项目融资辅导营—智能输送设备行业研究报告

Size: px

Start display at page:

Download "项目融资辅导营—智能输送设备行业研究报告"

气冀
7 years ago
Views:

1 TMFOX VENTURE PARTNERS 商弈投资智能输送设备行业研究报告智能输送设备创新方向及投资重点 TMFOX VENTURE PARTNERS 2013/1/28

2 报告用途本研究报告为商弈投资的被投资客户项目融资辅导营被孵化的客户提供行业分析并帮助他们进行产品创新同时为商弈投资 (TMFOX VENTURE PARTNERS) 合作的投资机构科研机构和政府机构提供行业研究和投资参考研究方法本研究报告收集大量可靠的具权威性的资料及数据, 仔细分析对比得出相关结论, 并通过对项目融资辅导营企业进行调研, 进一步获取更全面的信息, 且与本行业专家进行了深入探讨研究版权声明本研究报告是基于我们认为可靠且已公开的信息, 我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性, 也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更本报告版权仅为商弈投资 (TMFOX VENTURE PARTNERS) 所有, 未经授权, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用作者 : 郑伟, 英国卡斯商学院金融硕士, 商弈投资项目管理部商务分析师 1 / 25

本行业专家进行了深入探讨研究版权声明本研究报告是基于我们认为可靠且已公开的信息, 我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性, 也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更本报告版

3 目录一摘要... 3 二行业简介... 4 三容量与增长... 7 四产业链上游下游五主要法律法规及政策六竞争七行业未来与投资方向从设备到整体制造下游拓展从制造到物流智能控制柔性化 / 25

.. 19 七行业未来与投资方向... 21 7.1 从设备到整体... 21 7.2 制造下游拓展.

4 一摘要智能输送成套设备是指在传统物料输送设备仓储搬运机械的基础上, 应用一系列的自动化控制和信息技术, 实现物料及工件在指定方位间定时定速定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆倾斜翻转等指定动作的一套完整的物流体系智能输送成套设备是各类大型生产线传输体系的主要组成部分, 是提高生产 ( 运输 ) 效率提升产品工艺水平降低生产能耗充分利用人力资源, 实现制造和物流环节智能化柔性化的关键智能输送装备行业在我国属于新兴行业, 起步较晚, 它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的, 从二十世纪九十年代初开始, 随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展机械化自动化是一国产业生产能力发展到一定阶段的必然趋势, 通过利用机械代替人工, 实现标准化的流水线作业, 可以极大提高生产效率, 并确保产品质量因此, 机械化自动化智能化往往是各个产业尤其是制造业升级的方向目前, 美国德国日本等制造业发达国家现代化水平位居全球领先地位, 他们在中国市场占据 60% 以上的市场份额国内少数优势企业经过多年的技术积累和项目经验积累, 已拥有较强的技术研发能力和设计开发力量, 其产品在市场竞争中逐步实现替代进口, 发展空间巨大智能输送设备产品未来的主要拓展方向有以下五个方面 : 一是从输送单机设备拓展到整个自动化生产线 ; 二是从汽车和工程机械行业拓展到其他制造业制造过程 ; 三是从制造过程拓展到物流仓储过程 ; 四是从智能信息控制拓展到其他更广阔的控制信息管理系统 ; 五是从单一化到柔性化以适应各种产品生产及物料流通的需求 3 / 25

业, 起步较晚, 它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的, 从二十世纪九十年代初开始, 随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展机械化自动化是一国产业生产能力发展到一定阶段的必然趋势, 通过利用

5 二行业简介智能输送装备行业属于先进制造业内的工业自动化子行业其起源于传统的物料搬运输送机械和仓储机械, 随着现代信息技术的发展, 以及大规模快节拍柔性化生产制造的要求, 传统的物料搬运输送机械仓储机械与信息技术逐渐结合, 自动控制技术和信息技术成为输送系统技术的核心, 智能输送装备行业应运而生, 并主要在汽车工程机械等制造业生产线以及立体仓库物流配送分捡立体停车系统等现代服务业得到普遍应用先进制造业工业自动化智能输送装备 Figure 1: 智能输送成套设备行业属性智能输送装备是用现代信息技术进行操作与控制的连续输送系统, 它是先进制造技术信息技术和智能技术在输送装备产品上的集成和融合, 体现了输送装备的智能化柔性化和自动化的发展要求与传统的物料搬运输送机械仓储机械相比, 智能输送装备具有可控制的程序, 具有感知分析推理决策和控制功能, 可以实现自动输送动态显示自动认址自动积放故障自诊断远程监控等功能, 能满足连续化快节奏智能化的输送要求 4 / 25

