I 2002年食品主要行业的现状

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1 中 国 食 品 其 他 行 业 分 析 报 告 2002 年 3 季 度 出 版 日 期 2002 年 11 月 编 写 说 明 本 报 告 是 乳 业 调 味 品 饼 干 糖 果 和 巧 克 力 等 行 业 的 市 场 分 析 专 家 和 业 内 人 士 通 过 专 门 进 行 供 求 市 场 调 查 对 行 业 的 现 状 市 场 格 局 的 重 新 分 配 和 企 业 生 产 经 营 进 行 了 详 细 的 分 析 和 论 述 并 对 未 来 发 展 进 行 了 预 测 趋 势 预 测 未 来 食 品 行 业 中 乳 业 调 味 品 糖 果 巧 克 力 饼 干 等 行 业 均 在 市 场 格 局 的 不 断 调 整 中 产 量 和 消 费 量 快 速 增 长 前 景 十 分 看 好 强 势 乳 业 发 展 中 实 力 雄 厚 的 内 蒙 古 伊 利 和 蒙 牛 集 团 黑 龙 江 完 达 山 集 团 上 海 光 明 集 团 石 家 庄 三 鹿 集 团 等 快 速 发 展 称 雄 市 场 大 中 城 市 中 液 态 奶 的 消 费 明 显 增 长 调 味 品 行 业 大 型 企 业 发 展 快 增 速 高 糖 果 行 业 的 增 幅 是 食 品 行 业 中 较 高 的 行 业 近 年 巧 克 力 市 场 每 年 以 8 10% 的 快 速 增 长 行 业 逐 渐 形 成 垄 断 状 态 即 最 大 的 四 家 巧 克 力 企 业 占 有 市 场 70% 的 份 额 另 外 今 年 的 月 饼 质 量 与 往 年 相 比 是 最 好 的 一 年 经 济 效 益 也 明 显 好 于 去 年 弱 势 乳 业 发 展 中 原 料 奶 生 产 增 长 速 度 缓 慢 成 为 奶 业 发 展 的 瓶 颈 加 快 奶 源 基 地 建 设 已 成 为 当 务 之 急 糖 果 企 业 在 跨 国 公 司 的 涌 入 及 其 大 规 模 的 广 告 攻 势 情 况 下 受 到 冲 击 而 产 品 在 销 售 额 上 的 差 距 反 映 出 国 内 品 牌 是 在 以 低 价 竞 争 所 以 一 方 面 由 于 外 资 企 业 相 对 强 势 影 响 市 场 另 一 方 面 国 内 很 多 企 业 在 产 品 及 市 场 上 没 有 找 到 定 位 制 约 了 企 业 的 发 展 饮 料 市 场 上 碳 酸 饮 料 的 市 场 份 额 连 续 下 滑 地 位 受 到 前 所 未 有 的 威 胁 机 会 近 几 年 大 中 城 市 液 态 奶 的 消 费 明 显 增 长 发 展 速 度 进 一 步 加 快 调 味 品 行 业 产 品 本 身 将 营 养 健 康 化 生 产 环 保 化 近 年 成 功 的 糖 果 品 种 如 阿 尔 卑 斯 怡 口 莲 等 很 受 消 费 者 欢 迎 此 外 很 多 小 企 业 利 用 当 地 特 产 开 发 新 产 品 巧 克 力 制 品 消 费 数 量 最 大 的 城 市 是 上 海 北 京 和 天 津 而 几 个 著 名 的 品 牌 如 德 芙 吉 百 利 主 宰 市 场 与 国 外 相 比 中 国 饼 干 市 场 人 均 年 消 费 量 很 低 所 以 存 在 巨 大 潜 力 饮 料 市 场 果 汁 饮 料 已 成 为 最 受 欢 迎 品 种 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 1 FAX

2 风 险 跨 国 食 品 集 团 凭 借 综 合 实 力 控 股 收 购 调 味 品 企 业 使 调 味 品 市 场 的 高 端 竞 争 更 加 激 烈 而 假 冒 伪 劣 仍 是 困 扰 知 名 调 味 品 企 业 发 展 的 一 个 原 因 糖 果 行 业 国 际 品 牌 产 品 冲 击 中 国 市 场 企 业 高 档 产 品 的 利 润 率 下 降 饼 干 业 市 场 价 格 战 品 牌 战 愈 演 愈 烈 假 冒 伪 劣 产 品 泛 滥 使 企 业 雪 上 加 霜 另 外 国 外 的 产 品 市 场 占 有 率 较 高 国 内 品 牌 目 前 只 是 在 低 价 位 市 场 中 占 据 主 要 的 市 场 份 额 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX

3 目 录 I2002 年 食 品 主 要 行 业 的 现 状...2 一 白 酒 业 在 调 整 中 成 长...2 二 葡 萄 酒 业 的 第 三 次 机 遇...2 三 调 味 品 市 场 重 新 整 合...3 四 乳 业 市 场 竞 争 加 剧...4 五 饮 料 市 场 品 种 纷 争...5 II 中 国 糖 果 工 业 的 新 发 展...7 一 行 业 基 本 情 况...7 二 发 展 中 显 现 的 问 题...7 三 把 握 机 遇 选 择 自 己 的 方 式...9 四 创 新 糖 果 工 业 发 展 的 助 动 机...10 III 中 国 巧 克 力 行 业 的 发 展...14 一 市 场 概 况...14 二 发 展 特 点...14 三 模 注 巧 克 力 制 品 的 开 发...15 IV 我 国 饼 干 市 场 调 查 分 析...17 一 饼 干 市 场 发 展 概 述...17 二 饼 干 业 的 发 展 方 向...19 三 饼 干 市 场 存 在 巨 大 潜 力...20 四 饼 干 消 费 新 趋 向...21 V2002 年 全 国 月 饼 市 场 分 析...22 一 今 年 月 饼 市 场 好 转 的 原 因 分 析...22 二 2002 年 中 秋 月 饼 市 场 的 新 特 点...23 参 阅 前 三 季 度 我 国 农 产 品 进 出 口 形 势 分 析...25 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX

4 图 表 目 录 表 格 年 糖 果 巧 克 力 产 量 表...7 表 格 2 中 国 企 业 与 跨 国 公 司 之 间 存 在 着 的 差 距...8 表 格 3 今 年 3 月 上 海 糖 果 销 售 额 占 有 率...8 表 格 4 上 海 糖 果 销 售 市 场 占 有 率...9 表 格 年 美 国 最 畅 销 巧 克 力 产 品...11 表 格 年 日 本 畅 销 巧 克 力 产 品...12 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX

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6 I 2002 年 食 品 主 要 行 业 的 现 状 一 白 酒 业 在 调 整 中 成 长 2002 年 上 半 年 我 国 白 酒 在 国 家 宏 观 调 控 政 策 的 影 响 下 艰 难 增 长 不 管 是 五 粮 液 茅 台 等 著 名 白 酒 企 业 还 是 其 它 的 白 酒 中 小 型 生 产 企 业 最 为 关 注 的 焦 点 莫 过 于 白 酒 调 税 后 带 来 的 调 整 期 的 阵 痛 四 川 六 朵 金 花 除 五 粮 液 稍 微 好 一 点 外 其 余 的 都 更 感 压 力 甚 大 国 家 税 务 总 局 派 出 的 六 个 工 作 组 奔 赴 全 国 了 解 民 意 据 有 关 资 料 介 绍 调 税 后 税 收 增 长 的 5.8 亿 中 5.6 个 亿 来 自 四 川 和 贵 州 其 余 28 个 省 市 只 有 2 千 万 而 在 大 批 白 酒 生 产 企 业 感 到 山 穷 水 尽 之 时 国 家 六 个 部 委 正 在 研 究 白 酒 税 收 政 策 准 备 修 改 调 整 大 家 都 试 目 以 待 中 国 国 家 男 子 足 球 队 42 年 以 来 首 次 打 进 世 界 杯 决 赛 米 卢 便 带 着 金 六 福 从 亚 洲 预 选 赛 区 一 直 打 到 韩 日 世 界 杯 体 育 营 销 更 让 众 多 的 商 家 在 烧 钱 的 同 时 心 里 觉 得 是 挖 到 了 个 巨 大 的 金 矿 虽 然 传 闻 说 中 央 电 视 台 是 世 界 杯 的 最 大 赢 家 但 是 金 六 福 的 品 牌 营 销 也 给 众 多 的 经 销 商 树 立 了 典 范 两 岸 三 通 政 策 的 松 动 两 岸 的 商 人 似 乎 都 大 有 万 船 齐 发 的 态 势 山 西 汾 酒 五 粮 液 泸 州 老 窖 等 企 业 早 已 联 系 好 经 销 商 家 只 等 全 面 解 禁 之 后 大 举 进 攻 台 湾 而 台 湾 金 门 高 梁 酒 也 已 经 进 入 大 陆 市 场 回 首 过 去 展 望 未 来 白 酒 的 发 展 更 需 要 调 整 发 展 稳 定 发 展 是 永 恒 的 主 题 稳 定 压 倒 一 切 任 何 变 化 都 是 建 立 在 一 种 润 物 细 无 声 的 平 台 之 上 秦 池 的 教 训 过 去 古 人 的 失 败 也 都 是 很 好 的 案 例 盲 目 追 求 多 元 化 只 会 竹 篮 子 打 水 一 场 空 二 葡 萄 酒 业 的 第 三 次 机 遇 2001 年 当 被 绝 大 多 数 人 看 好 的 高 成 长 产 业 葡 萄 酒 产 业 只 实 现 了 不 到 5% 的 增 长 时 业 界 普 遍 认 为 葡 萄 酒 已 进 入 低 增 长 的 盘 整 期 但 2002 年 加 入 WTO 后 的 第 一 年 局 面 出 人 意 料 地 为 之 一 振 截 止 6 月 与 去 年 同 期 相 比 以 长 城 张 裕 王 朝 为 代 表 的 企 业 平 均 实 现 了 30 40% 的 增 长 烟 台 长 城 更 是 高 达 100% 云 南 红 西 夏 王 华 东 新 天 西 域 长 白 山 等 等 众 多 的 企 业 均 实 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX

7 现 了 不 俗 的 增 长 华 东 葡 萄 酒 公 司 市 场 督 导 说 中 国 葡 萄 酒 的 第 三 次 机 遇 来 了 谁 抓 住 了 就 能 后 来 居 上 否 则 只 有 被 淘 汰 的 命 运 产 生 于 1990 年 的 第 一 次 机 遇 是 葡 萄 酒 产 业 历 经 10 年 的 积 累 而 喷 发 的 第 二 次 则 源 于 从 深 圳 启 动 迅 速 刮 遍 全 国 的 干 红 热 而 第 三 次 机 遇 是 由 入 世 带 来 的 葡 萄 酒 关 税 的 下 降 让 洋 酒 商 兴 奋 不 已 2002 年 最 大 的 亮 点 是 洋 酒 商 们 一 个 接 着 一 个 的 推 介 活 动 让 人 目 不 暇 接 法 国 德 国 意 大 利 西 班 牙 等 旧 世 界 的 协 会 和 企 业 在 上 海 广 州 北 京 几 乎 每 周 都 有 试 酒 活 动 向 中 国 消 费 者 推 广 葡 萄 酒 知 识 培 养 潜 在 消 费 群 以 加 拿 大 美 国 智 利 阿 根 廷 澳 大 利 亚 南 非 等 为 代 表 的 新 世 界 更 不 甘 落 后 也 纷 纷 采 用 免 费 品 尝 发 送 宣 传 册 等 各 种 方 式 推 介 自 己 的 酒 而 澳 大 利 亚 哈 迪 公 司 和 龙 徵 公 司 的 战 略 结 盟 更 使 洋 酒 一 举 绕 过 了 销 售 网 络 不 健 全 的 瓶 颈 为 洋 酒 的 长 驱 直 人 建 立 了 一 个 范 本 洋 酒 商 们 持 续 不 断 的 试 尝 和 宣 传 活 动 也 让 中 国 葡 萄 酒 产 业 的 巨 子 们 运 筹 帷 幄 争 先 恐 后 新 天 集 团 继 与 意 大 利 AEB 集 团 结 成 合 作 伙 伴 关 系 后 即 着 手 实 施 雄 心 勃 勃 的 统 一 新 疆 战 略 继 7 月 并 购 西 域 后 又 传 来 将 并 购 楼 兰 的 消 息 世 界 500 强 的 中 粮 集 团 一 方 面 酝 酿 已 久 的 长 城 大 整 合 方 案 将 于 今 年 8 月 正 式 启 动 另 一 方 面 将 与 可 口 可 乐 公 司 联 手 做 大 中 国 的 葡 萄 酒 业 张 裕 与 卡 斯 特 的 合 作 正 安 步 就 班 地 进 行 9 月 8 日 张 裕 110 年 大 庆 正 在 预 热 中 据 传 在 盛 况 空 前 的 庆 典 上 中 国 将 加 入 国 际 OIV 组 织 张 裕 将 成 为 OIV 的 常 务 理 事 第 三 次 机 遇 已 经 叩 门 而 来 三 调 味 品 市 场 重 新 整 合 今 年 调 味 品 市 场 由 于 跨 国 食 品 集 团 纷 纷 看 好 并 进 军 该 市 场 调 味 品 行 业 的 各 种 新 闻 频 繁 出 现 在 各 大 媒 体 上 综 合 来 看 主 要 有 以 下 一 些 特 点 一 跨 国 食 品 集 团 凭 借 强 大 的 综 合 实 力 控 股 收 购 国 内 的 调 味 品 企 业 使 调 味 品 市 场 的 高 端 竞 争 更 加 激 烈 4 月 初 控 股 了 太 太 乐 鸡 精 的 雀 巢 又 控 股 四 川 豪 吉 鸡 精 致 使 国 内 鸡 精 的 80% 份 额 为 其 所 有 5 月 10 日 达 能 将 上 海 知 名 的 海 鸥 酿 造 并 入 其 旗 下 的 淘 大 名 下 除 此 之 外 日 本 的 龟 甲 万 株 式 会 社 与 台 湾 统 一 企 业 联 手 在 昆 山 打 造 了 一 家 年 产 1.5 万 吨 的 酱 油 企 业 二 越 来 越 多 的 企 业 开 始 注 重 品 牌 形 象 通 过 请 名 人 代 言 广 告 及 文 化 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX

