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2 Content 目录 专题 18 全球主动式矩阵中小尺寸显示器出货量再创新高 近十年来平面显示器的发展重心一直围绕在大尺寸面板上 然而 随着网络技术的革新 高画质高分辨率的显示产品从大屏 幕蔓延到手机上 再加上变革性产品的兴起和推动 中小尺寸显 示器不论是STN TFT 还是新兴的OLED 皆展现出蓬勃发展的势 头 原本冷门的中小尺寸显示器风头逐渐凌驾于大尺寸之上 20 全球中小尺寸面板厂商概况 随着手机普及率持续提高 尤其是高阶智能型手机需求持续 增加 中小尺寸TFT LCD市场需求大增 且手机用TFT LCD主流尺寸 及分辨率也不断提升 国际大厂新世代TFT LCD产线陆续量产 旧 有TFT LCD产线用以生产大尺寸面板渐失竞争力 目前全球4.5代及 以下产线均已转产中小尺寸TFT LCD OLED被视为下一代显示技术 的代表 目前韩国正在大尺寸领域发力 台湾和日本则重点布局 中小尺寸 在这方面 国内厂商也有涉猎 且小尺寸终端电子产 品中国制造具有优势 2012年8月 专题 18...全球主动式矩阵中小尺寸显示器出货量再创新高 20...全球中小尺寸面板厂商概况 24...智能手机 平板电脑成中小尺寸显示应用增长点 27...iGreen研发的显示技术市场广阔致消费者与厂商两端受益 专访爱绿光电股份有限公司创办人刘鸿达先生 焦点 32...进入电视代工领域 TCL的 曲线救国 论 产业 34...智能手机 逼迫 车载导航仪重新定义 37...数字标牌业发展趋向智能化 39...浅析2012年全球液晶电视市场发展趋势 数据 42...下半年台湾大尺寸面板出货小幅增长 43...能效补贴效应滞后 第三季面板需求温和成长 44...一体式PC出货量增长速度将达两位数 年液晶电视机出货量将下滑 48...第二季度全球PC销量8750万台同比降0.1% 月平板电脑用面板同比增七成 50...上半年中国市场手机出货1.9亿台 价格 年7月LCD面板市场价格一览表 访谈 在市场接受的基础上 将我们的产品推向国际品牌 竞争之列 专访凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司金青松董事长 56...用技术 产品 服务征战平显检测设备领域翘楚之位 焦点 32 专访智泰集团市场发展部姜传舰经理 进入电视代工领域 TCL的 曲线救国 论 极而峰 聚焦触控 转型玻璃深加工 专访深圳市极而峰工业设备有限公司营销总监 中国家电厂商TCL将于明年成立致力于电视等产品的受托生产 新公司 新公司成立后目标还将扩大到日本的家电厂商 深谙代 工与品牌无法共存的道理 根据自身条件选择最优合作方式的台 湾一直以来都是代工日本的大户 如今 TCL进一步插足代工并将 该项业务独立起来作为企业分离出去 这会对代工行业将会产生 怎样的影响 对TCL本身而言 这个变动是否意味着公司在品牌经 营上出现变数呢 资本 62...台面板厂友达 彩晶 华映6月营收环比增长 63...宇顺 预计上半年净利润亏损人民币3500~4000万元 会展 魅力触动 无限商机 2012国际触摸屏技术发展论坛 67...六月巡礼 2012年台湾平面显示器展 精彩回眸 70...首届中国大宗商品发展高峰论坛即将盛大开幕 OLED专栏 72...OLED挑战液晶 日韩超群 台企发力 技术 78...被动式3D显示的原理推导及优化 84...菲斯特 镍合金镀层 增光膜模辊加工核心技术

3 Content 目录 产业 34 智能手机 逼迫 车载导航仪重新定义 电子车载显示技术并不是什么新玩意 早在上世纪80年代就开始应用于仪表板了 另外 在仪表板内和仪表板附近采用TFTLCD车载导航仪的趋势也正在加快 然而 传统车载导航仪如今面临着重新定义的要 求 这缘于智能手机的崛起 面对智能手机 实时在线 可以通过应用软件不断增加功能的灵活性 车载导航仪已经没 2012年8月 广告索引 封面 广州进鼎光电设备有限公司 封二 深圳市中深信环境科技工程有限公司 01 石家庄诚志永华显示材料有限公司 02 成都菲斯特科技有限公司 03 DisplaySearch 05 台达电子工业股份有限公司 06 深圳市德宇科技有限公司 07 苏州市三鑫塑业有限公司 有还手之力 为了促进车载信息终端的进化 汽车企业和车载产品企业正 08 深圳市晨晶机电有限公司 在加紧采取行动 09 广东达美新材料有限公司 15 江苏和成显示科技股份有限公司 专访 极而峰 聚焦触控 转型玻璃深加工 专访深圳市极而峰工业设备有限公司营销总监 16 深圳市安元达电子有限公司 17 汕头灵迪机械设备有限公司 23 深圳市轻松点科技有限公司 30 成都吉锐触摸技术股份有限公司 触控日渐成为消费电子产品的标配 各种触控技术更新换代 指引 31 北京迪文科技有限公司 着市场未来发展的方向 作为与触摸屏相匹配的生产设备 我们在贴 35 深圳市易天自动化设备有限公司 合和除泡领域已经发展成熟 但实际上这两项也只是我们成熟技术的一部 41 深圳鼎晶光电有限公司 分 2012年 极而峰计划将向更多领域拓展 从现时的后段制程往前段 47 联得自动化机电设备有限公司 延伸 专注于玻璃深加工 51 横滨油脂工业株式会社 59 深圳市极而峰设备有限公司 65 深圳市福和达电子设备有限公司 专栏 72 OLED挑战液晶 日韩超群 台企发力 71 惠州三华工业有限公司 79 深圳市天晟微电子材料有限公司 2012年6月3 8日在美国波士顿举行的第50届全球最大规模国际显示 83 中华液晶城交易中心 器学会 SID 2012 上 各公司致力于OLED面板的姿态已然明确 不仅有 封三 浩業科技有限公司 量产在即的电视及智能手机用面板技术发布 还能看出以液晶面板难以实 封底 中华液晶城交易中心 现的柔性技术也取得了进展 被追赶的液晶面板将加速实现高精细化以对 抗OLED

4 要 闻 言 论 京 东 方 王 东 升 : 合 资 是 草 船 借 箭 合 资 是 草 船 借 箭, 北 京 松 下 彩 管 直 到 2009 年 关 闭, 中 方 也 没 能 掌 握 核 心 技 术, 所 有 专 利 技 术 都 还 是 日 方 的 王 东 升 从 京 东 方 多 次 合 资 经 历 中 得 出 结 论 : 合 资 合 不 来 现 代 化, 中 国 企 业 必 须 坚 持 自 主 创 新 自 主 经 营 京 东 方 需 要 的 不 仅 是 一 个 产 品 的 生 产 转 让, 而 是 一 个 液 晶 显 示 技 术 体 系, 一 整 套 技 术 创 新 的 机 制 只 有 通 过 并 购, 才 能 获 得 主 动 性 奥 维 咨 询 李 秋 纬 : 国 内 整 机 企 业 已 与 国 内 面 板 厂 商 结 盟 不 少 国 内 整 机 企 业 已 与 国 内 面 板 厂 商 结 盟, 这 样 面 板 产 业 格 局 将 生 变, 日 韩 企 业 的 恐 惧 也 在 情 理 之 中 奥 维 咨 询 分 析 师 李 秋 纬 指 出, 截 至 今 年 4 月, 面 板 价 格 连 续 19 个 月 下 滑, 情 况 实 属 罕 见, 不 排 除 日 韩 企 业 刻 意 对 中 国 企 业 打 压 的 可 能 业 内 人 士 认 为, 这 恰 恰 反 映 了 日 韩 面 板 企 业 对 中 国 面 板 产 业 崛 起 的 畏 惧 心 理 2012 年 5 月 面 板 产 业 链 市 场 简 报 显 示, 三 星 市 场 份 额 大 幅 下 跌, 而 华 星 光 电 京 东 方 的 市 场 份 额 却 逐 步 攀 升 中 国 电 子 视 像 协 会 白 为 民 :21:9 规 格 的 显 示 器 是 差 异 化 竞 争 的 产 品 21:9 格 式 的 面 板 被 厂 商 称 为 影 院 形 式 面 板, 早 在 几 年 前 就 有 了 面 板 厂 商 把 这 种 切 割 方 式 作 为 一 种 差 异 化 产 品 的 尝 试, 根 据 终 端 产 品 的 性 价 比 和 接 受 程 度 来 调 整 出 货 量 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 秘 书 长 白 为 民 接 受 采 访 时 表 示, 面 板 厂 商 对 切 割 方 式 并 没 有 偏 好, 完 全 根 据 市 场 的 需 求 来 决 定 另 一 方 面,21 9 规 格 的 显 示 器 是 差 异 化 竞 争 的 产 品, 在 某 些 特 定 使 用 领 域 有 着 很 大 的 优 势 多 窗 口 的 操 作 情 境 可 借 助 更 大 画 面 来 实 现, 并 让 使 用 者 获 得 更 顺 畅 的 操 作 体 验 TCL 李 东 生 : 日 本 企 业 扩 大 代 工 业 务 对 于 中 国 企 业 来 讲 是 一 个 机 会 日 本 企 业 扩 大 代 工 业 务 对 于 中 国 企 业 来 讲 是 一 个 机 会, 因 为 中 国 企 业 在 效 率 速 度 还 有 成 本 控 制 方 面 是 有 一 定 的 优 势 的, 所 以 我 们 会 积 极 地 去 找 这 样 的 机 会 TCL 集 团 董 事 长 李 东 生 表 示, 对 于 中 国 大 陆 企 业 来 讲, 更 多 的 要 学 三 星 三 星 持 有 整 个 产 业 链, 从 面 板 半 导 体 到 材 料 到 组 装, 再 到 品 牌 市 场 推 广 一 体 化, 中 国 大 陆 企 业 可 能 需 要 更 多 借 鉴 这 种 模 式 目 前,TCL 正 准 备 把 代 工 的 业 务 作 为 一 个 企 业 部 门 独 立 开 来 夏 普 水 嶋 繁 光 :OLED 的 技 术 开 发, 我 们 并 没 有 落 后 于 其 他 公 司 OLED 的 技 术 开 发, 我 们 并 没 有 落 后 于 其 他 公 司 目 前 已 经 处 在 只 要 投 资 就 可 以 量 产 的 阶 段 夏 普 与 半 导 体 能 源 研 究 所 (SEL) 共 同 公 开 了 用 于 智 能 手 机 和 平 板 终 端 的 中 小 型 OLED 面 板 试 制 品 这 是 夏 普 时 隔 7 年 再 次 公 开 OLED 制 作 新 进 展, 副 社 长 执 行 董 事 水 嶋 繁 光 藉 此 表 达 了 夏 普 对 OLED 技 术 的 自 信 此 前 韩 国 三 星 移 动 显 示 器 (SMD) 几 乎 垄 断 了 有 源 矩 阵 型 OLED 市 场, 现 在 这 种 情 况 正 在 发 生 改 变 工 信 部 刁 石 京 : 制 造 业 转 移, 正 是 我 们 国 内 企 业 加 强 国 际 合 作 的 良 好 机 遇 从 国 际 上 来 看, 有 一 些 先 进 的 国 家, 由 于 其 经 济 结 构 的 调 整, 比 如 生 产 成 本 高, 配 套 环 境 发 生 变 化, 制 造 业 已 经 转 移 过 来 了, 设 备 业 就 要 随 着 制 造 业 而 动, 这 正 是 我 们 国 内 企 业 加 强 国 际 合 作 的 良 好 机 遇 工 信 部 电 子 司 副 司 长 刁 石 京 表 示, 我 国 平 板 显 示 行 业 进 入 了 既 关 键 又 困 难 的 一 年, 作 为 该 行 业 的 后 发 展 国 家, 中 国 基 础 相 对 薄 弱 因 此, 中 国 政 府 非 常 支 持 相 关 国 际 合 作, 希 望 加 强 通 过 合 作 共 同 推 动 技 术 的 发 展 10

5 数 字 8173 万 片 1% 50 万 台 2.16 亿 台 1.9 亿 部 142% 93% 5 亿 片 4.8% 8360 万 台 1.5 亿 台 204% 12.3% 84% 11

6 要 闻 中 电 熊 猫 六 代 线 自 主 研 发 21.5 英 寸 TN 型 显 示 器 面 板 良 率 超 90% 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 所 属 企 业 中 电 熊 猫 六 代 线 项 目 传 来 喜 讯, 该 公 司 自 主 研 发 的 21.5 英 寸 TN 型 显 示 器 面 板 良 品 率 从 85% 提 升 到 90.2%, 标 志 着 该 生 产 线 已 经 同 时 具 备 了 TN ASV UV2A 等 不 同 技 术 面 板 产 品 的 自 主 研 发 和 量 产 能 力, 并 可 实 现 18.5 英 寸 21.5 英 寸 31.5 英 寸 64.5 英 寸 等 主 要 大 尺 寸 产 品 的 提 供, 为 六 代 线 的 经 济 效 益 奠 定 基 础 国 内 5.5 代 AMOLED 面 板 线 明 年 量 产 国 内 面 板 厂 正 积 极 加 入 全 球 AMOLED 量 产 行 列 继 三 星 显 示 乐 金 显 示 先 后 布 局 AMOLED 面 板 后, 国 内 业 者 亦 纷 纷 跟 进, 投 资 兴 建 5.5 代 AMOLED 生 产 线, 其 中, 京 东 方 宣 布 将 于 2013 年 底 前 5.5 代 AMOLED 产 线 量 产, 上 海 天 马 微 电 子 亦 将 于 2013 年 1 月 启 用 5.5 代 线 厂 房 2014 年 1 月 开 始 装 机, 并 于 2014 年 6 月 送 样 客 户 索 尼 松 下 宣 布 联 合 研 发 用 于 电 视 及 显 示 器 的 OLED 面 板 索 尼 松 下 在 大 阪 正 式 宣 布, 两 家 公 司 签 署 了 一 项 协 议 联 合 研 发 用 于 平 板 电 视 和 大 尺 寸 显 示 器 的 下 一 代 OLED 面 板 索 尼 与 松 下 这 次 合 作 将 提 供 各 自 独 有 的 经 验 和 技 术, 包 括 索 尼 的 驱 动 芯 片 以 及 松 下 的 OLED 打 印 技 术, 两 家 公 司 寄 希 望 于 新 的 制 造 工 艺 技 术 能 降 低 制 造 成 本 友 达 和 奇 美 下 半 年 将 量 产 AMOLED 面 板 台 湾 面 板 厂 商 友 达 光 电 与 奇 美 电 子 被 报 道 称 已 经 开 始 与 上 游 材 料 与 设 备 供 应 商 加 强 合 作, 共 同 促 进 AMOLED 面 板 的 研 发, 从 而 在 韩 国 竞 争 对 手 面 前 保 持 竞 争 优 势 原 本 友 达 光 电 将 大 规 模 量 产 AMOLED 的 时 间 定 在 第 二 季 度, 但 由 于 生 产 中 的 一 系 列 问 题, 最 终 量 产 时 间 被 推 至 第 三 季 度 南 京 液 晶 谷 将 年 产 60 英 寸 以 上 液 晶 电 视 300 万 台 日 前, 南 京 百 项 重 点 技 改 项 目 集 中 开 工 总 投 资 73 亿 元 的 7 个 光 电 显 示 和 生 物 医 药 项 目 落 户 南 京 经 济 技 术 开 发 区 其 中, 东 光 光 电 ( 南 京 ) 有 限 公 司 投 资 5000 万 美 元 进 行 大 尺 寸 液 晶 电 视 模 组 扩 建, 在 现 有 产 能 基 础 上 新 增 大 尺 寸 液 晶 电 视 模 组 生 产 线, 形 成 年 产 60 英 寸 以 上 液 晶 电 视 模 组 300 万 台 的 生 产 能 力 三 星 合 并 业 务 成 立 全 球 最 大 显 示 器 公 司 由 原 三 星 显 示 器 三 星 移 动 显 示 器 和 S-LCD 等 三 家 公 司 合 并 而 成 的 显 示 器 件 制 造 商 三 星 显 示 器 7 月 3 日 宣 布 成 立 作 为 全 球 最 大 的 显 示 器 件 制 造 商, 新 成 立 的 三 星 显 示 器 公 司 在 全 球 拥 有 7 家 生 产 基 地, 员 工 总 数 达 到 3.9 万 人 三 星 电 子 副 会 长 兼 CEO 权 五 铉 被 选 为 新 公 司 CEO 合 并 之 前, 三 家 公 司 去 年 的 销 售 额 之 和 为 万 亿 韩 元 ( 约 合 人 民 币 1600 亿 元 ), 今 年 则 有 望 超 过 30 万 亿 韩 元, 成 为 世 界 销 售 额 第 一 的 显 示 器 件 生 产 企 业 联 想 为 扩 大 市 占 投 资 3000 万 美 金 设 厂 巴 西 联 想 正 式 宣 布, 将 投 资 3000 万 美 金 于 巴 西 建 厂, 除 建 设 PC 组 装 厂, 还 将 设 立 物 流 中 心 与 零 组 件 仓 库, 预 计 该 厂 将 会 在 2012 年 12 月 启 用 联 想 副 总 裁 暨 巴 西 总 经 理 Dan Stone 表 示, 这 将 会 是 联 想 长 期 策 略 发 展 的 第 一 步, 他 们 目 标 在 于 藉 此 投 资 让 其 在 巴 西 市 占 率 成 倍 增 长 12

