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1 广 东 省 首 届 行 业 - 专 业 - 就 业 人 才 需 求 分 析 大 赛 项 目 分 析 报 告 ( 编 制 参 考 ) 项 目 名 称 风 电 整 机 行 业 分 析 及 电 气 工 程 及 其 自 动 化 人 才 需 求 分 析 项 目 所 属 学 校 华 南 理 工 大 学 ( 盖 章 ) 学 校 联 系 人 郑 展 地 址 华 南 理 工 大 学 北 区 北 十 一 910 电 话 传 真 无 广 东 省 就 业 指 导 中 心 编 制 1

2 目 录 第 一 部 分 : 行 业 概 述 第 一 章 风 电 整 机 行 业 发 展 概 况 第 二 章 风 电 整 机 行 业 相 关 政 策 与 监 管 机 制 第 三 章 年 风 电 整 机 行 业 需 求 情 况 及 预 测 第 一 节 年 风 电 整 机 行 业 地 区 分 布 结 构 分 析 第 二 节 年 风 电 整 机 行 业 需 求 情 况 分 析 一 年 风 电 整 机 行 业 需 求 总 量 二 2011 年 风 电 整 机 行 业 需 求 结 构 变 化 第 三 节 年 xxx 行 业 供 需 预 测 一 风 电 整 机 行 业 供 给 总 量 预 测 二 风 电 整 机 行 业 生 产 能 力 预 测 三 风 电 整 机 行 业 需 求 总 量 预 测 第 四 节 风 电 整 机 行 业 产 品 下 游 各 需 求 领 域 需 求 特 点 分 析 第 五 节 风 电 整 机 行 业 国 际 供 需 状 况 预 测 第 六 节 风 电 整 机 行 业 国 内 市 场 生 产 与 消 费 格 局 预 测 第 四 章 风 电 整 机 行 业 上 下 游 产 业 研 究 发 展 第 一 节 风 电 整 机 行 业 上 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 二 近 年 行 业 运 行 情 况 分 析 三 发 展 趋 势 分 析 四 政 策 环 境 分 析 五 对 xxx 行 业 的 影 响 分 析 第 二 节 风 电 整 机 行 业 下 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 二 近 年 行 业 运 行 情 况 分 析 三 发 展 趋 势 分 析 四 政 策 环 境 分 析 五 对 风 电 整 机 行 业 的 影 响 分 析 第 五 章 风 电 整 机 行 业 业 内 其 他 主 要 竞 争 企 业 发 展 状 况 专 项 调 查 第 一 节 风 电 整 机 行 业 典 型 企 业 一 3

3 一 企 业 介 绍 二 年 经 营 统 计 数 据 ( 产 量 收 入 利 润 等 ) 三 企 业 投 资 动 态 分 析 第 二 节 风 电 整 机 行 业 典 型 企 业 二 一 企 业 介 绍 二 年 经 营 统 计 数 据 三 企 业 投 资 动 态 分 析 第 三 节 风 电 整 机 行 业 典 型 企 业 三 一 企 业 介 绍 二 年 经 营 统 计 数 据 三 企 业 投 资 动 态 分 析 第 六 章 风 电 整 机 行 业 市 场 竞 争 分 析 及 预 测 第 一 节 近 年 风 电 整 机 市 场 竞 争 格 局 分 析 及 预 测 一 市 场 集 中 度 分 析 及 预 测 二 市 场 规 模 竞 争 分 析 及 预 测 三 市 场 结 构 竞 争 分 析 及 预 测 第 二 节 近 年 风 电 整 机 市 场 品 牌 竞 争 分 析 及 预 测 第 三 节 近 年 风 电 整 机 市 场 竞 争 态 势 分 析 及 预 测 一 经 营 策 略 竞 争 分 析 及 预 测 二 技 术 竞 争 分 析 及 预 测 三 进 入 退 出 壁 垒 分 析 及 预 测 1 进 入 壁 垒 分 析 2 退 出 壁 垒 分 析 3 进 入 退 出 壁 垒 综 合 分 析 第 七 章 风 电 整 机 行 业 产 品 进 出 口 市 场 分 析 第 一 节 风 电 整 机 行 业 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 一 风 电 整 机 行 业 进 口 量 值 数 据 及 分 析 二 风 电 整 机 行 业 出 口 量 值 数 据 及 分 析 第 二 节 风 电 整 机 行 业 产 品 进 出 口 区 域 格 局 分 析 一 风 电 整 机 行 业 进 口 区 域 格 局 分 析 二 风 电 整 机 行 业 出 口 区 域 格 局 分 析 第 四 节 年 风 电 整 机 行 业 产 品 进 出 口 预 测 第 八 章 年 风 电 整 机 行 业 投 资 机 会 与 风 险 分 析 第 一 节 年 中 国 风 电 整 机 行 业 投 资 机 会 分 析 第 二 节 年 风 电 整 机 行 业 环 境 风 险 分 析 一 国 际 经 济 环 境 风 险 分 析 二 汇 率 风 险 分 析 三 宏 观 经 济 风 险 分 析 4

4 第 三 节 年 风 电 整 机 行 业 产 业 链 上 下 游 风 险 分 析 一 上 游 行 业 风 险 分 析 二 下 游 行 业 风 险 分 析 第 四 节 年 风 电 整 机 行 业 市 场 风 险 分 析 一 市 场 供 需 风 险 分 析 二 价 格 风 险 分 析 三 竞 争 风 险 分 析 第 九 章 风 电 整 机 行 业 竞 争 力 研 究 : 以 明 阳 风 电 集 团 的 竞 争 力 分 析 为 例 第 一 节 明 阳 风 电 集 团 概 述 一 明 阳 风 电 集 团 简 介 二 明 阳 风 电 集 团 基 本 战 略 及 商 业 模 式 概 述 第 二 节 风 电 整 机 行 业 研 发 模 式 分 析 第 三 节 风 电 整 机 行 业 生 产 模 式 分 析 第 四 节 明 阳 风 电 战 略 发 展 模 式 分 析 第 二 部 分 : 专 业 分 析 第 一 章 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 概 况 第 一 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 的 发 展 历 史 第 二 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 人 才 的 国 内 外 培 养 现 状 描 述 一 国 内 培 养 现 状 描 述 二 国 外 培 养 现 状 描 述 第 三 节 近 年 来 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 人 才 的 供 求 状 况 分 析 一 人 才 数 量 分 析 二 人 才 综 合 素 质 分 析 三 人 才 在 所 从 事 行 业 中 的 稳 定 性 分 析 第 四 节 未 来 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 的 人 才 供 求 状 况 预 测 一 人 才 数 量 预 测 二 人 才 综 合 素 质 预 测 三 其 他 预 测 第 二 章 华 南 理 工 大 学 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 人 才 培 养 方 式 分 析 第 一 节 教 学 模 式 分 析 一 所 学 课 程 和 技 能 分 析 二 教 学 与 实 践 的 接 轨 程 度 分 析 第 二 节 特 色 培 养 活 动 分 析 一 特 色 活 动 1 二 特 色 活 动 2 三 特 色 活 动 3 第 三 节 近 年 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 一 2009 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 5

5 二 2010 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 三 2011 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 四 2012 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 第 三 部 分 : 就 业 分 析 第 一 章 毕 业 生 行 业 发 展 调 查 第 二 章 在 校 生 专 业 学 习 诉 求 调 查 第 一 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 学 生 对 专 业 学 习 的 满 意 度 调 查 及 意 见 采 集 一 调 查 结 果 分 析 二 意 见 采 集 分 析 三 综 合 评 价 分 析 第 二 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 学 生 对 专 业 就 业 前 景 的 心 理 预 期 和 就 业 准 备 分 析 一 对 专 业 就 业 前 景 的 心 理 预 期 二 就 业 准 备 分 析 参 考 文 献 附 件 6

6 第 一 部 分 行 业 概 述 第 一 章 风 电 整 机 行 业 发 展 概 况 我 国 风 能 资 源 丰 富, 储 量 为 32 亿 千 瓦, 可 开 发 利 用 的 风 能 储 量 约 10 亿 千 瓦, 其 中, 陆 地 上 2.53 亿 千 瓦 ( 陆 地 上 离 地 10 米 高 度 资 料 计 算 ), 海 上 7.5 亿 千 瓦, 可 开 发 资 源 量 是 水 电 的 3 倍, 具 有 巨 大 的 商 业 化 规 模 化 发 展 潜 力 作 为 一 种 可 再 生 的 清 洁 能 源, 风 电 以 其 较 低 的 运 行 费 用 和 良 好 的 社 会 效 益 日 益 受 到 我 国 的 青 睐 和 大 力 开 发 据 国 家 能 源 局 统 计 的 数 据 显 示, 截 止 到 2008 年 12 月 底, 我 国 风 电 累 计 装 机 容 量 为 1217 万 千 瓦, 同 比 增 长 101.2%,2009 年 1-9 月 我 国 新 增 风 电 装 机 容 量 559 万 千 瓦, 预 计 全 年 达 到 2000 万 千 瓦 可 再 生 能 源 法 和 可 再 生 能 源 中 长 期 规 划 的 颁 布 实 施 以 及 可 再 生 能 源 发 展 十 一 五 规 划 的 出 台, 为 风 电 产 业 发 展 描 绘 了 诱 人 的 前 景 国 电 大 唐 中 电 投 华 电 华 能 等 原 国 电 系 巨 头 在 全 国 跑 马 圈 地, 中 广 核 国 华 集 团 中 国 三 峡 总 公 司 中 节 能 等 中 央 集 团 也 毫 不 示 弱, 华 睿 集 团 香 港 中 华 电 力 韩 国 电 力 等 越 来 越 多 的 民 企 和 外 资 企 业 也 蜂 拥 而 至, 北 京 能 源 集 团 广 东 粤 电 集 团 鲁 能 集 团 等 地 方 诸 侯 的 投 资 热 潮 一 浪 高 过 一 浪 尽 管 近 几 年 我 国 风 电 行 业 一 直 保 持 着 超 速 发 展 态 势, 但 我 国 风 电 行 业 仍 然 存 在 一 系 列 问 题 首 先 是 我 国 风 电 设 备 总 体 制 造 技 术 落 后, 轴 承 变 流 器 等 核 心 部 件 尚 需 要 大 量 进 口, 大 型 风 机 的 制 造 技 术 尚 未 掌 握, 致 使 电 站 建 设 成 本 居 高 不 下 ; 二 是 我 国 的 风 电 资 源 开 发 利 用 程 度 不 高 截 至 2008 年 年 底, 我 国 风 电 装 机 容 量 仅 占 全 国 总 装 机 容 量 的 1.6%, 仅 占 风 力 资 源 可 开 发 容 量 的 1.3% 和 世 界 风 电 总 装 机 容 量 的 7.1%; 三 是 风 电 场 电 网 建 设 滞 后, 致 使 有 电 送 不 出, 据 统 计, 截 止 2009 年 7 月 底, 我 国 尚 未 并 网 的 风 力 发 电 机 组 约 500 万 千 瓦, 占 当 时 风 电 总 装 机 容 量 的 33.9%; 四 是 风 电 上 网 电 价 相 对 较 低, 风 电 企 业 的 经 营 效 益 整 体 情 况 不 容 乐 观, 全 行 业 亏 损 面 居 高 不 下 ; 五 是 我 国 风 电 开 发 过 热, 地 方 性 风 力 发 电 项 目 遍 地 开 花 ; 六 是 风 电 管 理 和 技 术 人 才 缺 乏 突 如 其 来 的 金 融 危 机 席 卷 全 球, 受 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 我 国 电 力 需 求 急 转 直 下, 我 国 正 进 入 电 力 供 过 于 求 的 境 地 但 作 为 清 洁 和 可 再 生 能 源 的 朝 阳 产 业, 我 国 风 电 建 设 不 仅 没 有 受 到 金 融 危 机 的 冲 击, 反 而 作 为 扩 大 内 需 抵 御 经 济 下 滑 的 重 要 支 撑 点 目 前, 我 国 风 电 运 营 商 呈 现 国 有 民 营 和 外 资 三 足 鼎 立 之 势, 国 有 企 业 几 乎 占 垄 断 地 位, 外 资 和 民 营 企 业 实 力 较 弱 随 着 人 们 对 清 洁 能 源 战 略 地 位 认 识 的 逐 步 深 化 以 及 行 7

7 业 的 快 速 发 展, 我 国 风 电 行 业 的 整 合 将 不 可 避 免, 行 业 将 进 一 步 向 有 利 于 中 央 发 电 企 业 的 方 向 发 展 当 前 我 国 正 处 于 工 业 化 城 镇 化 信 息 化 和 交 通 现 代 化 的 初 中 期 阶 段, 我 国 对 电 能 的 需 求 十 分 巨 大, 巨 大 的 电 能 需 求 和 煤 电 的 排 污 约 束 以 及 水 力 开 发 环 保 条 件 的 严 格 限 制 为 我 国 风 电 行 业 的 持 久 快 速 发 展 提 供 了 良 好 的 保 证, 随 着 国 家 中 长 期 能 源 政 策 的 实 施 和 对 风 电 建 设 的 大 力 扶 持, 我 国 风 电 行 业 正 迎 来 20 年 左 右 的 黄 金 发 展 期, 预 计 到 2010 年 和 2020 年 中 国 风 电 累 计 装 机 容 量 分 别 为 3000 万 千 瓦 和 1.5 亿 千 瓦, 分 别 占 电 源 总 比 的 3.6% 和 10% 第 二 章 风 电 整 机 行 业 相 关 政 策 与 监 管 机 制 综 观 目 前 世 界 各 国 已 提 出 的 或 正 在 实 施 的 风 电 扶 持 政 策 和 措 施, 大 体 上 可 划 分 为 4 类 : 1. 强 制 性 政 策 : 这 类 政 策 主 要 指 由 政 府 主 持 制 定 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策, 以 及 由 其 他 非 政 府 部 门 提 出 政 府 批 准 的 技 术 政 策 法 规 条 例 和 其 他 一 些 具 有 强 制 性 的 规 定 如 美 国 能 源 政 策 法 等 2. 经 济 激 励 政 策 : 它 包 括 由 政 府 制 定 或 批 准 执 行 的 各 类 经 济 刺 激 措 施 如 各 种 形 式 的 补 贴 价 格 优 惠 税 收 减 免 贴 息 或 低 息 贷 款 等 3. 研 究 开 发 政 策, 它 是 指 风 电 技 术 在 研 究 开 发 和 试 点 示 范 活 动 中, 政 府 的 态 度 和 所 采 取 的 行 动 4. 市 场 开 拓 策 略, 它 是 在 项 目 实 施 过 程 中, 采 用 某 些 有 利 于 风 电 技 术 进 步 的 新 的 运 行 机 制 和 方 法 如 公 开 招 标 公 平 竞 争 联 合 开 发 方 式 等 其 中 经 济 激 励 政 策 是 各 国 常 用 的 扶 持 风 电 发 展 的 手 段 主 要 有 补 贴 政 策 税 收 减 免 低 息 贷 款 政 策 和 鼓 励 电 价 ( 即 价 格 政 策 ) 低 息 ( 贴 息 ) 贷 款 政 策 低 息 ( 或 贴 息 ) 贷 款 可 以 减 轻 企 业 还 本 期 利 息 的 负 担, 有 利 于 降 低 生 产 成 本, 但 政 府 需 要 筹 集 的 一 定 的 资 金 以 支 持 贴 息 或 减 息 的 补 贴 随 着 贷 款 数 量 越 大, 贴 息 量 越 大, 需 要 筹 集 的 资 金 也 越 多 因 此, 资 金 供 应 状 况 是 影 响 这 一 政 策 持 续 进 行 的 关 键 性 因 素 价 格 政 策 由 于 可 再 生 能 源 产 品 成 本 一 般 高 于 常 规 能 源 产 品, 所 以 世 界 上 许 多 国 家 都 采 取 了 对 可 再 生 能 源 价 格 实 行 优 惠 的 政 策 归 纳 起 来 有 三 种 : 一 是 高 价 购 买 政 策 ; 二 实 行 绿 色 电 价 ; 三 是 以 可 避 免 成 本 收 购 政 策 税 收 政 策 这 是 中 外 应 用 最 多 的 一 种 经 济 政 策 实 际 上 有 两 种 不 同 的 税 收 政 策 : 一 种 是 税 收 优 惠 政 策, 如 减 免 关 税 减 免 形 成 固 定 资 产 税 减 免 增 值 税 和 所 得 税 ( 企 业 所 得 税 和 8

8 个 人 收 入 税 ) 等 从 理 论 上 说, 减 免 税 收 不 需 要 政 府 拿 出 大 量 资 金 来 进 行 补 贴, 只 是 减 少 一 部 分 中 央 或 地 方 的 收 入 ; 而 且, 目 前 可 再 生 能 源 产 业 规 模 小, 不 会 构 成 对 全 国 税 收 平 衡 的 影 响, 因 而 易 于 实 施 但 是 由 于 大 多 数 税 种 不 进 入 生 产 成 本 ( 关 税 例 外 ), 只 影 响 企 业 产 品 的 销 售 价 格 和 企 业 的 经 济 效 益, 因 而, 实 际 上 对 鼓 励 企 业 改 进 生 产 制 造 技 术, 提 高 效 率, 降 低 成 本 没 有 直 接 的 作 用 这 就 是 为 什 么 有 些 可 再 生 能 源 技 术 和 产 业, 一 旦 这 种 优 惠 政 策 取 消 企 业 便 生 存 不 下 去 的 原 因 所 在 另 一 种 税 收 政 策 为 强 制 性 税 收 政 策 如 对 城 市 垃 圾 和 畜 禽 场 排 放 的 污 水 等 物 质, 实 行 污 染 者 付 费 的 原 则 等 即 属 此 类 各 国 的 实 践 证 明, 这 类 政 策, 尤 其 是 高 标 准 高 强 度 的 收 费 政 策, 不 仅 能 起 到 鼓 励 开 发 利 用 这 类 资 源 的 作 用, 还 能 促 进 企 业 采 用 先 进 技 术, 提 高 技 术 水 平 的 作 用. 因 而 也 是 一 种 不 可 或 缺 的 刺 激 措 施 税 收 减 免 政 策 的 目 的 在 于 促 进 技 术 进 步 和 技 术 的 商 业 化, 因 而 应 对 什 么 企 业 减 免 和 减 免 税 收 后 应 达 到 什 么 样 的 目 标 ( 经 济 的 和 技 术 的 目 标 ), 则 是 实 施 这 一 政 策 首 先 必 须 明 确 的 问 题 补 贴 政 策 补 贴 政 策 一 般 有 三 种 形 式 : 一 是 投 资 补 贴, 即 对 投 资 者 进 行 补 贴 ; 二 是 产 出 补 贴, 即 根 据 可 再 生 能 源 设 备 的 产 品 产 量 进 行 补 贴 ; 三 是 对 消 费 者 ( 即 用 户 ) 进 行 补 贴 实 践 证 明, 现 阶 段 的 补 贴 政 策 是 促 进 可 再 生 能 源 发 展 的 一 项 行 之 有 效 的 措 施 从 目 前 的 情 况 看, 国 际 上 的 趋 势 是 实 行 鼓 励 电 价, 取 消 直 接 的 投 资 补 贴 鼓 励 电 价 一 般 与 国 家 的 电 价 有 关 但 是 英 国 除 外, 它 是 采 用 招 标 方 式, 投 标 电 价 最 低 的 获 得 合 同 中 国 风 电 政 策 法 规 作 为 可 再 生 能 源 的 开 发 利 用 项 目, 风 电 在 产 业 起 步 阶 段 由 政 府 扶 持 是 世 界 上 比 较 通 行 的 做 法 除 了 中 华 人 民 共 和 国 电 力 法 明 确 提 出 国 家 鼓 励 和 支 持 利 用 可 再 生 能 源 发 电 外, 最 近 又 进 一 步 在 政 策 和 法 律 方 面 给 予 了 风 电 更 多 支 持, 为 风 电 的 开 发 利 用 提 供 了 良 性 的 发 展 空 间 可 再 生 能 源 法 的 颁 布 和 实 施 2006 年 1 月 1 日 国 家 正 式 实 施 了, 构 建 了 一 个 比 较 完 整 的 可 再 生 能 源 法 律 的 系 统 框 架, 结 束 了 我 国 可 再 生 能 源 发 展 无 法 可 依 的 历 史 在 这 部 法 律 中, 通 过 减 免 税 收 鼓 励 发 电 并 网 优 惠 上 网 价 格 贴 息 贷 款 和 财 政 补 贴 等 激 励 性 政 策 来 激 励 发 电 企 业 和 消 费 者 积 极 参 与 可 再 生 能 源 发 电 对 风 电 而 言, 可 再 生 能 源 法 无 疑 为 其 长 远 发 展 提 供 了 必 要 的 法 律 保 障 在 随 后 颁 布 的 配 套 法 规 可 再 生 能 源 发 电 有 关 管 理 规 定 对 发 电 企 业 和 电 网 企 业 的 责 任 等 方 面 作 了 明 确 阐 述, 可 再 生 能 源 发 电 价 格 和 费 用 分 摊 管 理 试 行 办 法 则 在 电 价 的 制 定 和 费 用 分 摊 等 方 面 作 了 具 体 规 定, 指 出 风 力 发 电 项 目 的 上 网 电 价 实 行 政 府 指 导 价, 电 价 标 准 由 国 务 院 价 格 主 管 部 门 按 照 招 标 形 成 的 价 格 确 定 可 再 生 能 源 法 及 其 相 关 法 律 的 颁 布, 在 风 电 等 可 再 生 能 源 发 展 的 过 程 中 具 有 里 程 碑 的 意 义, 它 不 但 把 风 电 的 发 展 列 入 法 律 法 规 作 为 一 项 长 期 的 政 策 来 执 行, 而 且 同 时 也 加 强 了 法 律 的 实 际 操 作 性, 提 升 了 风 电 的 战 略 地 位 风 电 特 许 权 为 促 进 我 国 风 电 发 展, 政 府 实 施 了 风 电 特 许 权 示 范 项 目 所 谓 特 许 权 经 营 方 式, 是 用 特 许 权 的 方 法 开 采 国 家 所 有 的 矿 产 资 源 或 建 设 政 府 监 管 的 公 共 基 础 设 施 项 目, 项 目 9