输送装备 Figure 1: 智能输送成套设备行业属性智能输送装备是用现代信息技术进行操作与控制的连续输送系统, 它是先进制造技术信息技术和智能技术在输送装备产品上的集成和融合, 体现了输送装备的智能化柔性化和自动化的

能悬挂输送成套设备包括自行小车悬挂输送系统链式悬挂输送系统空中摩擦传动输送系统悬挂滑撬输送系统等地面输送系统 : 在地面连续输送物料的成套设备地面智能输送成套设备

6 装备制造智能制造设备 ( 自动化生产线 ) 生产线专用设备加工焊接设备涂装装备设备链式输送摩擦输送自行小车输送自动化物流装备 ( 储存分拣配送 ) 物流专用设备储存设备分拣设备 Figure 2: 装备制造业分类智能输送成套设备从空间形态上区分, 可分为智能悬挂输送成套设备和地面智能输送成套设备两大类别悬挂输送系统 : 在空中连续输送物料的成套设备智能悬挂输送成套设备包括自行小车悬挂输送系统链式悬挂输送系统空中摩擦传动输送系统悬挂滑撬输送系统等地面输送系统 : 在地面连续输送物料的成套设备地面智能输送成套设备包括板式输送系统地面链式输送系统辊子输送系统地面摩擦传动输送系统导轨智能小车系统 (RGV) 自导引智能小车系统 (AGV) 等 Figure 4 悬挂输送系统 Figure 3: 地面输送系统 5 / 25

7 自行小车指在特定轨道上按照程序软件自动运行的带车轮载物车式输送系统, 每台载物车具备独立升降, 自动认址, 自动输送的特性, 整套系统具有物流输送储存积放及组织生产等功能自行小车目前为国际上流行的先进的输送方式之一 Figure 5:STC 导轨智能小车系统 (RGV) 参考文献 : 2011 三丰智能 : 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 6 / 25

8 三容量与增长十一五期间智能输送成套设备市场需求平均年增长率 15.98%, 随着工业自动化程度的逐步提高, 以及农业机械仓储物流等领域的需求逐步增加, 预计十二五期间智能输送成套设备的市场需求平均增长率将在 20% 以上, 仍将保持高速增长态势, 到十二五末期, 下游行业对智能输送成套设备的需求量将超过 400 亿元图 6 为下游行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的需求预测情况智能输送成套设备的市场需求量 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 6: 数据来源我国智能输送装备行业发展现状及前景分析, 中国经济信息上述十二五期间智能输送成套设备市场需求量的预测前提主要为 : 十二五期间汽车工程机械农业机械家电化工烟草仓储物流摩托车食品医药冶金建材等众多下游行业领域保持较高增长速度 ; 十二五期间下游行业工业自动化水平, 以及物流服务需求不断提高 ; 智能输送装备行业市场容量与主要下游行业固定资产投资额存在较高关联性参考文献中国经济信息, 我国智能输送装备行业发展现状及前景分析 7 / 25

需求量将超过 400 亿元图 6 为下游行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的需求预测情况智能输送成套设备的市场需求量 ( 亿元 ) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009

9 四产业链作为装备制造业的分支, 智能输送装备的上游行业是金属材料机电设备电气元器件以及电线电缆等行业 ; 其下游应用市场为汽车整车及汽车零部件工程机械行业的焊装涂装总装等生产线, 并可被广泛应用于农业机械家电化工烟草仓储物流摩托车食品医药冶金建材等众多行业领域智能输送装备行业与上下游行业的关系图如下 : Figure 7: 智能输送装备产业链 4.1 上游智能输送装备行业上游行业主要包括 : (1) 钢材铝型材等金属材料行业 (2) 电动葫芦电机减速机等机电设备行业 (3)PLC 变频器等电气元器件行业 (4) 电线电缆行业 8 / 25

众多行业领域智能输送装备行业与上下游行业的关系图如下 : Figure 7: 智能输送装备产业链 4.