7 调 研 机 构 下 调 OLED TV 2012 年 出 货 预 估 尽 管 许 多 电 视 品 牌 业 者 均 期 待 OLED TV 尽 快 振 兴 电 视 产 业, 然 而 受 到 OLED 面 板 本 身 供 应 问 题 影 响,DisplaySearch 显 示 技 术 暨 电 视 分 析 师 Ken Park 指 出,OLED TV 对 于 2012 年 的 电 视 市 场 不 会 造 成 影 响 2012 年 全 球 OLED TV 出 货 量 预 估 值 已 经 从 原 先 的 5 万 台 下 调 到 2 万 台 DisplaySearch 认 为, 目 前 真 正 能 够 决 定 OLED TV 量 产 上 市 时 点 的 决 定 性 因 素, 仍 在 于 OLED 面 板 技 术 是 否 已 经 为 大 量 生 产 做 好 准 备 奇 美 2013 年 将 量 产 两 种 技 术 类 型 触 控 面 板 奇 美 CEO 段 行 建 表 示, 奇 美 将 侧 重 于 大 规 模 生 产 两 种 技 术 类 型 的 触 控 面 板, 第 一 阶 段 集 中 于 今 年 下 半 年 生 产 AMOLED 触 控 面 板, 接 下 来 将 在 明 年 生 产 In-Cell 触 摸 屏 产 品 台 湾 中 小 型 面 板 生 产 相 比 去 年 已 增 长 两 倍, 奇 美 正 在 采 取 积 极 行 动 以 满 足 日 益 增 长 的 触 摸 屏 面 板 需 求, 并 期 待 获 得 更 多 中 小 尺 寸 OLED 面 板 订 单 夏 普 投 放 百 亿 日 元 生 产 新 IGZO 面 板 日 本 液 晶 面 板 龙 头 厂 夏 普 计 划 于 2013 年 度 结 束 前 (2014 年 3 月 底 ) 投 放 数 百 亿 日 元 改 造 现 有 产 线, 生 产 采 用 最 新 氧 化 物 半 导 体 (IGZO) 技 术 的 下 一 代 液 晶 面 板 被 夏 普 列 为 产 线 改 造 的 据 点 包 含 龟 山 第 2 工 厂 三 重 工 厂 和 天 理 工 厂 等 三 处, 约 占 夏 普 液 晶 面 板 产 能 一 半 有 余 其 中, 已 导 入 现 行 IGZO 技 术 的 龟 山 第 2 工 厂 将 于 今 年 度 内 进 行 产 线 改 造 投 资, 三 重 天 理 工 厂 正 在 与 顾 客 端 进 行 协 商, 且 视 市 况 及 接 单 状 况 后 再 决 定 投 资 时 间 东 芝 整 并 3 大 研 发 团 队 并 提 高 委 外 比 重 东 芝 7 月 12 日 宣 布 将 重 整 日 本 的 电 视 事 业, 计 划 将 电 视 研 发 团 队 并 入 PC 和 平 板 计 算 机 的 研 发 团 队 之 中, 希 望 藉 此 提 高 效 率 节 省 成 本 并 希 望 能 够 开 发 出 创 新 的 融 合 式 产 品 (Fusion Products), 简 化 产 品 线 除 了 研 发 团 队 的 整 并, 东 芝 同 时 表 示 将 会 把 更 多 产 能 移 到 日 本 之 外, 提 高 如 印 尼 和 埃 及 等 生 产 成 本 较 低 地 区 的 产 能, 并 持 续 增 加 委 外 生 产 比 重, 以 期 能 建 立 更 有 竞 争 力 的 全 球 生 产 体 系 三 星 康 宁 将 联 手 投 资 6 亿 美 元 在 华 建 玻 璃 基 板 厂 康 宁 三 星 就 联 手 兴 建 玻 璃 基 板 厂 事 宜 与 无 锡 新 区 政 府 签 署 了 一 份 谅 解 备 忘 录 该 工 厂 预 计 投 资 6 亿 美 元, 生 产 TFT-LCD( 薄 膜 晶 体 管 液 晶 显 示 屏 ) 玻 璃 基 板 三 星 与 康 宁 的 另 一 家 合 资 企 业 三 星 康 宁 精 密 材 料 有 限 公 司 在 韩 国 的 部 分 产 能 将 转 移 到 这 家 新 工 厂 中 新 工 厂 预 计 今 年 内 组 建 完 成 目 前 该 项 目 仍 需 康 宁 新 加 坡 部 门 与 三 星 显 示 器 业 务 部 门 签 署 最 终 协 议 才 能 进 行 13

8 要 闻 TCL 集 团 明 年 将 成 立 代 工 公 司 主 要 面 向 日 本 厂 商 中 国 著 名 家 电 厂 商 TCL 将 于 明 年 成 立 致 力 于 电 视 等 产 品 的 代 工 公 司, 新 公 司 成 立 后 目 标 将 扩 大 到 日 本 家 电 厂 商 日 前, 日 本 家 电 厂 商 长 期 陷 入 赤 字 苦 不 堪 言, 为 削 减 成 本 将 部 分 生 产 委 托 给 外 界, 这 对 受 托 方 而 言 是 拓 展 自 身 业 务 的 良 机 同 时,TCL 集 团 表 示, 和 电 视 并 举 为 主 力 事 业 方 向 的 手 机 生 产 也 将 以 日 本 企 业 的 品 牌 为 依 托, 进 一 步 开 拓 日 本 市 场, 这 充 分 显 示 了 TCL 和 日 本 企 业 合 作 的 意 愿 和 热 情 夏 普 戴 尔 就 面 板 价 格 操 纵 案 达 成 和 解 夏 普 公 司 7 月 9 日 公 布, 已 就 液 晶 面 板 价 格 操 纵 诉 讼 案 与 美 国 戴 尔 等 三 家 公 司 达 成 和 解, 将 向 对 方 支 付 和 解 金 1.98 亿 美 元 该 款 项 已 作 为 特 别 损 失 被 记 入 夏 普 2012 年 第 一 季 度 财 报 夏 普 表 示 将 于 日 后 公 布 此 事 对 全 财 年 业 绩 的 影 响 预 测 资 料 显 示, 戴 尔 等 公 司 在 美 国 旧 金 山 提 起 诉 讼, 要 求 夏 普 赔 偿 2009 年 11 月 后 因 液 晶 面 板 交 易 而 蒙 受 的 损 失 夏 普 对 此 表 示, 在 综 合 考 虑 美 国 民 事 诉 讼 制 度 和 事 实 关 系 后, 和 解 是 最 佳 办 法 台 湾 液 晶 面 板 企 业 大 幅 涨 薪 为 抢 夺 人 才 中 国 台 湾 科 技 产 业 圈 正 在 实 施 一 轮 新 的 调 薪 举 措 为 防 备 竞 争 对 手 挖 角 行 为, 本 轮 涨 薪 潮 自 7 月 份 开 始 启 动, 奇 美 友 达 等 面 板 厂 商 都 大 幅 提 高 了 在 职 员 工 的 薪 水 据 悉, 奇 美 加 薪 幅 度 在 3% 至 15% 之 间, 创 下 公 司 自 金 融 危 机 以 来 的 最 大 调 薪 幅 度, 其 目 的 在 于 阻 止 面 板 人 才 流 向 中 国 内 地 面 板 厂 和 中 国 台 湾 的 半 导 体 大 厂 受 苹 果 减 单 影 响 供 应 链 厂 商 第 三 季 度 营 收 衰 退 今 年 第 二 季 度 苹 果 大 幅 减 少 iphone 订 单, 包 括 触 控 面 板 光 学 组 件 供 应 商 营 收 均 出 现 两 位 数 的 衰 退 幅 度 因 应 ipad mini 即 将 量 产 且 6 月 开 始 调 整 新 ipad 库 存, 苹 果 供 应 商 TPK 宸 鸿 胜 华 第 三 季 旺 季 不 旺, 营 收 表 现 预 估 和 前 一 季 相 当 苹 果 iphone 4S 第 三 季 销 售 力 道 减 弱, 再 加 上 苹 果 开 始 为 新 一 代 产 品 做 准 备 大 减 订 单 四 成, 也 直 接 冲 击 相 关 供 应 商 表 现 夏 普 面 板 厂 正 式 更 名 鸿 海 成 最 大 股 东 7 月 12 日, 夏 普 公 司 宣 布, 继 部 分 股 份 出 售 给 鸿 海 精 密 工 业 股 份 有 限 公 司 旗 下 的 富 士 康 后, 夏 普 面 板 子 公 司 SDP 将 正 式 更 名 为 Sakai( 堺 )Display Products 该 面 板 厂 主 要 生 产 基 地 位 于 日 本 大 阪 府 堺 市 夏 普 表 示, 改 名 是 交 易 的 一 部 分 内 容 除 此 之 外, 鸿 海 已 经 获 得 夏 普 近 一 半 的 工 厂 和 10% 的 股 份 更 名 后 的 SDP 由 鸿 海 与 夏 普 分 别 持 有 37.61% 股 份, 并 列 成 为 最 大 股 东 今 后, 双 方 将 平 分 面 板 产 能, 共 同 运 营 SDP LG 研 发 超 60 英 寸 透 明 OLED 获 韩 国 政 府 支 持 韩 国 媒 体 报 道 称, 在 争 取 一 项 韩 国 政 府 资 助 的 研 究 项 目 中,LG 战 胜 三 星 显 示 赢 得 了 640 亿 韩 元 (3.55 亿 人 民 币 ) 的 研 发 资 金 LG 或 将 利 用 此 项 基 金 开 发 大 小 超 过 60 英 寸 分 辨 率 达 到 (4K 2K) 的 透 明 柔 性 显 示 器 LG 此 次 研 发 的 目 标 显 示 器 曲 率 可 超 过 10cm, 透 明 度 为 40% 左 右, 此 前 已 经 与 Joosung 及 Avaco 两 家 韩 国 公 司 签 订 合 约, 为 3.5 代 OLED 塑 料 基 板 的 量 产 做 准 备 现 时 LG 已 经 投 资 建 立 OLDE 柔 性 面 板 生 产 线, 并 计 划 把 这 种 屏 幕 应 用 到 未 来 的 移 动 设 备 当 中 14

9 富 士 康 或 在 齐 齐 哈 尔 建 电 视 机 组 装 基 地 7 月 11 日 下 午, 富 士 康 调 研 考 察 团 一 行 到 达 齐 齐 哈 尔, 针 对 绿 色 电 子 商 务 液 晶 电 视 组 装 与 相 关 配 套 设 厂 的 可 行 性 进 行 调 研 和 考 察 当 地 领 导 与 富 士 康 进 在 高 新 技 术 开 发 区 进 行 了 项 目 座 谈, 并 对 当 地 区 位 优 势 和 科 技 力 量 等 作 出 介 绍 其 中, 齐 齐 哈 尔 中 汇 城 建 设 吸 引 了 考 察 人 员 的 眼 球 考 察 团 表 示, 如 果 富 士 康 液 晶 电 视 组 装 基 地 能 落 户 该 市, 将 来 配 套 发 展 富 士 康 产 业 园 区 将 大 有 空 间 液 晶 电 视 成 长 放 缓 友 达 奇 美 等 面 板 厂 商 受 冲 击 相 关 研 究 机 构 指 出, 全 球 总 体 经 济 大 环 境 不 佳, 今 年 全 球 液 晶 电 视 出 货 年 增 长 率 预 计 将 由 去 年 的 7% 降 为 5% 这 种 现 状 将 对 友 达 奇 美 瑞 仪 等 面 板 厂 商 造 成 冲 击 据 悉, 今 年 全 球 液 晶 电 视 出 货 量 约 为 2.16 亿 台, 年 增 长 率 5%, 不 及 去 年 的 7% 尽 管 新 兴 市 场 大 尺 寸 屏 幕 LED 背 光 和 3D 电 视 持 续 增 长, 但 整 体 电 视 市 场 仍 将 下 滑 1.4%, 降 至 2.45 亿 台 索 尼 将 1/4 面 板 采 购 权 授 予 台 湾 电 视 代 工 厂 自 从 与 韩 国 三 星 的 合 资 公 司 拆 分, 索 尼 决 定 扩 大 其 面 板 供 应 商 组 成, 逐 步 向 其 液 晶 电 视 代 工 厂 授 权 面 板 采 购 事 务 目 前, 索 尼 将 电 视 面 板 约 四 分 之 一 的 采 购 权 授 予 台 湾 鸿 海, 冠 捷 科 技 纬 创 集 团 友 达 光 电 和 奇 美 电 子 预 计 将 成 为 索 尼 该 项 项 政 策 的 最 受 益 合 作 伙 伴, 两 者 预 计 将 向 索 尼 提 供 30% 的 电 视 面 板, 约 合 万 片 创 维 全 面 停 产 CCFL 背 光 的 液 晶 电 视 在 节 能 惠 民 补 贴 产 品 中, 创 维 LED 产 品 的 占 比 将 从 目 前 的 80% 上 升 到 100% 创 维 集 团 总 裁 杨 东 文 指 出, 该 公 司 已 经 完 成 CCFL 背 光 的 液 晶 电 视 库 存 清 理 及 全 面 停 产, 是 行 业 内 首 家 提 早 完 成 该 项 工 作 的 彩 电 企 业 今 年 初, 三 星 也 表 示 停 止 研 发 和 生 产 CCFL 背 光 的 液 晶 电 视 夏 普 元 太 签 署 10 年 专 利 交 叉 授 权 协 议 夏 普 与 全 球 最 大 电 子 纸 制 造 商 元 太 科 技 近 日 就 薄 膜 晶 体 管 (TFT) 和 液 晶 技 术 达 成 了 专 利 交 叉 授 权 协 议, 为 期 10 年 此 外, 元 太 旗 下 韩 国 子 公 司 Hydis Technologies 也 与 夏 普 签 订 了 类 似 协 议, 双 方 通 过 支 付 授 权 费 用 向 对 方 获 取 一 定 专 利 技 术 该 协 议 的 签 订 是 由 于 夏 普 希 望 获 得 ipad 专 利 技 术, 而 Hydis 开 发 基 于 FFS 广 视 角 技 术 的 液 晶 面 板 三 家 面 板 商 支 付 5.71 亿 美 元 和 解 操 纵 面 板 价 格 案 液 晶 面 板 制 造 商 LG Display 友 达 光 电 和 东 芝 三 家 公 司 联 手 操 纵 上 调 和 维 持 薄 膜 晶 体 管 液 晶 (TFT-LCD) 面 板 价 格, 导 致 液 晶 面 板 价 格 虚 高, 业 界 液 晶 面 板 采 购 商 就 此 向 美 国 旧 金 山 联 邦 法 院 提 起 民 事 集 体 诉 讼 目 前 双 方 已 经 达 成 和 解 协 议, 三 家 公 司 将 支 付 近 5.71 亿 美 元 了 结 此 案, 罚 款 将 用 于 向 1999 年 1 月 1 日 至 2006 年 12 月 31 日 期 间 购 买 液 晶 面 板 成 品 的 24 个 州 和 哥 伦 比 亚 特 区 客 户 进 行 赔 偿 15