8 推 广 活 动 来 扩 大 其 影 响 力 原 产 地 域 保 护 产 品 称 号 也 开 始 落 户 调 味 品 行 业 镇 江 香 醋 就 是 首 例 享 受 原 产 地 域 保 护 的 调 味 品 产 品 三 假 冒 伪 劣 仍 是 困 扰 知 名 调 味 品 企 业 发 展 的 一 个 原 因 近 两 年 花 费 巨 大 人 力 物 力 的 贵 阳 老 干 妈 今 年 上 半 年 又 召 开 维 权 研 讨 会 保 护 其 合 法 权 益 而 事 实 上 如 今 知 名 调 味 品 的 兄 弟 姐 妹 比 比 皆 是 郫 县 豆 瓣 享 誉 海 外 而 以 郫 县 豆 瓣 命 名 商 标 各 异 的 企 业 作 坊 多 达 百 家 因 此 调 味 品 的 商 标 名 称 有 必 要 正 本 清 源 让 假 冒 伪 劣 者 没 有 滋 生 的 土 壤 纵 观 目 前 调 味 品 行 业 的 情 况 展 望 今 后 的 调 味 品 生 产 与 市 场 将 有 以 下 特 点 和 趋 势 一 产 品 本 身 将 营 养 健 康 化 生 产 环 保 化 二 目 前 在 同 一 地 区 生 产 同 种 调 味 品 的 情 况 很 多 这 种 数 量 多 规 模 小 的 现 状 将 被 规 模 化 集 约 化 经 营 所 取 代 三 调 味 品 的 包 装 将 有 更 大 变 化 方 便 实 用 装 精 品 装 礼 品 装 将 是 调 味 品 企 业 提 升 品 牌 形 象 占 领 高 端 市 场 的 一 种 手 段 四 乳 业 市 场 竞 争 加 剧 固 守 着 自 己 的 田 地 已 经 不 能 满 足 各 乳 制 品 企 业 的 发 展 各 大 乳 制 品 生 产 加 工 企 业 纷 纷 跳 出 自 己 以 前 的 庄 园 寻 求 一 片 新 的 天 地 2002 年 一 场 轰 轰 烈 烈 的 圈 地 运 动 在 乳 品 业 展 开 从 发 展 情 况 看 实 力 雄 厚 的 内 蒙 古 伊 利 和 蒙 牛 集 团 黑 龙 江 完 达 山 集 团 上 海 光 明 集 团 石 家 庄 三 鹿 集 团 北 京 三 元 集 团 等 快 速 发 展 它 们 在 技 术 改 造 的 基 础 上 趁 机 扩 大 生 产 能 力 抢 占 乳 业 市 场 光 明 在 山 东 组 建 了 鲜 奶 生 产 基 地 兼 并 了 武 汉 海 口 乳 品 厂 三 元 一 方 面 在 呼 伦 贝 尔 建 起 了 奶 源 基 地 另 一 方 面 南 下 深 圳 厦 门 福 州 等 地 寻 找 合 作 者 内 蒙 古 伊 利 集 团 公 司 先 后 整 合 了 上 海 天 津 以 及 东 北 的 乳 品 企 业 使 集 团 公 司 的 冰 淇 淋 和 液 态 奶 销 量 持 续 上 升 乳 品 企 业 对 奶 源 的 争 夺 可 以 用 一 个 抢 字 来 形 容 伊 利 光 明 三 元 三 鹿 等 一 批 乳 业 巨 头 四 处 扩 张 收 购 兼 并 联 合 不 一 而 足 巨 大 的 市 场 空 间 引 得 其 他 行 业 的 精 英 也 纷 纷 加 入 战 争 如 豆 奶 大 王 维 维 饲 料 大 王 新 希 望 等 他 们 依 仗 强 大 的 资 金 优 势 和 成 熟 的 营 销 网 络 迅 速 冲 向 了 乳 业 前 几 名 如 此 乱 世 当 是 出 英 豪 的 年 代 特 点 中 国 乳 业 在 下 半 年 的 发 展 趋 势 将 会 体 现 出 如 下 一 小 企 业 开 始 出 局 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX

9 今 年 6 月 一 些 乳 制 品 企 业 在 行 业 中 掀 起 了 无 抗 风 波 这 使 得 乳 制 品 行 业 的 门 槛 越 来 越 高 一 些 中 小 企 业 由 于 质 量 控 制 不 严 将 成 为 市 场 的 牺 牲 品 乳 品 企 业 集 团 化 的 趋 势 越 来 越 明 显 在 不 断 的 兼 并 和 整 合 之 后 整 个 中 国 乳 制 品 市 场 必 将 成 为 几 大 巨 头 的 天 下 而 实 力 较 弱 的 小 企 业 日 子 将 越 来 越 难 过 最 终 会 被 市 场 无 情 地 淘 汰 出 局 二 液 态 奶 产 量 增 加 液 态 奶 已 经 越 来 越 受 到 消 费 者 尤 其 是 年 轻 一 代 消 费 者 的 青 睐 近 几 年 大 中 城 市 液 态 奶 的 消 费 明 显 增 长 增 幅 高 达 20-30% 小 城 镇 及 农 村 奶 粉 的 消 费 也 有 所 增 长 奶 粉 积 压 的 现 象 基 本 缓 解 而 原 料 奶 生 产 明 显 不 足 农 民 养 牛 的 积 极 性 很 高 随 着 乳 制 品 产 品 结 构 调 整 液 态 奶 发 展 速 度 将 进 一 步 加 快 奶 粉 年 生 产 比 例 还 会 有 所 下 降 三 奶 源 基 地 建 设 成 为 重 中 之 重 原 料 奶 生 产 增 长 速 度 缓 慢 成 为 奶 业 发 展 的 瓶 颈 加 快 奶 源 基 地 建 设 提 高 奶 牛 生 产 水 平 已 经 成 为 奶 业 发 展 的 当 务 之 急 五 饮 料 市 场 品 种 纷 争 一 碳 酸 饮 料 悄 悄 变 脸 近 年 来 随 着 茶 饮 料 和 果 汁 饮 料 的 先 后 崛 起 碳 酸 饮 料 的 市 场 份 额 连 续 下 滑 垄 断 地 位 受 到 前 所 未 有 的 威 胁 去 年 拱 手 让 出 消 费 者 最 喜 欢 的 饮 料 类 型 今 年 则 进 一 步 滑 至 第 4 位 选 择 率 仅 为 14.3% 比 去 年 下 跌 6.5 个 百 分 点 这 一 趋 势 迫 使 两 乐 的 子 品 牌 美 年 达 和 醒 目 加 速 推 出 果 汁 口 味 的 碳 酸 饮 料 迎 合 消 费 者 的 口 味 新 趋 势 二 茶 饮 料 强 手 分 割 市 场 调 查 显 示 消 费 者 最 喜 欢 的 茶 饮 料 品 牌 集 中 在 几 个 强 势 品 牌 上 康 师 傅 依 然 名 列 第 一 选 择 比 例 达 46.4% 其 中 康 师 傅 冰 红 茶 和 冰 绿 茶 两 个 品 种 的 选 择 率 分 别 为 17.9% 和 7.1% 统 一 与 康 师 傅 的 差 距 不 大 选 择 率 为 35.7% 依 然 名 列 第 2 有 趣 的 是 两 家 对 冰 红 茶 和 冰 绿 茶 的 大 力 推 广 使 得 部 分 消 费 者 只 认 冰 红 茶 冰 绿 茶 而 并 不 刻 意 区 分 是 康 师 傅 的 或 是 统 一 的 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 5 FAX

10 其 他 品 牌 在 统 一 和 康 师 傅 的 挤 压 下 市 场 空 间 不 大 较 为 有 实 力 的 挑 战 者 为 可 口 可 乐 阵 营 的 岚 风 阳 光 及 茶 字 典 一 些 非 荼 饮 料 厂 商 通 过 品 牌 延 伸 推 出 的 茶 饮 料 品 牌 表 现 并 不 如 意 三 果 汁 饮 料 来 势 汹 汹 调 查 数 据 显 示 果 汁 饮 料 已 成 为 今 夏 最 受 欢 迎 的 饮 料 品 种 市 场 份 额 迅 速 膨 胀 已 超 越 去 年 的 黑 马 茶 饮 料 位 居 老 二 由 于 可 口 可 乐 娃 哈 哈 康 师 傅 统 一 等 饮 料 巨 头 今 春 突 然 共 同 发 力 骤 然 而 至 的 果 汁 饮 料 热 潮 不 仅 催 熟 了 市 场 甚 至 盖 过 了 茶 饮 料 的 锋 芒 可 口 可 乐 今 年 3 月 抢 闸 推 出 酷 儿 果 汁 并 投 入 巨 资 举 行 了 盛 大 的 上 市 发 布 会 显 示 对 果 汁 饮 料 市 场 的 重 视 统 一 和 康 师 傅 均 把 市 场 推 广 重 点 压 在 果 汁 饮 料 之 上 而 统 一 和 康 师 傅 的 报 纸 广 告 电 视 广 告 路 牌 广 告 铺 天 盖 地 统 一 的 鲜 橙 多 和 苹 果 多 迎 战 康 师 傅 全 新 包 装 的 系 列 果 汁 饮 料 大 战 正 酣 汇 源 华 邦 大 湖 都 乐 果 汁 先 生 等 也 在 超 市 货 仓 式 商 场 等 主 渠 道 搭 起 了 战 场 大 寨 核 桃 汁 更 是 选 择 在 今 年 夏 天 全 力 杀 入 市 场 值 得 注 意 的 是 排 在 销 售 量 前 几 位 的 果 汁 饮 料 品 牌 均 为 非 纯 果 汁 品 牌 专 家 指 出 这 一 趋 势 显 示 出 消 费 者 对 于 果 汁 饮 料 的 口 味 十 分 看 重 虽 然 他 们 青 睐 纯 果 汁 的 健 康 元 素 但 却 对 纯 果 汁 浓 重 的 口 味 还 是 有 所 排 斥 四 果 蔬 饮 料 方 兴 未 艾 趁 着 果 汁 饮 料 市 场 的 热 兴 一 直 半 遮 半 掩 的 果 蔬 饮 料 借 船 出 海 走 到 了 前 台 在 各 大 超 市 商 场 看 到 饮 料 柜 台 果 蔬 类 天 然 饮 料 的 品 种 正 在 增 加 除 以 前 一 直 较 有 口 碑 的 汇 源 果 汁 系 列 椰 树 牌 椰 奶 等 外 一 些 新 的 品 牌 正 在 不 断 涌 现 这 之 中 既 有 一 些 纯 净 水 公 司 推 出 的 系 列 产 品 大 型 方 便 面 生 产 企 业 推 出 的 新 型 产 品 同 时 也 有 一 些 名 不 见 经 传 但 包 装 精 美 的 新 品 牌 不 仅 如 此 今 年 以 来 购 买 果 蔬 类 天 然 饮 品 的 消 费 者 也 正 在 增 加 据 一 位 超 市 营 业 员 说 就 他 们 目 前 销 售 情 况 看 果 蔬 饮 料 销 量 比 去 年 有 约 10 15% 的 提 升 其 受 欢 迎 程 度 正 在 增 加 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 6 FAX

