 一 整 套 预 制 预 应 力 混 凝 土 构 件 技 术, 采 用 中 低 强 预 应 力 钢 材 和 自 主 研 发 的 张 拉 锚 固 工 艺 技 术 20 世 纪 80 年 代 初 至 90 年 代 末, 民 用 建 筑 开 始 采 用 高 强 预 应 力 混 凝 土 钢 材 及 相 应 工 艺 技 术, 对 整 体 结 构 施 加 预 应 力, 技 术 水 平 已 经 接 近 发 达 国 家 先 进 水 平 此 后, 房 屋 建 筑 结 构 开 始 向 大 跨 高 层 发 展, 出 现 了 IMS 板 柱 建 筑 体 系 现 浇 后 张 预 应 力 楼 ( 屋 ) 盖 结 构 后 张 预 应 力 混 凝 土 框 架 结 构 等 148

150 应 用 领 域 铁 路 桥 梁 铁 路 轨 枕 公 路 及 高 速 公 路 城 市 高 架 道 路 其 他 概 况 1955 年, 我 国 研 制 成 功 国 内 第 一 座 预 应 力 混 凝 土 铁 路 桥 梁 ;1956 年 建 成 的 新 沂 河 大 桥 实 现 了 我 国 预 应 力 混 凝 土 铁 路 桥 梁 新 的 突 破 其 后, 铁 路 系 统 预 应 力 混 凝 土 技 术 水 平 不 断 提 高, 大 跨 径 桥 梁 不 断 涌 现 我 国 预 应 力 技 术 从 最 初 就 大 量 用 于 铁 路 轨 枕 1997 年 年 完 成 了 全 国 铁 路 系 统 的 六 次 大 提 速, 预 应 力 钢 材 对 历 次 提 速 发 挥 了 不 可 替 代 的 作 用, 特 别 是 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 发 明 和 应 用 直 接 解 决 了 第 一 次 提 速 缺 乏 高 性 能 轨 枕 用 钢 筋 的 问 题 在 高 铁 轨 道 板 用 钢 筋 材 料 方 面, 我 国 高 铁 轨 道 板 用 预 应 力 钢 丝 和 钢 棒 的 性 能 指 标 已 经 达 到 甚 至 超 过 了 进 口 产 品, 我 国 高 铁 快 速 发 展 奠 定 了 基 础 1957 年, 我 国 在 北 京 建 造 了 第 一 座 预 应 力 混 凝 土 公 路 试 验 桥 1959 年 建 成 七 里 河 黄 河 桥, 奠 定 了 我 国 预 应 力 混 凝 土 公 路 桥 梁 的 基 础 目 前, 我 国 公 路 桥 无 论 在 跨 度 还 是 施 工 技 术 上 都 已 接 近 国 际 发 达 水 平 我 国 城 市 立 交 桥 中 的 预 应 力 混 凝 土 技 术 起 步 于 20 世 纪 70 年 代, 最 早 的 是 1974 年 建 成 的 复 兴 门 桥 预 应 力 混 凝 土 技 术 在 我 国 各 种 工 程 结 构 领 域 中 均 得 到 广 泛 应 用, 例 如 : 水 利 工 程 中 的 边 坡 加 固 ; 建 筑 物 基 坑 开 挖 和 地 下 工 程 等 采 用 的 土 层 岩 层 预 应 力 锚 杆 技 术 ; 竖 向 超 长 预 应 力 混 凝 土 技 术 的 应 用 ; 环 形 预 应 力 混 凝 土 技 术 的 应 用 ; 超 重 超 高 物 体 提 升 预 应 力 混 凝 土 技 术 3 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 技 术 发 展 趋 势 随 着 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 应 用 领 域 的 不 断 扩 大, 其 未 来 发 展 趋 势 向 超 高 强 度 大 直 径 及 耐 腐 蚀 方 向 发 展 (1) 在 高 强 度 方 面 随 着 预 应 力 钢 材 应 用 要 求 的 不 断 增 加, 钢 材 强 度 也 不 断 提 升 其 中,Φ7.0mm 以 上 的 预 应 力 钢 丝 将 超 过 1,670MPa, 大 直 径 精 轧 螺 纹 钢 筋 将 超 过 1,100MPa, 钢 绞 线 将 超 过 2,000MPa 目 前, 高 强 度 的 预 应 力 钢 材 已 成 为 建 筑 工 程 领 域 用 钢 的 重 要 材 料, 也 是 国 家 产 业 政 策 扶 持 的 重 点 (2) 在 大 直 径 方 面 我 国 近 年 来, 已 突 破 大 直 径 的 高 强 度 预 应 力 钢 丝 和 多 丝 大 直 径 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 生 产 技 术 大 直 径 钢 丝 在 高 速 铁 路 中 大 量 采 用, 大 直 径 钢 绞 线 将 在 大 跨 度 桥 梁 民 用 建 筑 特 种 工 程 等 结 构 中 得 到 推 广 应 用 149

151 (3) 在 耐 腐 蚀 性 方 面 目 前, 解 决 钢 材 的 耐 腐 蚀 问 题 主 要 包 括 两 种 技 术 方 案 : 一 是 在 钢 材 表 面 增 加 涂 镀 层 ; 二 是 采 用 新 型 非 金 属 材 料 未 来 行 业 技 术 研 究 开 发 的 重 点 领 域 包 括 镀 锌 钢 绞 线 环 氧 涂 层 钢 绞 线 锌 铝 稀 土 合 金 镀 层 钢 铰 线 环 氧 涂 层 钢 筋 不 锈 钢 钢 绞 线 等 涂 层 钢 筋 材 料, 以 提 高 预 应 力 钢 材 的 稳 定 性, 使 其 获 得 更 为 广 泛 的 应 用 ( 五 ) 行 业 需 求 情 况 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 广 泛 应 用 于 铁 路 轨 枕 水 利 水 电 桥 梁 特 种 混 凝 土 岩 锚 土 固 工 业 厂 房 多 层 及 高 层 大 型 公 共 建 筑 输 配 电 等 多 行 业 的 建 筑 工 程 领 域 随 着 预 应 力 混 凝 土 技 术 的 不 断 提 升, 预 应 力 混 凝 土 使 用 量 的 增 加 以 及 应 用 领 域 的 不 断 拓 展, 预 应 力 混 凝 土 钢 材 的 需 求 也 不 断 增 加 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 各 在 行 业 市 场 中 的 应 用 如 下 : 应 用 领 域 铁 路 市 场 公 路 市 场 水 利 市 场 城 市 市 场 特 种 工 程 市 场 输 配 电 市 场 岩 锚 土 固 市 场 应 用 工 程 铁 路 桥 梁 工 程 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 生 产 普 通 铁 路 轨 枕 生 产 重 型 铁 路 轨 枕 生 产 公 路 桥 梁 工 程 岩 锚 土 固 工 程 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 材 (PCCP) 生 产 预 应 力 混 凝 土 管 材 (PCP) 生 产 城 市 立 交 桥 及 高 架 桥 工 程 城 市 地 铁 纵 向 轨 枕 及 减 震 轨 道 系 统 多 层 及 高 层 管 桩 基 础 生 产 多 层 及 高 层 建 筑 预 应 力 混 凝 土 结 构 工 程 大 型 预 应 力 屋 面 板 生 产 球 形 矩 形 椭 圆 形 污 水 处 理 池 预 应 力 混 凝 土 工 程 ; 煤 水 泥 粮 食 等 预 应 力 混 凝 土 筒 仓 工 程 ; 电 视 塔 水 塔 核 电 站 安 全 壳 等 混 凝 土 工 程 预 应 力 混 凝 土 电 杆 预 应 力 混 凝 土 输 电 塔 矿 山 及 煤 矿 井 下 巷 道 锚 固 支 护 工 程 1 国 际 预 应 力 钢 材 行 业 供 需 概 况 7 从 全 球 来 看, 以 欧 美 为 代 表 的 发 达 国 家 经 过 上 百 年 的 不 断 建 设, 基 础 设 施 相 对 完 善, 现 已 进 入 以 更 新 需 求 为 主 的 发 展 阶 段 ; 发 展 中 国 家 由 于 基 础 设 施 建 设 薄 7 本 节 以 下 数 据, 除 非 特 别 说 明, 均 来 自 中 国 钢 结 构 协 会 线 材 制 品 行 业 分 会 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 市 场 分 析

152 弱, 急 需 进 一 步 加 大 投 资 力 度 促 进 国 民 经 济 增 长, 现 处 于 新 增 需 求 为 主 的 发 展 阶 段 特 别 是 新 兴 经 济 体 和 矿 产 资 源 及 石 油 资 源 较 为 丰 富 的 国 家 和 地 区, 由 于 经 济 发 展 迅 速, 在 固 定 资 产 投 资 方 面 保 持 较 高 的 增 长 水 平, 市 场 需 求 旺 盛 2010 年, 全 球 预 应 力 钢 材 需 求 总 量 约 为 2,100 万 吨, 预 计 5 年 后 将 增 加 到 3,000 万 吨 从 全 球 产 品 供 给 方 面 看, 目 前, 中 国 不 但 是 最 大 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 消 费 国 家, 还 是 最 大 的 生 产 国 家, 其 他 主 要 生 产 国 家 还 有 西 班 牙 意 大 利 巴 西 韩 国 日 本 和 泰 国 等 美 国 和 欧 盟 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 厂 家 已 经 不 再 占 有 相 对 优 势, 在 成 本 上 已 经 难 以 与 以 中 国 为 代 表 新 兴 国 家 竞 争 为 支 持 外 贸 出 口 企 业 持 续 发 展,2013 年, 国 务 院 常 务 会 议 指 出, 要 通 过 制 定 便 利 通 关 办 法 整 顿 减 少 进 出 口 环 节 经 营 性 和 行 政 事 业 性 收 费 鼓 励 金 融 机 构 加 大 对 有 效 益 进 出 口 企 业 支 持 力 度 等 制 度 创 新, 提 高 贸 易 便 利 化 水 平, 增 强 企 业 竞 争 力 2 国 内 市 场 需 求 状 况 分 析 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 市 场 需 求 主 要 取 决 于 下 游 行 业 的 投 资 增 长, 与 下 游 行 业 投 资 规 模 具 有 有 较 强 的 的 相 关 性, 属 典 型 的 投 资 拉 动 类 消 费 行 业 中 央 关 于 十 二 五 规 划 建 议 中 明 确 : 我 国 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 今 后 五 年 的 首 要 目 标 是 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展 十 二 届 全 国 人 大 二 次 会 议 政 府 工 作 报 告 指 出 : 我 国 发 展 仍 处 在 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 工 业 化 城 镇 化 持 续 推 进, 区 域 发 展 回 旋 余 地 大, 今 后 一 个 时 期 保 持 经 济 中 高 速 增 长 有 基 础 把 投 资 作 为 稳 定 经 济 增 长 的 关 键 加 快 投 融 资 体 制 改 革, 推 进 投 资 主 体 多 元 化, 再 推 出 一 批 民 间 投 资 示 范 项 目, 优 化 投 资 结 构, 保 持 固 定 资 产 投 资 合 理 增 长 中 央 预 算 内 投 资 拟 增 加 到 4,576 亿 元, 重 点 投 向 保 障 性 安 居 工 程 农 业 重 大 水 利 中 西 部 铁 路 节 能 环 保 社 会 事 业 等 领 域, 发 挥 好 政 府 投 资 四 两 拨 千 斤 的 带 动 作 用 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 ( 年 ) 指 出 : 按 照 建 设 中 国 特 色 社 会 主 义 五 位 一 体 总 体 布 局, 顺 应 发 展 规 律, 因 势 利 导, 趋 利 避 害, 积 极 稳 妥 扎 实 有 序 推 进 城 镇 化 构 建 以 陆 桥 通 道 沿 长 江 通 道 为 两 条 横 轴, 以 沿 海 京 哈 京 广 包 151

153 昆 通 道 为 三 条 纵 轴, 以 轴 线 上 城 市 群 和 节 点 城 市 为 依 托 其 他 城 镇 化 地 区 为 重 要 组 成 部 分, 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 的 两 横 三 纵 城 镇 化 战 略 格 局 到 2020 年, 普 通 铁 路 网 覆 盖 20 万 以 上 人 口 城 市, 快 速 铁 路 网 基 本 覆 盖 50 万 以 上 人 口 城 市 ; 普 通 国 道 基 本 覆 盖 县 城, 国 家 高 速 公 路 基 本 覆 盖 20 万 以 上 人 口 城 市 ; 民 用 航 空 网 络 不 断 扩 展, 航 空 服 务 覆 盖 全 国 90% 左 右 的 人 口 今 后, 不 断 提 升 以 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 为 代 表 的 高 碳 钢 硬 线 及 其 制 成 品 的 加 工 水 平, 提 高 其 在 全 社 会 钢 材 消 费 量 中 的 比 例, 是 全 社 会 集 约 化 用 钢 的 重 要 体 现 2010 年, 国 内 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 需 要 量 约 为 700 万 吨 左 右, 预 计 2015 年 市 场 需 求 达 到 约 1,200 万 吨 左 右, 年 均 复 合 增 长 率 为 10% 左 右 (1) 铁 路 市 场 需 求 分 析 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 在 铁 路 市 场 的 应 用, 主 要 集 中 在 普 通 铁 路 轨 枕 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 生 产 铁 路 桥 梁 和 岩 锚 土 固 以 及 城 市 地 铁 中 的 纵 向 轨 枕 及 减 震 轨 道 系 统 客 运 枢 纽 中 心 等 工 程 建 筑 领 域 1) 十 一 五 期 间 我 国 铁 路 发 展 概 况 铁 路 是 国 家 战 略 性 基 础 设 施 和 大 众 化 交 通 工 具 之 一, 是 国 民 经 济 与 现 代 社 会 发 展 的 大 动 脉 十 一 五 期 间, 我 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 24,310 亿 元,2006 至 2010 年, 全 国 铁 路 投 产 新 线 里 程 从 1,480.5 公 里 增 长 至 4,908.4 公 里, 年 均 增 长 率 达 35.42%, 总 里 程 长 度 于 2009 年 由 世 界 第 三 位 跃 居 世 界 第 二 位 年 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 情 况 单 位 : 亿 元 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,364 2,088 2,581 4,169 7,045 8,427 5,906 6,340 6,338 6, E 资 料 来 源 : 铁 路 统 计 公 报,2014 年 预 测 数 来 源 于 铁 路 总 公 司 工 作 会 议 资 料 152

154 2) 十 二 五 期 间 铁 路 发 展 建 设 的 总 目 标 是 基 本 建 成 国 家 快 速 铁 路 网 2011 年, 我 国 铁 路 突 发 事 件 对 高 速 铁 路 基 本 建 设 投 资 造 成 了 一 定 影 响, 但 总 体 上 并 未 改 变 我 国 高 速 铁 路 的 发 展 方 向 及 中 长 期 目 标 受 上 述 影 响, 建 设 资 金 曾 一 度 紧 张, 但 是 作 为 基 础 性 行 业, 铁 路 建 设 仍 得 到 了 各 方 面 大 力 支 持, 特 别 是 政 府 的 大 力 支 持 2011 年 以 来, 我 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 总 体 保 持 较 高 水 平 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 发 展 规 划 纲 要 明 确 提 出 : 按 照 适 度 超 前 原 则, 统 筹 各 种 运 输 方 式 发 展, 基 本 建 成 国 家 快 速 铁 路 网, 初 步 形 成 网 络 设 施 配 套 衔 接 技 术 装 备 先 进 适 用 运 输 服 务 安 全 高 效 的 综 合 交 通 运 输 体 系 要 加 快 铁 路 客 运 专 线 区 际 干 线 煤 运 通 道 建 设, 发 展 高 速 铁 路, 形 成 快 速 客 运 网, 强 化 重 载 货 运 网 铁 路 十 二 五 规 划 的 发 展 目 标 是 : 铁 路 新 线 投 产 总 规 模 3 万 公 里, 估 算 投 资 2.8 万 亿, 十 二 五 末 全 国 铁 路 运 营 里 程 将 由 9.1 万 公 里 增 加 到 12 万 公 里, 增 长 31.87% 铁 路 运 营 总 里 程 单 位 : 万 公 里 31.87% 21.33% 153

155 高 铁 通 车 里 程 单 位 : 公 里 12,000 11,028 10,000 8,000 8,358 9,356 6,000 6,348 4,000 2, 资 料 来 源 : 统 计 局 网 站 铁 路 统 计 公 报 2013 年, 国 家 铁 路 固 定 资 产 投 资 完 成 6,638 亿 元 ( 其 中 铁 路 基 本 建 设 投 资 全 年 计 划 为 5,300 亿 元,1-11 月 已 完 成 投 资 4,483 亿 元 ), 全 国 投 产 铁 路 新 线 5,586 公 里, 其 中 高 铁 1,672 公 里 年, 我 国 铁 路 通 车 里 程 达 到 10.3 万 公 里, 位 居 全 球 第 二 ; 高 铁 通 车 里 程 达 到 1.10 万 公 里, 位 居 全 球 第 一 我 国 铁 路 建 设 在 十 二 五 期 间 进 入 了 持 续 稳 定 发 展 阶 段 3) 城 市 轨 道 交 通 建 设 发 展 前 景 良 好 国 家 十 二 五 规 划 明 确 提 出 : 科 学 制 定 城 市 轨 道 交 通 技 术 路 线, 规 范 建 设 标 准, 有 序 推 进 轻 轨 地 铁 有 轨 电 车 等 城 市 轨 道 交 通 网 络 建 设 在 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 等 政 策 文 件 中, 也 均 将 轨 道 交 通 行 车 列 为 鼓 励 类 产 业 并 且 扶 持 企 业 自 主 创 新 2013 年 9 月, 国 务 院 发 布 国 发 [2013]36 号 国 务 院 关 于 加 强 城 市 基 础 设 施 建 设 的 意 见, 提 出 鼓 励 有 条 件 的 城 市 推 进 地 铁 轻 轨 等 城 市 轨 道 交 通 系 统 建 设, 8 资 料 来 源 : 中 央 政 府 门 户 网 站 2013 年 铁 路 投 产 新 线 5586 公 里 旅 客 发 送 量 突 破 20 亿 154

156 到 2015 年, 全 国 轨 道 交 通 新 增 运 营 里 程 1,000 公 里 根 据 中 国 土 木 工 程 学 会 城 轨 委 员 会 等 单 位 编 写 的 2013 年 中 国 城 市 轨 道 交 通 年 度 报 告 的 统 计 数 据, 全 国 已 批 准 了 36 个 城 市 的 轨 道 交 通 线 网 规 划 和 建 设, 总 里 程 达 5,790 公 里 预 计,2015 年 通 车 的 线 路 将 超 过 3000 公 里, 到 2020 年 将 达 到 7,000 公 里 9 4) 铁 路 投 融 资 体 制 改 革 带 来 新 的 需 求 增 长 点 为 支 持 铁 路 建 设 持 续 发 展,2013 年 5 月 7 月, 国 务 院 常 务 会 议 研 究 部 署 铁 路 投 融 资 体 制 改 革 方 案, 提 出 支 线 铁 路 城 际 铁 路 资 源 开 发 性 铁 路 所 有 权 经 营 权 率 先 向 社 会 资 本 开 放, 引 导 社 会 资 本 投 资 既 有 干 线 铁 路 ; 通 过 改 革 全 面 开 放 铁 路 建 设 市 场, 优 先 建 设 中 西 部 和 贫 困 地 区 的 铁 路 及 相 关 设 施 具 体 包 括 以 下 措 施 :1) 多 方 式 多 渠 道 筹 集 建 设 资 金, 以 中 央 财 政 性 资 金 为 引 导, 吸 引 社 会 资 本 投 入, 设 立 铁 路 发 展 基 金 创 新 铁 路 债 券 发 行 品 种 和 方 式 ;2) 向 地 方 和 社 会 资 本 开 放 城 际 铁 路 市 域 ( 郊 ) 铁 路 资 源 开 发 性 铁 路 等 的 所 有 权 和 经 营 权 ;3) 加 大 力 度 盘 活 铁 路 用 地 资 源, 搞 好 综 合 开 发 利 用, 以 开 发 收 益 支 持 铁 路 发 展 ;4) 加 快 前 期 工 作, 使 十 二 五 规 划 确 定 的 重 点 项 目 及 时 开 工, 按 合 理 工 期 推 进, 确 保 工 程 质 量 综 合 以 上 分 析, 根 据 中 国 钢 协 线 材 制 品 行 业 分 会 公 布 数 据,2010 年 我 国 铁 路 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 需 求 量 约 为 200 万 吨 ( 含 城 市 轨 道 交 通 ), 十 二 五 期 间, 我 国 铁 路 市 场 需 求 仍 将 保 持 年 均 200 万 吨 以 上, 需 求 保 持 稳 定 增 长 (2) 水 利 市 场 需 求 分 析 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 在 水 利 行 业 的 应 用 主 要 集 中 在 : 用 于 水 资 源 优 化 配 置 的 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 材 预 应 力 混 凝 土 管 材 生 产 制 造 和 船 闸 边 坡 加 固 以 及 码 头 客 运 中 心 等 建 筑 工 程 预 应 力 混 凝 土 管 道 是 预 应 力 钢 材 的 重 要 应 用 领 域 之 一 主 要 包 括 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 (PCCP 管 ) 和 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 管 (PCP) PCCP 系 由 预 应 力 钢 丝 钢 筒 和 高 强 混 凝 土 以 及 外 保 护 层 防 腐 层 等 复 合 而 成 的 新 型 管 材 具 有 高 抗 内 压 9 资 料 来 源 : 新 华 网 中 国 城 市 轨 道 交 通 批 准 建 设 里 程 超 过 5700 公 里 155

157 大 直 径 抗 地 震 抗 不 均 匀 沉 陷 和 寿 命 长 以 及 经 济 性 等 特 点, 成 为 我 国 水 利 建 设 领 域 在 水 资 源 优 化 配 置 方 面 不 可 或 缺 管 道 材 料 图 :PCCP 管 图 :PCP 管 1) 十 一 五 期 间 水 利 建 设 投 资 情 况 十 一 五 期 间, 水 利 行 业 投 资 呈 现 快 速 增 长, 年 水 资 源 工 程 建 设 投 资 占 全 部 水 利 建 设 投 资 比 重 基 本 都 维 持 在 45% 以 上, 水 资 源 优 化 配 置 已 成 为 水 利 建 设 投 资 的 重 点 而 PCCP 管 材 在 跨 流 域 跨 区 域 水 资 源 联 动 优 化 配 置 中 处 于 无 可 替 代 的 地 位,PCCP 管 材 持 续 快 速 成 长, 将 带 动 预 应 力 管 用 钢 丝 需 求 的 增 长 年 完 成 水 利 建 设 投 资 情 况 单 位 : 亿 元 资 料 来 源 : 年 全 国 水 利 发 展 统 计 公 报 156

158 根 据 2014 年 全 国 水 利 工 作 会 议 资 料,2013 年 在 水 利 基 础 设 施 建 设 方 面, 落 实 水 利 建 设 投 资 4,397 亿 元, 其 中 中 央 投 资 1,408 亿 元 地 方 投 资 2,989 亿 元, 投 资 规 模 保 持 较 高 水 平 2) 十 二 五 期 间 水 利 建 设 投 资 将 处 于 快 速 增 长 阶 段 2011 年, 中 央 1 号 文 件 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 快 水 利 改 革 发 展 的 决 定 正 式 公 布 文 件 首 次 把 水 利 建 设 提 升 到 国 家 安 全 的 战 略 高 度, 提 出 加 快 水 利 改 革 发 展, 不 仅 关 系 到 防 洪 安 全 供 水 安 全 粮 食 安 全, 而 且 关 系 到 经 济 安 全 生 态 安 全 国 家 安 全 文 件 正 式 提 出 力 争 今 后 10 年 全 社 会 水 利 年 平 均 投 入 比 2010 年 高 出 一 倍, 意 味 未 来 十 年 水 利 投 资 年 均 规 模 将 超 过 4 万 亿 国 家 十 二 五 规 划 纲 要 中 指 出 : 完 善 南 北 调 配 东 西 互 济 河 库 联 调 的 水 资 源 调 配 体 系, 建 设 一 批 跨 流 域 调 水 和 骨 干 水 源 工 程, 统 筹 推 进 中 小 微 型 水 源 工 程 建 设, 增 加 水 资 源 供 给 和 储 备 能 力 推 动 解 决 西 南 等 地 区 工 程 性 缺 水 和 西 北 等 地 区 资 源 性 缺 水 问 题 新 增 年 供 水 能 力 400 亿 立 方 米 为 支 持 水 利 建 设 持 续 发 展,2013 年, 国 务 院 常 务 会 议 部 署 开 展 现 代 农 业 综 合 配 套 改 革 试 验 工 作, 推 进 水 利 建 设 与 管 理 体 制 改 革, 实 行 最 严 格 的 水 资 源 管 理 制 度, 切 实 落 实 用 水 总 量 控 制 用 水 效 率 控 制 水 功 能 区 限 制 纳 污 三 条 红 线 水 利 基 本 建 设 总 投 资 单 位 : 亿 元 230% % 资 料 来 源 : 年 全 国 水 利 发 展 统 计 公 报 水 利 部 网 站 157

159 2013 年 7 月, 国 务 院 常 务 会 议 提 出, 在 保 障 政 府 投 入, 加 强 非 经 营 性 城 市 基 础 设 施 建 设 的 同 时, 推 进 投 融 资 体 制 改 革, 促 进 改 善 城 市 基 础 设 施 薄 弱 环 节, 并 确 定 加 强 市 政 地 下 管 网 建 设 和 改 造, 完 善 城 镇 供 水 设 施, 提 升 城 市 防 涝 能 力 加 强 污 水 处 理 及 再 生 利 用 设 施 建 设, 十 二 五 末, 城 市 污 水 无 害 化 处 理 率 分 别 达 到 85% 左 右 为 重 点 任 务 2013 年 9 月, 国 务 院 发 布 国 发 [2013]36 号 国 务 院 关 于 加 强 城 市 基 础 设 施 建 设 的 意 见, 提 出 要 加 强 城 市 供 水 污 水 雨 水 燃 气 供 热 通 信 等 各 类 地 下 管 网 的 建 设 改 造, 优 先 改 造 材 质 落 后 漏 损 严 重 影 响 安 全 的 老 旧 管 网 ; 加 强 城 市 供 水 排 水 防 涝 和 防 洪 设 施 建 设, 力 争 到 2015 年 实 现 全 国 城 市 公 共 供 水 普 及 率 95% 和 水 质 达 标 双 目 标 ; 加 快 雨 污 分 流 管 网 改 造 与 排 水 防 涝 设 施 建 设, 解 决 城 市 积 水 内 涝 问 题, 到 2015 年, 重 要 防 洪 城 市 达 到 国 家 规 定 的 防 洪 标 准 年 我 国 城 市 排 水 及 供 水 管 道 长 度 单 位 : 万 公 里 资 料 来 源 :Wind 资 讯 综 上, 基 于 水 资 源 持 续 优 化 配 置 带 来 的, 引 输 配 排 水 市 场 的 持 续 发 展 前 景, 以 及 PCCP 管 材 无 可 替 代 地 位 和 预 应 力 管 用 钢 丝 的 不 可 或 缺 性, 在 2010 年 约 60 万 吨 的 基 础 上, 预 测 未 来 国 内 预 应 力 混 凝 土 用 管 用 钢 丝 需 求 量 将 呈 快 速 发 展 趋 势 158

160 (3) 公 路 航 空 运 输 等 基 础 设 施 建 设 市 场 需 求 分 析 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 在 公 路 和 航 空 运 输 等 基 础 设 施 建 设 市 场 主 要 应 用 于 : 各 类 公 路 桥 梁 工 程 和 岩 锚 土 固 工 程 城 市 高 架 和 立 交 桥 工 程 水 运 码 头 建 设 工 程 和 机 场 航 站 楼 建 设 等 建 设 工 程 1) 公 路 市 场 需 求 截 至 2010 年 底, 我 国 公 路 网 总 里 程 达 到 万 公 里, 五 年 新 增 66.3 万 公 里 其 中 高 速 公 路 由 十 五 期 末 的 4.1 万 公 里 发 展 到 7.41 万 公 里, 增 长 80.73% 全 国 高 速 公 路 车 道 里 程 为 万 公 里 十 一 五 公 路 建 设 累 计 完 成 投 资 40, 亿 元, 年 均 增 长 15.9% 其 中, 高 速 公 路 累 计 完 成 投 资 22, 亿 元, 是 十 五 期 间 投 资 完 成 额 的 2.5 倍, 为 十 一 五 期 间 公 路 全 部 投 资 的 54.37% 年 我 国 公 路 里 程 资 料 来 源 : 交 通 运 输 部 159

161 年 全 国 高 速 公 路 里 程 资 料 来 源 : 交 通 运 输 部 2011 年, 我 国 公 路 建 设 持 续 增 长, 全 国 公 路 里 程 达 到 了 万 公 里,2012 年 达 到 万 公 里, 实 现 了 稳 步 持 续 增 长 其 中, 高 速 公 路 增 长 更 为 显 著, 从 2011 年 的 8.49 万 公 里 增 长 至 9.62 万 公 里, 增 速 比 公 路 平 均 增 速 约 高 10 个 百 分 点 公 路 建 设 工 程 中 将 大 量 使 用 预 应 力 钢 材,2010 年 公 路 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 需 求 量 约 为 110 万 吨 ( 含 城 市 高 架 道 路 ), 十 二 五 期 间, 我 国 公 路 市 场 需 求 将 保 持 年 均 200 万 吨 左 右, 需 求 保 持 稳 定 增 长 2) 民 用 航 空 建 筑 市 场 需 求 改 革 开 放 30 多 年 来, 我 国 民 用 航 空 行 业 年 均 增 长 17.6%, 远 远 高 于 其 他 交 通 运 输 方 式, 迄 今 已 成 为 仅 次 于 美 国 的 全 球 民 用 航 空 大 国 十 一 五 期 间, 民 航 基 础 设 施 5 年 投 资 2,500 亿 元, 相 当 于 前 25 年 民 航 建 设 资 金 的 总 和 截 至 2012 年 10 月 底, 我 国 通 航 的 民 航 机 场 总 数 为 187 座, 比 2011 年 底 增 加 了 7 座, 覆 盖 全 国 91% 的 经 济 总 量 76% 的 人 口 和 70% 的 县 级 行 政 单 元, 初 步 形 成 了 规 模 适 当 功 能 完 善 的 机 场 体 系 160

162 十 二 五 期 间, 根 据 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划 和 中 国 民 用 航 空 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划, 我 国 将 加 快 提 升 现 有 机 场 容 量 十 二 五 期 间, 将 新 建 82 个 机 场, 迁 建 26 个 机 场, 改 扩 建 109 个 机 场, 开 展 36 个 机 场 建 设 前 期 研 究, 民 航 全 行 业 投 资 规 模 将 达 到 1.5 万 亿 元 ; 到 2015 年 底, 运 输 机 场 数 量 将 达 到 230 个 以 上, 到 2020 年 规 划 新 建 机 场 70 个, 改 ( 扩 ) 建 机 场 100 个 十 二 五 时 期 运 输 机 场 建 设 项 目 性 质 改 扩 建 迁 建 新 建 开 展 前 期 研 究 机 场 名 称 哈 尔 滨 长 春 延 吉 沈 阳 丹 东 长 海 大 连 天 津 石 家 庄 邯 郸 唐 山 大 同 长 治 运 城 呼 和 浩 特 海 拉 尔 乌 兰 浩 特 通 辽 赤 峰 包 头 鄂 尔 多 斯 济 南 威 海 东 营 上 海 浦 东 上 海 虹 桥 南 京 徐 州 常 州 南 通 淮 安 盐 城 无 锡 阜 阳 安 庆 宁 波 舟 山 杭 州 义 乌 温 州 黄 山 福 州 武 夷 山 厦 门 泉 州 连 城 南 昌 景 德 镇 赣 州 井 冈 山 郑 州 洛 阳 南 阳 武 汉 襄 樊 宜 昌 恩 施 长 沙 常 德 张 家 界 怀 化 永 州 广 州 梅 州 深 圳 佛 山 湛 江 南 宁 桂 林 柳 州 百 色 海 口 三 亚 重 庆 万 州 成 都 达 州 南 充 九 寨 西 昌 攀 枝 花 贵 阳 铜 仁 安 顺 丽 江 腾 冲 西 双 版 纳 拉 萨 昌 都 林 芝 西 安 榆 林 银 川 兰 州 庆 阳 敦 煌 西 宁 乌 鲁 木 齐 哈 密 库 尔 勒 和 田 等 秦 皇 岛 锦 州 台 州 梧 州 泸 州 宜 宾 延 安 安 康 天 水 且 末 等 研 究 建 设 大 连 青 岛 厦 门 成 都 新 机 场 加 格 达 奇 抚 远 五 大 连 池 建 三 江 绥 芬 河 通 化 白 城 松 原 营 口 北 京 新 承 德 张 家 口 邢 台 吕 梁 五 台 山 临 汾 朔 州 阿 尔 山 巴 彦 淖 尔 霍 林 河 扎 兰 屯 乌 兰 察 布 日 照 苏 中 丽 水 嘉 兴 三 明 莆 田 上 饶 宜 春 芜 湖 九 华 山 商 丘 信 阳 豫 东 北 平 顶 山 神 农 架 十 堰 衡 阳 武 冈 韶 关 惠 州 岳 阳 河 池 儋 州 琼 海 巫 山 武 隆 乐 山 稻 城 红 原 遵 义 黄 平 毕 节 六 盘 水 泸 沽 湖 红 河 沧 源 澜 沧 那 曲 府 谷 陇 南 金 昌 张 掖 夏 河 德 令 哈 果 洛 石 河 子 富 蕴 莎 车 等 饶 河 宝 清 吉 林 鞍 山 阜 新 本 溪 沧 州 曹 妃 甸 承 德 围 场 晋 城 图 木 舒 克 林 西 聊 城 滨 州 亳 州 漳 州 抚 州 荆 门 娄 底 郴 州 贺 州 德 钦 定 边 平 凉 石 嘴 山 吴 忠 楼 兰 塔 中 等 数 据 来 源 : 中 国 民 用 航 空 局 在 机 场 新 扩 建 工 程 中, 预 应 力 混 凝 土 钢 材 将 应 用 于 机 场 航 站 楼 的 建 设 上 述 民 用 航 空 建 筑 的 持 续 投 资, 将 带 动 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 需 求 的 增 长 161

163 (4) 预 应 力 混 凝 土 管 桩 市 场 需 求 分 析 管 桩 是 桩 基 础 的 重 要 组 成 部 分, 桩 基 础 ( 简 称 桩 基 ) 主 要 用 于 地 质 条 件 较 差 或 者 建 筑 要 求 较 高 的 情 况, 是 用 承 台 或 梁 将 沉 入 土 中 的 桩 连 接 起 来, 以 承 受 上 部 结 构 荷 载 的 一 种 常 用 的 深 基 础 形 式, 起 到 加 强 建 筑 物 稳 定 性 的 作 用 图 : 桩 基 础 示 意 图 及 现 场 通 常 所 称 管 桩 是 指 预 制 混 凝 土 管 桩, 预 制 混 凝 土 管 桩 中 又 以 预 应 力 混 凝 土 管 桩 应 用 最 为 普 遍, 预 应 力 混 凝 土 管 桩 具 有 强 度 高 单 桩 承 载 力 高 穿 透 力 强 抗 弯 和 抗 裂 性 能 好 适 应 性 强 节 能 节 才 环 保 抗 震 能 力 强 等 优 点, 因 而 作 为 主 要 桩 基 础 材 料 之 一, 广 泛 运 用 于 工 业 与 民 用 建 筑 铁 路 公 路 桥 梁 港 口 码 头 水 利 市 政 等 行 业 的 基 础 工 程 其 需 求 增 长 主 要 取 决 于 如 下 因 素 : 1) 十 二 五 期 间, 城 镇 化 将 成 为 扩 大 内 需 的 最 大 潜 力 国 家 十 二 五 规 划 中 明 确 指 出, 要 实 施 区 域 总 体 发 展 战 略, 积 极 稳 妥 推 进 城 镇 化, 构 建 三 纵 两 横 城 市 化 战 略 格 局 构 建 以 陆 桥 通 道 沿 长 江 通 道 为 两 条 横 轴, 以 沿 海 京 哈 京 广 包 昆 通 道 为 三 条 纵 轴, 以 轴 线 上 若 干 城 市 群 为 依 托 其 他 城 市 化 地 区 和 城 市 为 重 要 组 成 部 分 的 城 市 化 战 略 格 局, 促 进 经 济 增 长 和 市 场 空 间 由 东 向 西 由 南 向 北 拓 展 到 2015 年 中 国 城 镇 化 率 将 由 2010 年 的 47.5% 提 高 到 51.5% 将 带 动 城 市 基 础 设 施 的 持 续 发 展 2) 预 制 混 凝 土 桩 行 业 持 续 快 速 增 长 随 着 国 民 经 济 及 固 定 资 产 投 资 的 持 续 快 速 增 长, 预 制 混 凝 土 桩 行 业 进 入 了 162

164 持 续 发 展 期, 全 行 业 预 制 桩 产 量 增 长 迅 速 2005 年, 预 制 混 凝 土 桩 总 产 量 约 1.8 亿 米, 而 到 2010 年 总 产 量 已 突 破 3 亿 米, 年 平 均 产 量 增 幅 达 到 11.34% 左 右 10 其 中 预 应 力 混 凝 土 桩 产 量 从 2005 年 的 9,261 万 米 增 长 到 2013 年 的 2.8 亿 米, 成 为 预 制 混 凝 土 桩 的 主 要 品 类 年 我 国 预 应 力 混 凝 土 桩 产 量 单 位 : 亿 米 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 Wind 资 讯 3) 预 制 混 凝 土 桩 行 业 对 预 应 力 钢 材 的 需 求 预 测 预 应 力 钢 棒 具 有 高 强 度 低 松 弛 可 焊 性 和 可 镀 性 等 特 点, 广 泛 用 于 预 应 力 混 凝 土 桩, 是 其 理 想 的 主 筋 材 料 目 前, 我 国 管 桩 用 预 应 力 钢 筋 主 要 采 用 预 应 力 混 凝 土 用 低 松 驰 螺 旋 槽 钢 棒, 按 照 标 准 产 品 每 米 管 桩 用 预 应 力 钢 材 用 量 约 为 6 公 斤 / 米 计 算,2013 年 需 求 量 约 为 200 万 吨, 预 计 十 二 五 期 间 每 年 将 保 持 10% 左 右 的 增 长 (5) 多 层 及 高 层 建 筑 市 场 需 求 分 析 1) 高 层 及 多 层 建 筑 将 成 为 城 市 建 筑 的 主 体 按 照 国 家 十 二 五 规 划 中 确 定 的 两 纵 两 横 城 市 化 战 略 格 局, 我 国 城 市 化 10 资 料 来 源 : 我 国 预 制 混 凝 土 桩 行 业 十 一 五 发 展 回 顾 及 十 二 五 展 望, 中 国 混 凝 土 与 水 泥 制 品 网 163

165 空 间 布 局 将 按 照 特 大 城 市 群 大 城 市 群 其 他 城 市 化 地 区 ( 大 都 市 区 城 市 圈 城 市 带 ) 边 境 口 岸 城 市 点 状 分 布 的 中 小 城 市 和 小 城 镇 五 类 结 构 分 布, 实 现 区 域 协 同 发 展 随 着 我 国 城 市 化 战 略 格 局 的 逐 步 形 成, 在 特 大 城 市 群 大 城 市 群 其 他 城 市 化 地 区 ( 大 都 市 区 城 市 圈 城 市 带 ) 为 提 高 土 地 资 源 利 用 效 率 导 致 的 多 层 及 高 层 建 筑 主 导 的 城 市 建 筑 格 局 已 经 或 正 在 形 成 2) 减 量 化 用 钢 趋 势 和 提 升 多 层 及 高 层 建 筑 抗 震 性 能, 将 为 预 应 力 钢 材 带 来 持 续 增 长 的 需 求 从 国 外 发 展 经 验 看, 提 高 多 层 及 高 层 建 筑 抗 震 性 能, 主 要 途 径 一 是 改 进 建 筑 结 构 设 计, 提 高 结 构 整 体 抗 震 性 能 ; 二 是 使 用 高 强 度 材 料, 提 高 建 筑 结 构 节 点 强 度 级 别, 进 而 提 高 建 筑 结 构 整 体 的 抗 震 性 能 框 架 - 剪 力 结 构 是 框 架 结 构 和 剪 力 墙 结 构 两 种 体 系 的 结 合, 吸 取 了 各 自 的 长 处, 既 能 为 建 筑 平 面 布 置 提 供 较 大 的 使 用 空 间, 又 具 有 良 好 的 抗 侧 力 性 能 是 目 前 多 层 及 高 层 建 筑 的 主 要 结 构 形 式 提 高 建 筑 结 构 的 抗 震 性 能 就 是 增 大 结 构 的 延 性 和 耗 能 能 力, 增 强 结 构 对 地 震 作 用 下 强 迫 变 形 的 适 应 能 力, 使 其 满 足 抗 震 设 防 三 水 准 要 求 抗 震 结 构 按 两 阶 段 设 计, 即 在 弹 性 阶 段 按 强 度 控 制, 在 弹 塑 性 阶 段 按 变 形 控 制 这 样 设 计 的 结 构, 既 有 一 定 的 强 度, 又 具 有 较 大 的 延 性 和 耗 能 能 力, 能 一 定 程 度 地 适 应 强 烈 地 震 使 结 构 产 生 的 强 迫 变 形 应 用 于 多 层 及 高 层 建 筑 的 中 高 强 度 预 应 力 钢 材, 由 于 其 具 有 远 高 于 普 通 建 筑 钢 筋 的 强 韧 性, 因 而 可 以 极 大 的 提 升 框 剪 结 构 节 点 区 砼 的 受 力 性 能 特 别 是 剪 切 变 形 大 大 改 善, 延 性 和 耗 能 能 力 显 著 提 高, 可 极 大 的 提 升 建 筑 结 构 的 抗 震 性 能 为 此, 钢 铁 工 业 十 二 五 规 划 提 出 的 钢 材 产 品 升 级 方 向 中, 建 筑 业 的 方 向 是 : 适 应 减 量 化 用 钢 趋 势, 升 级 热 轧 螺 纹 钢 标 准, 重 点 发 展 400MPa 及 以 上 高 强 度 螺 纹 钢 筋 抗 震 钢 筋 高 强 度 线 材 ( 硬 线 ); 在 钢 结 构 建 筑 领 域 重 点 推 广 高 强 度 抗 震 耐 火 耐 候 钢 板 和 H 型 钢 的 应 用 2010 年 民 用 建 筑 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 中 强 和 高 强 钢 丝 需 求 量 约 为 15 万 吨 综 合 考 虑 十 二 五 期 间 民 用 建 筑 抗 震 要 求 的 不 断 提 高 和 减 量 用 钢 政 策 的 推 164