9 本 身 的 商 业 风 险 由 企 业 承 担, 政 府 承 担 政 策 变 动 的 风 险 通 过 风 电 特 许 权 的 方 式, 可 以 在 风 电 领 域 引 入 市 场 运 作 机 制, 吸 引 私 有 资 本, 打 破 垄 断 ; 同 时 也 能 够 刺 激 投 资 者 的 积 极 性, 促 进 风 电 设 备 制 造 的 本 地 化, 利 于 降 低 风 电 设 备 的 造 价, 进 而 降 低 开 发 商 投 资 风 电 市 场 的 成 本, 增 强 风 电 市 场 的 竞 争 力 除 此 之 外, 还 将 促 进 国 内 风 电 相 关 技 术 和 管 理 水 平 的 提 高 2003 年 国 家 发 改 委 首 次 批 复 了 对 江 苏 省 如 东 县 和 广 东 省 惠 来 县 首 批 2 个 100MW 风 电 厂 示 范 项 目 的 特 许 权 公 开 招 标 方 案 2004 年 又 新 增 了 吉 林 省 通 榆 风 电 场 内 蒙 古 自 治 区 辉 腾 锡 勒 风 电 场 江 苏 省 如 东 第 二 风 电 场 3 个 100MW 级 的 风 电 特 许 权 项 目, 与 2003 年 招 标 的 主 要 不 同 点 在 于, 这 次 的 招 标 要 求 风 电 机 组 本 地 化 率 提 高 到 70% 华 睿 投 资 集 团 于 2003 年 中 标 获 得 江 苏 如 东 10 万 kw 风 电 特 许 权 项 目 国 产 化 率 的 要 求 2005 年 7 月 出 台 了 关 于 风 电 建 设 管 理 有 关 要 求 的 通 知, 明 确 规 定 了 风 电 设 备 国 产 化 率 要 达 到 70% 以 上, 未 满 足 国 产 化 率 要 求 的 风 电 场 建 设 不 许 建 设, 进 口 设 备 要 按 章 纳 税 2006 年 风 电 特 许 权 招 标 原 则 规 定 : 每 个 投 标 人 必 须 有 一 个 风 电 设 备 制 造 商 参 与, 而 且 风 电 设 备 制 造 商 要 向 招 标 人 提 供 保 证 供 应 符 合 75% 国 产 化 率 风 电 机 组 的 承 诺 函 投 标 人 在 中 标 后 必 须 并 且 只 能 采 用 投 标 书 中 所 确 定 的 制 造 商 生 产 的 风 机 风 电 全 额 上 网 2006 年 1 月 1 日 开 始 实 施 可 再 生 能 源 法 该 法 要 求 电 网 企 业 为 可 再 生 能 源 电 力 上 网 提 供 方 便, 并 全 额 收 购 符 合 标 准 的 可 再 生 能 源 电 量, 以 使 可 再 生 能 源 电 力 企 业 得 以 生 存, 并 逐 步 提 高 其 在 能 源 市 场 的 竞 争 力 财 税 扶 持 考 虑 到 现 阶 段 可 再 生 能 源 开 发 利 用 的 投 资 成 本 比 较 高, 为 加 快 技 术 开 发 和 市 场 形 成, 可 再 生 能 源 法 还 分 别 就 设 立 可 再 生 能 源 发 展 专 项 资 金, 为 可 再 生 能 源 开 发 利 用 项 目 提 供 有 财 政 贴 息 优 惠 的 贷 款, 对 列 入 可 再 生 能 源 产 业 发 展 指 导 目 标 的 项 目 提 供 税 收 优 惠 等 扶 持 措 施 作 了 规 定 在 国 家 新 颁 布 的 企 业 所 得 税 法 中 也 提 出 对 于 国 家 鼓 励 发 展 的 产 业 和 项 目, 可 以 给 予 企 业 所 得 税 的 优 惠 图 国 家 政 策 框 架 图 10

10 当 今 国 家 风 电 政 策 汇 总 宏 观 政 策 中 国 自 20 世 纪 70 年 代 开 始 尝 试 风 电 机 组 的 开 发, 从 1996 年 开 始, 启 动 了 乘 风 工 程 双 加 工 程 国 债 风 电 项 目 科 技 支 撑 计 划 等 一 系 列 的 支 持 项 目 推 动 了 风 电 的 发 展 国 家 鼓 励 和 支 持 可 再 生 能 源 并 网 发 电 电 网 企 业 应 当 与 依 法 取 得 行 政 许 可 或 者 报 送 备 案 的 可 再 生 能 源 发 电 企 业 签 订 并 网 协 议, 全 额 收 购 其 电 网 覆 盖 范 围 内 可 再 生 能 源 并 网 发 电 项 目 的 上 网 电 量, 并 为 可 再 生 能 源 发 电 提 供 上 网 服 务 2006 年 1 月 1 日 开 始 实 施 的 可 再 生 能 源 法 电 网 企 业 全 额 收 购 其 电 网 覆 盖 范 围 内 可 再 生 能 源 并 网 发 电 项 目 上 网 电 量, 可 再 生 能 源 发 电 企 业 应 当 协 助 配 合 2007 年 9 月 1 日 起 开 始 实 施 的 电 网 企 业 全 额 收 购 可 再 生 能 源 电 量 监 管 办 法 ( 电 监 会 25 号 令 ) 国 家 实 行 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购 制 度 电 网 企 业 应 当 与 按 照 可 再 生 能 源 开 发 利 用 规 划 建 设, 依 法 取 得 行 政 许 可 或 者 报 送 备 案 的 可 再 生 能 源 发 电 企 业 签 订 并 网 协 议, 全 额 收 购 其 电 网 覆 盖 范 围 内 符 合 并 网 技 术 标 准 的 可 再 生 能 源 并 网 发 电 项 目 的 上 网 电 量 发 电 企 业 有 义 务 配 合 电 网 企 业 保 障 电 网 安 全 2010 年 4 月 1 日 起 开 始 实 施 的 可 再 生 能 源 法 修 正 案 根 据 规 划,2010 年 我 国 风 电 装 机 容 量 达 到 500 万 千 瓦,2020 年 全 国 风 电 装 机 容 量 达 到 3000 万 千 瓦 2006 年, 国 家 发 改 委 科 技 部 财 政 部 等 8 部 门 联 合 出 台 十 一 五 十 大 重 点 节 能 工 程 实 施 意 见, 到 2015 年, 风 电 并 网 装 机 达 到 1 亿 千 瓦 当 年 发 电 量 达 到 1900 亿 千 瓦 时, 风 电 新 增 装 机 7000 万 千 瓦 建 设 6 个 陆 上 和 2 个 海 上 及 沿 海 风 电 基 地 2012 年 4 月 24 日, 科 技 部 风 力 发 电 科 技 发 展 十 二 五 专 项 规 划 到 2015 年, 风 电 累 计 并 网 风 电 装 机 超 过 1 亿 千 瓦, 年 发 电 量 达 到 1900 亿 千 瓦 时 2012 年 5 月 30 日, 国 务 院 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 十 二 五 时 期, 可 再 生 能 源 新 增 发 电 装 机 1.6 亿 千 瓦, 其 中 常 规 水 电 6100 万 千 瓦, 风 电 7000 万 千 瓦, 太 阳 能 发 电 2000 万 千 瓦, 生 物 质 发 电 750 万 千 瓦, 到 2015 年 可 再 生 能 源 发 电 量 争 取 达 到 总 发 电 量 的 20% 以 上 2012 年 7 月, 国 家 发 改 委 可 再 生 能 源 发 展 十 二 五 规 划 全 国 更 加 高 度 重 视 风 电 的 消 纳 和 利 用, 认 真 分 析 风 电 限 电 原 因, 尽 快 消 除 弃 风 限 电 ; 加 强 资 源 丰 富 区 域 的 消 纳 方 案 研 究, 加 强 风 电 配 套 电 网 建 设, 做 好 风 电 并 网 服 务 工 作 国 家 能 源 局 印 发 关 于 做 好 2013 年 风 电 并 网 和 消 纳 相 关 工 作 的 通 知 计 划 总 装 机 容 量 2872 万 千 瓦, 包 括 491 个 常 规 项 目 ( 总 装 机 容 量 2797 万 千 瓦 ) 和 4 个 促 进 风 电 并 网 运 行 和 消 纳 示 范 项 目 ( 总 装 机 容 量 75 万 千 瓦 ) 国 家 能 源 局 印 发 十 二 五 第 三 批 风 电 项 目 核 准 计 划 取 消 的 行 政 审 批 项 目 中, 企 业 投 资 风 电 站 项 目 ( 总 装 机 容 量 5 万 千 瓦 及 以 上 项 目 ) 核 准 权 限 由 国 家 发 展 改 革 委 下 放 到 地 方 政 府 投 资 主 管 部 门 ; 企 业 投 资 330 千 伏 及 以 下 电 压 等 级 的 交 流 电 网 工 程 项 目, 列 入 国 家 规 划 的 非 跨 境 跨 省 ( 区 市 )500 千 伏 电 压 等 级 的 交 流 电 网 工 程 项 目 核 准 权 限 由 国 家 发 展 改 革 委 下 放 到 地 方 政 府 投 资 主 管 部 门 国 务 院 关 于 取 消 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 等 事 项 的 决 定 11

11 加 强 风 电 产 业 信 息 监 测 和 评 价 工 作, 建 立 健 全 全 国 风 电 产 业 信 息 监 测 体 系, 要 求 水 电 水 利 规 划 设 计 总 院 负 责 各 省 ( 区 市 ) 和 各 开 发 企 业 的 风 电 建 设 并 网 运 行 发 展 规 划 和 年 度 实 施 方 案 完 成 情 况 的 统 计 和 分 析, 汇 总 形 成 风 电 建 设 统 计 信 息, 按 季 度 上 报 国 家 能 源 局 ; 按 年 度 综 合 评 价 产 业 发 展 形 势 面 临 问 题 和 产 业 政 策 执 行 情 况, 形 成 评 估 报 告 上 报 国 家 能 源 局 ; 于 每 年 初 提 交 上 年 度 风 电 开 发 建 设 总 体 情 况 的 分 析 评 价 报 告, 经 国 家 能 源 局 审 核 后 对 社 会 公 开 发 布 国 家 能 源 局 印 发 加 强 风 电 产 业 监 测 和 评 价 体 系 建 设 的 通 知 电 价 政 策 按 风 能 资 源 状 况 和 工 程 建 设 条 件, 将 全 国 分 为 4 类 风 能 资 源 区, 相 应 制 定 风 电 标 杆 上 网 电 价 4 类 资 源 区 风 电 标 杆 电 价 水 平 分 别 为 每 千 瓦 时 0.51 元 0.54 元 0.58 元 和 0.61 元 海 上 风 电 上 网 电 价 现 阶 段 为 审 批 电 价 和 招 标 电 价 结 合 的 方 式, 价 格 区 间 为 0.62~0.97 元 / 千 瓦 时 2009 年 7 月, 国 家 发 改 委 关 于 完 善 风 力 发 电 上 网 电 价 政 策 的 通 知 财 政 税 收 政 策 对 利 用 风 力 生 产 的 电 力 实 现 的 增 值 税 实 行 即 征 即 退 50% 的 政 策 国 家 税 务 总 局 财 税 号 文 关 于 资 源 综 合 利 用 及 其 他 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 自 2009 年 1 月 1 日 起, 在 维 持 现 行 增 值 税 税 率 不 变 的 前 提 下, 允 许 企 业 逐 年 抵 扣 其 新 购 进 设 备 所 含 的 进 项 税 额 风 电 企 业 享 受 所 得 税 三 免 三 减 半 的 优 惠 ( 自 项 目 取 得 生 产 经 营 收 入 的 第 一 个 纳 税 年 度 起, 前 三 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 四 年 至 第 六 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 ) 财 政 部 国 家 税 务 总 局 和 国 家 发 展 改 革 委 联 合 发 布 关 于 公 布 公 共 基 础 设 施 项 目 企 业 所 得 税 优 惠 目 录 (2008 年 版 ) 的 通 知 ( 财 税 [2008]116 号 ) 自 2008 年 1 月 1 日 起, 对 国 内 企 业 为 开 发 制 造 1.2MW 以 上 的 大 功 率 风 力 发 电 机 组 而 进 口 部 分 关 键 零 部 件 原 材 料 所 缴 纳 的 进 口 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 实 行 先 征 后 退 政 策 对 进 口 单 机 功 率 不 小 于 1.5 MW 的 风 电 机 组 配 套 的 关 键 零 部 件 和 原 材 料, 免 征 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 2007 年 初, 财 政 部 发 展 改 革 委 海 关 总 署 和 税 务 总 局 四 部 委 联 合 发 布 关 于 落 实 国 务 院 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 有 关 进 口 税 收 政 策 的 通 知 第 三 章 风 电 发 展 现 状 及 预 测 第 一 节 风 电 行 业 装 机 容 量 及 设 备 制 造 分 布 一 风 电 行 业 装 机 容 量 总 量 及 分 布 情 况 装 机 总 量 37.1%; 累 计 安 装 风 电 机 组 台, 装 机 容 量 MW, 年 同 比 增 长 73.3% 装 机 量 已 经 超 过 美 国, 成 为 世 界 第 一 12

12 各 省 分 布 情 况 13

13 我 国 风 电 机 组 制 造 商 装 机 情 况 2012 年, 中 国 风 电 新 增 装 机 容 量 排 名 前 20 的 企 业 几 乎 占 据 了 国 内 98% 的 市 场 份 额, 其 中 金 风 新 增 风 电 装 机 容 量 最 多, 达 到 MW, 占 据 19.5% 的 市 场 份 额 2012 年, 我 国 风 电 新 增 装 机 容 量 排 名 前 3 的 企 业 分 别 为 金 风 联 合 动 力 和 华 锐 我 国 风 电 的 出 口 状 况 截 止 2012 年 底, 我 国 风 电 机 组 制 造 商 已 出 口 的 风 电 机 组 共 计 407 台, 总 容 量 达 到 MW 与 2011 年 相 比,2012 年 我 国 风 电 机 组 制 造 商 在 走 出 去 方 面 取 得 明 显 突 破 14

14 第 二 节 我 国 风 电 设 备 的 需 求 状 况 需 求 量 综 述 七 大 原 因 15

15 国 内 大 发 电 集 团 跑 马 圈 地 风 场 忙 国 内 大 发 电 集 团 无 论 是 基 于 未 来 配 额 制 的 管 制, 还 是 集 团 的 长 远 发 展, 必 然 会 选 择 加 快 风 电 建 设 这 些 大 发 电 集 团 均 属 于 国 有 企 业, 其 中 绝 大 部 分 是 中 央 直 属 企 业, 其 装 机 规 模 通 常 决 定 了 他 们 在 同 类 央 企 中 的 地 位, 为 了 保 证 所 处 地 位 不 下 降, 他 们 必 须 保 持 与 其 他 集 团 和 行 业 的 同 速 扩 张, 因 此 电 力 行 业 内 的 规 模 扩 张 就 像 是 一 场 竞 赛, 谁 也 不 甘 落 后 上 面 我 们 已 经 展 望 了 中 国 能 源 的 发 展 方 向, 未 来 中 国 火 电 发 展 受 限 水 电 资 源 有 限 性 都 不 可 能 长 期 持 续, 发 电 集 团 们 正 是 看 到 了 风 电 在 中 国 的 长 远 美 景, 所 以 现 阶 段 就 已 经 开 始 了 抢 占 最 有 利 风 资 源 的 一 场 运 动 甚 者 长 江 电 力 中 广 核 等 过 去 专 注 水 电 核 电 的 发 电 企 业 也 参 与 到 竞 争 当 中, 所 以, 行 业 表 现 出 现 阶 段 的 超 常 规 发 展, 好 似 一 场 如 火 如 荼 的 运 动 风 电 运 营 短 期 微 利, 长 期 回 报 可 观 风 电 特 许 经 营 项 目 主 导 市 场, 政 策 导 向 扶 持 国 产 化 伴 随 风 电 特 许 权 项 目 招 标 制 度 日 益 完 善, 国 产 化 率 要 求 不 断 提 高 2006 年 开 始 风 电 特 许 权 项 目 要 求 风 电 运 营 商 与 设 备 制 造 商 绑 定 投 标, 以 确 保 项 目 真 正 达 到 70% 国 产 化 率 要 求 ; 电 价 在 竞 标 中 的 权 重 不 断 降 低, 引 导 风 电 上 网 电 价 趋 于 合 理, 拥 有 自 主 创 新 技 术 是 目 前 特 许 权 项 目 越 发 看 重 的 中 标 因 素 中 国 政 府 对 风 能 的 发 展 非 常 重 视 中 国 政 府 对 风 能 的 发 展 非 常 重 视, 也 的 确 通 过 配 额 义 务 大 大 推 动 了 风 电 产 业 的 高 速 迅 猛 发 展, 除 了 这 种 政 策 层 面 的 发 展 外, 不 少 风 电 机 组 公 司 也 切 入 风 电 场 运 营 业 务, 随 着 相 关 政 策 和 落 实 及 良 好 的 上 网 电 价 优 惠 政 策, 风 电 设 备 和 风 电 场 的 发 展 将 会 从 国 家 主 导 到 国 家 和 民 营 全 面 开 花 的 良 好 局 面 16

16 风 电 设 备 供 需 关 系 十 二 五 规 划 中 风 电 产 业 发 展 目 标 为 2015 年 全 国 风 电 规 划 装 机 9000 万 KW( 含 海 上 风 电 500 万 KW), 2020 年 全 国 风 电 规 划 装 机 1.5 亿 KW( 含 海 上 风 电 3000 万 KW) 而 全 球 风 能 理 事 会 所 做 的 超 前 情 景 分 析, 更 是 预 计 中 国 的 风 电 装 机 容 量 将 会 在 2015 年 达 到 1.3 亿 kw,2020 年 达 到 2.5 亿 kw,2030 年 超 过 5 亿 kw 因 此 我 国 国 内 市 场 依 然 是 全 球 风 机 发 电 机 ( 组 ) 最 主 要 的 需 求 市 场 之 一, 国 家 对 风 电 特 许 权 项 目 地 设 备 国 产 化 率 的 强 制 要 求 ( 国 产 化 率 要 达 70%), 使 得 国 产 风 电 机 组 拥 有 更 大 的 市 场 空 间 17

17 从 分 析 可 以 看 出, 随 着 未 来 两 年 产 能 产 量 的 释 放, 风 机 主 机 的 紧 缺 局 面 将 有 所 改 变,2010 年 后 出 现 产 能 过 剩 这 个 时 候 国 内 企 业 应 该 更 多 的 寻 找 机 会 出 口 开 拓 海 外 市 场 在 国 际 上, 由 于 传 统 化 石 能 源 的 枯 竭, 加 上 哥 本 哈 根 气 候 变 化 会 议 的 推 动, 大 部 分 国 家 都 把 节 能 减 排 提 到 了 前 所 未 有 的 重 要 位 置 风 电 成 为 各 国 应 对 气 候 变 化 的 一 个 重 要 方 法 风 电 设 备 市 场 已 具 有 全 球 性 的 需 求 而 我 国 通 过 这 几 年 的 政 策 扶 植, 已 经 成 为 重 要 的 风 电 设 备 制 造 国, 在 全 球 占 据 市 场 份 额 特 别 是 在 美 国 德 国 和 发 展 中 国 家 内 占 据 重 要 市 场 份 额 表 截 止 2012 年 底 中 国 风 电 设 备 出 口 情 况 第 三 节 风 电 行 业 供 需 预 测 风 电 需 求 我 国 风 能 资 源 丰 富, 现 今 的 开 发 程 度 还 远 未 到 我 国 可 利 用 风 能 的 上 限 中 国 气 象 局 权 威 数 据 表 明, 我 国 离 地 10 米 高 的 风 能 资 源 总 储 量 约 为 亿 kw, 其 中 可 开 发 的 陆 上 风 能 储 量 为 2.53 亿 kw 50 米 高 度 的 风 能 资 源 储 量 比 10 米 高 度 的 多 一 倍, 约 为 5 亿 多 kw 近 海 可 开 发 利 用 的 风 能 储 量 为 7.5 亿 kw 我 国 的 风 能 储 量 在 世 界 各 国 风 能 储 量 中 排 名 靠 前, 从 储 量 上 来 讲, 风 能 的 需 求 仍 然 十 分 广 阔 18

