杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 文 件 目 录 一 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 二 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公

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1 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 ( 杭 州 市 西 湖 区 文 三 路 90 号 11 层 A1105-A1108 室 ) 2016 年 4 月

2 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 文 件 目 录 一 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 二 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 关 于 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 上 市 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 三 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 四 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 五 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见

3 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 按 照 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 方 花 旗 ) 制 定 并 向 贵 局 备 案 的 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 之 辅 导 计 划 和 实 施 方 案 的 安 排, 东 方 花 旗 结 合 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 纵 横 通 信 发 行 人 或 公 司 ) 的 实 际 情 况 进 行 了 辅 导, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 效 果 现 将 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 情 况 报 告 如 下 : 一 辅 导 时 间 中 国 证 监 会 浙 江 证 监 局 已 于 2016 年 2 月 5 日 对 纵 横 通 信 进 行 了 辅 导 备 案 登 记 纵 横 通 信 本 阶 段 辅 导 工 作 时 间 为 2016 年 2 月 5 日 至 本 报 告 出 具 之 日 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 变 动 情 况 公 司 的 辅 导 机 构 为 东 方 花 旗 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 本 辅 导 期 内, 辅 导 机 构 未 发 生 变 化 东 方 花 旗 指 派 的 辅 导 人 员 为 郁 建 郑 睿 周 天 宇 张 莉 施 公 望 本 阶 段 辅 导 期 内, 东 方 花 旗 增 派 魏 浣 忠 张 亚 波 张 忠 义 张 瀚 加 入 到 辅 导 工 作 小 组 中, 并 委 派 魏 浣 忠 作 为 辅 导 工 作 小 组 负 责 人 上 述 人 员 具 有 有 关 法 律 会 计 等 必 备 的 专 业 知 识 和 技 能, 有 较 强 的 敬 业 精 神, 且 均 未 同 时 担 任 四 家 以 上 的 企 业 的 辅 导 工 作, 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定 新 增 的 辅 导 工 作 小 组 人 员 简 历 如 下 : 1

4 魏 浣 忠 : 现 任 东 方 花 旗 董 事 会 秘 书, 保 荐 代 表 人, 毕 业 于 北 京 大 学 和 中 国 人 民 银 行 总 行 研 究 生 部, 获 硕 士 学 位 1995 年 起 从 事 证 券 承 销 工 作,2006 年 加 入 东 方 证 券, 曾 参 与 或 负 责 的 证 券 承 销 项 目 有 : 贵 州 茅 台 伊 力 特 声 乐 股 份 ( 现 山 大 华 特 ) 北 大 荒 世 纪 华 通 继 峰 股 份 东 莞 证 券 的 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目, 百 花 村 鲁 抗 医 药 山 东 海 龙 的 配 股, 海 王 生 物 的 增 发 等, 具 有 丰 富 的 投 资 银 行 工 作 经 验 张 亚 波 : 现 任 东 方 花 旗 执 行 总 经 理, 保 荐 代 表 人, 研 究 生 学 历,2004 年 10 月 起 任 职 于 华 西 证 券 投 行 部 ;2006 年 9 月 起 任 职 于 东 方 证 券 投 行 部 ;2012 年 6 月 起 任 职 于 东 方 花 旗 投 行 部 曾 负 责 的 证 券 承 销 项 目 为 :2006 年 天 地 科 技 非 公 开 发 行 2009 年 西 部 建 设 首 次 公 开 发 行 2009 年 博 深 工 具 首 次 公 开 发 行 2011 年 长 江 证 券 公 开 增 发 等 张 忠 义 : 现 任 东 方 花 旗 业 务 总 监, 经 济 学 硕 士, 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 曾 负 责 或 参 与 了 万 润 股 份 跨 境 并 购 及 非 公 开 发 行 航 天 发 展 发 行 股 份 收 购 资 产, 贝 肯 能 源 首 次 公 开 发 行 荣 盛 发 展 再 融 资 塔 牌 集 团 可 转 换 债 券 抚 顺 城 投 公 司 债 等 项 目, 具 有 丰 富 的 企 业 资 本 运 营 和 股 份 制 改 造 上 市 经 验 张 瀚 : 现 任 东 方 花 旗 业 务 总 监, 中 国 人 民 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 拥 有 注 册 会 计 师 资 格, 曾 参 与 中 泰 化 学 非 公 开 麦 趣 尔 IPO 三 星 医 疗 非 公 开 等 项 目 三 接 受 辅 导 的 人 员 本 辅 导 期 内, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 股 份 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 ( 或 其 法 定 代 表 人 ) 以 及 其 实 际 控 制 人 ( 或 其 法 定 代 表 人 ) 具 体 名 单 如 下 : 辅 导 对 象 职 位 苏 维 锋 吴 海 涛 林 爱 华 朱 劲 龙 濮 澍 董 事 长 董 事 总 经 理 董 事 董 事 财 务 负 责 人 董 事 管 理 中 心 总 监 2