10 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 全球主动式矩阵中小尺寸显示器 出货量再创新高 文/FPDisplay 编辑部 近十年来平面显示器的发展重心一直围绕在大尺寸 亿台 最终促使整体中小尺寸显示器出货年成长6% 而 面板上 作为主要应用产品的电视与PC 由于市场需求 随着越来越多消费者用手机拍照 听音乐 看视频等 量大和单价较高 更随着分辨率 尺寸等性能和技术提 数码相机(DSCs)和便携式媒体播放器 PMPs 的出货很 升 市场规模在刺激下不断成长 相对而言10英寸以下 大程度受到影响 的中小尺寸市场因为产品种类局限和单价偏低 出货量 分析价格走势 2010年第三季度 9英寸以下中小尺 远不如PC用面板 再加上性能不高附加值有限 在很长 寸TFT-LCD液晶面板单片平均售价约达10.86美元 但 一段时间里没被重视 2011年第三季度已涨到12.78美元 其中 非晶硅 a-si 然而 随着网络技术的革新 高画质高分辨率的显 TFT-LCD 中小尺寸面板的价格从2010年第三季度的 示产品从大屏幕蔓延到手机上 再加上变革性产品的兴 9.49美元涨至2011年第三季度的10.24美元 低温多晶硅 起和推动 中小尺寸显示器不论是STN TFT 还是新 LTPS TFT-LCD 中小尺寸面板同期价格更从14.87 兴的OLED 皆展现出蓬勃发展的势头 原本冷门的中 美元涨至21.72美元 小尺寸显示器风头逐渐凌驾于大尺寸之上 2011年中小尺寸显示器出货20亿台 台湾面板业重心转移 第一季度台厂中小尺寸TFT-LCD面板出货量稍减 主动式矩阵 是利用薄膜电晶体控制每个像素 使 2012年第一季度 作为面板传统淡季 台厂中小 其可以连续且独立地显示并构成图像的驱动方式 作为 尺寸TFT-LCD出货量为3.13亿片 较前一季度衰退 手机 数码相机 便携式导航设备和电子书 平板电脑 14.9% 至于年成长率 虽低阶中尺寸面板受大陆业者 等的关键元器件 主动式矩阵中小尺寸显示器在2011年 侵蚀 可携式导航器(PND)逐渐被智能手机所取代导致 创下20亿台的全球出货量 较2010年成长了6% 根据 市场规模萎缩 台厂出货量大幅下滑 但中国大陆手 DisplaySearch报告显示 2011年中小尺寸显示器的营收 机 智能手机及7英寸平板装置市场规模不断成长 整体 高达280亿美金 年成长率为29% 其中 应用三大技术的主动式矩阵中小 尺寸显示器营收均有两位数的成长 尤其是 AMOLED显示器 营收成长率高达182% 随着 电子书市场需求的提高 AMEPD(电泳式)显示 器营收年成长43% TFT-LCD显示器年成长率 为19% 而运用低温多晶硅技术 LTPS 的智能 手机则年成长了36% 从强劲的营收成长可以看 出 显示器已向更高性能及更高价位发展 按照应用类别划分 主动式矩阵中小尺寸显 示器成长主要在于手机应用领域 特别是智能手 机 出货量从2010年的14亿台增加到2011年的15 平显时代 18 中华液晶网 /

11 而言较2011年第一季度微幅成长1.1% 2012年第一季度由于国际大厂手机用面板需求下滑 加上中国大陆智能手机市场需求逐渐取代山寨机 平均尺 寸增加 导致切割片数减少 手机应用占台厂中小尺寸 TFT-LCD出货量比重为79.0% 较前一季度下滑1% 下 出货量将较前季成长33% 华映受惠国内手机市场 需求 出货量再度超越奇美电子 仅次于彩晶 位居 第二 PIDA统计显示 2011年台湾大尺寸面板的产值达 亿元新台币 较2010年大幅下滑19.2% 反观中 在淡季效应影响下 2012年第一季度台厂中小尺寸 小尺寸面板2011年产值达 亿元新台币 年成长达 面板各应用类别出货量皆呈现衰退 其中 利基型产品 22.8% 早在2007年台湾大尺寸面板与中小尺寸面板产 由于数量较少 受淡季效应影响不大 出货衰退幅度仅 值比为8.8 1 但2011年大尺寸和中小尺寸比已缩至3 5.0% 其余应用类别出货量衰退幅度均在10%以上 手 1 最近几年在智能型手机 平板计算机等移动手持装置 机应用因国际大厂对智能手机用面板需求量受淡季影响 热潮引领下 台湾面板产业发展重心正渐渐从过去的电 而减少 加上中国大陆手机用面板平均尺寸提升 台湾 视 笔记型计算机或显示器应用大尺寸面板 往中小尺 面板厂在同一生产线可切取面板数降低 使得第一季度 寸面板市场转移 台厂手机用面板出货量衰退幅度达16.0% 为幅度最大 的应用类别 另一方面 苹果产品所带动的移动装置热潮方兴 未艾 相关的技术如多点电容式触控 LTPS低温多晶 第二季度是中小尺寸TFT-LCD面板传统旺季的 硅/AMOLED等新式面板需求至今持续增长 2012年 开始 台厂中小尺寸TFT-LCD出货量预估将达3.52亿 新一代智能手机及平板电脑仍有成本调节压力 预计 片 较前季成长12.4% 至于年成长率 则受惠国内手 每季下降幅度达10% 面板技术的简化将成重要关键 机市场 尤其是智能手机市场带动 加上台厂打入国际 拓 墣 表示 智能手机与平板电脑可支持投射电容式触 品牌7英寸平板装置 教育学习机 打印机等应用 2012 控面板技术 加上迎合移动装置的轻薄设计 外挂式 年第二季度将较2011年成长6.6% Out-Cell 触控技术正逐步走向单片玻璃式触控方案 One Glass Solution/Advanced Touch Technology OGS/ATT 预计将可 减少至少10%的贴合成本 并提高触控灵 敏度 台湾与韩国触控模块厂为满足品牌 客户需求 陆续导入单片玻璃式触控模块 与内嵌式触控面板解决方案 目前 多数 台湾业者虽然能提供全方位解决方案 但 产量与价格尚不能与三星对抗 日韩高解析面板厂主导天下 苹果产品采用的 像素3.5英 寸RetinaDisplay视网膜显示器掀起高端 手机面板潮流 从中获益的便是日系中小 台湾面板产业重心渐朝中小尺寸转移 尺寸面板厂商以及韩国SMD 2012年第二季度台湾各大面板厂均受旺季效应影 由于生产像素数超过WVGA的面板需要采用LTPS 响 出货量皆有成长 其中彩晶因手机用面板产能比重 TFT基板生产线 2010年智能手机用TFT-LCD面板 趋稳 加上提升智能手机用面板出货比重 出货量将仅 东芝和索尼两家厂商出货量遥遥领先 分别占30.2%及 较前季成长1% 而友达则将摆脱转型期阴霾 在智能手 21.0% 而韩国三星占18.4% 夏普占16.3% 日系面板 机 数码相机 游戏及7英寸平板装置等高端应用带动 厂所占比重接近70% 高分辨率显示面板市场需求情况 中华液晶网 / 19 平显时代

12 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 对日 韩系面板厂而言极有优势 他们藉由高端规格来提 都在加大投入 以求尽快获得量产AMOLED的能力 提 倡LTPSTFT技术 远远拉开其它竞争对手的追赶脚步 高在高阶中小尺寸面板市场的竞争力 目前三星在全球中小尺寸AMOLED面板市场占 总体而言 2011年以中小尺寸面板应用为核心的厂商 有率超过9成 三星电子藉由关系企业得以优先取得 中 元太 三星移动显示 东芝 夏普等表现较佳 全年 AMOLED面板 进而大幅提升其在智能型手机市占率 整体面板产业获利方面呈现 大 不如 小 的状况 元 状况 为错位竞争 LG Dispaly则将布局重心从中小尺 太以电子纸显示器EPD为发展强项 夏普和东芝则在手机 寸转往大尺寸 至于台湾面板厂 友达 奇美及铼德旗 用TFT-LCD液晶面板方面具备高分辨率技术生产能力 下的铼宝虽已规划在2012年第二季或2012下半年量产 三星移动显示的优势在于具备轻薄特性及色彩表现力的 但相关产业链(包括材料 关键零组件 设备与技术专利 AMOLED显示屏 同时这四大日韩厂商也分别是电子纸 等)布局仍无法与韩国相比拟 面对高阶手机品牌陆续导 显示器 高分辨率手机LCD液晶面板 AMOLED面板的 入AMOLED的需求 各地区中小尺寸TFT-LCD生产商 领导厂商 在全球市场占据绝对份额 全球中小尺寸面板厂商概况 随着手机普及率持续提高 尤其是高阶智能型手机 需求持续增加 中小尺寸TFT-LCD市场需求大增 且 8.8% 全球排名第6 中国大陆中小尺寸面板出货量比 肩韩台 进入了高速发展的快车道 手机用TFT-LCD主流尺寸 及分辨率也不断提升 国际 大厂新世代TFT-LCD产线 陆续量产 旧有TFT-LCD 产线用以生产大尺寸面板渐 失竞争力 目前全球4.5代及 以下产线均已转产中小尺寸 TFT-LCD 国内方面 东到江苏昆 山 西到四川成都 南到广 东深圳 北到北京 中部武 汉 各世代代的液晶面板生 产线纷纷落地 2.5代线 4.5代线布局全国 截至2010 年底 中国大陆共有4.5代 线4条 5代线4条 5条5.5 代线 其中 2011年天马中 小尺寸面板全球市占率达 平显时代 20 中华液晶网 /

13 中国大陆中小尺寸液晶面板生产线现状 公司名称 厂址 玻璃基板尺寸 nm nm 代数 月产能 K 投产 状况 备注 龙腾光电 昆山 量产中 2006年第三季度投产 深超光电 深圳 量产中 2009年第一季度投产 莱宝高科 深圳 投产 2007年第三季度投产 信利 汕尾 投产 2007年第三季度投产 上海 量产中 原上广电NEC 被中航技收购 成都 投产 2010年第四季度投产 武汉 投产 2010年第四季度投产 厦门 建设中 计划2012年建成投产 2013年达产 深圳 TN/STN/ CSTN 生产线 200 投产 2003年第一季度投产.2005年6月扩建完毕 成都 量产中 2009年10月投产 北京 量产中 2005年第一季度投产 天马 京东方 中国 中国OLED生产线建设情况 2013年第四季度启用 这条生产线预计每月产能为55000 片基板 初期将专注于生产LTPS背板 2013年底完全转 入AMOLED生产 OLED被视为下一代显示技术的代表 目前韩国正 2012年6月 华星光电宣布其投资建设的国内目前最 在大尺寸领域发力 台湾和日本则重点布局中小尺寸 大尺寸的4.5代FPD研发试验线项目 正式进入设备的搬 在这方面 国内厂商也有涉猎 且小尺寸终端电子产品 入安装与调试阶段 4.5代FPD研发试验线主要从事超高 中国制造具有优势 分辨率TFT-LCD显示技术 和产品 金属氧化物半导 目前 中国内地主要有昆山维信诺 汕尾信利 四 体 低温多晶硅 LTPS 以及下一代新型显示技术和 川虹视 佛山彩虹 京东方等企业从事小尺寸OLED生 产品 新型关键材料等的研发试验工作 华星光电一位 产 中国首条AMOLED中试线已经在昆山建成投产并于 高层表示 这条试验线可以进行OLED生产试验 2010年底打通全部生产工艺 上海天马和佛山彩虹都在 现时中国大陆计划建设的OLED面板生产线有京东方 建设4.5代AMOLED生产线 京东方及四川虹视等也在 的4.5代和5.5代线 成都虹视的4.5代线 长三角天马的 积极进行AMOLED项目研发工作 京东方位于内蒙古 2.5代线 维信诺的2.5代线和4.5代线 厦门天马的5.5 鄂尔多斯的5.5代AMOLED生产线已经开建 最早将于 代线 珠三角彩虹的2条4.5代线 信利的2.5代线等 台湾 目前 韩厂由于本身中小尺寸液晶面板产能不足 向台厂大量采购中低阶手机用的液晶半成品(LCD cell) 自行生产后段模块制程 降低生产成本并减少投资浪 费 因此 台湾已成为全球最重要中小尺寸液晶面板生 产区域 而本身拥有面板产能的日韩业者 也逐渐将中 低阶面板产品订单释出给台厂 自身集中心力于高阶 LTPS TFT-LCD或AMOLED等新兴显示技术 比较台湾七家中小尺寸TFT-LCD厂商的经营策略 主要供应国际大厂高阶产品并以模块方式出货为主的奇美 中华液晶网 / 21 平显时代