10 上游行业基本属于竞争性行业钢材铝型材等大宗原材料产品价格呈周期性波动, 其他主要原材料国内外供应商众多, 货源稳定产能充足, 供求关系稳定钢材成本占生产成本比例为 35% 左右, 图 8 为 2012 年广州大中型钢材价格走势图, 由于 2012 年我国钢材产能过剩等原因, 钢材价格呈递减趋势, 这一定程度的降低了装备制造业的生产成本 Figure 8:2012 年广州大中型钢材价格走势图数据来源 : 中国钢材价格网 Figure 9: 电机葫芦价格走势图数据来源 : 根据科尼起重设备 ( 上海 ) 有限公司报价整理 9 / 25

原因, 钢材价格呈递减趋势, 这一定程度的降低了装备制造业的生产成本 Figure 8:2012 年广州大中型钢材价格走势图数据来源 : 中国

11 Figure 10: 减速机价格走势图数据来源 : 根据 SEW 传动设备 ( 天津 ) 有限公司报价整理 4.2 下游智能输送成套设备被广泛地应用于汽车工程机械农业机械家电化工烟草仓储物流摩托车食品医药冶金建材等众多行业领域据统计,2009 年我国智能输送装备行业市场需求量共计亿元,2010 年我国智能输送装备行业市场需求量共计亿元, 其中汽车工程机械两大下游行业对智能输送成套设备的需求量约占总规模的 40%, 其他行业如农业机械家电化工等诸多行业的需求量约占总规模的 60% 其他, 13% 建材, 3% 冶金, 3% 医药, 4% 汽车, 25% 食品, 4% 摩托车, 3% 机场物流, 4% 工程机械, 15% 仓储物流, 4% 烟草, 5% 化工, 5% 家电, 5% 农业机械, 7% Figure 11:2009 年智能输送成套设备市场需求结构数据来源 : 我国智能输送装备行业发展现状及前景分析, 中国经济信息作为需求导向型行业, 智能输送装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势近年来, 随着以汽车及工程机械为代表的制造业固定资产投资的 10 / 25

12 大幅度拉动以及持续的技术升级改造, 智能输送成套设备作为焊装涂装和总装生产线的核心, 在汽车整车及汽车零部件工程机械行业中广泛应用 1) 汽车领域随着我国经济的发展和国民生活水平的持续稳步提高, 国内汽车行业发展势头迅猛然而我国汽车的保有量仍然低于世界平均水平从全世界范围来看, 千人汽车保有量为 128 辆而中国目前千人汽车保有量只有 52 辆, 还不到世界平均水平的一半如果达到世界平均水平, 中国汽车保有量约为 1.56 亿辆 2012 年, 汽车产销万辆和万辆, 同比分别增长 4.63% 和 4.33% 预计中国乘用车年年均增长率接近 10%,2020 年年度需求量 2583 万辆保有量 22,627 万辆长期预测,2025 年, 中国乘用车年度需求量将达 2925 万辆,2030 年将达 3523 万辆国内汽车消费的持续旺盛是该行业固定资产投资稳定增长的主推因素根据目前汽车消费市场需求趋势购车优惠政策汽车行业十二五规划中对于新能源汽车政策扶持等因素判断, 十二五期间, 该行业固定资产投资仍保持较高的增长水平图 13 为汽车行业十一五期间实际完成的固定资产投资金额及十二五期间的预测情况 3000 汽车行业固定资产投资 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 12: 数据来源东海证券研究所在汽车整车及零部件生产领域, 智能输送成套设备的应用贯穿于冲压焊装涂装总 11 / 25

56 亿辆 2012 年, 汽车产销 1927.18 万辆和 1930.64 万辆, 同比分别增长 4.63% 和 4.

13 装四大环节, 特别是在涂装及总装环节应用更为普遍市场需求一方面来自新建汽车项目的固定资产投资, 另一方面则自原有生产线的更新改造此外, 汽车整车及零部件生产的冲压焊装等环节的应用范围的扩大也带来一部分需求增长 2009 年, 汽车行业对智能输送成套设备市场需求量达到亿元,2010 年达到亿元, 预计到十二五末期, 汽车行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过 100 亿元下图为汽车行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的预测情况 120 汽车行业智能输送成套设备市场需求量 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 13: 数据来源 : 我国智能输送装备行业发展现状及前景分析, 中国经济信息 2) 工程机械近年来我国工程机械行业发展迅速, 年间, 全行业市场规模从 480 亿元, 一跃突破 3,100 亿元,9 年间增长了 540% 以上 2009 年, 工程机械行业受国内固定资产投资额快速增长的拉动, 呈现强劲复苏的态势, 全行业固定资产投资额达亿元, 同比增长 15.00% 2010 年以来在国内固定资产投资额快速增长的拉动下, 工程机械行业出现了金融危机后强劲复苏的态势 2010 年, 我国工程机械行业销售收入达到 4,357 亿元, 同比增长 38%, 主要工程机械产品的产销量创出了同期历史新高, 工程机械行业各类产品继续保持高速增长运行中长期来看, 十二五期间随着全社会固定资产投资持续增长, 加上战略性新兴产业的快速发展和西部大开发振兴东北中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施, 以及国家对工程机械产业的大力扶持, 未来 5 年, 我国工程机械行业仍将有巨大的增长空间, 12 / 25