5 贾 立 明 陈 六 一 范 贵 福 孙 晓 蔷 吴 剑 敏 魏 世 超 杨 忠 琦 王 宏 杨 娟 冯 海 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 监 事 监 事 会 主 席 职 工 监 事 副 总 经 理 持 股 5% 以 上 股 东 上 海 晨 灿 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 持 股 5% 以 上 股 东 东 证 昭 德 ( 上 海 ) 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表 四 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 本 次 辅 导 期 间, 东 方 花 旗 辅 导 人 员 结 合 公 司 实 际 情 况, 通 过 召 开 中 介 机 构 协 调 会 集 中 授 课 组 织 辅 导 对 象 自 学 讨 论 等 多 种 方 式 展 开 辅 导 工 作 接 受 辅 导 人 员 对 辅 导 计 划 的 实 施 给 予 了 积 极 配 合, 本 辅 导 期 内 计 划 执 行 情 况 良 好 本 期 辅 导 工 作 主 要 包 括 两 个 部 分 第 一 部 分 : 东 方 花 旗 进 行 了 详 细 的 尽 职 调 查, 就 有 关 问 题 与 纵 横 通 信 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 进 行 了 多 次 沟 通, 并 由 东 方 花 旗 组 织 召 开 了 多 次 中 介 协 调 会, 并 就 公 司 内 部 治 理 财 务 核 算 募 集 资 金 投 资 等 召 开 了 多 次 专 项 讨 论 会, 对 纵 横 通 信 存 在 的 问 题 进 行 了 重 点 讨 论, 制 定 并 协 助 公 司 执 行 相 关 问 题 解 决 方 案 第 二 部 分 : 东 方 花 旗 会 同 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所, 组 织 了 纵 横 通 信 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 通 过 集 中 授 课 组 织 自 学 等 方 式, 认 真 学 习 了 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 等 证 券 市 场 相 关 法 律 法 规 相 关 知 识, 使 接 受 辅 导 的 人 员 切 实 理 解 境 内 资 本 市 场 发 行 上 市 有 关 法 律 法 规 证 券 3

6 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 要 求, 树 立 进 入 国 内 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识 主 要 内 容 如 下 : 1 进 行 深 入 的 尽 职 调 查 东 方 花 旗 在 已 有 尽 职 调 查 的 基 础 之 上, 重 点 了 解 纵 横 通 信 的 财 务 会 计 管 理 体 系 内 控 制 度 建 设 法 人 治 理 结 构 业 务 情 况 同 业 竞 争 与 关 联 关 系 企 业 发 展 规 划 等 情 况 以 及 辅 导 对 象 对 有 关 法 律 法 规 知 识 的 了 解 与 掌 握 程 度 和 其 诚 信 意 识 通 过 调 查 了 解, 东 方 花 旗 没 有 发 现 公 司 存 在 重 大 的 违 法 情 况, 公 司 运 行 情 况 良 好 东 方 花 旗 后 续 将 进 一 步 深 化 核 查 2 召 开 中 介 协 调 会 讨 论 并 解 决 存 在 的 问 题 针 对 公 司 股 东 苏 维 顺 去 世 事 项, 辅 导 机 构 召 开 中 介 协 调 会, 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 中 华 人 民 共 和 国 继 承 法 等 相 关 法 规, 会 同 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所, 督 促 公 司 就 股 份 继 承 公 证 等 相 关 事 项 履 行 必 要 程 序 针 对 尽 职 调 查 中 发 现 公 司 存 在 的 其 他 问 题, 东 方 花 旗 与 纵 横 通 信 相 关 负 责 人 及 有 关 中 介 机 构 组 织 了 多 次 中 介 协 调 会, 对 发 现 的 问 题 进 行 了 深 入 的 讨 论, 并 就 这 些 问 题 制 定 整 改 方 案 实 施 整 改 3 对 董 事 高 管 人 员 集 中 授 课 培 训 东 方 花 旗 根 据 辅 导 计 划, 对 公 司 董 事 监 事 高 管 及 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 股 东 的 代 表 进 行 了 培 训, 培 训 内 容 主 要 包 括 近 期 发 行 审 核 情 况 以 及 公 司 法 证 券 法 等 证 券 市 场 相 关 法 律 法 规 对 于 公 司 上 市 条 件 的 要 求, 使 接 受 辅 导 的 人 员 深 刻 理 解 上 市 法 规 要 求, 明 确 上 市 公 司 董 监 高 的 责 任 和 义 务, 树 立 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 和 自 律 意 识 五 下 阶 段 辅 导 工 作 重 点 下 阶 段 辅 导 工 作 重 点 : 1 继 续 开 展 集 中 培 训, 并 结 合 自 学 交 流 讨 论 和 个 别 答 疑, 使 接 受 辅 导 的 人 员 进 一 步 熟 悉 发 行 上 市 的 相 关 法 律 法 规, 强 化 证 券 市 场 的 诚 信 和 自 律 意 识 ; 4

