IPO上市月度报告

Transcription

1 中 国 证 券 市 场 融 资 与 投 行 业 务 研 究 月 度 报 告 (2011 年 3 月 总 第 2 期 ) 1

2 摘 要 本 报 告 着 重 分 析 新 股 内 在 价 值 与 市 场 定 价 的 关 系, 通 过 分 析 投 行 在 发 行 承 销 的 市 场 份 额, 投 行 推 荐 上 市 新 股 的 投 资 回 报, 为 投 行 在 市 场 中 的 定 位 提 供 参 考 证 券 市 场 融 资 情 况 分 析 2011 年 3 月,A 股 市 场 总 融 资 55 家, 其 中 首 发 31 家, 增 发 19 家, 配 股 1 家, 可 转 债 发 行 1 家 筹 资 总 额 达 亿 元, 相 比 上 月 亿 元, 增 幅 超 过 100% IPO 情 况 分 析 3 月 IPO 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.7%; 共 融 资 亿 元, 环 比 大 幅 增 加 56.6%, 主 要 是 因 为 上 月 处 于 春 节 休 假 期 间, 发 行 量 减 少 所 致 3 月 IPO 平 均 每 家 募 集 亿 元, 环 比 增 加 了 41.5% 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析 3 月 投 行 承 销 收 入 最 高 的 是 平 安 证 券, 承 销 了 4 家 公 司, 有 2.24 亿 元 的 收 入 入 账, 环 比 增 加 了 %, 而 与 去 年 同 期 相 比, 则 有 91.81% 的 增 幅, 占 据 了 本 月 市 场 超 过 12% 的 份 额 紧 随 其 后 的 是 国 信 证 券, 本 月 有 2.14 亿 元 的 承 销 收 入, 本 月 承 销 收 入 过 亿 的 公 司 还 有 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 和 海 通 证 券, 这 5 家 占 了 本 月 市 场 超 过 46% 的 份 额 2

3 目 录 一 证 券 市 场 总 融 资 情 况 融 资 情 况 概 述 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况... 6 二 IPO 情 况 分 析 年 3 月 IPO 概 况 IPO 平 均 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 析 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较 网 上 网 下 中 签 率 分 析 本 月 网 上 中 签 率 最 低 前 五 名 本 月 网 下 配 售 比 率 最 低 前 五 名 最 近 12 个 月 各 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 最 近 一 年 以 来 各 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 三 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 情 况 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 排 名 榜 前 五 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 市 场 份 额 月 各 承 销 商 承 销 收 入 与 当 月 平 均 承 销 收 入 比 较 本 年 累 计 IPO 投 行 承 销 收 入 情 况

4 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 情 况 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 情 况 年 3 月 承 销 金 额 情 况 本 年 累 计 承 销 金 额 情 况 年 3 月 IPO 超 募 情 况 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 情 况 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 附 表 表 1: 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况 表 2: 最 近 12 个 月 平 均 发 行 市 盈 率 表 3: 最 近 12 个 月 平 均 首 日 涨 幅 表 4: 本 月 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 表 5: 本 年 度 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 表 6: 最 近 12 个 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 表 7: 最 近 12 个 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 表 8: 本 月 投 行 承 销 收 入 明 细 表 9: 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额 表 10: 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细 表 11: 本 月 IPO 承 销 数 量 明 细 表 12: 本 年 度 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细 表 13: 本 月 承 销 金 额 明 细 表 14: 本 年 度 承 销 金 额 明 细

5 表 15: 本 月 IPO 超 募 情 况 明 细 表 16: 本 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细 表 17: 本 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细 一 证 券 市 场 总 融 资 情 况 1.1 融 资 情 况 概 述 2011 年 3 月,A 股 市 场 总 融 资 55 家, 其 中 首 发 31 家, 增 发 19 家, 配 股 1 家, 可 转 债 发 行 1 家 筹 资 总 额 达 亿 元, 相 比 上 月 亿 元, 增 幅 超 过 100% 3 月 IPO 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.7%; 共 融 资 亿 元, 环 比 大 幅 增 加 56.6%, 主 要 是 因 为 上 月 处 于 春 节 休 假 期 间, 发 行 量 减 少 所 致 3 月 IPO 平 均 每 家 募 集 亿 元, 环 比 增 加 了 41.5% 发 行 数 量 筹 资 金 额 发 行 数 量 : 家 筹 资 金 额 : 亿 元 深 沪 合 计 沪 市 深 市 合 计 深 市 主 板 中 小 板 创 业 板 项 目 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 3 月 本 年 IPO 定 向 增 发 配 股 可 转 债 公 司 再 债 融 合 资 计 ) IPO 定 向 再 增 发 融 配 股 资 可 转