166 动, 预 计 民 用 建 筑 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 产 品 需 求 量 在 2015 年 达 到 180 万 吨 左 右 (6) 电 杆 市 场 需 求 分 析 预 应 力 混 凝 土 电 杆 是 预 应 力 钢 材 的 传 统 应 用 领 域, 早 在 1999 年, 国 家 计 委 和 国 家 电 力 公 司 就 制 定 并 颁 布 了 农 村 电 网 建 设 与 改 造 技 术 原 则, 指 出 : 线 路 杆 塔 在 农 村 一 般 应 选 用 10 米 及 以 上, 城 镇 选 用 12 米 及 以 上 预 应 力 混 凝 土 电 杆, 线 路 杆 塔 应 首 选 预 应 力 混 凝 土 杆 混 凝 土 电 杆 与 钢 结 构 铁 塔 和 输 电 钢 管 杆 相 比, 在 许 多 方 面 存 在 着 优 势, 如 节 约 钢 材 成 本 低 廉 抗 腐 蚀 性 强 等 随 着 混 凝 土 电 杆 的 不 断 发 展, 特 别 是 预 应 力 混 凝 土 电 杆 技 术 的 发 展, 使 得 混 凝 土 电 杆 的 适 应 范 围 将 会 不 断 地 得 到 扩 大 1) 混 凝 土 电 杆 产 销 增 长 情 况 2006 年 至 2013 年, 我 国 混 凝 土 电 杆 产 量 的 复 合 增 长 率 为 11.54%, 其 中,2013 年, 我 国 生 产 混 凝 土 电 杆 万 根, 同 比 增 长 9.47% 2006 年 至 2013 年, 我 国 混 凝 土 电 杆 的 产 量 及 增 长 率 如 下 图 所 示 : 资 料 来 源 :Wind 资 讯 165

167 2) 混 凝 土 电 杆 未 来 发 展 趋 势 近 十 年 来, 国 家 持 续 加 强 基 础 设 施 建 设, 给 混 凝 土 电 杆 行 业 带 来 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 从 供 电 系 统 的 两 网 改 造 户 户 通 工 程 农 网 完 善 工 程 到 新 农 村 电 气 化 铁 路 建 设 广 播 电 视 建 设 通 讯 建 设 等 工 程 均 需 大 量 的 混 凝 土 电 杆 新 农 村 电 气 化 输 变 电 工 程 主 要 以 混 凝 土 电 杆 为 主 ; 在 千 伏 电 网 建 设 中, 输 电 线 路 支 柱 主 要 是 以 铁 塔 钢 管 塔 为 主 流 随 着 电 杆 行 业 不 断 开 发 大 梢 径 大 弯 矩 混 凝 土 电 杆 和 许 多 特 种 混 凝 土 电 杆, 增 强 了 市 场 竞 争 力, 已 经 在 10 千 伏 承 力 杆 和 千 伏 输 电 线 路 上 取 得 成 功 应 用, 拓 宽 了 混 凝 土 电 杆 的 市 场 空 间 和 应 用 领 域 2011 年 5 月, 发 改 委 发 布 了 关 于 实 施 新 一 轮 农 村 电 网 改 造 升 级 工 程 的 意 见, 要 求 : 十 二 五 期 间, 全 国 农 村 电 网 普 遍 得 到 改 造, 农 村 居 民 生 活 用 电 得 到 较 好 保 障, 农 业 生 产 用 电 问 题 基 本 解 决, 城 乡 用 电 同 网 同 价 目 标 全 面 实 现, 基 本 建 成 安 全 可 靠 节 能 环 保 技 术 先 进 管 理 规 范 的 新 型 农 村 电 网 综 上,2010 年 我 国 电 杆 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 需 求 量 约 为 25 万 吨, 十 二 五 期 间 年 需 求 将 保 持 稳 定, 保 持 在 25 万 吨 左 右 (7) 煤 矿 市 场 需 求 分 析 煤 矿 支 护 是 煤 炭 工 业 安 全 生 产 工 作 的 基 础 建 设 之 一 目 前 主 要 的 煤 矿 支 护 技 术 有 : 刚 性 支 架 装 配 式 混 凝 土 支 架 可 伸 缩 金 属 支 架 锚 杆 及 锚 索 支 护 等 技 术 预 应 力 钢 材 在 煤 炭 市 场 的 主 要 应 用 领 域 为 锚 杆 和 锚 索 支 护, 相 对 于 传 统 的 支 护 技 术 更 为 高 效 安 全 和 持 久 1) 锚 杆 和 锚 索 支 护 技 术 将 成 为 煤 炭 井 下 巷 道 锚 固 支 护 的 主 流 技 术 我 国 于 20 世 纪 50 年 代 开 始 使 用 锚 杆 支 护 技 术, 至 70 年 代 前 期 还 处 于 探 索 阶 段, 直 至 1978 年 才 开 始 重 点 推 广 20 世 纪 80 年 代, 我 国 引 进 了 英 国 的 锚 杆 支 护 技 术 后 并 将 其 推 广 到 煤 巷 支 护,90 年 代 我 国 从 澳 大 利 亚 引 进 成 套 先 进 的 锚 杆 支 护 技 术, 目 前 已 得 到 广 泛 的 推 广 和 应 用, 在 部 分 矿 区 的 锚 杆 支 护 巷 道 比 例 达 到 90% 以 上, 取 得 了 较 好 的 技 术 和 经 济 效 益 166

168 目 前, 国 内 煤 矿 普 遍 采 用 的 是 普 通 螺 蚊 钢 筋 锚 杆, 由 于 其 螺 距 较 大, 强 度 有 限, 很 难 施 加 较 大 的 预 应 力 对 于 长 度 较 长 锚 固 力 较 大 的 预 应 力 锚 杆 应 优 先 选 用 钢 绞 线 高 强 钢 丝, 这 样 不 但 可 以 降 低 锚 杆 的 用 钢 量, 最 大 限 度 地 减 少 钻 孔 和 施 加 预 应 力 的 工 作 量, 而 且 可 以 减 少 预 应 力 的 损 失 在 煤 炭 工 业 稳 步 发 展 的 带 动 下, 随 着 单 井 采 煤 规 模 的 提 升, 锚 杆 锚 索 支 护 工 艺 对 安 全 重 要 性 的 提 高, 煤 炭 锚 杆 锚 索 支 护 用 预 应 力 钢 材 的 需 求 将 快 速 增 长 2) 十 二 五 期 间, 大 集 团 大 基 地 大 矿 井 大 通 道 是 煤 炭 工 业 是 煤 炭 工 业 发 展 的 原 则 国 家 煤 炭 工 业 发 展 十 二 五 规 划 指 出, 十 二 五 期 间, 我 国 煤 炭 工 作 确 立 了 大 集 团 大 基 地 大 矿 井 大 通 道 的 四 大 原 则, 继 续 将 推 进 兼 并 重 组 发 展 大 型 企 业 集 团 列 为 重 点 任 务, 目 标 是 亿 吨 级 企 业 由 5 家 增 至 10 家 根 据 中 国 煤 炭 工 业 协 会 提 供 的 信 息 11, 预 计 到 2015 年, 全 国 煤 炭 消 费 总 量 将 达 到 38 亿 吨 左 右, 煤 炭 占 一 次 能 源 消 费 比 重 的 64% 左 右 可 以 预 见, 未 来 我 国 煤 炭 工 业 依 然 是 国 民 经 济 发 展 的 支 柱 产 业 2011 年 11 月 10 日, 国 家 安 全 监 管 总 局 印 发 的 煤 矿 安 全 生 产 十 二 五 规 划 提 出 加 快 煤 矿 安 全 生 产 科 学 技 术 进 步, 提 升 安 全 生 产 保 障 能 力, 其 中 深 部 矿 井 围 岩 控 制 与 巷 道 支 护 技 术 研 究 被 列 为 安 全 生 产 科 技 重 点 研 究 项 目 同 年, 中 国 煤 炭 工 业 协 会 的 关 于 推 进 煤 炭 工 业 十 二 五 科 技 发 展 的 指 导 意 见, 指 出 在 煤 炭 高 效 开 采 领 域, 将 研 发 和 推 广 煤 矿 深 部 围 岩 控 制 与 支 护 技 术 综 上,2010 年 煤 矿 用 预 应 力 钢 材 量 约 为 50 万 吨, 预 计 十 二 五 期 间 内 年 均 将 保 持 30% 左 右 的 增 长 (8) 其 他 市 场 需 求 分 析 除 上 述 市 场 之 外, 预 应 力 钢 材 还 应 用 在 核 电 保 护 壳 污 水 处 理 池 电 视 塔 采 油 平 台 边 坡 加 固 等 建 筑 工 程 中, 市 场 规 模 约 为 30 万 吨 左 右 根 据 上 述 对 预 应 力 钢 材 各 应 用 领 域 的 分 析, 铁 路 公 路 航 空 运 输 等 市 场 将 11 资 料 来 源 : 中 国 产 业 研 究 报 告 网 2015 年 全 国 煤 炭 消 费 总 量 预 测 167

169 继 续 保 持 稳 定 增 长, 水 利 和 煤 炭 市 场 将 快 速 增 长, 其 他 各 领 域 将 维 持 稳 定 3 国 内 市 场 供 给 状 况 分 析 我 国 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 实 行 生 产 许 可 制 度, 根 据 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 的 数 据, 全 国 共 有 各 类 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 200 余 家 从 生 产 品 种 来 看, 同 时 具 备 生 产 三 大 类 预 应 力 钢 材 产 品 的 综 合 型 企 业 较 少, 其 中 预 应 力 钢 绞 线 和 钢 棒 的 生 产 企 业 较 多, 预 应 力 钢 丝 的 生 产 企 业 最 少 这 是 由 于 在 技 术 上, 预 应 力 钢 丝 生 产 技 术 较 高, 工 艺 控 制 难 度 较 大, 完 全 掌 握 生 产 技 术 的 企 业 较 少 而 预 应 力 钢 绞 线 和 钢 棒 生 产 技 术 相 对 简 单, 且 预 应 力 钢 绞 线 的 市 场 需 求 规 模 也 最 大 ; 从 区 域 来 看, 天 津 浙 江 和 江 苏 的 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 最 多, 三 地 生 产 企 业 数 合 计 超 过 全 国 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 的 半 数 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 的 技 术 水 平 和 产 品 质 量 参 差 不 齐, 在 高 端 产 品 供 应 一 直 偏 紧, 而 在 普 通 预 应 力 钢 材 产 品 的 供 应 则 较 为 宽 松 随 着 我 国 铁 路 水 利 工 程 以 及 民 用 建 筑 和 工 业 用 房 等 行 业 的 稳 步 发 展, 建 筑 工 程 质 量 安 全 意 识 的 增 强, 相 关 质 量 标 准 不 断 提 升, 对 于 高 品 质 的 预 应 力 钢 材 产 品 的 需 求 还 将 进 一 步 增 加, 资 源 和 市 场 将 向 拥 有 核 心 技 术 规 模 生 产 能 力 产 品 质 量 稳 定 可 靠 的 企 业 集 中 通 过 对 已 经 获 得 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 工 业 产 品 生 产 许 可 证 的 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 的 统 计, 全 国 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 的 生 产 能 力 约 为 700 万 吨 左 右, 产 能 超 过 5 万 吨 / 年 的 企 业 约 为 40 家 左 右, 市 场 供 应 与 需 求 基 本 平 衡 ( 六 ) 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 我 国 发 展 仍 处 在 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期 根 据 我 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 十 二 五 规 划 纲 要 ( 全 文 ) 综 合 判 断 国 际 国 内 形 势, 我 国 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 今 后 五 年 的 首 要 目 标 是 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展, 主 攻 方 向 是 调 整 经 济 结 构, 战 略 基 点 是 扩 大 内 需 城 镇 化 是 扩 大 内 需 的 最 大 潜 力, 推 进 城 镇 化, 推 动 工 业 化 城 镇 化 和 农 业 168

170 现 代 化 协 调 发 展, 实 现 三 化 并 举, 保 持 固 定 资 产 投 资 的 合 理 增 长, 拉 动 经 济 持 续 增 长 国 民 经 济 的 持 续 快 速 增 长 为 本 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 宏 观 经 济 环 境, 同 时 根 据 铁 路 水 利 交 通 运 输 等 行 业 规 划, 预 应 力 钢 材 下 游 市 场 需 求 将 保 持 稳 定 增 长 的 趋 势, 从 而 有 利 推 动 本 行 业 的 增 长 (2) 国 家 产 业 政 策 支 持 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 是 金 属 制 品 业 的 重 要 组 成 部 分, 属 于 中 高 碳 钢 线 材 深 加 工 产 品, 目 前 我 国 中 高 碳 钢 线 材 占 线 材 比 例 约 为 11.2%, 低 于 全 球 领 先 国 家 日 本 的 15.3% 的 水 平 ; 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 是 高 强 钢 筋 中 的 高 端 品 种 中 国 高 新 技 术 产 品 目 录 (2006) 将 新 材 料 中 的 高 性 能 预 应 力 钢 丝 和 混 凝 土 用 超 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 列 为 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 项 目 近 年 来, 国 家 颁 发 了 一 系 列 的 产 业 政 策 鼓 励 本 行 业 的 发 展, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 三 ) 行 业 法 律 法 规 产 业 政 策 及 标 准 2 产 业 政 策 (3) 下 游 固 定 资 产 投 资 的 稳 定 增 长 为 行 业 发 展 提 供 发 展 空 间 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 下 游 行 业 主 要 是 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 民 用 建 筑 工 业 建 筑 输 配 电 工 程 预 应 力 混 凝 土 特 种 结 构 工 程 以 及 井 下 岩 体 支 护 工 程 等 多 个 领 域, 随 着 我 国 十 二 五 规 划 的 全 面 实 施, 上 述 领 域 固 定 资 产 投 资 增 速 将 维 持 在 高 位 运 行, 国 家 地 方 政 府 及 企 业 对 上 述 基 础 设 施 建 设 领 域 的 投 资 在 逐 年 加 大, 下 游 市 场 需 求 旺 盛, 行 业 发 展 空 间 巨 大 (4) 技 术 进 步 和 工 艺 装 备 水 平 的 提 高 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 技 术 进 步 和 工 艺 装 备 水 平 的 提 高 主 要 体 现 在 生 产 线 速 度 的 提 高 模 具 设 计 制 造 能 力 的 提 升 自 动 水 平 化 的 提 高 和 节 能 降 耗 等 ; 此 外, 还 体 现 在 对 预 应 力 钢 材 表 面 处 理 控 温 拉 拔 以 及 氢 脆 等 问 题 提 出 更 加 成 熟 的 解 决 方 案 169

171 2 不 利 因 素 (1) 行 业 内 企 业 大 多 规 模 较 小, 缺 乏 规 模 效 应 目 前 行 业 内 企 业 大 多 规 模 企 业 较 小, 产 品 品 种 单 一 根 据 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 的 数 据, 全 国 共 有 各 类 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 200 余 家 从 生 产 品 种 来 看, 同 时 具 备 生 产 三 大 类 预 应 力 钢 材 产 品 的 综 合 型 企 业 较 少 业 内 企 业 普 遍 缺 乏 规 模 效 应, 不 利 于 行 业 整 体 竞 争 力 的 提 升 (2) 投 标 保 证 金 履 约 保 证 金 和 质 量 保 证 金 占 用 资 金 数 额 较 大 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 下 游 应 用 主 要 为 大 型 基 础 设 施 建 设 工 程, 获 取 合 同 的 业 务 模 式 一 般 通 过 公 开 招 投 标 公 开 招 投 标 除 了 对 产 品 质 量 生 产 能 力 供 货 能 力 及 售 后 服 务 能 力 等 提 出 要 求 外, 需 要 存 入 合 同 金 额 一 定 比 例 的 投 标 保 证 金 ; 中 标 人 在 收 到 中 标 通 知 书 后, 签 订 合 同 前, 应 提 供 合 同 总 价 一 定 比 例 的 履 约 保 证 金 同 时, 基 本 建 设 的 工 程 项 目 一 般 要 求 预 留 合 同 金 额 一 定 比 例 的 质 量 保 证 金 由 于 大 型 基 础 设 施 建 设 项 目 履 约 过 程 较 长, 保 证 金 和 质 保 金 被 长 期 占 用, 对 行 业 内 企 业 的 资 本 实 力 提 出 更 高 的 要 求 ( 七 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 壁 垒 1 国 家 实 行 严 格 的 生 产 许 可 证 制 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 关 系 到 建 筑 工 程 的 质 量 和 安 全, 对 经 济 和 民 生 有 着 重 大 的 影 响, 在 我 国, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 进 入 和 生 产 有 着 一 整 套 严 格 的 市 场 准 入 制 度 根 据 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 于 2011 年 3 月 颁 布 实 施 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 许 可 证 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 申 请 生 产 许 可 证 的 企 业 须 在 经 营 范 围 专 业 技 术 人 员 生 产 条 件 和 检 验 手 段 技 术 文 件 和 工 艺 文 件 质 量 管 理 制 度 和 责 任 制 度 等 方 面 满 足 基 本 条 件, 并 对 产 品 应 执 行 的 产 品 标 准 和 相 关 标 准 必 备 的 生 产 设 备 和 检 测 设 备 出 厂 检 验 项 目 等 提 出 了 明 确 的 要 求 2 资 金 壁 垒 由 于 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 主 要 原 材 料 为 盘 条, 盘 条 成 本 占 产 品 成 本 的 比 例 高 达 85% 左 右 且 盘 条 采 购 一 般 采 取 预 付 货 款 的 方 式, 所 以 产 品 生 产 需 要 预 先 170

172 投 入 大 量 的 流 动 资 金 用 于 购 买 盘 条 盘 条 价 格 波 动 与 普 通 钢 材 产 品 类 似, 当 预 期 价 格 上 涨 时, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 企 业 往 往 采 取 提 前 和 超 计 划 采 购 的 方 式, 来 降 低 未 来 涨 价 风 险, 这 也 将 大 幅 度 增 加 企 业 的 库 存 压 力 和 资 金 占 用, 从 而 对 企 业 的 资 金 管 理 提 出 更 高 的 要 求 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 的 主 要 销 售 目 标 市 场 为 建 筑 市 场, 工 程 项 目 一 般 金 额 较 大, 且 存 在 账 期 较 长 的 问 题, 这 对 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 企 业 的 资 金 实 力 也 提 出 了 较 高 要 求 具 体 表 现 在 : 施 工 方 招 标 需 要 供 货 方 缴 纳 投 标 保 证 金, 中 标 后 又 通 常 需 要 缴 纳 履 约 保 证 金, 交 货 后 一 般 还 要 保 预 留 合 同 金 额 一 定 比 例 作 为 质 保 金, 由 于 标 的 金 额 较 大, 因 此 需 要 占 用 企 业 较 多 的 资 金 3 技 术 与 工 艺 壁 垒 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 企 业 需 要 通 过 不 断 自 主 创 新 与 引 进 消 化 和 吸 收 来 推 动 企 业 的 技 术 进 步 和 工 艺 装 备 水 平 的 提 高 主 要 体 现 在 提 高 生 产 线 速 度 模 具 设 计 制 造 能 力 自 动 化 控 制 水 平 和 节 能 降 耗 等 ; 此 外, 还 体 现 在 对 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 表 面 处 理 控 温 拉 拔 以 及 氢 脆 等 问 题 提 出 更 加 成 熟 的 解 决 方 案, 改 善 在 钢 丝 表 面 润 滑 载 体 化 学 成 分 配 伍 及 操 作 工 艺, 钢 丝 生 产 过 程 中 风 冷 水 冷 直 冷 等 综 合 控 冷 工 艺 以 及 塑 性 变 形 均 匀 性, 减 少 钢 丝 内 应 力, 降 低 氢 脆 敏 感 性 等 工 艺, 涉 及 技 术 领 域 较 广, 综 合 能 力 要 求 高 行 业 新 进 入 者, 由 于 行 业 经 验 较 少 和 研 发 水 平 较 低, 短 期 内 无 法 在 上 述 技 术 与 工 艺 上 形 成 优 势, 也 就 无 法 进 入 该 领 域 4 质 量 壁 垒 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 广 泛 运 用 在 大 型 基 础 设 施 建 设 领 域 大 型 基 础 设 施 建 设 领 域 获 取 合 同 订 单 的 模 式 一 般 为 通 过 招 投 标 形 式 获 取, 一 般 情 况 下, 招 标 文 件 对 投 标 人 生 产 经 验 注 册 资 本 规 模 近 期 在 大 中 型 建 设 项 目 的 业 绩 质 量 检 测 机 构 检 测 证 明 通 过 质 量 认 证 体 系 的 情 况 售 后 服 务 能 力 等 方 面 提 出 了 明 确 的 要 求, 新 进 入 者 在 短 期 内 无 法 满 足 上 述 基 本 条 件 要 求, 难 以 进 入 大 型 基 础 设 施 建 设 工 程 领 域 市 场 171

173 5 人 力 资 源 壁 垒 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 是 以 预 应 力 力 学 和 结 构 力 学 为 理 论 基 础, 集 钢 铁 冶 金 机 械 自 动 控 制 热 处 理 等 工 艺 技 术 于 一 体 的 现 代 新 材 料 制 造 业, 需 要 设 备 调 试 工 艺 研 发 工 艺 设 计 自 动 化 控 制 现 场 操 作 和 产 品 检 测 等 多 种 专 业 人 才 生 产 过 程 的 工 艺 控 制 对 于 产 品 质 量 具 有 重 要 作 用, 往 往 需 要 经 验 丰 富 的 工 艺 控 制 和 检 测 工 程 师 及 大 量 熟 练 的 技 术 型 生 产 人 员 相 互 配 合, 才 能 够 保 证 工 艺 的 稳 定 性 和 产 品 的 高 质 量, 行 业 外 企 业 要 进 入 本 行 业, 短 期 内 较 难 建 立 起 到 具 有 足 够 经 验 的 技 术 型 生 产 人 员 队 伍 ( 八 ) 行 业 利 润 水 平 及 变 动 趋 势 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 主 要 原 材 料 为 盘 条, 所 以 预 应 力 钢 材 的 价 格 与 盘 条 价 格 相 关 性 较 大 预 应 力 钢 材 的 定 价 与 上 游 盘 条 原 料 价 格 挂 钩, 已 经 成 为 了 生 产 企 业 和 客 户 普 遍 接 受 的 定 价 模 式, 在 盘 条 价 格 波 动 的 时 候, 生 产 企 业 根 据 库 存 原 料 和 价 格 的 预 期 动 态 调 整 产 品 销 售 价 格, 具 有 较 强 的 价 格 传 递 能 力, 一 定 程 度 上 平 抑 了 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 毛 利 率 的 波 动 幅 度 近 几 年, 预 应 力 钢 材 全 行 业 平 均 毛 利 率 在 10% 左 右, 各 产 品 毛 利 率 由 于 技 术 水 平 和 市 场 需 求 的 不 同 也 存 在 较 大 的 差 异 预 应 力 钢 丝 和 预 应 力 钢 棒 的 毛 利 率 相 对 较 高, 而 预 应 力 钢 绞 线 由 于 生 产 企 业 较 多, 竞 争 更 为 激 烈, 毛 利 率 相 对 较 低 此 外, 销 往 海 外 市 场 产 品 的 毛 利 率 也 略 高 于 国 内 市 场 十 二 五 期 间, 我 国 基 础 设 施 建 设 等 固 定 资 产 投 资 还 将 保 持 高 位 运 行, 特 别 是 铁 路 公 路 及 高 速 公 路 水 利 工 程 和 民 用 建 筑 等 行 业 依 然 是 我 国 将 工 程 建 设 的 重 点 发 展 领 域, 对 预 应 力 钢 材 的 需 求 将 保 持 旺 盛 的 势 头, 预 期 未 来 预 应 力 钢 材 行 业 毛 利 率 将 保 持 稳 定 ( 九 ) 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 及 其 未 来 影 响 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 所 需 原 材 料 主 要 为 盘 条, 故 预 应 力 钢 材 行 业 与 上 游 行 业 的 关 联 性 非 常 强, 上 游 盘 条 的 价 格 质 量 和 供 给 直 接 对 预 应 力 钢 材 行 业 产 生 较 大 的 影 响 从 价 格 方 面 看, 盘 条 价 格 和 预 应 力 钢 材 的 价 格 呈 较 强 的 正 相 关 172

174 性, 且 基 本 没 有 缓 冲 期, 盘 条 价 格 的 波 动 将 立 即 引 起 预 应 力 钢 材 价 格 的 调 整 从 质 量 方 面 而 言, 盘 条 材 质 的 性 能 质 量 也 直 接 关 系 到 预 应 力 钢 材 的 性 能 从 供 给 方 面 来 看, 由 于 规 模 经 济 因 素 的 存 在, 规 模 以 上 钢 铁 工 业 企 业 集 中 度 较 高, 根 据 我 国 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 我 国 钢 铁 工 业 行 业 前 十 名 企 业 产 业 集 中 度 由 2005 年 的 34.7% 提 高 到 48.6%, 预 计 到 2015 年 提 高 至 60%, 在 此 供 给 格 局 下, 往 往 需 要 预 付 货 款 采 购 所 以, 上 游 钢 铁 冶 炼 行 业 的 发 展 对 本 行 业 的 发 展 和 盈 利 水 平 有 着 直 接 的 影 响 预 应 力 钢 材 行 业 的 下 游 应 用 行 业 主 要 为 基 础 设 施 建 设 民 用 建 筑 及 工 业 厂 房 建 设 等 诸 多 领 域, 本 行 业 与 下 游 行 业 关 联 性 同 样 较 强 下 游 应 用 行 业 规 模 的 发 展, 技 术 的 进 步, 使 得 预 应 力 钢 材 在 这 些 行 业 内 使 用 的 比 重 日 益 增 加, 都 为 预 应 力 钢 材 行 业 发 展 提 供 了 广 阔 的 空 间 图 : 预 应 力 钢 材 上 游 及 部 分 下 游 关 联 行 业 ( 十 ) 行 业 的 周 期 性 区 域 性 特 征 1 周 期 性 特 征 (1) 产 业 周 期 性 特 征 预 应 力 钢 材 主 要 应 用 于 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 民 用 建 筑 工 业 建 筑 输 配 电 工 程 预 应 力 混 凝 土 特 种 结 构 工 程 以 及 井 下 巷 道 岩 体 支 护 工 程 等 173

175 多 个 领 域 预 应 力 钢 材 行 业 需 求 与 基 础 设 施 及 其 他 建 筑 工 程 投 资 规 模 有 着 密 切 的 关 系, 而 基 础 设 施 及 其 他 建 筑 工 程 投 资 规 模 与 宏 观 经 济 环 境 密 切 相 关 因 此 本 行 业 与 国 民 经 济 的 发 展 周 期 基 本 一 致, 根 据 十 二 五 规 划, 国 民 经 济 将 保 持 一 定 比 例 的 可 持 续 增 长, 基 础 设 施 及 其 他 建 筑 工 程 投 资 规 模 会 保 持 一 定 的 强 度 (2) 产 品 生 命 周 期 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 主 要 以 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 三 个 系 列 为 主, 此 三 大 系 列 产 品 经 过 多 年 发 展, 已 经 趋 于 成 熟, 且 尚 无 其 他 新 产 品 可 以 替 代 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材, 产 品 生 命 周 期 较 长 随 着 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 原 料 性 能 的 不 断 提 高 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 工 艺 的 提 升 和 预 应 力 混 凝 土 结 构 工 程 施 工 技 术 的 创 新 和 完 善, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 下 属 细 分 产 品 不 断 更 新 发 展, 新 款 产 品 不 断 出 现 例 如, 预 应 力 钢 丝 中 的 螺 旋 肋 产 品 由 于 新 款 产 品 研 发 速 度 的 加 快, 对 旧 款 产 品 产 生 替 代 效 应, 细 分 产 品 的 产 品 生 命 周 期 将 缩 短 预 应 力 钢 绞 线 产 业 价 值 预 应 力 钢 丝 钢 棒 生 命 周 期 孕 育 期 幼 稚 期 成 长 期 成 熟 期 衰 退 期 时 间 图 : 产 品 生 命 周 期 2 季 节 性 特 征 预 应 力 钢 材 行 业 年 度 中 需 求 变 化 的 周 期 性 特 征 与 建 筑 工 程 基 础 设 施 建 设 施 工 周 期 密 切 相 关 由 于 一 季 度 四 季 度 气 温 较 低, 不 利 于 工 程 施 工 ; 同 时 一 季 度 期 间 的 重 大 节 日 也 影 响 了 施 工 进 度, 导 致 预 应 力 钢 材 生 产 企 业 二 季 度 三 季 度 供 货 量 明 显 强 于 一 季 度 与 四 季 度 174

176 3 区 域 性 特 征 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 区 域 性 特 点 主 要 取 决 于 原 材 料 盘 条 及 产 品 的 运 输 成 本 的 高 低 由 于 预 应 力 钢 材 的 原 料 盘 条 及 其 产 品 单 位 运 输 成 本 较 高, 而 盘 条 运 输 成 本 的 高 低 直 接 影 响 生 产 厂 商 生 产 成 本 的 大 小, 为 降 低 生 产 成 本 从 而 增 加 盈 利 能 力, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 企 业 往 往 选 择 在 在 钢 铁 冶 炼 企 业 附 近 公 里 以 内 设 厂 生 产 ; 而 产 品 运 输 成 本 的 高 低 将 直 接 影 响 生 产 厂 商 销 售 价 格 竞 争 能 力 或 者 下 游 客 户 的 采 购 成 本 高 低, 为 节 约 成 本, 建 筑 工 程 项 目 承 包 商 在 同 等 条 件 下 倾 向 于 就 近 向 生 产 厂 商 采 购 所 以, 预 应 力 钢 材 的 生 产 和 销 售 都 呈 现 一 定 的 区 域 性 特 点, 相 比 而 言, 生 产 的 区 域 性 特 征 更 为 明 显 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 产 品 种 类 较 多, 各 种 产 品 的 门 槛 也 不 尽 相 同 普 通 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 钢 丝 和 钢 棒 的 设 备 和 生 产 工 艺 较 为 简 单, 进 入 壁 垒 较 低 ; 而 高 性 能 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 和 大 直 径 高 强 度 低 松 弛 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 精 品 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 等 的 生 产 设 备 和 产 品 技 术 要 求 较 高, 进 入 壁 垒 较 高 根 据 中 国 钢 结 构 协 会 线 材 制 品 行 业 分 会 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 市 场 分 析 12 及 与 协 会 主 要 负 责 人 公 司 核 心 技 术 人 员 销 售 人 员 访 谈 与 统 计 分 析,2010 年, 国 内 市 场 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 需 要 量 约 为 700 万 吨 左 右, 根 据 公 司 统 计 分 析, 2011 年 国 内 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 企 业 整 体 产 能 约 为 850 万 吨, 其 中, 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 生 产 的 企 业 约 有 68 家, 产 能 约 为 万 吨 ; 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 生 产 的 企 业 约 有 80 家, 产 能 约 为 万 吨 ; 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 生 产 的 企 业 约 有 102 家, 产 能 约 为 万 吨 考 虑 到 出 口 的 因 素, 上 述 各 类 产 品 所 在 目 标 市 场 的 容 量, 基 本 与 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 整 体 市 场 总 容 量 及 12 资 料 来 源 : 中 国 钢 结 构 协 会 线 材 制 品 行 业 分 会 线 材 制 品 通 讯 2012 年 /1-2 合 刊 175

177 各 类 产 品 产 能 占 整 体 产 能 的 比 例 匹 配 预 计 2015 年 市 场 需 求 达 到 约 1,200 万 吨 左 右, 年 均 复 合 增 长 率 为 10% 左 右 目 前, 行 业 内 以 中 小 企 业 居 多, 行 业 集 中 度 不 高 随 着 市 场 规 范 性 的 不 断 加 强 和 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 具 有 持 续 技 术 研 发 能 力 产 品 质 量 稳 定 可 靠 品 种 规 格 多 生 产 规 模 大 能 为 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案 的 企 业, 将 占 据 市 场 的 主 导 地 位, 市 场 集 中 度 也 将 稳 步 提 升 ( 二 ) 发 行 人 的 市 场 占 有 率 情 况 及 主 要 竞 争 对 手 简 介 1 市 场 占 有 率 情 况 根 据 市 场 调 查 和 分 析, 银 龙 股 份 是 国 内 规 模 较 大 产 品 齐 全 的 专 业 研 发 生 产 和 销 售 预 应 力 钢 材 的 企 业 报 告 期 内, 公 司 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 市 场 占 有 率 稳 居 专 业 预 应 力 制 造 行 业 前 列 2013 年 公 司 销 售 预 应 力 钢 材 万 吨, 其 中 出 口 万 吨, 国 内 市 场 占 有 率 约 为 3.16% 13, 行 业 排 名 靠 前 发 行 人 主 要 产 品 与 国 内 外 同 类 型 产 品 的 用 途 和 应 用 领 域 基 本 一 致, 各 应 用 领 域 要 求 的 不 同, 如 铁 路 市 场 水 利 市 场, 由 于 事 关 公 共 安 全 和 社 会 稳 定, 工 程 建 设 方 对 产 品 性 能 和 质 量 及 其 稳 定 性 提 出 了 更 高 的 要 求, 相 应 产 品 价 格 及 毛 利 率 相 对 较 高, 该 目 标 市 场 竞 争 激 烈 程 度 相 对 较 小 突 出 的 技 术 与 研 发 优 势, 完 备 的 质 量 控 制 体 系 是 公 司 产 品 能 够 满 足 铁 路 市 场 和 水 利 市 场 等 严 格 的 质 量 要 求 的 保 障 2 行 业 内 主 要 企 业 简 介 银 龙 股 份 所 在 行 业 内 的 国 内 主 要 企 业 有 恒 星 科 技 法 尔 胜 新 日 恒 力 新 钢 股 份 天 津 冶 金 钢 线 钢 缆 集 团 辽 宁 通 达 等 公 司 ; 国 外 主 要 企 业 主 要 为 高 丽 制 钢 (Kiswrie) 西 班 牙 的 Tycsa PSC 葡 萄 牙 的 Fapricela Industria de Trefileria SA 等 主 要 企 业 概 况 如 下 ( 以 下 资 料 来 自 于 各 企 业 网 站 或 公 开 披 露 信 息 ): 13 资 料 来 源 : 根 据 2012 公 司 销 售 量 及 国 内 市 场 需 要 量 计 算, 其 中 国 内 市 场 需 要 量 以 2010 年 700 万 吨 需 要 量, 按 年 均 复 合 增 长 率 为 10% 推 算 176

178 (1) 国 内 主 要 企 业 情 况 1) 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 恒 星 科 技 ) 恒 星 科 技 成 立 于 1995 年,2007 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市, 股 票 代 码 为 截 至 2013 年 12 月 31 日, 恒 星 科 技 资 产 总 额 329, 万 元, 负 债 总 额 为 211, 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 118, 万 元, 其 中 归 属 于 少 数 股 东 权 益 总 额 3, 万 元 ;2013 年, 恒 星 科 技 实 现 营 业 收 入 174, 万 元, 净 利 润 3, 万 元 恒 星 科 技 经 营 范 围 为 : 生 产 销 售 钢 帘 线 胶 管 钢 丝, 镀 锌 钢 丝 镀 锌 钢 绞 线 及 其 他 金 属 制 品 ; 从 事 货 物 和 技 术 进 出 口 业 务 恒 星 科 技 主 要 生 产 子 午 轮 胎 用 钢 帘 线 镀 锌 钢 丝 钢 绞 线 PC 钢 绞 线 等 系 列 产 品 根 据 2013 年 年 报, 其 2013 年 金 属 制 品 实 际 完 成 销 售 量 为 万 吨 2) 江 苏 法 尔 胜 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 法 尔 胜 ) 法 尔 胜 成 立 于 1993 年,1999 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 市 场 上 市, 股 票 代 码 为 截 至 2013 年 12 月 31 日, 法 尔 胜 资 产 总 额 322, 万 元, 负 债 总 额 为 210, 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 112, 万 元, 其 中 归 属 于 少 数 股 东 的 权 益 为 9, 万 元 ;2013 年, 法 尔 胜 实 现 营 业 收 入 156, 万 元, 净 利 润 为 1, 万 元 法 尔 胜 经 营 范 围 为 : 金 属 丝 绳 及 其 制 品 普 通 机 械 电 线 电 缆 仪 器 仪 表 电 子 产 品 光 纤 预 制 棒 光 纤 光 缆 及 光 传 感 元 器 件 机 电 产 品 新 型 合 金 材 料 高 档 建 筑 用 精 密 仪 器 用 及 日 用 五 金 件 的 制 造 销 售 ; 钢 材 销 售 ; 悬 索 桥 主 缆 用 预 制 平 行 钢 丝 索 股 斜 拉 桥 热 挤 聚 乙 烯 拉 索 承 重 用 缆 索 的 防 蚀 装 置 缆 索 用 锚 具 的 研 发 设 计 和 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 对 外 投 资, 技 术 服 务 和 咨 询 根 据 2013 年 年 报, 其 2013 年 金 属 制 品 实 际 完 成 销 售 额 为 亿 元 3) 宁 夏 新 日 恒 力 钢 丝 绳 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 新 日 恒 力 ) 新 日 恒 力 成 立 于 1965 年,1998 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 码 为 截 至 2013 年 9 月 30 日, 新 日 恒 力 资 产 总 额 271, 万 元, 负 债 总 额 163,

179 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 108, 万 元, 其 中 归 属 于 少 数 股 东 权 益 总 额 4, 万 元 ;2013 年 1-9 月, 新 日 恒 力 实 现 营 业 收 入 171, 万 元, 净 利 润 万 元 新 日 恒 力 经 营 范 围 为 : 钢 丝 钢 丝 绳 钢 绞 线 等 钢 丝 及 其 制 品 的 生 产 和 销 售 ; 建 筑 装 璜 建 筑 材 料 加 工 与 生 产 ; 洗 精 煤 生 产 和 销 售 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 根 据 新 日 恒 力 2012 年 年 报, 其 2012 年 金 属 制 品 实 际 完 成 销 售 万 吨 4) 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 新 钢 股 份 ) 新 钢 股 份 成 立 于 1986 年,1996 年 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 码 为 , 股 票 简 称 为 新 钢 股 份, 曾 用 简 称 新 华 股 份 截 至 2013 年 9 月 30 日, 新 钢 股 份 资 产 总 额 3,089, 万 元, 负 债 总 额 为 2,305, 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 783, 万 元, 其 中 归 属 于 少 数 股 东 权 益 总 额 48, 万 元 ; 2013 年 1-9 月, 新 钢 股 份 实 现 营 业 收 入 2,528, 万 元, 净 利 润 -16, 万 元 新 钢 股 份 上 市 之 初 的 主 营 业 务 为 生 产 销 售 钢 丝 钢 绞 线 铝 包 钢 线 等 金 属 制 品 2007 年, 公 司 转 型 为 钢 铁 联 合 企 业, 主 营 业 务 为 中 厚 板 线 材 ( 盘 条 ) 棒 材 ( 螺 纹 ) 等 的 生 产 与 销 售 根 据 2012 年 年 报, 其 2012 年 金 属 制 品 实 际 完 成 销 售, 螺 纹 钢 及 元 钢 完 成 销 售 亿 元, 线 材 为 亿 元, 其 他 金 属 制 品 为 亿 元 5) 天 津 冶 金 钢 线 钢 缆 集 团 有 限 公 司 天 津 冶 金 钢 线 钢 缆 集 团 有 限 公 司 是 由 天 津 冶 金 集 团 第 二 预 应 力 钢 丝 有 限 公 司 银 鹤 金 属 制 品 有 限 公 司 天 津 市 天 绳 钢 丝 绳 有 限 公 司 天 津 冶 金 集 团 环 钟 钢 丝 有 限 公 司 天 津 绿 格 生 态 科 技 有 限 公 司 五 家 骨 干 企 业 的 优 势 资 产 组 成 主 要 产 品 为 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 低 松 弛 预 应 力 无 粘 结 钢 绞 线 低 松 弛 预 应 力 无 粘 结 热 镀 锌 钢 绞 线 预 应 力 钢 丝 钢 丝 绳 镀 层 线 材 绿 格 网 等 五 大 系 列 1,000 多 个 178

