Microsoft Word - 華新麗華99年報0503.doc

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1 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 主 要 業 務 內 容 主 要 商 品 項 目 及 營 收 比 重 業 務 內 容 銅 導 體 各 式 電 線 電 纜 及 接 續 材 料 配 件 之 製 造 與 銷 售 不 銹 鋼 及 碳 鋼 的 冶 煉 軋 製 加 工 及 銷 售 LED 外 延 片 芯 片 組 與 LED 模 組 的 製 造 與 銷 售 太 陽 能 系 統 工 程 地 產 商 品 項 目 裸 銅 條 銅 線 電 力 線 高 壓 電 力 線 附 件 銅 纜 光 纜 小 鋼 胚 扁 鋼 胚 熱 軋 鋼 捲 熱 軋 鋼 板 盤 元 熱 軋 棒 冷 精 棒 線 材 不 銹 鋼 薄 片 碳 鋼 及 合 金 鋼 鋼 胚 無 縫 鋼 管 鋼 絞 線 不 銹 鋼 鋼 線 鍍 鋅 鋼 絲 LED 外 延 片 LED 芯 片 組 LED 模 組 太 陽 能 發 電 系 統 工 程 整 合 服 務 系 統 設 計 採 購 及 安 裝 出 售 房 屋 收 入 出 售 出 租 辦 公 樓 收 入 及 租 金 收 入 營 收 比 重 本 公 司 暨 本 公 司 合 併 子 公 司 54.2% 71.0% 45.2% 27.8% 0.2% 1.0% 0.4% 0.2% 2. 計 劃 開 發 之 新 商 品 事 業 單 位 電 線 電 纜 事 業 特 殊 鋼 事 業 光 電 綠 能 事 業 地 產 事 業 計 劃 開 發 之 新 商 品 綠 能 電 纜 大 眾 運 輸 用 電 纜 智 能 電 纜 熱 擠 壓 成 品 無 縫 管 生 產 鎳 基 合 金 及 鈦 合 金 加 工 成 型 產 品 研 發 橋 樑 主 纜 纏 繞 用 S 型 熱 鍍 鋅 鋼 絲 高 端 彈 簧 線 材 雙 相 不 銹 鋼 扁 胚 2205 開 發 肥 粒 鐵 系 快 削 不 銹 鋼 430F 開 發 肥 粒 鐵 系 高 溫 用 不 銹 鋼 430Ti 開 發 粉 化 爐 渣 安 定 化 研 發 紡 織 用 不 銹 鋼 極 細 線 開 發 400 系 不 銹 鋼 自 攻 螺 絲 開 發 CNC 自 動 車 削 精 密 管 閥 件 開 發 2205 雙 相 鋼 製 程 開 發 及 310S 耐 熱 鋼 製 程 開 發 30Mn2V 36Mn2V 37Mn5 X42 20G 鋼 種 開 發 316L 鋼 種, 超 薄 板 厚 度 0.05mm 之 軟 材 開 發 301 鋼 種, 超 薄 板 厚 度 0.05~0.08mm 之 彈 片 開 發 四 吋 LED 外 延 片 生 產 大 功 率 高 亮 度 LED 芯 片 組 生 產 12~15W LED 模 組 產 品 開 發 開 發 中 大 型 太 陽 能 發 電 系 統 提 升 太 陽 能 發 電 系 統 效 能 銅 銦 鎵 硒 (CIGS) 薄 膜 太 陽 能 電 池 模 組 生 產 開 發 高 品 質 低 耗 能 之 多 晶 矽 材 料 生 產 開 發 高 度 節 能 的 低 碳 建 築, 利 用 太 陽 能 及 地 熱 技 術 來 達 到 恆 溫, 恆 濕 及 恆 氧 的 目 標 48

2 ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 現 況 與 發 展 電 線 電 纜 事 業 銅 線 材 本 公 司 銅 線 材 主 要 供 應 臺 灣 東 南 亞 及 中 國 大 陸 銅 線 纜 之 消 費 需 求, 臺 灣 市 場 發 展 已 成 熟, 供 需 平 穩 ; 大 陸 為 本 公 司 銅 線 材 最 大 之 市 場 所 在 電 力 電 纜 臺 灣 市 場 方 面,2010 年 金 融 海 嘯 影 響 逐 漸 遠 離, 民 間 投 資 明 顯 增 加, 市 場 景 氣 逐 漸 復 甦, 臺 灣 進 出 口 亦 大 幅 成 長 ; 中 東 政 經 情 勢 變 化 刺 激 國 際 油 價 大 漲, 加 速 全 球 推 動 節 能 趨 勢, 也 間 接 促 成 臺 灣 綠 能 產 業 擴 大 投 資, 帶 動 電 力 線 纜 需 求 加 上 建 築 業 推 案 量 持 續 向 上 攀 升, 預 期 2011 年 臺 灣 民 間 電 力 線 纜 需 求 將 超 過 2010 年 唯 受 到 國 際 基 本 金 屬 原 料 價 格 大 漲 影 響, 部 分 民 間 市 場 需 求 有 可 能 延 後 發 酵 其 次, 有 關 政 府 需 求 方 面, 因 政 府 持 續 推 動 重 大 公 共 工 程 建 設 投 資, 如 捷 運 公 路 石 化 建 設 等, 台 電 七 輸 計 畫 亦 持 續 進 行, 相 關 公 共 需 求 預 期 將 維 持 穩 定 大 陸 市 場 方 面, 十 二 五 國 家 發 展 計 畫 全 面 建 設 小 康 社 會 於 2011 年 正 式 啟 動 在 電 網 建 設 上, 為 加 快 區 域 和 各 省 級 輸 電 網 絡 建 設, 國 家 電 網 與 南 方 電 網 將 保 持 過 去 的 電 網 投 資 力 度 ; 為 促 進 合 理 使 用 能 源 和 協 調 各 省 間 之 電 力 發 展, 國 家 電 網 在 特 高 壓 智 能 電 網 建 設 及 新 能 源 的 發 展 上 大 力 拓 展 ; 其 中 超 高 壓 電 纜 2011 年 需 求 預 計 較 2010 年 成 長 10% 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 原 料 面 : 在 美 國 寬 鬆 貨 幣 政 策 效 應 下,2010 年 原 料 走 勢 多 處 易 漲 難 跌 狀 態, 惟 四 月 因 歐 洲 債 信 危 機 影 響, 銅 鎳 等 基 本 金 屬 呈 現 回 檔 修 正, 其 餘 時 間 皆 處 盤 漲 狀 態 2010 年 鎳 供 給 量 160 萬 噸 消 費 量 146 萬 噸, 產 業 鏈 信 心 逐 步 回 溫 供 給 面 : 在 全 球 經 濟 逐 步 復 甦 下, 鋼 廠 稼 動 率 多 已 回 到 金 融 風 暴 前 之 水 準, 但 中 國 產 能 大 舉 開 發 或 將 成 為 未 來 市 場 隱 憂 需 求 面 : 金 融 風 暴 後 風 險 意 識 抬 頭, 低 庫 存 已 成 為 市 場 主 流 意 識, 因 此 2010 年 多 以 穩 定 的 實 質 需 求 為 主 展 望 未 來, 預 計 2011 年 經 濟 仍 將 維 持 成 長, 惟 增 長 之 速 度 將 可 能 放 緩 中 國 大 陸 內 需 市 場 逐 步 成 長, 惟 二 級 鋼 廠 競 價 狀 況 激 烈, 部 份 出 口 產 品 將 持 續 影 響 全 球 不 銹 鋼 市 場 的 穩 定 性 本 公 司 在 新 產 品 及 其 應 用 上 將 與 下 游 客 戶 共 同 合 作 持 續 研 發,2011 年 將 以 無 鎳 鋼 種 及 低 合 金 鋼 為 發 展 重 點, 透 過 產 品 差 異 化 來 降 低 原 料 波 動 風 險, 藉 此 達 成 產 業 鏈 永 續 獲 利 經 營 之 成 果 另 外, 為 提 高 生 產 效 率,2011 年 將 台 北 新 莊 直 棒 鋼 廠 移 遷 至 台 南 鹽 水, 屆 時 將 可 使 得 鹽 水 廠 一 貫 化 生 產 流 程 更 趨 完 善 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 2010 年 全 球 經 濟 平 均 增 長 3.9%, 而 全 球 鋼 材 需 求 量 增 長 約 12%; 其 中 2010 年 中 國 大 陸 GDP 增 長 為 10.3% 中 國 大 陸 經 濟 增 長 強 勁 為 鋼 鐵 業 的 發 展 提 供 了 良 好 的 宏 觀 經 濟 環 境, 帶 動 能 源 ( 鍋 爐 / 核 電 ) 石 化 電 子 機 械 等 行 業 大 幅 成 長, 並 成 為 全 球 供 應 商 的 重 點 市 場 展 望 今 年, 石 化 業 也 仍 將 保 持 增 長 態 勢 ; 由 於 油 價 回 升, 中 東 加 拿 大 等 國 家 石 化 項 目 啟 動, 對 無 縫 管 需 求 增 加 ; 美 國 基 礎 工 業 逐 步 恢 復, 特 別 是 汽 車 行 業 帶 動 日 常 維 修 及 加 工 市 場 需 求 都 增 加 了 對 無 縫 鋼 管 的 需 求 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 2010 年 大 陸 針 對 公 路 規 劃 里 程 達 到 8.5 萬 公 里, 鐵 路 里 程 達 到 9 萬 公 里 以 上, 大 致 上 維 持 09 年 投 資 規 模, 預 應 力 鋼 線 市 場 需 求 近 285 萬 噸 此 外, 橋 樑 建 設 跨 度 不 斷 加 大, 跨 江 跨 海 大 橋 建 設 持 續 進 行, 也 使 得 鍍 鋅 鋼 絲 需 求 維 持 穩 定 的 需 求 以 不 銹 鋼 線 線 材 來 說, 約 佔 整 體 不 銹 鋼 總 產 量 之 10%, 其 中 中 國 大 陸 的 不 銹 鋼 線 線 材 製 品 產 量 最 大, 約 16 萬 噸, 產 量 較 大 的 還 有 美 國 歐 盟 日 本 韓 國 義 大 利 及 印 度 中 國 大 陸 不 銹 鋼 絲 製 品 廠 家 數 達 200 家, 多 數 為 小 廠 ; 其 中 超 過 一 萬 噸 的 廠 家 不 超 過 10 家 不 銹 鋼 絲 按 用 途 區 分, 主 要 為 冷 鍛 緊 固 件 彈 簧 焊 接 金 屬 網 電 解 研 磨 廚 具 繩 用 幅 條 用 等 其 中 冷 鍛 緊 固 件 用 量 最 大, 約 佔 25%, 焊 接 線 約 佔 15%, 彈 簧 線 第 三, 佔 8%, 而 廚 具 幅 條 電 解 研 磨 線 是 發 展 較 快 的 種 類, 佔 約 10~15% 隨 著 環 保 意 識 的 提 高, 不 銹 鋼 線 市 場 的 需 求 會 日 益 提 高, 未 來 市 場 成 長 空 間 大 然 價 格 競 爭 仍 激 烈, 因 此 如 何 提 高 產 品 的 附 加 價 值 與 降 低 製 造 成 本, 是 所 49

3 有 廠 家 必 須 面 臨 的 課 題 本 公 司 因 於 2009 年 正 式 量 產 化, 於 2010 年 起, 經 營 效 率 已 大 幅 提 高, 尤 以 優 化 報 價, 精 確 掌 控 成 本, 並 佐 以 配 套 措 施, 使 得 產 銷 量 創 下 新 高 紀 錄, 並 實 現 投 產 後 短 期 內 即 達 到 轉 虧 為 盈 的 目 標 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 受 惠 於 全 球 品 牌 廠 商 持 續 推 出 LED 應 用 燈 具 以 及 中 國 政 府 大 力 扶 持 半 導 體 照 明 產 業, 預 估 2010 年 全 球 半 導 體 照 明 產 值 達 近 100 億 美 元, 年 增 率 達 42%, 突 破 2005 年 以 來 年 增 率 低 於 10% 的 成 長 瓶 頸, 且 估 計 未 來 三 年 的 平 均 增 長 率 可 達 35%, 至 2013 年 全 球 半 導 體 照 明 產 值 近 240 億 美 元 本 公 司 LED 外 延 片 與 芯 片 組 研 發 團 隊 已 順 利 完 成 最 新 世 代 MOCVD 設 備 技 術 開 發 平 台 與 四 吋 LED 產 品 開 發, 預 計 於 2011 年 第 2 季 在 西 安 LED 新 廠 量 產 太 陽 能 近 年 來 隨 著 能 源 需 求 成 長, 加 以 節 能 減 碳 環 保 意 識 的 持 續 高 漲, 各 國 政 府 積 極 尋 找 替 代 能 源, 如 風 力 發 電 太 陽 光 電 生 質 能 源 等 再 生 能 源 其 中 太 陽 能 因 具 有 乾 淨 無 污 染 隨 處 可 得, 而 且 取 之 不 盡 用 之 不 竭 等 優 點, 遂 成 為 各 國 開 發 重 點 之 一 然 而, 太 陽 能 由 於 發 電 成 本 仍 高, 現 階 段 政 府 補 貼 政 策 仍 為 帶 動 產 業 需 求 的 重 要 因 素 目 前 太 陽 能 主 要 安 裝 市 場 以 採 用 電 力 強 制 收 購 補 貼 (feed-in tariff, FIT) 機 制 的 歐 洲 各 國 為 主, 總 市 佔 率 為 65~70% 2010 年 在 德 國 義 大 利 捷 克 等 相 繼 決 定 調 降 補 貼 費 率 後, 驅 動 提 前 搶 裝 潮, 帶 動 需 求 明 顯 成 長 根 據 研 究 機 構 Solarbuzz 的 數 據 顯 示,2010 年 全 球 太 陽 能 系 統 安 裝 量 達 到 了 18.2GW(GW = 10 億 瓦 ), 年 成 長 率 達 139% 2011 年 在 德 國 義 大 利 等 歐 洲 國 家 持 續 調 降 補 貼 費 率 後, 將 驅 使 太 陽 能 價 格 再 度 下 滑, 帶 動 更 多 新 興 市 場 如 美 加 及 亞 太 地 區 等 需 求 此 外, 在 日 本 核 電 事 件 後, 各 國 再 次 意 識 到 核 能 發 電 的 風 險, 對 再 生 能 源 長 期 發 展 應 有 相 當 程 度 幫 助 然 而 太 陽 能 要 能 在 各 再 生 能 源 中 脫 穎 而 出, 使 產 業 健 康 發 展, 仍 需 面 對 成 本 下 降 的 壓 力 以 早 日 達 到 市 電 平 價 (Grid Parity, 即 太 陽 能 發 電 成 本 與 傳 統 電 費 相 同 ) 地 產 事 業 華 新 置 業 南 京 華 新 城 為 本 公 司 位 於 南 京 市 之 地 產 開 發 項 目, 包 括 辦 公 樓, 住 宅, 商 業 及 旅 館 等 ; 建 築 面 積 達 一 百 萬 平 方 米, 位 於 南 京 市 河 西 地 區 一 號 地 鐵 與 二 號 地 鐵 的 交 會 處, 地 理 位 置 優 異, 深 具 開 發 潛 力 2010 年 南 京 市 之 經 濟 成 長 率 為 13.3%, 人 均 所 得 約 6 萬 4 仟 元 人 民 幣, 較 前 年 成 長 約 16% 家 庭 戶 數 已 於 2008 年 正 式 突 破 2 百 萬 戶, 城 市 總 人 口 在 2010 年 約 為 640 萬 人 ; 未 來 經 濟 發 展 前 景 看 好 在 房 地 產 交 易 方 面,2010 年 成 交 筆 數 約 為 54,000 筆, 買 賣 面 積 達 565 萬 平 米 至 於 南 京 市 住 宅 的 供 需, 與 2009 年 相 較 持 平 展 望 未 來, 由 於 中 國 大 陸 對 不 動 產 實 施 調 控, 以 避 免 房 市 過 熱, 因 此 大 型 房 地 產 開 發 公 司 將 注 重 一 般 住 宅 及 商 用 地 產 的 開 發 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 : 電 線 電 纜 事 業 電 解 銅 板 ( 進 口 ) PVC/PC 塑 料 裸 銅 條 ( 線 ) 化 學 塗 料 電 力 電 纜 通 信 電 纜 電 子 線 漆 包 線 發 電 輸 配 電 機 電 工 程 交 通 建 築 電 信 工 程 網 路 工 程 電 腦 組 裝 家 電 電 子 器 材 家 電 機 電 變 壓 器 50