6 金 额 ( 亿 元 ) 家 数 ( 家 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 债 公 司 债 总 筹 资 额 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况 最 近 12 个 月 以 来,A 股 市 场 各 月 融 资 家 数 和 IPO 家 数 分 布 都 较 为 平 均, 其 中 2010 年 12 月 融 资 家 数 最 多 达 74 家 ;2010 年 12 月 IPO 家 数 最 多, 达 37 家 而 A 股 市 场 的 总 筹 资 金 额 和 IPO 筹 资 金 额 则 呈 现 出 更 多 的 变 化, 其 中,2010 年 10 月 总 筹 资 基 金 最 高 达 亿 元, 同 年 7 月 IPO 筹 资 金 额 最 高, 达 亿 元 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 融 资 家 数 IPO 家 数 IPO 金 额 ( 亿 元 ) 筹 资 金 额 ( 亿 元 ) 详 细 数 据 请 见 附 表 1 二 IPO 情 况 分 析 6

7 年 3 月 IPO 概 况 2011 年 3 月,IPO 上 市 数 量 共 计 31 家, 环 比 增 加 10.71%, 共 融 资 亿 元, 环 比 增 加 56.67% IPO 公 司 平 均 募 资 亿 元, 环 比 大 幅 增 长 56.67%; 而 最 高 募 资 额 为 46.9 亿 元 平 均 网 上 中 签 率 则 跌 至 0.98%, 环 比 减 少 了 64.62%, 平 均 发 行 市 盈 率 为 54.55, 环 比 略 跌 了 8.66% 项 目 本 月 情 况 3 月 情 况 环 比 % 同 比 % 本 年 累 计 上 市 数 量 募 资 总 额 ( 亿 元 ) 募 资 总 额 超 过 十 亿 的 数 量 募 资 总 额 低 于 五 亿 的 数 量 最 高 募 资 金 额 ( 亿 元 ) 平 均 募 资 ( 亿 元 ) 平 均 冻 结 资 金 亿 元 平 均 网 上 中 签 率 平 均 发 行 市 盈 率 IPO 平 均 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 析 3 月 份, 各 市 场 IPO 的 平 均 发 行 市 盈 率 依 然 呈 下 降 态 势, 其 中 主 板 的 降 幅 最 大 达 14.84%, 中 小 板 和 创 业 板 也 分 别 有 6.04% 和 4.99% 的 降 幅 而 本 月 主 板 出 现 首 日 涨 幅 飙 升 的 情 况, 环 比 增 幅 达 到 了 % 中 小 板 创 业 板 IPO 的 平 均 首 日 涨 幅 大 幅 下 降, 中 小 板 本 月 首 日 涨 幅 只 有 10% 左 右 的 升 幅, 相 比 上 月 降 低 了 66.42%, 而 创 业 板 似 乎 也 打 破 了 新 股 必 赚 的 神 话, 出 现 频 频 破 发 的 场 景, 本 月 平 均 首 日 涨 幅 只 有 9.08%, 相 比 上 月 降 低 了 46.05% 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较 交 易 所 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 % 7

8 平 均 首 日 涨 幅 (%) 平 均 发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 本 年 以 来 3 月 情 况 环 比 增 减 % 本 年 以 来 3 月 情 况 环 比 增 减 % 主 板 中 小 板 创 业 板 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 平 均 发 行 市 盈 率 分 市 场 比 较 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 中 小 板 创 业 板 上 交 所 详 细 数 据 请 见 附 表 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 平 均 首 日 涨 幅 分 市 场 比 较 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 中 小 板 创 业 板 上 交 所 详 细 数 据 请 见 附 表 3 8