180 品 种 规 格, 年 生 产 能 力 70 万 吨, 居 国 内 领 先 水 平 其 中 低 松 弛 预 应 力 无 粘 结 热 镀 锌 钢 绞 线 年 生 产 能 力 8 万 吨 低 松 弛 预 应 力 钢 绞 线 年 生 产 能 力 18 万 吨 6) 辽 宁 通 达 建 材 实 业 有 限 公 司 辽 宁 通 达 建 材 实 业 有 限 公 司 是 国 内 预 应 力 行 业 的 佼 佼 者, 年 产 预 应 力 钢 丝 钢 绞 线 15 万 吨 的 生 产 企 业 多 年 来 产 品 已 在 全 国 各 地 高 速 公 路 铁 路 水 电 站 大 型 桥 梁 高 层 建 筑 等 重 大 工 程 广 泛 应 用, 并 出 口 到 美 国 韩 国 意 大 利 澳 大 利 亚 智 利 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 西 班 牙 等 国 家 7) 葫 芦 岛 市 北 方 金 属 制 品 有 限 公 司 葫 芦 岛 市 北 方 金 属 制 品 有 限 公 司 ( 原 葫 芦 岛 市 预 应 力 钢 丝 厂 ), 始 建 于 90 年 代 初, 为 独 资 民 营 企 业, 主 要 生 产 高 强 度 低 松 弛 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 钢 棒 冷 轧 带 肋 钢 筋 等, 兼 营 金 属 建 材, 是 国 内 大 型 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 钢 棒 专 业 生 产 企 业 之 一, 拥 有 多 条 国 内 先 进 的 高 强 度 低 松 弛 度 稳 定 化 钢 丝 钢 棒 生 产 线, 年 产 高 强 度 中 强 度 及 低 强 度 各 种 型 号 的 钢 丝 钢 棒 4 万 余 吨, 并 在 不 断 开 发 新 产 品 8) 湖 北 福 星 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 福 星 股 份 ) 福 星 股 份 前 身 为 成 立 于 1985 年 的 湖 北 省 汉 川 县 钢 丝 绳 厂,1999 年 在 深 证 券 证 券 交 易 所 主 板 上 市, 股 票 代 码 为 截 至 2013 年 12 月 31 日, 福 星 股 份 资 产 总 额 2,711, 万 元, 负 债 总 额 为 1,820, 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 890, 万 元, 其 中 归 属 于 少 数 股 东 权 益 总 额 212, 万 元 ;2013 年 实 现 营 业 收 入 766, 万 元, 净 利 润 68, 万 元 金 属 制 品 业 方 面, 福 星 股 份 主 要 从 事 子 午 轮 胎 钢 帘 线 PC 钢 绞 线 钢 丝 钢 丝 绳 系 列 产 品 的 制 造 销 售 根 据 2013 年 年 报, 其 2013 年 金 属 制 品 实 际 完 成 销 售 量 为 万 吨, 其 中 钢 绞 线 实 现 销 售 额 2.49 亿 元 179

181 (2) 国 外 主 要 企 业 1) 高 丽 制 钢 (Kiswire) 韩 国 高 丽 制 钢 株 式 会 社 成 立 于 1945 年, 公 司 在 韩 国 本 土 拥 有 8 大 生 产 基 地, 在 美 国 中 国 越 南 和 马 来 西 亚 设 有 7 大 海 外 生 产 基 地, 其 中 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 和 钢 绞 线 生 产 基 地 设 在 韩 国 中 国 和 马 来 西 亚 公 司 的 产 品 主 要 有 油 回 火 钢 丝 与 异 型 钢 丝 弹 簧 钢 丝 轮 胎 补 强 材 料 桥 梁 缆 索 镀 锌 钢 绞 线 预 应 力 钢 丝 钢 绞 线 和 钢 丝 绳 等 2)Tycsa PSC Tycsa PSC 位 于 西 班 牙 北 海 岸 的 Santander, 属 于 CELSA 集 团 的 下 属 子 公 司, 以 主 要 生 产 规 格 的 预 应 力 钢 绞 线 无 粘 结 预 应 力 钢 绞 线 镀 锌 预 应 力 钢 绞 线 镀 锌 钢 丝 和 钢 缆 等 产 品, 产 品 销 往 80 多 个 国 家 3)Fapricela Industria de Trefileria SA 葡 萄 牙 的 Fapricela Industria de Trefileria SA 成 立 于 1977 年, 在 西 班 牙 和 英 国 拥 有 销 售 办 公 室, 主 要 产 品 为 普 通 钢 丝 镀 锌 钢 丝 预 应 力 钢 丝 和 钢 绞 线 等 产 品 ( 三 ) 发 行 人 的 竞 争 优 势 1 技 术 与 研 发 优 势 (1) 拥 有 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心, 多 产 品 获 国 家 各 部 门 奖 励 发 行 人 为 国 家 高 新 技 术 企 业, 其 技 术 中 心 在 被 认 定 为 天 津 市 级 企 业 技 术 中 心 的 基 础 上, 于 2012 年 10 月 25 日, 被 国 家 发 改 委 科 技 部 财 政 部 海 关 总 署 和 国 家 税 务 总 局 五 部 委 联 合 认 定 为 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 公 司 研 发 的 9.0 螺 旋 肋 钢 丝 获 得 国 家 科 技 部 等 五 部 委 联 合 颁 发 的 国 家 重 点 新 产 品 称 号 和 天 津 市 科 技 进 步 三 等 奖 ; 参 与 研 发 的 轨 枕 钢 丝 用 盘 条 先 后 获 得 天 津 市 科 学 技 术 成 果 和 天 津 市 科 技 进 步 三 等 奖 ; 参 与 研 发 的 管 桩 钢 丝 用 盘 条 获 得 天 津 市 科 技 进 步 三 等 奖, 获 得 天 津 市 人 民 政 府 颁 发 的 2008 年 度 技 术 创 新 优 秀 项 目 一 等 奖 ; 180

182 热 处 理 钢 筋 获 得 国 家 科 技 部 等 5 部 委 联 合 颁 发 的 国 家 重 点 产 品 称 号 ; 大 直 径 钢 丝 被 天 津 市 科 委 等 4 部 门 评 定 为 天 津 市 自 主 创 新 产 品 (2) 根 据 行 业 应 用 需 求 趋 势 进 行 研 发, 满 足 下 游 客 户 应 用 需 求 发 行 人 技 术 研 发 团 队 核 心 人 员 拥 有 预 应 力 行 业 内 30 余 年 的 研 发 经 验, 可 根 据 客 户 需 要 研 发 出 相 应 产 品 公 司 先 后 开 发 了 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 铁 路 轨 枕 电 杆 PCCP 管 用 预 应 力 钢 丝 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 用 无 粘 结 预 应 力 钢 棒 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 大 直 径 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 城 市 轨 道 交 通 用 刻 痕 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线 重 载 高 速 铁 路 货 运 通 道 连 续 梁 用 超 大 直 径 预 应 力 钢 棒 等 产 品, 实 现 了 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 产 品 的 系 列 化, 满 足 下 游 客 户 不 断 增 长 的 应 用 需 求 (3) 掌 握 盘 条 的 研 发 技 术 与 工 艺 与 上 游 钢 厂 联 合 研 发 公 司 的 技 术 研 发 优 势 不 仅 表 现 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 生 产 上, 还 体 现 在 在 对 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 生 产 用 盘 条 的 研 发 上, 公 司 核 心 技 术 团 队 先 后 与 国 内 多 家 钢 铁 企 业 合 作 开 发 高 碳 合 金 低 碳 合 金 无 扭 控 冷 索 氏 体 化 盘 条, 获 得 了 丰 硕 的 成 果, 开 发 出 了 一 系 列 盘 条 产 品, 部 分 产 品 填 补 了 国 内 空 白 (4) 为 下 游 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案, 引 导 行 业 客 户 需 求 发 展 公 司 对 客 户 的 服 务 不 但 体 现 在 对 产 品 质 量 的 追 踪 和 服 务 方 面, 还 体 现 在 为 客 户 改 进 其 产 品 提 供 解 决 方 案 及 联 合 开 发 新 产 品 方 面 如 2002 年 公 司 根 据 轨 枕 技 术 特 点, 利 用 自 身 的 Φ6.25mm 预 应 力 混 凝 土 轨 枕 用 螺 旋 肋 钢 丝 产 品, 联 合 轨 枕 企 业 共 同 开 发 了 Y2-F 新 Ⅱ 型 轨 枕, 公 司 研 发 的 Y2-F 新 Ⅱ 型 轨 枕 调 整 了 轨 枕 钢 丝 的 排 列 结 构 和 数 量, 在 没 有 增 加 用 钢 量 的 前 提 下 提 升 了 轨 枕 的 抗 疲 劳 性 能 和 耐 久 性 能, 产 品 获 得 实 用 新 型 专 利, 成 功 应 用 到 国 内 重 货 运 通 道 朔 黄 铁 路 以 及 大 秦 铁 路 等 在 我 国 高 速 铁 路 各 系 统 研 发 和 生 产 过 程 中, 公 司 积 极 配 合 国 内 轨 道 板 生 产 企 业 加 强 相 关 技 术 的 消 化 吸 收 工 作 公 司 研 发 的 CRTS I II III 型 无 砟 轨 道 混 凝 土 板 用 大 直 径 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 无 粘 结 预 应 力 钢 棒 等 产 品 得 到 大 量 应 用 其 中, 无 砟 轨 枕 专 用 钢 棒 等 产 品 均 处 于 国 际 领 先 水 平, 首 先 在 海 外 市 场 应 用 并 得 到 认 可, 国 内 第 一 条 高 速 铁 路 京 津 城 际 线 上 全 部 应 用 公 司 产 品 181

183 (5) 主 导 和 参 与 多 项 国 家 标 准 和 行 业 标 准 的 起 草 鉴 于 公 司 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 内 的 技 术 实 力 和 专 业 性, 公 司 主 导 和 参 与 了 多 项 国 家 和 行 业 标 准 的 起 草 公 司 主 导 起 草 的 国 家 和 行 业 标 准 包 括 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (YB/T ) 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 (GB/T ) 预 应 力 混 凝 土 钢 棒 用 热 轧 盘 条 (GB/T ) 等 ; 参 与 起 草 的 国 家 和 行 业 标 准 包 括 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 (GB/T ) 混 凝 土 制 品 用 冷 拔 低 碳 钢 丝 (JC/T ) 等 2 齐 全 的 产 品 结 构 优 势 发 行 人 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 拥 有 完 整 的 产 品 线, 产 品 分 为 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 三 个 系 列, 各 类 产 品 的 规 格 达 到 170 多 种, 并 且 可 以 根 据 客 户 需 要 进 行 定 制 生 产 公 司 产 品 线 的 完 整 性, 不 但 表 现 在 产 品 种 类 齐 全, 而 且 各 类 产 品 的 规 格 也 较 为 齐 全, 具 备 提 供 各 种 产 品 组 合 的 能 力 例 如 在 铁 路 建 设 领 域, 公 司 可 以 提 供 包 括 钢 丝 钢 棒 以 及 钢 绞 线 等 各 种 规 格 和 种 类 的 产 品, 满 足 了 客 户 一 站 式 采 购 的 需 求 3 先 进 的 生 产 设 备 及 工 艺 目 前 公 司 拥 有 国 内 外 先 进 的 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 自 动 化 生 产 线 37 条 其 中, 自 主 开 发 的 第 五 代 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 自 动 化 生 产 线 26 条, 实 现 了 拉 丝 和 稳 定 化 热 处 理 两 个 工 序 一 体 化, 实 现 加 热 温 度 及 运 行 速 度 闭 环 负 反 馈 恒 张 力 拉 拔 自 动 排 线 等 电 脑 控 制 生 产 速 度 快, 并 配 有 在 线 精 确 定 尺 装 备, 达 到 节 能 高 效 提 高 质 量 降 低 成 本 的 效 果, 并 获 得 5 项 国 家 专 利 公 司 技 术 人 员 凭 借 多 年 研 发 生 产 实 践, 不 断 地 引 进 消 化 吸 收 国 外 先 进 技 术 和 工 艺 并 加 以 创 新 在 旋 转 模 具 的 设 计 制 造, 钢 丝 表 面 润 滑 载 体 化 学 成 分 配 伍 及 操 作 工 艺, 钢 丝 生 产 过 程 中 风 冷 水 冷 直 冷 等 综 合 控 冷 工 艺 以 及 塑 性 变 形 均 匀 性, 减 少 钢 丝 内 应 力, 降 低 氢 脆 敏 感 性 等 工 艺 方 面, 均 达 到 国 内 先 进 水 平 4 完 备 的 质 量 控 制 体 系 公 司 遵 循 顾 客 至 上, 质 量 为 本, 技 艺 优 先, 追 求 更 好 的 质 量 方 针 公 182

184 司 建 立 有 严 格 的 客 户 反 馈 系 统, 不 合 格 产 品 处 置 和 纠 正 系 统, 这 些 系 统 的 有 效 运 作 促 进 了 公 司 产 品 的 质 量 不 断 提 升, 满 足 了 国 内 外 客 户 近 乎 苛 刻 的 要 求 公 司 通 过 不 断 的 产 品 和 设 备 创 新 来 稳 步 提 升 产 品 质 量 公 司 发 明 的 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 从 品 种 强 度 使 用 性 能 方 面, 都 优 于 传 统 的 光 面 预 应 力 钢 丝 或 变 形 预 应 力 钢 丝, 具 备 了 握 裹 力 强 高 效 节 能 环 保 等 优 异 的 性 能 此 外, 公 司 还 成 功 研 发 并 制 造 了 中 国 第 一 台 氢 脆 敏 感 性 实 验 机, 并 成 为 国 内 首 家 生 产 通 过 氢 脆 敏 感 性 实 验 PCCP 管 用 钢 丝 的 生 产 企 业 公 司 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 公 司 产 品 还 获 得 了 多 国 严 格 的 认 证, 这 些 认 证 是 公 司 产 品 质 量 的 体 现, 为 公 司 产 品 出 口 全 球 提 供 了 强 有 力 的 保 证 通 过 认 证 的 具 体 情 况 有 英 国 CARES\UKAS 认 证 挪 威 Kontrollradet 认 证 韩 国 KS 认 证 德 国 DIBT 认 证 瑞 典 SBS 认 证 西 班 牙 MDTC 认 证 马 来 西 亚 IKRAM 认 证 泰 国 认 证 澳 大 利 亚 ACRS 认 证 日 本 JIS 认 证 印 尼 认 证 以 色 列 认 证 等 5 先 进 完 备 的 检 测 设 备 及 手 段 公 司 配 备 了 用 于 从 原 材 料 到 产 成 品 全 过 程 检 验 的 全 套 实 验 检 测 设 备 力 学 实 验 室 配 备 有 国 内 先 进 的 电 子 计 算 机 控 制 电 液 伺 服 万 能 试 验 机 液 压 万 能 强 度 试 验 机 10~100 吨 15 台 套,4~10mm 弯 曲 试 验 机 8 台 3~10mm 扭 转 试 验 机 5 台 XL-350 型 偏 斜 拉 试 验 机 1 台, 氢 脆 试 验 机 7 台, 可 满 足 预 应 力 产 品 标 准 要 求 的 各 项 常 规 实 验, 拥 有 SC-300 及 AUSC-300 型 松 弛 试 验 机 3 台, 其 中 AUSC-300 型 松 弛 试 验 机 可 满 足 澳 大 利 亚 实 验 标 准 要 求 3500mm 试 样 长 度 的 大 型 松 弛 试 验 机, 在 满 足 预 应 力 材 料 的 松 弛 率 测 试 同 时 完 成 材 料 实 验 中 的 微 应 变 测 试 ; 成 功 研 发 并 制 造 中 国 第 一 台 氢 脆 敏 感 性 实 验 机, 成 为 国 内 首 家 生 产 通 过 氢 脆 敏 感 性 实 验 PCCP 管 用 钢 丝 的 企 业 ; 化 学 实 验 室 配 置 有 日 本 岛 津 公 司 生 产 当 今 世 界 先 进 的 PDA-5500S 型 光 电 直 读 光 谱 仪, 碳 硫 分 析 仪, 定 氢, 定 氮 仪 等 ; 金 相 实 验 室 配 置 有 金 相 显 微 镜, 和 与 之 配 套 的 金 相 预 磨 机 金 相 试 样 抛 光 机 金 相 镶 嵌 机 洛 氏 硬 度 计 等 先 进 的 质 量 检 测 设 备, 有 效 提 高 了 产 品 的 合 格 率, 保 证 了 公 司 产 品 质 量 的 稳 定 和 优 良 上 述 设 备 的 检 验 检 测 项 目 涵 盖 了 已 知 的 国 内 外 和 行 业 标 准 的 全 部 要 求, 能 183

185 满 足 客 户 的 实 验 检 测 要 求, 确 保 了 公 司 产 品 质 量 的 稳 定 另 外 发 行 人 质 量 技 术 部 针 对 各 个 生 产 厂 车 间 工 艺 流 程 的 各 个 阶 段 分 别 制 定 了 全 程 受 控 全 部 检 验 的 过 程 控 制 措 施, 确 保 产 品 从 原 料 投 入 加 工 到 产 品 出 厂 及 故 障 产 品 的 返 回, 都 能 追 溯 到 相 应 的 质 量 责 任 人, 营 造 了 质 量 就 是 企 业 生 命 的 氛 围 6 品 牌 优 势 公 司 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 拥 有 多 年 的 自 主 研 发 生 产 与 销 售 经 验, 经 过 多 年 的 经 营, 以 先 进 的 技 术 稳 定 的 质 量 以 及 优 质 细 心 的 服 务 树 立 了 银 龙 品 牌 的 良 好 形 象 公 司 及 其 产 品 先 后 获 得 天 津 市 名 牌 产 品 天 津 市 著 名 商 标 中 国 驰 名 商 标 京 沪 高 铁 最 佳 供 应 商 等 荣 誉 称 号, 在 国 内 外 客 户 中 拥 有 极 高 的 美 誉 度 目 前, 公 司 的 英 文 商 标 已 经 在 马 德 里 ( 适 用 于 澳 大 利 亚 挪 威 英 国 美 国 德 国 西 班 牙 埃 及 法 国 日 本 俄 罗 斯 越 南 ) 瑞 典 南 非 马 来 西 亚 完 成 注 册, 并 向 印 度 加 拿 大 巴 西 等 其 他 相 关 国 家 商 标 主 管 部 门 提 出 商 标 注 册 申 请 并 获 受 理 公 司 产 品 已 经 出 口 到 世 界 上 70 余 个 国 家 和 地 区, 在 全 球 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 料 行 业 树 立 起 了 规 格 全 技 术 强 质 量 高 服 务 优 的 高 端 品 牌 形 象 7 客 户 优 势 公 司 产 品 先 后 成 功 应 用 于 国 内 外 重 大 基 础 设 施 建 设 工 程 中, 并 成 为 国 内 知 名 基 础 设 施 建 设 企 业 及 其 配 套 生 产 商 的 战 略 合 作 伙 伴 在 铁 路 市 场, 公 司 产 品 成 功 应 用 于 国 内 京 津 城 际 铁 路 京 沪 高 速 铁 路 哈 大 铁 路 客 运 专 线 成 灌 铁 路 津 秦 客 专 京 石 武 线 和 国 外 的 土 耳 其 阿 菲 永 到 锡 瓦 斯 铁 路 沙 特 首 都 利 雅 得 到 麦 加 铁 路 美 国 图 森 至 诺 佳 丽 斯 铁 路 等 线 路 中 ; 在 水 利 市 场 方 面, 公 司 产 品 成 功 应 用 于 南 水 北 调 北 京 段 工 程 沈 阳 大 伙 房 引 水 工 程 哈 尔 滨 磨 盘 山 引 水 工 程 山 西 万 家 寨 引 黄 入 晋 引 水 工 程 深 圳 东 部 引 水 工 程 和 埃 及 亚 力 山 大 港 输 水 管 道 工 程 ; 在 高 速 公 路 方 面, 公 司 产 品 成 功 应 用 广 甘 高 速 公 路 G15 标 段 广 南 高 速 公 路 GN-2 标 段 邢 汾 高 速 公 路 邢 台 至 冀 晋 界 段 工 程 广 深 沿 江 高 速 公 路 工 程 越 南 河 内 到 老 街 高 速 公 路 马 来 西 亚 DUKE 高 速 公 路 丹 麦 奥 胡 斯 公 路 等 工 程 中, 在 桥 梁 工 程 方 面, 公 司 产 品 成 功 应 用 于 韩 国 仁 川 大 桥 印 尼 马 杜 拉 大 桥 挪 威 奥 斯 陆 桥 梁 等 工 程 中 184

186 公 司 国 内 外 各 应 用 领 域 重 点 客 户 及 典 型 工 程 如 下 表 所 示 : 领 域 合 作 企 业 典 型 工 程 铁 路 水 利 公 路 国 外 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 及 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 等 新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司 宁 夏 青 龙 管 业 股 份 有 限 公 司 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 及 山 东 电 力 集 团 公 司 等 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 及 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 等 Rail.One Sincere Edge Sdn Bhd Korea Centrifugal Reinforced Concrete Industry Cooperative IS DONGSEO 京 津 城 际 铁 路 京 沪 高 速 铁 路 哈 大 铁 路 客 运 专 线 成 灌 铁 路 津 秦 客 专 京 石 武 线 等 南 水 北 调 北 京 段 工 程 沈 阳 大 伙 房 引 水 工 程 哈 尔 滨 磨 盘 山 引 水 工 程 山 西 万 家 寨 引 水 工 程 深 圳 东 部 引 水 工 程 等 广 甘 高 速 公 路 G15 标 段 广 南 高 速 公 路 GN-2 标 段 邢 汾 高 速 公 路 邢 台 至 冀 晋 界 段 工 程 广 深 沿 江 高 速 公 路 工 程 等 国 外 的 土 耳 其 阿 菲 永 到 锡 瓦 斯 铁 路 沙 特 首 都 利 雅 得 到 麦 加 铁 路 美 国 图 森 至 诺 佳 丽 斯 铁 路 等 ; 埃 及 亚 力 山 大 港 输 水 管 道 工 程 ; 越 南 河 内 到 老 街 高 速 公 路 马 来 西 亚 DUKE 高 速 公 路 丹 麦 奥 胡 斯 公 路 等 8 服 务 优 势 雄 厚 的 技 术 实 力 完 善 的 服 务 体 系 和 超 前 的 服 务 意 识 是 公 司 够 提 供 优 质 服 务 的 保 证 与 同 行 业 企 业 相 比, 公 司 在 提 供 产 品 的 同 时, 更 多 的 是 提 供 增 值 服 务, 公 司 的 增 值 服 务 体 现 在 售 前 服 务 和 售 后 服 务 两 个 方 面 : 售 前 服 务 主 要 为 协 助 客 户 进 行 产 品 开 发 公 司 凭 借 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 丰 富 经 验, 可 深 入 了 解 客 户 的 需 求 及 发 展 趋 势, 协 助 客 户 改 进 或 开 发 新 产 品, 大 幅 度 增 加 了 客 户 的 依 赖 性, 使 得 公 司 获 得 优 于 同 行 企 业 的 竞 争 力 售 后 服 务 主 要 为 寻 求 客 户 反 馈 的 意 见, 并 在 客 户 使 用 产 品 的 过 程 中 进 行 全 程 跟 踪, 利 用 熟 悉 产 品 的 性 能 和 应 用 领 域 知 识 的 优 势 指 导 与 协 助 客 户 同 时, 公 司 也 可 以 在 出 现 问 题 的 时 候, 及 时 予 以 解 决, 防 止 工 程 延 误, 避 免 客 户 产 生 更 大 的 损 失, 及 时 和 细 致 的 服 务 成 为 公 司 保 持 行 业 领 先 的 重 要 优 势 之 一 ( 四 ) 发 行 人 的 竞 争 劣 势 1 资 本 实 力 仍 显 不 足 融 资 渠 道 单 一 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 属 于 资 金 密 集 型 产 业, 公 司 资 本 实 力 生 产 规 185

187 模 销 售 收 入 等 方 面 都 存 在 一 定 不 足, 无 法 充 分 发 挥 规 模 经 济 效 应, 近 年 来 随 着 原 材 料 能 源 价 格 及 人 员 工 资 的 持 续 上 涨 公 司 经 营 规 模 的 快 速 扩 大, 公 司 的 资 金 压 力 日 益 增 加 而 且, 公 司 目 前 融 资 主 要 依 赖 于 银 行 借 款, 渠 道 相 对 单 一, 受 银 行 信 贷 政 策 以 及 自 身 资 产 负 债 率 等 因 素 的 影 响, 产 能 的 进 一 步 扩 大 以 及 技 术 改 造 升 级 受 到 了 一 定 的 资 金 制 约 2 生 产 能 力 有 限 规 模 有 待 进 一 步 扩 大 近 几 年, 尽 管 公 司 不 断 扩 大 生 产 规 模, 但 与 市 场 需 求 相 比, 产 能 仍 明 显 不 足, 尤 其 是 在 面 对 客 户 提 货 较 集 中 时, 原 有 产 能 难 以 应 对 持 续 扩 大 的 订 单 需 求 产 能 不 足 已 成 为 公 司 进 一 步 发 展 的 制 约 因 素 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 或 服 务 的 用 途 请 参 见 本 节 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 ( 二 ) 公 司 的 主 要 经 营 模 式 1 销 售 模 式 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 主 要 以 直 销 模 式 来 开 拓 国 内 市 场, 直 接 面 向 各 类 预 应 力 混 凝 土 工 程 建 设 项 目 单 位 和 预 应 力 混 凝 土 制 品 制 造 单 位 开 拓 市 场, 公 司 管 理 层 和 销 售 人 员 始 终 与 客 户 保 持 面 对 面 沟 通, 及 时 掌 握 客 户 需 求 信 息 并 提 供 快 捷 服 务 对 于 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 行 业 的 客 户, 公 司 技 术 人 员 与 客 户 技 术 人 员 一 起 沟 通, 从 满 足 客 户 终 端 产 品 性 能 出 发, 研 发 设 计 生 产 预 应 力 钢 材 产 品, 提 供 解 决 方 案 国 内 市 场 公 司 招 投 标 客 户 的 销 售 流 程 为 : 获 取 客 户 采 购 信 息 确 定 参 与 报 价 或 竞 标 按 照 客 户 要 求 进 行 报 价 或 竞 标 并 支 付 招 投 标 保 证 金 成 功 后 获 取 供 货 资 格 签 订 购 销 合 同 按 合 同 组 织 排 产 按 合 同 约 定 发 货 由 收 货 方 指 定 人 员 进 行 186

188 验 收 按 合 同 由 收 货 方 扣 除 质 量 保 证 金 后 支 付 销 售 货 款 建 设 工 程 完 毕 后 待 业 主 单 位 对 工 程 验 收 后 支 付 产 品 质 量 保 证 金 公 司 参 与 招 投 标 报 价 以 当 月 钢 材 现 货 价 格 为 基 础, 并 根 据 交 货 日 与 合 同 签 订 日 之 间 我 的 钢 铁 网 发 布 的 钢 材 价 格 变 动 趋 势 以 及 每 项 购 销 合 同 具 体 情 况 进 行 调 整 国 内 长 期 固 定 采 购 客 户, 如 为 铁 路 基 础 工 程 建 设 配 套 的 轨 枕 厂 为 输 配 水 工 程 提 供 输 水 管 材 的 PCCP 管 材 生 产 厂 家 等, 通 常 的 销 售 流 程 为 : 获 取 客 户 信 息 签 订 购 销 合 同 按 合 同 组 织 排 产 按 合 同 约 定 组 织 发 货 客 户 验 收 后 按 合 同 约 定 付 款 对 于 境 外 市 场, 公 司 实 行 以 代 理 销 售 直 销 相 结 合 的 销 售 模 式, 国 外 市 场 通 行 的 销 售 流 程 为 : 获 取 客 户 采 购 信 息 并 与 其 沟 通 赴 客 户 市 场 所 在 地 开 拓 客 户 到 公 司 访 问 洽 谈 客 户 信 用 调 查 评 定 签 订 购 销 合 同 并 确 定 结 算 方 式 按 合 同 组 织 排 产 海 关 报 关 并 装 船 发 货 客 户 支 付 销 售 货 款 收 汇 结 汇 销 售 货 款 入 账 公 司 与 国 外 经 销 商 签 订 合 同 报 价 以 当 日 国 家 外 汇 管 理 局 发 布 外 汇 现 卖 价 为 基 础, 结 合 销 售 回 款 日 人 民 币 升 值 趋 势, 与 经 销 商 沟 通 确 定 最 终 合 同 产 品 销 售 价 2 采 购 模 式 公 司 原 材 料 主 要 为 各 种 规 格 型 号 的 盘 条, 负 责 部 门 为 物 资 采 购 部 门, 采 用 以 产 定 购 模 式 进 行 采 购 通 常 的 采 购 流 程 为 : 根 据 已 签 合 同 订 单 和 未 签 订 合 同 订 单 制 定 生 产 计 划 按 生 产 计 划 与 合 理 库 存 需 要 确 定 采 购 数 量 与 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 包 钢 ( 集 团 ) 公 司 销 售 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 等 有 技 术 合 作 形 成 战 略 合 作 伙 伴 签 订 购 销 协 议 书 每 月 向 上 述 供 应 商 提 交 订 单 计 划 并 支 付 采 购 款 项 送 货 或 自 提 采 购 进 厂 采 购 价 格 的 确 认, 一 般 按 我 的 钢 铁 网 公 布 的 上 月 行 业 价 格 指 数 走 势, 按 战 略 采 购 协 议, 确 认 上 月 采 购 价 格 为 控 制 盘 条 价 格 的 周 期 性 波 动, 公 司 也 会 在 盘 条 价 格 波 动 的 不 同 周 期 内, 调 整 盘 条 的 采 购 数 量, 以 控 制 产 品 成 本 187

189 此 外, 在 公 司 客 户 实 际 生 产 计 划 增 加 或 公 司 新 开 发 客 户 的 情 况 下, 采 购 数 量 无 法 满 足 生 产 的 实 际 需 要 时, 则 在 现 货 市 场 采 购 急 需 的 原 料 盘 条, 采 购 价 格 根 据 现 货 市 场 行 情 由 双 方 协 商 确 定 公 司 需 要 的 其 他 原 材 料, 如 磷 化 液 硝 酸 锌 无 粘 结 脂 等 辅 料, 在 采 购 总 量 中 所 占 比 例 很 低, 市 场 供 应 充 足, 主 要 通 过 货 比 三 家 的 模 式 进 行 市 场 采 购 3 生 产 模 式 公 司 多 年 来 一 直 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式 根 据 每 年 已 经 签 订 销 售 合 同 和 未 签 订 销 售 合 同 的 预 计 数 量 确 定 生 产 计 划 对 于 特 定 规 格 型 号 的 产 品, 完 全 按 照 订 单 生 产 对 于 常 用 规 格 型 号 产 品, 在 根 据 订 单 生 产 的 同 时 备 有 合 理 库 存 以 尽 量 做 到 全 年 均 衡 生 产 ( 三 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 发 行 人 产 品 的 生 产 工 艺 流 程 有 所 不 同, 具 体 如 下 : 188

190 1 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 系 列 产 品 生 产 工 艺 流 程 图 盘 条 表 面 处 理 计 算 机 控 制 直 进 式 多 道 次 拉 拔 表 面 变 形 ( 刻 痕 螺 旋 ) 加 热 温 度 运 行 速 度 闭 环 负 反 馈 连 续 在 线 自 动 控 制 中 频 加 热 冷 却 系 统 施 加 张 力 系 统 稳 定 化 处 理 工 序 续 进 系 统 剪 切 圆 盘 收 线 机 成 品 检 验 定 尺 定 尺 搓 丝 钢 丝 搓 丝 包 装 入 库 注 : 表 示 生 产 所 需 必 经 工 序 表 示 按 产 品 品 种 性 能 需 要 时 使 用 工 序 表 示 精 密 高 技 术 含 量 综 合 工 序 189

191 2 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 系 列 产 品 生 产 工 艺 流 程 盘 条 机 械 除 锈 拉 拔 定 径 表 面 变 形 ( 螺 旋 槽 螺 旋 肋 ) 中 高 频 加 热 炉 淬 火 工 艺 喷 水 冷 却 中 频 加 热 炉 回 火 工 艺 水 冷 却 定 尺 搓 丝 无 粘 结 钢 棒 定 尺 搓 丝 涂 油 挤 塑 层 绕 密 排 收 线 机 成 品 检 验 精 整 包 装 入 库 注 : 表 示 生 产 所 需 必 经 工 序 表 示 按 产 品 品 种 性 能 需 要 时 使 用 工 序 表 示 精 密 高 技 术 含 量 综 合 工 序 190

192 3 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 系 列 产 品 生 产 工 艺 流 程 图 盘 条 表 面 处 理 计 算 机 控 制 直 进 式 多 道 次 拉 拔 表 面 变 形 ( 刻 痕 螺 旋 ) 捻 股 后 变 形 器 I 张 力 轮 加 热 温 度 运 行 速 度 施 加 张 力 闭 环 负 反 馈 连 续 在 线 自 动 控 制 中 频 加 热 炉 冷 却 系 统 稳 定 化 处 理 工 序 Ⅱ 张 力 轮 收 线 轮 层 绕 系 统 无 粘 结 钢 绞 线 涂 油 挤 塑 冷 却 成 品 检 验 层 绕 收 线 续 进 包 装 入 库 注 : 表 示 生 产 所 需 必 经 工 序 表 示 按 产 品 品 种 性 能 需 要 时 使 用 工 序 表 示 精 密 高 技 术 含 量 综 合 工 序 191

193 4 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 生 产 工 艺 流 程 图 侧 板 清 理 组 装 原 材 料 进 场 检 验 喷 涂 脱 模 剂 钢 模 清 理 钢 筋 笼 制 造 吊 入 钢 筋 笼 喷 涂 脱 模 剂 预 应 力 筋 锚 垫 板 安 装 安 装 张 拉 杆 安 装 塑 料 套 管 和 螺 旋 筋 安 装 起 吊 套 管 和 螺 旋 筋 吊 入 钢 模 张 拉 杆 联 接 单 根 钢 筋 预 紧 砂 石 掺 和 料 减 水 剂 水 泥 和 水 等 搅 拌 整 体 张 拉 浇 筑 混 凝 土 试 件 制 作 拆 侧 板 振 动 检 验 盖 篷 布 养 护 封 锚 吊 离 钢 模 后 期 养 护 拆 张 拉 杆 堆 垛 出 货 192

194 ( 四 ) 主 要 产 品 的 生 产 能 力 及 产 销 量 情 况 1 产 品 生 产 和 销 售 情 况 公 司 以 销 定 产, 产 品 广 泛 应 用 于 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 民 用 建 筑 工 业 建 筑 输 配 电 工 程 预 应 力 混 凝 土 特 种 结 构 工 程 等 多 个 领 域 由 于 气 候 原 因, 国 内 下 游 客 户 的 需 求 在 每 年 的 二 三 季 度 相 对 集 中, 且 产 品 需 求 结 构 有 所 不 同, 为 保 证 及 时 按 质 供 货, 公 司 需 要 具 备 一 定 的 集 中 交 货 能 力 因 此, 随 着 公 司 产 能 的 逐 年 提 高, 公 司 各 类 产 品 产 能 利 用 率 有 所 不 同, 全 年 产 能 保 存 一 定 富 裕 量 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 产 能 产 量 销 量 产 能 利 用 率 产 销 率 销 售 收 入 及 销 售 价 格 情 况 如 下 表 所 示 : 主 要 产 品 类 别 金 额 单 位 : 万 元 ; 数 量 单 位 : 吨 ; 价 格 单 位 : 元 / 吨 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 产 能 280, , , 产 量 290, , , 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 系 列 产 品 外 购 外 协 量 13, , , 产 能 利 用 率 % 79.56% 86.75% 销 量 293, , , 产 销 率 96.20% 98.56% 96.15% 销 售 收 入 126, , , 销 售 价 格 4, , , 产 能 119, , , 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 系 列 产 品 产 量 90, , , 外 购 外 协 量 22, , , 产 能 利 用 率 75.35% 70.53% 87.38% 销 量 113, , , 产 销 率 % 96.81% % 销 售 收 入 51, , , 销 售 价 格 4, , , 预 应 力 混 产 能 45, , , 产 量 24, , ,

195 主 要 产 品 类 别 凝 土 用 钢 棒 系 列 产 品 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 外 购 外 协 量 , 产 能 利 用 率 54.59% 65.21% 76.74% 销 量 25, , , 产 销 率 % 98.27% 93.91% 销 售 收 入 14, , , 销 售 价 格 5, , , 注 : 产 销 率 =( 销 量 - 外 购 量 )/ 产 量, 报 告 期 内 产 能 是 按 各 月 产 能 加 权 平 均 计 算 2 报 告 期 内 发 行 人 主 要 产 品 销 售 结 构 示 : 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 金 额 及 其 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 如 下 表 所 金 额 单 位 : 万 元, 比 例 单 位 :% 产 品 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 钢 丝 系 列 126, , , 钢 绞 线 系 列 51, , , 钢 棒 系 列 14, , , 轨 道 板 合 计 192, , , 报 告 期 内, 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 系 列 产 品 是 销 售 收 入 的 最 主 要 的 组 成 部 分, 销 售 收 入 金 额 和 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 呈 现 增 长 趋 势 ; 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 系 列 产 品 是 销 售 收 入 的 重 要 组 成 部 分, 但 是 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 则 有 所 下 降 ; 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 系 列 产 品 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 不 大, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 逐 年 下 降 2013 年, 公 司 产 品 向 下 游 铁 路 市 场 延 伸, 轨 道 板 产 品 实 现 销 售 按 产 品 销 售 区 域 划 分, 发 行 人 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 分 类 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元, 比 例 单 位 :% 产 品 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 境 内 125, , ,

196 产 品 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 境 外 67, , , 亚 洲 49, , , 北 美 洲 7, , , 欧 洲 5, , , 南 美 洲 4, , , 大 洋 洲 , , 非 洲 , 合 计 192, , , 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 自 境 内 业 务, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 62.12% 53.55% 和 64.90%; 公 司 境 外 业 务 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.88% 46.45% 和 35.10%, 主 要 来 自 亚 洲 地 区 按 境 内 销 售 产 品 应 用 行 业 分 类, 发 行 人 报 告 期 内 境 内 主 营 业 务 收 入 分 类 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元, 比 例 单 位 :% 产 品 2013 年 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 铁 路 36, , , 水 利 71, , , 公 路 6, , , 其 他 10, , , 合 计 125, , , 注 : 铁 路 市 场 包 括 由 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 等 中 国 公 司 在 国 内 采 购 用 于 海 外 铁 路 市 场 建 设 的 销 售 额 报 告 期 内, 公 司 境 内 销 售 收 入 主 要 来 自 铁 路 市 场 和 水 利 市 场, 铁 路 市 场 和 水 利 市 场 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 合 计 分 别 为 50.78% 41.41% 和 55.79% 3 报 告 期 内 的 主 要 客 户 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 销 售 收 入 及 其 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 如 下 : 195

197 2013 年 发 行 人 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 辽 宁 本 钢 钢 铁 商 贸 有 限 责 任 公 司 48, % 2 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 15, % 3 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 8, % 4 宁 夏 青 龙 管 业 股 份 有 限 公 司 8, % 5 MBM Trade Metals Ltd. 4, % 合 计 86, % 2012 年 发 行 人 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 10, % 2 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 10, % 3 United Industrial Supply Pte Ltd. 4, % 4 新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司 3, % 5 Sincere Edge Sdn Bhd 3, % 合 计 33, % 2011 年 发 行 人 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 中 国 铁 路 工 程 总 公 司 17, % 2 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 12, % 3 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 6, % 4 RAIL.ONE GMBH 5, % 5 新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司 4, % 合 计 46, % 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 未 占 有 任 何 权 益 ( 五 ) 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 供 应 情 况 (1) 主 要 原 材 料 的 供 应 及 其 采 购 情 况 196

198 报 告 期 内 主 要 原 材 料 采 购 情 况 如 下 : 年 度 原 材 料 名 称 年 度 采 购 总 金 额 占 当 年 原 材 料 全 部 采 ( 万 元 ) 购 金 额 的 比 例 (%) 2013 年 盘 条 130, 年 盘 条 100, 年 盘 条 115, 盘 条 是 公 司 生 产 经 营 所 需 最 主 要 的 原 材 料, 其 采 购 金 额 合 计 占 到 公 司 同 期 原 材 料 采 购 比 例 较 大, 占 90% 左 右 2 主 要 能 源 供 应 情 况 公 司 生 产 使 用 的 能 源 主 要 为 电 力, 报 告 期 内 用 量 及 其 平 均 价 格 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 类 别 2013 年 2012 年 2011 年 用 电 平 均 价 格 ( 元 / 度 ) 用 电 量 ( 万 kwh) 9, , , 用 电 总 费 用 ( 万 元 ) 5, , , 用 水 平 均 价 格 ( 元 /m³) 用 水 量 ( 万 m³) 用 水 总 费 用 ( 万 元 ) 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 其 占 采 购 总 额 的 比 重 如 下 : 2013 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 序 号 客 户 名 称 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 ( 万 元 ) 比 例 采 购 内 容 1 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 39, % 盘 条 2 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 32, % 盘 条 3 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 30, % 盘 条 4 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 9, % 盘 条 5 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 5, % 盘 条 合 计 117, % 197