14 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 中小尺寸应用后 即使考虑2012年开始运转 量产TMD 的5.5代新生产线 仍将大幅提升Japan Display产能达 85.4% 占据Japan Display总产能46% Japan Display CEO大冢周一称 未来茂原工厂部分机台甚至将转产 LTPS TFT-LCD并伺机转为AMOLED产线 此举将大 幅提升日厂在高阶中小尺寸面板市场竞争力 成为中小 型液晶面板生产全球首强企业 与此同时 夏普加强3.5英寸至11英寸等面板的出货 计划及产能投入 旗下生产电视面板的龟山第2工厂已于 2011年开始生产中小尺寸面板 并计划于2012年将龟山2 厂的8成产能转至中小尺寸面板 龟山2厂电视用面板月 电子及友达 在中小尺寸面板方面的营收显著高于其它业 产量为180万片 以32英寸换算) 者 2011年 两厂中小尺寸TFT-LCD合计营收达台厂整 体营收6成以上 友达旗下6代 Japan Display成立后技术及产能一览表 线月投片量24万片 5代线月投 片量31万片 奇美旗下6代线月 投片量约22万片 5代线 含 Sony Mobile Display Hitachi Display Toshiba Mobile Display 自身研发的AMOLED 相关新兴技术 自行研发的高解析度 IPS广视角技术 中大尺寸LTPS TFT LCD 技术能力高 5.5代线 月投片量近58万片 厂址 台湾 四大面板厂 中的 中华映管和瀚宇彩晶 经过数 Sony Mobile Display Hitachi Display 鸟取县鸟取市 千叶县茂原市 TMD 总量20亿片估算 华映市占率 石川县能美郡 石川县能美市 基板尺寸 满载月产能 LTPS 550mm 670mm 3.3万片 a-si 680mm 880mm 4.5万片 600mm 720mm 4万片 730mm 920mm 3.2万片 550mm 670mm 2.5万片 550mm 670mm 3万片 LTPS 730mm 920mm 3.2万片 LTPS 1300mm 1500mm 兴建中 LTPS 崎玉县深谷市 寸面板出货总量达到了4.8亿 片 以全球中小尺寸面板出货 技术 爱知县东浦町 年调整全力转向中小尺寸应用 市场 中华映管2011年中小尺 此外 松下于今年春天将生产液晶电视用面板的姬 a-si 接近25% 然而 2011年华映 全球中小尺寸面板出货金额市占率只有3.9% 出货量和 路工厂部分产能 转为生产收益性较高的平板电脑用中 出货金额成比例 原因是其中小尺寸面板大多集中在低阶 小尺寸面板 预估中小尺寸面板产品 姬路工厂的产能 产品 比重将达一半 姬路工厂是松下于2010年4月启用的最新 锐液晶面板厂 采用8.5代线生产大尺寸玻璃基板 其面 日本 板月产能达81万片 以32英寸换算 松下中小尺寸面 受全球经济紧缩和韩国台湾大陆三地产业格局变革 板事业曾于2002年和东芝进行合并 之后因竞争激烈陷 影响 经历巨亏的日本面板厂商从去年开始重整思路 入亏损 并于2009年将合资公司所有股权出售给东芝 以中小尺寸应用领域为目标 积极进行整合 退出中小尺寸面板市场 现由于电视面板需求疲软 也 2012年3月 由索尼 东芝和日立小尺寸面板业务 迫使松下将再度进军中小面板市场 拆分后合并成立的公司JapanDisplay正式成立 并收购 未来 中小尺寸面板出货数量的成长力道或因激烈 Panasonic 6代线茂原工厂 Panasonic LCD茂原工厂原 的竞争而渐渐受限 但随着智能手机面板的尺寸和分辨 以生产32及37英寸电视用LCD面板为主 月产能达5万片 率持续升级 销售业绩方面仍有成长空间 在中小尺寸 玻璃基板 Japan Display其它产线除2012年3月量产的 应用领域具备核心技术的日系面板厂重整旗鼓后 将使 5.5代线外均为4.5代以下 因此茂原工厂的加入并转为 2012年全球高级中小尺寸面板市场竞争加剧 平显时代 22 中华液晶网 /

15 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 从应用角度而言 中小尺寸消费电子产品主 要包括手机 平板电脑 个人导航设备(PND)以 及数码产品三大领域 尽管大尺寸是未来的发展 趋势 但受限于高昂的成本压力 许多面板厂商 不得不将重心放在中小尺寸上 特别是智能手机 火爆给中小尺寸面板带来的巨大商机 更使面板 厂商们趋之若鹜 智能手机 平板电脑成中小尺寸 显示应用增长点 NPD DisplaySearch中小尺寸显示器研究副总裁 渡的 这主要得益于智能手机的推动 随着智能手机和 Hiroshi Hayase指出 除手机以外的其他应用产品 3G手机普及 手机屏幕变得更加大 3英寸及以上逐渐 如车用显示器 平板电脑和电子书也推动了中小尺寸面 上升为市场主流 据统计 2009年第三季度2.8英寸及以 板在2011年均价反弹 这也代表了一个大趋势 消费者 上之手机面板的出货比例约20.9% 但2010年第三季度 倾向于购买更高性能的设备 哪怕是花更多的钱 随 已达到35% 2011年第三季度甚至达到42.4% 大尺寸手 着智能手机 平板电脑的薄型轻量化 低耗电量化 高 机面板意味着更高的价格 精细化发展 中小尺寸面板也呈现出高解析度 广视 高分辨率 角 OLED化三大趋势 高分辨率面板早在2003年就被发明 但由于当时 大尺寸化 高分辨率 广视角成当前智能移 动终端特点 产业学界均认为市场应用不上 以目视距离50-60cm的 一般台式电脑和笔电液晶屏幕而言 仅需 ppi pixel per inch 分辨率 但苹果以其品牌力量驱动 2011年全球经济紧张 大部分企业由于通货膨胀 使iPhone4的3.5英寸面板分辨率达到960x ppi 严重无法维持大幅度成长 但手机出货量仍然微幅成长 视网膜等级 也促使整个中小尺寸面板朝更高分辨率 5.1% 达到14.98亿台 智能手机市场规模达到2.8亿 发展 NPD DisplaySearch将解析度等于或高于HVGA 台 渗透率逼近3成 2011年亚太地区 不含日本 智能 320x480 的手机面板定义为智能手机面板 2009年第 手机出货量突破1.37亿台 展望2012年 受新兴市场需 三季度 HVGA手机面板占整体出货比例约10.6% 2010 求驱动 手机与平板电脑用中小尺寸面板出货量可望达 年第三季度已达19.5% 2011年第三季度更达到32.4% 20.6亿片 维持稳定的两位数成长 虽然2011年分辨率低于200ppi的手机面板出货规模 智能手机对显示市场的影响还表现在以下几方面 仍占7成 且以a-Si TFT-LCD居多 但2012年起 分 推动了更大尺寸 更宽屏幕 更高分辨率和更大视角显 辨率在 ppi的高分辨率手机面板出货量将快速成 示器的出货 且提高了触控面板的出货量等 长 预估2014~2015年 分辨率200ppi以上的手机面板 大尺寸化 市占率将达5成 市场上Android智能手机屏幕尺寸平 当前 手机面板正从1.8-2英寸向3.6英寸或更大过 均在 英寸之间 约71%的机种支持WVGA800 平显时代 24 中华液晶网 /

16 单位 亿 LTPS TFT LCD a-si TFT LCD CSTN LCD MSTN LCD AMOLED 10 Q Q Q Q Q 或WVGA 的分辨率 相当 11 Q Q Q Q Q Q Q 的市场渗透率正持续提高 于240ppi 目前 4.5代厂可用a-si非晶硅技术/设备进 应用在面板的广视角IPS与VA两大技术 较常见的 行 ppi等级的裁切 而5/5.5/6代厂则需以LTPS VA因为其液晶分子排列方向跟面板表面平行 在触控按 低温多晶硅设备对超过250ppi以上的等级进行裁切 压时容易造成光晕现象 IPS液晶分子因为排列方向与面 在AMOLED面板方面 以日 韩 台厂的技术特性 板表面垂直 故触控按压时不会有光晕现象 还能确保 来看 LGD的WOLED技术和三星的LITI技术分辨率都 无论水平或旋转成垂直模式下观看 都有一样的视角与 大于200ppi 而三星 Sony 友达 奇美所拥有的FMM 品质 技术更可达330ppi 广视角 随着智能手机及平板终端的普及 移动设备的使用 平板电脑品牌竞争力加大 成熟市场是平板电脑增长关键 方法也发生了变化 用户开始将终端旋转或将其平放在 未来几年 以苹果iPad为首的平板电脑将继续 桌子上 从多种角度观看显示器画面 因此该技术也开 成为移动PC市场的增长引擎 2012年第一季度 苹 始在中小型面板上受到重视 多晶硅 poly-silicon 果仍然以68.2%的市占率称霸全球平板电脑市场 据 具有较高的电子迁移率的特性 使得图元设计可以变 DisplaySearch预计 全球移动PC出货量将从2012年的 得更小 因此 低温多晶硅LTPS技术也被越来越广泛 3.47亿台增长到2017年的8.09亿台 其中 平板电脑出 地使用在高解析度手机面板上 IPS面板最初由LGD及 货量将从1.21亿台增长到4.16亿台 复合年增长率高达 Panasonic在6代或更高世代线生产 主要用于电视 后 28% 平板终端市场的增长虽然不及智能手机 但也是 来为满足广视角平板电脑面板增加的需求 LGD和夏普 增长领域之一 也在6代到8代厂进行中小尺寸IPS面板的生产 IPS/FFS 中华液晶网 / 平板电脑的关键增长动力是成熟市场 包括北美 25 平显时代

17 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 日本和西欧 以日本为例 市调机构 MM Research Institute调查报告指 出 2011年度 2011年4月-2012年3 月 日本国内平板电脑出货量较上一年 度成长130%至278万台 2012年度日本 平板电脑出货量将增至374万台 2016 年度将进一步上扬至798万台 将较 2011年度成长187% 2012年 成熟市场的平板出货量 占整体平板出货量的66% 直至2017年 都将保持在60%左右 具体从2012年的 8000万台上升至2017年的2.54亿台 平 板电脑的优势在于瞬时启动 超长续航 和高度便携 未来还将在外型和性能上 继续优化 以有效替代笔记本 另外 平板还有望引入多核处理器 更加稳定的操作系统 更 多的应用以及更高清晰度的显示屏 市 也导致白牌厂商的生存更加艰难 2011年 中国白牌平板电脑和电子书阅读器整体出 货量为 万台 7英寸和10英寸白牌平板出货量为 万台 然而 2012年上半年 白牌平板电脑出货 量仅为800万台 因此可预估 全年出货量将低于预期 其他中小尺寸应用发展不俗 在其他中小尺寸应用产品方面 曾在2010年名声大 噪的电纸 子 书 去年第四季度据易观国际监测报告 显示 大陆地区销量进一步下跌至29.44万台 较前一季 度下滑0.27 较前一年下跌 年全球中小 尺寸面板出货量预计将达到6亿片 就类别来看 手机应 用面板占全部中小尺寸面板出货总量70%以上 数码相 机应用面板2009年出货比重约占10% 2010年 2011年 分别降至8.8% 7.3% 数码相框应用面板出货比重则在 3%~4%附近 GPS应用增速保持在20%以上 而数码相框 2012中国白牌平板电脑出货量远低于预期 达到30%以上 触摸屏在消费电子产品的渗透率不断提 早前 市场预测2012年中国7英寸和10英寸白牌平板 高 到2014年末 全球消费电子领域OEM/ODM的销售 电脑的出货量为至少2000万台 但据上游供应链的反馈 实际数值仅为 万台 比业界此前预测大幅跌 额将达到3850亿美元 另一方面 高阶数码单镜反光相机近几年发展蓬 勃 由于大部份数码单反相机还有准确预览景深的功 降20% 这主要是因为一线平板电脑加入价格战使得平板领 能 受到越来越多普通数码相机使用者的喜爱 再加上 域的战争升级 价格迅速拉低 白牌平板无法迅速提升 其高阶的定位 DSLR经常采用更好的装备 更大的 产品质量应对 从而导致市占率被大幅挤占 同时 中 屏幕尺寸 更高解析度 更宽可视角等等 相关因素亦 国监管部门加强了对白牌平板的监管 甚至包括了3级城 推升数位单眼相机面板的价格向上提升 平显时代 26 中华液晶网 /

18 igreen研发的显示技术市场广阔 致消费者与厂商两端受益 专访爱绿光电股份有限公司创办人刘鸿达先生 文/李文正 黄学铭 当AMOLED显示技术在全球大热 聚集了世界各 地厂商巨头们的目光时 难道TFT-LCD发展就停滞不 前 慢慢消亡直至退出历史舞台了吗 答案显然是否定 的 虽然AMOLED是未来显示行业的发展方向和趋势 在业界人士讨论当前AMOLE产能 良率 材料以及寿 命等方面的问题时 TFT-LCD自身也在不断地发展 以巩固在显示行业的霸主地位 目前 TFT-LCD技术 的研发情况如何 取得哪些惊艳行业的成果呢 对此 本刊记者采访了爱绿光电股份有限公司创办人刘鸿达先 生 他结合自身公司TFT-LCD技术研发状况以及取得 的成果向记者娓娓道来 平显时代 请您简要介绍一下贵司的情况 贵 司在本次发布会上展示了哪些新品 刘鸿达 爱绿光电在台湾的工业技术研究院孵化而 成 并进驻到江苏省昆山国家级高新技术产业开发区(昆 山高新区) 获得昆山市政府 昆山市国科创业投资有 限公司的支持和投资 来自工研院 TFT-LCD大厂 驱动IC厂 触控等各专精领域杰出人才所组成的iGreen 创业团队经过2年多的开发研究 推出超越AMOLED的 Super Diamond LED以及 新式超低功耗 Silence 超节 能技术 在这次上海平板显示展上 我们带来了两款最新研 究开发出的产品和技术 (1) 7英寸1280RGB 800 超广色域显示技术Super Diamond LED (简称Diamond LED) 该技术的显示色 域(Gamut)最高可超过有机发光二极管AMOLED面板显 示色域的25%-30% 达NTSC标准135%以上 (2) 10.1 中华液晶网 / 27 平显时代