9 发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 发 行 市 盈 率 ( 倍 ) 融 资 与 投 行 业 务 月 度 报 告 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 在 3 月 上 市 的 31 只 新 股 中, 仍 然 有 7 只 在 上 市 首 日 即 破 发, 另 有 8 只 新 股 上 市 首 日 的 涨 幅 不 足 10% 月 发 行 市 盈 率 与 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 趋 势 线 首 日 涨 幅 (%) 详 细 数 据 请 见 附 表 今 年 以 来 发 行 市 盈 率 与 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 首 日 涨 幅 (%) 趋 势 线 详 细 数 据 请 见 附 表 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较 3 月 份, 各 行 业 的 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 相 对 接 近, 且 环 比 均 呈 大 幅 下 降 态 势 其 中, 信 息 技 术 业 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 最 高, 达 倍, 食 品 饮 料 行 业 最 9

10 低, 达 倍 其 他 制 造 业 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 环 比 降 幅 最 大, 达 到 48.55% 而 从 上 市 首 日 表 现 来 看, 其 他 制 造 业 表 现 出 众, 首 日 涨 幅 高 达 47.17%, 医 药 生 物 制 品 行 业 的 环 比 增 幅 为 当 月 最 高 3 月 份, 各 行 业 的 IPO 平 均 发 行 市 盈 率 差 异 较 大, 最 高 的 信 息 技 术 业 达 到 80 倍, 最 低 的 金 属 非 金 属 行 业 则 只 有 倍, 各 行 业 发 行 市 盈 率 环 比 则 有 增 有 减 从 上 市 首 日 表 现 来 看, 金 属 非 金 属 行 业 首 日 平 均 涨 幅 高 达 67.22%, 表 明 低 市 盈 率 发 行 还 是 受 到 市 场 追 捧 首 日 涨 幅 环 比 增 幅 最 高 的 是 石 油 化 工 行 业, 增 幅 达 % 医 药 生 物 制 品 的 环 比 有 109% 的 降 幅 3 月 份 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 分 行 业 比 较 情 况 : 平 均 发 行 市 盈 率 平 均 首 日 涨 幅 % 行 业 名 称 3 月 环 比 增 减 % 3 月 环 比 增 减 % 采 掘 业 机 械 设 备 仪 表 建 筑 业 金 属 非 金 属 农 林 牧 渔 业 批 发 和 零 售 贸 易 社 会 服 务 业 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 食 品 饮 料 信 息 技 术 业 医 药 生 物 制 品 造 纸 印 刷

11 2.3 网 上 网 下 中 签 率 分 析 3 月 新 股 申 购 中, 石 油 化 工 行 业 是 最 受 市 场 追 捧 的 行 业, 兄 弟 科 技 百 润 股 份 科 斯 伍 德 创 下 中 签 率 在 0.26%-0.42% 之 间 的 新 低 而 相 比 该 行 业 首 日 平 均 涨 幅 超 过 30%, 已 经 算 是 很 不 错 的 表 现 了 机 构 则 对 主 板 大 盘 股 情 有 独 钟, 江 南 水 务 有 130 家 机 构 申 购, 网 下 中 签 率 为 1.26% 本 月 网 上 中 签 率 最 低 前 五 名 证 券 代 码 证 券 简 称 网 上 中 签 网 上 有 效 申 购 网 下 配 售 比 网 下 有 效 申 所 属 行 业 率 (%) 户 数 ( 户 ) 例 (%) 购 户 数 ( 户 ) 兄 弟 科 技 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 长 海 股 份 金 属 非 金 属 百 润 股 份 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 科 斯 伍 德 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 世 纪 游 轮 社 会 服 务 业 本 月 网 下 配 售 比 率 最 低 前 五 名 证 券 代 码 证 券 简 称 网 上 中 签 网 上 有 效 申 购 网 下 中 签 网 下 有 效 申 所 属 行 业 率 (%) 户 数 ( 户 ) 率 (%) 购 户 数 ( 户 ) 江 南 水 务 社 会 服 务 业 三 江 购 物 批 发 和 零 售 贸 易 百 润 股 份 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 美 亚 柏 科 信 息 技 术 业 长 海 股 份 金 属 非 金 属 11

12 2.3.3 最 近 12 个 月 各 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 平 均 网 下 有 效 申 购 户 数 平 均 网 上 有 效 申 购 户 数 2010 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2010 年 3 月 详 细 数 据 请 见 附 表 最 近 一 年 以 来 各 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 平 均 网 下 配 售 中 签 率 平 均 网 上 中 签 率 年 4 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2010 年 7 月 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 年 10 月 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 详 细 数 据 请 见 附 表 7 三 投 行 承 销 业 务 排 名 分 析 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 情 况 3 月 投 行 承 销 收 入 最 高 的 是 平 安 证 券, 有 2.24 亿 元 的 收 入 入 账, 环 比 增 加 12