18 我 国 风 能 资 源 分 布 图 从 政 策 上 说, 风 电 政 策 具 有 很 强 的 延 续 性 2013 年 3 月 份 财 政 部 发 文, 要 求 可 再 生 能 源 补 贴 采 用 预 拨 付 的 办 法 进 行 发 放 上 半 年 财 政 部 共 预 拨 148 亿 元 可 再 生 能 源 补 贴 款, 其 中 风 电 占 93 亿 元 十 二 五 规 划 中 明 确 提 出 将 提 高 非 化 石 能 源 在 一 次 能 源 消 费 中 的 比 重 并 在 2020 年 前 将 风 电 的 总 装 机 容 量 提 升 到 2 亿 kw 在 今 后 的 几 年 中, 国 家 必 将 接 连 采 取 后 续 措 施, 保 证 风 电 产 业 发 展 近 几 年, 我 国 风 电 在 政 府 的 引 导 和 市 场 的 巨 大 刺 激 下 高 速 发 展, 这 是 不 言 而 喻 的 而 在 未 来 3-5 年 将 经 历 风 能 产 业 阶 段 性 调 整, 但 将 继 续 在 政 策 和 市 场 的 双 重 刺 激 下 风 电 产 业 将 很 快 有 所 改 善, 出 现 部 分 复 苏 2013 年 上 半 年 风 电 利 用 小 时 数 增 长 9%, 使 风 电 运 营 商 的 盈 利 能 力 产 生 大 幅 好 转 先 拨 付, 后 结 算 的 补 贴 支 付 方 式 使 风 电 运 营 商 的 现 金 流 也 得 到 大 幅 改 善 2013 年 3 月 份 财 政 部 发 文, 要 求 可 再 生 能 源 补 贴 采 用 预 拨 付 的 办 法 进 行 发 放 上 半 年 财 政 部 共 预 拨 148 亿 元 可 再 生 能 源 补 贴 款, 其 中 风 电 占 93 亿 元 在 盈 利 能 力 和 现 金 流 均 大 幅 改 善 的 情 况 下, 风 电 运 营 商 的 投 资 意 愿 也 会 明 显 增 强 预 计 风 电 运 营 商 在 确 认 2013 年 盈 利 和 现 金 流 的 改 善 之 后, 会 大 幅 上 调 2014 年 的 资 本 开 支 计 划, 带 来 2014 年 风 电 设 备 行 业 需 求 的 高 速 增 长 预 计 2014 年 风 电 装 机 18~20GW, 增 长 20%, 如 果 标 杆 电 价 下 调 带 来 抢 装, 或 海 上 风 电 启 动 较 快, 可 达 20GW 以 上 由 于 海 上 风 电 的 增 量 贡 献 和 并 网 的 持 续 改 善, 预 计 2015 年 装 机 延 续 10% 以 上 环 比 增 长 运 营 商 投 资 热 情 增 强, 推 动 陆 上 风 电 延 续 增 长 补 贴 及 时 下 发 三 北 地 区 特 高 压 线 路 逐 步 建 成 和 电 网 对 上 网 配 合 度 提 升 带 来 的 并 网 改 善, 使 风 电 运 营 商 扭 亏 为 盈, 盈 利 大 幅 改 善, 投 资 动 力 增 强,2014 年 的 投 资 规 划 环 比 都 有 明 显 增 长 领 先 指 标 全 市 场 公 开 招 标 量 在 2013 年 已 经 显 着 回 升, 风 机 吊 装 容 量 的 增 长 和 量 价 复 苏 在 2014 年 19

19 将 得 到 体 现 风 电 产 能 预 测 目 前 来 说, 风 电 发 展 真 正 的 瓶 颈 在 于 风 电 的 发 电 发 展 过 于 迅 速, 而 相 配 套 的 输 电 网 络 没 有 建 立 起 来 目 前 风 电 的 产 能 经 历 了 快 速 扩 张 之 后, 在 国 内 进 入 了 暂 时 的 过 剩 阶 段 从 2011 年 下 半 年 开 始, 风 电 行 业 经 过 五 年 高 速 发 展 进 入 调 整 期 在 此 之 前, 中 国 风 电 累 计 装 机 总 量 从 2007 年 的 585 万 千 瓦 增 加 到 2011 年 的 6236 万 千 瓦, 增 长 了 十 几 倍, 成 为 世 界 第 一 但 今 年 风 电 行 业 延 续 了 去 年 的 趋 势, 国 内 风 电 设 备 厂 商 很 快 陷 入 产 能 过 剩 利 润 大 幅 度 下 滑 的 境 地, 遭 遇 产 业 寒 冬 公 开 数 据 显 示, 目 前 国 内 风 电 整 机 行 业 产 能 估 计 在 30 吉 瓦 (GW)~35 吉 瓦 之 间, 产 能 过 剩 率 在 50% 以 上 近 几 年 国 内 风 电 的 发 展 进 入 一 个 调 整 期, 会 经 历 产 业 的 整 合 和 科 技 竞 争 力 的 的 提 高 所 造 成 的 产 业 升 级 的 阶 段 尽 管 整 个 行 业 产 能 过 剩 状 况 仍 未 完 全 缓 解, 风 电 业 完 全 走 出 低 谷 可 能 需 3 到 5 年 时 间, 从 2014 年 起, 随 着 产 业 整 合 的 进 行, 风 电 行 业 已 出 现 了 部 分 复 苏 的 迹 象 20

20 风 电 设 备 上 下 游 产 业 分 析 风 电 产 业 产 业 链 表 风 电 机 组 产 业 链 各 环 节 ( 叶 片 轴 承 齿 轮 箱 电 控 发 电 机 风 电 场 运 营 商 等 ) 代 表 企 业 一 览 表 中 国 的 风 力 发 电 行 业 在 经 历 了 近 二 十 年 的 前 期 发 育 阶 段 后, 在 全 球 范 围 的 应 对 气 候 变 化, 减 缓 能 源 安 全 压 力, 满 足 可 持 续 能 源 需 求 的 全 球 客 观 环 境 下, 在 过 去 的 两 三 年 中, 迎 来 了 一 个 空 前 的 高 速 发 展 阶 段, 据 国 家 发 改 委 能 源 司 对 未 来 国 家 能 源 战 略 规 划, 到 2020 年 中 国 的 风 电 装 机 总 容 量 将 达 到 30GW, 这 将 是 一 个 吸 引 全 球 的 极 大 潜 力 市 场 在 近 几 年 风 电 行 业 的 迅 猛 发 展 中, 政 府 机 构, 行 业 专 业 人 士 越 来 越 多 的 认 识 到, 按 照 统 一 的 技 术 标 准 来 规 范 整 个 风 电 行 业 从 材 料, 部 件 到 整 机 的 认 证 以 及 风 电 场 的 建 设 运 营 的 全 过 程 中, 检 测 认 证 体 系 对 于 风 电 行 业 健 康 有 序 发 展 的 重 要 性 及 必 要 性 检 测 认 证 体 系 的 建 立 无 疑 对 中 国 风 电 行 业 的 可 持 续 性 发 展 具 有 举 足 轻 重 的 作 用 众 所 周 知, 整 个 风 电 行 业 是 由 投 资 商, 设 备 制 造 商, 风 电 场 建 设 商, 风 电 场 运 营 商 以 21

21 及 监 督 机 构 构 成 的 产 业 链 图 风 电 行 业 构 成 由 于 风 力 发 电 厂 项 目 的 投 资 和 运 作 具 有 相 当 的 风 险 性, 该 风 险 的 规 避 是 上 述 风 力 发 电 行 业 构 成 各 方 的 利 益 所 在, 同 时 又 取 决 于 各 方 所 负 责 的 相 关 阶 段 的 可 靠 运 作, 所 以 风 电 场 项 目 从 前 期 的 缜 密 规 划, 设 计 和 严 格 要 求 到 设 备 制 造 以 及 项 目 建 设 全 过 程 的 严 格 监 控 管 理 就 想 的 极 为 重 要 从 风 力 发 电 系 统 的 技 术 层 面 来 看, 整 个 风 力 发 电 项 目 的 检 测 认 证 系 统 包 括 了 从 材 料 到 部 件, 到 风 机 整 机 设 备, 到 风 电 场 四 个 阶 段 : 22

22 叶 片 产 业 现 状 及 展 望 叶 片 是 风 电 部 件 中 确 定 性 较 高 市 场 容 量 较 大 盈 利 模 式 清 晰 的 子 行 业 部 分 地 区 风 电 的 成 本 已 经 接 近 火 电, 随 着 火 电 成 本 的 提 高 和 风 电 成 本 的 下 降, 将 会 有 更 多 地 区 达 到 临 界 值, 由 此 将 带 来 更 多 的 风 电 需 求, 叶 片 的 景 气 可 继 续 支 撑 市 场 规 模 巨 大 预 计 到 2010 年 我 国 的 新 增 风 电 装 机 规 模 将 达 到 1000 万 kw 以 上, 对 兆 瓦 级 以 上 叶 片 的 需 求 在 6000 套 以 上, 是 目 前 的 三 倍 以 上 过 去 的 三 年 里, 中 国 风 电 装 机 连 续 翻 番,2007 年 底 全 国 累 计 装 机 达 到 600 万 kw, 这 种 高 歌 猛 进 的 增 长 仍 将 维 持, 预 计 2008 年 全 国 新 增 风 电 装 机 600 万 kw; 根 据 国 内 配 额 要 求 和 国 内 情 况, 我 们 预 计 2008 年 新 增 装 机 600 万 kw,2009 年 新 增 装 机 规 模 850 万 kw,2010 年 23

23 规 模 接 近 1000 万 kw 我 们 按 照 目 前 主 流 的 1.5mw 机 组 计 算,2010 年 市 场 规 模 为 6700 套 风 电 机 组, 我 们 认 为 6700 套 的 总 规 模 是 合 理 的, 这 意 味 着 片 叶 片 的 需 求 盈 利 模 式 清 晰 盈 利 主 要 取 决 于 销 售 价 格 和 成 本 两 方 面, 随 着 叶 片 市 场 规 模 的 扩 大, 成 本 和 售 价 都 将 下 降, 但 具 备 规 模 技 术 和 成 本 优 势 的 企 业 成 本 下 降 速 度 超 过 售 价 降 低 速 度, 盈 利 超 过 平 均 水 平, 我 们 认 为 10%-15% 的 净 利 润 率 是 比 较 合 理 的 在 风 电 的 主 要 零 部 件 当 中, 叶 片 的 门 槛 相 对 较 低, 而 由 于 供 需 偏 紧 张 盈 利 较 好, 导 致 诸 多 企 业 进 入 叶 片 生 产 领 域, 除 了 整 机 厂 自 建 的 叶 片 厂 之 外, 新 进 入 的 企 业 如 雨 后 春 笋, 根 据 不 完 全 统 计, 目 前 已 经 超 过 40 家 随 着 供 需 紧 张 形 势 的 缓 解, 叶 片 行 业 将 经 历 从 纷 乱 到 寡 头 从 短 缺 到 均 衡 从 暴 利 到 薄 利 的 过 程, 市 场 将 形 成 数 个 1000 套 以 上 规 模 的 寡 头, 这 些 企 业 将 获 得 高 于 行 业 平 均 水 平 的 盈 利 能 力, 而 其 他 厂 商 降 逐 渐 被 边 缘 化 根 据 国 内 几 家 企 业 的 规 划 和 目 前 的 扩 产 进 展, 包 括 中 材 科 技 中 复 联 众 惠 腾 均 有 1000 套 规 模 的 扩 产 计 划, 上 玻 院 ( 棱 光 实 业 ) 明 年 产 能 将 达 到 550 套,2010 年 将 继 续 提 高, 这 四 家 企 业 的 预 计 规 模 将 接 近 4000 套 国 内 整 机 企 业 的 高 速 扩 张 带 来 对 上 游 零 部 件 的 需 求 增 长, 目 前 叶 片 齿 轮 箱 轴 承 等 零 部 件 供 需 均 较 紧 张, 为 零 部 件 企 业 带 来 良 好 的 景 气 周 期 由 于 境 外 大 厂 在 国 内 设 置 的 叶 片 厂 主 要 面 对 国 际 大 厂, 而 同 样 型 号 产 品 境 外 叶 片 厂 的 售 价 较 国 内 厂 商 高, 因 此 在 可 选 的 情 况 下, 国 内 厂 商 基 本 都 会 采 用 国 内 叶 片 厂 作 为 供 应 方, 因 此 国 内 整 机 厂 的 迅 速 发 展 带 来 了 叶 片 厂 的 机 会 随 着 供 需 形 势 的 缓 解, 行 业 竞 争 逐 渐 激 烈, 盈 利 能 力 将 回 归 平 均 水 平 叶 片 行 业 目 前 盈 利 能 力 颇 高, 因 此 厂 商 控 制 成 本 的 压 力 不 大, 但 在 未 来, 成 本 控 制 能 力 在 很 大 程 度 上 决 定 了 企 业 的 盈 亏 该 行 业 选 择 公 司 的 标 准 为 三 项 : 有 规 模 有 技 术 基 础 成 本 控 制 能 力 好 根 据 我 们 对 行 业 趋 势 的 判 断, 我 们 认 为 未 来 市 场 将 呈 现 寡 头 垄 断 格 局, 多 数 参 与 者 将 逐 渐 被 边 缘 化, 因 此 需 要 能 够 成 为 寡 头 的 企 业 24

24 从 全 产 业 链 来 看, 在 上 游 风 电 产 业 中, 风 电 整 机 企 业 处 于 主 导 地 位, 在 下 游 风 电 产 业 中, 以 风 电 场 投 资 商 ( 即 其 运 营 商 ) 处 于 主 导 地 位 在 整 个 产 业 链 来 看, 风 电 整 机 制 造 商 处 于 中 间 的 地 位, 主 导 上 游 产 业 链 的 零 部 件 生 产, 而 在 下 游 主 要 受 风 电 场 投 资 商 的 产 品 供 需 关 系 影 响 25

25 主 齿 轮 箱 生 产 企 业 稳 步 扩 大, 产 能 增 加 缓 慢, 产 品 配 套 比 较 完 整 我 国 风 电 齿 轮 箱 生 产 企 业 都 是 从 国 家 大 型 齿 轮 箱 企 业 延 伸 出 来 的, 如 南 京 高 速 齿 轮 制 造 有 限 公 司 重 庆 齿 轮 箱 有 限 责 任 公 司 和 杭 州 前 进 齿 轮 箱 公 司, 其 中 前 两 者 占 国 产 化 齿 轮 箱 市 场 份 额 的 80%~90% 以 上 此 外, 南 高 齿 还 与 美 国 通 用 开 展 技 术 合 作, 联 合 开 发 生 产 齿 轮 箱, 专 为 通 用 公 司 做 配 套 其 他 的 企 业 还 有 杭 前 齿 德 阳 二 重 等, 大 连 华 锐 近 期 也 生 产 齿 轮 箱, 用 于 整 机 的 配 套 齿 轮 箱 外 资 企 业 主 要 是 弗 兰 德 机 电 传 动 ( 天 津 ) 有 限 公 司,200 年 被 西 门 子 公 司 收 购 后 改 名 西 门 子 机 械 传 动 ( 天 津 ) 有 限 公 司, 主 要 为 外 资 整 机 厂 供 货 南 高 齿 和 重 齿 通 过 扩 大 产 能, 目 前 可 年 产 各 种 型 号 的 风 电 齿 轮 箱 台 以 上 2008 年, 全 国 齿 轮 箱 规 划 产 能 总 计 约 台 (8 400 兆 瓦 ), 但 是 实 际 生 产 供 应 能 力 的 扩 大 在 短 期 内 将 受 工 厂 建 设 进 度 和 轴 承 供 给 紧 张 的 严 重 制 约 26

26 风 电 轴 承 行 业 现 状 及 前 景 风 电 轴 承 已 形 成 寡 头 垄 断 竞 争 格 局, 单 价 及 毛 利 率 水 平 下 降 幅 度 趋 缓 在 偏 航 和 变 浆 领 域, 瓦 轴 集 团 和 天 马 股 份 已 经 形 成 寡 头 垄 断, 在 技 术 门 槛 更 高 的 主 轴 轴 承 及 齿 轮 箱 轴 承 领 域, 瓦 轴 股 份 及 天 马 股 份 在 三 年 左 右 时 间 完 成 进 口 替 代 后, 也 将 形 成 寡 头 垄 断 竞 争 格 局 相 对 而 言, 偏 航 和 变 浆 轴 承 未 来 三 年 面 临 的 不 确 定 性 较 大 由 于 技 术 及 装 备 门 槛 较 低, 国 内 潜 在 进 入 者 众 多,2-3 年 产 能 释 放 明 显, 高 毛 利 率 面 临 较 大 考 验, 且 加 工 设 备 多 为 专 用 设 备, 退 出 壁 垒 较 高, 行 业 竞 争 格 局 有 可 能 恶 化 但 根 据 调 研 掌 握 资 料 : 外 企 投 资 项 目 价 格 底 线 为 净 利 率 15%, 国 内 企 业 应 该 在 10% 左 右, 据 此 判 断, 中 长 期 可 以 接 受 的 毛 利 率 水 平 为 30% 左 右 对 于 瓦 轴 集 团, 今 年 产 品 价 格 预 计 下 调 5% 左 右, 其 中 部 分 暴 利 产 品 如 单 价 高 达 18 万 / 套 产 品 降 价 幅 度 达 20%, 单 价 10 万 / 套 左 右 产 品 价 格 平 稳 对 于 天 马 股 份, 其 订 单 价 格 在 业 内 处 于 较 低 水 平, 相 对 而 言, 价 格 压 力 并 不 是 太 大 我 们 更 看 好 主 轴 轴 承 及 齿 轮 箱 轴 承 市 场 主 要 原 因 是 : (1) 进 入 壁 垒 高 ; (2) 设 备 复 用 性 强 主 轴 轴 承 及 齿 轮 箱 主 轴 轴 承 精 密 等 级 高 达 P4, 高 于 偏 航 和 变 浆 轴 承 的 P6, 它 对 装 备 水 平 材 料 选 择 及 设 计 水 平 要 求 更 高, 比 如 重 型 高 精 度 数 控 磨 床 国 内 仅 有 齐 重 数 控 可 以 生 产, 其 它 主 要 依 赖 进 口, 设 备 单 价 高 且 交 付 期 长 达 两 年 以 上 另 外, 主 轴 轴 承 加 工 设 备 通 用 性 强, 可 以 适 用 于 冶 金 矿 上 等 大 型 设 备 加 工, 向 其 它 领 域 拓 展 的 空 间 大 我 们 认 为, 主 轴 轴 承 及 齿 轮 箱 轴 承 业 务 的 高 成 长 具 备 更 好 的 持 续 性, 预 计 高 盈 利 27

27 空 间 仍 将 持 续 三 年 左 右 的 时 间 主 轴 轴 承 由 于 加 工 直 径 大, 精 度 要 求 高, 进 入 壁 垒 较 高, 产 能 增 长 缓 慢, 瓦 轴 已 经 能 批 量 供 应, 洛 轴 和 天 马 也 在 加 紧 实 现 主 轴 的 研 制 和 量 产, 随 着 国 内 厂 商 的 大 量 投 入, 未 来 产 能 释 放 惊 人, 结 合 SKF FAG 及 TIMKEN 在 华 产 能 的 扩 张, 预 计 2010 年 主 轴 短 缺 情 况 将 基 本 解 决 发 电 机 行 业 现 状 该 表 中 并 没 有 列 出 装 配 自 家 主 机 的 发 电 机 厂 商, 比 如 Ve s t a s,suzlon 等 企 业 的 发 电 机 配 件 也 是 自 己 生 产 的 他 们 的 产 能 产 量 会 与 其 主 机 的 产 能 产 量 一 致, 这 里 就 不 再 列 出 另 外 有 几 家 公 司 比 如 明 阳 风 电, 航 天 安 讯 能, 恩 德 等, 他 们 的 发 电 机 配 件 是 过 进 口 或 者 一 些 国 外 的 电 机 厂 商 在 中 国 的 代 理 公 司 采 购 的 28

