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1 2016 年 2 月 25 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 40 深 证 指 数 50 央 企 改 革 : 央 企 改 革 十 项 改 革 试 点 推 行 在 即 日 信 板 块 体 育 产 业 : 中 国 足 球 实 现 里 程 碑 式 改 革 丁 二 烯 : 供 应 偏 紧 需 求 回 升 丁 二 烯 价 格 大 涨 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 % 深 证 成 指 % 创 业 板 指 % 沪 深 % 道 琼 斯 工 业 平 均 % 纳 斯 达 克 % 1 港 币 港 币 汇 率 = 人 民 币 周 三 大 盘 走 出 V 型 走 势, 再 次 逼 近 前 期 高 点, 站 稳 30 日 线, 指 数 虽 创 近 两 日 高 点, 但 目 前 呈 现 顶 背 离 状 态, 短 期 指 数 仍 存 在 回 落 调 整 的 可 能 操 作 上, 短 期 市 场 依 旧 维 持 强 势 震 荡 概 率 较 大, 保 持 一 定 的 持 股 比 例, 待 指 数 突 破 3000 点 可 逢 高 降 低 仓 位, 若 大 盘 继 续 震 荡 表 现, 稳 健 的 投 资 者 可 暂 且 离 场 以 避 免 损 失, 待 大 盘 回 落 至 10 日 线 和 20 线 附 近 适 当 加 仓 今 日 关 注 顺 鑫 农 业 (000860): 国 企 改 革 + 猪 肉 白 酒 七 匹 狼 (002029): 大 股 东 即 将 回 购 股 份 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

2 宏 观 政 策 央 企 改 革 十 项 改 革 试 点 推 行 在 即 在 近 日 召 开 的 国 企 国 资 改 革 研 讨 会 上, 国 务 院 国 资 委 副 秘 书 长 彭 华 岗 表 示, 以 关 于 深 化 国 有 企 业 改 革 的 指 导 意 见 为 引 领 以 若 干 文 件 为 配 套 的 1+N 文 件 体 系 已 基 本 形 成 2016 年 国 企 改 革 要 坚 持 试 点 先 行, 围 绕 重 点 难 点 问 题 开 展 十 项 改 革 试 点 受 消 息 面 激 励, 央 企 改 革 主 题 概 念 股 在 昨 日 全 面 爆 发, 板 块 整 体 涨 幅 超 过 5%, 成 为 当 日 市 场 最 大 的 亮 点 据 证 券 日 报 市 场 研 究 中 心 统 计 显 示, 在 央 企 改 革 第 一 批 试 点 六 大 集 团 旗 下 21 只 A 股 中, 除 国 药 系 4 只 个 股 停 牌 外, 其 余 个 股 昨 日 均 实 现 上 涨, 其 中 新 兴 铸 管 国 投 新 集 中 成 股 份 际 华 集 团 瑞 泰 科 技 5 只 个 股 实 现 涨 停, 中 粮 屯 河 (6.67%) 国 投 电 力 (5.56%) 中 粮 生 化 (5.29%) 北 新 建 材 (5.04%) 启 源 装 备 (4.90%) 中 粮 地 产 (4.76%) 等 个 股 昨 日 也 有 不 错 表 现, 累 计 涨 幅 均 超 过 4% 发 改 委 : 提 高 直 接 融 资 比 重 扩 大 企 业 债 券 发 行 规 模 国 家 发 改 委 围 绕 一 带 一 路 双 创 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 等 重 点 工 作, 提 出 2016 年 将 充 分 发 挥 企 业 债 券 融 资 功 能, 继 续 扩 大 企 业 债 券 发 行 规 模, 提 高 直 接 融 资 比 重 业 内 专 家 表 示, 随 着 企 业 债 券 创 新 品 种 的 不 断 推 出 和 发 行 规 模 的 迅 速 扩 大, 其 在 支 持 重 点 领 域 重 点 项 目 支 持 扩 大 有 效 投 资 支 持 实 体 经 济 稳 增 长 调 结 构 补 短 板 等 方 面 将 发 挥 更 大 作 用 国 家 发 改 委 副 主 任 连 维 良 在 2 月 17 日 召 开 的 2016 年 度 企 业 债 