98 亿元, 预计到十二五末期, 汽车行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过 100 亿元下图为汽车行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的预测情况 120 汽车行业智能输送成套设备市场需求量 ( 亿元 )

14 其中目前依赖进口的高端工程机械产品和国家重点发展的民用机械将成为增长最快的领域根据中国工程机械工业协会发布的中国工程机械行业十二五规划, 到 2015 年我国工程机械的销售收入将达到 9,000 亿元水平, 年均递增大约为 17% 工程机械销售额约占全社会固定资产投资额的 1.5%-2.5%, 预计十二五期间全社会固定资产投资增长率在 20% 左右, 这为工程机械行业继续稳固增长提供了有力保证以交通基础设施建设为例, 十二五期间, 国家投入的资金将达 10 万亿元, 其中高铁城铁地铁高速公路等基础设施建设将极大带动工程机械行业的发展图 15 为工程机械行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的预测情况 1200 工程机械行业固定资产投资 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 14: 数据来源东海证券研究所智能输送成套设备应用于工程机械行业后, 解决了过去地摊式生产的局面, 有利于定型产品的批量化生产, 极大的提高了生产效率近年来, 国内规模以上工程机械企业纷纷引进智能输送成套设备, 实现生产线物流系统自动化, 降低人力成本提高生产效率和管理水平 2009 年, 工程机械行业对智能输送成套设备市场需求量达到亿元, 预计到十二五末期, 工程机械行业对智能输送成套设备的年市场需求量超过 60 亿元图 16 为工程机械行业十一五期间对智能输送成套设备的市场需求量及十二五期间的需求预测情况 13 / 25

5%, 预计十二五期间全社会固定资产投资增长率在 20% 左右, 这为工程机械行业继续稳固增长提供了有力保证以交通基础设施建设为例, 十二五期间, 国家投入的资金将达 10 万亿元, 其中高铁城铁地铁高速公路等基础设施建设将极

15 工程机械行业智能输送成套设备市场需求量 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 15 数据来源 : 我国智能输送装备行业发展现状及前景分析, 中国经济信息 3) 其他领域对智能输送行业的需求除汽车工程机械行业外, 智能输送装备还被广泛应用于农业机械家电化工烟草仓储物流摩托车食品医药冶金建材等众多行业领域, 成为推动有关行业自动化程度提高的重要力量以农业机械领域为例, 受益于国家政策鼓励资金投入财税优惠等多个方面的扶持, 同时随着科研生产开发体系进一步的创新和发展, 农业机械产业规模不断扩大并保持快速发展态势, 农业机械领域主要总量指标已经位于世界前列 2006 年至 2010 年期间, 中国农业机械工业总产值从 1, 亿元增长至 2, 亿元, 平均增长率达到 21.25% 国家高度重视三农工作, 通过两减免三补贴支农惠农等政策加大了对农业的支持力度, 加之中央财政不断增加农机购置补贴资金规模和补贴范围, 并把提高农业机械化水平作为降低劳动强度促进农民增收的一项重要措施预计 2015 年, 智能输送成套设备在其他领域的市场需求将达到 300 亿元以上 2009 年我国智能输送装备行业在其他领域中的市场需求量约达 80 亿元, 并且随着智能输送成套设备使用类型的不断完善及其他领域应用技术的不断成熟, 该领域的市场需求也会逐渐增长 14 / 25

国家政策鼓励资金投入财税优惠等多个方面的扶持, 同时随着科研生产开发体系进一步的创新和发展, 农业机械产业规模不断扩大并保持快速发展态势, 农业机械领域主要总量指标已经位于世界前列 2006 年至 2010 年期间, 中国农业