28 发 电 机 的 工 业 基 础 良 好, 制 造 企 业 较 多 国 内 为 大 型 风 力 发 电 机 组 配 套 生 产 发 电 机 的 企 业 主 要 有 永 济 电 机 兰 州 电 机 湘 潭 电 机 株 洲 时 代 上 海 电 机 大 连 天 元 东 风 电 机 南 洋 电 机 等 目 前, 北 车 集 团 永 济 厂 兰 州 电 机 株 洲 南 车 电 机 湘 潭 电 机 等 企 业 已 实 现 1.5 兆 瓦 及 以 下 发 电 机 批 量 生 产, 包 括 异 步 电 机 同 步 双 馈 电 机 永 磁 电 机 等 2008 年, 全 国 风 力 发 电 机 产 能 总 计 约 台 (6 500 兆 瓦 ) 发 电 机 企 业 有 很 多 是 自 制 的, 如 维 斯 塔 斯, 苏 司 兰, 北 重 等, 也 有 部 分 企 业 是 进 口 的, 如 恩 德 的 发 电 机 来 自 SEG+Winergy 公 司 明 阳 风 电 部 分 来 自 德 国 的 VEM 公 司 等 主 要 的 几 家 公 司 如 金 风, 华 锐 的 发 电 机 都 是 通 过 国 内 采 购 的 INDRA 是 一 家 西 班 牙 的 航 空 技 术 进 出 口 公 司, 其 主 要 给 航 天 安 讯 能 公 司 配 货, 主 要 是 由 于 这 是 一 家 中 西 合 资 的 公 司 根 据 上 表 中 各 公 司 之 间 的 关 系 大 连 天 元 未 来 会 同 华 锐 的 合 作 比 较 紧 密 淄 博 牵 引 电 机 是 歌 美 飒 公 司 在 中 国 的 合 作 伙 伴, 淄 博 牵 引 电 机 供 应 其 在 中 国 和 亚 太 市 场 上 的 发 电 机 组 件 东 风 电 机 和 东 汽 风 电 同 时 东 方 电 气 的 下 属 公 司, 二 者 的 合 作 关 系 未 来 会 更 加 紧 密 弗 兰 德 现 在 虽 然 被 苏 司 兰 收 购 但 这 并 不 影 响 其 在 中 国 的 业 务, 弗 兰 德 在 天 津 的 工 厂 主 要 给 几 家 外 资 公 司 供 应 齿 轮 箱, 风 力 发 电 机 等 配 件 下 游 产 业 分 析 风 电 场 运 营 分 析 目 前 我 国 风 能 开 发 利 用 水 平 不 高, 市 场 前 景 广 阔 截 至 到 2008 年 底, 我 国 风 29

29 电 装 机 容 量 万 千 瓦, 仅 占 陆 地 可 利 用 风 能 的 的 1.02% 左 右 ; 中 国 风 能 资 源 储 量 是 印 度 的 30 倍, 德 国 的 5 倍, 但 目 前 的 装 机 仅 为 印 度 的 1/2.5, 德 国 的 1/8; 我 国 作 为 一 个 风 力 资 源 丰 富 的 国 家, 风 能 的 开 发 利 用 水 平 不 高, 未 来 发 展 潜 力 十 分 巨 大 节 能 环 保 大 趋 势 和 可 再 生 能 源 发 电 配 额 义 务 的 落 实 为 中 国 风 电 行 业 快 速 发 展 创 造 有 利 条 件 在 国 家 大 力 推 行 节 能 减 排 的 政 策 趋 势 下, 可 再 生 能 源 尤 其 是 风 能 的 发 展 前 景 十 分 广 阔, 近 年 来 政 府 扶 持 风 电 行 业 发 展 的 力 度 明 显 增 强, 尤 其 是 关 于 落 实 可 再 生 能 源 发 电 配 额 义 务 的 措 施 日 益 明 朗, 为 行 业 快 速 发 展 创 造 有 利 条 件 配 额 义 务 激 发 风 电 投 资 者 热 情 国 家 关 于 落 实 可 再 生 能 源 发 电 配 额 义 务 的 态 度 已 经 明 确, 规 定 到 2010 年 和 2020 年, 权 益 发 电 装 机 总 容 量 超 过 500 万 千 瓦 的 投 资 者, 所 拥 有 的 非 水 电 可 再 生 能 源 发 电 权 益 装 机 总 容 量 应 分 别 达 到 其 权 益 装 机 总 容 量 的 3% 和 8% 以 上, 这 一 强 制 性 目 标 使 得 电 力 运 营 商 特 别 是 五 大 电 力 集 团 投 资 风 电 的 热 情 空 前 高 涨 ; 而 风 力 资 源 条 件 好 电 网 接 入 方 便 的 风 场 资 源 有 限, 电 力 运 营 商 纷 纷 跑 马 圈 地 竞 相 扩 大 风 电 投 资 规 模, 触 发 了 国 内 风 电 行 业 的 超 常 规 发 展 国 内 大 发 电 集 团 跑 马 圈 地 风 场 忙 国 内 大 发 电 集 团 无 论 是 基 于 未 来 配 额 制 的 管 制, 还 是 集 团 的 长 远 发 展, 必 然 会 选 择 加 快 风 电 建 设 这 些 大 发 电 集 团 均 属 于 国 有 企 业, 其 中 绝 大 部 分 是 中 央 直 属 企 业, 其 装 机 规 模 通 常 决 定 了 他 们 在 同 类 央 企 中 的 地 位, 为 了 保 证 所 处 地 位 不 下 降, 他 们 必 须 保 持 与 其 他 集 团 和 行 业 的 同 速 扩 张, 因 此 电 力 行 业 内 的 规 模 扩 张 就 像 是 一 场 竞 赛, 谁 也 不 甘 落 后 上 面 我 们 已 经 展 望 了 中 国 能 源 的 发 展 方 向, 未 来 中 国 火 电 发 展 受 限 水 电 资 源 有 限 性 都 不 可 能 长 期 持 续, 发 电 集 团 们 正 是 看 到 了 风 电 在 中 国 的 长 远 美 景, 所 以 现 阶 段 就 已 经 开 始 了 抢 占 最 有 利 风 资 源 的 一 场 运 动 甚 者 长 江 电 力 中 广 核 等 过 去 专 注 水 电 核 电 的 发 电 企 业 也 参 与 到 竞 争 当 中, 所 以, 行 业 表 现 出 现 阶 段 的 超 常 规 发 展, 好 似 一 场 如 火 如 荼 的 运 动 1 政 策 是 当 前 推 动 国 内 风 电 发 展 的 最 主 要 驱 动 力 总 体 规 划 将 提 升 至 亿 千 瓦 国 内 风 电 产 业 的 超 速 发 展 使 政 府 风 电 规 划 成 为 了 行 业 发 展 的 下 限 指 标 可 再 生 能 源 十 一 五 规 划 2010 年 风 电 装 机 目 标 1000 万 千 瓦 将 于 2008 年 实 现, 中 长 期 规 划 2020 年 累 计 装 机 3000 万 千 瓦 的 目 标 也 极 有 可 能 提 前 至 2010 年 实 现 如 果 6 大 千 万 千 瓦 级 风 电 场 前 期 规 划 方 案 最 终 落 实, 合 计 装 机 总 量 将 达 到 8200 万 千 瓦, 各 省 尚 有 若 干 百 万 千 瓦 级 风 电 场 规 划, 我 们 认 为 风 电 总 体 规 划 将 调 整 到 2020 年 累 计 装 机 亿 千 瓦 政 府 规 划 规 模 的 提 升 和 整 体 开 发 的 思 路 将 进 一 步 促 进 国 内 风 电 发 展 国 家 队 完 成 指 标 尚 有 差 距 可 再 生 能 源 中 长 期 规 划 要 求 总 装 机 容 量 超 500 万 千 瓦 的 电 力 运 营 商 非 水 电 可 再 生 能 源 占 比 在 年 分 别 达 到 3% 8%, 直 接 推 动 了 以 五 大 集 团 为 首 的 圈 地 运 动, 截 至 2008 年 底, 五 大 集 团 风 电 总 装 机 规 模 达 万 千 万, 占 全 国 总 装 机 容 量 59.7% 从 截 止 2008 年 指 标 完 成 情 况 看, 五 大 集 团 中 除 国 电 集 团 外, 其 余 距 2010 年 目 标 还 有 较 大 差 距, 考 虑 中 广 核 神 华 集 团 重 组 后 的 三 峡 总 公 司 等 发 电 企 业 的 装 机 规 划 和 风 电 发 展 水 平, 国 家 队 风 电 投 资 将 继 续 高 涨 2 风 电 场 盈 利 情 况 持 续 改 善 成 为 风 电 发 展 的 内 在 推 动 力 风 电 场 运 营 成 本 主 要 由 设 备 折 旧 构 成, 收 入 来 源 主 要 为 发 电 收 入 和 CDM 售 碳 收 入, 风 电 电 价 是 影 响 风 电 场 盈 利 的 核 心 要 素, 风 电 定 价 机 制 改 善 和 风 电 上 网 电 价 的 提 高 使 部 分 典 型 风 电 场 落 入 盈 利 区 间 特 许 权 招 标 中 标 电 价 逐 步 回 归 理 性 从 2003 年 到 今 年 一 共 实 施 了 5 次 风 电 场 经 营 特 许 权 招 标, 由 于 投 资 方 圈 地 心 切, 前 四 期 特 许 权 招 标 形 成 了 恶 性 的 低 价 竞 争, 中 标 价 格 使 风 电 场 运 营 亏 损 经 营 今 年 开 标 的 30

30 第 五 期 采 用 中 间 价 模 式, 一 定 程 度 上 提 升 了 中 标 价 格, 使 招 标 价 格 向 理 性 回 归 风 电 电 价 审 核 制 打 开 风 电 场 盈 利 空 间 2006 年 后, 由 于 5 万 千 瓦 以 下 项 目 可 由 地 方 政 府 组 织 招 标, 中 标 后 获 得 物 价 部 门 批 准 后 即 可 按 照 可 再 生 能 源 发 电 价 格 和 费 用 分 摊 管 理 试 行 办 法 中 所 规 定, 电 价 高 出 当 地 脱 硫 燃 煤 机 组 标 杆 上 网 电 价 的 部 分, 由 可 再 生 能 源 电 价 附 加 支 付 从 2007 年 6 月 12 月 及 2008 年 8 月 发 改 委 公 布 的 若 干 风 电 场 核 准 电 价 可 见, 近 期 地 方 政 府 审 核 的 风 电 上 网 价 格 在 0.51~0.61 元 /(kw.h) 区 间, 部 分 典 型 风 电 场 即 使 不 考 虑 CDM 收 入, 内 部 收 益 率 也 达 到 8% 以 上 区 域 内 标 杆 电 价 有 望 成 为 风 电 上 网 定 价 机 制 的 发 展 方 向 2007 年 底, 广 东 省 对 省 内 风 电 上 网 电 价 暂 定 为 元 / 千 瓦 时 ( 含 税 ), 标 杆 电 价 的 实 施 使 广 东 省 内 风 电 场 运 营 能 保 持 合 理 盈 利 如 果 得 到 较 大 范 围 的 推 广, 风 电 场 盈 利 情 况 将 得 到 有 效 改 善 此 外, 设 备 折 旧 约 占 风 电 场 运 营 成 本 的 70%, 原 材 料 成 本 的 大 幅 回 调, 风 机 零 部 件 短 缺 的 缓 解, 以 及 整 机 产 能 规 模 效 应 的 体 现 将 使 设 备 售 价 回 落, 从 而 降 低 设 备 折 旧, 提 高 风 电 场 盈 利 水 平 3 增 值 税 改 革 促 进 风 电 需 求 短 期 来 看, 增 值 税 转 型 可 能 会 延 缓 整 机 厂 的 收 入 确 认, 但 从 中 长 期 来 看 将 增 加 风 电 场 因 购 买 设 备 形 成 的 抵 税 额 度, 从 而 提 升 风 电 运 营 的 内 部 回 报 率, 刺 激 对 风 电 设 备 的 需 求 国 家 在 关 于 部 分 资 源 综 合 利 用 及 其 它 产 品 增 值 税 政 策 问 题 的 通 知 中 规 定 自 2001 年 起, 对 利 用 风 力 生 产 的 电 力 实 行 增 值 税 按 应 纳 税 额 减 半 征 收 风 电 价 格 机 制 分 析 2006 年 1 月 1 日 起 生 效 的 可 再 生 能 源 法 为 在 中 国 发 展 可 再 生 能 源, 包 括 建 立 一 套 风 电 价 格 机 制 促 进 风 电 发 展, 提 供 了 法 律 框 架 不 过, 国 内 外 的 风 场 开 发 商, 投 资 商 以 及 风 机 制 造 商 都 对 中 国 当 前 采 用 的 风 电 定 价 机 制 心 存 疑 虑, 认 为 它 不 足 以 为 风 电 科 技 和 产 业 的 持 续 快 速 发 展 提 供 基 础 保 障 特 别 是 沿 袭 了 通 过 特 许 权 招 标 方 式 确 定 风 电 上 网 电 价 的 定 价 机 制, 使 许 多 潜 在 的 投 资 者 望 而 却 步 特 许 权 招 标 程 序 : 中 国 风 电 上 网 电 价 的 价 格 形 成 机 制, 经 历 了 三 个 不 同 的 历 史 阶 段 首 先 是 发 展 初 期, 由 于 发 电 设 备 基 本 上 是 由 国 外 援 助 的 资 金 购 买 的, 上 网 电 价 很 低, 其 水 平 基 本 上 与 燃 煤 电 厂 持 平, 每 千 瓦 的 上 网 价 格 水 平 不 足 0.3 元 在 第 二 阶 段, 上 网 电 价 由 各 地 价 格 主 管 部 门 批 准, 报 中 央 政 府 备 案, 这 一 阶 段 的 风 电 价 格 五 花 八 门, 最 低 的 仍 然 是 采 用 竞 争 电 价, 与 燃 煤 的 上 网 电 价 相 当, 最 高 上 网 电 价 每 千 瓦 时 达 1.2 元, 第 三 阶 段 从 2002 年 开 始, 出 现 招 标 电 价 和 审 批 电 价 并 存 的 局 面 特 许 权 招 标 项 目 的 选 址 和 招 标 出 国 家 发 展 改 革 委 员 会 牵 头 组 织 到 2006 年 9 月, 中 国 组 织 了 连 续 四 期 的 风 电 特 许 权 项 目 招 标, 共 涉 及 11 个 风 电 场 项 目, 每 个 项 目 的 装 机 容 量 至 少 在 10 万 千 瓦 以 上 特 许 权 项 目 规 定 : 为 鼓 励 提 高 国 产 风 电 机 组 在 市 场 上 的 竞 争 力, 得 标 者 风 电 机 组 采 购 的 本 地 化 率 不 得 低 于 50%, 项 目 在 特 许 经 营 期 内 执 行 两 段 制 电 价 政 策 第 一 阶 段 电 价 执 行 期 为 风 电 机 组 累 计 发 电 利 用 小 时 数 达 到 小 时 之 前 的 时 期, 执 行 中 标 人 在 投 标 书 中 要 求 的 电 价 ; 第 二 阶 段 执 行 期 为 风 电 机 组 累 计 发 电 利 用 小 时 数 达 到 小 时 到 特 许 期 结 束 的 时 期, 电 价 执 行 当 时 典 礼 市 场 中 的 平 均 上 网 电 价 特 许 其 为 特 许 权 协 议 正 式 签 署 并 生 效 后 的 25 年 项 目 特 许 权 招 标 以 上 网 电 价 为 主 要 评 标 标 准, 同 时 考 虑 设 备 本 地 化 率 指 标, 承 诺 上 网 电 价 最 低 和 设 备 本 地 化 率 最 高 的 投 标 人 常 为 中 标 人 从 第 二 期 招 标 开 始, 风 电 特 许 权 招 标 的 规 则 也 不 断 地 调 整, 对 风 电 机 组 本 地 化 率 的 要 求 提 高 到 70% 电 价 不 再 是 对 投 标 人 排 序 的 唯 一 依 据, 而 是 综 合 考 察 投 标 人 的 综 31

31 合 实 力 技 术 放 案 上 网 电 价 和 经 济 效 益 等, 风 电 设 备 制 造 商 也 得 到 作 为 投 标 人 单 位 单 独 投 标 的 机 会, 条 件 是 设 备 制 造 企 业 必 须 提 出 完 整 的 实 现 风 电 设 备 制 造 国 产 化 方 案 和 实 现 这 一 方 案 的 措 施 特 许 权 投 标 过 程 中 也 出 现 了 一 些 问 题, 其 中 最 主 要 的 是, 在 前 两 期 由 于 明 确 规 定 承 诺 上 网 电 价 最 低 的 投 标 商 中 标, 导 致 一 些 企 业 ( 尤 其 是 国 有 企 业 ), 以 不 合 理 的 低 价 格 进 行 投 标 以 求 得 标 为 降 低 投 标 电 价, 企 业 采 用 的 手 段 有, 过 高 评 估 风 能 资 源 和 上 网 电 量, 设 定 较 高 的 第 二 阶 段 电 价, 低 估 设 备 价 格 风 电 机 组 基 础 成 本 和 消 减 运 行 维 护 费 用 等 锅 底 的 上 网 电 价 使 得 风 电 投 资 商 难 以 赢 利, 不 能 提 供 所 得 税, 起 不 到 促 进 项 目 当 地 的 经 济 发 展, 严 重 挫 伤 了 贫 困 地 区 开 发 风 电 的 积 极 性 尽 管 第 三 四 期 对 评 标 标 准 进 行 了 一 些 调 整, 但 是 价 格 仍 旧 是 最 重 要 的 因 素 过 低 的 价 格 使 得 许 多 企 业 失 去 了 参 与 的 兴 趣 人 们 原 本 预 计 2006 年 生 效 的 可 再 上 能 源 法 会 对 定 价 方 式 做 出 一 些 裱 画, 但 是 令 风 电 界 失 望 的 是, 在 2006 年 1 月 出 台 的 该 法 实 施 细 则 之 一 可 再 生 能 源 发 电 价 格 和 费 用 分 摊 管 理 实 行 办 法 中, 并 没 有 采 用 风 电 固 定 电 价 (feed-in-tariff) 的 定 价 方 法, 而 是 保 留 了 原 有 的 特 许 权 招 标 方 式 海 上 风 电 项 目 海 上 风 电 多 指 水 深 10 米 左 右 的 近 海 风 电, 它 以 其 不 占 用 土 地, 对 环 境 影 响 较 少, 且 风 电 机 组 单 机 容 量 更 大, 年 利 用 小 时 数 更 高 等 特 点, 受 到 了 世 界 各 国 的 广 泛 关 注 自 上 世 纪 90 年 代 以 来, 海 上 风 电 经 过 十 多 年 的 探 索, 技 术 已 日 趋 成 熟 与 陆 上 风 电 场 相 比, 海 上 风 电 场 的 优 点 主 要 是 不 占 用 土 地 资 源, 基 本 不 受 地 形 地 貌 影 响, 风 速 更 高, 风 电 机 组 单 机 容 量 更 大 (3~5 兆 瓦 ), 年 利 用 小 时 数 更 高 但 是, 海 上 风 电 场 建 设 的 技 术 难 度 也 较 大, 建 设 成 本 一 般 是 陆 上 风 电 场 的 2~3 倍 据 欧 洲 风 能 协 会 预 测, 32