11 II 中 国 糖 果 工 业 的 新 发 展 近 年 在 我 国 自 身 宏 观 经 济 运 行 面 临 诸 多 深 层 次 困 难 的 情 况 下 糖 果 工 业 却 得 到 快 速 发 展 糖 果 行 业 的 增 幅 是 食 品 行 业 中 较 高 的 一 个 行 业 据 国 家 统 计 局 数 据 2001 年 全 部 国 有 企 业 及 销 售 收 入 在 500 万 元 及 以 上 的 非 国 有 工 业 企 业 的 糖 果 总 产 量 为 万 吨 同 比 增 长 11.62% 累 计 销 售 收 入 99.8 亿 元 同 比 增 长 18.34% 属 增 幅 较 大 的 行 业 一 行 业 基 本 情 况 据 行 业 统 计 2001 年 糖 果 巧 克 力 产 量 为 万 吨 同 比 增 长 10% 具 体 统 计 如 下 表 格 年 糖 果 巧 克 力 产 量 表 糖 果 类 型 产 量 ( 万 吨 ) 份 额 (%) 硬 糖 奶 糖 巧 克 力 胶 基 糖 软 糖 酥 糖 其 他 总 计 ( 注 其 他 品 种 包 括 压 片 糖 抛 光 糖 棒 糖 乳 脂 糖 等 ) 从 出 口 情 况 看 糖 果 ( 包 括 白 巧 克 力 ) 出 口 量 达 到 5.1 万 吨 同 比 增 长 5.65% 特 别 是 在 入 世 后 有 了 较 快 增 长 出 口 巧 克 力 及 巧 克 力 制 品 为 4.4 万 吨 同 比 增 长 2.33% 产 品 结 构 调 整 初 见 成 效 硬 糖 奶 糖 同 比 分 别 下 降 2 3% 软 糖 酥 糖 同 比 分 别 上 升 3% 胶 基 糖 同 比 上 升 11.94% 巧 克 力 同 比 上 升 8.04% 二 发 展 中 显 现 的 问 题 一 国 外 企 业 对 中 国 糖 果 市 场 的 影 响 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 7 FAX

12 近 年 跨 国 公 司 的 涌 入 及 其 大 规 模 的 广 告 攻 势 使 国 内 糖 果 企 业 受 到 一 定 冲 击 一 方 面 由 于 外 资 企 业 的 信 息 及 人 财 物 力 等 方 面 的 相 对 强 势 在 一 定 程 度 上 影 响 了 市 场 另 一 方 面 国 内 很 多 企 业 在 产 品 及 市 场 上 没 有 找 到 定 位 也 制 约 了 企 业 的 发 展 业 内 专 家 认 为 中 国 企 业 与 跨 国 公 司 相 比 存 在 着 差 距 主 要 表 现 在 如 下 一 些 方 面 表 格 2 中 国 企 业 与 跨 国 公 司 之 间 存 在 着 的 差 距 国 内 企 业 用 传 统 观 念 追 求 短 期 利 润 利 益 地 方 跨 国 公 司 已 把 中 国 市 场 纳 入 全 球 战 略 版 图 上 规 模 降 成 本 甚 至 降 价 以 争 夺 市 场 树 品 牌 及 强 化 服 务 注 重 资 金 设 备 厂 房 等 硬 件 研 发 营 销 及 售 后 服 务 追 求 大 而 全 强 化 核 心 产 品 突 出 核 心 竞 争 力 以 上 海 市 场 为 例 据 上 海 商 情 信 息 中 心 的 统 计 今 年 3 月 上 海 糖 果 销 售 市 场 情 况 如 下 表 格 3 今 年 3 月 上 海 糖 果 销 售 额 占 有 率 排 普 通 糖 果 功 能 糖 果 胶 母 糖 巧 克 力 制 品 名 品 牌 % 品 牌 % 品 牌 % 品 牌 % 1 阿 尔 卑 斯 25.9 荷 氏 45.2 箭 牌 56.2 德 芙 大 白 兔 金 嗓 子 13.3 益 达 18.8 申 丰 瑞 士 糖 11.8 好 立 安 7.2 乐 天 10.3 吉 百 利 喔 喔 8.8 清 嘴 6.2 贝 洁 2.7 费 列 罗 台 尚 8.1 蔓 妥 思 6.1 波 尔 2.6 奇 巧 6.6 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 8 FAX

13 表 格 4 上 海 糖 果 销 售 市 场 占 有 率 排 普 通 糖 果 功 能 糖 果 胶 母 糖 巧 克 力 制 品 名 品 牌 % 品 牌 % 品 牌 % 品 牌 % 1 大 白 兔 24.3 荷 氏 52.5 箭 牌 63.4 申 丰 阿 尔 卑 斯 22.9 天 明 11.4 乐 天 1.1 德 芙 台 尚 13.3 好 立 安 9. 1 益 达 10.6 吉 百 利 徐 福 记 10.4 蔓 妥 思 7.7 大 大 3.3 奇 巧 喔 喔 9.9 金 嗓 子 5.8 飞 垒 2.1 大 昌 儿 童 5.2 以 上 数 据 显 示 了 国 内 品 牌 的 产 品 在 一 定 范 围 的 市 场 占 有 率 上 ( 如 普 通 糖 果 和 巧 克 力 制 品 ) 可 与 国 际 品 牌 一 争 高 低 但 在 销 售 额 上 的 差 距 反 映 出 国 内 品 牌 是 在 以 低 价 进 行 竞 争 同 时 也 可 以 看 到 排 在 市 场 销 售 前 列 的 国 际 品 牌 产 品 大 多 拥 有 强 大 的 广 告 攻 势 而 国 内 排 名 在 前 的 产 品 多 为 老 品 牌 或 台 资 产 品 二 新 的 流 通 方 式 产 生 的 影 响 专 家 对 糖 果 新 的 流 通 方 式 指 出 许 多 超 市 高 额 的 进 店 费 及 其 他 费 用 使 厂 家 望 而 生 畏 安 徽 绿 波 浪 食 品 有 限 公 司 董 事 长 认 为 近 年 大 型 超 市 和 连 锁 店 的 兴 起 使 食 品 批 发 市 场 受 到 了 强 烈 冲 击 对 于 品 牌 知 名 度 不 高 流 动 资 金 有 限 的 小 企 业 在 这 种 情 况 下 若 象 大 中 型 企 业 一 样 争 着 挤 入 超 市 这 个 流 通 渠 道 没 有 太 大 竞 争 力 反 观 各 地 的 食 品 批 发 市 场 虽 然 受 到 了 强 烈 冲 击 但 仍 与 企 业 和 无 数 街 头 巷 尾 食 杂 店 及 农 村 市 场 相 联 而 这 个 作 用 是 超 市 及 其 配 送 中 心 短 期 内 无 法 取 代 的 该 公 司 采 取 的 定 位 方 式 是 以 批 发 市 场 为 主 连 锁 超 市 为 辅 由 于 定 位 准 确 措 施 得 当 销 售 额 和 利 润 增 速 每 年 都 在 20% 以 上 三 把 握 机 遇 选 择 自 己 的 方 式 中 糖 委 副 秘 书 长 认 为 2001 年 增 幅 的 统 计 数 据 反 映 的 全 部 国 有 企 业 和 销 售 收 入 在 500 万 元 以 及 以 上 的 非 国 有 工 业 企 业 的 增 长 为 11.62% 而 行 业 统 计 中 包 含 了 中 小 企 业 所 以 增 速 略 低 只 有 10% 表 明 大 型 企 业 所 占 市 场 较 大 因 此 发 展 快 增 速 高 近 年 糖 果 行 业 也 发 生 一 些 并 购 事 件 但 主 要 发 生 在 外 资 企 业 当 中 他 们 主 要 采 取 两 种 方 式 使 企 业 作 强 作 大 一 种 是 从 原 有 合 资 变 为 独 资 另 一 种 是 拿 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 9 FAX

14 来 主 义 的 兼 并 方 式 外 资 企 业 以 这 些 动 作 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 同 时 国 际 品 牌 产 品 在 进 入 中 国 后 将 高 档 产 品 的 价 格 调 低 以 适 应 中 国 市 场 及 提 高 竞 争 力 而 国 内 糖 果 企 业 面 对 这 种 形 式 高 档 产 品 的 利 润 率 也 相 应 下 降 使 企 业 不 愿 意 生 产 此 类 产 品 这 样 国 内 企 业 在 糖 果 的 高 档 产 品 上 没 有 竞 争 优 势 面 对 这 些 问 题 协 会 副 秘 书 长 认 为 企 业 应 首 先 学 会 把 握 机 遇 如 柳 州 糖 果 二 厂 的 金 嗓 子 喉 宝 较 早 获 得 健 字 号 批 准 带 动 了 国 内 功 能 性 糖 果 的 发 展 必 旺 公 司 利 用 某 企 业 原 有 的 生 产 线 在 市 场 上 适 时 推 出 QQ 糖 ( 明 胶 软 糖 ) 受 到 欢 迎 这 些 都 是 企 业 抓 住 机 遇 的 成 功 事 例 他 认 为 企 业 在 销 售 方 式 上 也 应 发 挥 各 自 特 色 如 福 建 雅 客 公 司 选 择 终 端 销 售 的 路 子 以 占 领 超 市 为 主 并 在 糖 果 销 售 进 入 淡 季 时 请 跨 国 公 司 的 营 销 人 员 授 课 以 提 高 自 身 企 业 销 售 人 员 的 业 务 水 平 而 金 丝 猴 集 团 则 是 采 取 另 一 种 方 式 以 中 小 型 城 市 为 主 攻 目 标 公 司 对 外 招 纳 车 队 只 付 运 费 并 采 用 统 一 的 箱 式 货 车 广 告 统 一 发 货 统 一 核 算 的 形 式 同 时 每 次 运 输 采 取 件 数 少 品 种 多 的 方 式 既 提 高 效 率 节 约 成 本 又 能 使 产 品 销 售 速 度 快 还 有 一 些 企 业 选 择 委 托 加 工 的 方 式 利 用 其 他 厂 家 的 人 员 设 备 生 产 本 公 司 品 牌 的 产 品 这 样 可 以 降 低 企 业 风 险 待 产 品 投 入 市 场 后 哪 种 好 卖 企 业 再 选 择 哪 种 项 目 虽 然 产 品 有 一 定 的 周 期 但 这 些 都 是 企 业 结 合 自 身 特 点 走 不 同 发 展 路 线 的 尝 试 四 创 新 糖 果 工 业 发 展 的 助 动 机 近 年 我 国 糖 果 工 业 一 直 朝 着 稳 定 持 续 协 调 的 方 向 发 展 保 持 旺 盛 的 增 长 势 头 几 乎 占 据 食 品 行 业 两 位 数 增 长 的 榜 首 销 售 利 润 也 排 在 食 品 行 业 前 列 全 行 业 在 发 展 目 标 上 结 合 各 地 各 企 业 的 实 际 情 况 紧 密 围 绕 市 场 的 需 求 通 过 兼 并 联 合 重 组 和 改 制 等 多 种 形 式 组 建 了 一 批 国 家 级 和 省 级 的 企 业 集 团 公 司 初 步 建 立 了 现 代 企 业 制 度 推 进 经 济 增 长 方 式 向 规 模 化 集 约 化 方 向 转 变 根 据 各 自 的 实 力 发 展 的 规 模 速 度 选 准 市 场 定 位 研 制 开 发 了 一 批 适 应 不 同 消 费 群 体 需 求 的 高 品 质 的 糖 果 品 种 积 极 实 施 品 牌 战 略 和 名 牌 效 应 扩 大 了 市 场 份 额 培 育 了 一 批 超 亿 元 的 企 业 集 团 形 成 了 行 业 的 骨 干 力 量 自 今 年 7 月 1 日 起 新 的 糖 果 行 业 标 准 开 始 执 行 据 中 糖 委 陈 国 兴 高 级 工 程 师 介 绍 为 适 应 生 产 工 艺 原 辅 材 料 设 备 等 的 变 化 及 快 速 变 化 的 市 场 需 求 促 进 生 产 发 展 保 证 产 品 质 量 使 产 品 检 测 有 据 可 依 制 定 了 新 的 糖 果 标 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 10 FAX