券 工 作 电 视 电 话 会 议 中 明 确 提 出 了 2016 年 企 业 债 券 工 作 要 重 点 关 注 四 大 方 面 去 年 年 底 发 布 的 中 国 债 券 市 场 :2015 中 提 出, 十 三 五 期 间 的 债 券 市 场 将 增 加 以 公 司 债 企 业 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 为 主 体 的 信 用 债 券 的 份 额, 改 变 利 率 债 为 主 的 传 统 体 制 遗 迹, 以 期 充 分 揭 示 各 类 经 济 主 体 的 信 用 状 况, 并 以 此 推 动 利 率 市 场 化 深 入 发 展 在 此 过 程 中, 应 积 极 发 挥 资 信 评 级 在 证 券 市 场 中 的 作 用 互 联 网 保 险 保 费 四 年 增 长 69 倍 合 计 保 费 收 入 高 达 2223 亿 元 中 国 保 险 协 会 近 期 发 布 的 2015 年 保 险 市 场 运 行 情 况 分 析 报 告 显 示, 去 年 国 内 保 险 市 场 呈 现 互 联 网 保 险 实 现 高 速 增 长 保 险 新 产 品 更 趋 多 样 化 保 障 型 保 费 份 额 扩 大 等 特 点 去 年, 互 联 网 保 险 保 费 收 入 2223 亿 元, 比 2011 年 增 长 近 69 倍, 互 联 网 保 费 在 总 保 费 收 入 中 的 占 比 从 2011 年 的 0.2% 上 升 到 2015 年 的 9.2% 其 中, 财 产 险 公 司 互 联 网 业 务 保 费 收 入 亿 元, 比 2011 年 增 长 34.4 倍, 占 产 险 公 司 全 部 业 务 的 9.1%, 上 升 8.6 个 百 分 点 ; 人 身 险 公 司 互 联 网 业 务 保 费 收 入 亿 元, 比 2011 增 长 141 倍, 占 人 身 险 公 司 全 部 业 务 的 9.2%, 上 升 9.1 个 百 分 点 2

3 行 业 动 态 国 务 院 常 务 会 议 : 进 一 步 支 持 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 国 务 院 总 理 李 2 月 24 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 确 定 进 一 步 支 持 新 能 源 汽 车 产 业 的 措 施 会 议 要 求, 加 强 市 场 导 向 创 新 驱 动, 加 快 新 能 能 源 汽 车 发 展 步 伐 ; 扩 大 城 市 公 交 出 租 车 环 卫 物 流 领 域 新 能 源 汽 车 应 用 比 例 ; 完 善 财 政 补 贴 等 扶 持 政 策, 督 促 落 实 不 得 对 新 能 源 汽 车 限 行 限 购 的 要 求 ; 鼓 励 社 会 资 本 进 入 充 电 设 施 建 设 运 营 从 目 前 时 点 来 看, 外 部 环 境 持 续 改 善, 全 国 各 地 都 在 加 快 新 能 源 汽 车 基 础 设 施 建 设, 政 府 从 多 维 度 出 台 支 持 和 鼓 励 政 策, 地 方 补 贴 相 继 落 地 也 将 刺 激 需 求 的 快 速 释 放 预 计 2016 年 新 能 源 汽 车 仍 将 快 速 增 长, 一 季 度 是 布 局 最 佳 时 机 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 万 向 钱 潮 (000559) 中 通 客 车 (000957) 力 帆 股 份 (601777) 等 中 国 足 球 实 现 里 程 碑 式 改 革 体 育 产 业 迎 爆 发 契 机 中 国 足 协 相 关 负 责 人 24 日 介 绍 了 堪 称 中 国 足 球 乃 至 中 国 体 育 史 上 里 程 碑 意 义 的 改 革 进 展 足 球 运 动 管 理 中 心 已 在 今 年 2 月 撤 销, 中 国 足 协 与 国 家 体 育 总 局 的 脱 钩 也 已 基 本 完 成 这 标 志 着 中 国 足 协 的 调 整 改 革 进 入 了 快 车 道 2 月 23 日 乐 视 体 育 宣 布, 公 司 以 27 亿 元 签 下 2016 赛 季 和 2017 赛 季 中 超 网 络 媒 体 独 家 转 播 权 