4 特 殊 鋼 事 業 煉 鋼 扁 鋼 胚 (Slab) 鋼 胚 熱 軋 鋼 捲 /No.1 熱 軋 鋼 板 線 材 盤 元 熱 軋 直 棒 冷 軋 鋼 捲 鋼 板 冷 抽 直 棒 削 皮 棒 焊 接 鋼 管 裁 剪 中 心 醫 療 器 材 食 品 工 業 建 築 裝 潢 餐 廚 用 具 化 學 用 桶 槽 配 管 熱 交 換 器 排 水 管 石 3. 化 商 工 品 業 之 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 扣 件 業 伸 線 業 工 業 零 配 件 軸 件 CNC 車 床 用 件 無 縫 鋼 管 鍛 造 法 蘭 接 頭 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 產 業 之 產 業 結 構 圖 LED 基 板 LED 外 延 片 LED 芯 片 LED 封 裝 LED 模 組 51

5 太 陽 能 產 業 之 產 業 結 構 圖 結 晶 矽 技 術 Crystalline Silicon 薄 膜 技 術 Thin-Film 多 晶 矽 材 料 矽 晶 圓 矽 晶 電 池 矽 晶 電 池 模 組 薄 膜 電 池 模 組 非 晶 矽 / 微 晶 矽 銅 銦 鎵 硒 CIGS 碲 化 鎘 CdTe 太 陽 能 系 統 / 應 用 產 品 3. 商 品 之 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 電 線 電 纜 事 業 銅 材 臺 灣 之 內 外 銷 市 場 已 進 入 成 熟 階 段, 大 陸 市 場 的 需 求 雖 處 於 成 長 期, 但 新 建 產 能 也 陸 續 開 出, 增 加 競 爭 態 勢 本 公 司 銅 線 材 產 品 品 質 優 良, 採 購 及 生 產 具 規 模 優 勢, 財 務 結 構 健 全, 並 擁 有 長 期 穩 定 的 客 戶 關 係, 在 大 中 華 地 區 居 於 領 先 地 位 電 力 電 纜 受 全 球 節 能 減 碳 及 環 保 趨 勢 影 響, 有 關 綠 能 產 業 如 太 陽 能 及 風 力 發 電 等 相 關 之 電 纜 需 求 漸 增, 臺 灣 核 能 電 廠 延 役 及 石 化 及 鋼 鐵 產 業 擴 建 計 劃 高 峰 期 再 起, 預 期 未 來 相 關 線 纜 需 求 上 揚, 本 公 司 結 合 兩 岸 生 產 基 地 的 技 術 能 力, 加 速 特 定 線 纜 開 發, 並 以 多 年 經 營 兩 岸 的 銷 售 優 勢, 未 來 將 致 力 開 發 新 的 產 業 市 場 2010 年 大 陸 國 家 電 網 以 建 設 覆 蓋 全 國 的 智 能 電 網 為 發 展 主 軸, 計 畫 到 2020 年, 特 高 壓 及 跨 區 電 網 輸 送 容 量 達 到 2.5 億 千 瓦 以 上, 約 占 全 國 裝 機 容 量 的 25%, 線 路 總 長 度 9.68 萬 公 里, 投 資 總 金 額 達 逾 四 兆 人 民 幣, 目 前 大 陸 地 區 掌 握 500kV 交 連 電 力 電 纜 生 產 技 術 公 司 仍 為 少 數, 本 公 司 已 開 發 出 500kV 交 連 電 纜 並 通 過 國 家 試 驗, 超 高 壓 電 纜 處 於 有 利 地 位 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 本 公 司 鹽 水 廠 於 2009 年 起 供 應 扁 鋼 胚 至 西 安 生 產 中 厚 板, 經 2010 市 場 開 發 後,2011 年 將 持 續 穩 定 發 展 另 外, 煙 台 廠 隨 著 大 陸 國 內 經 濟 的 復 甦, 不 銹 鋼 需 求 量 逐 步 增 加, 且 需 求 呈 多 樣 化 形 式 發 展 煙 台 廠 全 年 開 發 十 餘 種 新 鋼 種, 目 前 煙 台 生 產 之 不 銹 鋼 鋼 胚 已 應 用 於 無 縫 管 鍛 造 機 加 工 等 多 行 業, 客 戶 滿 意 度 高 煙 台 生 產 之 碳 鋼 鋼 胚 主 要 供 應 環 渤 海 區 域 ( 山 東 天 津 河 北 遼 寧 ); 以 用 途 分, 煙 台 廠 碳 鋼 連 鑄 坯 主 要 用 於 無 縫 管 業, 少 量 連 鑄 坯 銷 往 鍛 造 業, 受 下 游 無 縫 管 業 產 能 連 年 增 長 的 影 響, 需 求 旺 盛 從 鋼 胚 市 場 競 爭 情 形 來 看, 目 前 不 銹 鋼 鋼 胚 主 要 競 爭 者 為 青 山 其 昌 與 永 興 隨 著 大 陸 當 地 產 業 發 展, 各 鋼 廠 不 斷 擴 大 產 能 及 新 廠 近 期 投 產, 都 使 得 供 應 增 加 而 競 爭 日 益 激 烈 碳 鋼 鋼 胚 對 手 產 能 穩 定, 但 外 來 競 爭 者 不 斷 加 入, 市 場 供 過 於 求 現 象 開 始 顯 現 碳 鋼 管 胚 市 場 新 產 品 的 開 發 不 斷 增 加, 雖 普 碳 產 品 競 爭 激 烈, 但 低 合 金 鋼 油 井 管 用 鋼 等 產 品 成 為 市 場 熱 門 領 域 全 球 不 銹 鋼 盤 元 成 長 率 呈 現 逐 漸 平 穩 趨 勢, 但 近 年 來 干 擾 市 場 的 因 素 益 加 複 雜, 增 加 預 測 難 度 2010 年 不 銹 鋼 整 體 產 業 除 短 暫 回 檔 外, 其 餘 時 間 皆 處 於 盤 漲 階 段 盤 元 需 求 與 生 產 同 步 成 長, 惟 歐 美 地 區 52

6 需 求 仍 顯 疲 弱,2010 年 全 球 盤 元 需 求 量 成 長 28%, 創 近 年 來 最 大 幅 度 展 望 2011 年, 原 料 價 格 波 動 恐 將 更 趨 激 烈, 全 球 鋼 材 需 求 雖 已 漸 回 溫, 但 成 長 速 度 仍 可 能 低 於 原 料 上 漲 速 度,2011 年 全 球 盤 元 可 望 較 2010 年 成 長 約 5% 雖 然 大 陸 盤 元 產 能 及 需 求 量 持 續 成 長, 惟 大 陸 鋼 廠 通 用 鋼 種 品 質 生 產 技 術 已 大 幅 改 善 ; 海 外 競 爭 者 韓 國 日 本 由 於 國 內 需 求 不 佳, 雖 極 力 爭 取 外 銷 的 訂 單, 但 產 能 利 用 率 仍 低 另 外, 印 度 業 者 除 盤 元 銷 售 外, 同 時 向 下 延 伸 到 扣 件 產 品, 與 扣 件 下 游 直 接 競 爭, 增 加 歐 洲 市 場 威 脅 不 銹 鋼 冷 精 棒 方 面, 臺 灣 市 場 2011 年 景 氣 將 恢 復 至 金 融 風 暴 前 之 水 平, 可 望 在 銷 售 策 略 及 產 能 增 加 下 提 高 銷 售 量 另 外, 盤 商 進 口 料 部 份 因 受 交 期 風 險 及 品 質 影 響, 銷 量 逐 漸 被 國 產 料 取 代, 有 利 本 公 司 市 佔 率 提 高 國 外 市 場 方 面,2011 年 全 球 可 望 明 顯 復 甦, 半 導 體 設 備 資 本 支 出 增 加 及 工 具 機 產 業 熱 絡, 有 利 棒 材 之 銷 售, 重 點 市 場 則 以 北 美 及 紐 澳 市 場 為 主 臺 灣 競 爭 情 形 依 舊 以 價 格 競 爭 為 主, 以 華 新 為 指 標 價 格 ; 進 口 料 空 間 不 大, 主 要 原 因 為 交 期 過 長 風 險 大, 但 其 他 國 內 競 爭 對 手 產 能 尺 寸 加 大, 價 格 維 持 難 度 增 加 另 外, 歐 洲 市 場 依 舊 比 價 嚴 重, 印 度 料 在 其 他 市 場 威 脅 仍 大 大 陸 地 區 不 銹 鋼 冷 精 棒, 因 原 料 當 地 產 地 且 挾 人 工 成 本 低 廉 之 優 勢, 本 地 鋼 廠 仍 具 成 本 優 勢, 因 此 餐 廚 具 原 料 需 求 目 前 仍 以 大 陸 當 地 供 應 商 為 主 目 前 大 陸 國 內 市 場 平 均 每 月 冷 精 直 棒 市 場 需 求 約 2,500 噸, 隨 著 十 二 五 規 劃 刺 激 經 濟 方 案 的 提 出, 將 增 加 內 需 市 場 需 求 大 陸 外 銷 方 面, 紐 澳 市 場 目 前 3 家 大 廠 為 主 要 供 應 商, 其 中 包 含 華 新, 市 場 進 口 居 多, 成 長 性 強 目 前 中 國 國 內 市 場 將 有 新 競 爭 者 如 青 山 鋼 鐵 等 加 入 冷 精 棒 市 場, 競 爭 勝 出 要 素 主 要 取 決 於 品 質 好 價 格 優 交 期 快 產 品 尺 寸 齊 全 等 因 素 不 銹 鋼 薄 片 : 中 國 大 陸 目 前 硬 片 軋 延 廠 之 供 應 面 大 於 需 求 面, 售 價 競 爭 劇 烈 此 外, 中 國 本 地 客 戶 購 料 巳 大 幅 轉 向 當 地 軋 延 廠, 進 口 料 巳 大 幅 下 降 大 陸 競 爭 情 形 由 於 部 分 內 地 軋 延 廠 快 速 增 加 及 成 長, 對 本 公 司 產 品 已 逐 漸 產 生 壓 力 不 銹 鋼 板 材 方 面, 隨 著 大 陸 市 場 對 終 端 需 求, 如 石 化 壓 力 容 器 造 紙 污 水 處 理 化 纖 等 行 業 的 成 長, 對 中 厚 板 需 求 看 多 ; 此 外, 對 於 品 質 的 重 視 及 要 求 向 高 端 發 展 不 銹 鋼 板 材 2010 年 市 場 需 求 確 有 明 顯 回 溫, 但 各 鋼 廠 產 能 增 加 速 度 快, 導 致 2010 年 市 場 在 原 料 逐 步 攀 升 的 情 況 下 無 法 出 現 量 價 齊 揚 之 榮 景 產 品 競 爭 方 面, 受 大 陸 產 能 陸 續 投 產 影 響, 板 材 主 要 競 爭 對 手 中 太 鋼 與 寶 鋼, 以 追 求 量 為 主 ; 本 公 司 競 爭 優 勢 在 於 對 於 品 質 要 求 及 對 客 戶 服 務 ; 目 前 市 場 區 隔 明 確 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 隨 著 原 油 及 原 材 料 價 格 上 漲, 全 球 石 化 的 投 資 成 長, 特 別 在 中 東 南 美 地 區, 海 洋 石 化 開 採 呈 增 長 趨 勢, 將 推 動 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 的 需 求 大 陸 則 因 核 電 事 業 興 起, 及 新 一 代 超 超 臨 界 火 電 站 的 發 展, 對 高 品 質 特 殊 鋼 材 需 求 增 加 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 鋼 絞 線 及 鍍 鋅 絲 : 受 2009 年 經 濟 刺 激 政 策 的 影 響,2010 年 產 能 擴 充, 上 游 廠 家 亦 進 入 競 爭 者 行 列 鋼 絞 線 產 能 達 到 近 457 萬 噸, 隨 著 公 開 招 標 資 訊 透 明, 競 爭 越 加 激 烈, 市 場 環 境 更 加 嚴 峻, 價 格 成 為 重 要 因 素 鍍 鋅 鋼 絲 原 料 使 用 以 大 陸 國 產 為 主, 扭 轉 及 強 度 指 標 進 一 步 提 高, 增 加 抗 腐 蝕 性 能, 在 更 大 跨 度 橋 樑 上 應 用 在 焊 接 線 材 方 面, 目 前 不 銹 鋼 鋼 線 主 要 產 品 為 汽 車 制 造 及 集 裝 箱 用 焊 材 工 程 緊 扣 件 原 料 及 民 生 消 耗 品 原 料 為 主, 受 到 大 陸 政 府 的 內 需 政 策 及 景 氣 變 化 影 響 較 大 本 公 司 針 對 此 產 業 特 性, 加 強 市 場 的 開 發 力 度 及 靈 活 的 調 整 產 品 組 合 及 報 價, 逐 步 實 現 利 潤 的 最 大 化 目 標 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 LED 商 品 的 發 展 趨 勢, 在 一 般 照 明 應 用 上, 經 由 LED 整 燈 發 光 效 率 超 越 螢 光 燈, 預 估 到 2015 年 整 燈 發 光 效 率 將 達 到 172lm/W, 加 上 業 界 加 速 降 低 生 產 成 本, 至 2015 年 每 千 流 明 LED 封 裝 體 的 價 格 將 降 至 二 美 元 以 下,LED 光 源 倍 速 取 代 傳 統 光 源 已 成 趨 勢, 預 估 2015 年 LED 光 源 的 市 場 滲 透 率 有 機 會 超 過 50%, 成 為 一 般 消 費 者 替 換 光 源 的 首 選, 因 此 2010 年 將 是 LED 產 業 邁 入 照 明 市 場 的 起 飛 年 本 公 司 LED 研 發 團 隊 已 順 利 完 成 大 功 率 高 亮 度 照 明 光 源 與 高 亮 度 背 光 源 的 芯 片 組 產 品 開 發, 並 積 極 開 發 LED 模 組 產 品, 預 估 2012 年 芯 片 組 與 模 組 產 品 的 發 光 效 率 有 機 會 超 越 業 界 主 流 水 平 53