15 准 为 使 该 标 准 与 国 际 接 轨 对 产 品 进 行 了 细 分 同 时 将 巧 克 力 标 准 从 其 中 分 离 出 来 将 单 独 制 定 巧 克 力 的 国 家 标 准 新 标 准 的 出 台 将 对 今 后 企 业 产 品 质 量 的 提 高 和 打 击 假 冒 伪 劣 方 面 起 到 很 好 的 推 动 作 用 也 为 糖 果 企 业 的 发 展 提 供 了 很 好 的 保 障 一 市 场 推 动 发 展 北 京 绿 得 食 品 有 限 公 司 董 事 长 认 为 民 族 的 传 统 的 东 西 未 必 绝 对 是 优 秀 的 但 必 然 有 其 稳 定 的 市 场 有 固 定 的 客 户 群 同 时 适 时 对 产 品 结 构 进 行 调 整 成 功 的 企 业 应 有 一 种 超 前 意 识 创 新 本 领 市 场 永 远 在 变 不 能 跟 在 市 场 后 面 走 应 变 被 动 为 主 动 走 在 市 场 的 前 面 去 开 拓 并 创 造 市 场 这 样 企 业 才 能 健 康 地 发 展 该 公 司 以 此 为 基 础 在 老 北 京 酥 糖 的 开 发 上 着 重 提 高 内 在 质 量 完 善 工 艺 技 术 并 开 发 了 果 仁 系 列 海 鲜 系 列 等 并 从 包 装 块 型 及 口 味 上 改 进 使 之 不 仅 传 统 而 且 时 尚 受 到 市 场 认 可 及 消 费 者 喜 爱 专 家 认 为 在 与 跨 国 公 司 对 比 的 同 时 也 应 看 到 我 们 存 在 的 优 势 即 由 于 企 业 规 模 小 对 市 场 反 馈 相 对 快 速 及 采 购 和 销 售 成 本 相 对 较 低 近 年 国 际 糖 果 巧 克 力 新 品 开 发 数 量 呈 下 降 趋 势 但 开 发 的 新 产 品 的 独 特 性 和 创 新 性 都 有 很 大 提 高 所 以 新 品 开 发 的 焦 点 应 是 新 型 产 品 的 开 发 而 不 是 新 品 种 ( 包 装 大 小 ) 或 系 列 品 种 的 补 充 近 年 引 导 国 际 糖 果 市 场 的 潮 流 主 要 表 现 在 新 型 功 能 配 料 在 糖 果 中 的 应 用 新 风 味 及 包 装 技 术 的 开 发 糖 果 制 品 的 巧 克 力 化 韩 国 可 可 与 巧 克 力 协 会 副 会 长 也 证 实 了 糖 果 制 品 巧 克 力 化 的 趋 势 据 他 介 绍 在 很 长 一 段 时 间 内 国 际 市 场 上 以 纯 巧 克 力 制 品 占 主 导 地 位 但 近 年 在 美 国 和 日 本 市 场 上 巧 克 力 与 饼 干 威 化 蛋 糕 等 的 复 合 型 产 品 受 到 极 大 欢 迎 以 下 是 近 年 美 日 最 畅 销 的 巧 克 力 产 品 表 格 年 美 国 最 畅 销 巧 克 力 产 品 生 产 商 产 品 年 销 售 额 ( 亿 美 产 品 类 型 元 ) Mars( 玛 氏 ) M&M 4.12 涂 糖 衣 巧 克 力 旦 Mars Snickers 2.6 巧 克 力 棒 Hershey( 好 Hershey 2.55 块 状 巧 克 力 时 ) Hershey Reese's 2.40 夹 心 ( 花 生 酱 巧 克 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 11 FAX

16 力 ) 雀 巢 1.49 巧 克 力 威 化 Hershey Kisses 1.01 果 仁 巧 克 力 Hershey Muggers 0.96 巧 克 力 牛 轧 Mars Twix 0.82 巧 克 力 涂 衣 产 品 ( 内 层 为 饼 干 或 糖 ) Mars ButterfingeTh 0.67 巧 克 力 蛋 ree Mars Musketeers 0.66 巧 克 力 糖 棒 表 格 年 日 本 畅 销 巧 克 力 产 品 生 产 商 产 品 年 销 售 额 ( 亿 美 产 品 类 型 元 ) Glico Pockey 2.10 细 巧 克 力 条 雀 巢 Kit kat 1.45 乐 天 Toppo 1.05 夹 巧 克 力 心 的 饼 干 棒 明 治 Milk 0.89 chocolate 乐 天 Koarano Machi 0.72 夹 巧 克 力 心 的 饼 干 棒 乐 天 GHana 0.69 明 治 Almond Ball 0.66 乐 天 Biquriman choco 0.65 巧 克 力 中 含 压 碎 的 威 化 Mo Choco ball 0 64 巧 克 力 球 Rinaga Mo 小 枝 0.61 巧 克 力 棒 Rinaga 注 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 来 源 中 外 食 品 8 期 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 12 FAX

17 协 会 副 秘 书 长 表 示 虽 然 中 国 巧 克 力 工 业 起 步 较 晚 并 在 很 长 一 段 时 间 内 因 为 消 费 能 力 低 制 约 了 巧 克 力 产 业 的 发 展 但 近 年 该 产 业 得 到 快 速 发 展 巧 克 力 市 场 每 年 以 8 10% 的 速 度 增 长 为 了 提 高 产 品 的 附 加 值 很 多 大 型 企 业 相 继 上 马 巧 克 力 项 目 与 国 际 很 多 市 场 相 同 代 可 可 脂 产 品 存 在 很 大 发 展 空 间 近 年 成 功 的 糖 果 品 种 如 阿 尔 卑 斯 怡 口 莲 都 含 有 适 合 中 国 人 口 味 的 焦 香 味 所 以 很 受 消 费 者 欢 迎 此 外 很 多 小 企 业 利 用 当 地 特 产 开 发 新 产 品 如 甘 肃 临 夏 的 企 业 利 用 沙 棘 资 源 宁 夏 企 业 利 用 枸 杞 为 原 料 开 发 系 列 糖 果 都 表 现 出 很 好 的 地 方 特 色 二 结 构 调 整 与 科 技 创 新 成 为 未 来 主 题 更 新 观 念 细 分 市 场 客 观 地 分 析 自 己 找 到 目 标 市 场 发 挥 优 势 这 是 福 建 某 食 品 有 限 公 司 专 家 的 观 点 同 时 他 还 提 到 了 引 入 职 业 经 理 人 可 以 带 给 企 业 专 业 规 范 的 经 营 行 为 推 动 企 业 健 康 快 速 发 展 此 外 在 经 营 体 制 上 也 应 有 创 新 生 产 经 营 不 是 一 个 企 业 的 孤 立 行 为 需 要 打 造 一 条 优 质 的 供 应 链 建 立 与 供 应 商 经 销 商 及 其 它 优 势 企 业 的 良 好 合 作 关 系 打 造 利 益 命 运 共 同 体 协 作 前 进 同 时 应 积 极 获 取 多 方 知 识 建 立 良 好 的 信 息 收 集 渠 道 以 作 为 决 策 依 据 上 海 冠 生 园 食 品 有 限 公 司 副 总 经 理 表 示 从 国 内 糖 果 生 产 发 展 来 看 经 过 几 年 结 构 调 整 新 产 品 不 断 涌 现 这 些 都 极 大 地 促 进 了 产 品 的 更 新 换 代 步 伐 随 之 而 来 的 就 是 大 量 进 口 糖 果 的 涌 入 为 此 应 结 合 中 国 传 统 文 化 结 合 企 业 文 化 迎 战 目 前 相 对 低 迷 的 糖 果 市 场 以 科 技 进 步 新 品 开 发 带 动 企 业 发 展 同 时 还 应 面 对 产 品 标 准 的 国 际 化 这 需 要 有 硬 件 和 软 件 上 的 支 持 硬 件 指 设 备 达 到 生 产 这 些 产 品 的 要 求 软 件 指 观 念 管 理 是 否 已 与 世 界 同 步 其 次 是 产 品 价 格 全 球 均 衡 化 在 面 向 国 内 市 场 的 时 期 竞 争 主 要 靠 劳 动 力 成 本 竞 争 而 在 全 球 化 时 代 只 有 靠 技 术 创 新 技 术 进 步 才 能 带 动 行 业 的 整 体 发 展 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 13 FAX

18 III 中 国 巧 克 力 行 业 的 发 展 一 市 场 概 况 据 近 期 市 场 监 测 机 构 对 全 国 20 个 大 城 市 ( 上 海 北 京 广 州 天 津 成 都 哈 尔 滨 等 ) 进 行 监 测 显 示 巧 克 力 制 品 在 这 20 个 城 市 已 被 广 泛 接 受 各 城 市 的 这 一 消 费 群 体 约 占 其 总 人 口 的 比 例 为 30 60% 但 各 地 消 费 水 平 存 在 一 定 差 距 其 中 上 海 消 费 巧 克 力 制 品 的 数 量 最 大 约 占 所 调 查 城 市 总 消 费 量 的 18.5% 其 次 是 北 京 与 天 津 目 前 在 这 些 城 市 巧 克 力 市 场 消 费 已 形 成 品 牌 效 应 即 几 个 著 名 的 品 牌 主 宰 市 场 的 主 要 份 额 其 中 以 德 芙 吉 百 利 占 领 先 地 位 巧 克 力 行 业 已 经 逐 渐 形 成 集 中 垄 断 状 态 即 最 大 的 四 家 巧 克 力 企 业 占 有 市 场 70% 的 份 额 其 市 场 结 构 的 特 征 是 产 量 与 价 格 出 现 相 对 稳 定 然 而 影 响 着 其 他 企 业 巧 克 力 制 品 的 发 展 选 择 即 加 快 促 进 寻 求 与 开 发 巧 克 力 制 品 的 差 异 和 多 样 性 来 适 应 与 满 足 不 同 人 群 的 消 费 需 求 监 测 结 果 显 示 女 性 对 巧 克 力 制 品 的 偏 好 大 于 男 性 其 中 尤 以 年 轻 女 性 的 购 买 倾 向 格 外 明 显 其 次 购 买 巧 克 力 制 品 的 频 率 与 年 龄 结 构 有 很 大 关 系 低 年 龄 人 群 的 购 买 频 率 较 高 出 现 了 高 频 率 购 买 比 例 呈 现 低 年 龄 化 的 规 律 同 时 调 查 也 反 映 出 青 少 年 已 成 为 巧 克 力 制 品 消 费 的 主 体 调 查 表 明 35 岁 以 下 人 群 的 消 费 比 例 很 高 其 中 岁 的 人 群 是 自 身 消 费 的 主 体 而 35 岁 以 上 人 群 消 费 者 绝 大 多 数 是 为 儿 童 购 买 其 中 岁 的 人 群 所 占 比 例 高 达 86.3% 二 发 展 特 点 随 着 生 活 水 平 的 提 高 巧 克 力 产 品 的 消 费 在 我 国 正 处 于 上 升 态 势 并 呈 现 如 下 特 征 1 经 济 水 平 高 和 具 有 巧 克 力 传 统 文 化 的 城 市 首 先 有 可 能 成 为 我 国 巧 克 力 制 品 消 费 的 主 流 并 发 挥 着 引 导 消 费 新 潮 流 的 带 动 作 用 2 品 牌 效 应 实 质 上 是 对 巧 克 力 应 有 品 质 的 企 盼 与 认 同 奸 的 品 牌 意 味 着 巧 克 力 制 品 应 达 到 公 认 的 品 质 标 准 质 构 香 味 和 货 架 寿 命 最 终 缩 小 与 国 际 质 量 标 准 的 差 距 同 时 这 种 品 牌 效 应 又 是 通 过 长 期 媒 介 传 播 深 入 人 心 的 结 果 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 14 FAX