腾 讯 今 年 1 月 份 同 NBA 官 方 签 下 5 年 5 亿 美 元 的 网 络 独 家 转 播 合 同 ;2011 年 中 超 冠 名 费 是 3 年 1.95 亿 元, 今 年 中 国 平 安 则 签 下 了 3 年 4.5 亿 元 的 大 合 同 另 外, 各 大 中 超 俱 乐 部 频 频 祭 出 大 手 笔 引 进 外 援 企 业 巨 头 纷 纷 发 力, 中 国 体 育 产 业 将 迎 来 爆 发 式 增 长 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 可 关 注 苏 宁 云 商 (002024) 双 象 股 份 (002395) 莱 茵 体 育 (000558) 等 供 应 偏 紧 需 求 回 升 丁 二 烯 价 格 大 涨 受 供 应 偏 紧 和 下 游 需 求 回 升 推 动,23 日 丁 二 烯 价 格 大 涨 11%, 近 一 月 涨 幅 近 30% 抚 顺 石 化 价 格 23 日 上 调 650 元 / 吨 至 6300 元 / 吨, 涨 幅 超 出 市 场 预 期, 且 厂 家 出 货 量 较 小 另 外, 华 东 东 北 等 地, 丁 二 烯 价 格 也 持 续 上 调 点 评 : 下 游 部 分 民 营 橡 胶 企 业 装 置 开 始 重 启, 拉 动 需 求 回 升 据 了 解, 商 家 对 后 市 仍 持 看 涨 预 期, 惜 售 心 理 明 显 另 外, 海 外 市 场 的 上 涨, 也 为 国 内 价 格 起 到 支 撑 作 用 相 关 个 股 : 公 司 方 面, 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 齐 翔 腾 达 (002408) 国 常 会 力 挺 新 能 源 车 电 池 制 造 设 备 业 首 获 支 持 24 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 确 定 进 一 步 支 持 新 能 源 汽 车 产 业 的 措 施 : 动 力 电 池 方 面, 推 动 关 键 材 料 电 池 系 统 等 技 术 的 研 发, 中 央 财 政 根 据 动 力 电 池 性 能 销 量 等 指 标 对 企 业 给 予 奖 励, 加 大 对 动 力 电 池 数 字 化 制 造 成 套 装 备 的 支 持 ; 充 电 设 施 方 面, 利 用 中 央 预 算 内 投 资 和 配 电 网 专 项 金 融 债 等 支 持 各 地 充 电 设 施 建 设, 鼓 励 地 方 减 免 充 电 服 务 费 用 点 评 : 发 展 新 能 源 汽 车 有 利 于 保 护 和 改 善 环 境, 是 培 育 新 动 能 的 重 要 抓 手 发 展 新 经 济 的 重 要 内 容 去 年 随 着 新 能 源 车 销 量 大 幅 飙 升, 锂 电 池 厂 商 普 遍 成 倍 扩 产, 对 上 游 自 动 化 生 产 设 备 需 求 旺 盛 本 次 国 常 会 首 次 对 电 池 制 造 设 备 业 给 予 明 确 支 持, 更 凸 显 其 可 观 发 展 前 景 相 关 个 股 : 赢 合 科 技 (300457) 先 导 智 能 (300450) 等 设 备 龙 头 及 国 轩 高 科 (002074) 欣 旺 达 (300207) 等 电 池 龙 头 近 期 接 连 签 下 大 单 3

4 个 股 要 闻 中 钨 高 新 定 增 收 购 实 控 人 矿 山 及 硬 质 合 金 资 产 辽 宁 成 大 (600739)2 月 23 日 晚 间 发 布 定 增 预 案, 公 司 拟 以 元 / 股 非 公 开 发 行 不 超 过 3.2 亿 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 亿 元, 拟 全 部 用 于 收 购 中 华 控 股 % 股 权 中 华 控 股 是 集 产 险 寿 险 资 产 管 理 为 一 体 的 综 合 保 险 金 融 集 团 点 评 : 本 次 重 组 完 成 后, 公 司 金 融 服 务 板 块 将 在 现 有 的 证 券 和 基 金 管 理 业 务 基 础 上 新 增 保 险 部 分, 公 司 业 务 范 围 和 收 入 渠 道 都 将 拓 宽, 盈 利 能 力 和 持 续 发 展 能 力 将 得 