13 了 %, 而 与 去 年 同 期 相 比, 则 有 91.81% 的 增 幅, 占 据 了 本 月 市 场 超 过 12% 的 份 额 紧 随 其 后 的 是 国 信 证 券, 本 月 有 2.14 亿 元 的 承 销 收 入, 本 月 承 销 收 入 过 亿 的 公 司 还 有 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 和 海 通 证 券, 这 5 家 占 了 本 月 市 场 超 过 46% 的 份 额 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 排 名 榜 前 五 承 销 收 入 承 销 商 金 额 ( 亿 元 ) 环 比 增 减 % 同 比 增 减 % 排 名 市 场 份 额 % 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 年 3 月 投 行 IPO 承 销 收 入 市 场 份 额 22.91% 53.90% 14.76% 8.09% 9.62% 10.35% 平 安 证 券 国 信 证 券 中 国 银 河 证 券 国 元 证 券 海 通 证 券 其 他 本 月 投 行 承 销 收 入 详 细 数 据 请 见 附 表 8 13

14 3.2 3 月 各 承 销 商 承 销 收 入 与 当 月 平 均 承 销 收 入 比 较 2011 年 3 月 共 有 21 家 投 行 分 享 了 IPO 市 场 亿 元 的 承 销 收 入 平 均 每 家 承 销 收 入 为 0.59 亿 元 2.00 各 承 销 商 承 销 费 用 与 当 月 平 均 承 销 费 用 的 差 额 比 较 ( 亿 元 ) 安 信 证 第 一 创 业 证 券 光 大 证 券 国 金 证 券 国 元 证 券 华 龙 证 券 民 生 证 券 日 信 证 券 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额 详 细 数 据 请 见 附 表 本 年 累 计 IPO 投 行 承 销 收 入 情 况 本 年 度 A 股 市 场 IPO 合 计 承 销 收 入 亿 元, 国 信 证 券 以 6.92 亿 元 的 承 销 收 入 继 续 蝉 联 第 一, 平 安 证 券 以 微 弱 优 势 战 胜 中 信 证 券 位 列 第 二 排 名 前 五 的 公 司 还 有 中 信 证 券 华 泰 证 券 和 招 商 证 券, 各 有 超 过 2 亿 元 的 收 入 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 IPO 总 排 名 榜 前 五 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司

15 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细 请 见 附 表 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 情 况 本 月 共 计 发 行 并 上 市 的 新 股 有 31 家, 国 信 证 券 承 销 了 4 家, 相 比 上 月 7 家 的 业 绩, 环 比 减 少 了 42.86% 平 安 证 券 承 销 了 3 家, 环 比 增 加 了 50% 国 元 证 券 承 销 了 2 家, 海 通 证 券 民 生 证 券 招 商 证 券 光 大 证 券 各 承 销 了 2 家, 其 他 14 家 券 商 则 各 承 销 了 1 家 公 司 2011 年 3 月 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 总 排 名 榜 前 五 承 销 商 承 销 家 数 家 数 环 比 增 减 % 同 比 增 减 % 排 名 市 场 份 额 % 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 年 3 月 IPO 承 销 数 量 明 细 数 据 请 见 附 表 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 情 况 2011 年 以 来, 共 计 有 90 只 股 票 发 行 并 上 市, 国 信 证 券 以 承 销 15 家 拔 得 头 筹, 占 领 了 16.48% 的 市 场 份 额 平 安 证 券 以 8 席 位 列 第 二 华 泰 证 券 则 以 5 家 的 成 绩 挤 入 前 三 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 总 排 名 榜 前 五 承 销 商 承 销 家 数 家 数 排 名 市 场 份 额 % 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司