19 中 小 尺 寸 显 示 器 势 头 渐 显 英寸1024RGB 600, 新式超低功耗 Silence 超节能技 黑画面状态下更省电 但在亮画面下 由于是使用低温多 术 可以比传统LCD面板与AMOLED面板的功耗节省 晶硅(LTPS)制程 其电流源驱动的架构反而比LCD电压 达20%-50%以上 将会开发7 11.6英寸系列的机种 源驱动的架构更加耗电 尤其是AMOLED一直受限于尺 寸大小和生产良率 并且AMOLED材料本身有可靠性的 平显时代 请介绍一下 igreen自行研发设计的 问题 使得该技术在大尺寸面板方面无法大规模普及 Diamond LED技术 的研发情况及在新品中的应用情况 igreen自行研发设计的diamond LED技术 从根本 刘鸿达 Super Diamond LED是2年前开始研发 上解决了AMOLED彩色画面耗电过高的问题 并且在广 的 经过多次实验和测试 该技术已经相当成熟 在现 色域上比AMOLED更具优势 以现有TFT制程可直接生 有面板厂TFT-LCD制程上可直接生产 igreen推出的 产 没有尺寸限制 Diamond LED技术 具备高色彩 第一款产品7英寸Diamond LED是主要针对平板电脑应 饱和度 高对比度 广视角及更省电的功能 可支持手 用 现在已经陆续送样 接订 品牌客户也正在洽谈 机 平板电脑所需的色彩亮丽效果 而且是使用时间更 中 根据客户的需求 我们后续将推出 英寸等 长的显示需求 全系列平板及手机应用产品 Super Diamond LED技术在应用上Diamond LED 平显时代 目前 贵司在利用这一技术开发新 显示技术为iGreen自行开发 并布局多国专利 该技 品 是否已经投放市场 反应如何 未来怎样把这一技 术生产无尺寸限制 可快速进入量产 尺寸小到3-4英 术进一步推向市场 寸 大至60-70英寸都可量产 产品可广泛应用到便携 设备 大尺寸数字电视及显示器上 刘鸿达 我们会找几家战略性的合作伙伴 加以 推广这一产品和技术 现有Diamond LED产品,已经陆 igreen研发出另外一种反射式超低功耗的电子书 续送样 接单 也正小批量生产 在台湾及大陆会锁定 技术(简称Reflective Silence技术) 实现户外阳光下 几个品牌客户洽谈商务合作 并根据本技术的优势和特 可视 动态显示影像 实现最低功耗7.5英寸高解析度 征 发挥在平板电脑 智能手机的应用市场上优势 过 功耗仅为45mW 256灰阶 其使用功耗仅 去2年中 在经济低迷的大环境下 三星手机利用独门 为7英寸E-Ink电子泳动法技术的1/10以下 比传统LCD AMOLED面板打败了手机行业大厂的Nokia HTC和 面板与AMOLED面板的功耗节省达98%以上 仅仅近乎 Apple 在IDC最新报告 2012年第一季度 三星全球手 于1%的使用功耗 机市占率高达23.5 RSC Reflective Silence Color 技术从根本上解决 igreen自行研发设计的diamond LED技术 在广色 了E-Ink电泳技术彩色化困难 画面残影严重 反应速 域上比AMOLED更具优势 具备高色彩饱和度 高对比 度慢 灰阶数少等问题 可支援手机 平板电脑 电子 度度 广视角及更省电的功能 可支持品牌客户在手机 书 电子记事本 电子杂志等应用产品 所需之户外可 平板电脑市场上进一步开拓和深挖 以迎合消费者对真实 视 色彩亮丽 使用时间更长的显示技术 igreen推出 而饱和的彩显效果的需求心里 未来市场潜力巨大 这种全彩超低功耗的电子书技术(简称Silence技术) 反射 式超低功耗Silence全彩显示技术及结合手写与笔触之新 式触控技术 让消费者享受毛笔字般的触控新体验 平显时代 igreen 自行研发设计的 Diamond LED技术 从根本上解决了AMOLED彩色画面耗电过高 的问题 并且在广色域上比AMOLED更具优势 以现有 平显时代 贵司采用哪些措施能使LED影像兼具 色域较广 画质较高又可能耗降低 TFT制程可直接生产 没有尺寸限制 请问目前这种技术 在制程应用上到了何种地步 是否在大规模地应用 刘鸿达 主要为自主设计研发的 并重新改变整个 刘鸿达 由于Super Diamond LED是在现行TFT的 面板的设计和材料 并发展新的光学系统架构 和开发 基础上做改善 系利用现有面板厂制程来量产 可以更 新的ASIC 加有效利用现有的次世代 旧世代TFT生产线 不但可 AMOLED面板受技术限制 相较于一般LCD面板在 平显时代 28 以生产3-4英寸显示屏 还可以生产大到60-70英寸显示 中华液晶网 /

20 屏 相较于动则几百亿元的LTPS-TFT或AMOLED的巨 轻薄时尚为消费者所青睐 但由于目前AMOLE材料可 大投资 其投资收益比是非常明显且可观的 所以我司 靠性的不佳 在产能 良率以及寿命比方面有许多不尽 这一技术市场前景十分广阔 未来这一技术在全球范围 如人意的地方 技术方面还有待改善 特别是在大尺寸 内大规模地应用具有可行性 因为从消费市场以及厂商 方面遇到更多的问题 仅成本以及价格过高就阻碍其发 本身利益考量 市场需求量将非常可观 展 普及大众更无从谈起 所以大尺寸AMOLED技术完 善方面还要五年左右 普及更要靠后 平显时代 贵司自行研发设计的Diamond LED 技术怎样实现有效创收 具体体现上哪些方面 投资方面过大也是影响AMOLED产能释放规模的一 个方面 一个AMOLED项目下来 没有几百亿元的投资 刘鸿达 Diamond LED色饱和度和广色域比 根本下不来 以前巨资建立的TFT-LCD面板旧有生产 AMOLED更优 由于面板制程变动少 良率高 成本比 线是否再次利用上 怎么融合生产等方面的可行性还有 AMOLED更低 而显示效果和功耗都超越了现有显示的 待时间的进一步检测 技术 初期会锁定在手机 平板电脑市场 利用现有面 无论AMOLED发展道路上阻碍有多少 它还是显 板厂制程来量产 可有效利用现有的TFT生产产能 其 示行业未来发展的方向和趋势 但TFT技术既不会消亡 投资收益和回报明显 预估今年公司可以实现损益两平 也不会停滞不前 它自身也在不断地向前发展 像我司 (收支两平) 研发的Diamond LED技术 Silence技术等 AMOLED 将与TFT并存发展N年 等其完善到完美的形成庞大的 产业链后 TFT技术便会渐渐地退出历史舞台 现在 AMOLED显示技术发展只限于初级阶段 平显时代 今年贵司在终端产品的运营 技术 及投资方面如何规划 刘鸿达 2012年我们会和两三家品牌客户结成战 略伙伴关系 并结合一两家TFT面板厂的资源和产能共 同开拓这一新的高端市场 预计今年将可以实现收支平 平显时代 贵司怎样看待全球大热的AMOLED 显示技术 衡 并且我们将会投入更多研发资源 促进iGreen更新 技术的产品实现上市 刘鸿达 AMOLED是一个很好的技术和重要的发展 今年年底iGreen将进一步推出反射式超低功耗 方向:显示效果比LCD面板拥有更好的色饱和度 色彩比 Silence全彩显示技术(Reflective Silence Color 简称 普通显示屏鲜明 由于AMOLED无背光所以在黑画面可 RSC) 高对比度100:1 高反射率 256灰阶 反应速度 以很省电 在制程生产方面相比TFT制程更为简单 且 10ms 可以全彩动态显示产品 关于爱绿光电 爱绿光电iGreen Optronics 简称iGreen 创业团队来自工研院 TFT-LCD大厂 驱动IC厂 触控面板厂和 触控IC厂等各专精领域精英 在台湾的工业技术研究院中设立爱绿显示有限公司 在大陆于江苏省昆山市高新技 术产业开发区设立昆山超绿光电有限公司 目前 igreen自行研发设计的diamond LED技术 全彩超低功耗的电 子书技术(简称Silence 技术)等显示技术在相关细分领域具有领先优势 igreen以创新高效为经营策略 为品牌客 户提供高端技术面板及稳定的供货源 为消费者提供色彩 色域更优 耗电更少更环保的高端电子产品 中华液晶网 / 29 平显时代

21 焦 点 进 入 电 视 代 工 领 域 : TCL 的 曲 线 救 国 论 文 / 何 淑 贞 据 日 本 媒 体 报 道, 中 国 家 电 厂 商 TCL 将 于 明 年 成 立 致 力 于 电 视 等 产 品 的 受 托 生 产 新 公 司, 新 公 司 成 立 后 目 标 还 将 扩 大 到 日 本 的 家 电 厂 商 此 前, 日 本 电 视 厂 商 长 期 陷 入 赤 字 苦 不 堪 言, 为 削 减 成 本 一 再 加 大 委 外 代 工 的 比 例 深 谙 代 工 与 品 牌 无 法 共 存 的 道 理, 根 据 自 身 条 件 选 择 最 优 合 作 方 式 的 台 湾 一 直 以 来 都 是 代 工 日 本 的 大 户 如 今,TCL 进 一 步 插 足 代 工 并 将 该 项 业 务 独 立 起 来 作 为 企 业 分 离 出 去, 这 会 对 代 工 行 业 将 会 产 生 怎 样 的 影 响? 对 TCL 本 身 而 言, 这 个 变 动 是 否 意 味 着 公 司 在 品 牌 经 营 上 出 现 变 数 呢? 距 离 明 年 还 有 一 段 时 间, 眼 前 的 水 面 似 乎 并 无 太 大 波 澜, 但 底 下 的 窃 窃 私 语 已 经 四 起 TCL 集 团 董 事 长 李 东 生 在 博 鳌 亚 洲 论 坛 上 接 受 采 访 时 表 示 :TCL 除 了 受 托 生 产 东 芝 电 视 外, 还 将 承 包 生 产 部 分 索 尼 和 松 下 的 产 品 如 果 将 受 托 生 产 事 业 作 为 EMS( 电 子 产 品 的 受 托 制 造 服 务 ) 独 立 起 来 的 话, 包 括 欧 美 等 在 内 的 众 多 企 业 的 产 品 也 将 成 为 受 托 生 产 对 象, 例 如 瑞 典 宜 家 家 居 中 的 配 套 定 制 电 视 同 时, 和 电 视 并 举 为 主 力 事 业 方 向 的 手 机 生 产 也 将 以 日 本 企 业 的 品 牌 为 依 托, 进 一 步 开 拓 日 本 市 场 双 赢 的 代 工 目 前,TCL 在 世 界 液 晶 电 视 市 场 占 有 率 为 5%,2011 年 全 年 的 销 售 额 达 到 608 亿, 纯 利 润 约 为 10 亿 今 年 第 一 季 度 实 现 销 售 LCD 电 视 329 万 台, 同 比 增 长 70%, 在 中 国 市 场 稳 居 第 ; 前 5 个 月 销 售 液 晶 电 视 万 台, 同 比 增 长 72.1% 今 年 前 五 个 月 TCL 彩 电 产 品 销 量 已 经 超 过 去 年 全 面 的 半 数 另 外,TCL 也 作 为 中 国 液 晶 面 板 生 产 的 先 驱 者 而 被 熟 知, 其 投 资 245 亿 人 民 币 的 华 星 光 电 8.5 代 线 也 在 今 年 正 式 启 动 量 产 庞 大 的 市 场 占 有 率 和 制 造 实 力 无 疑 成 为 外 资 企 业 的 首 选 现 时 松 下 公 司 的 外 包 比 例 为 10%, 而 其 预 期 目 标 是 在 几 年 内 提 高 到 30%~40% 索 尼 计 划 以 台 湾 EMS 厂 为 中 心 扩 大 释 出 液 晶 电 视 的 外 包 订 单,2011 年 度 索 尼 液 晶 电 视 委 外 代 工 比 重 将 由 2010 年 的 50% 扩 大 到 75% 业 内 普 遍 认 为, 松 下 索 尼 外 包 的 比 例 还 会 继 续 扩 大 而 陷 入 电 视 机 泥 潭 的 日 本 企 业 不 仅 仅 是 索 尼 和 松 下, 日 立 已 经 计 划 最 早 在 本 财 年 把 所 有 电 视 32

22 机 制 造 业 务 外 包 对 于 日 本 彩 电 企 业 来 说, 不 景 气 的 市 场 留 给 它 们 的 路 有 两 条, 一 是 逐 步 放 弃 家 电 业 务, 转 向 更 有 竞 争 力 的 其 他 领 域 ; 一 是 加 快 产 业 转 移 步 伐, 即 放 弃 生 产 制 造 甚 至 销 售 部 分, 从 产 品 研 发 和 品 牌 溢 价 方 面 获 取 利 润 日 系 彩 电 正 在 走 第 二 条 路, 如 此 一 来 将 大 大 提 升 渠 道 和 成 本 优 势, 像 苏 宁 生 产 先 锋 电 视, 国 美 代 工 的 三 洋 电 视, 因 为 节 省 了 不 菲 的 渠 道 费 用, 价 格 方 面 更 有 竞 争 力 对 于 TCL 而 言, 这 样 的 合 作 对 其 属 于 利 好, 有 利 于 TCL 在 日 本 市 场 的 推 广 和 销 售 在 2010 年 后,TCL 康 佳 和 创 维 等 都 扩 大 代 工 比 例,TCL 则 选 择 与 东 芝 结 盟, TCL 生 产 基 地 以 ODM 方 式 委 托 加 工 东 芝 彩 电 以 代 工 发 展 品 牌 对 于 国 产 彩 电 而 言, 现 今 主 要 的 问 题 依 然 是 缺 乏 核 心 技 术 此 外, 三 网 融 合 的 大 势 所 趋 谷 歌 苹 果 等 全 球 IT 巨 头 开 始 觊 觎 彩 电 市 场, 也 为 国 产 企 业 带 来 了 不 可 预 知 的 影 响 面 对 复 杂 的 产 业 环 境, 有 些 企 业 开 始 转 型 做 消 费 电 子 小 家 电, 甚 至 投 资 房 地 产, 这 些 偏 离 主 业 的 做 法 都 导 致 了 国 产 彩 电 竞 争 力 的 削 弱 而 本 土 企 业 也 在 寻 找 一 个 突 破 点, 客 户 端 热 炒 的 各 种 软 件 创 新 和 概 念 定 义 只 是 一 方 面, 提 高 制 造 力 和 水 平 是 根 本, 创 造 更 多 新 盈 利 点 则 是 目 标 虽 然 日 系 企 业 扩 大 外 包 比 重, 但 我 国 彩 电 企 业 为 其 代 工 的 也 只 有 很 少 一 部 分 对 于 外 资 企 业 而 言, 他 们 把 代 工 交 给 富 士 康 纬 创 瑞 轩 等 不 存 在 竞 争 关 系 的 企 业 会 更 放 心 同 时, 中 国 是 一 个 极 大 的 经 济 体, 中 国 彩 电 市 场 占 世 界 市 场 的 19.7%(2011 年 ), 因 此 中 国 大 部 分 彩 电 企 业 必 须 拥 有 自 己 的 品 牌, 这 由 中 国 大 陆 的 经 济 结 构 和 市 场 结 构 所 决 定 中 国 彩 电 业 一 直 以 来 最 重 要 的 就 是 走 出 去, 在 国 际 上 打 响 自 己 的 品 牌, 开 拓 国 际 市 场 过 去 十 年, 在 消 费 电 子 领 域 表 现 最 好 的 公 司 是 韩 国 三 星 电 子 和 美 国 苹 果 对 于 中 国 大 陆 企 业 来 说, 可 能 更 需 要 学 习 三 星 三 星 持 有 整 个 产 业 链, 从 面 板 半 导 体 到 材 料 到 组 装, 再 到 品 牌 市 场 推 广, 一 体 化 中 国 大 陆 企 业 可 多 借 鉴 这 种 模 式 ( 李 东 生 ) 这 种 方 式 投 资 风 险 虽 然 比 较 大, 但 以 TCL 思 维 看 来 别 无 选 择 因 为 在 大 陆 现 行 的 体 制 之 下 无 法 产 生 出 像 苹 果 那 样 的 技 术 创 新 能 力 型 公 司, 依 靠 综 合 实 力 与 对 手 竞 争 成 为 唯 一 途 径 如 此 一 来 在 关 键 的 环 节 上 有 所 缺 失, 必 将 大 大 影 响 竞 争 能 力 日 本 企 业 扩 大 代 工 业 务 对 于 中 国 企 业 来 说 正 是 一 个 完 善 和 提 升 的 机 会 有 鉴 于 TCL 自 身 品 牌 和 客 户 品 牌 在 市 场 上 的 竞 争, 成 立 独 立 企 业 将 更 好 地 协 调 其 与 客 户 之 间 的 关 系 又 一 途 径 消 化 面 板 产 能 2011 年 12 月, 华 星 光 电 第 8.5 代 液 晶 面 板 生 产 线 项 目 正 式 投 产, 当 月 产 出 万 片 液 晶 玻 璃 基 板 而 按 照 计 划,2012 年 产 量 将 达 到 月 产 10 万 张 玻 璃 基 板 一 块 8.5 代 线 玻 璃 基 板 有 三 种 切 割 方 式, 分 别 为 12 片 32 英 寸 液 晶 电 视 用 面 板 /6 片 55 英 寸 液 晶 电 视 面 板 /8 片 47 寸 面 板 按 照 国 内 市 场 彩 电 需 求 主 要 集 中 在 三 个 尺 寸 计 算,TCL 华 星 光 电 的 年 产 能 在 供 应 千 万 台 彩 电 需 求 面 板 之 上 华 星 光 电 的 投 产, 对 于 TCL 并 不 全 是 好 事 虽 然 这 可 以 为 TCL 在 全 球 彩 电 市 场 高 歌 猛 进 提 供 足 够 的 动 力 液 晶 电 视 三 大 重 要 环 节 为 : 面 板 模 组 整 机 整 机 环 节 附 加 值 低 技 术 创 新 空 间 小 最 多 占 据 彩 电 产 业 价 值 链 的 20%, 大 多 数 时 候 还 达 不 到 这 一 比 例, 如 果 要 开 发 新 技 术, 必 须 从 面 板 和 模 组 入 手 但 在 全 球 面 板 业 不 景 气 国 际 面 板 巨 头 纷 纷 着 手 转 型 的 当 头, 华 星 光 电 8.5 代 线 折 旧 刚 刚 开 始, 销 售 额 折 旧 率 必 定 高 于 20%, 和 已 经 折 旧 完 的 韩 国 和 台 湾 公 司 相 比, 压 力 巨 大 8.5 代 线 的 顺 利 投 产 虽 然 在 战 略 上 改 变 了 TCL 甚 至 国 内 彩 电 业 对 进 口 面 板 的 依 赖, 但 是 在 战 术 上 也 使 TCL 不 得 不 面 对 面 板 厂 在 全 球 相 对 产 能 过 剩 背 景 下 的 竞 争 亏 损 问 题 减 产 或 者 停 产 则 意 味 着 更 多 的 损 失 夏 普 10 代 线 在 去 年 最 不 景 气 的 时 候 开 工 率 只 有 50% 这 还 是 在 夏 普 一 条 8 代 线 已 经 转 向 中 小 尺 寸 非 彩 电 面 板 切 割 的 背 景 下 这 也 是 2012 年 初, 夏 普 10 代 线 选 择 股 权 下 嫁 鸿 海 的 原 因 统 一 背 景 下,TCL 的 选 择 则 是 自 2012 年 起 正 式 介 入 电 视 代 工, 利 用 自 主 品 牌 和 代 工 等 多 种 模 式, 全 面 提 升 产 品 销 量, 消 化 华 星 光 电 的 产 能 在 彩 电 领 域, 全 球 市 场 的 主 导 权 从 日 系 向 韩 国 和 大 陆 地 区 转 移 的 趋 势 已 经 形 成, 未 来 对 TCL 要 比 夏 普 更 加 有 利 不 过 在 讨 论 遥 远 的 将 来 之 前, 二 者 都 需 要 在 现 在 面 板 业 整 体 环 境 不 佳 的 背 景 下 撑 到 明 天 2011 年 第 四 季 度 华 星 光 电 出 现 的 1.31 亿 元 亏 损 已 经 让 TCL 集 团 净 利 润 同 比 下 滑 超 过 21% 随 着 华 星 光 电 产 能 提 升, 其 巨 额 资 产 折 旧 导 致 的 亏 损 将 加 大 归 根 结 底, 无 论 是 TCL 努 力 追 求 销 售 数 量, 还 是 夏 普 让 鸿 海 入 股 10 代 线, 其 实 都 在 为 同 一 个 目 的 而 努 力 : 解 决 面 板 产 能 问 题 33