199 2012 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 序 号 客 户 名 称 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 ( 万 元 ) 比 例 采 购 内 容 1 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 31, % 盘 条 2 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 29, % 盘 条 3 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 12, % 盘 条 4 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 10, % 盘 条 5 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司 4, % 盘 条 合 计 88, % 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 序 号 客 户 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 采 购 内 容 1 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 42, % 盘 条 2 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 23, % 盘 条 3 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 16, % 盘 条 4 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 15, % 盘 条 5 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司 7, % 盘 条 合 计 106, % 年 12 月 25 日, 发 行 人 与 辽 宁 本 钢 钢 铁 商 贸 有 限 责 任 公 司 签 订 PCCP 管 道 用 冷 拉 预 应 力 钢 丝 的 购 销 协 议, 经 中 国 某 供 水 工 程 指 挥 部 领 导 与 专 家 的 广 泛 调 查, 以 工 程 质 量 管 道 耐 久 为 宗 旨, 选 择 本 钢 集 团 与 发 行 人 为 工 程 PCCP 管 道 用 冷 拉 钢 丝 的 供 应 联 合 体 PCCP 管 道 用 冷 拉 钢 丝 所 用 原 料, 由 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 提 供, 发 行 人 加 工 生 产 出 PCCP 管 道 用 冷 拉 钢 丝 后, 由 辽 宁 本 钢 商 贸 有 限 责 任 公 司 回 购 供 工 程 使 用 2013 年, 发 行 人 向 辽 宁 本 钢 钢 铁 商 贸 有 限 责 任 公 司 销 售 PCCP 管 道 用 冷 拉 预 应 力 钢 丝 48, 万 元, 占 当 年 销 售 总 额 的 比 例 达 24.79%, 其 为 发 行 人 第 一 大 客 户 ; 发 行 人 从 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 采 购 原 材 料 39, 万 元, 占 当 年 采 购 总 额 的 比 例 达 27.12%, 其 为 发 行 人 第 一 大 供 应 商 保 荐 机 构 项 目 组 成 员 查 阅 了 发 行 人 报 告 期 内 前 五 大 供 应 商 的 工 商 登 记 资 料 财 务 报 表 ; 进 行 了 实 地 走 访 ; 网 络 查 询 了 其 主 要 业 务 等 信 息 ; 核 查 了 发 行 人 与 该 198

200 等 供 应 商 签 订 的 采 购 合 同 或 订 单 收 货 单 财 务 付 款 凭 证 ; 与 该 等 供 应 商 提 供 的 相 关 原 材 料 采 购 调 查 函 出 具 的 声 明 进 行 了 核 对 ; 并 于 发 行 人 采 购 业 务 负 责 人 财 务 人 员 等 进 行 了 访 谈, 对 采 购 业 务 的 真 实 性 进 行 了 核 查 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 形 ; 发 行 人 主 要 供 应 商 及 其 实 际 控 制 人 不 存 在 持 有 发 行 人 股 份 的 情 形, 未 在 发 行 人 任 职 ; 发 行 人 及 其 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东, 不 存 在 持 有 主 要 供 应 商 股 权 的 情 况, 也 未 在 主 要 供 应 商 任 职 主 要 供 应 商 及 其 实 际 控 制 人 与 发 行 人 及 其 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 关 联 关 系 或 者 其 他 可 能 输 送 不 当 利 益 的 关 系 4 发 行 人 与 前 五 大 供 应 商 的 销 售 合 同 签 订 及 履 行 情 况 时 间 2013 年 2012 年 2011 年 企 业 名 称 合 同 总 金 额 ( 万 元 ) 执 行 金 额 ( 万 元 ) 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 47, , 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 , 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 , 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 10, , 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 8, , 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 21, , 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 18, , 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 5, , 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 5, , 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司 2, , 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 48, , 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 26, , 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 18, , 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 21, , 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司 8, , 注 :2013 年 公 司 与 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 签 订 的 合 同 中 约 定 全 年 采 购 数 量 均 不 低 于 96,000 吨, 每 月 具 体 结 算 单 价 按 供 应 商 当 月 价 格 结 算 政 策 确 定 199

201 经 保 荐 机 构 核 查, 发 行 人 与 前 五 大 供 应 商 签 订 的 合 同 对 产 品 规 格 与 型 号 数 量 价 款 交 货 时 间 质 量 标 准 检 验 标 准 交 货 方 式 结 算 方 式 合 同 解 除 条 件 违 约 责 任 及 争 议 解 决 等 条 款 作 出 明 确 约 定 报 告 期 内, 发 行 人 与 前 五 大 供 应 商 签 署 的 合 同 履 行 正 常 5 公 司 与 天 津 荣 程 天 津 天 钢 等 合 作 关 系 的 稳 定 性 2011 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 分 别 为 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 和 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司, 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 为 80.70%; 2012 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 分 别 为 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 销 售 分 公 司, 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 为 82.01%;2013 年 发 行 人 前 五 大 供 应 商 分 别 为 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司, 合 计 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 为 81.42% 报 告 期 内 上 游 钢 铁 行 业 产 品 销 售 通 常 要 求 交 款 提 货 或 者 客 户 预 付 货 款 的 结 算 方 式, 公 司 供 应 商 主 要 是 钢 铁 生 产 企 业 或 其 销 售 子 公 司 等 采 购 原 材 料 发 行 人 选 择 供 应 商 主 要 考 虑 因 素 为 与 发 行 人 技 术 合 作 情 况 原 材 料 的 质 量 供 货 及 时 性 和 运 输 成 本 等 报 告 期 内, 除 2013 年 增 加 了 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 以 外, 发 行 人 主 要 供 应 商 保 持 稳 定 1992 年 前, 我 国 仅 有 天 津 钢 铁 厂 和 鞍 钢 能 够 少 量 生 产 预 应 力 钢 材 用 盘 条 1994 年 5 月, 天 津 钢 铁 厂 与 银 龙 股 份 现 主 要 技 术 人 员 合 作 开 发 出 适 用 于 Φ7.0mm 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 的 盘 条 80C 自 1998 年 起, 在 中 国 钢 结 构 协 会 预 应 力 专 业 委 员 会 和 银 龙 有 限 等 企 业 的 推 动 下, 沙 钢 包 钢 首 钢 邢 钢 天 钢 等 多 家 钢 铁 企 业 相 继 开 发 出 了 各 种 规 格 不 同 强 度 级 别 的 预 应 力 钢 材 系 列 专 用 盘 条, 包 括 27Si2MnB 30Si2MnB 30MnSi 40Si2Cr 45Si2Cr 80C 77B 和 82B 等, 其 中 邢 钢 和 首 钢 还 与 银 龙 有 限 合 作 研 发 生 产 出 了 大 规 格 的 Φ15mm,Φ16mm 等 超 高 性 能 和 微 合 金 化 盘 条, 达 到 国 际 一 流 水 平 200

202 目 前 发 行 人 与 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 和 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 都 有 联 合 技 术 研 发 合 作 关 系 综 上, 保 荐 机 构 认 为 : 发 行 人 与 报 告 期 内 主 要 供 应 商 的 合 作 关 系 是 稳 定 的 6 保 荐 机 构 对 公 司 是 否 对 主 要 供 应 商 存 在 重 大 依 赖 的 专 项 核 查 意 见 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 的 50% 或 重 大 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 形, 具 体 核 查 原 因 如 下 : (1) 钢 铁 行 业 集 中 度 较 高 根 据 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 我 国 钢 铁 工 业 产 业 集 中 度 不 断 提 升, 钢 铁 企 业 数 量 不 断 减 少, 国 内 排 名 前 10 位 的 钢 铁 企 业 集 团 钢 产 量 占 全 国 总 量 的 比 例 由 十 一 五 初 的 34.7% 提 升 至 十 一 五 末 的 48.6%, 十 二 五 期 间 的 目 标 为 继 续 提 升 11.4 个 百 分 点 达 到 60% (2) 环 渤 海 地 区 钢 铁 供 应 充 足 我 国 钢 铁 工 业 长 期 存 在 北 重 南 轻 的 局 面, 东 南 沿 海 经 济 发 展 迅 速, 钢 材 需 求 量 大, 长 期 供 给 不 足 环 渤 海 地 区 钢 铁 产 能 近 4 亿 吨,50% 以 上 产 品 外 销 发 行 人 地 处 我 国 钢 铁 供 应 充 足 的 环 渤 海 地 区, 钢 铁 供 应 充 足 (3) 供 应 商 集 中 于 公 司 生 产 所 在 地 区 域 可 节 省 运 输 成 本 由 于 原 材 料 采 购 的 运 输 费 用 一 般 由 发 行 人 支 付 或 者 承 担, 故 运 输 方 式 及 运 输 距 离 直 接 影 响 着 发 行 人 的 原 料 采 购 成 本 发 行 人 供 应 商 集 中 于 京 津 河 北 地 区 和 辽 宁 本 溪, 与 公 司 生 产 所 在 地 运 输 距 离 较 短, 运 输 方 式 方 便 灵 活, 可 节 约 运 输 成 本, 运 输 成 本 的 降 低 直 接 导 致 原 材 料 采 购 成 本 的 降 低, 从 而 有 利 于 发 行 人 降 低 营 业 成 本 提 高 盈 利 能 力 (4) 发 行 人 与 供 应 商 进 行 联 合 技 术 研 发 合 作 发 行 人 利 用 自 身 在 预 应 力 材 料 领 域 积 累 的 经 验, 与 上 游 供 应 商 如 天 津 荣 程 联 合 金 属 制 品 有 限 公 司 邢 台 钢 铁 有 限 责 任 公 司 唐 山 市 德 龙 钢 铁 有 限 公 司 和 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 天 津 天 钢 集 团 有 限 公 司 和 本 溪 北 营 钢 铁 ( 集 团 ) 股 份 201

203 有 限 公 司 等, 保 持 着 技 术 研 发 合 作 的 关 系, 不 断 改 善 预 应 力 钢 材 原 材 料, 以 满 足 技 术 经 济 的 要 求 (5) 供 应 商 适 当 集 中 有 利 于 发 行 人 发 挥 规 模 采 购 优 势 在 发 行 人 介 入 主 要 供 应 商 的 技 术 研 发 技 术 工 艺, 确 保 供 应 商 的 产 品 质 量 符 合 发 行 人 要 求, 供 货 及 时 性 能 够 保 证 的 情 况 下, 发 行 人 与 部 分 主 要 供 应 商 通 过 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议 和 直 供 户 协 议, 通 过 适 当 提 高 采 购 规 模, 能 够 享 受 供 应 商 提 供 的 各 种 优 惠, 从 而 有 利 于 降 低 生 产 成 本 提 高 盈 利 能 力 综 上, 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 对 主 要 供 应 商 不 存 在 重 大 依 赖 7 外 协 加 工 情 况 公 司 外 协 产 品 主 要 分 为 直 接 外 购 成 品 与 委 托 加 工 两 种 方 式 外 购 成 品 的 主 要 内 容 为 外 购 成 品 钢 丝 成 品 钢 绞 线 成 品 钢 棒 ; 委 托 加 工 产 品 主 要 为 委 托 加 工 钢 丝 钢 绞 线 发 行 人 报 告 期 内 外 协 加 工 占 比 和 形 成 的 成 本 情 况 如 下 : 时 间 外 协 内 容 外 协 金 额 ( 万 元 ) 占 同 期 采 购 总 额 的 比 例 (%) 委 托 加 工 年 度 外 购 成 品 7, 小 计 8, 委 托 加 工 年 度 外 购 成 品 2, 小 计 2, 委 托 加 工 年 度 外 购 成 品 7, 小 计 7, 发 行 人 报 告 期 内 外 协 成 本 与 自 主 生 产 成 本 对 比 分 析, 详 本 招 股 说 明 书 见 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 二 盈 利 能 力 分 析 ( 四 ) 公 司 毛 利 率 及 各 产 品 毛 利 率 情 况 分 析 中 的 相 关 内 容 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 生 产 能 力 和 产 销 规 模 将 有 较 大 幅 度 的 提 高, 资 金 实 力 扩 大, 抗 风 险 能 力 增 强, 有 利 于 公 司 均 衡 生 产, 储 备 较 多 的 原 材 料 半 成 品 和 产 成 品, 临 时 产 能 不 足 和 供 货 紧 急 的 情 况 将 大 为 缓 解, 公 司 外 购 产 成 品 和 委 托 加 工 产 成 品 的 比 例 平 均 水 平 预 计 会 有 所 降 低, 但 对 部 分 产 品 由 于 供 货 紧 急 和 202

204 临 时 调 整 生 产 线 不 经 济 而 采 取 外 协 方 式 以 满 足 客 户 需 求 的 情 况 将 继 续 存 在, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后 该 种 生 产 模 式 不 会 发 生 变 化 ( 六 ) 发 行 人 安 全 生 产 与 环 境 保 护 情 况 1 环 境 保 护 (1) 环 境 保 护 情 况 公 司 业 务 所 属 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业, 公 司 排 放 的 主 要 污 染 物 包 括 废 水 废 气 废 渣, 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 的 噪 声 公 司 严 格 执 行 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 及 地 方 有 关 环 境 保 护 的 各 项 规 定, 各 项 治 理 符 合 国 家 和 地 方 的 环 境 保 护 标 准 1) 废 水 废 水 包 括 酸 洗 漂 洗 废 水 磷 化 漂 洗 废 水 和 生 活 污 水 公 司 本 部 生 产 过 程 中 产 生 的 废 水 排 放 标 准 按 天 津 市 污 水 综 合 排 放 标 准 (DB12/ ) 执 行 ; 河 间 分 公 司 银 龙 三 佳 生 产 过 程 中 产 生 的 废 水 排 放 标 准 按 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 执 行 ; 本 溪 银 龙 生 产 过 程 中 产 生 的 废 水 排 放 标 准 按 辽 宁 省 污 水 综 合 排 放 标 准 (DB21/ ) 执 行 针 对 酸 洗 漂 洗 废 水 和 磷 化 漂 洗 废 水, 公 司 本 部 河 间 分 公 司 银 龙 三 佳 和 本 溪 银 龙 均 采 取 的 控 制 措 施 包 括 应 用 专 业 污 水 处 理 系 统, 过 滤 去 除 污 水 中 的 游 离 酸 还 原 性 亚 铁 离 子 磷 酸 盐 和 重 金 属 Zn2+ 氧 化 铁 皮 等 杂 物, 处 理 达 标 后 排 放 生 活 污 水 排 入 市 政 污 水 系 统 2) 废 气 公 司 产 生 的 废 气 主 要 来 自 表 面 处 理 和 燃 煤 锅 炉 公 司 本 部 排 放 标 准 按 天 津 市 地 方 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 (DB12/ ) 执 行 ; 河 间 分 公 司 银 龙 三 佳 本 溪 银 龙 按 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 执 行 公 司 本 部 河 间 分 公 司 银 龙 三 佳 和 本 溪 银 龙 均 采 取 安 装 燃 煤 锅 炉 除 尘 脱 硫 设 施 使 用 低 硫 煤 合 理 确 定 烟 筒 最 低 高 度 等 措 施 来 实 现 废 气 达 标 排 放 3) 废 渣 废 渣 主 要 由 专 业 回 收 企 业 回 收 处 理 4) 噪 声 公 司 噪 声 污 染 主 要 来 自 锅 炉 及 设 备 运 转 噪 声 控 制 标 准 按 照 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 执 行 203

205 (2) 环 境 保 护 管 理 办 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 及 地 方 有 关 环 境 保 护 的 各 项 规 定, 公 司 制 定 有 环 境 保 护 管 理 办 法 环 境 保 护 管 理 办 法 规 定 各 生 产 车 间 锅 炉 房 为 环 境 保 护 责 任 第 一 主 体, 生 产 部 环 境 保 护 主 管 人 员 负 责 环 保 工 作 计 划 组 织, 对 内 监 督 检 查 对 外 配 合 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 的 工 作, 生 产 副 总 经 理 总 经 理 负 责 环 保 工 作 相 关 计 划 报 告 审 批 ; 同 时 对 环 境 污 染 事 件 处 理 及 环 境 污 染 责 任 追 究 与 处 理 作 出 了 明 确 规 定 (3) 环 保 部 门 出 具 的 核 查 意 见 天 津 市 环 境 保 护 局 于 2012 年 3 月 出 具 津 环 保 监 函 [2012]139 号 关 于 对 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 环 保 核 查 情 况 的 函, 审 查 确 认 发 行 人 自 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月, 能 够 遵 守 环 境 保 护 的 各 项 法 律 法 规, 未 受 到 行 政 处 罚 2012 年 8 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 和 2014 年 1 月, 天 津 市 北 辰 区 环 境 保 护 局 分 别 出 具 证 明, 证 实 发 行 人 及 其 子 公 司 银 龙 科 贸 自 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 10 日, 按 时 缴 纳 排 污 费, 未 发 现 环 境 违 法 行 为, 无 污 染 物 减 排 任 务 2012 年 3 月 16 日, 河 北 省 环 境 保 护 厅 出 具 冀 环 防 函 [2012]257 号 关 于 报 送 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 河 间 分 公 司 上 市 环 境 保 护 初 步 核 查 意 见 的 函, 审 查 确 认 河 间 分 公 司 符 合 上 市 公 司 环 保 要 求, 同 意 河 间 分 公 司 通 过 上 市 环 保 核 查 河 北 省 河 间 市 环 境 保 护 局 于 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月 分 别 出 具 的 证 明, 证 明 河 间 分 公 司 自 设 立 至 今 无 违 反 环 境 保 护 相 关 法 律 法 规 的 记 录, 没 有 环 保 方 面 的 行 政 处 罚 记 录 和 群 众 投 诉 记 录 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月 河 间 市 环 境 保 护 局 分 别 出 具 证 明, 证 实 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 自 2012 年 1 月 1 日 至 今, 不 存 在 违 反 环 境 保 护 相 关 法 律 法 规 的 情 形 或 受 到 行 政 处 罚 的 记 录 2013 年 2 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 环 境 保 护 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 自 成 立 至 今, 按 时 交 纳 排 污 费, 无 违 反 204

206 环 境 保 护 相 关 法 律 法 规 的 记 录, 没 有 环 保 方 面 的 行 政 处 罚 记 录 和 群 众 投 诉 记 录 2013 年 2 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 本 溪 市 平 山 区 环 境 保 护 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 本 溪 银 龙 自 设 立 至 今 按 时 交 纳 排 污 费, 无 违 反 环 境 保 护 相 关 法 律 法 规 的 记 录, 没 有 环 保 方 面 的 行 政 处 罚 记 录 和 群 众 投 诉 记 录 2 安 全 生 产 公 司 严 格 执 行 国 家 安 全 生 产 法, 按 照 公 司 安 全 生 产 管 理 制 度 和 安 全 生 产 操 作 规 程 进 行 安 全 生 产 活 动 坚 持 安 全 第 一 预 防 为 主 的 安 全 生 产 方 针, 强 化 各 级 安 全 生 产 负 责 人 的 安 全 意 识, 明 确 和 落 实 安 全 生 产 责 任, 确 保 生 产 安 全 有 序 进 行 具 体 如 下 : (1) 建 立 安 全 生 产 管 理 体 系 制 定 安 全 管 理 制 度 ; 制 定 各 级 人 员 安 全 职 责, 涉 及 公 司 所 有 岗 位 ; 制 定 各 生 产 工 序 操 作 规 程 (2) 实 行 安 全 生 产 例 会 制 度 定 期 召 开 安 全 工 作 会 议, 研 究 解 决 本 公 司 安 全 管 理 中 发 现 的 问 题, 并 制 定 下 阶 段 的 工 作 重 点 ; 各 部 门 和 生 产 车 间 根 据 公 司 下 达 的 关 于 安 全 生 产 工 作 要 求 及 日 常 管 理 中 出 现 的 问 题, 通 过 专 题 会 及 班 前 会 的 方 式, 落 实 安 全 管 理 要 求, 杜 绝 安 全 生 产 事 故 的 发 生 (3) 实 行 安 全 教 育 制 度 实 行 三 级 教 育 规 定, 凡 是 新 录 用 员 工 及 外 调 员 工 必 须 签 订 劳 动 合 同, 必 须 经 公 司 车 间 班 组 三 级 教 育, 并 经 考 核 合 格 后, 方 可 进 行 生 产 岗 位 工 作 ; 特 种 作 业 人 员 必 须 经 过 市 安 全 生 产 监 督 部 门 组 织 的 安 全 技 术 理 论 培 训 及 实 际 操 作 技 能 考 核, 合 格 后 方 可 办 理 相 应 各 类 特 种 人 员 安 全 操 作 证 (4) 实 行 安 全 检 查 制 度 及 考 核 公 司 组 织 安 全 检 查, 主 要 内 容 是 查 制 度 查 违 章 查 事 故 隐 患 查 纪 律 ( 包 括 劳 动 纪 律 操 作 纪 律 ); 安 全 检 查 所 查 出 来 的 隐 患, 要 按 隐 患 整 改 制 度 的 要 求 进 行 管 理, 分 级 负 责, 限 期 整 改 并 对 未 达 到 标 准 要 求 的 责 任 人 进 行 相 应 的 205

207 经 济 处 罚 (5) 事 故 处 理 制 度 在 事 故 管 理 中, 必 须 认 真 贯 彻 国 家 相 关 要 求 及 本 公 司 制 定 工 伤 管 理 办 法, 严 格 执 行 事 故 的 三 不 放 过 原 则, 做 到 事 故 原 因 查 不 清 不 放 过 ; 事 故 责 任 者 和 其 他 员 工 未 受 到 教 育 不 放 过 ; 没 有 制 定 出 防 范 措 施 不 放 过 (6) 针 对 机 械 伤 害 隐 患 公 司 本 着 生 产 与 安 全 并 重 的 原 则, 对 所 有 的 生 产 设 备 进 行 升 级 换 代, 生 产 时 操 作 者 完 全 被 安 全 罩 隔 离, 提 高 安 全 系 数, 降 低 噪 音 同 时 为 员 工 办 理 意 外 伤 害 保 险 ; 配 发 相 应 的 劳 动 保 护 用 品 ; 对 员 工 进 行 岗 位 操 作 培 训, 培 训 合 格 后 正 式 上 岗 公 司 报 告 期 内, 未 发 生 重 大 安 全 事 故 在 今 后 发 展 中, 还 将 继 续 保 持 安 全 生 产 良 好 的 态 势, 完 善 各 项 管 理 制 度, 加 大 安 全 生 产 投 入 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 天 津 市 北 辰 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 自 2009 年 1 月 1 日 至 今, 发 行 人 及 银 龙 科 贸 在 生 产 经 营 过 程 中, 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 安 全 生 产 监 督 方 面 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 未 发 生 安 全 生 产 事 故, 不 存 在 因 违 反 有 关 安 全 法 律 法 规 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 至 证 明 出 具 之 日 发 行 人 河 间 分 公 司 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 安 全 生 产 监 督 方 面 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 未 发 现 生 产 安 全 事 故, 不 存 在 因 违 反 有 关 安 全 生 产 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 安 全 监 督 管 理 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 银 龙 三 佳 自 2013 年 1 月 1 日 至 证 明 出 具 之 日, 没 有 出 现 安 全 生 产 监 督 方 面 的 违 法 或 违 规 行 为, 不 存 在 因 违 反 有 关 安 全 生 产 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 安 监 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 2013 年 7 月 17 日 2014 年 1 月, 本 溪 市 平 山 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 本 溪 银 龙 自 2013 年 1 月 1 日 至 证 明 出 具 之 日, 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 安 全 生 产 监 督 方 面 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 没 有 出 现 安 全 生 产 监 督 206

208 方 面 的 违 法 或 违 规 行 为, 不 存 在 因 违 反 有 关 安 全 生 产 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 安 监 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 五 与 发 行 人 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 生 产 经 营 所 需 的 主 要 固 定 资 产 发 行 人 主 要 固 定 资 产 分 为 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备, 电 子 设 备 和 其 他 设 备 五 大 类, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 及 其 全 资 子 公 司 在 生 产 经 营 中 所 使 用 的 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 1 主 要 固 定 资 产 单 位 : 万 元 序 号 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 1 房 屋 及 建 筑 物 9, , 机 器 设 备 13, , , 运 输 工 具 1, 电 子 设 备 其 他 设 备 合 计 25, , , 房 屋 所 有 权 产 权 证 号 座 落 用 途 面 积 (m2) 他 项 权 利 房 地 证 津 字 第 北 辰 区 双 源 科 技 园 区 双 号 江 道 62 号 工 业 厂 房 办 公 24, 抵 押 河 房 权 证 北 字 第 办 公 楼 车 间 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 号 仓 库 等 12, 抵 押 河 房 权 证 北 字 第 号 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 配 电 房 水 泵 房 抵 押 河 房 权 证 北 字 第 号 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 车 间 配 电 室 等 9, 抵 押 河 房 权 证 北 字 第 号 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 车 间 4, 抵 押 合 计 ,

209 此 外, 银 龙 有 限 于 2006 年 与 天 津 市 双 街 置 业 集 团 有 限 公 司 签 订 厂 房 租 赁 协 议, 协 议 约 定 天 津 市 双 街 置 业 集 团 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 位 于 北 辰 区 双 街 工 业 园 内 的 房 产 一 处 出 租 给 发 行 人 用 作 一 分 厂 生 产 车 间, 该 处 房 产 占 地 30 亩, 建 筑 面 积 为 7,960 平 方 米, 其 中 生 产 车 间 5,310 平 方 米, 行 政 楼 ( 三 层 )2,650 平 方 米 租 金 为 每 6 个 月 60 万 元, 租 赁 期 限 为 6 年, 自 2006 年 7 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 上 述 协 议 到 期 后, 双 方 于 2012 年 7 月 5 日, 续 签 了 厂 房 租 赁 协 议, 租 赁 期 限 自 2012 年 7 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日, 租 赁 价 格 第 一 年 120 万 元, 此 后 两 年 每 年 增 长 10 万 元 2012 年 5 月 31 日, 发 行 人 与 天 津 飞 龙 勤 和 混 凝 土 制 品 有 限 公 司 签 订 租 赁 协 议, 约 定 天 津 飞 龙 勤 和 混 凝 土 制 品 有 限 公 司 将 其 租 赁 的 位 于 北 辰 区 原 白 灰 厂 院 内 的 现 有 铁 路 道 线 场 地 围 墙 等 主 要 设 施 转 租 给 发 行 人 用 作 存 放 发 运 相 关 货 物 租 期 10 年, 自 2012 年 8 月 1 日 至 2022 年 7 月 31 日 租 金 为 每 年 50 万 元 3 主 要 生 产 设 备 序 号 设 备 名 称 数 量 净 值 ( 万 元 ) 尚 可 使 用 时 间 1 自 动 化 钢 丝 生 产 线 26 3, 年 2 连 续 拉 拔 设 备 10 1, 年 3 捻 股 稳 定 化 钢 绞 线 生 产 线 5 1, 年 4 自 动 化 钢 棒 生 产 线 年 5 2,500 万 KVA 变 压 器 年 6 意 大 利 搓 丝 机 年 7 环 保 设 备 3 组 年 8 起 重 吊 装 设 备 年 9 整 组 张 拉 设 备 ( 控 制 柜 油 缸 ) 年 10 搅 拌 站 年 11 工 装 模 具 ( 钢 模 ) 年 ( 二 ) 生 产 经 营 所 需 的 主 要 无 形 资 产 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 生 产 经 营 所 用 的 主 要 无 形 资 产 如 下 : 1 商 标 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 拥 有 25 项 境 内 注 册 商 标 4 项 境 外 注 册 208

210 商 标, 具 体 如 下 : 序 号 名 称 证 书 号 码 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 注 册 地 非 电 气 用 缆 和 金 属 线 网 带, 铁 丝, 钢 丝, 铝 丝 电 线 电 缆 架 空 输 电 线 路 用 附 件 中 国 中 国 五 金 器 具 中 国 钢 丝 中 国 铸 模 ( 机 器 部 件 ); 碳 化 钨 模 子 ; 压 铸 模 ; 冷 冲 模 ; 全 自 动 振 动 应 力 消 除 装 置 ; 印 模 冲 压 机 ; 热 室 压 铸 机 ; 冷 室 压 铸 机 ; 铸 件 设 备 ; 冷 铸 模 ( 截 止 ) 碳 化 钨 模 子 ; 金 属 拉 丝 机 ; 铸 模 ( 机 械 部 件 ); 压 铸 模 ; 弹 簧 ( 机 器 零 件 ); 全 自 动 振 动 应 力 消 除 装 置 ; 冷 冲 模 ; 自 动 镦 锻 机 ; 卷 扬 机 ( 截 止 ) 钢 丝 ; 普 通 金 属 丝 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ( 截 止 ) 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ( 截 止 ) 中 国 中 国 中 国 中 国 209

211 序 号 名 称 证 书 号 码 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 注 册 地 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ( 截 止 ) 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ( 截 止 ) 树 木 ; 谷 ( 谷 类 ); 职 务 ; 活 动 物 ; 鲜 水 果 ; 鲜 槟 榔 ; 新 鲜 蔬 菜 ; 未 加 工 谷 种 ; 饲 料 ; 酿 酒 麦 芽 ; 动 物 栖 息 用 品 ( 截 止 ) 肉 ; 食 用 水 生 植 物 提 取 物 ; 鱼 ( 非 活 的 ); 肉 罐 头 ; 蜜 饯 ; 加 工 过 的 槟 榔 ; 腌 制 蔬 菜 ; 蛋 ; 豆 奶 ( 牛 奶 替 代 品 ); 牛 奶 制 品 ; 食 用 油 脂 ; 蔬 菜 色 拉 ; 食 品 用 胶 ; 加 工 过 的 花 生 ; 干 食 用 菌 ; 豆 腐 制 品 ( 截 止 ) 家 具 ; 装 瓶 木 箱 ; 火 炉 栏 ; 画 框 装 饰 条 ; 竹 木 工 艺 品 ; 软 木 工 艺 品 ; 木 制 或 者 塑 料 制 招 牌 ; 食 品 用 塑 料 装 饰 品 ; 家 庭 爱 畜 用 栖 息 箱 ; 医 院 用 非 金 属 身 份 证 明 手 镯 ; 棺 材 ; 家 具 非 金 属 部 件 ; 软 垫 ; 木 制 编 织 百 叶 窗 ( 家 具 )( 截 止 ) 中 国 中 国 中 国 中 国 中 国 210

212 序 号 名 称 证 书 号 码 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 注 册 地 保 险 ; 银 行 ; 古 玩 物 估 价 ; 公 寓 管 理 ; 商 品 房 销 售 ; 经 纪 ; 担 保 ; 募 集 慈 善 基 金 ; 信 托 ; 典 当 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 预 制 件 钢 丝 ; 普 通 金 属 丝 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ( 截 止 ) 钢 丝 ; 普 通 金 属 丝 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ( 截 止 ) 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 中 国 中 国 澳 大 利 亚 挪 威 英 国 美 国 德 国 西 班 牙 埃 及 法 国 日 本 俄 罗 斯 越 南 瑞 典 中 国 中 国 中 国

213 序 号 名 称 证 书 号 码 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 注 册 地 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 铁 路 金 属 材 料 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 下 锚 柱 ; 锚 ; 树 木 金 属 保 护 器 ; 未 加 工 或 半 加 工 普 通 金 属 ; 普 通 金 属 合 金 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 钢 管 ; 铁 路 金 属 材 料 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 环 ; 金 属 钱 盒 ; 锚 ; 树 木 金 属 保 护 器 ; 非 金 属 绳 索 ; 绳 梯 ; 非 金 属 包 装 或 捆 扎 带 ; 捆 扎 用 非 金 属 线 ; 非 金 属 缆 ; 包 装 绳 ; 网 线 ; 编 织 袋 ; 非 橡 胶 或 塑 料 制 填 充 材 料 ; 纺 织 纤 维 ; 中 国 中 国 中 国 中 国 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 中 国 铁 路 金 属 材 料 ; 装 卸 用 金 属 撑 柱 ; 金 属 铸 模 ; 金 属 制 兽 笼 ; 锚 ; 金 属 风 标 ; 树 木 金 属 保 护 器 ; 捕 野 兽 陷 阱 ; 普 通 金 属 艺 术 品 ( 截 止 ) 金 属 杆 ; 金 属 柱 ; 铁 路 金 属 材 料 ; 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 中 国 中 国 212

214 序 号 名 称 证 书 号 码 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 注 册 地 / 钢 丝 ; 普 通 金 属 丝 ; 金 属 杆 ; 金 属 桩 ; 预 应 力 锚 具 ; 金 属 锚 具 ; 混 凝 土 用 金 属 加 固 材 料 ; 金 属 建 筑 构 件 ; 金 属 预 制 件 ; 混 凝 土 金 属 模 板 ( 商 品 截 止 ) 钢 丝 ; 普 通 金 属 线 ; 金 属 杆 ; 极 端 金 属 ; 金 属 桩 ;PC 夹 具 ; 金 属 固 件 ; 土 金 属 凝 固 的 加 筋 材 料 ; 建 筑 插 入 材 料 ; 钢 工 作 平 台 ; 凝 固 地 面 金 属 模 板 ; 普 通 金 属 及 其 合 金 ; 金 属 建 筑 材 料 ; 可 移 动 的 建 筑 金 属 ; 用 于 铁 路 轨 道 的 金 属 材 料 ; 非 电 力 的 电 缆 和 普 通 金 属 丝 ; 五 金 制 品 ; 小 物 品 的 金 属 硬 件 ; 金 属 管 ; 保 险 箱 ; 不 包 括 其 他 类 别 的 普 通 金 属 物 品, 矿 石 及 所 有 包 含 在 第 六 类 的 商 品 ( 截 止 ) 南 非 马 来 西 亚 2 专 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 子 公 司 拥 有 119 项 专 利, 其 中 子 公 司 7 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 1 预 应 力 混 凝 土 用 螺 旋 肋 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 高 速 铁 路 轨 道 系 统 用 高 强 度 预 应 力 热 处 理 钢 筋 ZL 实 用 新 型 Ⅰ 低 松 弛 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 后 张 法 板 式 无 砟 轨 道 单 元 式 轨 道 板 纵 连 结 构 ZL 实 用 新 型 Ⅰ 表 面 变 形 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 定 尺 钢 棒 连 续 生 产 装 置 ZL 实 用 新 型

215 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 7 高 速 拉 拔 机 用 直 冷 式 模 盒 ZL 实 用 新 型 一 种 叉 车 用 吊 具 ZL 实 用 新 型 四 面 刻 痕 钢 丝 的 刻 痕 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 钢 材 联 接 器 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 屋 架 成 孔 器 ZL 实 用 新 型 一 种 带 有 收 紧 装 置 的 预 应 力 钢 带 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 绞 线 拉 伸 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 绞 线 拉 伸 车 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 带 套 箍 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 具 有 高 承 载 力 的 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 电 杆 连 接 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 混 凝 土 管 桩 定 位 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 绝 缘 防 腐 预 应 力 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 空 心 板 梁 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筒 管 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 绞 线 包 装 架 ZL X 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 管 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 新 型 预 应 力 钢 管 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 绝 缘 防 腐 预 应 力 钢 棒 ZL 实 用 新 型 一 种 带 有 接 地 装 置 的 预 应 力 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 管 桩 接 头 ZL 实 用 新 型 一 种 抗 拔 型 预 应 力 混 凝 土 管 桩 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 固 定 锚 具 ZL 实 用 新 型 一 种 两 面 刻 痕 机 ZL 实 用 新 型 一 种 四 面 刻 痕 机 ZL 实 用 新 型 一 种 子 母 管 冷 却 套 ZL 实 用 新 型 一 种 四 面 刻 痕 机 ZL 实 用 新 型 一 种 子 母 管 冷 却 套 ZL 实 用 新 型 ⅹ19Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 ⅹ19Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 带 刻 痕 的 1ⅹ19Ⅰ 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ19Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型

216 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 39 一 种 1ⅹ19Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ19Ⅰ 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ19Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 带 刻 痕 的 1ⅹ19Ⅰ 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 带 刻 痕 的 1ⅹ19Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 两 端 带 有 螺 纹 的 双 面 刻 痕 肋 预 应 力 钢 杆 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3H 螺 旋 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 刻 痕 肋 管 道 ZL 实 用 新 型 一 种 刻 痕 肋 预 应 力 管 道 ZL 实 用 新 型 一 种 防 颤 装 置 ZL 实 用 新 型 可 拆 卸 工 字 轮 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 绞 线 连 接 器 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 锚 杆 锚 具 ZL X 实 用 新 型 一 种 螺 旋 肋 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 带 刻 痕 的 1ⅹ7Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 带 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 具 导 向 结 构 的 预 应 力 钢 筒 管 ZL 实 用 新 型 预 应 力 钢 丝 生 产 线 用 防 颤 装 置 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 Φ5.08 Φ5.33 高 碳 钢 丝 专 用 矫 直 器 ZL 实 用 新 型 钢 材 热 处 理 冷 却 定 型 喷 水 器 ZL X 实 用 新 型 一 种 子 母 管 冷 却 套 ZL 实 用 新 型 带 刻 痕 的 1ⅹ19Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 两 端 带 有 螺 纹 的 三 面 刻 痕 肋 预 应 力 钢 杆 ZL 实 用 新 型 一 种 四 面 刻 痕 肋 螺 纹 预 应 力 钢 杆 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3Ⅰ 刻 痕 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7H 螺 旋 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 ZL X 实 用 新 型

217 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 筒 混 凝 土 管 一 种 1ⅹ19H 螺 旋 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 一 种 1ⅹ19Ⅰ 刻 痕 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 刻 痕 肋 钢 绞 线 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 ZL 实 用 新 型 一 种 带 刻 痕 的 1ⅹ3Ⅰ 预 应 力 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 丝 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 刻 痕 钢 丝 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 带 刻 痕 的 1ⅹ3Ⅰ 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3Ⅰ 预 应 力 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ3Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 带 定 位 结 构 的 预 应 力 钢 筋 砼 静 压 柱 ZL 实 用 新 型 一 种 化 学 预 应 力 钢 钎 维 混 凝 土 井 盖 ZL 实 用 新 型 一 种 跨 座 式 预 应 力 钢 筋 砼 轨 道 梁 ZL 实 用 新 型 一 种 外 置 横 向 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 梁 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 大 跨 度 石 梁 ZL X 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 井 壁 管 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 双 T 板 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 水 泥 砂 浆 烟 囱 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 砼 静 压 桩 ZL X 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 砼 空 心 楼 盖 板 结 构 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 砼 楼 盖 板 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 张 拉 机 中 的 固 定 装 置 ZL 实 用 新 型 ⅹ7Ⅰ 刻 痕 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 1ⅹ7Ⅰ 带 刻 痕 的 钢 绞 线 ZL 实 用 新 型 一 种 生 产 热 处 理 超 大 直 径 高 强 度 钢 材 的 设 备 ZL 实 用 新 型 一 种 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 支 护 墙 ZL 实 用 新 型 一 种 采 用 预 应 力 钢 筋 砼 楼 盖 板 的 建 ZL 实 用 新 型

218 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 筑 物 97 一 种 预 应 力 钢 筋 张 拉 机 ZL 实 用 新 型 一 种 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 四 面 刻 痕 钢 丝 一 种 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 三 条 凹 槽 螺 旋 槽 钢 丝 专 用 于 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 的 应 力 自 锚 的 锚 卡 具 及 组 合 锚 具 混 凝 土 轨 道 板 用 中 等 强 度 绝 缘 定 点 铸 塑 的 变 形 钢 丝 一 种 高 铁 用 预 应 力 混 凝 土 大 板 结 构 钢 筋 的 配 制 结 构 一 种 高 铁 用 预 应 力 混 凝 土 大 板 钢 筋 结 构 一 种 大 直 径 高 强 度 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 及 其 生 产 方 法 一 种 专 用 于 端 头 带 有 丝 扣 的 预 应 力 钢 筋 的 联 接 装 置 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 ZL 发 明 ZL 发 明 一 种 制 造 混 凝 土 板 的 台 座 钢 模 ZL 实 用 新 型 一 种 可 自 由 移 动 的 混 凝 土 大 板 台 座 与 钢 模 ZL 实 用 新 型 一 种 新 型 锚 杆 ZL 实 用 新 型 一 种 专 用 于 高 速 铁 路 混 凝 土 大 板 端 部 的 封 锚 塞 一 种 超 大 直 径 高 强 度 螺 旋 肋 预 应 力 钢 棒 ZL 实 用 新 型 ZL 实 用 新 型 一 种 超 高 强 度 预 应 力 锚 杆 ZL 实 用 新 型 如 下 : 一 种 预 应 力 混 凝 土 轨 枕 轨 道 板 用 搓 丝 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝 ZL 实 用 新 型 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 子 公 司 本 溪 银 龙 拥 有 7 项 专 利, 具 体 情 况 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 1 高 速 铁 路 轨 道 用 大 直 径 高 强 度 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 ZL 实 用 新 型 一 种 Φ5.08 Φ5.33 高 碳 钢 丝 专 用 旋 转 拉 丝 模 具 ZL 实 用 新 型 一 种 两 面 刻 痕 机 ZL 实 用 新 型 一 种 钢 筋 接 头 连 接 装 置 ZL 发 明 一 种 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 螺 旋 肋 钢 丝 ZL X 实 用 新 型 一 种 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 两 面 刻 痕 钢 丝 ZL 实 用 新 型 一 种 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 三 面 刻 ZL 实 用 新 型