16 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细 数 据 请 见 附 表 年 3 月 承 销 金 额 情 况 2011 年 3 月 A 股 市 场 合 计 募 集 亿 元, 银 河 证 券 以 亿 元 的 承 销 金 额 位 列 榜 首 半 月 排 名 前 5 的 券 商 还 有 国 泰 证 券 中 银 证 券 平 安 证 券 和 国 元 证 券 2011 年 3 月 承 销 金 额 排 名 前 五 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 年 3 月 各 投 行 承 销 金 额 明 细 数 据 请 见 附 表 本 年 累 计 承 销 金 额 情 况 2011 年 以 来,A 股 市 场 合 计 有 90 只 股 票 合 计 募 集 了 亿 元 资 金 市 场 份 额 排 名 前 5 的 承 销 商 分 别 是 国 信 证 券 平 安 证 券 中 信 证 券 华 泰 证 券 和 招 商 证 券 2011 年 以 来 承 销 金 额 排 名 前 五 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司

17 3 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 年 以 来 承 销 金 额 明 细 数 据 请 见 附 表 年 3 月 IPO 超 募 情 况 2011 年 3 月 上 市 的 31 家 上 市 公 司 中, 除 了 沪 市 的 金 隅 股 份 完 全 按 照 计 划 募 集, 其 他 30 家 公 司 都 存 在 超 募 现 象 其 中 超 募 比 例 最 高 的 是 由 中 航 证 券 承 销 的 铁 汉 生 态, 预 计 募 集 1.8 亿 元, 而 实 际 募 集 了 亿 元, 超 募 5.81 倍, 该 公 司 于 2011 年 3 月 29 日 上 市, 上 市 首 日 有 14.90% 的 涨 幅 超 募 排 名 前 3 名 的 公 司, 都 是 创 业 板 公 司, 基 本 都 有 10% 以 上 的 涨 幅, 说 明 市 场 对 于 新 兴 市 场 的 追 逐 热 情 比 较 高 2011 年 3 月 IPO 超 募 情 况 排 名 前 五 预 计 募 证 券 证 券 简 实 际 募 资 募 资 首 日 涨 承 销 商 集 资 金 _ 上 市 日 期 代 码 称 总 额 _ 万 元 倍 数 幅 万 元 铁 汉 生 态 中 航 证 券 有 限 公 司 维 尔 利 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 益 盛 药 业 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 洽 洽 食 品 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 年 3 月 IPO 超 募 情 况 明 细 数 据 请 见 附 表 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 情 况 2011 年 3 月 上 市 的 新 股 中, 海 通 证 券 承 销 的 三 江 购 物 收 益 率 最 高, 该 股 在 3 月 2 日 上 市, 收 益 率 达 0.4%, 排 在 第 二 徐 家 汇 收 益 率 为 0.35, 也 是 海 通 证 券 承 销 的 排 名 前 五 的 公 司 还 有 宝 泰 隆 美 亚 柏 科 通 达 股 份, 分 别 由 第 一 创 业 证 券 国 信 证 券 民 生 证 券 17

18 2011 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 前 五 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 收 益 率 发 行 价 上 市 日 期 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 三 江 购 物 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 家 汇 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 宝 泰 隆 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 美 亚 柏 科 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 通 达 股 份 年 3 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细 数 据 请 见 附 表 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 2011 年 2 月 承 销 费 率 最 高 的 是 东 吴 证 券 承 销 的 科 斯 伍 德, 承 销 费 率 为 10.56%, 本 月 共 有 另 有 23 家 公 司 付 出 了 超 过 5% 以 上 的 承 销 费 率 2011 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 前 五 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 实 际 募 资 总 额 _ 万 元 承 销 费 用 承 销 费 率 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 科 斯 伍 德 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 游 轮 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 神 农 大 丰 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 辉 隆 股 份 年 3 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细 数 据 请 见 附 表 17 18

19 统 计 说 明 : 1. 折 线 图 中 断 部 分, 表 示 该 期 间 无 发 行 上 市 市 场 交 易 等 行 为 发 生, 非 数 据 不 完 整 性 造 成 2. 如 上 市 公 司 发 行 出 现 联 席 承 销 情 况, 其 承 销 金 额 承 销 收 入 均 按 平 均 计 算, 承 销 家 数 重 复 计 算 3. 新 股 上 市 的 投 资 收 益 率 计 算 方 法 为 : 网 上 发 行 中 签 率 * 首 日 涨 幅 /100 版 权 与 免 责 声 明 : 1. 本 报 告 中 所 有 数 据 由 采 集 整 理, 均 来 自 上 市 公 司 公 开 信 息, 本 中 心 力 求 报 告 内 容 及 数 据 统 计 的 客 观 公 正 性, 但 不 对 数 据 本 身 的 准 确 性 及 完 整 性 做 出 保 证 2. 本 报 告 的 统 计 数 据 及 任 何 观 点 不 排 除 存 在 局 限 性, 不 构 成 任 何 决 策 依 据 所 有 使 用 本 报 告 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 3. 如 引 用 或 转 载 本 报 告 内 容, 务 必 联 络, 并 注 明 出 处 19