19 3 通 过 我 国 主 要 城 市 的 消 费 行 为 和 方 式 调 查 也 表 明 巧 克 力 制 品 的 销 售 态 势 正 在 走 向 理 性 与 有 序 正 是 因 为 有 目 标 的 消 费 选 择 造 成 了 国 内 巧 克 力 市 场 出 现 的 价 格 与 产 量 的 相 对 稳 定 有 序 的 市 场 氛 围 提 倡 诚 信 呼 唤 公 平 竞 争 为 进 一 步 拓 展 未 来 市 场 巨 大 的 潜 在 需 求 创 造 有 利 条 件 4 当 前 国 内 巧 克 力 制 品 日 渐 高 涨 的 消 费 态 势 对 我 国 巧 克 力 行 业 即 是 机 遇 又 是 挑 战 即 要 满 足 巧 克 力 高 层 次 的 消 费 需 要 也 不 可 忽 视 广 大 消 费 群 体 对 巧 克 力 风 味 制 品 的 消 费 需 求 为 了 满 足 不 同 档 次 和 品 位 的 消 费 需 求 其 潜 在 的 市 场 空 间 是 十 分 巨 大 的 对 于 企 业 而 言 将 要 面 对 的 是 巧 克 力 制 品 发 展 开 发 的 战 略 选 择 三 模 注 巧 克 力 制 品 的 开 发 近 年 来 国 内 巧 克 力 企 业 开 发 巧 克 力 制 品 的 品 种 类 型 大 多 集 中 在 模 注 巧 克 力 方 面 与 过 去 不 同 的 是 模 注 产 品 的 品 种 类 型 已 由 单 一 的 巧 克 力 基 料 与 仿 巧 克 力 基 料 转 变 为 双 色 多 层 或 复 合 夹 心 模 制 产 品 这 类 模 制 产 品 无 论 就 质 感 和 香 味 的 商 品 特 性 都 较 单 一 的 模 制 产 品 有 更 多 的 改 进 与 丰 富 更 由 于 浇 注 机 械 和 模 具 的 不 断 更 新 新 的 复 合 夹 心 模 制 产 品 外 观 亮 丽 挺 括 令 人 瞩 目 因 此 此 类 产 品 进 入 市 场 后 受 广 大 消 费 者 的 青 睐 市 场 旺 盛 需 求 的 信 息 理 所 当 然 成 为 企 业 追 求 与 发 展 新 品 的 目 标 从 今 年 这 类 巧 克 力 专 用 机 械 生 产 线 的 踊 跃 订 货 来 看 开 发 新 的 具 有 巧 克 力 风 味 的 复 合 型 模 制 产 品 成 为 我 国 巧 克 力 产 业 近 期 开 发 的 一 大 热 点 一 复 合 型 模 制 产 品 的 优 势 采 用 模 注 成 型 技 术 来 开 发 巧 克 力 的 或 巧 克 力 风 味 的 复 合 型 夹 心 制 品 无 疑 具 有 很 高 的 劳 动 生 产 率 尤 其 是 一 次 成 型 机 组 更 有 优 势 成 型 程 序 简 化 投 资 费 用 较 低 但 心 体 夹 入 量 较 少 心 体 品 种 较 窄 废 次 品 较 多 以 及 货 架 寿 命 较 短 均 属 缺 陷 多 次 成 型 机 组 则 加 工 程 序 较 繁 投 资 费 用 较 高 但 心 体 夹 入 量 多 心 体 品 种 较 宽 控 制 得 当 可 以 制 作 出 精 细 独 特 的 巧 克 力 夹 心 制 品 从 另 一 角 度 分 析 模 制 复 合 型 产 品 不 但 适 用 于 巧 克 力 基 料 或 许 更 适 用 于 以 专 用 脂 肪 制 作 的 仿 巧 克 力 基 料 因 为 仿 巧 克 力 基 料 先 天 存 在 的 质 构 与 香 味 的 弱 势 可 以 通 过 心 料 多 种 多 样 的 质 构 与 香 味 优 势 得 到 掩 盖 与 改 善 这 样 单 一 的 市 场 就 可 获 得 更 多 的 巧 克 力 风 味 的 复 合 型 糖 果 价 廉 物 美 的 产 品 总 能 赢 得 更 多 巧 克 力 风 味 的 爱 好 者 对 拓 展 总 体 的 糖 果 食 品 市 场 有 利 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 15 FAX

20 二 生 产 中 应 注 意 的 问 题 件 开 发 更 多 风 味 的 复 合 型 夹 心 注 模 产 品 应 注 意 如 下 一 些 关 键 技 术 及 生 产 条 1 巧 克 力 基 料 和 仿 巧 克 力 基 料 的 品 质 水 平 有 待 提 高 尤 其 是 香 味 不 纯 香 味 薄 弱 和 货 架 期 间 产 生 异 味 仍 属 主 要 问 题 基 料 采 取 集 中 规 模 化 的 大 批 量 生 产 再 分 散 应 用 的 生 产 模 式 值 得 各 企 业 认 真 对 待 2 当 前 市 场 出 现 的 巧 克 力 风 味 夹 心 制 品 其 心 体 绝 大 部 分 以 油 脂 为 主 要 组 成 油 脂 选 择 与 组 合 不 当 造 成 口 味 偏 硬 香 味 薄 弱 因 此 很 有 必 要 减 少 心 料 油 脂 的 应 用 扩 大 心 料 中 糖 浆 胶 体 与 辅 料 的 应 用 从 而 开 发 多 种 多 样 的 其 他 香 味 心 料 3 以 油 脂 为 基 本 组 成 的 心 料 还 大 量 掺 加 果 仁 酱 体 从 而 改 善 心 体 的 香 料 和 流 散 性 很 受 欢 迎 但 此 类 复 合 夹 心 制 品 的 货 架 期 较 短 氧 化 和 酶 变 往 往 使 夹 心 制 品 产 生 刺 激 异 味 造 成 严 重 的 变 质 采 取 针 对 性 的 防 范 措 施 已 成 为 这 类 产 品 的 当 务 之 急 4 当 前 国 内 提 供 的 专 用 机 械 集 中 在 成 型 加 工 程 序 方 面 至 于 各 种 心 料 的 制 作 加 工 机 械 与 设 备 很 少 考 虑 其 结 果 造 成 应 有 的 企 业 产 品 开 发 的 困 难 同 时 在 短 时 期 内 众 多 企 业 的 新 品 开 发 局 限 在 有 限 的 品 种 上 或 者 无 能 力 进 行 开 发 为 改 变 这 一 状 态 应 根 据 国 外 产 品 开 发 经 验 机 械 制 造 和 糖 食 制 作 双 方 在 事 先 充 分 沟 通 与 协 商 下 进 行 其 前 提 原 则 是 机 械 设 备 的 功 能 要 求 应 服 务 于 市 场 需 求 产 品 的 工 艺 技 术 需 要 5 复 合 型 夹 心 制 品 生 产 过 程 经 常 遗 留 的 一 大 问 题 是 废 次 品 的 再 利 用 特 别 是 外 层 基 料 与 心 体 基 料 差 异 较 大 时 更 易 发 生 因 此 批 量 生 产 以 前 就 必 须 有 应 对 措 施 或 专 门 集 中 处 理 或 再 次 利 用 作 为 某 糖 果 反 渗 利 用 应 当 说 复 合 型 注 模 技 术 就 是 糖 果 巧 克 力 应 用 技 术 之 一 应 用 是 否 得 当 取 决 于 工 艺 技 术 与 机 械 性 能 的 最 佳 结 合 而 观 念 的 创 新 则 可 带 动 科 技 的 创 新 和 产 品 的 创 新 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 16 FAX

21 IV 我 国 饼 干 市 场 调 查 分 析 改 革 开 放 20 多 年 来 我 国 的 饼 干 业 得 到 了 稳 步 而 快 速 的 发 展 从 1985 年 以 来 全 国 已 引 进 数 十 条 先 进 饼 干 生 产 线 合 资 企 业 蓬 勃 涌 现 中 国 饼 干 产 品 的 生 产 能 力 得 到 大 幅 度 提 高 2001 年 达 到 120 万 吨 法 国 的 达 能 美 国 的 纳 贝 斯 克 英 国 的 奇 宝 和 台 湾 的 康 师 傅 等 国 外 和 台 湾 地 区 的 知 名 品 牌 纷 纷 抢 滩 中 国 市 场 同 时 市 场 上 酥 性 饼 干 韧 性 饼 干 苏 打 饼 干 夹 心 饼 干 曲 奇 饼 干 及 薄 脆 饼 干 等 各 类 饼 干 产 品 琳 琅 满 目 使 饼 干 市 场 空 前 繁 荣 正 当 各 大 饼 干 生 产 商 为 吸 引 消 费 者 而 各 出 绝 招 的 时 候 各 类 休 闲 食 品 快 餐 食 品 异 军 突 起 薯 片 膨 化 食 品 汉 堡 比 萨 饼 等 纷 纷 登 场 为 消 费 者 提 供 了 更 多 的 选 择 未 来 的 饼 干 市 场 将 呈 现 何 种 发 展 态 势 是 在 休 闲 快 餐 食 品 的 进 攻 下 逐 渐 萎 缩 还 是 继 续 保 持 持 续 稳 定 的 增 长 为 了 让 饼 干 生 产 厂 商 更 多 地 了 解 消 费 现 状 有 针 对 性 地 进 行 市 场 推 广 与 产 品 开 发 国 内 资 深 的 专 业 食 品 市 场 管 理 咨 询 有 限 公 司 撰 写 了 市 场 调 查 分 析 一 饼 干 市 场 发 展 概 述 中 国 饼 干 市 场 是 一 个 稳 定 发 展 的 传 统 市 场 截 至 2000 年 中 国 县 级 以 上 的 饼 干 厂 约 有 4000 余 家 饼 干 类 产 品 生 产 线 约 5000 余 条 饼 干 产 品 的 年 产 量 以 每 年 10% 15% 的 速 度 递 增 预 计 2005 年 生 产 规 模 将 达 到 170 万 吨 中 国 大 量 引 进 外 国 的 先 进 饼 干 生 产 线 再 加 上 合 资 企 业 的 蓬 勃 涌 现 大 大 提 高 了 中 国 饼 干 产 品 的 生 产 能 力 统 计 资 料 显 示 在 所 有 的 方 便 食 品 中 饼 干 市 场 规 模 最 大 最 近 几 年 饼 干 业 在 我 国 的 发 展 呈 现 出 激 烈 的 竞 争 态 势 研 究 表 明 外 国 和 台 湾 地 区 的 饼 干 品 牌 由 于 较 早 进 入 中 国 市 场 抢 占 了 商 机 目 前 已 经 垄 断 了 中 国 的 中 高 档 饼 干 市 场 国 外 厂 家 如 达 能 纳 贝 斯 克 奇 宝 等 利 用 其 强 大 的 品 牌 效 应 和 有 力 的 市 场 推 广 占 据 了 饼 干 市 场 的 主 要 份 额 达 能 靠 着 它 强 大 的 市 场 推 广 力 度 使 产 品 深 入 中 国 市 场 的 每 一 个 角 落 甚 至 是 街 边 的 小 杂 货 店 已 经 成 为 消 费 者 唾 手 可 得 的 商 品 而 纳 贝 斯 克 的 奥 利 奥 巧 克 力 饼 干 凭 借 蘸 一 蘸 扭 一 扭 舔 一 舔 这 种 新 奇 而 有 趣 的 食 用 方 式 深 受 儿 童 的 喜 爱 奇 宝 则 通 过 它 可 爱 的 卡 通 小 矮 人 的 品 牌 形 象 提 高 了 产 品 的 亲 和 力 拉 近 了 与 消 费 者 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 17 FAX

22 的 距 离 从 2002 年 北 京 上 海 广 州 三 大 城 市 以 下 简 称 为 三 大 城 市 的 抽 样 调 查 来 看 以 外 资 品 牌 为 主 的 高 中 档 饼 干 统 领 了 市 场 虽 然 外 资 含 台 资 企 业 进 入 中 国 饼 干 市 场 时 间 不 长 但 由 于 其 具 有 起 点 高 规 模 大 产 品 质 量 好 经 营 方 式 灵 活 等 优 势 因 而 一 经 进 入 市 场 便 很 快 占 有 了 较 大 的 份 额 市 场 占 有 率 较 高 的 饼 干 品 牌 几 乎 都 是 外 来 的 国 际 性 食 品 公 司 的 产 品 品 牌 他 们 以 先 进 的 工 艺 配 方 设 备 营 销 理 念 迅 速 占 据 了 中 高 档 产 品 市 场 而 一 些 老 牌 国 企 由 于 技 术 落 后 设 备 陈 旧 管 理 观 念 落 后 使 产 品 一 直 在 低 水 平 中 徘 徊 国 内 品 牌 目 前 只 是 在 低 价 位 饼 干 市 场 中 占 据 主 要 的 市 场 份 额 一 什 么 样 的 饼 干 最 受 欢 迎 三 地 调 查 结 果 显 示 各 类 饼 干 受 欢 迎 的 程 度 如 下 销 售 额 占 首 位 的 夹 心 和 表 面 巧 克 力 涂 层 饼 干 花 色 饼 干 是 较 受 欢 迎 的 品 种 这 类 产 品 的 特 点 是 花 色 品 种 多 口 味 优 美 是 休 闲 式 的 享 受 型 食 品 再 加 上 其 包 装 小 而 精 美 适 合 一 次 性 消 费 在 各 种 社 交 场 合 或 招 待 客 人 旅 游 看 电 视 等 都 十 分 相 宜 因 此 近 年 来 销 量 增 长 较 快 曲 奇 饼 干 已 经 被 人 们 冷 落 多 年 近 来 又 重 新 受 到 消 费 者 垂 青 一 方 面 固 然 由 于 曲 奇 的 包 装 日 趋 礼 品 化 另 一 方 面 也 反 映 出 饼 干 正 朝 着 休 闲 性 的 功 能 演 变 苏 打 及 克 力 架 饼 干 普 遍 受 到 中 老 年 顾 客 欢 迎 其 原 因 是 因 为 苏 打 及 克 力 架 结 构 酥 松 易 于 消 化 吸 收 中 国 的 老 龄 人 口 众 多 研 制 出 适 合 老 年 人 食 用 的 饼 干 十 分 重 要 特 殊 人 群 需 要 的 饼 干 也 是 一 个 较 有 潜 力 的 领 域 近 年 来 销 售 额 也 呈 上 升 趋 势 适 合 糖 尿 病 人 食 用 的 无 糖 饼 干 适 合 儿 童 食 用 的 助 消 化 饼 干 补 钙 磷 铁 的 饼 干 适 合 老 年 人 食 用 的 抗 衰 老 和 补 充 膳 食 纤 维 的 饼 干 适 合 运 动 需 要 的 高 能 量 饼 干 均 是 发 展 的 重 要 门 类 二 什 么 样 的 包 装 形 式 最 受 欢 迎 对 市 场 各 种 包 装 形 式 的 受 欢 迎 程 度 调 查 结 果 显 示 如 下 从 消 费 者 对 包 装 的 欢 迎 次 序 可 以 看 出 方 形 盒 装 及 卷 筒 装 最 受 欢 迎 大 礼 包 作 为 礼 品 和 家 庭 装 也 拥 有 一 定 的 市 场 小 包 装 则 适 合 作 工 作 间 隙 休 闲 或 儿 童 课 间 食 用 纸 质 礼 盒 多 为 礼 品 或 家 庭 消 费 听 装 或 铁 罐 装 已 是 明 日 黄 花 逐 渐 萎 缩 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 18 FAX