219 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 期 痕 钢 丝 3 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 子 公 司 拥 有 的 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 产 权 证 号 座 落 取 得 方 式 终 止 日 期 用 途 面 积 (m2) 他 项 权 利 发 行 人 : 1 房 地 证 津 字 第 号 北 辰 区 双 源 科 技 园 区 双 江 道 62 号 出 让 工 业 用 地 36, 抵 押 2 河 更 国 用 (2011) 第 035 号 北 石 槽 乡 南 石 槽 村 出 让 工 业 用 地 22, 抵 押 3 河 更 国 用 (2011) 第 034 号 北 石 槽 乡 南 石 槽 村 出 让 工 业 用 地 32, 抵 押 4 河 出 国 用 (2012) 第 006 号 北 石 槽 乡 南 石 槽 村 西 出 让 工 业 用 地 8, 抵 押 宝 泽 龙 : 5 河 国 用 (2012) 第 018 号 河 间 市 经 济 技 术 开 发 区 出 让 工 业 用 地 68, 抵 押 本 溪 银 龙 : 6 平 山 国 用 (2013) 第 3 号 桥 北 钢 铁 深 加 工 产 业 园 出 让 工 业 用 地 86, 抵 押 合 计 , 注 :(1) 发 行 人 以 其 拥 有 的 前 述 第 1 项 土 地 使 用 权 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 北 辰 支 行 的 2 项 借 款 提 供 抵 押 担 保, 担 保 的 主 债 权 金 额 合 计 为 3,000 万 元 主 债 权 期 限 截 至 2014 年 12 月 22 日 (2) 发 行 人 以 其 拥 有 的 前 述 第 2 至 6 项 土 地 使 用 权 向 中 国 进 出 口 银 行 的 1 项 借 款 提 供 抵 押 担 保, 担 保 的 主 债 权 金 额 为 5,000 万 元 主 债 权 期 限 截 至 2014 年 9 月 9 日 4 技 术 合 作 目 前, 公 司 与 中 国 铁 道 科 学 研 究 院 铁 道 建 筑 研 究 所 ( 以 下 简 称 铁 建 研 究 所 ) 在 预 应 力 轨 道 板 用 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝 和 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 方 面 开 展 了 技 术 合 作, 具 体 情 况 如 下 : 218

220 (1) 预 应 力 轨 道 板 用 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝 2013 年, 公 司 与 铁 建 研 究 所 联 合 开 发 研 制 成 功 了 预 应 力 混 凝 土 轨 枕 轨 道 板 用 搓 丝 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝 2013 年 7 月 16 日, 发 行 人 向 国 家 知 识 产 权 局 申 请 一 种 预 应 力 混 凝 土 轨 枕 轨 道 板 用 搓 丝 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝 实 用 新 型 专 利 ( 申 请 号 为 ) 和 发 明 专 利 ( 申 请 号 为 ) 2013 年 11 月 11 日 铁 建 研 究 所 与 发 行 人 签 署 专 利 协 议 书, 就 上 述 专 利 有 关 事 项, 双 方 协 商 如 下 : 1) 双 方 向 双 方 之 外 的 任 何 第 三 方 包 括 合 资 的 其 他 生 产 销 售 单 位 实 施 生 产 销 售 许 可 等, 必 须 经 双 方 一 致 同 意 ; 2) 双 方 由 该 等 专 利 实 施 对 第 三 许 可 生 产 销 售 权 所 获 得 经 济 效 益 分 配 由 双 方 协 商 确 定 ; 3) 银 龙 股 份 单 独 生 产 或 销 售 双 方 共 同 享 有 专 利 权 的 产 品, 在 获 利 中 协 商 一 定 的 额 度 交 予 铁 建 研 究 所, 由 铁 建 研 究 所 作 为 专 利 或 技 术 收 益 2013 年 12 月 11 日, 发 行 人 获 得 国 家 知 识 产 权 局 颁 发 的 实 用 新 型 专 利 证 书 ( 专 利 号 为 ZL ); 2013 年 12 月 31 日, 该 技 术 发 明 专 利 申 请 人 由 发 行 人 变 更 为 铁 建 研 究 所 和 发 行 人 2014 年 2 月 18 日, 公 司 与 铁 建 研 究 所 签 订 技 术 转 让 合 同, 公 司 应 用 于 先 张 法 预 应 力 混 凝 土 轨 道 板 的 定 尺 螺 旋 肋 钢 丝, 需 按 照 每 块 轨 道 板 60 元 向 铁 建 研 究 所 支 付 使 用 费 (2)CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 2013 年 9 月 25 日, 公 司 控 股 子 公 司 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 与 中 铁 三 局 集 团 有 限 公 司 郑 徐 铁 路 客 运 专 线 工 程 指 挥 部 ( 以 下 简 称 甲 方 ) 签 订 了 技 术 合 作 合 同, 鉴 于 郑 西 铁 路 客 运 专 线 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 发 包 人 ) 与 中 铁 三 局 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 为 总 承 包 人 ) 就 郑 徐 客 运 专 线 工 程 已 经 签 订 施 工 总 承 包 合 同 ( 以 下 简 称 总 包 合 同 ), 经 发 包 人 同 意, 就 本 工 程 中 的 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 预 制 工 程 专 业 技 术 合 作 达 成 一 致 约 定 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 负 责 郑 徐 客 运 专 线 银 龙 三 佳 段 园 轨 道 板 场 的 专 项 施 工 组 织 设 计, 实 施 工 程 项 目 的 安 全 生 产 质 量 控 制 环 境 保 护 工 期 文 明 施 工 计 量 检 测 试 验 化 验 的 控 制 219

221 监 督 检 查 和 验 收 等 管 理 工 作 并 为 郑 徐 客 运 专 线 提 供 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板, 供 板 具 体 数 量 按 发 包 人 与 甲 方 签 订 补 充 合 同 轨 道 板 数 量 的 50% 进 行 确 定, 合 同 价 款 为 发 包 人 与 总 承 包 人 签 订 的 段 园 轨 道 板 场 总 价 款 的 98%,2% 为 甲 方 管 理 费 月 度 季 度 年 度 验 工 计 价 按 当 期 经 双 方 代 表 人 签 认 并 经 监 理 工 程 师 和 发 包 方 认 可 的 工 程 量 计 价 月 度 工 程 款 按 照 经 确 认 的 月 度 验 工 金 额 的 70% 扣 除 相 关 费 用 后 支 付 季 度 结 算 工 程 款 按 季 度 验 工 计 价 款 的 90%, 扣 除 月 度 工 程 款 材 料 款 税 金 保 险 费 质 保 金 竣 工 验 收 款 其 他 款 后 支 付 5% 的 竣 工 验 收 款 待 全 线 铺 板 验 收 结 束, 发 包 人 将 竣 工 验 收 款 返 还 甲 方 后, 甲 方 在 15 个 工 作 日 内 无 息 全 额 退 还 给 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 剩 余 价 款 中 5% 质 保 金, 待 缺 陷 责 任 期 满 ( 以 发 包 人 计 算 甲 方 的 缺 陷 期 为 准 ), 发 包 人 将 质 保 金 返 还 甲 方 后, 甲 方 在 15 个 工 作 日 内 无 息 全 额 退 还 给 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 2013 年 12 月 12 日, 公 司 控 股 子 公 司 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 与 铁 建 研 究 所 签 订 技 术 服 务 合 同, 约 定 铁 建 研 究 所 就 新 建 郑 州 至 徐 州 铁 路 客 运 专 线 CRTS III 型 先 张 法 无 砟 轨 道 板 制 造 项 目, 向 银 龙 三 佳 提 供 技 术 服 务, 报 酬 为 150 万 元 合 同 签 订 之 日 起 7 日 内 支 付 50 万 元,2014 年 10 月 20 日 之 前 支 付 90 万 元, 剩 余 10 万 元 在 轨 道 板 制 造 完 成 之 日 起 15 日 天 支 付, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 已 向 铁 建 研 究 所 支 付 了 50 万 元, 银 龙 三 佳 安 徽 分 公 司 生 产 设 施 正 在 建 设 当 中 六 发 行 人 的 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 未 拥 有 任 何 特 许 经 营 权 七 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 发 行 人 及 其 子 公 司 拥 有 的 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 情 况 如 下 : 资 质 名 称 证 书 号 核 发 机 构 产 品 名 称 有 效 期 限 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 XK 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 至 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 XK 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 至

222 八 技 术 研 发 情 况 ( 一 ) 发 行 人 核 心 技 术 依 托 较 强 的 研 发 团 队, 公 司 通 过 自 主 开 发 为 主 的 方 式 开 发 出 一 系 列 具 有 领 先 优 势 的 关 键 技 术 钢 丝 系 列 : 技 术 名 称 技 术 水 平 及 特 点 取 得 方 式 螺 旋 模 具 开 发 设 计 技 术 多 道 次 拉 拔 与 稳 定 化 有 机 结 合 技 术 PCCP 钢 丝 控 冷 拉 拔 技 术 PCCP 钢 丝 氢 脆 控 制 技 术 预 应 力 钢 丝 表 面 处 理 技 术 钢 棒 系 列 : 钢 棒 精 排 技 术 定 尺 无 粘 结 钢 棒 高 速 铁 路 CRTSⅠ CRTSⅢ 型 板 相 配 套 设 备 超 大 直 径 高 强 度 (18mm-25mm) 钢 棒 生 产 技 术 绞 线 系 列 : 刻 痕 钢 绞 线 ; 螺 旋 肋 钢 绞 线 轨 道 板 : 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 及 其 搓 丝 技 术 ; 锚 固 板 与 钢 丝 配 套 技 术 ; 预 应 力 (1) 对 模 具 几 何 角 度 的 创 新 ; 模 具 螺 旋 槽 研 磨 工 具 的 发 明 ; 螺 旋 肋 角 度 的 设 计 及 制 作 的 准 确 性 ; (2) 靠 拉 拔 分 切 应 力 实 现 自 动 旋 转 ; (3) 解 决 螺 旋 肋 导 程 的 恒 定 问 题 钢 丝 和 稳 定 化 常 规 设 计 为 两 道 工 序, 银 龙 首 创 了 两 道 工 序 结 合 一 起 的 工 艺 和 设 备 通 过 不 懈 的 努 力 自 主 研 发 了 相 关 设 备, 保 证 PCCP 钢 丝 在 生 产 过 程 中 全 程 不 超 过 180 摄 氏 度 通 过 自 主 研 发 设 备 和 工 艺 控 制, 满 足 PCCP 钢 丝 对 氢 脆 非 常 高 的 要 求 磷 化 液 成 分 配 伍 及 钢 丝 磷 化 工 艺 参 数 设 计, 预 应 力 钢 丝 表 面 具 有 隔 热 润 滑 抗 腐 蚀 等 效 果 国 内 首 创 解 决 预 应 力 钢 棒 的 在 线 精 排 问 题, 满 足 钢 棒 的 出 口 需 要 自 主 研 发 设 计 的 高 精 度 在 线 定 尺 连 续 涂 油 涂 塑 设 备, 并 自 主 研 发 设 计 了 剥 皮 机 搓 丝 机 等 替 代 进 口 设 备 与 CRTSⅠ CRTSⅢ 型 轨 道 板 相 配 套 的 A B C 型 锚 垫 板 研 发 成 功, 代 表 着 与 CRTSⅠ CRTSⅢ 型 无 砟 轨 道 板 用 全 套 的 预 应 力 系 统 研 发 完 成 超 大 直 径 高 强 度 (18mm-25mm) 钢 棒 的 研 发, 为 桥 梁 和 矿 山 支 护 技 术 的 发 展 奠 定 了 基 础 国 内 首 家 开 发 的 刻 痕 钢 绞 线 和 螺 旋 肋 钢 绞 线, 满 足 了 国 内 外 客 户 的 需 求 在 提 高 轨 道 板 结 构 整 体 性 耐 久 性 可 维 修 性 等 方 面 具 有 明 显 优 势, 达 到 国 际 先 进 水 平 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 自 主 开 发 合 作 开 发 221

223 技 术 名 称 技 术 水 平 及 特 点 取 得 方 式 张 拉 放 张 自 动 化 控 制 体 系 ; 预 应 力 张 拉 台 座 及 生 产 体 系 ; 结 构 筋 受 力 绝 缘 体 系 ; 联 座 张 拉 放 张 台 座 连 接 体 系 ( 二 ) 发 行 人 技 术 研 发 情 况 公 司 有 完 善 的 技 术 研 发 体 系 组 织 架 构 研 发 人 员, 持 续 进 行 研 发 投 入, 同 时 利 用 外 部 资 源 进 行 合 作 开 发, 取 得 了 理 想 的 研 发 成 果 1 研 究 开 发 机 构 公 司 设 有 技 术 中 心, 由 董 事 长 担 任 主 任 总 工 程 师 担 任 常 务 副 主 任, 技 术 中 心 主 要 职 责 如 下 : 根 据 公 司 战 略 进 行 研 发 策 略 制 定 研 发 年 度 业 务 计 划 制 定 各 岗 位 考 核 指 标 制 定, 在 总 工 程 师 审 核 后 组 织 推 动 实 施 ; 根 据 公 司 战 略 进 行 有 关 的 情 报 收 集 研 究, 明 确 竞 争 对 手 并 进 行 竞 品 的 收 集 研 究 ; 依 据 公 司 发 展 规 划, 对 产 品 开 发 进 行 前 期 调 研, 开 展 技 术 可 行 性 研 究 及 技 术 经 济 性 研 究 ; 组 织 业 内 业 外 相 关 人 员 进 行 专 项 课 题 研 讨, 提 出 阶 段 性 课 题 成 果, 为 产 品 项 目 开 发 奠 定 基 础 研 究 开 发 机 构 组 织 结 构 图 如 下 : 技 术 中 心 主 任 技 术 委 员 会 常 务 副 主 任 咨 询 委 员 会 技 术 研 发 部 信 息 部 质 量 检 测 中 心 科 技 管 理 部 综 合 办 公 室 产 品 设 计 室 工 艺 工 装 设 计 室 自 动 控 制 设 计 室 检 测 实 验 室 松 弛 实 验 室 氢 脆 实 验 室 金 相 实 验 室 力 学 实 验 室 化 学 分 析 实 验 室 环 境 试 验 室 超 大 直 径 钢 材 实 验 室 原 材 料 研 发 试 验 室 222

224 2 研 究 开 发 投 入 为 不 断 提 升 公 司 的 技 术 创 新 能 力, 保 证 新 项 目 新 产 品 开 发 有 充 足 的 资 金, 公 司 逐 年 加 大 对 技 术 研 发 的 投 入 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 研 发 支 出 5, , , 营 业 收 入 ( 母 公 司 ) 170, , , 占 比 3.15% 3.12% 3.12% 3 研 究 开 发 成 果 随 着 公 司 规 模 和 效 益 的 稳 步 提 高, 公 司 在 新 产 品 新 技 术 研 发 方 面 已 步 入 良 性 循 环 近 几 年, 公 司 及 公 司 产 品 在 研 究 开 发 方 面 获 得 的 荣 誉 主 要 有 : 项 目 荣 誉 / 证 书 颁 发 时 间 颁 发 主 体 高 强 度 热 处 理 钢 筋 天 津 市 自 主 创 新 产 品 2009 年 6 月 9 日 天 津 市 科 委 等 4 部 门 热 处 理 钢 筋 国 家 重 点 新 产 品 2010 年 5 月 国 家 科 技 部 等 5 部 门 大 直 径 螺 旋 肋 钢 丝 天 津 市 自 主 创 新 产 品 2010 年 12 月 22 日 天 津 市 科 委 等 4 部 门 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 用 大 直 径 高 强 度 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 天 津 市 科 技 进 步 三 等 奖 2011 年 1 月 5 日 天 津 市 人 民 政 府 4 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 进 展 情 况 发 行 人 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 其 进 展 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 研 发 方 式 高 速 铁 路 用 双 向 先 张 法 新 型 无 1 砟 轨 道 板 研 发 高 铁 连 续 桥 梁 用 大 规 格 高 强 2 度 低 松 弛 预 应 力 钢 棒 研 发 超 高 强 预 应 力 索 杆 支 护 体 系 的 3 开 发 4 新 型 中 空 螺 旋 锚 杆 通 过 铁 路 部 门 认 定 完 成 中 试 基 地 建 设 并 批 量 试 产, 做 规 模 生 产 设 备 设 计 合 作 开 发 及 制 造 完 成 了 工 艺 路 线 设 计, 试 产 品 的 鉴 定 独 立 开 发 并 开 始 批 量 生 产 新 型 索 杆 的 力 学 性 能 几 何 形 状 等 技 术 授 权, 已 经 煤 科 院 确 定, 样 品 检 验 合 作 开 发 合 格, 正 在 煤 矿 做 现 场 测 试 完 成 了 新 型 中 空 螺 旋 锚 杆 的 设 计 及 样 品 制 造, 开 发 一 台 生 产 样 机, 完 成 独 立 研 发 第 一 批 试 订 单 223

225 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 研 发 方 式 5 新 型 轨 道 板 用 大 直 径 定 尺 搓 丝 螺 旋 肋 钢 丝 及 三 面 刻 痕 结 构 筋 完 成 了 新 品 试 制, 铁 科 院 产 品 鉴 定, 作 为 新 型 轨 道 板 受 力 主 筋 正 在 批 量 独 立 开 发 钢 材 研 发 生 产 高 强 高 韧 耐 低 温 纤 维 组 织 预 应 6 课 题 明 确 项 目 组 人 员 落 实, 计 划 年 力 钢 棒 制 造 技 术 内 完 成 研 发 7 高 性 能 坑 道 锚 杆 材 料 生 产 技 术 合 作 开 发 5 参 与 或 者 主 导 制 定 的 国 家 标 准 行 业 标 准 公 司 主 导 起 草 的 国 家 和 行 业 标 准 包 括 YB/T 中 强 度 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 GB/T 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 GB/T 预 应 力 混 凝 土 钢 棒 用 热 轧 盘 条 等 ; 参 与 起 草 的 国 家 和 行 业 标 准 包 括 GB/T 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 JC/T 混 凝 土 制 品 用 冷 拔 低 碳 钢 丝 等 6 公 司 保 持 技 术 不 断 创 新 的 机 制 技 术 储 备 及 技 术 创 新 的 安 排 为 使 公 司 自 主 创 新 能 力 向 更 高 层 次 发 展, 不 断 提 升 核 心 竞 争 力, 实 现 公 司 可 持 续 发 展, 不 断 加 大 研 究 开 发 投 入, 加 强 核 心 技 术 人 员 储 备, 制 定 有 研 发 资 金 和 研 发 成 果 奖 励 办 法, 确 保 公 司 在 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 行 业 的 技 术 与 工 艺 领 先 地 位 得 到 巩 固 和 提 高 7 河 工 大 银 龙 高 性 能 预 应 力 金 属 材 料 技 术 研 究 所 2014 年 2 月 27 日, 发 行 人 与 河 北 工 业 大 学 签 订 联 合 共 建 河 工 大 银 龙 高 性 能 预 应 力 金 属 材 料 技 术 研 究 所 的 协 议 书, 双 方 约 定 在 河 北 工 业 大 学 成 立 河 工 大 银 龙 高 性 能 预 应 力 金 属 材 料 技 术 研 究 所 ( 以 下 简 称 研 究 所 ) 研 究 所 成 立 后, 初 始 研 发 经 费 500 万 元 ( 包 括 研 究 所 实 验 检 测 设 备 购 进 ), 研 究 成 果 归 属 按 具 体 协 议 执 行, 发 行 人 对 研 究 成 果 的 实 施 享 有 优 先 权 研 究 所 为 发 行 人 依 托 河 北 工 业 大 学 及 其 所 属 能 源 装 备 技 术 研 究 院 雄 厚 的 金 属 材 料 科 研 能 力 和 新 材 料 科 技 成 果, 发 挥 发 行 人 丰 富 的 产 业 化 经 验, 实 现 院 校 科 研 能 力 及 科 研 成 果 和 企 业 市 场 化 能 力 的 有 效 结 合, 在 能 源 装 备 材 料 技 术 研 究 院 的 平 台 上 联 合 共 建 的 为 发 行 人 发 展 高 性 能 金 属 材 料 业 务 服 务 的 研 究 机 构 研 究 所 的 主 要 功 能 为 : 发 挥 优 势, 整 合 资 源, 以 研 发 高 性 能 预 应 力 金 属 材 料 为 主 要 任 务, 发 挥 产 学 研 相 结 合 的 科 技 创 新 活 力, 加 快 高 性 能 金 属 材 料 科 技 成 果 224

226 市 场 化 战 略 的 实 施 进 程 ; 高 端 研 发, 重 点 攻 关, 有 前 瞻 性 地 加 快 高 性 能 金 属 材 料 创 新 型 高 技 能 人 才 培 养 研 究 所 先 期 立 项 项 目 为 具 有 国 际 技 术 水 平 的 高 强 高 韧 耐 低 温 纤 维 组 织 预 应 力 钢 棒 制 造 技 术 和 具 有 国 内 实 际 需 求 的 高 性 能 坑 道 锚 杆 材 料 生 产 技 术 九 发 行 人 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 质 量 控 制 概 况 与 质 量 控 制 标 准 发 行 人 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 公 司 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 三 大 系 列 产 品 通 过 世 界 多 个 国 家 和 地 区 的 严 格 认 证, 包 括 : 预 应 力 钢 丝 通 过 了 德 国 DIBT 认 证 ; 预 应 力 钢 棒 通 过 了 韩 国 KS 认 证 ; 预 应 力 钢 绞 线 产 品 通 过 了 日 本 挪 威 澳 大 利 亚 等 国 家 认 证, 充 分 说 明 公 司 的 产 品 质 量 和 质 量 控 制 体 系 已 达 到 国 内 外 较 高 水 平 ( 二 ) 质 量 控 制 具 体 措 施 1 全 员 参 加 全 程 受 控 全 部 检 验 的 过 程 控 制 措 施 (1) 材 料 控 制 : 按 材 料 类 别 制 定 了 符 合 企 业 实 际 的 各 原 辅 材 料 的 验 收 标 准, 并 严 格 的 实 施 检 验, 保 证 不 合 格 的 原 辅 材 料 不 投 入 生 产 (2) 生 产 过 程 控 制 : 过 程 控 制 在 规 定 每 一 个 生 产 工 序 控 制 项 目 方 法 周 期 基 准 数 据 结 果 的 同 时 规 定 了 工 序 作 业 标 准, 要 求 作 业 者 严 格 遵 照 作 业 标 准 实 施 作 业, 规 定 过 程 检 验 规 程, 保 证 不 合 格 半 成 品 不 转 入 下 道 工 序 (3) 产 品 质 量 控 制 : 制 定 了 各 性 能 指 标 严 于 国 际 国 家 标 准 的 企 业 内 控 标 准, 并 进 行 产 品 的 严 格 检 验 和 质 量 记 录, 运 用 统 计 的 方 法 对 产 品 的 主 要 特 性 值 和 合 格 率 进 行 统 计 分 析, 并 将 其 结 果 反 映 在 选 择 原 辅 材 料 工 艺 设 计 生 产 等 质 量 体 系 各 环 节 的 改 进 当 中 试 验 检 验 人 员 熟 练 掌 握 产 品 质 量 要 求 及 检 验 的 相 关 规 定, 对 产 品 实 行 100% 检 验, 保 证 不 合 格 产 品 不 发 往 用 户 (4) 生 产 设 备 控 制 : 公 司 拥 有 先 进 的 生 产 设 备 并 布 置 合 理, 制 定 了 设 备 运 225

227 转 及 管 理 规 定, 规 定 中 明 确 了 设 备 负 责 人 设 备 点 检 点 检 基 准 点 检 周 期 点 检 方 法 并 严 格 管 理 (5) 检 验 设 备 控 制 : 公 司 具 有 先 进 的 检 测 设 备, 为 了 保 证 检 验 设 备 的 性 能, 具 体 制 定 了 检 验 设 备 的 点 检 项 目 点 检 周 期 点 检 方 法 并 按 规 定 实 施 点 检, 根 据 测 量 设 备 或 标 准 物 质 的 使 用 频 度 和 特 性, 设 定 了 符 合 实 际 的 校 准 周 期 并 系 统 管 理, 保 证 检 测 设 备 的 精 度 和 正 确 度 2 成 熟 的 质 量 控 制 反 馈 机 制 和 产 品 追 溯 制 度 发 行 人 制 定 了 企 业 内 部 产 品 质 量 的 信 息 反 馈 制 度, 和 外 部 消 费 者 关 于 质 量 反 馈 信 息 处 理 流 程 及 处 置 制 度 及 相 关 责 任 保 证 质 量 控 制 反 馈 信 息 的 及 时 准 确 和 处 置 的 制 度 化 程 序 化 公 司 建 立 了 产 品 质 量 的 责 任 追 溯 制 度, 生 产 的 每 一 盘 ( 捆 卷 ) 产 品 都 进 行 了 产 品 的 唯 一 性 标 识, 一 旦 出 现 产 品 故 障, 可 以 从 产 品 追 溯 到 原 料, 可 以 追 溯 到 相 应 的 质 量 责 任 人, 营 造 了 质 量 就 是 生 命 的 氛 围 3 健 全 的 组 织 保 证 公 司 组 织 机 构 中 专 门 设 立 了 质 检 部 门, 具 体 负 责 质 量 管 理 制 度 的 建 立 与 控 制 为 进 一 步 促 进 质 量 控 制, 公 司 还 专 门 成 立 了 质 量 管 理 委 员 会, 设 有 主 任 委 员 一 名 由 总 经 理 担 任, 设 管 理 者 代 表 一 名, 设 常 务 委 员 一 名, 委 员 由 各 部 门 车 间 主 要 负 责 人 担 任, 每 周 定 期 召 开 一 次 质 量 例 会, 分 析 评 价 质 量 体 系 运 行 情 况 以 及 质 量 控 制 报 告 及 现 场 检 查 统 计 分 析 等 情 况, 并 提 出 质 量 体 系 的 完 善 措 施 ; 同 时 还 针 对 各 工 艺 流 程 各 车 间 的 质 量 问 题 不 定 期 召 开 专 题 的 质 量 例 会, 以 不 断 提 升 公 司 的 质 量 控 制 水 平 ( 三 ) 质 量 控 制 效 果 公 司 近 三 年 来 严 格 执 行 国 家 有 关 质 量 计 量 方 面 的 法 律 法 规, 产 品 符 合 国 家 有 关 产 品 质 量 标 准 和 技 术 监 督 的 要 求, 没 有 受 到 任 何 质 量 计 量 方 面 的 行 政 处 罚 未 发 生 因 产 品 质 量 问 题 而 导 致 的 纠 纷 2012 年 2 月 2013 年 2 月 2013 年 8 月 2014 年 1 月, 天 津 市 质 量 技 术 监 226

228 督 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 发 行 人 自 2009 年 1 月 1 日 以 来 没 有 违 反 质 量 技 术 监 督 法 律 法 规 的 情 况 和 受 到 处 罚 的 情 形 2012 年 2 月 2012 年 10 月 2013 年 1 月 2013 年 8 月 2014 年 1 月, 天 津 市 北 辰 区 质 量 技 术 监 督 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 银 龙 科 贸 自 设 立 以 来 遵 守 国 家 有 关 产 品 质 量 及 技 术 监 督 管 理 的 法 律 法 规, 不 存 在 因 违 反 国 家 及 地 方 产 品 质 量 与 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 的 情 形 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2013 年 2 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 质 量 技 术 监 督 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 河 间 分 公 司 自 设 立 以 来 遵 守 国 家 有 关 产 品 质 量 及 技 术 监 督 管 理 的 法 律 法 规, 没 有 出 现 质 量 技 术 监 督 方 面 的 生 产 或 经 营 违 法 或 违 规 行 为, 不 存 在 因 违 反 有 关 质 量 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 质 监 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 河 间 市 质 量 技 术 监 督 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 银 龙 三 佳 自 2013 年 1 月 1 日 至 证 明 出 具 之 日, 没 有 出 现 质 量 技 术 监 督 方 面 的 违 法 或 违 规 行 为, 不 存 在 因 违 反 有 关 质 量 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 质 监 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 2013 年 7 月 2014 年 1 月, 本 溪 市 平 山 区 质 量 技 术 监 督 管 理 局 分 别 出 具 证 明, 证 明 本 溪 银 龙 自 2013 年 1 月 1 日 至 证 明 出 具 之 日, 一 直 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 质 量 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 和 其 他 规 定, 没 有 出 现 质 量 技 术 监 督 方 面 的 违 法 或 违 规 行 为, 不 存 在 因 违 反 有 关 质 量 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 质 监 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 227

229 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 发 行 人 主 要 从 事 预 应 力 混 凝 土 用 钢 材 的 研 发 生 产 与 销 售 发 行 人 产 品 以 预 应 力 混 凝 土 用 钢 丝 为 主 涵 盖 了 预 应 力 混 凝 土 用 钢 绞 线 和 预 应 力 混 凝 土 用 钢 棒 等 全 系 列 产 品,2013 年 公 司 业 务 已 经 成 功 延 伸 进 入 下 游 高 速 铁 路 轨 道 板 领 域 产 品 广 泛 应 用 于 铁 路 输 配 水 工 程 公 路 桥 梁 民 用 建 筑 工 业 建 筑 输 配 电 工 程 及 预 应 力 混 凝 土 特 种 结 构 工 程 等 多 个 领 域, 出 口 至 亚 洲 大 洋 洲 非 洲 南 美 洲 欧 洲 北 美 洲 等 多 个 国 家 和 地 区 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 谢 铁 桥 谢 铁 根 谢 铁 桥 和 谢 铁 根 为 兄 弟 关 系, 合 计 持 有 发 行 人 6, 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 比 例 为 % 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 谢 铁 桥 谢 铁 根 除 直 接 持 有 本 公 司 股 份 外, 无 控 制 或 参 股 其 他 与 本 公 司 从 事 相 同 或 相 似 业 务 企 业 的 情 形, 不 存 在 与 发 行 人 发 生 同 业 竞 争 的 情 形 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 主 要 股 东 作 出 的 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 避 免 在 以 后 的 经 营 中 产 生 同 业 竞 争, 最 大 限 度 地 维 护 本 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益, 保 证 本 公 司 的 正 常 经 营, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 主 要 股 东 分 别 向 本 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 作 出 的 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 谢 铁 根 向 本 公 司 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 228

230 (1) 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 投 资 收 购 兼 并 与 银 龙 股 份 现 有 主 要 业 务 有 直 接 竞 争 的 公 司 或 者 其 他 经 济 组 织 (2) 若 银 龙 股 份 今 后 从 事 新 的 业 务 领 域, 则 本 人 控 制 的 公 司 或 其 他 组 织 将 不 在 中 国 境 内 外 以 控 股 方 式, 或 以 参 股 但 拥 有 实 质 控 制 权 的 方 式 从 事 与 银 龙 股 份 新 的 业 务 领 域 相 同 或 相 似 的 业 务 活 动 (3) 如 若 本 人 控 制 的 单 位 出 现 与 银 龙 股 份 有 直 接 竞 争 的 经 营 业 务 情 况 时, 银 龙 股 份 可 以 提 出 采 取 优 先 收 购 或 委 托 经 营 的 方 式 将 相 竞 争 的 业 务 集 中 到 银 龙 股 份 经 营 (4) 本 人 承 诺 不 以 银 龙 股 份 实 际 控 制 人 的 地 位 谋 求 不 正 当 利 益, 进 而 损 害 银 龙 股 份 其 他 股 东 的 权 益 2 主 要 股 东 做 出 的 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 除 谢 铁 桥 谢 铁 根 外, 发 行 人 主 要 股 东 谢 辉 宗 谢 铁 锤 和 谢 志 峰 向 本 公 司 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : (1) 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 投 资 收 购 兼 并 与 银 龙 股 份 现 有 主 要 业 务 有 直 接 竞 争 的 公 司 或 者 其 他 经 济 组 织 (2) 若 银 龙 股 份 今 后 从 事 新 的 业 务 领 域, 则 本 人 控 制 的 公 司 或 其 他 组 织 将 不 在 中 国 境 内 外 以 控 股 方 式, 或 以 参 股 但 拥 有 实 质 控 制 权 的 方 式 从 事 与 银 龙 股 份 新 的 业 务 领 域 相 同 或 相 似 的 业 务 活 动 (3) 如 若 本 人 控 制 的 单 位 出 现 与 银 龙 股 份 有 直 接 竞 争 的 经 营 业 务 情 况 时, 银 龙 股 份 可 以 提 出 采 取 优 先 收 购 或 委 托 经 营 的 方 式 将 相 竞 争 的 业 务 集 中 到 银 龙 股 份 经 营 (4) 本 人 承 诺 不 以 银 龙 股 份 主 要 股 东 的 地 位 谋 求 不 正 当 利 益, 进 而 损 害 银 龙 股 份 其 他 股 东 的 权 益 二 公 司 关 联 交 易 情 况 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 229

231 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 报 告 期 内, 发 行 人 的 关 联 方 关 联 关 系 情 况 如 下 : 序 号 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 一 二 控 股 股 东 实 际 控 制 人 谢 铁 桥 谢 铁 根 控 股 子 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 谢 铁 桥 持 有 本 公 司 % 的 股 权, 谢 铁 根 持 有 本 公 司 % 的 股 权 1 银 龙 科 贸 全 资 子 公 司, 发 行 人 持 有 其 100% 的 股 权 2 宝 泽 龙 全 资 子 公 司, 发 行 人 持 有 其 100% 的 股 权 3 本 溪 银 龙 全 资 子 公 司, 发 行 人 持 有 其 100% 的 股 权 4 银 龙 三 佳 控 股 子 公 司, 发 行 人 持 有 其 82% 的 股 权 5 银 龙 感 应 控 股 子 公 司, 目 前 已 经 注 销 6 福 根 拉 拔 控 股 子 公 司, 目 前 已 经 注 销 7 银 龙 锐 意 全 资 子 公 司, 目 前 已 转 让 8 钢 材 科 技 控 股 子 公 司, 目 前 已 经 注 销 三 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 1 谢 铁 锤 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 为 % 2 谢 辉 宗 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 为 % 3 谢 志 峰 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 为 % 4 海 通 开 元 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 为 % 四 其 他 关 联 方 1 奕 龙 公 司 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 独 资 的 公 司, 目 前 已 经 注 销 2 天 津 市 广 源 祥 商 贸 有 限 公 司 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 控 制 的 公 司, 目 前 已 经 注 销 3 腾 源 房 产 谢 志 峰 曾 持 有 其 25% 股 权, 目 前 已 经 转 让 4 航 天 新 能 源 发 起 人 股 东, 持 股 比 例 为 %, 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 持 有 其 37% 股 权 5 腾 源 公 司 谢 辉 宗 拥 有 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 目 前 已 经 注 销 6 河 北 旷 宇 贸 易 有 限 公 司 谢 志 峰 曾 拥 有 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 目 前 已 经 注 销 7 天 津 市 银 龙 超 细 矿 粉 有 限 公 司 谢 铁 桥 曾 持 股 50% 的 公 司, 目 前 已 经 注 销 8 河 间 市 辉 煌 模 具 加 工 厂 谢 辉 宗 之 子 谢 志 元 曾 拥 有 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 目 前 已 经 注 销 9 天 津 广 生 祥 商 贸 有 限 公 司 谢 铁 桥 之 子 谢 志 钦 控 制 的 公 司, 目 前 已 经 注 销 10 谢 栋 臣 谢 铁 桥 之 父 亲 230

232 序 号 关 联 方 名 称 与 本 公 司 关 系 11 天 津 乐 纳 商 贸 有 限 公 司 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 该 企 业 60% 的 股 权 12 河 间 市 广 生 祥 石 材 有 限 公 司 发 行 人 实 际 控 制 人 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 谢 志 鹏 持 有 该 企 业 100% 的 股 权 五 发 行 人 的 关 键 管 理 人 员 公 司 关 键 管 理 人 员 的 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 二 ) 经 常 性 关 联 交 易 报 告 期 内 发 行 人 发 生 经 常 性 的 关 联 交 易 如 下 : 1 采 购 商 品 接 受 劳 务 报 告 期 内 发 行 人 与 关 联 方 之 间 未 发 生 采 购 商 品 的 情 况 报 告 期 内 发 行 人 与 关 联 方 之 间 发 生 的 接 受 劳 务 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 谢 栋 臣 % % % 实 际 控 制 人 父 亲 谢 栋 臣 承 接 了 发 行 人 部 分 汽 车 运 输 业 务, 负 责 往 返 于 铁 路 专 用 线 及 少 量 汽 车 运 输 业 务 该 部 分 运 输 业 务 线 路 短 且 装 卸 货 等 待 的 时 间 较 长 车 辆 需 要 及 时 响 应 发 行 人 的 业 务 需 求, 双 方 根 据 市 场 行 情 协 商 确 定 运 输 价 格 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 与 关 联 方 之 间 发 生 的 接 受 劳 务 关 联 交 易 合 法 有 效 该 项 关 联 交 易 以 市 场 价 格 定 价, 未 损 害 发 行 人 或 其 他 股 东 的 合 法 利 益 2 出 售 商 品 提 供 劳 务 报 告 期 内 发 行 人 与 关 联 方 之 间 未 发 生 提 供 劳 务 的 情 况 报 告 期 内 发 行 人 与 关 联 方 之 间 发 生 的 出 售 商 品 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元, 比 例 单 位 :% 关 联 方 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 奕 龙 公 司

233 报 告 期 内, 发 行 人 与 关 联 方 奕 龙 公 司 发 生 销 售 商 品 等 关 联 交 易, 交 易 金 额 较 小, 占 比 较 低 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 奕 龙 公 司 已 经 办 理 完 毕 注 销 手 续 上 述 出 售 商 品 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 的 定 价 是 公 允 的, 且 随 着 奕 龙 公 司 的 注 销, 上 述 关 联 交 易 得 以 消 除, 不 会 对 发 行 人 的 未 来 经 营 造 成 影 响 发 行 人 前 述 关 联 交 易 根 据 公 司 章 程 及 内 部 制 度 的 相 关 规 定, 经 发 行 人 执 行 董 事 董 事 会 或 总 经 理 审 批, 履 行 了 相 关 决 策 程 序 发 行 人 前 述 关 联 交 易 定 价 以 市 场 为 原 则 协 商 一 致 确 定 发 行 人 全 体 非 关 联 董 事 对 前 述 交 易 发 表 了 明 确 意 见, 认 为 前 述 交 易 条 件 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 上 述 关 联 交 易 的 定 价 是 公 允 的, 且 随 着 奕 龙 公 司 的 注 销, 上 述 关 联 交 易 得 以 消 除, 不 会 对 发 行 人 的 未 来 经 营 造 成 影 响 3 奕 龙 公 司 的 情 况 奕 龙 公 司 由 发 行 人 股 东 谢 志 钦 在 香 港 地 区 注 册 设 立, 成 立 于 2007 年 1 月 22 日, 奕 龙 公 司 的 法 定 股 本 面 值 为 10,000 港 元, 已 发 行 1 股, 每 股 面 值 1 港 元 谢 志 钦 持 有 1 股, 占 已 发 行 股 份 的 100% 原 持 有 编 号 为 的 公 司 注 册 证 书, 董 事 为 谢 志 钦 公 司 主 营 贸 易 业 务, 报 告 期 内 奕 龙 公 司 经 营 业 务 主 要 为 预 应 力 钢 材 制 品 的 贸 易 业 务, 其 出 口 产 品 均 向 发 行 人 采 购 报 告 期 内 奕 龙 公 司 主 要 财 务 盈 收 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 收 入 利 润 总 额 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 为 减 少 关 联 交 易 规 范 公 司 治 理 结 构, 该 公 司 经 股 东 决 定 予 以 注 销, 并 于 2011 年 12 月 16 日 取 得 香 港 税 务 局 出 具 的 不 反 对 撤 销 公 司 注 册 通 知 书, 于 2012 年 7 月 27 日 完 成 注 销 232

234 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 关 联 担 保 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 日, 关 联 方 为 发 行 人 提 供 担 保 情 况 如 下 : (1)2013 年 2 月 1 日, 谢 铁 桥 艾 秋 纪 夫 妇 与 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 签 订 最 高 额 保 证 协 议 ( 合 同 编 号 : 渤 津 分 最 高 保 (2012) 第 150 号 ), 约 定 谢 铁 桥 艾 秋 纪 夫 妇 为 发 行 人 与 后 者 签 订 的 综 合 授 信 合 同 ( 合 同 编 号 : 渤 津 分 综 (2012) 第 76 号 ) 项 下 5,600 万 元 授 信 额 度 提 供 连 带 保 证 担 保 (2)2013 年 9 月 17 日, 谢 铁 桥 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :TJBC 最 高 保 ), 约 定 谢 铁 桥 为 发 行 人 与 后 者 签 订 的 综 合 授 信 协 议 ( 合 同 编 号 :TJBC 综 )8,000 万 元 授 信 额 度 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 (3)2013 年 10 月 10 日, 谢 铁 桥 艾 秋 纪 夫 妇 与 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :ZDB ), 约 定 谢 铁 桥 艾 秋 纪 夫 妇 为 发 行 人 与 后 者 签 订 的 综 合 授 信 合 同 ( 合 同 编 号 : ) 12,000 万 元 授 信 额 度 提 供 保 证 担 保 (4)2013 年 11 月 22 日, 银 龙 科 贸 谢 铁 桥 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :ZB ZB ), 约 定 银 龙 科 贸 谢 铁 桥 为 发 行 人 与 后 者 签 订 的 融 资 额 度 协 议 ( 合 同 编 号 :BE )2,000 万 元 授 信 额 度 提 供 保 证 担 保 以 上 关 联 担 保 均 为 无 偿 担 保, 发 行 人 未 因 接 受 关 联 方 的 担 保 而 向 关 联 方 支 付 任 何 费 用 2 关 联 方 资 金 拆 借 银 龙 有 限 于 2011 年 4 月 24 日 召 开 第 六 次 股 东 会, 审 议 通 过 公 司 以 委 托 贷 款 的 形 式 通 过 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 ( 以 下 简 称 上 海 银 行 天 津 分 行 ) 向 谢 铁 根 借 款 13,700 万 元, 具 体 内 容 如 下 : 233