7 太 陽 能 太 陽 能 系 統 工 程 太 陽 能 系 統 工 程 廠 商 可 分 為 專 案 開 發 商 及 系 統 工 程 商 兩 大 類 這 些 廠 商 通 常 較 具 地 域 性, 多 為 與 市 場 當 地 具 良 好 關 係 的 廠 商 為 主 單 純 的 系 統 工 程 廠 商 進 入 障 礙 低, 為 數 眾 多, 競 爭 激 烈 ; 部 分 廠 商 為 太 陽 能 系 統 工 程 業 者, 部 分 則 除 原 有 系 統 工 程 能 力 外, 也 同 時 具 備 專 案 開 發 及 購 電 合 約 投 資 的 能 力, 規 模 有 大 有 小 本 公 司 在 太 陽 能 系 統 工 程 布 局 主 要 在 美 國 市 場, 主 要 事 業 單 位 Borrego Solar 於 加 州 新 英 格 蘭 州 及 其 他 中 大 西 洋 地 區 (Mid-Atlantic), 為 校 園 商 業 建 築 非 營 利 組 職 及 政 府 機 構 規 劃 及 建 置 中 大 型 太 陽 能 系 統, 在 加 州 市 場 最 主 要 競 爭 對 手 為 Sunpower SunEdison 及 Solar Power Partners 等 在 臺 灣 市 場 中, 本 公 司 透 過 華 新 電 通 公 司 從 事 太 陽 能 系 統 工 程 之 業 務, 主 要 是 透 過 協 助 取 得 能 源 局 專 案 購 電 合 約 之 專 案 進 行 太 陽 能 系 統 工 程 之 服 務, 除 個 別 家 庭 工 廠 屋 頂 之 發 電 系 統 外, 也 競 標 承 接 政 府 機 關 或 私 人 機 構 大 型 專 案 或 特 殊 專 案, 培 養 廠 商 自 己 的 系 統 安 裝 能 力 中 國 市 場 則 由 於 缺 乏 完 善 的 補 助 方 案, 內 需 市 場 尚 未 廣 開, 業 務 開 發 以 特 定 專 案 為 主 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 薄 膜 太 陽 能 電 池 技 術 較 目 前 主 流 的 結 晶 矽 太 陽 能 電 池 技 術 擁 有 成 本 優 勢, 且 總 發 電 量 較 佳, 但 其 劣 勢 為 電 池 轉 換 效 率 較 低 目 前 已 量 產 的 薄 膜 太 陽 能 技 術 中, 以 採 用 CdTe 技 術 的 First Solar 為 領 導 廠 商, 其 2010 年 產 量 已 達 1.4GW, 模 組 生 產 成 本 為 US$0.75/W, 較 結 晶 矽 太 陽 能 模 組 的 生 產 成 本 低 35~ 40%, 模 組 轉 換 效 率 則 為 10~11%, 低 於 結 晶 矽 太 陽 能 模 組 的 15~19% 採 用 非 晶 矽 / 微 晶 矽 薄 膜 技 術 並 已 進 入 量 產 階 段 的 廠 商 眾 多, 但 由 於 其 量 產 模 組 轉 換 效 率 僅 6~9%, 市 佔 率 仍 低 CIGS 技 術 除 了 擁 有 薄 膜 太 陽 能 電 池 技 術 的 共 通 優 點 之 外, 另 擁 有 最 佳 的 轉 換 效 率 提 升 潛 力, 目 前 量 產 模 組 轉 換 效 率 為 10 ~11%, 最 高 標 準 模 組 轉 換 效 率 達 14% 以 上, 但 目 前 尚 缺 乏 標 準 化 的 量 產 設 備 及 製 程, 發 展 較 佳 的 以 歐 美 日 廠 商 為 主, 製 程 上 呈 現 百 家 爭 鳴 的 情 勢 目 前 臺 灣 已 有 量 產 規 劃 的 CIGS 主 要 廠 商 為 台 積 電 取 得 美 國 Stion 技 術 授 權 昇 陽 科 轉 投 資 之 新 能 光 電 與 德 國 Centrotherm 簽 訂 整 廠 輸 出 turnkey solutions 錸 德 轉 投 資 之 太 陽 海 及 綠 陽 光 電 本 公 司 於 2010 年 10 月 斥 資 4 仟 萬 歐 元 投 資 德 國 Solarion AG, 並 派 遣 團 隊 至 德 國 與 Solarion 共 同 進 行 量 產 計 劃 及 技 術 移 轉, 預 計 於 2012 年 初 開 始 量 產, 目 標 於 2014 年 達 到 模 組 轉 換 效 率 設 備 資 本 支 出 成 本 生 產 製 造 成 本 及 生 產 總 量 等 各 項 領 先 產 品 指 標 並 持 續 精 進 多 晶 矽 材 料 在 結 晶 矽 太 陽 能 電 池 產 業 中, 多 晶 矽 材 料 對 電 池 價 格 影 響 相 當 大, 原 料 本 身 價 格 高 且 波 動 大, 因 此 降 低 多 晶 矽 生 產 成 本 是 當 前 重 要 的 課 題 過 去 多 晶 矽 市 場 主 要 由 歐 美 及 日 本 廠 商 壟 斷, 近 年 來 新 進 廠 商 如 中 國 GCL LDK 韓 國 OCI 等 皆 積 極 擴 充 產 能, 同 時 提 升 產 品 品 質 以 搶 佔 市 場 臺 灣 矽 晶 圓 及 電 池 生 產 廠 商 對 多 晶 矽 材 料 的 需 求 遠 高 於 國 內 現 有 多 晶 矽 產 能, 因 此 多 晶 矽 生 產 開 發 有 助 於 提 升 臺 灣 太 陽 能 產 業 原 料 的 自 給 率, 紓 解 中 游 廠 商 搶 料 的 情 形 目 前 臺 灣 多 晶 矽 材 料 主 要 生 產 廠 商 為 福 聚 太 陽 能 科 冠 能 源 茂 迪 轉 投 資 之 AE Polysilicon 及 友 達 轉 投 資 之 M.Setek 本 公 司 在 多 晶 矽 材 料 端 的 布 局 以 轉 投 資 的 陝 西 天 宏 及 臺 灣 寶 德 能 源 為 主 地 產 事 業 華 新 置 業 房 地 產 目 前 發 展 主 要 趨 勢 為 節 能 建 築, 主 要 係 利 用 中 水 處 理 回 收 系 統 進 行 節 水, 用 太 陽 能 發 電 技 術 和 LED 燈 進 行 節 水 節 電 另 外, 利 用 太 陽 能 及 使 用 地 源 熱 泵 系 統 的 主 動 節 能 方 式 可 使 建 築 節 能 80% 以 上, 輔 以 外 牆 保 溫 與 門 窗 的 保 溫 材 料 可 使 建 築 物 降 低 耗 能 在 室 內 環 境 品 質 方 面, 使 用 無 污 染 和 無 害 的 建 材, 增 加 居 住 者 的 舒 適 度 和 方 便 安 全 性 在 競 爭 情 形 方 面, 南 京 市 住 宅 市 場 中 高 端 低 密 度 專 案 的 聚 集 地, 土 地 供 應 向 來 稀 有, 專 案 推 出 也 相 對 較 少 ; 所 以 價 格 彈 性 小 河 西 新 區, 由 於 即 將 承 接 青 奧 會 及 各 項 規 劃 配 套 的 利 多, 是 目 前 主 流 高 端 人 群 的 聚 集 地 ; 因 此 高 端 專 案 相 對 推 出 多, 市 場 供 應 量 較 大 54

8 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 投 入 之 研 發 費 用 與 研 發 成 果 研 發 費 用 2010 年 1 月 1 日 至 年 報 刊 印 日 止, 研 發 費 用 約 為 新 台 幣 4.3 億 元 研 發 概 況 電 線 電 纜 事 業 特 殊 鋼 事 業 光 電 綠 能 綠 能 電 纜 大 眾 運 輸 用 電 纜 智 能 電 纜 雙 相 不 銹 鋼 扁 胚 2205 開 發 案 粉 化 爐 渣 安 定 化 研 發 案 熱 進 爐 胚 比 例 提 昇 案 中 心 縮 孔 改 善 案 高 合 金 夾 渣 改 善 案 委 託 中 科 院 熔 煉 高 清 淨 度 316LVV 研 發 案 委 託 工 材 所 - 鎳 鉻 系 不 銹 鋼 高 溫 變 形 模 擬 測 試 2205 雙 相 鋼 製 程 開 發 310S 耐 熱 鋼 製 程 開 發 固 溶 爐 保 溫 時 間 縮 短 製 程, 提 升 固 溶 爐 產 能 (316L) 304MD(MB)/32102/30300/304H3 不 銹 鋼 連 鑄 小 鋼 胚 33Mn2V 36Mn2V 37Mn5 30MnCr 石 油 套 管 34700/304LE/304L7/304L4/316L6 模 鑄 方 鋼 錠 316L 鋼 種, 超 薄 板 厚 度 0.05mm 之 軟 材 開 發 301 鋼 種, 超 薄 板 厚 度 0.05~0.08mm 之 彈 片 開 發 鎳 基 合 金 管 熱 擠 壓 管 鈦 管 S 型 熱 鍍 鋅 鋼 絲 高 端 彈 簧 線 材 緩 粘 結 鋼 絞 線 生 產 四 吋 LED 外 延 片 生 產 大 功 率 高 亮 度 LED 芯 片 組 生 產 12~15W LED 模 組 產 品 開 發 太 陽 能 系 統 工 程 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 多 晶 矽 材 料 55

9 2. 未 來 研 發 計 畫 預 計 投 入 研 發 費 用 及 計 畫 進 度 應 再 投 入 事 業 單 位 最 近 年 度 計 畫 目 前 進 度 之 研 發 費 用 生 產 測 試 特 新 台 幣 1,500 綠 能 產 業 電 纜 性 驗 證 萬 2,000 萬 電 線 電 纜 生 產 測 試 特 新 台 幣 2,500 車 輛 運 輸 產 業 電 纜 性 驗 證 萬 3,000 萬 特 殊 鋼 光 電 綠 能 不 銹 鋼 316N(N>2000ppm) 盤 條 開 發 案 不 銹 鋼 309 盤 條 開 發 案 鎳 基 合 金 及 鈦 合 金 加 工 成 型 產 品 研 發 橋 樑 主 纜 纏 繞 用 S 型 熱 鍍 鋅 鋼 絲 大 功 率 晶 粒 亮 度 與 效 能 提 升 大 功 率 高 導 熱 晶 粒 開 發 產 品 試 製 階 段 評 估 與 規 劃 階 段 材 料 測 試 中 2011 年 2011 年 完 成 量 產 時 間 新 台 幣 1,024 萬 2011 年 6 月 新 台 幣 1,386 萬 2011 年 9 月 新 台 幣 3,000 萬 鎳 基 合 金 2011 年 鈦 合 金 2012 年 已 完 成 開 發 鑒 定, 需 要 新 台 幣 1,680 萬 2012 年 3 月 購 置 精 密 軋 機 一 套 產 品 設 計 驗 證 及 測 試 新 台 幣 4,200 萬 2011 年 12 月 產 品 設 計 驗 證 - 製 程 流 程 新 台 幣 1,000 萬 2011 年 12 月 與 磊 晶 結 構 開 發 未 來 研 發 得 以 成 功 主 要 因 素 電 纜 設 計 材 料 與 生 產 設 備 技 術 電 纜 設 計 材 料 與 生 產 設 備 技 術 軋 延 設 備 與 材 料 高 溫 設 備 軋 延 設 備 與 材 料 高 溫 設 備 材 料 特 性 變 形 工 藝 模 擬 系 統 加 工 工 藝 技 術 真 空 熱 處 理 技 術 市 場 優 勢 及 優 秀 團 隊 機 台 鍍 膜 品 質 與 外 部 代 工 與 設 計 相 符 且 機 台 鍍 膜 品 質 與 磊 晶 結 構 設 計 差 異 小, 元 件 光 罩 可 以 迅 速 優 化 磊 晶 所 需 結 構 可 以 快 速 優 化, 製 程 流 程 完 整, 載 板 設 計 與 晶 粒 結 合 優 化 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 電 線 電 纜 事 業 銅 材 短 期 業 務 發 展 目 標 為 掌 握 客 戶 成 長 趨 勢 與 市 場 需 求 變 化, 致 力 於 現 有 產 能 極 大 化, 並 加 強 兩 岸 營 運 據 點 接 單 與 生 產 調 度 之 整 合 長 期 計 畫 將 針 對 高 成 長 市 場, 進 行 業 務 拓 展 及 產 能 擴 充 計 劃 電 力 電 纜 臺 灣 市 場 除 積 極 爭 取 民 間 相 關 綠 能 及 高 科 技 產 業 擴 大 投 資 建 廠 需 求, 並 針 對 大 中 華 市 場 特 定 產 業 長 期 發 展 需 要, 提 供 相 關 產 品 及 服 務 其 次, 持 續 掌 握 台 電 公 司 七 輸 計 畫 需 求, 並 加 重 力 度 爭 取 政 府 公 共 建 設 工 程 等 相 關 需 求, 以 擴 大 市 場 佔 有 率 大 陸 市 場 方 面, 根 據 中 國 政 府 投 資 方 向, 鎖 定 城 市 建 設 土 地 開 發 產 業 建 廠 電 廠 捷 運 和 高 鐵 項 目 等 基 礎 建 設 市 場, 擴 展 客 戶 群 和 新 區 域 業 務 發 展 長 期 將 結 合 即 將 達 成 的 兩 岸 經 貿 協 議, 依 據 臺 灣 市 場 第 一 品 牌 之 優 勢, 積 極 跟 進 臺 灣 企 業 大 陸 建 廠 計 畫, 保 持 優 勢 同 時 開 發 深 具 市 場 潛 力 的 產 品, 開 發 新 客 戶, 拓 展 新 市 場 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 短 期 不 銹 鋼 盤 元 將 以 拓 展 新 鋼 種 及 新 應 用 的 開 發 為 主 而 平 板 類 產 品 則 強 化 代 工 合 作 關 係, 以 求 穩 定 中 提 升 品 質 此 外, 增 加 本 公 司 鋼 水 附 加 價 值, 增 加 扁 胚 銷 售 至 西 安 廠 ; 並 持 續 開 發 NO.1 潛 在 客 戶, 作 為 台 中 港 新 產 線 前 置 準 備 長 期 來 說, 本 公 司 生 產 之 盤 元 將 隨 市 況 機 動 調 整 庫 存 及 銷 售 策 略, 產 品 組 合 將 逐 步 增 加 400 系 及 316 系 之 銷 售 比 重 平 板 類 以 短 交 期 為 主, 並 持 續 開 發 深 耕 國 內 外 市 場 以 分 散 營 運 風 險 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 持 續 高 端 認 證 市 場 及 核 電 市 場, 並 積 極 進 入 高 溫 耐 腐 蝕 合 金 市 場, 目 標 成 為 高 端 市 場 的 可 信 賴 供 應 商 56