23 包 装 是 影 响 饼 干 业 发 展 的 重 要 因 素 饼 干 制 造 商 应 吸 取 包 装 规 格 带 来 市 场 发 展 的 经 验 充 分 运 用 饼 干 本 身 便 于 携 带 保 藏 等 功 能 为 各 种 人 群 设 计 方 便 和 合 适 的 包 装 形 式 规 格 从 美 术 角 度 而 言 包 装 要 注 意 图 案 设 计 的 和 谐 活 泼 高 雅 色 调 要 使 人 赏 心 悦 目 布 局 要 得 体 从 宣 传 品 牌 的 角 度 而 言 包 装 应 突 出 显 示 品 牌 及 商 标 设 计 上 要 做 到 通 俗 易 看 易 理 解 便 于 消 费 者 记 忆 和 传 诵 二 饼 干 业 的 发 展 方 向 更 方 便 饼 干 具 有 易 携 带 耐 贮 藏 保 质 期 长 等 特 点 是 典 型 的 方 便 食 品 在 各 种 气 候 环 境 条 件 下 都 不 会 影 响 其 松 香 脆 的 特 色 生 产 商 可 以 根 据 不 同 消 费 者 的 饮 食 习 惯 职 业 特 点 生 活 方 式 等 做 好 市 场 细 分 开 发 个 性 化 产 品 真 正 为 消 费 者 提 供 方 便 比 如 说 出 租 车 司 机 其 职 业 决 定 其 正 常 饮 食 十 分 不 便 所 以 希 望 能 有 一 种 可 以 替 代 正 餐 的 饼 干 针 对 他 们 的 需 求 生 产 商 就 可 以 度 身 定 做 一 种 耐 饥 饿 体 积 小 营 养 全 面 能 提 供 一 餐 所 需 能 量 的 饼 干 更 营 养 饼 干 由 面 粉 砂 糖 植 物 油 奶 粉 鸡 蛋 精 盐 等 原 料 组 成 营 养 丰 富 随 着 社 会 的 发 展 人 们 将 愈 来 愈 重 视 饮 食 与 健 康 的 关 系 消 费 者 已 不 再 满 足 于 饼 干 所 提 供 的 常 规 营 养 成 分 而 是 有 了 进 一 步 的 需 求 如 补 充 钙 质 补 充 铁 质 补 充 维 生 素 补 充 膳 食 纤 维 无 糖 低 盐 低 脂 等 饼 干 的 营 养 性 正 逐 渐 向 保 健 功 能 深 化 目 前 已 有 一 些 厂 家 针 对 消 费 者 的 需 求 推 出 了 一 些 产 品 如 日 清 的 铁 钙 奶 饼 干 达 能 的 高 钙 苏 打 饼 干 纳 贝 斯 克 的 乐 之 含 麸 皮 咸 饼 干 等 但 这 仍 然 难 以 满 足 不 同 类 型 消 费 者 的 需 求 如 我 国 现 有 约 3000 万 糖 尿 病 人 他 们 的 生 理 条 件 限 制 了 他 们 的 饮 食 他 们 不 能 摄 入 含 糖 食 品 但 现 在 市 场 上 适 合 糖 尿 病 人 的 饼 干 很 少 生 产 商 如 果 能 针 对 他 们 的 特 点 对 饼 干 工 艺 进 行 调 整 开 发 出 无 糖 而 美 味 的 产 品 将 拥 有 一 个 稳 定 的 消 费 群 体 如 果 能 够 根 据 不 同 消 费 人 群 的 不 同 营 养 需 求 进 行 细 分 的 话 我 们 不 难 发 现 饼 干 市 场 仍 然 有 很 大 的 空 间 更 休 闲 饼 干 业 正 向 休 闲 化 发 展 人 们 生 活 水 平 提 高 了 除 了 一 日 三 餐 外 还 经 常 加 餐 吃 零 食 等 饼 干 与 面 包 糕 点 相 比 有 自 身 优 势 耐 贮 藏 易 携 带 可 以 作 为 零 食 小 点 心 电 视 食 品 旅 游 食 品 等 等 饼 干 还 具 有 口 味 多 样 造 型 生 动 等 其 他 焙 烤 制 品 所 不 具 有 的 优 势 在 当 今 DIR 风 盛 行 的 时 代 自 助 型 的 饼 干 将 受 到 消 费 者 的 欢 迎 Kraft 就 是 一 个 很 好 的 例 子 该 公 司 上 市 了 一 种 创 新 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 19 FAX

24 的 趣 味 类 型 的 休 闲 食 品 即 将 薄 脆 饼 干 结 合 火 腿 鸡 肉 火 鸡 或 奶 酪 来 吃 两 者 分 别 加 以 独 立 包 装 让 消 费 者 自 己 动 手 将 它 们 混 合 制 成 最 后 的 成 品 来 享 用 三 饼 干 市 场 存 在 巨 大 潜 力 我 国 饼 干 业 第 一 次 的 发 展 机 遇 应 当 说 是 我 国 实 行 双 休 日 开 始 的 由 于 双 休 日 为 短 途 甚 至 是 长 途 旅 游 创 造 了 条 件 促 使 饼 干 特 别 是 小 包 装 饼 干 的 需 求 量 大 幅 上 升 由 于 饼 干 亦 具 休 闲 点 心 的 功 能 便 于 贮 藏 及 携 带 因 而 备 受 游 客 的 青 睐 近 年 来 随 着 五 一 十 一 黄 金 周 的 推 出 旅 游 业 得 到 进 一 步 的 促 进 饼 干 业 也 随 之 进 一 步 受 益 近 年 来 我 国 的 饼 干 业 还 创 造 出 一 批 新 的 品 种 如 采 用 半 发 酵 或 不 发 酵 工 艺 生 产 的 克 力 架 比 利 时 式 的 特 松 休 闲 饼 干 表 面 喷 涂 巧 克 力 的 夹 心 饼 干 等 使 品 种 口 味 逐 渐 丰 富 起 来 这 些 变 化 使 饼 干 逐 渐 成 为 市 场 上 稳 定 的 成 熟 的 呈 上 升 势 头 的 食 品 但 是 最 近 几 年 饼 干 业 的 竞 争 也 十 分 激 烈 一 方 面 大 型 超 市 内 摆 放 着 数 十 种 饼 干 品 种 包 装 不 断 翻 新 另 一 方 面 各 种 休 闲 食 品 方 便 食 品 给 消 费 者 提 供 了 不 同 的 选 择 使 饼 干 企 业 顿 感 日 子 难 过 价 格 战 品 牌 战 愈 演 愈 烈 假 冒 伪 劣 产 品 泛 滥 更 使 饼 干 企 业 雪 上 加 霜 随 着 中 国 加 入 WTO 进 口 饼 干 关 税 的 大 幅 下 调 今 后 将 会 有 更 多 世 界 著 名 的 饼 干 品 牌 带 着 它 优 质 美 味 包 装 精 致 的 产 品 来 到 中 国 同 时 在 经 济 全 球 化 的 浪 潮 下 会 有 更 多 的 跨 国 公 司 利 用 其 全 球 化 的 资 源 配 置 低 廉 的 生 产 成 本 直 接 在 华 投 资 它 们 将 会 为 中 国 的 消 费 者 带 来 价 廉 物 美 的 产 品 更 要 带 来 新 兴 的 品 牌 文 化 在 经 历 了 数 年 的 稳 定 增 长 之 后 中 国 饼 干 市 场 还 有 多 大 上 升 的 空 间 资 料 显 示 近 年 来 世 界 食 品 的 消 费 持 续 增 长 饼 干 的 消 费 在 大 多 数 国 家 的 食 品 消 费 中 位 居 榜 首 世 界 饼 干 市 场 在 1999 年 有 470 亿 欧 元 的 市 场 价 值 代 表 了 相 当 1250 万 吨 的 产 品 西 欧 人 均 消 费 有 8.4 公 斤 与 世 界 其 他 国 家 的 人 均 消 费 3.7 公 斤 相 比 占 领 先 地 位 来 自 WHO 世 界 卫 生 组 织 的 数 据 表 明 西 欧 市 场 上 比 利 时 在 1997 年 以 人 均 16.1 公 斤 的 饼 干 和 华 夫 饼 的 消 费 居 第 一 位 其 次 是 荷 兰 和 英 国 分 别 为 人 均 14.8 斤 和 人 均 12.1 公 斤 而 在 中 国 市 场 人 均 年 消 费 量 仅 1 公 斤 消 费 额 只 有 6 元 左 右 巨 大 的 差 距 说 明 了 中 国 的 饼 干 市 场 存 在 巨 大 的 潜 力 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 20 FAX

25 目 前 中 国 居 民 饼 干 消 费 水 平 仍 然 较 低 随 着 我 国 国 民 经 济 的 进 一 步 发 展 城 市 化 进 程 的 加 快 现 代 化 生 活 方 式 的 引 入 以 及 旅 游 业 的 发 展 国 内 需 求 特 别 是 城 镇 居 民 对 饼 干 的 需 求 量 将 会 继 续 增 长 人 们 的 饮 食 结 构 将 由 传 统 的 一 日 三 餐 向 方 便 快 捷 营 养 健 康 的 方 向 发 展 生 活 质 量 将 有 显 著 提 高 购 买 力 将 不 断 上 升 今 后 若 干 年 内 中 国 饼 干 市 场 发 展 前 景 依 然 十 分 看 好 四 饼 干 消 费 新 趋 向 品 牌 消 费 日 趋 明 显 海 外 大 型 食 品 生 产 商 生 产 的 产 品 几 乎 占 领 了 商 场 超 市 的 饼 干 柜 台 它 们 凭 借 其 资 金 生 产 工 艺 市 场 运 作 广 告 宣 传 上 的 优 势 近 几 年 来 迅 速 占 领 内 地 市 场 甚 至 连 散 装 饼 干 这 一 中 低 档 市 场 也 渐 渐 被 这 些 独 立 型 包 装 的 品 牌 饼 干 所 占 领 在 商 场 超 市 的 饼 干 柜 台 达 能 奥 利 奥 康 师 傅 3 2 乐 之 奇 宝 太 平 等 几 个 品 牌 占 据 了 主 导 地 位 这 充 分 说 明 目 前 饼 干 市 场 上 品 牌 消 费 日 趋 明 朗 女 性 消 费 成 时 尚 饼 干 原 来 似 乎 只 是 一 种 儿 童 食 品 但 如 今 这 一 情 况 正 发 生 改 变 调 查 结 果 显 示 目 前 饼 干 消 费 中 70% 左 右 为 女 性 购 买 在 苏 打 饼 干 中 这 个 比 例 更 高 女 性 消 费 中 又 以 年 轻 女 性 居 多 这 些 女 性 往 往 会 在 办 公 室 或 家 里 放 上 一 两 包 饼 干 既 可 对 付 当 一 顿 早 点 又 可 充 当 两 餐 之 间 的 休 闲 小 食 品 一 些 生 产 厂 家 看 到 这 一 市 场 变 化 推 出 专 门 针 对 女 性 的 新 品 如 高 钙 苏 打 饼 干 等 其 补 钙 对 象 并 不 是 儿 童 而 是 明 确 将 其 目 标 顾 客 群 锁 定 在 25 岁 以 上 有 健 康 意 识 的 女 性 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 21 FAX