235 (1)2011 年 4 月 26 日, 银 龙 有 限 与 上 海 银 行 天 津 分 行 谢 铁 根 签 订 了 人 民 币 委 托 贷 款 借 款 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 由 谢 铁 根 委 托 上 海 银 行 天 津 分 行 向 银 龙 有 限 发 放 借 款 6,050 万 元 用 于 银 龙 有 限 日 常 生 产 经 营, 贷 款 年 利 率 为 5%, 贷 款 期 限 自 2011 年 4 月 26 日 至 2012 年 4 月 25 日 2012 年 4 月 12 日, 公 司 与 上 海 银 行 天 津 分 行 谢 铁 根 签 订 人 民 币 单 位 委 托 贷 款 展 期 合 同 ( 合 同 编 号 : 展 期 ), 合 同 约 定 谢 铁 根 对 原 委 托 借 款 合 同 ( 合 同 编 号 : ) 项 下 剩 余 的 借 款 金 额 3,050 万 元 予 以 展 期, 展 期 后 的 贷 款 月 利 率 为 4.2, 展 期 至 2013 年 4 月 11 日 止 (2)2011 年 4 月 29 日, 银 龙 有 限 与 上 海 银 行 天 津 分 行 谢 铁 根 签 订 了 人 民 币 委 托 贷 款 借 款 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 谢 铁 根 委 托 上 海 银 行 天 津 分 行 向 银 龙 有 限 发 放 借 款 3,950 万 元 用 于 银 龙 有 限 日 常 生 产 经 营, 贷 款 月 利 率 为 4.2, 贷 款 期 限 自 2011 年 4 月 29 日 至 2012 年 4 月 27 日 2012 年 3 月 15 日, 公 司 与 上 海 银 行 天 津 分 行 谢 铁 根 签 订 人 民 币 单 位 委 托 贷 款 展 期 合 同 ( 合 同 编 号 : 展 期 ), 合 同 约 定 谢 铁 根 对 原 委 托 借 款 合 同 ( 合 同 编 号 : ) 项 下 剩 余 的 借 款 金 额 1,950 万 元 予 以 展 期, 展 期 后 的 贷 款 月 利 率 为 4.2, 展 期 至 2013 年 3 月 11 日 止 (3)2011 年 5 月 11 日, 银 龙 有 限 与 上 海 银 行 天 津 分 行 谢 铁 根 签 订 了 人 民 币 委 托 贷 款 借 款 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 谢 铁 根 委 托 上 海 银 行 天 津 分 行 向 银 龙 有 限 发 放 借 款 3,700 万 元 用 于 银 龙 有 限 日 常 生 产 经 营, 贷 款 月 利 率 为 4.2, 贷 款 期 限 自 2011 年 5 月 11 日 至 2012 年 5 月 10 日 银 龙 有 限 发 展 中 囿 于 流 动 资 金 紧 缺, 经 股 东 协 商 一 致, 由 谢 铁 桥 谢 辉 宗 谢 铁 锤 共 同 委 托 谢 铁 根 以 自 有 资 金 委 托 上 海 银 行 天 津 分 行 于 2011 年 4 月 至 5 月 向 银 龙 有 限 发 放 借 款 合 计 13,700 万 元 用 于 临 时 资 金 周 转 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 日, 上 述 关 联 方 委 托 贷 款 均 已 偿 还 3 资 产 转 让 股 权 收 购 (1) 收 购 谢 辉 宗 清 算 腾 源 公 司 所 得 的 经 营 性 资 产 234

236 2010 年 12 月 14 日, 银 龙 有 限 与 谢 辉 宗 签 订 资 产 转 让 协 议, 协 议 约 定 谢 辉 宗 将 其 通 过 腾 源 公 司 清 算 所 得 的 部 分 资 产 转 让 给 银 龙 有 限, 以 中 威 正 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 13 日 出 具 的 中 威 正 信 评 报 字 (2010) 第 1153 号 谢 辉 宗 拟 转 让 资 产 项 目 资 产 评 估 报 告 书 为 依 据, 确 认 转 让 价 款 为 4, 万 元 银 龙 有 限 应 于 2011 年 6 月 30 前 支 付 完 毕 全 部 受 让 资 产 转 让 价 款 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 已 向 谢 辉 宗 支 付 受 让 资 产 转 让 价 款 合 计 4, 万 元, 其 中 2010 年 12 月 31 日 前 支 付 了 2,850 万 元 ; 其 余 款 项 在 2011 年 4 月 28 日 前 支 付 完 毕 公 司 与 谢 辉 宗 已 完 成 受 让 资 产 的 交 接 手 续, 全 部 受 让 资 产 已 由 公 司 控 制 使 用 相 关 产 权 已 全 部 变 更 至 公 司 名 下 (2) 收 购 谢 志 峰 持 有 的 银 龙 科 贸 10% 股 权 为 规 范 经 营, 银 龙 有 限 于 2011 年 3 月 12 日 与 谢 志 峰 签 订 股 权 转 让 协 议, 受 让 谢 志 峰 持 有 的 银 龙 科 贸 10% 股 权 (50 万 元 出 资 ), 受 让 价 格 参 照 天 津 宏 源 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 2 月 10 日 出 具 的 津 宏 源 审 字 [2011] 第 040 号 审 计 报 告 中 银 龙 科 贸 截 至 2010 年 12 月 31 日 的 净 资 产, 确 定 为 737, 元 (3) 收 购 谢 辉 宗 位 于 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 的 房 产 发 行 人 于 2012 年 2 月 27 日 与 谢 辉 宗 签 订 房 产 转 让 协 议, 参 照 中 威 正 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2012 年 2 月 27 日 出 具 的 中 威 正 信 评 报 字 (2012) 第 1010 号 资 产 评 估 报 告 书, 以 万 元 受 让 谢 辉 宗 位 于 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 的 房 产 并 取 得 河 房 权 证 北 字 第 号 房 产 权 属 证 书 ( 四 ) 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 日 常 关 联 交 易 主 要 为 出 售 商 品 接 受 劳 务, 所 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 主 要 为 关 联 担 保 资 金 拆 借 和 收 购 资 产 收 购 子 公 司 少 数 股 东 所 持 股 权 等 上 述 关 联 交 易 作 价 以 市 场 价 格 为 基 础 由 双 方 协 商 确 定, 未 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 造 成 不 利 影 响, 且 随 着 公 司 收 购 资 产 腾 源 公 司 和 奕 龙 公 司 的 注 销, 产 生 上 述 经 常 性 关 联 的 基 础 不 复 存 在 235

237 ( 五 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 报 告 期 各 期 末, 发 行 人 不 存 在 与 关 联 方 的 应 收 应 付 余 额 三 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 本 公 司 在 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 和 独 立 董 事 工 作 制 度 等 制 度 中 明 确 规 定 了 关 联 股 东 及 关 联 董 事 在 进 行 关 联 交 易 表 决 时 的 回 避 制 度 及 关 联 交 易 公 允 决 策 的 程 序, 确 保 关 联 交 易 决 策 公 允, 不 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 ( 一 ) 关 联 交 易 表 决 的 回 避 制 度 1 公 司 章 程 的 相 关 规 定 第 七 十 八 条 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 关 联 股 东 的 回 避 和 表 决 程 序 为 : ( 一 ) 董 事 会 在 股 东 大 会 召 开 前, 应 对 关 联 股 东 做 出 回 避 的 决 定 股 东 大 会 在 审 议 有 关 联 交 易 的 事 项 时, 主 持 人 应 向 股 东 大 会 说 明 该 交 易 为 关 联 交 易, 所 涉 及 的 关 联 股 东 以 及 该 关 联 股 东 应 予 回 避 等 事 项 ; 关 联 股 东 投 票 表 决 人 应 将 注 明 关 联 股 东 回 避 表 决 字 样 的 表 决 票 当 即 交 付 会 议 投 票 表 决 总 监 票 人 ; 然 后 其 他 股 东 就 该 事 项 进 行 表 决 ( 二 ) 有 关 联 关 系 的 股 东 没 有 回 避 的, 其 他 股 东 有 权 向 会 议 主 持 人 申 请 该 有 关 联 关 系 的 股 东 回 避 并 说 明 回 避 事 由, 会 议 主 持 人 应 当 根 据 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 决 定 是 否 回 避 会 议 主 持 人 不 能 确 定 该 被 申 请 回 避 的 股 东 是 否 回 避 或 有 关 股 东 对 被 申 请 回 避 的 股 东 是 否 回 避 有 异 议 时, 由 全 体 与 会 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 表 决 决 定 该 被 申 请 回 避 的 股 东 是 否 回 避 ( 三 ) 关 联 股 东 未 获 准 参 与 表 决 而 擅 自 参 与 表 决, 所 投 之 票 按 作 废 票 处 理 第 一 百 一 十 八 条 : 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 236

238 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 2 关 联 交 易 决 策 制 度 的 相 关 规 定 第 十 条 : 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 关 联 董 事 未 主 动 声 明 并 回 避 的, 知 悉 情 况 的 董 事 应 要 求 关 联 董 事 予 以 回 避 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 做 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 前 款 所 称 关 联 董 事 包 括 下 列 董 事 或 者 具 有 下 列 情 形 之 一 的 董 事 :( 一 ) 交 易 对 方 ;( 二 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 者 在 能 直 接 或 者 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 或 其 他 组 织 该 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 的 法 人 或 其 他 组 织 任 职 ;( 三 ) 拥 有 交 易 对 方 的 直 接 或 者 间 接 控 制 权 的 ;( 四 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ( 具 体 范 围 参 见 本 制 度 第 八 条 第 ( 四 ) 项 的 规 定 );( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ( 具 体 范 围 参 见 本 制 度 第 八 条 第 ( 四 ) 项 的 规 定 );( 六 ) 公 司 认 定 的 因 其 他 原 因 使 其 独 立 的 商 业 判 断 可 能 受 到 影 响 的 人 士 第 十 一 条 : 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 下 列 股 东 应 当 回 避 表 决 :( 一 ) 交 易 对 方 ;( 二 ) 拥 有 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 权 的 ;( 三 ) 被 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 的 ;( 四 ) 与 交 易 对 方 受 同 一 法 人 或 者 自 然 人 直 接 或 者 间 接 控 制 的 ; ( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ( 具 体 范 围 参 见 本 制 度 第 八 条 第 ( 四 ) 项 的 规 定 );( 六 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 者 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 单 位 或 者 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 单 位 任 职 的 ( 适 用 于 股 东 为 自 然 人 的 );( 七 ) 因 与 交 易 对 方 或 者 其 关 联 人 存 在 尚 未 履 行 完 毕 的 股 权 转 让 协 议 或 者 其 他 协 议 而 使 其 表 决 权 受 到 限 制 或 者 影 响 的 第 十 二 条 : 对 于 股 东 没 有 主 动 说 明 关 联 关 系 并 回 避 或 董 事 会 通 知 未 注 明 的 关 联 交 易, 其 他 股 东 可 以 要 求 其 说 明 情 况 并 要 求 其 回 避 237

239 第 十 三 条 : 股 东 大 会 结 束 后, 其 他 股 东 发 现 有 关 联 股 东 参 与 有 关 关 联 交 易 事 项 投 票 的, 或 者 股 东 对 是 否 应 适 用 回 避 有 异 议 的, 有 权 就 相 关 决 议 根 据 公 司 章 程 的 规 定 向 人 民 法 院 起 诉 第 十 四 条 : 股 东 大 会 决 议 应 当 充 分 记 录 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 ( 二 ) 关 联 交 易 的 决 策 程 序 公 司 的 关 联 交 易 决 策 制 度 第 十 六 条 至 第 二 十 二 条 规 定 公 司 与 关 联 法 人 关 联 自 然 人 之 间 发 生 的 关 联 交 易, 应 遵 循 如 下 的 审 批 权 限 : 第 十 五 条 : 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 3,000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 聘 请 具 有 从 事 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 者 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 本 制 度 二 十 四 条 所 述 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 所 涉 及 的 交 易 标 的, 可 以 不 进 行 审 计 或 者 评 估 未 达 到 前 款 规 定 标 准 的 关 联 交 易 事 项 股 东 大 会 授 权 董 事 会 审 议 批 准 第 十 六 条 : 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 人 民 币 以 上 的 关 联 交 易, 或 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 300 万 元 人 民 币 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 由 董 事 会 决 定 第 十 七 条 : 未 达 到 本 制 度 第 十 五 条 十 六 条 规 定 标 准 的 关 联 交 易 事 项 由 董 事 会 授 权 总 经 理 决 定 第 十 八 条 : 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 为 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 提 供 担 保 的, 参 照 前 款 的 规 定 执 行, 有 关 股 东 应 当 在 股 东 大 会 上 回 避 表 决 第 十 九 条 : 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上, 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 300 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 238

240 的 关 联 交 易, 应 当 及 时 披 露 公 司 不 得 直 接 或 通 过 子 公 司 向 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 提 供 借 款 第 二 十 条 : 公 司 发 生 的 关 联 交 易 涉 及 提 供 财 务 资 助 提 供 担 保 和 委 托 理 财 等 事 项 时, 应 当 以 发 生 额 作 为 计 算 标 准, 并 按 交 易 事 项 的 类 型 在 连 续 十 二 个 月 内 累 计 计 算, 经 累 计 计 算 达 到 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 标 准 的, 适 用 第 十 五 条 第 十 九 条 的 规 定 已 按 照 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 规 定 履 行 相 关 义 务 的, 不 再 纳 入 相 关 的 累 计 计 算 范 围 第 二 十 一 条 : 公 司 在 连 续 十 二 个 月 内 发 生 的 以 下 关 联 交 易, 应 当 按 照 累 计 计 算 的 原 则 适 用 第 十 五 条 第 十 九 条 规 定 : ( 一 ) 与 同 一 关 联 人 进 行 的 交 易 ; ( 二 ) 与 不 同 关 联 人 进 行 的 与 同 一 交 易 标 的 相 关 的 交 易 上 述 同 一 关 联 人 包 括 与 该 关 联 人 受 同 一 主 体 控 制 或 者 相 互 存 在 股 权 控 制 关 系 的 其 他 关 联 人 已 按 照 第 十 五 条 第 十 九 条 规 定 履 行 相 关 义 务 的, 不 再 纳 入 相 关 的 累 计 计 算 范 围 第 二 十 二 条 : 公 司 与 关 联 人 进 行 本 制 度 第 五 条 第 ( 二 ) 至 第 ( 五 ) 项 所 列 的 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 事 项, 应 当 按 照 下 述 规 定 进 行 披 露 并 履 行 相 应 审 议 程 序 :( 一 ) 对 于 首 次 发 生 的 日 常 关 联 交 易, 公 司 应 当 与 关 联 人 订 立 书 面 协 议 并 及 时 披 露, 根 据 协 议 涉 及 的 交 易 金 额 分 别 适 用 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 的 规 定 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 ; 协 议 没 有 具 体 交 易 金 额 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 已 经 公 司 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 通 过 且 正 在 执 行 的 日 常 关 联 交 易 协 议, 如 果 执 行 过 程 中 主 要 条 款 未 发 生 重 大 变 化 的, 公 司 应 当 在 定 期 报 告 中 按 要 求 披 露 相 关 协 议 的 实 际 履 行 情 况, 并 说 明 是 否 符 合 协 议 的 规 定 ; 如 果 协 议 在 执 行 过 程 中 主 要 条 款 发 生 重 大 变 化 或 者 协 议 期 满 需 要 续 签 的, 公 司 应 当 将 新 修 订 或 者 续 签 的 日 常 关 联 交 易 协 议, 根 据 协 议 涉 及 的 交 易 金 额 分 别 适 用 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 的 规 定 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 ; 协 议 没 有 具 体 交 易 金 额 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 对 于 每 年 发 生 的 数 量 众 多 的 日 常 关 联 交 易, 因 需 要 经 常 订 立 新 的 日 常 关 联 交 易 协 议 而 难 以 按 照 本 条 第 ( 一 ) 项 规 定 将 每 份 协 议 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 239

241 会 审 议 的, 公 司 可 以 在 披 露 上 一 年 度 报 告 之 前, 对 本 公 司 当 年 度 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 根 据 预 计 金 额 分 别 适 用 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 的 规 定 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 并 披 露 ; 对 于 预 计 范 围 内 的 日 常 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 年 度 报 告 和 中 期 报 告 中 予 以 披 露 如 果 在 实 际 执 行 中 日 常 关 联 交 易 金 额 超 过 预 计 总 金 额 的, 公 司 应 当 根 据 超 出 金 额 分 别 适 用 本 制 度 第 十 五 条 第 十 九 条 的 规 定 重 新 提 交 董 事 会 或 者 股 东 大 会 审 议 并 披 露 ( 三 ) 独 立 董 事 审 核 关 联 交 易 的 特 别 权 利 1 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第 十 七 条 第 一 款 规 定 : 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 交 易 金 额 在 300 万 元 以 上 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 公 司 在 连 续 十 二 个 月 内 与 同 一 关 联 人 发 生 的 与 交 易 标 的 相 关 的 同 类 关 联 交 易, 应 当 累 计 计 算 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 2 第 十 七 条 第 四 款 规 定 : 独 立 董 事 负 有 对 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 等 重 大 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 四 报 告 期 内 关 联 交 易 履 行 的 程 序 及 独 立 董 事 发 表 的 意 见 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2012 年 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 对 报 告 期 内 发 行 人 关 联 交 易 事 项 进 行 了 审 议, 认 为 : 发 行 人 在 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 是 根 据 公 司 业 务 的 实 际 需 要 发 生 的, 具 有 其 必 要 性 ; 关 联 交 易 均 履 行 了 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 审 议 程 序 合 法 有 效 ; 关 联 交 易 均 建 立 在 双 方 友 好 平 等 互 利 的 基 础 上, 体 现 了 诚 信 公 平 公 正 的 原 则, 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 独 立 董 事 通 过 对 报 告 期 内 的 关 联 交 易 事 项 的 审 慎 调 查, 认 为 : 发 行 人 在 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 是 根 据 公 司 业 务 的 实 际 需 要 发 生 的, 具 有 其 必 要 性 ; 关 联 交 240

242 易 均 履 行 了 法 律 法 规 其 他 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 审 议 程 序 合 法 有 效 ; 关 联 交 易 均 建 立 在 双 方 友 好 平 等 互 利 的 基 础 上, 体 现 了 诚 信 公 平 公 正 的 原 则, 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 五 公 司 减 少 关 联 交 易 的 措 施 本 公 司 供 产 销 体 系 独 立 完 整, 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 较 少, 对 本 公 司 的 正 常 生 产 经 营 具 有 必 要 性 对 未 来 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 公 司 将 严 格 执 行 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 规 定 的 关 联 交 易 决 策 程 序 回 避 制 度 和 信 息 披 露 制 度, 同 时 进 一 步 完 善 独 立 董 事 制 度, 加 强 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 监 督, 保 证 关 联 交 易 的 公 平 公 正 公 允, 避 免 关 联 交 易 损 害 公 司 及 股 东 利 益 241

243 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 本 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 3 名 独 立 董 事, 担 任 高 级 管 理 人 员 的 董 事 有 3 人 ; 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 为 1 人 ; 高 级 管 理 人 员 6 人, 包 括 1 名 总 经 理 ( 兼 任 营 销 总 监 ) 3 名 副 总 经 理 ( 其 中 1 人 兼 任 董 事 会 秘 书 ) 1 名 总 工 程 师 1 名 财 务 总 监 ( 一 ) 董 事 情 况 1 谢 铁 桥 1953 年 12 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 工 程 师 1998 年 至 2005 年, 任 银 龙 有 限 执 行 董 事 总 经 理 副 总 工 程 师 ;2005 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 执 行 董 事 ; 现 任 公 司 董 事 长, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 2001 年, 谢 铁 桥 主 持 的 高 强 度 Ф9.00MM 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 的 研 制 开 发 项 目 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 一 等 奖, 获 得 天 津 市 天 津 市 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 ; 2004 年, 获 得 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 和 中 国 民 营 科 技 实 业 家 协 会 授 予 的 中 国 优 秀 民 营 科 技 企 业 家 称 号 ;2007 年, 作 为 主 要 完 成 人 参 与 高 强 度 管 桩 钢 丝 用 盘 条 的 研 制 与 开 发 项 目 被 确 认 为 天 津 市 科 学 技 术 成 果 ;2009 年, 参 与 的 高 速 铁 路 轨 道 系 统 用 高 强 度 预 应 力 热 处 理 钢 筋 的 研 究 与 开 发 项 目 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 二 等 奖 天 津 市 技 术 创 新 优 秀 项 目 一 等 奖 ;2011 年, 参 与 的 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 用 大 直 径 高 强 度 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 三 等 奖 天 津 市 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 2 谢 志 峰 1976 年 10 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 2002 年 至 2005 年, 任 银 龙 有 限 外 贸 部 部 长 ;2005 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 总 经 理 ; 242

244 现 任 公 司 董 事 总 经 理 营 销 总 监, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日, 兼 任 天 津 市 商 标 协 会 副 会 长 3 钟 志 超 1967 年 5 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 会 计 师 职 称 2003 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 财 务 部 长 ; 现 任 公 司 董 事 财 务 总 监, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 4 余 景 岐 1944 年 2 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 经 济 师 2004 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 副 总 经 理 总 工 程 师 ; 现 任 公 司 董 事 总 工 程 师, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 2009 年, 余 景 岐 参 与 的 高 速 铁 路 轨 道 系 统 用 高 强 度 预 应 力 热 处 理 钢 筋 的 研 究 与 开 发 项 目 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 二 等 奖 获 得 天 津 市 技 术 创 新 优 秀 项 目 一 等 奖 ;2011 年, 参 与 的 高 速 铁 路 无 砟 轨 道 板 用 大 直 径 高 强 度 预 应 力 螺 旋 肋 钢 丝 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 一 等 奖 获 得 天 津 市 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 5 孙 伟 娜 1980 年 6 月 出 生, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2004 年 至 2005 年, 任 银 龙 有 限 外 贸 部 副 部 长 ;2005 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 外 贸 部 部 长 ; 现 任 公 司 董 事 外 贸 部 部 长, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 6 陈 祥 1978 年 1 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历 2003 年 6 月 至 2006 年 7 月, 任 涌 金 集 团 高 级 投 资 经 理 ;2006 年 7 月 至 2007 年 7 月, 任 上 海 环 讯 电 子 商 务 有 限 公 司 融 资 总 监 ;2007 年 7 月 至 2008 年 9 月, 任 杭 州 赛 伯 乐 投 资 有 限 公 司 投 资 总 监 ;2008 年 9 月 至 今 任 海 通 开 元 投 资 副 总 裁 现 任 公 司 董 事, 任 期 自 2012 年 2 月 27 日 至 2014 年 7 月 18 日 243

245 7 王 全 喜 1955 年 6 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历, 教 授 1995 年 12 月 至 1997 年 11 月, 任 南 开 大 学 企 业 管 理 系 副 教 授 教 研 室 主 任 ;1997 年 12 月 年 至 今, 任 南 开 大 学 财 务 管 理 系 教 授 系 主 任 EMBA 中 心 主 任 企 业 研 究 中 心 主 任 ; 现 兼 任 上 市 公 司 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 (000822) 独 立 董 事 中 润 资 源 股 份 有 限 公 司 (000506) 独 立 董 事 华 鲁 恒 生 股 份 有 限 公 司 (600426) 独 立 董 事 兼 审 计 委 员 会 召 集 人 现 任 公 司 独 立 董 事, 任 期 自 2012 年 10 月 15 日 至 2014 年 7 月 18 日 8 唐 延 芹 1946 年 6 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 政 工 师 2008 年 至 2010 年, 任 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 ;2010 年 至 今, 任 天 津 市 劳 动 保 障 学 会 会 长 ; 现 兼 任 上 市 公 司 渤 海 水 业 股 份 有 限 公 司 (000605) 独 立 董 事 现 任 公 司 独 立 董 事, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 9 王 玲 君 1963 年 4 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 教 授 级 高 级 工 程 师 1986 年 7 月 至 今, 历 任 冶 金 工 业 信 息 标 准 研 究 院 科 员 所 长 助 理 现 任 公 司 独 立 董 事, 自 2013 年 9 月 28 日 至 2014 年 7 月 18 日 ( 二 ) 监 事 情 况 1 王 昕 1971 年 1 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2004 年 至 2008 年, 在 天 津 市 实 效 管 理 咨 询 公 司 任 职 ;2008 年 至 2010 年, 在 天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 任 职 ; 现 任 公 司 企 管 部 部 长 监 事 监 事 会 主 席, 任 期 自 2011 年 10 月 26 日 至 2014 年 7 月 18 日 244

246 2 周 弢 1972 年 9 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历, 经 济 师 1993 年 至 2004 年, 任 天 津 北 方 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 部 门 经 理 2004 年 至 2005 年, 任 顺 驰 中 国 控 股 有 限 公 司 高 级 经 理 ;2005 年 至 2007 年, 任 天 津 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 经 理 ;2007 年 至 2009 年, 任 中 节 能 投 资 有 限 公 司 业 务 董 事 ;2009 年 至 今, 任 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 现 任 公 司 监 事, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 3 连 江 1967 年 2 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 程 师 2003 年 至 2008 年, 任 辽 宁 通 达 建 材 实 业 有 限 公 司 生 产 部 部 长 ;2008 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 调 度 长 ; 现 任 公 司 调 度 长 职 工 代 表 监 事, 任 期 三 年 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 1 谢 志 峰 现 任 公 司 董 事 总 经 理 营 销 总 监 简 历 请 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 情 况 2 谢 志 峰 2 谢 铁 根 1955 年 8 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 级 工 程 师 1998 年 至 2011 年, 历 任 银 龙 有 限 副 总 经 理 监 事 ; 现 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 自 2011 年 12 月 7 日 至 2014 年 7 月 18 日 3 余 景 岐 现 任 公 司 董 事 总 工 程 师 简 历 请 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 情 况 4 余 景 岐 245

247 4 钟 志 超 现 任 公 司 董 事 财 务 总 监 简 历 请 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 情 况 3 钟 志 超 5 李 景 全 1956 年 3 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师 2005 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 副 总 经 理 ; 现 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 6 谢 志 礼 1984 年 1 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 2005 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 会 计 ; 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2011 年 7 月 19 日 至 2014 年 7 月 18 日 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 简 介 1 谢 铁 桥 现 任 公 司 董 事 长 简 历 请 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 情 况 1 谢 铁 桥 2 余 景 岐 现 任 公 司 董 事 总 工 程 师 简 历 请 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 情 况 4 余 景 岐 3 闫 崇 健 1963 年 8 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师 2004 年 至 2007 年, 任 天 津 金 鼎 一 绳 钢 丝 绳 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2007 年 至 2009 年, 任 天 津 市 第 九 金 属 制 品 厂 副 厂 长 ;2009 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 副 总 工 程 师 ; 现 任 公 司 副 总 工 程 师 246

248 4 艾 铁 领 1960 年 5 月 出 生, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 1999 年 至 2005 年, 任 银 龙 有 限 副 总 工 程 师 ;2006 年 至 2010 年, 任 腾 源 公 司 总 工 程 师 ;2010 年 至 2011 年, 任 银 龙 有 限 河 间 分 公 司 总 工 程 师 ; 现 任 公 司 河 间 分 公 司 总 工 程 师 2009 年, 参 与 的 高 强 度 Ф9.00MM 螺 旋 肋 预 应 力 钢 丝 的 研 制 开 发 项 目 获 得 天 津 市 北 辰 区 科 技 进 步 一 等 奖, 获 得 天 津 市 天 津 市 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 ( 五 ) 公 司 董 事 监 事 提 名 和 选 聘 请 况 1 董 事 的 提 名 与 选 聘 情 况 2011 年 7 月 19 日, 公 司 创 立 大 会 选 聘 产 生 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 9 名 ; 原 董 事 齐 敬 然 因 工 作 变 动 原 因, 辞 去 公 司 董 事 职 务, 海 通 开 元 提 名 陈 祥 为 董 事 候 选 人, 并 经 2012 年 2 月 27 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 通 过 ; 原 独 立 董 事 常 晓 波 因 个 人 原 因 提 请 辞 职, 谢 铁 桥 谢 铁 根 联 合 提 名 王 全 喜 为 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 2012 年 10 月 15 日 召 开 的 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 选 举 通 过 ; 原 独 立 董 事 张 宇 春 因 个 人 原 因 提 请 辞 职, 谢 铁 桥 谢 铁 根 联 合 提 名 王 玲 君 为 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 2013 年 9 月 28 日 召 开 的 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 通 过 公 司 现 任 董 事 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 任 职 性 质 提 名 人 任 期 1 谢 铁 桥 董 事 发 起 人 至 谢 志 峰 董 事 发 起 人 至 钟 志 超 董 事 发 起 人 至 余 景 岐 董 事 发 起 人 至 孙 伟 娜 董 事 发 起 人 至 陈 祥 董 事 海 通 开 元 至 王 全 喜 独 立 董 事 谢 铁 桥 谢 铁 根 至 王 玲 君 独 立 董 事 谢 铁 桥 谢 铁 根 至 唐 延 芹 独 立 董 事 发 起 人 至

249 2 监 事 的 提 名 与 选 聘 情 况 2011 年 7 月 19 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 周 弢, 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 职 工 代 表 监 事 连 江 ;2011 年 10 月 26 日, 公 司 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生 监 事 王 昕, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 任 职 性 质 提 名 人 任 期 1 王 昕 监 事 谢 铁 桥 谢 铁 根 至 周 弢 监 事 天 津 金 镒 泰 至 连 江 职 工 代 表 监 事 职 工 代 表 大 会 至 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 公 司 股 份 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 姓 名 职 务 / 亲 属 关 系 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 谢 铁 桥 董 事 长 42,210, % 2 谢 志 峰 董 事 总 经 理 营 销 总 监 ; 谢 铁 桥 之 子 12,201, % 3 谢 志 钦 谢 铁 桥 之 子 129, % 4 艾 铁 茂 谢 铁 桥 配 偶 的 兄 弟 206, % 5 艾 铁 领 谢 铁 桥 配 偶 的 兄 弟 154, % 6 钟 志 超 董 事 财 务 总 监 206, % 7 李 景 全 副 总 经 理 516, % 8 余 景 岐 董 事 总 工 程 师 154, % 9 孙 伟 娜 董 事 77, % 10 连 江 监 事 31, % 11 谢 志 礼 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 129, % 12 谢 铁 锤 谢 铁 桥 之 兄 弟, 谢 志 礼 之 父 亲 22,278, % 248

250 序 号 姓 名 职 务 / 亲 属 关 系 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 13 谢 志 超 谢 志 礼 之 兄 弟 129, % 14 谢 铁 根 副 总 经 理 24,623, % 15 谢 志 安 谢 铁 根 之 子 129, % 16 王 磊 谢 铁 根 之 女 婿 129, % 17 谢 辉 宗 谢 铁 桥 之 兄 弟 21,105, % 18 谢 志 元 谢 辉 宗 之 子 129, % 19 谢 志 杰 谢 辉 宗 之 子 129, % 20 闫 崇 健 核 心 技 术 人 员 51, % 周 弢 持 有 天 津 金 镒 泰 普 通 合 伙 人 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 4% 的 股 份, 天 津 金 镒 泰 持 有 银 龙 股 份 % 股 份, 周 弢 间 接 持 有 公 司 股 份 除 上 述 情 形 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 关 系 密 切 家 庭 成 员 未 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 关 系 密 切 家 庭 成 员 持 有 发 行 人 股 份 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 比 例 出 资 额 ( 元 ) 比 例 谢 铁 桥 42,210, % 1, % 谢 铁 根 24,623, % 1, % 谢 铁 锤 22,278, % % 谢 辉 宗 21,105, % % 谢 志 峰 12,201, % % 李 景 全 516, % 艾 铁 茂 206, % 钟 志 超 206, % 艾 铁 领 154, % 余 景 岐 154, %

251 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 比 例 出 资 额 ( 元 ) 比 例 谢 志 钦 129, % 谢 志 礼 129, % 谢 志 超 129, % 谢 志 安 129, % 王 磊 129, % 谢 志 元 129, % 谢 志 杰 129, % 孙 伟 娜 77, % 闫 崇 健 51, % 上 述 股 权 转 让 及 增 资 事 宜 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 三 公 司 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 相 关 内 容, 除 此 之 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 关 系 密 切 家 庭 成 员 所 持 股 份 数 量 与 2011 年 12 月 31 日 相 比 未 发 生 增 减 变 化, 不 存 在 股 份 被 质 押 或 冻 结 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 持 有 公 司 股 份 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 不 存 在 其 他 对 外 投 资, 不 存 在 与 公 司 利 益 发 生 冲 突 的 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 最 近 一 年 从 发 行 人 处 领 取 薪 酬 情 况 最 近 一 年, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 从 发 行 人 处 领 取 薪 酬 情 况 如 下 : 250

252 姓 名 职 务 2013 年 从 发 行 人 处 领 取 税 前 收 入 ( 万 元 ) 备 注 谢 铁 桥 董 事 长 谢 志 峰 董 事 总 经 理 钟 志 超 董 事 财 务 总 监 余 景 岐 董 事 总 工 程 师 孙 伟 娜 董 事 陈 祥 董 事 --- 未 在 公 司 领 薪 王 全 喜 独 立 董 事 唐 延 芹 独 立 董 事 王 玲 君 独 立 董 事 2.98 任 职 5 个 月 王 昕 监 事 会 主 席 周 弢 监 事 --- 未 在 公 司 领 薪 连 江 职 工 代 表 监 事 谢 铁 根 副 总 经 理 李 景 全 副 总 经 理 谢 志 礼 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 闫 崇 健 核 心 技 术 人 员 艾 铁 领 核 心 技 术 人 员 合 计 等 目 前, 公 司 未 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 提 供 其 他 特 殊 待 遇 和 退 休 金 计 划 职 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 在 其 他 企 业 任 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 在 其 他 企 业 任 职 及 任 职 企 业 与 发 行 人 的 关 联 关 系 情 况 如 下 : 姓 名 在 本 单 位 的 兼 职 单 位 与 在 其 它 单 位 任 职 情 况 任 职 情 况 发 行 人 关 系 谢 志 峰 董 事 总 经 理 营 销 总 监 天 津 商 标 协 会 副 会 长 无 陈 祥 董 事 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 投 资 副 总 裁 发 行 人 股 东 251

253 姓 名 在 本 单 位 的 任 职 情 况 在 其 它 单 位 任 职 情 况 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 南 开 大 学 财 务 管 理 系 王 全 喜 独 立 董 事 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 润 资 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 华 鲁 恒 升 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 天 津 市 劳 动 保 障 学 会 会 长 唐 延 芹 独 立 董 事 渤 海 水 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 王 玲 君 独 立 董 事 冶 金 工 业 信 息 标 准 研 究 院 所 长 助 理 无 周 弢 监 事 天 津 金 海 胜 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 无 除 上 述 情 况 外, 发 行 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 未 在 其 他 企 业 兼 职 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 互 间 亲 属 关 系 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 中 相 互 间 存 在 的 属 于 关 系 密 切 家 庭 成 员 的 亲 属 关 系 如 下 表 所 示 : 姓 名 职 务 备 注 谢 铁 桥 董 事 长 谢 志 峰 之 父 谢 铁 根 之 兄 谢 志 峰 董 事 总 经 理 谢 铁 桥 之 子 谢 铁 根 副 总 经 理 谢 铁 桥 之 弟 谢 志 礼 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 谢 铁 桥 之 弟 谢 铁 锤 的 儿 子 艾 铁 领 核 心 技 术 人 员 谢 铁 桥 配 偶 之 弟 除 此 之 外, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 不 存 在 属 于 关 系 密 切 家 庭 成 员 的 亲 属 关 系 252

254 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 订 协 议 承 诺 及 履 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 在 公 司 任 职 并 领 薪 的 董 事 监 事 高 管 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 署 了 聘 用 合 同, 除 此 之 外, 未 签 署 其 他 协 议 作 为 公 司 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 六 相 关 承 诺 截 至 本 招 股 说 明 签 署 之 日, 上 述 人 员 均 已 履 行 了 有 关 协 议 和 承 诺 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 国 家 其 他 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 任 职 资 格 条 件, 由 公 司 董 事 会 股 东 大 会 和 职 工 代 表 大 会 依 法 定 程 序 产 生, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 的 情 形 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 三 年 的 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 1 董 事 会 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 第 一 届 董 事 会 由 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 并 经 2012 年 公 司 第 一 次 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 改 选, 共 有 董 事 9 名, 分 别 是 谢 铁 桥 谢 志 峰 钟 志 超 余 景 岐 孙 伟 娜 陈 祥 和 独 立 董 事 王 全 喜 唐 延 芹 和 王 玲 君, 董 事 长 为 谢 铁 桥 2 监 事 会 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 第 一 届 监 事 会 有 股 东 代 表 2 名, 经 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 并 经 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 更 换, 分 别 为 王 昕 和 周 弢 ; 公 司 253

255 第 一 届 监 事 会 现 有 职 工 代 表 监 事 1 名, 经 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 为 连 江 公 司 第 一 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 监 事 会 主 席 为 王 昕 3 高 级 管 理 人 员 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 和 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 聘 任, 公 司 现 有 高 级 管 理 人 员 6 名, 分 别 是 总 经 理 营 销 总 监 谢 志 峰, 副 总 经 理 谢 铁 根, 财 务 总 监 钟 志 超, 总 工 程 师 余 景 岐, 副 总 经 理 李 景 全, 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 谢 志 礼 ( 二 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 变 化 情 况 1 董 事 的 产 生 与 更 换 2009 年 1 月 1 日 起 至 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 期 间, 公 司 未 设 董 事 会, 由 谢 铁 桥 担 任 执 行 董 事 公 司 第 一 届 董 事 会 9 名 董 事 由 2011 年 7 月 19 日 召 开 的 创 立 大 会 选 举 产 生, 同 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 谢 铁 桥 当 选 为 董 事 长 原 董 事 齐 敬 然 因 工 作 变 动 向 发 行 人 提 请 辞 职, 发 行 人 于 2012 年 2 月 27 日 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 增 选 陈 祥 为 第 一 届 董 事 会 成 员 原 独 立 董 事 常 晓 波 因 个 人 原 因 提 请 辞 职, 发 行 人 于 2012 年 10 月 15 日 召 开 的 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 全 喜 为 第 一 届 独 立 董 事 原 独 立 董 事 张 宇 春 因 个 人 原 因 提 请 辞 职, 发 行 人 于 2013 年 9 月 28 日 召 开 的 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 玲 君 为 第 一 届 独 立 董 事 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后 选 举 了 9 人 为 董 事 会 成 员, 除 3 名 独 立 董 事 以 及 投 资 者 代 表 陈 祥 外, 其 他 4 名 董 事 均 来 自 公 司 原 经 营 管 理 层 经 核 查, 在 报 告 期 内, 公 司 董 事 没 有 发 生 重 大 变 化 2 监 事 的 产 生 与 更 换 2009 年 1 月 1 日 起 至 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 期 间, 公 司 未 设 监 事 会, 由 谢 铁 根 担 任 监 事 254

256 2011 年 7 月 19 日, 经 创 立 大 会 审 议, 选 举 谢 铁 根 周 弢 为 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事, 经 职 工 代 表 大 会 审 议, 选 举 连 江 担 任 职 工 监 事 ;2011 年 11 月 8 日, 经 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议, 选 举 谢 铁 根 为 监 事 会 主 席 为 规 范 公 司 治 理, 发 行 人 实 际 控 制 人 之 一 谢 铁 根 辞 去 监 事 职 务, 经 公 司 2011 年 10 月 26 日 召 开 的 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 选 举 王 昕 为 第 一 届 监 事 会 监 事 ;2011 年 11 月 8 日, 经 公 司 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议, 选 举 王 昕 为 监 事 会 主 席 3 高 级 管 理 人 员 的 产 生 与 更 换 2009 年 1 月 1 日 至 公 司 变 更 为 股 份 公 司 期 间, 谢 志 峰 为 公 司 总 经 理, 钟 志 超 为 公 司 财 务 总 监, 余 景 岐 为 总 工 程 师 2011 年 7 月 19 日, 经 发 行 人 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议, 聘 任 谢 志 峰 为 总 经 理 营 销 总 监, 李 景 全 为 副 总 经 理, 钟 志 超 为 财 务 总 监, 余 景 岐 为 总 工 程 师, 谢 志 礼 为 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 2011 年 12 月 7 日, 经 发 行 人 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议, 聘 任 谢 铁 根 为 副 总 经 理 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 主 要 是 公 司 依 据 经 营 发 展 需 要, 作 出 的 人 员 调 整, 除 上 述 变 动 以 外, 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 发 生 其 他 变 更 255

257 第 九 节 公 司 治 理 公 司 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 相 互 协 调, 相 互 制 衡, 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 勤 勉 尽 责, 有 效 地 增 强 了 决 策 的 公 正 性 和 科 学 性, 确 保 了 公 司 依 法 管 理 规 范 运 作 一 股 东 大 会 制 度 建 立 健 全 情 况 公 司 于 2011 年 7 月 19 日 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 根 据 公 司 法 上 市 公 司 章 程 指 引 的 相 关 规 定 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 了 股 东 大 会 制 度, 并 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 进 一 步 规 范 了 股 东 大 会 的 运 作 机 制 股 东 大 会 为 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 依 法 行 使 下 列 职 权 : 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划, 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项, 审 议 批 准 董 事 会 报 告, 审 议 批 准 监 事 会 报 告, 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案, 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案, 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议, 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议, 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议, 修 改 公 司 章 程, 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议, 审 议 批 准 公 司 章 程 第 四 十 条 规 定 的 担 保 事 项, 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项, 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项, 审 议 股 权 激 励 计 划, 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 根 据 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 股 东 大 会 的 议 事 规 则 主 要 内 容 包 括 :(1) 股 东 大 会 的 召 集 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 于 上 一 会 计 年 度 完 结 后 6 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 法 第 一 百 零 一 条 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时, 应 当 在 2 个 月 内 召 开 (2) 股 东 大 会 的 通 知 召 集 人 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 公 司 章 程 规 定 的 方 式 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 应 当 于 会 议 召 开 15 日 前 以 公 司 章 程 规 定 的 方 式 通 知 各 股 东 (3) 股 256