10 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 強 化 品 牌 經 營, 穩 定 品 質, 拓 展 新 品 市 場, 開 發 替 代 料 源 鍍 鋅 絲 方 面, 維 護 現 有 訂 單, 專 注 提 供 現 行 主 要 客 戶 優 質 服 務, 並 對 後 續 工 程 項 目 加 強 與 纜 索 廠 合 作 鋼 絞 線 則 重 點 拓 展 廣 東, 福 建 市 場, 並 以 江 蘇 周 邊 省 分 作 為 重 點 銷 售 區 域 此 外, 爭 取 鐵 路 專 案 大 型 訂 單, 與 海 外 市 場 拓 展, 為 2011 年 銷 售 打 好 基 礎 本 公 司 目 標 為 強 化 品 牌 經 營, 穩 定 品 質, 拓 展 新 品 市 場 ; 另 將 加 速 開 發 應 用 於 汽 車 石 化 領 域 的 不 銹 鋼 及 高 合 金 焊 線, 與 低 階 產 品 市 場 進 行 區 隔 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 短 期 業 務 發 展 計 劃 以 臺 灣 與 大 陸 市 場 為 主, 採 用 直 接 銷 售 加 上 代 理 商 通 路, 搭 配 提 供 LED 應 用 最 佳 解 決 方 案 的 行 銷 策 略, 推 動 與 客 戶 共 同 開 發 新 產 品 之 合 作 模 式, 建 立 高 質 量 芯 片 組 與 模 組 應 用 專 業 廠 商 形 象, 以 達 到 產 能 獲 利 極 大 化 的 目 標 長 期 業 務 發 展 計 劃 將 建 立 國 外 行 銷 據 點, 針 對 高 性 價 比 市 場 進 行 業 務 拓 展 及 產 能 擴 充 計 劃, 擴 大 市 佔 率, 成 為 國 際 領 導 LED 廠 商 之 一 太 陽 能 太 陽 能 系 統 工 程 臺 灣 : 短 期 內 承 襲 美 國 設 計 開 發 及 系 統 工 程 經 驗, 聚 焦 於 商 用 屋 頂 型 太 陽 能 系 統 工 程 安 裝 業 務, 積 極 協 助 開 發 中 小 型 廠 房 屋 頂 發 電 系 統, 同 時 爭 取 政 府 機 關 及 私 人 機 構 太 陽 能 發 電 系 統 專 案, 建 立 專 業 口 碑 ; 長 期 結 合 綠 能 建 築 技 術 拓 展 太 陽 能 系 統 應 用 市 場, 俟 與 市 電 同 價 來 臨 時 切 入 民 用 屋 頂 太 陽 能 市 場, 並 期 能 取 得 產 業 領 先 地 位 美 國 : 由 於 Borrego 在 美 國 東 西 兩 岸 的 商 用 屋 頂 型 的 太 陽 能 系 統 市 場 耕 耘 已 久, 配 合 提 供 客 戶 適 度 的 財 務 解 決 方 案,Borrego 在 美 國 商 用 屋 頂 型 的 太 陽 能 系 統 裝 機 容 量 排 行 屬 領 先 族 群 策 略 上, 短 期 聚 焦 於 校 園 商 業 建 築 廉 價 住 宅 開 發 商 都 市 更 新 計 畫 非 營 利 機 構 以 及 政 府 機 構 ( 如 汙 水 處 理 廠 及 垃 圾 掩 埋 場 等 ) 中 大 型 太 陽 能 系 統 規 劃 與 建 置, 目 標 是 成 為 美 國 商 用 屋 頂 太 陽 能 系 統 產 業 的 龍 頭 廠 商 長 期 則 在 太 陽 能 市 場 逐 步 達 成 與 市 電 同 價 時 切 入 民 用 屋 頂 太 陽 能 市 場 中 國 : 鑑 於 中 國 為 全 球 太 陽 能 電 池 及 系 統 周 邊 產 品 如 逆 變 器 (inverter) 等 之 最 大 產 地, 本 公 司 太 陽 能 系 統 事 業 在 中 國 的 定 位 之 一 是 太 陽 能 系 統 的 運 籌 中 心, 替 美 國 臺 灣 中 國 及 亞 洲 市 場 發 展 並 進 行 太 陽 能 系 統 關 鍵 零 組 件 的 採 購 及 配 送 此 外, 在 系 統 工 程 部 分, 短 期 承 襲 美 國 設 計 開 發 經 驗, 爭 取 當 地 企 業 機 構 個 別 之 特 別 專 案, 建 立 品 牌 形 象 及 專 業 口 碑 ; 長 期 結 合 綠 能 建 築 技 術 拓 展 太 陽 能 系 統 應 用 市 場 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 短 期 業 務 發 展 計 劃 為 進 行 建 廠 規 劃 設 計 施 工 設 備 安 裝 及 試 運 行, 預 計 2012 年 初 開 始 量 產, 並 計 劃 於 2011 年 取 得 TÜV 太 陽 能 模 組 認 證, 建 置 CIGS 太 陽 能 發 電 系 統 實 績, 持 續 提 升 模 組 轉 換 效 率 品 質 及 生 產 良 率, 以 建 立 高 性 價 比 之 產 品 定 位 長 期 計 劃 於 未 來 三 至 五 年 內 快 速 擴 充 產 能, 取 得 10% 以 上 的 全 球 太 陽 能 市 場 關 鍵 市 佔 率, 以 取 得 絕 對 競 爭 優 勢, 並 發 展 及 量 產 軟 性 CIGS 太 陽 能 模 組, 結 合 本 公 司 太 陽 能 系 統 事 業 單 位, 共 同 開 發 輕 量 易 安 裝 之 民 用 屋 頂 太 陽 能 系 統 及 與 建 築 結 合 之 BIPV(Building-Integrated Photovoltaics) 應 用 市 場 多 晶 矽 材 料 短 期 業 務 發 展 計 劃 為 進 行 建 廠 規 劃 設 計 施 工 設 備 安 裝 及 試 運 行, 預 計 2013 年 開 始 量 產 長 期 將 視 市 場 狀 況 擴 充 產 能 地 產 事 業 華 新 置 業 本 公 司 地 產 事 業 短 期 以 建 立 公 司 高 端 品 牌 形 象, 有 效 掌 握 市 場 的 變 化, 靈 活 調 整 行 銷 手 段, 分 階 段 開 發 與 銷 售, 保 持 不 同 階 段 產 品 的 多 樣 性 ; 達 到 市 場 區 隔 的 效 果, 並 創 造 最 大 利 潤 為 目 標 此 外, 深 耕 高 品 質 產 品 市 場, 不 斷 提 高 產 品 的 規 模 和 品 質, 滿 足 市 場 中 對 高 品 質 產 品 不 斷 追 求 的 消 費 者 長 期 計 畫 則 專 注 於 強 化 行 銷 系 統 的 專 業 能 力, 提 高 行 銷 水 準, 確 保 每 階 段 推 出 的 產 品 都 達 到 快 速 的 銷 售 並 且 建 立 品 牌 忠 誠 度, 形 成 規 模 與 品 牌 的 優 勢, 吸 引 更 多 需 求, 以 提 升 銷 售 業 績 和 降 低 市 場 波 動 的 干 擾 除 此 之 外, 積 極 維 護 供 應 商 及 上 中 下 游 產 業 關 係, 確 保 產 業 價 值 鏈 完 整 來 維 持 競 爭 優 勢 強 化 並 不 斷 增 強 大 型 城 市 綜 合 體 的 整 體 優 勢, 提 升 產 品 的 附 加 價 值, 以 使 資 源 進 一 步 良 性 整 合 57

11 二 市 場 分 析 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 及 市 場 佔 有 率 事 業 單 位 主 要 生 產 範 疇 電 銅 材 線 電 纜 事 業 電 力 電 纜 特 殊 鋼 事 業 光 電 綠 能 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 商 品 種 類 產 地 銷 售 地 區 市 場 佔 有 率 內 銷 臺 灣 地 區 約 佔 臺 灣 市 場 25% 臺 灣 中 國 大 陸 香 港 產 品 主 要 外 銷 至 中 國 大 陸 市 場, 外 銷 銅 條 銅 線 馬 來 西 亞 泰 國 佔 有 率 併 入 大 陸 地 區 估 算 大 陸 內 銷 中 國 大 陸 約 佔 大 陸 市 場 11% 外 銷 間 接 外 銷 N/A 電 力 電 纜 臺 灣 內 銷 臺 灣 地 區 13% 高 壓 電 纜 66kV-220kV 大 陸 內 銷 中 國 大 陸 9.5% 低 壓 電 纜 35 kv 以 下 大 陸 內 銷 中 國 大 陸 0.8% 碳 鋼 鋼 胚 煙 台 內 銷 大 陸 2% 不 銹 鋼 盤 元 臺 灣 內 銷 臺 灣 63% 外 銷 大 陸 亞 洲 歐 美 4.5% 不 銹 鋼 熱 軋 黑 皮 鋼 捲 臺 灣 內 銷 臺 灣 28% 內 銷 中 國 大 陸 20% 不 銹 鋼 管 材 無 縫 鋼 管 大 陸 外 銷 北 美 歐 洲 韓 國 5% 鍍 鋅 鋼 絲 大 陸 內 銷 中 國 大 陸 中 國 市 場 佔 有 率 約 35% 內 銷 中 國 大 陸 佔 中 國 市 場 佔 有 率 約 3.6% 鋼 絞 線 大 陸 外 銷 東 南 亞 1% 預 應 力 / 內 銷 華 東 華 中 及 華 南 外 圍 佔 中 國 市 場 佔 有 率 約 18% 不 銹 鋼 鋼 線 東 南 亞 日 本 北 美 不 銹 鋼 絲 大 陸 外 銷 德 國 荷 蘭 土 耳 其 1% 西 班 牙 內 銷 臺 灣 45% 不 銹 鋼 冷 精 棒 臺 灣 外 銷 亞 洲 / 歐 美 / 澳 洲 6% 不 銹 鋼 棒 材 不 銹 鋼 熱 軋 棒 白 鶴 內 銷 大 陸 5% 內 銷 大 陸 22% 不 銹 鋼 冷 精 棒 白 鶴 外 銷 亞 洲 / 歐 美 / 澳 洲 13% LED 外 延 片 內 銷 臺 灣 地 區 N/A 臺 灣 LED 芯 片 外 銷 中 國 大 陸 香 港 N/A 內 銷 臺 灣 地 區 發 光 二 極 體 臺 灣 N/A 外 銷 中 國 大 陸 香 港 太 陽 能 LED 模 組 太 陽 能 系 統 工 程 整 合 服 務 大 陸 內 銷 中 國 大 陸 外 銷 間 接 外 銷 臺 灣 ( 華 新 電 通 ) 美 國 (Borrego Solar Systems, Inc.) 中 國 大 陸 ( 綠 晶 科 技 ) N/A Borrego Solar 在 美 國 完 成 超 過 1000 個 市 電 並 聯 型 系 統 安 裝 實 績, 總 計 完 成 超 過 20MW 系 統 安 裝 容 量 臺 灣 及 中 國 大 陸 市 場 目 前 正 積 極 開 發 中 58

12 2. 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 電 線 電 纜 事 業 銅 材 臺 灣 市 場 銷 售 將 受 景 氣 復 甦 時 程 影 響, 預 估 2011 年 內 銷 銅 線 材 需 求 量 約 40 萬 噸 大 陸 銅 線 纜 市 場 2010 年 用 銅 量 約 400 萬 噸, 預 估 大 陸 2011 年 用 銅 量 之 成 長 率 應 略 高 於 GDP 成 長 率 電 力 電 纜 臺 灣 市 場 雖 然 長 期 以 來 均 處 於 供 過 於 求, 但 是 在 政 府 持 續 推 動 大 量 公 共 工 程 建 設 投 資, 以 及 2010 年 下 半 年 開 始 景 氣 逐 步 回 升, 高 科 技 電 子 及 新 興 綠 能 等 產 業 積 極 進 行 產 能 擴 充 計 畫, 加 上 建 築 業 推 案 量 逐 漸 回 升 至 金 融 海 嘯 前 的 水 準, 預 期 2011 年 市 場 需 求 將 較 2010 年 樂 觀 基 於 長 期 經 營 臺 灣 市 場 所 建 立 的 品 牌 形 象 及 優 值 服 務, 本 公 司 未 來 仍 將 維 持 市 場 的 領 導 優 勢 大 陸 市 場 方 面, 高 壓 電 纜 需 求 保 持 成 長, 雖 然 在 2010 年 高 壓 電 纜 在 建 生 產 線 增 加 超 過 20 條, 但 在 高 壓 市 場 實 績 方 面, 本 公 司 仍 屬 前 茅, 雖 處 競 爭 激 烈 之 環 境, 仍 擁 有 成 長 實 力 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 鋼 胚 本 公 司 大 陸 煙 台 廠 隨 著 生 產 技 術 的 提 高, 產 品 逐 步 朝 向 多 樣 化 客 製 化 發 展, 亦 同 時 開 發 利 基 鋼 種 以 提 升 業 績 及 市 場 佔 有 率 品 質 也 在 臺 灣 鹽 水 技 術 支 援 下 快 速 成 長, 在 產 量 已 隨 相 關 企 業 銷 售 成 長 逐 步 增 加 在 碳 鋼 鋼 胚 部 份, 本 公 司 小 規 格 產 品 依 然 處 於 主 導 地 位, 市 場 上 普 碳 產 品 將 維 持 原 有 的 需 求 量, 合 金 鋼 油 井 管 用 鋼 需 求 將 大 幅 增 加 預 計 年 銷 量 較 2010 年 增 長, 並 有 效 提 高 公 司 獲 利 能 力 盤 元 大 陸 市 場 依 目 前 產 量 及 市 場 需 求 量 已 逐 漸 成 為 主 導 全 球 市 場 榮 衰 之 重 要 市 場 因 此, 大 陸 鋼 廠 供 需 變 化 人 民 幣 升 值 速 度 及 原 料 波 動 狀 況 都 將 影 響 2011 年 全 球 需 求 是 否 穩 定 之 重 要 因 素 此 外, 客 戶 對 於 市 況 變 化 愈 加 敏 感 及 具 危 機 意 識, 採 購 更 加 謹 慎, 不 再 投 機 備 庫 存 預 期 歐 美 的 需 求 漸 漸 恢 復, 亞 洲 仍 維 持 成 長 的 基 調, 惟 此 區 域 屬 高 度 競 爭 及 穩 定 較 為 不 佳, 預 估 2011 年 銷 售 量 穩 定 中 求 發 展 板 材 2011 年 本 公 司 鹽 水 廠 將 持 續 提 供 本 公 司 大 陸 中 厚 板 銷 售 成 長 之 動 能, 並 搭 配 市 場 需 求 協 調 開 發 新 鋼 種 進 行 新 產 品 市 場 開 拓 在 HRB 產 品 方 面, 本 公 司 將 維 持 與 臺 灣 單 軋 廠 交 易 合 作 關 係, 並 分 散 採 購 風 險 與 持 續 開 發 新 客 戶 不 銹 鋼 冷 精 棒 由 於 歐 美 市 場 逐 漸 復 甦, 經 濟 狀 況 逐 漸 好 轉, 冷 精 銷 售 量 會 逐 步 快 速 增 加 韓 國 市 場 基 本 上 維 持 目 前 水 平 東 南 亞 會 再 增 加 銷 售 量 在 紐 澳 市 場 方 面, 華 新 目 前 為 前 2 大 供 應 商, 僅 次 於 Valbruna, 本 公 司 產 品 品 質 佳 價 格 高, 成 長 性 高 另 外, 臺 灣 市 場 景 氣 逐 步 回 升, 需 求 可 望 上 升, 進 口 料 空 間 逐 步 收 到 壓 縮 但 國 內 競 爭 者 競 價 狀 況 日 趨 嚴 重 大 陸 市 場 則 隨 著 第 十 二 個 五 年 經 濟 計 畫 的 執 行, 將 增 加 不 銹 鋼 棒 需 求 簡 言 之, 本 公 司 於 中 國 大 陸 深 耕 已 久, 品 牌 效 應 已 逐 步 顯 現, 且 搭 配 靈 活 的 銷 售 策 略, 預 計 未 來 銷 售 量 將 穩 定 增 長 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 預 估 2011 年 大 陸 內 地 之 產 能 將 可 滿 足 全 球 一 半 以 上 之 需 求, 成 為 全 球 製 造 中 心 本 公 司 除 供 應 區 域 市 場 所 需 外, 也 著 眼 於 拓 展 全 球 市 場 2011 年, 受 到 工 業 產 出 增 加 ; 特 別 是 汽 車 行 業 景 氣 逐 漸 恢 復 緣 故, 導 致 機 械 加 工 用 管 需 求 量 增 加 除 此 之 外, 受 鎳 價 及 重 補 新 庫 存, 維 修 市 場 預 測 也 將 有 小 幅 成 長 在 能 源 價 格 方 面, 由 於 原 油 價 格 回 升, 導 致 石 油 化 工 廠 已 重 新 啟 動, 加 拿 大 市 場 需 求 量 預 計 也 將 有 20% 成 長 59