16 其他行业智能输送装备市场需求 ( 亿元 ) e 2012e 2013e 2014e 2015e Figure 16: 数据来源东海证券研究所参考文献 : 物流工程与管理, 2009 年中国仓储行业发展综合报告,2009 年第 31 卷东海证券, 三丰智能国内智能输送装备行业的领先企业中国经济信息, 我国智能输送装备行业发展现状及前景分析中国产业发展研究网, 取自中国机经网, 取自 15 / 25

第 31 卷东海证券, 三丰智能 -300276- 国内智能输送装备行业的领先企业中国经济信息, 我国智能输送装备行业发展现

17 五主要法律法规及政策国务院国家发改委科技部财政部商务部国家知识产权局以及中国机械工程学会物流工程分会等各部门相继出台了与智能输送装备行业相关的产业政策, 政策主旨是加大培育包括智能输送成套设备在内的装备制造产业, 满足国民经济增长对智能输送成套设备不断增长的需求以下是智能输送装备行业目前主要法律法规政策的汇总表序号法律法规名称发布日期发布形式 / 文件编号中华人民共国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要起重运输 ( 物料搬运 ) 机械行业十一五发展规划国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007) 2006/3/16 国务院 2006/03 中国机械行业联合会 2006/2/13 国发 [2006]8 号 2007/1/13 国家发展改革委科学技术部商务部国家知识产权局 5 国家重点支持的高新技术领域 2008/4/14 国科发火 (2008)172 号 6 装备制造业调整和振兴规划 2009/5/12 国务院 7 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010/10/11 国发 [2008]172 号 8 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2011/3/16 第十一届全国人民代表大会第四次会议 9 中国工程机械行业十二五发展规划 2011/7/31 中国工程机械工业协会 Table 1: 智能输送装备行业目前主要法律法规政策的汇总表 1) 2006 年 3 月, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出振兴装备制造业, 明确努力突破核心技术, 提高重大技术装备研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成的整体水平, 同时, 提出要提升汽车工业水平, 增强汽车工业自主创新能力 2) 2006 年 3 月, 起重运输 ( 物料搬运 ) 机械行业十一五发展规划明确指出 16 / 25

划纲要起重运输 ( 物料搬运 ) 机械行业十一五发展规划国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007) 2006/3/16 国务院 2006/03 中国机械行业联合会 2006/2/13 国发 [2006]8 号

18 要重点发展的物料搬运装备包括 :(1) 汽车造船和制造业生产线所需的智能柔性化各种物料搬运成套设备 ;(2) 大型自动化立体仓库及各式仓储物料搬运装卸成套设备 ;(3) 大型物流配送分拣中心及信息自动化系统等成套装备 ;(4) 大型机械式立体停车系统成套设备 3) 2006 年 6 月, 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确要求以装备制造业振兴为契机, 带动相关产业协调发展鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时, 通过市场化的外包分工和社会化协作, 带动配套及零部件生产的中小企业向专精特方向发展, 形成若干各有特色重点突出的产业链有计划有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术关键原材料及零部件, 逐步提高装备的自主制造比例加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合, 以信息技术促进装备制造业的升级 4) 2007 年 1 月, 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007 年度 ) 确定了当前应优先发展的 130 项高技术产业化重点领域, 其中, 先进制造领域包括工业自动化和机器人, 工业自动化应优先发展大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统, 机器人应优先发展新型工业机器人及其在自动化生产线的应用 5) 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及其附件国家重点支持的高新技术领域提出重点支持高新技术改造传统产业在内的八大领域, 其中, 先进制造技术要重点发展具有先进制造技术和制造工艺的单元设备制造系统生产线等 ; 机器人技术要重点发展 AGV 以及制造工厂的仓储物流设备 6) 2009 年 5 月, 国家正式发布装备制造业调整和振兴规划, 要求结合实施汽车产业调整和振兴规划, 重点提高汽车冲压焊装涂装总装四大工艺装备水平, 实现发动机变速器新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化, 同时加大技术进步和技术改造投资力度, 制定装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录, 支持使用国产首台 ( 套 ) 重大技术装备, 支持目录内装备的自主化节能节材减排改造企业兼并重组后内部资源整合区域性四大基础工艺中心建设发展现代制造服务业等 17 / 25

时, 通过市场化的外包分工和社会化协作, 带动配套及零部件生产的中小企业向专精特方向发展, 形成若干各有特色重点突出的产业链有计划有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术关键原材料及零部件, 逐步提高装