23 产 业 产 业 久 接 入 开 放 互 联 网 的 智 能 手 机 转 变 一 样, 汽 车 的 信 息 终 端 也 迎 来 了 重 新 定 义 的 时 期 部 分 车 载 导 航 仪 企 业 指 出, 在 消 费 者 之 间, 认 为 地 图 常 新 能 够 实 时 获 取 塞 车 等 信 息 的 智 能 手 机 比 内 置 型 导 航 仪 更 方 便 的 看 法 正 在 激 增 现 如 今, 传 统 式 车 载 导 航 仪 在 硬 件 性 能 以 及 互 联 网 永 久 接 入 性 和 灵 活 性 等 方 面 都 已 经 无 法 与 智 能 手 机 抗 衡 向 独 立 化 和 依 靠 型 两 极 集 中 智 能 手 机 逼 迫 车 载 导 航 仪 重 新 定 义 电 子 车 载 显 示 技 术 并 不 是 什 么 新 玩 意, 早 在 上 世 纪 80 年 代 就 开 始 应 用 于 仪 表 板 了 通 常, 能 够 显 示 图 标 和 文 字 的 TN-LCD 可 以 满 足 汽 车 电 子 信 息 显 示 的 主 要 应 用, 如 速 度 计 里 程 表 等 另 外, 在 仪 表 板 内 和 仪 表 板 附 近 采 用 TFT-LCD 车 载 导 航 仪 的 趋 势 也 正 在 加 快 欧 洲 和 日 本 的 汽 车 制 造 商 几 年 前 就 已 开 始 采 用 2~3 英 寸 的 液 晶 显 示 器, 将 其 用 于 提 高 性 能 和 带 来 驾 驶 乐 趣 智 能 手 机 崛 起 挤 压 车 载 导 航 仪 市 场 然 而, 传 统 车 载 导 航 仪 如 今 面 临 着 重 新 定 义 的 要 求, 这 缘 于 智 能 手 机 的 崛 起 面 对 智 能 手 机 实 时 在 线 可 以 通 过 应 用 软 件 不 断 增 加 功 能 的 灵 活 性, 车 载 导 航 仪 已 经 没 有 还 手 之 力 为 了 促 进 车 载 信 息 终 端 的 进 化, 汽 车 企 业 和 车 载 产 品 企 业 正 在 加 紧 采 取 行 动 智 能 手 机 的 崛 起 正 在 使 车 载 导 航 仪 市 场 发 生 巨 变 最 先 受 到 影 响 的 是 简 易 型 车 载 导 航 仪 (PND) 其 发 展 势 头 从 往 日 的 如 日 中 天 状 态 一 落 千 丈 瑞 典 调 查 公 司 Berg Insight 数 据 显 示,2011 年 全 球 的 PND 销 量 为 3300 万 台, 比 2010 年 的 3800 万 台 减 少 了 500 万 台 到 2016 年 预 计 将 减 少 到 2300 万 台 而 多 功 能 内 置 型 导 航 仪 由 于 汽 车 企 业 正 在 加 强 原 装 品 的 配 备, 供 货 量 预 计 在 今 后 还 将 扩 大 但 情 况 并 非 高 枕 无 忧 因 为 了 解 到 智 能 手 机 便 利 性 的 消 费 者 对 于 原 本 封 闭 的 汽 车 信 息 终 端 也 开 始 追 求 开 放 环 境 就 像 支 持 单 一 标 准 的 功 能 手 机 向 能 够 永 在 智 能 手 机 的 崛 起 中 感 觉 到 危 机 的 汽 车 企 业 和 车 载 产 品 企 业 正 准 备 通 过 三 项 战 略 尝 试 改 革 车 用 信 息 终 端 第 一 项 战 略 是 放 弃 与 智 能 手 机 正 面 交 锋, 推 出 全 面 依 靠 智 能 手 机 的 智 能 手 机 型 车 载 产 品 应 用 软 件 的 运 行 和 互 联 网 通 信 交 给 智 能 手 机, 车 载 产 品 则 专 注 于 车 载 显 示 器 的 显 示 和 触 摸 面 板 等 操 作 系 统 智 能 手 机 与 车 载 产 品 之 间 通 过 USB 无 线 LAN 和 蓝 牙 等 方 式 连 接 导 航 功 能 等 与 汽 车 密 切 相 关 的 服 务 则 以 智 能 手 机 应 用 的 形 式, 由 汽 车 企 业 车 载 导 航 仪 企 业 或 是 其 伙 伴 企 业 提 供 第 二 项 战 略 是 提 升 车 载 导 航 仪 本 身 的 功 能, 推 出 功 能 与 智 能 手 机 相 当 的 独 立 型 车 载 产 品 也 就 是 让 车 载 产 品 单 独 完 成 智 能 手 机 导 航 应 用 的 优 点 实 时 更 新 地 图 通 过 追 加 应 用 扩 展 功 能 等 基 本 操 作 虽 然 无 需 智 能 手 机 的 帮 助, 但 播 放 智 能 手 机 中 存 储 的 音 乐 等 内 容 时, 需 要 使 用 DLNA (digital living network alliance) 等 网 络 连 接 功 能 位 于 二 者 之 间 的 是 第 三 项 战 略 也 就 是 现 行 的 车 载 导 航 功 能 继 续 由 车 载 产 品 保 持, 无 法 实 现 的 其 他 功 能 由 通 过 外 部 接 口 连 接 的 智 能 手 机 弥 补 的 34

24 产 业 产 业 混 合 型 车 载 产 品 战 略 除 了 通 信 功 能 依 靠 智 能 手 机 之 外, 与 网 络 收 音 机 SNS 的 协 同 应 用 也 由 智 能 手 机 执 行, 然 后 再 在 内 置 型 导 航 仪 的 显 示 器 上 显 示, 或 是 通 过 车 载 扬 声 器 播 放 但 广 泛 看 法 认 为, 这 种 混 合 型 车 载 产 品 是 会 在 大 约 5 年 后 遭 到 淘 汰 的 过 渡 性 产 物 在 未 来, 车 载 产 品 会 向 智 能 手 机 型 和 独 立 型 这 两 极 集 中 这 是 因 为 现 在 的 车 载 专 用 产 品 所 代 表 的 车 载 导 航 仪 中 心 主 义 迟 早 将 会 破 灭, 导 航 功 能 将 成 为 众 多 应 用 中 的 一 个 简 单 来 讲, 如 果 一 定 要 采 取 混 合 型 的 机 制, 只 需 要 在 独 立 型 车 载 产 品 上 安 装 ( 实 现 该 机 制 的 应 用 ) 即 可 ( 丰 田 e-toyota 部 长 山 田 博 之 ) 也 就 是 说, 混 合 型 车 载 产 品 迟 早 会 被 独 立 型 车 载 产 品 吞 并 供 语 音 识 别 语 音 合 成 语 言 理 解 信 息 检 索 信 息 的 收 集 和 分 析 在 线 存 储 器 等 功 能 最 终 的 目 标 是 在 互 联 网 服 务 器 中 汇 总 与 车 辆 和 个 人 相 关 的 信 息, 通 过 利 用 这 些 信 息, 实 现 为 每 位 用 户 提 供 精 确 信 息 的 服 务 如 果 能 够 实 现 这 种 精 确 服 务, 用 户 固 定 使 用 自 身 产 品 的 可 能 性 就 会 增 加 因 为 通 常 一 旦 改 换 其 他 企 业 的 产 品, 过 去 积 累 的 数 据 就 将 无 法 使 用 如 替 换 传 统 的 车 载 导 航 仪 时, 偏 好 的 地 点 和 音 乐 等 内 容 必 须 重 新 输 入 相 反, 如 果 继 续 购 买 相 同 企 业 的 产 品, 此 前 的 个 人 数 据 就 能 得 到 延 续, 从 而 保 持 使 用 环 境 的 一 致 性 新 时 代 的 车 载 产 品 将 把 用 户 从 如 此 繁 琐 的 操 作 中 解 放 出 来 话 虽 如 此, 把 云 服 务 与 终 端 相 结 合 吸 引 用 户 的 战 略 其 实 是 美 国 谷 歌 公 司 和 美 国 苹 果 公 司 的 看 家 本 领 而 且 不 少 看 法 认 为, 谷 歌 公 司 和 苹 果 公 司 正 式 涉 足 汽 车 领 域 只 是 时 间 问 题 现 在, 日 本 企 业 还 拥 有 内 置 型 导 航 仪 等 车 载 产 品 的 高 份 额, 但 与 谷 歌 联 手 的 韩 国 和 台 湾 企 业 以 及 苹 果 公 司 的 产 品 很 快 就 可 能 席 卷 该 领 域 因 此, 日 本 企 业 为 避 免 此 类 事 态 正 针 对 智 能 手 机 采 取 各 种 措 施 进 行 联 合 应 用 尚 不 稳 定, 导 航 时 也 可 能 失 灵 这 会 造 成 驾 驶 员 的 慌 乱 而 且, 如 果 在 车 载 产 品 中 显 示 与 驾 驶 信 息 提 示 无 关 的 应 用, 还 有 可 能 分 散 驾 驶 员 的 注 意 力, 造 成 事 故 的 发 生 而 传 统 式 的 车 载 导 航 仪 也 将 进 化 为 能 够 后 续 添 加 应 用, 可 以 连 接 多 种 终 端 的 车 载 产 品 日 本 丰 田 将 主 要 面 向 原 装 车 载 导 航 仪 配 备 率 较 高 的 日 本 和 今 后 预 计 配 备 率 即 将 增 加 的 欧 洲 美 国 积 极 发 展 此 类 产 品 按 照 计 划, 相 关 产 品 将 争 取 在 2013 年 投 放 市 场 推 进 动 车 载 面 板 技 术 升 级 与 软 件 相 对, 受 此 趋 势 影 响 的 还 有 硬 件, 车 载 LCD 必 须 在 同 样 的 空 间 内 显 示 越 来 越 多 的 信 息 为 满 足 车 载 产 品 对 于 宽 视 角 高 对 比 度 和 超 级 低 温 性 能 的 要 求, 市 场 目 前 正 在 评 估 各 类 TFT-LCD 以 及 OLED 面 板 技 术 OLED 技 术 是 下 一 代 显 示 技 术, 可 提 供 更 精 细 的 分 辨 率 ( 像 素 间 距 ) 更 迷 人 的 外 观 更 好 的 电 极 结 构 能 见 度 更 大 的 设 计 灵 活 性 和 优 异 的 彩 色 图 像 并 从 各 个 角 度 观 看 此 外, OLED 显 示 器 提 供 快 速 响 应 时 间 在 各 种 照 明 条 件 下 的 高 亮 度 低 功 耗 和 薄 型 设 计 这 种 小 分 子 无 源 矩 阵 显 示 器 可 以 满 足 汽 车 环 境 要 求, 在 亮 度 下 降 至 原 始 亮 度 80% 以 前 可 以 工 作 3 万 个 小 时, 更 重 要 的 是 OLED 不 含 铅 利 用 云 实 现 差 异 化 在 车 载 导 航 仪 两 极 分 化 的 过 程 中, 今 后 的 课 题 将 是 如 何 为 产 品 赋 予 差 异 无 论 是 智 能 手 机 型 车 载 产 品, 还 是 独 立 型 车 载 产 品, 用 户 都 可 以 自 由 添 加 应 用, 因 此 对 生 产 企 业 而 言, 很 难 再 像 传 统 式 车 载 导 航 仪 那 样, 通 过 导 航 功 能 和 操 作 性 比 拼 产 品 整 体 的 易 用 性 为 此, 各 车 载 导 航 仪 企 业 想 到 的 是 强 化 HMI(humanmachine interface) 和 扩 充 经 由 互 联 网 服 务 器 的 服 务, 也 就 是 云 服 务 在 HMI 的 强 化 方 面, 竞 争 的 中 心 是 触 摸 面 板 反 应 的 优 良 性 和 识 别 性, 以 及 方 向 盘 内 置 的 操 作 键 ( 转 向 开 关 ) 的 易 用 性 按 照 车 内 环 境 优 化 的 音 质 等 考 虑 到 今 后 采 用 语 音 手 势 操 作 的 时 机 也 将 日 趋 成 熟, 配 置 便 于 驾 驶 席 操 作 的 麦 克 风 和 摄 像 头 也 将 成 为 重 要 的 要 素 在 云 服 务 的 扩 充 方 面, 则 需 要 提 汽 车 企 业 : 通 过 网 络 连 接 汽 车 与 智 能 手 机 为 了 向 没 有 配 备 附 带 通 信 功 能 的 车 载 导 航 仪 的 汽 车 提 供 服 务, 如 今 出 现 了 利 用 智 能 手 机 的 趋 势, 在 新 兴 市 场 国 家, 结 合 智 能 手 机 通 过 显 示 器 音 响 实 现 导 航 功 能 的 尝 试 也 已 经 展 开 反 过 来, 车 载 产 品 在 通 过 USB 与 智 能 手 机 连 接 后, 可 反 向 操 作 智 能 手 机 但 直 接 使 用 智 能 手 机 作 为 车 载 导 航 仪 还 存 在 安 全 方 面 的 问 题 智 能 手 机 的 实 际 上, 单 色 OLED 显 示 器 已 经 开 始 被 用 于 美 国 生 产 的 汽 车 之 中, 如 大 切 诺 基 吉 普 车 和 雪 佛 兰 Corvette 等 目 前, 智 能 手 机 型 混 合 型 独 立 型 车 载 产 品 还 没 有 统 一 的 行 业 标 准 各 车 载 产 品 企 业 都 在 按 照 有 望 成 为 主 流 的 业 界 团 体 的 标 准 开 发 产 品 采 用 自 主 开 发 的 标 准 的 方 式, 推 动 车 载 产 品 的 发 展 36