32 到 2010 年, 海 上 风 电 将 会 达 到 1000 万 千 瓦,2020 年 达 到 7000 万 千 瓦, 发 展 前 景 十 分 广 阔 我 国 海 上 风 能 资 源 丰 富, 且 主 要 分 布 在 经 济 发 达 电 网 结 构 较 强 又 缺 乏 常 规 能 源 的 东 南 沿 海 地 区 开 发 建 设 海 上 风 电 场, 是 缓 解 该 地 区 能 源 环 境 压 力 促 进 当 地 经 济 社 会 可 持 续 发 展 的 有 效 措 施 经 过 二 十 多 年 的 努 力, 我 国 风 电 产 业 已 初 具 规 模, 风 电 设 备 制 造 工 程 设 计 施 工 安 装 运 行 管 理 和 项 目 开 发 建 设 管 理 水 平 明 显 提 高, 我 国 第 一 个 海 上 风 电 项 目 上 海 东 海 大 桥 10 万 千 瓦 海 上 风 电 项 目 招 标 工 作 已 经 完 成, 正 在 开 展 有 关 前 期 工 作, 已 具 备 建 设 首 座 海 上 风 电 的 基 本 条 件 因 此, 为 开 发 利 用 我 国 海 上 风 能 资 源, 为 今 后 进 一 步 发 展 海 上 风 电 积 累 经 验, 加 快 海 上 风 电 示 范 项 目 建 设 是 必 要 的 比 较 欧 洲 各 国 海 上 风 电 场 发 展 历 程, 海 上 风 电 场 从 示 范 到 大 规 模 建 设 的 周 期 越 来 越 短 丹 麦 的 海 上 风 电 场 从 示 范 到 大 规 模 开 发 耗 时 两 年 ; 英 国 借 鉴 和 总 结 丹 麦 的 经 验, 开 发 示 范 风 电 场 后 保 持 每 年 建 设 一 个 海 上 风 电 场 ; 随 着 海 上 风 电 场 开 发 和 运 营 经 验 的 积 累 和 成 熟, 德 国 直 接 于 2009 年 大 规 模 建 设 海 上 风 电 场, 总 规 模 达 512MW 一 中 国 开 始 海 上 风 电 规 划 和 建 设 中 国 国 家 发 展 改 革 委 副 主 任 国 家 能 源 局 局 长 张 国 宝 1 月 15 日 表 示, 国 家 有 关 部 门 将 对 海 上 风 电 的 规 划 和 建 设 工 作 进 行 部 署 张 国 宝 在 海 上 风 电 建 设 会 议 上 指 出, 东 部 沿 海 特 别 是 江 苏 等 沿 海 滩 涂 及 近 海 具 有 开 发 风 电 的 良 好 条 件 做 好 海 上 风 电 建 设 工 作, 对 于 推 动 中 国 风 电 发 展, 更 好 地 促 进 沿 海 地 区 经 济 社 会 可 持 续 发 展, 有 效 应 对 气 候 变 化 具 有 十 分 重 要 的 作 用 张 国 宝 表 示, 近 期 要 抓 紧 选 择 几 个 建 设 条 件 较 好 的 场 址, 尽 快 落 实 国 土 海 域 利 用 规 划 和 环 保 影 响 评 价, 完 善 测 风 和 资 源 评 价, 明 确 开 发 投 资 企 业, 加 快 推 进 有 关 前 期 工 作, 按 照 国 家 有 关 政 策 和 规 定 做 好 海 上 风 电 开 发 建 设 工 作 2008 年 9 月 25 日 上 午, 随 着 1 根 直 径 1.7 米 81.7 米 长 的 钢 管 桩 打 入 东 海 海 底, 由 上 勘 院 勘 测 设 计 的 亚 洲 第 一 个 海 上 风 电 场 上 海 东 海 大 桥 100MW 海 上 风 电 示 范 项 目 正 式 开 工 这 一 项 目 是 国 家 级 示 范 项 目 和 上 海 市 重 点 工 程, 工 程 总 投 资 23.6 亿 元, 风 电 场 总 装 机 容 量 102MW, 年 发 电 量 2.67 亿 千 瓦 时 计 划 于 2010 年 初 建 成 二 欧 洲 海 上 风 电 方 兴 未 艾 欧 盟 海 上 风 电 的 发 展 由 能 源 安 全 到 气 候 变 化 的 许 多 因 素 推 动 根 据 新 的 强 制 性 可 再 生 能 源 目 标, 到 2020 年 实 现 34% 的 可 再 生 电 力, 各 欧 盟 成 员 国 都 希 望, 通 过 海 上 风 电 技 术 能 帮 助 实 现 他 们 的 政 策 目 标 及 可 再 生 能 源 比 例 经 过 18 年 的 探 索, 欧 洲 海 上 风 电 场 已 经 进 入 大 规 模 商 业 化 开 发 建 设 阶 段, 根 据 各 国 发 展 规 划,2009 年 和 2010 年 将 会 是 欧 洲 海 上 风 电 增 长 最 快 的 两 年 目 前, 欧 洲 海 上 风 电 的 发 展 趋 势 有 : 单 机 规 模 大 型 化 风 电 场 规 模 大 型 化 发 展,5MW 的 机 组 开 始 规 模 安 装, 在 建 风 电 场 规 模 有 达 400MW; 风 机 由 恒 速 定 浆 距 向 变 速 变 浆 距 发 展, 以 更 好 地 适 应 海 上 风 速 变 化 大 起 吊 难 度 高 的 要 求 ; 风 电 场 由 近 海 浅 海 向 远 海 深 海 发 展 三 中 国 海 上 风 电 场 发 展 前 景 广 阔 我 国 东 南 沿 海 及 其 附 近 岛 屿 是 风 能 资 源 丰 富 地 区, 有 效 风 能 密 度 大 于 或 等 于 200 瓦 / 平 方 米 的 等 值 线 平 行 于 海 岸 线 ; 沿 海 岛 屿 有 效 风 能 密 度 在 300 瓦 / 平 方 米 以 上, 全 年 中 风 速 大 于 或 等 于 3 米 / 秒 的 时 数 约 为 7000~8000 小 时, 大 于 或 等 于 6 米 / 秒 的 时 数 为 4000 小 时 东 部 沿 海 水 深 5 米 到 20 米 的 海 域 面 积 辽 阔, 按 照 与 陆 上 风 能 资 源 同 样 的 方 法 估 测,10 米 高 度 可 利 用 的 风 能 资 源 约 是 陆 上 的 3 倍, 即 7 亿 多 千 瓦 我 国 风 力 资 源 分 布 与 电 力 需 求 存 在 不 匹 配 的 情 况 东 南 沿 海 地 区 电 力 需 求 大, 风 电 场 接 入 方 便, 但 沿 海 土 地 资 源 紧 张, 可 用 于 建 设 风 电 场 的 面 积 有 限 广 大 的 三 北 地 33

33 区 风 力 资 源 丰 富 和 可 建 设 风 电 场 的 面 积 较 大, 但 其 电 网 建 设 相 对 薄 弱, 且 电 力 需 求 相 对 较 小, 需 要 将 电 力 输 送 到 较 远 的 电 力 负 荷 中 心 东 部 沿 海 地 区 的 海 上 风 电 资 源 丰 富 且 距 离 电 力 负 荷 中 心 很 近, 开 发 海 上 风 电 场 将 有 效 改 善 东 部 沿 海 地 区 电 力 供 应 情 况 随 着 海 上 风 电 场 技 术 的 发 展 成 熟 经 济 上 可 行, 发 展 前 景 势 必 良 好 在 国 家 对 海 上 风 力 发 电 项 目 的 大 力 支 持 下, 国 内 一 些 研 究 机 构 和 风 电 设 备 制 造 公 司, 已 经 全 面 展 开 对 海 上 风 电 相 关 技 术 的 研 究 各 大 电 力 公 司 也 在 沿 海 地 带 进 行 规 划 圈 海 经 统 计, 各 地 区 规 划 建 设 的 海 上 风 力 发 电 装 机 容 量 约 1710 万 千 瓦, 其 中 在 建 或 已 建 项 目 约 17 万 千 瓦 四 2011 中 国 大 规 模 开 发 建 设 海 上 风 电 的 条 件 成 熟 通 过 比 较 欧 洲 的 发 展 经 验 和 对 国 内 现 状 分 析, 我 们 认 为 在 2011 年 中 国 海 上 风 电 场 开 发 的 前 期 项 目 准 备 和 技 术 设 备 准 备 都 已 经 充 分 随 着 示 范 风 电 场 于 2010 年 投 入 运 行, 经 过 一 年 的 运 营 经 验 积 累, 我 们 认 为 2011 海 上 风 电 场 的 条 件 已 经 成 熟 随 着 供 应 链 预 期 好 转, 今 后 整 机 厂 商 产 业 链 控 制 能 力 将 逐 步 加 强, 对 上 游 零 部 件 企 业 的 议 价 能 力 也 将 提 高, 在 钢 材 等 原 材 料 价 格 大 幅 下 降 的 情 况 下, 零 部 件 厂 商 也 将 面 临 产 品 价 格 下 调 的 预 期 同 时, 随 着 兆 瓦 级 机 组 规 模 效 应 的 体 现, 转 型 期 出 现 的 量 小 且 生 产 经 验 不 足 导 致 毛 利 率 低 下 的 状 况 也 将 得 到 逐 步 解 决, 行 业 盈 利 能 力 提 升 值 得 期 待 目 前 我 国 风 机 整 机 生 产 企 业 大 多 是 通 过 国 外 技 术 转 让 的 方 式 进 行 整 机 的 组 装, 风 机 行 业 只 是 普 通 的 生 产 制 造 企 业, 未 来 整 合 将 不 可 避 免 技 术 将 是 导 致 行 业 整 合 的 最 终 因 素 如 今 的 风 电 产 业 所 制 造 的 风 机 功 率 也 越 来 越 大, 技 术 越 来 越 复 杂, 新 进 入 者 今 后 获 取 技 术 的 渠 道 将 会 越 来 越 有 限 一 旦 技 术 进 步 而 使 得 当 前 的 新 机 型 面 临 淘 汰 的 时 候, 部 分 公 司 将 不 复 存 在, 行 业 也 将 逐 步 向 具 备 自 主 创 新 能 力 强 的 企 业 集 中 质 量 问 题 或 成 为 整 合 的 催 化 剂 风 电 机 组 运 行 环 境 恶 劣 拆 装 条 件 差, 随 着 风 电 场 使 用 年 限 的 增 加, 运 行 维 护 成 本 也 与 日 俱 增 从 国 外 的 情 况 看, 风 电 场 的 维 修 成 本 随 着 使 用 年 限 的 提 高 而 增 加 目 前 中 国 的 风 电 市 场 主 要 的 订 单 均 只 要 求 1-2 年 的 质 保 期 限, 远 低 于 国 际 通 行 的 5 年 左 右 的 标 准, 预 计 随 着 2-3 年 后 风 机 故 障 的 逐 渐 显 现, 制 造 安 装 调 试 的 可 靠 性 和 零 部 件 的 质 量 问 题 将 是 整 机 厂 商 进 行 行 业 整 合 的 重 要 催 化 剂 未 来 真 正 能 够 在 行 业 走 向 集 中 的 过 程 中 生 存 壮 大 的 整 机 厂 商 必 须 要 同 时 具 备 以 下 几 个 特 征, 即 自 主 创 新 能 力 强 产 品 可 靠 性 与 维 修 服 务 强 产 业 链 控 制 好, 而 大 多 数 只 停 留 在 概 念 上 的 后 进 入 者 将 遭 市 场 淘 汰 据 数 据 显 示,2008 年 中 国 新 增 风 电 装 机 万 KW, 总 装 机 达 到 万 KW, 提 前 完 成 发 改 委 关 于 2010 年 风 电 总 装 机 容 量 达 到 1000 万 KW 的 修 改 后 的 规 划 ;2010 年, 中 国 新 增 风 电 装 机 容 量 1600 万 KW; 截 至 2010 年 底, 中 国 累 计 风 电 装 机 总 量 已 达 到 MW, 首 次 超 过 美 国, 位 居 世 界 首 位 根 据 正 在 制 定 的 十 二 五 可 再 生 能 源 规 划, 未 来 中 国 风 电 装 机 容 量 每 年 将 会 超 过 1000 万 千 瓦 预 计 2015 年 我 国 风 电 装 机 有 望 达 到 9000 万 -1 亿 千 瓦, 到 2020 年 中 国 风 电 装 机 将 达 到 1.5 亿 千 瓦 以 上, 预 计 34

34 可 达 2.3 亿 千 瓦, 占 世 界 风 电 总 装 机 容 量 的 4%-6% 中 国 风 电 机 组 行 业 发 展 前 景 广 阔 第 五 章 风 电 行 业 业 内 其 他 主 要 竞 争 企 业 发 展 状 况 专 项 调 查 第 一 节 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 简 介 : 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 金 风 科 技 ) 是 全 球 领 先 的 风 电 设 备 研 发 及 制 造 企 业 以 及 风 电 整 体 解 决 方 案 提 供 商 公 司 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 直 驱 永 磁 技 术, 代 表 着 全 球 风 力 发 电 领 域 最 具 成 长 前 景 的 技 术 路 线, 两 次 荣 获 美 国 麻 省 理 工 学 院 科 技 评 论 杂 志 评 选 出 的 全 球 最 具 创 新 能 力 企 业 50 强 公 司 目 前 是 全 球 最 大 的 直 驱 永 磁 风 机 研 制 企 业, 同 时 在 深 圳 证 券 交 易 所 ( 股 票 代 码 :002202) 和 香 港 联 合 交 易 所 ( 股 票 代 码 : 2208) 上 市 金 风 科 技 以 为 人 类 奉 献 白 云 蓝 天, 给 未 来 创 造 更 多 资 源 为 企 业 使 命 公 司 生 产 的 产 品 不 仅 得 到 国 内 市 场 的 高 度 认 可, 还 进 入 了 欧 美 澳 非 等 海 外 市 场 成 为 国 内 第 一 国 际 领 先 的 风 电 制 造 商 及 风 电 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 同 时 也 是 全 球 最 大 的 直 驱 永 磁 机 组 设 备 制 造 商 目 前 公 司 拥 有 员 工 4162 人, 其 中 研 发 技 术 人 员 近 千 人, 超 过 公 司 总 人 数 的 20% 截 至 2012 年 12 月 31 日, 金 风 科 技 全 球 累 计 装 机 容 量 超 过 15GW, 装 机 台 数 超 过 台, 相 当 于 每 年 可 为 社 会 节 约 标 准 煤 约 1200 万 吨, 减 少 二 氧 化 碳 排 放 约 2991 万 吨, 相 当 于 再 造 了 约 1640 万 立 方 米 森 林 截 止 2013 年 三 季 度 末, 金 风 科 技 新 增 装 机 1651 台, 新 增 装 机 容 量 为 万 千 瓦, 累 计 装 机 容 量 万 千 瓦 研 发 : 直 驱 永 磁 全 功 率 整 流 技 术 直 驱 永 磁 全 功 率 整 流 技 术 是 由 风 力 带 动 的 涡 轮 机 叶 轮 转 动 直 接 驱 动 永 磁 同 步 发 电 机, 可 在 无 齿 轮 箱 的 情 况 下 运 作 永 磁 同 步 发 电 机 产 生 的 交 流 电 经 由 全 功 率 整 流 器 通 过 交 - 直 - 交 转 换 接 入 电 网 直 驱 永 磁 全 功 率 整 流 技 术 的 主 要 优 点 包 括 : 35

35 发 电 效 率 高 直 驱 永 磁 风 力 发 电 机 组 为 叶 轮 直 接 驱 动 永 磁 发 电 机 发 电, 无 需 电 励 磁, 减 少 了 电 能 损 耗 ; 没 有 齿 轮 箱 等 中 间 部 件, 传 动 链 短, 减 少 了 传 动 损 耗, 提 高 了 发 电 效 率, 在 低 风 速 环 境 下 运 行 效 率 更 高 可 靠 性 高 齿 轮 箱 是 风 力 发 电 机 组 运 行 出 现 故 障 频 率 较 高 的 部 件, 直 驱 技 术 省 去 了 齿 轮 箱 及 其 附 件, 简 化 了 传 动 结 构, 提 高 了 机 组 的 可 靠 性 同 时, 机 组 在 低 转 速 下 运 行, 旋 转 部 件 较 少, 可 靠 性 更 高 并 网 性 能 优 异 直 驱 永 磁 风 力 发 电 机 组 采 用 交 流 - 直 流 - 交 流 的 全 功 率 变 流 模 式, 风 机 侧 电 能 与 网 侧 电 能 隔 绝, 可 按 用 户 需 要 提 供 性 能 稳 定 的 高 品 质 电 能 ; 同 时 具 有 低 电 压 穿 越 能 力, 可 在 电 网 干 扰 期 间 保 持 接 入 电 网, 更 加 符 合 电 网 的 要 求 所 需 备 件 及 消 耗 材 料 较 少 采 用 无 齿 轮 直 驱 技 术 可 减 少 风 力 发 电 组 机 零 部 件 数 量, 避 免 齿 轮 箱 油 的 定 期 更 换, 降 低 了 运 行 维 护 成 本 研 发 团 队 及 能 力 2008 年 金 风 科 技 成 功 收 购 德 国 VENSYS 能 源 有 限 公 司, 增 强 了 研 发 实 力, 具 备 了 完 全 自 主 的 研 发 能 力, 拥 有 北 京 新 疆 德 国 三 地 研 发 中 心 金 风 科 技 拥 有 一 支 近 五 百 人 的 专 业 研 发 技 术 及 管 理 人 员 队 伍, 其 中 博 士 十 余 名, 硕 士 二 百 余 名 ; 制 定 了 完 善 的 风 力 发 电 机 组 设 计 业 务 流 程 及 具 有 国 际 水 平 的 风 力 发 电 机 组 设 计 平 台 ; 引 进 了 多 个 先 进 的 设 计 和 工 程 分 析 软 件, 包 括 英 国 美 国 等 软 件 ; 建 成 了 风 力 发 电 机 组 检 测 中 心, 拥 有 功 率 曲 线 测 试 电 能 品 质 测 试 等 业 内 领 先 的 检 测 设 备 36

36 产 品 : 风 电 机 组 系 列 化 产 品 设 计 为 适 应 风 电 市 场 的 快 速 增 长 及 满 足 客 户 多 元 化 的 需 求, 金 风 科 技 根 据 不 同 的 地 理 气 候 条 件, 进 行 差 异 化 设 计, 形 成 了 适 用 于 高 低 温 高 海 拔 低 风 速 沿 海 等 不 同 运 行 环 境 的 风 力 发 电 机 组 系 列 制 造 : 金 风 科 技 在 我 国 风 资 源 丰 富 的 三 北 地 区 以 及 沿 海 地 区 建 设 有 风 电 设 备 制 造 厂, 以 利 于 产 品 和 服 务 快 捷 到 达 客 户 属 地 以 及 海 外 市 场 截 止 2011 年 底, 公 司 已 拥 有 新 疆 北 京 两 大 生 产 基 地 和 内 蒙 古 包 头 甘 肃 酒 泉 西 安 河 北 承 德 和 宁 夏 等 总 装 厂, 另 在 德 国 建 有 制 造 基 地 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 2008 年 资 产 统 计 表 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 其 中 : 新 产 品 产 值 0 工 业 销 售 产 值 ( 当 年 价 格 ) 其 中 : 出 口 交 货 值 全 部 从 业 人 员 年 平 均 人 数 635 流 动 资 产 合 计 应 收 帐 款 存 货 其 中 : 产 成 品 固 定 资 产 合 计 资 产 总 计 流 动 负 债 合 计 其 中 : 应 付 帐 款

37 长 期 负 债 合 计 负 债 合 计 所 有 者 权 益 合 计 实 收 资 本 第 二 节 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 企 业 简 介 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 是 中 国 装 备 制 造 业 最 大 的 企 业 集 团 之 一, 具 有 设 备 总 成 套 工 程 总 承 包 和 提 供 现 代 装 备 综 合 服 务 的 优 势 自 上 世 纪 九 十 年 代 以 来, 销 售 收 入 始 终 位 居 全 国 装 备 制 造 业 第 一 位 高 效 清 洁 能 源 新 能 源 装 备 是 上 海 电 气 集 团 的 核 心 业 务, 能 源 装 备 占 销 售 收 入 70% 左 右 主 导 产 品 主 要 有 1000MW 级 超 超 临 界 火 力 发 电 机 组 1000MW 级 核 电 机 组, 重 型 装 备 输 配 电 电 梯 印 刷 机 械 机 床 等 上 海 电 气 是 中 国 装 备 制 造 业 领 袖 品 牌 在 亚 洲 品 牌 500 强 评 选 中, 上 海 电 气 为 亚 洲 机 械 类 品 牌 排 名 第 五 名, 中 国 机 械 类 品 牌 第 一 名 上 海 电 气 正 在 成 为 一 个 主 业 突 出 优 势 明 显, 可 持 续 发 展 的 现 代 化 国 际 化 大 型 装 备 集 团 上 海 电 气 旗 下 有 电 站 输 配 电 重 工 轨 道 交 通 机 电 一 体 化 机 床 环 保 电 梯 印 刷 机 械 等 多 个 产 业 集 团, 员 工 总 数 超 过 人, 公 司 集 工 程 设 计 产 品 开 发 设 备 制 造 工 程 成 套 和 技 术 服 务 为 一 体, 并 形 成 了 设 备 总 成 套 工 程 总 承 包 和 为 客 户 38

38 提 供 现 代 综 合 服 务 的 核 心 竞 争 优 势 主 要 产 品 长 期 居 中 国 领 先 地 位, 是 中 国 最 重 要 的 发 电 设 备 供 应 商 之 一, 并 在 国 际 市 场 上 占 有 一 定 的 份 额 公 司 立 志 成 为 世 界 500 强 企 业, 并 吸 引 外 资 与 西 门 子 阿 尔 斯 通 三 菱 等 世 界 500 强 企 业 成 立 合 资 企 业, 现 拥 有 上 海 机 电 股 份 有 限 公 司 等 上 市 公 司 和 上 海 三 菱 电 梯 有 限 公 司 等 50 多 家 合 资 企 业 上 海 电 气 始 终 以 振 兴 民 族 装 备 工 业 为 己 任, 具 有 高 度 的 责 任 感, 致 力 于 技 术 创 新 工 作, 制 造 出 一 大 批 代 表 国 家 装 备 工 业 水 平 处 于 世 界 领 先 的 产 品, 其 中 一 些 产 品 填 补 了 国 内 外 空 白 中 国 第 一 套 6000 千 瓦 火 电 机 组 世 界 第 一 台 双 水 内 冷 发 电 机 中 国 最 大 的 公 顿 水 压 机 世 界 第 一 台 镜 面 磨 床 中 国 第 一 套 30 万 千 瓦 核 电 机 组 中 国 第 一 根 大 型 船 用 曲 轴 中 国 第 一 套 百 万 千 瓦 等 级 超 超 临 界 火 电 机 组 都 来 自 于 上 海 电 气 企 业 历 史 上 海 电 气 前 身 可 追 溯 到 中 国 最 早 的 机 器 电 气 工 业 1949 年 后, 上 海 主 要 的 机 器 工 业 划 归 上 海 市 重 工 业 局 ( 后 称 上 海 市 机 电 工 业 管 理 局 ) 管 理 1985 年 成 立 上 海 电 气 联 合 公 司 ( 后 改 名 为 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 ) 1995 年 上 海 市 机 电 工 业 管 理 局 改 制, 并 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 资 产 联 合 重 组 合 并 后 的 集 团 命 名 为 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2004 年 3 月, 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 进 行 混 合 所 有 制 改 革, 组 建 了 上 海 电 气 集 团 有 限 公 司 2005 年 4 月 在 香 港 H 股 上 市, 更 名 为 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 电 气 还 拥 有 上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司 上 海 机 电 股 份 有 限 公 司 上 海 输 配 电 股 份 有 限 公 司 上 海 海 立 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 等 上 市 公 司 先 后 与 西 门 子 ABB 阿 尔 斯 通 三 菱 日 立 开 利 施 耐 德 等 著 名 跨 国 公 司 共 同 组 建 了 120 多 家 合 资 企 业 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 被 巴 菲 特 杂 志 世 界 企 业 竞 争 力 实 验 室 世 界 经 济 学 人 周 刊 联 合 评 为 2010 年 ( 第 七 届 ) 中 国 上 市 公 司 100 强, 排 名 第 30 位 产 品 与 服 务 上 海 电 气 品 牌 获 2007 年 度 中 国 十 大 影 响 力 品 牌, 同 时 进 入 亚 洲 品 牌 500 强 和 全 球 最 大 225 家 国 际 承 包 商 之 列 上 海 电 气 的 产 品 主 要 集 中 于 发 电 设 备 输 配 电 设 备 重 型 装 备 电 梯 机 床 印 刷 包 装 机 械 轨 道 交 通 设 备 环 保 设 备 机 械 基 础 件 压 缩 39