7 2 针 对 所 辅 导 的 内 容, 组 织 接 受 辅 导 的 人 员 参 加 法 律 法 规 和 证 券 知 识 考 试, 考 察 上 述 人 员 对 相 关 知 识 的 掌 握 程 度 ; 3 会 同 其 他 中 介 机 构 继 续 对 公 司 进 行 详 尽 深 入 的 尽 职 调 查, 对 调 查 中 发 现 的 问 题, 安 排 中 介 机 构 协 调 会 进 行 协 商 和 诊 断, 研 究 并 落 实 整 改 方 案 ; 4 结 合 有 关 案 例 进 行 分 析, 与 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 交 流 相 关 上 市 公 司 运 作 过 程 中 出 现 的 问 题 ; 5 对 纵 横 通 信 是 否 达 到 上 市 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 纵 横 通 信 开 展 首 次 公 开 发 行 股 票 的 准 备 工 作 ( 以 下 无 正 文 ) 5

8 ( 本 页 无 正 文, 为 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 的 签 章 页 ) 郁 建 郑 睿 周 天 宇 张 莉 施 公 望 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 年 月 日 6

9 ( 本 页 无 正 文, 为 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 的 签 章 页 ) 张 亚 波 张 忠 义 张 瀚 魏 浣 忠 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 年 月 日 7

10 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 关 于 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 上 市 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 作 为 本 公 司 的 上 市 辅 导 机 构, 已 于 2016 年 2 月 起 开 展 辅 导 工 作 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 高 度 重 视 本 次 辅 导 工 作, 严 格 按 照 辅 导 协 议 和 辅 导 计 划 的 要 求 开 展 工 作 截 至 目 前, 第 一 阶 段 辅 导 工 作 已 圆 满 结 束 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 辅 导 小 组 按 照 有 关 规 定 并 结 合 我 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 有 针 对 性 的 辅 导 计 划, 并 根 据 辅 导 协 议 的 约 定 开 展 工 作, 全 体 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责, 较 好 地 完 成 了 第 一 期 辅 导 工 作, 达 到 了 预 期 辅 导 目 标, 辅 导 效 果 良 好 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 年 月 日

11 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 作 为 我 公 司 的 辅 导 对 象, 截 至 目 前, 第 一 阶 段 辅 导 工 作 已 圆 满 结 束 在 第 一 阶 段 辅 导 工 作 中, 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 接 受 辅 导 对 象 均 按 照 辅 导 协 议 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求 积 极 配 合 和 支 持 我 司 的 相 关 辅 导 工 作, 对 我 司 提 出 的 整 改 意 见 认 真 研 究 并 落 实 有 关 整 改 措 施 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 第 一 阶 段 辅 导 工 作 已 取 得 预 期 效 果, 已 实 现 预 期 辅 导 目 标 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 年 月 日

12 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 监 会 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 的 规 定, 按 照 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 方 花 旗 ) 制 定 并 已 向 贵 局 备 案 的 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 之 辅 导 计 划 和 实 施 方 案 的 安 排, 我 们 配 合 东 方 花 旗 对 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 纵 横 通 信 或 公 司 ) 进 行 了 上 市 辅 导 在 本 期 辅 导 过 程 中, 纵 横 通 信 的 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 的 法 定 代 表 人 或 者 其 代 表 等 辅 导 对 象 均 按 照 辅 导 协 议 辅 导 计 划 和 实 施 方 案 的 要 求, 积 极 配 合 和 支 持 辅 导 工 作, 保 证 了 自 学 集 中 授 课 等 辅 导 工 作 的 顺 利 完 成 通 过 本 期 辅 导, 纵 横 通 信 基 本 掌 握 了 发 行 人 上 市 规 范 运 作 等 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 知 悉 了 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务, 树 立 了 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 自 律 意 识 和 法 制 意 识, 并 认 真 听 取 和 研 究 东 方 花 旗 提 出 的 整 改 意 见, 落 实 相 关 整 改 措 施 本 评 价 意 见 仅 供 东 方 花 旗 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 报 送 纵 横 通 信 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 时 使 用, 不 得 用 于 其 他 用 途 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

13 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 关 于 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 监 会 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 的 规 定, 按 照 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 方 花 旗 ) 制 定 并 已 向 贵 局 备 案 的 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 之 辅 导 计 划 和 实 施 方 案 的 安 排, 我 们 配 合 东 方 花 旗 对 杭 州 纵 横 通 信 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 纵 横 通 信 ) 进 行 了 上 市 辅 导 在 东 方 花 旗 及 其 他 相 关 中 介 机 构 的 努 力 下, 纵 横 通 信 上 市 辅 导 工 作 开 展 顺 利, 本 所 律 师 及 其 他 中 介 机 构 对 纵 横 通 信 之 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 进 行 了 辅 导 培 训 授 课, 接 受 辅 导 的 人 员 基 本 掌 握 了 发 行 上 市 规 范 运 作 等 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 知 悉 了 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务 纵 横 通 信 已 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 建 立 了 较 为 规 范 的 三 会 制 度, 完 善 了 公 司 治 理 结 构 本 所 认 为, 纵 横 通 信 积 极 配 合 各 中 介 机 构 的 辅 导 工 作, 辅 导 工 作 开 展 顺 利, 达 到 了 预 期 的 辅 导 目 的 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 年 月 日

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