19 7) 2010 年 10 月, 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定指出, 我国正处在全面建设小康社会的关键时期, 必须按照科学发展观的要求, 抓住机遇, 明确方向, 突出重点, 加快培育和发展战略性新兴产业战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略针对高端装备制造产业, 需强化基础配套能力, 积极发展以数字化柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备 8) 2011 年 3 月, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出, 十二五期间内中国将发展先进装备制造业, 促进制造业由大变强, 加强重大技术成套装备研发和产业化, 推动装备产品智能化大力发展包括高端装备制造新能源汽车等在内的战略性新兴产业 9) 2011 年 7 月, 中国工程机械行业十二五规划指出, 继续推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变, 初步形成具有国际前沿水平的主机产品基础技术功能部件的研发与制造体系主要产品达到国际平均先进技术水平, 实现我国工程机械产业由粗放型模仿型数量型向科技创新质量效益型的转变并预测 2015 年全行业销售规模将达到 9,000 亿元, 年平均增长率大约为 17% 参考文献 : 2011 三丰智能 : 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 18 / 25

8) 2011 年 3 月, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出, 十二五期间内中国将发展先进装备制造业, 促进制造业由大变强, 加强重大技术成套装备研发和产业化, 推动装备产品智能化大力发展包括高端装备

20 六竞争智能输送装备行业在我国属于新兴行业, 起步较晚, 它是从改革开放后成套引进国外自动化生产线而逐渐发展起来的, 从二十世纪九十年代初开始, 随着制造业快速发展和产业结构调整而迅速发展国家对智能输送装备行业在产业政策上没有准入限制, 本行业的市场化程度较高, 市场竞争较为充分智能输送装备作为需求导向型行业, 其发展水平主要取决于所在国家地区的制造业及物流领域现代化程度国际知名的智能输送成套设备供应商主要集中在欧盟日本美国等制造业发达地区, 项目规模主要以大型生产 ( 物流 ) 线空间整体布局为主, 以项目总包形式实现 ; 其非标设计能力卓越, 产品技术含量较高个性化较强种类丰富, 能全面满足下游应用领域输送系统构建需求国内智能输送装备行业总体而言集中度低技术力量分散设计能力较薄弱, 业务规模大多局限于单台智能输送设备或单一工序环节的输送系统的设计生产目前国内智能输送装备行业竞争格局分为三个层次 : 其一是具备整体工程设计总包能力的国际知名企业其二是具备较强的智能输送成套设备研发设计能力, 且具有生产安装调试及售后服务综合能力的国内优势企业其三是不具备产品研发设计能力, 或研发设计能力不强的众多本土企业美国德国日本等制造业发达国家现代化水平位居全球领先地位, 智能输送成套设备在汽车工程机械等制造业及仓储物流等众多领域已得到广泛应用, 以德国西门子公司德国杜尔公司日本大福株式会社等为代表的国际知名企业进入中国市场多年, 凭借强大的综合设计项目总包能力在国内市场占据 60% 以上的市场份额, 在部分高端产品如大型自动化立体仓库大型物流配送分拣系统等领域, 国际知名企业所占市场份额更高国际知名企业进入中国市场, 与国内企业不是单纯的竞争关系, 特别是与国内优势企业更多地体现为竞争合作关系国际知名企业一般通过合作方式进入中国市场, 合作对象一般选择国内具有技术市场管理优势的企业通过与国际知名企业合作, 国内优势企业可以学习国际先进技术和管理经验, 努力缩短差距, 提高自身的核心竞争力 19 / 25

本美国等制造业发达地区, 项目规模主要以大型生产 ( 物流 ) 线空间整体布局为主, 以项目总包形式实现 ; 其非标设计能力卓越, 产品技术含量较高个性化较强种类丰富, 能全面满足下游应用领域输送系统构建需求国内智能输送装备