39 机 自 动 化 仪 器 仪 表 纺 织 机 械 等 领 域, 并 形 成 了 设 备 总 成 套 工 程 总 承 包 和 为 用 户 提 供 现 代 装 备 综 合 服 务 的 能 力 上 海 电 气 还 拥 有 强 大 的 研 究 院 所 和 金 融 机 构, 为 技 术 能 级 的 提 升 与 金 融 资 本 的 运 作 提 供 了 强 有 力 的 支 持 与 保 证 中 国 第 一 套 6 兆 瓦 火 电 机 组 世 界 第 一 台 双 水 内 冷 发 电 机 中 国 最 大 的 吨 水 压 机 世 界 第 一 台 镜 面 磨 床 中 国 第 一 套 300 兆 瓦 核 电 机 组 等 等 都 来 自 于 上 海 电 气 上 海 电 气 通 过 改 革 发 展, 核 心 竞 争 力 不 断 增 强, 自 主 创 新 能 力 不 断 提 高, 火 力 发 电 设 备 产 量 已 居 世 界 第 一, 电 梯 单 个 工 厂 产 量 世 界 第 一, 印 刷 包 装 机 械 冷 冻 空 调 数 控 磨 床 等 产 品 国 内 市 场 占 有 率 第 一 从 上 世 纪 90 年 代 开 始, 公 司 销 售 收 入 一 直 居 全 国 机 械 工 业 第 一 位 同 时, 公 司 还 承 担 着 国 内 外 一 系 列 重 点 工 程 任 务, 先 后 为 长 江 三 峡 工 程 西 气 东 输 工 程 秦 山 核 电 站 等 国 家 重 点 项 目 提 供 优 质 装 备 和 产 品, 并 先 后 承 包 了 伊 朗 萨 汉 德 火 电 机 组 巴 基 斯 坦 木 扎 伐 戈 电 厂 越 南 广 宁 电 厂 等 一 批 标 志 性 海 外 工 程 项 目 创 造 或 打 破 了 多 项 世 界 纪 录 协 会 世 界 纪 录 上 海 电 气 在 东 海 之 滨 建 有 10 平 方 公 里 的 重 装 备 制 造 基 地, 配 有 1400 吨 桥 式 起 重 机,8 米 框 架 移 动 式 的 加 工 中 心, 以 及 能 加 工 直 径 22 米 高 度 达 12.5 米 的 立 式 加 工 中 心, 完 全 具 备 了 加 工 目 前 世 界 上 最 大 的 船 用 柴 油 机 和 核 电 产 品 的 极 端 重 型 装 备 能 力 这 些 重 型 机 械 装 备 世 界 少 有, 国 内 独 有 基 地 配 套 有 5000 吨 级 重 件 码 头 贯 穿 厂 区 的 铁 路 线 连 通 浦 东 铁 路 网 11 万 伏 变 电 站 超 大 型 露 天 总 装 场 地 新 型 超 大 型 国 际 一 流 的 联 合 厂 房, 以 及 统 一 规 划 的 物 流 生 产 生 活 等 服 务 设 施, 全 力 打 造 具 有 国 际 竞 争 力 的 一 流 产 业 基 地 年 经 营 统 计 数 据 2009 年 2010 年 40

40 2011 年 2012 年 41

41 第 三 节 湘 电 集 团 有 限 公 司 简 介 : 湘 电 集 团 有 限 公 司, 前 身 是 创 建 于 1936 年 的 国 民 政 府 资 源 委 员 会 中 央 电 工 器 材 厂, 1949 年 由 人 民 政 府 接 管,1953 年 更 名 为 第 一 机 械 工 业 部 湘 潭 电 机 厂 享 有 中 国 机 电 产 品 摇 篮 的 美 誉 一 五 期 间 被 列 入 国 家 156 项 重 点 建 设 项 目, 经 过 几 十 年 的 发 展, 已 经 成 为 我 国 电 工 行 业 的 骨 干 企 业 国 家 重 大 技 术 装 备 的 生 产 研 制 基 地 国 防 装 备 定 点 生 产 厂 家 从 20 世 纪 60 年 代 起, 先 后 为 北 京 天 津 平 壤 德 黑 兰 等 城 市 提 供 地 铁 配 套 电 机 电 控 设 备 1000 多 套 ;80 年 代 跻 身 于 全 国 500 家 最 大 工 业 企 业 行 列 ;90 年 代 列 入 520 户 国 家 重 点 企 业 1997 年 3 月, 工 厂 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 要 求, 改 制 为 湘 潭 电 机 集 团 有 限 公 司, 由 湖 南 省 人 民 政 府 授 权 行 使 国 有 资 产 投 资 主 体 职 能 1999 年 底, 企 业 集 中 主 业 部 分 的 优 良 资 产, 联 合 北 京 地 铁 总 公 司 等 六 家 企 业 共 同 发 起 设 立 了 湘 潭 电 机 股 份 有 限 公 司, 并 于 2002 年 7 月 成 功 上 市, 湘 电 股 份 7500 万 A 股 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 发 行, 成 为 湖 南 省 首 家 在 核 准 制 下 通 过 的 上 市 公 司 湘 潭 市 第 一 家 上 市 公 司 2006 年 11 月, 完 成 首 次 再 融 资 工 作, 共 募 集 资 金 万 元 2007 年 公 司 正 式 更 名 为 湘 电 集 团 有 限 公 司, 截 止 2011 年 底, 公 司 资 产 总 额 达 245 亿 元, 拥 有 分 公 司 5 家, 全 资 子 公 司 7 家, 控 股 参 股 公 司 10 家, 上 市 公 司 1 家, 此 外, 由 上 市 公 司 控 股 的 公 司 5 家 新 中 国 成 立 以 来, 先 后 研 制 开 发 新 产 品 1000 多 项,100 多 种 重 大 新 产 品 开 创 了 中 国 第 一 : 第 一 套 船 用 动 力 推 进 设 备 ; 第 一 套 地 铁 车 辆 电 机 电 器 成 套 设 备 ; 第 一 台 108 吨 电 动 轮 自 卸 车 ; 第 一 辆 城 市 轻 轨 车 等 目 前 公 司 具 有 一 批 稳 定 的 大 型 客 户 和 合 作 伙 伴, 产 品 远 销 东 南 亚 欧 洲 中 美 洲 等 26 个 国 家 和 地 区 2006 年 公 司 通 过 ISO9001 系 列 标 准 的 质 量 认 证 所 生 产 的 大 中 型 交 直 流 轧 钢 电 机 为 国 内 驰 名 品 牌 ; 独 家 生 产 的 大 吨 位 工 矿 电 机 车 系 列 和 千 万 吨 级 矿 用 108 吨 154 吨 220 吨 300 吨 电 动 轮 自 卸 车 遍 布 全 国 各 大 露 天 矿 ; 企 业 是 国 家 城 轨 车 辆 电 机 电 器 成 套 设 备 的 重 点 生 产 企 业 近 年 来, 公 司 集 中 发 挥 电 气 牵 引 技 术 船 用 电 力 推 进 技 术 和 电 动 车 辆 制 造 技 术 三 大 核 心 技 术 优 势, 着 力 打 造 特 种 国 防 成 套 装 备 通 用 电 气 成 套 装 备 车 辆 运 输 成 套 装 备 新 型 能 源 成 套 装 备 四 大 核 心 主 业, 全 面 推 进 公 司 持 续 快 速 健 康 稳 定 地 发 展, 助 力 民 族 工 业 发 展 始 终 立 足 并 走 在 中 国 装 备 制 造 业 前 列, 以 兴 业 报 国, 共 赢 共 享 42

42 为 企 业 宗 旨, 以 领 军 中 国 电 工 装 备 制 造 业 为 发 展 目 标 ; 坚 持 人 才 兴 厂, 科 技 强 厂, 质 量 立 厂, 依 法 治 厂, 不 断 进 行 技 术 创 新, 制 度 创 新, 管 理 创 新, 文 化 创 新, 为 振 兴 民 族 工 业 作 出 新 的 更 大 的 贡 献 经 营 状 况 : 第 一 节 风 电 行 业 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 一 风 电 行 业 进 口 量 值 数 据 及 分 析 信 息 来 源 : 国 家 海 关 总 署 43

43 信 息 来 源 : 国 家 海 关 总 署 分 析 :2007 年 我 国 新 增 风 电 装 机 万 千 瓦,3155 台, 这 些 产 品 分 别 由 本 国 国 内 的 制 造 商 生 产 和 合 资 企 业 生 产, 并 且 有 相 当 部 分 需 要 进 口 2007 年 新 增 的 机 组 中, 国 内 制 造 商 金 风 占 去 了 27.56% 的 份 额, 而 从 外 资 企 业 Vestas Gamesa Suzlon 进 口 的 发 电 机 组 分 别 占 去 了 8.92% 18.6% 和 6.85% 的 市 场 份 额 2007 年 新 增 市 场 份 额 中, 中 国 内 资 企 业 产 品 占 55.9%, 内 资 企 业 的 新 增 市 场 份 额 首 次 超 过 外 资 企 业 部 分 外 资 企 业 在 国 内 又 设 立 合 资 或 者 独 资 的 企 业, 但 是 大 部 分 的 风 电 设 备 还 是 依 靠 进 口, 近 几 年 来 我 国 风 力 发 电 机 组 的 进 口 量 逐 年 增 长,2007 年 达 到 了 895 台, 相 比 2003 年 的 进 口 量 翻 了 几 番 进 口 金 额 也 随 之 增 长,2007 年 达 到 了 亿 美 元 近 几 年 我 国 风 力 发 电 机 组 的 进 口 量 和 进 口 金 额 增 长 很 快, 但 是 从 两 者 的 增 长 率 变 化 情 况 来 看, 呈 现 逐 年 下 降 的 趋 势,2007 年 我 国 风 力 发 电 机 组 的 进 口 量 增 长 了 31%, 相 比 去 年 增 长 率 下 降 了 14 个 百 分 点 44

44 二 风 电 行 业 出 口 量 值 数 据 及 分 析 信 息 来 源 : 国 家 海 关 总 署 信 息 来 源 : 国 家 海 关 总 署 分 析 : 我 国 风 电 机 组 主 要 依 赖 进 口, 出 口 很 少 由 新 疆 金 风 科 技 生 产 的 6 台 风 力 发 电 机 组 价 值 4599 万 元 人 民 币, 已 于 2008 年 12 月 上 旬 运 往 古 巴, 这 不 仅 实 现 了 新 疆 地 产 风 力 发 电 机 组 出 口 零 的 突 破, 也 开 创 了 我 国 风 力 发 电 机 组 出 口 创 汇 的 首 例 金 风 科 技 是 新 疆 的 地 方 企 业, 成 立 于 1998 年, 主 要 从 事 大 型 风 力 发 电 机 组 的 研 制, 45

45 是 我 国 风 力 发 电 设 备 最 早 的 制 造 厂 商, 已 连 续 7 年 占 我 国 风 力 发 电 机 组 市 场 的 第 一 新 疆 金 风 科 技 截 至 今 年 9 月, 在 国 内 销 售 风 力 发 电 机 组 遍 布 到 19 个 省 共 计 风 电 机 组 5005 台 第 二 节 风 电 行 业 产 品 进 出 口 区 域 格 局 分 析 一 风 电 行 业 进 口 区 域 格 局 分 析 我 国 风 电 设 备 市 场 中 以 丹 麦 的 NEG Micon Vestas Nedwind, 西 班 牙 的 Gamesa MADE, 德 国 的 Nordex, 还 有 新 崛 起 的 美 国 GE wind 等 公 司 为 代 表 的 国 外 军 团 占 据 了 我 国 风 电 设 备 累 计 市 场 份 额 的 52.8%( 截 止 2007 年 ), 仅 2007 年 一 年,Gamesa NEG Micon GE wind Vestas Ned wind 五 家 就 占 据 了 我 国 新 增 装 机 的 36.92% 2007 年 外 资 企 业 的 装 机 比 例 就 下 降 到 了 42.5% 从 进 口 来 源 地 分 析, 我 国 风 电 设 备 主 要 从 德 国 美 国 丹 麦 西 班 牙 进 口, 都 是 风 力 发 电 相 对 来 说 比 较 发 达 的 地 方 2007 年 我 国 风 力 发 电 机 组 各 进 口 来 源 国 进 口 量 占 比 图 由 上 图 可 知, 我 国 去 年 从 西 班 牙 进 口 的 风 力 发 电 机 组 数 量 最 多, 占 到 了 总 进 口 量 的 36.27%, 其 次 是 意 大 利, 再 次 是 美 国 德 国 和 澳 大 利 亚 这 几 年 我 国 从 丹 麦 进 口 的 风 力 发 电 机 组 呈 现 逐 年 减 少 的 趋 势 二 风 电 行 业 出 口 区 域 格 局 分 析 截 至 到 2006 年 底, 我 国 风 电 装 机 容 量 中 国 外 风 电 机 组 制 造 商 占 有 全 国 总 装 机 容 量 的 65.92%, 国 内 风 力 发 电 机 组 制 造 商 所 占 比 例 仅 为 34.08%, 也 就 是 说, 我 国 风 电 市 场 的 大 部 分 市 场 份 额 被 国 外 风 电 机 组 制 造 商 占 据 2007 年, 中 国 新 增 风 电 机 组 中, 内 资 企 业 产 品 占 55.9%, 内 资 企 业 的 新 增 市 场 份 额 首 次 超 过 外 资 企 业 显 示 了 随 着 技 术 的 提 高, 我 国 风 电 机 组 的 出 口 替 代 能 力 逐 步 增 强 目 前, 我 国 国 内 风 机 业 务 的 出 口 几 乎 是 空 白, 但 根 据 国 外 的 发 展 经 验, 风 机 制 造 厂 46

46 商 往 往 是 开 始 立 足 国 内 市 场, 随 着 技 术 发 展 的 不 断 成 熟 以 及 国 内 市 场 的 日 益 饱 和, 企 业 开 始 寻 求 国 际 化 的 发 展 道 路, 出 口 业 务 在 企 业 整 个 业 务 中 占 有 较 大 比 例, 比 如 Vestas Gamesa 等 目 前, 我 国 的 风 电 产 业 正 在 走 当 年 我 国 火 电 设 备 和 水 电 设 备 的 历 程 : 技 术 引 进 消 化 吸 收 改 进 创 新 进 口 替 代 走 出 国 门 从 实 际 情 况 看, 我 国 风 机 制 造 领 域 的 部 分 企 业 已 经 在 做 走 出 国 门 的 准 备, 比 如, 金 风 科 技 收 购 德 国 VENSYS 公 司, 试 图 将 德 国 VENSYS 公 司 技 术 优 势 和 金 风 科 技 的 产 业 化 优 势 相 结 合, 制 造 出 德 国 品 质 中 国 成 本 的 风 力 发 电 机 组, 获 取 在 世 界 风 电 市 场 的 产 品 竞 争 优 势, 打 开 国 际 市 场 销 售 的 空 间 2007 年 由 广 东 明 阳 电 气 集 团 公 司 自 主 研 制 的 1.5MW 变 桨 变 速 双 馈 式 恒 频 并 网 风 力 发 电 机 组 出 口 美 国 开 辟 了 我 国 MW 级 风 电 机 组 出 口 国 外 的 先 河 一 段 时 间 仍 需 进 口, 但 总 趋 势 将 下 降 在 未 来 一 段 时 间 内, 我 国 风 力 发 电 设 备 大 量 依 靠 进 口 的 形 势 将 不 会 得 到 太 大 的 改 善, 在 政 策 的 支 持 下, 国 产 风 力 发 电 机 组 会 起 到 越 来 越 重 要 的 作 用, 但 是 受 制 于 国 内 的 研 发 设 计 能 力, 在 部 分 功 率 的 机 型 上 可 能 还 是 需 要 进 口, 如 850kw 和 2000kw 的 机 型 从 近 几 年 我 国 风 力 发 电 机 组 的 进 口 变 化 情 况 也 可 以 看 出 这 一 趋 势, 进 口 量 虽 然 连 年 增 长, 但 是 增 长 趋 势 已 经 大 大 的 减 缓 在 十 一 五 剩 下 的 几 年 里, 风 电 装 机 容 量 将 会 大 幅 度 的 增 长, 国 内 在 这 方 面 的 生 产 能 力 还 存 在 一 定 的 问 题, 因 此 风 力 发 电 设 备 仍 然 会 需 要 较 大 量 的 进 口 第 三 节 风 电 行 业 进 出 口 相 关 政 策 分 析 一 我 国 进 出 口 政 策 一 般 性 分 析 我 国 于 1986 年 兴 建 第 一 个 风 电 场,20 世 纪 90 年 代 中 期 开 始 加 大 发 展 风 电 的 力 度,2003 年 起 进 入 加 速 发 展 阶 段 截 至 2006 年 底, 全 国 ( 除 台 湾 外 ) 累 计 装 机 260 万 kw, 居 世 界 第 六 位 我 国 政 府 重 视 开 发 利 用 风 能, 采 取 了 很 多 支 持 风 电 发 展 的 措 施 ( 一 ) 支 持 政 策 我 国 政 府 部 门 对 风 电 产 业 的 支 持 主 要 包 括 以 下 3 个 方 面 1. 制 定 规 划 相 关 政 府 部 门 对 风 电 发 展 目 标 进 行 了 多 次 规 划, 且 力 度 逐 渐 加 大 1995 年, 原 国 家 计 委 国 家 科 委 国 家 经 贸 委 共 同 制 定 了 新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 展 纲 要 (1996~2010), 提 出 到 2000 年 和 2010 年 全 国 风 能 开 发 能 力 达 到 30~40 万 kw 和 100~110 万 kw 2000 年, 原 国 家 经 贸 委 制 定 了 2000~2015 年 新 能 源 和 可 再 生 能 源 产 业 发 展 规 划, 提 出 到 2005 年 2010 年 和 2015 年 并 网 风 电 装 机 分 别 达 到 300 万 kw 490 万 kw 和 700 万 kw 2007 年, 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 提 出, 到 2010 年, 全 国 风 电 总 装 机 容 量 达 到 500 万 kw, 到 2020 年 达 到 3000 万 kw 47