20 附 表 表 1: 最 近 12 个 月 融 资 家 数 及 筹 资 金 额 情 况 统 计 区 间 融 资 家 数 筹 资 金 额 ( 亿 元 ) IPO 家 数 IPO 金 额 ( 亿 元 ) 2010 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 年 2 月 年 3 月 表 2: 最 近 12 个 月 平 均 发 行 市 盈 率 统 计 时 间 平 均 发 行 市 盈 率 中 小 板 创 业 板 主 板 2010 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 年 2 月 年 3 月

21 表 3: 最 近 12 个 月 平 均 首 日 涨 幅 统 计 时 间 平 均 首 日 涨 幅 中 小 板 创 业 板 主 板 2010 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 年 2 月 年 3 月 表 4: 本 月 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 交 易 市 场 发 行 日 期 上 市 日 期 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 金 隅 股 份 上 交 所 洽 洽 食 品 深 交 所 中 小 板 辉 隆 股 份 深 交 所 中 小 板 顺 荣 股 份 深 交 所 中 小 板 世 纪 游 轮 深 交 所 中 小 板 三 江 购 物 上 交 所 亚 威 股 份 深 交 所 中 小 板 通 达 股 份 深 交 所 中 小 板 徐 家 汇 深 交 所 中 小 板 通 裕 重 工 深 交 所 创 业 板 大 华 农 深 交 所 创 业 板 永 清 环 保 深 交 所 创 业 板 宝 泰 隆 上 交 所 张 化 机 深 交 所 中 小 板 兄 弟 科 技 深 交 所 中 小 板 森 马 服 饰 深 交 所 中 小 板 潜 能 恒 信 深 交 所 创 业 板 神 农 大 丰 深 交 所 创 业 板 维 尔 利 深 交 所 创 业 板

22 美 亚 柏 科 深 交 所 创 业 板 江 南 水 务 上 交 所 上 海 绿 新 深 交 所 中 小 板 益 盛 药 业 深 交 所 中 小 板 福 安 药 业 深 交 所 创 业 板 佳 士 科 技 深 交 所 创 业 板 科 斯 伍 德 深 交 所 创 业 板 唐 人 神 深 交 所 中 小 板 百 润 股 份 深 交 所 中 小 板 长 荣 股 份 深 交 所 创 业 板 长 海 股 份 深 交 所 创 业 板 铁 汉 生 态 深 交 所 创 业 板 星 宇 股 份 主 板 表 5: 本 年 度 发 行 市 盈 率 及 首 日 涨 幅 分 布 情 况 比 较 证 券 代 码 证 券 简 称 交 易 市 场 发 行 日 期 上 市 日 期 发 行 市 盈 率 首 日 涨 幅 三 江 购 物 上 交 所 海 南 橡 胶 上 交 所 金 隅 股 份 上 交 所 新 研 股 份 深 交 所 创 业 板 南 方 轴 承 深 交 所 中 小 板 凯 美 特 气 深 交 所 中 小 板 腾 邦 国 际 深 交 所 创 业 板 宝 泰 隆 上 交 所 春 兴 精 工 深 交 所 中 小 板 新 联 电 子 深 交 所 中 小 板 兄 弟 科 技 深 交 所 中 小 板 四 方 达 深 交 所 创 业 板 徐 家 汇 深 交 所 中 小 板 尚 荣 医 疗 深 交 所 中 小 板 百 润 股 份 深 交 所 中 小 板 杭 锅 股 份 深 交 所 中 小 板 宝 鼎 重 工 深 交 所 中 小 板 世 纪 游 轮 深 交 所 中 小 板 鸿 特 精 密 深 交 所 创 业 板 天 晟 新 材 深 交 所 创 业 板 朗 源 股 份 深 交 所 创 业 板 美 亚 柏 科 深 交 所 创 业 板 中 海 达 深 交 所 创 业 板 力 源 信 息 深 交 所 创 业 板