到 较 大 提 升 在 未 来 保 险 业 快 速 发 展 的 形 势 下, 保 险 业 务 将 成 为 公 司 又 一 重 要 利 润 增 长 点 相 关 个 股 : 中 钨 高 新 (000657) 深 赛 格 定 增 收 购 控 股 股 东 旗 下 多 家 公 司 股 权 深 赛 格 (000058) 拟 以 9.97 元 / 股 非 公 开 发 行 3.84 亿 股, 并 支 付 现 金 6.76 亿 元, 合 计 作 价 亿 元 收 购 控 股 股 东 赛 格 集 团 所 持 有 多 家 上 市 公 司 股 权 点 评 : 赛 格 集 团 通 过 此 次 重 组, 将 拥 有 的 优 质 的 电 子 专 业 市 场 物 业 经 营 商 业 地 产 等 核 心 经 营 性 资 产 注 入 公 司, 可 以 实 现 国 有 资 产 的 证 券 化, 并 将 会 提 升 公 司 的 资 产 质 量, 同 时 借 助 公 司 平 台 全 面 整 合 电 子 专 业 市 场 业 务, 实 现 公 司 现 有 业 务 整 合 及 转 型 升 级, 建 立 赛 格 互 联 网 + 新 型 生 态 圈 相 关 个 股 : 深 赛 格 (000058) 宁 波 热 电 拟 定 增 收 购 大 股 东 热 电 及 新 能 源 资 产 宁 波 热 电 (600982) 拟 以 5.85 元 / 股 非 公 开 发 行 2.74 亿 股, 并 支 付 现 金 3.2 亿 元 收 购 控 股 股 东 开 投 集 团 所 属 热 电 及 新 能 源 类 资 产 点 评 : 此 次 交 易 将 解 决 公 司 与 控 股 股 东 潜 在 的 同 业 竞 争 问 题, 交 易 完 成 后, 公 司 在 宁 波 地 区 的 热 力 供 应 能 力 将 大 幅 提 升, 覆 盖 范 围 也 将 大 幅 扩 大 部 分 标 的 资 产 涉 及 生 物 质 发 电 光 伏 发 电 风 力 发 电 以 及 充 电 桩 业 务, 将 大 幅 扩 大 公 司 的 经 营 范 围, 为 公 司 未 来 在 上 述 领 域 的 业 务 扩 展 打 下 良 好 的 基 础 相 关 个 股 : 宁 波 热 电 (600982) 唐 人 神 拟 收 购 两 公 司 拓 展 生 猪 养 殖 产 业 链 唐 人 神 (002567) 拟 以 定 增 及 支 付 现 金 的 方 式, 合 计 作 价 7.31 亿 元 收 购 龙 华 农 牧 比 利 美 英 伟 各 90% 股 权, 同 时 定 增 募 集 4.2 亿 元 配 套 资 金, 收 购 资 产 定 增 发 行 价 与 配 套 募 资 定 增 底 价 均 为 元 每 股 龙 华 农 牧 为 生 猪 供 应 商, 比 利 美 英 伟 则 主 营 猪 用 饲 料, 二 者 将 与 上 市 公 司 形 成 协 同 效 应 年, 龙 华 农 牧 承 诺 净 利 润 分 别 为 4100 万 4920 万 5904 万 元 ; 比 利 美 英 伟 承 诺 净 利 润 分 别 为 3000 万 3300 万 和 3630 万 元 相 关 个 股 : 唐 人 神 (002567) 4

5 资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 交 运 物 流 亿 1 安 防 设 备 亿 2 贵 金 属 亿 2 电 子 元 件 亿 3 船 舶 制 造 亿 3 医 药 制 造 亿 4 银 行 亿 4 电 子 信 息 亿 5 商 业 百 货 亿 5 软 件 服 务 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 东 方 时 尚 亿 顺 网 科 技 亿 新 兴 铸 管 亿 科 大 讯 飞 亿 苏 宁 云 商 亿 亚 太 股 份 亿 国 投 新 集 亿 长 航 凤 凰 亿 光 华 科 技 亿 奥 飞 动 漫 亿 中 国 重 工 亿 佰 利 联 亿 海 立 美 达 亿 东 山 精 密 亿 西 藏 矿 业 亿 佛 塑 科 技 亿 深 康 佳 A 亿 莱 美 药 业 亿 中 金 黄 金 亿 万 达 信 息 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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