47 2. 支 持 技 术 研 发 一 是 资 助 风 机 技 术 研 发 科 技 部 在 第 9 个 五 年 计 划 阶 段 资 助 了 600kW 风 机 的 研 发, 完 成 了 样 机 研 制, 通 过 验 收 并 在 风 场 中 成 功 运 行 ; 在 第 10 个 五 年 计 划 中 支 持 了 兆 瓦 级 风 机 的 研 发 二 是 支 持 国 内 风 电 技 术 装 备 制 造 业 发 展 2000 年, 原 国 家 经 贸 委 制 定 了 关 于 加 快 风 力 发 电 技 术 装 备 国 产 化 的 指 导 意 见, 提 出 建 设 使 用 国 产 风 力 发 电 机 组 的 示 范 风 电 场, 以 风 力 发 电 技 术 装 备 的 系 统 集 成 为 重 点, 由 风 电 场 通 过 公 开 招 标 的 方 式, 选 择 总 装 厂, 总 装 厂 与 其 签 定 供 货 合 同 2003 年, 国 家 发 改 委 通 过 风 电 场 特 许 权 项 目, 要 求 国 内 风 电 项 目 国 产 化 比 例 不 小 于 70%, 扶 持 和 鼓 励 国 内 风 电 制 造 业 发 展 3. 开 拓 市 场 一 是 要 求 电 网 部 门 收 购 风 电, 并 规 定 了 风 电 上 网 电 价 1994 年, 当 时 的 电 力 工 业 部 制 定 了 风 力 发 电 场 并 网 运 行 管 理 规 定 ( 试 行 ), 规 定 电 网 管 理 部 门 应 允 许 风 电 场 就 近 上 网, 按 发 电 成 本 加 还 本 付 息 合 理 利 润 原 则 确 定 的 上 网 电 价 收 购 全 部 上 网 电 量, 高 于 电 网 平 均 电 价 的 价 差 在 全 网 均 摊 1999 年, 原 国 家 经 贸 委 关 于 进 一 步 促 进 风 力 发 电 发 展 的 若 干 意 见 再 次 重 申, 电 网 管 理 部 门 应 允 许 风 电 场 就 近 上 网, 以 物 价 部 门 批 准 的 上 网 电 价 全 部 收 购 风 电 电 量, 其 电 价 高 于 电 网 平 均 电 价 的 部 分 在 全 省 ( 区 市 ) 电 网 范 围 内 均 摊 2005 年, 我 国 颁 布 了 中 华 人 民 共 和 国 可 再 生 能 源 法, 以 法 律 的 形 式 规 定 电 网 企 业 为 可 再 生 能 源 电 力 上 网 提 供 方 便, 并 全 额 收 购 符 合 标 准 的 可 再 生 能 源 电 量 同 年, 国 家 发 改 委 可 再 生 资 源 发 电 价 格 和 费 用 分 摊 管 理 试 行 办 法 规 定, 从 2006 年 起, 风 力 发 电 项 目 的 上 网 电 价 由 国 务 院 价 格 主 管 部 门 按 照 招 标 形 成 的 价 格 确 定 二 是 为 风 电 生 产 提 供 税 收 减 免 2002 年, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 将 风 力 发 电 所 发 电 量 的 增 值 税 税 率 由 17% 减 小 到 8.5% ( 二 ) 存 在 的 主 要 问 题 与 国 外 风 电 产 业 政 策 相 比, 我 国 风 电 产 业 政 策 主 要 存 在 以 下 问 题 1. 发 展 定 位 不 高 我 国 政 府 制 定 的 风 电 发 展 规 划 对 风 电 产 业 的 发 展 起 到 了 积 极 的 指 导 作 用 但 是, 长 期 以 来, 由 于 国 家 将 风 电 定 位 于 一 种 辅 助 能 源, 作 为 节 能 减 排 的 技 术 储 备 之 一, 并 未 真 正 将 发 展 风 电 提 升 到 调 整 能 源 供 应 结 构 的 战 略 高 度 上 来, 因 此, 风 电 产 业 发 展 的 规 划 大 多 是 按 常 规 发 展 速 度 来 考 虑 的, 使 得 风 电 在 整 个 电 力 系 统 中 的 地 位 不 高 由 于 对 发 展 风 电 定 位 不 高, 意 味 着 市 场 的 发 展 前 景 不 明 确, 使 政 府 机 构 难 以 制 订 明 确 的 政 策 和 措 施, 也 制 约 了 社 会 的 投 资 信 心, 没 有 形 成 连 续 稳 定 的 市 场 需 求, 技 术 也 发 展 缓 慢 48

48 2. 对 风 电 投 资 激 励 力 度 较 小 风 电 项 目 能 否 盈 利, 主 要 取 决 于 上 网 电 价 目 前, 风 电 场 特 许 权 招 标 项 目 对 迅 速 实 现 风 电 建 设 规 模 化 和 风 电 设 备 国 产 化 起 到 了 巨 大 的 推 动 作 用, 但 项 目 主 要 参 考 价 格 评 标 的 方 法 使 得 一 些 大 型 国 有 发 电 集 团 为 获 取 项 目 不 惜 以 低 价 竞 标 风 电 项 目, 最 低 风 电 上 网 价 格 只 有 元 /kwh, 达 不 到 吸 引 民 营 和 国 外 投 资 者 实 现 风 电 开 发 多 元 化 的 目 的 低 的 上 网 电 价 还 会 迫 使 运 营 商 采 购 质 量 差 的 设 备, 增 加 运 行 期 间 发 生 的 风 险 3. 电 网 建 设 落 后 于 风 电 发 展 国 内 一 些 风 能 资 源 丰 富 的 地 区 在 西 北 部 和 东 北 等 经 济 欠 发 达 地 区, 电 力 需 求 量 少, 需 扩 大 建 设 输 电 线 路 往 外 输 送 风 电, 而 这 些 地 方 电 网 建 设 滞 后, 电 力 输 出 容 量 小, 制 约 了 风 电 发 展 调 研 中 发 现, 内 蒙 古 境 内 风 电 场 和 河 北 张 家 口 风 电 场 之 间 为 竞 争 有 限 的 输 电 线 路 容 量, 出 现 购 买 国 外 风 机 建 设 小 风 电 场 先 占 据 电 网 输 电 线 路 的 现 象 另 外, 我 国 电 力 市 场 地 区 分 割 严 重, 区 域 电 网 之 间 未 实 现 充 分 互 联, 风 电 难 以 进 入 目 标 市 场 2010 年 2 月, 国 家 能 源 局 发 布 通 知 : 要 求 电 网 企 业 杜 绝 在 招 标 过 程 中 指 定 进 口 设 备 材 料 等 歧 视 性 行 为 对 此, 国 家 电 网 表 示, 国 家 电 网 并 没 有 在 招 标 采 购 中 出 现 上 述 歧 视 性 行 为, 但 不 排 除 有 部 分 零 部 件 由 于 国 内 设 备 商 无 法 生 产 或 质 量 不 达 标 的 问 题, 不 得 不 采 购 国 外 设 备 对 于 上 述 表 态, 国 家 能 源 局 表 示, 该 通 知 禁 止 招 标 采 购 中 的 歧 视 性 行 为, 实 际 是 指 在 国 内 设 备 能 够 实 现 技 术 达 标 的 基 础 上 与 国 外 设 备 一 视 同 仁 国 家 能 源 局 此 次 发 布 通 知, 强 调 在 设 备 招 标 中 禁 止 歧 视 性 行 为, 这 将 利 好 国 内 电 气 设 备 商, 一 定 程 度 上 其 市 场 份 额 将 得 到 护 卫 国 内 电 气 设 备 商 的 市 场 竞 争 环 境 将 更 公 平, 与 国 外 设 备 商 激 烈 竞 争 争 夺 市 场 的 现 状 也 有 望 得 到 缓 解, 国 内 设 备 商 的 市 场 份 额 将 间 接 得 到 扩 容 而 且, 该 政 策 意 在 促 进 国 内 设 备 的 进 口 替 代, 促 进 国 内 企 业 实 现 研 发 进 步 通 知 实 际 上 是 电 气 设 备 国 产 化 率 政 策 的 延 续, 这 对 培 育 国 内 重 大 高 端 电 气 设 备 将 起 到 积 极 作 用 在 各 行 各 业 的 采 购 方 招 标 过 程 中, 隐 性 的 歧 视 性 行 为 都 不 算 罕 见, 例 如, 有 的 采 购 方 在 招 标 文 件 中 规 定 设 备 的 某 种 功 能, 这 很 大 程 度 上 就 在 技 术 门 槛 上 排 除 了 其 他 品 牌 或 厂 家 中 标 的 可 能 但 部 分 国 产 设 备 在 技 术 上 却 是 不 如 进 口 设 备, 未 来 国 家 电 网 在 设 备 招 标 中, 仍 将 坚 持 从 设 备 安 全 运 行 角 度 产 品 质 量 运 行 记 录 着 手 进 行 设 备 把 关 国 内 设 备 需 要 在 实 现 技 术 达 标 的 技 术 上 才 能 与 国 外 设 备 一 视 同 仁 这 意 味 着, 对 于 国 内 设 备 商 来 说, 要 顺 利 实 现 中 标, 需 要 在 提 升 关 键 技 术 水 平 上 下 足 功 夫 实 际 上, 在 新 兴 行 业 或 关 49

49 键 技 术 领 域 的 发 展 初 期, 政 府 采 取 一 定 的 保 护 政 策 有 利 于 国 内 产 业 的 发 展, 但 长 期 发 展 还 需 要 国 内 设 备 商 拥 有 过 硬 的 竞 争 力 第 九 章 风 电 行 业 竞 争 力 研 究 : 以 广 东 明 阳 风 电 集 团 的 竞 争 力 分 析 为 例 第 一 节 明 阳 风 电 集 团 公 司 介 绍 中 国 明 阳 风 电 集 团,2006 年 6 月 创 立, 2010 年 10 月 在 美 国 纽 交 所 上 市, 产 值 从 3000 万 元 初 始 资 本 跨 越 到 百 亿 产 值, 成 为 中 国 风 电 行 业 三 大 上 市 公 司 之 一 全 球 前 十 大 风 机 制 造 商 该 公 司 现 有 5000 余 名 产 业 工 人,600 余 人 的 科 研 技 术 团 队, 建 有 国 家 级 博 士 后 科 研 工 作 站 和 风 电 研 究 院, 先 后 承 担 了 包 括 863 计 划 在 内 的 众 多 国 家 和 广 东 省 重 大 科 技 攻 关 项 目 ; 建 成 了 欧 洲 丹 麦 研 发 中 心 美 国 北 卡 研 发 中 心 上 海 海 上 工 程 研 发 中 心 ; 形 成 了 以 广 东 中 山 为 集 团 总 部, 天 津 吉 林 内 蒙 江 苏 贵 州 云 南 等 覆 盖 全 国 的 产 业 制 造 和 服 务 基 地 在 产 品 方 面, 公 司 拥 有 抗 台 风 型 抗 低 温 型 高 原 型 潮 间 带 型 低 风 速 型 等 定 制 化 的 1.5MW 以 上 风 机 产 品 系 列, 以 及 SCD MW 超 紧 凑 型 半 直 驱 近 海 风 机 系 列 和 发 电 机 齿 轮 箱 电 控 系 统 叶 片 等 全 产 业 链 产 品, 超 大 型 8 12MW 海 上 风 机 正 在 研 发 中, 形 成 了 生 产 一 代 储 备 一 代 研 发 一 代 的 产 品 格 局 明 阳 每 出 品 投 运 500 台 1.5 兆 瓦 风 机 75 万 装 机, 将 满 足 一 个 中 等 城 市 一 年 的 用 电 量, 节 约 6 亿 元 人 民 币 的 标 准 煤, 减 少 150 万 吨 二 氧 化 碳 排 放, 相 当 于 再 造 了 1800 平 方 公 里 的 森 林 面 积 第 二 节 明 阳 风 电 集 团 基 本 战 略 及 商 业 模 式 概 述 在 行 业 服 务 类 型 中, 明 阳 风 电 以 高 发 电 量 高 可 利 用 率 低 度 电 成 本 的 技 术 优 势 和 融 资 租 赁 EPC BOT 等 创 新 性 商 业 模 式, 为 客 户 创 造 最 大 价 值, 已 建 成 并 投 运 近 百 个 风 电 场, 产 品 销 往 东 欧 印 度 南 非 等 地, 并 正 在 筹 建 东 欧 南 非 印 度 东 南 亚 北 美 澳 洲 等 全 球 化 产 品 销 售 与 服 务 体 系 发 展 为 全 球 顶 级 风 机 制 造 商 和 清 洁 能 源 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 以 创 新 研 发 海 上 风 电 海 外 拓 展 高 端 产 业 链 整 体 解 决 方 案 五 大 战 略 为 主 导 商 业 模 式 如 下 : 1. 产 品 销 售 50

50 明 阳 向 客 户 提 供 定 制 化 的 系 列 风 机 产 品 需 求 2. 融 资 租 赁 根 据 客 户 需 求, 由 租 赁 公 司 或 金 融 机 构 购 买 明 阳 风 机 产 品, 并 将 其 租 赁 给 客 户 使 用, 以 解 决 客 户 短 期 内 产 品 购 买 资 金 压 力, 优 化 财 务 结 构 3.EPC 总 承 包 明 阳 提 供 整 个 项 目 工 程 设 计 采 购 运 输 保 险 基 建 安 装 调 试 试 运 行, 将 建 成 的 风 场 交 付 给 客 户 运 营, 解 决 客 户 在 项 目 建 设 中 的 资 金 技 术 管 理 等 各 方 面 问 题 4.BOT 转 让 明 阳 承 建 项 目 风 场, 通 过 阶 段 性 运 营 收 回 整 个 建 设 成 本, 并 最 终 交 付 给 客 户 全 面 运 营 管 理, 客 户 不 承 担 相 关 压 力 和 风 险 研 发 领 域 51

51 1. 整 机 与 风 资 源 适 配 性 研 发 ; 2. 塔 筒 设 计 与 优 化 ; 3. 风 场 智 能 监 测 故 障 诊 断 与 运 行 优 化 ; 4. 电 网 接 入 和 储 能 应 用 ; 5. 玻 璃 纤 维 叶 片 与 碳 纤 维 风 机 叶 片 研 发 ; 6. 海 上 风 电 基 础 平 台 开 发 及 工 程 应 用 ; 建 造 覆 盖 全 国 主 要 风 资 源 地 区 的 制 造 及 服 务 基 地 ; 投 运 全 国 一 百 多 个 风 场, 产 品 适 应 全 国 各 地 风 貌 特 征 ; 锁 定 支 撑 明 阳 未 来 持 续 发 展 的 优 质 风 资 源 超 过 5000 万 千 瓦 建 立 支 撑 明 阳 中 长 期 发 展 的 国 际 化 资 本 平 台 ; 搭 建 国 内 国 际 顶 级 技 术 研 发 平 台 ( 广 东 明 阳 风 电 研 究 院 上 海 海 上 风 电 研 究 中 心 明 阳 丹 麦 研 究 中 心 明 阳 北 美 研 发 中 心 ); 逐 步 形 成 东 欧 印 度 南 非 北 美 等 地 的 风 机 制 造 销 售 及 服 务 体 系 52

52 全 方 位 服 务 支 撑 能 力 商 业 模 式 1. 产 品 销 售 明 阳 向 客 户 提 供 定 制 化 的 系 列 风 机 产 品 需 求 53

53 2. 融 资 租 赁 根 据 客 户 需 求, 由 租 赁 公 司 或 金 融 机 构 购 买 明 阳 风 机 产 品, 并 将 其 租 赁 给 客 户 使 用, 以 解 决 客 户 短 期 内 产 品 购 买 资 金 压 力, 优 化 财 务 结 构 3.EPC 总 承 包 明 阳 提 供 整 个 项 目 工 程 设 计 采 购 运 输 保 险 基 建 安 装 调 试 试 运 行, 将 建 成 的 风 场 交 付 给 客 户 运 营, 解 决 客 户 在 项 目 建 设 中 的 资 金 技 术 管 理 等 各 方 面 问 题 4.BOT 转 让 明 阳 承 建 项 目 风 场, 通 过 阶 段 性 运 营 收 回 整 个 建 设 成 本, 并 最 终 交 付 给 客 户 全 面 运 营 管 理, 客 户 不 承 担 相 关 压 力 和 风 险 5. 其 他 创 新 模 式 根 据 市 场 需 要 和 客 户 需 求, 明 阳 利 用 自 身 产 业 资 本 资 金 技 术 人 才 管 理 等 优 势, 创 新 性 提 供 服 务, 满 足 需 求 创 造 价 值 实 现 双 赢 或 多 赢 54

54 SCADA 系 统 SCADA 软 件 是 由 明 阳 风 电 集 团 自 主 独 立 开 发 的 一 款 远 程 监 测 软 件, 通 过 远 程 登 录 该 软 件 可 以 实 现 远 程 将 风 电 场 通 讯 接 入 机 组 的 部 分 数 据 监 测 查 询 调 用 及 相 应 报 表 的 生 成, 方 便 了 客 户 在 远 端 了 解 现 场 风 机 组 及 相 关 设 备 运 行 情 况 公 司 现 共 有 62 个 风 电 场 将 数 据 接 入 SCADA 系 统, 安 装 远 程 监 测 (SCADA) 系 统 的 电 场 覆 盖 16 个 省 市 及 地 区, 分 别 为 1.5MW 机 组 2996 台, 总 容 量 为 4497MW 远 程 监 控 通 过 远 程 监 控, 对 已 经 接 入 远 程 监 控 室 的 风 电 场 每 一 台 风 机 的 运 行 情 况 进 行 实 时 监 控 如 海 南 东 方 风 电 场 所 有 风 机 的 运 行 情 况 55

55 第 四 节 明 阳 风 电 企 业 战 略 发 展 模 式 分 析 1993 年 中 山 市 明 阳 电 器 有 限 公 司 成 立, 主 营 产 品 是 配 电 箱 至 1995 年, 利 润 达 50 万 元 凭 着 技 术 创 新, 明 阳 把 单 个 优 势 产 品 的 市 场 占 有 率 做 到 了 全 国 第 一 1998 年, 利 润 达 几 百 万 元 的 明 阳 公 司 把 所 有 资 金 用 于 产 业 升 级 : 买 地 建 新 厂 房, 同 时 开 发 具 有 国 际 水 平 的 高 压 开 关 柜, 产 品 再 次 升 级, 成 为 国 内 第 一 个 开 发 出 中 置 式 真 空 开 关 柜 产 品 的 企 业 2000 年, 面 临 全 国 3000 多 家 开 关 柜 企 业 的 激 烈 市 场 竞 争, 明 阳 对 电 力 的 稀 缺 性 做 出 前 瞻 性 的 判 断, 在 电 力 过 剩 时 期 开 始 着 手 研 发 开 发 节 能 设 备, 以 产 学 研 的 方 式 持 续 投 入 研 发 费 用 7000 多 万 元 而 当 时 电 力 还 不 紧 张, 很 多 地 方 政 府 还 在 鼓 励 用 电 明 阳 再 次 调 整 航 向, 以 高 压 变 频 调 速 装 置 ( 即 高 压 变 频 器 ) 为 主 要 产 品 这 是 一 款 节 能 产 品, 能 对 高 压 电 动 机 进 行 调 速 节 能 这 一 轮 产 业 升 级, 使 明 阳 完 成 了 从 输 变 电 设 备 到 大 型 节 能 和 电 力 电 子 装 备 核 心 技 术 的 第 一 步 转 型 五 年 间, 明 阳 成 为 全 国 高 压 变 频 调 速 的 领 军 企 业, 已 经 掌 握 了 风 力 发 电 控 制 系 统 的 核 心 技 术 2005 年, 新 政 策 规 定 风 电 设 备 的 国 产 化 水 平 要 达 到 70%, 而 当 时 外 资 风 机 制 造 企 业 在 中 国 的 市 场 份 额 超 过 七 成 明 阳 在 这 个 领 域 积 累 了 核 心 技 术 和 人 才 储 备, 火 电 进 不 去 了, 核 电 需 要 门 槛, 水 电 也 很 饱 和 了, 我 们 能 进 入 大 电 力 的 切 入 点 就 在 风 电 从 2005 年 6 月 开 始, 明 阳 正 式 进 军 风 电 虽 然 有 电 控 系 统 生 产 的 基 础, 但 风 机 核 心 技 术 仍 处 于 空 白 与 一 家 德 国 风 机 设 计 公 司 商 谈 了 委 托 开 发 8 个 多 月 后, 确 定 了 联 合 研 发 模 式 之 后, 推 出 第 一 批 符 合 中 国 风 资 源 环 境 的 定 制 化 产 品 具 有 自 主 知 识 产 权 的 大 型 风 机 陆 续 面 世 从 合 同 签 订 到 第 一 台 整 机 投 入 商 业 运 行 小 批 量 生 产 仅 用 了 15 个 月, 比 德 方 最 初 预 计 的 3 年 大 大 缩 短 了 一 半 以 上 2006 年 6 月, 广 东 明 阳 风 电 技 术 有 限 公 司 正 式 成 立, 主 营 兆 瓦 级 风 力 发 电 机 组 风 电 工 程 技 术 及 风 力 发 电 相 关 技 术 咨 询 技 术 进 出 口 业 务 56

56 第 二 部 分 专 业 分 析 第 一 章 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 概 况 第 一 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 的 发 展 历 史 有 史 以 来, 最 早 认 识 电 的 人 是 希 腊 学 者 米 利 都 (Miletus, 公 元 前 六 世 纪 ), 观 察 用 布 摩 擦 琥 珀 后, 会 吸 引 如 羽 毛 等 轻 小 的 东 西 但 对 静 电 有 系 统 及 科 学 的 研 究 则 是 始 于 17 世 纪 (1)17 世 纪 的 1600 年 初 英 国 医 生 吉 尔 伯 特 (W. Gilber,t 1540~1603) 所 著 的 书 中, 对 电 进 行 了 最 早 的 论 述, 英 语 E-lectric 一 词 即 起 源 于 希 腊 语 Electrica 和 拉 丁 语 Electrum (2) 随 后, 英 国 人 格 雷 (S. Gray, 1696~1736) 发 现 了 电 的 导 体 和 绝 缘 体, 法 国 人 杜 菲 (Charles du Fay, ) 可 说 是 当 时 深 入 探 讨 静 电 现 象 的 第 一 人, 它 由 众 多 的 实 验 中 发 现, 几 乎 所 有 的 物 质 都 可 以 摩 擦 生 电, 并 且 他 更 仔 细 地 发 现, 所 产 生 的 电 有 两 种, 带 有 异 种 电 者 会 互 相 吸 引, 带 有 同 种 电 者 会 互 相 排 斥 (3)18 世 纪 美 国 人 富 兰 克 林 (B. Franklin,1760~1790) 更 是 以 他 著 名 的 风 筝 实 验 证 明 的 电 在 自 然 界 中 的 存 在 (4)19 世 纪 上 半 叶, 安 培 发 现 电 流 的 磁 效 应 法 拉 第 发 现 电 磁 感 应 定 律 19 世 纪 下 半 叶, 电 磁 理 论 集 大 成 者 麦 克 斯 韦 尔 的 理 论 为 电 气 工 程 奠 定 了 基 础 19 世 纪 末 到 20 世 纪 初, 西 方 国 家 的 大 学 陆 续 设 置 了 电 气 工 程 专 业 (5)1908 年, 南 洋 大 学 堂 ( 交 通 大 学 前 身 ) 设 置 了 电 机 专 科, 这 是 我 国 大 学 最 早 的 电 气 工 程 专 业, 至 今 已 有 近 一 个 世 纪 (6)1920 年, 拥 有 百 年 历 史 的 东 南 大 学 设 置 了 电 机 工 程 系 (7)1932 年, 清 华 大 学 设 置 了 电 机 系 (8)1949 年 后, 我 国 出 现 了 一 大 批 以 工 科 为 主 的 多 科 性 大 学, 也 出 现 了 一 批 机 电 学 院, 这 些 学 院 基 本 上 都 有 电 机 工 程 系 57