258 东 大 会 的 提 案 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 的 职 权 范 围, 有 明 确 的 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 公 司 召 开 股 东 大 会, 董 事 会 监 事 会 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 公 告 临 时 提 案 的 内 容 (4) 股 东 大 会 的 召 开 股 东 大 会 召 开 时, 公 司 全 体 董 事 监 事 和 董 事 会 秘 书 应 当 出 席 会 议, 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 应 当 列 席 会 议 股 东 大 会 由 董 事 长 主 持, 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 监 事 会 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 监 事 会 主 席 主 持, 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 的 一 名 监 事 主 持, 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 召 集 人 推 举 代 表 主 持 (5) 股 东 大 会 的 议 事 程 序 及 表 决 股 东 ( 包 括 代 理 人 ) 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投 票 权 股 东 大 会 就 选 举 董 事 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 除 累 积 投 票 制 外, 股 东 大 会 将 对 所 有 提 案 进 行 逐 项 表 决, 对 同 一 事 项 有 不 同 提 案 的, 将 按 提 案 提 出 的 时 间 顺 序 进 行 表 决 除 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 外, 股 东 大 会 将 不 会 对 提 案 进 行 搁 置 或 不 予 表 决 股 东 大 会 审 议 提 案 时, 不 得 对 提 案 进 行 修 改, 否 则, 有 关 变 更 应 当 被 视 为 一 个 新 的 提 案, 不 得 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 表 决 股 东 大 会 采 用 记 名 方 式 投 票 表 决 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 前, 应 当 推 举 两 名 股 东 代 表 参 加 计 票 和 监 票 审 议 事 项 与 股 东 有 关 联 关 系 的, 相 关 股 东 及 代 理 人 不 得 参 加 计 票 监 票 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 时, 应 当 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票 召 集 人 应 当 保 证 股 东 大 会 连 续 举 行, 直 至 形 成 最 终 决 议 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 的, 应 采 取 必 要 措 施 尽 快 恢 复 召 开 股 东 大 会 或 直 接 终 止 本 次 股 东 大 会 (6) 股 东 大 会 的 决 议 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议, 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 过 半 数 通 过, 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 股 东 大 会 普 通 决 议 通 过 的 事 项 包 括 : 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 257

259 报 告, 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案, 董 事 会 和 监 事 会 成 员 的 任 免 及 其 报 酬 和 支 付 方 法, 公 司 年 度 预 算 方 案 决 算 方 案, 公 司 年 度 报 告, 除 法 律 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 的 事 项 包 括 : 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本, 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算, 公 司 章 程 的 修 改, 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的, 股 权 激 励 计 划, 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 的, 以 及 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 (7) 股 东 大 会 会 议 记 录 股 东 大 会 会 议 记 录 由 董 事 会 秘 书 负 责, 会 议 记 录 应 记 载 以 下 内 容 : 会 议 时 间 地 点 议 程 和 召 集 人 姓 名 或 名 称, 会 议 主 持 人 以 及 出 席 或 列 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名, 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例, 对 每 一 提 案 的 审 议 经 过 发 言 要 点 和 表 决 结 果 ; 股 东 的 质 询 意 见 或 建 议 以 及 相 应 的 答 复 或 说 明, 计 票 人 监 票 人 姓 名, 公 司 章 程 规 定 应 当 载 入 会 议 记 录 的 其 他 内 容 出 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 召 集 人 或 其 代 表 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名, 并 保 证 会 议 记 录 内 容 真 实 准 确 和 完 整 会 议 记 录 应 当 与 现 场 出 席 股 东 的 签 名 册 及 代 理 出 席 的 委 托 书 网 络 及 其 它 方 式 表 决 情 况 的 有 效 资 料 一 并 保 存, 保 存 期 限 为 10 年 二 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构, 公 司 于 2011 年 7 月 19 日 召 开 的 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过 董 事 会 议 事 规 则, 保 证 董 事 会 的 规 范 运 行 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 董 事 会 设 董 事 长 一 名 董 事 会 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 三 年 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 董 事 会 的 职 权 包 括 : 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作, 执 行 股 东 大 会 的 决 议, 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案, 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案, 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案, 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 者 其 他 证 券 及 上 市 方 案, 拟 订 公 司 重 大 资 产 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案, 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 258

260 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项, 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书, 根 据 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项, 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度, 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案, 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项, 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所, 听 取 公 司 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 经 理 的 工 作, 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 根 据 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 的 议 事 规 则 主 要 内 容 包 括 : 董 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 定 期 董 事 会 会 议 每 年 应 当 至 少 召 开 两 次, 原 则 上 应 每 半 年 定 期 召 开 一 次 有 下 列 情 形 之 一 的, 董 事 长 应 在 接 到 提 议 后 十 日 内 召 开 临 时 董 事 会 会 议 : 董 事 长 认 为 必 要 时, 代 表 十 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 提 议 时, 三 分 之 一 以 上 董 事 提 议 时, 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 提 议 时, 监 事 会 提 议 时, 总 经 理 提 议 时, 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 董 事 会 会 议 由 董 事 长 召 集 和 主 持, 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 一 名 董 事 召 集 和 主 持 董 事 应 当 亲 自 出 席 董 事 会 会 议, 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 董 事 连 续 两 次 未 能 亲 自 出 席, 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 的, 视 为 不 能 履 行 职 责, 董 事 会 应 当 建 议 股 东 大 会 予 以 撤 换 董 事 会 会 议 应 当 有 过 半 数 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 有 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行 出 席 会 议 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 过 半 数 通 过 对 关 联 交 易 作 出 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 董 事 会 会 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 董 事 会 秘 书 本 人 或 安 排 董 事 会 办 公 室 工 作 人 员 对 董 事 会 会 议 做 好 记 录 会 议 记 录 应 当 包 括 以 下 内 容 : 会 议 召 开 的 时 间 地 点 方 式, 会 议 召 集 人 和 主 持 人, 董 事 亲 自 出 席 和 受 托 出 席 的 情 况, 会 议 议 程, 董 事 发 言 要 点 ( 以 书 面 通 讯 方 式 开 会 的, 以 董 事 的 出 面 反 馈 意 见 为 准 ), 每 项 提 案 的 表 决 方 式 和 表 决 结 果 ( 说 明 具 体 的 同 意 反 对 弃 权 票 数 ), 其 他 应 当 记 载 的 事 项 259

261 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 监 事 会 是 公 司 内 部 的 监 督 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 公 司 于 2011 年 7 月 19 日 召 开 的 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过 监 事 会 议 事 规 则, 保 证 监 事 会 的 规 范 运 行 公 司 监 事 会 负 责 监 督 检 查 公 司 的 财 务 状 况, 对 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 和 股 东 利 益 公 司 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 设 监 事 会 主 席 一 名 监 事 会 主 席 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 会 包 括 两 名 股 东 提 名 选 举 的 监 事 和 一 名 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 的 职 工 代 表 监 事 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 监 事 会 的 职 权 包 括 : 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见, 检 查 公 司 财 务, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议, 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正, 必 要 时 向 股 东 大 会 报 告, 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 向 股 东 大 会 提 出 提 案, 根 据 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼, 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查, 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担, 列 席 董 事 会 会 议, 公 司 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 根 据 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 监 事 会 的 议 事 规 则 主 要 内 容 包 括 : 监 事 会 每 6 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议, 会 议 通 知 应 在 会 议 召 开 10 日 以 前 书 面 送 达 全 体 监 事 监 事 会 会 议 应 有 全 体 监 事 二 分 之 一 以 上 出 席 方 可 举 行 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持, 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 有 下 列 情 形 之 一 的, 监 事 会 应 在 十 个 工 作 日 内 召 集 临 时 监 事 会 会 议 : 监 事 会 主 席 认 为 必 要 时, 监 事 提 议 时, 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 情 形 监 事 会 会 议 决 议 采 取 举 手 或 记 名 投 票 方 式 进 行 表 决, 每 一 名 监 事 享 有 一 票 表 决 权 监 事 会 决 议 应 当 经 全 体 监 事 的 半 数 以 上 通 过 监 事 会 应 当 将 所 议 事 项 的 决 定 做 成 会 议 记 录, 出 席 会 议 的 监 260

262 事 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 监 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 作 出 某 种 说 明 性 记 载 监 事 会 会 议 记 录 至 少 包 括 以 下 内 容 : 会 议 召 开 的 日 期 地 点 和 召 集 人 姓 名, 出 席 监 事 的 姓 名 以 及 受 他 人 委 托 出 席 监 事 会 的 监 事 ( 代 理 人 ) 姓 名, 会 议 议 程, 监 事 发 言 要 点, 每 一 决 议 事 项 的 表 决 方 式 和 结 果 ( 表 决 结 果 应 载 明 同 意 反 对 或 弃 权 的 票 数 ) 监 事 会 会 议 记 录 和 其 他 会 议 文 件 授 权 委 托 书 作 为 公 司 档 案 一 并 由 公 司 保 存, 保 存 年 限 自 本 次 会 议 结 束 后 十 年 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 于 2011 年 10 月 26 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 独 立 董 事 工 作 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 的 主 要 内 容 包 括 : 公 司 董 事 会 设 独 立 董 事 三 名, 其 中 至 少 包 括 一 名 会 计 专 业 人 士 会 计 专 业 人 士 是 指 具 有 高 级 职 称 或 注 册 会 计 师 资 格 的 人 士 独 立 董 事 对 公 司 及 全 体 股 东 负 有 诚 信 与 勤 勉 义 务 担 任 公 司 独 立 董 事 应 当 具 备 的 条 件 包 括 : 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 公 司 董 事 的 资 格 ; 具 有 中 国 证 监 会 颁 发 的 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 所 要 求 的 独 立 性 ; 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 规 则 ; 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 或 者 其 他 履 行 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验 ; 公 司 章 程 规 定 的 其 他 条 件 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 是 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 独 立 董 事 任 期 从 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 计 算, 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 时 为 止 独 立 董 事 应 当 独 立 公 正 地 履 行 职 责, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 和 个 人 的 影 响 若 发 现 所 审 议 事 项 存 在 影 响 其 独 立 性 的 情 况, 应 向 公 司 申 明 并 实 行 回 避 任 职 期 间 出 现 明 显 影 响 独 立 性 情 形 的, 应 及 时 通 知 公 司 并 提 出 辞 职 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 应 当 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 交 易 金 额 在 300 万 元 以 上 或 占 公 司 最 近 261

263 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 公 司 在 连 续 十 二 个 月 内 与 同 一 关 联 人 发 生 的 与 交 易 标 的 相 关 的 同 类 关 联 交 易, 应 当 累 计 计 算 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; 对 外 担 保 事 项 应 由 独 立 董 事 出 具 意 见 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; 提 议 召 开 董 事 会 会 议 ; 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 可 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : 提 名 任 免 董 事 ; 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ; 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; 公 司 董 事 会 未 做 出 年 度 现 金 利 润 分 配 预 案 的 ; 独 立 董 事 应 在 年 度 报 告 中, 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况, 执 行 有 关 规 定 情 况 进 行 专 项 说 明, 并 发 表 独 立 意 见 ; 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 情 况 公 司 于 2011 年 10 月 10 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 主 要 内 容 包 括 : 公 司 设 立 董 事 会 秘 书 一 名, 董 事 会 秘 书 的 任 职 资 格 为 : 从 事 企 业 管 理 财 务 金 融 或 法 律 工 作 三 年 以 上, 年 龄 不 低 于 25 周 岁 的 自 然 人 ; 应 当 具 备 履 行 职 责 所 必 需 的 财 务 管 理 金 融 法 律 等 方 面 专 业 知 识, 具 有 良 好 的 个 人 品 质 和 职 业 道 德, 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 规 章, 能 够 忠 诚 地 履 行 职 责, 并 具 有 良 好 的 处 理 公 共 事 务 的 能 力 ; 公 司 上 市 后, 董 事 会 秘 书 需 取 得 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 董 事 会 秘 书 的 主 要 职 责 为 : 负 责 公 司 信 息 披 露 事 务, 协 调 公 司 信 息 披 露 工 作, 组 织 制 订 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 督 促 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 遵 守 信 息 披 露 相 关 规 定 ; 负 责 公 司 投 资 者 关 系 管 理 和 股 东 资 料 管 理 工 作, 协 调 公 司 与 证 券 262

264 监 管 机 构 股 东 及 实 际 控 制 人 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 之 间 的 信 息 沟 通 ; 组 织 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 及 高 级 管 理 人 员 相 关 会 议, 负 责 董 事 会 会 议 记 录 工 作 并 签 字 确 认 ; 负 责 公 司 信 息 披 露 的 保 密 工 作, 在 未 公 开 重 大 信 息 出 现 泄 露 时, 及 时 向 交 易 所 报 告 并 公 告 ; 关 注 公 共 媒 体 报 道 并 主 动 求 证 真 实 情 况, 督 促 董 事 会 及 时 回 复 交 易 所 所 有 问 询 ; 组 织 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 证 券 法 律 法 规 交 易 所 有 关 上 市 规 则 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 的 培 训, 协 助 前 述 人 员 了 解 各 自 在 信 息 披 露 中 的 权 利 和 义 务 ; 督 促 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 遵 守 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 证 券 交 易 所 规 章 及 证 券 交 易 所 其 他 相 关 规 定 及 公 司 章 程, 切 实 履 行 其 作 出 的 承 诺 ; 在 知 悉 公 司 作 出 或 可 能 作 出 违 反 有 关 规 定 的 决 议 时, 应 予 以 提 醒 并 立 即 如 实 地 向 证 券 交 易 所 报 告 ; 公 司 法 中 国 证 监 会 和 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 董 事 会 秘 书 负 责 筹 备 股 东 大 会 并 负 责 做 好 股 东 大 会 会 议 记 录, 董 事 会 秘 书 负 责 筹 备 董 事 会 会 议 并 做 好 会 议 记 录 六 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 规 范 运 行 情 况 ( 一 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 经 公 司 于 2011 年 10 月 26 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 发 展 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 制 定 了 相 应 的 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 提 名 委 员 会 工 作 细 则 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 设 置 人 员 构 成 议 事 规 则 及 职 责 权 限 等 情 况 如 下 : 1 战 略 发 展 委 员 会 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议 战 略 发 展 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 应 至 少 有 一 名 独 立 董 事 战 略 发 展 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 的 董 事 提 名, 并 由 263

265 董 事 会 选 举 产 生 战 略 发 展 委 员 会 设 委 员 会 主 任 一 名, 由 董 事 长 担 任 目 前, 战 略 发 展 委 员 会 由 谢 铁 桥 王 玲 君 和 谢 志 峰 组 成, 其 中 谢 铁 桥 为 主 任 委 员 战 略 发 展 委 员 会 的 主 要 职 责 :( 一 ) 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;( 二 ) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;( 三 ) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;( 四 ) 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;( 五 ) 对 上 述 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ;( 六 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 战 略 发 展 委 员 会 的 活 动 分 为 常 规 会 议 和 临 时 会 议, 常 规 会 议 一 般 每 年 召 开 两 次 临 时 会 议 根 据 需 要 可 随 时 召 开 战 略 发 展 委 员 会 会 议 应 在 会 议 召 开 前 七 天 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 委 员 会 主 任 主 持, 委 员 会 主 任 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 主 持 战 略 发 展 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 战 略 发 展 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 ( 含 本 数 ) 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 委 员 因 故 不 能 出 席, 可 书 面 委 托 其 他 委 员 代 为 表 决, 每 一 名 委 员 有 一 票 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议 必 须 经 全 体 委 员 半 数 以 上 通 过 2 提 名 委 员 会 董 事 会 提 名 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 选 择 标 准 和 程 序 进 行 选 择 并 提 出 建 议 提 名 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 提 名 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 提 名 委 员 会 任 期 与 董 事 会 任 期 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 委 员 会 根 据 上 述 规 定 补 足 委 员 人 数 董 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选, 在 改 选 出 的 董 事 就 任 前, 原 作 为 提 名 委 员 会 委 员 的 董 事 仍 应 当 依 照 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 公 司 章 程 和 本 细 则 的 规 定 履 行 职 务 目 前, 提 名 委 员 会 由 唐 延 芹 王 全 喜 钟 志 超 组 成, 其 中 唐 延 芹 为 主 任 委 员 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 :( 一 ) 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 264

266 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ;( 二 ) 研 究 董 事 经 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ;( 三 ) 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 ;( 四 ) 对 董 事 候 选 人 和 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ;( 五 ) 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ;( 六 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 提 名 委 员 会 每 年 至 少 召 开 一 次 会 议, 并 于 会 议 召 开 前 七 天 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 ( 该 委 员 应 为 独 立 董 事 ) 主 持 在 董 事 会 董 事 长 主 任 委 员 及 两 名 以 上 本 提 名 委 员 会 委 员 提 议 时, 应 当 召 开 提 名 委 员 会 临 时 会 议, 提 名 委 员 会 主 任 委 员 应 当 自 接 到 提 议 后 三 日 内, 召 集 并 主 持 临 时 会 议 主 任 委 员 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 另 外 一 名 独 立 董 事 委 员 召 集 和 主 持 提 名 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 提 名 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 3 审 计 委 员 会 审 计 委 员 会 是 根 据 公 司 章 程 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 在 其 工 作 细 则 所 规 定 的 职 责 范 围 内 协 助 董 事 会 开 展 相 关 工 作, 对 董 事 会 负 责 审 计 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 应 占 多 数 并 担 任 召 集 人 审 计 委 员 会 中 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 非 独 立 董 事 委 员 同 样 应 具 有 财 务 会 计 审 计 或 相 关 专 业 知 识 或 工 作 背 景 审 计 委 员 会 成 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 设 主 任 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 召 集 和 主 持 审 计 委 员 会 会 议 ; 审 计 委 员 会 主 任 在 审 计 委 员 会 委 员 内 选 举 产 生, 并 报 请 董 事 会 批 准 当 审 计 委 员 会 主 任 不 能 或 无 法 履 行 职 责 时, 由 其 指 定 一 名 其 他 委 员 代 行 其 职 权 ; 审 计 委 员 会 主 任 既 不 履 行 职 责, 也 不 指 定 其 他 委 员 代 行 其 职 责 时, 任 何 一 名 委 员 均 可 将 有 关 情 况 向 公 司 董 事 会 报 告, 由 董 事 会 指 定 一 名 委 员 履 行 审 计 委 员 会 主 任 职 责 审 计 委 员 会 委 员 任 期 与 同 届 董 事 会 董 事 的 任 期 一 致, 连 选 可 以 连 任 委 员 任 期 届 满 前, 除 非 出 现 公 司 法 公 司 章 程 或 本 工 作 细 则 所 规 定 的 不 得 任 职 的 情 形, 不 得 被 无 故 解 除 265

267 职 务 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格 目 前, 公 司 审 计 委 员 会 由 王 全 喜 唐 延 芹 孙 伟 娜 组 成, 其 中 王 全 喜 为 专 业 会 计 人 士, 为 审 计 委 员 会 主 任 委 员 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 :( 一 ) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ;( 二 ) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ;( 三 ) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; ( 四 ) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ;( 五 ) 审 查 公 司 的 内 控 制 度 ;( 六 ) 根 据 有 关 部 门 的 规 定, 对 公 司 的 内 控 制 度 进 行 检 查 和 评 估 后 发 表 专 项 意 见 ;( 七 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 项 审 计 委 员 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 定 期 会 议 每 年 至 少 召 开 四 次, 每 季 度 召 开 一 次, 由 审 计 部 门 向 审 计 委 员 会 报 告 公 司 内 部 审 计 工 作 情 况 和 发 现 的 问 题, 并 应 每 季 度 向 审 计 委 员 会 提 交 一 次 内 部 审 计 报 告 临 时 会 议 须 经 公 司 董 事 长 审 计 委 员 会 主 任 或 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 审 计 委 员 会 委 员 提 议 方 可 召 开 审 计 委 员 会 会 议 可 以 采 用 现 场 会 议 方 式, 也 可 以 采 用 非 现 场 会 议 的 通 讯 方 式 召 开 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 要 负 责 制 定 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 标 准 并 进 行 考 核 ; 负 责 制 定 审 查 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案, 对 董 事 会 负 责 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 由 三 名 董 事 组 成, 独 立 董 事 应 占 二 分 之 一 以 上 多 数 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 组 成 人 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 薪 酬 与 考 核 委 员 会 设 主 任 委 员 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 应 是 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员, 由 董 事 会 选 举 产 生 薪 酬 与 考 核 委 员 会 任 期 与 董 事 会 任 期 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 董 事 会 根 据 上 述 规 定 补 足 委 员 人 数 目 前, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 王 玲 君 王 全 喜 余 景 岐 组 成, 其 中 王 玲 君 为 主 任 委 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 :( 一 ) 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 订 薪 酬 计 266

268 划 或 方 案 ( 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 );( 二 ) 审 查 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ;( 三 ) 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ;( 四 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 薪 酬 与 考 核 委 员 会 每 年 至 少 召 开 一 次 会 议, 并 于 会 议 召 开 前 三 天 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 ( 独 立 董 事 ) 主 持 在 董 事 会 董 事 长 主 任 委 员 及 两 名 以 上 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 提 议 时, 应 当 召 开 薪 酬 与 考 核 委 员 会 临 时 会 议, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 应 当 自 接 到 提 议 后 三 个 工 作 日 内, 召 集 并 主 持 临 时 会 议 主 任 委 员 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 另 外 一 名 独 立 董 事 委 员 召 集 和 主 持 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 即 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 表 决 权 ; 会 议 作 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 记 名 方 式 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 ( 二 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 规 范 运 行 情 况 公 司 报 告 期 内 各 专 门 委 员 会 规 范 运 作, 截 至 本 反 馈 回 复 出 具 之 日, 公 司 共 召 开 审 计 委 员 会 会 议 12 次 战 略 发 展 委 员 会 会 议 7 次 提 名 委 员 会 会 议 5 次 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 5 次, 具 体 如 下 : 2011 年 11 月 13 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 设 立 审 计 部 并 选 举 成 员 的 议 案 ;2011 年 12 月 6 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 向 中 国 工 商 银 行 河 间 支 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 4,250 万 元 的 议 案 ;2012 年 2 月 8 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 购 买 房 产 的 议 案 ;2012 年 2 月 27 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 政 策 的 议 案 关 于 公 司 近 三 年 关 联 交 易 情 况 说 明 的 议 案 ;2012 年 6 月 5 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 267

269 议 案 ;2012 年 9 月 19 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 六 次 会 议 名, 审 议 通 过 关 于 审 议 公 司 2012 年 1-6 月 审 计 报 告 及 财 务 报 表 的 议 案 关 于 制 订 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 ;2012 年 12 月 21 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 固 定 资 产 外 购 自 建 及 验 收 内 部 控 制 流 程 的 审 计 报 告 的 议 案 ;2013 年 1 月 9 日, 公 司 审 计 委 员 会 召 开 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 存 货 盘 点 流 程 控 制 政 策 及 实 施 情 况 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 财 务 报 表 的 议 案 ;2013 年 6 月 24 日 召 开 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 审 议 公 司 2012 年 1-3 月 财 务 报 表 的 议 案 关 于 审 议 2013 年 第 一 季 度 内 审 报 告 的 议 案 等 议 案 ;2013 年 8 月 30 日 召 开 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 次 会 议, 审 议 关 于 审 议 2013 年 第 二 季 度 内 审 报 告 的 议 案 ;2013 年 12 月 26 日 召 开 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 审 议 2013 年 第 三 季 度 内 审 报 告 的 议 案 ;2014 年 3 月 30 日, 召 开 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 审 议 2013 年 第 四 季 度 内 审 报 告 的 议 案 2011 年 11 月 12 日, 公 司 战 略 发 展 委 员 会 召 开 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2012 年 战 略 发 展 规 划 的 报 告 的 议 案 ;2011 年 12 月 6 日, 公 司 战 略 发 展 委 员 会 召 开 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 设 立 河 间 子 公 司 的 议 案 ;2012 年 2 月 27 日, 公 司 战 略 发 展 委 员 会 召 开 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 申 请 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 ;2012 年 6 月 5 日, 公 司 战 略 发 展 委 员 会 召 开 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 2012 年 1-5 月 工 作 情 况 报 告 的 议 案 ; 2012 年 9 月 17 日, 公 司 战 略 发 展 委 员 会 召 开 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 制 订 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 等 议 案 ;2013 年 5 月 14 日 召 开 第 一 届 董 事 会 战 略 委 员 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2013 年 度 综 合 授 信 等 融 资 业 务 的 议 案 等 议 案 ;2013 年 10 月 6 日 召 开 第 一 届 董 事 会 战 略 委 员 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 投 资 开 设 安 徽 分 公 司 的 议 案 2011 年 12 月 6 日, 公 司 提 名 委 员 会 召 开 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 提 名 谢 铁 根 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ;2012 年 2 月 8 日, 公 司 提 名 委 员 会 召 开 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 提 名 陈 祥 为 第 一 届 董 事 会 成 员 的 议 案 ;2012 年 6 月 5 268

270 日, 公 司 提 名 委 员 会 召 开 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 2012 年 1-5 月 工 作 情 况 的 报 告 的 议 案 ;2012 年 9 月 17 日, 公 司 提 名 委 员 会 召 开 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 提 名 王 全 喜 为 第 一 届 董 事 会 成 员 的 议 案 ;2013 年 9 月 9 日, 公 司 提 名 委 员 会 召 开 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 提 名 王 玲 君 为 第 一 届 董 事 成 员 的 议 案 2011 年 10 月 22 日, 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 员 工 薪 资 管 理 奖 惩 及 绩 效 考 核 管 理 办 法 的 议 案 ;2011 年 12 月 9 日, 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 ( 津 贴 ) 制 度 的 议 案 ;2012 年 6 月 5 日, 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 2012 年 1-5 月 工 作 情 况 的 报 告 的 议 案 ;2012 年 9 月 17 日, 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 履 职 考 核 情 况 的 报 告 ;2013 年 12 月 26 日, 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 执 行 情 况 的 报 告 七 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 规 范 运 作 情 况 公 司 自 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 以 来, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 规 范 运 行 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 共 召 开 11 次 股 东 大 会 15 次 董 事 会 10 次 监 事 会 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 公 司 股 东 大 会 规 范 运 作 情 况 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 全 体 发 起 人 出 席 了 会 议, 经 全 体 发 起 人 100% 表 决 通 过 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 关 于 选 举 公 司 第 一 届 董 事 会 组 成 人 员 的 议 案 关 于 选 举 公 司 第 一 届 监 事 会 组 成 人 员 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 第 一 届 董 事 会 办 理 股 份 公 司 工 商 登 记 注 册 相 关 事 项 的 议 案 等 议 案 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 269

271 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 全 体 股 东 以 所 持 100% 股 份 的 表 决 权 决 议 通 过 关 于 制 定 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 的 议 案 关 于 制 定 公 司 对 外 担 保 决 策 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 的 议 案 等 议 案 年 2 月 27 日, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 全 体 股 东 以 所 持 100% 股 份 的 表 决 权 决 议 通 过 关 于 增 选 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 的 议 案 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 全 体 股 东 以 所 持 100% 股 份 的 表 决 权 决 议 通 过 关 于 公 司 申 请 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 第 一 届 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 关 于 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 政 策 的 议 案 关 于 公 司 近 三 年 关 联 交 易 情 况 说 明 的 议 案 关 于 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 适 用 的 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 等 议 案 年 6 月 26 日, 公 司 召 开 2011 年 度 股 东 大 会, 全 体 股 东 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 全 体 股 东 以 所 持 100% 股 份 的 表 决 权 决 议 通 过 关 于 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 关 于 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 审 计 机 构 的 议 案 等 议 案 年 10 月 15 日, 公 司 召 开 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 出 席 了 会 议, 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 全 体 股 东 以 所 270

272 持 100% 股 份 的 表 决 权 决 议 通 过 关 于 修 订 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 订 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 等 议 案 年 6 月 10 日, 公 司 召 开 2012 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 相 关 决 议 有 效 期 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 1-6 月 关 联 交 易 情 况 的 议 案 等 议 案 年 9 月 28 日, 公 司 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 1-6 月 关 联 交 易 情 况 的 议 案 关 于 更 换 独 立 董 事 的 议 案 等 议 案 年 3 月 31 日, 公 司 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 增 加 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 关 于 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 议 案 关 于 修 改 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 上 市 后 适 用 ) 的 议 案 关 于 公 司 进 行 公 开 承 诺 并 接 受 约 束 的 议 案 等 议 案 年 4 月 17 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 拟 上 市 地 的 议 案 关 于 修 改 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 适 用 的 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 等 议 案 年 4 月 27 日, 公 司 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 等 议 案 271

273 ( 二 ) 公 司 董 事 会 规 范 运 作 情 况 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 选 举 谢 铁 桥 先 生 为 公 司 董 事 长 的 议 案 关 于 公 司 聘 任 谢 志 峰 为 总 经 理 及 营 销 总 监 的 议 案 关 于 公 司 聘 任 谢 志 礼 为 董 事 会 秘 书 的 议 案 关 于 制 定 公 司 总 经 理 工 作 细 则 等 议 案 年 8 月 7 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 天 津 市 银 龙 预 应 力 钢 材 集 团 有 限 公 司 河 间 分 公 司 变 更 公 司 名 称 及 负 责 人 的 议 案 等 议 案 年 10 月 10 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 制 定 公 司 财 务 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 议 案 关 于 制 定 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 的 议 案 关 于 设 立 审 计 委 员 会 并 选 举 委 员 会 成 员 及 主 任 的 议 案 关 于 设 立 薪 酬 与 考 核 委 员 会 并 选 举 委 员 会 成 员 及 主 任 的 议 案 关 于 设 立 战 略 发 展 委 员 会 并 选 举 委 员 会 成 员 及 主 任 的 议 案 关 于 会 设 立 提 名 委 员 会 并 选 举 委 员 会 成 员 及 主 任 的 议 案 关 于 制 定 公 司 对 外 担 保 决 策 管 理 制 度 的 议 案 等 议 案 年 12 月 7 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 北 京 银 龙 锐 意 科 技 发 展 有 限 公 司 股 权 转 让 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 设 立 河 间 子 公 司 的 议 案 关 于 公 司 向 中 国 工 商 银 行 河 间 支 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 4,250 万 元 的 议 案 等 议 案 年 2 月 10 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 购 买 房 产 的 议 案 关 于 增 选 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 的 议 案 等 议 案 年 2 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 申 请 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 第 一 届 董 事 会 全 权 办 272

274 理 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 关 于 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 政 策 的 议 案 关 于 公 司 近 三 年 关 联 交 易 情 况 说 明 的 议 案 等 议 案 年 6 月 6 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 关 于 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 审 计 机 构 的 议 案 等 议 案 年 9 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 审 议 公 司 2012 年 1 6 月 审 计 报 告 及 财 务 报 表 的 议 案 关 于 修 订 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 订 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 年 3 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 全 体 董 事 出 席 了 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 审 议 通 过 公 司 2010 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 的 审 计 报 告 及 财 务 报 表 的 议 案 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 情 况 的 议 案 等 议 案 年 5 月 15 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 相 关 决 议 有 效 期 的 议 案 等 议 案 年 8 月 30 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 利 润 分 配 方 案 的 议 案 公 司 申 报 审 计 报 告 及 财 务 报 表 的 议 案 等 议 案 273

275 年 9 月 13 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 更 换 独 立 董 事 的 议 案 年 3 月 13 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 审 议 申 报 财 务 报 表 的 议 案 关 于 公 司 内 部 会 计 控 制 制 度 有 关 事 项 的 说 明 的 议 案 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 稳 定 公 司 股 价 的 议 案 关 于 修 改 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 上 市 后 适 用 ) 的 议 案 关 于 公 司 进 行 公 开 承 诺 并 接 受 约 束 的 议 案 等 议 案 年 4 月 2 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 拟 上 市 地 的 议 案 关 于 修 改 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 适 用 的 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 等 议 案 年 4 月 12 日, 发 行 人 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 提 请 召 开 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 ( 三 ) 公 司 监 事 会 规 范 运 作 情 况 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 选 举 谢 铁 根 为 第 一 届 监 事 会 主 席 的 议 案 年 11 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 改 选 王 昕 为 第 一 届 监 事 会 主 席 的 议 案 274

276 年 2 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 申 请 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 关 于 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 前 公 司 滚 存 利 润 分 配 政 策 的 议 案 关 于 公 司 近 三 年 关 联 交 易 情 况 说 明 的 议 案 等 议 案 年 6 月 6 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 等 议 案 年 9 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 关 于 制 订 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 年 3 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 全 体 监 事 出 席 了 会 议, 全 体 监 事 一 致 同 意 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 情 况 的 议 案 年 5 月 15 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 情 况 报 告 的 议 案 等 议 案 年 8 月 30 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 利 润 分 配 方 案 的 议 案 年 12 月 25 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 会 履 职 考 核 情 况 的 议 案 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 履 职 考 核 情 况 的 议 案 等 议 案 年 3 月 13 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 审 议 申 报 财 务 报 表 的 议 案 关 于 公 司 内 部 会 计 控 制 制 度 有 关 事 项 的 说 明 的 275

277 议 案 关 于 修 改 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 上 市 后 适 用 ) 的 议 案 关 于 公 司 进 行 公 开 承 诺 并 接 受 约 束 的 议 案 等 议 案 ( 四 ) 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 开 决 议 的 内 容 及 签 署 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 公 司 召 开 的 历 次 股 东 大 会 会 议 的 通 知 召 开 表 决 程 序 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 规 范 运 行, 会 议 记 录 完 整 规 范, 决 议 内 容 及 决 议 的 签 署 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 有 效 公 司 召 开 的 历 次 董 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 规 范 运 作, 董 事 会 会 议 的 通 知 召 开 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范, 决 议 内 容 及 决 议 的 签 署 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 有 效 公 司 历 次 监 事 会 会 议 严 格 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 规 范 运 作, 监 事 会 会 议 的 通 知 召 开 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范, 决 议 内 容 及 决 议 的 签 署 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 有 效 公 司 报 告 期 内 不 存 在 管 理 层 董 事 会 等 违 反 公 司 法 公 司 章 程 及 相 关 制 度 等 要 求 行 使 职 权 的 行 为 八 独 立 董 事 出 席 相 关 会 议 及 履 职 情 况 报 告 期 内, 原 独 立 董 事 常 晓 波 按 时 出 席 了 发 行 人 召 开 的 8 次 董 事 会 列 席 了 股 东 大 会 ; 原 独 立 董 事 张 宇 春 按 时 出 席 了 发 行 人 召 开 的 12 次 董 事 会, 列 席 了 股 东 大 会 ; 王 全 喜 按 时 出 席 了 发 行 人 召 开 的 7 次 董 事 会, 列 席 了 股 东 大 会 ; 唐 延 芹 按 时 出 席 了 发 行 人 召 开 的 15 次 董 事 会 列 席 了 股 东 大 会 ; 王 玲 君 按 时 出 席 了 发 行 人 召 开 的 3 次 董 事 会 列 席 了 股 东 大 会 ; 审 阅 了 发 行 人 董 事 会 审 议 的 议 案 与 276

278 公 司 经 营 管 理 层 保 持 充 分 沟 通 并 给 出 一 些 合 理 化 建 议, 谨 慎 行 使 表 决 权, 认 为 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 符 合 法 定 程 序, 均 未 提 出 异 议 反 对 或 弃 权 的 情 形 对 公 司 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ; 通 过 到 发 行 人 现 场 考 察, 详 细 了 解 发 行 人 的 生 产 经 营 情 况 和 财 务 状 况, 并 通 过 电 话 和 电 子 邮 件 等 方 式, 与 发 行 人 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 持 密 切 联 系, 及 时 获 悉 公 司 重 大 事 项 的 进 展 情 况, 对 发 行 人 未 来 的 发 展 战 略 提 出 建 议 根 据 相 关 主 管 部 门 的 规 定 和 要 求, 持 续 关 注 发 行 人 公 司 治 理 工 作, 通 过 有 效 的 监 督 和 检 查, 充 分 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 促 进 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性, 切 实 维 护 发 行 人 和 中 小 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 发 行 人 独 立 董 事 认 为 公 司 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会 的 召 集 召 开 重 大 经 营 决 策 和 其 他 重 大 事 项 的 决 策 符 合 法 定 程 序 合 法 有 效 对 公 司 董 事 会 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表 示 赞 成, 无 提 出 异 议 反 对 和 弃 权 的 情 形 九 公 司 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 公 司 已 依 法 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 制 度, 自 成 立 至 今, 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 开 展 经 营, 除 不 存 在 因 重 大 违 法 违 规 行 为 受 到 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 十 公 司 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 本 公 司 设 立 至 今, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 公 司 章 程 中 已 明 确 了 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 公 司 的 对 外 担 保 均 已 履 行 了 必 要 的 程 序, 没 有 违 规 担 保 情 况 公 司 对 外 担 保 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 五 节 其 他 重 大 事 项 三 对 外 担 保 事 项 277

279 十 一 内 部 控 制 制 度 评 估 意 见 ( 一 ) 公 司 采 取 的 保 证 内 控 制 度 完 整 合 理 有 效 的 措 施 公 司 针 对 其 股 权 结 构 行 业 特 点, 为 增 强 公 司 治 理 的 有 效 性, 保 证 公 司 内 控 制 度 完 整 合 理 有 效, 公 司 采 取 了 如 下 措 施 完 善 公 司 治 理 : 1 公 司 自 2011 年 8 月 3 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 以 来, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 等 有 关 法 律 法 规 与 规 范 性 文 件 的 规 定, 逐 步 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度, 制 定 了 各 项 内 部 规 章 制 度, 包 括 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 等, 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 的 职 责 权 限 作 出 明 确 规 定, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 之 间 形 成 了 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 的 机 制 2 为 强 化 对 公 司 内 部 董 事 及 管 理 层 的 约 束 和 激 励 机 制, 保 护 中 小 股 东 投 资 者 的 利 益, 促 进 公 司 规 范 运 行, 公 司 于 2011 年 7 月 19 日 召 开 的 创 立 大 会 选 举 三 名 独 立 董 事, 并 于 2011 年 10 月 26 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 独 立 董 事 工 作 制 度, 建 立 了 独 立 董 事 制 度 公 司 建 立 的 各 项 制 度 对 独 立 董 事 的 权 利 义 务 进 行 明 确 规 定, 进 一 步 完 善 了 公 司 的 法 人 治 理 结 构 3 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 决 策 管 理 制 度 重 大 经 营 与 投 资 决 策 管 理 制 度 财 务 管 理 制 度 内 部 审 计 制 度 内 部 控 制 制 度 分 子 公 司 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 累 积 投 票 制 实 施 细 则 募 集 资 金 管 理 办 法 等 制 度, 确 保 公 司 内 控 制 度 的 完 整 合 理 有 效 278

280 4 公 司 针 对 所 处 行 业 市 场 特 点, 根 据 经 营 环 境 需 要 设 置 了 总 经 理 办 公 室 财 务 部 审 计 部 采 购 部 生 产 部 质 检 部 技 术 中 心 营 销 管 理 部 内 外 贸 易 部 储 运 部 等 公 司 内 部 经 营 管 理 机 构, 覆 盖 了 生 产 计 划 产 品 研 发 物 资 采 购 产 品 销 售 财 务 核 算 对 外 投 资 内 部 审 计 人 事 管 理 等 经 营 管 理 环 节 公 司 对 大 额 固 定 资 产 投 资 对 外 融 资 财 务 管 理 关 联 交 易 对 外 担 保 等 事 项 重 点 控 制, 形 成 了 规 范 的 内 部 管 理 体 系 5 为 保 障 公 司 内 控 制 度 的 有 效 执 行, 公 司 设 立 了 审 计 部 负 责 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 监 督 和 检 查 审 计 部 门 定 期 检 查 公 司 内 部 控 制 制 度 缺 陷, 评 估 其 执 行 的 效 果 和 效 率 6 公 司 聘 请 会 计 师 事 务 所 进 行 年 度 审 计, 每 年 度 要 求 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 审 计, 公 司 在 所 有 重 大 方 面 已 建 立 健 全 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 并 已 得 到 有 效 遵 循 ( 二 ) 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 认 为 : 本 公 司 在 2013 年 12 月 31 日 与 会 计 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 设 计 是 完 整 和 合 理 的, 执 行 是 有 效 的, 能 够 合 理 地 保 证 内 部 控 制 目 标 的 达 成 公 司 已 结 合 自 身 的 经 营 管 理 需 要, 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 有 效 执 行, 内 部 控 制 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运 行 及 公 司 经 营 风 险 的 控 制 提 供 保 证 随 着 公 司 未 来 经 营 发 展 的 需 要, 公 司 将 不 断 深 化 管 理, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 制 度, 使 之 始 终 适 应 公 司 发 展 的 需 要 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ( 三 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 根 据 财 会 [2008]7 号 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定, 发 行 人 会 计 师 对 发 行 人 的 内 部 控 制 制 度 进 行 了 专 项 审 核, 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为 : 公 司 按 照 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2013 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 279