26 V 2002 年 全 国 月 饼 市 场 分 析 从 今 年 全 国 中 秋 月 饼 总 体 水 平 看 月 饼 质 量 水 平 大 大 好 于 往 年 全 国 月 饼 质 量 抽 检 合 格 率 达 100% 各 省 市 地 方 月 饼 质 量 抽 检 结 果 也 好 于 往 年 9 月 18 日 国 家 卫 生 部 发 布 了 北 京 上 海 天 津 等 地 市 场 销 售 月 饼 的 抽 检 结 果 本 次 抽 检 月 饼 共 6799 种 总 合 格 率 为 94.8% 据 协 会 不 完 全 统 计 全 国 部 分 省 市 月 饼 生 产 企 业 和 销 售 市 场 经 当 地 卫 生 质 检 工 商 部 门 抽 检 的 合 格 率 如 下 北 京 90% 以 上 广 东 90% 以 上 广 州 月 饼 95.4% 馅 料 96.1% 上 海 98.91% 辽 宁 100% 沈 阳 95% 石 家 庄 100% 武 汉 100% 南 宁 100% 江 苏 96.7% 南 京 99% 福 州 97.67% 昆 明 96.8% 重 庆 95% 以 上 南 昌 90% 以 上 浙 江 97.27% 其 中 广 东 省 抽 查 了 全 省 22 个 市 的 月 饼 生 产 企 业 481 家 是 历 年 来 抽 查 范 围 最 广 规 模 最 大 检 查 企 业 最 多 的 一 次 抽 查 月 饼 和 馅 料 877 批 次 正 如 我 们 所 预 料 的 那 样 今 年 的 月 饼 质 量 是 最 好 的 一 年 是 让 消 费 者 最 放 心 的 一 年 政 府 的 监 督 企 业 的 努 力 换 来 了 令 人 喜 悦 的 丰 收 成 果 根 据 协 会 对 此 次 参 会 的 42 家 月 饼 生 产 企 业 统 计 2002 年 共 生 产 月 饼 吨 比 去 年 增 加 14.66% 销 售 额 万 元 比 去 年 增 加 26.5% 经 济 效 益 也 明 显 好 于 去 年 一 一 今 年 月 饼 市 场 好 转 的 原 因 分 析 行 业 协 会 有 效 的 组 织 和 引 导 去 年 南 京 冠 生 园 月 饼 事 件 发 生 后 中 国 烘 焙 食 品 糖 制 品 工 业 协 会 及 时 组 织 行 业 骨 干 企 业 在 广 东 肇 庆 召 开 了 全 国 糕 点 专 业 委 员 会 常 务 理 事 会 扩 大 会 议 会 上 深 入 分 析 了 问 题 出 现 的 原 因 统 一 了 思 想 认 识 提 出 了 扭 转 月 饼 市 场 下 滑 摆 脱 行 业 被 动 局 面 的 具 体 措 施 会 后 协 会 组 织 带 动 行 业 骨 干 企 业 开 展 了 富 有 成 效 的 工 作 1 组 成 了 制 定 月 饼 馅 料 行 业 标 准 专 家 小 组 和 修 订 月 饼 产 品 标 准 专 家 小 组 历 时 八 个 月 完 成 了 标 准 的 制 定 和 修 订 工 作 2 组 织 策 划 了 放 心 月 饼 行 动 实 施 了 五 项 措 施 树 立 诚 信 理 念 制 定 标 准 规 范 加 强 质 量 监 管 实 施 科 技 保 障 欢 迎 社 会 监 督 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 22 FAX

27 3 开 展 了 五 项 活 动 组 织 系 列 宣 传 报 道 放 心 月 饼 诚 信 宣 言 表 彰 先 进 树 立 品 牌 中 秋 月 饼 你 我 他 有 奖 征 文 活 动 2002( 第 八 届 ) 中 国 月 饼 节 两 岸 三 地 月 饼 经 济 文 化 交 流 会 及 中 秋 晚 会 二 各 地 政 府 有 关 部 门 的 大 力 支 持 和 地 方 行 业 协 会 的 积 极 配 合 1 地 方 政 府 的 支 持 积 极 扶 持 地 方 名 牌 企 业 和 骨 干 企 业 严 厉 打 击 假 冒 伪 劣 和 黑 窝 黑 点 净 化 了 生 产 环 境 加 大 了 执 法 和 检 查 力 度 净 化 了 节 日 市 场 2 地 方 行 业 协 会 的 配 合 协 会 搭 台 企 业 唱 戏 组 织 当 地 企 业 开 展 与 弘 扬 月 饼 文 化 开 拓 月 饼 市 场 相 关 的 文 化 节 研 讨 会 展 销 会 放 心 月 饼 行 动 等 各 种 活 动 树 立 品 牌 引 导 消 费 有 力 地 促 进 了 我 协 会 组 织 的 全 国 放 心 月 饼 行 动 的 深 入 开 展 三 行 业 骨 干 企 业 的 严 格 自 律 南 京 冠 生 园 事 件 的 深 刻 教 训 迅 速 形 成 了 一 种 全 行 业 性 的 自 律 意 识 企 业 明 确 认 识 到 今 后 只 能 以 制 作 真 正 放 心 和 品 质 上 乘 的 月 饼 来 求 生 存 促 发 展 目 前 行 业 内 已 经 涌 现 ( 和 正 在 涌 现 ) 出 批 现 代 化 的 食 品 生 产 企 业 这 是 建 立 食 品 安 全 保 障 体 系 的 基 础 也 是 行 业 持 续 健 康 发 展 的 推 动 力 四 新 闻 媒 体 的 正 面 宣 传 报 道 许 多 新 闻 媒 体 主 动 与 行 业 和 企 业 接 触 积 极 参 与 行 业 活 动 了 解 行 业 现 状 和 企 业 发 展 掌 握 了 第 一 手 资 料 做 出 了 正 确 的 恰 如 其 分 的 宣 传 不 同 程 度 地 扭 转 和 降 低 了 南 冠 月 饼 事 件 在 社 会 上 的 负 面 影 响 二 2002 年 中 秋 月 饼 市 场 的 新 特 点 一 名 牌 企 业 更 加 注 重 信 誉 杂 牌 无 牌 企 业 逐 步 淘 汰 出 局 今 年 名 牌 企 业 以 诚 信 为 本 更 加 注 重 本 企 业 的 信 誉 与 形 象 注 重 长 期 品 牌 建 设 如 上 海 杏 花 楼 新 雅 粤 菜 馆 上 海 利 男 居 食 品 总 厂 北 京 稻 香 村 北 京 宫 颐 府 广 州 酒 家 广 州 莲 香 楼 沈 阳 好 利 来 西 安 米 旗 等 许 多 行 业 知 名 企 业 严 格 质 量 监 控 对 面 粉 馅 料 包 装 等 加 大 了 管 理 力 度 对 各 种 添 加 剂 进 行 了 生 产 前 的 检 测 千 方 百 计 采 取 各 种 措 施 保 证 了 月 饼 质 量 保 证 了 向 市 场 提 供 优 质 新 鲜 安 全 的 月 饼 维 护 了 企 业 的 形 象 提 高 了 市 场 美 誉 度 相 反 一 些 杂 牌 和 无 牌 企 业 的 市 场 正 逐 步 萎 缩 慢 慢 地 被 市 场 淘 汰 出 局 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 23 FAX

28 二 各 地 政 府 有 关 部 门 监 管 力 度 加 大 政 府 有 关 部 门 为 保 证 今 年 月 饼 的 质 量 净 化 月 饼 市 场 对 月 饼 质 量 的 监 管 力 度 大 大 加 强 产 品 抽 查 和 抽 查 频 率 都 比 以 往 大 大 增 加 如 北 京 市 崇 文 区 工 商 局 和 消 费 者 协 会 的 工 作 人 员 在 销 售 高 峰 前 就 进 驻 商 场 一 直 到 中 秋 节 坐 镇 现 场 监 督 月 饼 的 采 购 和 销 售 并 接 受 顾 客 的 咨 询 和 投 诉 继 国 家 质 检 总 局 在 全 国 范 围 进 行 产 品 抽 检 国 家 卫 生 部 又 在 北 京 上 海 天 津 等 许 多 省 市 对 市 场 销 售 的 月 饼 进 行 了 抽 检 共 抽 检 了 月 饼 6799 种 抽 检 范 围 之 广 抽 检 产 品 批 次 之 多 是 前 所 未 有 的 三 销 售 模 式 有 新 的 变 化 在 月 饼 销 售 上 今 年 有 了 改 变 过 去 都 是 商 场 超 市 提 前 从 厂 家 进 货 但 进 多 了 就 会 形 成 积 压 而 现 在 基 本 上 都 改 为 经 销 商 或 厂 家 直 接 设 专 柜 的 形 式 来 销 售 月 饼 即 商 场 超 市 只 负 供 场 地 进 什 么 货 进 多 少 都 由 经 销 商 或 厂 家 自 己 负 责 各 销 商 为 减 少 风 险 几 乎 是 天 一 进 货 厂 家 也 因 此 可 以 根 据 进 货 量 的 多 少 来 决 定 生 产 量 因 此 出 现 积 压 的 可 能 性 就 大 大 降 低 不 过 由 此 引 发 出 厂 家 和 商 家 的 新 矛 盾 急 需 解 决 即 进 场 费 的 大 幅 提 高 和 相 关 费 用 的 增 加 使 生 产 厂 家 的 经 营 成 本 大 大 增 加 四 企 业 经 营 策 略 得 当 做 市 场 的 心 态 趋 于 平 和 中 秋 销 售 前 期 天 气 较 热 消 费 出 现 持 币 待 购 状 态 教 师 节 出 现 购 买 小 高 峰 直 至 中 秋 节 前 一 星 期 月 饼 购 买 才 开 始 进 入 旺 销 节 日 前 三 天 消 费 达 到 最 高 峰 消 费 高 峰 时 间 的 推 后 和 缩 短 使 企 业 安 排 生 产 呈 现 出 谨 慎 态 度 高 峰 销 售 后 大 多 数 品 牌 企 业 基 本 没 有 剩 货 或 很 少 打 折 销 售 现 象 也 较 往 年 少 的 多 市 场 定 位 的 准 确 度 提 高 降 低 了 企 业 的 经 济 损 失 这 是 今 秋 经 济 效 益 提 高 的 重 要 因 素 五 品 牌 竞 争 日 趋 激 烈 以 往 的 销 售 方 式 发 生 了 根 本 改 变 如 集 贸 市 场 马 路 边 上 水 果 摊 点 销 售 月 饼 的 越 来 越 少 除 团 体 订 购 外 超 市 商 场 连 锁 食 品 店 正 在 成 为 月 饼 销 售 的 主 要 场 所 由 于 销 售 场 所 对 月 饼 品 牌 的 选 择 使 一 大 批 小 规 模 作 坊 式 的 月 饼 厂 家 被 淘 汰 出 局 月 饼 市 场 越 来 越 会 被 全 国 和 地 方 知 名 品 牌 占 据 主 导 地 位 行 业 集 中 度 逐 步 提 高 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 24 FAX