57 (9)1958 年, 在 北 京 电 力 学 校 基 础 上 成 立 了 北 京 电 力 学 院, 当 时 的 电 力 工 程 系 设 有 发 电 厂 电 力 网 及 电 力 系 统 专 业 高 电 压 技 术 专 业 等, 它 们 就 是 现 在 的 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 的 前 身 (10)1961 年, 哈 尔 滨 工 业 大 学 的 发 电 教 研 室 部 分 教 师 和 学 生 并 入 北 京 电 力 学 院, 充 实 了 该 专 业 的 力 量 1961 至 1962 年, 哈 尔 滨 工 业 大 学 又 有 发 电 高 压 和 电 自 三 个 专 业 的 10 名 研 究 生 转 入 北 京 电 力 学 院, 开 启 了 研 究 生 培 养 的 先 河 (11)1986 年, 国 务 院 批 准 电 力 系 统 及 其 自 动 化 为 博 士 学 位 授 权 学 科 1994 年, 电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 科 的 学 术 带 头 人 杨 奇 逊 教 授 被 遴 选 为 中 国 工 程 院 首 批 院 士 1995 年, 华 北 电 力 学 院 电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 科 被 批 准 为 博 士 学 位 授 予 点, 同 年 华 北 电 力 大 学 成 立 (12)1998 年, 华 北 电 力 大 学 电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 科 被 批 准 为 博 士 学 位 授 权 一 级 学 科 (13)2002 年, 电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 科 被 评 为 国 家 级 重 点 学 科 2003 年, 电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 科 博 士 后 流 动 站 获 得 批 准, 通 过 211 工 程 验 收 (14)2004 年 高 电 压 与 电 磁 兼 容 北 京 市 重 点 实 验 室 挂 牌 (15)2006 年 电 力 系 统 保 护 与 动 态 安 全 监 控 教 育 部 重 点 实 验 室 正 式 评 审 通 过 第 二 节 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 人 才 的 国 内 外 培 养 现 状 描 述 四 国 内 培 养 现 状 描 述 1 专 业 培 养 目 标 本 专 业 旨 在 培 养 能 够 从 事 与 电 气 工 程 有 关 的 装 备 制 造 系 统 运 行 自 动 控 制 信 息 处 理 试 验 分 析 电 力 电 子 等 技 术 开 发 以 及 计 算 机 应 用 等 领 域 工 作 的 宽 口 径 复 合 型 工 程 技 术 与 管 理 人 才 在 新 培 养 方 案 中 开 设 了 电 力 系 统 自 动 化 工 业 自 动 化 和 智 能 电 网 与 新 能 源 技 术 三 个 专 业 方 向, 相 应 方 向 的 学 生 毕 业 后 可 在 电 力 行 业 电 气 装 备 制 造 和 应 用 行 业, 或 者 工 业 自 动 化 设 备 集 成 制 造 行 业 自 动 化 设 备 和 技 术 的 应 用 行 业 从 事 电 气 电 子 自 动 化 产 品 的 研 究 开 发 集 成 管 理 安 装 检 测 与 维 护 等 技 术 工 作 58

58 2 培 养 方 案 本 专 业 课 程 基 本 框 架 设 置 为 三 个 层 次 : 第 一 层 次 以 公 共 基 础 课 程 学 科 基 础 课 程 专 业 必 修 课 程 为 本 专 业 的 主 干 课 程 在 此 基 础 上, 第 二 层 次 设 置 专 业 选 修 课 程, 选 修 课 程 分 为 电 力 系 统 自 动 化 方 向 选 修 课 工 业 自 动 化 方 向 选 修 课 智 能 电 网 与 新 能 源 技 术 方 向 选 修 课 和 跨 方 向 公 共 选 修 课 第 三 层 次 设 置 集 中 实 践 环 节, 包 括 课 程 设 计 认 识 实 习 生 产 实 习 毕 业 实 习 和 毕 业 设 计 五 国 外 培 养 现 状 描 述 国 外 的 大 学 多 数 将 电 力 工 程 与 计 算 机 或 信 息 工 程 合 并 设 立 系, 如 剑 桥 大 学 的 电 气 与 通 信 科 学 系 ; 麻 省 理 工 学 院 下 设 电 气 工 程 与 计 算 机 科 学 系, 分 为 电 力 工 程 计 算 机 科 学 电 力 工 程 与 计 算 机 科 学 三 个 专 业 ; 与 上 述 院 校 不 同, 普 林 斯 顿 大 学 的 工 程 和 应 用 科 学 院 将 电 气 工 程 系 和 计 算 机 科 学 系 分 别 设 立, 但 学 位 授 予 也 存 在 交 叉, 电 气 工 程 系 可 授 予 通 信 工 程 计 算 机 科 学 方 面 的 学 位 电 气 工 程 学 科 下 面 又 分 设 不 同 的 方 向, 如 剑 桥 大 学 设 有 电 子 装 置 与 材 料 纳 米 科 学 电 力 与 能 量 转 换 光 子 科 学 研 究 等 方 向 ; 麻 省 理 工 学 院 设 有 数 字 与 模 拟 电 路 设 计 电 力 系 统 工 程 声 音 识 别 的 听 觉 电 系 统 模 型 高 电 压 技 术 电 气 工 程 与 生 物 医 学 运 用 等 10 个 方 向 ; 普 渡 大 学 设 有 自 动 控 制 生 物 医 学 工 程 通 信 与 信 号 处 理 计 算 机 工 程 能 源 与 系 统 场 和 光 学 电 路 设 计 等 方 向 国 外 电 气 工 程 专 业 的 课 程 体 系, 以 美 国 伊 利 诺 斯 大 学 为 例 伊 利 诺 斯 大 学 电 气 工 程 专 业 科 学 学 士 要 学 习 的 课 程 一 共 为 106 学 分, 其 中 必 修 课 程 88 学 分, 选 修 课 18 学 分 必 修 课 分 为 专 业 课 程 和 非 专 业 课 程 可 供 该 专 业 学 生 选 修 的 课 程 共 有 33 门, 除 了 电 气 工 程 方 面 课 程 外, 还 提 供 了 数 学 科 学 工 程 等 方 面 的 课 程, 如 生 物 医 学 设 备 生 物 医 学 传 感 器 工 程 生 物 医 学 信 号 处 理 生 物 医 学 工 程 设 计 项 目 可 编 程 逻 辑 设 备 设 计 半 导 体 设 备 理 论 II 半 导 体 设 备 制 造 实 验 半 导 体 材 料 及 设 备 描 述 集 成 电 路 工 程 模 拟 MOS VLSI 工 程 混 合 电 路 设 计 能 量 电 子 学 电 动 设 备 HDL 数 字 设 计 数 字 滤 波 器 设 计 实 时 数 字 信 号 处 理 数 字 图 象 处 理 概 论 计 算 机 系 统 结 构 模 式 识 别 59

59 概 论 微 处 理 器 模 拟 集 成 电 路 系 统 设 计 微 波 电 路 和 设 备 光 波 工 程 传 输 线 路 媒 介 和 光 的 传 输 天 线 理 论 和 设 计 控 制 系 统 II 数 字 控 制 系 统 等 等 选 修 课 必 须 修 满 18 学 分, 并 且 其 中 至 少 有 12 学 分 的 课 程 是 由 电 力 工 程 系 开 设 的 教 学 计 划 对 选 修 课 的 深 度 还 做 了 专 门 的 规 定, 要 求 在 非 本 系 开 设 的 6 个 学 分 的 选 修 课 中, 必 须 在 下 面 四 门 课 程 中 选 择 其 一, 即 微 电 子 学 P 生 物 医 学 能 源 P 控 制 数 字 P 通 讯 电 磁 场 第 三 节 近 年 来 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 人 才 的 供 求 状 况 分 析 一 人 才 数 量 分 析 电 力 行 业 既 是 能 源 的 生 产 者, 又 是 能 源 的 最 主 要 消 耗 者, 在 国 家 经 济 发 展 和 社 会 进 步 中 发 挥 着 举 足 轻 重 和 不 可 替 代 的 作 用 随 着 高 新 科 技 广 泛 应 用 于 电 力 工 业, 未 来 20 年, 我 国 电 力 工 业 将 进 入 大 机 组 大 电 厂 大 电 网 超 高 电 压 自 动 化 和 信 息 化 的 阶 段, 电 力 需 求 仍 将 会 持 续 快 速 增 长, 由 于 我 国 电 力 体 制 改 革, 主 业 和 辅 业 主 业 和 多 种 经 营 企 业 分 离, 电 力 行 业 在 职 工 人 数 的 波 动 比 较 大, 且 没 有 主 业 从 业 人 员 的 统 计 数 据, 很 难 用 统 计 的 模 型 来 进 行 人 才 数 量 的 估 计 资 料 显 示, 电 力 行 业 低 级 基 层 人 员 数 量 庞 大,, 但 电 力 技 术 智 能 化 技 能 型 专 业 人 才 极 其 匮 乏, 尤 其 缺 乏 各 个 层 次 的 电 力 设 计 施 工 建 设 运 行 管 理 的 专 业 化 人 才, 目 前 全 国 此 方 面 的 人 才 缺 口 达 60 万, 特 别 是 电 力 科 研 人 员, 电 力 行 业 高 速 发 展 的 今 天, 这 个 缺 口 有 可 能 会 进 一 步 扩 大 二 人 才 综 合 素 质 分 析 电 力 行 业 是 一 个 集 计 算 机 技 术 通 信 技 术 自 动 控 制 技 术 等 技 术 于 一 体 的 行 业, 涉 及 的 知 识 领 域 十 分 宽 泛, 它 要 求 我 们 培 养 出 来 的 人 才 必 须 是 复 合 型 的 技 能 人 才, 楼 宇 智 能 化 行 业 的 过 程 涉 及 的 环 节 很 多, 岗 位 很 多, 需 要 打 交 道 的 人 机 构 事 仪 器 设 备 也 很 多, 它 的 专 业 性 技 术 性 综 合 性 还 有 灵 活 性 都 很 强, 概 括 起 来, 一 个 合 格 的 电 力 人 才 必 须 具 备 广 博 的 知 识, 良 好 的 专 业 技 能, 较 强 的 沟 通 协 调 能 力, 良 好 的 职 业 操 守 它 要 求 人 才 的 专 业 素 质 和 综 合 素 质 都 必 须 要 高 三 人 才 在 所 从 事 行 业 中 的 稳 定 性 分 析 我 国 还 处 于 社 会 主 义 初 级 阶 段, 人 均 主 要 工 农 业 产 品 消 费 量 水 平 较 60

60 低, 不 少 还 低 于 世 界 人 均 水 平, 与 发 达 国 家 比 差 距 更 大, 实 现 全 面 小 康 并 进 一 步 达 到 中 等 发 达 国 家 水 平, 任 重 道 远, 前 景 光 明 改 革 开 放 以 来, 我 国 经 济 进 入 了 快 速 发 展 时 期, 特 别 是 本 世 纪 以 来, 工 业 化 城 镇 化 市 场 化 国 际 化 的 快 速 发 展, 拉 动 重 工 业 和 电 力 工 业 以 超 过 前 20 年 平 均 发 展 速 度 的 高 速 不 断 增 长, 趋 势 还 在 继 续 2000~2005 年 国 内 生 产 总 值 由 亿 元 增 至 亿 元, 年 均 增 长 9.6%, 发 电 量 由 亿 千 瓦 时 增 至 亿 千 瓦 时, 年 均 增 长 12.8%, 电 力 弹 性 系 数 1.32, 显 著 超 过 了 前 20 年 的 均 值 年 国 内 生 产 总 值 达 亿 元, 增 长 11.1%, 发 电 量 亿 千 瓦 时, 增 长 13.5%,2007 年 上 半 年 发 电 量 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 16% 鉴 于 我 国 人 均 经 济 水 平 仍 较 低, 发 展 的 必 要 性 和 潜 力 很 大, 国 内 外 专 家 普 遍 认 为 我 国 经 济 在 今 后 一 二 十 年 仍 将 处 于 快 速 增 长 期, 我 们 同 意 这 一 基 本 分 析 判 断,2020 年 实 现 全 面 小 康, 本 世 纪 中 达 到 中 等 发 达 国 家 水 平 都 需 要 经 济 继 续 快 速 发 展, 提 高 人 均 国 内 生 产 总 值 主 要 工 农 产 品 消 费 量 的 水 平 在 科 学 发 展 构 建 和 谐 社 会 等 一 系 列 正 确 方 针 引 导 下, 我 国 已 具 备 经 济 社 会 继 续 快 速 发 展 的 条 件, 但 增 长 速 度 将 逐 步 减 慢 因 此 我 们 按 国 内 生 产 总 值 十 一 五 后 三 年 年 均 增 长 9%,2011~2015 年 增 速 8%,2016~ 2020 年 增 速 7%,2021~2030 年 增 速 5% 为 基 础, 进 行 发 电 量 和 发 电 装 机 容 量 预 测,2010 年 发 电 量 亿 千 瓦 时, 发 电 装 机 容 量 9.2 亿 千 瓦 ; 2015 年 发 电 量 亿 千 瓦 时, 发 电 装 机 容 量 12.6 亿 千 瓦 ;2020 年 发 电 量 亿 千 瓦 时, 发 电 量 机 容 量 16.5 亿 千 瓦 ;2030 年 发 电 量 亿 千 瓦 时, 发 电 装 机 容 量 23 亿 千 瓦 根 据 以 上 资 料 显 示, 电 力 行 业 仍 在 蓬 勃 发 展, 需 要 人 才 的 数 量 也 稳 步 上 升, 因 此 目 前 电 力 行 业 人 才 在 所 从 事 行 业 中 是 较 稳 定 的 第 四 节 未 来 电 气 工 程 及 其 自 动 化 专 业 的 人 才 供 求 状 况 预 测 一 电 力 工 程 科 技 人 才 需 求 数 量 的 预 测 电 力 行 业 工 程 科 技 人 才 的 需 求 一 般 是 和 电 力 产 业 的 规 模 成 正 比 增 加 的 截 至 2006 年, 我 国 发 电 装 机 容 量 为 6.22 亿 千 瓦, 根 据 我 国 的 经 济 发 展 和 能 源 需 求, 我 国 到 2020 年 电 力 装 机 容 量 将 达 到 12 亿 千 瓦, 发 电 装 机 容 量 几 乎 翻 一 番 因 此, 我 国 对 电 力 工 61

61 程 技 术 人 才 的 需 求 将 会 长 期 持 续 快 速 增 长 1. 传 统 电 力 工 程 科 技 人 才 的 预 测 由 于 我 国 电 力 体 制 改 革, 主 业 和 辅 业 主 业 和 多 种 经 营 企 业 分 离, 电 力 行 业 在 职 员 工 的 人 数 波 动 性 较 大, 且 没 有 主 业 从 业 人 员 的 统 计 数 据, 很 难 用 预 测 模 型 进 行 未 来 需 求 人 员 的 预 测 因 此, 对 电 网 企 业 和 电 源 企 业 的 人 员 需 求 只 能 采 用 单 位 装 机 容 量 所 需 人 数 与 未 来 某 年 的 装 机 容 量 来 预 测 ( 因 未 考 虑 工 作 效 率 提 高 和 科 技 进 步, 这 种 方 法 预 测 比 较 粗 略 ) 单 位 装 机 容 量 所 需 人 数 预 测 可 以 参 照 2006 年 的 数 据 2006 年 我 国 的 装 机 总 容 量 为 6.22 亿 千 瓦, 由 于 我 国 的 电 能 主 要 由 国 家 电 网 公 司 和 南 方 电 网 公 司 输 送, 因 此 可 以 根 据 目 前 两 家 电 网 企 业 总 职 工 人 数 计 算 出 每 亿 千 瓦 装 机 容 量 应 配 备 的 人 数 根 据 前 面 的 统 计 数 据,2006 年 国 家 电 网 和 南 方 电 网 的 总 人 数 为 人, 除 以 6.22 亿 千 瓦 的 总 装 机 容 量, 可 得 出 电 网 企 业 每 亿 千 瓦 需 要 人 在 发 电 方 面, 如 果 以 五 大 发 电 集 团 为 例,2006 年 五 大 发 电 集 团 总 人 数 为 人, 其 总 装 机 容 量 为 亿 千 瓦, 则 可 以 计 算 出 发 电 企 业 每 亿 千 瓦 需 要 人 2020 年 预 计 我 国 装 机 容 量 将 达 到 12 亿 千 瓦, 假 设 装 机 容 量 每 年 均 匀 增 加, 即 每 年 增 加 ( )/ ( )=0.413 亿 千 瓦, 未 来 14 年 即 年 每 年 电 网 企 业 和 发 电 企 业 需 要 的 人 数 按 照 以 下 公 式 计 算 Sn1=[6.22+(n-2006)*0.413]* Sn2=[6.22+(n-2006)*0.413]* 其 中,n 年 份 Sn1 电 网 企 业 n 年 所 需 的 人 数 Sn2 发 电 企 业 n 年 所 需 的 人 数 由 此 可 以 预 测 出 年 电 网 企 业 和 发 电 企 业 每 年 所 需 的 人 数, 如 表 1: 2. 风 电 与 太 阳 能 发 电 工 程 科 技 人 才 的 预 测 由 于 我 国 现 在 还 没 有 风 电 与 太 阳 能 发 电 等 方 面 的 工 程 科 技 人 才 的 统 计 资 料, 这 里 采 用 类 比 法 对 我 国 未 来 所 需 的 工 程 科 技 人 才 进 行 预 测 风 电 和 太 阳 能 发 电 方 面 的 工 程 科 技 人 才 以 德 国 类 比 进 行 预 测, 生 物 质 能 发 电 方 面 的 工 程 科 技 人 才 以 美 国 类 比 进 行 预 62

62 测 2004 年 德 国 风 电 装 机 1662 万 千 瓦, 从 业 人 员 6.16 万 人 ( 包 括 研 发 设 计 运 行 维 修 等 人 员 ) 由 此 可 以 计 算 出 每 万 千 瓦 需 要 从 业 人 员 37 人 根 据 德 国 太 阳 能 工 业 协 会 的 数 据,2005 年 德 国 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 为 83.7 万 千 瓦, 共 有 从 业 人 数 4.2 万 人 ( 包 括 研 发 和 服 务 人 员 ), 每 万 千 瓦 约 需 要 从 业 人 员 500 人 2006 年, 美 国 有 350 多 座 生 物 质 发 电 站, 装 机 容 量 在 1000 万 千 瓦 以 上 ( 这 里 按 照 1000 万 千 瓦 计 算 ), 提 供 了 大 约 6.6 万 个 工 作 岗 位 根 据 前 面 的 数 据, 我 国 的 风 能 发 电 装 机 容 量 2010 年 将 达 到 万 千 瓦 ( 以 1000 万 千 瓦 进 行 预 测 ),2020 年 达 到 5000 万 千 瓦 ; 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 2010 年 将 达 到 50 万 千 瓦,2020 年 达 到 万 千 瓦 ( 以 200 万 千 瓦 进 行 预 测 ); 我 国 生 物 质 能 发 电 装 机 容 量 2010 年 将 达 到 400 万 千 瓦, 2020 年 达 到 1600 万 千 瓦 参 照 德 国 和 美 国 的 数 据, 可 以 大 概 预 测 出 我 国 未 来 对 风 电 太 阳 能 生 物 质 能 发 电 专 业 的 工 程 科 技 人 才 需 求 数 量, 如 表 2: 二 电 力 工 程 科 技 人 才 结 构 的 预 测 根 据 我 国 电 力 发 展 和 技 术 创 新 的 需 要, 在 电 网 技 术 水 电 技 术 火 电 技 术 核 电 技 术 电 力 环 保 技 术 电 力 市 场 技 术 可 再 生 能 源 发 电 技 术 等 主 要 领 域 要 一 定 数 量 的 创 新 型 工 程 科 技 人 才 1. 在 电 网 技 术 领 域 需 要 掌 握 以 下 技 术 的 工 程 科 技 人 才 : 先 进 的 输 电 技 术 电 网 控 制 和 电 网 仿 真 技 术 ; 电 力 市 场 条 件 下 电 网 经 济 运 行 技 术 ; 稳 定 控 制 技 术 电 能 质 量 控 制 技 术 ; 输 变 电 设 备 优 化 检 修 技 术 ; 电 网 可 靠 性 评 价 技 术 ; 电 网 调 压 控 制 技 术 ; 电 力 系 统 继 电 保 护 技 术 ; 电 网 输 电 能 力 技 术 ; 全 国 联 网 技 术 ; 电 力 系 统 自 动 化 技 术 ; 超 导 电 力 技 术 等 63