25 数 字 标 牌 业 发 展 趋 向 智 能 化 文 /FPDisplay 整 理 随 着 数 字 技 术 的 发 展, 数 字 标 牌 行 业 发 展 已 日 趋 成 熟, 无 论 是 液 晶 高 清 还 是 液 晶 拼 接 都 得 到 了 前 所 未 有 的 发 展, 作 为 新 兴 户 外 媒 体 的 代 表, 数 字 标 牌 的 应 用 大 背 景 已 经 完 备 从 最 初 鲜 为 人 知 到 如 今 信 息 化 宠 儿, 数 字 标 牌 已 成 为 诸 多 场 所 重 要 的 信 息 传 播 工 具, 应 用 规 模 的 不 断 扩 张 据 IHS isuppli 预 估,2013 年 数 字 标 牌 与 专 业 市 场 的 触 摸 屏 显 示 器 出 货 量 将 接 近 300 万 个, 主 要 用 于 公 共 场 所 酒 店 娱 乐 医 疗 保 健 政 府 公 司 零 售 交 通 运 输 和 教 育 等 领 域 数 字 标 牌 市 场 前 景 广 阔 在 地 域 分 布 方 面, 数 字 标 牌 目 前 主 要 部 署 和 渗 透 率 在 北 美 欧 洲 市 场 较 高 但 是 到 2015 年, 预 计 全 球 数 字 标 牌 保 有 量 的 40% 会 出 现 在 中 国 从 硬 件 部 署 而 言, 中 国 数 字 标 牌 本 身 保 有 量 并 不 低 下, 较 一 些 国 家 要 高 但 由 于 中 国 正 处 于 转 型 过 程 当 中, 需 要 进 一 步 提 高 智 能 化 现 时 很 多 数 字 标 牌 还 是 用 DVD 或 者 是 USB 作 为 内 容 的 驱 动 2011 年 中 国 数 字 标 牌 软 硬 件 厂 商 的 数 量 已 达 400 多 家, 但 提 供 内 容 创 作 服 务 及 后 端 专 业 的 网 络 运 营 服 务 却 寥 寥 无 几, 产 业 链 发 展 的 不 够 完 整 正 是 数 字 标 牌 产 业 发 展 的 一 大 瓶 颈 欧 美 正 好 完 全 相 反 据 统 计, 欧 美 地 区 提 供 数 字 标 牌 内 容 创 作 服 务 的 公 司 已 达 250 家 以 上, 而 提 供 专 业 的 网 络 运 营 服 务 更 是 已 行 之 有 年 目 前, 美 国 已 出 现 数 字 标 牌 业 的 整 合 厂 商, 数 字 标 牌 网 络 运 营 商 开 始 崛 起 预 计 至 2015 年, 全 球 数 字 标 牌 播 放 器 的 数 量 将 多 达 800 万 在 北 美 这 个 最 大 的 市 场 中, 数 字 标 牌 播 放 器 将 以 23% 的 速 度 增 长, 到 2015 年 将 增 至 到 400 万 个 中 国 还 处 于 创 新 的 早 期, 客 户 需 求 不 一, 业 内 缺 乏 标 准 预 估 需 要 二 年 后 才 会 出 现 大 型 数 字 标 牌 企 业 此 外, 随 着 中 国 宽 带 不 断 的 发 展, 中 国 数 字 标 牌 市 场 将 在 互 联 智 能 方 面 的 应 用 方 面 寻 求 更 大 的 发 展 英 特 尔 智 能 系 统 事 业 部 数 字 标 牌 市 场 营 销 总 监 Raj Maini 就 曾 预 言, 中 国 的 机 场 部 署 将 是 一 大 潜 力 市 场 其 现 有 的 互 动 引 导 系 统 比 西 方 机 场 更 为 先 进, 各 地 新 机 场 也 有 足 够 的 资 金 支 撑 购 买 数 字 标 牌 设 备 除 此 之 外 还 有 加 油 站 时 尚 购 物 专 区 餐 饮 行 业 等 趋 向 触 控 化 当 前, 触 摸 互 动 已 经 成 为 当 之 无 愧 的 潮 流 先 锋 与 传 统 的 键 盘 鼠 标 输 入 方 式 先 比, 这 种 新 型 的 人 机 交 互 模 式 无 疑 更 加 直 观 生 动, 更 能 满 足 Web2.0 时 代 的 应 用 需 求 未 来 的 数 字 标 牌 领 域 将 是 互 动 的 天 下, 触 摸 技 术 举 足 轻 重 越 来 越 多 触 摸 厂 商 开 始 进 军 数 字 标 牌 行 业, 成 为 该 领 域 不 容 小 觑 的 新 兴 力 量 作 为 一 个 没 有 既 定 规 则 且 前 景 广 阔 的 市 场, 近 年 来 数 字 标 牌 表 现 出 了 惊 人 的 兼 容 能 力,IT 厂 商 大 屏 厂 商 纷 纷 入 局, 成 为 推 动 行 业 布 局 革 新 的 重 要 力 量 自 去 年 开 始, 触 控 厂 商 也 日 渐 高 调, 成 为 推 动 行 业 发 展 的 新 生 力 量, 无 形 中 增 加 了 行 业 发 展 的 不 确 定 性 但 据 调 查 显 示, 触 控 厂 商 的 加 入 是 对 数 字 标 牌 行 业 格 局 的 整 体 完 善, 并 不 会 如 大 屏 显 示 厂 商 一 般 直 接 分 食 行 业 的 蛋 糕 在 实 际 操 作 中, 触 控 厂 商 大 多 扮 演 触 控 技 术 提 供 者 的 角 色, 主 要 是 以 与 屏 体 厂 商 合 作 的 形 式 参 与 到 整 条 产 业 链 中, 在 现 阶 段 并 不 会 成 为 数 字 标 牌 市 场 上 的 主 要 竞 争 者, 而 他 们 投 入 力 度 的 不 断 加 大 则 会 刺 激 触 控 互 动 技 术 的 迅 速 成 熟, 有 利 于 普 通 应 用 从 长 远 角 度 来 看, 触 控 厂 商 也 是 刺 激 行 业 洗 牌 加 速 的 催 化 剂 毋 庸 置 疑, 在 未 来 的 数 字 标 牌 市 场 互 动 触 摸 将 会 是 主 流 消 费 者 希 望 在 使 用 数 字 标 牌 的 时 候, 终 端 能 够 定 向 分 析 并 针 对 特 征 提 供 合 适 的 信 息, 同 时 不 希 望 37

26 产 INDUSTR 业 产 业 这个系统知道他是谁 他曾经有过什 么操作 即匿名性 这些都要求整个 行业往智能化发展 为了能够在日益 激烈的竞争中更具主动性 强强联手 必然是触控厂商的优先选择 而在这 2012日本数字标牌展 电子广告牌 更趋多样化 汇聚数字标牌新产品及最新解决方案的展会 2012日本数字标牌展 6月在日 本千叶市幕张MESSE国际会展中心举行 本次展会的展示主题是 多屏时代的传达 设计革新 会上展出了利用大屏幕及多点触控等多种装置的新的使用方法 种情况下 部分实力较弱的厂商难免 被边缘化 最终成为市场的淘汰者 进一步的技术挑战 在欧美 随着市场需求的不断扩 大和细化 数字标牌的功能也发生变 化 从最开始的低成本和最低功耗配 以有限的内容混合 单一来源视频/ 夏普参展的薄型轻量显示器 机型为60英寸 重约 25kg 可在中小型店铺等通过壁挂方式轻松设置 广告内容 每个显示屏一个播放器的 最基本的呈现方式 到如今的动态内 PSC展出的 太阳能标牌 是一款组合使用太阳 能电池与锂离子电池用于救灾用途的数字标牌 晴天时可靠太阳能起动 还可利用蓄电容量为 4.8kWh的锂离子电池在夜间充电 灾害发生时可 显示灾害信息 并通过AC电源向便携终端等充电 容 支持收视测评远程/集中管理 多 媒体内容混合和处理 交互式等主流 特点 再到未来更高的交互性 显示 屏拼接墙等 随着显示技术的进一步 发展而深化 作为消费者 互动体验 将是今后起决定性作用的因素之一 ASUKANET的演示 走近台子时就会显示地球 仪 能够像真得触摸到一样 用手放大 缩小或 旋转地球仪 其情形会通过前面的投影像仪投射 出来 设想在娱乐设施中使用 虽然大部分消费者愿意通过互动 的方式使用数字标牌 但当前技术无 法更有效地实现这点 原因是现阶段 的互动需要触摸屏幕 然而据调查 很多人并不愿意这样做 主要是担心 卫生问题 解决该问题最好的办法是 技术升级 导入手势识别技术 目前 中国开始出现使用该种技术的系统集 成商 而美国已经有不少商店在使 用 手势识别技术发展形势大好 Raj Maini认为 手势+触 夏普还展出了60英寸的触摸面板液晶显示器 设 想在餐饮店等用于显示菜单等用途 NTT集团参展品 正在演示设想用在音乐CD店的 音乐标牌 视听的乐曲通过云端统一管理 用户只要在平板终端 放置在照片下部的黑色台 子上 的屏幕上进行操作 点播想要听的乐曲 就会通过网络播放 海报背面装有雅马哈超薄型 指向性扬声器 TLF扬声器 站在其正面即可 听音乐 不用戴耳机 由于能够控制视听空间 因此附近的人不易听到 不用担心会产生噪声 摸 是成熟的技术 要真正做到则需 要在现有的基础上做更多开发 未 来还有很多工作要做 这点3D也是 一样 3D显示技术在近两年备受追 捧 但由于应用面不够广 技术方面 尤其是3D裸眼技术不够成熟 消费 者还处于观望状态 市场的应用需求 未能被有效发掘 平显时代 38 夏普参考展出的90英寸大尺寸液晶显示器 是该公 司可量产尺寸中最大的 将于2012年下半上市 松下子公司PDC首次公开大尺寸LED显示器 RollVision 能够像百叶窗一样自动上卷 可 在举办现场活动及会议的大型空间内使用 中华液晶网 /