23 恒 泰 艾 普 深 交 所 创 业 板 千 红 制 药 深 交 所 中 小 板 科 斯 伍 德 深 交 所 创 业 板 捷 成 股 份 深 交 所 创 业 板 永 清 环 保 深 交 所 创 业 板 佐 力 药 业 深 交 所 创 业 板 长 海 股 份 深 交 所 创 业 板 金 新 农 深 交 所 中 小 板 林 州 重 机 深 交 所 中 小 板 张 化 机 深 交 所 中 小 板 天 立 环 保 深 交 所 创 业 板 铁 汉 生 态 深 交 所 创 业 板 通 源 石 油 深 交 所 创 业 板 中 电 环 保 深 交 所 创 业 板 维 尔 利 深 交 所 创 业 板 通 达 股 份 深 交 所 中 小 板 神 农 大 丰 深 交 所 创 业 板 雷 曼 光 电 深 交 所 创 业 板 内 蒙 君 正 上 交 所 惠 博 普 深 交 所 中 小 板 先 锋 新 材 深 交 所 创 业 板 大 智 慧 上 交 所 江 南 水 务 上 交 所 杰 赛 科 技 深 交 所 中 小 板 华 中 数 控 深 交 所 创 业 板 西 泵 股 份 深 交 所 中 小 板 松 德 股 份 深 交 所 创 业 板 东 软 载 波 深 交 所 创 业 板 潜 能 恒 信 深 交 所 创 业 板 唐 人 神 深 交 所 中 小 板 元 力 股 份 深 交 所 创 业 板 顺 荣 股 份 深 交 所 中 小 板 东 方 铁 塔 深 交 所 中 小 板 辉 隆 股 份 深 交 所 中 小 板 华 峰 超 纤 深 交 所 创 业 板 大 华 农 深 交 所 创 业 板 振 东 制 药 深 交 所 创 业 板 东 富 龙 深 交 所 创 业 板 益 盛 药 业 深 交 所 中 小 板 海 立 美 达 深 交 所 中 小 板 通 裕 重 工 深 交 所 创 业 板 上 海 绿 新 深 交 所 中 小 板 安 居 宝 深 交 所 创 业 板

24 中 化 岩 土 深 交 所 中 小 板 汉 得 信 息 深 交 所 创 业 板 佳 士 科 技 深 交 所 创 业 板 亚 威 股 份 深 交 所 中 小 板 秀 强 股 份 深 交 所 创 业 板 福 安 药 业 深 交 所 创 业 板 洽 洽 食 品 深 交 所 中 小 板 博 威 合 金 上 交 所 广 电 电 气 上 交 所 鸿 路 钢 构 深 交 所 中 小 板 万 和 电 气 深 交 所 中 小 板 星 宇 股 份 上 交 所 森 马 服 饰 深 交 所 中 小 板 长 荣 股 份 深 交 所 创 业 板 司 尔 特 深 交 所 中 小 板 华 锐 风 电 上 交 所 万 达 信 息 深 交 所 创 业 板 新 都 化 工 深 交 所 中 小 板 东 方 国 信 深 交 所 创 业 板 亚 太 科 技 深 交 所 中 小 板 迪 威 视 讯 深 交 所 创 业 板 风 范 股 份 上 交 所 天 瑞 仪 器 深 交 所 创 业 板 表 6: 最 近 12 个 月 网 上 网 下 申 购 户 数 情 况 比 较 统 计 区 间 平 均 网 上 有 效 申 购 户 数 ( 户 ) 平 均 网 下 有 效 申 购 户 数 ( 户 ) 2010 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 年 2 月 年 3 月

25 表 7: 最 近 12 个 月 网 上 中 签 率 网 下 配 售 比 例 比 较 统 计 区 间 平 均 网 下 配 售 中 签 率 平 均 网 上 中 签 率 2010 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 年 2 月 年 3 月 表 8: 本 月 投 行 承 销 收 入 明 细 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司

26 20 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 合 计 表 9: 本 月 投 行 承 销 收 入 与 平 均 承 销 收 入 差 额 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 平 均 承 销 收 入 _ 亿 元 与 平 均 承 销 收 入 差 额 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 表 10: 本 年 累 计 投 行 股 票 承 销 收 入 明 细 排 名 承 销 商 承 销 收 入 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司