13 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 鋼 絞 線 及 鍍 鋅 絲 在 2009 年 度 大 陸 經 濟 刺 激 政 策 的 影 響 下, 全 體 鋼 絞 線 產 能 大 幅 度 提 高, 導 致 供 給 大 於 需 求, 而 鋼 絞 線 競 爭 格 局 發 生 較 大 變 化 鍍 鋅 鋼 絲 方 面, 沿 江 逆 流 而 上 的 多 座 長 江 大 橋 及 大 陸 東 部 跨 海 大 橋 的 建 設 為 未 來 幾 年 鍍 鋅 絲 穩 定 的 需 求 提 供 保 障 不 銹 鋼 鋼 線 在 大 陸 內 銷 方 面, 受 擴 大 內 需 政 策 的 持 續 推 動, 汽 車 石 化 核 能 建 廠 對 於 焊 接 材 料 的 需 求 增 加, 家 電 下 鄉 的 補 助 手 機 基 地 台 的 建 立 等 對 於 彈 簧 螺 絲 線 都 呈 現 需 求 增 長 的 態 勢 ; 外 銷 方 面, 去 年 印 度 取 消 不 銹 鋼 的 出 口 退 稅, 對 本 公 司 外 銷 競 爭 性 有 一 定 的 提 升, 未 來 將 增 加 公 司 曝 光 度, 積 極 參 展, 以 獲 取 更 多 的 國 外 客 戶 訂 單 ; 同 時 提 升 本 公 司 對 於 高 品 質 線 材 要 求, 可 提 高 附 加 價 值 產 品, 以 高 端 客 戶 群 為 開 發 及 加 大 銷 售 量 為 方 向 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 中 國 已 從 為 世 界 工 廠, 進 而 成 為 全 球 最 大 的 消 費 市 場 之 一, 其 中 照 明 產 業 更 是 全 球 最 大 的 生 產 基 地 與 出 口 國 看 好 LED 符 合 環 保 節 能 的 特 性, 並 且 將 是 未 來 綠 能 光 源 主 力, 中 國 政 府 積 極 推 廣 LED 光 源 在 公 共 工 程 與 新 興 建 築 照 明, 目 前 中 國 藍 白 光 芯 片 國 產 數 量 不 及 需 求 量 的 50%, 即 使 十 二 五 大 力 提 倡 國 產 化 政 策, 預 估 在 2012 年 之 前 仍 需 仰 賴 進 口 本 公 司 在 高 亮 度 的 背 光 源 與 大 功 率 照 明 光 源 產 品 技 術 大 幅 領 先 中 國 廠 商 僅 次 於 歐 美 日, 且 建 廠 在 中 國 內 地, 搭 配 與 在 地 廠 商 配 合 深 耕 中 國 市 場, 將 有 極 佳 之 戰 略 位 置 滲 透 中 國 內 需 市 場 太 陽 能 太 陽 能 系 統 工 程 由 於 太 陽 能 發 電 成 本 相 較 傳 統 電 價 昂 貴 許 多, 因 此 在 市 電 平 價 (Gird Parity) 之 前, 太 陽 能 的 市 場 需 求 基 本 上 與 政 府 的 補 助 政 策 息 息 相 關 然 而 由 於 發 電 系 統 安 裝 價 格 持 續 下 降, 一 旦 因 政 府 提 供 的 電 力 收 購 補 貼 收 入 所 產 生 的 內 部 投 資 報 酬 率 (IRR) 上 升 到 市 場 要 求 的 最 低 報 酬 率 (Hurdle Rate), 就 會 引 發 系 統 安 裝 需 求 雖 然 2010 年 以 來 主 要 市 場 如 德 國 義 大 利 與 捷 克 等 大 幅 調 降 補 貼 費 率, 成 長 幅 度 將 逐 年 減 緩, 但 是 隨 著 太 陽 能 系 統 價 格 逐 步 降 低 與 新 補 貼 政 策 的 實 施, 預 期 北 美 與 亞 太 地 區 太 陽 能 市 場 將 成 為 帶 動 下 一 波 市 場 成 長 的 主 要 動 力 就 全 球 整 體 發 電 系 統 市 場 而 言, 太 陽 能 系 統 所 佔 發 電 比 例 仍 不 到 0.05% 在 全 球 能 源 需 求 持 續 成 長 及 節 能 減 碳 思 維 醞 釀 發 酵, 新 科 技 及 新 技 術 帶 動 發 電 成 本 逐 步 降 低 之 下, 相 較 於 其 他 再 生 能 源 技 術 太 陽 能 所 具 之 優 勢, 預 期 將 驅 使 全 球 更 多 國 家 將 太 陽 能 發 電 列 為 重 點 發 展 項 目, 因 此 在 可 預 見 的 未 來, 太 陽 能 產 業 仍 具 有 相 當 大 的 成 長 空 間, 未 來 五 年 複 合 成 長 率 可 高 於 20% CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 技 術 因 擁 有 低 成 本 及 高 轉 換 效 率 潛 力, 只 要 能 順 利 達 到 14% 以 上 的 平 均 量 產 模 組 轉 換 效 率 及 1GW 以 上 的 商 業 化 量 產 規 模, 將 極 可 能 超 越 First Solar 的 CdTe 技 術, 成 為 性 價 比 最 高 的 太 陽 能 電 池 技 術 基 於 成 本 持 續 下 降 是 太 陽 能 達 市 電 平 價 的 必 要 條 件, 若 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 技 術 能 達 到 上 述 指 標, 其 成 長 空 間 將 遠 大 於 全 球 太 陽 能 產 業 的 平 均 成 長 率, 未 來 五 年 複 合 成 長 率 將 可 超 過 50%, 預 估 2015 年 的 總 產 值 將 高 於 40 億 美 元 多 晶 矽 材 料 下 游 模 組 產 品 價 格 不 斷 下 降, 加 上 多 晶 矽 新 產 能 的 釋 放, 價 格 壓 力 將 反 應 至 上 游 原 料 端 然 而, 雖 然 多 晶 矽 材 料 新 進 廠 商 雖 積 極 提 升 產 能, 產 品 品 質 尚 不 夠 穩 定, 因 此 多 晶 矽 價 格 仍 具 有 相 當 支 撐 臺 灣 太 陽 能 矽 晶 圓 及 電 池 製 造 商 長 期 以 來 因 缺 乏 國 內 多 晶 矽 原 料 供 應, 常 受 缺 料 之 苦, 且 需 以 高 價 向 國 外 採 購, 因 此 高 品 質 低 生 產 成 本 的 多 晶 矽 材 料 需 求 仍 具 有 相 當 的 成 長 空 間 60

14 地 產 事 業 華 新 置 業 目 前 南 京 市 整 體 房 地 產 供 需 狀 況, 主 要 仍 以 江 寧 與 江 北 之 兩 江 板 塊 為 成 交 主 力 ; 河 西 板 塊 土 地 出 讓 量 逐 年 減 少, 供 應 量 較 小 2010 年 南 京 辦 公 物 業 共 推 出 為 萬 平 米, 全 年 供 應 量 同 比 上 升 約 102.5%, 高 檔 辦 公 物 業 運 營 性 質 由 出 售 轉 向 出 租 展 望 未 來, 由 於 目 前 南 京 辦 公 地 產 價 格 較 住 宅 地 產 為 低, 不 少 辦 公 物 業 產 品 以 酒 店 式 公 寓 等 形 式 銷 售 隨 著 住 宅 限 購 對 南 京 市 場 影 響 逐 步 加 深, 辦 公 物 業 越 來 越 吸 引 了 投 資 客 戶 的 眼 光, 商 用 地 產 未 來 具 有 良 好 的 發 展 前 景 3. 競 爭 利 基 及 發 展 願 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 電 線 電 纜 事 業 銅 條 銅 線 競 爭 利 基 產 量 大 品 質 優 越 良 好 穩 定 的 供 應 商 關 係, 原 料 來 源 穩 定 完 善 的 原 物 料 避 險 機 制 有 利 因 素 長 期 穩 固 的 客 戶 關 係 售 後 服 務 完 善 整 合 兩 岸 生 產 基 地, 可 規 劃 最 佳 銷 售 組 合 不 利 因 素 臺 灣 市 場 日 趨 飽 和, 產 品 面 臨 降 價 的 壓 力 原 料 價 格 波 動, 客 戶 營 運 風 險 增 加 大 陸 新 競 爭 者 之 產 能 相 繼 開 出 因 應 對 策 因 應 國 家 政 策 及 市 場 變 化, 掌 握 商 機 所 在 開 發 新 客 戶, 逐 步 調 整 及 優 化 客 戶 結 構 增 加 新 興 線 纜 產 業 及 區 域 之 銷 售 加 強 資 訊 化 管 理 的 應 用 強 化 兩 岸 據 點 在 銷 售 採 購 與 生 產 整 合, 提 高 分 工 效 率 推 動 預 收 銷 售 訂 金, 確 保 客 戶 履 約 整 合 財 務 管 理, 進 行 資 金 整 合, 降 低 財 務 成 本 電 力 電 纜 臺 灣 市 場 競 爭 利 基 具 有 銅 金 屬 重 要 原 料 內 部 穩 定 供 貨 優 勢, 充 分 發 揮 上 下 游 整 合 效 益 長 期 提 供 專 案 工 程 需 求 相 關 產 品 及 服 務, 累 計 豐 富 供 應 經 驗 及 品 牌 優 勢 有 利 因 素 市 場 景 氣 逐 漸 回 升, 民 間 投 資 意 願 增 加 政 府 積 極 推 動 ECFA 效 應 逐 漸 發 酵, 促 進 外 商 來 台 投 資 增 加 及 台 商 回 流 政 府 持 續 推 動 擴 大 公 共 工 程 建 設 不 利 因 素 銅 金 屬 原 料 價 格 持 續 飆 升, 導 致 市 場 需 求 延 滯, 金 屬 原 料 成 本 及 交 易 風 險 增 加 中 東 及 北 非 諸 國 政 經 情 勢 動 盪, 造 成 國 際 石 油 價 格 大 漲, 塑 化 原 料 成 本 上 揚 市 場 仍 處 於 供 過 於 求 狀 態, 價 格 競 爭 激 烈 61

15 因 應 對 策 掌 握 市 場 需 求 預 估, 落 實 重 要 金 屬 原 物 料 價 格 避 險, 降 低 交 易 風 險 依 據 國 際 市 場 產 業 脈 動, 開 發 新 產 品, 拓 展 新 市 場 及 新 客 戶 建 立 主 力 客 戶 長 期 合 作 關 係, 擴 大 產 品 及 服 務 範 圍 大 陸 市 場 競 爭 利 基 具 備 上 游 銅 條 生 產 之 垂 直 整 合 效 益 高 壓 之 交 貨 實 績 為 業 內 領 導 廠 商 有 利 因 素 國 家 電 網 統 一 招 標, 招 標 資 格 趨 於 嚴 謹, 有 去 蕪 存 菁 效 果 有 能 力 承 製 高 壓 220 kv 以 及 大 截 面 規 格 (2500 mm2 ) 之 廠 商 目 前 仍 少 不 利 因 素 高 壓 市 場 產 能 趨 於 過 剩, 產 品 價 格 仍 處 低 檔 因 應 對 策 成 立 產 品 技 術 研 發 中 心, 提 升 產 品 品 質 及 技 術 能 力, 強 化 競 爭 力 積 極 開 發 針 對 新 產 業 的 產 品, 利 用 兩 岸 研 發 力 量, 實 現 量 產 效 益 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 競 爭 利 基 具 煉 鋼 熱 軋 精 整 一 貫 作 業 的 鋼 廠, 可 以 縮 短 供 應 鏈 快 速 反 應 原 料 價 格 的 波 動 可 視 市 場 狀 況 彈 性 調 節 生 產 長 條 與 平 板 之 組 合 有 利 因 素 本 公 司 長 條 類 產 品 已 具 規 模 經 濟, 交 期 快 速 且 穩 定 盤 元 銷 售 客 戶 以 直 接 用 戶 為 主, 能 即 時 針 對 市 場 變 化 反 應 本 公 司 大 陸 中 下 游 鋼 廠 產 量 逐 步 提 升, 鋼 水 自 用 量 穩 定 成 長 本 公 司 技 術 能 力 已 達 全 球 一 級 鋼 廠 之 列, 具 備 與 客 戶 共 同 開 發 高 品 質 產 品 之 能 力 不 利 因 素 臺 灣 無 法 進 入 東 協 等 自 由 貿 易 經 濟 體 ( 日 韓 大 陸 均 已 成 為 會 員 國 ), 不 利 外 銷 擴 展 印 度 大 陸 增 加 產 能, 且 以 外 銷 為 導 向, 尤 其 印 度 往 下 游 扣 件 業 發 展, 與 我 下 游 客 戶 直 接 競 爭 且 其 品 質 日 趨 成 熟, 鋼 種 取 代 趨 勢 日 漸 明 顯 大 陸 上 游 國 營 鋼 廠 有 合 金 原 料 價 格 及 供 應 量 的 優 勢, 壓 縮 臺 灣 成 品 到 大 陸 的 競 爭 力 而 二 級 鋼 廠 削 價 競 爭, 對 產 業 將 呈 負 面 效 應 因 應 對 策 提 升 產 品 差 異 化 及 多 樣 化, 增 加 低 鎳 無 鎳 316 鋼 種 銷 售 量 穩 定 提 昇 技 術 能 力, 強 化 產 業 鏈 技 術 合 作, 強 化 市 場 區 隔 穩 定 提 昇 團 隊 經 營 能 力, 透 過 銷 售 策 略 產 品 組 合 庫 存 的 適 時 調 整 因 應 市 場 變 化 不 銹 鋼 冷 精 棒 競 爭 利 基 本 公 司 產 品 尺 寸 較 齊 全 且 品 質 穩 定 度 較 高, 品 牌 已 具 知 名 度 臺 灣 產 品 原 料 來 源 100% 鹽 水 用 料, 可 配 合 其 軋 延 週 期 達 到 最 短 之 交 期, 輔 以 鹽 水 廠 開 發 新 鋼 種 能 力, 整 合 上 下 游 之 資 源 提 供 客 戶 最 好 之 服 務 有 利 因 素 尺 寸 範 圍 大, 交 貨 期 短, 產 品 種 類 多 樣 可 依 客 戶 需 求, 滿 足 機 械 性 質 及 規 格 要 求 62