27 浅 析 2012 年 全 球 液 晶 电 视 市 场 发 展 趋 势 从 全 球 总 体 经 济 的 大 环 境 来 看, 2012 年 上 半 年 全 球 液 晶 电 视 市 场 发 展 状 况 不 佳, 原 因 是 电 视 产 品 降 价 速 度 趋 向 缓 慢, 直 接 冲 击 销 售 量 ; 欧 亚 洲 消 费 者 受 困 于 经 济 形 势 不 好, 减 少 了 开 支 ; 另 一 个 原 因 是 过 去 几 年 主 要 市 场 开 始 向 数 字 电 视 转 移, 刺 激 了 液 晶 电 视 的 购 买 量, 但 现 在 转 换 工 程 已 大 致 完 成, 而 新 兴 市 场 才 刚 起 步 进 行 转 换, 对 面 板 业 的 刺 激 需 求 不 够 但 产 业 内 也 有 利 好 的 一 面, 尽 管 欧 美 等 地 区 面 临 经 济 低 迷 冲 击, 导 致 整 体 市 场 萎 缩, 但 中 国 亚 太 拉 丁 美 洲 东 欧 中 东 和 非 洲 等 新 兴 市 场, 今 年 可 望 成 长 率 达 到 8%, 与 去 年 持 平 据 知 名 调 研 机 构 N P D DisplaySearch 预 计, 今 年 全 球 液 晶 电 视 出 货 量 约 2.16 亿 台, 年 增 长 率 5%, 不 及 去 年 的 7% 尽 管 新 兴 市 场 大 尺 寸 屏 幕 LED 背 光 和 3D 电 视 持 续 增 长, 整 体 电 视 市 场 销 售 量 仍 将 下 滑 1.4% 降 至 2.45 亿 台 一 LED 背 光 液 晶 电 视 渗 透 率 据 估 计,2011 年 全 球 LED 背 光 液 晶 电 视 的 渗 透 率 大 约 45%, 但 预 估 2012 年 将 提 升 到 69% 渗 透 率 增 加 的 主 要 原 因 在 于 厂 商 导 入 低 成 本 的 直 下 式 背 光 模 块, 其 成 本 相 较 于 CCFL( 冷 阴 极 灯 管 ) 背 光 机 型 仅 有 小 幅 度 价 差 虽 然 采 用 直 下 式 LED 背 光 设 计 的 液 晶 电 视, 要 比 超 薄 侧 光 式 LED 背 光 机 型 来 得 笨 重, 不 过,NPD DisplaySearch 表 示, 由 于 低 价 直 下 式 LED 背 光 电 视 成 本 较 低, 这 仍 有 利 于 逐 渐 降 低 CCFL 背 光 的 使 用 部 分 国 家 政 府 如 中 国 等 等, 正 透 过 奖 励 政 策 以 鼓 励 消 费 者 购 买 更 节 能 的 机 型 至 于 3D 电 视, 目 前 3D 电 视 在 许 多 地 区 仍 有 强 劲 需 求 预 计 在 西 欧 和 中 国,2012 年 3D 电 视 将 占 全 部 电 视 出 货 量 比 重 达 30%, 在 北 美, 虽 然 3D 电 视 出 货 初 期 成 长 较 缓 慢, 但 随 着 3D 电 视 价 格 下 降 机 种 及 出 货 量 增 加, 以 及 3D 眼 镜 等 配 件 价 格 快 速 下 跌, 3D 电 视 销 售 可 望 获 得 进 一 步 增 长 惟 3D 电 视 出 货 量 的 成 长 状 况, 仍 依 赖 于 高 质 量 的 3D 节 目 内 容 来 源 多 寡, 若 未 来 更 多 3D 电 视 机 进 入 家 庭, 将 促 进 节 目 制 作 步 入 一 个 良 性 循 环, 并 带 动 3D 节 目 质 与 量 提 升 从 整 个 行 业 来 看, 由 于 OLED 电 视 有 可 能 延 迟 上 市 时 间, 目 前 液 晶 电 视 仍 是 唯 一 保 持 出 货 成 长 的 技 术 类 型 电 视 机 种, 并 将 继 续 从 CRT 映 像 管 电 视 和 等 离 子 电 视 领 域 取 得 更 多 市 场 份 额 2011 年 液 晶 电 视 占 全 球 电 视 出 货 总 量 比 重 约 82%, 预 计 2012 年 比 重 将 达 88% 左 右, 并 在 2015 年 达 到 97% 二 液 晶 电 视 品 牌 市 占 率 2010 年 至 2012 年 三 年 间, 韩 国 品 牌 维 持 30~31% 的 全 球 占 有 率, 而 大 陆 电 视 品 牌 占 有 率 从 2010 年 的 17.6%, 预 估 今 年 将 达 到 22.2%, 反 观 日 系 品 牌 由 2010 年 的 32.4% 一 路 下 滑, 预 估 今 年 来 到 27.7% 从 面 板 厂 和 品 牌 厂 之 间 的 依 存 关 系 来 看, 三 星 面 板 和 LGD 面 板 还 是 拥 有 自 有 品 牌 ( 三 星 & LG 电 子 ) 与 策 略 品 牌 ( 索 尼 飞 利 浦 等 ) 的 合 作 优 势, 出 海 口 稳 定 东 芝 和 松 下 等 日 系 品 牌 委 外 代 工 方 向 明 确, 其 中 松 下 和 夏 普 由 于 自 有 电 视 面 板 出 货 分 别 下 修 至 300~500 万 片 与 700~800 万 片, 势 必 无 法 满 足 自 有 品 牌 的 需 求, 因 此 2012 年 计 划 扩 大 外 购 面 板 的 比 重, 其 中 奇 美 将 受 惠 来 自 松 下 的 需 求, 预 估 采 购 面 板 由 去 年 的 30 万 片 增 加 到 今 年 的 300 万 片 索 尼 方 面, 为 降 低 成 本 将 部 分 面 板 需 求 委 由 代 工 厂 负 责 购 买, 鸿 海 代 工 业 务 的 优 势 对 奇 美 来 说 将 有 加 分 的 效 果 今 年 第 一 季 度 全 球 液 晶 电 视 出 货 数 量 为 万 台 和 去 年 第 一 季 度 相 比 增 长 2%, 环 比 去 年 第 四 季 度 衰 退 24.5% 全 球 前 十 大 液 晶 电 视 大 陆 品 牌 TCL 海 信 创 维 分 居 第 名, 依 趋 势 看 来, 海 信 和 创 维 有 可 能 再 向 前 迈 进 到 第 7 和 第 9 名 位 置 从 2012 年 全 球 液 晶 电 视 品 牌 出 货 量 预 测 看, 韩 国 的 三 星 LG 以 及 日 本 的 索 尼 位 列 前 三 甲, 而 大 陆 TCL 海 信 及 创 维 仅 分 列 位, 差 距 明 显 目 前, 从 全 球 液 晶 电 视 销 量 来 看, 排 在 第 一 的 依 然 是 韩 国 的 三 星 电 子, 液 晶 电 视 的 份 额 为 26%, 第 二 位 则 为 LG 的 14.6%, 之 后 是 索 尼 的 9.4% 夏 普 6.5 和 松 下 的 6.5% 三 超 大 尺 寸 液 晶 电 视 增 长 快 速 全 球 液 晶 电 视 市 场 上 50 英 寸 以 上 LED 背 光 3D 机 种 等 液 晶 电 视 产 品,2012 年 出 货 量 预 估 仍 将 维 持 成 长 态 势 其 中 50 英 寸 及 以 上 的 液 晶 电 视 出 货 比 重 将 从 去 年 的 6.5% 上 升 39

28 产 业 产 业 到 2012 年 的 7.7%, 并 在 2015 年 达 到 10% 而 2012 年 全 球 液 晶 电 视 屏 幕 平 均 尺 寸 也 将 来 到 35 英 寸, 北 美 平 均 销 售 尺 寸 更 将 于 2013 年 超 过 40 英 寸 据 调 查,50 英 寸 以 上 较 大 尺 寸 电 视 方 面, 由 于 消 费 者 消 费 能 力 提 高, 以 及 早 期 购 买 平 面 电 视 的 消 费 者 将 陆 续 更 新 旧 电 视 机, 这 可 能 将 使 50 英 寸 及 更 大 尺 液 晶 电 视 出 货 比 例 继 续 增 长 由 于 8 代 线 逐 渐 成 为 生 产 液 晶 电 视 面 板 的 重 要 产 能 来 源, 而 55 英 寸 在 8 代 线 可 以 达 到 极 佳 的 经 济 切 割, 因 此 55 英 寸 成 为 起 居 室 里 大 尺 寸 电 视 主 流 的 趋 势 已 越 来 越 清 晰 几 乎 所 有 主 流 电 视 品 牌 商 都 将 55 英 寸 定 位 为 高 端 产 品, 但 同 时 在 夏 普 的 激 进 价 格 策 略 冲 击 下,60 英 寸 及 以 上 产 品 的 需 求 可 能 会 被 触 发 据 预 测 60 英 寸 将 会 逐 渐 成 为 另 一 个 受 消 费 者 欢 迎 的 液 晶 电 视 尺 寸, 同 时 60 英 寸 以 上 市 场 的 成 长 也 将 越 来 越 明 显, 如 下 表 所 示 55 英 寸 及 以 上 尺 寸 液 晶 电 视 需 求 预 期 将 会 从 提 升 销 量, 从 而 增 加 对 友 达 与 奇 美 电 2011 年 的 730 万 台 成 长 至 2015 年 的 1150 的 面 板 采 购 量 万 台 同 时 60 英 寸 及 以 上 液 晶 电 视 产 从 液 晶 电 视 价 格 来 看, 虽 然 大 尺 品 需 求 也 将 从 2011 年 的 150 万 台 成 长 寸 液 晶 电 视 所 占 比 例 不 断 上 升, 但 价 到 2015 年 的 320 万 台 当 然 起 居 室 大 格 却 呈 现 不 断 下 降 趋 势, 据 统 计,40 小 会 限 制 液 晶 电 视 的 尺 寸, 但 由 于 积 英 寸 以 上 液 晶 电 视 产 品 的 份 额 已 经 从 极 的 面 板 价 格 策 略, 超 大 屏 液 晶 电 视 去 年 31% 上 升 到 37% 销 售 的 产 品 数 市 场 的 成 长 甚 至 可 能 会 超 过 预 期 量 和 去 年 相 比 增 长 了 12%,40 至 44 英 超 大 尺 寸 液 晶 电 视 面 板 未 来 需 求 展 望 单 位 : 百 万 片 寸 的 液 晶 电 视 平 型 号 / 年 均 价 格 为 600 美 所 有 液 晶 电 视 面 板 需 求 元,50 英 寸 液 晶 55 英 寸 及 数 量 以 上 占 全 体 比 重 3.5% 3.8% 3.8% 3.9% 3.2% 电 视 为 1000 美 元 60 英 寸 及 数 量 以 下 具 有 3D 功 以 上 占 全 体 比 重 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1% 能 的 液 晶 电 视, 资 料 来 源 :NPD DisplaySearch,FPDisplay 制 图 ; 特 别 是 大 尺 寸 上 述 负 责 人 表 示, 目 前 已 经 进 入 液 晶 电 视 数 量 正 在 缓 缓 的 增 加, 已 达 第 三 季 度, 属 于 高 校 返 校 季 节, 但 来 到 了 16% 3D 的 需 求 方 面 发 达 国 家 和 自 校 园 的 需 求 不 旺 盛 ; 液 晶 电 视 的 传 新 兴 国 家 相 比 略 高, 已 经 达 到 了 所 所 统 旺 季, 必 则 须 等 到 年 底, 最 快 也 要 有 液 晶 电 视 的 16% 按 照 地 域 的 话 中 等 到 中 国 内 地 的 十 一 假 期, 预 期 要 到 国 市 场 占 据 了 20% 的 数 量, 其 次 是 印 8 月 下 旬 至 9 月, 大 陆 彩 电 厂 才 会 开 始 度 韩 国 澳 大 利 亚 等 亚 太 地 区 40

29 数 据 下 半 年 台 湾 大 尺 寸 面 板 出 货 小 幅 增 长 资 策 会 产 业 情 报 研 究 所 (MIC) 预 估,2012 下 半 年 台 湾 大 尺 寸 液 晶 面 板 产 业 出 货 量 可 望 出 现 小 幅 度 的 成 长, 预 期 全 年 度 的 出 货 量 将 达 到 2.39 亿 片, 较 2011 年 成 长 约 2%; 中 小 尺 寸 面 板 在 2012 上 半 年 的 出 货 量 为 7.43 亿 片, 较 去 年 同 期 仅 微 幅 成 长 4.6%, 预 期 全 年 度 的 出 货 量 可 达 到 亿 片, 较 去 年 成 长 约 0.6% 资 策 会 MIC 资 深 产 业 分 析 师 周 士 雄 表 示,2012 下 半 年 笔 记 型 计 算 机 以 及 液 晶 电 视 的 出 货 需 求 将 成 为 带 动 台 湾 大 尺 寸 液 晶 面 板 出 货 量 成 长 的 主 要 原 因, 但 是 受 到 显 示 器 出 货 降 低 以 及 电 视 面 板 面 临 中 国 大 陆 产 能 竞 争 的 双 重 因 素 影 响,2012 年 大 尺 寸 面 板 的 出 货 量 仅 有 小 幅 度 成 长 ; 而 中 小 尺 寸 面 板, 虽 然 在 平 板 装 置 及 车 载 应 用 的 需 求 带 动 下 具 备 成 长 潜 力, 但 是 手 机 面 板 出 货 的 成 长 力 道 将 会 下 滑, 因 此 牵 动 整 体 成 长 趋 缓 资 策 会 MIC 指 出, 全 球 液 晶 电 视 市 场 因 欧 美 与 日 本 等 成 熟 市 场 需 求 平 淡, 而 中 国 大 陆 的 新 一 波 电 视 节 能 补 助 也 才 刚 开 始, 导 致 2012 上 半 年 全 球 液 晶 电 视 市 场 需 求 不 如 预 期, 也 使 得 我 国 液 晶 电 视 产 业 的 出 货 明 显 下 滑 根 据 统 计 资 料 显 示, 台 湾 2012 上 半 年 液 晶 电 视 产 业 的 出 货 量 为 1800 万 台, 较 去 年 同 期 下 滑 28%, 展 望 2012 下 半 年, 部 份 主 要 电 视 品 牌 业 者 陆 续 下 调 年 度 出 货 目 标, 将 影 响 对 台 释 单 的 空 间, 预 估 台 湾 2012 全 年 度 出 货 量 将 达 到 4300 万 台, 较 去 年 下 滑 约 9.8% 今 年 中 国 PC 出 货 量 将 超 过 8000 万 台 据 IHS isuppli 中 国 研 究 报 告 显 示, 今 年 中 国 PC 产 业 将 实 现 两 位 数 的 增 长, 对 国 内 市 场 的 出 货 量 将 接 近 8400 万 台 2012 年 中 国 市 场 的 PC 出 货 量 预 计 达 到 8360 万 台, 比 去 年 的 7390 万 台 增 长 13% 自 2008 年 以 来, 中 国 台 式 电 脑 与 笔 记 本 的 国 内 出 货 量 一 直 保 持 两 位 数 的 强 劲 增 长, 预 计 这 种 健 康 势 头 还 将 保 持 两 年, 直 到 2015 年 温 和 放 缓 至 9% 2016 年 底, 出 货 量 将 达 到 亿 台 左 右, 如 图 所 示, 相 当 于 五 年 复 合 年 度 增 长 率 为 12% 在 当 前 中 国 经 济 快 速 增 长 的 推 动 下, 中 国 PC 出 货 量 增 长 非 常 突 出 与 之 相 比 今 年 世 界 其 它 地 区 的 出 货 量 增 长 率 预 计 只 有 4% 中 国 国 内 PC 出 货 量 相 当 于 全 球 总 量 亿 台 的 23%, 占 亚 太 地 区 PC 总 产 量 的 比 例 高 达 63% 今 年 中 国 笔 记 本 出 货 量 将 从 2011 年 的 3580 万 台 上 升 到 4250 万 台 而 台 式 PC 的 出 货 量 则 略 低, 预 计 将 从 3810 万 台 上 升 到 4110 万 台 台 式 机 与 笔 记 本 对 商 业 领 域 的 出 货 量 都 将 比 消 费 领 域 出 货 量 高 出 几 百 万 台 尤 其 是, 商 业 PC 的 信 息 安 全 性 对 于 政 府 及 军 用 采 购 极 其 重 要 中 国 最 大 的 PC 厂 商 是 总 部 在 北 京 的 联 想, 预 计 今 年 该 公 司 的 国 内 出 货 量 将 达 到 2990 万 台, 占 中 国 PC 市 场 的 36% 其 次 是 宏 基, 预 计 市 场 份 额 将 达 11%; 戴 尔 份 额 为 8%; 惠 普 份 额 为 6%; 华 硕 份 额 约 为 6% 接 下 来 的 三 个 品 牌 都 是 国 内 品 牌, 但 在 全 球 PC 市 场 中 的 知 名 度 稍 弱 : 同 方, 海 尔 与 神 舟 中 国 出 口 PC 市 场 的 规 模 比 国 内 市 场 还 大 还 没 有 关 于 今 年 的 完 整 预 测, 但 去 年 中 国 PC 厂 商 一 共 出 口 了 亿 台 笔 记 本 和 3720 万 台 台 式 机 广 达 电 脑 鸿 海 与 仁 宝 电 脑 是 2011 年 中 国 最 大 的 三 家 笔 记 本 出 口 企 业, 合 计 占 有 64% 的 市 场 份 额 而 富 士 康 广 达 和 Pegatron 则 是 同 期 三 家 最 大 的 台 式 机 出 口 企 业, 合 计 占 有 53% 的 份 额 鸿 海 与 富 士 康 是 不 同 名 称 下 的 同 一 家 企 业, 整 个 公 42