281 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 简 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 140,803, ,033, ,742, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 3,154, ,447, ,288, 应 收 账 款 510,812, ,729, ,625, 预 付 款 项 76,973, ,879, ,690, 其 他 应 收 款 3,963, ,295, ,933, 存 货 166,819, ,701, ,801, 流 动 资 产 合 计 902,527, ,087, ,082, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 191,505, ,524, ,267, 在 建 工 程 3,089, ,361, ,097, 工 程 物 资 5,297, 无 形 资 产 51,825, ,194, ,203, 开 发 支 出 1,033, ,033, ,033, 递 延 所 得 税 资 产 6,809, ,831, ,672, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 259,561, ,945, ,275, 资 产 总 计 1,162,089, ,033, ,357, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 378,000, ,500, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 37,040, ,020, ,000, 应 付 账 款 33,112, ,334, ,342, 预 收 款 项 13,827, ,980, ,751, 应 付 职 工 薪 酬 3,017, ,373, ,

282 项 目 应 交 税 费 4,895, ,738, ,142, 应 付 利 息 应 付 股 利 16,500, 其 他 应 付 款 2,392, ,585, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 488,786, ,056, ,527, 非 流 动 负 债 : 其 他 非 流 动 负 债 22,458, 非 流 动 负 债 合 计 22,458, 负 债 合 计 511,244, ,056, ,527, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 150,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 286,262, ,889, ,889, 盈 余 公 积 20,204, ,714, ,398, 未 分 配 利 润 187,284, ,409, ,542, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 643,751, ,012, ,830, 少 数 股 东 权 益 7,092, ,963, 所 有 者 权 益 合 计 650,844, ,976, ,830, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,162,089, ,033, ,357, ( 二 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 总 收 入 1,953,929, ,330,899, ,578,274, 其 中 : 营 业 收 入 1,953,929, ,330,899, ,578,274, 二 营 业 总 成 本 1,807,359, ,272,361, ,506,798, 其 中 : 营 业 成 本 1,619,951, ,143,619, ,375,627, 营 业 税 金 及 附 加 5,198, ,224, ,732, 销 售 费 用 68,939, ,528, ,159, 管 理 费 用 69,840, ,440, ,539, 财 务 费 用 28,755, ,923, ,049, 资 产 减 值 损 失 14,674, ,625, ,310, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益

283 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 投 资 收 益 , , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 三 营 业 利 润 146,569, ,570, ,837, 加 : 营 业 外 收 入 1,475, ,787, ,975, 减 : 营 业 外 支 出 150, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 65, , 四 利 润 总 额 147,895, ,107, ,844, 减 : 所 得 税 费 用 26,855, ,192, ,297, 五 净 利 润 121,039, ,914, ,547, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 121,865, ,182, ,547, 少 数 股 东 损 益 -826, , 六 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 121,039, ,914, ,547, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 121,865, ,182, ,547, , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,455,559, ,147,969, ,510,527, 收 到 的 税 费 返 还 37,335, ,966, ,462, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91,384, ,332, ,809, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,584,278, ,252,269, ,636,799, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,311,725, ,085,227, ,550,289, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 39,316, ,142, ,526, 支 付 的 各 项 税 费 71,180, ,733, ,736, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 93,059, ,588, ,949,

284 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,515,282, ,241,692, ,719,502, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 68,996, ,576, ,703, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 13, , ,524, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 22,917, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 22,930, , ,524, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 110,033, ,762, ,065, 投 资 支 付 的 现 金 5,208, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 115,241, ,762, ,899, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -92,311, ,728, ,374, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 4,536, ,232, ,020, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 4,536, ,232, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 503,500, ,704, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,600, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 529,636, ,936, ,020, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 412,000, ,204, ,999, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 17,174, ,258, ,587, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,997, ,012, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 451,172, ,476, ,586, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 78,463, ,460, ,433, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -6,419, ,173, ,277, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 48,729, ,134, ,077, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 72,432, ,297, ,219,

285 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 121,161, ,432, ,297, ( 五 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 货 币 资 金 123,187, ,202, ,827, 应 收 票 据 3,154, ,547, ,288, 应 收 账 款 547,577, ,009, ,834, 预 付 款 项 46,246, ,094, ,538, 其 他 应 收 款 29,036, ,047, ,062, 存 货 124,825, ,057, ,583, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 874,029, ,958, ,134, 非 流 动 资 产 长 期 股 权 投 资 86,677, ,805, ,237, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 117,064, ,519, ,267, 在 建 工 程 1,909, ,358, ,097, 无 形 资 产 13,761, ,060, ,203, 开 发 支 出 1,033, ,033, ,033, 递 延 所 得 税 资 产 3,260, ,694, ,088, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 223,706, ,471, ,928, 资 产 总 计 1,097,735, ,430, ,063, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 378,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 34,190, ,420, ,000, 应 付 账 款 19,707, ,602, ,696, 预 收 款 项 11,284, ,668, ,051, 应 付 职 工 薪 酬 2,003, ,303, , 应 交 税 费 12,418, ,986, ,208, 应 付 股 利 16,500, 其 他 应 付 款 1,194, , ,

286 项 目 流 动 负 债 合 计 475,299, ,393, ,187, 非 流 动 负 债 : 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 475,299, ,393, ,187, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 150,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 286,890, ,890, ,890, 盈 余 公 积 20,204, ,714, ,398, 未 分 配 利 润 165,341, ,431, ,586, 所 有 者 权 益 合 计 622,436, ,036, ,875, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,097,735, ,430, ,063, ( 六 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 收 入 1,705,895, ,237,867, ,496,653, 减 : 营 业 成 本 1,460,213, ,087,118, ,327,701, 营 业 税 金 及 附 加 5,018, ,224, ,714, 销 售 费 用 36,347, ,844, ,705, 管 理 费 用 58,573, ,151, ,755, 财 务 费 用 16,526, ,628, ,959, 资 产 减 值 损 失 5,323, ,592, ,299, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 123,891, ,308, ,478, 加 : 营 业 外 收 入 485, ,420, ,925, 减 : 营 业 外 支 出 148, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 65, , 三 利 润 总 额 124,228, ,477, ,455, 减 : 所 得 税 费 用 19,328, ,316, ,643, 四 净 利 润 104,899, ,161, ,811, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益

287 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 104,899, ,161, ,811, ( 七 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,238,115, ,193,479, ,385,054, 收 到 的 税 费 返 还 , ,780, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 65,428, ,145, ,090, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,303,543, ,252,062, ,489,925, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,126,661, ,122,595, ,459,147, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 32,114, ,991, ,919, 支 付 的 各 项 税 费 63,535, ,131, ,721, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 63,458, ,973, ,775, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,285,770, ,255,692, ,620,564, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,773, ,629, ,638, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 13, , ,524, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 ,348, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 13, , ,873, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 8,648, ,640, ,065, 投 资 支 付 的 现 金 25,872, ,568, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 22,000, , , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 56,520, ,288, ,802, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,507, ,287, ,928, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 286

288 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,020, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 503,500, ,500, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 521,500, ,500, ,020, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 405,500, ,500, ,999, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 16,793, ,221, ,587, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 397, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 422,690, ,667, ,586, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 98,809, ,832, ,433, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -155, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 59,919, ,957, ,586, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 45,314, ,357, ,770, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 105,233, ,314, ,357, 二 审 计 意 见 类 型 发 行 人 已 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 财 务 报 表 进 行 审 计, 包 括 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表,2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表 和 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 认 为 本 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 本 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 287

289 1 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制 财 务 报 表 2 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 报 告 期 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 合 并 范 围 的 确 定 原 则 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 控 制 是 指 公 司 能 够 决 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策, 并 能 据 以 从 被 投 资 单 位 的 经 营 活 动 中 获 取 利 益 的 权 力 合 并 范 围 包 括 公 司 及 全 部 子 公 司 子 公 司, 是 指 被 公 司 控 制 的 企 业 或 主 体 2 合 并 范 围 变 化 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 有 银 龙 科 贸 宝 泽 龙 银 龙 三 佳 和 本 溪 银 龙, 报 告 期 内 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 名 称 及 持 股 比 例 情 况 如 下 : 子 公 司 名 称 银 龙 科 贸 % % % 宝 泽 龙 % % --- 银 龙 三 佳 82.00% 51.00% --- 本 溪 银 龙 % %

290 (1)2011 年 合 并 范 围 变 化 情 况 2011 年 12 月 7 日, 经 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 将 持 有 的 北 京 银 龙 锐 意 科 技 发 展 有 限 公 司 的 股 权 全 部 转 让 于 赵 师 亮 上 述 股 权 转 让 事 项 于 2011 年 12 月 底 前 完 成 工 商 变 更 登 记 事 项, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 北 京 银 龙 锐 意 科 技 发 展 有 限 公 司 不 再 属 于 发 行 人 的 子 公 司,2011 年 底, 未 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 (2)2012 年 合 并 范 围 变 化 情 况 2011 年 12 月 7 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 通 过 关 于 设 立 河 间 子 公 司 的 议 案 等 议 案,2012 年 2 月 28 日, 公 司 在 河 间 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 设 立 宝 泽 龙 的 设 立 登 记 手 续, 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 宝 泽 龙 公 司 正 式 成 立 并 自 成 立 之 日 起 纳 入 发 行 人 的 合 并 范 围 2012 年 6 月 6 日, 发 行 人 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 决 议 通 过 关 于 与 汝 州 利 群 实 业 有 限 公 司 汝 州 郑 铁 三 佳 水 泥 制 品 有 限 公 司 成 立 合 资 公 司 的 议 案, 拟 以 现 金 出 资 方 式 在 河 北 省 河 间 市 北 石 槽 乡 政 府 西 侧 成 立 合 资 公 司, 注 册 资 本 4,200 万 元 2012 年 8 月 28 日, 子 公 司 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 领 取 编 号 为 企 业 法 人 营 业 执 照, 并 自 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 2012 年 10 月 15 日, 发 行 人 召 开 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 投 资 建 设 本 溪 子 公 司 的 议 案, 注 册 资 本 3,200 万 元 2012 年 12 月 7 日, 子 公 司 本 溪 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 领 取 编 号 为 企 业 法 人 营 业 执 照, 并 自 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 范 围 (3)2013 年 度, 发 行 人 合 并 财 务 报 表 范 围 未 发 生 变 化, 其 中, 发 行 人 持 有 银 龙 三 佳 的 股 权 由 51% 提 高 至 82% 截 至 目 前, 银 龙 三 佳 的 股 权 结 构 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 六 公 司 控 股 及 参 股 公 司 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 控 股 公 司 的 情 况 相 关 内 容 四 发 行 人 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 289

291 1 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 公 司 既 没 有 保 留 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 本 公 司 收 入 确 认 原 则 :( 1) 出 口 销 售 业 务 以 取 得 装 船 提 单 时 确 认 收 入 ;( 2) 国 内 销 售 业 务 以 货 物 发 出 并 经 对 方 签 字 收 到 时 点 确 认 收 入 2 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 依 据 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 分 别 下 列 情 况 确 定 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 金 额 :(1) 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 ;(2) 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 ( 二 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 交 易 的 会 计 处 理 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 当 月 月 初 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 将 外 币 金 额 折 合 成 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 ( 三 ) 金 融 工 具 1 金 融 工 具 的 分 类 管 理 层 按 照 取 得 持 有 金 融 资 产 和 承 担 金 融 负 债 的 目 的, 将 其 划 分 为 : 以 公 允 290

292 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ( 和 直 接 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ); 持 有 至 到 期 投 资 ; 应 收 款 项 ; 可 供 出 售 金 融 资 产 ; 其 他 金 融 负 债 等 应 收 款 项 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 应 收 票 据 预 付 账 款 长 期 应 收 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 2 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 发 生 金 融 资 产 转 移 时, 如 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方, 则 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 如 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 在 判 断 金 融 资 产 转 移 是 否 满 足 上 述 金 融 资 产 终 止 确 认 条 件 时, 采 用 实 质 重 于 形 式 的 原 则 公 司 将 金 融 资 产 转 移 区 分 为 金 融 资 产 整 体 转 移 和 部 分 转 移 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ; (2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ; (2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 291

293 形 ) 之 和 金 融 资 产 转 移 不 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 继 续 确 认 该 金 融 资 产, 所 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 ( 四 ) 应 收 款 项 1 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 : 本 公 司 将 单 笔 万 元 以 上 的 应 收 账 款, 单 笔 万 元 以 上 的 其 他 应 收 款, 确 定 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 在 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 经 测 试 发 生 了 减 值 的, 按 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 ; 对 单 项 测 试 未 减 值 的 应 收 款 项, 汇 同 对 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项, 按 类 似 的 信 用 风 险 特 征 划 分 为 若 干 组 合, 再 按 这 些 应 收 款 项 组 合 在 资 产 负 债 表 日 余 额 的 一 定 比 例 计 算 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 账 龄 组 合 退 税 款 组 合 关 联 方 组 合 确 定 组 合 的 依 据 以 应 收 款 项 的 账 龄 为 信 用 风 险 特 征 划 分 组 合 ( 一 般 包 括 应 收 销 售 款 应 收 保 证 金 等 应 收 款 项 ) 以 应 收 款 项 的 性 质 为 依 据, 若 款 项 性 质 为 按 国 家 税 法 规 定 而 应 收 的 退 税 款 ( 如 : 出 口 退 税 等 ) 则 划 入 退 税 款 组 合 与 交 易 对 象 的 关 系, 若 交 易 对 象 为 为 合 并 范 围 内 关 联 方 则 划 入 关 联 方 组 合 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 ( 账 龄 分 析 法 余 额 百 分 比 法 其 他 方 法 ) 账 龄 组 合 退 税 款 组 合 关 联 方 组 合 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 分 析 法 不 计 提 坏 账 准 备 不 计 提 坏 账 准 备 292

294 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 年 年 年 以 上 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 : 存 在 明 显 减 值 迹 象 的 其 他 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 按 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 ( 五 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 原 材 料 产 成 品 在 产 品 委 托 加 工 物 资 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 发 出 时 按 加 权 平 均 法 计 价 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 产 成 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 293

295 期 末 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 与 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关 具 有 相 同 或 类 似 最 终 用 途 或 目 的, 且 难 以 与 其 他 项 目 分 开 计 量 的 存 货, 则 合 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 4 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 (1) 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 转 销 法 ; (2) 包 装 物 采 用 一 次 转 销 法 ( 六 ) 长 期 股 权 投 资 1 投 资 成 本 的 确 定 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 合 并 对 价 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 ; 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 按 照 购 买 日 确 定 的 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 购 买 方 为 企 业 合 并 而 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 294

296 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 本 公 司 将 合 并 协 议 约 定 的 或 有 对 价 作 为 企 业 合 并 转 移 对 价 的 一 部 分, 按 照 其 在 购 买 日 的 公 允 价 值 计 入 企 业 合 并 成 本 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 ) 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 长 期 股 权 投 资 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 初 始 投 资 成 本, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 公 允 价 值 为 基 础 确 定 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 (1) 后 续 计 量 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 295

297 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 的 处 理 : 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 公 司 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 承 担 的 部 分, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 增 加 或 减 少 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) (2) 损 益 确 认 成 本 法 下, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 公 司 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 投 资 收 益 权 益 法 下, 在 被 投 资 单 位 账 面 净 利 润 的 基 础 上 考 虑 : 被 投 资 单 位 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 不 一 致, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 财 务 报 表 进 行 调 整 ; 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 固 定 资 产 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 计 提 的 折 旧 额 或 摊 销 额 以 及 有 关 资 产 减 值 准 备 金 额 等 对 被 投 资 单 位 净 利 润 的 影 响 ; 对 本 公 司 与 联 营 企 业 及 合 营 企 业 之 间 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 予 以 抵 销 等 事 项 的 适 当 调 整 后, 确 认 应 享 有 或 应 负 担 被 投 资 单 位 的 净 利 润 或 净 亏 损 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 等 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 被 投 资 单 位 以 后 期 间 实 现 盈 利 的, 公 司 在 扣 除 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 按 与 上 述 相 反 的 顺 序 处 理, 减 记 已 确 认 预 计 负 债 的 账 面 余 额 恢 复 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 及 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 投 资 收 益 296

298 在 持 有 投 资 期 间, 被 投 资 单 位 能 够 提 供 合 并 财 务 报 表 的, 应 当 以 合 并 财 务 报 表 中 的 净 利 润 和 其 他 权 益 变 动 为 基 础 进 行 核 算 3 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制, 是 指 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 投 资 企 业 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 的, 被 投 资 单 位 为 其 合 营 企 业 重 大 影 响, 是 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 其 联 营 企 业 4 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 重 大 影 响 以 下 的 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 其 减 值 损 失 是 根 据 其 账 面 价 值 与 按 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额 进 行 确 定 除 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 以 外 的 存 在 减 值 迹 象 的 其 他 长 期 股 权 投 资, 如 果 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 差 额 确 认 为 减 值 损 失 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 ( 七 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 297

299 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 如 固 定 资 产 各 组 成 部 分 的 使 用 寿 命 不 同 或 者 以 不 同 方 式 为 企 业 提 供 经 济 利 益, 则 选 择 不 同 折 旧 率 或 折 旧 方 法, 分 别 计 提 折 旧 融 资 租 赁 方 式 租 入 的 固 定 资 产, 能 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 各 类 固 定 资 产 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 % 2.71%-4.75% 机 器 设 备 % 9.50% 运 输 设 备 % 9.50%-23.75% 电 子 设 备 % 19.00%-31.67% 其 他 设 备 % 19.00% 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 在 每 期 末 判 断 固 定 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 固 定 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 固 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 固 定 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 固 定 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 固 定 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 固 定 资 产 的 折 旧 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 固 定 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 固 定 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 298

300 固 定 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 固 定 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 固 定 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 固 定 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 ( 八 ) 在 建 工 程 1 在 建 工 程 的 类 别 在 建 工 程 以 立 项 项 目 分 类 核 算 2 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 在 建 工 程 项 目 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 全 部 支 出, 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 所 建 造 的 固 定 资 产 在 建 工 程 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 或 者 工 程 实 际 成 本 等, 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 并 按 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 政 策 计 提 固 定 资 产 的 折 旧, 待 办 理 竣 工 决 算 后, 再 按 实 际 成 本 调 整 原 来 的 暂 估 价 值, 但 不 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 额 3 在 建 工 程 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 在 每 期 末 判 断 在 建 工 程 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 在 建 工 程 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 有 迹 象 表 明 一 项 在 建 工 程 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 在 建 工 程 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 在 建 工 程 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 在 建 工 程 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 在 建 工 程 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 在 建 工 程 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 在 建 工 程 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 在 建 工 程 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 在 建 工 程 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 在 建 工 程 减 值 准 备 299

301 在 建 工 程 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 ( 九 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 (2) 后 续 计 量 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 300

302 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 类 别 预 计 使 用 寿 命 依 据 土 地 使 用 权 50 年 权 属 证 书 商 标 注 册 权 10 年 有 效 期 每 期 末, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 3 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 没 有 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 4 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 对 于 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 如 有 明 显 减 值 迹 象 的, 期 末 进 行 减 值 测 试 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 每 期 末 进 行 减 值 测 试 对 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 有 迹 象 表 明 一 项 无 形 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 公 司 以 单 项 无 形 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 公 司 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 无 形 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 无 形 资 产 组 的 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 无 形 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 无 形 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 无 形 资 产 减 值 准 备 无 形 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 无 形 资 产 的 折 耗 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 无 形 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 无 形 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 无 形 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 301

303 5 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 6 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 开 发 阶 段 的 支 出, 若 不 满 足 上 列 条 件 的, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ( 十 ) 股 份 支 付 及 权 益 工 具 本 公 司 的 股 份 支 付 是 为 了 获 取 职 工 提 供 服 务 而 授 予 权 益 工 具 或 者 承 担 以 权 益 工 具 为 基 础 确 定 的 负 债 的 交 易 本 公 司 的 股 份 支 付 为 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 换 取 职 工 提 供 服 务 的, 以 授 予 职 工 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 量 授 予 后 立 即 可 行 权 的, 在 授 予 日 按 照 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 资 本 公 积 ; 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 才 可 行 权 的, 在 等 待 302

304 期 内 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 根 据 最 新 取 得 的 可 行 权 职 工 人 数 变 动 是 否 达 到 规 定 业 绩 条 件 等 后 续 信 息 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 作 出 最 佳 估 计, 以 此 为 基 础, 按 照 授 予 日 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 资 本 公 积 权 益 工 具 的 公 允 价 值 采 用 评 估 值 确 定, 详 见 附 注 七 股 份 支 付 在 满 足 业 绩 条 件 或 服 务 期 限 条 件 的 期 间, 应 确 认 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 的 成 本 或 费 用, 并 相 应 增 加 资 本 公 积 可 行 权 日 之 前, 于 每 个 资 产 负 债 表 日 为 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 确 认 的 累 计 金 额 反 映 了 等 待 期 已 届 满 的 部 分 以 及 本 公 司 对 最 终 可 行 权 的 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 对 于 最 终 未 能 行 权 的 股 份 支 付, 不 确 认 成 本 或 费 用, 除 非 行 权 条 件 是 市 场 条 件 或 非 可 行 权 条 件, 此 时 无 论 是 否 满 足 市 场 条 件 或 非 可 行 权 条 件, 只 要 满 足 所 有 可 行 权 条 件 中 的 非 市 场 条 件, 即 视 为 可 行 权 如 果 修 改 了 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 的 条 款, 至 少 按 照 未 修 改 条 款 的 情 况 确 认 取 得 的 服 务 此 外, 任 何 增 加 所 授 予 权 益 工 具 公 允 价 值 的 修 改, 或 在 修 改 日 对 职 工 有 利 的 变 更, 均 确 认 取 得 服 务 的 增 加 如 果 取 消 了 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 则 于 取 消 日 作 为 加 速 行 权 处 理, 立 即 确 认 尚 未 确 认 的 金 额 职 工 或 其 他 方 能 够 选 择 满 足 非 可 行 权 条 件 但 在 等 待 期 内 未 满 足 的, 作 为 取 消 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 处 理 但 是, 如 果 授 予 新 的 权 益 工 具, 并 在 新 权 益 工 具 授 予 日 认 定 所 授 予 的 新 权 益 工 具 是 用 于 替 代 被 取 消 的 权 益 工 具 的, 则 以 与 处 理 原 权 益 工 具 条 款 和 条 件 修 改 相 同 的 方 式, 对 所 授 予 的 替 代 权 益 工 具 进 行 处 理 ( 十 一 ) 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 借 款 费 用, 包 括 借 款 利 息 折 价 或 者 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 等 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 303

305 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 资 本 化 期 间, 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 中 部 分 项 目 分 别 完 工 且 可 单 独 使 用 时, 该 部 分 资 产 借 款 费 用 停 止 资 本 化 购 建 或 者 生 产 的 资 产 的 各 部 分 分 别 完 工, 但 必 须 等 到 整 体 完 工 后 才 可 使 用 或 可 对 外 销 售 的, 在 该 资 产 整 体 完 工 时 停 止 借 款 费 用 资 本 化 3 暂 停 资 本 化 期 间 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 生 产 过 程 中 发 生 的 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 则 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 ; 该 项 中 断 如 是 所 购 建 或 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 者 可 销 售 状 态 必 要 的 程 序, 则 借 款 费 用 继 续 资 本 化 在 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 确 认 为 当 期 损 益, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 后 借 款 费 用 继 续 资 本 化 304

306 4 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 对 于 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 专 门 借 款, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 借 款 费 用, 减 去 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额, 来 确 定 借 款 费 用 的 资 本 化 金 额 对 于 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 一 般 借 款, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 借 款 存 在 折 价 或 者 溢 价 的, 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 者 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 ( 十 二 ) 政 府 补 助 1 类 型 政 府 补 助, 是 本 公 司 从 政 府 无 偿 取 得 的 货 币 性 资 产 与 非 货 币 性 资 产 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2 会 计 处 理 与 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 等 长 期 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 按 照 所 建 造 或 购 买 的 资 产 使 用 年 限 分 期 计 入 营 业 外 收 入 ; 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 营 业 外 收 入 ; 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 直 接 计 入 当 期 营 业 外 收 入 ( 十 三 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 确 认 递 延 所 得 税 资 产, 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 的 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 对 于 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 除 特 殊 情 况 外, 确 认 递 延 所 得 税 负 债 305

307 不 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 的 特 殊 情 况 包 括 : 商 誉 的 初 始 确 认 ; 除 企 业 合 并 以 外 的 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 的 其 他 交 易 或 事 项 ( 十 四 ) 经 营 租 赁 1 公 司 租 入 资 产 所 支 付 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 计 入 当 期 费 用 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 费 用 资 产 出 租 方 承 担 了 应 由 公 司 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 摊, 计 入 当 期 费 用 2 公 司 出 租 资 产 所 收 取 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 确 认 为 租 赁 收 入 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 费 用 ; 如 金 额 较 大 的, 则 予 以 资 本 化, 在 整 个 租 赁 期 间 内 按 照 与 租 赁 收 入 确 认 相 同 的 基 础 分 期 计 入 当 期 收 益 公 司 承 担 了 应 由 承 租 方 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 收 入 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 配 五 发 行 人 最 近 一 年 的 收 购 兼 并 情 况 最 近 一 年, 发 行 人 不 存 在 收 购 兼 并 其 他 企 业 资 产 ( 或 股 权 ) 的 情 况 六 非 经 常 性 损 益 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 关 于 天 津 银 龙 预 应 力 材 料 股 份 有 限 公 司 非 经 常 性 损 益 及 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 专 项 审 核 报 告, 报 告 期 内, 发 行 人 非 经 常 性 损 益 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -65, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 1,341, ,778, ,456,

308 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 48, ,757, , 股 权 激 励 费 用 ,847, 所 得 税 影 响 金 额 13, ,027, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 307, 合 计 1,004, ,508, ,638, 七 最 近 一 年 末 主 要 非 流 动 资 产 情 况 ( 一 ) 固 定 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 折 旧 年 限 ( 年 ) 原 价 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 , , 机 器 设 备 10 13, , , 运 输 工 具 , 电 子 设 备 其 他 设 备 合 计 , , , ( 二 ) 长 期 股 权 投 资 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 母 公 司 持 有 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 100% 的 股 权, 持 有 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 100% 的 股 权, 持 有 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 82% 的 股 权, 持 有 本 溪 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 100% 的 股 权, 具 体 情 况 如 下 : 307

309 单 位 : 万 元 被 投 资 单 位 名 称 初 始 投 资 额 期 末 投 资 额 持 股 比 例 核 算 方 法 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 % 成 本 法 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 1, , % 成 本 法 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 , % 成 本 法 本 溪 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 3, , % 成 本 法 天 津 银 龙 集 团 科 贸 有 限 公 司 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 本 溪 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司, 河 间 市 银 龙 三 佳 轨 道 有 限 公 司 为 发 行 人 的 控 股 子 公 司, 需 要 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 需 要 将 母 公 司 报 表 上 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 按 照 权 益 法 进 行 调 整,2013 年, 银 龙 科 贸 宝 泽 龙 本 溪 银 龙 和 银 龙 三 佳 分 别 实 现 净 利 润 万 元 万 元 2, 万 元 和 万 元 ( 三 ) 无 形 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 无 形 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 原 价 累 计 摊 销 账 面 价 值 土 地 使 用 权 5, , 商 标 合 计 5, , 上 述 无 形 资 产 的 取 得 方 式, 摊 销 月 份 及 确 定 依 据 如 下 : 项 目 取 得 方 式 摊 销 月 份 依 据 土 地 使 用 权 出 让 600 月 权 属 证 书 商 标 注 册 或 受 让 120 月 有 效 期 八 最 近 一 年 末 主 要 负 债 情 况 ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 短 期 借 款 情 况 如 下 : 308

310 单 位 : 万 元 借 款 类 别 金 额 抵 押 借 款 10, 质 押 借 款 5, 保 证 借 款 22, 合 计 37, ( 二 ) 应 付 票 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 应 付 票 据 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 银 行 承 兑 汇 票 3, 商 业 承 兑 汇 票 --- 合 计 3, ( 三 ) 应 付 账 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 应 付 账 款 情 况 如 下 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 应 付 材 料 采 购 款 1, 应 付 设 备 采 购 款 应 付 运 费 1, 应 付 服 务 费 合 计 3, ( 四 ) 预 收 款 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 预 收 款 项 情 况 如 下 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 销 货 款 1, 合 计 1,

311 ( 五 ) 应 付 职 工 薪 酬 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 应 付 职 工 薪 酬 情 况 如 下 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 --- 社 会 保 险 费 4.55 其 中 : 医 疗 保 险 费 --- 基 本 养 老 保 险 费 4.55 年 金 缴 费 --- 失 业 保 险 费 --- 工 伤 保 险 费 --- 生 育 保 险 费 --- 住 房 公 积 金 --- 辞 退 福 利 --- 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 0.83 合 计 ( 六 ) 应 交 税 费 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 应 交 税 费 情 况 如 下 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 增 值 税 -1, 营 业 税 0.00 企 业 所 得 税 1, 个 人 所 得 税 3.21 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 防 洪 保 安 费 印 花 税 土 地 使 用 税

312 项 目 金 额 契 税 合 计 ( 七 ) 应 付 股 利 根 据 发 行 人 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 决 定 对 公 司 未 分 配 利 润 进 行 分 配, 每 股 分 配 利 润 0.11 元, 本 次 分 配 利 润 共 计 1, 万 元, 截 至 2013 年 12 月 31 日 尚 未 发 放 ( 八 ) 其 他 应 付 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 其 他 应 付 款 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 应 付 天 津 港 集 港 费 天 津 市 财 政 局 暂 收 款 其 他 合 计 九 股 东 权 益 情 况 报 告 期 各 期 末, 发 行 人 股 东 权 益 简 要 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 股 本 ( 实 收 资 本 ) 15, , , 资 本 公 积 28, , , 盈 余 公 积 2, 未 分 配 利 润 18, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 64, , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 65, , ,

313 十 现 金 流 量 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 现 金 流 量 主 要 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6, , , 其 中 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 145, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 131, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4, , , 报 告 期 内, 发 行 人 未 发 生 如 下 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 :(1) 债 务 转 为 资 本 ;(2) 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 ;(3) 融 资 租 入 固 定 资 产 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 1 期 末 已 背 书 未 到 期 的 票 据 和 已 贴 现 未 到 期 票 据 说 明 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 已 背 书 未 到 期 票 据 金 额 320,292, 元 2 开 出 保 函 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 开 具 履 约 保 函, 余 额 为 人 民 币 16,460, 元 3 远 期 结 售 汇 本 公 司 为 了 规 避 汇 率 变 动 的 影 响, 与 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 签 订 了 远 期 择 期 与 掉 期 外 汇 交 易 申 请 书 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 应 收 账 款 余 额 中 万 美 元 办 理 了 申 请, 远 期 交 割 日 为 2014 年 1 月 1 日 和 2014 年 3 月 14 日 312

314 ( 二 ) 承 诺 事 项 1 重 大 承 诺 事 项 之 抵 押 资 产 情 况 (1) 本 公 司 分 别 于 2013 年 9 月 27 日 2013 年 12 月 23 日 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 北 辰 支 行 签 订 短 期 借 款 抵 押 合 同, 以 位 于 天 津 市 北 辰 区 双 源 工 业 区 双 江 道 62 号 的 房 地 产 作 为 抵 押, 房 产 建 筑 面 积 24, 平 方 米, 土 地 使 用 权 面 积 36, 平 方 米, 房 地 证 号 为 津 字 第 号 截 止 2013 年 12 月 31 日, 该 项 借 款 余 额 50,000, 元, 抵 押 物 账 面 价 值 22,645, 元 ( 账 面 原 值 28,033, 元, 已 计 提 折 旧 5,387, 元 ) (2) 本 公 司 于 2013 年 9 月 10 日 与 中 国 进 出 口 银 行 签 订 短 期 借 款 抵 押 合 同, 截 止 2013 年 12 月 31 日, 借 款 余 额 50,000, 元, 该 抵 押 借 款 以 下 列 房 地 产 作 为 抵 押 物 : 以 位 于 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 产 权 证 书 号 为 河 房 权 证 北 字 第 号 房 产 位 于 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 产 权 证 书 号 为 河 房 权 证 北 字 第 号 房 产 位 于 河 间 市 北 石 槽 开 发 区 产 权 证 书 号 为 河 房 权 证 北 字 第 号 与 河 房 权 证 北 字 第 号 房 产 抵 押 ; 以 位 于 河 间 市 北 石 槽 乡 南 石 槽 村 产 权 证 书 号 为 河 更 国 用 (2011) 第 035 号 河 更 国 用 (2011) 第 034 号 河 更 国 用 (2011) 第 006 号 国 有 土 地 使 用 权 抵 押 ; 以 子 公 司 本 溪 银 龙 预 应 力 材 料 有 限 公 司 位 于 本 溪 市 桥 北 钢 铁 深 加 工 产 业 园 内 产 权 证 书 号 为 平 山 国 用 (2013) 第 3 号 国 有 土 地 使 用 权 子 公 司 河 间 市 宝 泽 龙 金 属 材 料 有 限 公 司 位 于 河 间 市 经 济 技 术 开 发 区 产 权 证 书 号 为 河 出 国 用 (2012) 第 018 号 国 有 土 地 使 用 权 抵 押 截 止 2013 年 12 月 31 日, 上 述 房 屋 建 筑 物 账 面 价 值 11,504, 元 ( 账 面 原 值 18,084, 元, 已 计 提 折 旧 6,580, 元 ), 建 筑 面 积 总 计 14, 平 方 米 ; 上 述 土 地 使 用 权 账 面 价 值 45,776, 元 ( 账 面 原 值 47,237, 元, 已 摊 销 金 额 1,460, 元, 土 地 使 用 权 面 积 总 计 217, 平 方 米 (3) 本 公 司 于 2013 年 9 月 27 日 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 河 间 支 行 签 订 有 追 索 权 的 国 内 保 理 业 务 合 同, 以 应 收 账 款 69,594, 元 做 质 押, 取 得 保 理 融 资 5, 万 元 313

315 2 前 期 承 诺 履 行 情 况 公 司 无 需 要 披 露 的 前 期 承 诺 履 行 事 项 ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 1 与 上 海 华 闽 物 资 有 限 公 司 合 同 纠 纷 发 行 人 与 上 海 华 闽 物 资 有 限 公 司 于 2012 年 9 月 20 日 2012 年 9 月 26 日 和 2012 年 10 月 8 日 签 订 三 份 买 卖 合 同, 购 买 上 海 华 闽 有 限 公 司 各 种 规 格 钢 材, 合 同 签 订 后 三 日 内 付 款, 款 到 发 货, 交 货 数 量 以 仓 库 提 供 的 出 货 数 量 为 准 合 同 签 订 后, 发 行 人 分 别 于 2012 年 9 月 20 日 9 月 26 日 10 月 6 日 和 10 月 8 日 通 过 银 行 转 账 和 交 付 承 兑 汇 票 方 式, 共 给 付 上 海 华 闽 物 资 有 限 公 司 钢 材 预 付 款 1, 万 元, 上 海 华 闽 物 资 有 限 公 司 于 2012 年 9 月 20 日 至 10 月 25 日, 共 给 付 原 告 钢 材 4, 吨, 价 值 1, 万 元, 至 今 尚 欠 发 行 人 价 值 万 元 钢 材 未 交 付 2012 年 11 月 15 日, 发 行 人 针 对 上 述 买 卖 合 同 纠 纷 向 天 津 市 北 辰 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼,2012 年 11 月 16 日, 天 津 市 北 辰 区 人 民 法 院 下 达 (2012) 辰 民 初 字 第 4508 号 受 理 案 件 通 知 书,2013 年 5 月 6 日, 天 津 市 北 辰 区 人 民 法 院 下 达 (2012) 辰 民 初 字 第 4508 号 民 事 判 决 书, 判 决 上 海 华 闽 物 资 有 限 公 司 于 本 判 决 生 效 后 五 日 内 返 还 发 行 人 预 付 款 万 元 及 其 利 息 截 至 目 前, 判 决 已 生 效, 但 对 方 无 财 产 可 供 执 行 发 行 人 已 经 对 上 述 预 付 款 项 全 部 转 为 其 他 应 收 款 并 全 额 计 提 坏 账 准 备, 上 述 款 项 尚 未 收 回 2 应 收 叙 利 亚 铁 路 工 程 总 公 司 款 项 情 况 发 行 人 应 收 叙 利 亚 铁 路 工 程 总 公 司 (The General Company for Railways Construction) 账 款, 截 止 2013 年 12 月 31 日 确 认 余 额 万 欧 元, 折 合 人 民 币 万 元, 该 应 收 账 款 形 成 于 2010 年 6 月 至 2012 年 4 月 期 间, 交 易 标 的 314

316 为 钢 丝 钢 绞 线 合 计 5,200 吨, 总 金 额 约 400 万 欧 元 由 于 叙 利 亚 目 前 局 势 紧 张, 资 金 转 出 受 到 限 制, 发 行 人 已 委 托 中 国 驻 叙 利 亚 大 使 馆 协 助 收 回 此 款, 叙 利 亚 铁 路 工 程 总 公 司 确 认 此 笔 款 项 存 在, 因 局 势 紧 张, 目 前 无 法 完 成 支 付 十 二 报 告 期 内 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 报 告 期 内, 发 行 人 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 43.30% 43.57% 39.13% 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.16% 0.19% 0.22% 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 18, , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 注 : 上 述 财 务 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ;(2) 速 动 比 率 = 速 动 资 产 / 流 动 负 债 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - 其 他 流 动 资 产 )/ 流 动 负 债 ;(3) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ;(4) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 )/ 期 末 净 资 产 ;(5) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 净 额 ;(6) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 净 额 ; (7) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 本 期 计 提 的 折 旧 费 用 + 本 期 无 形 资 产 摊 销 ;(8) 利 息 保 障 倍 数 = ( 利 润 总 额 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 ;(9) 每 股 经 营 活 动 现 315

317 金 净 流 量 ( 元 / 股 )= 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 ;(10) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 ( 减 少 ) 额 / 期 末 总 股 本 以 上 各 项 财 务 指 标, 除 资 产 负 债 率 为 母 公 司 报 表 口 径 外, 均 以 合 并 财 务 报 表 数 据 为 基 础 进 行 计 算 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 与 每 股 收 益 按 照 企 业 会 计 准 则 第 34 号 每 股 收 益 及 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 九 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 要 求, 公 司 报 告 期 内 的 净 资 产 收 益 率 如 下 : 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2013 年 2012 年 2011 年 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 20.46% 10.58% 14.38% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 20.29% 9.51% 17.19% 发 行 人 报 告 期 内 的 每 股 收 益 如 下 : 单 位 : 元 / 股 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 注 : 上 述 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : (1) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0); 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 316

318 末 的 累 计 月 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ; Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; (2) 基 本 每 股 收 益 =P0 S;S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 (3) 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 公 司 无 稀 释 性 潜 在 普 通 股 十 三 资 产 评 估 情 况 发 行 人 设 立 时, 委 托 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司, 以 2011 年 4 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 对 银 龙 有 限 于 评 估 基 准 日 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 审 计 后 的 全 部 资 产 和 负 债 进 行 了 评 估 2011 年 6 月 24 日, 北 京 中 同 华 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 中 同 华 评 报 字 (2011) 第 255 号 天 津 银 龙 预 应 力 钢 材 集 团 有 限 公 司 改 制 设 立 股 份 公 司 项 目 资 产 评 估 报 告 书, 确 认 评 估 后 的 净 资 产 值 48, 万 元 本 次 评 估 采 用 成 本 法 和 收 益 法 于 评 估 基 准 日, 委 估 股 东 资 产 负 债 组 合 价 值 在 持 续 经 营 缺 少 流 通 假 设 前 提 下 的 市 场 价 值 评 估 值 为 48, 万 元, 比 审 计 后 账 面 净 资 产 值 增 值 4, 万 元, 增 值 率 为 10.40%, 其 中 评 估 前 资 产 账 面 价 值 为 92, 万 元, 评 估 价 值 为 96, 万 元, 评 估 增 值 4, 万 元, 增 值 317

319 率 为 4.93%; 负 债 评 估 前 账 面 价 值 为 48, 万 元, 评 估 价 值 为 48, 万 元 本 次 净 资 产 评 估 增 值 主 要 是 由 于 固 定 资 产 和 无 形 资 产 中 的 土 地 使 用 权 的 评 估 增 值, 其 增 值 金 额 分 别 为 3, 万 元 和 万 元, 增 值 率 分 别 为 27.14% 和 59.80%, 占 净 资 产 评 估 增 值 额 的 84.48% 十 四 历 次 验 资 情 况 发 行 人 设 立 及 以 后 历 次 验 资 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 四 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 318

320 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 管 理 层 结 合 公 司 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 度 经 审 计 的 财 务 报 表, 对 报 告 期 内 公 司 的 财 务 状 况 盈 利 能 力 现 金 流 量 状 况 和 资 本 性 支 出 等 进 行 了 讨 论 与 分 析, 并 对 公 司 未 来 的 发 展 前 景 进 行 了 展 望 投 资 者 阅 读 本 节 内 容 时, 应 同 时 参 考 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 中 的 相 关 内 容 及 本 次 发 行 经 审 计 的 财 务 报 表 及 其 附 注 本 节 讨 论 与 分 析 所 用 的 数 据, 除 非 特 别 说 明, 均 为 合 并 报 表 口 径 数 据 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 构 成 及 变 化 情 况 分 析 1 总 资 产 构 成 及 变 化 分 析 报 告 期 内, 公 司 总 资 产 呈 现 快 速 增 长 的 态 势, 表 明 公 司 经 营 稳 健, 实 力 不 断 增 强 报 告 期 内 资 产 结 构 如 下 : 各 类 资 产 金 额 及 占 总 资 产 的 比 例 情 况 如 下 表 : 319