29 参 阅 前 三 季 度 我 国 农 产 品 进 出 口 形 势 分 析 从 农 业 部 获 悉 今 年 前 三 季 度 我 国 农 产 品 出 口 增 长 进 口 微 减 贸 易 顺 差 扩 大 实 现 农 产 品 进 出 口 贸 易 额. 亿 美 元 同 比 增 长. % 今 年 前 三 季 度 我 国 农 产 品 出 口 额 达. 亿 美 元 同 比 增 加 亿 美 元 增 幅 为. % 进 口. 亿 美 元 减 少. 亿 美 元 降 幅 为. % 农 产 品 贸 易 顺 差 扩 大 到. 亿 美 元 增 加. 亿 美 元 增 幅 为. % 农 产 品 贸 易 总 额 占 全 国 进 出 口 贸 易 总 额 的. % 同 比 增 长. 个 百 分 点 其 中 农 产 品 出 口 额 占 全 国 出 口 总 额 的 的 份 额 有 所 增 加 由 上 年 同 期 的. % 增 加 到. % 提 高. 个 百 分 点 农 产 品 进 口 额 占 全 国 进 口 总 额 的. % 下 降. 个 百 分 点 农 产 品 进 出 口 贸 易 顺 差 占 全 国 顺 差 的 % 提 高 个 百 分 点 为 全 国 进 出 口 贸 易 顺 差 的 增 长 做 出 了 贡 献 前 三 季 度 我 国 农 产 品 进 出 口 呈 现 如 下 特 点 一 粮 食 不 包 括 大 豆 出 口 量 增 长 进 口 减 少 前 三 季 度 我 国 粮 食 出 口. 万 吨 同 比 增 加. 万 吨 增 幅 为. % 进 口. 万 吨 减 少. 万 吨 降 幅 % 粮 食 净 出 口. 万 吨 增 加 万 吨 增 幅 为. % 粮 食 出 口 额 为 亿 美 元 增 长 % 进 口 额 为. 亿 美 元 下 降. % 粮 食 贸 易 顺 差 为. 亿 美 元 粮 食 进 出 口 品 种 结 构 发 生 较 大 变 化 大 米 进 出 口 都 略 有 减 少 小 麦 进 出 口 双 双 快 速 增 加 玉 米 出 口 猛 增 进 口 很 少 大 麦 进 口 减 少 前 三 季 度 出 口 大 米. 万 吨 同 比 减 少 万 吨 降 幅 为. % 进 口. 万 吨 减 少. 万 吨 降 幅 为. % 净 出 口. 万 吨 减 少. 万 吨 出 口 玉 米 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 是. % 进 口. 万 吨 减 少. 万 吨 降 幅 为. % 净 出 口. 万 吨 增 长. % 出 口 小 麦. 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 为. % 进 口. 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 为. % 净 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 进 口 大 麦. 万 吨 减 少. 万 吨 降 幅 为. % 从 今 年 月 份 开 始 玉 米 小 麦 和 大 米 实 行 出 口 零 税 率 政 策 提 高 了 我 国 粮 食 品 种 的 出 口 竞 争 力 同 时 大 豆 玉 米 等 粮 食 品 种 免 征 铁 路 建 设 基 金 也 有 利 于 我 国 粮 食 国 内 外 贸 易 此 外 玉 米 出 口 势 头 强 劲 的 主 要 原 因 还 与 国 际 市 场 价 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 25 FAX

30 格 持 续 上 涨 我 国 玉 米 出 口 报 价 较 低 有 关 小 麦 进 出 口 增 加 则 与 品 种 有 关 系 二 油 料 进 口 大 幅 下 降 出 口 增 加 食 用 植 物 油 则 与 之 相 反 前 三 季 度 我 国 进 口 油 料 主 要 是 大 豆 和 油 菜 籽. 万 吨 同 比 减 少. 万 吨 降 幅 为. % 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 为. % 进 口 额 为. 亿 美 元 减 少. 亿 美 元 降 幅 是. % 出 口 额 为 亿 美 元 下 降. % 贸 易 逆 差 为. 亿 美 元 下 降 % 油 料 进 口 减 少 的 原 因 一 方 面 是 受 转 基 因 安 全 管 理 政 策 的 影 响 今 年 月 份 我 国 大 豆 进 口 有 所 减 少 虽 然 月 份 进 口 量 大 幅 增 加 但 由 于 上 年 度 大 豆 库 存 较 充 足 以 及 国 际 市 场 价 格 较 高 前 三 季 度 进 口 大 豆. 万 吨 减 少 万 吨 降 幅 为. % 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 是 % 受 世 界 油 菜 籽 减 产 价 格 较 高 的 影 响 今 年 我 国 油 菜 籽 进 口 也 减 少 前 三 季 度 进 口. 万 吨 减 少 万 吨 降 幅 为. % 今 年 我 国 植 物 油 进 口 配 额 大 幅 增 加 豆 油 棕 榈 油 菜 籽 油 分 别 为. 万 吨 万 吨. 万 吨 但 是 由 于 世 界 油 脂 减 产 供 应 紧 张 价 格 上 涨 今 年 上 半 年 我 国 植 物 油 实 际 进 口 量 仅 为 万 吨 按 国 际 计 委 的 规 定 配 额 持 有 者 需 在 月 日 前 交 还 未 完 成 配 额 导 致 三 季 度 豆 油 棕 榈 油 和 菜 籽 油 等 植 物 油 进 口 猛 增 达 万 吨 超 过 上 半 年 累 计 进 口 量 前 三 季 度 我 国 食 用 植 物 油 进 口 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 为. % 进 口 额 达. 亿 美 元 增 长 % 累 计 出 口 万 吨 减 少 万 吨 降 幅 为. % 出 口 额 达. 亿 美 元 降 幅 为. % 分 品 种 来 看 进 口 豆 油. 万 吨 增 加 万 吨 增 幅 达. 倍 出 口. 万 吨 与 上 年 基 本 持 平 进 口 棕 榈 油. 万 吨 增 加. 万 吨 增 长 % 此 外 进 口 菜 籽 油. 万 吨 减 少. 万 吨 出 口 花 生 油. 万 吨 减 少. 万 吨 三 棉 花 食 糖 进 出 口 量 均 增 加 蔬 菜 水 果 出 口 量 大 幅 增 加 进 口 棉 花. 万 吨 同 比 增 加. 万 吨 今 年 棉 花 配 额 量 为. 万 吨 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 进 口 食 糖 万 吨 增 加. 万 吨 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 增 幅 为. 倍 进 口 蔬 菜. 万 吨 与 上 年 基 本 持 平 进 口 额 为. 亿 美 元 增 长 % 出 口. 万 吨 增 加 万 吨 增 幅 是. % 出 口 额 为. 亿 美 元 增 长. % 进 口 水 果. 万 吨 增 加. 万 吨 增 长 % 进 口 额 为 亿 美 元 增 长 % 出 口. 万 吨 增 加. 万 吨 增 长. % 实 现 出 口 额. 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 26 FAX

31 亿 美 元 增 长. % 四 畜 产 品 出 口 减 少 进 口 增 加 水 产 品 进 出 口 额 均 增 长 受 欧 盟 全 面 禁 止 进 口 我 国 动 物 源 性 食 品 的 影 响 今 年 前 三 季 度 我 国 出 口 畜 产 品. 亿 美 元 同 比 减 少. 亿 美 元 其 中 对 亚 洲 出 口. 亿 美 元 减 少. 亿 美 元 对 欧 洲 出 口. 亿 美 元 减 少. 亿 美 元 进 口. 亿 美 元 增 加. 亿 美 元 其 中 从 大 洋 州 进 口. 亿 美 元 增 加. 亿 美 元 从 北 美 洲 进 口. 亿 美 元 增 加. 亿 美 元 前 三 季 度 我 国 出 口 水 产 品. 亿 美 元 同 比 增 加. 亿 美 元 增 幅 为. % 今 年 以 来 我 国 水 产 品 出 口 因 氯 霉 素 事 件 受 到 欧 盟 的 限 制 导 致 我 国 对 欧 洲 的 出 口 额 减 少 到. 亿 美 元 减 少 亿 美 元 对 亚 洲 和 北 美 洲 的 出 口 显 著 增 长 出 口 额 分 别 达. 亿 和. 亿 美 元 分 别 增 加. 亿 美 元 和. 亿 美 元 进 口 总 值 达 亿 美 元 增 加. 亿 美 元 增 幅 为. % 五 我 国 农 产 品 进 出 口 市 场 份 额 发 生 较 大 变 化 对 欧 洲 和 非 洲 出 口 减 少 但 对 亚 洲 北 美 洲 南 美 洲 和 大 洋 州 出 口 大 幅 增 长 欧 洲 是 我 国 农 产 品 第 二 大 出 口 市 场 受 欧 盟 禁 止 进 口 我 国 动 物 源 性 食 品 的 影 响 前 三 季 度 我 国 对 欧 洲 出 口 亿 美 元 同 比 下 降 % 对 非 洲 出 口. 亿 美 元 下 降 % 在 亚 洲 北 美 洲 南 美 洲 和 大 洋 州 的 出 口 额 分 别 达. 亿 美 元. 亿 美 元. 亿 美 元 和. 亿 美 元 增 幅 分 别 为. % % % 和 % 出 口 前 几 位 国 家 依 次 是 日 本 亿 美 元 增 长 % 香 港 亿 美 元 增 长 % 韩 国 亿 美 元 增 长 % 美 国. 亿 美 元 增 长 % 马 来 西 亚 亿 美 元 增 长 % 印 度 尼 西 亚. 亿 美 元 增 长 % 从 北 美 洲 和 南 美 洲 进 口 减 少 但 从 亚 洲 大 洋 州 欧 洲 和 非 洲 的 进 口 增 加 北 美 洲 是 我 国 最 大 的 进 口 来 源 地 受 大 豆 进 口 减 少 的 影 响 前 三 季 度 我 国 从 北 美 洲 和 南 美 洲 的 进 口 额 分 别 减 少 到 亿 美 元 和. 亿 美 元 同 比 分 别 下 降 % 和 % 从 亚 洲 大 洋 州 欧 洲 和 非 洲 的 进 口 额 分 别 增 加 到. 亿 美 元. 亿 美 元. 亿 美 元 和. 亿 美 元 分 别 增 长 % % % 和 % 进 口 前 几 位 国 家 依 次 是 美 国 亿 美 元 下 降 % 澳 大 利 亚 亿 美 元 增 长. % 巴 西. 亿 美 元 增 长. % 阿 根 廷. 亿 美 元 下 降 % 俄 罗 斯. 亿 美 元 下 降 % 马 来 西 亚. 亿 美 元 增 长 % 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 27 FAX

32 六 东 中 西 部 地 区 出 口 全 面 增 长 西 部 地 区 进 口 大 幅 减 少 东 中 西 部 地 区 出 口 全 面 增 长 增 幅 分 别 达 % % 和 % 分 别 占 我 国 农 产 品 出 口 总 值 的 % % 和 % 出 口 占 我 国 农 产 品 出 口 总 值 的. % 的 出 口 前 十 大 省 市 除 浙 江 省 因 水 产 品 出 口 受 阻 而 略 有 减 少 外 其 余 九 省 市 出 口 额 都 有 不 同 程 度 的 增 长 山 东 增 长 % 广 东 增 长 % 浙 江 下 降. % 福 建 增 长. % 辽 宁 增 长. % 吉 林 增 长 % 江 苏 增 长. % 上 海 增 长 % 河 北 增 长 % 黑 龙 江 增 长 % 此 外 北 京 天 津 和 四 川 地 区 出 口 下 降 降 幅 分 别 为 % % 和 % 东 部 地 区 进 口 基 本 持 平 中 西 部 地 区 进 口 分 别 减 少 % 和 % 除 广 东 江 苏 福 建 天 津 广 西 河 南 安 徽 江 西 山 西 重 庆 和 西 藏 外 其 他 地 区 的 进 口 都 有 不 同 程 度 的 下 降 进 口 前 十 位 的 省 市 依 次 是 广 东 增 长 % 山 东 下 降 % 江 苏 增 长 % 北 京 下 降 % 上 海 增 长. % 辽 宁 下 降 % 浙 江 下 降. % 福 建 增 长 % 河 北 下 降 % 天 津 增 长 % 这 十 省 市 进 口 额 约 占 我 国 农 产 品 进 口 额 的 % 七 进 料 加 工 贸 易 大 幅 增 加 一 般 贸 易 方 式 出 口 增 加 进 口 减 少 一 般 贸 易 方 式 出 口 亿 美 元 同 比 增 长 10% 占 农 产 品 出 口 总 值 的 % 进 料 加 工 方 式 出 口 亿 美 元 增 长 % 占 农 产 品 出 口 总 值 的 % 易 货 贸 易 和 边 境 小 额 贸 易 方 式 出 口 也 增 长 较 快 一 般 贸 易 方 式 进 口 亿 美 元 下 降 % 占 农 产 品 进 口 总 值 的 % 进 料 加 工 方 式 进 口. 亿 美 元 增 长 % 约 占 农 产 品 进 口 总 值 的 % 虽 然 今 年 我 国 农 产 品 出 口 成 绩 喜 人 但 加 入 世 贸 组 织 后 我 国 农 产 品 出 口 面 临 的 问 题 也 不 容 乐 观 农 产 品 出 口 不 断 遭 遇 技 术 壁 垒 和 绿 色 壁 垒 市 场 拓 展 较 困 难 潜 在 风 险 加 大 如 浙 江 省 由 于 遭 遇 欧 盟 日 本 等 国 的 绿 色 壁 垒 冻 鸡 鲜 冻 兔 肉 生 皮 生 毛 皮 等 畜 产 品 出 口 数 量 为 零 出 口 到 欧 盟 日 本 的 茶 叶 分 别 下 降. % 和. % 水 产 品 出 口 形 势 也 还 没 有 好 转 与 日 本 的 蔬 菜 贸 易 纷 争 越 演 越 烈 蔬 菜 出 口 企 业 库 存 大 量 增 加 等 这 些 问 题 都 严 重 影 响 了 我 国 农 产 品 的 出 口 注 农 产 品 范 围 为 谈 判 口 径 水 产 品 畜 产 品 不 包 括 皮 革 制 品 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 28 FAX