21 目前我国智能输送装备行业的主要国际和国内公司简介如表 1 所示公司名称主营产品经营规模日本大福株式会社德国 AFT 美国 ASI 天奇股份山西东杰智能物流装备股份有限公司承德天宝机械股份有限公司华昌达三丰智能 AFA( 面向汽车制造业 ) FA&DA( 面向基础制造业流通业 ) efa( 面向半导体液晶制造业 ) 三大核心产业物料工业输送成套设备的设计制造和安装调试业务美国自动化输送系统的国际供应商汽车总装物流自动化系统汽车焊装物流自动化系统车身储存物流自动化系统汽车涂装物流自动化系统机场物流自动化系统自动化立体仓库系统 Table 2 资料来源, 各公司网站或财报机器人系列智能电动小车系列积放式柔性生产线反向积放式柔性生产线及雪橇式柔性自动化生产线, 摩擦驱动输送线立体停车库设备物料输送设备机场邮政系统设备风电设备矿山设备智能型自动化装备系统, 包括总装自动化生产线焊装自动化生产线涂装自动化生产线等的研发设计生产和销售悬挂地面输送系统, 自行小车 2010 年销售收入 1115 亿日元 2010 年销售额约 1 亿美元 2010 年销售收入亿元 2009 年销售收入 1.78 亿元 2009 年销售收入 1.65 亿元 2010 年销售收入 1.82 亿元 2011 年销售收入 1.94 亿元参考文献 : 中信证券 - 三丰智能专注能输送设备制造的优秀企业日本大福株式会社官方网站, 取自中国汽车工业信息网, 取自天奇股份官方网站, 取自起重运输机械, 智能输送装备行业发展简析 Automatic Systems Inc.: 取自 AFT 百度百科, 取自 20 / 25

22 七行业未来与投资方向从产品拓展的角度来看, 智能输送设备产品的主要拓展方向有五 : 一是从输送单机设备拓展到整个自动化生产线, 二是从汽车和工程机械行业拓展到其他制造业制造过程, 三是从制造过程拓展到物流仓储过程, 四是从智能信息控制拓展到其他更广阔的控制信息管理系统, 五是从单一化到柔性化以适应各种产品生产及物料流通的需求从设备到整体现有下游行业自动化生产线制造下游拓展制造业其他行业制造过程智能输送从制造过程到物流仓储物流智能输送智能控制控制信息管理系统柔性化适应各种产品生产及物料流通的需求 Figure 17: 智能输送装备未来发展方向 7.1 从设备到整体与国外企业相比, 国内企业的自主创新和技术研发能力相对较弱智能输送装备在我国起步较晚, 虽然国内企业在消化吸收国外智能输送技术方面取得了明显成绩, 但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有不小差距, 技术基础相对薄弱, 在大型超大型系统及高端应用领域, 国外先进企业基本处于主导地位, 我国智能输送装备企业需要不断努力缩小差距国内企业规模较小抗风险能力较弱我国智能输送装备行业的企业数量众多, 但大多数 21 / 25

23 规模偏小, 技术力量薄弱, 与国际先进企业相比, 竞争能力不强, 抗风险能力相对薄弱本行业的下游应用逐级呈现大型化总承包方向发展的趋势, 业内真正能为下游客户提供从空间整体布局产品设计生产加工到安装调试维护保养的智能输送整套解决方案的企业较少, 所以与国外企业相比, 国内企业还是有不小的差距 7.2 制造下游拓展机械化自动化是一国产业生产能力发展到一定阶段的必然趋势, 通过利用机械代替人工, 实现标准化的流水线作业, 可以极大提高生产效率, 并确保产品质量, 同时, 由智能输送成套设备实现柔性化的生产物流方式, 可提高整体管理水平, 助推产业升级因此, 机械化自动化智能化往往是各个产业尤其是制造业升级的方向目前以美国日本为代表的发达国家绝大多数工业均已通过机械化自动化以及智能化促进了生产效率的提高, 实现了产业的升级 7.3 从制造到物流智能输送成套设备在现代仓储物流中有很大的应用仓储作业大都负荷重, 作业量大, 作业环境恶劣, 时间紧, 存在着众多系统性不安全隐患, 因而智能输送成套设备在仓储领域的应用是仓储业发展的必然 2006 年至 2009 年期间, 中国仓储业固定资产投资额由 470 亿元增加至 1,766 亿元, 平均增长率达 55.52% 仓储企业应通过机械化实现最低的人力作业, 加大企业集成度, 减少人身伤害和货物损害, 提高作业效率, 随着货物运输包装向着大型化, 托盘化的发展, 仓储也必然要向机械化智能输送过渡在自动化仓库中货物仓储管理环境管理作业控制等仓储工作, 通过住处管理扫描技术条形码射频通信数据处理等技术, 指挥仓库堆垛机传送带自动导引车自动分拣机等设备自动完成仓储作业 ; 向运输设备下达运输指令安排运输等 ; 并同时完成单证报表的制作和传递对于危险品冷库暖库粮食等特殊仓储, 都有必要采取自动化控制的仓储未来的自动化仓储系统的设备中, 智能输送成套设备将占据主要地位, 从而在自动仓储领域的市场前景更加广阔 7.4 智能控制智能控制是决定生产线或物料输送功效与性能的主要因素, 是保证智能输送成套设备精确可靠稳定自动化运行的关键智能输送成套设备运用总线控制 RFID 等信息技术, 22 / 25