16 產 品 穩 定 度 佳, 品 質 與 世 界 大 廠 齊 名 上 游 鋼 廠 直 接 技 術 支 援, 品 質 可 以 持 續 改 善 及 開 發 新 鋼 種 進 行 市 場 開 拓 不 利 因 素 部 份 客 戶 受 限 於 尺 寸 而 無 法 分 批 分 地 出 貨 少 部 分 獲 利 高 之 特 殊 鋼 材 料 源 較 少, 市 場 較 難 掌 握 客 製 化 產 品 交 期 較 長 因 應 對 策 原 料 : 強 化 與 本 公 司 鹽 水 廠 之 溝 通 與 協 調, 以 品 質 及 交 期 穩 定 客 戶 市 場 : 加 強 新 市 場 開 發, 尤 其 以 終 端 客 戶 為 主, 避 開 低 價 市 場 庫 存 : 常 用 通 銷 尺 寸 備 料, 隨 時 反 應 市 場 需 求, 提 高 庫 存 週 轉 提 升 客 戶 滿 意 度 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 競 爭 利 基 品 質 認 證 已 超 越 同 業 鋼 種 尺 寸 齊 全, 品 牌 具 知 名 度 熱 擠 壓 管 高 鎳 合 金 鈦 管 等 新 品 種 即 將 投 放 市 場, 滿 足 客 戶 一 站 採 購 需 求 有 利 因 素 市 場 持 續 成 長, 對 新 型 鋼 種 及 品 質 的 要 求 也 日 益 提 高 中 東 化 工 市 場 需 求 旺 盛, 加 拿 大 油 沙 項 目 需 求 增 加, 鑽 井 石 油 平 臺 項 目 以 及 天 然 氣 項 目 將 推 動 需 求 增 加 國 外 認 證 市 場 ( 核 電 化 工 鍋 爐 ) 持 續 成 長 且 供 不 應 求 不 利 因 素 一 般 低 附 加 價 值 之 鋼 種, 面 臨 大 陸 業 者 削 價 競 爭 因 應 對 策 開 發 高 附 加 價 值 產 品, 取 得 各 項 認 證, 並 加 強 與 工 程 公 司 電 站 鍋 爐 核 電 行 業 建 立 長 久 穩 固 之 客 戶 關 係, 進 入 認 證 市 場 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 競 爭 利 基 產 品 品 質 高, 產 品 種 類 齊 全, 能 滿 足 各 類 客 戶 需 要, 交 期 準 確, 價 格 具 競 爭 性, 財 務 體 質 健 全, 具 規 模 優 勢 有 利 因 素 大 陸 相 關 法 規 日 益 健 全, 對 節 能 環 保 要 求 標 準 提 高, 壓 縮 業 內 低 效 率 亂 排 放 小 企 業 的 生 存 空 間 不 利 因 素 不 銹 鋼 線 材 面 臨 原 料 波 動 劇 烈 之 影 響 因 應 對 策 靈 活 改 變 產 銷 組 合, 擴 大 產 能, 縮 短 交 期 ; 低 鎳 線 材 配 合 浙 江 鋼 廠 的 單 價 優 勢, 增 加 內 銷 的 銷 售 量, 並 積 極 配 合 本 公 司 的 盤 元 生 產, 開 發 內 外 銷 的 螺 絲 線 彈 簧 線 焊 接 線, 尤 其 是 高 鎳 合 金 的 材 料 鋼 絞 線 與 鍍 鋅 絲 則 鞏 固 現 有 業 務 即 時 調 整 價 格 並 加 強 推 廣 高 附 加 價 值 之 新 產 品 的 應 用 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 競 爭 利 基 本 公 司 藍 白 光 LED 外 延 片 與 芯 片 組 技 術 團 隊, 專 注 於 氮 化 鎵 材 料 開 發, 成 立 僅 三 年, 將 量 產 上 市 的 高 亮 度 LED 外 延 片 與 芯 片 組, 技 術 水 平 可 與 臺 灣 一 線 芯 片 廠 產 品 相 當 本 公 司 LED 模 組 團 隊, 擁 有 多 芯 片 組 裝 的 光 機 電 熱 結 構 設 計 技 術, 並 擅 長 整 合 各 類 光 源 週 邊 材 料, 可 迅 速 協 助 客 戶 採 用 本 公 司 LED 模 組 產 品 導 入 生 產 線, 確 保 本 公 司 產 品 上 市 時 效 與 性 價 比 63

17 本 公 司 LED 外 延 片 與 芯 片 組 量 產 基 地 設 置 於 中 國 西 安, 享 有 中 國 西 部 地 區 豐 沛 優 質 工 程 人 才 各 級 政 府 優 惠 補 貼 政 策 在 地 企 業 的 策 略 結 盟 與 價 值 鏈 上 下 游 分 工, 具 有 高 品 質 低 成 本 與 市 場 優 先 權 優 勢 有 利 因 素 LED 產 品 性 價 比 達 到 一 般 消 費 者 接 受 程 度, 全 面 取 代 傳 統 光 源 的 龐 大 市 場 商 機 即 將 來 臨, 華 新 與 世 界 級 研 究 機 構 合 作, 開 發 下 一 代 外 延 片 芯 片 組 產 品 技 術 與 智 能 照 明 應 用 技 術, 將 迅 速 提 升 技 術 水 平 超 越 同 業, 與 世 界 一 流 廠 商 並 駕 齊 驅 全 球 環 保 意 識 抬 頭, 短 期 取 代 背 光 源 應 用, 中 期 LED 節 能 照 明, 長 期 結 合 太 陽 能 創 能 應 用, 市 場 成 長 潛 力 大, 華 新 集 團 集 太 陽 能 LED 銅 線 纜 面 板 與 商 貿 地 產 等 事 業 佈 局, 上 中 下 游 價 值 鏈 整 合 綜 效 顯 而 易 見 中 國 已 是 LED 最 重 要 的 製 造 中 心 與 市 場, 華 新 佈 局 大 陸 市 場 多 年, 資 源 豐 沛, 有 助 於 未 來 中 國 市 場 之 事 業 推 展 不 利 因 素 中 國 政 府 藉 由 高 額 政 策 補 貼 關 鍵 製 程 建 廠 與 減 稅 條 例, 將 建 立 最 大 規 模 的 LED 產 銷 基 地, 產 業 價 值 鏈 經 濟 規 模 與 成 本 優 勢, 將 排 擠 其 他 地 區 工 廠 的 競 爭 力 大 陸 為 LED 照 明 應 用 最 大 消 費 市 場 之 一, 各 級 政 府 透 過 城 市 亮 化 工 程 限 制 廠 商 在 地 自 製 率, 非 在 地 LED 模 組 應 用 廠 商 不 易 分 食 大 餅 華 新 在 LED 產 業 屬 後 進 者, 僅 有 藍 白 光 產 品, 產 品 線 寬 度 較 窄, 且 產 能 規 模 小 與 客 戶 群 基 礎 不 足, 欲 成 為 品 質 大 廠 合 格 供 應 商 夥 伴 仍 需 不 斷 努 力 因 應 對 策 專 利 及 技 術 發 展 藉 由 跨 國 技 術 合 作 以 突 破 專 利 封 鎖, 短 期 以 深 耕 大 陸 內 需 市 場 為 主 軸 加 速 LED 外 延 片 與 芯 片 組 產 能 結 盟 擴 增, 提 升 經 濟 規 模 優 勢, 降 低 整 體 生 產 成 本 產 品 鎖 定 高 階 藍 白 光 照 明 應 用 高 成 長 潛 力 市 場, 提 升 產 品 性 價 比 太 陽 能 太 陽 能 系 統 工 程 競 爭 利 基 擁 有 專 業 技 術 人 員 及 完 整 專 案 團 隊 承 襲 美 國 Borrego Solar 嚴 謹 的 系 統 設 計 及 標 準 作 業 流 程 具 有 完 善 的 財 務 配 套 解 決 方 案 具 備 自 製 質 優 價 廉 太 陽 能 模 組 的 能 力 在 美 國 完 成 超 過 1000 個 市 電 並 聯 型 系 統 安 裝 實 績 有 利 因 素 在 美 國 市 場 具 良 好 市 場 評 價 有 效 目 標 集 中 市 場 開 發 策 略 提 供 一 站 式 解 決 方 案, 提 昇 專 案 效 率 連 結 合 作 夥 伴 給 予 客 戶 最 新 財 務 調 度 選 項 不 利 因 素 市 場 進 入 障 礙 低, 競 爭 激 烈 政 府 補 助 政 策 調 整 或 規 定 不 明 確 垂 直 整 合 之 競 爭 廠 商 具 原 料 成 本 優 勢 因 應 對 策 提 供 客 戶 自 專 案 開 發 系 統 工 程 及 財 務 配 套 之 一 站 式 服 務 (one-stop shopping), 增 加 附 加 價 值 開 發 利 基 型 專 案 承 接 能 力, 開 發 新 客 源 加 強 與 主 管 機 關 溝 通, 增 進 補 助 申 請 效 率 與 上 游 模 組 廠 商 進 行 合 作, 共 同 開 發 市 場 64

18 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 競 爭 利 基 低 成 本 高 良 率 的 先 進 捲 對 捲 式 (roll-to-roll)cigs 薄 膜 太 陽 能 電 池 技 術 結 合 德 國 優 良 的 技 術 研 發 團 隊 及 臺 灣 具 備 豐 富 的 高 科 技 產 業 量 產 經 驗 之 經 營 團 隊 具 備 與 下 游 太 陽 能 系 統 工 程 垂 直 整 合 之 優 勢 有 利 因 素 適 當 切 入 市 場 的 時 間 點 垂 直 整 合 優 勢 可 盡 早 讓 新 產 品 CIGS 太 陽 能 模 組 滲 透 入 主 流 市 場 獨 特 的 軟 性 電 池 技 術 使 產 品 具 備 高 客 製 化 能 力, 可 廣 泛 應 用 不 利 因 素 未 具 備 標 準 化 的 量 產 設 備 量 產 效 益 尚 未 經 驗 證 主 流 太 陽 能 電 池 技 術 的 經 濟 規 模 已 提 高 至 1~2GW, 新 技 術 需 加 速 量 產 時 程 因 應 對 策 增 加 工 程 研 發 人 員 以 加 速 量 產 時 程 並 持 續 精 進 各 項 產 品 效 能 指 標 掌 握 關 鍵 量 產 設 備 技 術 擴 大 量 產 設 備 投 入 與 下 游 太 陽 能 系 統 事 業 單 位 共 同 開 發 適 合 軟 性 CIGS 太 陽 能 模 組 的 應 用 市 場 多 晶 矽 材 料 競 爭 利 基 擁 有 優 良 且 經 驗 豐 富 之 專 業 人 才 及 太 陽 能 技 術 之 經 營 團 隊 高 品 質 低 耗 能 的 多 晶 矽 生 產 技 術 有 利 因 素 適 當 切 入 市 場 的 時 間 點 最 佳 的 整 合 策 略 及 最 好 的 客 戶 服 務 不 利 因 素 多 晶 矽 潛 在 供 過 於 求, 價 格 波 動 新 進 廠 商 的 價 格 競 爭 因 應 對 策 擴 大 生 產 經 濟 規 模, 降 低 生 產 成 本 增 進 研 發 能 力, 提 升 產 品 品 質 強 化 公 司 體 質, 為 產 業 競 合 作 準 備 地 產 事 業 華 新 置 業 競 爭 利 基 地 段 優 勢 : 華 新 城 處 於 南 京 市 河 西 新 城 商 業 區 的 核 心 地 段, 在 南 京 市 目 前 僅 有 的 二 條 地 鐵 的 交 會 點 上, 同 時 2014 年 南 京 市 將 舉 辦 第 二 屆 世 界 青 年 奧 運 會, 大 陸 政 府 各 項 配 套 設 施 也 逐 步 到 位 業 態 優 勢 : 華 新 城 以 科 技 低 碳 的 城 市 綜 合 體 為 開 發 定 位, 將 包 含 辦 公 樓 商 業 中 心 高 級 酒 店 品 質 住 宅 等 多 種 低 碳 產 品 類 型 而 未 來 城 市 的 發 展 決 定 了, 城 市 中 心 的 科 技 低 碳 綜 合 體 是 房 地 產 業 態 中 最 具 競 爭 力 的 產 品 時 機 優 勢 : 目 前 是 大 陸 政 府 第 十 二 個 五 年 經 濟 計 畫 的 開 局 之 年, 為 控 制 住 宅 房 地 產 價 格 過 快 上 漲, 政 府 出 臺 了 嚴 厲 的 住 宅 房 地 產 調 控 政 策 但 本 專 案 是 以 商 業 辦 公 產 品 為 主, 不 在 調 控 範 圍, 反 而 具 有 更 多 的 市 場 利 多 機 會 本 專 案 開 發 中 的 住 宅 定 位 於 科 技 低 碳 的 高 端 產 品, 具 有 市 場 稀 缺 性, 所 以 各 種 業 態 產 品 各 具 市 場 競 爭 優 勢 65

19 有 利 因 素 由 於 土 地 的 稀 缺 性, 大 陸 溫 和 的 通 膨 等 原 因 將 使 房 地 產 長 期 具 有 保 值 增 值 的 作 用 大 陸 經 濟 持 續 發 展, 以 及 未 來 第 十 二 個 五 年 計 畫 的 實 施 發 展, 將 會 長 期 刺 激 房 地 產 市 場 的 景 氣 不 利 因 素 土 地 價 格 的 持 續 上 漲 建 築 成 本 的 不 斷 提 高 以 及 政 府 限 購 普 通 住 宅 的 政 策 因 應 對 策 強 化 前 期 規 劃, 深 度 把 握 市 場 發 展 動 態, 取 得 市 場 先 機 加 大 城 市 綜 合 體 開 發 專 案 的 投 入, 以 規 模 優 勢 降 低 土 地 成 本 地 方 政 府 限 制 購 買 第 二 套 以 上 普 通 住 宅 的 法 令, 該 法 令 的 頒 佈 將 會 推 動 商 業 樓 及 辦 公 樓 市 場 的 快 速 發 展 ( 二 ) 主 要 產 品 重 要 用 途 及 產 製 過 程 電 線 電 纜 事 業 銅 材 用 途 : 電 線 電 纜 導 體 製 程 : 精 煉 銅 板 ( 原 料 ) 溶 解 鑄 造 壓 延 銅 條 ( 半 成 品 ) 伸 拉 銅 線 ( 成 品 ) 電 力 電 纜 用 途 : 主 要 用 於 電 廠 電 力 輸 配 廠 房 設 施 交 通 建 設 建 築 配 線 等 之 電 力 傳 輸 製 程 : 銅 線 ( 原 料 ) 伸 線 絞 線 押 出 被 覆 電 力 線 ( 成 品 ) 特 殊 鋼 事 業 鋼 胚 / 盤 元 / 板 材 小 鋼 胚 產 品 用 途 : 熱 軋 盤 元, 熱 軋 直 棒, 法 蘭, 無 縫 鋼 管 等 產 製 過 程 : 以 廢 鋼 及 合 金 鐵 熔 煉 再 加 以 精 煉 澆 鑄 成 圓 胚 或 方 扁 胚 產 品 用 途 : 熱 軋 鋼 捲, 熱 軋 鋼 板, 大 鍛 件 等 產 製 過 程 : 以 廢 鋼 及 合 金 鐵 熔 煉 再 加 以 精 煉 澆 鑄 成 扁 胚 盤 元 產 品 用 途 : 各 式 扣 件, 軸 件, 不 銹 鋼 細 線, 冷 精 直 棒 等 產 製 過 程 : 鋼 胚 ( 原 料 ) 粗 軋 精 軋 固 溶 化 / 熱 處 理 酸 洗 盤 元 ( 成 品 ) 板 材 產 品 用 途 : 提 供 下 製 程 再 冷 軋 鋼 捲, 裁 板, 焊 接 管 等 之 上 游 半 成 品 產 製 過 程 : 將 扁 胚 加 工 軋 成 黑 皮 粗 鋼 捲, 以 提 供 下 游 廠 使 用 不 銹 鋼 棒 材 熱 軋 直 棒 產 品 用 途 : 熱 穿 管 胚 料, 鍛 造 用 料, 車 削 用 件 等 產 製 過 程 : 鋼 胚 ( 原 料 ) 粗 軋 精 軋 ( 固 溶 化 / 酸 洗 ) 矯 直 / 定 尺 檢 驗 包 裝 ( 成 品 ) 削 皮 直 棒 產 品 用 途 : 鍛 造 用 料, 車 削 用 件, 電 器 機 械 配 品 等 產 製 過 程 : 熱 軋 直 棒 或 白 皮 盤 元 ( 原 料 ) 矯 直 / 定 尺 剝 皮 / 軋 光 裁 切 檢 驗 包 裝 ( 成 品 ) 冷 精 直 棒 產 品 用 途 : 各 式 軸 件, 醫 療 器 材, 傢 俱 裝 飾 件, 車 削 零 件, 電 器 機 械 配 品 等 產 製 過 程 : 熱 軋 酸 洗 棒 / 削 皮 棒 或 白 皮 盤 元 ( 原 料 ) 矯 直 / 定 尺 冷 抽 / 研 磨 裁 切 矯 直 壓 光 / 拋 光 檢 驗 包 裝 ( 成 品 ) 66