27 7 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 合 计 注 : 华 锐 风 电 (601558) 主 承 销 商 为 安 信 证 券 中 德 证 券 承 销 费 用 1.28 亿 元, 承 销 收 入 按 照 各 0.64 亿 元 计 算 表 11: 本 月 IPO 承 销 数 量 明 细 承 销 商 承 销 家 数 承 销 家 数 环 比 承 销 家 数 同 比 市 场 份 额 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司

28 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 合 计 31 表 12: 本 年 度 投 行 股 票 承 销 家 数 IPO 明 细 承 销 商 承 销 家 数 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司

29 20 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 合 计 注 : 华 锐 风 电 (601558) 主 承 销 商 为 安 信 证 券 中 德 证 券 统 计 家 数 重 复 计 算, 本 年 度 实 际 累 计 家 数 为 90 家 表 13: 本 月 承 销 金 额 明 细 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司

30 19 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 合 计 表 14: 本 年 度 承 销 金 额 明 细 排 名 承 销 商 承 销 金 额 _ 亿 元 市 场 份 额 1 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 中 德 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司

31 33 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 合 计 表 15: 本 月 IPO 超 募 情 况 明 细 证 券 代 预 计 募 集 资 金 _ 实 际 募 资 总 额 募 资 证 券 简 称 承 销 商 码 万 元 _ 万 元 倍 数 上 市 日 期 首 日 涨 幅 铁 汉 生 态 中 航 证 券 有 限 公 司 维 尔 利 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 益 盛 药 业 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 洽 洽 食 品 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 佳 士 科 技 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 长 荣 股 份 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 辉 隆 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 亚 威 股 份 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 大 华 农 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 福 安 药 业 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 江 南 水 务 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 潜 能 恒 信 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 美 亚 柏 科 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 长 海 股 份 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 百 润 股 份 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 唐 人 神 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 游 轮 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 顺 荣 股 份 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 神 农 大 丰 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 森 马 服 饰 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 通 达 股 份 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 宝 泰 隆 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 绿 新 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 通 裕 重 工 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 兄 弟 科 技 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 张 化 机 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 科 斯 伍 德 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司

32 三 江 购 物 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 家 汇 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 金 隅 股 份 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 合 计 表 16: 本 月 上 市 新 股 收 益 率 排 名 明 细 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 收 益 率 发 行 价 上 市 日 期 1 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 三 江 购 物 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 家 汇 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 宝 泰 隆 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 美 亚 柏 科 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 通 达 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 永 清 环 保 中 航 证 券 有 限 公 司 铁 汉 生 态 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 游 轮 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 百 润 股 份 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 维 尔 利 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 兄 弟 科 技 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 科 斯 伍 德 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 神 农 大 丰 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 张 化 机 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 潜 能 恒 信 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 长 海 股 份 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 唐 人 神 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 江 南 水 务 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 顺 荣 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 辉 隆 股 份 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 大 华 农 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 益 盛 药 业 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 绿 新 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佳 士 科 技 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 通 裕 重 工 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 福 安 药 业 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 亚 威 股 份 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 长 荣 股 份 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 洽 洽 食 品 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 森 马 服 饰 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 金 隅 股 份

33 表 17: 本 月 上 市 公 司 承 销 费 率 排 名 明 细 承 销 商 证 券 代 码 证 券 简 称 实 际 募 资 总 额 _ 承 销 费 承 销 费 用 万 元 率 % 1 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 科 斯 伍 德 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 世 纪 游 轮 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 神 农 大 丰 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 永 清 环 保 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 辉 隆 股 份 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 百 润 股 份 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 徐 家 汇 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 福 安 药 业 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 美 亚 柏 科 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 通 达 股 份 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 江 南 水 务 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 唐 人 神 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 维 尔 利 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 兄 弟 科 技 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 宝 泰 隆 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 潜 能 恒 信 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 顺 荣 股 份 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 三 江 购 物 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 长 海 股 份 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 张 化 机 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 长 荣 股 份 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 洽 洽 食 品 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 益 盛 药 业 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 亚 威 股 份 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 佳 士 科 技 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 通 裕 重 工 中 航 证 券 有 限 公 司 铁 汉 生 态 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 大 华 农 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 绿 新 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 森 马 服 饰 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 金 隅 股 份