24 通过 PLC 平台输入生产运输所需的一系列路径速度及动作指令, 以模拟或数字信号形式下达到输送设备端, 使其根据实际应用环境自行移动认址对位并进行抓取释放 ; 按照用户的意图完成物料工件的升降摇摆倾斜翻转等动作指令 ; 通过传感技术实现避碰刹车, 提高生产安全性 7.5 柔性化柔性化是指制造系统对外部因素变化的响应能力和对系统内部因素变化 ( 干扰涨落或故障 ) 的适应能力智能输送装备能根据用户的需求组织生产安排物流活动, 使制造装备产品工艺或物流路线能适应于各种产品生产及物料流通的需要用户通过智能输送成套设备的引进使物流环节更具人性化操作更简易减少出错率降低重复劳动 ; 另外, 还可通过与电子商务 ERP 人力资源管理等系统连接, 降低营销成本方便财务管理, 进一步提升企业管理水平柔性化作业的优势在产能规模大, 生产节拍快流水线布局固定, 人员设备密集, 物料种类繁多供应周期长的汽车工程机械机场物流农业机械等行业及领域尤为突出参考文献 : 安信证券 - 三丰智能国内领先的智能输送成套设备提供商 2011 三丰智能 : 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 23 / 25

25 关于商弈投资商弈投资是因为成功实现客户价值的倍增而诞生的自创建以来, 她汇集了硅谷和新兴市场最优秀的投资专家和资深行业创新专才, 并且能够有效地整合技术管理市场营销和资本等各种资源这些可贵的资源的有机整合已经为商弈投资的客户提供了源源不断的创新和资本输入商弈投资是一家专注于为全球的创业者和中小高科技企业提供创新和资本解决方案的风险投资商和全球营销公司在商弈投资, 我们通过创新 & 资本研究和风险投资等成熟创新的业务组合来培养中小高科技企业的可持续发展的盈利能力以及规范化的公司治理能力, 从而达到其在资本市场增值的目标商弈投资目前在深圳香港硅谷温哥华设有运营机构, 为创业者提供技术孵化资本孵化和私人投资银行业务更多信息, 请参考 24 / 25

26 关于项目融资辅导营项目融资辅导营 (The Club of Innovations & Capitals) 是深圳市高新区创业投资服务广场主办和商弈投资 (Tmfox Venture Partners) 主办, 多家国内外著名投资机构协办的一个专注于高科技项目投资的多层次的资本孵化平台项目融资辅导营以培养中小高科技企业的成长能力和竞争能力为核心服务目标, 以国内外著名风险投资机构的资金投资实践创新体系为主要服务内容, 通过金融机构政府创新支持为中小科技企业的成长输入资本创新和资源, 在 2-3 年内帮助和孵化中小高科技企业, 让他们成为新三板和创业板的后备力量和佼佼者在各级领导的领导和大力支持下, 项目融资辅导营逐步成为深圳地区最创新的高科技企业资本孵化机构, 迄今为止, 项目融资辅导营为 300 多家高科技企业提供资本孵化, 成功孵化新三板企业 32 家, 创业板企业 3 家, 高成长性企业 168 家更多信息, 请参考 25 / 25

说明为了反映教运行的基本状态, 为校和院制定相关政策和进行教建设与改革提供据依据, 校从程资源 ( 开类别开量规模 ) 教师结构程考核等维度, 对 2015 年春季期教运行基

说明为了反映教运行的基本状态, 为校和院制定相关政策和进行教建设与改革提供据依据, 校从程资源 ( 开类别开量规模 ) 教师结构程考核等维度, 对 2015 年春季期教运行基内部资料东北师范大教运行基本状态据报告 2015 年春季期教务处 2015 年 10 月 27 日说明为了反映教运行的基本状态, 为校和院制定相关政策和进行教建设与改革提供据依据, 校从程资源 ( 开类别开量规模 ) 教师结构程考核等维度,