20 不 銹 鋼 無 縫 鋼 管 用 途 : 核 電, 鍋 爐 交 換 器, 化 工, 造 船 製 程 : 鋼 胚 / 棒 熱 穿 孔 冷 拔 ( 軋 ) 熱 處 理 酸 洗 矯 直 質 檢 包 裝 預 應 力 / 不 銹 鋼 鋼 線 預 應 力 混 凝 土 用 鋼 絞 線 用 途 : 用 於 大 型 橋 樑, 建 築 物 等 大 跨 度 混 凝 土 結 構 中 製 程 : 酸 洗 拉 絲 絞 線 熱 力 處 理 分 卷 包 裝 ( 每 首 工 序 檢 驗 ) 橋 樑 纜 索 用 熱 鍍 鋅 鋼 絲 鋼 絞 線 用 途 : 大 跨 度 懸 索 橋 懸 索, 斜 拉 橋 拉 索, 及 大 跨 度 結 構 的 拉 索 製 程 : 酸 洗 拉 絲 鍍 鋅 單 線 法 蘭 包 裝 不 銹 鋼 線 材 用 途 : 焊 材, 彈 簧, 鏍 絲 等 用 不 銹 鋼 絲 製 程 : 盤 元 ( 原 料 ) 皮 膜 粗 抽 細 抽 退 火 收 圈 包 裝 光 電 綠 能 事 業 發 光 二 極 體 LED 外 延 片 與 芯 片 組 產 品 用 途 :LCD 背 光 源 顯 示 看 板 光 源 一 般 照 明 光 源 車 用 照 明 光 源 等 用 途 產 製 過 程 : 基 板 投 入 ( 原 料 ) 前 段 製 程 ( 外 延 ) 中 後 段 製 程 芯 片 ( 成 品 ) LED 模 組 產 品 用 途 :LED 燈 泡 LED 燈 管 LED 射 燈 LED 廠 礦 燈 等 用 途 產 製 過 程 : 芯 片 組 ( 原 料 ) LED 模 組 ( 成 品 ) 太 陽 能 太 陽 能 系 統 工 程 用 途 : 建 構 太 陽 能 發 電 系 統, 提 供 獨 立 使 用 之 電 源 或 與 市 電 並 聯 使 用 專 案 開 發 流 程 : 現 場 會 勘 與 可 行 性 評 估 財 務 分 析 與 投 資 報 酬 率 試 算 協 助 招 標 文 件 製 作 適 用 補 貼 規 劃 系 統 設 計 估 價 及 專 案 計 畫 推 動 組 件 採 購 安 裝 系 統 運 轉 與 維 護 商 轉 效 率 監 控 與 保 證 CIGS 薄 膜 太 陽 能 電 池 模 組 用 途 : 將 太 陽 能 轉 換 成 電 能, 為 太 陽 能 發 電 系 統 的 關 鍵 零 組 件 製 程 : 軟 性 塑 料 Polyimide 基 板 背 電 極 : 鉬 (Mo) 鍍 膜 ( 濺 鍍 ) 光 吸 收 層 : 銅 銦 鎵 硒 (CIGS) 離 子 束 輔 助 低 溫 鍍 膜 ( 共 蒸 鍍 ) 緩 衝 層 : 濕 式 化 學 沉 積 前 接 觸 面 : 氧 化 鋅 (ZnO) 鍍 膜 ( 濺 鍍 ) 網 印 導 電 漿 切 割 電 池 片 成 品 清 洗 玻 璃 基 板 電 池 片 排 列 及 互 連 層 壓 接 線 盒 安 裝 模 組 成 品 多 晶 矽 材 料 用 途 : 太 陽 能 矽 晶 圓 廠 商 的 產 品 原 料, 用 以 製 造 結 晶 矽 太 陽 能 電 池 模 組 製 程 : 韓 國 OCI 與 美 國 GT Solar 經 過 第 1-4 代 持 續 試 驗 與 整 合 所 發 展, 達 到 最 佳 品 質 與 最 低 耗 能 之 第 四 代 技 術 67

21 地 產 事 業 華 新 置 業 住 宅 / 辦 公 樓 / 商 場 / 酒 店 製 程 : 土 地 獲 取 市 場 定 位 規 劃 設 計 營 造 施 工 產 品 營 銷 完 工 交 屋 經 營 管 理 以 及 售 後 服 務 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 事 業 單 位 主 要 原 料 供 應 狀 況 說 明 銅 板 與 供 應 商 簽 訂 年 度 長 約 為 主, 現 貨 採 購 為 輔, 採 購 量 與 成 品 銷 售 量 配 合 銅 條 採 用 現 價 均 價 點 價 方 式 進 行 電 線 電 纜 事 業 鋁 錠 採 用 當 月 點 價 月 均 價 方 式 進 行 聚 乙 稀 通 過 月 / 季 度 量 進 行 議 價 的 方 式, 包 含 進 口 及 當 地 供 應 其 它 化 學 材 料 通 過 月 / 季 度 量 進 行 議 價 的 方 式, 料 源 以 當 地 取 得 為 主 光 纖 光 纜 製 造 原 料 以 光 纖 為 大 宗, 仰 賴 國 外 廠 商 供 應 純 鎳 高 碳 鎳 鐵 高 碳 本 公 司 生 產 不 銹 鋼 之 主 要 金 屬 原 料 為 純 鎳 高 碳 鎳 鐵 高 碳 鉻 鐵 特 殊 鋼 事 業 鉻 鐵 廢 不 銹 鋼 廢 碳 廢 不 銹 鋼 廢 碳 鋼 鉬 鐵, 主 要 貨 源 除 臺 灣 本 地 外, 亦 自 南 非 日 鋼 鉬 鐵 本 美 國 澳 洲 歐 洲 中 國 大 陸 等 地 進 口 藍 寶 石 基 板 MO 源 氣 體 通 過 月 / 季 度 量 進 行 議 價 或 與 供 應 商 簽 約 的 方 式, 包 含 進 口 及 當 地 供 應 光 電 綠 能 事 業 電 池 模 組 支 撐 架 逆 配 合 個 別 太 陽 能 系 統 工 程 專 案 需 求, 原 料 供 應 狀 況 良 好 變 器 機 電 纜 電 盤 其 他 輔 助 系 統 依 據 公 司 房 地 產 的 發 展 策 略, 通 過 參 與 政 府 招 標 拍 賣 之 土 地 市 場, 土 地 地 產 事 業 進 行 土 地 儲 備 營 造 工 程 及 材 料 公 司 通 過 招 投 標 選 擇 優 質 的 施 工 企 業 和 材 料 設 備 供 應 商 68

22 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 佔 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 之 供 應 商 ( 客 戶 ) 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 1. 最 近 二 年 度 主 要 供 應 商 資 料 A. 臺 灣 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 98 年 99 年 100 年 度 截 至 第 一 季 止 占 當 年 度 占 全 年 度 與 發 行 占 全 年 度 與 發 行 截 至 第 一 與 發 行 項 目 名 稱 金 額 進 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 進 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 季 止 進 貨 淨 額 比 率 人 之 關 係 % 甲 廠 商 7,086, 無 其 他 ( 註 ) 51,996, 其 他 ( 註 ) 62,710, 其 他 ( 註 ) 16,959, 進 貨 淨 額 51,996, 進 貨 淨 額 69,797, 進 貨 淨 額 16,959, 變 動 原 因 :99 年 度 考 量 供 應 商 提 供 的 優 勢, 致 對 甲 廠 商 採 購 比 率 達 10% 註 : 無 占 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 供 應 商 B. 臺 灣 與 大 陸 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 98 年 99 年 100 年 度 截 至 第 一 季 止 占 當 年 度 占 全 年 度 與 發 行 占 全 年 度 與 發 行 截 至 第 一 與 發 行 項 目 名 稱 金 額 進 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 進 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 季 止 進 貨 淨 額 比 率 人 之 關 係 % 進 貨 淨 額 131,225, 進 貨 淨 額 179,378, 進 貨 淨 額 44,475, 註 : 無 占 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 供 應 商 2. 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 A. 臺 灣 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 98 年 99 年 100 年 度 截 至 第 一 季 止 占 當 年 度 占 全 年 度 與 發 行 占 全 年 度 與 發 行 截 至 第 一 與 發 行 項 目 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 人 之 關 係 (%) 銷 貨 淨 額 61,411, 銷 貨 淨 額 78,745, 銷 貨 淨 額 20,135, 註 : 無 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 B. 臺 灣 與 大 陸 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 98 年 99 年 100 年 度 截 至 第 一 季 止 占 當 年 度 占 全 年 度 與 發 行 占 全 年 度 與 發 行 截 至 第 一 與 發 行 項 目 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 比 率 (%) 人 之 關 係 名 稱 金 額 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 人 之 關 係 (%) 銷 貨 淨 額 132,958, 銷 貨 淨 額 190,151, 銷 貨 淨 額 49,025, 註 : 無 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 69

23 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 1. 本 公 司 數 量 單 位 : 通 信 用 銅 纜 單 位 為 仟 公 里 對 通 信 用 光 纜 單 位 為 仟 公 里 芯 其 餘 為 公 噸 貨 幣 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 99 年 度 98 年 度 生 產 量 值 / 主 要 商 品 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 裸 銅 線 180, ,299 30,288, , ,185 20,442,167 電 力 線 34,920 24,364 6,743,952 34,920 20,206 4,009,114 通 信 用 銅 纜 1, ,438 1, ,625 通 信 用 光 纜 , ,848 不 銹 鋼 350, ,142 31,758, , ,053 22,512,698 冷 精 棒 18,700 14,289 1,349,119 18,700 10, ,048 合 計 70,925,844 48,268,500 註 : 產 能 係 指 公 司 經 衡 量 必 要 停 工 假 日 等 因 素 後, 利 用 現 有 生 產 設 備, 在 日 常 運 作 下 所 能 生 產 之 數 量 2. 合 併 子 公 司 數 量 單 位 : 通 信 用 銅 纜 單 位 為 仟 公 里 對 通 信 用 光 纜 單 位 為 仟 公 里 芯 其 餘 為 公 噸 貨 幣 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 99 年 度 98 年 度 生 產 量 值 / 主 要 商 品 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 裸 銅 線 645, , ,627, , ,706 76,409,445 電 力 線 65,572 37,277 11,066,661 62,361 34,902 8,411,420 通 信 用 銅 纜 1, ,438 1, ,625 通 信 用 光 纜 , ,848 不 銹 鋼 470, ,030 27,569, , ,197 25,301,869 冷 精 棒 48,700 31,632 3,394,302 36,700 22,922 2,185,132 熱 軋 棒 180, ,749 3,660, , ,498 2,132,538 碳 鋼 300, ,543 3,734, , ,887 3,110,065 無 縫 鋼 管 24,000 22,116 4,540,530 21,600 19,014 4,563,587 中 厚 板 36,000 25,551 2,434,817 5,814 5, ,676 鋼 絞 線 140, ,565 2,622, , ,793 2,924,307 不 銹 鋼 絲 18,000 15,098 1,611,117 12,000 11,296 1,058,220 合 計 179,048, ,007,732 註 1: 產 能 係 指 公 司 經 衡 量 必 要 停 工 假 日 等 因 素 後, 利 用 現 有 生 產 設 備, 在 日 常 運 作 下 所 能 生 產 之 數 量 註 2: 型 鋼 直 棒 鋼 及 不 銹 鋼 98 年 度 生 產 量 值, 配 合 99 年 度 劃 分 原 則 重 分 類 為 中 厚 板 無 縫 鋼 管 冷 精 棒 與 熱 軋 棒 70

24 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 1. 本 公 司 數 量 單 位 : 通 信 用 銅 纜 單 位 為 仟 公 里 對 通 信 用 光 纜 單 位 為 仟 公 里 芯 其 餘 為 公 噸 貨 幣 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 99 年 度 98 年 度 主 要 商 品 值 / 銷 售 量 值 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 裸 銅 線 104,910 19,970,266 59,528 13,644, ,046 15,393,911 94,100 14,197,781 電 力 線 24,965 7,458, ,331 20,979 5,281,770 1, ,449 通 信 用 銅 纜 , , , ,041 通 信 用 光 纜 80 82, , , ,304 不 銹 鋼 201,018 20,266, ,157 12,801, ,449 14,354, ,864 9,074,842 冷 精 棒 9,252 1,226,233 10,042 1,336,412 5, ,485 10,040 1,016,213 其 他 ( 註 ) - 947, , ,266-1,541 合 計 50,418,580 28,326,949 36,726,585 24,685,171 註 : 其 他 係 包 含 銷 售 非 核 心 事 業 產 品, 租 賃 收 入 及 工 程 收 入 2. 合 併 子 公 司 數 量 單 位 : 通 信 用 銅 纜 單 位 為 仟 公 里 對 通 信 用 光 纜 單 位 為 仟 公 里 芯 其 餘 為 公 噸 貨 幣 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 99 年 度 98 年 度 主 要 商 品 值 / 銷 售 量 值 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 銷 售 量 銷 售 值 裸 銅 線 438,154 87,228, ,235 32,492, ,960 61,510, ,020 19,689,454 電 力 線 38,380 11,655, ,331 36,101 9,811,055 1, ,449 通 信 用 銅 纜 , , , ,041 通 信 用 光 纜 80 82, , , ,304 不 銹 鋼 202,579 20,397,269 86,549 8,716, ,282 14,472, ,864 6,193,384 冷 精 棒 15,527 2,034,808 18,903 2,442,501 10,232 1,100,267 16,022 1,629,927 熱 軋 棒 132,053 3,887, ,680 1,994, 碳 鋼 211,629 3,578, ,496 2,726, 無 縫 鋼 管 13,094 2,842,241 8,305 1,549,343 10,487 2,727,422 8,525 1,834,490 中 厚 板 15,931 1,402,612 9,618 1,004,730 3, , ,101 鋼 絞 線 102,862 2,477,289 1,638 49, ,459 3,144, ,801 不 銹 鋼 絲 10,776 1,121,857 3, ,441 8, ,281 2, ,285 其 他 ( 註 1) - 4,476,871-1,357,944-3,723,420-1,540 合 計 141,651,232 48,500, ,909,037 30,049,776 註 1: 其 他 係 包 含 銷 售 非 核 心 事 業 產 品, 租 賃 收 入 及 工 程 收 入 註 2: 型 鋼 直 棒 鋼 及 不 銹 鋼 98 年 度 銷 售 量 值, 配 合 99 年 度 劃 分 原 則 重 分 類 為 中 厚 板 無 縫 鋼 管 冷 精 棒 與 熱 軋 棒 71

25 三 從 業 員 工 資 料 年 度 98 年 度 99 年 度 當 年 度 截 至 100 年 4 月 28 日 員 職 員 995 1,221 1,258 工 人 數 ( 註 ) 工 合 員 計 843 1, , ,232 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 學 歷 分 布 比 率 博 士 碩 士 大 專 ,009 高 中 高 中 以 下 四 環 保 支 出 情 形 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 日 止, 因 污 染 環 境 所 受 損 失 ( 包 括 賠 償 ) 及 處 分 之 總 額 : 九 十 九 年 處 分 總 額 :60,000 元 鹽 水 廠 : 十 二 月 環 保 署 環 境 督 察 總 隊 南 區 環 境 督 察 大 隊 蒞 廠 稽 查, 發 現 產 出 之 有 害 集 塵 灰 (A-7101) 以 太 空 包 盛 裝 露 天 堆 置 於 廠 區, 違 反 廢 清 法 第 36 條 第 1 項 及 設 施 標 準 第 11 條 第 1 款 及 第 2 款 規 定, 事 業 廢 棄 物 貯 存 清 除 處 理 方 法, 無 防 止 雨 水 流 入, 滲 透 之 設 備 或 措 施, 罰 鍰 新 台 幣 六 萬 元, 現 場 立 即 改 善 完 成, 並 嚴 格 要 求 集 塵 粉 太 空 包 需 廠 內 貯 存, 不 得 外 置 ( 二 ) 未 來 因 應 對 策 ( 包 括 改 善 措 施 ) 及 可 能 之 支 出 : 高 效 率, 零 污 染 為 本 公 司 一 貫 之 生 產 理 念 經 多 年 全 體 員 工 戮 力 成 果, 不 僅 生 產 技 術 蒸 蒸 日 上, 環 保 成 效 亦 隨 之 大 幅 提 昇 近 年 來 為 配 合 政 府 環 保 政 令, 及 因 應 國 內 產 業 環 境 革 新, 本 公 司 更 強 化 內 部 環 境 保 護, 以 期 達 成 零 污 染 之 目 標 釐 定 之 各 項 環 保 投 資 計 劃 及 管 理 措 施 如 下 : 1. 建 立 環 境 評 估 制 度 : 於 生 產 條 件 變 更 或 新 設 立 生 產 線 時, 實 施 環 境 檢 測, 建 立 完 整 資 料, 並 定 期 查 測, 以 確 認 環 保 成 效 2. 加 強 環 保 化 驗 能 力 : 擴 充 環 保 化 驗 室 儀 器 設 備, 強 化 污 染 檢 出 能 力, 充 份 管 制 工 廠 狀 況, 並 據 以 訂 定 防 治 措 施 3. 新 莊 一 二 廠 楊 梅 廠 鹽 水 廠 均 取 得 放 流 水 許 可 證 照, 並 回 收 再 利 用 : 配 合 環 保 署 放 流 水 規 定, 重 設 新 莊 一 二 廠 楊 梅 廠 鹽 水 廠 廢 水 放 流 系 統, 經 除 油 除 砂 操 作 程 序 放 流 水 監 測 及 管 制 計 量 後, 大 部 份 逕 行 迴 流 再 利 用, 以 減 少 水 資 源 的 浪 費 4. 嚴 密 事 業 廢 棄 物 管 制 : 事 業 廢 棄 物 分 門 別 類 妥 慎 積 存, 可 用 者 再 生 利 用, 餘 者 委 託 環 保 署 認 可 之 廢 棄 物 清 理 機 構 清 除 之 72

26 5. 提 高 能 源 使 用 效 率 : 更 新 舊 有 燃 油 器 械, 改 用 電 熱 天 然 氣 液 化 石 油 氣 等 清 潔 之 高 效 率 能 源 系 統 6. 推 行 廠 區 綠 化 運 動 : 配 合 舊 有 場 房 改 善 工 程, 推 展 廠 區 公 園 化 培 植 成 樹 花 株 草 坪 等, 綠 地 約 達 四 萬 平 方 米, 並 配 合 廠 區 活 動 持 續 推 廣 廠 區 綠 化 運 動 7. 取 得 環 保 署 固 定 空 氣 污 染 源 設 置 操 作 許 可 證 多 年, 並 進 行 減 量 排 放 : 配 合 環 保 署 空 氣 污 染 防 制 法 規 定, 及 陸 續 公 告 之 應 申 請 許 可 證 固 定 污 染 源 範 圍, 均 已 取 得 各 製 程 及 設 施 之 操 作 許 可 證, 並 減 量 排 入 大 氣 8. 取 得 ISO 認 證 多 年 : 配 合 國 際 環 保 公 約 等, 新 莊 一 二 廠 楊 梅 廠 鹽 水 廠 均 已 獲 得 ISO 認 證 ; 並 持 續 進 行 改 善 研 究 9. 鹽 水 廠 煉 鋼 集 塵 灰 ( 有 害 廢 棄 物 ) 取 得 自 行 回 爐 再 利 用 研 究 計 劃 煉 鋼 爐 碴 回 收 再 利 用 10. 環 保 產 品 開 發 : 環 保 電 纜 塑 料 環 保 電 纜 產 品 成 功 開 發, 以 低 污 染 之 聚 乙 烯 (PE) 取 代 傳 統 聚 氯 乙 烯 (PVC) 被 覆 塑 料, 大 幅 減 少 環 境 污 染 量, 並 於 90 年 12 月 榮 獲 行 政 院 環 保 署 核 頒 第 二 類 環 境 保 護 產 品 計 十 三 件, 並 取 得 臺 灣 日 本 中 國 大 陸 專 利 權 環 保 並 非 僅 是 消 極 的 管 制 工 作, 而 是 積 極 的 建 設 工 作 華 新 麗 華 股 份 有 限 公 司 在 環 保 措 施 上, 除 強 化 污 染 防 治 外, 更 培 育 專 才 致 力 於 無 廢 料 零 污 染 清 潔 ( 綠 色 ) 生 產 的 新 製 程 原 料 之 開 發 由 環 保 新 理 念 的 努 力 與 實 踐, 我 們 企 望 藉 此 促 進 產 業 提 昇, 發 揚 及 克 盡 本 公 司 之 企 業 精 神 與 企 業 責 任 11. 最 近 年 度 購 置 防 制 污 染 主 要 設 備 及 其 用 途 與 可 能 產 生 效 益 : 設 備 名 稱 數 量 投 資 成 本 用 途 及 預 計 可 能 產 生 效 益 自 動 研 磨 機 集 塵 濾 桶 更 換 1 116,000 濾 帶 更 換 天 車 步 道 及 廠 房 透 氣 窗 安 1 560,000 符 合 環 保 法 規 裝 抑 塵 網 轉 爐 主 集 塵 濾 帶 1 728,000 符 合 環 保 法 規 楊 梅 廠 廢 水 處 理 場 沉 澱 系 廢 水 處 理 設 備 新 設 置 沉 澱 處 理 系 統, 確 保 水 質 符 合 放 流 1 2,000,000 統 更 新 改 善 工 程 水 標 準 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 勞 資 關 係 及 福 利 正 派 經 營 重 視 人 才 永 續 發 展 講 求 績 效 為 本 公 司 持 續 追 求 的 企 業 文 化, 相 關 的 勞 資 關 係 各 項 措 施 莫 不 以 此 四 大 理 念 進 行 規 劃, 說 明 如 下 : 1. 勞 資 溝 通 民 國 65 年 開 始, 本 公 司 成 立 產 業 工 會, 舉 凡 政 策 之 宣 導, 員 工 心 聲 與 建 議 均 採 勞 資 雙 方 雙 向 直 接 溝 通 方 式 進 行 每 季 定 期 舉 辦 工 會 代 表 勞 資 溝 通 協 調 會 議, 每 年 召 開 工 會 代 表 會 議, 做 好 溝 通 及 橋 樑 工 作 發 行 華 新 電 子 報, 分 享 企 業 重 要 管 理 資 訊 2. 配 合 企 業 永 續 發 展, 並 確 保 人 才 留 任 與 聘 任 之 需 要, 本 公 司 的 薪 酬 規 劃 如 下 : 薪 資 : 定 期 參 與 外 部 薪 資 調 查 活 動, 蒐 集 及 了 解 薪 資 變 動 市 場 資 訊, 作 為 本 公 司 薪 酬 設 計 與 調 整 的 重 要 參 考, 以 確 保 薪 資 競 爭 力 獎 金 與 紅 利 : 每 年 度 依 各 單 位 經 營 績 效, 參 酌 個 人 與 團 體 績 效 成 果, 同 時 兼 顧 人 才 留 用 與 激 勵, 發 放 獎 金 與 紅 利, 作 為 員 工 獎 酬 措 施 73

27 3. 提 供 多 元 的 福 利 制 度, 包 括 : 團 體 保 險 計 劃 ( 包 含 壽 險 傷 害 險 住 院 醫 療 險 癌 症 險 及 撫 恤 險 ) 眷 屬 及 員 工 自 費 保 險 計 劃 全 員 定 期 的 健 康 檢 查 三 節 禮 金 生 日 禮 金 婚 喪 喜 慶 補 助 子 女 獎 助 學 金 旅 遊 補 助 社 團 活 動 補 助 急 難 無 息 貸 款 住 院 慰 問 金 員 工 餐 廳 4. 在 完 整 的 華 新 麗 華 員 工 學 習 發 展 體 系 下, 依 每 位 員 工 的 能 力 現 況 職 涯 發 展, 結 合 公 司 營 運 方 針, 讓 員 工 工 作 組 織 充 份 結 合, 達 到 訓 用 合 一 之 員 工 學 習 發 展 的 綜 效, 架 構 內 容 為 : 各 階 層 專 業 人 才 訓 練 管 理 人 才 訓 練 新 人 導 引 學 程 全 員 通 識 別 學 程 自 我 啟 發 學 程 品 質 意 識 學 程 本 公 司 99 年 度 教 育 訓 練 支 出 費 用 總 計 新 台 幣 8,547,789 元 5. 退 休 制 度 : 為 提 供 員 工 安 全 無 慮 的 工 作 保 障, 本 公 司 依 據 法 令 規 定, 有 關 退 休 制 度 建 立, 具 體 措 施 如 下 : 民 國 75 年 成 立 退 休 金 監 督 委 員 會, 每 月 提 撥 職 工 退 休 準 備 金 於 臺 灣 銀 行 退 休 金 專 戶 中 自 民 國 83 年 起, 因 應 第 18 號 退 休 金 會 計 處 理 準 則, 委 託 外 部 顧 問 公 司 每 年 進 行 退 休 準 備 金 精 算 報 告, 並 依 據 報 告 結 果 按 月 提 列 退 休 準 備 金, 以 滿 足 符 合 退 休 資 格 員 工 之 退 休 金 申 請 配 合 民 國 94 年 開 始 因 應 勞 退 新 制 的 實 施, 依 據 法 令 對 選 擇 舊 制 同 仁, 維 持 上 述 原 則 繼 續 提 撥 退 休 準 備 金 ; 對 於 選 擇 新 制 同 仁, 依 月 依 勞 工 退 休 金 月 提 繳 工 資 每 月 提 撥 6% 退 休 金 至 同 仁 勞 保 局 個 人 帳 戶 中, 並 依 員 工 個 人 需 求, 每 年 提 供 二 次 員 工 自 行 提 撥 率 之 變 更 申 請, 以 達 到 員 工 滿 足 其 自 行 規 劃 退 休 準 備 之 需 求 除 前 述 相 關 退 休 法 令 遵 循 外, 為 表 彰 退 休 員 工 的 貢 獻, 本 公 司 另 製 發 退 休 紀 念 金 牌 乙 面, 以 茲 留 念 ; 此 外, 職 工 福 利 委 員 會 及 產 業 工 會, 亦 發 給 退 休 紀 念 金, 充 分 體 現 華 新 麗 華 公 司 對 於 退 休 員 工 的 感 念 之 意 6. 為 使 員 工 在 執 行 業 務 時, 對 公 司 客 戶 競 爭 對 手 供 應 商 之 義 務 有 所 遵 循, 本 公 司 亦 訂 定 員 工 執 行 業 務 規 則 以 規 範 員 工 行 為, 重 點 摘 要 如 下 : 對 公 司 的 義 務 : 凡 本 公 司 員 工 應 盡 忠 職 守, 認 真 工 作, 遵 守 本 公 司 一 切 規 章, 確 保 業 務 上 之 機 密 對 客 戶 的 義 務 : 代 表 公 司 對 外 接 洽 業 務 時, 態 度 應 謙 和, 不 得 驕 縱 傲 慢, 損 及 公 司 形 象 對 競 爭 對 手 的 義 務 : 本 公 司 員 工 得 在 合 法 正 當 公 開 的 原 則 下 蒐 集 競 爭 對 手 資 料, 以 為 公 司 決 策 之 參 考 對 供 應 商 的 義 務 : 本 公 司 員 工 與 供 應 商 談 判 及 交 易 時, 應 秉 持 公 正 合 理 互 惠 原 則, 以 達 成 雙 贏 之 目 標 74

28 ( 二 ) 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 的 保 護 措 施 為 期 達 到 零 災 害 之 目 標, 本 公 司 除 遵 循 法 規 實 施 勞 工 安 全 衛 生 管 理 外, 更 建 立 公 司 管 理 系 統, 加 強 作 業 與 環 境 管 制, 以 塑 造 良 好 工 作 環 境, 保 障 員 工 安 全 與 衛 生 : 1 安 全 衛 生 管 理 組 織 與 管 理 人 員 :. 總 公 司 及 各 廠 區 設 置 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會, 每 季 召 開 會 議, 檢 討 及 訂 定 安 衛 管 理 方 針 各 廠 區 設 置 安 全 衛 生 管 理 單 位, 編 制 安 全 管 理 師 衛 生 管 理 師 及 安 衛 管 理 員, 並 經 各 區 勞 動 檢 查 所 核 備 在 案 2. 制 訂 安 全 衛 生 工 作 守 則 及 各 機 械 設 備 之 安 全 操 作 標 準, 供 員 工 遵 循 作 業 3. 機 械 及 設 備 : 依 日 週 月 季 半 年 年 檢 點 檢 查 項 目 實 施 自 動 檢 查, 並 每 年 申 辦 列 管 危 險 性 機 機 械 設 備 之 主 管 機 關 定 期 檢 查, 以 確 保 機 械 設 備 操 作 安 全 4. 工 廠 設 施 : 由 安 全 衛 生 管 理 人 員 實 施 每 日 巡 檢 每 月 專 案 稽 查, 及 追 蹤 改 善 成 效, 以 維 護 設 施 之 完 善 5. 作 業 環 境 : 實 施 5S 管 理, 精 進 工 廠 環 境 維 持 制 度 ; 特 殊 作 業 場 所, 依 法 實 施 每 季 每 半 年 及 每 年 之 勞 工 作 業 環 境 測 定 記 錄 6. 防 護 設 備 : 檢 討 機 械 設 備 危 險 點, 確 實 加 設 防 護 裝 置, 並 依 工 作 環 境 配 發 個 人 防 護 具, 以 保 障 人 身 安 全 與 健 康 7. 教 育 訓 練 : 新 進 人 員 調 換 作 業 人 員 機 械 設 備 操 作 人 員 自 動 檢 查 人 員 及 特 殊 作 業 人 員 主 管, 依 法 規 實 施 教 育 訓 練, 並 取 得 相 關 合 格 證 照 8. 健 康 檢 查 : 新 進 人 員 工 作 前 特 殊 作 業 人 員 每 年 一 般 作 業 人 員 每 二 年 實 施 健 康 檢 查, 藉 以 瞭 解 員 工 健 康 情 形, 作 為 員 工 工 作 調 換 分 派 及 作 業 環 境 管 理 改 善 之 依 據 9. 消 防 安 全 : 依 消 防 法 之 規 定, 設 置 完 善 之 消 防 系 統, 並 依 法 定 期 檢 查 申 報 ; 員 工 每 半 年 實 施 消 防 訓 練, 每 年 進 行 緊 急 事 件 準 備 與 應 變 演 習 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 之 勞 資 糾 紛 損 失 及 因 應 措 施 : 無 六 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 迄 日 期 主 要 內 容 限 制 條 款 聯 貸 合 約 聯 貸 合 約 匯 豐 銀 行 等 15 家 2007/10~2012/10 華 南 銀 行 等 10 家 2008/11~2013/11 購 買 設 備 Andritz AG 2010~2012 聯 貸 額 度 NT$70 億 元, 五 年 期, 非 循 環 使 用 聯 貸 額 度 NT$60 億 元, 五 年 期, 非 循 環 使 用 1. 冷 軋 退 火 酸 洗 設 備 2. 鋼 捲 準 備 設 備 3. 冷 軋 軋 延 機 設 備 1. 流 動 比 率 >=100% 2. 負 債 比 率 <=100% ( 淨 負 債 / 有 形 資 產 ) 3. 利 息 保 障 倍 數 >=150% 4. 有 形 資 產 >=NT$450 億 元 1. 流 動 比 率 >=100% 2. 負 債 比 率 <=100% ( 淨 負 債 / 有 形 資 產 ) 3. 利 息 保 障 倍 數 >=150% 4. 有 形 資 產 >=NT$450 億 元 無 75